Estudio de la configuracin del precio de exportacin de las frambuesas congeladas chilenas

Santiago de Chile Agosto 2010

Indice

Resumen ...................................................................................................................................................... 7 Abstract ........................................................................................................................................................ 8 Introduccin .................................................................................................................................................. 9 Objetivos ................................................................................................................................................ 10 Objetivo General: ............................................................................................................................... 10 Objetivos Especficos: ........................................................................................................................ 10 Revisin Bibliogrfica .................................................................................................................................. 11 Frambuesa ............................................................................................................................................. 11 Clasificacin Taxonmica ................................................................................................................... 11 Morfologa .......................................................................................................................................... 13 Variedades ......................................................................................................................................... 15 Requerimientos de Clima, Suelo y Agua.............................................................................................. 16 Metodologa................................................................................................................................................ 20 Fuentes primarias: .................................................................................................................................. 20 Fuentes secundarias:.............................................................................................................................. 20 Anlisis de Datos .................................................................................................................................... 20 Presentacin de datos. ........................................................................................................................... 21 Resultados y Discusin ............................................................................................................................... 22 Factores Externos................................................................................................................................... 22 Importadores ...................................................................................................................................... 24 Exportadores ...................................................................................................................................... 63 Factores Internos.................................................................................................................................... 97 Empresas exportadoras de frambuesas congeladas. ........................................................................... 97 Productores de Frambuesas. ............................................................................................................ 107 Viabilidad de Exportacin...................................................................................................................... 112 Conclusiones ............................................................................................................................................ 114 Bibliografa ............................................................................................................................................... 117 Anexos ..................................................................................................................................................... 118 Anexo 1 ................................................................................................................................................ 118 Anexo 2 ................................................................................................................................................ 121 Anexo 3 ................................................................................................................................................ 123

Indice de Grficos
Grafico 1 Evolucin mundial de las toneladas comercializadas de frambuesas congeladas. .......................... 22 Grafico 2 Evolucin mundial del valor de la comercializacin de frambuesas congeladas (US$) ................... 22 Grafico 3 Evolucin mundial del precio por tonelada de frambuesas congeladas (US$ ) ................................ 23 Grafico 4 Porcentajes de US$ Importados ao 2009. .................................................................................. 24 Grafico 5 Porcentajes de Toneladas Importadas ao 2009. Total: 281.105,203............................................ 24 Grafico 6 Precio promedio de importacin (pesos/kilo). Ao 2009................................................................. 25 Grafico 7 Porcentajes importadores en US$ de frambuesas congeladas de origen chilenas ao 2009 .......... 26 Grafico 8 Porcentajes importadores en toneladas de frambuesas congeladas de origen chilenas ao 2009. . 26 Grafico 9 Evolucin de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009. .................................................................................................................................................................. 27 Grafico 10 Evolucin de las importaciones de frambuesas congeladas en Alemania, en US$ aos 1997-2009 .................................................................................................................................................................. 28 Grafico 11 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Alemania (pesos/kilo) aos 2006 al 2009 ...... 28 Grafico 12 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas ao 2009. .......................................................................................................................................................... 29 Grafico 13 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009.................................................................................................................................................... 29 Grafico 14 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 30 Grafico 15 Estacionalidad promedio de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 30 Grafico 16 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 31 Grafico 17 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006 ........... 31 Grafico 18 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009 ........... 32 Grafico 19 Estacionalidad promedio del precio en Alemania de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).................................................................................................................. 32 Grafico 20 Evolucin de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009. ................................................................................................................................................. 33 Grafico 21 Evolucin de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas, en US$ aos 19972009 ........................................................................................................................................................... 33 Grafico 22 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Estados Unidos (pesos/kilo) aos 2006 al 2009 .................................................................................................................................................................. 34 Grafico 23 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas ao 2009. ................................................................................................................................................... 34 Grafico 24 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009 ......................................................................................................................................... 35 Grafico 25 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ...................................................................................... 35 Grafico 26 Estacionalidad promedio de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ..................................................................................... 36 Grafico 27 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ...................................................................................... 36 Grafico 28 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006 . 37 Grafico 29 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009 . 37 Grafico 30 Estacionalidad promedio del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ............................................................................................................. 38 Grafico 31 Evolucin de las importaciones francesas de frambuesas congeladas en toneladas aos 19972009. .......................................................................................................................................................... 39 Grafico 32 Evolucin de las importaciones francesas de frambuesas congeladas, en US$ aos 1997-2009 .. 39 Grafico 33 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Francia (pesos/kilo) aos 2006 al 2009 ......... 40

Grafico 34 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas ao 2009. .......................................................................................................................................................... 40 Grafico 35 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009.................................................................................................................................................... 41 Grafico 36 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 41 Grafico 37 Estacionalidad promedio de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 42 Grafico 38 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 42 Grafico 39 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006 ............. 43 Grafico 40 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009 ............. 43 Grafico 41 Estacionalidad promedio del precio en Francia de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 44 Grafico 42 Evolucin de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas en toneladas aos 19972009. .......................................................................................................................................................... 45 Grafico 43 Evolucin de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ aos 1997-2009.. 45 Grafico 44 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Austria (pesos/kilo) aos 2006 al 2009 .......... 46 Grafico 45 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas ao 2009. .......................................................................................................................................................... 46 Grafico 46 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009.................................................................................................................................................... 47 Grafico 47 Estacionalidad mensual importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ................................................................................................................ 47 Grafico 48 Estacionalidad promedio de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 48 Grafico 49 Estacionalidad mensual de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 48 Grafico 50 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006 .............. 49 Grafico 51 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009 .............. 49 Grafico 52 Estacionalidad promedio del precio en Austria de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 50 Grafico 53 Evolucin de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas en toneladas aos 19972009. .......................................................................................................................................................... 51 Grafico 54 Evolucin de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ aos 1997-2009. 51 Grafico 55 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Canad (pesos/kilo) aos 2006 al 2009 ........ 52 Grafico 56 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas ao 2009. .......................................................................................................................................................... 52 Grafico 57 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009 ......................................................................................................................................... 53 Grafico 58 Estacionalidad mensual de Canad de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ..................................................................................................................................... 53 Grafico 59 Estacionalidad promedio de importaciones de Canad de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 54 Grafico 60 Estacionalidad mensual de importaciones de Canad de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 54 Grafico 61 Estacionalidad del precio en Canad de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006 ............. 55 Grafico 62 Estacionalidad del precio en Canad de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009 ............. 55 Grafico 63 Estacionalidad promedio del precio en Canad de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 56 Grafico 64 Evolucin de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009. ................................................................................................................................................. 57 Grafico 65 Evolucin de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas canadienses, en US$ aos 1997-2009.......................................................................................................................................... 57

Grafico 66 Promedio del precio de frambuesas congeladas en reino Unido (pesos/kilo) aos 2006 al 2009 ... 58 Grafico 67 Principales mercados de origen de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas ao 2009. ................................................................................................................................................... 58 Grafico 68 Principales mercados de origen de las importaciones de reino Unido de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009 ......................................................................................................................................... 59 Grafico 69 Estacionalidad mensual de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ......................................................................................................................... 59 Grafico 70 Estacionalidad promedio de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ..................................................................................... 60 Grafico 71 Estacionalidad mensual de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ...................................................................................... 60 Grafico 72 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006....... 61 Grafico 73 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009....... 61 Grafico 74 Estacionalidad promedio del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).................................................................................................................. 62 Grafico 75 Porcentajes de US$ Importados ao 2009. ................................................................................. 63 Grafico 76 Porcentajes de Toneladas Exportadas ao 2009. ....................................................................... 63 Grafico 77 Precio de exportacin (pesos/Tonelada). .................................................................................... 64 Grafico 78 Evolucin de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009. .................................................................................................................................................................. 65 Grafico 79 Evolucin de las exportaciones de frambuesas congeladas de Serbia, en US$ aos 1997-2009 .. 65 Grafico 80 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Serbia (pesos/kilo) aos 2006 al 2009........... 66 Grafico 81 Principales mercados de destino de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas ao 2009. .......................................................................................................................................................... 66 Grafico 82 Principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009.................................................................................................................................................... 67 Grafico 83 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$/ton). ................................................................................................................................ 67 Grafico 84 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 68 Grafico 85 Estacionalidad promedio de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 68 Grafico 86 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo). ...................................................................................................... 69 Grafico 87 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006................ 69 Grafico 88 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009................ 70 Grafico 89 Estacionalidad promedio del precio de Serbia de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 70 Grafico 90 Evolucin de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009. .................................................................................................................................................................. 71 Grafico 91 Evolucin de las exportaciones de frambuesas congeladas de Polonia, en US$ aos 1997-2009 . 71 Grafico 92 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Polonia (pesos/kilo) aos 2006 al 2009 ......... 72 Grafico 93 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas ao 2009. .......................................................................................................................................................... 72 Grafico 94 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009. ................................................................................................................................................... 73 Grafico 95 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas ................................................................................................................................................. 73 Grafico 96 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 74 Grafico 97 Estacionalidad promedio de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 74 Grafico 98 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo). ...................................................................................................... 75

Grafico 99 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006 .............. 75 Grafico 100 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009 ............ 76 Grafico 101 Estacionalidad promedio del precio de Polonia de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 76 Grafico 102 Evolucin de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas aos 19972009. .......................................................................................................................................................... 77 Grafico 103 Comparacin evolucin de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia ..................................................................................................... 77 Grafico 104 Evolucin de las exportaciones de frambuesas congeladas de Chile, en US$ aos 1997-2009... 78 Grafico 105 Comparacin evolucin de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en US$ aos 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia .............................................................................................................. 78 Grafico 106 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Chile (pesos/kilo) aos 2006 al 2009 ........... 79 Grafico 107 Comparacin Precio Promedio frambuesas congeladas de exportacin Anual Chile-SerbiaPolonia. ...................................................................................................................................................... 79 Grafico 108 Comparacin Precio Promedio frambuesas congeladas de exportacin Anual Chile-Estados Unidos-Alemania. ....................................................................................................................................... 80 Grafico 109 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas ao 2009. .......................................................................................................................................................... 80 Grafico 110 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009. ................................................................................................................................................... 81 Grafico 111 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Chilenas de frambuesas congeladas ................................................................................................................................................. 81 Grafico 112 Precio en Estados Unidos de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales pases que compite en ese mercado. ......................................................................................... 82 Grafico 113 Precio en Alemania de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales pases que compite en ese mercado. .......................................................................................................... 83 Grafico 114 Precio en Canad de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales pases que compite en ese mercado. .......................................................................................................... 84 Grafico 115 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 84 Grafico 116 Estacionalidad promedio de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 85 Grafico 117 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo). ...................................................................................................... 85 Grafico 118 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile y de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo). .............................................................. 86 Grafico 119 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006 ................ 86 Grafico 120 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009................ 87 Grafico 121 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 87 Grafico 122 Estacionalidad promedio del precio de Chile, Serbia y Polonia de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ............................................................................................... 88 Grafico 123 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 88 Grafico 124 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas segn cantidad. Ao 2010 (hasta mayo). .. 97 Grafico 125 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas segn valor FOB. Ao 2010 (hasta mayo). 98 Grafico 126 Precios promedios de las principales empresas exportadoras chilenas segn valor (US$/Kilo) Ao 2010(hasta Mayo) ....................................................................................................................................... 99 Grafico 127 Diferencia en del precio FOB exportador entre Diciembre y Marzo. ......................................... 104 Grafico 128 Precios productores (temporada 2005/2006 y 2006/2007 son valores promedio) ...................... 107 Grafico 129 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo. ................................................. 108 Grafico 130 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo. ................................................. 109 Grafico 131 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo. ................................................. 109

Indice de Tablas
Tabla 1 Matriz de componentes de Anlisis Factorial. .................................................................................. 89 Tabla 2 Ejemplo de metodologa de correlacin de Pearson. ....................................................................... 90 Tabla 3 Correlacin Chile Polonia y Serbia. ................................................................................................. 91 Tabla 4 Correlacin con Estados Unidos. .................................................................................................... 91 Tabla 5 Correlacin con Alemania ............................................................................................................... 92 Tabla 6 Correlacin resto de los actores mundiales o relacionados con Chile. .............................................. 92 Tabla 7 Correlacin resto de los actores mundiales o relacionados con Chile.(continuacin) ......................... 93 Tabla 8 Modelo 1 de regresin lineal mltiple. ............................................................................................. 94 Tabla 9 Modelo 2 de regresin lineal mltiple............................................................................................... 95 Tabla 10 Modelo 3 de regresin lineal mltiple. ............................................................................................ 95 Tabla 11 Precios empresas exportadoras 2010 (hasta mayo). ...................................................................... 99 Tabla 12 Valores anuales empresa con precio mayor. ............................................................................... 100 Tabla 13 Valores anuales empresa con precio menor. ............................................................................... 100 Tabla 14 Diferencias de precios entre empresas con el mayor y el menor................................................... 100 Tabla 15 Empresa que vendi al mayor precio. Ao 2010 .......................................................................... 101 Tabla 16 Empresa que vendi al mayor precio. Ao 2009 ......................................................................... 101 Tabla 17 Empresa que vendi al menor precio. Ao 2010 .......................................................................... 102 Tabla 18 Empresa que vendi al menor precio. Ao 2009 .......................................................................... 102 Tabla 19 Estructura de costos de empresas exportadoras.......................................................................... 105 Tabla 20 Viabilidad de exportacin Precio FOB y precio del dlar. .............................................................. 112 Tabla 21 Viabilidad de exportacin costos exportadoras. ........................................................................... 113

Indice de Figuras
Figura 1 Escala multidimensional de las empresas con mayor y menor precio en funcin del destino de sus exportaciones y del formato....................................................................................................................... 103 Figura 2 Negociacin del precio de las exportaciones de frambuesas congeladas. ..................................... 106 Figura 3 Funcionamiento de venta de los productores. ............................................................................... 110 Figura 4 Modelo de fijacin de precios al productor. ................................................................................... 111

