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Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:
Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo:

Industrias y Servicios II

Análisis de Competitividad

Industria del Vidrio en Mendoza

Martín Gasques

Legajo: 8049

03/05/2011

Contenido

Contenido
Contenido
Contenido
Contenido

Industria del vidrio en Mendoza

Evolución del sector

Análisis interno

Análisis externo

Matriz FODA

Diamante de Porter

 Evolución del sector  Análisis interno  Análisis externo  Matriz FODA  Diamante de
Industria del Vidrio en Mendoza  Está orientada a la fabricación de botellas, especialmente vino
Industria del Vidrio en Mendoza  Está orientada a la fabricación de botellas, especialmente vino
Industria del Vidrio en Mendoza  Está orientada a la fabricación de botellas, especialmente vino
Industria del Vidrio en Mendoza  Está orientada a la fabricación de botellas, especialmente vino
Industria del Vidrio en Mendoza  Está orientada a la fabricación de botellas, especialmente vino

Industria del Vidrio en Mendoza

Está orientada a la fabricación de botellas,

especialmente vino

Existen 2 empresas

Distribución del mercado de botellas para bodegas

Importados; 15%

2 empresas Distribución del mercado de botellas para bodegas Importados; 15% Cattorini; 20% Verallia Argentina; 65%

Cattorini; 20%

Verallia Argentina;

65%

Industria del Vidrio en Mendoza  Fundada en 1947  Adquirida por Saint-Gobain en 1998
Industria del Vidrio en Mendoza  Fundada en 1947  Adquirida por Saint-Gobain en 1998
Industria del Vidrio en Mendoza  Fundada en 1947  Adquirida por Saint-Gobain en 1998
Industria del Vidrio en Mendoza  Fundada en 1947  Adquirida por Saint-Gobain en 1998
Industria del Vidrio en Mendoza  Fundada en 1947  Adquirida por Saint-Gobain en 1998

Industria del Vidrio en Mendoza

Industria del Vidrio en Mendoza  Fundada en 1947  Adquirida por Saint-Gobain en 1998 

Fundada en 1947

Adquirida por Saint-Gobain en 1998

Lanza la marca Verallia en 2010

Fabrican botellas para vinos, espumantes, y aceite

Líneas: Burdeos, Borgoña, Espumantes, Aceite y Ecova

Industria del Vidrio en Mendoza Verallia Argentina Saint-Gobain Rayen Cura Mendoza  Nº de funcionarios:
Industria del Vidrio en Mendoza Verallia Argentina Saint-Gobain Rayen Cura Mendoza  Nº de funcionarios:
Industria del Vidrio en Mendoza Verallia Argentina Saint-Gobain Rayen Cura Mendoza  Nº de funcionarios:
Industria del Vidrio en Mendoza Verallia Argentina Saint-Gobain Rayen Cura Mendoza  Nº de funcionarios:
Industria del Vidrio en Mendoza Verallia Argentina Saint-Gobain Rayen Cura Mendoza  Nº de funcionarios:

Industria del Vidrio en Mendoza

Verallia Argentina

Saint-Gobain Rayen Cura

Mendoza

Nº de funcionarios: 295

Nº de hornos: 02

Capacidad de Producción

Anual: 150.000 toneladas

Productos que fabrica:

botellas

Producción diaria: 1 millón de botellas aprox.

Anual: 150.000 toneladas  Productos que fabrica: botellas  Producción diaria: 1 millón de botellas aprox.

Evolución del Sector

Evolución del Sector
Evolución del Sector
Evolución del Sector
Evolución del Sector

La demanda de botellas está estrechamente ligada a la venta de vino

Las botellas representan más de la mitad del total de vino

comercializado

Salidas de vino para consumo - Mendoza

   

Año

 

