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REV: 31 DE ENERO DE 2020

SHANE GREENSTEIN

FENG ZHU

KERRY HERMAN

Korea Telecom: Creación de una GiGAtopia (A)


Pronostico un futuro en el que GiGAtopia sentará la pauta.

— Dr. Chang-Gyu Hwang, director ejecutivo (CEO) de Korea Telecom

El doctor Chang-Gyu Hwang, director ejecutivo (CEO) de Korea Telecom (KT), dejó a un costado
la taza de té y con su mirada recorrió la larga mesa de centro en la oficina de Seúl donde se apilaban
varios juegos de láminas, organizados por sector. Era octubre de 2016, y en cada juego de láminas se
esbozaban las oportunidades y los desafíos que KT consideraría abordar en los próximos tres años a
medida que la estrategia de GiGAtopia ganaba terreno. El equipo de Hwang había identificado cinco
sectores principales como los blancos primarios: energía inteligente, seguridad integrada (seguridad y
vigilancia), transporte de red (automóvil conectado), medios de comunicación de próxima generación
y atención para mejorar la calidad de vida (salud).

GiGAtopia, lanzada en mayo sólo dos años atrás, procuraba aprovechar y expandir la
infraestructura de línea fija e inalámbrica de KT para brindar una red inteligente que facilitara un
futuro de convergencia y oportunidades comerciales. Hwang consideraba que ser líder en el sector con
el despliegue de 5G catapultaría la oferta móvil de KT por encima de la de sus competidores, y aportaría
crecimiento y servicios nuevos.

En 2014, Hwang había comprometido $4.100 millones en el curso de tres años en apoyo de
investigación y desarrollo y otras actividades para propiciar estos objetivos, una parte importante de
los $20.700 millones en concepto de ingresos, en 2014, de KT. Desde 2014, KT había desplegado una
gama de productos y servicios nuevos aprovechando las fortalezas de la tecnología de la información
y las comunicaciones (TIC) actuales de KT y, en los últimos meses, productos y servicios nuevos que
se concretaron gracias a las innovaciones recientes de 5G e inalámbricas. A finales de 2015, KT lideraba
el mercado alámbrico (línea fija) surcoreano y ocupaba el segundo puesto en el mercado móvil.

Ahora, de cara al futuro, la empresa enfrentaba un crecimiento plano y márgenes planos en el


mercado nacional. A Hwang y a su equipo de altos directivos les inquietaba repetir la decisión que la
empresa había tomado varios años atrás, cuando KT lideraba el mercado. En el momento en el que los
proveedores de servicios pasaban de 3G a 4G a, KT había optado por no comprar ni invertir en el nuevo

a Generación G (es decir, tercera y cuarta generación) de tecnología de datos móviles. El sector de radio de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT-R) definía la tecnología de cada generación. ¿Véase Brad Borque, “What’s the Difference between 4G

Los profesores Shane Greenstein y Feng Zhu y la directora asociada Keyy Herman (Grupo de Investigación y Redacción de Casos) prepararon este
caso. Una persona designada por la empresa lo revisó y aprobó antes de su publicación. La Facultad de Administración de Empresas de la
Universidad de Harvard (Harvard Business School), y no la empresa, suministró el financiamiento para la formulación del caso. Los casos
presentados en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Harvard (Harvard Business School) se preparan solamente como
base para debate en clase. No tienen por objeto servir de respaldo, fuentes de datos primarios ni ilustración de gestión eficaz o ineficaz.

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espectro necesario para encabezar el cambio, sino que esperó y siguió a los competidores. “Era costoso
invertir en espectro nuevo en ese momento, unos $1.000 millones”, recordó un estratega superior.
“Pensamos que podíamos ponernos al día fácilmente y recuperar a los abonados en el lapso de seis
meses una vez que la red nueva estuviese activa y adquiriésemos una licencia menos onerosa”. Esa
decisión nos costó caro. KT necesitó dos años para recuperar su posición en el mercado. “Aprendimos
la lección”, dijo un miembro del equipo de estrategia.

Hwang recorrió con su mirada las láminas. Representaban propuestas para servicios y productos
nuevos en los cinco sectores principales. La creación de productos y servicios nuevos para estos
sectores también aprovecharía las labores en curso más amplias para afianzar los recursos centrales
subyacentes de la red en la nube, infraestructura y análisis de macrodatos. Cada uno de los cinco
sectores presentaba oportunidades de crecimiento, así como riesgos y desafíos, y prometía posibles
ganancias y avances en innovación. Algunos dependían de los avances y las mejoras que 5G llevaría a
los servicios móviles; otros aprovecharían las fortalezas de la infraestructura y la red de KT y darían
rienda suelta a soluciones innovadoras y productos nuevos sobre la base de tecnologías y conectividad
actuales. Algunos ofrecían también la posibilidad de que KT fuese más allá de Corea y exportara
servicios a otros países.

Mientras consideraba las oportunidades, Hwang se preguntaba: “¿Cómo debemos priorizar?” y


“¿cuál debería ser el ritmo y el enfoque de la inversión?”. Sabía que se debía mantener un equilibrio
meticuloso entre invertir demasiado, demasiado pronto, en estas opciones o arriesgarse a quedar
rezagado en el mercado y perder las primas. Asimismo, eran muy consciente de que el mercado de
Corea del Sur presentaba sólo una fracción de la oportunidad mundial, y, junto con el equipo de altos
directivos, debía considerar el calce de sus ofertas en mercados extranjeros. Había riesgos marcados en
proyectar la aceptación en mercados extranjeros dado que la normativa nacional y los protagonistas
locales tendían a dominar marcadamente sus mercados locales y bloqueaban a los que ingresaban de
otras partes. Hwang se preguntó: “¿A cuáles deberíamos dedicar nuestros mejores esfuerzos? ¿A
todos? O ¿debiéramos concentrarnos en uno o dos?”

El mercado de los servicios de telecomunicaciones: Corea del Sur y más allá


En 1984, SK Telecom (Sunkyoung Telecom, antiguamente Korea Mobile Telecom) se convirtió en la
primera empresa en ofrecer servicio de telefonía móvil en Corea del Sur. En 1997, comenzó el servicio
2G comercial y, en 2003, Corea desplegó el servicio 3G (véase la información sobre normas y
velocidades en el anexo 1). A principios del siglo XXI, el sector se consolidó y quedaron KT, SK Telecom
y LG U+ (o LG Uplus, propiedad del conglomerado coreano LG) como los únicos protagonistas. En
2011, SK Telecom y LG U+ comenzaron a ofrecer servicios de comunicaciones del tipo 4G, sobre la base
de tecnologías LTE b. En enero de 2012, KT comenzó sus servicios 4G LTE. Simultáneamente, Samsung
y otros fabricantes de dispositivos estaban preparando el ingreso al mercado de teléfonos y tabletas
4G; “es normal que los proveedores de servicios sigan a los fabricantes de dispositivos”, indicó
Hyesung Seo, gerente del Centro de Gestión de la Sostenibilidad de KT, y agregó, “mirar programas
de video y televisión en teléfonos inteligentes y tabletas —en el tren o en el transporte público, y en

and LTE? (¿Cuál es la diferencia entre 4G y LTE?)” Digital Trends, 4 de diciembre de 2016,
http://www.digitaltrends.com/mobile/4g-vs-lte/, consultado en diciembre de 2016.
b LTE, por sus siglas en inglés, o Evolución a largo plazo, se describía como “el camino seguido para lograr velocidades 4G” en
3G pero en 2016, por lo general, aún no había cumplido plenamente las normas propuestas para 4G. Véase Brad Borque, “What’s
the Difference between 4G and LTE? (¿Cuál es la diferencia entre 4G y LTE?)” Digital Trends, 4 de diciembre de 2016,
http://www.digitaltrends.com/mobile/4g-vs-lte/, consultado en diciembre de 2016.

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otras partes— es muy popular en Corea. La tecnología 4G satisfizo estas necesidades crecientes de los
consumidores”.

En 2016, el sector coreano de telecomunicaciones (teleco) era uno de los más desarrollados de toda
Asia, por no decir del mundo. El sector comprendía dos ramos principales: servicio móvil (inalámbrico)
y servicios alámbricos (alámbrico o línea fija) que incluía internet (los servicios de telefonía de línea fija
decrecían rápidamente). El mercado de servicios de telecomunicaciones coreano era un sector de
$51.500 millones 1, y el país era líder mundial en velocidad de conexión a internet, con 26,7Mbps a
comienzos de 2015 2. La tecnología 4G estaba en todas partes. En un país con una población de 50,9
millones (81,9% en zonas urbanas) 3 y cerca de 20 millones de hogares 4, había 58,9 millones de abonados
móviles 5 , una tasa de penetración del 116,4% (muchos surcoreanos tenían más de un contrato o
cambiaban de proveedor con frecuencia) 6. Cerca de 20 millones estaban abonados al acceso a internet
de banda ancha (una tasa de penetración del 107% c) 7. La televisión por protocolo de internet (IPTV)
cobraba popularidad también; en un país con más de 1,23 televisores por hogar 8 y una tasa de
penetración de la televisión por abono del 100% 9; los abonos a la IPTV se habían disparado de 1 millón
en 2009 a cerca de 13,9 millones a finales de 2016 10 . (En el anexo 2 se brinda información sobre
competidores; en el anexo 3 se ofrecen datos sobre mercados específicos.)

El Ministerio de Ciencia, TIC y Planeamiento Futuro (MSIP) de la República de Corea reglamentaba


el sector de las telecomunicaciones. Promovía “la competencia en los mercados de telecomunicaciones
coreanos con medidas diseñadas para evitar que un proveedor de servicios dominante [. . .] ejerciera
su influencia en el mercado de una manera que previniese el surgimiento y el desarrollo de
competidores viables 11”. Conforme señalara el director de Operaciones (COO, por sus siglas en inglés)
Hyeonmo Ku, “el gobierno está intentando crear un entorno en el que se reglamenten los negocios,
pero no las empresas”. Anualmente, el MSIP aprobaba tasas que podían cobrar los proveedores de
servicios. En 2014, con una guerra acalorada de subsidios que se intensificaba entre las empresas de
telecomunicaciones, el gobierno intervino con nuevos reglamentos y promulgó la Ley de Distribución
de Combinados Telefónicos con el fin de que ofrecer subsidios transparentes —y con topes— para los
aparatos telefónicos.

La competencia entre las principales empresas de telecomunicaciones era intensa y el sector


coreano, en su totalidad, había sufrido presiones en los márgenes (el ebitda como porcentaje de las
ventas era del 24,7% en 2013, una reducción a partir del 38,9% en 2005); esto contrastaba con una
disminución del 3,3% en otros países 12 . El mercado para servicios de telecomunicaciones móviles
estaba saturado. Un analista observó: “La diferenciación entre las empresas de telecomunicaciones es
escasa, con ofertas de servicios, plataformas de tecnología, calidad del servicio y precios similares.
Como tal, la tasa de disminución natural de los clientes en el sector móvil es relativamente alta [. . .] si
bien los contratos a dos o tres años aún son comunes como un desincentivo para cambiar de empresa
de telecomunicaciones o dispositivos demasiado pronto 13”.

En términos más amplios, en todos los mercados, las empresas de telecomunicaciones se


enfrentaban al dilema del rendimiento bajo de las inversiones. Ku indicó: “Desde hace ya 15 años, el
sector de las telecomunicaciones ha competido por abonados y así por una participación en el mercado,
subsidios a los aparatos telefónicos y otras tácticas de precios, contra la prestación de servicios nuevos.
Para algunos, no vale la pena invertir en investigación y desarrollo”. Sin embargo, en los últimos
tiempos algunas empresas de telecomunicaciones habían realizado nuevas inversiones en las
divisiones de investigación y desarrollo. Ku agregó: “La percepción es crítica en nuestro mercado. SKT
anunció en la segunda mitad de 2016 que pronto desplegará muchos servicios innovadores.

c No era inusual abonarse a más de un proveedor de servicio de internet.

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Tradicionalmente se los había considerado innovadores y este mensaje lo confirma. Es importante que
el consumidor sienta que recibe los servicios más innovadores y nuevos. Esto inevitablemente atraerá
a más abonados”.

A nivel mundial, las inversiones para actualizar la infraestructura permanecieron constantes y muy
costosas. La transición de 3G a 4G, por ejemplo, había requerido inversiones importantes. En 2000, los
operadores alemanes habían pagado $46.200 millones para licencias de espectro; los proveedores del
Reino Unido habían pagado cerca de $35.400 millones 14. A partir de 2012-2014, AT&T gastó más de
$14.000 millones para ampliar su huella en LTE y brindar servicio a 300 millones de personas 15. Las
empresas de telecomunicaciones coreanas habían visto desafíos similares para la inversión de capital
y la demanda de los consumidores para transmitir contenido nuevo en teléfonos inteligentes y otros
dispositivos presionaba a las empresas de telecomunicaciones para ofrecer velocidad y capacidad.

Las actualizaciones permitieron servicios nuevos cuya adopción sólo recargaba más el ancho de
banda disponible. Corea del Sur fue el primer país en ver radiodifusión de definición ultra alta (UHD)
para televisión, lanzada en abril de 2014. Entre 2015 y 2016, UHD vio un aumento en la demanda del
55% en la región de Asia y el Pacífico, siendo Corea el mercado más grande con más de 3 millones de
abonados en 2016 y 16 canales UHD de TV por abono, a partir de alrededor de 1,3 millones de abonados
y siete canales en 2014 16. Corea estaba viendo crecimiento en realidad virtual o aumentada (VR/AR)
también: el tamaño del mercado calculado saltó de $861 millones en 2015 a $1.200 millones en 2016, y
los analistas proyectaron que alcanzaría los $5.100 millones en 2020. Junto con la presión en el ancho
de banda a raíz de UHD, el aumento explosivo en el tráfico de video móvil, y el tráfico basado en
VR/AR abarrotaba el espectro existente. Finalmente, muchos sostenían que velocidades más altas y
ancho de banda de mayor capacidad permitirían la hiperconectividad y allanarían el camino para una
internet de las cosas robusta. Las estimaciones de los analistas para el mercado mundial de la internet
de las cosas en 2015 oscilaban entre $5.700 millones y $24.200 millones; las proyecciones para valor
futuro del mercado oscilaban ampliamente, entre $79.300 millones y $7,1 billones en 2020 17.