Resumen
En el ao 2009 el mercado internacional de las frambuesas congeladas, represent 285.418 toneladas equivalentes a US$$741.822.342, en donde se observo que los principales actores demandantes fueron: Alemania (25%), Francia (15%), Estados Unidos (9%), Austria (8%), Reino Unido (5%) y Canad (este ltimo en relacin a las exportaciones chilenas el 13%). Francia lider en cuanto al precio ms alto de las exportaciones con $1872,3 pesos por kilos. Por otro lado los actores exportadores fueron Serbia (28%), Polonia (20%) y Chile (19%), este ltimo con un precio de 2.763 dlares la tonelada. Las estacionalidades del movimiento de mercado de importadores y exportadores est en funcin de las fechas de cosechas de los actores exportadores y en concordancia a esto el precio de las exportaciones chilenas se fija con lo que ocurre en Serbia y Polonia, con una negociacin en ferias internacionales como Anuga en Europa (Octubre) y Western Food Service en Estados Unidos (Agosto). Esto finalmente con un anlisis Factorial y de Pearson se determino que los principales actores internacionales influyentes en el precio chileno son el precio fijado por Serbia y Polonia en cuanto a exportadores y el precio de Alemania y de Estados Unidos, siendo este ultimo un mercado muy dependiente de Chile, con un 39% del total de las exportaciones, dando cuenta por el anlisis de Pearson una correlacin altsima del precio de un 0,901. Por otra parte analizando el mercado interno se observa una diferencia de precios entre empresas de $2,46 dlares por kilo (comparando la que vende ms caro con la que vende ms barato), el precio ms caro esta caracterizado por un formato de venta en gramos y dirigido al mercado europeo. En cuanto a los productores chilenos se caracterizan por ser ms del 90% perteneciente a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), lo que representa costos de mano de obra absorbidos por ellos mismos, punto importantsimo, ya que la mano de obra en este producto, puede llegar hasta el 50% del total del precio de venta. Finalmente esta estructura de costos de los productores ms la de las exportadoras arroja un viabilidad de exportacin altsima, permeabilizando a Chile ante cambios de dlar y precio FOB muy bajos.
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Abstract
In 2009 the international market for frozen raspberries, represented for 285.418 tones equivalent to USD$741.882.342, it was observed that the main actors applicants were: Germany (25%), France (15%), United States (9%) Austria (8%), United Kingdom (5%) and Canada (this latter in relation to Chilean exports 13%). France led in terms of higher price of exports $ 1,872.3 pesos per kilos. On the other hand the players was the exporting;Serbia (28%), Poland (20%) and Chile (19%), with a price of $ 2,763 a tones. The seasonality of the market movement of importers and exporters is based on the dates of the actors exporting crops and in accordance to this the price of Chilean exports is fixed with what is happening in Serbia and Poland, with a negotiation in international fairs as Anuga in Europe (October) and Western U.S. Food Service (August). This finally Factorial analysis and Pearson was determined that the main influential international actors in the Chilean price is the price set by Serbia and Poland in terms of exporters and the price of Germany and the United States, the latter being highly dependent on market Chile, with 39% of total exports, accounting for the Pearson correlation analysis of the high price of 0.901. On the other hand analyzing the domestic market there is a price difference between companies of USD$ 2.46 per kilo (comparing which sells more expensive with the cheapest selling), the highest price is characterized by a selling format in grams and addressed to the European market. As for Chilean producers are characterized by more than 90% belonging to the Peasant Family Farming (PFF), which represents labor costs absorbed by themselves, important point, since labor in this product can reach 50% of the total sale price. Finally the cost structure of the largest producers of exports shows a high export viability, permeable to Chile to changes in U.S. dollars and FOB price very low.

Introduccin

El mercado mundial internacional de las frambuesas congeladas en el ao 2009 represent US$$741.822.342, de los que Chile export el 18%. 1, significando un mercado muy interesante para nuestro pas, del que representa a su vez el 43% del total de los berries congelados exportado por Chile2. Es importante dar cuenta que el consumo diario de productos vegetales, en cantidad suficiente y en una alimentacin bien equilibrada, ayuda a evitar enfermedades graves, como las cardiopatas, los accidentes cardiovasculares, la diabetes y el cncer, as como deficiencias de importantes micronutrientes y vitaminas. La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) coloca el escaso consumo de fruta y hortalizas en sexto lugar entre los 20 factores de riesgo a los que atribuye la mortalidad humana, inmediatamente despus de otros ms conocidos, como el tabaco y el colesterol. En el caso especfico de las frambuesas son una excelente fuente de vitamina C, nutriente con comprobada accin antioxidante, al igual que los flavonoides y el cido elgico. Todos estos compuestos contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso del cncer. Asimismo, la vitamina C tiene la capacidad de favorecer la absorcin del hierro de los alimentos, por lo que mejora o previene la anemia ferropnica y la resistencia a las infecciones. Existen ciertas situaciones vitales en las que las necesidades orgnicas de vitamina C estn aumentadas, como: embarazo, lactancia, tabaquismo, empleo de ciertos medicamentos, estrs y defensas disminuidas, prctica deportiva intensa, cncer, Sida y enfermedades inflamatorias crnicas. 3 Estos factores justifican la gran importancia que tiene este rubro y ah el inters en su anlisis.

1 2

Fuente: Global Trade Atlas. Fuente: http://www.centrotecnologicoberriesdelmaule.cl/ 3 Fuente: http://frutas.consumer.es/

El precio es clave para el xito del negocio, y travs de los aos el precio de exportacin de este producto ha sufrido variaciones muy importantes, como el de un aumento de ms del doble en 10 aos4, o que hace unos aos era inviable para los productores su venta5, es por eso, que es fundamental identificar y analizar, los distintos factores externos que se presentan en el mercado internacional como los principales actores demandantes y oferentes, ligados o no con Chile directamente y los factores internos de Chile, como las empresas exportadoras y los productores a nivel primario de este producto, para evaluar si finalmente es posible exportar o no en funcin de los costos y las variables determinadas.

Objetivos

Objetivo General: Determinar y analizar los factores que configuran el precio de exportacin de las frambuesas congeladas chilenas. Objetivos Especficos: Determinar y analizar los factores externos. Determinar y analizar los factores internos. Determinar la viabilidad de exportacin.

4 5

Fuente: Trade Map. Fuente: Entrevista realizada a Marcos Daz, productor de frambuesas (Ver Anexo 2)

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Revisin Bibliogrfica

Frambuesa Clasificacin Taxonmica Familia : Rosceas Gnero Sub-gnero : Rubus : Idaeobatus

El gnero Rubus comprende alrededor de 500 especies que abundan en el Hemisferio Norte. Muchas de ellas se cultivan por su fruto y otras como ornamentales. Presenta dos tipos de plantas: A. Herbceas, que son netamente ornamentales. B. Leosas o semi-leosas, que son las que producen frutos comestibles. Especies cultivadas De acuerdo a Sudzuki (1983), el frambueso se divide en cinco especies; Rubus idaeus, Rubus strigosus, Rubus neglectus, Rubus occidentalis y Rubus ulmifolius. Esta ltima corresponde a la mora cultivada, que junto a Rubus idaeus dieron origen al los hbridos Loganberries y Boysenberries. Sin embargo Pilar Baados, determin cuatro especies de frambueso de acuerdo al color del fruto: Frambuesa roja. Corresponde al frambueso de la especie Rubus idaeus, de la cual existen dos subespecies: R.idaeus sp vulgatus Arrhen, el tipo nativo de Europa y R. ideaus sp strigosus Michx, originaria de Amrica del Norte.

Rubus idaeus sp. vulgatus Arrhen. Originaria de Europa, posee caas de color blanco, cubiertas por finsimas espinas, sus frutos de color rojo intenso y forma cnica. La planta es menos vigorosa que la subespecie strigosus, adems emite gran cantidad de retoos y las caas brotan unos das antes. (Sudzuki).
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Rubus idaeus sp. strigosus Michx. Originara de Norte Amrica. Es una planta dbil y de hbito abierto, de tallos duros muy espinosos, de un color caf ligeramente verdoso. Sus frutos son pequeos y de un descolorido color rojo.

Frambuesa negra.( Rubus oocidentalis) De esta especie derivan las variedades de color negro, nativa de Amrica del Norte. Son arbustos erectos, que al envejecer se curvan y sus tallos desarrollan races al tocar el suelo, razn por la cual la principal forma de propagacin es a travs de acodo de punta A diferencia de las variedades rojas no poseen yemas en la races y, por lo tanto, los retoos se originan desde la corona de las plantas. En Chile las variedades negras de frambuesa se confunden con los frutos de la zarzamora (Rubus ulmifolius). La gran diferencia con sta ltima es que en las variedades de la especie R. occidentalis los drupolos se desprenden fcilmente del receptculo al madurar. Comercialmente esta especie a estado limitada hasta ahora a la zona noroeste del Pacfico en Estados Unidos. En Chile se han realizado estudios principalmente con la variedad Bristol y Munger. (1998-2000)

Frambueso prpura (Rubus neglectus). Se origin del cruzamiento de frambueso rojo y frambueso negro. Esta especie no ha sido cultivada en Chile, mientras que en otros pases se usa mucho en la elaboracin de jugos y otros productos. Las variedades mas utilizadas son Royalty y Brandywine.

Existe un cuarto tipo de frambueso que corresponde a la Frambuesa amarilla, el cual se origin a partir de mutaciones de frambueso negro o frambueso rojo. La variedad mas conocida es Fallgold.

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En el Chile el frambueso en sus inicios se clasific bsicamente en dos variedades de acuerdo a color de sus tallos, en Palo Colorado y Palo Blanco, sin hacer mayores diferencias entre ellas De acuerdo a Pilar Baados, el grupo de variedades Palo Colorado posiblemente proviene de hbridos de la especie norteamericana Rubus idaeus sp strigosus, mientras que el grupo de variedades Palo Blanco posiblemente se origin de la especie europea Rubus idaeus sp vulgatus. En ese entonces, y por bastante tiempo fue cultivada en forma casera y su calidad organolptica a pesar de ser buena, presentaba gran variabilidad en tamao, forma y color, adems la fruta era blanda lo que limitaba su comercializacin. Actualmente la principales variedades cultivadas en Chile, corresponden a la especie Rubus idaeus.. Morfologa La parte area presenta, dependiendo de la poca del ao, caas que corresponden a los tallos lignificados que ya tienen una temporada de crecimiento. Presentan las yemas durmientes que darn origen a los laterales frutales con la primera produccin de fruta de la temporada. Su ciclo de vida es bienal, es decir, slo dura dos temporadas de crecimiento, despus de la segunda temporada muere, ya que no presenta crecimiento radial ni actividad cambial. (Baados). Otro componente de la parte area la constituyen los brotes, que corresponden a tallos verdes que crecen durante la temporada de crecimiento. En la frambuesa tienen tres orgenes; brotes que se constituyen desde yemas adventicias de las races (retoos en variedades remontantes); brotes que se originan desde la corona de la planta (retoos tempranos y ms vigorosos de la temporada); y los brotes originados desde las yemas durmientes de las caas. (Baados) Las hojas son compuestas, alternas, formadas por 5 a 7 fololos, de color verde en la cara superior y ms blanquecina en la inferior, debido a la presencia de vellosidad algodonosa, irregularmente dentados y plegados. (Sudzuki). Los frutos corresponden a una polidrupa adherida a un receptculo. Cada polidrupa est formada por pequeas drupas que contienen dos semillas en su
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interior. Dependiendo de la variedad, los frutos generalmente son de forma redondeada y cnica, pesan entre 1 a 5 gramos, normalmente son rojas. Un aspecto importante para determinar la calidad del fruto es la firmeza, la que se relaciona con su duracin en almacenaje, la cual depende mucho de las diferentes variedades. (Baados) Las races son finas, superficiales y fibrosas. Tienen la particularidad de presentar abundantes yemas adventicias, desde donde se originan los retoos. Este sistema radicular es perenne, pero su longevidad depender de la sanidad y vigor, el que puede durar ms de 20 aos si el sistema radicular es sano, o bien slo algunos aos en el caso que las races se infecten con Phytophtora spp o con algn otro patgeno como agallas o burritos. (Baados) La inflorescencia es terminal y axilar. Corresponde a un racimo suelto, con pednculos divididos en 3 o 2 pedicelos. Los pedicelos, las yemas florales y los pecolos estn cubiertos por un fino vello y espacialmente cubiertos por pequeos espinas curvas. Las flores poseen 5 spalos, 5 ptalos (blancos), son hermafroditas, solitarias, con cliz pubescentes y numerosos estambres dispuestos en la base del receptculo. De acuerdo al tipo de floracin, las variedades de frambuesa pueden clasificarse en dos categoras: Las variedades remontantes, que se caracterizan por dos floraciones en el mismo ao agrcola. En primavera emiten flores de las ramas laterales de la caa, y fructifican en Noviembre y Diciembre (zona central). En Febrero-Marzo del siguiente ao calendario, se desarrollan nuevas flores sobre las ramas terminales o en las laterales de los retoos, fructificando entre Febrero-Abril. (Sudzuki) Las variedades no remontantes se desarrollan vegetativamente durante el primer ao. Los racimos florales se forman solamente en primavera o principios de verano sobre las ramas laterales de la caa lignificada de dos aos, la que muere despus de la fructificacin.