Envase

2007

2008

2009

2010

Damajuana

681.587,78

507.480,49

483.224,08

523.964,34

Botella

4.719.686,77

4.557.511,53

4.481.753,61

4.731.005,31

Tetra Brick

3.808.153,30

3.150.315,11

2.908.291,43

3.187.118,41

Otra forma

42.138,80

14.998,93

10.978,67

19.927,68

Total

9.251.566,65

8.230.306,06

7.884.247,79

8.462.015,74

Porcentaje

51%

55%

57%

56%

botellas

Fuente : Instituto Nacional de Vitivinicultura

Análisis FODA

Análisis FODA
Análisis FODA
Análisis FODA
Análisis FODA

Es una herramienta para analizar la competitividad del

sector

Comprende dos aspectos: análisis interno y análisis

externo

Análisis Interno

Fortalezas

Debilidades

Análisis Externo

Oportunidades

Amenazas

Análisis Interno

Análisis Interno
Análisis Interno
Análisis Interno
Análisis Interno

Aspectos considerados para evaluar si constituyen una

fortaleza o una debilidad:

Materias primas e insumos

Planificación y organización

Tecnología aplicada

Productos

Mercado y comercialización

Análisis Interno Fortalezas:  Elaboración de un producto ecológico  Producto especializado  Tecnología de
Análisis Interno Fortalezas:  Elaboración de un producto ecológico  Producto especializado  Tecnología de
Análisis Interno Fortalezas:  Elaboración de un producto ecológico  Producto especializado  Tecnología de
Análisis Interno Fortalezas:  Elaboración de un producto ecológico  Producto especializado  Tecnología de
Análisis Interno Fortalezas:  Elaboración de un producto ecológico  Producto especializado  Tecnología de

Análisis Interno

Fortalezas:

Elaboración de un producto ecológico

Producto especializado

Tecnología de última generación

Calidad de los productos

Experiencia en fabricación de botellas

Respaldo internacional. Marca reconocida

Certificación de normas internacionales

Análisis Interno Debilidades:  Materia prima crítica  Necesidad de gas natural  Dependencia de
Análisis Interno Debilidades:  Materia prima crítica  Necesidad de gas natural  Dependencia de
Análisis Interno Debilidades:  Materia prima crítica  Necesidad de gas natural  Dependencia de
Análisis Interno Debilidades:  Materia prima crítica  Necesidad de gas natural  Dependencia de
Análisis Interno Debilidades:  Materia prima crítica  Necesidad de gas natural  Dependencia de

Análisis Interno

Debilidades:

Materia prima crítica

Necesidad de gas natural

Dependencia de los requerimientos de los clientes

Análisis Externo

Análisis Externo
Análisis Externo
Análisis Externo
Análisis Externo

Aspectos considerados para evaluar si constituyen una

fortaleza o una debilidad:

Estado

Ámbito legal

Ámbito financiero

Mercado

Tecnología e infraestructura

5 Fuerzas de Porter

Análisis Externo  Amenazas de nuevos competidores  Barreras de ingreso altas 12
Análisis Externo  Amenazas de nuevos competidores  Barreras de ingreso altas 12
Análisis Externo  Amenazas de nuevos competidores  Barreras de ingreso altas 12
Análisis Externo  Amenazas de nuevos competidores  Barreras de ingreso altas 12
Análisis Externo  Amenazas de nuevos competidores  Barreras de ingreso altas 12

Análisis Externo

Análisis Externo  Amenazas de nuevos competidores  Barreras de ingreso altas 12

Amenazas de nuevos competidores

Barreras de ingreso altas

Análisis Externo  Rivalidad de los competidores  Empresas bien posicionadas  Ingreso de productos
Análisis Externo  Rivalidad de los competidores  Empresas bien posicionadas  Ingreso de productos
Análisis Externo  Rivalidad de los competidores  Empresas bien posicionadas  Ingreso de productos
Análisis Externo  Rivalidad de los competidores  Empresas bien posicionadas  Ingreso de productos
Análisis Externo  Rivalidad de los competidores  Empresas bien posicionadas  Ingreso de productos

Análisis Externo

Rivalidad de los competidores

Empresas bien posicionadas

Ingreso de productos sustitutos

Damajuana Botella Tetra Brick

Damajuana

Damajuana Botella Tetra Brick

Botella

Tetra BrickDamajuana Botella

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

56,84% 55,37%
56,84%
55,37%

55,91%

51,02%

56,84% 55,37% 55,91% 51,02% 41,16% 37,66% 38,28% 36,89%
56,84% 55,37% 55,91% 51,02% 41,16% 37,66% 38,28% 36,89%
56,84% 55,37% 55,91% 51,02% 41,16% 37,66% 38,28% 36,89%
56,84% 55,37% 55,91% 51,02% 41,16% 37,66% 38,28% 36,89%
56,84% 55,37% 55,91% 51,02% 41,16% 37,66% 38,28% 36,89%

