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Presentación 2

En el Consejo Mexicano de la Carne A. C. (COMECARNE) tenemos la convicción de que el análisis de


información es de suma importancia para el quehacer cotidiano y la toma de decisiones, tanto a nivel
público como privado. Es por ello que anualmente publicamos el Compendio Estadístico de la industria
cárnica, con el cual, buscamos poner a su alcance la información más relevante del sector a nivel
internacional y nacional, poniéndola a disposición no sólo de nuestros socios y asociados, sino a todas
las personas interesadas en el tema.

Este esfuerzo de análisis está pensado para que, todos los involucrados en la cadena de valor de la
proteína cárnica, como los consumidores y especialistas del ramo, tengan información accesible,
confiable y descriptiva para el estudio y conocimiento del sector cárnico. En su interior contiene las
cifras por especie de consumo, producción y comercio exterior, así como los principales socios
comerciales de México, tanto para el ámbito nacional como internacional. Adicional, encontrará la
producción y consumo mensual, estados productores y sacrificios por tipo de rastro. De igual manera,
presenta los principales indicadores socioeconómicos del sector como el PIB generado, empleos,
sueldos, salarios, remuneraciones, capacidad planta utilizada, entre otros.

Esperamos que esta información sea de su interés y que podamos contribuir a facilitar su labor diaria
dentro y fuera del sector.
Contenido 3

Resumen 4

Nota al lector 5

Capítulo 1: Panorama cárnico internacional 6

Capítulo 2: Sector cárnico nacional 31

Capítulo 3: La industria cárnica en la economía nacional 86

Comité Directivo 2021-2022 95

Contacto 96
Resumen 4

Al cierre del 2020:


• El efecto de la pandemia dio como resultado a nivel global un descenso en el consumo de -1.4%, siendo el más afectado
el cerdo con una reducción del -4.0%.
• El consumo per cápita llegó a los 69 kg de carne al año, manteniendo a nuestro país en el 6° lugar dentro del ranking
mundial. En los últimos años, dicho consumo crece 0.8%, incremento superior a la media de los líderes mundiales de 0.6%
por año.
• Con más de 8.8 millones de toneladas de carne de res, cerdo y pollo consumidas anualmente, México representa el 3.3%
del consumo mundial de carne y es el 6° consumidor más importante.
• Se produjeron aproximadamente 7.3 millones de toneladas de cárnicos, con lo que México permanece en la 7° posición
aportando el 2.8% de la producción mundial. Dicha producción creció 2.9% contra 2019, mientras que el consumo
descendió ligeramente.
• Los mexicanos prefieren la carne de pollo: su consumo alcanzó los 4.4 millones de toneladas, 81% generadas por
productores nacionales. El crecimiento de la producción en comparación con 2019 fue de 2.9%, mayor al del consumo
que cerró con 1.6% de incremento y 35 kg por persona.
• La producción que más creció fue la carne de cerdo con 3.1% y el consumo sufrió una contracción de -2.7%. La pandemia
del COVID-19 generó una oportunidad para las exportaciones que tuvo un crecimiento histórico de 47.3% contra 2019
mientras que las importaciones se redujeron en -2.9%.
• En cuanto a la carne de res, su balanza comercial continúa siendo superavitaria, las exportaciones incrementaron 9.7% y
en contraparte, las importaciones decrecieron -15.0%. Finalizó 2020 con un crecimiento de 2.6% en producción y un
descenso de -0.2% en consumo.
• El PIB generado por el sector cárnico procesador incrementó 2.7% en el último año, porcentaje superior a los reportados
por la industria alimentaria y el sector agropecuario. De igual manera, el índice de remuneraciones medias reales, superó
al de la industria manufacturera y alimentaria.
• A pesar de la pandemia del COVID-19, el personal ocupado total que empleó la industria cárnica creció 0.4% en
comparación con 2019.
Nota al lector 5

A continuación, se enlistan un par de consideraciones que el lector debe tener en cuenta para el adecuado
análisis e interpretación del presente documento:

• CAMBIO DE AÑO: En ediciones anteriores, el año con el que se titulaba el Compendio hacía referencia a la información
que contenía en su interior. Sin embargo, a partir de la presente edición, llevará en su título el año correspondiente a su
fecha de publicación, pero seguirá reportando las cifras correspondientes al periodo inmediato anterior, es decir, el
Compendio Estadístico 2021 reporta los datos con los que cerró el 2020.