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Variedades Las variedades de frambuesos remontantes presentan dos cosechas durante la temporada agrcola, la primera proviene de flores ubicadas en los brotes laterales de la caa de dos aos, llevndose a cabo la cosecha en primavera o comienzos de verano. La segunda proviene de flores ubicadas en la seccin terminal del retoo o de los brotes laterales de estos, la cual se desarrolla en otoo. Las principales variedades cultivadas en Chile que presentan este tipo de fructificacin son las siguientes: Heritage. Esta variedad fue desarrollada en Nueva York. Lleg a Chile a comienzos de los aos 80, marcando el auge de la produccin comercial en Chile, representando en la actualidad casi el 83% de la superficie nacional, encontrndose distribuida desde la V a la IX Regin. Su principal caracterstica es que tiene fruta firme, que puede ser cosechada en estados iniciales de color rojo, es una planta muy vigorosa y de gran nmero de caas erectas. Tiene una larga vida en almacenamiento refrigerado (cuanto es la vida de postcosecha del fruto en estado fresco y congelado), la que dependiendo de su estado de madurez puede llegar hasta 4 6 das. (Baados). La calidad de la fruta de primera flor (produccin en caa) es claramente inferior a la de la segunda flor (produccin en retoo) Autumm Bliss. Variedad desarrollada en Inglaterra. Su principal caracterstica es que es una variedad temprana que madura 10 a 14 das antes que Heritage, pero que presenta una fruta de muy poca firmeza por lo que se descarta para mercado fresco. Su fruto es de color rojo y de mayor tamao que Heritage. Se recomienda dejar su produccin solo para retoos.

Las variedades de frambuesas no remontantes presenta slo una cosecha durante la temporada agrcola, la cual proviene del brote lateral de la caa de dos aos. Esta cosecha se realiza durante primavera o inicios del verano. Las principales variedades cultivadas en Chile, que presentan este tipo de fructificacin, son las siguientes:
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Chilliwack. Variedad desarrollada en Canad, introducida en Chile el ao 1992. Su fruta es roja brillante y muy firme, cosechndose una semana antes que Heritage. De acuerdo a estudios realizados por el FIA y el la PUC, esta variedad presenta la mayor firmeza con respecto al resto de las variedades, lo que la hace muy interesante para el mercado de exportacin. Sin embargo, los numerosos casos de agallas de la corona (Agrobacterium tumefaciens), han dificultado el adecuado establecimiento de los huertos. Tulameen. Posee frutos cnicos que sobresalen por su tamao, particularmente grande (18x21mm) y de buen sabor, de color rojo brillante, ms firme que Heritage, relativamente susceptible a Botrytis. Sin embargo, presenta una tasa de ablandamiento rpida. Meeker. Es la variedad mas plantada en el mundo. Es una planta muy vigorosa con laterales frutales largos, presenta una cosecha extendida, de media temporada a tarda. Es muy productiva cuando se la cultiva en zonas con suficiente acumulacin de horas fro (mas de 1500 horas fro). De acuerdo a Pilar Baados, presenta grandes cualidades para congelado IQF. Requerimientos de Clima, Suelo y Agua El frambueso puede ser cultivado en una gran amplitud de variedades de climas, sin embargo, el clima influye fuertemente en que algunas variedades se comporten como remontantes y no remontantes. La planta es muy resistente a los fros invernales, resultado de esto es que se cultive en forma intensiva en zonas con clima continental fro. La planta puede desarrollarse con 600 a 800 horas fro, pero tambin existen variedades cuyos requerimientos pueden ser mayores a 1.000 horas fro. En Chile no es afectada por las heladas o sus efectos son mnimos, ya sea por su tarda floracin (desde mediados de Octubre a principios de Noviembre) o porque es muy escalonada. ( cuales son los daos de heladas y cual es su solucin) (cuales son los tipos de heladas) El frambueso puede cultivarse en casi todos los tipos de suelos, a excepcin de aquellos demasiados arcillosos, fuertemente calcreos o excesivamente

hmedos. Los suelos mas apropiados son aquellos bien drenados, con buena
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capacidad de retencin de agua y presencia de materia orgnica. En general puede decirse que los suelos ligeramente cidos, con un pH 6, son los mejores para el frambueso. Tambin pueden usarse suelos pobres, arenosos profundos, si se cuenta con abundante agua para contrarrestar su permeabilidad y con materia orgnica que puede agregrseles para mejorar su calidad y aumentar su capacidad de retencin de agua. (Sudzuki) La frambuesa se ve favorecida con humedad atmosfrica elevada, pero no con la presencia de nieblas matinales que faciliten el desarrollo de enfermedades fungosas. El requerimiento de agua de la planta es similar al del manzano; es decir, requiere unos 800 mm. anuales, dependiendo de la zona en que se encuentre.

Precio Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o mix de mercadotecnia (producto, plaza y promocin) en que produce ingresos; los otros elementos generan costos6 Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", el precio es "(en el sentido ms estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En trminos ms amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio"7 Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad", definen el precio como "la expresin de un valor. El valor de un producto depende de la imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una margarina comn; sin
6 7

El Marketing Segn Kotler, de Philip Kotler, Editorial Paids SAICF, Pg. 136. Fundamentos de Marketing, 6ta. Edicin, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pg. 353.

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embargo, los consumidores perciben cualquier producto "bueno para la salud" como algo de valor superior. El consumidor considera ms coherente este mix: mayor valor adjudicado al producto en cuestin, mayor precio. (Por tanto), una margarina light ms barata (que la comn) no sera creible"
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El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define el preciocomo el "valor de intercambio de bienes o servicios. En marketing elprecio es el nico elemento del mix de marketing que produce ingresos, ya que el resto de los componentes producen costes" 9 Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", el precio de un producto es el "importe que el consumidor debe pagar al vendedor para poder poseer dicho producto" 10 Por su parte, la American Marketing Asociation (A.M.A.), define elprecio como "la proporcin formal que indica las cantidades de bienes de dinero o servicios necesarios para adquirir una cantidad dada de bienes o servicios" Comercio Internacional Precio FOB (Free On Board), indica que el vendedor paga el coste de cargar los productos en el medio de transporte y en el punto de embarque cuando la propiedad pasa al comprador. El comprador paga el coste total de transportes y fletes, siendo responsabilidad del vendedor tan solo los costos derivados de la carga del producto. Las empresas a favor de este mtodo de fijacin de precios y costes de transporte, consideran que es la opcin ms justa porque cada comprador elije sus propios costes de transporte
12 11

8 9

199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, de P. Bonta y M. Farber, Grupo Editorial Norma, Pg. 39. Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pg. 258. 10 Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L., Pg. 130. 11 MarketingPower.com, URL: http://www.marketingpower.com, de la Seccin: Dictionary of Marketing Terms 12 Marketing, Dcima Edicin, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Prentice Hall, 2004, Pgs. 392 al 394.

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Precio CIF (Cost, Insurance and Freight): Costo, seguro y flete. Es similar al FOB pero se le aaden los gastos de transporte y de seguro por cuenta del vendedor. La mercanca es propiedad del comprador cuando viaja en el barco.

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Metodologa

Esta investigacin de carcter cuali-cuantitativa, se gener con informacin: Fuentes primarias: Entrevistas Fuentes secundarias: Bases de datos: o Global Trade Atlas o Trade Map o Legal Publishing o Base de datos de Chile Alimentos Documentos de estudios ya realizados.

Anlisis de Datos El anlisis de los datos de la informacin obtenida se realizo con los programas computacionales: Excel 2007. SPSS 15.0

Con la utilizacin de los programas nombrados se utilizaron las siguientes herramientas metodolgicas: Correlacin de Pearson: es un ndice que mide la relacin lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas Anlisis Factorial: Procedimiento en el que no hay variables

independientes y dependientes, si no que se examina toda la trama de relaciones de interdependencia de las variables, con el fin de obtener las variables mas relacionadas para general algn modelo. Regresin lineal mltiple: Anlisis que comprende una sola variable dependiente y dos o ms variables independientes. O sea, genera un

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modelo que trata de explicar el comportamiento de la variable dependiente con la independiente. Escala multidimensional: Este anlisis es usado para representar visualmente los resultados de manera que agrupen caractersticas similares, generando una matriz de diferencia de resultados. Presentacin de datos. El cdigo arancelario utilizado para definir frambuesa congelada fue el 082110. Los precios en pesos chilenos, son reales. Tomando como base el IPC del ltimo mes o ao analizado. Los datos utilizados en las regresiones y anlisis de Pearson y factorial se utilizaron tomando los promedios mensuales, del ao 2006 a marzo de 2010. Esto fue para lograr una disponibilidad de datos homognea y variada de todos los pases estudiados. Los datos de Serbia y Polonia, fueron comparados tomando su inicio de cosecha con el inicio de Chile, tal como lo muestra la tabla a continuacin.
Junio 2006 Julio 2006 Agosto2006 Septiembre 2006 Octubre 2006 Noviembre 2006 Diciembre 2006 Enero 2007 Febrero 2007 Marzo 2007 Abril 2007 Mayo 2007 Junio 2007 Diciembre 2006 Enero 2007 Febrero 2007 Marzo 2007 Abril 2007 Mayo 2007 Junio 2006 Julio 2007 Agosto 2007 Septiembre 2007 Octubre 2007 Noviembre 2007 Diciembre 2007

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Resultados y Discusin
Factores Externos Los factores externos analizados corresponden a los principales pases influyentes del mercado mundial y los relacionados directamente con Chile, de las frambuesas congeladas. En funcin de esto se analizarn los principales importadores y exportadores.
Grafico 1 Evolucin mundial de las toneladas comercializadas de frambuesas congeladas.

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 2 Evolucin mundial del valor de la comercializacin de frambuesas congeladas (US$)

$ 900.000.000 $ 800.000.000 $ 700.000.000 $ 600.000.000 $ 500.000.000 $ 400.000.000 $ 300.000.000 $ 200.000.000

$ 100.000.000
$0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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Grafico 3 Evolucin mundial del precio por tonelada de frambuesas congeladas (US$ )

$ 3.000 $ 2.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 500 $0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 R = 0,6523

Se observa un aumento de las cantidades importante a travs de los aos, sin embargo hay un aumento ms notorio en los valores de las exportaciones, lo que significa un aumento del precio importante pasando de un precio de $1.143

dlares la tonelada en el ao 1997 a un peak de $2.658 dlares la tonelada diez aos despus. En el ao 2007 se manifiesta ese aumento de precio pudiendo ser explicado por un shock de oferta reflejado en una disminucin del 22% equivalentes a un 64.508 toneladas; una disminucin de 293.089 toneladas a 228.582 toneladas del ao 2006 al 2007.

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Importadores Actores demandantes a nivel mundial.

Grafico 4 Porcentajes de US$ Importados ao 2009. Total: US$739.469.329

Otros 38%

Alemania 25%

Estados Unidos 9%
Francia 15%

Austria 8%

Reino Unido 5%

Grafico 5 Porcentajes de Toneladas Importadas ao 2009. Total: 281.105,203

Otros 39%

Alemania 27%

Estados Unidos 9% Francia 12%

Austria 8%

Reino Unido 5%

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Grafico 6 Precio promedio de importacin (pesos/kilo). Ao 2009

$ 2.000,00 $ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00
$ 1.379,53 $ 1.584,58 $ 1.872,53 $ 1.603,93

$ 1.522,87

$ 1.496,58

$ 0,00
Alemania Estados Unidos Francia Austria Reino Unido Otros

La informacin analizada determin que los principales actores a nivel de importadores mundiales son: Alemania con un 27% del total de toneladas importadas y un 25% del valor importado, representado por un precio de importacin en este pas de 1.379,53 pesos por kilo. Lo sigue Francia con 15% y un 12% respectivamente con un precio de 1872,5 pesos por kilo; representando el ms alto de todos los pases en cuestin. A continuacin se encuentra Estados Unidos Austria y Reino Unido.

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Grafico 7 Porcentajes importadores en US$ de frambuesas congeladas de origen chilenas ao 2009. Total: US$ 141.991.298

29%

39% EEUU Alemania

11%
13% 8%

Canada Francia Otros

Grafico 8 Porcentajes importadores en toneladas de frambuesas congeladas de origen chilenas ao 2009. Total: 51.540 toneladas

36%

37% EEUU Alemania Canada Francia 9% 10% 8% Otros

Los principales pases importadores de frambuesas congeladas chilenas son Estados Unidos con un 39% de la concentracin de las exportaciones el ao 2009 equivalentes a $54.769.990 dlares y un 37% del total de toneladas de frambuesas chilenas equivalentes a 19.150 toneladas. Lo siguen Canad, Francia y Alemania.
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Anlisis del detalle por actor influyente: Alemania El ao 2009 se importaron 76.316 toneladas equivalentes a US$ 181.323.438, lo que represent el 27% del total de toneladas importadas y el 25% del total de dlares importados en el mundo. Estos valores significaron un precio promedio de 2.375,96 dlares por kilo.
Grafico 9 Evolucin de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009.

90.000

85.000

80.000

75.000

70.000

65.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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Grafico 10 Evolucin de las importaciones de frambuesas congeladas en Alemania, en US$ aos 19972009

$ 250.000.000

$ 200.000.000

$ 150.000.000

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 11 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Alemania (pesos/kilo) aos 2006 al 2009

$ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 R = 0,616

$ 600,00
$ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Las importaciones alemanas han aumentado principalmente en los valores, implicando un aumento en el precio, con una cada en el 2006.

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Grafico 12 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas ao 2009.