La dinámica del sector había evolucionado con el tiempo e incorporado a tipos de protagonistas
nuevos y diferentes. Cada vez más, servicios gratuitos de mensajería y llamadas ofrecidos por las
empresas over the top (OTT) como Kakao o WhatsApp habían erosionado la participación actual de las
empresas de telecomunicaciones, y presentaban un desafío para las empresas titulares. Un integrante
del equipo de estrategia de KT dijo que “Kakaotalk de Kakao era un servicio nuevo singular que nos
hacía pensar en el concepto de una plataforma basada en una red de telecomunicaciones. A pesar de
las inmensas inversiones en dispositivos de red por parte de los fabricantes de teléfonos inteligentes y
los operadores de red, en realidad el protagonista dominante del mercado no eran los operadores de
red ni los fabricantes de aparatos, sino estos competidores nuevos”. Esta tendencia no era exclusiva de
Corea del Sur. A nivel mundial, las empresas ajenas a OTT, como Amazon, Facebook y Google
captaban cada vez más valor del mercado de telecomunicaciones. Varias de estas firmas estaban
construyendo sus propias redes también, una amenaza a las empresas de telecomunicaciones en el
futuro. Ya en 2013, Google tenía 100.000 millas de rutas de fibra óptica por las que suministraba internet
inalámbrica, mientras que Sprint sólo tenía cerca de 40.000 millas 18.

Korea Telecom
KT Corporation fue fundada en 1981 al amparo de la Ley de Telecomunicaciones de Corea para
operar el negocio de los servicios de telecomunicaciones del gobierno. Conforme a la ley, el gobierno
ejercía el control sustancial de las operaciones de la empresa, por ese entonces llamada Korea Telecom

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Corp. d. En 1984, la empresa estableció un laboratorio de investigación y desarrollo y abrió el camino


para varios avances en la red de telecomunicaciones y tecnología de banda ancha que prepararon el
terreno para infraestructura de próxima generación, en particular tecnología que propiciaba servicios
en la red actual (es decir, internet de banda ancha, servicios de RDSI e y sistemas de intercambio
electrónico de datos).

Hasta diciembre de 1991, KT era el único proveedor de servicios de telefonía de larga distancia
locales y nacionales, así como de larga distancia internacionales en Corea del Sur 19. Entre 1993 y mayo
de 2002, el gobierno vendió su participación accionaria en la empresa. Otras medidas del gobierno
permitieron el ingreso a escena de nuevos competidores, incluso licencias adicionales que se
adjudicaron a los proveedores de servicios. Esto estaba dirigido a promover la competencia en el
mercado nacional de telecomunicaciones y a alentar el crecimiento de los servicios de telefonía móvil
y red de datos 20. En 2002, la empresa, ahora en manos privadas, cambió de nombre a KT Corporation.
En noviembre de 2008, KT comenzó a ofrecer servicios de televisión por protocolo de internet (IPTV) f.

En 2009, KTF, filial que ofrecía servicios telefónicos móviles, se fusionó con KT. La fusión estaba
dirigida a aumentar al máximo “las eficiencias de las operaciones de telecomunicaciones de línea fija y
móviles de [KT] [y] [responder] más eficientemente a las tendencias de convergencia en el sector de las
telecomunicaciones 21 ”. En 2011, KT comenzó a diversificarse en sectores ajenos a las
telecomunicaciones. Estos incluían servicios financieros, como procesamiento de tarjeta de crédito, y
otros servicios, como tecnología satelital y de la información, televisión satelital, bienes raíces, negocio
del contenido de medios y servicios de red, como computación en la nube 22. A pesar de estos pasos, la
empresa perdió cerca de $180 millones en 2013 (véase el anexo 4).

Cambio en la dirigencia
En 2014, las pérdidas de KT se dispararon a casi $943 millones. Pero los activos de la empresa
comprendían infraestructura de TIC de muy alta calidad. En enero, se incorporó el doctor Hwang como
nuevo director ejecutivo (CEO) y presidente de KT. Hwang había pasado más de 20 años en Samsung,
más recientemente como presidente de su negocio de semiconductores electrónicos. Fue una figura
líder en la transición de la era de la computadora personal a la era móvil, quien acuñó la “Ley de
Hwang”, por la que sostenía que la memoria rápida (flash) g “cobraría más importancia que los CPU y
la capacidad de la memoria se duplicaría cada año 23 ”, lo cual se cumplió durante ocho años
consecutivos 24.

Entre 2010 y 2013, el doctor Hwang dejó Samsung para convertirse en el director de tecnología
(CTO) de Corea del Sur, donde formuló un plan maestro para propiciar oportunidades nuevas de
crecimiento para el país, en particular con hincapié en convertir a Corea del Sur en un país innovador,
más que un “seguidor rápido”. Esto incluía alentar a las empresas tecnológicas surcoreanas a adoptar
“un enfoque más tolerante al riesgo y el fracaso productivo”, conforme indicó una persona con
conocimiento interno de KT.

d En 1997, se sometió a apelación la ley, lo cual preparó el terreno para que KT ganara más autonomía.

e RDSI, o red digital de servicios integrados, permitía la transmisión digital simultánea de voz, video, datos y otros servicios de
red por los circuitos de la red telefónica conmutada tradicional pública.
f IPTV ofrecía contenido televisivo con el uso de señales basadas en el protocolo de internet (IP), en lugar de antena, antena
parabólica o cable.
g La memoria rápida (flash) había contribuido al surgimiento del iPhone y otros teléfonos inteligentes al hacer en miniatura el
almacenamiento de datos y depender de baterías más pequeñas.

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En KT, Hwang heredó una organización dominada por un sistema vertical que estaba definido, en
gran medida, por la comunicación unilateral, los restos de una empresa estatal dirigida por un director
ejecutivo (CEO) que había trabajado durante décadas para el gobierno. “Pensábamos que estábamos
destinados a ser el mero proveedor de ‘redes no inteligentes’”, acotó Ku. Otro miembro de la empresa
recordó: “tras fracasos gerenciales en los últimos tiempos y un déficit fiscal masivo, la moral de los
empleados había alcanzado niveles bajos sin precedentes en la historia de KT”.

Hwang recordó: “Confiaba en que KT podría liderar el nuevo mercado de convergencia de la TIC
si lográbamos cambiar las percepciones de los clientes mediante la utilización de nuestra competencia
de red fija como pivote”. Para ello, anunció de inmediato una reducción del 27% en los rangos de los
altos ejecutivos 25 . Comenzó a despojarse de los negocios que no eran centrales para las
telecomunicaciones. El doctor Dongmyeon Lee, director de tecnología (CTO) y jefe del Centro de
Investigación y Desarrollo de KT, agregó: “antes del doctor Hwang, intentábamos imitar a otros
protagonistas en otros ámbitos. Estas laborales no despegaron o no incidieron lo suficiente en el
mercado. Fue un fracaso total”. (Véase el anexo 5 para información sobre la modernización del Grupo
KT.)

Hwang instituyó algunas prácticas nuevas para fundamentar el cambio. Celebró reuniones diarias
a las 7:00 a. m. con el equipo de alta gerencia: el director de operaciones (COO) de KT, el director de
tecnología (CTO), el director de seguridad (CSO) y el director de recursos humanos (CHO). Organizó
almuerzos sistemáticos con la participación de diez empleados por vez. Ku agregó: “El doctor Hwang
introdujo varios principios clave para modificar la cultura en KT. Ha destacado la importancia de la
comunicación entre los empleados; ha propiciado la habilitación del personal júnior y ha propiciado la
colaboración en la empresa”. Lee agregó: “En los últimos dos a dos años y medio nos alienta mucho
ver cómo crear valor nuevo con nuestros activos”.

Las iniciativas de Hwang tuvieron una incidencia inmediata, con empleados en toda la organización
que describían semillas reales, interesantes y promisorias de una nueva cultura que cobraba fuerza. El
doctor Dae-su Park, jefe del Centro de Investigación Económica y de Gestión de KT, rememoró:
“Hwang ingresó con metas audaces. Deseaba convertirnos en el operador mundial número 1. Sus
metas y visiones siempre nos instan a buscar las oportunidades ocultas. Ayudó a KT a centrarse más
estrechamente en los valores en torno al cliente y en cómo diferenciar servicios. Nos da más confianza”.

Transición a una empresa de red de punta


En instancias en las que 3G había ofrecido velocidades de descarga de unos 3Mbps a 8Mbps (según
la empresa de telecomunicaciones, la congestión y el lugar o la cobertura), 4G LTE podía manejar hasta
300Mbps, lo suficiente para transmitir en directo con uniformidad video y mejorar los tiempos de
respuesta para que varios videojugadores interactuaran en línea. Aun así, esto no respondía a las
necesidades de las aplicaciones emergentes, en especial las que ofrecían contenido de alta definición o
interactivo, transmisión en directo o servicios que dependían del procesamiento de cantidades masivas
de datos. Algunos pronosticaban que las demandas futuras de ancho de banda de la red aumentarían
hasta 1.000 veces antes de 2020, en parte debido a los aumentos en el contenido de video de 8K,
televisión UHD y hologramas h como servicios 26 . Las redes existentes no podían responder a estas
necesidades, con lo cual se generaba retraso y se comprometía el desempeño.

Además, Hwang reconoció que las empresas de red se encontraban en una desventaja creciente a
medida que proveedores de contenido y desarrolladores de aplicaciones creaban contenido y servicios

h Los servicios de hologramas requerían velocidades 500 veces superiores que 4G LTE.

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redituables que dependían de la capacidad de empresas de la red para manejar vastas cantidades de
datos en tiempo real, como VR/AR (realidad virtual/realidad aumentada), automóviles autónomos,
internet de las cosas, drones, hologramas, datos masivos e inteligencia artificial que aprovecharían de
inmediato las redes mejoradas. Un ejecutivo de KT indicó: “Las redes rápidas no siempre tienen el
mejor valor, pero cuando se combinan con servicios y se optimiza nuestra red para estos servicios, allí
yace nuestra ventaja competitiva”.

Identificación de oportunidades nuevas


En 2014, Hwang creó la Oficina de Negocios de Convergencia Futura de KT, y solicitó a los 30
miembros del equipo que esbozaran un plan para identificar crecimiento comercial. El equipo dedicó
tres meses a estudiar los sectores primarios de KT y las áreas de enfoque potenciales que surgían. Se
identificaron 25 dominios de industrias, como agricultura, alimentos y textiles. Luego recortaron esta
serie a diez dominios mediante una gama de criterios, como el atractivo del mercado y el nivel de
convergencia de TIC que ofrecía. La segunda ronda de cribado calificaba cada dominio según el grado
de facilidad con el que ingresaría KT y el grado de diferenciación que cada mercado ofrecía a KT en
comparación con sus competidores. El cribado final priorizaba los dominios en una lista de los cinco
mejores mercados de convergencia: energía inteligente, seguridad integrada, transporte de red, medios
de difusión de próxima generación y atención que mejora la vida i. El equipo luego aplicó los recursos
centrales nuevos a los que aspiraba KT —análisis de datos masivos, infraestructura y nube— para
identificar posibilidades nuevas en los cinco dominios. El equipo reconsideró el ejercicio en forma
sistemática, actualizó la lista de dominios y las ideas comerciales posibles.

Sobre la base de estas iniciativas, Hwang empujó a KT a formular modelos comerciales nuevos que
apalancaban sus servicios alámbricos e inalámbricos para aprovechar las nuevas oportunidades
móviles que prometía la tecnología 5G. Las ideas nuevas comprendían apalancar la red móvil y fija
actual de KT e identificar oportunidades que se materializaron con la convergencia de las dos. Para
Hwang, este enfoque garantizaría la transformación de KT en una “red inteligente”, en lugar de una
empresa de “red no inteligente”.

Establecimiento de las bases para una GiGAtopia


En octubre de 2014, Hwang anunció una inversión por $4.100 millones en el curso de los próximos
tres años para crear GiGAtopia, la visión de KT de un entorno interconectado mediante tecnología
“giga”, que ofrecería velocidades diez veces mayores a las de las ofertas actuales.

Una parte esencial de la estrategia de KT para GiGAtopia giraba en torno a 5G, y Hwang
consideraba que era fundamental ser el primero en llegar al mercado con esta actualización a la
tecnología de próxima generación. Asimismo, estaba convencido de que la convergencia de
infraestructura fija y móvil destrabaría posibilidades de productos y servicios. Propició la primera
colaboración estrecha entre el centro de red y el centro de investigación y desarrollo de KT, que juntos
crearon varios avances de infraestructura innovadores que apuntalarían el ofrecimiento de GiGAtopia.
Lanzada en octubre de 2014, GiGA Internet brindaba velocidades de 1Gbps y 500Mbps. Para enero de
2015, KT contaba con 100.000 abonados y, en abril, esa cifra alcanzó los 300.000 27. En octubre de 2016,
los abonados eran 2 millones 28. A medida que crecía el contenido UHD, y a medida que los clientes
dependían cada vez más de sus dispositivos móviles para ver deportes, la demanda de velocidad y
capacidad ayudaba a determinar el crecimiento de GIGA Internet.

i Los cinco dominios siguientes eran: construcción, almacenamiento, logística, distribución y finanzas, y educación.

