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ANALISIS EXPORTACIONES REGIÓN DE LOS LAGOS 2006 – Abril 2010 Puerto Montt, Junio de 2010
ANALISIS EXPORTACIONES REGIÓN DE LOS LAGOS 2006 – Abril 2010 Puerto Montt, Junio de 2010

ANALISIS EXPORTACIONES REGIÓN DE LOS LAGOS 2006 – Abril 2010

Puerto Montt, Junio de 2010

1. Exportaciones Nacionales

Las exportaciones nacionales durante el año 2009 registraron un monto total exportado de US$49.937 millones, a igual fecha del año anterior el país presentó un monto total exportado de US$69.579 millones, lo que represento un descenso total de -28,2%.

Evolución Exportaciones Nacionales (Mill. US$) 69.579 65.787 70.000 55.883 49.937 60.000 50.000 40.000 21.051
Evolución Exportaciones Nacionales
(Mill. US$)
69.579
65.787
70.000
55.883
49.937
60.000
50.000
40.000
21.051
30.000
20.000
10.000
0
2006
2007
2008
2009
2010

Fuente: Webcomex-ProChile (Gráfico 1)

Si comparamos las exportaciones del periodo enero- abril del 2010 con igual periodo del año anterior, podemos observar un aumento de las exportaciones de un 45,4% pasando de US$14.477 millones a US$21.051 millones.

Evolución Exportaciones Nacionales a abril 2010 (Mill. US$) 21.051 25.000 14.477 20.000 15.000 10.000 5.000
Evolución Exportaciones Nacionales
a abril 2010 (Mill. US$)
21.051
25.000
14.477
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2009
2010

Fuente: Webcomex-ProChile (Gráfico 2)

2. Participación de la Región en las Exportaciones Totales

Las exportaciones totales de la Región de Los Lagos registraron un descenso en el año 2009, presentando un monto total exportado de US$ 2.380 millones, lo que significo una disminución de -14,8% , respecto a igual fecha del año anterior. Antes de eso el crecimiento promedio anual en la region fue de un 33,61% en promedio. Indudablemente la crisis salmonera fue un factor determinante en este quiebre.

Evolución Exportaciones Regionales (Mill. US$) 2.796 3.000 2.641 2.507 2.380 2.500 2.000 1.500 799 1.000
Evolución Exportaciones Regionales
(Mill. US$)
2.796
3.000
2.641
2.507
2.380
2.500
2.000
1.500
799
1.000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010

Fuente: Webcomex-ProChile (Gráfico 3)

Las exportaciones del periodo enero-abril 2010 fueron de US$799 mill. lo que representa una disminucion de un 17,4% con respecto a igual periodo del año 2009.

Evolución Exportaciones Nacionales a abril 2010 (Mill. US$) 968 799 1.000 800 600 400 200
Evolución Exportaciones Nacionales
a abril 2010 (Mill. US$)
968
799
1.000
800
600
400
200
0
2009
2010

Fuente: Webcomex-ProChile (Gráfico 4)

En el periodo enero-abril 2010 la region de los lagos concentro el 3,8% de los envios nacionales, posicionándose en el noveno lugar, según el monto exportado por regiones. A pesar de existir una disminucion en la participacion porcentual de las exportaciones regionales, debido a que el año 2009 represento un 4,77% de los envíos nacionales, existio un cambio de posicion, ya que ese año se encontro en decimo lugar.

Exportaciones por Región a Abril de 2010 (Mill. US$) 8000 7000 6000 5000 4000 3000
Exportaciones por Región a Abril de 2010
(Mill. US$)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Fuente: Webcomex-ProChile (Gráfico 5)

3. Evolución de las Exportaciones Región de Los Lagos 1998 – Abril 2010

El año 2009 la Región de Los Lagos exportó 568 Productos, a través de 591 empresas y a 95 Países. Esto significo que en una decada existiera un aumento de un 52%, 18% y 19% respectivamente. En 10 años el monto exportado aumento 135,23% en la región. A abril de 2010 ya se ha exportado 357 productos, por 332 empresas a 75 mercados.

Año

Exp. MM US$

Productos

Empresas

Mercados

1999

1.012

373

502

80

2009

2.380

568

591

95

Abr.