18% 37% 6% 6% Serbia

Polonia
Austria

7%

Chile Holanda

26%

Otros

Grafico 13 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009

$ 250.000.000 19%

$ 200.000.000

7%
$ 150.000.000 22% 6% 8% 8% 23% $ 50.000.000 33% $0 2007 2008 27%

Otros 18% 6% 6% 7% 26% Holanda Chile Austria Polonia Serbia 37%

12% 6%
30%

$ 100.000.000

2009

En el 2009 se observa un liderazgo de Serbia como primer exportador de frambuesas a Alemania, sin embargo Polonia, tambin es un actor muy fuerte representando ese liderazgo en el 2008. Chile por su parte representa solo el 6%
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del total de importaciones alemanas en el 2009, lo que marca que no es un factor directamente determinante en ese mercado.
Grafico 14 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2010 2006 2007 2008 2009

Grafico 15 Estacionalidad promedio de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

30

Grafico 16 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000

2.000 1.000 0
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo

Se observa un comportamiento cclico de la estacionalidad de las toneladas importadas, marcada con aumento en el mes de Julio, esto coincide con las fechas de cosecha de Serbia y Polonia, reflejando estos pases su liderazgo en ese mercado, concentrando entre ambos el 2009 el 53% del origen de las importaciones alemanas.
Grafico 17 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006

Ao 2006
$ 900,00 $ 800,00 $ 700,00 $ 600,00 $ 500,00 $ 400,00 $ 300,00 $ 200,00 $ 100,00 $ 0,00 R = 0,5408

31

Grafico 18 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009

Ao 2009
$ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

R = 0,5002

Grafico 19 Estacionalidad promedio del precio en Alemania de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Promedio
$ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

R = 0,6944

No han existidos muchos cambios en la estacionalidad del precio, se observa claramente una disminucin del precio en el mes de julio, pudiendo ser explicado por el inicio de las temporadas de Serbia y Polonia, sea un aumento de la oferta hacia este pas.

32

Estados Unidos En el ao 2009 Estados Unidos importo US$69.376.968 y 25421,103 toneladas correspondiendo ambos totales un 9% del valor mundial, con un precio promedio de $1.584,58 peso por kilo. Por otra parte Estados Unidos es un actor directo de en relacin a Chile, ya que del destino de las exportaciones Chilenas, las dirigidas a este pas corresponden a un 39% en el ao 2009.
Grafico 20 Evolucin de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009.

35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000

10.000.000
5.000.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafico 21 Evolucin de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas, en US$ aos 1997-2009

$ 90.000.000 $ 80.000.000 $ 70.000.000 $ 60.000.000 $ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 10.000.000 $0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

33

Las importaciones han crecido en cantidad y en valor a travs de los aos, pero lo ms notorio es el aumento del precio a travs de los aos, lo que es un reflejo del contexto mundial.
Grafico 22 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Estados Unidos (pesos/kilo) aos 2006 al 2009

$ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 R = 0,6413

Grafico 23 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas ao 2009.

3% 1%
5% 12% Chile Canad Mexico 79% Serbia Otros

34

Grafico 24 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009

$ 90.000.000 $ 80.000.000 $ 70.000.000 $ 60.000.000 $ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 10.000.000 $0 2007 2008 2009 71% 13% 66% 79%
6% 4% 5% 7% 4% 4%

17%

12%

5% 1% 3%

Otros Serbia Mexico Canad Chile

En los aos presentados se observa una predominancia absoluta del mercado de Chile, en el ao 2009, represento el 79% del total, seguido por Canad con un 12%, luego por Mxico con un 3%, ambos vecinos del pas en cuestin.
Grafico 25 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

6000 5000 2010 4000 3000 2000 2006 2007 2008 2009

1000
0

35

Grafico 26 Estacionalidad promedio de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Grafico 27 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Marzo Marzo Marzo Marzo Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Marzo Enero Enero Enero Enero Mayo Mayo Mayo Mayo Enero Julio Julio Julio Julio

Se observa claramente un comportamiento cclico de la estacionalidad de las toneladas importadas, marcada con aumento en el mes de Febrero, esto coincide con las fechas de cosecha de Chile, respaldando el 79% de predominancia en el mercado estadounidense.
36

Grafico 28 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006

Ao 2006
$ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 R = 0,6633

$ 600,00
$ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

Grafico 29 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009

Ao 2009
$ 2.500,00 $ 2.000,00

$ 1.500,00
$ 1.000,00 $ 500,00 $ 0,00 R = 0,8619

37

Grafico 30 Estacionalidad promedio del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Promedio
$ 1.450,00 $ 1.400,00 $ 1.350,00 $ 1.300,00 $ 1.250,00 $ 1.200,00 $ 1.150,00 $ 1.100,00 $ 1.050,00

R = 0,2223

Se observa una evolucin del precio, mostrando una diminucin de Enero del 2006 versus enero del 2009, esto puede ser por un marcado por el inicio de la concentracin de la oferta.

38

Francia En el ao 2009 las importaciones de frambuesas congeladas de Francia provenientes de Chile reportaron US$15.460.225 significando un 11% del total de exportaciones de Chile. En el mundo Francia fue el importador nmero dos en funcin del valor total con un 15%, y tambin representa el precio mayor por kilo de todos los pases, 1.872,53 pesos promedio.
Grafico 31 Evolucin de las importaciones francesas de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009.

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafico 32 Evolucin de las importaciones francesas de frambuesas congeladas, en US$ aos 19972009

$ 140.000.000
$ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

39

Grafico 33 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Francia (pesos/kilo) aos 2006 al 2009

$ 2.000,00 $ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

R = 0,7325

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Las importaciones francesas han aumentado considerablemente en su valor, y han tenido un aumento leve en cantidad, representando un aumento considerable de precio en su evolucin anual.
Grafico 34 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas ao 2009.

14% 8% 40% Serbia Belgica Chile Holanda 14% 15% Polonia Otros

9%

40

Grafico 35 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009

$ 140.000.000 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 12% 5% 9% 18% 12% 44% 40% 14% 7% 10% 14% 8% 9% 14% $15% Otros Polonia Holanda Chile Belgica Serbia 40%

15%
14%

$ 60.000.000
$ 40.000.000 $ 20.000.000 $0

2007

2008

2009

En el 2009 se observa un liderazgo de Serbia como primer exportador en Francia, En segundo lugar en el 2009 est Blgica, sin embargo ha compartido este lugar con Chile, que en el ao 2007 tuvo ese lugar con un 18% del total.
Grafico 36 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2010 2006

2007
2008 2009

41

Grafico 37 Estacionalidad promedio de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

4000 3500 3000 2500

2000
1500 1000 500 0

Grafico 38 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

5000

4500
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Se observa un comportamiento cclico de la estacionalidad de las toneladas importadas, marcada con aumento en el mes de Julio y Enero, esto coincide con las fechas de cosecha de Serbia y Chile.

42

Marzo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Julio

Julio

Julio

Julio

Grafico 39 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006

Ao 2006
$ 1.150,00 $ 1.100,00 $ 1.050,00 R = 1E-05 $ 1.000,00 $ 950,00 $ 900,00

Grafico 40 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009

Ao 2009
$ 2.500,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 $ 1.000,00 $ 500,00 $ 0,00 R = 0,8338

43

Grafico 41 Estacionalidad promedio del precio en Francia de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Promedios
$ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 R = 0,7266

Existe un cambio muy importante en la estacionalidad del precio, dando cuenta el R ao. del 2009 que es un 0,8338 versus un 1E-05 del 2006, existe un

estandarizacin y destacionalizacin del precio sea es casi parejo durante todo el

44

Austria Las importaciones austriacas a nivel mundial representaron el 2009 el 8% del total de toneladas, en este pas Chile no es un actor relevante. Sin embargo el hecho de ser el cuarto importador mundial es un pas gravitante a nivel mundial.
Grafico 42 Evolucin de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009.

25.000
20.000 15.000 10.000 5.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 43 Evolucin de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ aos 19972009

$ 60.000.000 $ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 10.000.000 $0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

45

Grafico 44 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Austria (pesos/kilo) aos 2006 al 2009

$ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 R = 0,616

Se muestra un aumento de precio, al igual que el promedio mundial, apoyado por el aumento de los valores anuales.
Grafico 45 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas ao 2009.

20%

5% Serbia 8% 67% Polonia Alemania Otros

46

Grafico 46 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009

$ 60.000.000 20% $ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 63% $ 10.000.000 $0 2007 2008 2009 18% 7% 12%

19%
10% 12%

5% 8%

Otros

Alemania
Polonia $67% Serbia

$ 59%

Se observan claramente a Serbia como predominante en este mercado, con un 67% del total en el 2009, y en segundo lugar est Polonia. Chile no gravita.
Grafico 47 Estacionalidad mensual importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

3000 2500 2010 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009

47

Grafico 48 Estacionalidad promedio de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

2500 2000 1500 1000 500 0

Grafico 49 Estacionalidad mensual de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

3.000

2.500
2.000 1.500 1.000 500 0

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Se muestra un leve aumento de las importaciones en julio, explicadas por el inicio de cosecha de Serbia.

48

Noviembre

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Julio

Julio

Julio

Julio

Grafico 50 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006

Ao 2006
$ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 R = 0,4232

Grafico 51 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009

Ao 2009
$ 2.500,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 $ 1.000,00 R = 0,8174 $ 500,00 $ 0,00

49

Grafico 52 Estacionalidad promedio del precio en Austria de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Promedio
$ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

R = 0,6071

El promedio de las estacionalidades de los ltimos aos marca una tendencia a un precio no estacional. Pero comparando el 2006 versus el 2009, se observa que en este ltimo ao el precio tiene a disminuir en los ltimos meses del ao.

50

Canad Las importaciones canadienses no son relevantes a nivel mundial, sin embargo para Chile representarn un 13% de los US$141.991.298 exportados el ao 2009.
Grafico 53 Evolucin de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009.

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 54 Evolucin de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ aos 19972009

$ 30.000.000

$ 25.000.000
$ 20.000.000 $ 15.000.000 $ 10.000.000 $ 5.000.000 $0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

51

Grafico 55 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Canad (pesos/kilo) aos 2006 al 2009

$ 2.000,00 $ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00

$ 1.200,00
$ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

R = 0,323

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ha existido un aumento de las importaciones en cuanto a volumen y valor, dando muestra de un movimiento anual del precio, marcado por el aumento del 2008 y 2009.
Grafico 56 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas ao 2009.

3%

2% 3%

29%

Chile Estados Unidos 63% China Serbia Otros

52

Grafico 57 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009

$ 30.000.000 $ 25.000.000 $ 20.000.000 3% $3% 2% 42% 5% 3% 5% 34%

3% 1% 3% 29% Otros Serbia China

$ 15.000.000
$ 10.000.000

Estados Unidos
63% 54% $ 5.000.000 $0 2007 2008 2009 49% Chile

Chile es el pas lder de las exportaciones a ese pas, sin embargo Estados Unidos tambin tiene un porcentaje importante en este mercado, sin embargo se observa un consolidacin cada vez mayor de Chile.
Grafico 58 Estacionalidad mensual de Canad de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2010 2006 2007 2008 2009

53

Grafico 59 Estacionalidad promedio de importaciones de Canad de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Grafico 60 Estacionalidad mensual de importaciones de Canad de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

1800 1600

1400
1200 1000 800 600 400 200 0 Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Enero Enero Enero Enero Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre

Mayo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Mayo

Enero

Se muestra un comportamiento cclico de las toneladas importadas, marcado por la cosecha de Chile, sin embargo en el ao 2007 se observa un aumento a partir de Julio, explicndose por el inicio de cosecha de EEUU.
54

Marzo

Julio

Mayo

Mayo

Julio

Julio

Julio

Grafico 61 Estacionalidad del precio en Canad de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006

Ao 2006
$ 1.150,00

$ 1.100,00
$ 1.050,00 $ 1.000,00 $ 950,00 $ 900,00 $ 850,00 R = 0,1777

Grafico 62 Estacionalidad del precio en Canad de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009

Ao 2009
$ 2.500,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 $ 1.000,00 $ 500,00 $ 0,00 R = 0,6848

55

Grafico 63 Estacionalidad promedio del precio en Canad de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Promedio
$ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

R = 0,0131

El comportamiento del precio del ao 2006 con el 2009 es completamente distinto, mostrando en el primero un alza para fin de ao, y en el ltimo ao analizado una baja, sin embargo el promedio de estacionalidad de precios,(representado por el conjunto de aos del 200 al 2009) muestra una estabilidad de esta a travs de los meses.

56

Reino Unido Reino Unido tiene un precio promedio el ao 2009 de 1.5522,87 pesos por kilo, con un 5% del total de toneladas y dlares importados de ese ao a nivel mundial.
Grafico 64 Evolucin de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009.

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 65 Evolucin de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas canadienses, en US$ aos 1997-2009

$ 60.000.000 $ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 10.000.000 $0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

57

Grafico 66 Promedio del precio de frambuesas congeladas en reino Unido (pesos/kilo) aos 2006 al 2009

$ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 R = 0,7067

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Las importaciones en cuanto cantidades se han mantenido con variaciones muy leves en el pasar de los aos, a diferencia del valor, generando un aumento sostenido del precio.
Grafico 67 Principales mercados de origen de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas ao 2009.

26%

24% Polonia Pases Bajos (Holanda)

12%

20% 18%

Chile
Serbia Otros

58

Grafico 68 Principales mercados de origen de las importaciones de reino Unido de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009

$ 60.000.000 $ 50.000.000 30% $ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 10.000.000 $0 2007 2008 2009 31% 22% 13% 14% 20% 25% 9% 19% 18% 26% Otros Serbia

12%
18% 21% 24%

Chile
Pases Bajos (Holanda) Polonia

Polonia es el pas ms fuerte en este mercado, sin embargo no hay una supremaca absoluta, ya que Holanda y Chile tienen porcentajes muy interesantes a nivel de participacin en los aos expuestos.
Grafico 69 Estacionalidad mensual de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

2500 2000 1500 1000 500

2010 2006 2007 2008 2009

59

Grafico 70 Estacionalidad promedio de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Grafico 71 Estacionalidad mensual de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

2500

2000

1500

1000

500

0 Noviembre Noviembre Noviembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Noviembre

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Se observa una ciclicidad marcada por el ingreso de Chile, Polonia y Holanda dada por sus fechas de cosecha.
60

Marzo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Julio

Julio

Julio

Julio

Grafico 72 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006

Ao 2006
$ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 R = 0,4413

Grafico 73 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009

Ao 2009
$ 2.000,00 $ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

R = 0,1286

61

Grafico 74 Estacionalidad promedio del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Promedio
$ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

R = 0,2429

El comportamiento promedio del precio, no tiene muchas variaciones importantes, es muy parejo a travs de los meses.

