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A. Un pivot de l'agro-alimentaire
Source de devises et cratrice d'emplois locaux, cette jeune industrie ne dans les annes 60 constitue un puissant moteur pour une partie de l'conomie franaise Principaux bnficiaires : l'agriculture et l'levage, dont elle favorise l'utilisation de produits qui ne seraient pas consomms par l'Homme. Leur valorisation dans l'alimentation des chiens et des chats rentabilise les surplus. La plus-value ainsi ralise permet de rduire le prix de revient des produits destins la consommation humaine. Les abattoirs, notamment, bnficient de nouveaux dbouchs, les coproduits carns pouvant tre vendus aprs avoir t traits et prpars. Les 37 units de production d'aliments prpars pour animaux familiers ont d'ailleurs une incidence sensible sur l'essor conomique des rgions o elles sont implantes. L'impact sur l'emploi est, lui aussi, particulirement significatif, puisque les 21 fabricants gnrent un total de 20 000 emplois directs et indirects. Toutefois, la croissance de l'industrie est pnalise par un taux de TVA discriminatoire de 19,6 %, contre 5,5 % pour les aliments frais (viandes, abats...), directement concurrentiels.
Les fabricants franais ne luttent pas armes gales Depuis 1982, le taux de TVA applicable aux aliments prpars pour animaux familiers qui bnficiaient du mme taux rduit que l'alimentation humaine, est pass de 5,5 % 19,6%. Au-del de la discrimination cre entre produits concurrents (5,5 % pour les aliments frais viandes ou abats) et entre type d'animaux (5,5 % pour les aliments pour btail ou volaille), la pression fiscale supporte par les 25 millions de foyers propritaires d'animaux familiers a t alourdie. Cette situation s'est traduite alors par des rsultats particulirement pnalisants pour l'industrie franaise, dont le taux de croissance a brutalement chut de 20,5 % 5 %. Aujourd'hui, cette industrie exporte 50% de ses productions en volume, performance exceptionnelle dans l'industrie agro-alimentaire franaise. Malgr sa vigueur, cette industrie ne peut plus lutter armes gales avec le reste de l'Europe. Certains Etats-Membres de l'Union Europenne appliquent en effet un taux rduit de TVA sur les aliments pour animaux (3 % au Luxembourg, 7 % en Allemagne et en Espagne, 9 % en Grce, 10 % en Autriche). C'est galement le cas en Suisse (2,4 %).
Le poids de l'industrie 21 fabricants, 27 adhrents, 37 units de production. Le chiffre d'affaires ralis 2,440 milliards d'euros (dont 930,3 millions l'export). La production 2 039 500 tonnes de produits fabriqus (tonnage en poids net) - 990 000 tonnes de conserves (chiens/chats) - 1 049 500 tonnes de produits secs (tous animaux).
L'export 50 % de la production est exporte, soit 1 020 000 tonnes. 599 millions d'euros d'excdent pour la balance commerciale. Les matires premires utilises -> Agriculture 1 512 500 000 tonnes de produits agricoles valorises, dont 80 % achets en France. - 482 000 tonnes de viandes de buf, de porc et de volailles. - 27 500 tonnes de produits de filetage de poisson. - 1 003 000 tonnes de matires sches (crales, lgumes et protines dshydrates).
L'impact sur l'emploi 6122 emplois directs et 14 000 emplois indirects. 10 000 dans le stockage, le transport et la distribution. 3 000 dans les matires premires et emballages. 700 dans la construction et l'quipement. 300 dans la publicit.
