MDNR Manual

Municipalidad Distrital de Nueva Requena
“Manual del Sistema de Gestión De

Cobranza De Servicios De Luz Y Agua De
La Municipalidad Distrital De Nueva
Requena”
Pucallpa, Setiembre de 2020

Sistema de Gestión De Cobranza De Servicios De Luz Y Agua De La Municipalidad Versión: 1.0
Distrital De Nueva Requena
Manual de Usuario
Historial de Revisiones
Historial de revisiones
Ítem Fecha Versión Descripción Equipo
1 1.0 Primera Versión
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Manual de Usuario
Tabla de Contenidos
I. INTRODUCCIÓN 5
II. ACERCA DE SISTEMA DE GESTION DE COBRANZA DE SERVICIO DE LUZ Y AGUA 5
III. OBJETIVO 5
IV. TRABAJANDO CON EL SISTEMA 6
1.1. INICIO DE SESIÓN 6
1.2. SISTEMAS 8
1.2.1. Perfil 8
1.2.2. Menú 10
1.2.3. Usuario 12
1.2.4. Concepto 14
1.2.5. Empresa 16
1.3. CONFIGURACIÓN 17
1.3.1. Sector 17
1.3.2. Vía pública 18
1.3.3. Dirección 19
1.3.4. Clasificación 21
1.3.5. Contribuyente 22
1.4. OPERACIÓN 27
1.4.1. Recibo 27
1.4.2. Lectura 29
1.4.3. Servicio 33
1.5. CAJA 38
1.5.1. Cuentas por cobrar 38
1.5.2. Egreso 40
1.5.3. Ingreso 42
1.6. REPORTE 43
1.7. BASE DE DATOS 44
1.7.1. Sincronizar 44
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Manual de Usuario
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Manual de Usuario
Manual de Usuario
I. INTRODUCCIÓN
El sistema de gestión de cobranzas de servicio de luz y agua, nace por la necesidad de

centralizar la información y de obtener datos en tiempo real para una adecuada toma
de decisiones basados en los reportes que se necesitan.
II. ACERCA DE SISTEMA DE GESTION DE COBRANZA DE SERVICIO DE LUZ Y AGUA
Es un sistema diseñado para satisfacer la necesidad de la empresa y desarrollado en el

lenguaje de programación PHP, con servicios de API REST y consume servicios web de la
RENIEC, así mismo puede generar información precisa de la cartera general de la
entidad.
III. OBJETIVO
Este documento tiene por objetivo guiar al usuario en el uso del SISTEMA DE GESTION
DE COBRANZA DE SERVICIO DE LUZ Y AGUA en los módulos generales del sistema, es
una guía para que el usuario pueda interactuar con este sin problema alguno.
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Manual de Usuario
IV. TRABAJANDO CON EL SISTEMA
1.1. INICIO DE SESIÓN

Para poder acceder al sistema es necesario que dentro de la red se ingrese a la siguiente
dirección: http://server/serviciobasico/login dentro del formulario de inicio de sesión
debemos ingresar los datos correspondientes:
- Usuario
- Clave
- Acto seguido presionamos el botón “Acceder” o se presiona la tecla Enter
- En caso de que el usuario haya ingresado los datos incorrectos se presentará el

siguiente mensaje:
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Manual de Usuario
- Si el ingreso es exitoso, se mostrará el menú principal con las opciones habilitadas.
- El Menú Principal se encuentra en la parte lateral izquierda y cuenta con 6 opciones,

agrupadas por funcionalidades:
▪ Sistemas
▪ Configuración
▪ Operación
▪ Caja
▪ Reporte
▪ Base de Datos
- Cabe resaltar que las opciones del Menú de Sistema se habilitan de acuerdo al perfil del
Usuario ingresado.
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Manual de Usuario
1.2. SISTEMAS
Este Menú del sistema contiene el menú para las opciones generales del Sistema, dentro
de este apartado podremos brindar accesos a los usuarios, vistas de menús y Datos de
la entidad.
1.2.1. Perfil
En esta opción podemos crear nuestros perfiles y asignar los accesos que
debe tener cada uno de ellos, cada registro de perfil cuenta con 3
opciones para cada registro: Modificar, Eliminar y Menú
➢ Para crear un nuevo perfil, se tiene que dar clic en el botón “Nuevo”
Se abrirá un formulario donde solicita los datos correspondientes
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Manual de Usuario
Una vez ingresado se presiona el botón “Guardar” y se almacena en la base de

datos.
➢ Para Modificar o Editar un registro debemos dar clic en el primer botón de las
opciones del registro, “Editar”
Vuelve a cargar el formulario de registro de perfil pero esta vez con los datos a
modificar, modificamos lo que se crea conveniente, damos clic en “Guardar” y
nuestro registro se habrá modificado.
➢ Para Eliminar un registro, damos clic en el botón “Eliminar” si estamos