799

357

332

75

2010

Fuente: Webcomex-ProChile (Tabla N°1)

Se debe destacar que ha pesar del gran numero de productos, empresas y mercados de destino, las exportaciones se concentran porcentualmente en algunos pocos.

3.1 Principales productos exportados en la Región de Los Lagos

Los tres principales productos exportados por esta región en el periodo enero –abril 2010, son los salmones del pacífico congelados que representa un 17,52% de las exportaciones con más de US$ 140 millones, las exportaciones de truchas Congeladas con un 12,44% del total y un monto de US$99 millones exportados y los filetes de Truchas congelados con un 10,28% y US$82,2 millones exportados. En conjunto representan el 40,24% del total regional.

Los salmónidos en general representan un 70,71% de los productos exportados de la región, sumados a los otros productos del mar como mejillones, algas y sus derivados, merluza, erizos, etc. En total los productos del mar representan el 85,56% de las exportaciones regionales.

En el ámbito de la industria secundaria de la madera el principal producto exportado es la madera en plaquitas Eucaliptus Nitens, la cual representa un 2,47% del total regional con un monto de US$19,7 mill. y posicionandose en noveno lugar. Las exportaciones totales de este sector representan el 4,45% de las exportaciones regionales. Del sector Agropecuario, destacan la leche en polvo y el Queso Gouda con un monto exportado para el periodo enero – abril de 2010 de US$ 10,9 y US$10,7 mill. respectivamente y con una participacion regional de 1,37% y 1,34%.

Descripción

Cantidad

Monto(US$)

%

Unidad

Salmones del Pacífico, congelados

29.753.538,20

140.131.591,27

17,52

KN

20.131.063,66

99.495.693,27

12,44

KN

Truchas congeladas

 

9.401.234,55

82.200.688,81

10,28

KN

Filetes de Truchas congelados

 

5.327.556,16

50.330.973,48

6,29

KN

Filetes de Salmones del Atlán. y Dan., Frescos o Refrigerados

 

7.344.007,13

46.530.043,84

5,82

KN

Salmones enteros

 

17.453.362,74

39.514.288,60

4,94

KN

Cholgas, Choritos y Choros preparados o en conserva.

 

2.739.938,02

22.669.968,61

2,83

KN

Filetes de Truchas, frescos o refrigerados

 

2.811.622,17

21.452.430,78

2,68

KN

Filetes de Salmones del Atlán. y Dan., congelados

 

360.251.120,00

19.751.374,07

2,47

KN

Maderas en plaquitas Eucaliptus Nitens

 

1.615.873,60

16.570.729,40

2,07

KN

Trozos de Salmones del Atlan. Y Dan. del salmones congelados

 

456.829.316,23

538.647.782,13

67,36

KN

Total principales 10 Productos

 

267.321.110,50

261.028.512,97

32,64

Otros 347 Productos

TOTAL

456.829.316,23

538.647.782,13

67,36

Fuente: Webcomex-ProChile (TablaN° 2)

3.2

Principales empresas exportadoras

Las empresas exportadoras que ocuparon los primeros lugares en el periodo enero – abril 2010 fueron Mainstream Chile S.A., quien hizo envíos por US$ 61 millones, correspondiente al 7,59% de lo exportado por la región; Salmones Multiexport S.A. con 46 mill. (5,81%); Aguas Claras S.A con US$ 42 millones (5,26%); Salmones Antartica S.A. con US$41,8 mill. (5,23%); Salmones Itata con US$36 mill. (4,51%); Trusal S.A. con US$34,3 mill (4,29%)

Les siguen en importancia las empresas Salmones Chiloe S.A., Pesquera Los fiordos Ltda., Salmones Pacific Star S.A., Granja Marina Tornagaleones S.A., Australis Mar S.A. y Productos del Mar Ventisqueros S.A.

Empresas

Monto FOB

%

US$

Participación

Mainstream Chile S A Salmones Multiexport S.A. Aguas claras S A Salmones Antártica S.A. Salmones Itata S.A. Trusal S.A. Salmones Chiloé S.A. Pesquera Los Fiordos Ltda. Salmones Pacific Star S.A. Granja Marina Tornagaleones S.A. Australis Mar S.A. Productos del Mar Ventisqueros S.A. Salmones de Chile S.A. Maderas Anchile Ltda. CIA Pesquera Camanchaca S A Caleta Bay Export Ltda.