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En marzo de 2015, KT lanzó la GiGA wifi (867 Mbps, o tres veces las velocidades actuales). La GIGA
wifi brindaba a los usuarios un punto de acceso wifi adicional que también podía emplearse para
internet de alta velocidad. Los televisores UHD recientemente lanzados por Samsung y otros
fabricantes de televisores ayudaron a establecer la demanda j de contenido UHD para la capacidad de
red adicional requerido; conforme dijo Park, “el momento fue perfecto”. En junio, KT lanzó GiGA LTE,
que combinaba LTE 4G y GiGA wifi, y ofrecía un máximo de 1,17Gbps en servicio de internet. La
velocidad era un factor clave a medida que la estrategia de red de Hwang ganaba terreno.

En mayo de 2015, KT desplegó GiGA Wire —tecnología que permitía a la empresa de


telecomunicaciones brindar ancho de banda en hilo de cobre instalado (líneas telefónicas, cables
coaxiales, líneas eléctricas y cables UTP) 29 — con velocidades de hasta 1Gbps. Este fue un avance
importante —en especial para zonas urbanas densas o históricas con infraestructura más antigua—
dado que permitió a los proveedores ofrecer banda ancha en la infraestructura de red actual con escasa
intervención en la trama urbana (es decir, excavación de calles) o renovaciones costosas de edificios ya
existentes. En febrero de 2016, KT firmó un memorando de entendimiento con la ciudad de Barcelona
y un cliente en Turquía para desplegar GiGA Wire 30, su primera exportación internacional.

Centro de investigación y desarrollo de KT


El Centro de investigación y desarrollo de KT había sido pionero de avances en toda una gama de
tecnologías móviles y de medios de difusión, generado condiciones para una posición de liderazgo en
medios de difusión inmersivos, incluso video a la carta (VOD), televisión por el protocolo de internet
(IPTV), IPTV móvil, televisión satelital sin antena parabólica, televisión inteligente y televisión por la
web. También se había concentrado en avances en la tecnología de convergencia, con lo cual protegía
la piedra angular de los intereses de KT en una plataforma de la internet de las cosas y la visión de la
empresa para las tecnologías GIGA. En 2016, el Centro de investigación y desarrollo empleaba a 500
investigadores y se lo conocía como el “banco central de ideas de KT”. Las inversiones de KT en
investigación y desarrollo permanecieron constantes: en 2013 los gastos totales (incluidos gastos
capitalizados) fueron $294 millones (₩309.000 millones); en 2014, cerca de $437 millones (₩479.000
millones); en 2015 llegaron a $192 millones (₩225.000 millones) k, 31. A finales de 2016, KT tenía 5.044
patentes inscritas a nivel nacional y 1.072 a nivel internacional. Conforme dijo Lee: “fue como si
hubiésemos estado hibernando. No nos dimos cuenta de nuestro poder potencial hasta que el doctor
Hwang nos despertó con el acoplamiento estrecho del negocio con investigación y desarrollo”. Hwang
destacó: “KT es una empresa de investigación y desarrollo”.

El Centro de investigación y desarrollo se organizaba en tres laboratorios separados centrados en


infraestructura, servicio y convergencia. El laboratorio de Infraestructura se centraba en investigación
de infraestructura alámbrica, inalámbrica y 5G y esperaba afianzar la competencia del mercado de KT
mediante la reducción de costos y la adopción de programas y tecnología GiGA. El laboratorio se
centraba en aumentar las velocidades de transmisión y simplificar la tecnología de red para garantizar
conexiones uniformes robustas. Giraba en torno a la nube como ancla para las necesidades de
almacenamiento de datos inmensas de las estrategias de KT. Los socios comprendían Ericsson, Intel y
Nokia. Algunas de las innovaciones inalámbricas 5G del laboratorio lograron velocidades que se

j Entre enero y marzo de 2016 los televisores UHD eran uno de cada diez aparatos de televisión comercializados (12%) en la
región de Asia y el Pacífico. Véase “Tamaño del mercado de televisores UHD en APAC creció más del doble en el último año”,
GfK, 11 de mayo de 2016, http://www.gfk.com/es/insights/press-release/uhd-tv-market-size-in-apac-more-than-doubled-in-
the-last-year/, consultado en marzo de 2017.
k Al 31 de diciembre de 2014, $1 = ₩1.096; al 31 de diciembre de 2015, $1 = ₩1.173. Fuente: Oanda, www.oanda.com, consultado
en abril de 2017.

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acercaron a 5G y redujeron la latencia prácticamente a cero (1 milisegundo, o 1ms). Conforme indicó


Lee, “tal vez no se notaría una demora de 30ms para muchas cosas, pero para un vehículo autónomo,
cualquier latencia introduce riesgos. El cierre de la brecha en torno a la latencia genera todo tipo de
situaciones de servicio”.

El laboratorio de Servicios se concentraba en oportunidades nuevas como IPTV, video y


reconocimiento de voz. El laboratorio estaba creando una experiencia de usuario avanzada y
tecnologías de medios inmersivos, como llamadas y mensajes intuitivos, y servicios de llamadas y
mensajes seguros; IPTV UHD, IPTV móvil y servicios de IPTV OTT; y oportunidades de servicio a
hogares inteligentes, como internet de las cosas hogareña y electrodomésticos en la nube (en asociación
con fabricantes como Samsung). Cada oferta potencia incorporaba personalización avanzada (es decir,
recomendaciones) y una experiencia de usuario e interfaz de usuario naturales.

El laboratorio de Convergencia exploraba las iniciativas de próxima generación en energía,


agricultura y transporte conectado en red (es decir, automóviles conectados). En febrero, KT demostró
la transmisión inalámbrica de 25Gbps, unas 100 veces más rápida que las velocidades de LTE (4G)
típicas y cercanas a las normas 5G proyectadas.

La llegada de la tecnología 5G
En marzo de 2015, en la Feria de comunicaciones móviles y la industria de Barcelona, Hwang dio a
conocer GiGAtopia como la estrategia general de KT, conformada por servicios móviles 5G —incluso
hasta velocidades de 10Gbps, que mejoraban los 300Mbps de LTE— y servicios y soporte alámbricos.
Las primeras respuestas mostraron rendimientos promisorios de la estrategia, con beneficios en el
mercado inalámbrico dado que KT brindaba velocidad más alta y mejor confiabilidad para algunos
usos industriales. Los consumidores coreanos eran notorios por su interés en las velocidades más altas,
en especial en respuesta a una expectación creciente de transmisión en directo de los medios de
difusión en dispositivos móviles. Los servicios inalámbricos de KT estaban viendo una mejora de la
retención, participación incrementada en el mercado de Corea y mejores tasas medias por usuario
(ARPU, según sus siglas en inglés). Los abonos a IPTV también habían despegado. Algunos eran
escépticos; un observador mencionó: “La internet en Corea es lo suficientemente buena como está.
¿Para qué invertir en hacerla diez veces más rápida? Ninguna aplicación exige este tipo de velocidad”.

La tecnología 5G ofrecería velocidades de conexión a internet más altas —entre 30 y 50 veces más
rápidas que las redes 4G actuales 32— y, lo que es más importante, expandiría la capacidad de ofrecer
estas velocidades en forma constante, incluso con el aumento drástico de los números de usuarios por
unidad de superficie en paralelo al crecimiento acelerado del consumo de datos alto o ilimitado. La
tecnología 5G prometía velocidad ilimitada, hiperconectividad y cero latencias, lo cual abría la puerta
a una gama de tecnologías y situaciones de servicio que podrían ofrecer el pìlotaje a distancia y la
conducción autónoma en forma segura, aplicaciones de seguridad, recursos para macrodatos,
vigilancia de la internet de las cosas, aplicaciones de salud pública y seguridad, y aplicaciones de
atención médica y tecnología ponible. Una persona interna de KT añadió:

¿Se imagina usted una situación en la que un residente de uno de los muchos edificios
de departamentos de Corea ingresa al complejo en su vehículo y es identificado por el
número de su vehículo? Tras su ingreso, todos los dispositivos en el departamento de ese
residente en particular se encienden para dar la bienvenida a la persona al hogar. El
sistema indica automáticamente al conductor dónde se encuentran lugares para
estacionar vacíos y el ascensor más cercano a ese lugar vacío bajará de manera que el

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individuo suba de inmediato. La temperatura en el hogar se configurará en forma


automática para su llegada. Este será el primer paso.

Una vez que el número de casos de uso aumente y la gente esté más acostumbrado a
este entorno, entonces veremos la segunda etapa: el flujo de datos continuos a partir del
movimiento de la gente y los objetos. Allí es donde creemos que vamos a gozar de los
beneficios de la interacción estable y valiosa de datos. Esto lleva a la tercera etapa, donde
creemos que los patrones de conducta de las personas nos traerán oportunidades nuevas
para negocios nuevos.

La tecnología 5G permitiría un consumo mucho mayor por parte de los medios que transmiten en
directo en dispositivos móviles, incluso cuando esos dispositivos no están conectados a wifi. También
prometía una reducción del costo y el consumo de la batería, así como una mejora de la latencia. La
promesa de la tecnología nueva era indicativa de una diferencia sustancial; un observador mencionó:
“Responde mucho más, de manera que los movimientos de manos de un cirujano en Tokio se podrían
transferir a Nueva York en tiempo real 33”. La definición de 5G de KT sólo permitía demora de 1ms,
con una mejora sobre la demora de LTE de 30ms.

Sin embargo, a finales de 2016, persistían los interrogantes en torno a la asignación del espectro y
las normas. Las empresas de telecomunicaciones y otros protagonistas de la tecnología de red tendrían
que invertir en infraestructura y los fabricantes de dispositivos tendrían que crear tecnología nueva,
incluidos chips y otros componentes compatibles con 5G. La mayoría de los protagonistas, entre ellos
Apple, Ericsson, Intel, Nokia, Qualcomm y Samsung, planeaban componentes y dispositivos
compatibles con 5G. La mayoría proyectaba que la primera ola de productos serían soluciones
inalámbricas “fijas”; las soluciones móviles vendrían después. Los primeros ensayos incluyeron el plan
de Verizon para el lanzamiento de 5G en 11 mercados de los EE. UU. en 2017, y los ensayos para 5G de
AT&T “móvil primero” en Austin (Texas) l, pero los expertos predecían que 5G sólo se “concretaría”
hacia finales de 2019. El jefe de productos de red de Ericsson indicó que se planeaba el despliegue de
puntos de acceso (hotspots) fijos en 2019, y de teléfonos inteligentes un año después 34 . Intel había
lanzado su Plataforma de prueba móvil de tercera generación, una plataforma de desarrollo para
integrar y probar los dispositivos y los puntos de acceso inalámbricos 5G 35. Cisco planeaba una versión
previa al lanzamiento de su rúter compatible con 5G como parte de su colaboración con Verizon sobre
innovación de red. Ericsson proyectaba que, para 2022, un tercio de la base de teléfonos inteligentes de
América del Norte (cerca de 100 millones de abonados) tendrían capacidad para 5G y los abonados
mundiales llegarían a 5 millones. El grupo de la industria GSMA preveía que para 2025 las redes 5G
cubrirían cerca de un tercio de la población del mundo, con pronósticos de 1.100 millones de conexiones
5G para entonces (o una de cada ocho conexiones móviles a nivel mundial) 36.

Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones de todo el mundo aún no habían acordado
normas para 5G. En 2012, la UIT había comenzado a formular el sistema 5G de Telecomunicaciones
Móviles Internacionales (IMT-5G), y, en 2015, sólo había finalizado su visión para 5G. Esta visión, que
ayudaría a establecer la agenda para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, programada
para celebrarse recién en 2019 37, ofrecería la primera oportunidad para que los protagonistas del sector
deliberaran sobre espectro adicional para el crecimiento futuro de las telecomunicaciones móviles
internacionales 38 . En anticipación de estas deliberaciones, las empresas de telecomunicaciones

l Los ensayos de AT&T’ “ayudarían a diferenciar una vía entre LTE y [5G] no independiente e independiente, ayudarían a
determinar la demanda del uso de banda ancha móvil mejorada para 5G”. Véase “AT&T to Launch 3GPP Mobile 5G Services in
Late 2018” (AT&T lanzará servicios 5G móviles del tipo 3GPP a finales de 2018), Kuwait Times, 17 de marzo de 2017, vía Factiva,
consultado en marzo de 2017.

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colaboraban estrechamente en investigación y desarrollo para 5G y estandarización mundial en


diversas alianzas, pero las normas comunes seguían sin confirmarse y no se proyectaba el despliegue
de la tecnología para uso comercial hasta 2020 39. Conforme mencionó un observador: “Actualmente no
hay una definición oficial de lo que convierte una conexión inalámbrica en ‘5G’ dado que los
operadores de red están todos concentrados en variaciones levemente diferentes de la tecnología 40”.

Las proyecciones del costo para construir y desplegar 5G variaban en gran medida también. El
gobierno coreano había asignado $1.490 millones para construir la red 5G en el país 41. La Comisión
Europea se había comprometido a invertir $963 millones para actualizaciones 5G 42. La tecnología 5G
funcionaría en algunas frecuencias nuevas y el espectro actualmente no utilizado; se desplazaría por
redes de celdas más pequeñas (como rúteres de wifi), que requieren muchas estaciones de base más
pequeñas y rúteres en lugar de unas cuantas torres de celdas grandes con capacidad de gran alcance
para proyección 43.