41,16%

37,66%56,84% 55,37% 55,91% 51,02% 41,16% 38,28% 36,89%

38,28%

36,89%

7,37% 6,17% 6,13% 6,19%

7,37%

6,17%

6,13%

6,19%

2007

2008

2009

2010

Fuente : Instituto Nacional de Vitivinicultura

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Análisis Externo  Poder de negociación de los proveedores  Varios proveedores: arena rubia, caliza,
Análisis Externo  Poder de negociación de los proveedores  Varios proveedores: arena rubia, caliza,
Análisis Externo  Poder de negociación de los proveedores  Varios proveedores: arena rubia, caliza,
Análisis Externo  Poder de negociación de los proveedores  Varios proveedores: arena rubia, caliza,
Análisis Externo  Poder de negociación de los proveedores  Varios proveedores: arena rubia, caliza,

Análisis Externo

Poder de negociación de los proveedores

Varios proveedores: arena rubia, caliza, feldespato

Un proveedor: arena blanca

Un proveedor + importación: soda Solvay

Poder de negociación de los compradores

Precios diferenciales según cantidad

Análisis Externo Oportunidades:  Ubicación geográfica  Demanda creciente de botellas  Avances tecnológicos
Análisis Externo Oportunidades:  Ubicación geográfica  Demanda creciente de botellas  Avances tecnológicos
Análisis Externo Oportunidades:  Ubicación geográfica  Demanda creciente de botellas  Avances tecnológicos
Análisis Externo Oportunidades:  Ubicación geográfica  Demanda creciente de botellas  Avances tecnológicos
Análisis Externo Oportunidades:  Ubicación geográfica  Demanda creciente de botellas  Avances tecnológicos

Análisis Externo

Oportunidades:

Ubicación geográfica

Demanda creciente de botellas

Avances tecnológicos y cuidado del medioambiente

Demanda de sustitutos menor

Existencia de mano de obra calificada

Análisis Externo Amenazas:  Promoción industrial  Panorama incierto del futuro político del país 
Análisis Externo Amenazas:  Promoción industrial  Panorama incierto del futuro político del país 
Análisis Externo Amenazas:  Promoción industrial  Panorama incierto del futuro político del país 
Análisis Externo Amenazas:  Promoción industrial  Panorama incierto del futuro político del país 
Análisis Externo Amenazas:  Promoción industrial  Panorama incierto del futuro político del país 

Análisis Externo

Amenazas:

Promoción industrial

Panorama incierto del futuro político del país

Pérdida de competitividad a nivel nacional

Ingreso de competidores internacionales

Bajo nivel de inversiones a nivel nacional

 

Matriz FODA

   
 

Fortalezas

Debilidades

 
 

Elaboración de un producto ecológico

Materia prima crítica

Necesidad de gas natural

Producto especializado

Dependencia de los requerimientos de

 

Calidad en los productos

los clientes

Análisis

 

Experiencia en la fabricación de botellas

 

Interno

 

Respaldo internacional. Marca reconocida

Tecnología de última generación

Certificación de normas internacionales

 

Oportunidades

Amenazas

Ubicación geográfica

Promoción industrial

Demanda creciente de botellas

Panorama incierto en el futuro político del país

Análisis

 

Avances tecnológicos y preocupación por el cuidado del medioambiente

 

Externo

Pérdida de competitividad a nivel internacional

 

Demanda de sustitutos menor

Bajo nivel de inversiones a nivel nacional

Existencia de mano de obra calificada

Ingreso de competidores internacionales

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Diamante de Porter

Diamante de Porter
Diamante de Porter
Diamante de Porter
Diamante de Porter

Es otra herramienta para analizar la competitividad de la industria.