62

Exportadores Anlisis de los principales actores oferentes a nivel mundial de frambuesas congeladas.
Grafico 75 Porcentajes de US$ Importados ao 2009. Total: US$739.469.329

22% 4% 7%

28% Serbia Chile Polonia 19% Belgica Austria Otros

20%

Grafico 76 Porcentajes de Toneladas Exportadas ao 2009. Total: 281105,203 TON

19% 3% 6%

26% Serbia Chile

Polonia
18% 28% Belgica Austria Otros

63

Grafico 77 Precio de exportacin (dolares/Tonelada).

$ 3.500,00 $ 3.000,00 $ 2.799,40 $ 2.500,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 $ 1.000,00 $ 500,00 $ 0,00 Serbia Chile Polonia Belgica Austria Otros $ 1.936,58 $ 2.763,07 $ 3.168,36 $ 3.112,00 $ 3.025,32

La informacin analizada entrega tres actores muy relevantes a nivel mundial, que en conjunto representaron el 67% del valor de las exportaciones en el ao 2009. Estas estn lideradas por Serbia con un 28% del total, lo sigue Polonia con un 20% y en tercer lugar est Chile con un 19%. En cuanto a precios, de estos tres actores, se obserba que Polonia tiene un precio de exportacin promedio muy menor en relacin al serbio y al chileno, una diferencia de casi 800 dlares por tonelada. En funcin de lo analizado, se analizar el mercado exportador de Serbia, Polonia y Chile que agrupara todas las variables determinadas en estos pases y en el de los importadores.

64

Serbia
Grafico 78 Evolucin de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas en toneladas aos 19972009.

80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafico 79 Evolucin de las exportaciones de frambuesas congeladas de Serbia, en US$ aos 19972009

$ 250.000.000

$ 200.000.000

$ 150.000.000

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lo que se observa en esta evolucin es el claro reflejo del comportamiento de los pases importadores, reflejado en el aumento del precio, con un claro aumento de los valores en US$.

65

Grafico 80 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Serbia (pesos/kilo) aos 2006 al 2009

$ 2.000,00 $ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 R = 0,7211

$ 800,00
$ 600,00 $ 400,00

$ 200,00
$ 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 81 Principales mercados de destino de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas ao 2009.

17% 33% 8% Alemania Francia Austria 20% 22% Belgica Otros

66

Grafico 82 Principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009

$ 200.000.000 $ 180.000.000 $ 160.000.000 $ 140.000.000 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $0 2007 2008 2009 32% 17% 10% 17% 27% 24% 22% 15% 9% 17% 17% 8% 20% Otros Belgica Austria Francia Alemania

32%

33%

El principal destino de las exportaciones Serbias es el mercado Alemn, con un tercio del total del 2009, porcentaje que ha sido parejo, en los 3 aos observados, tambin Francia est en segundo lugar con un importante 22% en el ao 2009.
Grafico 83 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$/ton).

$ 4.000 $ 3.500 $ 3.277 $ 3.000 $ 2.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 500 $0 Alemania Francia Austria Belgica Otros $ 2.705 $ 2.795 $ 2.506 2009 $ 3.221

2008
2007

Los precios de serbia, tiene un comportamiento parejo segn destino.

67

Grafico 84 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2006 2007 2008 2009

Grafico 85 Estacionalidad promedio de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

68

Grafico 86 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo).

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Se observa una ciclicidad de las toneladas marcadas por su fecha de cosecha.

Grafico 87 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006

Ao 2006
$ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 R = 0,7645

$ 600,00
$ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

69

Marzo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Julio

Julio

Julio

Julio

Grafico 88 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009

Ao 2009
$ 2.500,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 R = 0,7515 $ 1.000,00

$ 500,00
$ 0,00

Grafico 89 Estacionalidad promedio del precio de Serbia de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Promedio
$ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 R = 0,7072

Se observa un cambio del comportamiento de los precios comparando el ao 2006 y el 2009, sin embargo el promedio de los aos 2006 al 2009, muestra un promedio de precios sin muchas variaciones en todos los meses.

70

Polonia
Grafico 90 Evolucin de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas en toneladas aos 19972009.

80.000 70.000 60.000

50.000
40.000 30.000 20.000 10.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 91 Evolucin de las exportaciones de frambuesas congeladas de Polonia, en US$ aos 19972009

$ 180.000.000 $ 160.000.000 $ 140.000.000 $ 120.000.000

$ 100.000.000
$ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

71

Grafico 92 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Polonia (pesos/kilo) aos 2006 al 2009

$ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 R = 0,5188

$ 0,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Las exportaciones polacas muestran un comportamiento muy marcado del aumento de precio, en el ao 1997 se llego a pagar 319 pesos el kilo de frambuesas congeladas versus los 1243 pesos que se pago en el 2008.
Grafico 93 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas ao 2009.

32%

42%
Alemania Blgica Suecia 12% 7% 7% Reino Unido Otros

72

Grafico 94 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009.

$ 200.000.000 $ 180.000.000 $ 160.000.000 $ 140.000.000 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $0 43% 7% 5% 13% 31% 7% 5% 14% 42% 7% 7% 12% 39% Otros Reino Unido Suecia Blgica Alemania

35%

32%

2007

2008

2009

Alemania es el destino mayor de las exportaciones polacas con aproximadamente un tercio del total de sus exportaciones.
Grafico 95 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas

$ 5.000 $ 4.500 $ 4.000 $ 3.500 $ 3.000 $ 2.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 500 $0 Alemania Blgica Suecia Reino Unido Otros
$ 1.940 $ 4.591

2009
$ 2.314

$ 1.954
$ 1.495

2008 2007

El precio se mantiene en los niveles promedios de los aos, sin embargo se observa claramente el alto precio que llega a tomar el producto polaco en el mercado de Suecia.

73

Grafico 96 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

12000 10000 2010 8000 6000 2006 2007 2008 2009 2000 0

4000

Grafico 97 Estacionalidad promedio de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000

3.000
2.000 1.000 0

74

Grafico 98 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo).

12000 10000 8000 6000

4000
2000 0 Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Enero Marzo Mayo

Se observa una clara ciclicidad de las cantidades marcada por la fecha de cosecha.
Grafico 99 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006

Ao 2006
$ 700,00

$ 600,00
$ 500,00 $ 400,00 $ 300,00 $ 200,00 R = 0,1274

$ 100,00
$ 0,00

75

Grafico 100 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009

Ao 2009
$ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

R = 0,6639

Grafico 101 Estacionalidad promedio del precio de Polonia de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Promedio
$ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 R = 0,2393

Los precios, promedios se observa una leve baja en Junio que puede ser explicada por la gran cantidad de producto que se enva en ese mes.

76

Chile Luego de haber analizado los principales actores a nivel global y los

determinantes a nivel de importadores de Chile. Se realizar un anlisis en base a lo realizado de todas estas variables internacionales que pudiesen ser influyentes en el precio de la frambuesa congelada Chilena.
Grafico 102 Evolucin de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009.

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 103 Comparacin evolucin de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas aos 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia

90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Chile Serbia Polonia

77

Grafico 104 Evolucin de las exportaciones de frambuesas congeladas de Chile, en US$ aos 19972009

$ 180.000.000 $ 160.000.000 $ 140.000.000 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000

$0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 105 Comparacin evolucin de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en US$ aos 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia

$ 250.000.000 $ 200.000.000 $ 150.000.000 $ 100.000.000 $ 50.000.000 $0

Chile Serbia Polonia

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

En general Chile con sus pares exportadores, tienen un comportamiento similar en cuanto a crecimiento, solo se observa un cambio muy diferenciado entre los aos 2001-2003 con Serbia , que fue fomentada su apertura comercial con el occidente y por otro lado en el ao 2009, en que todos los pases demandantes de frambuesas congeladas disminuyeron su consumo, menos Austria que lo aumento, del cual Serbia es su principal pas de origen de sus importaciones lo que significo un aumento del total de Serbia.
78

Grafico 106 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Chile (pesos/kilo) aos 2006 al 2009

$ 1.800,00

$ 1.600,00
$ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 R = 0,5642

$ 800,00
$ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico 107 Comparacin Precio Promedio frambuesas congeladas de exportacin Anual Chile-SerbiaPolonia.

$ 2.000,00 $ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Chile Serbia Polonia

Chile muestra un comportamiento muy similar a la tendencia que muestran Serbia y Polonia, mantenindose en el primer lugar en cuanto a precio hasta el ao 2007. Los anlisis de la informacin determinaron que el 79% de las importaciones de Estados Unidos en el 2009 provenan de Chile, siendo el pas norteamericano uno de los principales importadores mundiales, supone un precio similar al promedio Chileno lo que se muestra en el grafico siguiente, dando cuenta la relacin muy
79

estrecha de las exportaciones chilenas y las importaciones estadounidenses. Tambin se compara con la evolucin del precio de importacin alemn, por que el precio Chile est ligado de las importaciones este pas, y este precio se determina con las exportaciones serbias y polacas (segn el coordinador nacional de exportacin de berries procesados, anexo 3).
Grafico 108 Comparacin Precio Promedio frambuesas congeladas de exportacin Anual ChileEstados Unidos-Alemania.

$ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Chile EEUU

Alemania

Grafico 109 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas ao 2009.

29% 39% EEUU Alemania 11% 13% 8% Canada Francia Otros

80

Grafico 110 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas (US$). Ao 2009.

$ 180.000.000

$ 160.000.000
$ 140.000.000 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $0 2007 2008 2009 11% 33% 14% 9% 11% 33% 8% 16% 11% 13% 8% 39% 32% 29% Otros Francia Canada Alemania EEUU

33%

Estados Unidos es el principal mercado de las frambuesas congeladas chilenas, en el 2009, representaron el 39% del total de sus exportaciones, esto lleva a una dependencia altsima de ese pas demandante, tambin otros mercado son el de Canad con un 13%, Alemania con un 8% y Franca con un 11% del total en el ao 2009.
Grafico 111 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Chilenas de frambuesas congeladas

$ 4.000 $ 3.500 $ 3.000 $ 2.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 500 $0 EEUU Alemania Canada Francia Otros 2009 2008 2007
$ 2.860 $ 3.526 $ 3.491 $ 3.064

$ 3.006

81

El promedio de los precios de Chile por pas t tiene un comportamiento similar en los aos observados, Estados Unidos es el ms bajo y se puede deber a la cantidad de frambuesa chilena que ingresa a ese mercado. Los precios de los pases con que compite Chile en estos mercados son los siguientes:
Grafico 112 Precio en Estados Unidos de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales pases que compite en ese mercado.

$ 4.000 $ 3.500 $ 3.000 $ 2.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 500 $0 Chile Canad Mexico Serbia Otros
$ 1.463 $ 2.059 $ 3.155 $ 2.860

2009
$ 1.903

2008 2007

Chile lidera las importaciones de Estados Unidos con un 79% en el ao 2009, sin embargo compite con distintos pases que a pesar de no ser competencia en cuanto a cantidades presentan los precios que se ven en el grafico anterior. Se ve que en el 2009 Chile se posiciono bien, ya que a pesar de exportar mucho a Estados Unidos, logro el su liderazgo de precio siguiendo a Canad, con su seguidor ms cercano a 800 dlares la tonelada de frambuesas congeladas.

82

Grfico 113: Precio en Francia de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales pases que compite en ese mercado.

$ 4.000 $ 3.500 $ 3.000 $ 2.500 $ 2.000

$ 2.302 $ 3.648 $ 3.277 $ 3.491 $ 3.523 $ 3.006

2009 2008 2007

$ 1.500
$ 1.000 $ 500 $0 Serbia Belgica Chile Holanda Polonia Otros

En el mercado francs, la frambuesa congelada chilena no tiene liderazgo de precio, pero tampoco es el producto ms barato.
Grafico 113 Precio en Alemania de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales pases que compite en ese mercado.

$ 3.500 $ 3.000
$ 2.705 $ 2.716 $ 3.006 $ 2.559 $ 2.238

$ 2.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 500 $0

$ 1.940

2009 2008 2007

Serbia

Polonia

Austria

Chile

Holanda

Otros

En Alemania, las importaciones provenientes de Chile en el ao 2009 tuvieron el precio lder de 3006 dlares promedio por tonelada muy cercano al precio del ao anterior.

83

Grafico 114 Precio en Canad de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales pases que compite en ese mercado.

$ 4.000 $ 3.500
$ 3.526 $ 3.253

$ 3.802

$ 3.000
$ 2.742

$ 2.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000

$ 1.989

2009 2008 2007

$ 500
$0 Chile Estados Unidos China Serbia Otros

Chile en el 2009 lider el precio de las exportaciones destinadas al mercado Canadiense. En los tres aos observados represento un lugar de lder en cuanto al precio de estas.
Grafico 115 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2010 2006 2007 2008 2009

84

Grafico 116 Estacionalidad promedio de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo)

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Promedio 2006-2010

Grafico 117 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo).

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Las exportaciones chilenas claramente se concentran en entre enero y marzo, fecha de cosecha de las frambuesas. A continuacin se presenta la comparacin de la ciclicidad mensual de Chile y Estados Unidos, dando una similitud en los meses de concentracin de importaciones estadounidenses versus exportaciones Chilenas.

85

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Julio

Julio

Julio

Julio

Grafico 118 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile y de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) aos 2006 al 2010 (hasta marzo).

14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 Chile EEUU

Se observa que la ciclicidad de las importaciones de Estados Unidos, es la misma que Chile, pero con menores cantidades.
Grafico 119 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2006

$ 1.100,00 $ 1.050,00 $ 1.000,00 $ 950,00 $ 900,00 $ 850,00 $ 800,00

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo

Ao 2006

86

Grafico 120 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Ao 2009

Ao 2009
$ 2.000,00 $ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00

Grafico 121 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Promedios
$ 1.320,00 $ 1.300,00 $ 1.280,00 $ 1.260,00 $ 1.240,00 $ 1.220,00 $ 1.200,00 $ 1.180,00 $ 1.160,00 $ 1.140,00 $ 1.120,00

La estacionalidad promedio del precio est marcada por picks en Junio y Septiembre, sin embargo en el 2009 se observa a diferencia del 2006 una

87

estabilidad del precio marcando una tendencia a nivel mundial tal como se observa en el siguiente grafico.
Grafico 122 Estacionalidad promedio del precio de Chile, Serbia y Polonia de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

$ 2.500,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 $ 1.000,00 $ 500,00 $ 0,00 Chile Serbia Polonia

Grafico 123 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas aos del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

88

A: Aumento de precio en EEUU, se observa la dependencia en esos meses.