• BREXIT: Hasta el año 2019, el Reino Unido era considerado parte de la Unión Europea (UE). Pero en enero de 2020
formalizó su salida de esta unidad económica, no obstante, para mantener la concordancia de las cifras, en esta edición y
las subsecuentes, se seguirán considerando a los mismos 28 países como parte de la UE.

• DENUE: En el apartado 3.6, se ha optado por utilizar como fuente de información de número de establecimientos al
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. Anteriormente se usaba la EMIM publicada
por el mismo Instituto, sin embargo, el DENUE brinda una mejor referencia en este tema. Por lo anterior, las cifras diferirán
de lo reportado el año anterior.

• Finalmente, los indicadores nacionales e internacionales podrían diferir entre sí debido a las fuentes utilizadas. En el caso
de los internacionales, se toman de referencia los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA
por sus siglas en inglés). Para desarrollar el panorama de México, se usan fuentes nacionales como el Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otros.
6
Capítulo 1: Panorama cárnico internacional 7

1.1 Consumo per cápita 8

1.2 Contexto cárnico mundial 11

1.3 Consumo 12

1.4 Producción 14

1.5 Comercio exterior 16

1.6 Bovino 19

1.7 Porcino 23

1.8 Pollo 27
1.1 Consumo per cápita / 2020 8

Principales países consumidores de carne Principales países consumidores de carne de bovino


119
113
6º 53
97

76 38
68 65 36 5º
Estados Unidos

Unión Europea

Estados Unidos

Unión Europea
54
47
41
Argentina

Argentina
15

México

Vietnam
15

Pakistán
México
12

Japón

China

Japón
10
Brasil

Rusia

China
India

Rusia
Brasil
8

India
6
5 2

Principales países consumidores de carne de cerdo Principales países consumidores de pollo

38 38 51 4º
48
45
30 30
8º 35 34
25 23 32
21
Estados Unidos
Unión Europea

Estados Unidos

Unión Europea
Corea del Sur

16 22 22
14
12

Argentina
Vietnam

Filipinas
México

Tailandia
México
Japón

11
China

Japón
Brasil
Rusia

China
Brasil

Rusia

India
3

Fuente: COMECARNE con información de USDA y ONU. Cifras preliminares 2020 en kilogramos por persona.
Notas: El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Los datos fueron calculados sobres los diez principales países con mayor consumo nacional del mundo.
1.1 Consumo per cápita / Tendencia 9

Principales países consumidores de carne Principales países consumidores de carne de bovino


Promedio 10 países México Promedio 10 países México
Crecimiento 19 vs. 20 p -0.2% -2.2% Crecimiento 19 vs. 20 p -0.1% -2.8%
TCCA* 16-20 p 0.6% 0.8% TCCA* 16-20 p 0.9% -0.6%
60

120

50
100

40
80

30
60

20
40

20 10

- -
2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e 2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e

Estados Unidos Argentina Brasil Unión Europea Argentina Estados Unidos Brasil Unión Europea
Rusia México Japón China México Rusia Japón Pakistán
Vietnam India China India
Tasa de crecimiento poblacional 1.12%
México (en TCCA 16-20p):
Fuente: COMECARNE con información de USDA y ONU.
Número de habitantes 2020 p: 128.9
2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona.
Notas: El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Los datos fueron calculados sobres los diez principales países
con mayor consumo nacional del mundo. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
1.1 Consumo per cápita / Tendencia 10

Principales países consumidores de carne de cerdo Principales países consumidores de carne de pollo
Promedio 10 países México Promedio 10 países México
Crecimiento 19 vs. 20 p -4.9% -7.7% Crecimiento 19 vs. 20 p 1.3% 0.7%
TCCA* 16-20 p -1.3% 0.2% TCCA* 16-20 p 2.1% 1.7%