Les investissements dans la recherche 65,5 millions d'euros, investis par l'industrie pour amliorer les produits et la technologie des usines de production. B. La consommation
Les fabricants ont une double obligation : satisfaire les animaux familiers... mais aussi leurs matres. Crer un aliment adapt aux besoins de chaque type d'animal ne suffit pas. Il faut aussi satisfaire aux exigences du... matre. Celui-ci souhaite avant tout que les aliments soient sains et que son animal les mange avec plaisir. Les fabricants sont donc amens proposer un large choix de produits rpondant aux besoins nutritionnels des animaux... et prenant en compte leurs diffrences de gots. En effet, les chiens et les chats prennent parfois des habitudes alimentaires directement inspires de celles de leurs matres. Grce aux aliments prpars, les animaux sont cependant assurs de bnficier de produits parfaitement quilibr, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils sont nourris avec la cuisine familiale, au nom d'une ide reue selon laquelle "ce qui est bon pour le matre est forcment bon pour l'animal". Cette pratique tend rgresser, mais le premier concurrent des aliments industriels reste l'alimentation faite la maison. L'volution des habitudes en faveur des aliments prpars tient leur valeur ajoute : une alimentation saine et quilibre, une grande varit de produits prts l'emploi, des emballages pratiques et un bon rapport qualit-prix, compar aux autres modes d'alimentation. La place des aliments prpars sur le march Les aliments prpars pour animaux familiers occupent le premier rang sur le march de l'picerie sche, et bnficient encore d'un important potentiel de progression. 85 % des propritaires d'animaux considrent en effet que ces produits "leur rendent de grands services et sont bien adapts la vie moderne". 8 propritaires sur 10 ont rgulirement recours aux aliments prpars industriellement. Depuis 10 ans, l'utilisation de viandes de consommation humaine est en constante diminution, mais la part des aliments prpars industriellement ne reprsente encore que 50 % de la nourriture des animaux familiers. C'est encore loin des 80% enregistrs en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis.
Les diffrents types d'aliments commercialiss Quatre catgories principales Les aliments complets Ils couvrent tous les besoins nutritionnels de l'animal, en apportant un ensemble d'lments nutritifs dont la qualit et la quantit garantissent l'quilibre de la ration journalire. Les aliments complmentaires. Ils doivent tre associs d'autres aliments (flocons, crales, ptes, viandes...). Seuls, ils ne suffisent pas assurer une ration journalire quilibre. Les aliments objectifs nutritionnels particuliers (aliments dittiques). Ils sont destins tre associs au traitement de situations biologiques particulires, comme l'obsit ou l'insuffisance rnale. Les aliments caractre de friandise. Ils sont destins tre distribus l'animal en faible quantit, sous forme de friandise ou de rcompense.
Deux types de prsentation courants Les aliments secs Ce sont des produits dont le taux d'humidit ne dpasse pas 14 % (croquettes...). Les conserves (aliments humides) Ce sont des produits striliss et conditionns en rcipients tanches aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes.
. Le cochon d'Inde a un besoin impratif en vitamine C, car il ne peut pas la synthtiser luimme. On en trouve donc systmatiquement dans les aliments prpars, ou sous forme de complment vitamin.
La mise au point des aliments Pour dfinir la formulation de leurs produits le plus prcisment possible, les fabricants s'appuient sur l'analyse des besoins nutritionnels propres aux carnivores. Dans les centres de recherche des fabricants, des nutritionnistes, biochimistes, microbiologistes et vtrinaires tudient la nutrition animale. Ils mesurent galement la valeur nutritive, l'apptence et la digestibilit des matires premires utilises dans les formules qui servent de base la fabrication des produits.
L'apport des matires premires Les nutriments ncessaires la composition des produits existent dans les viandes, les poissons, les crales et les lgumes, ou sont apports par des complments. L'industrie utilise donc des viandes, des dcoupes de volaille ou des restes de filetage de poisson qu'elle mlange des matires premires d'origine vgtale (crales, lgumes...). Les matires premires d'origine animale proviennent exclusivement d'abattoirs et d'animaux dclars bons pour la consommation humaine par les services vtrinaires officiels. La valeur nutritionnelle et les caractristiques bactriologiques des matires premires sont des exigences majeures. Toutes les denres d'origine animale doivent tre agres par les services vtrinaires, et les fabricants effectuent des analyses sur l'ensemble des matires premires, ds qu'elles sont livres dans les usines.
Les contrleurs-qualit des usines de production vrifient ensuite si les matires premires fournies sont conformes. Ils mesurent notamment le taux de protines et le pourcentage de matires grasses. Les denres sont ensuite intgres dans le circuit de fabrication, plac sous surveillance constante. Dans les usines, des lignes de production entirement automatises assurent une prcision optimale dans le dosage des ingrdients, liminent tout risque d'erreur humaine et vitent tout contact physique des oprateurs avec les matires premires et les aliments. La profession ne se contente pas des seuls contrles vtrinaires officiels. Les fabricants pratiquent aussi l'autocontrle, des analyses tant effectues toutes les heures sur la chane de fabrication. En matire de conditionnement, le fournisseur est responsable de sa propre qualit. Il livre les botes de conserve, les tuis-carton et les sacs papier avec un "certificat de garantie". Mme si l'intervention des fabricants s'achve en principe avec la livraison des produits finis, les adhrents de la FACCO mnent aussi une politique d'information auprs des distributeurs et des consommateurs. Elle porte notamment sur les conditions de stockage et l'application de normes d'hygine garantissant l'intgrit des aliments. Des conseils d'utilisation et de conservation figurent aussi sur les emballages. Les techniques de mise en uvre Les aliments en conserve Aprs avoir t dcongeles, les viandes sont prdcoupes puis stockes dans des silos ne contenant pas plus d'une demi-heure de production. Ensuite, ds qu'ils sont intgrs dans la chane de production, les ingrdients ncessaires la prparation de la recette sont doss et broys. Une vis sans fin recueille et pse les composants. La masse obtenue est envoye vers les prcoupeurs fins et les mlangeurs. On ajoute alors les glifiants, les sels minraux, les crales et les vitamines ncessaires l'quilibre alimentaire du chien et du chat. Le produit est ensuite conditionn dans des botes, des barquettes mtalliques ou des sachets striliss.
