Está en la página 1de 13

2.

Relacin con Terceros


Adempiere 3.4

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

Contenido
1. 1.1. Introduccin a Relacin con Terceros ..................................................................................... 3 Terceros ............................................................................................................................. 4

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

1. Introduccin a Relacin con Terceros


Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en la organizacin. Hay tres tipos de terceros, estn: los clientes, los empleados y los proveedores. Adempiere le permite a un tercero pertenecer a ms de un tipo, por ejemplo un empleado puede ser cliente de la compaa. Desde el men de Adempiere se encuentra el rbol de Relacin con terceros->Reglas de tercero->Tercero. De aqu se despliega la ventana que se muestra en la figura 1.

Figura 1. Men Terceros

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

1.1.

Terceros

En la ventana Terceros se configura la informacin de los terceros, en la figura 1 se muestra esta ventana, la cual est distribuida como sigue: En la parte superior se define la operacin y el nombre del socio de negocio. El campo clave de bsqueda se refiere a una abreviacin interna que se utiliza para realizar bsqueda de los terceros. El Nombre es un nombre descriptivo del tercero, que va a aparecer en los documentos que se elaboren. Adems se debe definir la informacin financiera del tercero, los campos ubicados en la pare media de la ventana se utilizan para esta actividad, tales como: el estado de crdito, identificador de impuestos, etc. Los terceros se pueden agrupar de acuerdo a caractersticas especficas en grupos de terceros, haciendo clic derecho sobre esta opcin y dando clic sobre la opcin acercar se pueden configurar los grupos de terceros. En la parte inferior de la ventana incluye informacin sobre el monto de sus transacciones con el Socio de Negocio. Esta parte de la pantalla estar oculta si la persona es un empleado.

Los Terceros pueden tener asignadas ubicaciones, como as tambin cuentas bancarias. Tambin pueden tener relaciones con otros terceros, permitiendo hacer entregas a un tercero, mientras la facturacin se realiza al tercero relacionado. Un Tercero puede tambin ser definido como perteneciente a una Organizacin. Esto le permite tener depsitos o almacenes separados, inventarios y contabilidad para ese Socio de Negocio. Si su rol le permite ver informacin contable, entonces podr ver otras pestaas adicionales tales como Contabilidad Cliente o Contabilidad Proveedor. Estas le permiten seleccionar centros de costo para sus transacciones. En general, muchas empresas no encontrarn necesario cambiar aqu los valores que estn predefinidos. Note que las pestaas Acceso SN y rea de Inters, se encuentran indentadas bajo la pestaa Contacto (Usuario). Cuando vea pestaas indentadas como esas, primero debe seleccionar la pestaa padre (en este caso Contacto) antes de poder ver las pestaas que son hijas.

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

A continuacin se define cada una de las pestaas de la ventana Terceros.

1.1.1. Pestaa Cliente


En la figura 2 se muestra la pestaa Cliente. Desde esta pestaa se escogen los valores
predefinidos que aparecern en los documentos. Adems se incluyen los trminos y reglas de

pago, las reglas de facturacin y el mtodo estndar de entrega.

Figura 2. Men Terceros

Adems se deben definir los campos esquemas de Descuento y los porcentajes de descuentos, que se utilizan para resumir algn descuento adicional que pueda ser otorgado a ese cliente. El campo Representante de Ventas se utiliza para establecer un valor predefinido a cualquier ingreso para este Tercero. Puede dejarse en blanco si lo desea. Los campos Referencia de Orden y Descripcin sern impresos por defecto en todas las rdenes para este cliente en particular. El texto puede modificarse como sea necesario para una orden especfica. El Formato de Impresin de Factura se utiliza para definir un formato de impresin diferente si el
Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS cliente lo requiere. Si lo desea, puede seleccionar un Lmite de Crdito para un cliente. Este indica cuanto crdito tiene disponible antes que el procesamiento de la orden sea detenido. Si indica un valor 0, entonces no tiene lmite de crdito. Si ellos tienen facturas pendientes, entonces el sistema le muestra el total en el campo Crdito Utilizado.

1.1.1. Pestaa Proveedor


En la figura 3 se muestra la pestaa Proveedor. Desde esta pestaa se indican los trminos de pago y las reglas para cuando se realizan compras a los proveedores.

Figura 3. Pestaa Proveedor

Debe seleccionarse la opcin Proveedor y seleccionar reglas y trminos de pago para este proveedor.