60.663.028,36

7,59

46.430.428,68

5,81

42.102.256,60

5,26

41.823.933,04

5,23

36.039.351,93

4,51

34.330.887,14

4,29

25.244.133,58

3,16

25.033.557,77

3,13

24.569.123,46

3,07

23.209.830,50

2,90

21.369.702,13

2,67

20.882.550,11

2,61

20.487.663,90

2,56

20.361.449,26

2,55

20.193.515,92

2,53

18.249.937,75

2,28

TOTAL

480.991.350,13

60,15

Fuente: Webcomex-ProChile (Tabla N°3)

3.3

Exportaciones por Sector Productivo

En esta región las exportaciones están concentradas en el sector Productos del Mar con el 85,56% de los envíos regionales, lo que corresponde a US684 millones; el resto de las exportaciones se distribuyen principalmente en el sector agropecuario con el 7,27%, (US$ 58,17 millones) y en el sector secundario de la madera con el 4,4% (US$ 35,6 millones). Los sectores de industria y otros productos le siguen con una menor importancia en relación al monto total exportado, representado con un 0,2% y 2,5%, respectivamente. Cabe señalar que en “otros productos” se incluyen los Servicios Considerados Exportación.

Las exportaciones del sector Productos del Mar en esta región vienen dadas por el desarrollo del sector acuícola principalmente salmónidos y más recientemente mitílidos. Mientras que las exportaciones del sector secundario de la madera están dadas en su mayoría por madera aserrada y madera en plaquitas, en el sector Agropecuario las exportaciones están dadas en su mayoría por productos lacteos, Arandanos y frambuesas, jugos concentrados de berries y hortalizas, Musgos secos, carnes de bovino y flores y bulbos.

Exportaciones Regionales por Sector Productivo a abril 2009 - 2010 ( US$) 900000000 800000000 700000000
Exportaciones Regionales por Sector Productivo
a abril 2009 - 2010 ( US$)
900000000
800000000
700000000
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0
P. del Mar
Agropecuario
Maderas
Industria
Otros productos
Abril de 2009
Abril de 2010
Fuente: Webcomex-ProChile (Grafico N°6)

3.4 Principales Productos No Tradicionales Exportados 1

Los quince principales productos no tradicionales exportados en el periodod enero-abril 2010, concentran el 9,87% de las exportaciones regionales, siendo los productos más importantes: los demas barcos, leche en polvo, queso gouda, carraghenina, arandanos frescos, aceite de pescado, los demas jugos de frutas y hortalizas, preparaciones para animales, musfos secos y lacto suero. En total se exportaron 304 productos no tradicionales con un monto total de US$124 mill. de dolares y representando el 15,48% del total regional.

Millones de US$

Cantidad

Monto(US$)

Participación

Unidad

 

%

Los demás barcos

3

11.251.115

1,41

U

Leche en polvo 26% m.g.

3.769.774

10.971.381

1,37

KN

Gouda y del tipo gouda.

2.719.114

10.700.663

1,34

KN

Carraghenina.

1.027.337

9.761.143

1,22

KN

Arandanos azules o blueberry, frescos.

2.021.453

8.772.422

1,10

KN

Aceite de pescado, crudo.

5.752.765

4.890.734

0,61

KN

Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza,

480.692

3.649.720

0,46

KN

alimentación de los animales.

2.148.405

3.062.985

0,38

TMB

Musgos secos.

759.830

2.773.123

0,35

KN

Lactosuero.

2.696.000

2.487.270

0,31

KN

Agar-agar.

134.000

2.239.645

0,28

KN

Navajas de mar o huepo preparadas o en conserva.

161.145

2.235.208

0,28

KN

Frambuesas congeladas.

644.784

2.230.295

0,28

KN

Los demás barcos en los que la navegación sea accesoria; diques flotantes.

3

2.063.982

0,26

U

Almejas (protothaca thaca) (ameghinomya antiqua) preparadas o conservadas.

213.869

1.766.339

0,22

KN

Otros 289 productos

44.922.893

5,61

Total principales productos no trad.

