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OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL DE ESPAA

LIMA

14 de julio de 2010 LA DISTRIBUCIN DE LOS ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS EN PER Introduccin En esta nota se analiza la evolucin de la participacin de las distintas cadenas de supermercados y grandes superficies en el mercado peruano. Los principales analistas sealan que se trata de un sector con muy buenas perspectivas dentro de la distribucin comercial dado el crecimiento que est registrando el poder adquisitivo de la poblacin en Per. Como elementos previos habra que citar los siguientes. La distribucin de alimentos y bebidas en Per se realiza tanto a travs de supermercados y grandes superficies as como por el canal tradicional minorista, compuesto de pequeas bodegas y tiendas. En esta nota slo se analiza la evolucin del primer canal pues la informacin es ms objetiva si bien, la participacin del canal tradicional es muy relevante, principalmente fuera de Lima donde ahora estn empezando a implantarse las cadenas de supermercados. Las grandes cadenas venden en sus tiendas alimentos y bebidas pero tambin bienes de consumo como textil para el hogar o utensilios de cocina. Evolucin La evolucin y desarrollo del rubro de supermercados est siendo muy desigual en estos ltimos aos como consecuencia de la inestabilidad econmica mundial padecida y por el cambio de tendencia comercial y empresarial que se est produciendo en el sector. En el caso concreto del mercado peruano, cabe sealar que las principales empresas del sector, Cencosud (con Metro y Wong), Supermercados Peruanos (con Plaza Vea y Vivanda) e Hipermercados Tottus, han experimentado un nivel de expansin y crecimiento similar. Concretamente, Supermercados Peruanos -con Plaza Vea a la cabeza,- abrieron en el ao 2009 siete tiendas; mientras que Cencosud slo abri tres locales, y en el caso de Tottus no registr aperturas en el ltimo ao.

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AV. JORGE BASADRE, 405 (SAN ISIDRO) LIMA, 27 TEL.: (00/51-1) 442.17.88/89 FAX.: (00/51-1) 442.17.90

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Es de esta manera que la distancia entre Supermercados Peruanos (que pas del 27% al 33% en cuatro aos) se acort frente a su mayor competidor Cencosud (que ahora tiene el 48%, comparado con el casi 60% que reportaba en el 2005). En el caso de Tottus, su participacin es del 17%.

Por otra parte, es importante destacar la baja penetracin de supermercados en Lima y a nivel nacional (30% y 14%, respectivamente, en el 2009), en comparacin con otras grandes ciudades de la regin (alrededor de 70%). Esta circunstancia ha despertado el inters de empresas extranjeras tales como D&S de Chile o la cadena holandesa Makro, quien proyecta cerrar el 2012 con un promedio de 15 tiendas a a travs de su marca Mikro. A estos inversores se suman los minimarket MaxiBodegas, de la empresa Total Artefactos; as como la familia Oviedo (presentes en la ciudad de Cusco, con su marca Mega) quienes tambin han manifestado su inters en expandirse, y el Grupo Torvisco (a travs de su marca niko). Por ltimo, es importante destacar que el negocio de los supermercados se potencia si este va acompaado de las facilidades que otorga la financiacin de las compras. En ese sentido, Supermercados Peruanos y Tottus cuentan con el negocio
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financiero de Interbank y Banco Falabella, respectivamente, en tanto que Cencosud trabaja en el proyecto para solicitar la licencia para operar potencialmente Banco Paris, lo que podra significar un cambio en su tarjeta Metro que actualmente lo tiene Crediscotia Financiera. A los efectos de poder representar grficamente los datos e informacin expuestos anteriormente, a continuacin se adjuntan una serie de grficos sobre la evolucin de las ventas y la participacin de las distintas empresas en estas ventas.

Como se puede observar, las ventas a travs de supermercados y grandes superficies ha registrado una tendencia alcista durante el periodo considerado arrojando tasas de crecimiento muy dinmicas entre 2006 y 2008. El ao 2009 ha sido testigo de una fuerte ralentizacin en el crecimiento si bien las perspectivas para el ao 2010 son ms positivas.

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Por lo que se refiere al nmero de locales, se han prcticamente duplicado en los ltimos aos como consecuencia de la mayor demanda de alimentos, bebidas y bienes de consumo duradero en el pas. Conclusiones La distribucin del rubro de alimentos y bebidas en Per est registrando un elevado dinamismo y es previsible que este se mantenga a lo largo de los prximos aos. Hasta la fecha, existe una fuerte presencia de grupos chilenos que compiten con una empresa peruana aunque gradualmente aparecen otros actores que podran generar ms competencia en el sector.

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