45
50

40

40
35

30 30

25
20

20

10
15

10 -
2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e 2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e

Unión Europea Corea del Sur China Estados Unidos Estados Unidos Brasil Argentina México
Vietnam Rusia Japón México Tailandia Rusia Unión Europea Japón
Brasil Filipinas China India
Tasa de crecimiento poblacional 1.12%
México (en TCCA 16-20p):
Número de habitantes 2020 p: 128.9
Fuente: COMECARNE con información de USDA y ONU.
2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona.
Notas: Los datos fueron calculados sobres los diez principales países con mayor consumo nacional del mundo. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
1.2 Contexto cárnico mundial 11

Contexto cárnico mundial 2020


RUSIA Miles de toneladas y porcentaje del total de consumo
Consumo 9,855
Producción 9,615 UNIÓN EUROPEA
Importación 590 Consumo 38,793
ESTADOS UNIDOS Producción 44,000
Exportación 350
Consumo 39,432
JAPÓN Importación 943
Producción 45,461
Consumo 6,777 Exportación 6,150
4% Producción 3,540
Importación 2,011
Exportación 8,040
Importación 3,255
Exportación 18
15%

16%
27% 3%
MÉXICO
Consumo 8,434
CHINA
Consumo 67,508 Producción 7,265
3% 3% Importación 1,875
Producción 59,150
Importación 8,875 Exportación 706
Exportación 517
INDIA
Consumo 6,599 BRASIL
Producción 7,650 8% Consumo 20,685
Importación 0 Producción 28,105
Exportación 1,051 Importación 57
Exportación 7,477
CONSUMO PAÍS DESTINO

Producción total - Consumo total


+

mundial mundial
258,452 254,388
11
Fuente: COMECARNE con información de USDA e ITC. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas. Incluye res, cerdo y pollo
1.3 Consumo mundial / 2020 12

Principales países consumidores de carne a nivel mundial


Miles de toneladas Bovino Pollo Porcino

67,508
TOTAL TOP 10: 207,128

43,050

39,432 38,793

9,937

19,668
2° Estados Unidos

3° Unión Europea

20,685
16,914
2,949
15,200

9° Argentina
6° México

10° Vietnam
11,370 10,125 9,855 8,434

7° Japón
1° China

4° Brasil

5° Rusia
5,091

8° India
3,420 2,015
6,777 6,599
12,581 2,692 658 3,954
9,258 7,755 7,611 4,720 4,549 3,999
2,777 2,040 2,390
1,715 1,870 1,308 2,600 2,393 1,270
294

Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas.
1.3 Consumo mundial / Tendencia 13

Niveles de consumo por tipo de proteína y porcentaje de crecimiento

Bovino Pollo Porcino


Miles de toneladas
En 2020, el mundo
1.1% 1.6% -2.1% -1.4% 3.2% consumió 254.4
256,595 259,412 263,500 257,891 262,411 millones de toneladas
254,388
de carne de res, cerdo
y pollo
112,292 101,093 97,087 103,019
110,764 111,495
0.7% 0.7% -10.0% -4.0% 6.1%

TCCA* -0.2%
2016-2020 p

92,544 97,228 98,298 99,692


89,642 1.3% 90,842 1.9% 5.1% 1.1% 1.4%
10 países
representaron el 81%
del consumo, México
56,189 1.6% 57,075 2.8% 58,664 1.5% 59,570 -1.0% 59,003 1.2% 59,700 ubicado en la sexta
posición
2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e

Fuente: COMECARNE con información de USDA.