Estos precios tambin se apoyan en el factor de que en la temporada de Serbia y Polonia se vio un alza de precios. El coeficiente de Pearson entre los precios de Chile y Serbia es de: 0,865 y entre Chile y Polonia es de: 0,896 B: Se puede explicar por una baja del precio de Canad. La relacin de Pearson entre el precio de Chile y Canad es de 0.878. C: Baja de precio en EEUU, se observa la dependencia en esos meses. Estos precios tambin se apoyan en el factor de que en la temporada de Serbia y Polonia se vio una baja de precios. El coeficiente de Pearson entre los precios de Chile y Serbia es de: : 0,865 y entre Chile y Polonia es de: 0,896 Anlisis Factorial. A continuacin se presenta un anlisis factorial, para determinar las variables ms relacionadas y adecuadas para trabajar con el precio de las frambuesas congeladas chilenas.
Tabla 1 Matriz de componentes de Anlisis Factorial.

Precio Chile Precio Austria -0,69024263 Cantidad Austria -0,49153509 0,53685606 Precio Canad 0,85537377 Cantidad Canad 0,71017908 Precio Francia 0,93432232 Cantidad Francia 0,78715025 Precio R.Unido 0,79544338 Cantidad R.Unido 0,52368427 0,41149727 Precio Alemania 0,88327081 Cantidad Alemania 0,82694547 Precio EEUU 0,89162053 Cantidad EEUU 0,62420161 0,42728127 Precio Polonia 0,9032066 Precio Serbia 0,8449554 -0,42552413 Cantidad Serbia -0,55882802 Cantidad Polonia 0,42256769 -0,58818672 Mtodo de extraccin: Anlisis de componentes principales. 89

1 0,96128319

Componente 2 3

Este mtodo entreg que las variables ms relacionadas con el precio de Chile, son todos los precios de los pases estudiados, menos el de Austria.

Anlisis de Pearson. A continuacin se presenta un anlisis de correlacin de Pearson con todos factores considerados en los anlisis anteriores como relevantes en la configuracin del precio de la frambuesa congelada chilena. La variable

dependiente siempre ser el precio de exportacin de la frambuesa chilena. Como las cosechas de Polonia y Serbia parten en Junio y en Chile en Diciembre, estos fueron los meses de comparacin para estos. Ejemplo:
Tabla 2 Ejemplo de metodologa de correlacin de Pearson.

Junio 2006 Julio 2006 Agosto2006 Septiembre 2006 Octubre 2006 Noviembre 2006 Diciembre 2006 Enero 2007 Febrero 2007 Marzo 2007 Abril 2007 Mayo 2007 Junio 2007

Diciembre 2006 Enero 2007 Febrero 2007 Marzo 2007 Abril 2007 Mayo 2007 Junio 2006 Julio 2007 Agosto 2007 Septiembre 2007 Octubre 2007 Noviembre 2007 Diciembre 2007

90

Tabla 3 Correlacin Chile Polonia y Serbia.

Correlacin de Pearson Precio Chile Precio Chile Precio Polonia Precio Serbia Cantidad Serbia Cantidad Polonia 1 0,89630021 0,86501532 -0,14976683 0,22947449 Precio Polonia 0,89630021 1 0,91273723 -0,10950837 0,33315681 Precio Serbia 0,86501532 0,91273723 1 -0,02322897 0,40608871 Cantidad Serbia -0,14976683 -0,10950837 -0,02322897 1 -0,04241102 Cantidad Polonia 0,22947449 0,33315681 0,40608871 -0,04241102 1

Se observa una correlacin muy alta entre los precios, lo que apoyado con los datos anteriores se clarifica que los precios de estos pases influyen en el precio Chileno generando los primeros factores determinantes en la configuracin. Tambin se gener una correlacin negativa de la cantidad exportada de Serbia, lo que dice que en cierta medida que cuando Serbia ms exporte ms barato sera el precio de Chile, esto se reafirma con lo analizado anteriormente con los pases que tienen en comn en cuanto al destino de sus exportaciones.

Tabla 4 Correlacin con Estados Unidos.

Correlacin de Pearson Precio Chile Precio Chile Precio EEUU Cantidades de importacin EEUU 1 0,9011762 -0,10619888 Precio EEUU 0,9011762 1 -0,04179472 Cantidades de importacin EEUU -0,10619888 -0,04179472 1

Esta correlacin clarifica y apoya todo lo analizado antes en cuanto al comportamiento de las exportaciones chilenas e importaciones estadounidense, mostrando claramente una correlacin de 0,9 , adems se genera una correlacin negativa en las cantidades aunque no es tan determinante muestra que entre ms importaciones de estados unidos el precio de Chile bajara.
91

Tabla 5 Correlacin con Alemania

Correlacin de Pearson Precio Chile Precio Chile Precio Alemania Cantidades importadas Alemania 1 0,82250682 -0,20552463 Precio Alemania 0,82250682 1 -0,30085505 Cantidades importadas Alemania -0,20552463 -0,30085505 1

Alemania el gran importador mundial, genera una correlacin de su precio con el de Chile, muy interesante, un 0,82 dando cuenta que este actor numero uno a nivel mundial tiene un precio determinante en el precio Chileno. Por otra parte se observa tambin que su correlacin con las cantidades es negativa dando cuenta que si Alemania importa mucho, el precio de Chile bajara.
Tabla 6 Correlacin resto de los actores mundiales o relacionados con Chile.

Correlacin de Pearson Precio Chile Precio Chile Precio Austria Cantidad Austria Precio Canad Cantidad Canad Precio Francia Cantidad Francia Precio R.Unido Cantidad R.Unido 1 0,12310426 -0,0123244 0,87823033 -0,19217676 0,89701021 -0,03580551 0,79835519 -0,2733462 Precio Austria 0,12310426 1 -0,40802895 0,1739586 -0,11091048 0,11103279 0,02972223 0,11942946 -0,07044398 Cantidad Austria -0,0123244 -0,40802895 1 0,05923113 -0,28051866 0,07823355 -0,25210341 -0,07878015 -0,05746856 Precio Canad 0,87823033 0,1739586 0,05923113 1 -0,05043294 0,81729115 -0,03144834 0,67337992 -0,22015274 Cantidad Canad -0,19217676 -0,11091048 -0,28051866 -0,05043294 1 -0,19827922 0,43726895 -0,1296546 0,31307855

92

Tabla 7 Correlacin resto de los actores mundiales o relacionados con Chile.(continuacin)

Correlacin de Pearson Precio Francia Precio Chile Precio Austria Cantidad Austria Precio Canad Cantidad Canad Precio Francia Cantidad Francia Precio R.Unido Cantidad R.Unido 0,89701021 0,11103279 0,07823355 0,81729115 -0,19827922 1 0,02690739 0,82833883 -0,29730153 Cantidad Francia -0,03580551 0,02972223 -0,25210341 -0,03144834 0,43726895 0,02690739 1 0,12531471 0,47554107 Precio R.Unido 0,79835519 0,11942946 -0,07878015 0,67337992 -0,1296546 0,82833883 0,12531471 1 -0,27200099 Cantidad R.Unido -0,2733462 -0,07044398 -0,05746856 -0,22015274 0,31307855 -0,29730153 0,47554107 -0,27200099 1

Con Canad Existe una correlacin alta en cuanto al precio, ratificando que en las importaciones de este pas Chile represento un 63% del total en el 2009. Por otro lado est Francia con una correlacin alta de su precio un 0,89 tambin generando un factor influyente en el precio, con un no despreciable 11 % de las exportaciones chilenas en el 2009 hacia ese pas. Por otro lado se recalca la relacin negativa con las cantidades de Reino Unido. Con Austria no se genera ni una relacin reafirmando lo aportado con los anlisis anteriores.

93

Modelo de Regresin lineal mltiple. En funcin de lo analizado con la correlacin de Pearson y el anlisis Factorial, ms los anlisis de interpretacin del comercio internacional entre pases se realizo el siguiente modelo de regresin lineal mltiple. Tomando en cuenta los precios mensuales en pesos. Modelo 1. El primero modelo realizado, se compone solamente de las variables precio de los actores.
Tabla 8 Modelo 1 de regresin lineal mltiple.

B (Constante) Precio Canad Precio Francia Precio Alemania Precio Polonia Precio Serbia Precio EEUU 90,2326924 0,10180927 -0,00676504 0,19560691 0,02125915 0,29452349 0,26653011

Precio Chile = 90.2322694 + Precio Canad x 0,10180927 + Precio Francia x 0,00676504 + Precio Alemania x 0,19560691+ Precio EEUU x 0,26653011 + Precio Polonia x 0,02125915 + Precio Serbia x 0,29452349.

94

Modelo 2. El segundo modelo agrupa solo las variables cantidad.

Tabla 9 Modelo 2 de regresin lineal mltiple.

B (Constante) Cantidad Canad Cantidad Francia Cantidad Alemania Cantidad EEUU Cantidad Serbia Cantidad Polonia 1288,08787 -0,20095848 0,05911988 -0,04789173 0,02243649 -0,01003696 0,05070918

Precio Chile = 1288,08787 + Cantidad Canad x -0,20095848 + Cantidad Francia x 0,05911988 + Cantidad Alemania x -0,04789173 + Cantidad EEUU x 0,02243649 + Cantidad Polonia x 0,05070918 + Cantidad Serbia x -0,01003696 Modelo 3. El tercer modelo agrupa todas las variables, precio ms cantidad.
Tabla 10 Modelo 3 de regresin lineal mltiple.

B (Constante) Precio Canad Cantidad Canad Precio Francia Cantidad Francia Precio Alemania 141,443202 0,094037 -0,06010501 0,00320073 0,03543688 0,15471101

95

Cantidad Alemania Precio EEUU Cantidad EEUU Precio Polonia Precio Serbia Cantidad Serbia Cantidad Polonia

-0,02150807 0,2614688 0,01560386 0,06218333 0,28471083 0,00569828 -0,00080668

Precio Chile = 141,443202+ Precio Canad x 141,443202 Cantidad Canad x 0,06010501 + Precio Francia x 0,03543688 + Cantidad Francia x 0,03543688 + Precio Alemania x 0,15471101 + Cantidad Alemania x -0,02150807 + Precio EEUU x 0,2614688 + Cantidad EEUU x 0,01560386 + Precio Polonia x 0,06218333 + Cantidad Polonia x -0,00080668 + Precio Serbia x 0,28471083 + Cantidad Serbia x 0,00569828

Los modelos realizados, explican el comportamiento del precio de Chile de exportacin de frambuesas congeladas, por valores asignados dados por la regresin lineal mltiple a cada una de estas variables determinadas en los anlisis.

96

Factores Internos A continuacin se presentarn los factores internos que podran influir en el precio de exportacin. Se determinaron dos factores; el de las empresas exportadoras y el de los productores. Empresas exportadoras de frambuesas congeladas. La distribucin de las empresas exportadoras en Chile es muy variada, en la temporada 2010 exportaron 44 empresas (ver anexo 2) con una concentracin de Frutcola Olmue S.A. de un quinto de las exportaciones chilenas tomando en cuenta las cantidades y un 21% tomando en cuenta el precio FOB.
Grafico 124 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas segn cantidad. Ao 2010 (hasta mayo).

Fruticola Olmue S A 20% 6% 59% 5% 4% 6% Alimentos y Frutos S.A. Santiago Comercio Exterior Exp AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZA B.F. Comercio y Exportaciones Otras

97

Grafico 125 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas segn valor FOB. Ao 2010 (hasta mayo).

Fruticola Olmue S A 21% 7% 57% 4% 5% 6% AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZA B.F. Comercio y Exportaciones Otras Alimentos y Frutos S.A.

Santiago Comercio Exterior Exp

EL precio de las principales empresas exportadoras est alrededor del precio promedio en que en la temporada 2010 fue de US$3.03 por Kilo. La empresa que export ms caro fue Frigorfico Ditzler Ltda. con un precio de 4,45 pesos por kilo con un destino concentrado de ventas en Suiza y con un formato de venta principalmente marcado por la venta en cajas de 6 kg por otro lado Agroindustrial Rio Teno Ltda. con el precio menor de 1,98 con un destino concentrado en Francia y con un formato de venta principal dado a granel en cajas de cartn a granel.

98

Grafico 126 Precios promedios de las principales empresas exportadoras chilenas segn valor (US$/Kilo) Ao 2010(hasta Mayo)

$ 4,00 $ 3,50 $ 3,00 $ 2,50 $ 2,00 $ 1,50 $ 1,00 $ 0,50 $ 0,00

$ 3,27

$ 3,50

$ 3,17

$ 2,74

$ 2,97

$ 3,02

Tabla 11 Precios empresas exportadoras 2010 (hasta mayo).

Precios Promedio(US$ x kilo) $ 3,03

Mayor precio(US$ x kilo) $ 4,45 Frigorfico Ditzler Ltda. Menor precio(US$ x kilo) $ 1,98 Agroindustrial Ro Teno Ltda.

A continuacin se presentan los valores anuales de las empresas que vendieron ms caro y ms barato. Para esto se tomaron empresas que tuvieran valores FOB de venta sobre US$1.000.000 anuales, salvo el ao 2010 que se tomaron en cuenta solo 3 meses.

99

Tabla 12 Valores anuales empresa con precio mayor.