La Alianza para las Especificaciones de las Pruebas (TSA, por sus siglas en inglés) 5G de KT y SK
Telecom, formada con Verizon y NTT Docomo del Japón, era una de muchas que buscaban establecer
pautas y ofrecer información a los fabricantes de equipos de red que diseñaban equipos 5G, y facilitaría
los componentes técnicos clave de prueba m, 44. Estos tipos de alianzas ayudaban a los competidores a
establecer fechas de prueba y despliegue de servicio, así como normas comunes para plataformas. Lee
indicó: “Necesitamos crear juntos el mercado. Incluso 5G necesita infraestructura alámbrica. Solos no
podemos hacerlo. Necesitamos la ayuda de nuestros proveedores”. A finales de 2016, KT se había
asociado con actores del sector, como Ericsson, Intel, Nokia, Qualcomm y Samsung, para formar el 5G-
SIG de KT (grupo de interés especial). Lee agregó: “Esperamos estar en condiciones de mostrar muchas
oportunidades nuevas de manera que se integren los socios con nosotros y estén convencidos”. Se
programaron ensayos técnicos que se realizarían entre 2016 y 2018.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2018: Pieongchang


Corea del Sur sería anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Pieongchang, y KT había
competido decididamente por los derechos para suministrar cobertura de red completa en estos Juegos,
los cuales consideraba como una oportunidad para exponer en la escena mundial su prominencia como

m En febrero de 2016, KT, SK Telecom, Verizon y NTT Docomo formaron una alianza normativa para 5G. Ese mismo mes SK
Telecom y Deutsche Telekom crearon una alianza estratégica para colaborar con tecnologías compatibles con 5G y su
normalización. En junio de 2016, KT y Verizon anunciaron que estaban cooperando para promover normas para 5G. En agosto
de 2016, Verizon firmó un pacto con SK Telecom para realizar estudios conjuntos y propiciar procesos de estandarización para
5G. Véase Mu-Hyun Cho, “KT, SK Telecom Form 5G Standard Alliance with Verizon, Docomo” (KT, SK Telecom forman alianza
normativa para 5G con Verizon, Docomo) ZDNet.com, 23 de febrero de 2016, http://www.zdnet.com/article/kt-sk-telecom-
form-5g-standard-alliance-with-verizon-docomo/; “Deutsche Telekom and SK Telecom Establish Strategic Technology and Business
Partnership” (Deutsche Telekom y SK Telecom establecen alianza estratégica de tecnología y negocios), Deutsche Telekom, 23 de
febrero de 2016, https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/deutsche-telekom-and-sk-telecom-
establish-strategic-technology-and-business-partnership-363138; y Ben Munson, “Verizon Signs 5G Pact with SK Telecom”
(Verizon firma pacto para 5G con SK Telecom), FierceWireless, 15 de agosto de 2016,
http://www.fiercewireless.com/tech/verizon-signs-5g-pact-sk-telecom, todo consultado en febrero de 2017.

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una empresa de redes. La cobertura de KT incluiría Sync View n, 360° VR o, holograma y control de
tráfico inteligente. La mayoría en el sector había proyectado que una norma para 5G no se
comercializaría hasta 2020 45. El jefe de Movilidad de AT&T había dicho: “No nos encontramos en el
punto de realizar promesas a los clientes ni de comprometernos sobre lo que es 5G. Nosotros, como
industria, hemos sido realmente buenos para prometer demasiado e incumplir, en lo que respecta a
tecnología nueva 46”. En junio de 2016, KT confirmó que la tecnología 5G sería parte de su cobertura de
red durante los Juegos. Hwang refutó las especulaciones de sus competidores sobre 5G con la siguiente
afirmación: “Nuestra meta son los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Pieongchang. Mientras nadie
estaba interesado en 5G, yo empujé el tema”. Hwang y el equipo directivo consideraban que los Juegos
de Invierno eran una oportunidad para demostrar los recursos iniciales de KT en materia de 5G y
preparar el entorno con sus versiones de una norma para 5G p. KT estaba colaborando con Samsung
para fabricar dispositivos tableta listos para 5G y planeaba comercializar 5G después de las
Olimpíadas, en 2019.

Las posibilidades de GiGAtopia de KT


Las labores de KT en torno a 5G y la meta de la empresa de apalancar y expandir las fortalezas de
su red alámbrica actual contribuyeron a forjar interés a nivel interno y determinaron el impulso hacia
el logro de la meta anunciada por Hwang para que KT se convirtiera en el “operador mundial N.º 1”.
Durante la identificación de los cinco sectores principales y la formulación de nuevos modelos
comerciales para cada uno, Hwang y su equipo decidieron lanzar varios pilotos pequeños en los
sectores más estrechamente relacionados con la fortaleza de su red y dónde sentían que podían
aprender más. Hwang explicó el proceso de selección inicial: “el crecimiento potencial de cada sector
era la prioridad principal en nuestros criterios. Pensábamos que la rentabilidad no era tan importante
dado que depende únicamente de nuestros recursos. Estamos invirtiendo donde podemos liderar el
mercado, según nuestra diferenciación tecnológica. Los recursos de investigación y desarrollo de KT
desempeñaron una función central en este proceso”.

El equipo de estrategia examinó una selección amplia de opciones. Se descartaron muchas, incluso
plataformas de mensajes, opciones de pago, banca móvil u otras intervenciones para servicios
financieros y juegos, dado que KT no contaba con los recursos y no deseaba adquirirlos para competir
eficazmente en estos sectores. Hwang explicó su pensamiento: “Con las plataformas de mensajes, por
ejemplo, las empresas de telecomunicaciones perdieron la oportunidad de globalizarse”. Ku agregó:

Los mensajes ya están mercantilizados, al igual que voz. Kakaotalk, por ejemplo, es
muy popular. Los operadores de todo el mundo pierden miles de millones. En cambio,
podríamos tener oportunidades para afianzar la seguridad en relación con estos tipos de
servicios o diferenciar con la prestación de un servicio de mensajes de calidad alta.

n Sync View dependía de una cámara ultrapequeña en un módulo de red inalámbrica para transmitir en vivo video UHD por
una antena 5G. Permitía a los espectadores cargar dos pantallas por vez, una que mostraba la pantalla de un jugador y la otra, la
transmisión normal. Véase Mu-Hyun Cho, “KT to Provide 360 Degree VR for 2018 Winter Games” (KT brindará VR de 360
grados para los Juegos de Invierno 2018), ZDNet.com 15 de febrero de 2016, http://www.zdnet.com/article/kt-to-provide-360-
degree-vr-for-2018-winter-games/, consultado en marzo de 2017.
o 360 VR brindaba multicanales en vivo en tiempo real, con lo cual los espectadores veían eventos en la dirección y en el ángulo
de su elección. Véase Mu-Hyun Cho, “KT to Provide 360 Degree VR for 2018 Winter Games” (KT brindará VR de 360 grados para
los Juegos de Invierno 2018), 15 de febrero de 2016.
p 5G-SIG de KT dedicó un subgrupo (Grupo de interés especial de KT sobre 5G para Pieongchang) para trabajar con socios en la
creación de sistemas y servicios listos para ponerse a prueba en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, en Pieongchang.

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Podríamos combinar medios seguros y de mensaje, por ejemplo. Los ingresos


provendrían de la parte de aplicaciones.

En las tres divisiones de investigación y desarrollo de KT —infraestructura, servicio y


convergencia— algunos sectores eran prometedores y los equipos se centraban en las fortalezas de KT
para tratar de conseguirlos. (En el anexo 6 se muestra una cronología de productos y servicios lanzados;
en el anexo 7 se describen varias labores iniciales en los cinco mejores.)

Los cinco mejores


Medios de difusión En 2015, el sector de los medios de difusión de Corea del Sur generaba
ingresos del orden de los $14.100 millones 47. El sector comprendía principalmente publicación (39,4%
de los ingresos del sector) y radiodifusión y TV por cable (37,7%), seguido por películas y
entretenimiento (19,6%) y publicidad (3,4%) 48. Los analistas predecían que el crecimiento seguiría a
una TCCA del 3,0%, llegando a los $16.300 millones en ingresos para 2020 49. Corea del Sur representaba
cerca del 5,4% de la industria de los medios de difusión de Asia y el Pacífico, que alcanzaba un total
próximo a los $262.300 millones 50 . Representaba el 26,7% del sector de los medios de difusión
mundiales, que se elevaba a un total de $888.800 millones en ingresos en 2015 51 . Corea del Sur
representaba el 1,6% del mercado mundial. KT se dedicaba a lo que llamó oportunidades de los medios
de difusión de “próxima generación” en este sector. Estos incluían contenido de realidad virtual,
servicios de música (aprovechando su aplicación actual, GENIE) y complementos a sus ofertas actuales
de IPTV, UHD y 4K. Un proyecto más nuevo exploraba la tecnología de los hologramas. KT inauguró
un teatro de hologramas en Seúl, con la meta de evolucionar la tecnología para uso en el hogar. Un
servicio de hologramas exigía un ancho de banda de 300Mbps conforme explicó alguien con
información de primera mano: “Muchas personas piensan que las velocidades actuales son lo
suficientemente rápidas y que 1Gbps es demasiado. En realidad, no es demasiado. Pronosticamos una
era de advenimiento de los medios inmersivos, dependiente de velocidades 5G e internet GiGA”. En
2016, KT percibió ingresos por $1.700 millones por sus ofertas de medios de comunicación.

Salud En 2015, el sector de la atención médica en Corea del Sur percibía ingresos totales de
$103.500 millones y el gasto en atención médica que representaba el 7,4% del PIB del país, el índice más
bajo en la OCDE 52 , 53 . MSIP de Corea había identificado la biotecnología como un ámbito de
concentración nacional, y había realizado una inversión por $300 millones en 2015 con la meta de
fabricar cinco productos viables a nivel mundial para 2017 54. Con sólo una participación del 1,3% en el
mercado mundial de biotecnología en 2012, MSIP procuraba aumentar esa participación al 2% para
2017 y al 3% para 2020 55. Los analistas esperaban que el mercado de biotecnología mundial creciera
rápidamente y eclipsara los sectores más rentables de Corea del Sur: automotor, químico y de
semiconductores 56. KT exploraba oportunidades en la secuenciación genómica, para lo cual dependía
de infraestructura y tecnologías de GiGAtopia para acelerar la secuenciación y ofrecer inteligencia
mediante el análisis de macrodatos. El entorno regulatorio de Corea del Sur había interrumpido todo
desarrollo de productos o servicios de atención médica por empresas ajenas al sector de la atención
médica a la fecha, pero KT confiaba en que estas reglas estaban a punto de cambiar.

Energía En 2010, el financiamiento per cápita del tipo estímulo para una red inteligente de Corea
del Sur —una representación de inversión en el mercado de la energía inteligente del país— era de $17
(en comparación con $23 en los EE. UU.) 57. Los analistas calcularon un monto cercano a los $72.800
millones en 2020 para el mercado de Asia y el Pacífico de aplicaciones a nivel de red y proyectaron que
aumentaría a una TCCA del 5,8% hasta alcanzar los $96.100 millones antes de 2020 58. De acuerdo con
los analistas, Corea del Sur invertiría cerca de $36.600 millones en energía renovable antes de 2020, con
la meta de alcanzar 7% de energía renovable para ese año 59. KT creó primero una solución de gestión

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energética total en 2013-2014. Se basaba en la red de KT y, en cooperación con prestadores de servicios


públicos, reunía datos climatológicos junto con temperaturas en ambientes cerrados, gas, electricidad
y patrones de uso del calor, y ponía en práctica tecnología de aprendizaje automático a fin de
fundamentar sistemáticamente el consumo óptimo de energía.

Las oportunidades en el sector de la energía ofrecían maneras para que KT apalancara sus recursos
de red de maneras inéditas para los competidores. Ku observó: “La energía es un ámbito en el que
podemos aprovechar plenamente los recursos de nuestra red. El formato de negocios es similar al de
las telecomunicaciones. Se necesita invertir en infraestructura primero y recibir pagos mensuales de los
clientes”. Las empresas y los consumidores en todas partes procuraban ahorrar mediante el uso más
eficiente de la energía. Hwang observó: “El mercado mundial es enorme, unos $60.000 millones”.

KT se centraba en varios productos para el sector de la energía, incluida la optimización virtual de


la energía, la optimización basada en macrodatos y una infraestructura de medición avanzada. En 2016,
KT alcanzó los $100 millones en ingresos para la energía y soluciones de gestión relacionadas. Ku
observó: “Por ahora, somos pioneros en este mercado. Si seguimos liderando y aprovechamos esta
oportunidad, creemos que podríamos incluso ganar el mercado. Hay muchos competidores —al igual
que en otros mercados, como se imaginarán, como en el de la seguridad— pero sus servicios y
productos no se basan necesariamente en los recursos de la red. Creemos que ofrecemos potencia de
red, integralidad de servicios y una ventaja de costos muy competitiva”. En iniciativas relacionadas,
KT también estaba creando tecnologías inteligentes para ofrecer servicios a plantas de fabricación,
como un sistema de estacionamiento inteligente, transporte inteligente y fábricas con energía eficiente.
Estas labores se amoldaban a las iniciativas del Ministerio de Comercio, Industria y Energía para
construir complejos industriales inteligentes.