seguros de eliminar ese registro, confirmamos dando clic en el botón OK, y
nuestro registro se habrá eliminado de la base de datos
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Manual de Usuario
➢ Otra de las funcionalidades que tiene el sistema es que se pueden asignar

accesos a ciertas funciones del sistema, según el tipo de perfil que creamos
conveniente, para hacerlo hay que dar clic en el botón “Menú” el tercer
botón de las opciones de cada registro. Se nos mostrará un formulario con los
accesos que deseamos dar al perfil seleccionado.
Marcamos los menús que creamos convenientes y damos clic en “Guardar” de

esta manera ya habremos creado un perfil con permisos de acceso solo a lo que
creamos que debe tener acceso.
1.2.2. Menú
En esta opción podemos crear nuestros menus y asginar las rutas para
poder ingresar al Menú de navegación del sistema, cada registro de perfil
cuenta con 2 opciones Editar y Eliminar
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Manual de Usuario
➢ Para crear un nuevo Menú, se tiene quedar clic en el botón Nuevo
Luego debemos ingresar todos los datos que nos pide el sistema y damos clic en
el botón “Guardar”
➢ Para Modificar o Editar un registro debemos dar clic en el primer botón azul
“Editar” y vuelve a cargar el formulario de registro, pero esta vez cargado

con los datos a modificar
➢ Si lo que queremos es eliminar un registro, basta con dar clic en el boton
“Eliminar” y nos pedirá una confirmación de que estamos seguros de

querer eliminar el registro
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Manual de Usuario
Presionamos el botón OK y el registro de habrá eliminado de la base de datos.
1.2.3. Usuario
Desde esta funcionalidad podremos crear, editar, eliminar o desactivar
algún usuario, cada registro de usuario es registrado en la base de datos
y cuenta con tres opciones Editar, Eliminar y Desactivar
➢ Para crear o registrar un nuevo usuario hay que dar clic en el botón Nuevo
y nos carga un formulario para ingresar los datos

necesarios
Procedemos a ingresar los datos requeridos y luego damos clic en el

botón “Guardar” de haber algún problema con algún dato, este nos
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Manual de Usuario
mostrará el mensaje de error en el mismo formulario, caso contrario el

registro será exitoso en la base de datos.
➢ Para editar un usuario damos clic en el botón Editar acto seguido nos
carga el formulario de registro pero con los datos del usuario a modificar
Modificamos los datos que querramos y procedemos a dar clic en el

botón “Guardar”, caso contrario damos clic en Cerrar.
➢ Para eliminar un usuario, solo damos clic en el botón Eliminar y se nos
mostrará un ventana solicitando confirmación para eliminar al usuario.,
damos clic en el botón “OK” y el usuario será eliminado de la base de
datos.
➢ Aparte de las opciones de Editar y Eliminar se cuenta con la opción de

Desactivar, este permite que el usuario no sea eliminado de la base de
datos, sino que al estar inactivo este ya no puede iniciar sesión y por lo
tanto ya no podrá interactuar con el sistema.
Para desactivar al usuario, hay que dar clic en el botón luego el
sistema nos pide confirmación, presionamos el botón “OK” y el usuario
se mostrará como Deshabilitado
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Manual de Usuario
Luego de haber deshabilitado o inactivado al usuario, podemos volver a

activarlo o habilitarlo, solo tenemos que dar clic en el botón luego el
sistema nos solicita confirmación y presionamos el botón “OK”
Luego de haber confirmado, el usuario volverá a estar activo.
1.2.4. Concepto
Los conceptos son registros para poder registrar ingresos o egresos de
caja, sirven para determinar sobre que base debe ingresar o salir dinero
de caja.
Cada registro cuenta con dos opciones en el registro Editar y
Eliminar
➢ Para crear un nuevo concepto, hay que dar clic en el boton Nuevo
el sistema nos pedirá la información requerida para ser

llenada.
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Manual de Usuario
Luego de haber ingresado los datos necesarios, damos clic en el botón

“Guardar” y el concepto será registrado en la base de datos.
➢ Para modificar cualquier registro y en caso de que se requiera, damos clic

en el botón Editar sobre la fila del registro a modificar, volverá a
cargar el formulario de registro y esta vez con los datos cargados del
registro.
Una vez que se haya editado o modificado los datos, se procede a dar clic
en el botón “Guardar” y el registro habrá sido modificado.
➢ Para Eliminar cualquier registro, se tiene que elegir el botón Eliminar