Les aliments secs Les ingrdients ncessaires la fabrication d'une recette sont d'abord doss, broys et mlangs.
La fabrication s'effectue grce une technologie particulire: la cuisson-extrusion. Elle consiste soumettre le mlange des matires premires animales et vgtales aux effets conjugus de la pression et de la temprature, durant une dizaine de secondes. Ce procd de fabrication, qui assure une cuisson complte de l'amidon, rend l'aliment particulirement digeste. Les aliments secs peuvent ensuite tre enrobs avec des matires grasses ou d'autres produits pour complter leur composition et augmenter leur apptence.
A. Le march
En 2005 le march est en baisse de 3% en valeur pour les hyper/super (1,3 milliards d' de chiffre d'affaires) notamment cause de la chute des aliments pour chats. Cette anne, les circuits spcialiss ne redressent pas la barre. En effet, ils sont en baisse aussi bien sur le chat que sur le chien malgr des investissements publicitaires en hausse de 4% vs 2005, des lancements de produits et l'apparition de nouveaux acteurs en GMS.
La baisse du march est le fait des produits humides de nouveau en chute. Le transfert de l'humide vers le sec se poursuit et entrane une perte en volume (en apport calorique, 1 kg de produit sec quivaut 4 kg d'humide). Pour compenser ces pertes, les fabricants font grimper la valeur du sec en GSA, s'inspirant de leur savoir-faire en "haute nutrition" dans les circuits spcialiss. L'industrie du petfood se compose de 21 fabricants et 36 units de production en France qui ont une incidence sensible sur l'essor conomique des rgions o elles sont implantes. L'impact sur l'emploi est, lui aussi, particulirement significatif, puisque les 21 fabricants gnrent un total de 20 000 emplois directs et indirects. Toutefois, la croissance de l'industrie est pnalise par un taux de TVA lev de 19,6% contre 5,5% pour les aliments frais directement concurrentiels. Le chiffre d'affaires ralis en 2005 est de 2 374 milliards d' (dont 870 millions destins l'export) pour une production s'levant 1 040 000 tonnes de conserves et 1 000 600 tonnes de produits secs.
Le segment des aliments secs pour chats est stable en valeur et progresse de 4% en volume. Les hyper/super, les discounters connaissent la croissance (+10% en volume) tandis que les circuits spcialiss subissent davantage la monte en gamme des intervenants en GMS. Nestl Purina domine le march avec des succs (Friskies et Purina One) mais aussi quelques difficults (Flix). Son challenger Masterfoods capitalise sur la fidlit des acheteurs de sa marque Whiskas. Affinity Petcare rencontre galement le succs avec Brekkies Excel et Ultima. A noter la chute de Royal Canin dans les circuits spcialiss, induite, entre autre, par son manque de communication en 2005. Les marques de distributeurs (38% des volumes) sont en croissance de 9% en volume et 3% en valeur.
Afin de soutenir les ventes d'aliments humides, fortement concurrences par celles des aliments secs, les fabricants ont choisi de proposer, ct de la classique bote en acier, des barquettes aluminium et des pochons souples type Doypack (utilis ds 1996 pour la marque Whiskas dtenue par Masterfoods).