Seguridad y vigilancia En 2016, el mercado de ciberseguridad de Asia y el Pacífico percibió


$18.000 millones en ingresos; las dos subcategorías más grandes del mercado eran seguridad de la red
y seguridad de punto terminal, que representaba el 43,5% y el 20,5% de los ingresos, respectivamente 60.
En 2021, se preveía un crecimiento del mercado a $47.500 millones con una TCCA proyectada del
21,4% 61. KT consideraba que podía apalancar su red extensa en relación con algunas oportunidades, y
propuso combinar los recursos actuales —acceso a cámaras conectadas y vigilancia de red— con la
construcción de nueva infraestructura de memoria en la nube y TV por circuito cerrado en la nube
(CCTV). Las ofertas actuales dependían de guardar memoria físicamente cerca del dispositivo o en el
mismo. Las opciones basadas en la nuble reducían los costos tanto de instalación como de
almacenamiento, con lo cual se posibilitaba toda una gama de oportunidades nuevas. Conforme indicó
Lee: “La idea de una red inteligente ofrece muchas funciones nuevas y paradigmas. Podemos ofrecerla
a un precio más bajo —en comparación con otros— a la luz de los recursos de nuestra red”. El servicio
dependería de tecnologías de reconocimiento visual y compresión. “Estos son desafíos muy similares
a los que nos enfrentamos en las empresas de telecomunicaciones”, indicó Ku. Agregó: “Por ende, las
barreras al ingreso son bastante altas”. En 2016, la oferta de seguridad de KT había alcanzado los $100
millones en ingresos. KT se centraba también en la creación de servicios de pago seguro y servicios de
pasarelas seguras, así como seguridad para sus ofertas de internet de las cosas.

Servicio de automóviles conectados (internet de las cosas) KT se centraba estrechamente


en oportunidades en la internet de las cosas y había realizado labores iniciales para explorar
oportunidades en los automóviles conectados (transporte en red). El mercado de la internet de las cosas
en Corea del Sur alcanzó un total de $3.500 millones (₩3,7 billones) en 2014 y creció hasta un total de
$4.200 millones (₩4,8 billones) en 2015 62. En 2015, cerca del 31% del mercado de internet de las cosas
del país estaba compuesto por servicios personalizados, seguidos por pagos, servicios socioculturales
y otros 63. Los ingresos del mercado de Corea del Sur estaban determinados principalmente por los

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productos de la internet de las cosas (45,8% del mercado total) y operadores de red (30,9% del mercado
total) 64 . En el universo en rápida expansión de servicios y aplicaciones que requerían datos, el
crecimiento y la difusión potenciales de automóviles inteligentes o conectados y automóviles
autónomos ejercía presión sobre las redes actuales; una persona interna de KT estimó los datos que
necesitaba un vehículo autónomo para procesar a 1Gbps o 36Tb (terabyte) por hora. La incursión inicial
de KT en este dominio incluía una pequeña caja de conexión fabricada en asociación con el fabricante
de automotores Hyundai que se montaba en el automóvil para registrar sus datos y ofrecía medios
diagnósticos a bordo, GPS y un punto de conexión inalámbrico q. Los usuarios se abonaban a un plan
mensual. El competidor SK Telecom ofrecía un servicio similar.

Hwang y su equipo consideraban que los vehículos conectados —automóviles con módulos a bordo
que ofrecían herramientas de diagnóstico, servicios de transmisión de música o medios en vivo y
hologramas a través de proveedores de servicios— conformaban un sector potencial bajo el paraguas
de la internet de las cosas para el cual KT podría crear servicios y productos. En 2016, el número de
automóviles conectados en Corea era de 1,1 millón y representaban entre el 5% y el 10% de los vehículos
en las carreteras. Hanchul Bae, líder del equipo en el Instituto de Investigación Económica y de Gestión,
reconoció: “Si se conecta un automóvil a 5G se transformará en una oficina rodante o una casa rodante”.
En el cuarto trimestre de 2016, KT hizo una demostración, en Pieongchang, de un autobús conectado a
5G.

En términos generales, más allá de los automóviles conectados, KT buscaba construir una
plataforma de la internet de las cosas basada en los equipos informáticos actuales. Un miembro del
equipo dijo: “Contamos entonces con todos los datos inherentes a esta plataforma y estas conexiones,
que luego podemos analizar y posiblemente utilizar como base para crear otros servicios. En esta
primera fase, la meta principal es asegurar tanta conectividad de red como sea posible al menor costo”.
KT preveía dos fuentes de utilidades de la internet de las cosas. Una fuente se desprendería de la
conveniencia del usuario o el cliente, posibilitada por la conectividad a la internet de las cosas. La
segunda provendría de los macrodatos en la plataforma, a partir de la cual KT —y los socios— podrían
identificar y prestar servicios nuevos. La estrategia de tres a cinco años de las dos primeras fases incluía
el fortalecimiento de la potencia de red y en que la red fuese tan inteligente como fuese posible. Un
miembro del equipo reconoció: “No tenemos idea todavía de lo que podrían ser los modelos
comerciales para la tercera fase”.

En agosto de 2015, KT había formado una alianza para la internet de las cosas GiGA con la
incorporación de más de 500 miembros mundiales a finales de 2016. Cerca de la mitad eran proveedores
de soluciones; el resto se dividía entre desarrolladores y proveedores de dispositivos. KT planeaba dos
enfoques de red diferentes para la oportunidad: una red manejaría los servicios críticos para la misión
de KT que exigían el intercambio masivo de datos, otro enfoque requeriría menos capacidad para las
cantidades más pequeñas de datos de una red basada en sensores. Un miembro del equipo agregó: “La
internet de las cosas de la red GiGA podría significar dos cosas. La primera es velocidad de datos a
nivel giga: velocidad de red. La segunda podría implicar literalmente un número giga de conexiones”.

Un miembro del equipo de estrategia agregó: “Decidimos que la internet de las cosas es el mejor
ámbito comercial nuevo para utilizar plenamente la potencia de la infraestructura de KT. Creemos que
los negocios de la internet de las cosas tienen el mejor poder aglutinante y son el mejor ámbito comercial
que abarca la conexión con cosas y entre cosas —en el intercambio de datos, así como macrodatos—
para trazar implicaciones y crear macrodatos. Finalmente, para automatizar en preparación para la

q OnStar de General Motors ofrecía un servicio similar a sus automóviles mediante 4G LTE en algunos países como Canadá,
China, Europa, México y los Estados Unidos.

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inteligencia artificial y la automatización”. Agregó: “La visión prevaleciente es que los programas
informáticos dominarán el mundo. Sin embargo, los programas informáticos que no se combinen con
equipos informáticos no serán muy potentes y es aquí donde consideramos que la internet de las cosas
es importante”.

Fortalecimiento de capacidades para el crecimiento de GiGAtopia


KT también siguió desplegando esfuerzos para fortalecer las capacidades actuales y crear nuevas,
todo sin dejar de prestar atención a los puntos de convergencia como posibles indicadores de otras
oportunidades nuevas. Los tres ámbitos principales de concentración eran infraestructura, análisis de
macrodatos y la nube. En opinión de Hwang, estos recursos abrirían la puerta a otras oportunidades
potenciales de productos y servicios. Las innovaciones en infraestructura como GiGA Wire ya habían
generado oportunidades para brindar soluciones de ancho de banda en entornos urbanos históricos o
densos con escasa perturbación del tejido urbano actual. Del mismo modo, la concentración en el
análisis de macrodatos había alimentado varias de las ideas piloto de KT en energía, seguridad, salud
y transporte conectado. En algunas instancias, no quedaba tan claro cómo usar la información de estos
análisis, pero Hwang y su equipo vieron la posibilidad de construir una plataforma que aprovecharía
los diversos tipos de datos de sus redes de maneras útiles y beneficiosas desde el punto de vista
comercial. En los últimos tiempos, KT había recibido la primera licencia para servicios bancarios solo
por internet y planeaba lanzar los servicios bancarios por internet en abril de 2017. Hwang expresó: “El
sector tecnofinanciero es uno de los mejores casos en los que KT puede apalancar la TIC y la capacidad
de macrodatos, incluidos servicios de calificación crediticia nuevos”. Finalmente, las labores de KT en
la tecnología de la nube apuntalarían muchos de sus productos y servicios nuevos. Lee añadió:

Implicará una verdadera estrategia en la nube: una nube conectada, siempre activa,
algo que está allí junto a usted, y que se convierte en su recurso, con lo cual se podría usar
la nube como un CPU. Otros, como Microsoft o Google, están buscando esto, pero carecen
de la conectividad necesaria que nos da nuestra red. Y microdatos o inteligencia. El
problema real es que los datos sólo son útiles cuando los tenemos en nuestras manos, es
decir, en el dispositivo local. Si podemos colocarlos en la nube con el acceso que usted
tiene a su dispositivo local, podríamos suministrar información mucho mejor, mejor
inteligencia comercial.

De cara al futuro
Hwang y su equipo directivo creían que el enfoque de KT de desplegar proyectos pequeños,
limitados y centrados para explorar productos y servicios nuevos había brindado una devolución de
mercado útil y generado buen ritmo y disciplina para las decisiones iniciales. Conforme indicó Ku: “KT
está buscando convertirse en un negocio de plataforma, pero en este momento, eso es demasiado
amplio. Nuestra tarea ahora es identificar los negocios de plataformas en los que somos buenos”.
Agregó: “No nos interesa enfrentarnos a los grandes protagonistas tradicionales, buscaremos nuestra
propia manera de llegar al lugar en el mercado en el que queremos estar”. Hwang recordó los
comentarios anteriores de un miembro del equipo de estrategia:

Debemos competir por los recursos dentro de la empresa. Competimos con otras
unidades y nuestros negocios tradicionales actuales. Una preocupación son esos dominios
comerciales que no están totalmente desarrollados aún; necesitamos calcular cuánto
tiempo más podemos procurar el desarrollo de algunas de nuestras ideas nuevas dentro
del grupo. Y necesito estar en condiciones de mostrar la visión detrás de cada idea y

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persuadir a la alta gerencia y a otras unidades empresariales de que esta idea comercial
en particular puede generar grandes resultados o potencial de crecimiento.

Construir el ecosistema llevaría tiempo y esfuerzo. Un integrante del equipo de estrategia indicó:
“No se nos pueden ocurrir todas las ideas completamente solos para mejorar la infraestructura o el
ecosistema de la internet de las cosas. No vamos a operar todo el negocio solos en el futuro.
Colaboraremos con terceros”. Sin embargo, el trabajo con terceros también presentaba desafíos. La
plataforma de KT no era abierta y, de manera similar a otras empresas de telecomunicaciones, KT
dependía de sus propios equipos desarrolladores para construir innovaciones nuevas y no tenía planes
en el futuro cercano de abrir sus plataformas. La creación de servicios integrados dictaría las alianzas
con otros y la cultura de KT debería adaptarse. Ku afirmó: “Estamos abiertos a la participación de un
tercero. Pero con cuidado. En el campo de red, somos los expertos, necesitamos dominarlo. Respecto
de la plataforma —no queda claro aún— tal vez no necesitemos dominar. Por ejemplo, para internet
de las cosas no podemos sugerir ideas para mejorar los dispositivos finales, sólo podemos recabar los
datos y, con suerte, ayudar a analizarlos”.

Además, a medida que KT se reorientaba hacia oportunidades nuevas, la empresa se enfrentaría a


una gama más amplia de empresas de tecnología. Ku indicó: “Por ejemplo, el sector de la red eléctrica
es un mercado pionero. Podríamos captar una gran parte si somos líderes en esto. Por el contrario, en
seguridad hay muchos competidores, pero su servicio y sus productos no se basan en la red. Y sus
precios se basan en el costo y cuán completo es su servicio. Tenemos una posición diferente en el
mercado”.

Hwang agregó: “Creo que KT ha cambiado el mercado coreano de las empresas de


telecomunicaciones de un mercado basado en la competencia de precios o subsidios a la competencia
por servicios basados en diferenciación tecnológica, lo cual aumenta los beneficios para los clientes”.
Lee agregó: “Éramos muy fuertes en infraestructura y en servicios de operaciones: fortalecimos esa
infraestructura, lo cual explica el motivo por el cual podemos exportar a otras partes del mundo”.
Cualquier esfuerzo para exportar productos o servicios nuevos exigirá colaboración, con otras
empresas de telecomunicaciones, municipalidades y empresas de tecnología.

Las decisiones sobre la asignación de recursos en las oportunidades potenciales seguían siendo un
desafío constante también. La empresa ya había absorbido una pérdida de $100 millones respecto de
las inversiones. Ku dijo: “A la luz del tamaño de KT, la empresa podría absorber una pérdida de $100
millones. Esa cifra es razonable. Pero si sube hasta $300 millones, ¿quizás sea demasiado?” Al equipo
le parecía que KT se encontraba en la posición de investigación y desarrollo más sólida del mercado en
comparación con sus competidores, si bien cada vez más los otros dos protagonistas dominantes de
Corea del Sur anunciaban servicios innovadores nuevos. Una persona interna de la empresa dijo: “Esta
es una buena noticia, y deseamos que el mercado mantenga el rumbo. Queremos que la competencia
se base en servicios y tecnología, en lugar de subsidios”. Algunos en la empresa sentían que KT podía
ocupar también una posición de liderazgo a nivel internacional en la investigación y el desarrollo de
las telecomunicaciones. Conforme Lee dijo: “Nos encontramos en una posición singular, profunda y
fuerte. Ahora tenemos una cultura verdaderamente más colaborativa y nos está ayudando a
fortalecernos y convertirnos en nuestra fortaleza singular”. Hwang agregó: “No se impone la
tecnología al mercado, se necesita tener peso. La clave consistirá en crear estos mercados nuevos con
innovación tecnológica por adelantado: ‘influencia en el mercado con innovación’. Esta es mi filosofía
de gestión”.

Al salir de la oficina, apagó las luces. Explicó: “Pronto no tendré que hacer eso. Espero que todo esté
conectado a una red cuya potencia sólo irá en aumento”.