sobre la línea del registro a eliminar. Luego se nos mostrará un formulario
de confirmación.
Damos clic en el botón “OK” y el registro habrá sido eliminado.
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Manual de Usuario
1.2.5. Empresa
En este apartado solo tendremos que crear, modificar o eliminar los datos
de la empresa donde estamos usando el sistema, por lo general estos
datos ya vienen cargados por el proveedor del sistema.
Sin embargo las funciones y opciones disponibles con como en el resto de
los formularios vistos con anterioridad
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Manual de Usuario
1.3. CONFIGURACIÓN
En esta sección se podrán hacer configuraciones esenciales referente al cliente,
y en base a esta información depende del correcto funcionamiento del sistema,
tales como registro de vías, sectores y contribuyente. En este apartado se cuenta
con 5 opciones iniciales
1.3.1. Sector
Los sectores nos ayudan a segmentar los usuarios haciendo que los datos
no se saturen al momento de generar los recibos, de igual manera
aligeran la carga al momento de repartir los recibos.
Cada registro de sector cuenta con dos opciones Editar y Eliminar.
➢ Para registrar un nuevo sector hay que dar clic en el botón Nuevo
Se nos mostrará el siguiente formulario, donde se tienen

que registrar los datos correspondientes
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Manual de Usuario
Al haber ingresado todos los datos, procedemos a dar clic en el botón

“Guardar”, si los datos son correctos, el registro habrá sido satisfactorio.
➢ Para modificar un sector, hay que dar clic en el botón Editar, de la

lista de registros disponibles en la pantalla, se nos mostrará el formulario
de registro con los datos a modificar
Modificamos el dato correspondiente y damos clic en “Guardar”, con esto

ya habremos modificado el registro.
➢ Para eliminar un registro, hay que dar clic en el botón Eliminar, se nos
mostrará una confirmación para eliminar el registro del sector.
Confirmamos dando clic en el botón “OK” y el registro del sector habrá

sido eliminado de la base de datos.
1.3.2. Vía pública

En este apartado debemos registrar el tipo de vía usada por los
contribuyentes. Cada registro cuenta con dos opciones Editar y
Eliminar
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Manual de Usuario
➢ Para crear una nueva vía, debemos dar clic sobre el botón Nuevo
nos mostrará un formulario para ingresar los datos

requeridos
Procedemos a ingresar los datos y una vez llenado, damos clic en

“Guardar” si los datos son correctos ya habremos guardado la vía en la
base de datos.
➢ Para modificar un registro de vía, damos clic en el botón Editar, se nos

muestra el formulario de registro con los datos cargados a editar.
Una vez que hayamos modificado los datos, procedemos a dar clic en
“Guardar” y el registro habrá sido modificado exitosamente.
➢ Para eliminar un registro cualquiera, hay que dar clic sobre el botón
Eliminar, nos saldrá un mensaje de confirmación de que estamos seguros
de eliminar ese registro.
Presionamos el botón “OK” y el registro habrá sido eliminado de la base

de datos.
1.3.3. Dirección
Procedemos a registrar los nombres de las direcciones propiamente
dichas de los contribuyentes o clientes de los servicios de luz y agua.
Cada registro cuenta con dos opciones Editar y Eliminar.
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Manual de Usuario
➢ Para crear un nuevo registro de dirección, tenemos que dar clic sobre el
botón Nuevo, ubicado sobre la parte superior izquierda de la pantalla
el cual nos muestra un formulario de llenado de datos.
Es importante recalcar que para continuar con este registro es obligatorio

que al menos se hayan registrado datos de Sector y de Vía, de lo contrario
no podremos registrar la dirección.
Procedemos a seleccionar el sector y vía, luego de eso llenamos el campo
de dirección, una vez ingresado los datos, damos clic en el botón
“Guardar” si los datos son correctos el registro habrá sido satisfactorio.
➢ Para modificar una vía, ubicamos un registro que querramos modificar y

damos clic sobre el botón en la fila de ese registro. Nos cargará el
formulario de registro con la información del registro a modificar.
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Manual de Usuario
Editamos los datos que creamos conveniente y procedemos a guardar

dando clic en el botón “Guardar”.
➢ Para eliminar un registro cualquiera, de nuevo ubicamos sobre la fila del

registro que queremos eliminar, el botón Eliminar, luego de eso se
nos mostrará un formulario de confirmación.
Si estamos seguros de querer eliminar ese registro, damos clic en el botón

“OK” y el registro habrá sido eliminado de la base de datos.
1.3.4. Clasificación
En esta sección debemos registrar la clasificación o rubro de cada cliente,
con este registro, luego podremos aplicar distintas tarifas de kw o m3,
según corresponda, cabe aclarar que el sistema viene precargado con 03
opciones: HOSPEDAJE, NEGOCIO y CASA.
Cada registro cuenta con dos opciones para Editar y Eliminar.
➢ Para crear una clasificación, se tiene que dar clic en el botón Nuevo
se nos muestra un formulario de llenado de datos, los

cuales debemos ingresar.
Solo nos pide ingresar el nombre de la clasificación, la llenamos y damos

clic en el botón “Guardar”
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Manual de Usuario
➢ Para editar un registro cualquiera, ubicamos el botón Editar sobre la

fila del registro que queremos modificar y nos cargarán los datos del
registro a editar
Modificamos el registro y luego damos clic en el botón “Guardar”, con

esto ya lo habremos modificado.
➢ Para eliminar un registro damos clic en el botón sobre la fila del

registro a eliminar, nos mostrará una alerta de confirmación
Confirmamos dando clic en el botón “OK” y el registro habrá sido

eliminado de la base de datos.
1.3.5. Contribuyente
En este apartado debemos registrar los datos de los contribuyentes o
clientes, será necesario llenar los datos que se requieren, estos datos son
esenciales para que el sistema pueda generar los recibos y los clientes
puedan recibir el suyo.
Cada cliente cuenta con 04 opciones Desactivar, Modificar,