Empresa con precio mayor. Kilos Ao 2010 Ao 2009 Ao 2008 Ao 2007 Ao 2006 150.306 486.794 325.590 465.172 445.965 Valor US$ $ 668.247 $ 2.054.917 $ 1.429.612 $ 1.058.483 $ 974.948 Precio por kilo $ 4,45 $ 4,22 $ 4,39 $ 2,28 $ 2,19 Precio Promedio empresas $ 3,03 $ 3,45 $ 3,09 $ 1,77 $ 1,63 Diferencia $ 1,41 $ 0,77 $ 1,30 $ 0,51 $ 0,56

Tabla 13 Valores anuales empresa con precio menor.

Empresa con precio menor Kilos Ao 2010 Ao 2009 Ao 2008 Ao 2007 Ao 2006 185.997 631.282 609.684 927.195 904.423 Valor US$ $ 368.677,00 $ 1.932.426,00 $ 1.425.639,00 $ 1.297.942,00 $ 1.267.062,00 Precio por kilo $ 1,98 $ 3,06 $ 2,34 $ 1,40 $ 1,40 Precio Promedio empresas $ 3,03 $ 3,45 $ 3,09 $ 1,77 $ 1,63 Diferencia -$ 1,05 -$ 0,39 -$ 0,75 -$ 0,37 -$ 0,23

Tabla 14 Diferencias de precios entre empresas con el mayor y el menor.

Ms caro Ao 2010 Ao 2009 Ao 2008 Ao 2007 Ao 2006 $ 4,45 $ 4,22 $ 4,39 $ 2,28 $ 2,19

Mas barato $ 1,98 $ 3,06 $ 2,34 $ 1,40 $ 1,40

Diferencia $ 2,46 $ 1,16 $ 2,05 $ 0,88 $ 0,79

Los precios mayores y menor estn dados por variables; como el pas de destino, la fecha de envo y el formato de venta, A continuacin se presenta el detalle de
100

envos para el ao 2010 y 2009 de la empresa que vendi ms caro y la que vendi ms barato.

Tabla 15 Empresa que vendi al mayor precio. Ao 2010

Cajas con estuches de 250 y 500grs Enero 1 Precio Promedio $ 5,70 Febrero 1 Marzo 0 Abril 2 Mayo 0 Junio 0 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cajas de 6 kg 1 Precio Promedio $ 3,35 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 16 Empresa que vendi al mayor precio. Ao 2009

Cajas con bolsas de 5 6 kilos Enero 2 Precio promedio $ 3,89 Febrero 3 Marzo 7 Abril 5 Mayo 0 Junio 0 Julio 1 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 2 Noviembre 0 Diciembre 0

Cajas con 12 estuches de 500 grs. Enero 0 Precio promedio $ 5,35 Febrero 0 Marzo 3 Abril 1 Mayo 1 Junio 0 Julio 1 Agosto 0 Septiembre 3 Octubre 1 Noviembre 0 Diciembre 0

Esta empresa concentro sus envos en el ao 2009 en primer trimestre en los dos aos, caracterizando su venta por un formato de mximo 6 kilos. Y en el ao 2010 en el mes de abril.

101

Tabla 17 Empresa que vendi al menor precio. Ao 2010

Cajas de cartn sin especificar Enero 0 Precio Promedio $ 1,93 Febrero 1 Marzo 4 Abril 3 Mayo 1 Junio 0 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0

Tabla 18 Empresa que vendi al menor precio. Ao 2009

Cajas de cartn sin especificar. Enero 0 Precio promedio $ 2,86 Febrero 0 Marzo 3 Abril 1 Mayo 1 Junio 0 Julio 1 Agosto 0 Septiembre 3 Octubre 1 Noviembre 0 Diciembre 0

Cajas de cartn con 12 bolsas de 600 gramos. Enero 2 Precio promedio $ 3,99 Febrero 3 Marzo 7 Abril 5 Mayo 0 Junio 0 Julio 1 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 2 Noviembre 0 Diciembre 0

En el ao 2010 Esta empresa concentro sus envos en los meses de marzo y abril y en el ao 2009 con el producto que obtuvo mayor precio concentro sus ventas igual que el ao 2010. Pero en su otro producto de caja de cartn o sea sin especificacin tuvo una dispersin durante el ao con septiembre y marzo como los meses con envo pick.

102

Anlisis de escala multidimensional Se analizaron las mismas empresas, en relacin a los lugares de ventas de sus productos segn formato.
Figura 1 Escala multidimensional de las empresas con mayor y menor precio en funcin del destino de sus exportaciones y del formato.

Se observa una concentracin muy clara de las 2 empresas en el continente europeo, pero con productos de formato no en gramos o en kilos. Por otra parte se ve la concentracin del formato en gramos en su venta en Europa tambin, obteniendo los precios ms altos.

103

Los precios FOB varan en funcin de los meses, por lo que a continuacin se presenta un grafico que muestra la diferencia entre los precios FOB de diciembre y de marzo, esto da a conocer que el precio es ms alto en marzo.
Grafico 127 Diferencia en del precio FOB exportador entre Diciembre y Marzo.

$ 140 $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 $ 21 $ 37

$ 132

$ 75 $ 54

$0
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Estructura de costos de las empresas exportadoras. La estructura simple de costos directos de las empresas exportadoras de frambuesas tiene costos fijos y costos variables, y se presentan a continuacin, estos son de una empresa con exportaciones de ms de US$1.000.000 anuales. Los costos fijos estn en funcin de un dlar de 538 pesos. Estructura regresiva, que dara un precio a productor que optimo y puro.

104

Tabla 19 Estructura de costos de empresas exportadoras.

US$ / Kilo A Precio FOB B % Comisin exportador (sobre valor FOB) C Documentacin, consolidacin y carga D Flete al puerto** E Precio Ex - Fbrica F Almacenamiento congelado (1 semana) G Certificacin de calidad H Envases, bolsas y etiquetas I Proceso de seleccin y congelado J Flete a planta K Precio Productor Fijado 7% de A 0,058 0,034 A (B+C+D) 0,020 0,015 0,040 0,250 0,035 E+F+G+H+I+J+K

Esta estructura est de la mano del precio FOB que se fija en negociaciones en los mercados internacionales, como lo muestra el grfico a continuacin.

105

Figura 2 Negociacin del precio de las exportaciones de frambuesas congeladas.

Cosecha de Serbia y Polonia

Negociacin en Ferias Internacionales:

Western Food Service Agosto- (EEUU)

Anuga -Octubre- (Europa)

Fruit Logistica (Europa)

PRECIO FOB

106

Productores de Frambuesas. La oferta de frambuesas chilenas est dada por una cantidad atomizada de productores representados principalmente por la AFC., lo que representa una dificultad por parte de las empresas para comprar su materia prima, dando por lo menos en los ltimos aos una rentabilidad mayor al productor que a la empresa exportadora.
Grafico 128 Precios productores (temporada 2005/2006 y 2006/2007 son valores promedio)

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 48 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2007/2008 2008/2009 2009/2010

2005/2006
2006/2007

El comportamiento de los precios se ve normal y parecido en los aos, con altos y bajos en funcin de los meses, partiendo con un precio bajo en Diciembre, hasta ajustarse a mejores precios en Marzo, marcado por las alzas mundiales del precio. Pero se ve claramente una baja del precio de la ltima semana de Febrero a la primera de Marzo del 2009, esto fue por el terremoto del 27 de febrero, que significo una disminucin de la demanda, por que se dao la infraestructura de las empresas exportadoras.

107

Grafico 129 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo.

$ 800 $ 730 $ 600 $ 400 $ 200 $0 2005/2006 -$ 200 -$ 279 -$ 400 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 $ 450

$ 350

$ 280

Se ve una diferencia importante entre los precios pagados en Diciembre y en Marzo, salvo por el precio pagado en Marzo del 2010 que fue 279 pesos menos que el pagado en Diciembre del 2009 Estructura de costos de los productores. La estructura de costos de los productores tiene una variable clave, la mano de obra, ya que esta puede representar alrededor de un 50% del precio a productor, segn la temporada, por ejemplo la temporada pasada en promedio fue de 200 a 300 pesos por kilo, llegando al 60% del valor en la semana 9 que su precio fue de 500 pesos. Por otro lado los costos del cultivo son mnimos. Como la mayora de la produccin chilena est en manos de la agricultura familiar campesina se genera una estructura de costos que es muy menor a lo que realmente se debera cumplir en condiciones normales, por que se ahorran costos de mano de obra en todo el proceso y esto generalmente no es cuantificado en los cotos de produccin por parte de los productores.

108

Grafico 130 Costo total por ha por ao de cosecha de frambuesa .

$ 2.000.000 $ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 500.000 $0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Costos Totales Costos Reales

Grafico 131 Costo total por kilo en los aos de cosecha.

$ 400 $ 350 $ 300 $ 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ 50 $0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Costo por Kilo Costo por kilo Real

Se observa que los costos de los agricultores, son muy menores a los costos en condiciones normales, dando cuenta de lo alto que es la mano de obra en la estructura de costos.

109

Figura 3 Funcionamiento de venta de los productores.

Productores

Centros de Acopio

Intermediarios

Empresas Exportadoras

La estructura de mercado de la frambuesa funciona de la forma que se refleja en la figura anterior. Existen dos formas de venta de los productores; les venden directamente a las empresas exportadoras llevando sus productos a sus centros de acopio o una forma que no est considerada en las estadsticas, los intermediarios que aprovechndose de la atomizacin de los productores les compran a ellos juntando producto y venden a las empresas por mayor volumen.

110

A continuacin en base a la estructura de costos regresivo de las empresas y los datos existentes, se genero el siguiente modelo que muestra, el precio FOB y el precio a productor promedio de los aos en cuestin, y se genera un precio supuesto que sera el que las empresas les deberan pagar a los productores. Sin embargo como se ve en el modelo se ve un delta de precio importante que segn la estructura de mercado sera lo que ganan los intermediarios que no estn contemplados en las estadsticas.
Figura 4 Modelo de fijacin de precios al productor.

2006 Precio FOB Precio productor Margen segn estructura Delta % del precio a productor $ 848,69 $ 400,00 $ 548,40 $ 148,40 37,10%

2007 $ 861,66 $ 500,00 $ 580,20 $ 80,20 16,04%

2008 $ 1.590,04 $ 1.051,67 $ 1.128,20 $ 76,53 7,28%

2009 $ 1.835,79 $ 1.347,22 $ 1.514,60 $ 167,38 12,42%

2010* hasta abril $ 1.407,43 $ 740,83 $ 1.078,40 $ 337,57 45,57%

Se observa un delta muy importante que por ejemplo en el ao 2010, producto de la incertidumbre provocada por el terremoto este delta que sera atribuido a los intermediarios significo un 46% de lo que se le pago a los productores.

111

Viabilidad de Exportacin La viabilidad de exportacin est determinada por lo factores ms sensibles asociados a la estructura de costos y precios. Es por eso que la viabilidad se medir con los siguientes factores asociada a lo que se lo podra pagar a los productores. El precio del Dlar. El precio FOB.
Tabla 20 Viabilidad de exportacin Precio FOB y precio del dlar.

Precio Dlar $ 500 $ 500 $ 500 $ 470 $ 440 $ 440 $ 440

Precio FOB dlares por kilo $ 2,43 $ 2,00 $ 1,70 $ 1,60 $ 2,43 $ 2,43 $ 1,60

Precio a productor $ 911,47 $ 712,63 $ 573,13 $ 526,63 $ 855,68 $ 799,88 $ 461,23

Costos Productor $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93

Costos reales $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38

Utilidad $ 541,54 $ 342,70 $ 203,20 $ 156,70 $ 485,75 $ 429,96 $ 91,30

Utilidad real $ 823,09 $ 624,25 $ 484,75 $ 438,25 $ 767,29 $ 711,50 $ 372,84

Chile tiene una viabilidad de exportacin muy alta,

ya que frente a cambios

pesimistas del precio FOB y del dlar las empresas segn la estructura de costos realizadas pueden pagar a los productores, precios de venta que superan el precio de produccin. Tomando en cuenta el ejercicio realizado anteriormente se tomo el escenario ms pesimista y se midi la vialidad con el aumento del los costos de las empresas. Los valores tomados fueron precio del dlar $440 y precio FOB 1,60 dlares por kilo.

112

Tabla 21 Viabilidad de exportacin costos exportadoras.

Aumento de los costos en las exportadoras 20% 40% 60% 100% 150% 180% 200% Precio a productor $ 422,53 $ 383,83 $ 345,13 $ 267,73 $ 170,98 $ 112,93 $ 74,24 Costos Productor $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93 $ 369,93 Costos reales $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38 $ 88,38 Utilidad $ 52,60 $ 13,90 -$ 24,80 -$ 102,20 -$ 198,94 -$ 256,99 -$ 295,69 Utilidad real $ 334,14 $ 295,44 $ 256,75 $ 179,35 $ 82,60 $ 24,55 -$ 14,15

Aumentando los costos y con el escenario pesimista en precio FOB y precio del dlar, se podra mantener el negocio viable hasta un aumento de un 180% en los costos, ya que con un aumento del 200% ya sera negativa la utilidad para los productores. Esta realidad est determinada solo por las caractersticas de Chile, ya que al estar en manos de la AFC casi toda la produccin de frambuesas, permiten un aumento en los costos y una resistencia altsima a los cambios del entorno.

113

Conclusiones

Los factores que configuran el precio de exportacin de las frambuesas congeladas chilenas, estn en el mercado internacional. De los cuales se identifican; Estados Unidos, Serbia, Polonia, Alemania, Canad, Reino Unido.

Los factores internos no son relevantes para el precio de exportacin, sin embargo representan una solidez para enfrentar cambios internacionales.

El precio de exportacin de la frambuesa congelada chilena cada vez deja ms de ser un factor de riesgo, se observa una estabilizacin a travs de los aos.

La frambuesa congelada a pesar de ser un producto que se puede guardar tiene una estacionalidad de venta muy marcada por las cosechas de los pases oferentes. En el caso de Chile est marcada entre Marzo y Abril.