123.778.917,97

15,48

Fuente: Webcomex-ProChile (Tabla N°4)

1 Se consideran N T todos los productos excepto: salmón, trucha, madera en plaquitas, harina de pescado

4.Exportaciones de la Región de Los Lagos por Mercados de Destino

4.1 Principales Mercados de Destino

Los principales mercados de destino de las exportaciones de esta región durante el periodo enero-abril 2010, según monto son: Japón, Estados Unidos, Brasil, España y Mexico con montos exportados de US$ 322, US$ 134, US$ 78, US$ 33 y US$ 24 millones respectivamente. Los principales productos colocados tanto en Japón como en Estados Unidos son los salmónidos (US$ 282,7 millones y US$ 107 millones), los salmónidos a Brasil sumaron US$ 67,6 millones, España sumaron US$ 0,65 millones y a México US$ 10,8 millones.

Exportaciones Regionales Enero - abril 2010 por Mercado de Destino (US$ 799,7 Millones) Otros 65
Exportaciones Regionales Enero - abril 2010
por Mercado de Destino
(US$ 799,7 Millones)
Otros 65 paises
Noruega
15%
2%
Thailandia
Japon
2%
40%
Rusia
2%
China
2%
Francia
3%
Mexico
España
3%
4%
Brasil
10%
EE.UU.
17%

Fuente: Webcomex-ProChile (Grafico N°7)

4.2 Exportaciones Regionales por Bloque Comercial

El bloque comercial más importante en el periodo enero- abril 2010, respecto al monto exportado, es Asia con US$ 385 millones, le sigue Nafta con sobre los US$ 169 millones y la Unión Europea con US$ 89 millones.

El gráfico siguiente presenta la variación de las exportaciones de estos bloques en el periodo enero – abril de los años 2009 y 2010, donde Efta y otros mercados presentan un incremento en el monto exportado, mientras que Nafta, UE, Asia, Centroamerica y America del Sur presentaron disminuciones en sus envíos.

Exportaciones Regionales por Bloque Económico Enero a Abril años 2009-2010 (US$) -11,05% 450000000 400000000
Exportaciones Regionales por Bloque Económico
Enero a Abril
años 2009-2010 (US$)
-11,05%
450000000
400000000
-42,29%
350000000
300000000
250000000
-2,34%
200000000
-22,24%
150000000
141,86%
100000000
-2,59%
744,13
50000000
0
Centroamérica
Efta
América del
Asia
Nafta
Unión Europea
Otros
Sur
mercados
Fuente: Webcomex-ProChile

Fuente: Webcomex-ProChile (Grafico N°8)

Anexos

1. Participación de las regiones

Descripción

Millones de US$

% Participación

Antofagasta Metropolitana Tarapacá Valparaíso Atacama Lib. Bdo. O'Higgins Bío Bío Coquimbo

7.729.980.164,68

36,72

2.304.063.994,09

10,95

1.774.594.416,52

8,43

1.757.360.681,90

8,35

1.663.178.846,71

7,90

1.419.966.327,66

6,75

1.232.143.821,20

5,85

1.228.664.284,46

5,84

Los Lagos

799.676.295,10

3,80

El Maule Magallanes Aysén La Araucanía Arica y Parinacota Los Ríos

501.855.570,85

2,38

158.432.812,40

0,75

123.283.171,23

0,59

115.398.563,25

0,55

39.582.042,83

0,19

8.644.236,51

0,04

Total

20.856.825.229,39

99,08

Fuente: Webcomex-ProChile

2. Exportaciones de la Región de Los Lagos

Millones de US$

2007

2008

2009

2010

Total a Abril

1.010.540.057

945.421.526

968.532.154

799.676.295

Total a Diciembre

2.641,4

2.795,6

2.380,9

799.676.295

Fuente: Webcomex-ProChile

3.