Eliminar y Servicio.
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Manual de Usuario
➢ Para registrar un nuevo contribuyente, damos clic en el botón Nuevo
nos muestra el formulario de registro de cliente.
Ingresamos los datos requeridos y presionamos el botón “Guardar” si los

datos ingresados son correctos, habremos registrado nuestro
contribuyente.
➢ Para desactivar algún contribuyente, sobre la fila de los registros elegimos

un cliente y presionamos el botón nos mostrará una alerta de
confirmación
Presionamos el botón “OK” y nuestro registro habrá sido desactivado y

ahora mostrará una leyenda en rojo con la palabra “Proceso de corte”.
Si queremos volver a activar cualquier usuario, debemos dar clic sobre el

botón este nos mostrará una alerta de confirmación.
Para aceptar que deseamos volver a activar dicho cliente, damos clic en
el botón “OK” con esta acción nuestro registro vuelve a figurar como
activo.
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Manual de Usuario
➢ Para modificar algún dato del cliente, procedemos a dar clic en el botón
de la fila del registro a modificar, nos cargará el formulario con los
datos del mismo
Se procede a modificar los datos que querramos y acto seguido damos

clic en el botón “Guardar”
➢ También se puede eliminar un registro de cliente, para esto damos clic en

el botón el cual nos mostrará una alerta de confirmación
Solo tenemos que confirmar dando clic en el botón “OK” y el registro

habrá sido eliminado.
➢ Asignar Servicio. En este apartado podremos asignar los tipos de servicio

con los que cuenta el cliente, pudiendo elegir múltiples opciones, para
asignar un servicio, se tiene que dar clic sobre el botón de la fila del
cliente sobre el cual se quiere realizar asignaciones.
El sistema nos muestra un formulario de registro de servicios
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Manual de Usuario
Tipo. Podremos seleccionar los 3 tipos disponibles de servicio:

▪ Estandar, se puede agregar servicio de energía eléctrica y
la facturación se realiza en base a los artefactos que
declare el cliente.
▪ Manual, se agrega el servicio de agua potable y la
facturación se realiza en base a tarifas por tipo de
clasificación del hogar, este tipo de clasificación se realiza
en el registro del cliente.
▪ Medidor, la facturación se realiza en base al consumo
mostrado en el medidor de energía eléctrica y cada
suministro cuenta con una tarifa específica de kws según
el tipo de clasificación del hogar.
Servicio. Contamos con 2 opciones: Agua potable y luz eléctrica.
Artefacto. Esta selección solo se habilita cuando en Tipo se selecciona

Estandar y en Servicio se selecciona luz eléctrica, nos figura la tarifa de
cada artefacto, lo que sumando daría el total del costo del servicio para
dicho cliente.
Cantidad. Se ingresa la cantidad de artefactos a facturar.
Una vez que hayamos ingresado todos los campos se procede a guardar
presionando el botón Grabar
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Manual de Usuario
Se puede apreciar en la tabla inferior que los datos han sido agregados y
que estos también pueden ser quitados cuando hayan cambios en el uso
de artefactos, o se cambien los tipo de servicio usados.
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Manual de Usuario
1.4. OPERACIÓN
Habiendo configurado los parámetros anteriores ya podremos generar los
recibos y estos se pueden filtrar por tipo de servicio, se pueden emitir de manera
masiva y también se pueden configurar las tarifas de cada tipo de servicio.
1.4.1. Recibo
Podremos generar recibos en bloques o individuales, se pueden generar
por cada mes independiente, por zonas o sectores y por tipo de servicio.
En este apartado se pueden generar aquellos recibos de aquellos
contribuyentes que carecen de medidor de los servicios de luz y agua; y
tan solo se puede deducir su consumo a partir de precios preestablecidos
por tipo de artefacto o consumo de agua.
Cliente. Se puede seleccionar un cliente específico, buscamos en este

campo al cliente y lo seleccionaremos.
Servicio. Elegimos el tipo de servicio a facturar, se puede elegir: Luz
eléctrica o agua potable.
Mes/Año. Seleccione el mes y año a facturar.
Caserío: Seleccione la zona o sector a facturar.
Dirección: Seleccione la dirección a facturar
Una vez ingresado los datos, se tiene 04 opciones en la parte inferior