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Anexo 1a Normas de telefonía móvil y velocidad con el tiempo

Fecha Norma Descripción y velocidad


Años 80 1G Varios avances en tecnología de red abrieron paso a la telefonía móvil, incluidos
sistemas análogos diseñados para voz. Dependía de la conmutación de circuitos
(es decir, la red conectada directamente entre usuarios, todo el paquete de
información se desplazaba como una unidad por esa conexión).
Años 90 2G Los avances en tecnología ampliaron la capacidad de la red móvil para incluir voz y
algunos datos, pero estaban diseñados principalmente para el uso telefónico.
Las velocidades eran de 9,6 Kbps.

2,5G Esta norma intermedia se introdujo en respuesta al deseo creciente de voz y datos.
Incorporó datos digitales dedicados. Las velocidades alcanzaron los 33Kbps.
2,75G Esta actualización trajo velocidades de datos más altas. Las velocidades ahora
llegaron a los 200Kbps o más.

1998- 3G Con esta actualización de la red se procuraba una velocidad de transmisión de


2001 datos suficiente para dar cabida a voz e internet móvil. Formatos de datos más
grandes eran más accesibles, incluidas páginas HTML, video, música. Las
velocidades aún eran bastante lentas y requerían de páginas y datos con un
formato especial para conexiones inalámbricas más lentas.
Las velocidades oscilaban entre 5Mbps y 45Mbps.

Marzo de 4G 4G catapultó la red móvil al nivel de banda ancha inalámbrica; funcionaba con datos
2008 puros (la voz era VoIP). Todo servicio descrito como 4G debía seguir una serie de
normas de velocidad y conexión. Dependía de tecnología de conmutación de
paquetes, lo cual significaba que toda la combinación se podía desglosar en paquetes
y las partes podrían pasar por los puntos más eficientes de los muchos puntos de
conexión en la red. Para servicios móviles, las velocidades debían tener un pico de
al menos 100Mbps; para puntos de acceso móvil necesitaban llegar al menos a 1
gigabit por segundo.

4G/LTE Las velocidades mínimas establecidas por el UIT-R para 4G eran inalcanzables
originalmente, entonces se acuñó LTE (Leading Technology Edge [tecnología de
punta]) para designar la tecnología creada en búsqueda de normas 4G. Las
empresas de telecomunicaciones podían designar su servicio 4G si mejoraba en
forma sustancial la tecnología 3G (es decir velocidades de más de 150Mbps-
1,000Mbps con LTE avanzada).

2019- 5G A finales de 2016, no se han establecido las normas; las primeras pruebas han visto
2020 velocidades pico que llegan a los 12Gbps o más, pero se prevé que las velocidades
medias llegarán a unos 10Gbps.

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Fuente: Investigación del autor del caso.; Nick T. “5G Networks Are Coming in 2020: Here Are the Speeds and Advantages to Expect”
(“Las redes 5G están llegando en 2020: Estas son las velocidades y las ventajas previsibles”), phonearena.com, 22 de
diciembre de 2016, http://www.phonearena.com/news/5G-networks-are-coming-in-2020-here-are-the-speeds-and-
advantages-to-expect_id88963, consultado en marzo de 2017.

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Anexo 1b Velocidades de red por generación

Fuente: Nick T. “5G Networks Are Coming in 2020: Here Are the Speeds and Advantages to Expect” (“Las redes 5G están llegando
en 2020: Estas son las velocidades y las ventajas previsibles”) phonearena.com, 22 de diciembre de 2016,
http://www.phonearena.com/news/5G-networks-are-coming-in-2020-here-are-the-speeds-and-advantages-to-
expect_id88963, consultado en marzo de 2017.

Anexo 2 Dos competidores importantes de KT

SKT En 2008, SK Telecom Co., Ltd. adquirió una participación controlante en Hanarotelecom Inc., la
cual pasó a llamarse SK Broadband Co., Ltd. “La adquisición permitió a SK Telecom brindar
telecomunicaciones de línea fija, servicios de acceso a internet de banda ancha y televisión por
protocolo de internet (“IPTV”) junto con los servicios de telecomunicaciones móviles”.

LG U+ En 2010, LG Dacom Corporation y LG Powercom Co., Ltd. se fusionaron en LG Telecom Co.,


Ltd., que posteriormente pasó a llamarse LG U+. La fusión permitió a LG U+ suministrar una
gama de servicios similar a la de SK Telecom y KT.

Fuente: KT Corporation, Formulario 20-F de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450


/000119312516566595/d157381d20f.htm, consultado el 15 de diciembre de 2016.

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Anexo 3 Datos del mercado de servicios de telecomunicaciones de Corea del Sur, 4.º trimestre de 2015

Fuente: NMC Consulting Group, “Korean Communication Market Data—December 2015” (Datos del mercado de comunicaciones coreano - diciembre de 2015), 3 de febrero de 2016,
http://www.slideshare.net/Netmanias/20160203korea-communication-market-data-2015, consultado el 13 de diciembre de 2016.

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Anexo 3 (continuación) Cifras de Penetración en el sector de servicios de telecomunicaciones de Corea del Sur (2011-2020F)

2011a 2012a 2013a 2014a 2015b 2016c 2017c 2018c 2019c 2020c
Líneas telefónicas principales ('000) 18.802 18.458 17.667 16.903 16.558 16.143 15.747 15.395 15.137 14.704
Líneas telefónicas principales (por cada 100 38,2 37,2 35,4 33,9 32,9 32,0 31,1 30,2 29,6 28,7
personas)
Abonos al servicio móvil ('000) 52.554 54.559 55.526 57.960 59.956 61.712 63.208 64.555 65.755 66.799
Abonos al servicio móvil (por cada 100 106,5 110,0 111,4 115,7 119,2 122,2 124,7 126,8 128,7 130,3
personas)
Penetración de internet 2011a 2012a 2013a 2014a 2015b 2016c 2017c 2018c 2019c 2020c
Usuarios de internet ('000) 41.341 41.705 42.255 42.227 42.658 43.113 43.643 44.190 44.707 45.678
Penetración de internet (por cada 100 83,8b 84,1b 84,8b 84,3b 84,8 85,4 86,1 86,8 87,5 89,1
personas)
Abonos a banda ancha ('000) 17.860 18.253 18.738 19.199 19.559 19.878 20.156 20.156 20.635 21.078
Abonos a banda ancha (por cada 100 36,2 36,8 37,6 38,3 38,9 39,4 39,8 40,1 40,4 41,1
personas)

Fuente: Unidad de Inteligencia de Economist, “Informe de las telecomunicaciones del sector - Corea del Sur”, 2-º trimestre de 2016.
a Real.

b Cálculos de la Unidad de Inteligencia de Economist.

c Pronósticos de la Unidad de Inteligencia de Economist.

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Anexo 4a Estado de resultados de KT, entre 2012 y 2015 (en millones de USD)a

2012 2013 2014 2015


Ingresos totales 22.935,1 21.924,8 20.717,1 19.290,3
Crecimiento respecto del año anteriora 11,9% (5,1%) (2,3%) 0,4%

Utilidades brutas 10.243.7 9.380.9 8.337,4 8.513,8


Margen porcentual 44,7% 42,8% 40,2% 44,1%

EBITDA 4.459,8 3.651,9 2.567,8 3.787,0


Margen porcentual 19,4% 16,7% 12,4% 19,6%

EBIT 1.344,0 222,2 (713,5) 915,3


Margen porcentual 5,9% 1,0% (3,4%) 4,7%

Beneficios de las actividades ordinarias 1.069,0 (119,2) (941,7) 411,0


Margen porcentual 4,7% (0,5%) (4,5%) 2,1%

Ingresos netos 983,6 (179,9) (943,9) 464,3


Margen porcentual 4,3% (0,8%) (4,6%) 2,4%

Utilidades por acción (EPS) después de 4,15 (0,84) (4,1) 1,4


dilución excluidas partidas extras

Fuente: Capital IQ, consultado en noviembre de 2016.

Nota: a. Las tasas de crecimiento se calculan en la moneda notificada en un inicio solamente y no reflejan la conversión de la moneda a USD.

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Anexo 4b Ingresos de operación de KT 2013-2015 ($ en millones, excepto por el cambio %)

Cambio %a
Monto de
2013 2014 2015 en 2014 vs.
cambio en
2014 vs. 2015 2015
Servicios móviles 6.386 6.477 6.189 (288) 2,2%
Servicios de línea fija 6.831 6.250 5.759 (492) (1,5)
Servicios de telefonía de línea fija:
Cargos mensuales básicos 713 634 554 (80) (6,5)
Cargos mensuales por volumen 1.391 1.129 871 (258) (17,4)
Otros 735 618 551 (67) (4,7)
Subtotal 2.839 2.381 1.976 (405) (11,2)
Servicios de internet:
Servicio de acceso a internet de 1.913 1.763 1.604 (159) (2,7)
banda ancha
Otros servicios de internet 938 1.059 1.261 202 27,4
relacionados
Subtotal 2.851 2.822 2.865 43 8,6
Servicios de comunicación de datos 1.141 1.048 917 (130) (6,4)
Venta de bienes 3.749 2.965 2.349 (616) (15,3)
Servicios financieros 2.929 2.983 2.969 (14) 6,4
Otro 2.126 1.942 2.085 143 14,8

Ingresos de operación totales 22.021 20.619 19.352 (1,267) 0,4

Fuente: KT Corporation, Formulario F-20 de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450/


000119312516566595/d157381d20f.htm#rom157381_2, consultado en febrero de 2017.

Nota: 31 de diciembre de 2013: USD 1 = KRW 1.051,08; 31 dic., 2014: USD 1 = KRW 1.096,73; 31 dic., 2015: USD 1 = KRW
1,173.02; Conversiones calculadas por oanda.com, https://www.oanda.com/currency/converter/, consultado en
abril de 2017.
a. El cambio porcentual se calcula en la moneda notificada en un inicio solamente y no refleja la conversión de moneda a
USD.

Anexo 4c Usuarios de KT, por servicio, 2013-2015 (en millares)

Categoría 2013 2014 2015


Comunicaciones inalámbricas 16.454 17.328 18.038
Telefonía alámbrica
RTPC 14.513 13.849 13.268
VoIP 3.505 3.411 3.413
Internet de alta velocidad 8.067 8.129 8.328
IPTV 4.968 5.859 6.552

Total 47.507 48.576 49.599

Fuente: Documentos de la empresa.

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Anexo 4d Porcentaje de ingresos de KT desglosados por servicio, 2013-2015 (en %)

Servicio 2013 2014 2015


Servicios móviles 29 31,4 32
Número de abonados (‘000) 16.454 16.895 17.620
Servicios de línea fija 31,0 30,3 29,8
Servicios telefónicos de línea fija:
Cargos mensuales básicos 3,2 3,1 2,9
Cargos mensuales por volumen 6,3 5,5 4,5
Otros 3,3 3,0 2,8
Subtotal de línea fija 12,9 11,5 10,2
Servicios de internet:
Servicio de acceso a internet de 8,7 8,6 8,3
banda ancha
Otros servicios de internet 4,3 5,1 6,5
relacionadosa
Subtotal de internet 12,9 13,7 14,8
Servicios de comunicación de datosb 5,2 5,1 4,7
Bienes vendidosc 17,0 14,4 12,1
Servicios financieros 13,3 14,5 15,3
Negocios variosd 9,7 9,4 10,8

Ingresos de operación 100 100 100

Fuente: KT Corporation, Formulario F-20 de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450/


000119312516566595/d157381d20f.htm#rom157381_2, consultado en febrero de 2017.

Notas:

a. Incluye ingresos de servicios suministrados por nuestros centros de datos, Bizmeka y Olleh TV.

b. Incluye ingresos del servicio de conexión a internet de Komet y servicios satelitales.

c. Incluye ventas de aparatos móviles.

d. Incluye ingresos de servicios satelitales, tecnología de la información y servicios de red y servicios de seguridad.

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Anexo 5 El Grupo KT en 2016

Tecnología de la información y las comunicaciones


• kt m&s Co., Ltd.: Ventas y alquiler de aparatos de comunicaciones
• ktcs Corporation: Centro de llamadas/contacto; servicio de guía telefónica 114
• ktis Corporation: Centro de llamadas/contacto; servicio de guía telefónica 114; distribución móvil
• kt ds Co., Ltd.: Servicios de TI (externalización de TI [ITO], integración de sistemas [SI])
• kt telecop Corporation: Servicios y productos de seguridad (departamentos y residencias privadas,
edificios públicos, etc.)
• kt service South: Comunicaciones alámbricas/AS; producción de cinta/grabaciones (pregrabadas)
• kt sat: servicios de televisión por cable/satelitales
• kt service North: Comunicaciones alámbricas/AS; servicios de televisión por cable
• INITECH Co., Ltd.: Servicios y soluciones de TI y seguridad de datos
• kt linkus Corp.: Operación y mantenimiento de servicio telefónico público de previo pago
• kt powertel Co., Ltd.: servicios de radio; distribución de terminales de TRS/IP-PTT
• kt submarine Co., Ltd.: Construcción y mantenimiento de cables de telecomunicaciones
submarinas y cables eléctricos
• kt M mobile: Servicios móviles de datos y voz (MVNOa)
• kt NexR: Formulación de soluciones de plataformas y análisis de macrodatos; programación a
medida
• Servicios de datos kt-SB: Servicio del centro de datos para clientes japoneses
• kt Autopion: Servicio de BrandTaxi
Medios de difusión/contenido
• kt skylife: Radiodifusión satelital
• Kt hitel (kht) Co., Ltd.: Comercio T; servicios de TIC y distribución de contenido
• kt music Corp.: Suministro y distribución de servicios de música
• skylife TV Co., Ltd.: Canales de radiodifusión de alta definición (incluida la creación de contenido)
• nasmedia: Publicidad, agencia de comercialización de medios digitales
• kt mhows: Ventas/distribución de tarjeta prepaga móvil; publicidad móvil

Servicios financieros
• Tarjeta BC: Expedición y servicios de tarjeta de crédito
• Smartro: Servicios para la compra y verificación de tarjetas de crédito o débito y la realización de
pagos
• H&C Network Co. Ltd.: Servicios de tercerización y subcontratación (centros de llamadas, recursos
humanos, TI, consultoría, etc.)
• VP Inc.: Sistemas en línea para verificación de transacciones con tarjeta de crédito y pagos
electrónicos
Bienes raíces/Otros
• kt commerce Inc.: Comercio electrónico, incluso B2B
• kt estate, Ltd.: Construcción/alquiler de bienes raíces comerciales
• kt sports Co., Ltd.: Gestión de eventos deportivos; propiedad de equipo deportivo profesional
• kt innoedu Co., Ltd.: Educación en línea o digital para adultos o empresas
Fuente: Documentos de la empresa.

