Entregable - Ejemplo

FACULTAD DE INGENIERA CARRERA DE INGENIERA DE SISTEMAS EPE
SISTEMA DE GESTIN DE MDICA SUBSISTEMA DE PRESUPUESTOS, LIQUIDACIONES Y FACTURACIN
Desarrollado por los alumnos:
U814301 U820906 U820878 U820856 U800028
Dora Elena Arpi Alcocer Jhon Cano Perez Ccoscco Miguel Angel Pachas Yataco John Paul Esquen Botteri Johnnel Ayala Leyva
Trabajo como parte del curso de Taller de Proyecto 1
Monterrico, martes 12 de abril de 2011
Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin
HISTORIAL DE VERSIONES
Versin: 1.0 Realizado por: Descripcin: Aprobado por: Versin: 2.0 Realizado por: Descripcin: Aprobado por: Versin: 3.0 Realizado por: Descripcin: Aprobado por: Versin: 4.0 Realizado por: Descripcin: Aprobado por:
All Staff Primera versin del documento
Fecha modificacin: Fecha aprobacin :
24/01/2011
All Staff Segunda versin del documento
21/02/2011
All Staff Tercera versin del documento
19/03/2011
All Staff Cuarta versin del documento
09/04/2011
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NDICE
INTRODUCCIN..........................................................................................................................8 CAPTULO 1 1.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO......................................................................9
Objeto de estudio...............................................................................................................10 1.1.1 Descripcin de la organizacin objeto de estudio.....................................................10 1.1.2 Objetivos estratgicos de la organizacin................................................................12 1.1.3 Visin de la organizacin..........................................................................................12 1.1.4 Misin de la organizacin.........................................................................................12 1.1.5 Campos de Accin....................................................................................................13
1.2
Objetivos del proyecto.......................................................................................................14 1.2.1 Objetivo general........................................................................................................14 1.2.2 Objetivos especficos................................................................................................14
CAPTULO 2 2.1 2.2
MODELADO DEL NEGOCIO...........................................................................15
Reglas del negocio............................................................................................................16 Modelo de Casos de Uso del Negocio..............................................................................18 2.2.1 Especificacin de los actores del negocio................................................................18 2.2.2 Diagrama de Casos de Uso del Negocio..................................................................19
2.3
Realizacin de los Casos de Uso del Negocio...................................................................20 2.3.1 Especificacin de los casos de uso del negocio.......................................................20 2.3.2 Diagrama de Actividades..........................................................................................37 2.3.3 Lista de actividades a automatizar............................................................................41
2.4
Modelo de Anlisis del Negocio.........................................................................................44 2.4.1 Especificacin de los trabajadores del negocio........................................................44 2.4.2 Especificacin de las entidades del negocio............................................................46 2.4.3 Diagrama de Clases del Negocio.............................................................................51
CAPTULO 3 3.1
REQUERIMIENTOS..........................................................................................54
Especificacin de los Requerimientos de Software...........................................................55 3.1.1 Funcionalidad...........................................................................................................55 3.1.2 Usabilidad.................................................................................................................60 3.1.3 Confiabilidad.............................................................................................................61 3.1.4 Rendimiento.............................................................................................................62 3.1.5 Soporte.....................................................................................................................63 3.1.6 Restricciones de Diseo...........................................................................................63 3.1.7 Documento de Usuario y Sistema de Ayuda............................................................65 3.1.8 Componentes Adquiridos.........................................................................................65 3.1.9 Interfaces..................................................................................................................66
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.2 Licenciamiento...................................................................................................67 Requerimientos Legales y de Derechos de Autor.............................................67 Estndares Aplicables.......................................................................................67
Modelo de Casos de Uso de Sistema................................................................................68 3.2.1 Especificacin de los Actores del Sistema...............................................................68 3.2.2 Diagrama de Actores del Sistema............................................................................70 3.2.3 Diagrama de Paquetes.............................................................................................71 3.2.4 Diagrama de Casos de Uso de Sistemas por Paquetes...........................................72
3.3
Especificacin de los Casos de Uso de Sistema...............................................................76 3.3.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Cotizacion.........................................76 3.3.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta.....................83 3.3.3 Especificacin del CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud........................................86 3.3.4 Especificacin del CUS PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas................................88 3.3.5 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas...................................95 3.3.6 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Tarifa.................................................99 3.3.7 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Tarifa..................................................103 3.3.8 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Liquidacion......................................107 3.3.9 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Liquidacion.........................................114 3.3.10 3.3.11 3.3.12 126 3.3.13 128 3.3.14 3.3.15 3.3.16 3.3.17 3.3.18 Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario....................................132 Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil........................................135 Especificacin del CUS SG_CUS_Validar_Acceso.........................................137 Especificacin del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea................................139 Especificacin del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad.......................141 Especificacin del CUS PF_CUS_ Generar_Reportes_Operativos_Facturacion Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago....................117 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente.....................................122 Especificacin del CUS PF_CUS_Generar_Reportes_Gerenciales_Facturacion
3.4
Prototipo del Sistema.......................................................................................................143 3.4.1 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Cotizacion...............................................143 3.4.2 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta............................145 3.4.3 Prototipo del CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud..............................................147 3.4.4 Prototipo del CUS PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas......................................148 3.4.5 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas.........................................150 3.4.6 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Tarifa.......................................................151 3.4.7 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Tarifa...........................................................152
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 3.4.8 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Liquidacion..............................................153 3.4.9 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Liquidacion..................................................155 3.4.10 3.4.11 3.4.12 3.4.13 3.4.14 3.4.15 3.4.16 3.4.17 3.4.18 3.5 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago.............................156 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente..............................................159 Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Gerenciales_Facturacion...................160 Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Operaciones_Facturacion.................161 Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario............................................162 Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil................................................163 Prototipo del CUS SG_CUS_Validar_Acceso.................................................164 Prototipo del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea........................................165 Prototipo del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad...............................166
Diagrama del Modelo Conceptual....................................................................................167 ADMINISTRACIN DEL PROYECTO............................................................169
CAPTULO 4 4.1 4.2
Cronograma de Ejecucin del Proyecto...........................................................................170 Benchmarking..................................................................................................................171 4.2.1 Descripcin de las Soluciones Encontradas...........................................................171 4.2.2 Anlisis Comparativos de las soluciones Encontradas...........................................174 Relacin de Requerimiento no funcionales que no han sido considerados en evaluacin 178 4.2.3 Evaluacin de las Soluciones Encontradas............................................................179
4.3
Estudio de Factibilidad.....................................................................................................180 4.3.1 Puntos de Funcin..................................................................................................180 181 4.3.2 Costos del Proyecto................................................................................................182
4.4
Trazabilidad.....................................................................................................................183 4.4.1 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Reglas del Negocio................................183 4.4.2 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Trabajadores del Negocio......................184 4.4.3 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Entidades del Negocio...........................185 4.4.4 Atributos de Caso de Uso de Sistema....................................................................186 4.4.5 Atributos de Requerimientos Funcionales..............................................................188 4.4.6 Atributos de Requerimientos No Funcionales.........................................................190 4.4.7 Casos de Uso de Sistemas vs Requerimientos Funcionales..................................192 4.4.8 Casos de uso de Sistemas vs Requerimientos No Funcionales.............................194 4.4.9 Casos de uso de Sistemas vs Reglas de Negocio.................................................196
CONCLUSIONES.....................................................................................................................197 GLOSARIO DE TRMINOS.....................................................................................................198 ANEXOS..................................................................................................................................200
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 1. 2. 3. CIE10...............................................................................................................................200 SEGUS............................................................................................................................200 PLAN DE SALUD............................................................................................................200
PLAN DE SALUD
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TABLA DE FIGURAS
Figura 1 Organigrama Estructural Clnica Ricardo Palma..........................................................11 Figura 2 PF_DCN_Presupuestos y Facturacin.........................................................................19 Figura 3 DACT_Gestion_de_Tarifarios......................................................................................37 Figura 4 DACT_Gestion_de_Cotizaciones.................................................................................38 Figura 5 DACT-Gestin de Liquidacin Facturacin 1...............................................................39 Figura 6 DACT-Gestin de Liquidacin Facturacin 2...............................................................40 Figura 7 PF_DLN_Gestion_de_Cotizaciones.............................................................................51 Figura 8 PF_DLN_Gestion_de_ tarifarios...................................................................................52 Figura 9 PF_DLN_Gestion_Liquidacion_Facturacion................................................................53 Figura 10 - Diagrama de Actores del Sistema............................................................................70 Figura 11 - Diagrama de Paquetes Presupuestos y Facturacin...............................................71 Figura 12 - PF_PQS_Cotizacion_Servicio..................................................................................72 Figura 13 - PF_PQS_Tarifario_PlanSalud..................................................................................73 Figura 14 - PF_PQS_Facturacion_Liquidacion..........................................................................74 Figura 15 - SG_PQS_Seguridad................................................................................................75 Figura 16 - Men de Ingreso a la mdulo de Aprobacin de Solicitud de Carta de Garanta...145 Figura 17 Pantalla de Ingreso al mdulo de Aprobacin de Solicitud de Cartas de Garanta. .145 Figura 18 Detalle de la Solicitud de Carta de Garanta............................................................146 Figura 19 Consulta de Plan de Salud.......................................................................................147 Figura 20 Detalle de Plan de Salud..........................................................................................147 Figura 21 Solicitudes de plan de salud y tarifa registradas......................................................148 Figura 22 Registro de Solicitud de Plan de Salud....................................................................148 Figura 23 Consulta de Servicios...............................................................................................149 Figura 24 Registro de Tarifario.................................................................................................149 Figura 25 Ingreso al mantenimiento de Liquidaciones.............................................................153 Figura 26 Consultar Liquidaciones...........................................................................................153 Figura 27 Registrar Liquidaciones............................................................................................154 Figura 28 Buscar Pacientes.....................................................................................................154 Figure 29 Buscar Servicios.......................................................................................................154 Figura 30 Pantalla de Consultas de liquidaciones por evaluar.................................................155 Figura 31 Detalle de la Liquidacin a Evaluar..........................................................................155 Figura 32 Ingreso al Mdulo de Facturacin............................................................................156 Figura 33 Consultar Documentos de Pago...............................................................................156 Figura 34 Registrar documento de Pago..................................................................................157 Figura 35 Buscar Clientes........................................................................................................157 Figura 36 Buscar Paciente.......................................................................................................158 Figura 37 Consulta de Clientes................................................................................................159 Figura 38 Actualizacin de Cliente...........................................................................................159 Figura 39 Pantalla Listado de usuarios"..................................................................................162 Figura 40 Pantalla Datos del Usuario"....................................................................................162 Figura 41 Pantalla de Cambio de password sin haber hecho login..........................................165
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin Figura 42 Pantalla de Cambio de password dentro del sistema...............................................165 Figura 43 Diagrama Conceptual...............................................................................................168 Figura 44 Cronograma de Ejecucin del Proyecto...................................................................170
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin Figura 44 Cronograma de Ejecucin del Proyecto
INTRODUCCIN
La Gerencia General de la Clnica Ricardo Palma desea brindar un mejor servicio orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes, por ello se ha determinado contar con una nueva solucin tecnolgica que permita administrar los diversos negocios que se presentan en sus actividades diarias, tales como: Admisin, Citas y Atencin Mdica, Historia Clnica, Exmenes Mdicos, Presupuestos y Facturacin, Infraestructura y Servicios Generales. Por ende, el objetivo principal del proyecto es la elaboracin de un documento que nos permita comprender los diversos procesos del negocio y los requerimientos ms importantes identificados durante el estudio. Dentro de estas actividades, el presente documento se centrar en el estudio del proceso de Presupuesto y Facturacin, el cual engloba los subprocesos de la generacin de tarifarios asociados a los planes de salud que son ofrecidos a las clientes particulares de las clnica y de compaas seguradoras; la generacin de las cotizaciones y la generacin de facturas de los servicios que esta brinda. Finalmente, el proyecto se ha dividido en cuatro captulos para su mejor entendimiento. El primer captulo presenta la descripcin general de la Clnica y el alcance de los diversos negocios identificados. En el segundo captulo se desarrolla el modelado del negocio, donde se procede a la identificacin de las principales reglas y actores del negocio, as como la realizacin detallada de los casos de uso del negocio, en los que se incluyen los diagramas de actividades, diagrama de clases y las actividades a automatizar. En el tercer captulo se detalla los requerimientos obtenidos del modelado de negocio y el desarrollo de los casos de uso del sistema de la Clnica. Por ltimo, en el cuarto captulo se determina la administracin del proyecto, se presenta la programacin de las actividades a desarrollar y las matrices de casos de uso del negocio o del sistema con las diferentes reglas de negocio y los diversos requerimientos encontrados a lo largo del proyecto.
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CAPTULO 1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO
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1.1 Objeto de estudio

1.1.1 Descripcin de la organizacin objeto de estudio
La organizacin objetivo para el presente proyecto es la Clnica Ricardo Palma, fundada en 1975 con la misin de brindar atencin mdica especializada a cargo de reconocidos profesionales de alto nivel respaldados por su experiencia, la tecnologa ms avanzada y la mejor infraestructura para el cuidado de la salud en todas las especialidades. Desde sus inicios ha seguido una trayectoria de ininterrumpido progreso, superacin y liderazgo a lo largo del tiempo que le ha valido para ser considerada como la mejor Clnica del Per. Hoy en da, la Clnica Ricardo Palma proyecta una imagen moderna, amigable, y se encuentra dedicada a promover un estilo de vida saludable a travs de la Cultura de la Salud, concepto que inclusive va ms all de la prestacin de servicios mdicos de calidad, por la que ya es ampliamente reconocida, son 30 aos de experiencia y el privilegio de ser la Primera Clnica con Acreditacin Oficial otorgada por el Ministerio de Salud. La clnica fue pionera en establecer servicios de atencin integral a grandes empresas estatales y, posteriormente, a los diversos sistemas de seguros privados existentes en el pas. Asimismo, fue la primera clnica en ser acreditada por el Ministerio de Salud en el mximo nivel que una organizacin de salud puede alcanzar. En la actualidad, la clnica cuenta con ms de 350 mdicos divididos en 37 especialidades, en cada una de las cuales se cuenta con personal de amplia trayectoria mdica y galenos jvenes que representan el cambio generacional de la clnica. La experiencia del staff mdico es reconocida y su formacin se ha dado en las mejores universidades e instituciones mdicas del Per y del mundo.
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Figura 1 Organigrama Estructural Clnica Ricardo Palma
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1.1.2 Objetivos estratgicos de la organizacin

Brindar servicios de salud orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes, en base a una atencin cientfica, humana, oportuna y eficiente, a travs de un compromiso de vocacin de servicio, practicada por todos los colaboradores y liderada desde el ms alto nivel directivo, siendo sensibles a las necesidades de los usuarios y haciendo que perciban claramente la satisfaccin del servicio. Lograr el bienestar del cliente y ligado a un estilo de vida saludable, el cual se ha convertido en el mensaje de la Institucin hacia los clientes: Cultura de la Salud. Este nuevo concepto consta de una serie de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes, dndole un estilo amigable, cordial y afectivo.. Establecer y difundir una autntica cultura de salud que promueva la prevencin de enfermedades y ayude a afrontar sin apuros todas aquellas que se presentan de forma imprevista. Para ello, la Clnica ha impulsado persistentemente este enfoque a travs de recomendaciones sobre hbitos de vida saludables, la prevencin de enfermedades y la promocin de la cultura del aseguramiento.
1.1.1 Visin de la organizacin

Ser una institucin lder en el sistema privado de salud, mediante un modelo de administracin y atencin al paciente, con cultura de servicio, seguridad, innovacin, excelencia asistencial, tecnologa de avanzada, alto nivel profesional y eficiencia, todo ello orientado a lograr un mximo nivel de satisfaccin.
1.1.2 Misin de la organizacin

Brindar servicios de salud de alta complejidad con la ms alta calidad asistencial, tecnologa de ltima generacin, moderna infraestructura y con el mximo profesionalismo, respeto y eficacia. La labor se enmarca dentro de los ms altos estndares de la tica.
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1.1.3 Campos de Accin
1. Presupuestos y Facturacin Este proceso se encarga de la gestin de tarifas para las atenciones mdicas, as como tambin de la gestin de presupuestos elaborados para un determinado paciente. Adems, se encarga de realizar el proceso de facturacin, el cual inicia con la elaboracin de las liquidaciones que son las bases para la generacin de los documentos de pago.
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1.1 Objetivos del proyecto

1.1.1 Objetivo general
Analizar el proceso Presupuesto y Facturacin de la Clnica Ricardo Palma, con la finalidad de identificar las actividades que requieren ser optimizadas, as como tambin para automatizar las actividades consideradas crticas en el proceso, de modo que se brinde un servicio de calidad.
1.1.2 Objetivos especficos

Ofrecer el servicio de gestin de tarifas que aplica la clnica a los servicios que brinda, de manera ptima y de modo que satisfaga las necesidades de los usuarios. Facilitar la gestin en la realizacin de cotizaciones de los servicios que brinda la clnica. Ofrecer el servicio de gestin de liquidacin y facturacin que aplica la clnica de los servicios que brinda, de manera ptima y de modo que satisfaga las necesidades de los usuarios.
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CAPTULO 1MODELADO DEL NEGOCIO
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1.1 Reglas del negocio

Cdigo Valorizacin de los costos Si el paciente est afiliado a un Plan de Salud se le aplicar el factor PF_RN_01 acordado entre compaa de seguro y la clnica al momento de calcular los costos de los servicios, caso contrario se aplicar los precios de lista. Presupuesto del Servicio Si el paciente est afiliado a un plan de salud el presupuesto de su PF_RN_02 tratamiento debe ser enviado a la empresa con la que tiene contratado el plan para su revisin y aprobacin, caso contrario el presupuesto le es entregado directamente. Carta de Garanta Si compaa de seguro indica que procede la Carta de Garanta la PF_RN_03 clnica entrega la cotizacin con los precios acordados en su Plan de salud, caso contrario la clnica aplica los precios de lista en la cotizacin. Gestin de Tarifarios PF_RN_04 Si el Responsable Comercial recibe un requerimiento de servicio generar una solicitud de servicio, en caso contrario generar una solicitud de plan de Salud. Solicitud de Plan de Salud Si el Director Mdico aprueba la Solicitud de Plan de Salud le enva al PF_RN_05 Representante Comercial una notificacin de aprobacin, caso contrario el representante comercial deber modificar la Solicitud del Plan de Salud de acuerdo a las observaciones del Director Mdico. Solicitud de Servicio Si PF_RN_06 del el Director al Mdico aprueba la Solicitud de Servicio contrario el el Representante Comercial procede a enviar una solicitud de registro Servicio Asistente Administrativo, caso representante comercial deber recalcular el factor a aplicar al Servicio de acuerdo a las observaciones del Director Mdico. Registro de Plan de Salud Si el Asistente de Facturacin verifica que los datos del Registro del Plan de Salud son correctos enva una notificacin de conformidad al PF_RN_07 Asistente Administrativo, caso contrario el Asistente Administrativo deber modificar el registro del Plan de Salud de acuerdo a las observaciones del Asistente de Facturacin. Solicitud de Liquidacin PF_RN_08 Si el Asistente de Facturacin verifica que la solicitud de emisin de Documento de Pago requiere liquidacin emite una solicitud de Liquidacin, en caso contrario emite el Documento de Pago. Registro de Consumos de la Liquidacin Nombre
PF_RN_09
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin Si el Asistente de Facturacin verifica que la Liquidacin registra
todos los consumos la enva al Auditor Mdico para su aprobacin, en caso contrario identifica los consumos faltante y actualiza la Liquidacin. Aprobacin de la Liquidacin Si el Auditor Mdico PF_RN_10 verifica que los cdigos empleados en la Liquidacin son correctos enva una notificacin de aprobacin al Asistente de Facturacin, en caso enva una notificacin de rechazo con sus observaciones. Verificacin del Documento de Pago PF_RN_11 Si el Asistente de Facturacin verifica que los datos en el Documento de Pago son correctos procede a entregarlo al solicitante, en caso anula el Documento de Pago Creacin de clientes nuevos PF_RN_12 Si el Asistente de Facturacin recibe una orden para emitir un documento de pago y el cliente ya est registrado el proceso contina, en caso contrario es su responsabilidad registrar al nuevo cliente. Actualizacin de datos del cliente Si el Asistente de Facturacin recibe una orden para emitir un PF_RN_13 documento de pago y los datos consignados son los mismos a los registrados el proceso contina, en caso contrario es su responsabilidad actualizar los datos del cliente.
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1.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio

1.2.1 Especificacin de los actores del negocio
Nombre Del Actor de Negocio Descripcin Es el responsable de solicitar la generacin y/o modificacin de los servicios que brinda la clnica. Tambin, es quien solicita la creacin de los planes de salud que sern asociados a las
PF_AN_Gerente_Operaciones
(from Actores del Negocio)
compaas de seguros y/o clientes particulares de la clnica. Es el responsable de las tarifas, factores a aplicar a los planes de salud y servicios que la clnica ofrece. Es quien puede acercarse a la clnica para solicitar una cotizacin por hospitalizacin, exmenes mdicos y/o cualquier otro servicio que se ofrezca. Asimismo, es quien luego de la obtencin de algn servicio de la clnica, solicita y recibe un documento de pago. Es quien solicita la generacin de los documentos de pagos correspondiente a los servicios brindados por la clnica a un cliente.
P _ NC n F A _ lie te
(f m co sd l N g c ) ro At re e e o io
PF_AN_Solicitante_Documento_de_...
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1.2.2 Diagrama de Casos de Uso del Negocio
PF_AN_Gerente_Operaciones
PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios
(from Casos de uso del negocio)
PF_AN_Cliente
PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones
PF_AN_Solicitante_Documento_de_...
PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion
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Figura 2 PF_DCN_Presupuestos y Facturacin
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1.1 Realizacin de los Casos de Uso del Negocio