Generar, Mostrar Recibos, Generar todos y Recargar,
depende de la opción que requiramos, para ejecutar la acción.
1.- Generar. Para esta opción no se ingresa el cliente, se deja en blanco

esa casilla y se seleccionan todas las demás. Esto permite generar recibos
de acuerdo al mes, sector y dirección.
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Manual de Usuario
Luego de haber dado clic en el botón correspondiente, se generan los

recibos y para poder visualizarlos se debe presionar el siguiente botón.
2.- Mostrar recibos. Con esta opción se pueden visualizar los recibos
generados con los parámetros seleccionados en el formulario superior.
Después de presionar el botón de Mostrar Recibos en la parte inferior se

pueden ver en la tabla inferior, la lista de clientes con los siguientes datos:
Código, Cliente, Servicio, Mes, Año, Vencimiento, Monto y opciones.
Cada fila cuenta con dos opciones Imprimir y Eliminar.

Al presionar el botón Imprimir, se podrá ver el recibo y este puede ser
impreso.
Al presionar el botón Eliminar, nos muestra una alerta de confirmación
Solo tenemos que presionar el botón “Eliminar” para confirmar que

queremos eliminar ese recibo de la base de datos.
3.- Generar todos los recibos. Con esta opción podremos generar,
visualizar e imprimir todos los recibos al mismo tiempo.
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Manual de Usuario
Nos muestra el formulario de impresión de todos los recibos generados

de acuerdo a los filtros que se aplicaron
Le damos clic al ícono de la impresora y los datos se enviarán a la

impresora, en el ejemplo tenemos 15 recibos.
4.- Recargar. Con esta opción podremos limpiar todos los campos del
formulario de filtros para poder ingresar nuevos parámetros y generar
recibos de otros meses.
1.4.2. Lectura
Podremos generar recibos en bloques, se pueden generar por cada mes
independiente, por zonas o sectores y solo se puede generar recibos de
forma masiva y solo se usará para el servicio de luz.
La mecánica es importar las lecturas iniciales y finales de los medidores
de luz eléctrica, mediante un archivo Excel en formato 97-2003 de
Microsoft Excel.
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Manual de Usuario
Excel. Subiremos el archivo con los datos de las lecturas, tiene que ser un
archivo en Excel con extensión de formato 97-2003, y el formato se puede
conseguir presionando el botón “Descargar” este botón nos descarga
un archivo de la siguiente manera:
Tenemos que ingresar las 3 columnas: A, B y C.

En la columna A, se ingresa el suministro del cliente.
En la columna B, se ingresa la lectura inicial del medidor.
En la columna C, se ingresa la lectura final del medidor.
Servicio. Este campo es informativo ya que la única opción disponible es

la de luz eléctrica.
Mes. Se ingresa el mes con el cual vamos a generar los recibos.
Año. Se ingresa el año con el cual vamos a trabajar.
Al ingresar todos los datos, podemos empezar a generar los recibos

correspondientes, para ello contamos con las opciones de los botones en
la parte inferior del formulario Generar, Mostrar Recibos,
Descargar, Generar todos y Recargar.
1.- Generar. Cargamos los datos del Excel y automáticamente figuran los
datos de los contribuyentes.
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Manual de Usuario
Damos clic en el primer botón “Generar” y nos muestra la alerta de que

se generó correctamente.
2.- Mostrar recibos. Presionamos el botón “Mostrar Recibos”
En la tabla inferior se podrá visualizar los recibos correspondientes a ese

mes generado
Dentro de cada línea del cliente se tiene dos opciones Imprimir y

Eliminar, con el botón de Imprimir se podrá visualizar el recibo de la
siguiente manera:
Y al presionar el botón de Eliminar podremos quitar este recibo de la base

de datos, por lo tanto del estado de cuenta del cliente. Al presionar el
botón Eliminar el sistema nos envía una alerta de confirmación, el
cual debemos confirmar si queremos eliminar el registro.
31
Manual de Usuario
3. – Descargar. Al presionar el botón Descargar este nos descarga el

formato de la hora de cálculo con el cual se subirán las lecturas leídas de
los medidores.
Y el formato descargado se muestra con las descripciones mostradas en

el numeral 1.4.2. título Excel del presente manual.
4.- Generar. Al presionar este botón lo que hace el sistema es ayudarnos

con la generación de todos los recibos cargados en el formato Excel, pero
de una sola vez y en un solo documento PDF listo para imprimir. Hay que
tener en cuenta que los recibos debieron de ser generados con
anterioridad, siguiendo los pasos del numeral 1.4.2. subtítulo 1. Generar.
Nos mostrará el bloque correspondiente de documentos a imprimir.
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Manual de Usuario
Para el ejemplo se cargaron 16 recibos correspondientes al mes de

setiembre de 2020.
4.- Recargar. Lo que sucede con este botón es que nos ayuda a limpiar los
datos del formulario con el que estamos trabajando.
1.4.3. Servicio
Podremos configurar el tipo de servicio y los tipos de facturación que se
pueden generar a partir de estos servicios.
El sistema trae consigo pre cargado tres servicios:
1. Luz Eléctrica con medidor.
2. Agua Potable manual
3. Luz Eléctrica Estándar
Cada registro de servicio cuenta con las siguientes opciones:

Modificar, Eliminar, Escala y Desactivar
➢ Para registrar un nuevo servicio damos clic al botón Nuevo,

nos muestra un formulario de registro.
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Manual de Usuario
Tipo. - Elegimos una de las opciones del menú desplegable:

1. Estándar. Opción válida para el servicio de energía eléctrica,
donde se pueden asignar tarifas a cada artefacto y este suma
para un consumo total de energía al mes.
2. Manual. Opción usada para configurar las tarifas de consumo
de agua de acuerdo al tipo de clasificación del hogar.
3. Medidor. Esta opción se puede usar para cualquiera de los dos
servicios, se lecturan las medidas de cada medidor y se sube al
sistema y este calcula la tarifa en base a las tarifas establecidas
por clasificación del hogar.
Descripción. – Completamos el nombre que le daremos al servicio.
Después de haber ingresado los datos se procede a guardar dando clic en

el botón Guardar y el servicio habrá sido registrado con éxito.
➢ Para modificar un servicio a nivel de descripción, damos clic al botón

Editar, sobre la línea del registro a modificar, cargará el formulario de
registro, pero con los datos que vamos a modificar
Modificamos los campos que necesitamos y damos clic en el botón

Guardar y los cambios habrán sido guardados con éxito en la base de
datos.
➢ Para Eliminar un servicio presionamos el botón Eliminar, se nos

muestra una alerta del sistema el cual aceptaremos si queremos eliminar
el registro.
34
Manual de Usuario
Presionamos el botón OK y el registro habrá sido eliminado de la base de

datos.
➢ Para configurar las tarifas de cada servicio, presionamos el botón

Escala, nos mostrará un formulario por cada tipo de Servicio.
❖ Medidor. Podremos configurar la tarifa por clasificación del hogar, según

el tipo de servicio, será el costo por KW o costo por M3.
Presionamos el botón Escala y nos carga el formulario siguiente
Clasificación. Seleccionamos de las opciones, la clasificación del hogar

correspondiente.
Monto. Debemos ingresar la tarifa correspondiente para la clasificación.
Luego de ingresar los datos presionamos el botón Grabar nuestra tarifa

se mostrará en la tabla inferior.
Si deseamos cambiar la tarifa, solo bastará con Eliminar el registro

presionando el botón y volver a ingresar con una tarifa distinta.
❖ Manual. Podremos configurar la tarifa según clasificación del hogar,

según el tipo de servicio, será el costo total del servicio al mes.
Presionamos el botón Costo y nos mostrará el formulario siguiente
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Manual de Usuario
Clasificación. Seleccionamos de las opciones, la clasificación del hogar

correspondiente.
Monto. Debemos ingresar la tarifa correspondiente para la clasificación.
Luego de ingresar los datos presionamos el botón Grabar nuestra tarifa

Si deseamos cambiar la tarifa, solo bastará con Eliminar el registro

presionando el botón y volver a ingresar con una tarifa distinta.
❖ Estándar. Se puede configurar el costo de cada artefacto a cobrar, cada

uno de estos tiene un costo promedio que es facturado de acuerdo a las
cantidades que tiene el hogar.
Presionamos el botón Artefactos y nos muestra el formulario

siguiente.
Descripción. Escribimos la descripción del artefacto.

Monto. Debemos ingresar el monto para el artefacto ingresado.
Luego de ingresar los datos presionamos el botón Grabar nuestro monto

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Manual de Usuario
Si deseamos cambiar el monto, solo bastará con Eliminar el registro

presionando el botón y volver a ingresar con un monto distinto.
➢ Para Desactivar cualquier registro, presionamos el botón Desactivar y

el sistema mostrará una alerta de confirmación.
Presionamos Ok si queremos eliminar dicho registro. El registro habrá

sido desactivado y no será visible para otras opciones del sistema.
➢ Si queremos volver a activar el registro, presionamos el botón Activar

el cual nos muestra una alerta de confirmación
Bastará con presionar el botón Ok y dicho registro habrá sido activado y

se puede volver a usar en acciones relacionadas en el sistema.
37
Manual de Usuario
1.5. CAJA
En este módulo podremos registrar los ingresos y egresos de dinero de caja,
permitiendo incluso realizar un cierre de caja diario.
1.5.1. Cuentas por cobrar

Iniciamos en esta opción para poder iniciar la apertura de caja.
Encontraremos el nombre de nuestra entidad, en el que debemos dar clic

para realizar la apertura de caja.
Luego damos clic en el botón Habilitar caja y acto seguido se habilita

la caja y se muestra la tabla inferior para cargar los datos que se soliciten.
38
Manual de Usuario
Contamos con las siguientes opciones o botones Cancelados,