Chile enva a Estados Unidos porque tiene una contra estacin con su cosecha, generando una barrera natural con las grandes potencias de Serbia y Polonia.

La correlacin de Pearson con del precio de Chile con el de Estados Unidos es de 0.901, corroborando lo observado en todos los anlisis. Esto significa una alta dependencia de ese mercado, cerca del 40% en el 2009.

El precio de Chile est de la fijado en relacin con lo que pasa con Serbia y Polonia, esto se respalda con la correlacin de Pearson entre estos que es de Chile y Serbia es de: 0,865 y entre Chile y Polonia es de: 0,896.

114

En el caso de las cantidades exportadas por Serbia, se genera una correlacin de Pearson Negativa, dando cuenta de que si aumentan las cantidades de Serbia, disminuye el precio de Chile.

El mercado Alemn es el lder en el mundo, por lo que Chile tambin depende de los precios que se empiecen a pagar en ese mercado con las exportaciones de Serbia y Polonia, la correlacin de Pearson entre el precio de Alemania y Chile es de: 0.822.

De todos los principales actores mundiales analizados, Austria no tiene relacin significativa con el precio Chileno, respaldado por un anlisis factorial y anlisis de Pearson.

Las empresas fijan los precios, pero sin embargo existe una incertidumbre de la produccin dada por la atomizacin de los productores, esto se ha marcado los ltimos aos por los altos mrgenes de los productores.

En el ao 2010 se vio una baja importante despus del terremoto, generando un desconocimiento de la situacin por parte de los productores (muchas agroindustrias tuvieron daos infraestructura, disminuyendo la

capacidad de compra). Se reafirma que las empresas exportadoras o agroindustrias fijan el precio.

Existen

actores

de

la

cadena

no

oficiales

considerados

como

intermediarios, que absorben un porcentaje en promedio del 24% de lo que se le paga a los productores. La empresa con mejor precio en los aos, dirige sus exportaciones principalmente a Europa, especficamente al mercado Suizo. Y con un formato dado por venta en gramos.

115

La empresa con el peor precio, tiene sus exportaciones diversificadas entre Europa y Amrica del Norte, sin embargo se diferencia con que exporta en un formato de cajas en kilos o sin especificar.

La mano de obra es el nico punto crtico en los costos de la produccin. Chile tiene una viabilidad de exportacin altsima, primero dada por los costos de produccin, ya que se analizo el peor caso dado en los ltimos aos y subiendo los costos de las exportadoras a un 200% todava s viable exportar, esto es por las caractersticas de la produccin, ya que est en manos de la agricultura familiar campesina y estos no tienen costos de mano de obra por lo que no los cuantifican.

Las amenazas de pases pueden son China y Per principalmente por el bajo costo de mano de obra, sin embargo no han sido actores significantes en los ltimos aos.

Como mercados interesantes para generar oportunidades est el mercado de Brasil dado por su tamao y cercana, sin embargo hay que introducir el producto de frambuesa congelada ya que no se consume. Por otro lado estn el Mercado Ruso, que son consumidores, sin embargo ah se entrara con la competencia de cercana de los gigantes exportadores Serbia y Polonia, sin embargo por la cantidad de habitantes hay que realizar misiones comerciales para introducir el producto chileno a ese mercado.

Las cantidades producidas por los grandes pases no han tenido cambios, salvo Alemania, pero no han sido influyentes en el precio ya que este cambio no repercut directamente ni en la cantidades importadas por ese pas (anexo 1 de cantidades producidas)

116

Bibliografa

Naresh K. Malhotra. 2004. Investigacin de Mercados: Un enfoque Aplicado. Cuarta edicin. Pearson Educacin. F. Baile Norwood and Jayson L. Lusk. 2006. Agricultural Marketing and Prices Analysis. Pearson Education. Sudzuki, F. 1983. Cultivo de frutales menores. Universitaria S.A., Santiago de Chile. Frambuesas en Chile: sus variedades y caractersticas/ Ma Pilar Baados Ortiz. Santiago, Chile: Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA), Ministerio de Agricultura. Servicios de estadstica en lnea de Chile Alimentos. Disponible en:

www.chilealimentos.com Base de datos de comercio internacional. Global Trade Atlas. Disponible en: http://www.gtis.com/gta/ Base de datos de importaciones y exportaciones de Chile. Legal Publishing. Disponible en: http://productos.legalpublishing.cl/ Base de datos de comercio internacional. Trade Map. Disponible en:

http://www.trademap.org/ Boletn de precios y mercado de berries de ProChile nmero 6, ao 2010. Dlar Observado, Banco Central de Chile. http://www.bcentral.cl/ Valores de IPC. Disponible en: http://www.ipc.cl Cantidades producidas: Disponible en: http://faostat.fao.org

117

Anexos

Anexo 1 Factores Externos

Evolucin Hectreas plantadas de frambuesas, Alemania y EEUU.
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Estados Unidos Alemania

0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Evolucin toneladas producidas de frambuesas, Alemania y EEUU.

90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 Estados Unidos Alemania

30.000
20.000 10.000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

118

Evolucin de ha plantadas de frambuesas, Serbia y Polonia. 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000

50.000
40.000 30.000 20.000 10.000 0

Serbia Polonia

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Evolucin toneladas producidas de frambuesas, Serbia y Polonia. 25.000

20.000

15.000 Serbia 10.000 Polonia

5.000

0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

119

Evolucin de las ha cultivadas de frambuesas, Mundo. 120.000 100.000 80.000 60.000

40.000 20.000
0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Evolucin toneladas producidas de frambuesas, Mundo.

600.000
500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

120

Fechas de Cosecha de frambuesa congelada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Serbia Polonia Estados Unidos Chile

Fuente: ProChile.

Chile

Anexo 2 Factores Internos

Matriz de costos de los productores.
Mano de obra poda Poda Invierno Poda Verano Mano de obra labores culturales Raspar hilera Raspar surco Corte de retoos Enrejar hileras Mano de obra riego por surco (4 x mes;7meses) Mano de obra aplicacin de fertilizantes Mano de obra aplicacin de herbicidas Insumos fertilizantes Urea granulada 100 k/ha Superfosfato triple 150 k/ha Insumos pesticidas Carbaryl 85 WP 300 grs x 300 lt/agua Insumos Herbicidas "Roundup" "Gramoxone" 3 lt/ha Mano de obra cosecha Mano de obra cosecha (50%) Flete $2,5 / kilo (7 km) Bandeja 2 kilos Kilo Litro Litro Kilos Kilo Kilo J/H J/H J/H J/H J/H J/H J/H J/H J/H

Fuente Inia. Empresas exportadoras 2010

Exportadores Fruticola Olmue S A Alimentos y Frutos S.A. Santiago Comercio Exterior Exp AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZA B.F. Comercio y Exportaciones

Kilos

US$ Fob

Precio $ 3,27 $ 3,50 $ 3,17 $ 2,74 $ 2,97

3.553.825 11.609.547 1.101.639 3.854.672 1.046.246 882.454 748.341 121 3.311.928 2.421.145 2.226.189

Comercial Frutcola S.A. Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda Exportaciones el Sauquito Eirl Frutcola Len Ltda Exportadora Frucol Ltda Agroindustrial Niquen S.A. Exportadora Copramar Ltda. Molina Exp. Y Cia Ltda. Berries Chile Uk S.A. S.Com.Y AG.Kesco Chile y Cia Ltda Comercial Pumalal Ltda. Vital Berry Marketing S A Maria Teresa Ubilla Alarcn COMERCIAL SOUTH FARM LTDA A & P IMPORT AND EXPORT LIMITA Arlavan S.A. Frigorfico Ditzler Ltda. Nordex S.A. Pont-Fruit Exportaciones Ltda SOC. FRIGORIFICO SAN AGUSTIN L Valles Andinos Sociedad Annima Nevada Export Limitada Latinfruits S.A. Agroindustrial Ro Teno Ltda. Comercial Bio Frut Ltda Tradecos Chile Ltda. Kugar Export Ltda. Agropehuenche EXPORTADORA CLM CHILE LIMITADA GeoFrut MM & Company Exportadora Chile Soc. Com y de Serv. Agromar Ltda Loragro Chile S.A. Naturandina Chile S.A. Agroindustria San Francisco Ltda Imp. Y Exp. Carosec Ltda Alimentos Global Food Ltda Agrcola Frutos Del Maipo Ltda.
Fuente Chile Alimentos

602.353 739.818 782.004 631.380 587.750 615.815 636.518 618.750 595.500 539.564 356.915 329.468 334.780 399.282 303.442 287.968 150.306 234.236 175.980 175.000 138.000 139.445 130.330 185.997 100.270 108.716 90.416 110.486 87.080 104.604 66.000 69.528 22.500 15.000 20.640 5.000 3.000 1.936

2.203.659 2.185.235 2.088.911 1.985.987 1.949.686 1.843.784 1.830.323 1.760.025 1.750.602 1.645.113 1.076.036 1.049.112 1.006.238 940.881 875.850 827.051 668.247 580.865 536.696 516.596 439.110 427.592 382.137 368.677 345.653 316.551 300.756 297.245 266.683 264.965 204.900 131.495 75.212 70.000 65.486 13.500 9.870 5.304

$ 3,66 $ 2,95 $ 2,67 $ 3,15 $ 3,32 $ 2,99 $ 2,88 $ 2,84 $ 2,94 $ 3,05 $ 3,01 $ 3,18 $ 3,01 $ 2,36 $ 2,89 $ 2,87 $ 4,45 $ 2,48 $ 3,05 $ 2,95 $ 3,18 $ 3,07 $ 2,93 $ 1,98 $ 3,45 $ 2,91 $ 3,33 $ 2,69 $ 3,06 $ 2,53 $ 3,10 $ 1,89 $ 3,34 $ 4,67 $ 3,17 $ 2,70 $ 3,29 $ 2,74

122

Anexo 3

Entrevistas: Entrevista 1 Nombre: Alex Sawady Heredia. Cargo: Coordinador nacional de exportaciones de berries. Est entrevista se realizo en el contexto de evaluar las variables internas y externas que podran afectar al precio de las frambuesas congeladas chilenas, segn la mirada del experto mencionado.

Tema 1: Fijacin de precios de las exportadoras con los poderes de compra de los pases de destino. Los precios se fijan en funcin de lo que ocurri en Europa con los precios de Serbia y Polonia Esto est dado por lo problemas climticos y las variables que puedan influir en la produccin. El precio se ha ido estabilizando cada vez ms por el manejo de informacin como el boletn de precios de ProChile que es semanalmente y seminarios realizados constantemente. Los tiempos de negociacin estn en funcin de ferias, por ejemplo en estados unidos en agosto en la western foodservice. (marcados por los precios de Europa que ya estn fijados por las producciones de Serbia y Polonia). En el caso de Europa se negocia en ferias como Anuga ( octubre) o Fruit logstica(febrero) En estados unidos compran cadenas de supermercados como SISCO y COSCO se logra mejor precio por son supermercados.
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Tema 2: Fijacin de precios y relacin de las exportadoras con los productores de frambuesas. Las empresas tienen centros de acopio as aseguran y dan seguridad a la adquisicin de las frambuesas, y negocia por contratos de adquisicin o directamente en el momento, esto muchas veces provoca cierta incertidumbre y compran a precios altos y entran los intermediarios entre ellos y los productores. 16% fresco del restante, 70% congelado resto jugos block mermelada. Mano de obra esencial para los costos. Empresas muchas veces tienen riesgo de perder las frambuesas por manejo malo en cuanto hay que hay ciertos tiempos para congelar (12 horas) Tema 3: Pases potenciales tanto como amenazas y oportunidades. Amenazas: Per hemisferio sur China hemisferio norte (recin abrindose al mundo, muy peligroso) Por mano de obra barata ya que los mayores costos de los productores estn dados por esa variable. Oportunidades: Pases escandinavos, tratar de meterse a mercados asiticos y Brasil, pero porque son pases grandes pero no son consumidores de este producto. Entrevista 2
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Nombre: Marcos Daz. Cargo: Productor de frambuesas Curic, VII regin. Ha: 1 ha. Est entrevista se realizo en el contexto de ver su relacin con las empresas exportadoras que en este caso es Frucol Ltda. Y para ver cul era su estructura de costos y el funcionamiento del negocio mirado por la vista de un productor. Tema 1: Fijacin de precios frambuesas. Es importante dar cuenta que las exportadoras tienen centros de acopio y en funcin de eso hay varias formas de venta a las exportadoras: 1. Las ventas de las producciones se comprometen en un principio de la temporada. 2. Se vende la produccin en el momento. 3. Existen intermediarios que compran a los productores. (se estima que para la empresa exportadora de la zona Frucol es del 50% del total de su materia prima) 4. Las compras se hacen a granel.(mayormente) 5. Las compras se hacen segmentadas por calidad. (mejores precios, pero muy difcil por la mano de obra necesaria se usa muy poco) y relacin de las exportadoras con los productores de

Los precios son fijados en el momento en funcin del mercado.

Tema 2: Costos de produccin de los productores de frambuesas.

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Entre 400.000 y 600.000 por ha , ms 200 -300 pesos por kilo de mano de obra. Rendimiento promedio de la zona 8.000 kg ha. Mano de obra crtica. Entre el 30 al 50% segn temporada. Influyen varios factores, por que se compite con otros cultivos ms simples como manzanas que estn a la sombra y no agachndose y al sol con un fruto mucho ms delicado, tambin los trabajadores tienen conocimiento de lo que estn pagando por lo que negocian en funcin de eso tambin. Tema 3: Opinin del cultivo. Cultivo barato e ideal para la Agricultura Familiar Campesina(AFC), por que el hecho de ser un cultivo con un factor como la mano de obra determinante en este caso la misma familia realizan el trabajo quedndose con un margen importante, solo que muchas veces entran ah los intermediarios y pueden apropiarse de un porcentaje de ese margen.

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