L'aliment sec, croquette en tte, est quant lui toujours propos dans des botes en carton et surtout dans des sacs, avec de nombreuses innovations ralises ces dernires annes. Les volumes varient entre 1 et 25 kilos les outils doivent tre solides et les gammes proposes sont vastes. Les fabricants utilisent encore beaucoup le papier mais s'intressent de plus en plus au plastique. Certains fournisseurs proposent en
outre des innovations avec, par exemple, le sac Hybris du groupe Gascogne, qui allie les deux matriaux. Il est utilis notamment par Royal Canin (Masterfoods) pour sa marque Veterinary Diet. Chez Nestl Purina Petcare, numro deux sur le march, le choix varie selon diffrents critres, les volumes notamment. La gamme Proplan Chien, par exemple, utilise des sacs papier partir de 3 kg et des sacs plastique pour les petits formats, partir de 800 g pour le dpartement Circuits spcialiss . Systmes labors d'ouverture/refermeture et autres becs verseurs font ensuite la diffrence. De mme, le design change rgulirement pour capter un consommateur par ailleurs toujours plus sensible aux informations, par exemple sur la sant de son animal, dlivres sur les emballages.
Malgr une chute vertigineuse des investissements publicitaires en 2001, la tlvision est reste le mdia le plus courtis par les annonceurs. De 2000 2003, les IP de la presse magazine et de l'affichage se sont accrus, passant de 3 020 000 10 382 000 pour le premier (+ 343%) et de 1 540 000 8 372 000 pour le second (+543%). De 2003 2005, on constate une seconde priode, qui concerne une diminution des IP pour la presse magazine (-49,5%) et l'affichage (-71%). Les IP en tlvision ne se stabilisent pas depuis leur chute en 2001 oscillant entre 24 993 000 et 36 816 000 . En 2006, la tlvision affiche une baisse de -11% vs 2005 tandis que la presse magazine et l'affichage sont davantage investis par les annonceurs du march des aliments pour animaux de compagnie (respectivement + 18% pour la presse magazine et + 299% pour l'affichage). Compte tenu de ces variations alatoires, il est difficile de prdire l'impact des IP en 2007 sur les diffrents mdias. A noter que le mdia "autres presses" participe aux IP, mais dans une faible mesure (260 000 en 2006) tout comme internet et la radio qui ne sont que ponctuellement investis (en 2000, 2003 et 2006 pour la radio et 2004 et 2006 pour internet). Les mdias tactiques font leur apparition en 2005 hauteur de 152 000 consolids en 2006 par 198 000 d'investissements.
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Inventaire
Les acteurs de la distribution des aliments pour animaux de compagnie reprsentent une nbuleuse de petits intervenants sur les diffrents circuits court, traditionnel long, intgrs, utilisant des points de vente physique et ou virtuel (Internet), do mergent les GMS, prdominantes sur le march aval de la filire. La rpartition des segments de produit diffre dun type de structure lautre.
Source LSA
Les Hyper/supers (rayon spcialis du dpartement picerie), reprsente 75 % des ventes de produit sec et 80% des ventes de produits humides.
Le reste des distributeurs se partage les 25 et 20 % restant : Les jardineries APE : 011D ou 524X o Baobab : 83 magasins succursales, affilis et franchiss o Truffaut : 70 magasins en succursales o Delbard : 37 magasins succursales, affilis et franchiss o Etc. . Les jardineries, bricolages, alimentation pour animaux o Groupe Invivo Gamm vert 780 magasins franchiss o Coop-agri Bretagne Point Vert et Magasin Vert 423 magasins franchiss o Etc..
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Les animaleries APE : 522P Les toiletteurs : APE : 930N Les vtrinaires APE : 852Z Les grossistes : APE : 513T Exemples : 16 centres distributeurs Royal Canin CAZENAVE 64121 Serre Castet CANIDIS SA 207 route de Fabas 82170 Canals ROYAL CANIN DISTRIBUTION LANGUDOC 30 320 Marguerittes Les revendeurs sur les sites internet spcialiss : APE : 513 T ou 522P
http://www.zooplus.fr http://www.polytrans.fr http://www.livelydog.com http://www.wanimo.com http://www.rapidcroq.com http://www.nouriel76.fr http://www.zubial.fr http://www.boutiqueduchien.com http://www.animaliment.com http://www.morinfrance.com Lensemble de ces sites propose un achat scuris en ligne avec livraison sur toute la France sous 24/48 heures sans limite de quantit. Dune manire gnrale les services proposs sont les suivants : Parrainage client avec bon de rduction de 5 6 Paiement la livraison (sous condition) Paiement 3 x sana frais (pour achat > 200 ) Livraison gratuite pour achat > 30 ou modulation du cot de livraison par circonscription tarifaire Echang/rembours Chques cadeaux Carte de fidlit N de commande en 80 gratuit
B. Cas particuliers : http://www.husse.fr La socit Husse , dorigine scandinave, utilise un rseau de franchiss exclusifs, de revendeurs en produit additionnel, et de vendeur domicile (mandataires) http://www.petsplanet.fr/ Petsplanet utilise galement un rseau de franchiss exclusifs, ainsi que la vente directe laide de commerciaux sur les foires et marchs. Les franchiss ont pour code APE : 526B http://www.satisfaction-france.com/ (Fabrication en Espagne, distributeurs, affiliation net) SG nutrition fait fabriquer ses produits en Espagne, distribue 14 revendeurs dtaillants, ainsi que des leveurs conventionns sous la marque satisfaction .