Pendientes, Salir y Recargar.
Para poder interactuar debemos seleccionar el mes del cual deseamos

ver las opciones de los botones.
➢ Al presionar Cancelados se nos muestra la lista de recibos cancelados

de cualquier servicio con las opciones seleccionadas.
➢ Al presionar Pendientes nos muestra la lista de recibos pendientes de

acuerdo al mes seleccionado.
Cada registro cuenta con dos opciones Cobrar y Detalles.
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Manual de Usuario
Si se quiere cobrar el recibo se tiene que dar clic sobre Cobrar y nos
mostrará el siguiente formulario.
Nos muestra el monto, medio de pago y monto de pago, una vez

rellenado todos los campos, procedemos a dar clic en Guardar, el cobro
habrá sido realizado.
Si por el contrario se desea ver los detalles del recibo que adeuda, se tiene
que dar clic en el botón Detalles, el sistema nos mostrará la siguiente
ventana:
En el se puede apreciar el número de recibo, el mes, deuda, fecha de

vencimiento y estado del recibo.
➢ Al presionar Salir el sistema nos vuelve a la pantalla de apertura de

caja.
➢ Al presionar Recargar el sistema volverá a limpiar los datos del

formulario principal.
1.5.2. Egreso
Desde esta opción podremos registrar los egresos de dinero de caja.
40
Manual de Usuario
Se cuenta con tres opciones que nos ayudarán con el registro de los
egresos Generar, Nuevo y Recargar
➢ Al presionar Generar y de acuerdo al rango de fechas seleccionadas

en el formulario principal, nos mostrará los egresos registrados en ese
rango de fechas.
➢ Al presionar Nuevo nos mostrará un formulario de registro de egresos
Caja. – Nos indica la caja con la cual estamos trabajando.
Concepto. – Tenemos que seleccionar el concepto con el cual se va a

registrar el egreso, esta es una lista cargada, registradas previamente.
Monto. – Ingresamos el monto.
Observación. – De existir alguna observación referente al concepto, la

registramos.
Fecha. – Ingresamos la fecha que corresponde.

41
Manual de Usuario
Finalmente, y habiendo ingresado todos los datos, damos clic en el botón

Guardar, el egreso habrá sido registrado en la base de datos.
➢ Al presionar el botón Recargar hará que todos los campos del

formulario principal se restablezcan.
1.5.3. Ingreso
Se pueden registrar los ingresos de dinero a la caja, desde esta sección sin
necesidad de ingresar a las cuentas por cobrar.
Se cuenta un formulario principal que permite filtros por fechas y también

se cuenta con tres opciones principales Generar, Nuevo y
Recargar
➢ Al presionar Generar y de acuerdo al rango de fechas seleccionadas

en el formulario principal, nos mostrará los ingresos registrados en ese
rango de fechas.
➢ Al presionar Nuevo nos mostrará un formulario de registro de ingresos
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Manual de Usuario
Caja. – Nos indica la caja con la cual estamos trabajando.
Concepto. – Tenemos que seleccionar el concepto con el cual se va a

registrar el ingreso, esta es una lista cargada, registradas previamente.
Cliente. – Ingresamos el nombre del cliente, este se autocompletará y

luego elegimos el nombre del cliente que deseemos.
Monto. – Ingresamos el monto.
Observación. – De existir alguna observación referente al concepto, la

registramos.
Fecha. – Ingresamos la fecha que corresponde.

Finalmente, y habiendo ingresado todos los datos, damos clic en el botón
Guardar, el ingreso habrá sido registrado en la base de datos.
➢ Al presionar el botón Recargar hará que todos los campos del

formulario principal se restablezcan.
1.6. REPORTE
Los reportes se elaborarán de acuerdo a los requerimientos funcionales del
momento y luego de haber sido solicitados por los usuarios.
43
Manual de Usuario
1.7. BASE DE DATOS

El sistema cuenta con la funcionalidad de importar datos de los usuarios y así
mismo de sincronizar las copias de seguridad.
1.7.1. Sincronizar
Desde este menú podremos copiar o sincronizar nuestros guardados en
la PC, bastará con cargar los datos tal y como se muestra en el Excel que
se puede descargar desde el sistema.
➢ Sincronizar Cliente. Se cuenta con tres opciones, las cuales son los
siguientes: Descargar, Var Documento y Recargar
Al presionar Descargar se descarga un formato de hoja de cálculo para

importar los contribuyentes.
44
Manual de Usuario
En la parte inferior se muestra la hoja de cálculo con el nombre de cliente,

se procede a abrir y rellenar los datos que nos solicite.
Procedemos a rellenar los datos y luego lo guardamos, para poder

sincronizar los datos.
Seleccionamos el archivo, dando clic sobre la caja de texto de archivo
45
Manual de Usuario
Presionamos el botón Ver documento
Los datos a sincronizar se muestran de la siguiente manera, y luego

damos clic sobre el botón Guardar y los datos habrán sido guardados.
Para verificar procedemos a ingresar a Configuración -> Contribuyente.
Se puede apreciar los clientes o contribuyentes importados.
El proceso de sincronización de clientes, ha finalizado.
➢ Copia de Seguridad. El sistema puede ser restaurado un punto elegido

por nosotros y de acuerdo a las necesidades.
46
Manual de Usuario
Se cuenta con dos botones Backup y Restaurar
Para hacer una copia de seguridad presionamos el botón Backup y este

nos permite realizar una copia.
Para restaurar el sistema a un punto específico en el tiempo,

seleccionamos cualquiera de las opciones de la caja de texto Backup.
Y luego procedemos a dar clic en Restaurar.
47

