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Control operativo

• Manuales operativos
• Agendas de Autocontrol
Agenda
1. Objetivo
2. Introspección
3. Manuales operativos
4. Agendas de Autocontrol
5. Fortalecimiento de la Cultura
Organizacional
6. Medidas de control o procedimiento
de control interno
7. Cierre
Objetivo

El participante conocerá la relevancia de


contar y aplicar lo contenido en los
diferentes manuales de procedimientos de la
institución
Introspección…. ¿Por qué se deben elaborar
manuales operativos?

¿Cuáles son los principales manuales


con los que debe conta la institución?

Dentro de la institución, ¿quién debe


elaborar los manuales de políticas y
procedimientos?

¿Cómo ayudan los manuales de


policías y procedimientos a mantener
una cartera sana?
Estructura de los Manuales…

Definición

Normas generales
Elementos
Manual
Administración
de Crédito

Etapas:
• Desembolso
• Seguimiento
• Recuperación
Los manuales como herramientas….

Auxiliar en la inducción del puesto y en


la capacitación

Circulantes de la empresa
Permitir que las figuras operativas
conozcan las funciones, tareas y
responsabilidades del cargo que
desempeñan

Describir los mecanismos de control


para identificar cualquier alteración
arbitraria de los procedimientos

Flujo de
Incrementar efectivo
la eficiencia de los
colaboradores y la coordinación de las
actividades.
Agendas de Autocontrol…

En el autocontrol lo más importante no es


el nivel o cargo que la persona desempeñe
en la institución, lo importante es el aporte
que cada ente con su trabajo, da para el
cumplimiento de los objetivos

El punto de partida del autocontrol es el


cumplimento de las políticas y normas
establecidas y del adecuado y responsable
manejo de los recursos suministrados por
la institución
Agendas de Autocontrol…. El personal identifica
oportunidades
de mejoras

Son una herramienta que se utiliza para


reconocer las desviación que por
Se defina plan
incidentes o accidentes suceden en la
aplicación de las normas y de trabajo
procedimientos

Se integre el equipo ante


objetivos comunes
Elementos y requisitos propios de Autocontrol….

Aprehensión de riesgos
Compromiso y
como control para prevenir
competencia
contingencias

Estrategias para lograr los


objetivos y metas

Autoevaluación en
pro el mejoramiento
continúo
Procesos y procedimientos,
como rigor operativo
Importancia del principio del
autocontrol

El gran reto es lograr la interiorización de este principio


encada uno de los funcionarios de la entidad en tanto
que cada uno de ellos aporta en el cumplimiento de los
objetivos de la institución
Fortalecimiento Cultural Organizacional….
Comunicación

Reconocimiento

Inducción

Gestión del
conocimiento

Empatía

Capacitación
Medidas de control o procedimiento
de control interno….
Normas Mesa de Control….do

Verificar la inclusión de las


condiciones pactadas entre el cliente y
la institución

Verificar los
financiamientos al
amparo de
aprobaciones de crédito
de los niveles facultados

Verificar la constitución de
garantías y del registro
Vigilar que los
Vigilar el correspondiente
términos y
cumplimiento de las
condiciones sean
normas
los que acordaron:
institucionales de Verificar que las firmas de autorización
monto, plazo,
crédito correspondan a los Niveles Facultados
garantía
Cierre…. ¿Qué es lo más importante
para ti de este objetivo?

¿Conoces a detalle las


funciones y responsabilidades
de tu puesto ?

¿Las políticas y procedimientos


internos, son actualizados y
difundidos periódicamente?

¿Las deficiencias identificadas


han sido tratadas
correctamente?

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