1.1.1 Especificacin de los casos de uso del negocio
A. PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios 1. Actores de Negocio 1.1. PF_AN_Gerente_Operaciones 2. Propsito Realizar la gestin de planes de salud (nuevos, actualizaciones, bajas) o actualizacin de tarifas de servicios clnicos, utilizando informacin histrica para la generacin de nuevas ofertas de negociacin hacia los clientes. 3. Breve Descripcin El caso de uso comienza cuando el PF_AN_Gerente_Operaciones solicita elaboracin de un nuevo plan de salud, actualizacin de un plan de salud, baja de un plan de salud o actualizacin de tarifa de un servicio clnico. Luego, el PF_TN_Responsable_Comercial es el encargado de establecer los factores y coberturas que debern aplicarse en tarifario y posteriormente se solicita aprobacin del PF_TN_Director_Mdico. Una vez que el PF_TN_Director_Medico aprueba la solicitud se enva al PF_TN_Asistente_Administrativo para su registro que posteriormente es verificado por el PF_TN_Asistente_Facturacin, en caso que PF_TN_Director_Medico no apruebe el requerimiento solicitada se enviara notificacin al PF_TN_Responsable_Comercial con el sustente del rechazo. El caso de uso termina cuando el PF_AN_Gerente_Operaciones recibe una notificacin de confirmacin del registro/actualizacin del plan de salud o servicio clnico. 4. Flujo de Eventos 4.1. Flujo Bsico Principal: Plan de Salud 4.1.1. El PF_AN_Gerente_Operaciones enva requerimiento de Plan de Salud al PF_TN_Responsable_Comercial mediante e-mail. 4.1.2. El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si requerimiento corresponde a un Plan de Salud. 4.1.3. El PF_TN_Responsable_Comercial recepciona requerimiento de Plan de Salud. 4.1.4. El PF_TN_Responsable_Comercial registra requerimiento de Plan de Salud 4.1.5. El PF_TN_Responsable_Comercial establece coberturas del plan de salud (coaseguros, deducibles, etc.). 4.1.6. El PF_TN_Responsable_Comercial evala si se requiere registrar factores para el clculo del tarifario.
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 4.1.7. El PF_TN_Responsable_Comercial establece factores del Plan de Salud que se utilizaran para elaboracin de las tarifas del Plan de Salud. 4.1.8. El PF_TN_Responsable_Comercial solicita aprobacin del Plan de Salud al PF_TN_Director_Medico. 4.1.9. El PF_TN_Director_Medico revisa las condiciones del Plan de Salud y da su conformidad. 4.1.10. El PF_TN_Director_Medico aprueba Plan de Salud solo si est de acuerdo con las coberturas y factores definidos para el Plan de Salud. 4.1.11. El PF_TN_Director_Medico enva notificacin de aprobacin del Plan de Salud al PF_TN_Responsable_Comercial. 4.1.12. El PF_TN_Responsable_Comercial recibe notificacin de aprobacin del plan de salud por parte del PF_TN_Director_Medico. 4.1.13.El PF_TN_Responsable_Comercial enva para su registro o actualizacin de la solicitud de Plan de Salud al PF_TN_Asistente_Administrativo. 4.1.14.El PF_TN_Asistente_Administrativo recibe solicitud de registro o actualizacin de Plan de Salud. 4.1.15.El PF_TN_Asistente_Administrativo realiza registro o actualizacin de Plan de Salud. 4.1.16.El PF_TN_Asistente_Administrativo enva notificacin del registro del Plan de Salud para su verificacin al PF_TN_Asistente_Facturacion. 4.1.17.El PF_TN_Asistente_Facturacin realiza verificacin del Plan de Salud (coberturas, coaseguros, deducibles, etc.). 4.1.18.El PF_TN_Asistente_Facturacion da su conformidad del registro o actualizacin del Plan de Salud. 4.1.19.El PF_TN_Asistente_Facturacin enva notificacin de conformidad de registro o actualizacin del plan de salud al PF_TN_Asistente_Administrativo. 4.1.20.El PF_TN_Asistente_Administrativo recibe notificacin de conformidad del registro o actualizacin de Plan de Salud por parte del PF_TN_Asistente_Facturacion. 4.1.21.El PF_TN_Asistente_Administrativo enva notificacin de registro o actualizacin del Plan de salud al PF_TN_Responsable_Comercial. 4.1.22.El PF_TN_Responsable_Comercial recibe notificacin del registro o actualizacin del Plan de Salud. 4.1.23.El PF_TN_Responsable_Comercial informa al PF_AN_Gerente_Operaciones de que su requerimiento de Plan de Salud ha sido atendido 4.1.24.El PF_TN_Gerente_Operaciones recibe notificacin de que su requerimiento de Plan de Salud ha sido atendido.
4.2. Flujo Bsico Secundario: Actualizacin de Plan de Salud
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 4.2.1. El PF_AN_Gerente_Operaciones enva requerimiento de Plan de Salud al PF_TN_Responsable_Comercial mediante e-mail. 4.2.2. El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si requerimiento corresponde a una actualizacin de Plan de Salud. 4.2.3. El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si se esta solicitando cambio de las coberturas del Plan de Salud 4.2.4. El flujo contina en [4.1.5] del flujo bsico principal.
4.3. Flujo Bsico Secundario: Baja de Plan de Salud 4.3.1.El PF_AN_Gerente_Operaciones enva requerimiento de Plan de Salud al PF_TN_Responsable_Comercial mediante e-mail. 4.3.2. El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si requerimiento corresponde a una actualizacin de Plan de Salud. 4.3.3.El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si requerimiento corresponde a una solicitud de baja de Plan de Salud. 4.3.4. El PF_TN_Responsable_Comercial solicita baja de Plan de Salud. 4.3.5. El flujo contina en [4.1.13] del flujo bsico principal. 4.4. Flujo Bsico Secundario: Actualizacin de Tarifario de Servicios 4.4.1.El PF_AN_Gerente_Operaciones enva requerimiento de actualizacin de tarifa de servicios al PF_TN_Responsable_Comercial mediante e-mail. 4.4.2. El PF_TN_Responsable_Comercial evala si requerimiento corresponde a una actualizacin de tarifario de servicio. 4.4.3.El PF_TN_Responsable_Comercial obtiene cdigo de tarifario segn tarifario nico de clnica SEGUS. 4.4.4.El PF_TN_Responsable_Comercial establece factores a utilizar en tarifario del servicio solicitado. 4.4.5.El PF_TN_Responsable_Comercial registra los factores de tarifa en solicitud de servicio. 4.4.6.El PF_TN_Responsable_Comercial enva la solicitud de servicio al PF_TN_Director_Medico para su aprobacin. 4.4.7.El PF_TN_Director_Medico recibe la solicitud actualizacin de tarifa de servicio. 4.4.8.El PF_TN_Director_Medico evala solicitud de servicio de acuerdo al factor establecido por PF_TN_Responsable_Comercial. 4.4.9.El PF_TN_Director_Medico aprueba tarifa del Servicio. 4.4.10.El PF_TN_Director_Medico enva notificacin de aprobacin de tarifario del servicio al PF_TN_Responsable_Comercial. 4.4.11.El PF_TN_Responsable_Comercial recibe notificacin de aprobacin del servicio.
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 4.4.12.El PF_TN_Responsable_Comercial enva para su actualizacin de tarifario del servicio. 4.4.13.El PF_TN_Asistente_Administrativo registra tarifa del servicio. 4.4.14.El PF_TN_Asistente_Administrativo enva notificacin del registro al PF_TN_Responsable_Comercial. 4.4.15.El PF_TN_Responsable_Comercial recibe notificacin de registro del servicio. 4.4.16.El PF_TN_Responsable_Comercial informa al PF_AN_Gerente_Operaciones que su requerimiento ha sido atendido. 4.4.17.El PF_AN_Gerente_Operaciones recibe notificacin de atencin de su requerimiento solicitado. 4.5. Flujos Alternos 4.5.1. 4.5.2.Rechazo de Plan de Salud 4.5.2.1.En [4.1.9] Si PF_TN_Director_Medico rechaza solicitud de plan de salud. 4.5.2.2.El PF_TN_Director_Medico rechaza plan de salud. 4.5.2.3.El PF_TN_Director_Medico enva notificacin de rechazo al PF_TN_Responsable_Comercial 4.5.2.4.El PF_TN_Responsable_Comercial retorna al flujo bsico en [4.1.5]. 4.5.3. Conformidad del plan de salud 4.5.3.1.En 4.5.3.2.El 4.5.3.3.El [4.1.17] Si no hay conformidad observa plan por de parte con del las al recibe la notificacin de rechazo y
PF_TN_Asistente_de_Facturacin. PF_TN_Asistente_Facturacion salud inconsistencias encontradas con respecto al coaseguro y deducibles. PF_TN_Asistente_Facturacion enva notificacin PF_TN_Asistente_Administrativo con las observaciones encontradas. 4.5.3.4.El PF_TN_Asistente_Administrativo recibe notificacin con observaciones encontradas y retorna al flujo en [4.1.15].
4.5.4. Evaluacin de solicitud de servicio 4.5.4.1.En [4.4.8] Si PF_TN_Director_Medico no da conformidad a solicitud de servicio. 4.5.4.2.El PF_TN_Director_Medico rechaza solicitud de tarifa para el servicio solicitado.
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 4.5.4.3.El PF_TN_Director_Medico enva una notificacin de rechazo al retornar al PF_TN_Responsable_Comercial. 4.5.4.4.El PF_TN_Responsable_Comercial recibe la notificacin y el caso retorna al flujo en [4.4.4] 5. Precondiciones 5.1. Es necesario un requerimiento para la actualizacin de planes de salud y actualizacin de tarifa de servicio clnico. 6. Poscondiciones 6.1. Se registro el plan de salud requerido. 6.2. Se actualizo tarifa en servicio clnico requerido 7. Informacin Adicional No aplica.
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A. PF_CUN_Gestion de Cotizaciones 1. Actores de Negocio 1.1. PF_AN_Cliente 2. Propsito Realizar las cotizaciones de servicios brindados a los clientes asegurados, mdicos y/o compaas aseguradoras.
3. Breve Descripcin El caso de uso comienza cuando el PF_AN_Cliente se acerca a admisin para solicitar una cotizacin de servicios. El AD_TN_Responsable_Admision prepara la cotizacin, en caso el cliente tenga procedencia de alguna compaa de seguros se podr solicitar aprobacin para atencin a travs de una Carta de Garanta. El caso de uso termina cuando el cliente recibe la cotizacin. 4. Flujo de Eventos 4.1. Flujo Bsico 4.1.1.El PF_AN_Cliente solicita la elaboracin de una cotizacin. 4.1.2.El AD_TN_Responsable_Admision recibe los requerimientos de la cotizacin. 4.1.3.El AD_TN_Responsable_Admision registra los datos bsicos de la cotizacin, como por ejemplo el nombre del cliente, compaa aseguradora, centro de trabajo, motivo de la cotizacin. 4.1.4.El AD_TN_Responsable_Admision procede a seleccionar los servicios que requiere el cliente para preparar la cotizacin. 4.1.5.El AD_TN_Responsable_Admision verifica si el PF_AN_Cliente es cliente de la clnica. 4.1.6.El AD_TN_Responsable_Admision verifica si el PF_AN_Cliente tiene un seguro a travs de una Compaa de Seguros. 4.1.7.El AD_TN_Responsable_Admision verifica las coberturas del PF_AN_Cliente. 4.1.8.El AD_TN_Responsable_Admision aplica los factores del Plan de Salud al que pertenece el PF_AN_Cliente para determinar cul es el deducible que debe pagar y as elaborar la cotizacin. 4.1.9.El AD_TN_Responsable_Admision analiza si los servicios a cotizar estn exonerados de una Carta de Garanta. 4.1.10.El AD_TN_Responsable_Admision emite cotizacin al PF_AN_Cliente 4.1.11.El AD_TN_Responsable_Admision entrega la cotizacin al PF_AN_Cliente. 4.1.12.El PF_AN_Cliente recibe la cotizacin.
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4.2. Flujo Alterno 4.2.1.El PF_AN_Cliente no es paciente de la clnica 4.2.1.1.Si en [4.1.5] el PF_AN_Cliente no es paciente de la clnica, para elaborar la cotizacin, se procede a aplicar las tarifas propias de la clnica como cliente particular. 4.2.1.2.El proceso continua en el flujo bsico con [4.1.16]. 4.2.2.El PF_AN_Cliente no es Asegurado 4.2.2.1.Si en [4.1.6] el PF_AN_Cliente no es Asegurado, para elaborar la cotizacin, se procede a aplicar las tarifas propias de la clnica como cliente particular. 4.2.2.2.El proceso continua en el flujo bsico con [4.1.17]. 4.2.3.Cotizacin no es exonerada de Carta de Garanta 4.2.3.1.Si en [4.1.9] el PF_AN_Cliente requiere de una Carta de Garanta, el AD_TN_Responsable_Admision procede a crear una Solicitud de Carta de Garanta. 4.2.3.2.El AD_TN_Responsable_Admision enva la Solicitud de Carta de Garanta al PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros. 4.2.3.3.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros recibe la Solicitud de la Carta de Garanta. 4.2.3.4.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros analiza la Solicitud de Carta de Garanta. 4.2.3.5.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros evala, en base a consultas y evaluaciones del mdico auditor de la compaa de seguros, si la Carta de Garanta debe ser emitida por la totalidad de lo requerido. 4.2.3.6.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros acepta la Solicitud de Carta de Garanta. 4.2.3.7.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros elabora la Carta de Garanta con el importe aprobado. 4.2.3.8.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros enva la Carta de Garanta al AD_TN_Responsable_Admision. 4.2.3.9.El AD_TN_Responsable_Admision recibe la aceptacin de la Solicitud de Carta de Garanta. 4.2.3.10. El AD_TN_Responsable_Admision verifica el importe por el cual fue emitida la Carta de Garanta. 4.2.3.11.El proceso continua con su flujo bsico en [4.1.10] 4.2.4.Rechazo de la Solicitud de la Carta de Garanta
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 4.2.4.1.Si en [4.2.3.4] la Solicitud de la Carta de Garanta no procede, el PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros rechaza la Solicitud de Carta de Garanta. 4.2.4.2.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros enva una notificacin al AD_TN_Responsable_Admision indicando el rechazo de Carta de Garanta. 4.2.4.3.El AD_TN_Responsable_Admisin recibe la notificacin de rechazo. 4.2.4.4.El AD_TN_Responsable_Admisin recalcula los montos de la cotizacin en base a tarifas de la clnica. 4.2.4.5.El proceso contina en el flujo continua en [4.1.10] 4.2.5.No aceptacin del importe total solicitado en la Solicitud de Carta de Garanta 4.2.5.1.Si en [4.2.3.5] la Carta de Garanta no cubre el 100%, el PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros registra el monto aceptado en la Solicitud de Carta de Garanta y los motivos por el cuales no se cubre el 100% 4.2.5.2.El proceso continua en el flujo [4.2.3.7] 4.2.6.La Carta de Garanta no fue emitida por el 100% de cobertura. 4.2.6.1.Si en [4.2.3.105] la Carta de Garanta no cubre el 100%, el PF_TN_Responsable_Admision recalcula los montos de la cotizacin en base a tarifas de la clnica para los servicios no cubiertos por la compaa aseguradora. 4.2.6.2.El proceso continua con su flujo bsico en [4.1.10] 5. Precondiciones 5.1. Los Planes de Salud deben estar creados. 5.2. Las tarifas de los servicios que forman parte de los Planes de Salud deben estar asociadas estos servicios.. 6. Pos condiciones 6.1. Se gener una cotizacin. 7. Informacin Adicional No Aplica.
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A. PF_CUN_Gestion Liquidacion Facturacion 1. Actores de Negocio 1.1. PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago 2. Propsito Elaborar el documento de pago por los servicios que los pacientes han recibido de parte de la clnica, elaborar una Pre-Liquidacin, realizar la anulacin de un documento de pago o realizar la modificacin de datos de un cliente. 3. Breve Descripcin El caso de uso comienza cuando el actor de negocio PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago enva al PF_TN_Asistente_Facturacion una de las siguientes rdenes: Elaborar el documento de pago, elaborar una Pre-Liquidacin, realizar la anulacin de un documento de pago o modificar los datos de un cliente. Luego, si la solicitud es por un documento de Pago, evala si requiere una liquidacin. Si es as, el PF_TN_Asistente_Facturacion solicita la elaboracin de una liquidacin al PF_TN_Asistente_Liquidaciones quien lo elabora en base a los consumos realizados. Si la hoja de liquidacin requiere aprobacin, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones se lo enva al PF_TN_Auditor_Medico. Despus, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones enva al PF_TN_Asistente_Facturacion la hoja de liquidacin para que emita el documento de pago en base a la misma, quien a su vez elaborara el documento de pago y se lo enviara al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. Si el documento solicitado es una PreLiquidacin, el PF_TN_Asistente_Facturacion solicitara la elaboracin de una hoja de preLiquidacin al PF_TN_Asistente_Liquidaciones quien lo elabora en base a los consumos realizados. Luego de elaborado la pre-liquidacin, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones se lo enviara al PF_TN_Asistente_Facturacion quien a su vez se lo enviara al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. Si es la anulacin de un documento de pago, el PF_TN_Asistente_Facturacion anula el documento solicitado y le enva una notificacin al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. Si es la modificacin de un cliente, el PF_TN_Asistente_Facturacion verifica que el cliente este registrado, luego modifica los datos y le enva una notificacin al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. El caso de uso termina cuando el PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago recibe documento solicitado o una notificacin de la accin realizada. 4. Flujo de Eventos 4.1. Flujo Bsico 4.1.1.El caso de uso comienza cuando el actor de negocio
PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago enva al PF_TN_Asistente_Facturacion una de las siguientes rdenes: Elaborar el documento de pago, elaborar una Pre-
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin Liquidacin, realizar la anulacin de un documento de pago o modificar los datos de un cliente. 4.1.2.Luego, de acuerdo a la orden que fue solicitada, uno de los siguientes subflujos es ejecutado 4.1.2.1.Si el Tipo de documento solicitado es una documento de pago el subflujo Solicitar emisin de documento de Pago es ejecutado. 4.1.2.2.Si el Tipo de documento solicitado es una hoja de Pre-Liquidacin el subflujo Solicitar Hoja de Pre-Liquidacin es ejecutado. 4.1.2.3.Si la orden solicitada es es la anulacin de un documento de pago el subflujo anulacin de documento de pago es ejecutado. 4.1.2.4.Si la orden solicitada es la actualizacin de los datos de un cliente el subflujo Solicitar actualizacin de clientes es ejecutado. 4.2. Sub Flujos 4.2.1 Solicitar emisin de documento de Pago
1.1.1.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica si el paciente es asegurado basndose en la informacin existente en el file de pacientes (AD_EN_Paciente) donde de ser asegurado se encontrara informacin de la compaa de seguros a la que est asegurado, el plan al que pertenece, etc. 1.1.1.2.Luego, El PF_TN_Asistente_Facturacion solicita la elaboracin de la hoja de liquidacin al PF_TN_Asistente_Liquidaciones. 1.1.1.3.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones recibe la solicitud enviada y crea la Liquidacin en la entidad (PF_EN_Liquidacion) con los datos bsicos como fecha de liquidacin, fecha de ingreso y datos del paciente que lo obtiene de (AD_EN_Paciente) como nombre del paciente, el plan al que pertenece, el numero de historia clnica del paciente, etc. 1.1.1.4.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones elabora un expediente fsico juntando los documentos que le envan las diferentes reas por los consumos que el paciente ha realizado. Los datos del expediente fsico lo conforman los de las ordenes de atencin almacenadas en EN_Orden_de_Atencion y las ordenes de exmenes mdicos almacenadas en AT_EN_Orden_de_Examenes_Medicos. 1.1.1.5.Luego, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones actualiza la hoja de liquidacin con cada consumo que se haya podido recopilar de los documentos de consumo (EN_Orden_de_Atencion esta actividad y el AT_EN_Orden_de_Examenes_Medicos).En
PF_TN_Asistente_Liquidaciones clasificara los servicios de acuerdo a la informacin que obtiene de la entidad PF_EN_Servicio_Clinico. Adems se especificara los costos a los consumos de acuerdo a las tarifas
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin (PF_EN_Tarifa) que se aplican a cada paciente. Al final, La hoja de liquidacin (PF_EN_Liquidacion) representa un resumen de los consumos realizados por el paciente y por lo tanto contendr la referencia de muchas rdenes de atencin agrupadas por tipos de servicio con sus costos correspondientes. 1.1.1.6.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones llama por telfono a las diferentes reas de atencin para cerciorarse que todos los consumos hayan sido enviados y forman parte de la hoja de liquidacin (PF_EN_Liquidacion). Esta actividad se realiza por que hay ocasiones en que las reas no envan a tiempo los consumos que el paciente ha realizado siendo esta informacin es crtica para elaboracin de la hoja de liquidacin. 1.1.1.7.Luego, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones evala si la liquidacin requiere la auditoria mdica. Esto lo evala verificando si el paciente es asegurado, para ello requiere la informacin del paciente registrada en AD_EN_Paciente como la ca. de seguro a la que est afiliada, el plan de afiliacin, etc. o si los servicios que ha recibido el paciente son de carcter hospitalario. Esto ltimo lo obtiene de las rdenes de atencin (G_EN_Orden_de_Atencion)., revisando el tipo de atencin que se le ha bridado al paciente. 1.1.1.8.Cuando la hoja de liquidacin requiere auditoria mdica se procede a realizar lo siguiente : 1.1.1.8.1.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones enva la hoja de liquidacin al PF_TN_Auditor_Medico para su evaluacin. 1.1.1.8.2.El PF_TN_Auditor_Medico revisa que los cdigos de los servicios identificados y registrados en la hoja de liquidacin (PF_EN_Liquidacion) coinciden con la codificacin internacional estndar para lo cual se basan en el CIE10 (PF_EN_CIE10) donde estn codificados todos los servicios bajo un estndar de codificacin internacional. 1.1.1.8.3.Luego el PF_TN_Auditor_Medico aprueba la hoja de liquidacin y se lo enva al PF_TN_Asistente_Liquidaciones. En esta actividad el PF_TN_Auditor_Medico enva una notificacin al PF_TN_Asistente_Liquidaciones indicando que la aprobacin de una liquidacin se ha hecho efectiva. 1.1.1.8.4.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones recibe la hoja de Liquidacin aprobada por el PF_TN_Auditor_Medico. 1.1.1.9.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones enva la hoja de liquidacin al PF_TN_Asistente_Facturacion. 1.1.1.10.El PF_TN_Asistente_Facturacion revisa si el cliente ya fue matriculado como cliente de la clnica. Para ello se basa en la orden de atencin donde
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin obtiene el nombre del cliente (G_EN_Orden_de_Atencion) y en el file de clientes (PF_EN_Cliente ) en donde busca si existe. 1.1.1.11.Luego el PF_TN_Asistente_Facturacion sean verifica iguales si a los los datos datos entregados(G_EN_Orden_de_Atencion)
registrados en el file de clientes (PF_EN_Cliente) 1.1.1.12.El PF_TN_Asistente_Facturacion elabora y emite el documento de pago en base a los datos que le proporcionan la Hoja de Liquidacin (PF_EN_Liquidacion) y los datos del cliente (PF_EN_Cliente). Los datos quedan registrados en PF_EN_Documento_de_Pago. 1.1.1.13.El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica que el documento de pago este correctamente impreso para ello, se asegura que todos los datos figuren correctamente impresos. 1.1.1.14.El PF_TN_Asistente_Facturacion 1.1.1.15.El solicitado. 1.1.2.Subflujo: Solicitar Hoja de Pre-Liquidacin 1.1.2.1.El liquidacin. 1.1.2.2.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones recibe la solicitud enviada y crea la Pre-Liquidacin en la entidad (PF_EN_Liquidacion) con los datos bsicos como fecha de pre-liquidacin, fecha de ingreso y datos del paciente que lo obtiene de (AD_EN_Paciente) como nombre del paciente, el plan al que pertenece, el numero de historia clnica del paciente, etc. 1.1.2.3.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones elabora un expediente fsico juntando los documentos que le envan las diferentes reas por los consumos que el paciente ha realizado. Los datos del expediente fsico lo conforman los de las ordenes de atencin almacenadas en EN_Orden_de_Atencion y las ordenes de exmenes mdicos almacenadas en AT_EN_Orden de_Examenes_Medicos. 1.1.2.4.Luego, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones actualiza la hoja de Preliquidacin con cada consumo que se haya podido recopilar de los documentos de consumo (EN_Orden_de_Atencion esta actividad y el AT_EN_Orden_de_Examenes_Medicos).En PF_TN_Asistente_Facturacion solicita al caso de uso enva el documento de pago al termina cuando el PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago recibe el documento de pago
PF_TN_Asistente_Liquidaciones la elaboracin de la Hoja de pre-
PF_TN_Asistente_Liquidaciones clasificara los servicios de acuerdo a la informacin que obtiene de la entidad PF_EN_Servicio_Clinico. Adems se especificara los costos a los consumos de acuerdo a las tarifas (PF_EN_Tarifa) que se aplican a cada paciente. Al final, La hoja de Pre-
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin liquidacin (PF_EN_Liquidacion) representa un resumen de los consumos realizados por el paciente y por lo tanto contendr la referencia de muchas rdenes de atencin agrupadas por tipos de servicio con sus costos correspondientes. 1.1.2.5.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones llama por telfono a las diferentes reas de atencin para cerciorarse que todos los consumos hayan sido enviados y forman parte de la hoja de pre-liquidacin (PF_EN_Liquidacion). Esta actividad se realiza por que hay ocasiones en que las reas no envan a tiempo los consumos que el paciente ha realizado siendo esta informacin es crtica para elaboracin de la hoja de liquidacin. 1.1.2.6.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones enva la pre-Liquidacin al PF_TN_Asistente_Facturacion. 1.1.2.7.El PF_TN_Asistente_Facturacion enva la hoja de Liquidacin al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. 1.1.2.8.El caso de uso termina cuando el PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago recibe la Hoja de Pre-Liquidacin elaborada. 1.1.3.Solicitar anulacin de documento de pago 1.1.3.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion ubica en el file de PF_EN_Documento_de_Pago el documento de pago a anular y anula el documento de pago. 1.1.3.2.Luego El PF_TN_Asistente_Facturacion enva una notificacin de anulacin de documento de pago al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. 1.1.3.3.El caso de uso termina cuando el PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago recibe notificacin de documento de pago anulado. 1.1.4.Solicitar actualizacin de clientes 1.1.4.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion obtiene los datos del cliente del file de clientes (PF_EN_Cliente) y actualiza el file con la informacin reciente. 1.1.4.2.Luego El PF_TN_Asistente_Facturacion enva una notificacin de actualizacin al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. 1.1.4.3.El caso de uso termina cuando el PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago recibe notificacin de actualizacin de datos del cliente. 1.2. Flujo Alterno 1.2.1.Paciente no asegurado Si evaluando el punto 4.2.1.1 (El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica si el paciente es asegurado) resulta que el paciente no es asegurado se procede a realizar lo siguiente: 1.2.1.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion Esto lo hace evala revisando si la el servicio de es por hospitalizacin. orden atencin
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin (G_EN_Orden_de_Atencion) y verificando que el paciente haya recibido servicios de hospitalizacin. 1.2.1.2.Si el paciente recibi servicios de hospitalizacin, el caso de uso contina en 4.2.1.2 (El PF_TN_Asistente_Facturacion solicita la elaboracin de la hoja de liquidacin). 1.2.1.3.Si el paciente no recibi servicios de hospitalizacin, el caso de uso contina en 4.2.1.10 (El PF_TN_Asistente_Facturacion revisa si el cliente ya fue matriculado). 1.2.2.Hoja de liquidacin no requiere Auditoria Medica Si evaluando el punto 4.2.1.7 (El PF_TN_Asistente_Liquidaciones evala si la liquidacin requiere la auditoria mdica) sucede de que el paciente no requiere auditoria medica, el caso de uso continua en el punto 4.2.1.9 (El PF_TN_Asistente_Liquidaciones PF_TN_Asistente_Facturacion) 1.2.3.Existen consumos del paciente pendientes de enviarse En Hoja de Liquidacin Si luego del punto 4.2.1.6 (El PF_TN_Asistente_Liquidaciones llama por telfono a las diferentes reas de atencin para cerciorarse que todos los consumos hayan sido enviados) sucede que existen servicios del paciente que aun no se han enviado, y por ende sus referencias no figuran en la hoja de liquidacin, se procede a realizar lo siguiente: 1.2.3.1.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones Identifica los consumos faltantes codificndolo de acuerdo al estndar internacional a la vez que se van anexando al expediente. Esta actividad lo hace consultado la entidad PF_EN_Servicio_Clinico (para clasificar a los servicios) y las tarifas que se aplican a cada paciente (PF_EN_Tarifa). 1.2.3.2.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones actualiza la hoja de liquidacin (PF_EN_Liquidacion) con los datos de consumos que no haban sido considerados, clasificados por tipo de servicio y con sus respectivos costos 1.2.3.3.Luego el caso de uso enva continua la Hoja en de 4.2.1.9 Liquidacin (El al PF_TN_Asistente_Liquidaciones PF_TN_Asistente_Facturacion) . 1.2.4.Existen consumos del paciente pendientes de enviarse En Hoja de PreLiquidacin. Si luego del punto 4.2.2.5 (El PF_TN_Asistente_Liquidaciones llama por telfono a las diferentes reas de atencin para cerciorarse que todos los consumos hayan sido enviados) sucede que existen servicios del paciente que aun no se han enviado, y por ende sus referencias no figuran en la hoja de Pre-liquidacin, se procede a realizar lo siguiente: enva la hoja de liquidacin al
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 1.2.4.1.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones Identifica los consumos faltantes codificndolo de acuerdo al estndar internacional a la vez que se van anexando al expediente. Esta actividad lo hace consultado la entidad PF_EN_Servicio_Clinico (para clasificar a los servicios) y las tarifas que se aplican a cada paciente (PF_EN_Tarifa). 1.2.4.2.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones actualiza la hoja de preliquidacin (PF_EN_Liquidacion) con los datos de consumos que no haban sido considerados, clasificados por tipo de servicio y con sus respectivos costos. 1.2.4.3.Luego el caso de uso continua en 4.2.2.6 (El PF_TN_Asistente_Liquidaciones enva la hoja de pre-Liquidacion al PF_TN_Asistente_Facturacion) 1.2.5.Cliente no registrado Si evaluando el punto 4.2.1.10 (El PF_TN_Asistente_Facturacion revisa si el cliente ya fue matriculado) sucede que el cliente no se encuentra registrado se procede a realizar lo siguiente: 1.2.5.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion registra los datos bsicos del cliente como su nombre, direccin, ruc, telfono, etc. 1.2.5.2.Luego el caso de uso continua en 4.2.1.12 (El PF_TN_Asistente_Facturacion elabora y emite el documento de pago) 1.2.6.Datos del cliente en el tiempo ha cambiado Si evaluando el punto 4.2.1.11. (El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica si los datos entregados sean iguales a los datos del file de clientes) sucede que el cliente en el tiempo ha cambiado sus datos como por ejemplo, su direccin, se realiza lo siguiente 1.2.6.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion actualiza los datos del cliente con la nueva informacin recibida los cambios quedan registrados en el file de clientes (PF_EN_Cliente) 1.2.6.2.Luego el caso de uso continua en 4.2.1.12 (El PF_TN_Asistente_Facturacion elabora y emite el documento de pago en base a los datos que le proporcionan la Hoja de Liquidacin) 1.2.7.Auditor Medico rechaza la liquidacin Cuando evaluado en el punto 4.2.1.8.3 (El PF_TN_Auditor_Medico revisa que los cdigos de los servicios identificados y registrados en la hoja de liquidacin rechaza la liquidacin el al coinciden con el estndar) sucede que el PF_TN_Auditor_Medico Hoja de Liquidacin se procede a realizar lo siguiente: 1.2.7.1.El PF_TN_Auditor_Medico anota en En una la hoja de (PF_EN_Liquidacion) el motivo detallado del rechazo y se lo enva al PF_TN_Asistente_Liquidaciones. PF_TN_Auditor_Medico enva esta actividad notificacin
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin PF_TN_Asistente_Liquidaciones indicando que la aprobacin de una liquidacin no procede. 1.2.7.2.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones recibe la hoja de Liquidaciones con las anotaciones observadas y procede a modificar la Hoja de Liquidacion. 1.2.7.3.Luego el caso de uso contina en 4.2.1.7 (El PF_TN_Asistente_Liquidaciones evala si la liquidacin requiere la auditoria mdica). 1.2.8.Emisin de documento de pago errado Cuando en el punto 4.2.1.13 (El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica que el documento de pago este correctamente impreso) sucede que el PF_TN_Asistente_Facturacion se da cuenta que los datos del documento de pago estn errados procede a realizar lo siguiente: 1.2.8.1.Anula el documento de pago, cambiando su estado a anulado. 1.2.8.2.Identifica y corrige el error que se ha cometido. Los errores pueden ser variados, como por ejemplo, equivocacin al colocar cualquier dato, todos los datos no figuran o estn incompletos en el documento de pago, etc. 1.2.8.3.Luego el caso de uso continua en 4.2.1.12 (El PF_TN_Asistente_Facturacion elabora y emite el documento de pago en base a los datos que le proporcionan la Hoja de Liquidacin).
2. Precondiciones 2.1. Para la solicitud de la emisin de un documento de pago se requiere: 2.2. Para la solicitud de una pre-Liquidacin se requiere: 2.2.1.El paciente se encuentra registrado 2.2.2.La hoja de atencin se encuentre registrada 2.2.3.Existen consumos realizados por el paciente. 2.3. Para la anulacin de documento de pago se requiere: 2.3.1.El documento de pago a anularse se est registrado. 2.4. Para la actualizacin de clientes se requiere: 2.4.1.El cliente que requiere actualizar sus datos este registrado. 3. Poscondiciones 3.1. Para la solicitud de la emisin de un documento de pago:
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin Se emiti el documento de pago al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago 3.2. Para la solicitud de una pre-Liquidacin: Se entrego la hoja de Pre-Liquidacin al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago 3.3. Para la anulacin de documento de pago: Se emiti una notificacin de anulacin de documento de pago al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. 3.4. Para la solicitud actualizacin de clientes: Se emiti una notificacin de actualizacin de datos del cliente al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. 4. Informacin Adicional No aplica
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: PF_AN_Gerent e_O peraciones
: PF_TN_Responsable_Comercial
: PF_TN_Direct or_Medico
: PF_TN_Asistente_Administ rativo
: PF_TN_Asistent e_Fact uracion

Enviar requirim iento de Plan de Salud o Actualizaci n de tarifas de Servicios Identificar si el tipo de requerimiento es por un plan de salud
1.1.1 Diagrama de Actividades

A. PF_DAN_Gestion de Tarifas
NO
SI
Reci bir requerimiento de Plan de Salud
Es pl an de Salud?
.: PF_EN_Solicitud_de_Plan_...
[creado]
Registrar Solicitud de Plan de Salud
Identificar si el requerimiento es por un nuevo Plan de Salud
SI Se soli cita un nuevo Plan de Salud? NO
Identifi car si el requerimiento es por una m odificacin del plan de Salud
.. : PF_EN_Solicitud_de_Plan_d...
[actualizado]
. : PF_EN_Servicio_Clinico
Se solicita una modificacin al plan de Salud?
SI
Evaluar si se solici ta modi ficar las coberturas
NO ..: : PF_EN_Plan_de_Salud : PF_EN_SEGUS Requiere Modifi car Coberturas? SI NO Solicitar baja del Plan de salud Obtener codigo tarifario SEGUS
Establecer cobertura del Plan de Salud
Evaluar si se necesita registrar los factores ..: : PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud

[actualizado]
Establecer factores del Plan de Salud .: : PF_EN_Sol icitud_de_Tarifa_Servicio

[creado]
SI
Requiere Registrar / modificar los factores?
NO
.... : PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud
Establecer factor de Tarifario
Enviar solicitud de Plan de Salud para su aprobacion
Revisar Solicitud de Plan salud
:: : PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud
[Rechazado]
Rechazar la Solicitud de Plan de Salud
NO Esta conforme? SI
Recibir notifiacacin de rechazo
Enviar Notificacin de Rechazo
... : PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud
[aprobado]
Aprobar Solicitud de Plan de Salud
Recibir Notificacin...
Enviar Notificacin de Aprobacin
Enviar a registro el plan de salud
Recibir Notificacin de registro de Plan de Salud
. : PF_EN_Tarifa
. : PF_EN_Plan_de_Salud
[reg istrado]
Registrar/Actualizar plan de sal ud .. : PF_EN_Solicitud_de_Tarifa_Servicio

[actualizado]
Recibir Notificacin de Observacin
Envia notificacion de registro para verificacin Registrar los factores en la Solictud de Servicio Enviar la Solicitud de Servici o para aprobacin Recibir la solicitud de servicio
Enviar notificacin de Observacin
... : PF_EN_Solici tud_de_Tarifa_Servicio .. : PF_EN_Plan_de_Salud :: : PF_EN_Tarifa
:: : PF_EN_Solicitud_de_Tarifa_Servicio
[Rechazado]
Evaluar Solicitud de Servicio
Verificar el Plan de Salud
Rechazar la Solicitud de Servicio
NO
Aprueba la Solicitud?
Esta conforme con el Plan de Salud? SI
NO
Observar el Plan de Salud
SI Recibir notificacion de rechazo.. Enviar notificacion de rechazo del la solicitud de Servcio
:: : PF_EN_Plan_de_Salud . : PF_EN_Solicitud_de_Tarifa_Servicio
[aprobado]
Aprobar solicitud...
[Observado]
Recibir Notificacin
Enviar notificacin de aprobacin de solicitud de servicio
.. : PF_EN_T arifa
[reg istrado]
: : PF_EN_Plan_de_Salud Enviar Solicitud para Registro de datos
Figura 3 DACT_Gestion_de_Tarifarios
Registrar los Datos del Servicio en el tarifario
[Verificado]
Registrar viso de conformidad Recibir la confirmacin del registro Enviar notificacin de Registro
Recibir Notificacion del registro
Informar que el requerimiento ha sido atendido
Recibir confirmacion de plan sa...
Enviar notificacin de registro de Plan de salud
Recibir la notificacion de conformidad
Enviar notificacin de conformidad
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: PF_AN_Cli ente
: AD_TN_Respon sabl e_Ad misio n
: PF _TN_Resp onsable Cia_d e_ Seguros

Solicitar Cotizacin Recibir requerimiento de cotizacin
B. PF_DAN_Gestion de Cotizaciones
... : PF_EN_Cotizacion
[c reado]
Registrar datos bsicos de la cotizacin
: PF_EN_Servicio_Clinico
Seleccionar Servicios a Cotizar
Identificar si el requerimiento es para un paciente de la clnica
: AD_EN_Paciente
Es paciente de la clnica? NO : PF_EN_Tarifa
SI
Evaluar si el paciente esta asegurado
Aplicar Tarifas de lista segn Tarifario .. : PF_EN_Cotizacion

[v alorizada]
NO
Esta asegurado?
SI
: PF_EN_Plan_de_Salud
Consultar coberturas y condiciones del plan de salud
. : PF_EN_Cotizacion
[v alorizada]
Actualizar la cotizacin en base a los factores del plan de salud
Evaluar si el servicio a cotizar esta exonerado de Carta de Garanta
SI
La cotizacion esta exonerada de Carta de Garantia?
NO : PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
[creado]
Crear Solicitud de Carta de Garanta
Enviar solicitud de Carta de Garanta
Recibir Solicitud de Carta de Garantia
Emitir cotizacin
Evaluar si procede la solicitud de carta de garanta : : PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
_ : PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
[rechazado]
NO Procede la Solicitud de Carta deGarantia?
Rechazar solicitud de carta de garanta
Recibir Cotizacin
Entregar cotizacin al Solicitante
SI
._ : PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia Evaluar si solicitud es aceptada al 100% :: : PF_EN_Plan_de_Salud

[Ac tualizado]
..: : PF_EN_Cotizacion
[Actualizado]
SI Recalcular los montos de la cotizacin NO La carta es por el 100%? __ : PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia

[Ac eptado]
Es aceptada al 100%? SI
NO
Registrar el monto aceptado y los motivos
.. : PF_EN_Carta_Garantia
Aceptar solicitud de carta de garanta
: PF_EN_Carta_Garantia
Figura 4 DACT_Gestion_de_Cotizaciones
Verificar el monto de la Carta de Garanta
[c reado]
Elaborar Carta de Garanta con el monto aceptado Enviar notificacin de rechazo de solicitud de carta de garanta
Recibir notificacin de aceptacin de Carta de Garanta
enviar notificacin de aceptacin de solicitud de carta de garanta
Documento Interno
Recibir notificacin de Rechazo de carta de garanta
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: P F _ A N _ S o li c it a n t e _ D o c u m e n t o _ d e _ P a g o
: P F _ T N _ A s is t e n t e _ F a c t u r a c io n
: P F _ T N _ A s is t e n t e _ L iq u id a c io n e s
: P F _ T N _ A u d it o r _ M e d ic o

S o li c it a r E m is i n d e d o c u m e n t o d e P a g o , P r e - L iq u i d a c io n a c t u a liza c i o n d e c lie n t e o a n u la c i n d e d o c u m e n t o d e p a g o I d e n t if ic a r s i e l re q u e r im ie n t o e s u n a a n u a lc io n d e u n d o c u m e n t o d e p a g o
C. PF_DAN_Gestion Liquidacion Facturacion
SI E s u n a a n u l a c i n d e D oc u men to de p a g o? NO
I d e n ti f ic a r s i e l re q u e r im ie n t o e s p a r a a c t u a liz a r c lie n t e
SI S e re q u ie r e a c t u a liz a r C l ie n t e ? NO
Es una P re liq u i d a c i n ? NO
SI
S o li c it a r la e la b o r a c i n d e la p re liq u id a c i n
E v a lu a r s i e l P a c ie n t e e s A s e g u ra d o . _ : A D _ E N _ O rd e n _ d e _ A :t e nD _ E N _ P a c ie n t e A c io n
I d e n t if ic a r s i e l s e rv ic io e s p o r h o s p it a liz a c i n
NO E s as e g urad o ? SI
E s po r h o s p i t a liz a c i n ? NO
SI
S o lic it a r e la b o ra c i n d e liq u i d a c i n
R e c i b ir s o lic it u d d e liq u id a c i n o p r e liq u id a c i n
. : A D _ E N _ O rd e n _ d e _ A t e n c io n
. : A D _ E N _ P a c ie n t e : P F _ E N _ L iq u i d a c io n R e v is a r s i e l c l ie n t e e s t a re g is t ra d o R e c ib i r l iq u id a c i n
[ c re ado ]
: : : P F _ E N _ C lie n t e
[ c re ado ]
R e g i s t ra r b a s ic o s d a t o s d e l c lie n t e
NO
E l c li e n t e e s t a re g is t r a d o ?
. . : P F _ E N _ C l ie n t e
C re a r L iq u id a c i n o P r e l iq u id a c i n ( c o n d a t o s b s ic o s )
SI
V e rif ic a r q u e lo s d a t o s e n t re g a d o s . : : P F _ E N _ C lie n t e s e a n ig u a le s a lo s re g is t r a d o s
[ ac t u aliz ad o]
E la b o ra r E x p e d ie n t e F s ic o : A D _ E N _ O r d e n _ d e _ A t e n c io n _ _ : P F _ E N _ L iq u id a c io n
L o s d a t o s r e g is t r a d o s s o n lo s mis mo s ? I d e n t i f ic a r s i e l r e q u e rim ie n t o re q u ie r e A c t u a liz a r d a t o s d e l c lie n t e e m is i n d e d o c u m e n t o d e p a g o NO
[ ac t u aliz ad o]
SI
R e g is tr a r o rd e n e s d e s e rv ic io e n la li q u id a c i n : A T _ E N _ O rd e n d e _ E x a m e n e s _ M e d ic o s
R e c ib ir n o t if ic a c i n d e a c t u a liz a c i n d e C li e n t e
E n v i a r n o t if ic a c i n d e a c t u a liza c i n d e C lie n t e
NO R e q u ie r e e mis i o n d e d o c u me n t o d e p a g o ?
SI
. .. . : P F _ E N _ L iq u id a c io n
. : P F _ E N _ C lie n t e
L L a m a r a la s o t ra s a re a s p a r a c o n s u lt a r s i t o d o s lo s c o n s u m o s e s t n re g is t r a d o s
I d e n t if i c a r e rro r e s d e l d o cu m e n to d e p ag o
E m it ir D o c u m e n t o de P ago . : P F_ E N _ D ocu m ento _de_P a go