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“Manual del Sistema de Gestión De

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El sistema de gestión de cobranzas de servicio de luz y agua, nace por la necesidad de

II. ACERCA DE SISTEMA DE GESTION DE COBRANZA DE SERVICIO DE LUZ Y AGUA

Es un sistema diseñado para satisfacer la necesidad de la empresa y desarrollado en el

IV. TRABAJANDO CON EL SISTEMA

1.1. INICIO DE SESIÓN

- En caso de que el usuario haya ingresado los datos incorrectos se presentará el

- Si el ingreso es exitoso, se mostrará el menú principal con las opciones habilitadas.

- El Menú Principal se encuentra en la parte lateral izquierda y cuenta con 6 opciones,

opciones para cada registro: Modificar, Eliminar y Menú

Se abrirá un formulario donde solicita los datos correspondientes

Una vez ingresado se presiona el botón “Guardar” y se almacena en la base de

➢ Para Eliminar un registro, damos clic en el botón “Eliminar” si estamos

➢ Otra de las funcionalidades que tiene el sistema es que se pueden asignar

Marcamos los menús que creamos convenientes y damos clic en “Guardar” de

cuenta con 2 opciones Editar y Eliminar

➢ Para crear un nuevo Menú, se tiene quedar clic en el botón Nuevo

“Editar” y vuelve a cargar el formulario de registro, pero esta vez cargado

➢ Si lo que queremos es eliminar un registro, basta con dar clic en el boton

“Eliminar” y nos pedirá una confirmación de que estamos seguros de

Presionamos el botón OK y el registro de habrá eliminado de la base de datos.

y nos carga un formulario para ingresar los datos

Procedemos a ingresar los datos requeridos y luego damos clic en el

mostrará el mensaje de error en el mismo formulario, caso contrario el

Modificamos los datos que querramos y procedemos a dar clic en el

➢ Aparte de las opciones de Editar y Eliminar se cuenta con la opción de

Luego de haber deshabilitado o inactivado al usuario, podemos volver a

Luego de haber confirmado, el usuario volverá a estar activo.

el sistema nos pedirá la información requerida para ser

Luego de haber ingresado los datos necesarios, damos clic en el botón

➢ Para modificar cualquier registro y en caso de que se requiera, damos clic

➢ Para Eliminar cualquier registro, se tiene que elegir el botón Eliminar

Damos clic en el botón “OK” y el registro habrá sido eliminado.

Se nos mostrará el siguiente formulario, donde se tienen

Al haber ingresado todos los datos, procedemos a dar clic en el botón

➢ Para modificar un sector, hay que dar clic en el botón Editar, de la

Modificamos el dato correspondiente y damos clic en “Guardar”, con esto

Confirmamos dando clic en el botón “OK” y el registro del sector habrá

1.3.2. Vía pública

nos mostrará un formulario para ingresar los datos

Procedemos a ingresar los datos y una vez llenado, damos clic en

➢ Para modificar un registro de vía, damos clic en el botón Editar, se nos

Presionamos el botón “OK” y el registro habrá sido eliminado de la base

el cual nos muestra un formulario de llenado de datos.

Es importante recalcar que para continuar con este registro es obligatorio

➢ Para modificar una vía, ubicamos un registro que querramos modificar y

Editamos los datos que creamos conveniente y procedemos a guardar

➢ Para eliminar un registro cualquiera, de nuevo ubicamos sobre la fila del

Si estamos seguros de querer eliminar ese registro, damos clic en el botón

se nos muestra un formulario de llenado de datos, los

Solo nos pide ingresar el nombre de la clasificación, la llenamos y damos

➢ Para editar un registro cualquiera, ubicamos el botón Editar sobre la

Modificamos el registro y luego damos clic en el botón “Guardar”, con

➢ Para eliminar un registro damos clic en el botón sobre la fila del

Confirmamos dando clic en el botón “OK” y el registro habrá sido

Cada cliente cuenta con 04 opciones Desactivar, Modificar,

➢ Para registrar un nuevo contribuyente, damos clic en el botón Nuevo

nos muestra el formulario de registro de cliente.

Ingresamos los datos requeridos y presionamos el botón “Guardar” si los

➢ Para desactivar algún contribuyente, sobre la fila de los registros elegimos

Presionamos el botón “OK” y nuestro registro habrá sido desactivado y