1.1.2. Pestaa Empleado


En la figura 4 se muestra la pestaa Empleado, desde aqu se indica si el tercero es un empleado. Se debe seleccionar la opcin Representante Comercial para indicar que es un vendedor.

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

Figura 4. Pestaa Empleado

1.1.3. Pestaa Cuenta Bancaria


En la figura 5 se muestra la ventana de la pestaa Cuenta Bancaria donde se almacena informacin financiera y otra informacin personal segura, tal como SSN.

Figura 5. Pestaa Cuenta Bancaria

Desde esta ventana se puede ingresar informacin de la tarjeta de crdito o cuenta bancaria. Es opcional completar los campos Licencia de Conducir, N Seguro Social, cuenta de email, direccin verificada y cdigo postal.

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

1.1.4. Localizacin
Desde la figura 6 se muestra la pestaa Localizacin, donde se almacenan las direcciones de los terceros, los nmeros telefnicos y nmeros de fax.

Figura 6. Pestaa Localizacin

Es posible almacenar ms de un registro de localizacin de los terceros. Al hacer clic sobre la derecha del campo Direccin, se despliega la ventana Actualizar Direccin, que se muestra en la figura 7.

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

Figura 7. Pestaa Actualizar Localizacin

El diligenciamiento del campo direccin es obligatorio, el resto de la informacin de esta pestaa es opcional. Las opciones de Direccin de Entrega, Direccin de Facturacin, etc., pueden ser utilizadas si son necesarias. Esto indica que usted puede escoger la direccin al momento de la entrega, factura, etc. Si usted tiene mltiples direcciones para una organizacin, note que cada direccin tiene un nombre (justo encima de la opcin Activa). Puede querer reagrupar las direcciones descriptivamente para que sea ms fcil seleccionar la direccin apropiada desde las pantallas de entregas y facturas.

1.1.5. Contacto/Usuario
Desde aqu se visualizan las personas de contacto de los Terceros con los cuales se interactua. En la figura 8 se puede ver la ventana de la pestaa Contacto.
Desde la ventana se almacenan los contactos relacionados con el Tercero.

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

Figura 8. Pestaa Contacto.

Desde aqu se puede agregar el nombre y la informacin de contacto aqu. El campo Nombre es obligatorio, el resto de la informacin es opcional. La opcin Total Acceso SN indica si e contacto tiene acceso a ver todos los documentos (facturas, rdenes, etc), requerimientos y activos que implica a ellos mediante la tienda web. Este solo acceso, no le otorga derecho sobre su versin de Adempiere ni a ver ningn dato propietario. Si la opcin Total Acceso SN no est activada, usted necesitar hacer una entrada en la siguiente pestaa llamada Acceso SN para determinar qu acceso tendrn ellos mediante la tienda web. Los campos Email Verificado, Verificacin de Informacin, Ultimo Contacto, y ltimo Resultado son mantenidos por el sistema. Ellos son actualizados cuando el usuario accede a la tienda web.

1.1.6. Acceso SN
Le permite a usted decidir que informacin podr ver un Tercero sobre l mismo en la tienda web. Es posible visualizarla desde la figura 9.

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

Figura 9. Pestaa Acceso SN.

Esta es una Pestaa Avanzada. Solamente ser mostrada si su rol permite acceder a estas pestaas y si la opcin Ver Pestaas Avanzadas est seleccionado en sus Preferencias. Cuando la opcin Total Acceso SN no est seleccionada en la pestaa Contacto (Usuario), necesitar hacer una entrada aqu para indicar que acceso tendrn ellos. Notar en el ejemplo arriba, que el acceso est permitido para Documentos de Socio, esto es facturas, rdenes y rdenes de compra.

1.1.7.

rea de Inters

Le permite definir emails y otras listas de distribucin para propsitos de marketing. Se visualiza esta pestaa desde la figura 10.

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

Figura 10. Pestaa rea de Inters

rea de Inters es una herramienta de marketing que le permite agrupar clientes para el envo de e-mails o boletines. Con tal que usted haya definido reas de Inters en otra parte del sistema, esta pestaa le mostrar cuando una persona se suscribe sobre esa rea de Inters y, si es aplicable, la fecha que ellos escogieron quedar fuera de la misma.

1.1.8.

Retencin.

Desde esta pestaa se pueden definir informacin de retenciones para empleados. Esta ventana se visualiza en la figura 11.

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

TERCEROS

Figura 10. Pestaa rea de Inters

Este contenido ha sido liberado bajo los trminos de la licencia GNU Free Documentation License 1.2

También podría gustarte