[ em it i do ]
: P F _ E N _ T a rif a
: P F _ E N _ S e rv ic io _ C lin ic o
_ : PF _E N _D oc um ent o_de_P ago NO SI S e re q u ie r e e m is i n d e l d o c u me n t o d e P a g o ? V e r if ic a r q u e e l d o c u m e n t o d e P a g o e s t e c o r re c t a m e n t e n i m p re s o
T o d o s lo s c o n s u mo s e s t n re g is t ra d o s ? N O SI _ . : P F _ E N _ L iq u i d a c io n
I d e n t if ic a r c o n s u m o s f a lt a n t e s
R e c ib ir n o t if ic a c i n d e d o c u m e n to d e p ag o a n ulad o
E n v i a r n o tif ic a c i n d e d o c u m e n to d e P a g o A n u la d o
. : P F _ E N _ L iq u id a c io n
[ ac t ua liz a do ]
E v a lu a r s i e l d o c u m e n t o e s u n a li q u id a c i n o p r e liq u i d a c i n
A c t u a liza r L iq u i d a c i n
: P F_ E N _ D ocum ento _de_P a go I d e n t i f ic a r s i s e re q u ie r e e m is i n [ an ula do ] d e d o c u m e n t o d e pa g o _ . : A D _ E N _ P a c ie n t e
: P F _ E N _ C I E 1.0 : P F _ E N _ L iq u id a c io n . A n u la r D o c u m e n t o de P a go NO D o c u me n t o d e pago es O K ? SI E s u n a L iq u i d a c i n ? NO SI
E l p ac ie nte e s as e gu r a do ?
SI
E v a lu a r s i e l p a c ie n t e e s a s e g u ra d o
E n v i a r L il iq u id a c i n a A u d it o r a M d ic a p a ra a p r o b a c i n
R e v is a r q u e lo s c d ig o s e m p le a d o s e n la L iq u id a c i n c o n ic id a n c o n e l C I E 1 0
_ : P F _ E N _ L iq u id a c io n NO R e c ib ir D o c u m e n t o d e Pago E n v ia r D o c u m e n t o d e P a g o a l C lie n t e NO R e c h a z a r L iq u id a c io n y E n v ia r n o t if ic a c i n d e re c h a z o
[ re c h az ado ]
Figura 5 DACT-Gestin de Liquidacin Facturacin 1
A p r u e b a L iq u id a c i n ? SI
. . . : P F _ E N _ L iq u id a c io n
[ apr oba do ]
E n v ia r L iq u id a c i n
R e c ib ir n o t if ic a c i n d e a p ro b a c i n d e l iq u id a c i n
A p r o b a r L i q u id a c i o n y e n v ia r n o t i f ic a c i n d e a p ro b a c i n
Documento Interno
R e c ib ir P re liq u id a c i n
E n v iar P re liq u id a c i n
E n v ia r p r e liq u id a c i n
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: P F _ A N _ S o l ic i t a n t e _ D o c u m e n t o _ d e _ P a g o
: P F _ T N _ A s i s t e n t e _ F a c t u r a c io n
: P F _ T N _ A s i s t e n t e _ L i q u i d a c io n e s
: P F _ T N _ A u d it o r _ M e d ic o

S o l ic it a r E m is i n d e d o c u m e n t o d e P a g o , P r e - L i q u id a c io n a c t u a liz a c i o n d e c li e n t e o a n u la c i n d e d o c u m e n t o d e p a g o I d e n t if i c a r s i e l r e q u e r im i e n t o e s u n a a n u a lc io n d e u n d o c u m e n t o d e p a g o
SI E s u n a a n u la c i n d e D oc ume nt o d e p a go? NO
I d e n t i f ic a r s i e l r e q u e r im ie n t o e s p a r a a c t u a li z a r c l ie n t e
SI S e r e q u ie r e a c t u a l iz a r C li e n t e ? NO
Es una P r e li q u id a c i n ? NO
SI
S o lic it a r l a e la b o r a c i n d e l a p r e liq u id a c i n
E v a l u a r s i e l P a c ie n t e e s A s e g u ra d o . _ : A D _ E N _ O r d e n _ d e _DA _t e nNc _ioPna c i e n t e : A E
I d e n t i f ic a r s i e l s e r v ic io e s p o r h o s p i t a l iz a c i n
NO E s as eg urad o? SI
Es por SI h o s p it a li z a c i n ? NO
S o lic it a r e la b o r a c i n d e l iq u i d a c i n
R e c ib ir s o li c it u d d e li q u id a c i n o p r e l iq u i d a c i n
. : A D _ E N _ O r d e n _ d e _ A t e n c io n
. : A D _ E N _ P a c ie: nPt eF _ E N _ L iq u i d a c io n R e v i s a r s i e l c l ie n t e e s t a r e g is t r a d o R e c ib ir liq u id a c i n

[c r e a d o]
: : : P F _ E N _ C li e n t e
[c r e a d o ]
R e g i s t r a r b a s ic o s d a t o s d e l c l ie n t e
NO
E l c l ie n t e e s t a re g is t r a d o ? . . : P F _ E N _ C lie n t e SI
C r e a r L iq u id a c i n o P r e li q u id a c i n ( c o n d a t o s b s ic o s )
V e r if ic a r q u e l o s d a t o s e n t r e g a d o s . : : P F _ E N _ C l ie n tee a n ig u a le s a lo s r e g is t r a d o s s
[ a c t u a liz a d o ]
E la b o r a r E x p e d ie n t e F s ic o : A D _ E N _ O r d e n _ d e _ A t e n c io n _ _ : P F _ E N _ L iq u i d a c i o n
L o s d a t o s r e g i s t r a d o s s o n lo s m i s m o s ? I d e n t if i c a r s i e l r e q u e r im i e n t o r A q u uiea rliz a r d a t o s d e l ect e e m is i n d e d o c u m e n t o d e p a g o c lie n t e NO
SI
R e g is t ra r o rd e n e s d e s e rv ic io e n la li q u id a c i n : A T _ E N _ O r d e n d e _ E x a m e n e s _ M e d ic o s
R e c i b i r n o t if i c a c i n d e a c t u a li z a c i n d e C l ie n t e
NO E n v ia r n o t i f i c a c i n d e a c t u a li z a c i n d e C l ie n t e SI
R e q u ie r e e m is i o n d e d oc um en to d e pa go ?
. . . . : P F _ E N _ L i q u id a c io. n: P F _ E N _ C li e n t e L L a m a r a la s o t r a s a r e a s p a r a c o n s u l t a r s i t o d o s lo s c o n s u m o s e s t n r e g is t r a d o s
I d e n t if ic a r e r r o r e s d e l d o c um e n to d e p a g o
E m it i r D o c u m e n t o de P ago . : P F _ E N _D oc u m e n to _ d e _ P a g o
[ e m it id o ]
: P F _ E N _ Ta rif a
: P F _ E N _ S e r v ic io _ C li n i c o
_ : P F _E N _ D oc u m e nto _ de _P a go SI NO E n v i a r n o t if ic a c i n d e d o c u m e n t o d e P a g o A n u la d o S e r e q u i e r e e m i s i n d e l d o c u me n to de P a g o ? V e r if ic a r q u e e l d o c u m e n t o d e P a g o e s t e c o rr e c t a m e n te n im p re s o
T o d o s lo s c o n s u m o s e s t n re g is t r a d o s N? O SI _ . : P F _ E N _ L iq u i d a c i o n
I d e n t if ic a r c o n s u m o s f a lt a n t e s
R e c i b i r n o t if ic a c i n d e d o c u m e n t o d e p a g o a n u la d o
. : P F _ E N _ L iq u i d a c i o n
E v a l u a r s i e l d o c u m e n t o e s u nAa c t u a l iz a r liq u id a c i n o p r e li q u id a c i n L i q u id a c i n
: P F _ E N _D o cu m ent o_ de _P ag o I d e n t i f ic a r s i s e r e q u ie r e e m i s i n [ a n u la d o ] d e d o c u m e n to de p a g o _ . : A D _ E N _ P a c ie n t e
: P F _ E N _ C . I. E: 1 P F _ E N _ L i q u id a c io n 0 A n u la r D o c u m e n t o d e P ago NO D oc um ent o d e p ago es O K ? SI E s u n a L iq u i d a c i n ? NO SI

E l p a c i e n te e s a s e gu ra d o ?
SI
E v a l u a r s i e l p a c ie n t e e s a s e g u ra d o
E n v ia r L i li q u id a c i n a A u d i t o r a M d ic a p a ra a p r o b a c i n
R e v i s a r q u e lo s c d ig o s e m p le a d o s e n l a L iq u id a c i n c o n i c i d a n c o n e l C I E 1 0
Figura 6 DACT-Gestin de Liquidacin Facturacin 2

N O R e c ib ir D o c u m e n t o d e Pa go E n v ia r D o c u m e n t o d e P a g o a l C li e n t e NO A p r u e b a L i q u id a c i n ? SI
_ : P F _ E N _ L i q u id a c io n
[ re c h a z a d o ]
R e c h a z a r L iq u i d a c i o n y E n v i a r n o t if ic a c i n d e r e c h a z o
. . . : P F _ E N _ L i q u id a c io n
[ a pro b a d o ]
E n v i a r L iq u i d a c i n
R e c ib ir n o t if ic a c i n d e a p r o b a c i n d e liq u id a c i n
A p r o b a r L i q u id a c io n y e n v ia r n o t i f ic a c i n d e a p r o b a c i n
Documento Interno
R e c ib ir P r e li q u id a c i n
E n v ia r P r e l iq u i d a c i n
E n v ia r p r e li q u id a c i n
Versin: 2.0
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1.1.1 Lista de actividades a automatizar

Cdigo ACT6-01 ACT6-02 ACT6-03 ACT6-04 Nombre Registrar datos bsicos de la cotizacin Seleccionar servicios a cotizar Aplicar tarifas de lista segn tarifario Evaluar si el paciente est asegurado Consultar coberturas y condiciones del Plan de Salud Actualizar la cotizacin en ACT6-06 base a los factores del Plan de Salud ACT6-07 ACT6-08 ACT6-09 ACT6-10 ACT6-11 Emitir Cotizacin Crear Solicitud de Carta de Garanta Recalcular los montos de la cotizacin Rechazar Solicitud de Carta de Garanta Aceptar Solicitud de Carta de Garanta Registrar el monto aceptado y los motivos en la Solicitud de Carta de Garanta Elaborar Carta de Garanta con el monto aceptado Registrar Solicitud de Plan de Salud Establecer cobertura del Plan de Salud Establecer factores del Plan de Salud Establecer factor en el tarifario Obtener Cdigo tarifario SEGUS Registrar factores en la Solicitud de Servicio Revisar Solicitud Plan de Salud Aprobar Solicitud de Plan de Salud PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones Caso de Uso de Negocio PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones
ACT6-05
ACT6-12
ACT6-13 ACT6-14 ACT6-15 ACT6-16 ACT6-17 ACT6-18 ACT6-19 ACT6-20 ACT6-21
PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin ACT6-22 ACT6-23 ACT6-24 ACT6-25 ACT6-26 ACT6-27 ACT6-28 ACT6-29 ACT6-30 ACT6-31 ACT6-32 ACT6-33 ACT6-34 ACT6-35 ACT6-36 ACT6-37 ACT6-38 ACT6-39 ACT6-40 Rechazar Solicitud de Plan de Salud Evaluar Solicitud de Servicio (consultar) Aprobar Solicitud de Servicio Rechazar Solicitud de Servicio Registrar/actualizar Plan de Salud Registrar los datos del servicio en el tarifario Verificar el Plan de Salud (Consultar) Registrar conformidad al Plan de Salud Observar el Plan de Salud Revisar si el cliente esta registrado. Registrar datos del cliente Actualizar datos del cliente Emitir Documento de Pago Anular Documento de Pago Crear Liquidacin o Pre liquidacin Registrar ordenes de servicio en la liquidacin Actualizar Liquidacin Aprobar Liquidacin Rechazar Liquidacin PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion
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1.2 Modelo de Anlisis del Negocio

1.2.1 Especificacin de los trabajadores del negocio
Trabajador De Negocio Descripcin Es la persona que se encarga de realizar las cotizaciones sobre los servicios que brinda la clnica. Estas cotizaciones son dirigidas a personas que son clientes de la clnica o a
AD_TN_Responsable_Admision
(from Trabajadores del negocio)
compaas aseguradoras que lo puedan solicitar. Es quien acepta o rechaza una solicitud de cobertura para un paciente que se encuentra asegurado servicio. y solicita una cotizacin y/o
PF_TN_Responsable Cia_de_ Seguros

Es quien apoya en el rea de liquidaciones y facturacin revisando las liquidaciones realizadas, asociadas a un cliente, de los servicios consumidos. Es quien determina si
P _TN irector_M F _D edico
(fro Tra a d re d l n go ) m b ja o s e e cio
una
liquidacin
fue
realizada
de
forma
correcta. Es quien determina, en base a clculos y estudio de mercado, los factores que se deben aplicar a los servicios que brinda la clnica. Asimismo, es quien realiza las negociaciones con las compaas de seguros
PF_TN_Res ponsable_Comercial
(fromTrabajadores del negocio)
para crear los planes de salud que son aplicados a los trabajadores que estn afiliados a las EPS.
Es quien registra la informacin de los factores asociados, previamente analizados

P _ NAis n _ d in tr tiv F T _ s te te A m is a o
( r m r bjaoe dl ng co f o Taa dr s e e oi )
por el Responsable Comercial, para cada
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin servicio que brinda la clnica. Asimismo, es quien registra la informacin de los servicios nuevos que se puedan ofrecer con sus respectivas unidades las cuales son tomadas del SEGUS. Es quien, en base a las liquidaciones realizadas para un cliente, realiza la factura respectiva.
PF_T N_Asistente_Facturacion
Es quien, en base a los expedientes recibidos los cuales contienen la informacin de los servicios que utilizo un cliente, realizan las liquidaciones a ser revisadas por el Mdico
PF_TN_Asistente_Liquidaciones
(f rom Trabajadores del negocio)
Auditor, para finalmente terminar con la generacin de un documento de pago. Es quien verifica que las liquidaciones que se hayan realizado sean correctas para poder proceder con la facturacin.
PF_TN_Auditor_Medico
(f rom Trabajadores del negocio)
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1.2.2 Especificacin de las entidades del negocio

Entidad De Negocio Descripcin Representan una lista de cdigos organizados y utilizados internacionalmente (Clasificacin estadstica internacional de enfermedades) que la clnica utiliza para determinar los servicios que brinda la clnica.
P F _ E N _ C IE 1 0
(f ro m E n t id a d e s d el n e g o c io )
Atributos: codigo_cie10 descripcion numero cadena
Representan los datos de los clientes que van a solicitar los servicios de la clnica y pueden ser particulares o compaas de seguros. Esta informacin es importante al generar los comprobantes de pago. Atributos: codigo_cliente num_doc_identidad apellidos nombres
P F _ E N _ C l i e n te
(f ro m E n t id a d e s d e l n e g o c io )
numero numero cadena cadena numero cadena fecha cadena cadena cadena cadena cadena cadena cadena cotizaciones
codigo_cia_seguro ruc fecha_nacimiento telefono telefono_movil fax email direccion ciudad pais Representa que ofrece. Atributos: um_cotizacion nombre_cia_aseguradora nombre_centrotrabajo nombre_motivo nombre_paciente nombre_doctor codigo_plan num_dias num_telefono la informacin de las
generadas a los clientes por la clnica de los servicios

P F _ E N _ C o tiza c io n
(f ro m E n t i d a d e s d e l n e g o c i o )
numero cadena cadena cadena cadena cadena codigo numero cadena
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin detalle_tipo_concepto detalle_codigo_concepto detalle_nombre_concepto detalle_importe_pordia detalle_tarifa_concepto detalle_dscto_concepto detalle_total_concepto detalle_pjedscto_manual_concepto importe_bruto importe_igv_pagar importe_total_pagar fecha_emision hora_emision obervacion nombre_resp_cotizacion numero numero cadena numero numero numero numero numero numero numero numero fecha Hora cadena cadena
Representa los comprobantes de pago que la clnica entrega al realizar un servicio (Facturas, Boletas,
PF_E N_Docum e nto _de _ Pag o
(f rom Ent idades del negoc io)
Tickets, etc.). Atributos num_ciuu num_documento codigo_tipo_documento fecha_emision nombre_cia_aseguradora nombre_centrotrabajo num_ruc_centrotrabajo nombre_paciente nombre_titular num_autorizacion fecha_vencimiento num_liquidacion num_poliza detalle_fechaatencion detalle_tipo_concepto detalle_codigo_concepto detalle_nombre_concepto detalle_num_guiaconcepto detalle_total_concepto importeconsumo_gastos importeconsumo_igv importeconsumo_total numero numero codigo fecha cadena cadena numero cadena cadena numero fecha numero cadena fecha cadena numero cadena numero numero numero numero numero
Documento Interno
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin importededucible_gastos importededucible_igv importededucible_total importeneto_igv importeneto_gasto importe_inafecto importe_neto_total direccion_paciente nombre_tiposeguro numero numero numero numero numero numero numero cadena cadena
Representa una lista consolidada de los consumos realizados por el cliente y sobre la cual se genera el respectivo documento de pago. Atributos: nnum_liquidacion nombre_paciente nombre_titular nombre_centrotrabajo nombre_cia_aseguradora nombre_medico_contratante
P F_ E N_ L iqu id a cio n
(f ro m E n t id ad e s d el n e g o c io )
numero cadena cadena cadena cadena cadena fecha Hora numero numero numero numero fecha cadena
fecha_hospitalizacion hora_hospitalizacion num_historia_clinica num_cama num_ruc_centrotrabajo num_dias_hospitalizado fecha_alta nombre_concepto
Representa la informacin concerniente a los planes de salud que la clnica ofrece. Estos planes pueden ser tanto internos (los ofrecidos por la clnica) o las que proporcionan las compaas de seguro. Atributos: codigo_plan_salud
P F_ E N_ P l a n _d e _ Sa l u d
(f rom Ent idades del negoc io)
numero cadena numero cadena cadena cadena
tipo_cobertura costo tipo_plan_salud rango_edad tiempo_plan
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin Representa los servicios que brinda la clnica y que pueden ser de farmacia, servicios auxiliares, quirrgicos, etc. Atributos: codigo_paquete
PF_E N_Servi ci o_ Cl i ni co
( from Entidades del neg ocio)
numero cadena numero numero
descripcion_paquete codigo_servicio precio_base
estado cadena Representa el documento que se utiliza al solicitar una cotizacin de servicios que poseen cobertura brindado por la compaa de seguros y que no estn exoneradas de carta de garanta. Atributos: codigo_carta_garantia codigo_cia_seguro clinica
PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
(from En ti dad es d e l n e go ci o)
numero numero cadena fecha cadena numero numero numero numero
fecha_emision servicio monto_cia monto_clinica codigo_cliente codigo_plan_salud
observaciones texto Representa el documento que se crea al solicitar el registro de un nuevo plan de salud que va a disponer la clnica para sus clientes en base a lo pactado con las compaas aseguradoras. Atributos: codigo_solicitud
PF_EN_Sol icitud _d e_Plan _de_S al ud
(from Entidades del neg ocio)
numero cadena fecha cadena cadena cadena
descripcion_solicitud fecha_emision persona_autoriza encargado_digitacion observaciones
descripcion_plan_salud cadena Representa el documento que se crea al solicitar el registro de un nuevo servicio que la clnica necesita
P F_ E N_ S o l ici tu d_ de _ S ervi ci o
brindar. Atributos: codigo_solicitud_servicio descripcion_solicitud fecha_emision numero cadena fecha
Documento Interno
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin persona_autoriza encargado_digitacion observaciones cadena cadena cadena
descripcion_servicio cadena Representa los factores que utiliza las compaas de seguros o la clnica para los servicios y que se van a
P F _ E N _ T a ri fa
( fro m E ntida de s d el ne g oc io )
aplicar a las unidades (tarifas) que se especifican en la entidad PF_EN_Servicio_Clinico. Atributos: codigo_tarifa codigo_cia_seguro codigo_poliza codigo_servicio importe estado tipo_cobertura descuento numero numero numero numero numero cadena cadena numero
Documento Interno
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1.2.3 Diagrama de Clases del Negocio
PF_EN_Plan_de_Salud
(from Entidades del negocio)
PF_EN_Carta_Garantia
obtiene PF_EN_Coti zacion

Consulta_
Consul ta. El abora
registra/ Actuali za
obtiene
PF_EN_Tarifa
AD_T N_Responsable_Admisi on
(from Trabajadores del nego...
PF_TN_Responsable Cia_de_ Seguros

obtiene Obtiene. registra Consulta/aprueba
PF_EN_Servicio_Clini co
AD_EN_Paciente
PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
Documento Interno
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Figura 7 PF_DLN_Gestion_de_Cotizaciones
Documento Interno
Versin: 2.0
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PF_EN_Plan_de_Salud PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud
(from Entidades del negocio) (from Entidades del nego...
Autoriza
Crear/Actualizar
Obtener
Actualiza
Valida
Deriva
Deriva
Deriva
PF_TN_Director_Medico
PF_TN_Responsable_Comercial
PF_TN_Asistente_Administrativo
PF_TN_Asistente_Facturacion
Consulta/Aprueba
Crear /Actualizar
Consulta
Obtener
Obtener.
PF_EN_Solicitud_de_Tarifa_Servicio
PF_EN_SEGUS
PF_EN_Servicio_Clinico
(from Entidades del nego...
PF_EN_Tarifa
(from Entidades del nego...
Figura 8 PF_DLN_Gestion_de_ tarifarios
Documento Interno
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AT_EN_Orden de_Exam enes_Medicos

AD_EN_Paciente
PF_EN_Documento_de_Pago
PF_EN_Servicio_Cl inico
Consulta Consul ta
consulta.
consulta Registra Obtiene Obtiene
AD_EN_Orden_de_Atencion
Obtiene Envia / Recibe PF_EN_Tarifa

( from Entidades del neg ocio)
Actualiza.
PF_TN_Asistente_Liquidaciones
(from Trabajador es del neg o...
PF_EN_Cliente Genera Consul ta PF_TN_Asistente_Facturacion

( from Tr abajador es del neg ocio) (from Entidades del neg ocio)
PF_EN_Liquidacion
evalua Revisa/Aprueba
Consulta PF_EN_CIE1 0 PF_T N_Auditor_M edico

( from Trabajador es del neg ocio) (from Entidades del neg ocio)
Figura 9 PF_DLN_Gestion_Liquidacion_Facturacion
Documento Interno
Versin: 2.0
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Documento Interno
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CAPTULO 2REQUERIMIENTOS
Documento Interno
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2.1 Especificacin de los Requerimientos de Software

2.1.1 Funcionalidad
Cdigo Nombre Descripcin PF_RF01 Actualizar Cotizacin Permitir la emisin de cotizaciones por servicio. Adems si la cotizacin lo requiere tambin debe permitir emitir una solicitud de carta de Garanta a la Ca. de seguros. Cdigo Nombre PF_RF02 Evaluar solicitud de Carta de Garanta Para evaluar se requiere consultar el Plan de Salud del paciente Descripcin para validar si su cobertura cubre lo solicitado al 100% o slo en parte o rechazar la solicitud por qu no est en su cobertura de seguro Cdigo Nombre Descripcin PF_RF03 Registrar Carta de Garanta Permitir la emisin de una Carta de Garanta de acuerdo al monto aprobado luego de la evaluacin de la solicitud de Carta de Garanta Cdigo Nombre Descripcin PF_RF04 Actualizar Cliente Permitir la actualizacin de los datos del cliente, ya sea registrando un cliente nuevo o actualizando los datos de uno ya existente Cdigo Nombre PF_RF05 Actualizar Documento de Pago Permitir la emisin y anulacin de documentos de pago. Para la Descripcin emisin se requiere registrar en el documento los datos del cliente y los detalles de los servicios o de la liquidacin si esta ltima existiera.
Documento Interno
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Cdigo Nombre
PF_RF06 Actualizar Liquidacin Permitir la emisin de pre-liquidaciones y liquidaciones. Para esto se requiere consultar ellas ordenes de atencin de los servicios consumidos por el paciente y valorizarlos de acuerdo las tarifas aplicables a su plan de salud. PF_RF07 Evaluar Liquidacin Permitir al auditor mdico aprobar o rechazar una liquidacin. Para esto el auditor verificar que los cdigos de los servicios consumidos por el paciente que fueron ingresados en la liquidacin coincidan con los del CIE10.
Descripcin
Cdigo Nombre
Descripcin
Cdigo Nombre Descripcin
PF_RF08 Registrar Solicitud de Plan de Salud Permitir la emisin de una solicitud para registrar un nuevo Plan de salud, modificar uno existente (coberturas o tarifas) o darlo de baja.
PF_RF09 Evaluar Solicitud de Plan de Salud Permitir al Director Medico autorizar si la solicitud de Plan de Salud procede o no.
PF_RF10 Registrar Solicitud de actualizar tarifa de servicio Permitir la emisin de una solicitud para registrar una tarifa para un nuevo servicio, modificar uno existente.
PF_RF11 Evaluar Solicitud de actualizar tarifa de servicio Permitir al Director Medico evaluar si la solicitud de actualizacin de la tarifa de un servicio procede o no.
PF_RF12 Actualizar Plan de Salud Permitir el registro de un nuevo Plan de salud, modificar uno existente (coberturas o tarifas) o darlo de baja. Para esto ser
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin necesario consultar los servicios clnicos que brindan la clnica y las tarifas que tiene cada uno de estos. Cdigo Nombre Descripcin PF_RF13 Evaluar Plan de Salud Permitir la evaluacin, por parte de asistente de facturacin, si el registro del nuevo o modificado Plan de Salud procede o no para esto requiere contrastarlo vs el tarifario de servicios Cdigo Nombre Descripcin PF_RF14 Actualizar tarifa de Servicio Permitir el registro de la tarifa para un nuevo servicio o modificar uno existente. Cdigo Nombre Descripcin PF_RF15 Evaluar Tarifa de Servicio Permitir al Director Medico evaluar si la actualizacin de la tarifa de un servicio procede o no. Cdigo Nombre Descripcin PF_RF16 Consultar Plan de Salud
PF_RF17 Consultar Documento de Pago
Documento Interno
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PF_RF18 Consultar Liquidaciones
PF_RF19 Emitir Reporte Gerencial de Documentos de Pago Emitir reporte de cuanto fue lo que se factur por compaa de seguro por especialidad en un determinado perodo de tiempo.
PF_RF19 Emitir Reporte de operaciones de Documento de Pago Emitir reporte de cuanto cuantas facturas fueron anuladas en un determinado periodo de tiempo. Adems debe reportar el comparativo entre documentos emitidos vs anulados.
SG_RF01 Registrar informacin de los usuarios del sistema
SG_RF02 Manejar perfiles de usuarios del sistema
SG_RF03 Cambiar contrasea del usuario
Documento Interno
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SG_RF04 Validar acceso del usuario al sistema
SG_RF05 Realizar copias de seguridad de la informacin del sistema
Documento Interno
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2.1.2 Usabilidad
Cdigo Nombre
RNFU01 Manejo de errores En caso de presentarse algn error, el sistema un mensaje de error acompaado de una ayuda a su solucin. La interfaz debe contar con ayudas (tooltip) para evitar que el usuario ingrese datos errados.
Descripcin
RNFU02 Diseo de la interfaz grfica El lenguaje empleado en la interfaz grfica del sistema respetar los trminos usados en el negocio.
RNFU03 Tiempo promedio en el uso de los distintos mdulos. El sistema permitir a los usuarios el registro de los diversos documentos en un intervalo de 1 a 2 minutos.
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2.1.3 Confiabilidad
RNFC01 Disponibilidad de uso del sistema El sistema debe estar disponible de lunes a sbado por lo menos al 90 por ciento entre las 9:00 am y las 6:00 pm
RNFC02 Tiempo promedio de reparacin del sistema La duracin promedio de una reparacin del sistema no debe ser mayor de 15 minutos
Cdigo Nombre
RNFC03 Tiempo de atencin ante una falla El tiempo de atencin promedio ante una falla se determinar dependiendo de su complejidad. Si el impacto de la falla es bajo ser de uno a dos das, si el impacto es intermedio ser 5 das y si el impacto es crtico ser menor de 2 horas.
Descripcin
RNFC04 Log de transacciones El sistema registrar un Log de todas las transacciones realizadas, detallando el tipo de movimiento, la hora y fecha, y la persona que lo ha realizado.
RNFC05 Log de errores El sistema almacenar en un log los errores presentados por excepciones del sistema.
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2.1.4 Rendimiento
RNFR01 Cantidad de usuarios concurrente al sistema El sistema permitir el acceso concurrente de 100 usuarios
RNFR02 Cantidad promedio de transacciones por minuto El sistema debe soportar un promedio de 50 transacciones por minuto
RNFR03 Tiempo promedio de respuesta de los reportes El tiempo de respuesta promedio del sistema para las operaciones involucradas con los reportes es de 5 segundos
RNFR04 Tiempo de inicio del sistema El tiempo de inicio del sistema ser de 10 segundos como mximo.
RNFR05 Tiempo mximo de duracin del 95% de transacciones en un da El 95 por ciento de las transacciones del sistema no deben exceder los 0.5 minutos
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2.1.5 Soporte
Cdigo Nombre Descripcin RNFS01 Compatibilidad del sistema servidor El sistema ser compatible con Windows Server 2003
RNFS02 Cliente Web El cliente Web del sistema debe ser soportado el navegador Internet Explorer 6 o superior
2.1.6 Restricciones de Diseo

RNFD01 Caractersticas de la PC del cliente El sistema debe operar en cualquier computador personal con procesador Pentium IV o superior, 256 Mb de memoria RAM y disco duro de 40 Gb.
RNFD02 Lenguaje de programacin El lenguaje de programacin a emplear para el desarrollo del sistema ser .VB NET (VISUAL BASIC .NET 2008, Framework 3.5)
RNFD03 Motor de base de datos El motor de base de datos SQL Server 2005.
RNFD04 Arquitectura Lgica Deber considerarse en tres capas claramente definidas: Interfaz, Negocio y Datos.
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2.1.7 Documento de Usuario y Sistema de Ayuda

RNFA01 Manuales de Usuario Se elaborarn los manuales de usuario y se publicarn en PDF.
RNFA02 Manuales del sistema Se elaborarn los manuales del sistema y se publicarn en PDF.
RNFA03 Tips de ayuda en lnea El sistema mostrar tips de ayuda en lnea que permitan al usuario saber sobre la forma de uso del sistema.
2.1.8 Componentes Adquiridos

RNFK01 DevExpress Componentes de controles que facilitan la navegabilidad sobre la aplicacin.
RNFK02 Aspose Componente necesario para exporta informacin de forma rpida a archivos Word y Excel.
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2.1.9 Interfaces
RNFI01 Ubicacin del logotipo a utilizar en las opciones del sistemas El logotipo estar siempre presente en la parte superior derecha de todas las pantallas
RNFI02 Ubicacin del logotipo a utilizar en los reportes Los reportes mostrarn el logo y nombre de la empresa.
RNFI03 Formato de letras El tipo de letra general ser arial de tamao general de 9 para web.
RNFI04 Formato de las pantallas del sistema El ancho de la pgina se limita a un tamao de pantalla de 1024x768 pxel sin scroll horizontal
RNFI05 Animaciones en el Sistema No se incorporarn animaciones al sistema.
RNFI06 Resolucin de las imgenes Las imgenes a incorporar tendrn una resolucin mxima 100 ppp.
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2.1.10Licenciamiento
Cdigo Nombre Descripcin RNFL01 1 Licencia del Sistema Operativo Ms Windows Server 2003 R2 Standard Edition Se necesitar adquirir una licencia del sistema operativo para servidor MS Windows Server 2003 R2 Standard Edition Cdigo Nombre Descripcin RNFL02 2 Licencia del Motor de Base de Datos Ms SQL Server 2005 Standard Edition Se necesitar adquirir una licencia del software de motor de base de datos MS SQL Server 2005 Standard Edition
2.1.11Requerimientos Legales y de Derechos de Autor

No aplica a este proyecto
2.1.12Estndares Aplicables
No aplica a este proyecto
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2.2 Modelo de Casos de Uso de Sistema

