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Se il dollaro va per la sua strada, cosa succede al vostro portafoglio?

di Jeff Clark, BIG GOLD | 21 giugno 2011 Avete preso in considerazione quello che potrebbe succedere al vostro portafoglio - e in tutte le altre aree della vostra vita - se il dollaro crolla? Le conseguenze saranno ampie, dolorose e inevitabili se non sarete adeguatamente diversificati. Il mese scorso, ho partecipato alla Expo Global Currency sponsorizzato da EverBank. Il tema generale, come ci si poteva aspettare, era la diversificazione dalla propria valuta nazionale fondamentale. Mentre c'erano molti trader presenti, ha comunque rappresentato un ampio spazio di discussione sui temi maggiormente urgenti. Ho lasciato la conferenza con la sensazione che avevo bisogno di riesaminare la mia esposizione sul dollaro. Avete preso in considerazione quello che potrebbe succedere al vostro portafoglio, e a tutte le altre aree della vostra vita, se crolla il dollaro? Le conseguenze saranno ampie, dolorose e inevitabile se non sarete adeguatamente diversificati. Con questo in mente, voglio trasmettervi alcuni punti salienti raccolti da alcuni oratori, insieme con le loro raccomandazioni di investimento ... molte delle quali sono state incorniciate come il "trade del decennio." Frank Trotter di EverBank Direct ha dichiarato che il dollaro "vedr un calo significativo nei prossimi 5-10 anni." Le sue cinque valute preferite per il prossimo decennio sono la corona svedese (che egli pensa sia meglio del franco svizzero), la corona norvegese, i dollari australiano e canadese e, con sorpresa, il real brasiliano. Eric Roseman di Commodity Trend Alert ha detto che vedremo una crisi dei beni alimentari entro tre-cinque anni. Egli convinto che la Cina diventer un importatore netto di prodotti agricoli, il che avr importanti conseguenze in tutto il mondo. Il trade di questo decennio sar quello di negoziare in borsa i cereali, JJG. Sean Hyman del World Currency Watch ha detto che il suo trade del decennio il dollaro di Singapore (SGD). "Acquistalo e dimenticalo". Anche Doug Casey ha parlato, ha segnalato cinque "cose certe" per i prossimi dieci anni: 1. Short di obbligazioni / per scommettere sull'aumento dei tassi di interesse. 2. Short di yen / essere lunghi di aziende giapponesi a piccola e media capitalizzazione. 3. Indebitarsi: "E' un ottimo modo per essere short sul dollaro, e in pi si ha una detrazione fiscale". 4. L'Oro: "Non a buon mercato, ma sta continuando a salire. Comprarlo e conservarlo all'estero". 5. Small-cap di titoli minerari. Rodney Johnson, presidente di HS Dent, ha ricevuto forte lamentele da parte del pubblico quando ha detto che il trade del decennio sar il dollaro USA rispetto all'euro. convinto che la deflazione sia in arrivo e che gli strumenti per coprirsi contro l'inflazione subiranno un duro colpo. Ha predetto che il dollaro rimbalzer e che i tassi di interesse e i prezzi scenderanno. Mentre sempre importante verificare le proprie idee, non ho percepito alcun motivo per cambiare la mia idea sui guai per il dollaro nel lungo termine. stato interessante notare che la maggior parte degli speakers si aspettano che il dollaro si possa temporaneamente rafforzare questa estate, anche se non c' alcun dubbio che la moneta in ultima analisi, diretta verso il cimitero.

Ma la presentazione pi completa e di gran lunga pi convincente stata quella di Chuck Butler, presidente della World Markets EverBank e da 35 anni analista valutario. Se c' qualcuno che ne sa qualcosa di valute, lui. Si detto che Chuck ha una conoscenza dei mercati valutari pi di qualsiasi altro banchiere che attualmente sul mercato. Chuck ha delineato il caso nei confronti del dollaro con una particolare convinzione. Egli ha sottolineato che la sterlina era la valuta di riserva del mondo fino alla Seconda Guerra Mondiale, e "noi siamo diventati la valuta di riserva attraverso il finanziamento dell'Inghilterra perch loro non erano pi in grado di pagare i loro debiti e aveva svalutato la loro moneta ... Avevano bisogno di un supporto proveniente da altri paesi per sostenere il loro debito e aveva no sovra esteso la loro presenza militare. "Suona familiare? Egli ha osservato che la Cina, che in modo silenzioso, ha iniziato la firma di accordi di swap nel 2009. Fino ad oggi, ha firmato accordi con la gran parte dell'Asia, l'Unione europea, Canada, Russia, Brasile, Bielorussia, Argentina, e presto lo far con il Giappone e la Corea. Ci sono anche voci che stiano lavorando per fare un currency swap con le nazioni arabe. Ci ha recentemente ricordato che il presidente cinese ha recentemente pubblicamente dichiarato che il dollaro USA un "prodotto del passato." Le conseguenze di questa paura sono state formulate in un duro avvertimento: "Il dollaro perder il suo status di valuta di riserva tra il 2014 e il 2020. Non ci saranno suoni di tromba; solamente succeder." "Ha detto che SDR (Special Drawing Rights) del Fondo monetario internazionale potrebbero essere utilizzati prima, e che non importa quanto il dollaro perder il suo status di valuta di riserva "inevitabile ". Anche lui , pensa che probabilmente ci sar un certo rafforzamento del biglietto verde questa estate, ma che questo non cambier nulla nel quadro di lungo termine. Quindi come si devono predisporre i propri investimenti in relazione a questa eventualit, Chuck ha affermato che "il 94% del rendimento degli investimenti si basa sulla scelta delle asset class, e con una bassa covarianza con gli altri assets." Dal punto di vista pratico, questo significa possedere un investimento che non correlato con le azioni degli Stati Uniti, ed uno che non denominato in dollari USA. Ha detto che la chiave della diversificazione sta nell'applicare la medesima logica che si applicherebbero alle azioni: "Tu non compreresti mai una sola azione, quindi perch si deve detenere una sola moneta?" A lui piace il renminbi, al quale ci si pu esporre tramite CYB o CNY. E gli piace anche il dollaro di Singapore, la corona norvegese e la corona svedese. Il punto del fine settimana stato quello di esaminare il proprio portafoglio dal punto di vista di una moneta che sta fallendo. Non importa quanto diversificate sono le vostre azioni se alla fine sono tutte esposte alla medesima valuta. Se questa prospettiva risulta essere corretta, - e non vedo niente altro - allora il dollaro subir un cambiamento epocale che eroder e distrugger qualsiasi investimento espresso in quella valuta. Quindi, quanta esposizione avete sul dollaro statunitense? E cosa succeder al vostro portafoglio quando il biglietto verde raggiunger la fine? Anche se si pensa che si eviter che possa diventare in modo fantasioso carta igienica verde, la prudenza suggerisce di esaminare la situazione e di elaborare una strategia per i propri investimenti al fine di evitare una prolungata erosione. Quindi sarebbe necessario salvaguardare i vostri investimenti "che stanno facendo acqua" per portarli alla pensione, in quanto la continua e persistente svalutazione del dollaro potrebbe portarvi ad acquistare la met di quello che potevate acquistare dieci anni prima. Questo sar accettabile per voi e la vostra famiglia? L'oro e l'argento rappresentano uno dei modi pi facili e pi semplici per riconvertire il dollaro, a prescindere dalla propria dimensione del portafoglio. Sono una scelta tranquilla, personale e immediata protezione del potere d'acquisto. Non considerare che la tua situazione finanziaria dipende da esso, perch il continuo abuso che si riversa sul dollaro non esente da terribili conseguenze.

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