Análisis por sector productivo Enero-Abril 2010

3.1. Productos del Mar Exportaciones Regionales Productos del Mar Enero- Abril 2009 - 2010 (US$)
3.1.
Productos del Mar
Exportaciones Regionales Productos del Mar
Enero- Abril
2009 - 2010 (US$)
-16,76%
1E+09
800000000
600000000
400000000
200000000
0
Abril de 2009
Abril de 2010
TOTALES
822064956
684238000
Fuente: Webcomex-ProChile
3.1.1.
Exportaciones de la Región de Los Lagos de Salmón y Trucha
Exportaciones Regionales de Salmónidos Enero - Abril 2009 - 2010 (US$ MM) -18,52% 800000000 700000000
Exportaciones Regionales de Salmónidos
Enero - Abril
2009 - 2010 (US$ MM)
-18,52%
800000000
700000000
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0
2009
2010
Totales
711414048,2
579626274,8

Fuente: Webcomex-ProChile

Mercados de Destino Salmónidos 2010 (US$ 579,6 Mill) OTROS CHINA 13% 2% THAILANDIA 3% JAPON
Mercados de Destino
Salmónidos 2010
(US$ 579,6 Mill)
OTROS
CHINA
13%
2%
THAILANDIA
3%
JAPON
49%
RUSIA
3%
BRASIL
12%
ESTADOS UNIDOS
DE
NORTEAMERICA
18%

Fuente: Webcomex-ProChile

3.1.2. Exportaciones Región de Los Lagos de Mitilidos

Exportaciones Regionales de Mitílidos Enero - Abril 2009 - 2010 (US$ MM) 29,57% 40000000 35000000
Exportaciones Regionales de Mitílidos
Enero - Abril
2009 - 2010 (US$ MM)
29,57%
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2009
2010
Series1
30847352,59
39967666,53

Fuente: Webcomex-ProChile

Mercado de Destino Mitílidos 2010 (US$ 39,97 Mill.) OTROS 20% ESPANA RUSIA 32% 3% REINO
Mercado de Destino Mitílidos 2010
(US$ 39,97 Mill.)
OTROS
20%
ESPANA
RUSIA
32%
3%
REINO UNIDO
4%
EE.UU.
10%
ITALIA
FRANCIA
15%
16%

Fuente: Webcomex-ProChile

3.2. Exportaciones Región de Los Lagos Sector Agropecuario

Exportaciones Regionales Agropecuarias Enero-Abril 2009 - 2010 (US$) 90000000 -33,59% 80000000 70000000 60000000
Exportaciones Regionales Agropecuarias
Enero-Abril
2009 - 2010 (US$)
90000000
-33,59%
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
Abril de 2009
Abril de 2010
TOTALES
87586002
58167548

Fuente: Webcomex-ProChile

3.2.1.

Exportaciones Region de Los Lagos de Carne Bovina y Subproductos

Exportaciones Regionales Carne Bovina y Subproductos Enero-Abril 2009- 2010 (US$ ) -2,9% 3340000 3320000 3300000
Exportaciones Regionales Carne Bovina y Subproductos
Enero-Abril
2009- 2010 (US$ )
-2,9%
3340000
3320000
3300000
3280000
3260000
3240000
3220000
3200000
3180000
39904
40269
TOTALES
3336007,14
3237723,81

Fuente: Webcomex-ProChile

Mercados de Destino Carne Bovina y Subproductos a Abril 2010 (US$ 3,24 Mill.) OTROS 17%
Mercados de Destino
Carne Bovina y Subproductos a Abril 2010
(US$ 3,24 Mill.)
OTROS
17%
COLOMBIA
30%
REINO UNIDO
5%
ESPANA
6%
ECUADOR
ESTADOS UNIDOS
18%
DE
JAPON
NORTEAMERICA
12%
12%

Fuente: Webcomex-ProChile

3.2.2.

Exportaciones Region de Los Lagos Sector Lacteo

3.2.2. Exportaciones Region de Los Lagos Sector Lacteo Fuente: Webcomex-ProChile Mercados de Destino sector Lácteo a

Fuente: Webcomex-ProChile

Mercados de Destino sector Lácteo a Abril 2010 (US$ 26,7 Mill.) OTROS COREA DEL SUR
Mercados de Destino sector Lácteo
a Abril 2010
(US$ 26,7 Mill.)
OTROS
COREA DEL SUR
12%
4%
MEXICO
ARGELIA
36%
4%
PERU
9%
VENEZUELA
14%
BRASIL
21%

Fuente: Webcomex-ProChile