2.2.1 Especificacin de los Actores del Sistema
1. PF_AS_Auditor_Medico Este rol representa a la persona encargada de realizar las aprobaciones de las liquidaciones antes que estas se conviertan en documentos de pago. 2. PF_AS_Asistente_Liquidacion Este rol representa a las personas encargadas de realizar las liquidaciones y preliquidaciones, que vienen a ser un resultado previo de lo que se va a cobrar a los pacientes por los servicios utilizados de la clnica. 3. PF_AS_Asistente_Facturacion Este rol representa a las personas encargadas de emitir los documentos de pago por los servicios brindados de la clnica a un paciente. Este documento de pago es emitido hacia un cliente. Asimismo, es quien se encarga de realizar las aprobaciones de los tarifas ingresadas por los Servicios que brinda la clnica y de los planes de salud ingresados. 4. PF_AS_Asistente_Administrativo Este rol representa a las personas que registran los planes de salud con sus respectivas tarifas, as como tambin las tarifas de los servicios que brinda la clnica. 5. PF_AS_Responsable_Comercial Este rol representa a las personas encargadas de registrar las solicitudes para las creaciones de planes de salud y tarifas nuevas de los servicios brindados por la clnica. 6. PF_AS_Director_Medico Este rol representa a las personas encargas de aprobar las solicitudes de los planes de salud y solicitudes de cambios en las tarifas de los servicios que ofrece la clnica. 7. AD_AS_Responsable_Admision Este rol representa a las personas encargadas de realizar las cotizaciones por los servicios que brinda la clnica y para los clientes que as lo requieran. 8. PF_AS_Responsable_Cia_de_Seguros Este rol representa a la persona encargada de evaluar las solicitudes de Carta de Garanta y de emitir las Cartas de Garanta.
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin 9. PF_AS_Consultor_Documento_Pago Generaliza a los usuarios que requieren realizar consultas sobre los documentos de pago emitidos por la clnica. 10. PF_AS_Consultor_Liquidaciones Generaliza a todos los actores que requieren realizar consultas sobre las liquidaciones o pre-liquidaciones que hayan sido emitidas por la clnica. 11. PF_AS_Consultor_Solicitud_Plan_Salud Generaliza a los actores que realizaran consultas sobre las solicitudes de plan de salud ingresada, sean estas por nuevos planes creados o para analizar qu cambios pudieran realizarse sobre estas. 12. SG_AS_Administrador Este rol representa al encargado de administrar a los usuarios y actualizar el perfil de los mismos en el sistema. 13. SG_AS_Usuario Generaliza a todos los actores que interactan con el sistema. Asimismo, puede cambiar su contrasea en el momento que lo considere necesario.
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1.1.1 Diagrama de Actores del Sistema
SG_AS_Usuario
PF_AS_Asistente _Liquidacion
PF_AS_Auditor_ Medico
PF_AS_Asistente _Administrativo
PF_AS_Consultor_Plan_Salud
SG_AS_Administ rador
AD_AS_Respons able_Admision
PF_AS_Asistente _Facturacion
PF_AS_Respons able_Comercial
PF_AS_Director_ Medico
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Figura 10 - Diagrama de Actores del Sistema
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1.1.2 Diagrama de Paquetes
PF_PQS_Cotizacion_Servicio
PF_PQS_Facturacion_Liquid acion
SG_PQS_Seguridad
PF_PQS_Tarifario_PlanSalud
Figura 11 - Diagrama de Paquetes Presupuestos y Facturacin
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1.1.3 Diagrama de Casos de Uso de Sistemas por Paquetes
AD_CUS_Consultar_Paciente
<<extend>>
AD_AS_Respons able_Admision
(f rom Actores del ...) sistema)
PF_CUS_Actualizar_Cotizacion
PF_AS_Responsable_ De_Cia_Seguros
(f rom Actores del sistema) ...)
PF_CUS_Evaluar_Solictud_Ca rta_Garantia
Figura 12 - PF_PQS_Cotizacion_Servicio
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PF_AS_Respons able_Comercial
(from Actores del sistema) ...)
PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarif as
PF_AS_Director_ Medico
PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas
PF_AS_Asistente _Administrativo
PF_CUS_Actualizar_Tarifas PF_AS_Asistente _Facturacion

PF_CUS_Evaluar_Tarifas
(from Actores del sistema)
PF_CUS_Plan_de_salud
Figura 13 - PF_PQS_Tarifario_PlanSalud
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PF_CUS_Actualizar_Cliente
AD_CUS_Consultar_Paciente
(from PF_PQS_Cotizacion_Servi...
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
PF_AS_Asistente _Facturacion
PF_CUS_Actual izar_Document o_Pago
PF_CUS_Actual izar_Liqui dacio n
PF_AS_Asistente _Liquidacion
PF_AS_Auditor_ M edico
PF_CUS_Evaluar_Liqui dacion
PF_CUS_Generar_Reportes_Ge renciales_Facturacion PF_AS_Asi stente _Adm inistrativo

PF_CUS_Generar_Reportes_Op eraci ones_Facturacion
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Figura 14 - PF_PQS_Facturacion_Liquidacion
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SG_CUS_Cambiar_Contrasea
SG_CUS_Actualizar_Usuario
<<extend>>
SG_AS_Usuario
SG_CUS_Validar_Acceso
SG_CUS_Actualizar_Perfil
SG_AS_Administrad or
(from Actores del sistema)
SG_CUS_Realizar_Copia_Segurid ad
Figura 15 - SG_PQS_Seguridad
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1.2 Especificacin de los Casos de Uso de Sistema

1.2.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Cotizacion
1.
1.1.
Actores del Sistema

PF_AD_Responsable_Admision
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es registrar, modificar, anular, consultar e imprimir los datos de una cotizacin.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor indica "Generar Cotizacin", y termina cuando el documento queda registrado, modificado, anulado o impreso.
4.
4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico El actor indica "Gestin de Cotizacin". El sistema muestra el formulario Consulta de Cotizaciones con las opciones El actor indica una de las siguientes opciones: a. b. c. d. e. Nuevo ver el sub-flujo Nueva cotizacin. Editar ver el sub-flujo Editar cotizacin Anular Consultar ver el sub-flujo Consultar cotizacin Imprimir ver el sub-flujo Imprimir cotizacin
Nuevo, Editar, Anular, Imprimir, Consultar y Cerrar habilitadas.
4.1.4. 4.2. 4.2.1.
El actor indica Cerrar y el caso de uso termina. Sub flujos Nueva cotizacin
4.2.1.1 El sistema muestra el formulario Gestin de Cotizaciones sin datos; y habilita las opciones Cancelar y Grabar. 4.2.1.2 El sistema habilita solo los campos: Paciente, Especialidad, Das, Observaciones, Datos de los servicios, los cuales sern ingresados por el actor.
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4.2.1.3 El campo Fecha de cotizacin muestra la fecha del sistema. 4.2.1.4 El actor busca al paciente a travs del campo Paciente. Ver sub-flujo Buscar Paciente. 4.2.1.5 El actor selecciona la Especialidad de una lista. 4.2.1.6 El actor selecciona los Das de vigencia de la cotizacin de una lista. 4.2.1.7 El actor ingresa el dato Observaciones. 4.2.1.8 El actor selecciona los datos de los servicios a travs del botn Servicios. Ver sub-flujo Detalle Cotizacin. 4.2.1.9 El actor indica Grabar y contina en el paso [4.2.1.10] o indica Cancelar y contina en el paso [4.2.1.23]. 4.2.1.10 4.2.1.11 4.2.1.12 4.2.1.13 4.2.1.14 4.2.1.15 4.2.1.16 4.2.1.17 4.2.1.18 4.2.1.19 4.2.1.20 4.2.1.21 4.2.1.22 generada. 4.2.1.23 El sistema deshabilita todos los campos del formulario Gestin de Cotizaciones y los botones de Grabar y Cancelar. El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para El actor indica SI y contina en el paso [4.2.1.12], o indica NO y El sistema valida, en base al tipo de servicio a cotizar y al Tipo de Si se requiere emitir una Solicitud de Carta de Garanta contina en el El sistema muestra un mensaje en el que se notifica que la cotizacin El actor indica Aceptar El sistema genera la Solicitud de Carta de Garanta. Ver el sub-flujo El sistema graba los datos de la nueva cotizacin, le asigna el nmero El sistema muestra un mensaje en la que notifica que la cotizacin ha El actor indica Aceptar. El sistema muestra un mensaje en el que se notifica si se quiere El actor indica SI y se imprime la cotizacin, o indica NO y continua El sistema muestra el formulario con los datos de la cotizacin grabar la cotizacin. vuelve al paso [4.2.1.5]. Paciente, si se requiere generar una solicitud de carta de garanta. paso [4.2.1.14], sino contina en el paso [4.2.1.17] requiere de una Carta de Garanta.
Generar Solicitud de carta de Garanta de cotizacin y se muestra en el campo Nmero de cotizacin. sido registrada satisfactoriamente.
imprimir la cotizacin. en el paso [4.2.1.22].
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4.2.2.
Editar cotizacin
4.2.2.1 El actor selecciona el tipo de cotizacin a consultar: Todas, Anuladas, Abiertas Cerradas. 4.2.2.2 El actor ingresa el dato Nmero de cotizacin o completa los datos campos Desde y Hasta para buscar las cotizaciones emitidas en ese rango de fechas 4.2.2.3 El sistema valida los datos ingresados por el actor. 4.2.2.4 Si el actor ingresa el Nmero de cotizacin contina en el paso [4.2.2.5] o si escogi la bsqueda por fecha contina en el paso [4.2.2.7]. 4.2.2.5 El sistema verifica que el dato Nmero de cotizacin exista. 4.2.2.6 El sistema muestra en la grilla los datos principales de la cotizacin: Especialidad, Das de vigencia, Moneda, Importe Bruto, IGV, Importe Neto, Fecha emisin, Solicitud de carta de garanta, Nmero de carta de garanta 4.2.2.7 El actor selecciona la cotizacin selecciona el botn Editar. 4.2.2.8 El sistema carga en el formulario Gestin de Cotizaciones" los datos de cotizacin seleccionada. 4.2.2.9 El sistema habilita solo los campos: Especialidad, Das y Observaciones, 4.2.2.10 4.2.2.11 4.2.2.12 4.2.2.13 4.2.2.14 4.2.2.15 4.2.2.16 4.2.2.17 4.2.2.18 4.2.2.19 la cotizacin. 4.2.2.20 4.2.2.21 actualizada. 4.2.2.22 El sistema deshabilita todos los campos del formulario Gestin de Cotizaciones y los botones de Grabar y Cancelar. El actor indica SI y se imprime la cotizacin, o indica NO y continua El sistema muestra el formulario con los datos de la cotizacin en el paso [4.2.2.21]. El actor selecciona la Especialidad de una lista. El actor selecciona los Das de vigencia de la cotizacin de una lista. El actor ingresa el dato Observaciones. El actor indica Grabar y contina en el paso [4.2.1.14] o indica El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para El actor indica SI y contina en el paso [4.2.2.16], o indica NO y El sistema actualiza los datos de la cotizacin. El sistema muestra un mensaje en la que notifica que la cotizacin ha El actor indica Aceptar. El sistema muestra un mensaje en la que notifica si se quiere imprimir
Cancelar y contina en el paso [4.2.1.22]. actualizar la cotizacin. vuelve al paso [4.2.2.10].
sido actualizada satisfactoriamente.
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4.2.3. 4.2.3.1
Anular Documento El actor selecciona el tipo de cotizacin a consultar: Todas, Anuladas,
Abiertas Cerradas. 4.2.3.2 El actor ingresa el dato Nmero de cotizacin o completa los datos campos Desde y Hasta para buscar las cotizaciones emitidas en ese rango de fechas 4.2.3.3 El sistema valida los datos ingresados por el actor. 4.2.3.4 Si el actor ingresa el Nmero de cotizacin contina en el paso [4.2.3.5] o si escogi la bsqueda por fecha contina en el paso [4.2.3.7] 4.2.3.5 El sistema verifica que el dato Nmero de cotizacin exista. 4.2.3.6 El sistema muestra en la grilla los datos principales de la cotizacin: Especialidad, Das de vigencia, Moneda, Importe Bruto, IGV, Importe Neto, Fecha emisin, Solicitud de carta de garanta, Nmero de carta de garanta 4.2.3.7 El actor selecciona la cotizacin selecciona el botn Eliminar. 4.2.3.8 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para anular la cotizacin. 4.2.3.9 El actor indica SI y contina en el paso [4.2.3.10], o indica NO y vuelve al paso [4.2.3.12]. 4.2.3.10 4.2.3.11 4.2.3.12 Cotizaciones 4.2.4. Consultar cotizacin El sistema muestra un mensaje en la que notifica que la cotizacin ha El actor indica Aceptar. El sistema limpia todos los datos del formulario Consulta de sido eliminada satisfactoriamente.
4.2.4.1 El actor selecciona el tipo de cotizacin a consultar: Todas, Anuladas, Abiertas Cerradas. 4.2.4.2 El actor ingresa el dato Nmero de cotizacin o completa los datos campos Desde y Hasta para buscar las cotizaciones emitidas en ese rango de fechas 4.2.4.3 El sistema valida los datos ingresados por el actor. 4.2.4.4 Si el actor ingresa el Nmero de cotizacin contina en el paso [4.2.4.5] o si escogi la bsqueda por fecha contina en el paso [4.2.4.6] 4.2.4.5 El sistema verifica que el dato Nmero de cotizacin exista. 4.2.4.6 El sistema muestra en la grilla los datos principales de la cotizacin: Especialidad, Das de vigencia,Moneda, Importe Bruto, IGV, Importe Neto, Fecha emisin, Solicitud de carta de garanta, Nmero de carta de garanta [4.2.4.7] El actor selecciona la cotizacin selecciona el botn Consultar.
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4.2.4.8 El sistema carga en el formulario Gestin de Cotizaciones" los datos de cotizacin seleccionada. 4.2.4.9 El sistema deshabilita todos los campos y solo habilita el botn Cancelar 4.2.4.10 El actor indica Cancelar y se cierra el formulario 4.2.5. Imprimir cotizacin
4.2.5.1 El actor selecciona el tipo de cotizacin a consultar: Todas, Anuladas, Abiertas Cerradas. 4.2.5.2 El actor ingresa el dato Nmero de cotizacin o completa los datos campos Desde y Hasta para buscar las cotizaciones emitidas en ese rango de fechas 4.2.5.3 El sistema valida los datos ingresados por el actor. 4.2.5.4 Si el actor ingresa el Nmero de cotizacin contina en el paso [4.2.5.5] o si escogi la bsqueda por fecha contina en el paso [4.2.5.6] 4.2.5.5 El sistema verifica que el dato Nmero de cotizacin exista. 4.2.5.6 El sistema muestra en la grilla los datos principales de la cotizacin: Especialidad, Das de vigencia, Moneda, Importe Bruto, IGV, Importe Neto, Fecha emisin, Solicitud de carta de garanta, Nmero de carta de garanta 4.2.5.7 El actor selecciona la cotizacin selecciona el botn Imprimir. 4.2.5.8 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para imprimir la cotizacin. 4.2.5.9 El actor indica SI y se imprime la cotizacin 4.2.6. Buscar paciente
4.2.6.1 Ver punto de extensin [7.1.2] 4.2.7. Detalle de cotizacin
4.2.7.1 El actor selecciona el botn Detalle de Cotizacin. 4.2.7.2 El sistema muestra el formulario Detalle de Servicios. 4.2.7.3 El actor selecciona el Tipo de Servicio 4.2.7.4 El actor selecciona el Servicio. 4.2.7.5 El sistema muestra los importes respectivos: Tarifa, Descuento, Subtotal, Total. 4.2.7.6 Si el actor requiere otro servicio contina en el paso [4.2.7.3], sino contina en el paso [4.2.7.7]. 4.2.7.7 El actor selecciona el botn Cerrar y el formulario se cierra.
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4.2.8.
Generar Solicitud de Carta de Garanta
4.2.8.1 Este proceso se activa cuando se genera una cotizacin y los servicios cotizados requieren de una carta de garanta con la aprobacin de la compaa aseguradora. 4.2.8.2 El proceso recibe como parmetro la Compaa Aseguradora, Plan de Salud, Empresa, Asegurado, Pliza 4.2.8.3 El proceso en base a los datos recibido obtiene la cuenta de correo electrnico a quien se enviar la solicitud carta de garanta. 4.2.8.4 El proceso genera la solicitud de carta de garanta en base a la cotizacin y en una plantilla definida. 4.2.8.5 El proceso genera la solicitud de carta de garanta 4.2.8.6 El proceso graba el registro de solicitud de carta de garanta. 4.2.8.7 El proceso enva, va correo electrnico, la Solicitud de Carta de Garanta como archivo adjunto 4.2.8.8 El proceso retorna el nmero de solicitud de carta de garanta y lo muestra en la pantalla 4.3. 4.3.1. Flujos Alternos Validacin de Nmero de Cotizacin en el Sub-Flujo Editar cotizacin,
Anular cotizacin, Consultar cotizacin, Imprimir cotizacin. Si en el paso [4.2.2.5], [4.2.3.5], [4.2.4.5] o en el paso [4.2.5.5] el sistema determina que el Nmero de cotizacin no existe, entonces se realizan los siguientes pasos: a. b. 4.3.2. El sistema muestra un mensaje con la descripcin del error. El actor indica Aceptar.
Validacin de Paciente en el Sub-Flujo Buscar Paciente
Si en el paso [4.2.6.4], el sistema determina que el tipo de documento de identidad no existe, entonces se realizan los siguientes pasos: a. b. 4.3.3. El sistema muestra un mensaje con la descripcin del error. El actor indica Aceptar.
Validacin de fechas Desde y Hasta en el Sub-Flujo Editar cotizacin,
Anular cotizacin, Consultar cotizacin, Imprimir cotizacin. Si en el paso [4.2.2.3], [4.2.3.3], [4.2.4.3] o en el paso [4.2.5.3], el sistema determina que las fechas no son vlidas, o que la fecha Hasta es menor a la fecha Desde, entonces se realizan los siguientes pasos: a. b. El sistema muestra un mensaje con la descripcin del error. El actor indica Aceptar.
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5.
5.1. 5.2.
Pre-condiciones
Acceso del actor al sistema Ubicacin en el sistema
El actor ingres exitosamente al sistema. El actor debe estar ubicado en la interfaz principal del subsistema de Gestin de Presupuesto y Facturacin. 5.3. Perfil del actor El actor cumple con el perfil de PF_AD_Responsable_Admision.
6.
6.1.
Pos-condiciones
Se registr, modific, anul o imprimi los datos de la cotizacin.
7.
7.1.1.
Puntos de extensin
Solicitud de Carta de Garanta
Cuando en el sub flujo [4.2.1], el actor indica Grabar cotizacin, se extiende el caso uso PF_CUS_Actualizar_Cotizacion el cual devuelve el Nmero de Solicitud de Carta de Garanta. 7.1.2. Buscar Paciente
Cuando en el sub flujo [4.2.6], el actor indica Buscar Paciente, se extiende el caso uso AD_CUS_Buscar_Paciente.
8.
Requerimientos especiales
No aplica.
9.
Informacin adicional
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1.2.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta
1.
1.1.
Actores del Sistema

PF_AS_Responsable_De_Cia_Seguros
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es evaluar las Solicitudes de Carta de Garanta y emitir las Cartas de aprobacin y/o Rechazo.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona "Evaluar Solicitudes de Carta de Garanta", y termina cuando el documento queda aprobado o desaprobado.
4.
4.1.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico 4.1.1El actor selecciona " Evaluar Solicitudes Carta de Garanta". 4.1.2El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitudes con los siguientes datos: Una lista de solicitudes pendientes de aprobacin con las siguientes columnas: Numero de Solicitud, Cdigo de Paciente, Paciente, Fecha Solicitud, Monto coaseguro, Monto deducible total y un botn evaluar 4.1.3El actor selecciona uno de los documentos listados 4.1.4El actor indica la opcin evaluar: 4.1.5El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitud-Detalle con los siguientes datos: Numero de la Solicitud, Fecha, Paciente, Titular, Ca. Aseguradora, Pliza, Plan de Salud, Observacin, Total neto, IGV, Total Pagar, Copago, Deducible y una listado de los tems con las siguiente columnas: tem, Servicio, Descripcin, Precio, Dscto, un botn aprobar y un botn rechazar. 4.1.6El actor verifica los tems de la cotizacin, esta verificacin lo realiza verificando, de forma manual, las coberturas de la pliza con los servicios cotizados. 4.1.7Si el actor encontr alguna incoherencia en la revisin, agrega un comentario en el campo observacin. 4.1.8El actor indica una de las siguientes opciones a) Si el actor indica Aprobar ir al sub-flujo Aprobar Solicitud b) Si el actor indica Rechazar, ir al sub-flujo Rechazar Solicitud
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4.2 4.2.1.
Sub-Flujos Aprobar Solicitud. 4.2.1.1El sistema muestra una mensaje de confirmacin 4.2.1.2El usuario confirma la aprobacin y el sistema cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera 4.2.1.3El sistema genera la Carta de Garanta respectiva en base a la platilla definida. 4.2.1.4El sistema muestra un mensaje con el nmero de carta de garanta generada. 4.2.1.5El sistema cambia de estado a la Solicitud de Carta Garanta por Aprobada 4.2.1.6El usuario indica cerrar y el caso de uso termina
4.2.2.
Rechazar Solicitud. observacin. Esta verificacin lo realiza comparando si los datos de la observacin original es igual a la actual.
4.2.2.1El sistema verifica si se ha agregado algn comentario al campo
4.2.2.2El sistema muestra una mensaje de confirmacin 4.2.2.3El usuario confirma el rechazo y el sistema cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera 4.2.2.4El sistema cambia de estado a la Solicitud de Carta Garanta por Rechazada 4.2.2.5El usuario indica cerrar y el caso de uso termina 4.3. Flujos Alternos
4.3.1.
Rechazo de Mensaje de confirmacin en Aprobacin de Solicitud sistema cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera
4.3.1.1Si en [4.2.1.2] el usuario rechaza la confirmacin de la aceptacin, el 4.3.1.2El usuario indica cerrar y el caso de uso termina 4.3.2. Rechazo de Mensaje de confirmacin en Rechazo de Solicitud sistema cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera 4.3.2.2El usuario indica cerrar y el caso de uso termina 4.3.3. Verificacin del campo observaciones al Rechazar una Solicitud rechazo se muestra un mensaje de informacin y el flujo continua en [4.17] del flujo bsico. 4.3.3.1Si en [4.2.2.1] el sistema encuentra que no se agregado el motivo del 4.3.2.1Si en [4.2.2.3] el usuario rechaza la confirmacin de la desaprobacin, el
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5.
Pre-condiciones
Debe existir Solicitudes pendientes de Evaluacin
6.
6.1.
Pos-condiciones
Se Aprob o rechazo una solicitud.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
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1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud
1.
1.1.
Actores del Sistema

2.
.
Propsito
El propsito del caso de uso es realizar una consulta de los planes de salud creados
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor invoca a este caso de uso, y termina cuando el actor obtiene la informacin requerida y da la opcin cerrar.
4.
4.1.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico 4.1.1El actor invoca a este caso de uso 4.1.2El sistema muestra el formulario Consulta de Plan de Salud con filtros para buscar los Planes de Salud. Esta pantalla se muestra inicialmente vaca y estar compuesta por los siguientes campos: a. b. c. d. f. Un filtro por cdigo de plan. Un filtro por Planes de Salud asociados a Compaas Un filtro por Planes de Salud asociados a la Clnica. Un filtro por Rango d fechas de emisin. Un Lista inicialmente vaca con las siguientes columnas de
Aseguradoras
datos: Cdigo, Descripcin, Fecha. Adems el sistema muestra los botones de consultar, aceptar y cerrar. 4.1.3El Actor ingresara los criterios que cree convenientes. 4.1.4El Actor indicara la opcin Consultar 4.1.5El sistema mostrar una lista de los Planes de Salud ordenados en forma descendente por nmero. Adems el cdigo de Plan de Salud se mostrara como hipervnculo para poder ver la liquidacin completa. 4.1.6El actor podr realizar una de las siguientes acciones a. Si el actor indica ver Plan de Salud ir al subflujo Ver Contenido de Plan de Salud b. Si el actor indica cerrar ir al subflujo Cerrar formulario de liquidacin
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4.2 4.2.1.
Sub-Flujos Ver Contenido de Plan de Salud. muestra la siguiente informacin: Item, Cdigo Servicio, unidades, factor aplicable, importe de descuento adicional, precio, coaseguro, deducible. Adems el sistema muestra el botn de cerrar 4.2.1.2El usuario indica la opcin cerrar 4.2.1.3El sistema cierra el formulario actual e invoca al formulario Consulta de Liquidaciones y flujo contina en 4.1.2 del flujo bsico.
4.2.1.1El sistema muestra el formulario Ver Contenido de Plan de Salud y
4.2.2.
Cerrar formulario de liquidacin caso de uso finaliza.
4.2.3.1El sistema no pone ningn dato a disposicin del formulario que lo llamo y el 4.2.3.2El sistema cierra el formulario Ver Consulta de Plan de Salud y el caso de uso finaliza.
5. 6.
6.1.
Pre-condiciones Pos-condiciones
Se devolvi a la pantalla que lo invoco, el nmero de liquidacin buscada.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
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1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas
1.
1.1
Actores del Sistema

PF_AS_Responsable_Comercial
2.
Propsito
Mantener actualizado los tarifarios y planes de salud mediante la elaboracin de solicitudes de nuevos requerimientos de plan de salud o tarifarios.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el PF_AS_Responsable_Comercial indica Registrar Solicitud. De acuerdo a su necesidad el PF_AS_Responsable_Comercial puede agregar o modificar informacin necesaria sobre solicitudes de planes de salud o tarifas y al final el registro de solicitudes de plan de salud y tarifas quedar actualizado.
4.
4.1 4.1.1 4.1.2
Flujo de Eventos
Flujo Bsico El PF_AS_Responsable_Comercial indica Registrar Solicitud. El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud con la lista de solicitudes
registrados previamente. Listado de solicitudes debe considerar los siguientes campos: Tipo de Solicitud, Numero de Solicitud, Fecha, Descripcin, Estado, usuario que realizo el registro y usuario que autorizo el registro. 4.1.3 4.1.4 El sistema muestra los campos a utilizarse como filtros: Tipo de consulta (Plan El PF_AS_Responsable_Comercial elige la operacin a realizar. Para Modificar de Salud, Tarifario, Ambos) y Descripcin de bsqueda. y Anular debe seleccionar primero un registro. Si elige Nuevo Plan de Salud ver subflujo Nuevo Plan de Salud. Si elige Nuevo Tarifario ver subflujo Nuevo Tarifario. Si elige Modificar y tipo de solicitud igual a Plan de Salud ver subflujo Modificar Solicitud Plan de Salud Si elige Modificar y tipo de solicitud igual a Tarifario ver subflujo Modificar Solicitud de Tarifa. Si elige Anular ver subflujo Anular Solicitud. Si elige Actualizar ver subflujo Actualizar Lista de Solicitudes. 4.1.5 4.1.6 El PF_AS_Responsable_Comercial indica Salir. El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud y el caso de uso termina.
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4.2 4.2.1
Subflujos Nuevo Plan de Salud 1. El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud de Plan de Salud
y muestra los datos en blanco para editar: Descripcin de Plan de Salud, Observaciones. Adicionalmente, debe mostrar los siguientes campos en modo lectura: numero de solicitud, fecha y estado. 2. 3. El PF_AS_Responsable_Comercial ingresa los datos del Plan de El sistema muestra lista de servicios registrados para un plan de salud. Salud: Descripcin de Plan de Salud, Observaciones. Los campos que deben mostrar son: cdigo grupo de servicio, descripcin grupo de servicio, deducible y coaseguro. 4. El PF_AS_Responsable_Comercial agrega o elimina grupos de servicios que sern considerados en Plan de Salud. Para eliminar primero debe seleccionar un registro Si elije Agregar Servicio ver subflujo Agregar Servicio en Solicitud de Plan de Salud. Si elije Quitar Servicio ver subflujo Eliminar Servicio en Solicitud de Plan de Salud. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. El PF_AS_Responsable_Comercial actualiza deducible y coaseguro El PF_AS_Responsable_Comercial indica Grabar. El sistema valida el ingreso de Descripcin del Plan de Salud el cual El sistema crea una nueva solicitud de Plan de Salud. El sistema muestra mensaje Solicitud generada satisfactoriamente El PF_AS_Responsable_Comercial indica Aceptar El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud de Plan de Salud y del servicio.
debe ser de ingreso obligatorio.
el caso de uso contina en [5.1.2]. 4.2.2 Nuevo Tarifario 1. los El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud de Tarifa, muestra datos en blanco para editar: Descripcin de Solicitud, Factor.
Adicionalmente, debe mostrar los siguientes campos en modo lectura: numero de solicitud, fecha y estado. 2. El PF_AS_Responsable_Comercial ingresa los datos de Tarifa: Descripcin de Solicitud, Factor.
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3.
El sistema muestra lista de servicios con los siguientes campos: cdigo
de servicio, descripcin del servicio, unidades segus, tipo de clculo, precio, % de descuento y precio final. 4. El PF_AS_Responsable_Comercial puede realizar las siguientes operaciones. Para eliminar primero debe seleccionar un registro. Si elije Agregar Servicio ver subflujo Agregar Servicio en Tarifario. Si elije Quitar Servicio ver subflujo Eliminar Servicio en Tarifario 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. El PF_AS_Responsable_Comercial modifica el tipo de clculo, precio y El PF_AS_Responsable_Comercial indica Grabar. El sistema valida el ingreso de Descripcin de Tarifario y Factor los El sistema muestra mensaje Solicitud generada satisfactoriamente El PF_AS_Responsable_Comercial indica Aceptar El sistema crea una solicitud de Tarifa. El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud de Tarifa y el caso % de descuento.
cuales deben ser de ingreso obligatorio.
de uso contina en [5.1.2]. 4.2.3 Modificar Solicitud Plan de Salud 1. El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud de Plan de Salud
y muestra los datos para editar: Descripcin de Plan de Salud, Observaciones. Adicionalmente, debe mostrar los siguientes campos en modo lectura: numero de solicitud, fecha y estado. 2. 3. El PF_AS_Responsable_Comercial modifica los datos del Plan de El sistema muestra lista de servicios registrados para un plan de salud. Salud: Descripcin de Plan de Salud, Observaciones. Los campos que deben mostrar son: cdigo grupo de servicio, descripcin grupo de servicio, deducible y coaseguro. 4. El PF_AS_Responsable_Comercial agrega o elimina grupos de servicios que sern considerados en Plan de Salud. Para eliminar primero debe seleccionar un registro Si elije Agregar Servicio ver subflujo Agregar Servicio en Solicitud de Plan de Salud. Si elije Quitar Servicio ver subflujo Eliminar Servicio en Solicitud de Plan de Salud. 5. 6. El PF_AS_Responsable_Comercial actualiza deducible y coaseguro El PF_AS_Responsable_Comercial indica Grabar. del servicio.
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7. 8. 9. 10. 11.
El sistema valida el ingreso de Descripcin del Plan de Salud el cual El sistema actualiza Solicitud de Plan de Salud. El sistema muestra mensaje Solicitud actualizada satisfactoriamente El AS_Responsable_Comercial indica Aceptar El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud de Plan de Salud y
debe ser de ingreso obligatorio.
el caso de uso contina en [5.1.2].
4.2.4
Modificar Solicitud de Tarifa 1. El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud de Tarifa, muestra
los datos para editar: Descripcin de Solicitud, Factor. Adicionalmente, debe mostrar los siguientes campos en modo lectura: numero de solicitud, fecha y estado. 2. 3. El PF_AS_Responsable_Comercial modifica los datos de Tarifa: El sistema muestra lista de servicios con los siguientes campos: cdigo Descripcin de Solicitud, Factor. de servicio, descripcin del servicio, unidades segus, tipo de clculo, precio, % de descuento y precio final. 4. El PF_AS_Responsable_Comercial puede realizar las siguientes operaciones. Para eliminar primero debe seleccionar un registro. Si elije Agregar Servicio ver subflujo Agregar Servicio en Tarifario. Si elije Quitar Servicio ver subflujo Eliminar Servicio en Tarifario 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. El PF_AS_Responsable_Comercial modifica el tipo de clculo, precio y El PF_AS_Responsable_Comercial indica Grabar. El sistema valida el ingreso de Descripcin de Tarifario y Factor los El sistema muestra mensaje Solicitud generada satisfactoriamente El PF_AS_Responsable_Comercial indica Aceptar El sistema crea una solicitud de Tarifa. El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud de Tarifa y el caso % de descuento.
cuales deben ser de ingreso obligatorio.
de uso contina en [5.1.2].
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4.2.5
Anular Solicitud 1. 2. 3. 4. 5. El sistema muestra el mensaje de confirmacin de la orden de El Responsable_Comercial confirma la eliminacin de la Solicitud El sistema actualiza estado como Anulado de solicitud seleccionada. El sistema muestra mensaje Solicitud anulada satisfactoriamente. El PF_AS_Responsable_Comercial indica Aceptar y el caso de uso
eliminacin. seleccionada.
contina en [5.1.2]. 4.2.6 Agregar Servicio en Solicitud de Plan de Salud 1. 2. 3. El sistema muestra el formulario Seleccionar Servicio con lista de PF_AS_Responsable_Comercial selecciona el servicio requerido. El sistema retorna el codigo de servicio seleccionado y el caso de uso
servicios disponibles indicando el cdigo de servicio y descripcin de servicio.
contina en [5.2.1.3] o [5.2.3.3]. 4.2.7 Eliminar Servicio en Solicitud de Plan de Salud 1. 2. 3. 4. El sistema muestra el mensaje de confirmacin de la orden de El Responsable_Comercial confirma la eliminacin del servicio El sistema muestra mensaje Servicio eliminado satisfactoriamente. El PF_AS_Responsable_Comercial indica Aceptar y el caso de uso
eliminacin. seleccionado.
contina en [5.2.1.3] o [5.2.3.3]. 4.2.8 Agregar Servicio en Solicitud de Tarifario 1. 2. 3. El sistema muestra el formulario Seleccionar Servicio con lista de PF_AS_Responsable_Comercial selecciona el servicio requerido. El sistema retorna el cdigo de servicio seleccionado y el caso de uso
servicios disponibles indicando el cdigo de servicio y descripcin de servicio.
contina en [5.2.2.3] o [5.2.4.3].
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4.2.9
Eliminar Servicio en Solicitud de Tarifario 1. 2. 3. 4. El sistema muestra el mensaje de confirmacin de la orden de El Responsable_Comercial confirma la eliminacin del servicio El sistema muestra mensaje Servicio eliminado satisfactoriamente. El PF_AS_Responsable_Comercial indica Aceptar y el caso de uso
eliminacin. seleccionado.
contina en [5.2.2.3] o [5.2.4.3].
4.2.10 Actualizar Lista de Solicitudes 1. 2. 3. 4. 5. El PF_AS_Responsable_Comercial debe seleccionar un tipo de El PF_AS_Responsable_Comercial debe ingresar descripcin El PF_AS_Responsable_Comercial indica Actualizar El sistema verifica el ingreso de filtros requeridos: Tipo de Solicitud y El sistema actualiza lista de solicitudes segn los criterios de bsqueda como
consulta (Planes de Salud, Tarifarios o ambas) criterio de bsqueda.
descripcin de bsqueda. seleccionados por el PF_AS_Responsable_Comercial y el caso de uso contina en [4.1.2]. 4.3 4.3.1 Flujos Alternos Cancelar el registro de Solicitud.
Si en [5.2.1.6] o [5.2.2.6] o [5.2.3.6] o [5.2.4.6] el PF_AS_Responsable_Comercial no desea guardar la informacin de Solicitud. 1. El PF_AS_Responsable_Comercial confirma la cancelacin del registro y el caso de uso contina en [5.2.1.11] o [5.2.2.11] o [5.2.3.11] o [5.2.4.11]. 4.3.2 Cancelar Anulacin de Solicitud.
Si en [5.2.5.2] el PF_AS_Responsable_Comercial no desea anular solicitud. 1. El PF_AS_Responsable_Comercial confirma la cancelacin de anulacin y el caso de uso contina en [5.1.2].
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4.3.3
Cancelar Eliminacin de Servicios. 1. El PF_AS_Responsable_Comercial confirma la cancelacin de
Si en [5.2.7.2] o [5.2.9.2] el PF_AS_Responsable_Comercial no desea eliminar servicio. eliminacin y el caso de uso contina en [5.2.7.4] o [5.2.9.4]. 4.3.4 Bsqueda de solicitudes
Si en [5.2.6.3] el PF_AS_Responsable_Comercial actualiza lista de solicitudes. 1. El sistema muestra mensaje No hay informacin de solicitudes para los criterios de bsqueda cuando el total de registros de solicitudes sea igual a cero y el caso de uso contina en [5.1.2].
5.
5.1 5.2
Precondiciones
Acceso del PF_AS_Responsable_Comercial al sistema Perfil de usuario
El PF_AS_Responsable_Comercial ingres exitosamente al sistema. El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del PF_AS_Responsable_Comercial
6.
6.1
Poscondiciones
Actualizacin de solicitudes de Tarifario o plan de salud
El registro de solicitudes de plan de salud y tarifa qued actualizado.
7.
Puntos de Extensin
No existen puntos de extensin especificados para este caso de uso.
8.
No aplica.
9.
Informacin Adicional
Se adjunta prototipos
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1.1.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas
1.
1.1.
Actores del Sistema