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Anexo 6 Servicios y productos nuevos de KT, entre enero de 2014 y octubre de 2016

Período de
comercialización y Nombre del servicio Modelo comercial Características
lanzamiento

Enero de 2014 GiGA Power Live Medios de difusión Servicio de radiodifusión LTE basado en eMBMS (Radiotransmisión
Multimedia y Servicio de Multidifusión, transmisión de video simultánea en
LTE).

K-Live (holograma) Medios de difusión Establecimiento y operación de un teatro de hologramas que brinda una
experiencia maximizada para el cliente mediante la integración de
tecnologías digitales y contenidos de video como recreación, educación y
artes.

Agosto de 2014 GiGA Wire Internet/Infraestructura Suministro de servicio de internet de nivel GiGA en la línea de cobre actual.

Septiembre de 2014 TV UHD GiGA Medios de difusión Servicio de IPTV del tipo STB que ofrece contenido UHD con resolución
cuatro veces más clara en comparación con la HDTV actual completa.

Octubre de 2014 Internet GiGA Internet/Infraestructura Velocidad máx. de 1 Gbps de acceso a internet que es diez veces más
rápida que el servicio de banda ancha actual.

Noviembre de 2014 GiGA Office Comunicaciones Servicio de gestión centralizado para recursos de TIC de los clientes (es
empresariales decir, acceso a internet, alojamiento de equipos, monitoreo de la seguridad)
mediante la conexión de la oficina de un cliente a una oficina de KT cercana
por medio de la LAN GiGA.

Marzo de 2015 Wifi GiGA Inalámbrico/ Velocidad de nivel GiGA (máx. 867Mbps), que es tres veces más rápida que
Infraestructura la wifi actual.

Junio de 2015 LTE GiGA Inalámbrico/ Servicios de internet de 1,17Gbps máx. por combinación de LTE y wifi GiGA
Infraestructura

Julio de 2015 K-Shopping Comercio Servicio de compras personalizado que permite a los televidentes desde
distintos hogares comprar productos diferentes incluso cuando miran el
mismo canal de compras al mismo tiempo por el servicio IPTV de KT.

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Período de
comercialización y Nombre del servicio Modelo comercial Características
lanzamiento

Julio de 2015 Cámara en el hogar de Internet de las cosas Vigilancia de hogares u oficinas pequeñas las 24 horas del día.
internet de las cosas GiGA

Septiembre de 2015 IP segura Seguridad/Vigilancia Servicio de red por IP cerrado que se basa en la red pública pero protegido
de intentos de piratería externos mediante el enmascaramiento de la
dirección pública del IP.

Noviembre de 2015 NobelGuard Salud Diagnóstico y análisis en etapa inicial de trastornos genéticos en bebés
recién nacidos mediante la combinación de la nube de KT y otras
tecnologías TIC con tecnología de secuenciación de próxima generación
(NGS).

Noviembre de 2015 GiGA IoT Home Manager Internet de las cosas Vigilancia y control de la situación de los electrodomésticos del hogar
mediante teléfonos inteligentes en cualquier momento, en cualquier lugar.

Noviembre de 2015 KT-MEG Energía La primera solución mundial para la gestión total de la energía que optimiza
toda la cadena de valor de la energía desde la generación, el consumo, el
almacenamiento hasta la transacción basada en tecnología de aprendizaje
automático.

Enero de 2016 Olleh TV Mobile (servicio Medios de difusión Servicio de video 360 VR por medio de Olleh TV móvil IPTV
360 VR)

Febrero de 2016 ShoDoc Comercio Servicio de compras móviles personalizadas que brinda recomendaciones de
compras personalizadas según los macrodatos.

GiGA IoT Health Band Internet de las cosas Pulsera inteligente en su muñeca que se sincroniza con Olleh TV y un teléfono
inteligente, con lo cual brinda varios datos sobre salud, incluso posturas
correctas para hacer ejercicios, calorías de los alimentos, régimen alimentario,
etc.

Marzo de 2016 GiGA IoT Health Bike Internet de las cosas Bicicleta de interior que brinda entrenamiento sistemático en el hogar
mediante la conexión a Olleh TV y un teléfono inteligente. Los usuarios se
benefician del seguimiento preciso de ejercicios y programas de ejercicios
personalizados, al tiempo que disfrutan de juegos en el hogar.

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Período de
comercialización y Nombre del servicio Modelo comercial Características
lanzamiento

LTE-M Internet de las cosas Comercialización de la red nacional de LTE-M, tecnología de red estándar
mundial especializada para la internet de las cosas pequeñas.

Abril de 2016 LTE Enterprise Inalámbrico/ Solución empresarial sobre la base de una aplicación que permite a los
Infraestructura usuarios cambiar fácilmente entre las modalidades laboral y personal según
la red LTE nacional rápida y segura de KT.

Mayo de 2016 Agricultura inteligente GiGA Internet de las cosas Solución para el sector agrícola por la que se analiza la temperatura, la
humedad y el suelo del establecimiento agrícola mediante sensores de
dispositivos de la internet de las cosas y se manejan dispositivos de control
según el resultado, con lo cual se brinda un entorno agrícola óptimo.

Genie VR Medios de difusión El primer servicio nacional de VR centrado en la música.

Geovallado GiGA Internet de las cosas Solución empresarial que brinda servicios personalizados al cliente con
información específica de horarios, ubicación y situacional recabada por la
tecnología singular de identificación de localización de KT.

Junio de 2016 100C Plataforma Servicio móvil de compras que brinda funciones integrales de compra de
productos y entrega a hoteles, dirigido a turistas chinos y compradores
transfronterizos en línea.

Julio de 2016 dovido Plataforma/Medios de Un concepto nuevo de una plataforma de video que permite a cualquier
difusión persona crear contenido de video sofisticado y modificar, subir, buscar
contenidos, así como vender productos relacionados.

Agosto de 2016 Paquete GiGA IoT Home Internet de las cosas Servicio de gestión total en el hogar de internet de las cosas que brinda acceso
Premium a dispositivos de la internet de las cosas, gestión, almacenamiento de datos,
análisis, etc., mediante la conexión de la plataforma de la internet de las cosas
de KT llamada IoT Makers a soluciones de la internet de las cosas en el hogar
de terceros.

Olleh TV air Medios de difusión Servicio de IPTV directo por medio de conexión inalámbrica de un módem de
internet a una caja de conexión a IPTV.

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Período de
comercialización y Nombre del servicio Modelo comercial Características
lanzamiento

Olleh TV 360 GiGA VR Medios de difusión Primer servicio de IPTV VR del mundo

Octubre de 2016 GiGA Genie Plataforma de IA/ Primer servicio de IPTV basado en AI del mundo
medios de difusión

Fuente: Documentos de la empresa.

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Korea Telecom: Building a GiGAtopia (A) 620-S12

Anexo 7a Algunos ejemplos de los productos y servicios nuevos de GiGAtopia para cinco sectores
de punta

Energía: En diciembre de 2015, KT había establecido su centro de Red eléctrica KT-Micro Energy
(KT-MEG) en su centro de control de red en Gwacheon, provincia de Gyeonggi. El Centro de KT-MEG
utilizaba la red de KT y algunos dispositivos sensores para recabar datos sobre el consumo de energía,
el tiempo de control, el volumen y otros factores, y, con el análisis de los macrodatos, optimizo el
consumo de energía en 1.700 sitios. Un hospital grande de Corea del Sur ahorró 73% en las facturas por
consumo de energía por medio de KT-MEG. KT estimaba que la aplicación de la solución al 10% del
país podría ahorrar $57.000 millones en costos sociales solamente, lo cual, de acuerdo con una persona
con conocimiento de la situación, equivalía a ahorrar la energía generada por ocho plantas nucleares.

Seguridad: KT procuró lograr productos potenciales que combinaran recursos actuales con
productos o servicios nuevos: un servicio de vigilancia que redujo el radio de vigilancia típico posible
de 100 a 1 pie. Una combinación de GPS, Wi-Fi, baliza, estación de base todo junto para crear
información nueva basada en medición tridimensional. El equipo del servicio de investigación y
desarrollo consideraba que esto podía prestarse a muchos usos nuevos, en especial en seguridad
empresarial, gestión de instalaciones (por ejemplo, hospitales, campus, el sector militar), logística y
recreación. El equipo decidió que la nube podría ofrecer almacenamiento asequible, e información de
registro segura. KT también estaba buscando un concepto nuevo de seguridad de red, basado en IP
segura y servicio de DNS seguro que evitaría ataques de piratería y fraude electrónico (pharming)a por
internet. KT había probado el concepto detrás de estos serviciosb mediante su aplicación a CCTV para
vigilar las urnas en la elección celebrada en abril de 2016 de miembros de la asamblea nacional de Corea
del Sur.

El equipo creó una red privada “LTE Enterprise” que podría identificar a miembros individuales
de la comunidad (empleado, alumno, huésped, etc.). La red tendría la inteligencia para identificar el
nivel de seguridad necesario para el acceso e ingreso de cada clase de individuo y suministrar
seguridad más sólida que otras redes. Podría personalizar las interfaces de usuario (UI) y ofrecer
experiencias de usuario diferentes (UX) para niveles distintos de individuos, y cobrar facturas por
servicios de red separadas para cada clase. Se había desplegado a comienzos de 2016, varias empresas
grandes de Corea del Sur se habían inscrito, incluso Hyundai Heavy Industries y Posco.
Fuente: Documentos de la empresa.

Notas: a. Por el fraude electrónico (pharming) se entiende la práctica de dirigir a los usuarios a un sitio web fraudulento que imita
el aspecto de un sitio legítimo para cosechar información personal.

b. De acuerdo con KT, el DNS seguro alerta sobre una amenaza de estar siendo dirigido a un sitio web maligno y
redirecciona al usuario a un sitio seguro a nivel de la red, con lo cual ayuda a evitar los daños financieros que pharming
puede provocar.

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620-S12 Korea Telecom: Building a GiGAtopia (A)

Anexo 7b Ejemplos específicos de la creación de productos y servicios en los recursos centrales de


KT

Internet de las cosas: Varios productos piloto iniciales comprendían soluciones de internet de las
cosas basadas en la red, como una solución de seguridad marítima llamada “Salvavidas (life jacket)”.
En situaciones de emergencia, este salvavidas se inflaba automáticamente y transmitía el lugar exacto
y la frecuencia cardíaca de la víctima a la torre de control. Además, mostraba todo el proceso de rescate
y podía incluso identificar a la víctima.

Análisis de macrodatos: En 2014, durante una epidemia de gripe aviar, varios investigadores de
KT cuestionaron si era posible verificar la propagación de la gripe por pájaros y aves de corral. Los
datos de los sensores de GPS en cerca de 50.000 camiones de transporte de ganado revelaron que estas
rutas coincidían con la diseminación de la gripe. La predicción de KT que la diseminación se debía a
camiones tuvo un nivel de precisión del 91%, lo cual ahorró al gobierno de Corea del Sur cerca de
$1.800 millones en pérdidas económicas y costo social. La indicación llevó a Hwang y a su equipo a
considerar la aplicación de la solución en términos amplios a labores dirigidas a frenar la diseminación
de virus y epidemias similares. KT y el gobierno de Corea del Sur realizaron una prueba piloto del
servicio y, en junio de 2016, propusieron la “Iniciativa de los macrodatos” al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, e invitaron a prestadores de servicios de telecomunicaciones mundiales y a las
Naciones Unidas a colaborar para identificar rutas de epidemias similares.

En 2017, el equipo de macrodatos de KT se aventuró a realizar un experimento pequeño en el sector


del turismo, en asociación con el gobierno de Corea del Sur sobre un proyecto para la aldea
Cheonghakdong, destino popular entre turistas chinos. Cheonghakdong, ubicada a 800 metros sobre
el nivel del mar en la montaña Jirisán, estaba aislada y era conocida por arboledas densas y tradiciones
confucianas transmitidas por los ancestros de los residentes. Desde 2015, KT ha transformado la
antigua aldea en una “aldea inteligente”. Además de instalar la red GiGAbit, KT ha suministrado una
variedad de soluciones de TIC para reducir las brechas educativas, culturales, sanitarias y económicas
para los residentes y visitantes de la aldea. La iniciativa, llamada “Historia GiGA”, cumplió con las
labores de responsabilidad social empresarial de KT dirigidas a mejorar la vida de las personas según
la conversión orientada a futuro de la TIC y las tecnologías de red. Sun-Joo Lee, director y jefe del
centro de gestión de la sostenibilidad de KT, indicó: “Por medio de GiGA Story procuramos hacer
crecer la economía local, así como mejorar sus condiciones de vida. Creemos que nuestros proyectos
de GiGA Story contribuirán al desarrollo regional equilibrado en Corea”. Algunas soluciones de TIC
desplegadas para la aldea están dirigidas también a propiciar el turismo en la región. Antes de ello, el
gobierno se preocupaba por la caída ostensible del número de visitantes chinos. Los análisis de KT
basados en macrodatos revelaron que los turistas chinos actuaban de manera diferente a los
surcoreanos, dormían, comían y pasaban tiempo en lugares diferentes. Agregó: “Balizas instaladas en
cada rincón y recoveco de la aldea enviarán a los visitantes información sobre atracciones turísticas,
alojamiento, manjares locales y escuelas tradicionales en la ciudad por medio de sus teléfonos
inteligentes”.
Fuente: Documentos de la empresa.