Les relations entre les distributeurs sont formalises sur le schma gnral du march si aprs.
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C.
Les gros distributeurs comme les grandes surfaces et les groupes de jardineries bricolages et ventes daliments sapprovisionnent directement auprs des fabricants. Jouant le rle de grossistes envers leurs propres points de vente, les jardineries bricolages et ventes daliments approvisionnent galement des revendeurs indpendants et des franchiss. (Commerce intgr) Les grandes marques organisent leurs circuits de gros et demi-gros en disposant de plateforme de stockage rpartie sur le territoire afin dapprovisionner les cabinets vtrinaires, les leveurs importants, les pensions et les toiletteurs conventionns ainsi que certaines jardineries. Les entreprises qui commercialisent leurs produits sur internet prsentent tous les cas de figure : Il peut sagir de fabricants qui commercialisent galement par le biais dun rseau de revendeurs et dleveurs conventionns. Ce sont des marques peut connues et trs spcifiques, ralises partir dimportations. Il existe aussi des grossistes qui ralisent par internet de la vente au dtail, mais galement des dtaillants qui commercialisent plus ou moins localement des produits de grande marque.
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Les particuliers :
Les clients particuliers sont dcrits dans la prsentation gnrale du march ainsi que dans lenqute SOFRES en annexe. Ils sapprovisionnent surtout en grande surface et vont suivre pour partie les prescripteurs de sant, ainsi que les avis autoris des leveurs, dresseurs et comportementalistes, dans les cabinets vtrinaires et clubs canins, sils en ont la frquentation rgulire. Le consommateur reste fortement influenc par la publicit tlvise, par les promotions et la PLV dans les grandes surfaces.
B.
Les professionnels :
Les leveurs, les pensions et les chenils sont fortement influencs par laspect prix , et vont choisir de se conventionns avec des marques reconnues ou vont porter leurs efforts vers la recherche de tarifs intressants vers des revendeurs locaux (grossistes ou dtaillants) ainsi que des commerants sur internet, en comparant les prix et en faisant jouer la concurrence sur les services associs. Le recensement local de la profession peut se faire partir du code APE : 012J
C.
La chasse :
Les chasseurs, disposants dune meute cantonne dans un chenil domicile seront sensibles au prix mais galement influencs par les prescripteurs (vtrinaires ou leveurs) sur la qualit nutritionnelle des aliments. Leurs achats se feront dans des conditions semblables celles des leveurs. Le recensement de ces clients peut se faire par le biais de la fdration dpartementale de la chasse ou par la liste des ACCA, Associations Communales de Chasse Agres, disponible la prfecture du dpartement ou auprs du journal officiel . VI.
Conclusion
Le march de la production est contrl par les grands groupes multinationaux (Nesl-Masterfoods-Procter & Gamble) qui dtiennent les grandes marques forte notorit. Le reste du march est concentr dans une vingtaine de fabricants nationaux, doubl dun flux dimportation en provenance de PME europenne (Espagne). Les distributeurs couvrent lensemble des circuits de distribution, y compris lInternet, le recours aux revendeurs, succursales et franchiss. La segmentation est diffrente suivant les circuits utiliss, ce qui dmontre lexistence dune segmentation de clientle en fonction de ces mmes circuits. La clientle particulire est bien dfinie, par les diffrentes sources dinformation, en revanche la clientle des professionnel prescripteurs (vtrinaires, toiletteurs), et prescripteurs /utilisateurs (leveurs) est souvent captive par un systme de conventionnement avec les grossistes. La clientle de chasseurs est mal connue, et mrite une prospection srieuse pou en valuer le potentiel.
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Produit humide
Produit sec
WEB
Importations
Commerce intgr WEB Jardinerie Bricolage Aliments Franchiss Jardinerie Toiletteurs Vtrinaires
Franchiss
Prescripteur
Franchiss Prescripteur
C o n s o m m a t e u r s
Particuliers
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