PF_AS_Director_Medico
2.
Propsito
Autorizar planes de salud o tarifarios. Los cuales de ser aprobadas sern derivados a su registro u actualizacin.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el PF_AS_Director_Medico indica Evaluar Solicitud de Plan de Salud / Tarifarios. De acuerdo a su necesidad el PF_AS_Director_Medico puede autorizar o rechazar solicitudes de planes de salud o tarifarios y al final el registro de plan de salud y tarifarios quedar actualizado.
4.
4.1.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico 4.1.1El PF_AS_Director_Medico indica Evaluar Solicitud de Plan de Salud / Tarifarios. 4.1.2El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitud de Plan de Salud / Tarifarios con la lista de solicitudes que se encuentran pendientes de autorizacin. Lista debe considerar: Tipo de solicitud, numero de solicitud, fecha, descripcin, estado, usuario de registro y usuario autorizacin. 4.1.3El PF_AS_Director_Medico elige la operacin a realizar. Para Autorizar y Rechazar debe seleccionar primero un registro. a. Si elige Autorizar y tipo de solicitud es igual a Plan de Salud ver subflujo Autorizar Solicitud Plan de Salud. b. Si elige Autorizar y tipo de solicitud es igual a Tarifario ver subflujo Autorizar Tarifario. c. Si elige Rechazar ver subflujo Rechazar Solicitud. d. Si elige Actualizar ver subflujo Actualizar Lista de Solicitudes. 4.1.4El PF_AS_Director_Medico indica Salir. 4.1.5El sistema cierra el formulario Evaluar Solicitud de Plan de Salud / Tarifarios y el caso de uso termina. 4.1.6El actor verifica los tems de la cotizacin, esta verificacin lo realiza verificando, de forma manual, las coberturas de la pliza con los servicios cotizados.
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4.2 4.2.1.
Sub-Flujos Autorizar Plan de Salud
4.2.1.1El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitud de Plan de Salud y muestra los datos: Descripcin de Plan de Salud, Observaciones, numero de solicitud, fecha y estado en modalidad de solo lectura. 4.2.1.2El sistema muestra lista de grupos de servicios considerando: cdigo de grupo de servicio, descripcin del servicio, deducible, coaseguro en modalidad de lectura. 4.2.1.3El PF_Director_Medico indica Autorizar. El sistema muestra un mensaje con el nmero de carta de garanta generada. 4.2.1.4El sistema actualiza solicitud y su estado a Autorizado.El usuario indica cerrar y el caso de uso termina 4.2.1.5El sistema muestra mensaje Solicitud autorizada satisfactoriamente. 4.2.1.6El PF_AS_Director_Medico indica Aceptar. 4.2.1.7El sistema cierra el formulario Evaluar Solicitud de Plan de Salud y el caso de uso contina en [4.1.2]. 4.2.2. Autorizar Tarifario
4.2.2.1El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitud de Tarifa, muestra los datos: Descripcin de Solicitud, Factor, numero de solicitud, fecha y estado en modalidad de solo lectura. 4.2.2.2El sistema muestra lista de servicios seleccionados considerando: cdigo de servicio, descripcin del servicio, unidades SEGUS, tipo de clculo, precio, % descuento, precio final en modo de solo lectura. 4.2.2.3El PF_AS_Director_Medico Autorizar. 4.2.2.4El sistema actualiza solicitud y su estado a Autorizado. 4.2.2.5El sistema muestra mensaje Solicitud actualizada satisfactoriamente. 4.2.2.6El PF_AS_Director_Medico indica Aceptar. 4.2.2.7El sistema cierra el formulario Evaluar Solicitud de Tarifa y el caso de uso contina en [4.1.2].
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4.2.3.
Rechazar Solicitud
4.2.3.1 El sistema muestra el mensaje de confirmacin de la orden de rechazo. 4.2.3.2 El PF_AS_Director_Medico confirma rechazo de la Solicitud seleccionada. 4.2.3.3 El sistema actualiza estado como Rechazado de solicitud seleccionada. 4.2.3.4 Si sistema muestra mensaje Solicitud rechazada satisfactoriamente. 4.2.3.5 El PF_AS_Director_Medico indica Aceptar. 4.2.3.6 El sistema cierra el mensaje de confirmacin y el caso de uso contina en [4.1.2]. 4.2.4. Actualizar Lista de Solicitudes 4.2.4.1 El PF_AS_Director_Medico debe seleccionar un tipo de consulta
(Planes de Salud, Tarifarios o ambas). 4.2.4.2 El PF_AS_Director_Medico debe ingresar descripcin como criterio de bsqueda. 4.2.4.3 El PF_AS_Director_Medico indica Actualizar. 4.2.4.4 Si sistema actualiza lista de solicitudes segn los criterios de bsqueda seleccionados por el PF_AS_Director_Medico y el caso de uso contina en [4.1.2]. 4.3. Flujos Alternos
4.3.1.
Cancelar Autorizacin de Solicitud.
Si en [4.2.1.3] o [4.2.2.3] el PF_AS_Director_Medico no desea autorizar Solicitud. 1. El PF_AS_Director_Medico confirma la cancelacin de autorizacin y el
caso de uso contina en [4.2.1.7] o [4.2.2.7]. 4.3.2. Cancelar Rechazo de Solicitud.
Si en [4.2.3.1] el PF_Director_Medico no desea rechazar solicitud. 1. El PF_AS_Director_Medico confirma la cancelacin de rechazo y el caso
de uso contina en [4.2.3.6].
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5.
5.1
Pre-condiciones
Acceso del PF_AS_Director_Medico al sistema
El PF_AS_Director_Medico ingres exitosamente al sistema. 5.2 Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del PF_AS_Director_Medico
6.
6.1.
Pos-condiciones
Actualizacin de solicitudes de Plan de Salud o Tarifario
El registro de solicitudes de plan de salud y tarifa quedar actualizado.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
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1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Tarifa
1.
1.1.
Actores del Sistema

PF_AS_Asistente_Administrativo
2.
Propsito
Actualizar los planes de salud y tarifarios de la clnica.
3.
Breve Descripcin
de Salud. De acuerdo a su necesidad el
El caso de uso comienza cuando el PF_AS_Asistente_Administrativo indica Actualizar Tarifario/Plan PF_AS_Asistente_Administrativo puede actualizar un plan de salud o tarifario de las solicitudes autorizadas por el PF_AS_Director_Medico. El caso de uso finaliza con la actualizacin de los planes de salud o tarifas.
4.
4.1.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico 4.1.1El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Actualizar Tarifario / Plan de Salud. 4.1.2El sistema muestra el formulario Actualizar Tarifario / Plan de Salud con la lista de solicitudes autorizadas por el PF_AS_Director_Medico y que se encuentran pendiente de registro como plan de salud o tarifario. 4.1.3El PF_AS_Asistente_Administrativo elige la operacin a realizar. Para registrar debe seleccionar primero un registro. a. Si elige Registrar y tipo de solicitud igual a Tarifarios ver subflujo Actualizar Tarifario b. Si elige Actualizar ver subflujo Actualizar Lista de Solicitudes. 4.1.4El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Salir. 4.1.5El sistema cierra el formulario Actualizar Tarifario / Plan de Salud y el caso de uso termina.
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4.2 4.2.1.
Sub-Flujos Actualizar Plan de Salud con los
4.2.1.1El sistema muestra el formulario Actualizar Plan de Salud observaciones y/o referencias, numero de solicitud, fecha y estado.
siguientes datos en modo de solo lectura: descripcin del plan de salud, 4.2.1.2El sistema muestra lista de grupos de servicio considerados en Plan de Salud. Debe mostrarse en modo lectura los siguientes datos: cdigo grupo de servicio, descripcin grupo de servicio, tipo de clculo deducible, valor a aplicar deducible, tipo calculo coaseguro y valor a aplicar coaseguro. 4.2.1.3El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Registrar Plan de Salud. 4.2.1.4El sistema actualiza plan de salud con el contenido de solicitud de plan de salud. 4.2.1.5El sistema muestra mensaje Plan de Salud actualizado satisfactoriamente 4.2.1.6El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Aceptar. 4.2.1.7El sistema cierra el formulario Actualizar Plan de Salud y el caso de uso contina en [4.1.2]. 4.2.2. Actualizar Tarifario
4.2.2.1El sistema muestra el formulario Actualizar Tarifario con los siguientes datos en modo de solo lectura: descripcin solicitud de tarifario, factor, nmero de solicitud, fecha y estado. 4.2.2.2El sistema muestra lista de servicios registrados en solicitud de tarifa: Cdigo de Servicio, Descripcin Servicio, Unidades SEGUS, Tipo de Calculo, Precio, % descuento y Precio Final. 4.2.2.3El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Registrar Tarifario. 4.2.2.4El sistema actualiza Tarifario. 4.2.2.5El sistema muestra mensaje Tarifario actualizado satisfactoriamente. 4.2.2.6El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Aceptar. 4.2.2.7El sistema cierra el formulario Actualizar Tarifario y el caso de uso contina en [4.1.2].
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4.2.3.
Actualizar Lista de Solicitudes
4.2.3.1 El PF_AS_Asistente_Administrativo debe seleccionar un tipo de consulta (Planes de Salud, Tarifarios o ambas) 4.2.3.2 El PF_AS_Asistente_Administrativo debe ingresar descripcin criterio de bsqueda. 4.2.3.3 El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Actualizar 4.2.3.4 El sistema actualiza lista de solicitudes segn los criterios de bsqueda seleccionados por el PF_AS_Asistente_Administrativo y el caso de uso contina en [4.1.2]. 4.3. Flujos Alternos como
4.3.1.
Cancelar el registro de Plan de Salud o Tarifario.
Si en [4.2.1.3] o [4.2.2.3] el PF_AS_Asistente_Administrativo no desea guardar la informacin de plan de salud o tarifario. 1. El PF_AS_Asistente_Administrativo confirma la cancelacin del registro y el
caso de uso contina en [4.2.1.7] o [4.2.2.7].
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5.
5.1
Pre-condiciones
Acceso del PF_AS_Asistente_Administrativo al sistema
El PF_AS_Asistente_Administrativo ingres exitosamente al sistema. 5.2 Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del PF_AS_Asistente_Administrativo
6.
6.1.
Pos-condiciones
Actualizacin del Plan de Salud o Tarifario
El registro de solicitudes de plan de salud o tarifario quedar actualizado.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
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1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Tarifa
1.
1.1.
Actores del Sistema

PF_AS_Asistente_Facturacion
2.
Propsito
Verificar valores de clculo correspondientes a los coaseguros, deducibles y servicios ofrecidos por la clnica.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el PF_AS_Asistente_Facturacion indica Evaluar Plan de Salud / Tarifarios. De acuerdo a su necesidad el PF_AS_Asistente_Facturacion debe verificar los clculos de tarifas. El caso de uso finaliza con la confirmacin de los clculos de forma correcta correspondientes a los planes de salud o tarifas.
4.
4.1.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico 4.1.1El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Evaluar Plan de Salud / Tarifarios. 4.1.2El sistema muestra el formulario Evaluar Plan de Salud / Tarifarios con la lista de planes de salud o tarifarios que se registraron por parte del PF_AS_Asistente_Administrativo. 4.1.3El PF_AS_Asistente_Facturacion elige la operacin a realizar. Para Registrar debe seleccionar primero un registro. a. Si elige Evaluar y tipo de solicitud igual a Plan de Salud ver subflujo Evaluar Plan de Salud. b. Si elige Evaluar Evaluar Tarifario. c. Si elige Actualizar ver subflujo Actualizar Lista de Solicitudes. 4.1.4El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Salir. 4.1.5El sistema cierra el formulario Evaluar Plan de Salud / Tarifarios y el caso de uso termina. y tipo de solicitud igual a Tarifarios ver subflujo
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4.2 4.2.1.
Sub-Flujos Evaluar Plan de Salud
4.2.1.1El sistema muestra el formulario Evaluar Plan de Salud con los siguientes campos: plan de salud, servicio, coaseguro, deducible, precio base, descuentos y precio final. 4.2.1.2El sistema actualiza lista de planes de salud y servicios. 4.2.1.3El PF_AS_Asistente_Facturacion selecciona Plan de Salud y Servicio a evaluar. 4.2.1.4El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Calcular. 4.2.1.5El sistema muestra los valores y clculos para el servicio segn el plan de salud. 4.2.1.6El sistema cierra el formulario Evaluar Plan de Salud y el caso de uso contina en [4.1.2]. 4.2.2. Evaluar Tarifario
4.2.2.1El sistema muestra el formulario Evaluar Tarifario con los siguientes campos: Servicio, deducible, coaseguro, Precio Base, Descuento, Precio Final. 4.2.2.2El sistema actualiza lista de tarifarios y servicios. 4.2.2.3El PF_AS_Asistente_Facturacion selecciona el servicio a evaluar 4.2.2.4El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Calcular. 4.2.2.5El sistema muestra los valores y clculos para el servicio segn el tarifario seleccionado. 4.2.2.6El sistema cierra el formulario Evaluar Tarifario y el caso de uso contina en [4.1.2].
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4.2.3.
Actualizar Lista de Solicitudes El PF_AS_Asistente_Facturacion debe seleccionar un tipo de consulta
4.2.3.1
(Planes de Salud, Tarifarios o ambas) 4.2.3.2 El PF_AS_Asistente_Facturacion debe ingresar descripcin como criterio de bsqueda. 4.2.3.3 El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Actualizar 4.2.3.4 El sistema actualiza lista de solicitudes segn los criterios de bsqueda seleccionados por el PF_AS_Asistente_Facturacion y el caso de uso contina en [4.1.2]. 4.3. Flujos Alternos
4.3.1.
Obtener Clculo de Tarifas.
Si en [4.2.1.4] o [4.2.2.4] el PF_AS_Asistente_Facturacion no seleccion criterios de consulta plan de salud, tarifario, servicio. 1. 2. El sistema muestra alerta Debe seleccionar Plan de Salud, Tarifario o Servicio El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Aceptar y el caso de uso contina en
[4.2.1.6] o [4.2.2.6].
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5.
5.1
Pre-condiciones
Acceso del PF_AS_Asistente_Facturacion al sistema
El PF_AS_Asistente_Administrativo ingres exitosamente al sistema. 5.2 Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del PF_AS_Asistente_Facturacion
6.
Pos-condiciones
Verificacin del registro de los planes de salud y tarifarios.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
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1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Liquidacion
1.
1.1.
Actores del Sistema

PF_AS_Asistente_Liquidacion
2.
Propsito
El caso de uso tiene como objetivo agregar, modificar y eliminar las liquidaciones o avance de consumos en el sistema.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor indica la opcin Liquidaciones del men de [Facturacin/Liquidacin]. y termina cuando se crea, modifica o elimina una liquidacin..
4.
4.1. 4.1.1. 4.1.2.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico El actor selecciona la opcin Liquidaciones del men de
[Facturacin/Liquidacin]. El sistema muestra el formulario Consulta de Liquidaciones que viene a ser una consulta con filtros para buscar Liquidaciones. Esta pantalla se muestra inicialmente vaca y estar compuesta por los siguientes campos: a. b. c. d. e. f. Un filtro por tipo de documento que puede ser : Liquidacin, Avance de Un filtro por Nmero de Liquidacin Un filtro por Paciente Un filtro por Fecha de inicio y trmino de emisin de liquidacin Un botn de Agregar Liquidacin Una Listado vacio con las siguientes columnas de datos: Tipo de
consumo o Todos (ambas).
Liquidacin, Nmero, Fecha, Cdigo de Paciente, Paciente, Monto Coaseguro Total, Monto Deducible Total, estado. Adems se mostrara los botones agregar, modificar, eliminar y cerrar.
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4.1.3.
Si el actor desea agregar una liquidacin ir al subflujo Agregar Liquidacin. En
caso de que el actor quiera modificar, eliminar o ver una liquidacin deber primero ir al subflujo Consultar Liquidacin. Luego de que el actor encuentre la liquidacin deseada elegir una de las siguientes opciones: a. b. c. Si elige Modificar ir subflujo Modificar Liquidacin. Si elige Eliminar ir subflujo Eliminar Liquidacin. Si elige Ver ir subflujo Ver Liquidacin.
4.2. 4.2.1.
Sub flujos Agregar Liquidacin
4.2.1.1 El sistema muestra el formulario Agregar Liquidacin y muestra los siguientes datos de la liquidacin: Numero, Fecha, Estado, Dos opciones para seleccionar Avance de Consumos o Liquidacin, Observacin, Total Bruto, Dscto, Igv , Total Neto, Copago, Deducible. Adems se mostrara una lista de los consumos con las siguientes columnas: tem, nro orden, Tipo, fecha de orden, cdigo de servicio, Descripcin del servicio, Precio del servicio, Dscto. Tambin muestra los datos del Paciente: Nombre del Paciente, Empresa, Titular, CIA aseguradora, Pliza, Plan de Salud, Historia Clnica. Los campos editables son Fecha, las 2 opciones para seleccionar avance de consumos o Liquidacin, el nombre del paciente y la observacin. Adems existe un botn denominado Otros consumos por incluir que permitir agregar servicios no incluidos en la liquidacin. Los datos que se llenaran por defecto sern: El campo fecha (con la fecha de hoy), el estado (como PENDIENTE) y los importes con 0. 4.2.1.2 El Actor ingresa los datos de la Liquidacin: nmero, fecha, selecciona si es liquidacin o un avance de consumos y selecciona al paciente. Para la seleccin del paciente ir al flujo extendido AD_CUS_ Buscar Paciente. 4.2.1.3 Al seleccionar al paciente, el sistema mostrara los dems datos del paciente como: Empresa, Titular, CIA aseguradora, Pliza, Plan de Salud, Historia Clnica. Adems mostrar una lista de todos los consumos pendientes por liquidar realizados por el paciente hasta la fecha, y los campos de totales se recalcularn con la informacin llenada en el detalle. 4.2.1.4 Si el Actor necesita agregar ms consumos manualmente presionara la opcin Otros consumos por incluir el cual ejecutara el subflujo Agregar Consumos de Liquidaciones.
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4.2.1.5 El sistema verifica que solo exista un servicio con el mismo cdigo ingresado manualmente. 4.2.1.6 El sistema recalculara automticamente los montos: Total Bruto, Dscto, Igv, Total Neto, Copago, Deducible por cada ingreso de un tem manual. 4.2.1.7 El Actor selecciona la opcin Aceptar. 4.2.1.8 El sistema crea un nuevo registro de Liquidacin o Pre-Liquidacin. Si se est elaborando una Liquidacin se realiza lo siguiente: a. b. Se asigna el estado de Liquidada a las rdenes de atencin anexadas Se asigna a la liquidacin el estado de Pendiente de Facturacin.
a la liquidacin.
4.2.1.9 Si el sistema detecta que el paciente es asegurado asignara a la liquidacin el estado de Pendiente de Aprobacin. Esto lo hace verificando que el paciente tenga una pliza de seguro, es decir verificando que el paciente tenga un registro activo en la entidad PF_ES_Poliza. En este caso, el sistema 4.2.1.10 4.2.1.11 El sistema enva un mensaje de confirmacin al usuario indicando que El sistema cierra el formulario Agregar Liquidaciones y el caso de uso la Liquidacin o Pre-Liquidacin fue registrada exitosamente. contina en [4.1.2] del Flujo Bsico. 4.2.2. Consultar Liquidacin
4.2.2.1 El Actor ingresa los datos en uno de los siguientes criterios para poder filtrar los documentos de liquidacin: a. Tipo de documento. El actor seleccionara si desea listar solo las
liquidaciones o solo los avances de consumos o todos los documentos. (Liquidaciones y avances de consumo). b. c. d. Nmero de Liquidacin. El actor digitara el nmero de Liquidacin que Paciente. El actor invocara mediante un botn el CUS extendido Fecha de inicio y trmino de emisin de liquidacin.- El actor ingresara desea filtrar. Los dems filtros se deshabilitaran. AD_CUS_ Buscar Paciente. el intervalo de fechas en los campos correspondientes. 4.2.2.2 El Actor seleccionara la opcin de Consultar.
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4.2.2.3 El sistema mostrar una lista de liquidaciones ordenados en forma descendente por la fecha. Adems el nmero de liquidaciones se mostrara como hipervnculo para poder dar la orden de ver la liquidacin. Adems, se mostrara las opciones de modificar y de eliminar liquidaciones. 4.2.3. 4.2.3.1 Modificar Liquidacin El sistema muestra el formulario Modificar Liquidaciones y muestra los
siguientes datos como solo lectura: el Nmero Liquidacin, el paciente y las 2 opciones para seleccionar pre-Liquidacin o Liquidacin. Los datos para editar son los siguientes: Fecha y Observacin. Adems, se activara un botn denominado Obtener Ordenes Faltantes el cual agregara automticamente las rdenes que recin se han creado y desean incluirse en la liquidacin. 4.2.3.2 El Actor modifica la Fecha o la Observacin. 4.2.3.3 Si el Actor necesita agregar ms consumos manualmente seleccionara la opcin Otros consumos por incluir el cual ejecutara el subflujo Agregar Consumos de Liquidaciones. 4.2.3.4 El sistema verifica que solo exista un servicio con el mismo cdigo ingresado manualmente. 4.2.3.5 El sistema recalcular automticamente los montos: Total Bruto, Dscto, Igv., Total Neto, Copago, Deducible por cada ingreso de un tem manual. Los servicios agregados en el detalle se podrn eliminar. 4.2.3.6 El actor indica la opcin Aceptar. 4.2.3.7 El sistema modifica el registro de Liquidacin. Adems si se est elaborando una Liquidacin, se asigna el estado de Liquidado a las rdenes de atencin recin anexadas al documento. Luego, el sistema enva un mensaje de confirmacin al usuario indicando que la Liquidacin fue modificada exitosamente. 4.2.3.8 El sistema cierra el formulario Modificar Liquidacin y el caso de uso contina en [2] del Flujo Bsico. 4.2.4. Eliminar Liquidacin
4.2.4.1 El sistema muestra un mensaje de confirmacin indicando si se quiere continuar y eliminar la liquidacin. 4.2.4.2 El actor confirma la eliminacin de la Liquidacin.
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4.2.4.3 El sistema le asigna el estado Anulado al registro de Liquidacin seleccionado. Asimismo, si el sistema detecta que el documento se trata de una liquidacin cambia de estado a las rdenes asociadas a esta y le asigna el estado Pendiente de liquidacin. El sistema detecta el tipo de documento, consultando el campo Tipo_liquidacion de la entidad Liquidacin. Si el Tipo_liquidacion es L entonces es una Liquidacin de lo contrario es una avance de consumos. 4.2.4.4 El sistema cierra el mensaje de confirmacin y el caso de uso contina en [2] del Flujo Bsico. 4.2.5. Ver Liquidaciones
4.2.5.1 El sistema muestra el formulario Ver Liquidacin, muestra todos los datos como solo lectura 4.2.5.2 El actor indica la opcin Cerrar. 4.2.5.3 El sistema cierra el formulario Ver Liquidacin y el caso de uso contina en [4.12] del Flujo Bsico. 4.2.6. Agregar consumos de Liquidaciones
4.2.6.1 El sistema muestra una pantalla de bsqueda de servicios con los siguientes datos: a. b. Un campo para ingresar el cdigo de servicio Un listado de los servicios con las siguientes columnas de datos: tem,
Tipo, Cdigo, Descripcin Precio, Dscto. 4.2.6.2 Cuando el Actor encuentra el servicio que desea le hace click al cdigo del servicio mostrado como hipervnculo. De esta manera se selecciona el servicio deseado. 4.2.6.3 El sistema cierra la pantalla de bsqueda de servicios y enva los siguientes datos a la pantalla Agregar Liquidaciones: Tipo de servicio, cdigo de servicio, descripcin, precio, descuento. Luego, el caso de uso contina en el punto 1.4 del subflujo Agregar Liquidaciones. Si el que ha invocado a este subflujo es la pantalla Modificar Liquidaciones, el caso contina en el punto 4.2.3.4 del subflujo Modificar Liquidaciones.
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4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Cancelar el registro de la informacin de la Liquidacin al Agregar Liquidacin 1. 2. El Actor confirma la cancelacin del registro El sistema cierra el formulario y el caso de uso contina en [4.1.2] del
Si en [1.6] el Actor no desea guardar la informacin de la Liquidacin.
flujo bsico. 4.3.2. Cancelar el registro de la informacin de la Liquidacin al Modificar liquidacin. 1. 2. 4.3.3. El Actor confirma la cancelacin del registro El sistema cierra el formulario y el caso de uso contina en [4.1.2] dl Si en [3.5] el Actor no desea guardar la informacin de la Liquidacin.
flujo bsico. Cancelar la eliminacin de la Liquidacin 1. 2. 4.3.4. El Actor confirma la cancelacin de eliminacin del registro de El sistema cierra el formulario y el caso de uso contina en [4.1.2] del Si en [4.2] el Actor no desea eliminar la Liquidacin. liquidacin Flujo Bsico Ya se repiten los servicios manuales registrados en la Liquidacin al agregar liquidacin. Si en [1.5] del subflujo Agregar Liquidacin el sistema detecta que ya existe informacin registrada de un servicio manual. 1. El sistema muestra un mensaje de confirmacin indicando lo siguiente: Ya existen servicios ingresados con ese mismo cdigo, Deseas continuar con el Registro S/N?. 2. 3. 4.3.5. El Actor acepta el mensaje de confirmacin. El sistema cierra el mensaje y el caso de uso contina en [4.2.1.6] del
subflujo Agregar Liquidacin Ya se repiten los servicios manuales registrados en la Liquidacin al modificar liquidacin. Si en [3.4] del subflujo Modificar Liquidacin el sistema detecta que ya existe informacin registrada de un servicio manual. 1. 2. 3. Deben existir rdenes de atencin registrado previamente. El Actor acepta el mensaje de confirmacin. El sistema cierra el mensaje y el caso de uso contina en [4.2.3.5] del El paciente debe estar registrado.
subflujo Modificar Liquidacin.
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5.
5.1.
Pre-condiciones
Deben existir rdenes de atencin registrado previamente.
6.
6.1.
Pos-condiciones
Actualizacin de liquidaciones Se registr, modific o elimin una Liquidacin en el sistema. Se registr, modific o elimin un avance de consumos en el sistema.
7.
7.1.
Puntos de extensin
AD_CUS_ Buscar Paciente
8.
8.1
No aplica.
9.
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1.1.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Liquidacion
1.
1.1.
Actores del Sistema

PF_AS_Auditor_Medico
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es evaluar la hoja de liquidacin.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona "Evaluar Liquidaciones ", y termina cuando el documento queda aprobado o desaprobado.
4.
4.1.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico 4.1.1El actor selecciona " Evaluar Liquidaciones". 4.1.2El sistema muestra el formulario Evaluar Liquidaciones con los siguientes datos: Una lista de liquidaciones pendientes de aprobacin con las siguientes columnas: Numero, Cdigo de Paciente, Paciente, Fecha Corte, Monto coaseguro, monto deducible total y un botn evaluar 4.1.3El actor selecciona uno de los documentos listados 4.1.4El actor indica la opcin evaluar: 4.1.5El sistema muestra el formulario Evaluar Liquidaciones-Detalle con los siguientes datos: Fecha, Paciente, Titular, Ca. Aseguradora, Pliza, Plan de Salud, observacin, total neto, IGV, Total Pagar, Copago, Deducible y una listado de los tems con las siguiente columnas: tem, Orden, Tipo, cdigo, Descripcin, Precio, Dscto, Descripcin del CIE10, un botn aprobar y un botn rechazar. 4.1.6El Actor verifica los tems de la liquidacin, esta verificacin lo realiza comparando las descripciones del CIE10 con las descripciones de los detalles de la liquidacin 4.1.7Si el actor encontr alguna incoherencia en la revisin, agrega un comentario en el campo observacin. 4.1.8El actor indica una de las siguientes opciones a) Si el actor indica Aprobar ir al sub-flujo Aprobar Liquidacin b) Si el actor indica Rechazar, ir al sub-flujo Rechazar Liquidacin
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4.2 4.2.1.
Sub-Flujos Aprobar Liquidacin. 4.2.1.1El sistema muestra una mensaje de confirmacin 4.2.1.2El usuario confirma la aprobacin y el sistema cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera 4.2.1.3El usuario indica cerrar y el caso de uso termina
4.2.2.
Rechazar Liquidacin. observacin. Esta verificacin lo realiza comparando si los datos de la observacin original es igual a la actual.
4.2.2.1El sistema verifica si se ha agregado algn comentario al campo
4.2.2.2El sistema muestra una mensaje de confirmacin 4.2.2.3El usuario confirma el rechazo y el sistema cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera 4.2.2.4El usuario indica cerrar y el caso de uso termina 4.3. Flujos Alternos
4.3.1.
Rechazo de Mensaje de confirmacin en Aprobacin de Liquidacin
4.3.1.1Si en 4.2.1.2 el usuario rechaza la confirmacin de la aceptacin, el sistema cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera 4.3.1.2El usuario indica cerrar y el caso de uso termina 4.3.2. Rechazo de Mensaje de confirmacin en Rechazo de Liquidacin
4.3.2.1Si en 4.2.1.3 el usuario rechaza la confirmacin de la desaprobacin, el sistema cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera 4.3.2.2El usuario indica cerrar y el caso de uso termina 4.3.3. Verificacin del campo observaciones al Rechazar una Liquidacin
4.3.3.1Si en 4.2.2.1 el sistema encuentra que no se agregado el motivo del rechazo se muestra un mensaje de informacin y el flujo continua en 4.17 del flujo bsico
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5. 6.
6.1.
Pre-condiciones
Debe existir Liquidaciones pendientes de Evaluacin
Pos-condiciones
Se Aprob o rechazo una liquidacin.
7. 8.
Puntos de extensin Requerimientos especiales
No aplica.
No aplica.
9.
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1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago
1.
1.1.
Actores del Sistema