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Korea Telecom: Building a GiGAtopia (A) 620-S12

Notas finales

1 De acuerdo con el Ministerio de TIC, Ciencia y Planeamiento Futuro de la República de Corea, (MSIP). KT Corporation,
Formulario 20-F de 2016, 29 de abril de 2016,
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450/000119312516566595/d157381d20f.htm, consultado en diciembre de
2016.
2 El siguiente más cercano fue Suecia en segundo lugar, que sólo podía suministrar velocidades medias de 19,1Mbps. “South
Korea: The Place to Watch UHD Broadcasts” (Corea del Sur: El lugar para mirar transmisiones UHD), Blog Elemental,
Perspectivas sobre el procesamiento de video, 24 de mayo de 2016, http://www.elemental.com/newsroom/blog/south-korea-
place-watch-uhd-broadcasts, consultado en marzo de 2017.
3 CIA World Fact Book, “Corea”, n.d., https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html,
consultado en marzo de 2017.
4 “Global leadership on culture in cities” (Liderazgo mundial en el campo de la cultura en las ciudades), Foro sobre cultura de
las ciudades del mundo, sin fecha, http://www.worldcitiescultureforum.com/data/number-of-households, consultado en
abril de 2017.
5 De acuerdo con el Ministerio de TIC, Ciencia y Planeamiento Futuro de la República de Corea, (MSIP). KT Corporation,
Formulario 20-F de 2015, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450/000119312516566595/d157381d20f.htm,
consultado en diciembre de 2016.
6 KT Corporation, Formulario 20-F de 2015, 29 de abril de 2016.

7 KT Corporation, Formulario 20-F de 2015, 29 de abril de 2016.

8 Unidad de Inteligencia de The Economist, “Datos de población y aparatos de televisión para Corea del Sur”, 2017.

9 “Pay-TV: South Korea, India and Hong Kong almost 100% Penetration” (Televisión por abono: la penetración en Corea del
Sur, India y Hong Kong ronda el 100%) , Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, http://www.abu.org.my/Latest_News-
@-Pay-TV_South_Korea_India_and_Hong_Kong_almost_100_Penetration.aspx, consultado en abril de 2017.
10 Investigación sobre TV Digital, marzo de 2017.

11 KT Corporation, Formulario 20-F de 2015, 29 de abril de 2016.

12 Documentos de la empresa.

13 Unidad de Inteligencia de The Economist, “Informe del sector: las telecomunicaciones en Corea del Sur”, Informe del tercer
trimestre de 2016.
14 Iain Morris, “5G Spectrum to Cost Less Than 4G, Says Expert” (Experto afirma que el espectro de 5G costará menos que el
de 4G), Lightreading.com, 8 de marzo de 2017, http://www.lightreading.com/mobile/5g/5g-spectrum-to-cost-less-than-4g-
says-expert/d/d-id/730925, consultado en marzo de 2017.
15 Diana Goovaerts, “iGR Study Forecasts $104 Billion to Upgrade LTE Networks, Build Out 5G Network”, (Estudio de iGr
pronostica $104.000 millones para actualizar redes LTE, construir red 5G), Wireless Week, 7 de diciembre de 2015,
https://www.wirelessweek.com/news/2015/12/igr-study-forecasts-104b-cost-upgrade-lte-networks-build-out-5g-network,
consultado en marzo de 2017.
16 Documentos de la empresa.; Jongin Yang y Jihoon Park, “Adelanto del cuarto trimestre de 2016: Aumento del número de
abonados con UHD y DCS”, Korea Investment Co., Ltd., enero de 2017.
17 Victoria Petrock, “The Internet of Things: Investment, Growth and Industry Outlook” (La internet de las cosas: inversión,
crecimiento y perspectiva del sector), eMarketer, mayo de 2016, p. 3.
18 Klint Finley, “How Amazon, Google, and Facebook Will Bring Down Telcos” (Cómo Amazon, Google y Facebook
derribarán a las empresas de telecomunicaciones), Wired, 20 de diciembre de 2016, https://www.wired.com/2016/12/the-
end-of-telcos/, consultado en enero de 2017.
19 KT Corporation, Formulario 20-F de 2015, 29 de abril de 2016.

20 KT Corporation, Formulario 20-F de 2015, 29 de abril de 2016.

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620-S12 Korea Telecom: Building a GiGAtopia (A)

21 KT Corporation, Formulario 20-F de 2015, 29 de abril de 2016.

22 KT Corporation, Formulario 20-F de 2015, 29 de abril de 2016.

23 Documentos de la empresa.; “El poder de la red (2º material)”, Informe oficial de KT , 2016.

24 Documentos de la empresa.; “El poder de la red (2º material)”, Informe oficial de KT , 2016.

25 Yoo-chul Kim, “KT reducirá cargos ejecutivos en un 27%”, Korean Times, 27 de enero de 2014,
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2016/06/133_150581.html, consultado en noviembre de 2016.
26 Robert Triggs, “KT de Corea del Sur lanza 1.17Gbps GiGA LTE,” androidauthority.com, 15 de junio de 2016,
http://www.androidauthority.com/kt-launches-1gbps-giga-lte-617147/, consultado en enero de 2017.
27 Harrison J. Son, “GiGAtopia de KT: Cuáles son las promesas y cuáles son los productos”, 18 de julio de 2015,
http://www.netmanias.com/en/post/blog/7698/gigatopia-gigabit-internet-kt-korea-lte-wi-fi/kt-gigatopia-what-s-promised-
and-what-s-delivered, consultado en enero de 2017.
28 Michelle Do, “El televisor de inteligencia artificial de KT ‘GiGA Genie’ generará una competencia desmedida en el
mercado”, blog sobre tecnología Netmania, 13 de febrero de 2017, http://www.netmanias.com/en/post/blog/11426/5g-ai-
gigabit-internet-iptv-kt-video-streaming/kt-s-ai-tv-giga-genie-to-trigger-fierce-competition-in-the-market, consultado en abril
de 2017.
29 Stephen Hardy, “KT Signs Supplier MoU for GiGA Wire Gigabit Copper Technology” (KT firma memorando de
entendimiento con proveedor para tecnología de cobre de Gigabit pensada para Giga Wire), Lightwave Online, 11 de julio de
2016, http://www.lightwaveonline.com/articles/2016/07/kt-signs-supplier-mous-for-giga-wire-gigabit-copper-
technology.html, consultado en enero de 2017.
30 Hardy, “KT Signs Supplier MoU for GiGA Wire Gigabit Copper Technology” (KT firma memorando de entendimiento con
proveedor para tecnología de cobre de Gigabit pensada para Giga Wire), 11 de julio de 2016.
31 KT Corporation, Formulario 20-F de 2015, 29 de abril de 2016, p. 81.

32 Roger Cheng, “Verizon será el primero en probar en el terreno 5G inalámbrica a velocidades de locura”, cnet.com, 8 de
septiembre de 2015, https://www.cnet.com/news/verizon-to-hold-worlds-first-crazy-fast-5g-wireless-field-tests-next-year/,
consultado en febrero de 2017.
33 Cheng, “Verizon será el primero en probar en el terreno 5G inalámbrica a velocidades de locura”,”, 8 de septiembre de 2015.

34 Edward Baig, “5G, Which Promises Blistering Download Speeds, Is Coming Soon” (5G, que promete velocidades de
descarga vertiginosas, está llegando), USAToday Online, 3 de marzo de 2017, por Factiva, consultado en marzo de 2017.
35 “Intel Reveals a Slew of Products and Partnerships for 5G Technology” (La información de inteligencia revela una pila de
productos y alianzas para la tecnología 5G), Khaleej Times, 22 de febrero de 2017, por Factiva, consultado en marzo de 2017.
36 Baig, “5G, Baig, “5G, Which Promises Blistering Download Speeds, Is Coming Soon” (5G, que promete velocidades de
descarga vertiginosas, está llegando), 3 de marzo de 2017.
37 Unión Internacional de Telecomunicaciones, “ITU towards ‘IMT for 2020 and Beyond” (UIT hacia IMT de cara a 2020 y más
allá), sin fecha, http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx, consultado en
febrero de 2017.
38 Unión Internacional de Telecomunicaciones, “ITU towards ‘IMT for 2020 and Beyond” (UIT hacia IMT de cara a 2020 y más
allá), sin fecha.
39 Roger Cheng, “AT&T Mobility Chief: Don’t Get Too Excited about Superfast 5G Wireless Yet” (Jefe de Movilidad de AT&T:
No se entusiasmen demasiado con el servicio inalámbrico 5G superrápido aún), cnet.com, 14 de septiembre de 2015,
https://www.cnet.com/news/at-t-mobility-ceo-lets-not-get-too-excited-about-5g-yet/, consultado en febrero de 2017.
40 Sophie Curtis, “Samsung Pushes Ahead with 5G Technology: Here’s What It Means for You” (Samsung avanza con
tecnología 5G: esto es lo que significa para usted), Mirror.co.uk, 27 de febrero de 2017, por Factiva, consultado en marzo de
2017.
41 Goovaerts, “iGR Study Forecasts $104 Billion to Upgrade LTE Networks, Build Out 5G Network”, (Estudio de iGr
pronostica $104.000 millones para actualizar redes LTE, construir red 5G), 7 de diciembre de 2015.

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Korea Telecom: Building a GiGAtopia (A) 620-S12

42 Goovaerts, “iGR Study Forecasts $104 Billion to Upgrade LTE Networks, Build Out 5G Network”, (Estudio de iGr
pronostica $104.000 millones para actualizar redes LTE, construir red 5G), 7 de diciembre de 2015.
43 Curtis, “Samsung Pushes Ahead with 5G Technology: Here’s What It Means for You” (Samsung avanza con tecnología 5G:
esto es lo que significa para usted), Mirror.co.uk, 27 de febrero de 2017.
44 Mu-Hyun Cho, “KT, SK Telecom Form 5G Standard Alliance with Verizon, Docomo” (KT, SK Telecom forman alianza 5G
estándar con Verizon, Docomo) ZDNet, 23 de febrero de 2016, http://www.zdnet.com/article/kt-sk-telecom-form-5g-
standard-alliance-with-verizon-docomo/, consultado en febrero de 2017.
45 Cho, “KT, SK Telecom Form 5G Standard Alliance with Verizon, Docomo” (KT, SK Telecom forman alianza 5G estándar con
Verizon, Docomo), 23 de febrero de 2016.
46 Cheng, “AT&T Mobility Chief: Don’t Get Too Excited about Superfast 5G Wireless Yet” (Jefe de Movilidad de AT&T No se
entusiasmen demasiado con el servicio inalámbrico 5G superrápido aún), 14 de septiembre de 2015.
47 MarketLine Industry Profile, “Los medios de difusión en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 8, por Business Source
Complete, consultado en marzo de 2017.
48 MarketLine Industry Profile, “Los medios de difusión en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 10.

49 MarketLine Industry Profile, “Los medios de difusión en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 8.

50 MarketLine Industry Profile, “Los medios de difusión en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 12.

51 MarketLine Industry Profile, “Los medios de difusión en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 7, por Business Source
Complete, consultado en marzo de 2017.
52 MarketLine Industry Profile, “Los prestadores de atención médica en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 7, por Business
Source Complete, consultado en marzo de 2017.
53 Unidad de Inteligencia de The Economist, “Informe del sector de la atención médica: Corea del Sur, 1.º trimestre 2017” (en
inglés), p. 2, consultado en marzo de 2017.
54 Mu-Hyun Cho, “Corea del Sur invertirá $300 millones en biotecnología”(en inglés), ZDNet.com, 17 de marzo de 2015,
http://www.zdnet.com/article/south-korea-to-invest-300m-in-biotech/, consultado en marzo de 2017.
55 Cho, “Corea del Sur invertirá $300 millones en biotecnología” (en inglés), 17 de marzo de 2015.

56 Cho, “Corea del Sur invertirá $300 millones en biotecnología” (en inglés), 17 de marzo de 2015.

57 Statista, “Financiamiento del tipo estímulo para una red inteligente per cápita en 2010, por países específicos (en dólares
estadounidenses per cápita)” (en inglés), consultado en enero de 2017.
58 Frost & Sullivan, “Asia-Pacific Smart Utility Network Growth Opportunities” (Oportunidades de crecimiento de la red
inteligente de servicios públicos en Asia y el Pacífico), 2 de enero de 2017, consultado en enero de 2017.
59 Frost & Sullivan, “Asia-Pacific Smart Utility Network Growth Opportunities” (Oportunidades de crecimiento de la red
inteligente de servicios públicos en Asia y el Pacífico), 2 de enero de 2017.
60 Basudeo Singh, “Ciberseguridad: Tecnologías y mercados mundiales”, Investigación de BCC, octubre de 2016, pp. 128-130.

61 Singh, “Ciberseguridad: Tecnologías y mercados mundiales”, octubre de 2016, pp. 128-130.

62 eMarketer, “Ingresos de la internet de las cosas en Corea del Sur”, 2014 y 2015”.

63 eMarketer, “Ingresos de la internet de las cosas en Corea del Sur”, por categoría de servicio, 2015.

64 eMarketer, “Ingresos de la internet de las cosas en Corea del Sur”, 2014 y 2015”.

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