Se construye analizando 6 factores que determinan el patrón

de la industria:

Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas del

sector

Condiciones de la demanda

Industrias relacionadas y de apoyo

Condiciones de los factores

Gobierno

Azar

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Diamante de Porter Estructura, Estrategia y Rivalidad  Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante
Diamante de Porter Estructura, Estrategia y Rivalidad  Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante
Diamante de Porter Estructura, Estrategia y Rivalidad  Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante
Diamante de Porter Estructura, Estrategia y Rivalidad  Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante
Diamante de Porter Estructura, Estrategia y Rivalidad  Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante

Diamante de Porter

Estructura, Estrategia y Rivalidad

Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rígidas (-)

Nivel de costo fijo alto (-)

Gran profesionalismo en las empresas (+)

Gran participación en la estructura industrial provincial (+)

Buen nivel de organización institucional (+)

Certificación de normas de calidad internacionales (+)

Alta especialización en la producción (+)

Gran nivel de planificación estratégica (+)

Posibilidad de integración vertical hacia atrás y adelante (+)

Estrategias de diferenciación por calidad (+)

Moderada competencia entre

empresas del sector (+/-)

Altas barreras de ingreso (-)

Diamante de Porter Condiciones de la Demanda  Alto consumo de botellas (+)  Buenas
Diamante de Porter Condiciones de la Demanda  Alto consumo de botellas (+)  Buenas
Diamante de Porter Condiciones de la Demanda  Alto consumo de botellas (+)  Buenas
Diamante de Porter Condiciones de la Demanda  Alto consumo de botellas (+)  Buenas
Diamante de Porter Condiciones de la Demanda  Alto consumo de botellas (+)  Buenas

Diamante de Porter

Condiciones de la Demanda

Alto consumo de botellas (+)

Buenas condiciones y perspectivas para la demanda local (+)

Gran nivel de interacción entre la fábrica y la

bodega (+)

Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (+)

Dificultad para la diagramación del plan de producción (-)

Demanda equilibrada que permite la gestión de

aprovisionamiento de materias primas (+)

Preferencia por los productos locales (+)

Gran prestigio de los productos locales (+)

Cercanía con la fábrica (+)

Clientes exigentes que demandan un producto de calidad (+)

Diamante de Porter Industrias Relacionadas y de Apoyo  Proveedores de materia prima dispersos (-)
Diamante de Porter Industrias Relacionadas y de Apoyo  Proveedores de materia prima dispersos (-)
Diamante de Porter Industrias Relacionadas y de Apoyo  Proveedores de materia prima dispersos (-)
Diamante de Porter Industrias Relacionadas y de Apoyo  Proveedores de materia prima dispersos (-)
Diamante de Porter Industrias Relacionadas y de Apoyo  Proveedores de materia prima dispersos (-)

Diamante de Porter

Industrias Relacionadas y de Apoyo

Proveedores de materia prima dispersos (-)

Buena calidad de los proveedores (+)

Moderado poder de negociación de los proveedores (+/-)

Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnología de punta (-)

Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-)

Moderada disponibilidad de equipos accesorios

(+/-)

Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte (+)

Buena articulación entre sistema tecnológico y productivo (+)

Buena articulación entre el sistema de

investigación y desarrollo y el productivo (+)

Diamante de Porter Condiciones de los Factores  Baja oferta de materia prima local (-)
Diamante de Porter Condiciones de los Factores  Baja oferta de materia prima local (-)
Diamante de Porter Condiciones de los Factores  Baja oferta de materia prima local (-)
Diamante de Porter Condiciones de los Factores  Baja oferta de materia prima local (-)
Diamante de Porter Condiciones de los Factores  Baja oferta de materia prima local (-)

Diamante de Porter

Condiciones de los Factores

Baja oferta de materia prima local (-)

Buena calidad de materia prima nacional (+)

Dependencia de materia prima crítica importada (-)

Buena disponibilidad de profesionales y técnicos (+)

Buen nivel de capacitación (+)

Costos laborales altos (+/-)

Costo intermedio de contratación respecto a capacitación (+/-)

Alto costo de financiamientos (-)

Muchas alternativas de financiamiento para activos fijos y capital de trabajo (+)

Gran nivel de endeudamiento del sector (+/-)

Muy poca oferta de tecnología nacional para el sector (-)