2. 3.
Propsito Breve Descripcin
El propsito del caso de uso es Consultar, registrar, anular un documento de Pago
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona "Facturacin ", y termina cuando el documento queda registrado, anulado o impreso.
4.
4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico El actor indica "Facturacin". El sistema muestra el formulario Consulta de Documentos de Pago con las El actor indica una de las siguientes opciones: a. b. c. e. Nuevo ver el sub-flujo Nuevo Documento de Pago. Anular ver el sub-flujo Anular Documento de Pago Consultar ver el sub-flujo Consultar Documento de Pago Imprimir ver el sub-flujo Imprimir Documento de Pago
opciones Nuevo, Anular, Imprimir, Consultar y Cerrar habilitadas.
4.1.4. 4.2. 4.2.1.
El actor indica Cerrar y el caso de uso termina. Sub flujos Nuevo Documento de Pago.
4.2.1.1 El sistema muestra el formulario Gestin de Documento de Pagos sin datos; y habilita las opciones Cancelar y Grabar. 4.2.1.2 El sistema habilita solo los campos: boleta, factura, fecha, cliente, paciente, los cuales sern ingresados por el actor. 4.2.1.3 El campo Fecha muestra la fecha del sistema. 4.2.1.4 El actor busca al Cliente a travs del campo Cliente. Ver sub-flujo Buscar Cliente. 4.2.1.5 El actor busca al paciente a travs del campo Paciente. Ver punto de extensin 7.2 Buscar Paciente.
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4.2.1.6 El Sistema muestra en la grilla los consumos que todava no han sido cancelados (ordenes de atencin o Liquidaciones). 4.2.1.7 El actor selecciona los consumos que desea cancelar el cliente 4.2.1.8 El actor indica Grabar. 4.2.1.9 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para grabar el documento de pago. 4.2.1.10 4.2.1.11 4.2.1.12 4.2.1.13 4.2.1.14 El actor indica SI El sistema muestra un mensaje en la que notifica que el documento de El actor indica Aceptar. El sistema regresa a la pantalla de gestin de documento de pago y en El sistema deshabilita todos los campos del formulario Gestin de
pago ha sido registrado satisfactoriamente.
la grilla muestra el documento creado. Cotizaciones y los botones de Grabar y Cancelar. 4.2.2. Anular Documento de Pago
4.2.2.1 El sistema muestra en la grilla los datos principales de la cotizacin: Tipo de documento, nmero, Cdigo de Cliente,nombre de Cliente, Fecha de Emisin, Importe, Fecha emisin. Adems, aparecen las opciones de Imprimir y Eliminar 4.2.2.2 El actor selecciona un documento de pago Eliminar. 4.2.2.3 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para anular el documento de pago. 4.2.2.4 El actor indica SI y contina en el paso 4.2.3.5, o indica NO y vuelve al paso 4.2.3.7. 4.2.2.5 El sistema muestra un mensaje en la que notifica que el documento de pago ha sido eliminado satisfactoriamente. 4.2.2.6 El actor indica Aceptar. 4.2.2.7 El sistema limpia todos los datos del formulario Consulta de Documentos de Pago 4.2.3. Consultar Documento de Pago y luego selecciona el botn
4.2.3.1 El actor selecciona el tipo de Documento de Pago a consultar: Todas, Boleta Factura. 4.2.3.2 El actor ingresa el dato Nmero de Documento de Pago o completa los datos campos Desde y Hasta para buscar los documentos de pago emitidos en ese rango de fechas.
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4.2.3.3 El sistema valida los datos ingresados por el actor. 4.2.3.4 Si el actor ingresa el Nmero de documento de pago contina en el paso 4.2.4.5 o si escogi la bsqueda por fecha contina en el paso 4.2.4.6 4.2.3.5 El sistema verifica que el dato Nmero de documento de pago exista. 4.2.3.6 El sistema muestra en la grilla los datos principales de la cotizacin: Tipo de documento, nmero, Cdigo de Cliente, nombre de Cliente, Fecha de Emisin, Importe, Fecha emisin. Adems, aparecen las opciones de Imprimir y Eliminar 4.2.3.7 El actor selecciona el documento de pago y hace doble click sobre el. 4.2.3.8 El sistema carga en el formulario Gestin de documentos de pago" los datos de cotizacin seleccionada en modo de consulta 4.2.3.9 El sistema deshabilita todos los campos y solo habilita el botn Cancelar 4.2.3.10 4.2.4. El actor indica Cancelar y se cierra el formulario
Imprimir Documento de Pago
4.2.4.1 El sistema muestra en la grilla los datos principales de la cotizacin: Tipo de documento, nmero, Cdigo de Cliente, nombre de Cliente, Fecha de Emisin, Importe, Fecha emisin. Adems, aparecen las opciones de Imprimir y Eliminar 4.2.4.2 El actor selecciona un documento de pago Imprimir. 4.2.4.3 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para imprimir El documento de Pago. 4.2.4.4 El actor indica SI y se imprime el documento de pago 4.2.5. Buscar Cliente y luego selecciona el botn
4.2.5.1 El actor selecciona el botn Buscar Cliente. 4.2.5.2 El sistema muestra el formulario consulta de Clientes. 4.2.5.3 El actor selecciona el tipo de bsqueda: Por documento de identidad, RUC o por nombres. 4.2.5.4 El sistema busca la informacin del cliente. Si encuentra los datos del cliente contina en el paso 4.2.7.6, sino contina en el paso 4.2.7.5 4.2.5.5 La especificacin contina en el punto de extensin 7.1.1. 4.2.5.6 Los datos del cliente se muestran en la grilla de resultados. 4.2.5.7 El actor selecciona al cliente al que le har la emisin del documento de pago. 4.2.5.8 El actor hace doble clic sobre el registro. 4.2.5.9 El sistema cierra el formulario Consulta de Clientes y en el formulario documento de Pago muestra los datos cliente, Direccin, y RUC/DNI 4.2.5.10 El actor selecciona el botn Cerrar y el formulario se cierra.
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4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Llenado del documento de pago en el Sub-Flujo Nuevo documento de Pago.
Si en el paso 4.21.8 el usuario selecciona cancelar se cancela el registra y se regresa al formulario de gestin de documentos de pago. 4.3.2. Confirmacin de Grabar en el Sub-Flujo Nuevo documento de Pago.
Si en el paso 4.21.9 el usuario no confirma la opcin de grabar el documento de pago, se regresa al formulario del documento de pago.
4.3.3.
Validacin de Nmero de Documento de Pago en el Sub-Flujo Consultar
documento de Pago. Si en el paso 4.2.3.2 el sistema determina que el Nmero de documento de pago no existe, entonces se realizan los siguientes pasos: a. b. 4.3.5. El sistema muestra un mensaje con la descripcin del error. El actor indica Aceptar.
Validacin de cliente en el Sub-Flujo Buscar Cliente
Si en el paso 4.2.5.4, el sistema determina que el tipo de documento de identidad o RUC no existe, entonces se realizan los siguientes pasos: a. b. El sistema muestra un mensaje con la descripcin del error. El actor indica Aceptar.
5.
5.1. 5.2.
Pre-condiciones
El actor ingres exitosamente al sistema. El actor debe estar ubicado en la interfaz principal del subsistema de Gestin de Presupuesto y Facturacin. 5.3. Perfil del actor El actor cumple con el perfil de PF_AS_Asistente_Facturacion.
6.
6.1.
Pos-condiciones
Se registr, anul o imprimi un documento de Pago.
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7.
7.1.
Puntos de extensin
Registrar nuevo Cliente
Cuando en el sub flujo 4.2.6.5, el actor indica Registrar nuevo cliente, se extiende el caso uso PF_CUS_Actualizar_Cliente. 7.2 AD_CUS_Consultar_Paciente Cuando en el sub flujo 4.2.1, el actor indica consultar paciente, se extiende el caso uso AD_CUS_consultar_Paciente el cual devuelve el paciente que se est buscando.
8.
No aplica.
9.
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1.1.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente
1.
1.1.
Actores del Sistema

2.
Propsito
El propsito del caso de uso es registrar, modificar o eliminar los datos de un cliente
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor PF_AS_Asistente_Facturacion invoca a este caso de uso para registrar, modificar o eliminar los datos de un cliente. El caso de uso termina cuando se ha registrado, actualizado o eliminado los datos del cliente.
4.
4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico El actor indica Gestin de Clientes. El sistema muestra el formulario Consulta de Clientes con la opcin Nueva, El actor indica una de las siguientes opciones. a. Nuevo ver el sub-flujo Nuevo Cliente b. Consultar Cliente ver el sub-flujo Consultar Cliente c. Modificar Cliente ver el sub-flujo Modificar Cliente d. Eliminar Cliente ver el sub-flujo Eliminar Cliente
habilitada y Modificar y Eliminar desactivadas
4.1.4.
El actor indica cerrar y el caso de uso termina
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4.2. 4.2.1.
Sub flujos Nuevo Cliente.
4.2.1.1 El sistema muestra el formulario Gestin de Clientes sin datos; y habilita las opciones Nuevo y Cancelar. 4.2.1.2 El sistema habilita solo los campos: persona natural, persona jurdica, los campos Nombre, Razn Social, Documento Identidad y RUC permanecen desactivados. 4.2.1.3 El actor indica la opcin Nuevo. 4.2.1.4 El sistema muestra el formulario de cliente en blanco en modo de edicin 4.2.1.5 El actor a continuacin completa la informacin solicitada por el formulario: Indica el tipo de cliente (persona natural o jurdica, si es persona natural adems debe seleccionar el tipo de documento de identidad), Indica el nombre (apellido paterno, materno y nombre) si es persona natural o la razn social si es persona jurdica, indica la direccin del cliente (calle, distrito, provincia, departamento), nmeros de telfono 4.2.1.6 El actor ordena grabar 4.2.1.7 El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmacin de la operacin. El actor indica aceptar 4.2.1.8 El sistema muestra un mensaje en el que notifica que el cliente ha sido registrado satisfactoriamente. 4.2.1.9 El sistema regresa a la pantalla de gestin de clientes y en la grilla muestra el cliente creado. 4.2.2. Consultar Cliente
4.2.2.1 El sistema muestra el formulario Gestin de Clientes sin datos; y habilita las opciones Cancelar y Nuevo. 4.2.2.2 El sistema habilita solo los campos: persona natural, persona jurdica, Todos los campos Nombre/Razn Social, Documento Identidad/RUC permanecen desactivados. 4.2.2.3 El actor indica si cliente a buscar es persona natural, persona jurdica o que busque en todos los clientes. 4.2.2.4 El actor ingresa el nombre/razn social y/o el nmero de documento de identidad/RUC del cliente y luego presiona el botn buscar. 4.2.2.5 El sistema muestra en la grilla la lista de clientes que cumple con los criterios de bsqueda. 4.2.2.6 El actor selecciona el cliente e indica consultar. 2.2.2.7 Aparece el formulario de cliente en modo lectura, el actor presiona el botn cancelar
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4.2.3.
Modificar Cliente
4.2.3.1 El actor selecciona el cliente de la grilla e indica consultar. 4.2.3.2 A continuacin aparece el formulario del cliente en modo lectura con la opcin grabas desactivada, el actor ordena Modificar y todos los campos editables se habilitan y la opcin grabar se activa y la opcin modificar se desactiva.. 4.2.3.3 El actor actualiza los campos necesarios y luego ordena Grabar 4.2.3.4 Si sistema muestra un mensaje de confirmacin de la operacin, el actor ordena Aceptar 4.2.4.5 El sistema muestra un mensaje de que la operacin se ejecuto satisfactoriamente, el actor ordena Aceptar 4.2.3.5 El sistema retorna al formulario gestin de clientes. 4.2.4. Eliminar Cliente
4.2.4.1 El actor selecciona el cliente de la grilla y ordena Eliminar 4.2.4.2 El sistema muestra un mensaje de confirmacin de la operacin, el actor indica aceptar 4.2.4.3 El sistema muestra un mensaje de que la operacin se ejecuto satisfactoriamente, el actor indica Aceptar. 4.2.4.4 El sistema retorna al formulario gestin de clientes. 4.3. 4.3.1. Flujo Alterno Confirmacin de grabado de en el sub-flujo Nuevo cliente.
Si en el paso 4.21.6 el usuario selecciona cancelar se cancela el registro y se regresa al formulario de gestin de documentos de pago. 4.3.2. Resultado de bsqueda de cliente en el Sub-Flujo Consultar cliente.
Si en el paso 4.2.2.5 el sistema no encuentra coincidencias para la bsqueda aparecer un mensaje que indique que no existe cliente que cumpla los criterios de bsqueda. 4.3.3. Confirmacin de Actualizacin de datos en el sub-flujo Modificar cliente.
Si en el paso 4.2.2.3 el usuario selecciona cancelar se cancela la actualizacin y se regresa al formulario de gestin de documentos de pago. 4.3.3. Confirmacin de eliminacin de cliente en el sub-flujo Eliminar cliente.
Si en el paso 4.2.4.2 el usuario selecciona cancelar se cancela la eliminacin del usuario y se regresa al formulario de gestin de documentos de pago.
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5.
5.1. 5.2.
Pre-condiciones
El actor ingres exitosamente al sistema. El actor debe estar ubicado en la interfaz principal del subsistema de Gestin de Presupuesto y Facturacin. 5.3. Perfil del actor El actor cumple con el perfil de PF_AS_Asistente_Facturacion.
6.
6.1.
Pos-condiciones
Se registr, actualiz o elimino los datos de un cliente.
7.
Puntos de extensin
No aplica. 8.
No aplica.
9.
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1.1.3 Especificacin del CUS PF_CUS_Generar_Reportes_Gerenciales_Facturacion
1.
1.1.
Actores del Sistema

2.
Propsito
El propsito del caso de uso es generar reportes gerenciales sobre la facturacin de la clnica.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor PF_AS_Asistente_Administrativo invoca a este caso de uso para generar un reporte gerencial de la facturacin de la clnica. El caso de uso termina cuando se ha generado el reporte solicitado
4.
4.1. 4.1.1. 4.1.2.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico El actor indica Reporte Gerencial de Facturacin. El sistema muestra el formulario Generar reporte Gerencial con las opciones
Facturacin particular vs facturacin planes de salud, TOP 10 planes de salud ms facturados, Facturacin por compaa de seguros, en el campo tipo de reporte habilitada, 12 meses, 9 meses, 6 meses, 3 meses, 1 mes, fecha inicio y fecha fin en la seccin Rango de Tiempo habilitados, Barra, curva, por mes o sumarizada en la seccin tipo de grfica habilitados. Adems, del botn generar y cancelar habilitados. 4.1.3 El actor selecciona el tipo de reporte que desea de la seccin tipo de reporte 4.1.3. 4.1.4. El actor selecciona un rango de fecha de la seccin Rango de tiempo El actor selecciona el tipo de grafica a generar y si se mostrara por meses o
sumarizada. 4.1.5. el actor indica Generar reporte y el sistema muestra en otra interface el reporte solicitado
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4.2. 4.2.1.
Sub flujos Imprimir Reporte.
4.2.1.1 En la pantalla del reporte solicitado el actor ordena imprimir. 4.2.1.2 El sistema muestra el mensaje que la impresin fue enviada a la impresora predeterminada del sistema el actor indica aceptar 4.3. 4.3.1. Flujo Alterno Generacin del reporte en el flujo bsico.
Si en el paso 4.1.5 el usuario ha dejado sin datos alguna de las secciones el sistema mostrara un mensaje de error indicando las secciones que no tienen datos 4.3.2. Impresin del reporte en el flujo alterno.
Si en el paso 4.1.2.1 el actor indica cerrar la pantalla del reporte se cierra
5.
5.1. 5.2.
Pre-condiciones
El actor ingres exitosamente al sistema. El actor debe estar ubicado en la interfaz principal del subsistema de Gestin de Presupuesto y Facturacin. 5.3. Perfil del actor El actor cumple con el perfil de PF_AS_Asistente_Administrativo.
6.
6.1.
Pos-condiciones
Se genero y/o imprimi un reporte gerencial de facturacin.
7.
8.
Puntos de extensin Requerimientos especiales
No aplica.
No aplica.
9.
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1.1.4 Especificacin del CUS PF_CUS_ Generar_Reportes_Operativos_Facturacion
1.
1.1.
Actores del Sistema

2.
Propsito
El propsito del caso de uso es generar reportes de las operaciones realizadas por el modulo de facturacin.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opcin reporte de movimientos de Facturacin del men de Facturacin. y termina cuando el sistema genera un reporte de de los movimientos de facturacin.
4.
4.1.
Flujos de Eventos
Flujo Bsico 4.1.1El actor selecciona la opcin Reporte de movimientos de Facturacin del men de Facturacin. 4.1.2El Actor selecciona una de las siguientes opciones a) Si el usuario indica la opcin Reporte de documentos de venta por Fechas ir al subflujo Reporte de documentos por Fechas. b) Si el usuario indica la opcin de documentos de venta por Cliente ir al subflujo de documentos por Cliente. c) Si el usuario indica la opcin Reporte de documentos de venta por Ca. aseguradora ir al subflujo Reporte de documentos por Ca. aseguradora. d) Si el usuario indica el botn cerrar, el formulario se cierra y el caso de uso termina.
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4.2 4.2.1.
Sub-Flujos Reporte de documentos de venta por Fechas [F]actura, [B]oleta o [T]odos), fecha de inicio y fecha de fin. Por defecto el tipo de documento se mostrara como [T]odos y la fecha de inicio y la fecha de fin sern las fechas del inicio del mes y del fin del mes actual respectivamente. Adems se muestra el botn de vista preliminar. 4.2.1.2El actor selecciona el tipo de documento que requiere y modifica el intervalo de fechas si fuera necesario. 4.2.1.3El actor indica la opcin vista preliminar. 4.2.1.4El sistema obtiene los datos y muestra la siguiente informacin por pantalla: a) El titulo del reporte:Reporte de documentos por Fechas y las fechas de inicio y fin suministrados b) Una lista de datos con las siguientes columnas: Tipo de documento, numero, cliente, fecha de emisin, importe y estado c) Un botn imprimir 4.2.1.1El actor indica la opcin imprimir y el sistema imprime el listado en papel. 4.2.1.2El actor indica la opcin cerrar 4.2.1.3El sistema cierra el formulario y el caso de uso finaliza. 4.2.1.1El sistema activa los siguientes campos: Tipo de documento (que puede ser
4.2.2.
Reporte de documentos de venta por Cliente fecha de fin. Por defecto la fecha de inicio y la fecha de fin sern las fechas del inicio del mes y del fin del mes actual respectivamente. Adems se muestra el botn de vista preliminar.
4.2.2.1El sistema activa los siguientes campos: cdigo de cliente, fecha de inicio y
4.2.2.2El actor indica buscar cliente y se activa el subflujo Buscar Cliente. 4.2.2.3El actor modifica el intervalo de fechas si fuera necesario. 4.2.2.4El actor indica la opcin vista preliminar. 4.2.2.5El sistema obtiene los datos y muestra la siguiente informacin por pantalla: a) El titulo del reporte:Reporte de documentos de venta por Cliente , el cliente seleccionado y las fechas de inicio y fin suministrados b) Una lista de datos con las siguientes columnas: Tipo de documento, numero, cliente, fecha de emisin, importe y estado c) Un botn imprimir 4.2.2.1El actor indica la opcin imprimir y el sistema imprime el listado en papel. 4.2.2.2El actor indica la opcin cerrar 4.2.2.3El sistema cierra el formulario y el caso de uso finaliza.
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4.2.3.
Reporte de documentos de venta por Cia Aseguradora fecha de fin. Por defecto la fecha de inicio y la fecha de fin sern las fechas del inicio del mes y del fin del mes actual respectivamente. Adems se muestra el botn de vista preliminar.
4.2.3.1El sistema activa los siguientes campos: Ca. aseguradora, fecha de inicio y
4.2.3.2El actor selecciona la CIA aseguradora de una lista de datos. 4.2.3.3El actor modifica el intervalo de fechas si fuera necesario. 4.2.3.4El actor indica la opcin vista preliminar. 4.2.3.5El sistema obtiene los datos y muestra la siguiente informacin por pantalla: a) El titulo del reporte:Reporte de documentos de ventas por CIA aseguradora, la Cia Aseguradora seleccionada, y las fechas de inicio y fin suministrados b) Una lista de datos con las siguientes columnas: Tipo de documento, numero, cliente, fecha de emisin, importe y estado c) Un botn imprimir 4.2.3.1El actor indica la opcin imprimir y el sistema imprime el listado en papel. 4.2.3.2El actor indica la opcin cerrar 4.2.3.3El sistema cierra el formulario y el caso de uso finaliza. 4.2.4. Buscar Cliente a) Los filtros por Nombre/Razn Social y Ruc/DNI. b) Un listado donde se mostrara los resultados con las siguientes columnas: Cdigo de cliente, Nombre de Cliente, Tipo de documento, Ruc/DNI. Estado, c) Un botn consultar y cancelar. 4.2.4.1El actor ingresa los criterios para ubicar al cliente buscado. 4.2.4.2El actor indica consultar 4.2.4.3El sistema llena el listado con la informacin hallada. En este listado el Nombre de cliente se mostrara como un hipervnculo para que el actor pueda seleccionarlo. 4.2.4.4El actor selecciona el nombre del cliente buscado. 4.2.4.5El sistema enva el cdigo y el nombre del cliente al formulario que lo invoco. 4.2.4.6El sistema cierra el formulario actual y el flujo contina en 4.2.2.3 del subflujo Reporte de documentos por Cliente.
4.2.4.1El sistema muestra el formulario Buscar Cliente con los siguientes campos:
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5. 6.
6.1.
Pre-condiciones Pos-condiciones
Se genero un reporte de los documentos de venta.
7. 8. 9.
Puntos de extensin Requerimientos especiales Informacin adicional
No Aplica
No aplica.
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1.1.1 Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario

1. 1.1. 1. 2. Actores del Sistema SG_AS_Administrador Propsito Mantener actualizado el registro de los usuarios del sistema. Breve Descripcin El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema selecciona Mantenimiento de Usuarios del men Seguridad. De acuerdo al requerimiento el Administrador del sistema puede agregar, buscar, modificar y eliminar usuarios del sistema. El caso de uso termina cuando el registro de los usuarios queda actualizado. 3. 4.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Flujo de Eventos Flujo Bsico El Administrador del Sistema selecciona Mantenimiento de Usuarios del men Seguridad. El sistema muestra la pantalla Listado de Usuarios con la lista de los usuarios registrados previamente El Administrador elige la operacin a realizar. Para Modificar o Eliminar segn se requiera, debe primero Buscar el usuario del listado seleccionando la opcin a buscar (cdigo o nombre) e ingresando el dato deseado de bsqueda para seleccionar un registro. 1.1.1 1.1.2 4.1. 4.2.1. Si elige Buscar ver subflujo Buscar Usuario Si elige Agregar ver subflujo Agregar Usuario Si elige el enlace Modificar ver subflujo Modificar Usuario Si elige el enlace Eliminar ver subflujo Eliminar Usuario
El Administrador del sistema indica Salir de la pantalla Listado de Usuarios. El sistema cierra la pantalla Listado de Usuarios y el caso de uso termina. Subflujos Buscar Usuario el listado de usuarios del sistema.
4.2.1.1 El sistema procesa la bsqueda con el dato ingresado previamente en 4.2.1.2 El sistema muestra la lista de coincidencias de los usuarios de acuerdo al parmetro ingresado. 4.2.1.3 El caso de uso contina en el punto [4.1.3] del Flujo Bsico. 4.2.1. Agregar Usuario 4.2.2.1 El sistema muestra la pantalla Datos Usuario 4.2.2.2 El sistema genera un nuevo cdigo para registrar el usuario y muestra dicho cdigo como slo lectura en la pantalla Datos Usuario. 4.2.2.3 El Administrador del sistema ingresa la informacin del usuario:
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin apellido paterno, apellido materno, nombre, correo electrnico, contrasea, confirmar contrasea y selecciona el perfil del usuario de la pantalla Datos Usuario. 4.2.2.4 El Administrador del sistema selecciona Grabar. 4.2.2.5 El sistema cierra la pantalla Datos Usuario y actualiza el listado. 4.2.2.6 El sistema muestra el usuario previamente registrado y seleccionado en el listado de los usuarios del sistema. El caso de uso contina en el punto [4.1.3] del Flujo Bsico. 4.2.1. Modificar Usuario usuario como slo lectura y los dems datos para editar 4.2.3.2 El Administrador del sistema modifica la informacin del usuario. 4.2.3.3 El Administrador del sistema indica Grabar en la pantalla. 4.2.3.4 El sistema cierra la pantalla Datos Usuario y el caso de uso contina en el punto [4.1.3] del Flujo Bsico. 4.2.1. Eliminar Usuario desea eliminar el usuario? Aceptar/Cancelar 4.2.4.2 El Administrador del sistema selecciona Aceptar en el mensaje. 4.2.4.3 El sistema actualiza el listado de los usuarios del sistema y el caso de uso contina en el punto [4.1.3] del flujo bsico. 4.1. 4.3.1 Flujos Alternos Usuario del sistema no encontrado en listado Si en [4.2.1.1] el sistema detecta que no existe el usuario del sistema a a buscar dentro del listado de usuarios. 4.3.1.1 El sistema muestra el mensaje de informacin: Usuario ingresado no existe 4.3.1.2 El Administrador del sistema confirma la informacin y el sistema cierra el mensaje. 4.3.1.3 El caso de uso contina en [4.1.3] del Flujo Bsico. 4.3.2 Cancelar la anulacion del Usuario del sistema Si en [4.2.4.1] el Administrador del sistema no desea eliminar la informacin del usuario. 4.3.2.1 El Administrador del sistema confirma la cancelacin de la eliminacin del usuario seleccionando Cancelar en el mensaje de confirmacin y el caso de uso contina en [4.1.3] del flujo bsico. 4.2.4.1 El sistema muestra un mensaje con la pregunta Est seguro que 4.2.3.1 El sistema muestra la pantalla Datos Usuario con el cdigo del
1. 5.1.
Precondiciones Acceso del Administrador al sistema.
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin El Administrador del sistema ingres exitosamente al sistema y tiene acceso a la opcin selecciona Mantenimiento de Usuarios del men Seguridad. 1. 6.1 2. 3. Poscondiciones Usuario registrado correctamente. Puntos de Extensin No aplica para este caso de uso. Informacin Adicional A continuacin, se muestran las pantallas relacionadas a los Flujos Bsicos, SubFlujos y Flujos Alternos:
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1.1.1 Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil

1. 1.1 2. 3. Actores del Sistema SG_AS_Usuario Propsito Breve Descripcin
Definir el Perfil de acceso para cada usuario. El caso de uso comienza cuando el actor SG_AS_Usuario indica para Crear Perfil y finaliza cuando la el perfil este registrado con xito en el sistema. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.2 4.3 4.3.1 Flujo de Eventos Flujo Bsico El actor SG_AS_Usuario indica Actualizar perfil. El sistema muestra el formulario Actualizar perfil El actor SG_AS_Usuario Indica Nuevo en el formulario. El actor SG_AS_Usuario ingresa el cdigo del perfil en el campo Cdigo Perfil. El actor SG_AS_Usuario ingresa la descripcin del perfil en el campo El actor SG_AS_Usuario debe seleccionar como mnimo una opcin de los
Descripcin Perfil. permisos (Crear, editar, eliminar, consultar e Imprimir). El actor SG_AS_Usuario indica Grabar y recibe un mensaje de confirmacin. El sistema muestra un mensaje de confirmacin que el registro fue grabado Subflujos Flujos Alternos Error al Grabar
satisfactoriamente y el caso de uso termina
Si en [4.1.7] el actor SG_AS_Usuario no ingresa informacin en campo Cdigo Perfil: 1. 2. 4.3.2 Error al Grabar Si en [4.1.7] el actor SG_AS_Usuario no ha seleccionado como mnimo una opcin de los permisos (Crear, editar, eliminar, consultar e Imprimir). El sistema mostrara un mensaje que indica que el campo Cdigo Perfil no debe El actor SG_AS_Usuario indica aceptar y el caso de uso retorna al punto [4.1.4]
estar en blanco.
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3. 4. 5.
El sistema mostrara un mensaje que indica que se debe seleccionar como El actor SG_AS_Usuario indica aceptar y el caso de uso retorna al punto [4.1.6] Precondiciones
mnimo uno de los permisos (Crear, editar, eliminar, consultar e Imprimir).
El actor SG_AS_Usuario debe haber ingresado al sistema con su login y contrasea actual en la pantalla de ingreso al sistema. 6. 7. 8. Poscondiciones Puntos de Extensin Informacin Adicional
El Perfil se debe relacionar los accesos del men de sistema y con el usuario No existen puntos de extensin especificados para este caso de uso.
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1.1.2 Especificacin del CUS SG_CUS_Validar_Acceso

1. 1.1 2. Actores del Sistema SG_AS_Usuario Propsito Validar el ingreso al sistema, cargar perfiles y permisos de acuerdo al nivel de acceso que posee un usuario en particular. 3. Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el Usuario ingresa su usuario y contrasea para acceder al sistema y luego selecciona Entrar. El sistema validar la informacin ingresada y permitir o denegar el acceso del usuario al sistema con su perfil de seguridad correspondiente. El caso de uso termina cuando el usuario ingresa al sistema o es rechazado por el mismo. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 Flujo de Eventos Flujo Bsico El SG_AS_Usuario va a utilizar el sistema ingresando a la URL del sistema. El sistema muestra la interfaz Validar acceso conforme se muestra en la
[Figura 01]. El SG_AS_Usuario ingresa su usuario y contrasea y luego selecciona Entrar. El sistema valida la informacin ingresada por el SG_AS_Usuario en la base de
datos de seguridad y permite o deniega el acceso. 4.2 4.2.1 1. Flujos Alternos Validar acceso En el punto [4.1.3] el sistema deber mostrar un mensaje si el usuario o
contrasea no son iguales a su informacin almacenada en la base de datos de seguridad, ver [Figura 02]. 5. 5.1 Precondiciones Usuario habilitado para el uso del sistema
El usuario debe estar registrado en la base de datos de seguridad con el estado activo para poder ingresar al sistema.
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5.2
Perfiles del usuario
El usuario debe tener el nivel de acceso necesario para utilizar las opciones y pantallas correspondientes a sus funciones. 6. Poscondiciones No aplica 7. Puntos de Extensin
No aplica 8. Requerimientos Especiales
No aplica 9. Informacin Adicional
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1.1.3 Especificacin del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea

1. 1.1 2. Actores del Sistema SG_AS_Usuario Propsito
Actualizar la contrasea de acceso al sistema 3. Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor SG_AS_Usuario indica cambiar la contrasea. El caso de uso finaliza cuando la contrasea ha sido cambiada con xito. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 Flujo de Eventos Flujo Bsico El actor SG_AS_Usuario indica Cambiar Contrasea. El sistema muestra el formulario Cambiar Contrasea con 4 campos: login
(muestra el login que el actor utiliz para ingresar al sistema) en estado desactivado, contrasea actual,Nueva Contrasea y Confirmar Contrasea en estado activado 4.1.3 Actual. 4.1.4 4.1.5 4.1.6 El actor SG_AS_Usuario ingresa una contrasea nueva en el campo Nueva El actor SG_AS_Usuario ingresa la misma nueva contrasea en el campo El sistema muestra un mensaje de confirmacin que la contrasea ha sido Contrasea. . confirmar Contrasea e indica Aceptar cambiada satisfactoriamente y el caso de uso termina 4.2 4.3 4.3.1 Subflujos Flujos Alternos Cancelar cambio de contrasea El actor SG_AS_Usuario ingresa la contrasea actual en el campo Contrasea
Si en [4.1.2.] El actor SG_AS_Usuario decide no cambiar la contrasea indica cancelar y el caso de uso termina.
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4.3.2
Error al confirmar nueva contrasea
Si en [4.1.5] el actor SG_AS_Usuario ingresa en el campo Confirmar Contrasea un valor diferente al ingresado en el campo Nueva Contrasea: 1. 2. 5. El sistema mostrara un mensaje que indica que los campos Nueva Contrasea El actor SG_AS_Usuario indica aceptar y el caso de uso retorna la punto [4.1.2] Precondiciones y Confirmar Contrasea.
El actor SG_AS_Usuario debe haber ingresado al sistema o debe colocar su login y contrasea actual en la pantalla de ingreso al sistema. 6. Poscondiciones
Se ha configurado una nueva contrasea para el login del actor. 7. Puntos de Extensin
No existen puntos de extensin especificados para este caso de uso
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1.1.4 Especificacin del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad

1. Actores del Sistema
IS_AS_Usuario_Administrador 2. Propsito
El objetivo es el de guardar copias de seguridad de archivos que contengan informacin importante para la clnica. 3. Breve Descripcin
El caso de uso se inicia cuando se tiene informacin importante a respaldar por el usuario administrador. Este indica Realizar Copia de Seguridad; con lo cual podr seleccionar los archivos a respaldar de acuerdo a su necesidad y finaliza cuando los archivos han sido respaldados. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 Flujo de Eventos Flujo Bsico El Usuario Administrador indica Realizar Copia de Seguridad. El sistema muestra el formulario de Realizar Copia de Seguridad El Usuario administrador elige la ruta origen en donde se encuentran los archivos El Usuario administrador indica el tipo de archivos que quiere respaldar y puede El usuario administrador selecciona las opciones adicionales del respaldo archivo luego de copiarlo, o determinar la carpeta destino como
a copiar e indica la ruta destino en donde se har la copia de respaldo. seleccionarlos de la caja de archivos mostrados. como: cerrar el predeterminada. 4.1.6 4.1.7 4.2 4.2.1 4.2.1.1 operacin El usuario administrador selecciona el botn Copiar El sistema realiza la copia, el formulario se cierra y el caso de uso termina. Flujos Alternos Cancelar la copia de Seguridad Si en [4.1.6] el usuario administrador selecciona el botn Cancelar El sistema muestra un mensaje de confirmacin de la cancelacin de la
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4.2.1.2
El usuario administrador confirma la cancelacin de la operacin y el sistema
cierra el formulario Realizar copia d Seguridad y el caso de uso termina. 4.2.2 nombre. 4.2.2.1 El sistema muestra el mensaje de informacin con la existencia del archivo. 4.2.2.2 El sistema muestra el mensaje para saber si se quiere reemplazar el archivo. 4.2.2.3 El usuario administrador confirma la informacin. 4.2.2.4 El sistema cierra el mensaje se realiza la copia, el formulario se cierra y el caso de uso finaliza. 4.3.1. 4.3.1.1 finaliza. 5. 5.1 5.2 Precondiciones Acceso del Usuario administrador al sistema Perfil de usuario Cancelar el reemplazo del archivo. El usuario de Servicios confirma la cancelacin del reemplazo y el caso de uso Ya existe informacin registrada con el mismo nombre Si en [4.1.6] el sistema detecta que ya existe informacin registrada con el mismo
Si en [4.2.2.3] el usuario administrador no desea reemplazar el archivo.
El Usuario administrador se registra de manera exitosa en el sistema. El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil del Usuario administrador. 6. 6.1 Pos condiciones Copiado de archivo el ruta destino.
Se ha respaldado informacin con xito en el sistema 7. Puntos de Extensin
No existen puntos de extensin especificados para este caso de uso. 8. Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 9. Informacin Adicional
No existe informacin adicional para este caso de uso.
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1.2 Prototipo del Sistema

1.2.1 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Cotizacion
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1.2.2 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta
Figura 16 - Men de Ingreso a la mdulo de Aprobacin de Solicitud de Carta de Garanta
Figura 17 Pantalla de Ingreso al mdulo de Aprobacin de Solicitud de Cartas de Garanta
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Figura 18 Detalle de la Solicitud de Carta de Garanta
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1.2.3 Prototipo del CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud
Figura 19 Consulta de Plan de Salud
Figura 20 Detalle de Plan de Salud
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1.2.4 Prototipo del CUS PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas
Figura 21 Solicitudes de plan de salud y tarifa registradas
Figura 22 Registro de Solicitud de Plan de Salud
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Figura 23 Consulta de Servicios
Figura 24 Registro de Tarifario
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1.2.5 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas
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1.2.6 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Tarifa
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1.2.7 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Tarifa
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1.2.8 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Liquidacion
Figura 25 Ingreso al mantenimiento de Liquidaciones
Figura 26 Consultar Liquidaciones
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Figura 27 Registrar Liquidaciones
Figura 28 Buscar Pacientes
Figure 29 Buscar Servicios
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1.2.9 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Liquidacion
Figura 30 Pantalla de Consultas de liquidaciones por evaluar
Figura 31 Detalle de la Liquidacin a Evaluar
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1.2.10Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago
Figura 32 Ingreso al Mdulo de Facturacin
Figura 33 Consultar Documentos de Pago
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Figura 34 Registrar documento de Pago
Figura 35 Buscar Clientes
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Figura 36 Buscar Paciente
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1.2.11Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente
Figura 37 Consulta de Clientes
Figura 38 Actualizacin de Cliente
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1.2.12Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Gerenciales_Facturacion
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1.2.13Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Operaciones_Facturacion
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1.2.14Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario
Figura 39 Pantalla Listado de usuarios"
Figura 40 Pantalla Datos del Usuario"
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1.2.15Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil
Actualizar Perfil
Codigo Perfil Descripcion Perfil Perimisos (Acciones en todo el sistema) Crear Editar Eliminar Consultar Imprimir
Nuevo
Grabar
Editar
Eliminar
Salir
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1.2.16Prototipo del CUS SG_CUS_Validar_Acceso
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1.2.17Prototipo del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea
Figura 41 Pantalla de Cambio de password sin haber hecho login
Figura 42 Pantalla de Cambio de password dentro del sistema
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1.2.18Prototipo del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad
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1 P F _ E S _S olic itud T ar ifas n um S o lic itudT ar ifa : Integ er c odT ip oS o li ci tud : In te g er d es c r S o lic itud : S tr ing tipo T ar ifa r io : S tr in g num F ac to r : D o ub le fe c h R eg is tr o : D ate fe c h A utor iz ac io n : D ate c od E s tad o : S t r ing fec hC r eac io n : D a te fec hM od ific ac ion : D a te c od U s u ar io C r e ac ion : S tr ing c od U s uar io M o dific ac ion : S tr ing 1 ..* P F _ E S _D e ta lle S olic itu d c od T ipoC alc u lo : S tr ing im p oP r ec io : D ou ble im po C oa s eg u r o : D ou ble im p oD e duc ib le : D ou ble im po D es c ue ntoA d ic io nal : D 0 ..* l e oub fe c h In ic io : date fec hF ina l : d ate im p oP o r c entaje D es c u ento : D o ub le fec hC r eac io n : D ate fec hM od ific ac ion : D a te c od U s u ar io C r eac io n : S tr in g c od U s u ar io M o dific ac io n : S tr in g P F _E S _ C IE 1 0 c odE nfer m da d : S tr in g d es c r E n fer m ed ad : S tr ing fec hC r eac io n : D a te fec hM od ific ac ion : D ate c od U s u ar io C r e ac io n : S tr in g c od U s u ar io M o dific ac ion : S tr in g 1A T _ES _ E s pe c ialid ad c o dE s pe c ialid ad : S tri ng n om b r e E s p ec ia lida d : S tr in g fe c h C r eac io n : D a te fe c h M od ific ac ion : D a te c odU s ua r ioC r e ac ion : S tr ing c odU s ua r io M o dific ac i on : S tr ing
1.1 Diagrama
del
Modelo Conceptual
0 ..1
1 ..*
1 1 0..* P F _ E S _T ar ifa_ P ar tic u la r c odT ip oC alc u lo : S tr ing i m po P r e c io : D o uble im p oC o as e g ur o : D o ubl e im po D ed uc ible : D o ub le im p oD e scu ento A dic ion al : D ou ble fec hInic io : d ate fe c h F in al : da te i mpo P or c e ntajeD es c u en to : D ou ble fe c h C r ea c ion : D ate fe c h M o dific aci on : D ate c odU s ua r ioC r eac io n : S tr ing c odU s ua r ioM od ific a ci on : S tr in g 1 ..* 1 1 P F _E S _ S er vic io 1 ..* 0..* 1 P F _ E S _D e ta lle C otiz ac i on im po D ia : D ou ble im p oP r ec io : D ou bl e im po D es c ue nto : D o ub le im po T otal : D o uble fec hC r eac io n : D a te fec hM od ifi cac ion : D a te c od U su ar io C r e ac ion : S tr ing c od U s u ar io M o dific ac ion : S tr in g 1 P F _ ES _C o tiz ac io n n um C o tiz aci on : S tr ing des c r M otivo : S tr in g num D ia s V ig en c ia : In teg e r c od M one da : S tr ing im p oT ipo C am bio : L ong im p oB r uto : D ou ble im po Ig v : D oub le im p oN e to : D ou ble fec hE m is ion : D a te hor aE m is io n : S t r ing o bs e r C o ti za c ion : S tr ing c odE s tado C o tiz a c ion : S tr ing fec hC r eac io n : D a te fec hM od ific ac ion : D a te cod U s u ar io C r e ac io n : S tr in g cod U s u ar io M o dific ac ion : S tr in g 0 ..1 P F _E S _ S olic itud C a r ta G ar an tia num S olic itu dC ar taG ar a nti a : S tr ing im p oS o lic itud C ar ta G ar antia : D o ub le fec hS o lic itud : D ate o bse r C o m e ntar io s : S tri ng c od M one da : S tri ng obs er S oli c itu dC a r taG a r an tia : S tr ing c od E s tad oA p r o ba cio n : S t r ing c od E s ta do : S t r ing fec hC r eac io n : D a te fec hM od ific ac ion : D a te c od U s u ar io C r e ac ion : S tr ing c od U s u ar io M o dific ac io n : S tr in g
c odG r up oS er vic io : S tr in g c odS er vic io : S tr ing d es c r S e r vic io : S tr ing n um U ni dad es : D oub le o bs e r S e r vic io : S tr ing fec hR eg is tr o : D a te fec hE s ta do : D ate c od R eq C ar taG ar an ti a : B oolea n c odE s tad o : S tr in g fe c h C r ea c ion : D ate fe c h M o dific ac ion : D a te c odU s ua ri oC r ea c io n : S tr ing c odU s ua ri oM od ific a c ion : S tr ing 0..*
0..* 0 ..* P F _E S _ D etallaL iq ui da c ion item m anu al : B oo le an im po P re c io : D o u ble im p oD es cue nto : D o uble fe c h C r ea c ion : D a te fe c h M o dific ac io n : D a te c odU s ua r ioC r e ac ion : S tr ing c odU s ua r ioM o dific a c ion : S tr ing 1 ..*
1..*
P F _E S _ D etalle_ D oc um en toP ag o d es c C o nc e pto : S tr in g im p oP r ec io : D ou ble im po D e s cu ento : D oub le fec hC r eac io n : D ate fec hM od ific ac ion : D ate c od U s u ar io C r eac io 1..*S tr in g n: c od U s u ar io M od ific ac ion : S tr in g ti poD o c u m en to : S tr ing c odD o c u m en to : S tr ing fec haE m is io nD o c um en to : D ate i m po P ag ar : D ou bl e im p oC o pag o : D edu c ibl e im p oD ed uc ible : D o ub le
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1..* A D _E S _O r den P ag oS e r vic io D e ta ll e c odO P S D etalle : S tr in g d es c O P S D e ta ll e : S tr ing im po r te : D o ub le 1 ..* P F _E S _ C ar ta G ar an ti a n um C ar taG ar a nti a : S tri ng c od M one da : S tri ng im po C ar ta G ar an tia : D oub le fec hE m is ion : D ate num D ia s V ig en c i a : Inte g e r obs er R efer enc i as : S tr ing o bs e r C a r taG a r antia : S tr in g fec hC r eac io n : D a te fec hM od ific ac ion : D a te c od U s u ar io C r e ac ion : S tr ing c od U s u ar io M o dific ac io n : S tr in g 0..1
P F _ E S _T ar ifar io _Pa r tic ula r c odT ar ifar io : S tr ing des c r T ar ifa r io : S tr in g im po F ac to r : D o uble fec hIng r es o : D ate c odT ip oT a r ifa r io : S tr ing c odE s tado : S tr ing fe c h C rea c ion : D ate fe c h M o di fic ac ion : D ate c odU s ua r ioC r eac io n : Str in g c odU s ua r ioM od ifi ca c ion : S tr in g
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1 0..1 0..1 0 ..* 1
P F _E S _ C l ie nte c od C lie nte : Str in g c odT ip oD oc u m entoId entidad : S tr in g num D oc um e ntoIden tid ad : S tr in g ape P ater no : S tr ing ape M ater no : S tr i ng nom C lien te : S tr ing c od S exo : S tr in g des c r R az onS o c ial : S tri ng fe c h N ac im iento : S tr ing nu m T e le fon oF ijo : S tr ing n um T e le fo noM o vil : S tr ing num F ax : S tr ing des c r E m ail : S tr ing d ir ec C lien te : S tr ing c odP ais : S tri n g c od D ep ar ta m ento : S tr ing c od P r ovin c ia : S tr ing c odD is tr ito : S tr ing c od E s tad oC liente : S tr ing fec hC r ea c ion : D ate fe c h M o dific ac ion : D ate c odU s ua r ioC r eac io n : S tr in g c od U s ua r ioM od ific a c ion : S tr in g
P F _E S _ D oc um entoP ag o c od T ipoD oc u m ent oP a g o : S tr in g n um D oc um e nto P ag o : S tr ing fec hR eg is tr o : D a te fe c h E m is ion : D a te c odM o ned a : S tr in g im po B r u to : D o ub le nom C lien te : S tr ing num D oc u m en to : S tr ing c od F or m aP ag o : S tr in g im p oIg v : D o uble Im p oD e s c u ento : D o uble Im p oA P ag a r : D o ub le c odE s tado D oc um e ntoP a g o : S tr ing fe c h C r ea c ion : D ate fe c h M o dific ac ion : D ate c odU s ua ri oC r eac io n : S tr in g c odU s ua ri oM od ific a c ion : S tri ng
P F _E S _ Li q uidac io n n um Liq u id ac i on : Inte g er c od T ipoL iq u id ac ion : S tri ng fe c h C or te : D a te fec hF a c tur ac ion : D a te im p oC o as e g ur o T otal : D o uble im po D ed uc ibleT otal : D o ubl e o bs e r L iq uida c ion : S tr ing c od E s tado Liq uida c ion : S tr ing fe c h C r ea c ion : D a te fe c h M o dific ac i on : D a te c odU s ua r ioC r e ac ion : S tri ng c odU s ua r ioM o dific ac ion : S tr ing
A T _ E S _M edic o
P F _E S _ T ar ifa c odT ip oC alc u lo : S tr ing im po P r e c io : D o uble im p oC o as e g ur o : D o ubl e im po D ed uc ibl e : D o ub le im p oD e s c u ento A dic ion al : D ou ble fec hIni ci o : d ate fe c h F in al : da te i m po Por c e ntajeD es c u en to : D ou ble fe c h C r ea ci on : D ate fe c h M o di fic ac ion : D ate c odU s ua r ioC r eac io n : S tr in g c odU s ua r ioM od ific a c ion : S tr in g 1..* 1 P F _E S _ P la n de S a lu d
c od M edic o : S tr ing nom M e dic o : S tr ing 1 ape P ate r noM e dic o : S tr in g ape M ater noM e d ic o : S tr in g c odS exo : S tr in g fe c N a cM ed ic o : S tr in g c odC M P M ed ic o : S tr in g A D _E S _ O r d enP ag oS e r vic io dni M edic o c odP r ofe s ion M edic o : S tr ing c od O P S : S tr in g c od R olA u dito r : B o o lea n fe c h O P S : D ate fec hC r eac io n : D ate fec C r e ac ion : D ate fec hM od ific ac ion : D a te fec M odific a : D a te c od U s u ar io C r eac io n : S tr in g 1 c od U s u ar io C r e a : S tr ing c od U s u ar io M o dific ac io n : S tr in g cod U s u ar io M o dific a : S tr in g 0..1
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1 ..* A D _E S _P a ci en te
P F _ E S _P oliz a c od P oliz a : S tr i ng des c r P oliz a : S tr ing fec hIniV ig en c ia : D ate fec hF i nV ig en c ia : D a te c o dE s tado P oliz a : S tr i ng nom T itula r : S tr in g fec hC r ea c ion : D ate fe c h M o dific ac ion : D ate c od U s ua ri oC r eac io n : S tr in g c o dU s ua r ioM od ific a c ion : S tr in g
A D _E S _ O rd enA te nc ion c odO A T : S tr in g c odO A T O r ig en flg I m pre s ion O A T flg U ltC o pia fe cIng r e s o A dm fec E g r es oA d m flg C o pia h or In g r e s o n ro In g r e s o fe c S o lic iE g r eso h or S olic iE g r es o fe c C r e ac ion : D ate fe c M od ific a : D ate c odU s ua r ioC r e a : S tr ing c odU s u ar io M o dific a : S tr in g
c odP la nS alud : S tr ing d esc r P la nS alud : S tr i ng fec hR eg is tr o : D ate c odE s tad o : S tr in g fe c h C r e ac io n : D a te fe c h M o dific ac ion : D a te c odU s ua ri oC r e ac ion : S tr ing c odU s ua ri oM od ific a c ion : S tr ing 1
P F _E S _ T ar ifa r io_ Plan _s a l ud c odT ar ifar io : S tr ing des c r T ar ifa r io : S tr in g im po F ac to r : D o uble fec hIng r es o : D ate c odT ip oT a r ifa rio : S tr ing c odE s tado : S tr in g fe c h C r ea c ion : D ate fe c h M o dific ac i on : D ate c odU s ua ri oC r eac io n : S tr in g c odU s ua r ioM odific a c i on : S tr in g
1..* P F _E S _ C i a A s eg u r a dor as c odC i a S e g ur o : S tr in g des c r R az on S oc ial : S tr ing fe c h C re ac ion : D a te fe c h M o di fic ac i on : D a te c odU s ua r ioC re aci on : S tr ing c odU s ua r ioM o di fic ac ion : S tr ing
0 ..* P F _E S _ E m pr es a c od E m pr es a : S tr in g des c r R a z on S oc ia l : S tr ing num R U C : S tr ing dir e cE m pr es a : S tr ing fe c h C r eac io n : D a te fe c h M o dific ac ion : D a te c odU s u ar io C r e ac ion : S tr ing c odU s ua r ioM o dific ac ion : S tr ing
c od P ac i en te : S tr ing nom br es P ac : S tr ing ape lli do P ater no P ac : S tr i n g a pellid oM ate r n oPa c : S tr in g D o c Iden tid adP ac : S tr ing E s tad oC ivi lP a c : S tr in g N r oH ij os P ac : Integ e r F e c N a ci m ien to P ac : D ate L ug a r N ac im ien to P ac : S tr ing D ir e c c ion P a c : S trin g T ele fono 1P a c : S trin g C elular 1P a c : S tr in g E m ail1 P a c : S tr in g C ar g o P ac : S tr ing E s tado P a c : S tr in g M o tivo B aj aP ac : S tr ing fec hC r ea c io n : D ate fec hM od ific ac ion : D ate c od U s u ar io C r eac io n : S tr in g c od U s u ar io M od ifi c a c ion : S tr in g
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1 P F _ E S _ S ol i c i tud T a r i fa s n u m S o lic i tu dT a r ifa : Inte g e r c o d T i p o S o l ic i tu d : In te g e r d e s c r S o l i c i tu d : S tr in g ti po T ar i fa r i o : S tr in g n um F a c to r : D o u b le fe c h R eg is tr o : D a te fe c h A u to r iz a c i o n : D a te c o d E s ta d o : S tr in g fe c h C r ea c i o n : D a te fe c h M o d i fic a c i on : D a te c o d U s u a r io C r e a c io n : S tr in g c o d U s u a r i o M o d ifi c a c i o n : S tr i n g
1 ..* P F _ E S _ D e ta l l e S o l i c i tu d c o d T ip o C a l c u lo : S tr i n g i m p o P r e c io : D o u b l e i m p o C o a s e g u r o : D o u bl e i m p o D e d u c i b l e : D o u b le im p o D e s c u e nto A d ic io n a l :0 D o ub l e ..* fe c h In ic i o : d a te fe c h F i n a l : d a te im p o P o r c e n ta j e D es c u en to : D o u b l e fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d i fi c a c i on : D a te c o d U s u a r i o C r e a c i o n : S tr i n g c o d U s u a r i o M o d i fic a c i o n : S tr i n g

P F _ E S _ C IE 1 0 c od E nfe r m d a d : S tr i n g d e s c r E n fe r m e d a d : S tr i ng fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d ific a c i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr in g c o d U s u a r i o M o d ifi c a c i on : S tr in g 1 A T _ E S _ E s p e c ia l id a d c od E s p e c ia l i d a d : S tr i n g n om b r e E s p e c i a l i d a d : S tr i n g fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d i fi c ac io n : D a te c od U s u a r io C r e a c io n : S tr i n g c o d U s u a r io M o d i fic a c i o n : S tr i n g
0 ..1
1 ..*
1 1 0 ..* P F _ E S _ T ar i fa _ P a r ti c u la r c o d T i p o C al c u l o : S tr in g im p o P r e c i o : D o u bl e im p o C o a s e g u r o : D o u b l e i m p o D e d u c ib le : D o u b l e i m p o D e s c u e n to A d i c io n a l : D o u b l e fe c h In i c io : d ate fe c h F i n a l : d a te im p o P o r c e n ta je D e s c u e n to : D o u b l e fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d ific a c i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr i n g c od U s u a r i o M o d i fic a c i on : S tr in g 1 ..* 1 1 P F _ E S _ S e r vic i o 1 ..* c o d G r u p o S e r vic io : S tr in g c o d S e r v ic io : S tr i n g d es c r S e r vi c i o : S tr i n g n um U n i d ad e s : D o u b l e o bs e r S e r vi c i o : S tr i n g fe c h R e g i s tr o : D a te fe c h E s ta d o : D a te c od R e q C ar taG a r a n ti a : B o o le a n c o d E s tad o : S tr in g fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d i fi c a c i on : D a te c od U s u a r io C r e a c io n : S tr in g c o d U s u a r i o M o d ifi c a c i o n : S tr in g 0 ..* 0 ..* 1 P F _ E S _ D e ta ll e C o ti z a c io n i m p o D i a : D o u b le i m p o P r e c i o : D o u bl e i m p o D e s c u e nto : D o u b l e im p o T o ta l : D o u b le fe c h C r ea c io n : D a te fe c h M o d i fic a c i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e a c i o n : S tr i n g c od U s u a r i o M o d i fi c a c io n : S tr i n g 1 P F _ E S _ C o ti z a c io n n u m C o tiz a c i on : S tr in g d e s c r M o tivo : S tr i n g n u m D i a s V i g en c i a : In teg e r c o d M o n e d a : S tr i n g i m p o T i po C a m b i o : L o n g i m p o B r u to : D o u b l e im p o Ig v : D o ub l e i m p o N e to : D o u b l e fe c h E m is i o n : D a te h o r a E m is i o n : S tr in g o b s e r C o ti z a c io n : S tr in g c od E s ta d o C o ti z a c io n : S tr i n g fe c h C r ea c io n : D a te fe c h M o d ific a c i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr in g c od U s u a r io M o d i fi c a c i on : S tr i n g 0 ..1 P F _ E S _ S o l ic i tu d C a r ta G a r a ntia n u m S o l i c i tu d C a r ta G ar a n ti a : S tr i ng i m p o S o li c i tu d C a r ta G a r a n ti a : D o ub l e fe c h S o li c i tu d : D a te o b s e r C o m e n ta r io s : S tr i n g c o d M o n e d a : S tr i n g o b s e r S o l ic itu d C a r ta G a r an ti a : S tr in g c o d E s tad o A p r o b a c i o n : S tr i n g c od E s ta d o : S tr i n g fe c h C r ea c io n : D a te fe c h M o d i fic a c i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr i n g c od U s u a r io M o d i fic a c i on : S tr i n g
0 ..* 0 ..* P F _ E S _ D e ta ll a L iq u i d a c i o n i te m m an u a l : B oo l e a n im p o P r e c i o : D o u b l e i m p o D e s c u e n to : D o u b le fe c h C r e a c io n : D a te fe c h M o d ifi c ac i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e a c i o n : S tr i n g c o d U s u a r io M o d ifi c a c i o n : S tr in g 1 ..*
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P F _ E S _ D e ta ll e _ D o c u m e n toP ag o d e s c C o n c e p to : S tr in g im p o P r e c io : D o u bl e im p o D e s c u e n to : D o ub l e fe c h C r e a c io n : D a te fe c h M o d i fic a c i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e ac 1o..* : S tr i n g i n c od U s u a r i o M o d i fi c a c i on : S tr in g ti p o D o c u m e n to : S tr in g c o d D o c u m e n to : S tr in g fe c h aE m is i o n D o c u m e n to : D a te i m p o P a g a r : D ou b l e i m p o C o p a g o : D e d u c ib l e i m po D edu c ib le : D o ubl e
0 ..*
1 ..* A D _ E S _ O r d e n P a g o S e r vic io D e ta ll e 0 ..1 c o d O P S D e ta l le : S tr i n g d e s c O P S D e ta ll e : S tr i n g i m p o r te : D o u b l e 1 ..* P F _ E S _ C a r ta G a r a n ti a n u m C ar ta G a r a n ti a : S tr i n g c o d M o n e d a : S tr i n g im p o C a r ta G a r a n tia : D o u b l e fe c h E m i s i o n : D a te n u m D i a s V i g en c ia : In te g e r o b s e r R e fe r e nc i a s : S tr i n g o bs e r C a r ta G a r a n tia : S tr i n g fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d ifi c a c i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr i n g c o d U s u a r io M o d ifi c a c i o n : S tr in g
P F _ E S _ T a r i fa r io _ P a r ti c u l a r c o d T a r i fa r i o : S tr in g d es c r T a r i fa r io : S tr i n g i m p o F a c to r : D o u bl e fe c h In g r e s o : D a te c od T ip o T a r i fa r i o : S tr i ng c od E s ta d o : S tr i n g fe c h C r e a c io n : D a te fe c h M o d i fic a c i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr i n g c od U s u a r i o M o d i fic a c i on : S tr i n g
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1 0 ..1 0 ..1 0 ..* 1
P F _ E S _ C l ie n te c o d C l ie n te : S tr in g c o d T i p oD o c u m e n toId e n ti d a d : S tr i n g n u m D oc u m e n to Id e n ti d a d : S tr i n g a p e P a ter n o : S tr i n g a p e M a te r n o : S tr i n g n o m C l i e n te : S tr i n g c od S exo : S tr in g d e s c r R a z o n S o c i a l : S tr i n g fe c h N ac i m ie n to : S tr in g n u m T e le fo n oF i j o : S tr i n g n u m T e le fo n o M o vi l : S tr i n g n u m F a x : S tr i n g d e s c r E m ai l : S tr i n g d ir e c C l i e n te : S tr i n g c o d P a i s : S tr i n g c o d D e p a r ta m e n to : S tr i n g c o d P r o vi n c i a : S tr i ng c o d D i s tr i to : S tr i n g c o d E s ta d o C li e n te : S tr in g fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d i fi c a c i on : D a te c o d U s u a r i o C r e a c i o n : S tr i n g c o d U s u a r i o M o d i fi c a c i o n : S tr i n g
P F _ E S _ D o c u m en to P a g o c od T i p o D oc u m e n toP a g o : S tr in g n um D oc u m e n to P a g o : S tr in g fe c h R e g i s tr o : D a te fe c h E m i s i on : D a te c o d M o ne d a : S tr in g im p o B r u to : D o u b le n om C li e n te : S tr i n g n u m D o c u m e n to : S tr in g c o d F o r m a P a g o : S tr in g i m p o Ig v : D o u b l e Im p o D e s c u e n to : D o u b le Im p o A P a g a r : D o ub le c o d E s ta d o D o c um e n to P a g o : S tr i n g fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d i fic ac i o n : D a te c od U s u a r io C r e a c io n : S tr i n g c o d U s u a r io M o d i fic a c i o n : S tr i n g
P F _ E S _ L iq u i d a c io n n u m Li q u id a c i o n : In te g e r c o d T ip o L i q u id a c i o n : S tr i n g fe c h C o r te : D a te fe c h F a c tu r a c io n : D a te i m p o C o a s e g u r o T o ta l : D o u b l e i m p o D e d u c i b l e T o tal : D o u b l e o b s e r L i q u id a c i o n : S tr in g c o d E s tad o L i q u i da c io n : S tr i n g fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d i fi c ac io n : D a te c od U s u a r io C r e a c io n : S tr i n g c o d U s u a r i o M o d ific a c i o n : S tr in g
A T _ E S _M ed ic o
P F _ E S _ T a r i fa c o d T i p oC a l c u l o : S tr i n g im p o P r e c i o : D o u b l e im po C o a s e g ur o : D ou ble i m p o D e d u c ib l e : D o u b le im p o D e s c u e n to A d i c i o n a l : D o u b l e fe c h In i c i o : d ate fe c h F i n a l : d a te i m p o P o r c e n taj e D e s c u e n to : D o u b le fe c h C r ea c io n : D a te fe c h M o d ific a c i on : D a te c o d U s u a r i o C r e a c i o n : S tr in g c od U s u a r io M o d i fi c a c io n : S tr i n g 1 ..* 1 P F _ E S _ P la n d e S a lu d
c od M e d ic o : S tr i n g n om M e d i c o : S tr i n g 1 a pe P ate r no M e d i c o : S tr i n g a p e M a te r n o M e d i c o : S tr in g c od S exo : S tr i n g fe c N a c M e d ic o : S tr i n g c o d C M P M e d i c o : S tr i n g A D _E S _ O r d e n P a g o S e r vic i o d n i M e d ic o c o d P r ofe s i o n M e d i c o : S tr i ng c o d O P S : S tr in g c o d R o lA u d i to r : B o o le a n fe c h O P S : D a te fe c h C r ea c io n : D a te fe c C r e ac io n : D a te fe c h M o d i fi c a c i on : D a te fe c M o d i fic a : D a te c o d U s u a r io C r e a c i o n : S tr i n g c od U s u a r i o C r e a : S tr i ng 1 c o d U s u a r i o M o d i fi c a c i o n : S tr i n g o d U s u a r i o M o d ific a : S tr i n g c 0 ..1
0 ..*
1 1
0 ..*
1 0 ..*
0 ..*
0 ..*
0 ..1
1 ..* A D _ E S _ P a c ie n te
P F _ E S _ P o l iz a c od P ol iz a : S tr in g d e s c r P o l i z a : S tr i ng fe c h In iV i g e n c i a : D a te fe c h F i n V i g e n c i a : D a te c o d E s tad o P o l i z a : S tr i n g n om T itu l a r : S tr in g fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d i fi c a c i o n : D a te c od U s u a r i o C r e a c i o n : S tr in g c o d U s u a r i o M o d ific a c i o n : S tr in g
A D _ E S _ O r d e n A te n c i o n c o d O A T : S tr i n g c odO A T O rig en fl g Im pr e s i o n O A T fl g U l tC o p ia fe c In g r e s o A d m fe c E g r e s o A d m fl g C o p i a h o r In g r e s o n r o In g r e s o fe c S o li c iE g r e s o h o r S o l ic i E g r e s o fe c C r e a c i o n : D a te fe c M od ifi c a : D a te c o d U s u a r i o C r e a : S tr in g c o d U s u a r io M o d i fi c a : S tr i n g
c o d P l a nS a lu d : S tr i n g d es c r P l a n S a l u d : S tr i ng fe c h R e g is tr o : D a te c o d E s ta d o : S tr i n g fe c h C r e a c io n : D a te fe c h M o d ific a c i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e ac io n : S tr i n g c o d U s u a r i o M o d ific a c i on : S tr in g 1
P F _ E S _ T ar i fa r io _ P l a n _ s a l ud c o d T a r i fa r i o : S tr in g d es c r T a r i fa r i o : S tr i n g i m p o F a c to r : D o u bl e fe c h In g r e s o : D ate c o d T i p o T a r ifa r i o : S tr i ng c od E s ta d o : S tr in g fe c h C r ea c io n : D a te fe c h M o d i fic a c i on : D a te c o d U s u a r i o C r e a c i o n : S tr in g c od U s u a r io M o d i fi c a c io n : S tr i n g
1 ..* P F _E S_ C ia A s eg u ra do ra s c o d C i aS e g u r o : S tr i n g d es c r R a z on S o c ia l : S tr i n g fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d ifi c ac i o n : D a te c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr i n g c o d U s u a r io M o d ifi c a c i o n : S tr in g
0 ..* P F _ E S _ E m pr e s a c od E m p r es a : S tr i n g d e s c r R a z o n S o c ia l : S tr i n g n u m R U C : S tr in g d i r e c E m p r e s a : S tr i n g fe c h C r ea c io n : D a te fe c h M o d i fic a c i on : D a te c o d U s u a r io C r e a c i o n : S tr in g c o d U s u a r i o M o d i fi c a c io n : S tr i n g
c od P a c i e n te : S tr i n g n om b r e s P a c : S tr i n g a pe l l i d o P a te r n o P a c : S tr i n g a p e l l id o M a ter n o P a c : S tr in g D o c Id en ti d a d P a c : S tr in g E s ta d o C i vi l P a c : S tr i n g N r o H ij os P ac : Inte g e r F e c N a c i m i e n to P a c : D a te L u g a r N a c i m i e n to P a c : S tr in g D ir e c c io n P a c : S tr i n g T e l e fon o 1 P a c : S tr i n g C e lu l a r 1 P a c : S tr i n g E m a i l1 P a c : S tr in g C a r g o P a c : S tr in g E s ta d o P a c : S tr in g M o tiv o B a j a P a c : S tr i n g fe c h C r e a c i o n : D a te fe c h M o d i fi c a c i on : D a te c od U s u a r io C r e a c i o n : S tr i n g c o d U s u a r i o M o d i fic a c i o n : S tr i n g
Figura 43 Diagrama Conceptual
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CAPTULO 1 ADMINISTRACIN DEL PROYECTO
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1.1 Cronograma de Ejecucin del Proyecto
Figura 44 Cronograma de Ejecucin del Proyecto
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1.1 Benchmarking
1.1.1 Descripcin de las Soluciones Encontradas.
Nombre Pas WEB LOGO Per
Sistema de Gestion para Clinicas (GESNET) http://www.gesnetperu.com
Caractersticas
Funcionalidades: Tipos de tarifa de anlisis y procedimientos mdicos Tipos de Pacientes Tipos de Servicios Mdicos Maestro de Especialidades Maestro de Mdicos Asignacin dinmica de horarios de atencin de los mdicos Maestro de Medicinas y Materiales Tarifario SEGUS Maestro de Pacientes Presupuestos Registro de Consultas Medicas Pedidos de Medicinas y Materiales Solicitud de Anlisis y Procedimientos Mdicos Registro de Hospitalizaciones y Cirugas Estado de cuenta del Paciente
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Nombre Pas WEB LOGO Espaa
Sistema SALUS http://www.softwaresalus.com/DefaultSalus.aspx
software para hospitales y clnicas Caractersticas SALUS es el software para la gestin integral de hospitales, clnicas y centros mdicos. Desarrollado por QSOFT desde 1985, permite gestionar de manera integrada el conjunto de reas de gestin. El Software de QSOFT es utilizado por ms de 3000 clientes en Espaa y 23 pases ms. Funcionalidades:
Gestin Econmica Facturacin Ordenes Medicas
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Nombre Pas WEB LOGO Colombia
Sistema Athenea http://www.atheneasoluciones.com/sistema_web_salud.html
Sistemas y Soluciones Caractersticas Athenea es un sistema integrado de gestin totalmente en ambiente Web, diseado especficamente para cubrir todos los procesos, funciones y flujos asistenciales, administrativos y estratgicos, de las instituciones prestadoras de servicios de salud (Consultorios, Clnicas, Hospitales, Laboratorios, etc.).
Funcionalidades: Administrativo Caja Apertura Cierre Arqueo Consulta de Facturas Depsitos Devoluciones Venta de Servicios Pagos Anulacin de Facturas rdenes de Pago Comisiones Transferencia de cargos Manejo de mltiples tarifas
Facturacin
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1.1.1 Anlisis Comparativos de las soluciones Encontradas.
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Propuesta 1 GESNET 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Propuesta 2 SALUS 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Propuesta 3 ATHENEA 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Propuesta 4 TP1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PF_RF01 Actualizar Cotizacin PF_RF02 Evaluar solicitud de Carta de Garanta PF_RF03 Registrar Carta de Garanta PF_RF04 Actualizar Cliente PF_RF05 Actualizar Documento de Pago PF_RF06 Actualizar Liquidacin PF_RF07 Evaluar Liquidacin PF_RF08 Registrar Solicitud de Plan de Salud PF_RF09 Evaluar Solicitud de Plan de Salud PF_RF10 Registrar Solicitud de actualizar tarifa de servicio PF_RF11 Evaluar Solicitud de actualizar tarifa de servicio PF_RF12 Actualizar Plan de Salud PF_RF13 Evaluar Plan de Salud PF_RF14 Actualizar tarifa de Servicio PF_RF15 Evaluar Tarifa de Servicio PF_RF16 Consultar Plan de Salud PF_RF17 Consultar Documento de Pago PF_RF18 Consultar Liquidaciones
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PF_RF19 Reporte Gerencial de Documentos de Pago PF_RF20 Reporte de operaciones de Documento de Pago SG_RF01 Registrar informacin de los usuarios del sistema SG_RF02 Manejar perfiles de usuarios del sistema SG_RF03 Cambiar contrasea del usuario SG_RF04 Validar acceso del usuario al sistema SG_RF05 Realizar copias de seguridad de la informacin del sistema % FUNCIONALIDADES SOPORTADAS
Propuesta 1 GESNET 1 1 1 2 2 2 2 68%
Propuesta 2 SALUS 1 1 2 2 2 2 2 74%
Propuesta 3 ATHENEA 1 1 1 2 2 2 2 72%
Propuesta 4 TP1 2 2 2 2 2 2 2 100%
Tipos de Criterio de Evaluacin Cdig Descripcin o 0 No cumple 1 Cumple Parcialmente 2 Cumple al 100%
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES RNFU01 Manejo de errores RNFU02 Diseo de la interfaz grfica RNFC04 Log de transacciones RNFC05 Log de errores RNFS01 Compatibilidad del sistema a nivel usuario y servidor RNFS02 Cliente Web RNFD01 Caractersticas de la PC del cliente RNFD02 Lenguaje de programacin RNFD03 Motor de base de datos RNFD04 Arquitectura Lgica RNFA01 Manuales de Usuario RNFA02 Manuales del sistema RNFA03 Tips de ayuda en lnea RNFK01 DevExpress RNFK02 Aspose RNFI01 Ubicacin del logotipo a utilizar en las opciones del sistemas RNFI02 Ubicacin del logotipo a utilizar en los reportes RNFI03 Formato de letras RNFI04 Formato de las pantallas del sistema RNFI05 Animaciones en el Sistema
Propuesta 1 GESNET 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1
Propuesta 2 SALUS 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 1 2 1 1
Propuesta 3 ATHENEA 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1
Propuesta 4 TP1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES RNFI06 Resolucin de las imgenes % NO FUNCIONALES SOPORTADOS
Propuesta 1 GESNET 0 50%
Propuesta 2 SALUS 0 62%
Propuesta 3 ATHENEA 0 69%
Propuesta 4 TP1 2 100%
Tipos de Criterio de Evaluacin Cdig Descripcin o 0 No cumple 1 Cumple Parcialmente 2 Cumple al 100%
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Relacin de Requerimiento no funcionales que no han sido considerados en evaluacin
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES RNFU03 Tiempo promedio en el uso de los distintos mdulos RNFC01 Tiempo promedio disponible del sistema RNFC02 Tiempo promedio de reparacin del sistema RNFC03 Tiempo de atencin ante una falla RNFR01 Cantidad de usuarios concurrente al sistema RNFR02 Cantidad promedio de transacciones por minuto RNFR03 Tiempo promedio de respuesta de los reportes RNFR04 Tiempo de inicio del sistema RNFR05 Tiempo mximo de duracin del 95% de transacciones en un da
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1.1.2 Evaluacin de las Soluciones Encontradas.

La solucin propuesta incluye como parte de los entregables la entrega del cdigo fuente, as como de toda la documentacin elaborada, la cual ser de utilidad para el mantenimiento del sistema y de las nuevas versiones del mismo, todo esto permite al dueo del proceso no depender exclusivamente del proveedor de la solucin. Luego de evaluar las distintas soluciones en el mercado se aprecia que la solucin planteada por el presente proyecto las necesidades del proceso de presupuestos y facturacin de la clnica Ricardo Palma. La solucin propuesta ofrece una ventaja competitiva con respecto a las dems, ya que esta propuesta cubre el 100% los Requerimientos Funcionales y los Requerimientos No Funcionales.
CAPTULO 1
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1.1 Estudio de Factibilidad
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1.1.1 Puntos de Funcin

Paso 1 - Estimar Puntos de Funcin (PF) Estimar los Elementos de Funcionalidad (EF) No Elemento de Funcionalidad (EF) TEF ED AR Nivel 1 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Nuevo) EE 22 12 A 2 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Edicion) EE 4 12 P 3 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Anular) EE 1 2 B 4 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Consultar) CE 22 12 A 5 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Imprimir) SE 22 12 A 6 Registrar Solicitud EE 10 1 B 7 Registrar Solicitud (nuevo Plan de Salud) EE 11 2 P 8 Registrar Solicitud (nuevo Tarifario) EE 12 3 P 9 Registrar Solicitud (modificar Plan de Salud) EE 11 2 P 10 Registrar Solicitud (modificar Tarifario) EE 12 3 P 11 Registrar Solicitud (Anular) EE 1 1 B 12 Registrar Solicitud (Actualizar) EE 2 1 B 13 Registrar Solicitud (Quitar Servicio en Plan de Salud) EE 2 1 B 14 Registrar Solicitud (Quitar Servicio en Tarifario) EE 2 1 B 15 Registrar Solicitud (Agregar Servicio en Plan de Salud) EE 8 1 B 16 Registrar Solicitud (Agregar Servicio en Tarifario) EE 8 1 B 17 Actualizar Liquidacion (consultar) EE 18 13 A 18 Actualizar Liquidacion (agregar) EE 14 13 A 19 Actualizar Liquidacion (modificar) EE 3 13 P 20 Actualizar Liquidacion (eliminar) CE 13 2 P 21 Evaluar Liquidacion(Consultar) CE 7 2 P 22 Evaluar Liquidacion(Evaluar) EE 5 9 A 23 PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago (Nuevo) EE 16 4 A 24 PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago (Anular) EE 1 3 B 25 PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago (Consultar) EE 25 5 A 26 PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago (Imprimir) EE 1 2 B 27 PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta EE 26 2 A 28 CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud EE 18 4 A 29 Actualizar Tarifa EE 9 1 B 30 Actualizar Tarifa (Actualizar Plan de Salud) EE 11 2 P 31 Actualizar Tarifa (Actualizar Tarifario) EE 12 2 P 32 Actualizar Tarifa (Actualizar) EE 2 1 B 33 Actualizar Tarifa (Registrar) EE 12 2 P 34 Evaluar Solicitud Tarifas EE 9 1 B 35 Evaluar Solicitud Tarifas (Evaluar Plan de Salud) EE 11 2 P 36 Evaluar Solicitud Tarifas (Evaluar Tarifario) EE 12 2 P 37 Evaluar Solicitud Tarifas (Actualizar) EE 2 1 B 38 Evaluar Solicitud Tarifas (Autorizar) EE 12 1 B 39 Evaluar Solicitud Tarifas (Rechazar) EE 1 1 B 40 Evaluar Tarifas EE 9 1 B 41 Evaluar Tarifas (Evaluar Plan de Salud) EE 7 2 P 42 Evaluar Tarifas (Evaluar Tarifarios) EE 7 2 P 43 Evaluar Tarifas (Calcular) EE 7 2 P 44 Reportes_Operaciones_Facturacion(Por fechas) SE 6 2 P 45 Reportes_Operaciones_Facturacion(Por Cliente) SE 6 2 P 46 Reportes_Operaciones_Facturacion(Buscar Cliente) CE 7 1 B 47 Reportes_Operaciones_Facturacion(Por CIA Aseguradora) SE 6 2 P 48 Actualizar_Cliente(AL) TAL ED AR Nivel (Nuevo) EE 17 y 1 P Nombre del Archivo Lgico Nivel para Archivos Lgicos Internos (ALI) Externos (ALE) PF_ES_Cotizacion ALI 1 B Archivos Elementos de Datos (ED) B 49 Actualizar_Cliente(Modificar)16 EE 15 1 PF_ES_DetalleCotizacion ALI 1 B Referenciados (AR) 1-19 EE 20-50 1 51+ 50 Actualizar_Cliente (Eliminar) 8 1 B PF_ES_SolicitudCartaGarantia ALI 8 1 B 0-1 Bajo Bajo Promedio 51 Actaulizar_Cliente (Consultar) EE 11 1 B PF_ES_Solicitud ALI 12 1 B 2-5 Bajo Promedio Alto 52 Reportes_Gerenciales_Facturacion EE Alto 4 5 A PF_ES_DetalleSolicitud ALI 12 1 B 6+ Promedio Alto
ALI 7 ALI 12 ALI 5 ALI 1 ALI 17 ALI 13 ALE 2 1 1 1 1 1 1 1 B B B B B B B
No 1 2 3 4 5 6 PF_ES_Liquidacion 7 PF_ES_DetalleLiquidacion 8 AD_ES_Paciente 9 PF_ES_Orden de Documento Interno Atencion 10 PF_ES__Documento_Pago 11 PF_ES_Detalle_DocumentoPago 12 PF_ES_Servicio
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No Sigla Factores de Ajustes Nivel 1 DCM Comunicacin de Datos 2 2 DDP Procesamiento de Datos Distribuidos 3 3 PER Rendimiento 1 4 HUC Restricciones sobre la Configuracin 1 5 TRT Ratio de Transacciones 0 6 ODE Entrada de Datos en Lnea 5 7 EUE Eficiencia del Usuario Final 4 8 OUP Actualizacin en Lnea 3 9 CPR Procesamiento Complejo 3 10 REU Reusabilidad 3 11 IEA Facilidad de Instalacin 0 12 OFE Facilidad Operacional 4 13 MSI Mltiples Sitios 0 14 FCH Facilidad de Cambio 2 Total Factores de Ajuste (TFA) 31 Valor del Factor de Ajuste (VFA) = 0.65 + 0.01 * TFA 0.96
Tipo de Punto de Funcin (TEF/TAL) EE - Entradas Externas SE - Salidas Externas CE - Consultas Externas ALI - Archivos Lgicos Internos ALE - Archivos Lgicos Externos
BAJO PROMEDIO ALTO Conteo Peso Conteo Peso Conteo Peso 20 3 15 4 9 6 0 4 3 6 1 7 1 3 2 4 1 6 12 7 0 10 0 15 1 5 0 7 0 10 Puntos de Funcin Desajustados (PFD) Puntos de Funcin Ajustados (PFA)
Subtotal 174 25 17 84 5 305 292.8
Variable FC - Factor de Conversin KLOC - Miles de Instrucciones Fuente
Valor 30 8.7840 miles de lneas
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1.1.2 Costos del Proyecto.

Variable MD - Modo de Desarrollo ESF - Esfuerzo TDES - Tiempo de Desarrollo CH - Cantidad de Hombres (promedio) CHM - Costo por Hombre al Mes (promedio) C - Costo del Proyecto Valor 1 23.50 8.30 3 1390 32 666.53
hombres-mes meses hombres dlares dlares
Distribucin para las fases del proyecto ESF Fase Valor (%) Concepcin 1.18 5 Elaboracin 4.70 20 Construccin 15.28 65 Transicin 2.35 10 Total 23.50 100
TDES Valor (%) 0.83 10 2.49 30 4.15 50 0.83 10 8.30 100
(Fuente: Philippe Kruchten A Rational Development Process )
Distribucin para las etapas del proyecto ESF Etapa Valor (%) Modelado del Negocio 1.18 5 Requerimientos 3.53 15 Anlisis y Diseo 5.88 25 Implementacin 8.23 35 Prueba 1.18 5 Implantacin 3.53 15 Total 23.50 100
TDES Valor (%) 1.24 15 1.24 15 2.07 25 2.49 30 0.41 5 0.83 10 8.30 100
(Fuente: Philippe Kruchten A Rational Development Process )
Distribucin para los cursos de la carrera ESF Curso Valor (%) Taller de proyecto 1 11.75 50 Taller de proyecto 2 9.40 40 Tesis 2.35 10 Total 23.50 100
TDES Valor (%) 3.32 40 3.32 40 1.66 20 8.30 100
CAPTULO 1
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1.1 Trazabilidad
1.1.1 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Reglas del Negocio Caso de Uso de Negocio Reglas del Negocio
PF_RN_01 - Valorizacin de los costos PF_RN_02 - Presupuesto del Servicio PF_RN_03 - Carta de Garanta PF_RN_04 - Gestin de Tarifarios PF_RN_05 - Solicitud de Plan de Salud PF_RN_06 - Solicitud de Servicio PF_RN_07 - Registro de Plan de Salud PF_RN_08 - Solicitud de Liquidacin PF_RN_09 - Registro de Consumos de la Liquidacin PF_RN_10 - Aprobacin de la Liquidacin PF_RN_11 - Verificacin del Documento de Pago PF_RN_12 Creacin de Clientes nuevos PF_RN_13 Actualizacin de datos del cliente
PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion
X X X X X X X X X X X X X
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1.1.2 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Trabajadores del Negocio Caso de Uso de Negocio Trabajadores del Negocio
AD_TN_Responsable_Admision PF_TN_Asistente_Administrativo PF_TN_Asistente_Facturacion PF_TN_Asistente_Liquidaciones PF_TN_Auditor_Medico PF_TN_Director_Medico PF_TN_Responsable_Cia._de_Seguros PF_TN_Responsable_Comercial X X X
X X X X X X
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1.1.3 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Entidades del Negocio Caso de Uso de Negocio Entidades del Negocio
AD_EN_Orden_de_Atencion AD_EN_Paciente AT_EN_Orden_de_Examenes_Medicos PF_EN_Carta_Garantia PF_EN_CIE10 PF_EN_Cliente PF_EN_Cotizacion PF_EN_Documento_de_Pago PF_EN_Liquidacion PF_EN_Plan_de_Salud PF_EN_SEGUS PF_EN_Servicio_Clinico PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud PF_EN_Solicitud_Tarifa_Servicio PF_EN_Tarifa
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Documento Interno
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1.1.4 Atributos de Caso de Uso de Sistema
Caso de uso de sistema 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PF_CUS_Actualizar_Cotizacion PF_CUS_Evaluar_Solictud_Carta_Garantia PF_CUS_Actualizar_Cliente PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago PF_CUS_Actualizar_Liquidacion PF_CUS_Evaluar_Liquidacion PF_CUS_Actualizar_Tarifas PF_CUS_Evaluar_Tarifa PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas PF_CUS_Consultar_Plan_de_salud PF_CUS_Generar_Reportes_Gerenciales_Facturaci
Complejidad Primario Secundario Secundario Primario Primario Secundario Secundario Secundario Primario Secundario Secundario Secundario Secundario
Estado Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido
Dificultad Baja Baja Media Alta Media Baja Media Baja Media Baja Media Media Media
Responsable Dora Arpi Dora Arpi Dora Arpi Johnnel Ayala Johnnel Ayala Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Miguel Pachas Miguel Pachas
Prioridad Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo1 Ciclo1
on 13. PF_CUS_Generar_Reportes_Operaciones_Facturac ion
Documento Interno
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Caso de uso de sistema 14. 15. 16. 17. 18. SG_CUS_Cambiar_Contrasea SG_CUS_Validar_Acceso SG_CUS_Actualizar_Usuario SG_CUS_Actualizar_Perfil SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad
Complejidad Secundario Secundario Secundario Secundario Secundario
Estado Definido Definido Definido Definido Definido
Dificultad Media Media Media Media Media
Responsable Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas
Prioridad Ciclo1 Ciclo1 Ciclo1 Ciclo1 Ciclo1
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1.1.1 Atributos de Requerimientos Funcionales
Cdigo PF_RF01 PF_RF02 PF_RF03 PF_RF04 PF_RF05 PF_RF06 PF_RF07 PF_RF08 PF_RF09 PF_RF10 PF_RF11 PF_RF12 PF_RF13 PF_RF14 PF_RF15 PF_RF16 PF_RF17 PF_RF18 PF_RF19 PF_RF20 Cdigo SG_RF01 SG_RF02 SG_RF03 SG_RF04 SG_RF05
Complejidad Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Secundario Secundario Secundario Secundario Complejidad Secundario Secundario Secundario Secundario Secundario
Estado Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Estado Definido Definido Definido Definido Definido
Dificultad Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Media Baja Media Baja Baja Baja Baja Media Media Dificultad Baja Baja Baja Baja Baja
Responsable Jhon Perez Jhon Perez Jhon Perez Dora Arpi Dora Arpi Dora Arpi Dora Arpi Dora Arpi Dora Arpi Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas Jhon Perez Jhon Perez Jhon Perez Jhon Perez Jhon Perez Responsable Johnnel Ayala Johnnel Ayala Johnnel Ayala Johnnel Ayala Johnnel Ayala
Prioridad Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1 Prioridad Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1
Documento Interno
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1.1.2 Atributos de Requerimientos No Funcionales

Requerimiento Usabilidad Cdigo RNFU01 RNFU02 RNFU03 RNFC01 RNFC02 RNFC03 RNFC04 RNFC05 RNFR01 RNFR02 RNFR03 RNFR04 RNFR05 RNFS01 RNFS02 Complejidad Secundario Secundario Secundario Primario Primario Secundario Secundario Secundario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Opcional Estado Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Dificultad Baja Baja Baja Alta Media Media Baja Baja Media Alta Alta Alta Alta Media Baja Responsable Johnnel Ayala Johnnel Ayala Johnnel Ayala Johnnel Ayala Johnnel Ayala Johnnel Ayala Johnnel Ayala Johnnel Ayala Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Prioridad Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0
Confiabilidad
Rendimiento
Soporte
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Requerimiento Restricciones de Diseo Documentacin de Usuario y Sistema de Ayuda Componentes Adquiridos
Cdigo RNFD01 RNFD02 RNFD03. RNFD04 RNFA01 RNFA02 RNFA03 RNFK01 RNFK02 RNFI01 RNFI01 RNFI01 RNFI01 RNFI01 RNFI01
Complejidad Primario Primario Primario Primario Secundario Secundario Opcional Primario Primario Secundario Secundario Secundario Secundario Secundario Secundario
Estado Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido Definido
Dificultad Baja Media Media Media Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja
Responsable Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Jhon Prez Dora Arpi Dora Arpi Dora Arpi Dora Arpi Dora Arpi Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas Miguel Pachas
Prioridad Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0 Ciclo 0
Interfaces
CAPTULO 2
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2.1.1 Casos de Uso de Sistemas vs Requerimientos Funcionales

PF_ PF_ CU S_G ener ar_ Rep orte s_O pera cion es_ Fact urac ion
SG _C US _Ca mbi ar_ Con tras ea
SG _C US _Va lida r_A cce so
SG _C US _Ac tuali zar _Us uari o
SG _C US _Ac tuali zar _Pe rfil
SG _C US _Re aliz ar_ Cop ia_ Seg urid ad
CU S_ Caso de Uso de Sistema PF_ CU S_ PF_ CU S_ Act uali Requerimiento Funcional zar _Co tiza cion PF_RF01 PF_RF02 PF_RF03 PF_RF04 PF_RF05 PF_RF06 PF_RF07 PF_RF08 PF_RF09 PF_RF10 PF_RF11 PF_RF12 PF_RF13 PF_RF14 PF_RF15 PF_RF16 PF_RF17 PF_RF18 PF_RF19 PF_RF20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Eva luar _So lictu d_C arta _G ara ntia PF_ CU S_ Act uali zar _Cli ent e PF_ CU S_ Act uali zar _Do cu me nto _Pa go PF_ CU S_ Act uali zar _Li qui daci on PF_ CU S_ Eva luar _Li qui daci on PF_ CU S_ Act uali zar _Ta rifa s PF_ CU S_ Con sult ar_ _Pl an_ de_ salu d PF_ CU S_ Eva luar _So licit ud_ Tari fas PF_ CU S_ Eva luar _Ta rifa PF_ CU S_ Reg istr ar_ Soli citu d_T arif as Ge ner ar_ Rep orte s_G ere ncia les_ Fac tura cion
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PF_ CU S_G
PF_ CU S_G ener ar_ Rep orte s_O pera cion es_ Fact urac ion
Caso de Uso de Sistema
PF_ CU S_ PF_ CU S_ Act uali zar _Co tiza cion Eva luar _So lictu d_C arta _G ara ntia PF_ CU S_ Act uali zar _Cli ent e
PF_ CU S_ Act uali zar _Do cu me nto _Pa go PF_ CU S_ Act uali zar _Li qui daci on PF_ CU S_ Eva luar _Li qui daci on PF_ CU S_ Act uali zar _Ta rifa s PF_ CU S_ Con sult ar_ Pla n_d e_s alu d PF_ CU S_ Eva luar _So licit ud_ Tari fas PF_ CU S_ Eva luar _Ta rifa s PF_ CU S_ Reg istr ar_ Soli citu d_T arif as
ener ar_ Rep orte s_G eren cial es_ Fact urac ion
Requerimiento Funcional
SG_RF01 SG_RF02 SG_RF03 SG_RF04 SG_RF05
X X X X X
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2.1.2 Casos de uso de Sistemas vs Requerimientos No Funcionales

PF_ CU S_G PF_ CU S_G ener ar_ Rep orte s_O pera cion es_ Fact urac ion
PF_ CU S_ PF_ CU S_ Act uali zar _Co tiza cion Eva luar _So lictu d_C arta _G ara ntia X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Act uali zar _Cli ent e X X X X X X X X X X X
PF_ CU S_ Act uali zar _Do cu me nto _Pa go X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Act uali zar _Li qui daci on X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Eva luar _Li qui daci on X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Act uali zar _Ta rifa s X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Con sult ar_ Pla n_d e_s alu d X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Eva luar _So licit ud_ Tari fas X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Eva luar _Ta rifa s X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Reg istr ar_ Soli citu d_T arif as X X X X X X X X X X X
Requerimiento No Funcional
RNFU01 RNFU02 RNFU03 RNFU04 RNFU05 RNFC01 RNFC02 RNFC03 RNFC04 RNFC05 RNFC06
X X X X X X X X X X X
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PF_ CU S_G
PF_ CU S_ PF_ CU S_ Act uali zar Eva luar _So lictu d_C arta _G ara ntia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Act uali zar _Cli ent e X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PF_ CU S_ Act uali zar _Do cu me nto _Pa go X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Act uali zar _Li qui daci on X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Eva luar _Li qui daci on X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Act uali zar _Ta rifa s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Con sult ar_ Pla n_d e_s alu d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Eva luar _So licit ud_ Tari fas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Eva luar _Ta rifa s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Reg istr ar_ Soli citu d_T arif as X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Requerimiento No Funcional
_Co tiza cion X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RNFR01 RNFR02 RNFR03 RNFR04 RNFR05 RNFS01 RNFS02 RNFD01 RNFD02 RNFD03 RNFD04 RNFA01 RNFA02 RNFA03 RNFK01 RNFK02 RNFI01 RNFI02 RNFI03 RNFI04 RNFI05 RNFI06
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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2.1.3 Casos de uso de Sistemas vs Reglas de Negocio
PF_
CU S_ Caso de Uso de Sistema PF_ CU S_ PF_ CU S_ Act uali Requerimiento Funcional zar _Co tiza cion
PF_RN_01 - Valorizacin de los costos PF_RN_02 - Presupuesto del Servicio PF_RN_03 - Carta de Garanta PF_RN_04 - Gestin de Tarifarios PF_RN_05 - Solicitud de Plan de Salud PF_RN_06 - Solicitud de Servicio PF_RN_07 - Registro de Plan de Salud PF_RN_08 - Solicitud de Liquidacin PF_RN_09 - Registro de Consumos de la Liquidacin PF_RN_10 - Aprobacin de la Liquidacin PF_RN_11 - Verificacin del Documento de Pago PF_RN_12 Creacin de Clientes nuevos PF_RN_13 Actualizacin de datos del cliente
Ge PF_ CU S_ PF_ CU S_ Act uali zar _Cli ent e Act uali zar _Do cu me nto _Pa go PF_ CU S_ Act uali zar _Li qui daci on X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PF_ CU S_ Eva luar _Li qui daci on PF_ CU S_ Act uali zar _Ta rifa s PF_ CU S_ Con sult ar_ _Pl an_ de_ salu d PF_ CU S_ Eva luar _So licit ud_ Tari fas PF_ CU S_ Eva luar _Ta rifa PF_ CU S_ Reg istr ar_ Soli citu d_T arif as ner ar_ Rep orte s_G ere ncia les_ Fac tura cion
Eva luar _So lictu d_C arta _G ara ntia
X X
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CONCLUSIONES
Una de las responsabilidades clave es la gestin de los servicios y planes de Salud que brinda la clnica, ya que esto est relacionado directamente con la labor de las otras reas de la cnica. El modelado correcto de los flujos de trabajo de presupuestos de servicio es clave para la atencin rpida del paciente. El modelado adecuado del proceso de liquidacin y facturacin nos permitir brindar un servicio rpido, evitar los re-trabajos y la anulacin de documentos de pago. Tener un adecuado Plan de Requerimientos facilita el entendimiento y el refuerzo de las actividades, en especial en momentos de implementar un proceso efectivo en una forma de desarrollo en particular Entender las necesidades de los usuarios y clientes son muy importantes y necesarias para planear el sistema y sus expectativas. En esta etapa es importante aclarar y refinar los requerimientos, debido a que se tiene plena seguridad y certeza de que los requerimientos indican las necesidades reales del cliente y que estos pueden ser usados por el resto de equipos en el proyecto. Es importante que cada requerimiento deba expresarse en forma detallada de tal manera que puedan ser incluidos en otros documentos de especificacin o en otros proyectos Los casos de uso son importantes porque estn en un formato de seguimiento, de ah que sea fcil de comprender acerca de los requerimientos funcionales en el sistema y tambin hacen que sea fcil de identificar las diversas interacciones entre los usuarios y los sistemas dentro de un ambiente
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GLOSARIO DE TRMINOS
BOLETA DE VENTA Documento que acredita haber recibido un servicio. Se emplea de forma exclusiva para usuarios finales. Dichos comprobantes de pago no pueden utilizarse para sustentar gastos y/o costos para efecto tributario ni permiten ejercer derecho al crdito fiscal. COASEGURO (copago variable) Es el porcentaje no cubierto por un plan de salud que debe asumir el cliente al finalizar su atencin, aplicndose dicho porcentaje al total facturado, sin considerar los honorarios mdicos por las consultas. COBERTURA Prestaciones de salud a las que tiene derecho los afiliados, en conformidad con el plan de salud contratado. Las principales coberturas son: Preventivo Promocional, Recuperativas y Rehabilitadoras. DEDUCIBLE (copago fijo) Es un pago fijo inicial por el derecho de acceder a la atencin va crdito. El pago se efecta por cada consulta, inclusive en aquellas consultas derivadas de diagnsticos originales. DOCUMENTO DE PAGO Es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso y en nuestro caso la prestacin del servicio de salud, siempre que rena los requisitos y caractersticas mnimos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago. EPS Empresa Prestadora de Salud. Es una empresa o institucin pblica o privada, distinta a ESSALUD, cuyo nico fin es el de prestar servicios de atencin para la salud, con infraestructura propia y de terceros, sujetndose a los controles indicados por la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. EXPEDIENTE Serie de documentos debidamente compaginados, que objetivan los consumos que ha tenido el paciente durante toda su atencin (ambulatoria, hospitalaria, etc.) ordenados de acuerdo con las normas de facturacin y las pautas de los clientes externos (compaas de seguros, auto seguro, empresas contratantes, etc.,) Esta serie de documentos son anexos a los comprobantes de pago (factura, boletas) para el pago respectivo.
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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin FACTURA Documento que el vendedor (prestador de servicios) entrega al comprador (proveedor) y que acredita que el segundo ha recibido el(los) servicio(s) por el monto sealado en el mismo. Las facturas solo se emitirn a favor del adquiriente o usuario que posea numero de RUC. LIQUIDACION Es el proceso de recopilacin de todos aquellos documentos que tienen que ver con los consumos generados por los pacientes, los cuales se convertirn en ingresos para la clnica. PLAN DE SALUD Es la relacin de servicios que ofrece la EPS. Incluye las coberturas, las exclusiones y los establecimientos vinculados al plan. Asimismo, dicho documento considera detalladamente los plazos de vigencia de los copagos (coaseguro y deducible) y de los aportes del trabajador. RELACION DE GASTOS Documento generado por el departamento de facturacin en el que se sealan los consumos del paciente de acuerdo a los rubros o tipos de ingresos, la modalidad de atencin y el mecanismo de pago establecido con el financiador, de ser el caso. SEGUS Tarifario nico, establecido por la asociacin de Seguros Unidos de la Salud, el cual se toma como base elaboracin de tarifas de una clnica en particular. CIE10 Clasificacin de diagnsticos utilizado generalmente por los auditores mdicos y/o al hacer uso de un servicio FACTOR Es un valor que acuerdan la compaa de seguros y la clnica por la cual los servicios sufrirn un ajuste en sus precios. La misma clnica a su vez puede tener su factor. RUP Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodologa estndar ms utilizada para el anlisis, implementacin y documentacin de sistemas orientados a objetos. .
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ANEXOS
1. CIE10 2. SEGUS 3. PLAN DE SALUD
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FACULTAD DE INGENIERA CARRERA DE INGENIERA DE SISTEMAS EPE

SISTEMA DE GESTIN DE MDICA SUBSISTEMA DE PRESUPUESTOS, LIQUIDACIONES Y FACTURACIN

Desarrollado por los alumnos:

U814301 U820906 U820878 U820856 U800028

Trabajo como parte del curso de Taller de Proyecto 1

Monterrico, martes 12 de abril de 2011

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All Staff Primera versin del documento

Fecha modificacin: Fecha aprobacin :

All Staff Segunda versin del documento

Fecha modificacin: Fecha aprobacin :

All Staff Tercera versin del documento

Fecha modificacin: Fecha aprobacin :

All Staff Cuarta versin del documento

Fecha modificacin: Fecha aprobacin :

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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin

CAPTULO 2 2.1 2.2

MODELADO DEL NEGOCIO...........................................................................15

Diagrama del Modelo Conceptual....................................................................................167 ADMINISTRACIN DEL PROYECTO............................................................169

CAPTULO 4 4.1 4.2

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Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin

CAPTULO 1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

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1.1 Objeto de estudio

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Figura 1 Organigrama Estructural Clnica Ricardo Palma

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1.1.2 Objetivos estratgicos de la organizacin

1.1.1 Visin de la organizacin

1.1.2 Misin de la organizacin

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1.1.3 Campos de Accin

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1.1 Objetivos del proyecto

1.1.2 Objetivos especficos

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin

CAPTULO 1MODELADO DEL NEGOCIO

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1.1 Reglas del negocio

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1.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin

1.2.2 Diagrama de Casos de Uso del Negocio

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Figura 2 PF_DCN_Presupuestos y Facturacin

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1.1 Realizacin de los Casos de Uso del Negocio

4.2. Flujo Bsico Secundario: Actualizacin de Plan de Salud

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin

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PF_TN_Asistente_Liquidaciones la elaboracin de la Hoja de pre-

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: PF_AN_Gerent e_O peraciones

: PF_TN_Asistent e_Fact uracion

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1.1.1 Diagrama de Actividades

Reci bir requerimiento de Plan de Salud

Registrar Solicitud de Plan de Salud

Identificar si el requerimiento es por un nuevo Plan de Salud