Buena disponibilidad de tecnología

para los procesos (+)

Diamante de Porter Gobierno  Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)  Desventaja de Mendoza
Diamante de Porter Gobierno  Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)  Desventaja de Mendoza
Diamante de Porter Gobierno  Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)  Desventaja de Mendoza
Diamante de Porter Gobierno  Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)  Desventaja de Mendoza
Diamante de Porter Gobierno  Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)  Desventaja de Mendoza

Diamante de Porter

Gobierno

Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)

Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la

promoción industrial (-)

Falencias en la aplicación de normas (-)

Buen nivel de alfabetización y capacitación (+)

Alto costo de contratación de personal (+/-)

Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+)

Integración del sector vinícola, proveedores y organismos oficiales (+)

Barreras burocráticas (-)

Diamante de Porter

 Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rígidas (-)  Nivel de costo fijo

Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rígidas (-) Nivel de costo fijo alto (-) Gran profesionalismo en las empresas (+) Gran participación en la estructura industrial provincial (+) Buen nivel de organización institucional (+) Certificación de normas de calidad internacionales (+) Alta especialización en la producción (+)

(+)  Certificación de normas de calidad internacionales (+)  Alta especialización en la producción (+)

Gran nivel de planificación estratégica (+)

internacionales (+)  Alta especialización en la producción (+)  Gran nivel de planificación estratégica (+)
internacionales (+)  Alta especialización en la producción (+)  Gran nivel de planificación estratégica (+)
internacionales (+)  Alta especialización en la producción (+)  Gran nivel de planificación estratégica (+)
internacionales (+)  Alta especialización en la producción (+)  Gran nivel de planificación estratégica (+)
internacionales (+)  Alta especialización en la producción (+)  Gran nivel de planificación estratégica (+)
internacionales (+)  Alta especialización en la producción (+)  Gran nivel de planificación estratégica (+)
internacionales (+)  Alta especialización en la producción (+)  Gran nivel de planificación estratégica (+)

Posibilidad de integración vertical hacia atrás y adelante (+) Estrategias de diferenciación por calidad (+) Moderada competencia entre empresas del sector (+/-) Altas barreras de ingreso (-)

Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-) Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la promoción industrial (-) Falencias en la aplicación de normas (-) Buen nivel de alfabetización y capacitación (+) Alto costo de contratación de personal (+/-)

Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+) Integración del sector vinícola, proveedores y organismos oficiales (+) Barreras burocráticas (-)

Estrategia, Estructura y Rivalidad Gobierno Condiciones Condiciones de la de Factores Demanda Industrias Azar
Estrategia,
Estructura y
Rivalidad
Gobierno
Condiciones
Condiciones
de la
de Factores
Demanda
Industrias
Azar
Relacionadas y
de Apoyo

Alto consumo de botellas (+)

Buenas condiciones y perspectivas para la demanda local (+) Gran nivel de interacción entre la fábrica y la bodega (+) Dificultad para la diagramación del plan de producción (-) Demanda equilibrada que

permite la gestión de

aprovisionamiento de materias primas (+) Preferencia por los productos locales (+) Gran prestigio de los productos locales (+) Cercanía con la fábrica (+) Clientes exigentes que demandan un producto de calidad (+) Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (+)

Baja oferta de materia prima local (-) Buena calidad de materia prima nacional (+)

Dependencia de materia prima crítica

importada (-) Buena disponibilidad de profesionales y técnicos (+) Buen nivel de capacitación (+) Costos laborales altos (+/-) Costo intermedio de contratación respecto a capacitación (+/-) Alto costo de financiamientos (-) Muchas alternativas de financiamiento para

activos fijos y capital de trabajo (+)

Gran nivel de endeudamiento del sector (+/-

)

Muy poca oferta de tecnología nacional para el sector (-) Buena disponibilidad de tecnología para los procesos (+)

Proveedores de materia prima dispersos (-) Buena calidad de los proveedores (+) Moderado poder de negociación de los proveedores (+/-) Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnología de punta (-)

Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-) Moderada disponibilidad de equipos accesorios (+/-) Buena articulación entre sistema tecnológico y productivo (+) Buena articulación entre el sistema de investigación y desarrollo y el productivo (+)

Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte (+)

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