2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
1.4 Producción mundial / 2020 14

Principales países productores de carne a nivel mundial

Miles de toneladas Bovino Pollo Porcino

59,150
TOTAL TOP 10: 215,776

45,461
44,000

38,000
12,841

24,000
28,105
4,125
20,239
2° Estados Unidos

3° Unión Europea

13,880

10° Australia
8° Argentina
7° México
14,600 12,200

9° Canadá
9,615
1° China

6,065
4° Brasil

5° Rusia
7,650

6° India
3,520 7,265 4,680
1,450 665 3,785
12,381 4,000 2,085
10,100 2,190 410
6,550 7,800 4,715 3,725 1,260
1,290
3,650 2,090 3,210 2,115
1,380 1,305

Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas.
1.4 Producción mundial / Tendencia 15

Niveles de producción por tipo de proteína y porcentaje de crecimiento

Bovino Pollo Porcino


Miles de toneladas
1.4% 1.6% -2.0% -1.7% 3.2%
En 2020, el mundo
260,476 263,998 268,178 262,936 266,728 produjo 258.4 millones
258,452 de toneladas de carne
de res, cerdo y pollo

112,940 101,978 97,757 103,755


111,342 112,056
0.6% 0.8% -9.7% -4.1% 6.1%

TCCA* -0.2%
2016-2020 p

1.7% 1.9% 94,567 5.0% 99,316 1.1% 100,413 1.4% 101,811


91,169 92,760
10 países
representaron el 84%
de la producción,
2.1% 2.5% 1.6% -2.2% 1.5% México ubicado en la
57,965 59,182 60,671 61,642 60,282 61,162 séptima posición

2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e

Fuente: COMECARNE con información de USDA.


2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
1.5 Comercio exterior / 2020 16

Principales países exportadores e importadores de carne


10 países concentran el 88% de 10 países concentran el 73% de
las exportaciones de carne que se las importaciones de carne que se
realizan en el mundo realizan en el mundo

4º 9º


1º 3º 1º
5º 2º
9º 10º 6º 6º
4º 8º

BALANZA
EXPORTADORES COMERCIAL 2º IMPORTADORES
BALANZA
1° ESTADOS UNIDOS 8,040 6,029 COMERCIAL
2° BRASIL 7,477 7,420 1° CHINA 8,875 -8,358
3° UNIÓN EUROPEA 6,150 5,207 2° JAPÓN 3,255 -3,237
4° CANADÁ 2,147 1,420 3° ESTADOS UNIDOS 2,011 6,029 5º
5° AUSTRALIA 1,530 1,294 7º 4° MÉXICO 1,875 -1,169
6° INDIA 1,051 1,051 5° COREA DEL SUR 1,290 -1,234
7° ARGENTINA 1,017 974 6° HONG KONG 1,230 -1.230
8° TAILANDIA 855 854 7° UNIÓN EUROPEA 943 5,207 10º
9° MÉXICO 706 -1,169 8° FILIPINAS 735 -733
10° NUEVA ZELANDA 623 551 9° CANADÁ 727 1,420
EXPORTADOR IMPORTADOR
SUPERÁVIT 10° ARABIA SAUDITA 675 -637
TOTAL 29,596 SUPERÁVIT
DÉFICIT TOTAL 21,616 DÉFICIT

Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas
1.5 Comercio exterior / Importación 17

Niveles de importación por tipo de proteína y porcentaje de crecimiento

Bovino Pollo Porcino


Miles de toneladas
-0.1%
9.9% 29,694 29,670
8.2%
0.1% 3.8% 27,016
24,970 10 países
24,030 24,053 concentran el 73%
10,669 10,369
8,450 de las
-0.5% 0.8% 7,598 11.2% 26.3% -2.8% importaciones de
7,576 7,536 carne que se
realizan alrededor
del mundo
9,801 9,999
9,746
-1.4% 1.8% 9,273 5.1% 0.6% 2.0%
9,237 9,109
TCCA* 5.4%
2016-2020 p

8,099 8,820 4.6% 9,224 0.8% 9,302


7,217 2.6% 7,408 9.3% 8.9%

2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e

Fuente: COMECARNE con información de USDA.


2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
1.5 Comercio exterior / Exportación 18

Niveles de exportación por tipo de proteína y porcentaje de crecimiento

Miles de toneladas Bovino Pollo Porcino


0.7%
5.3% 33,758 33,987
8.1% 32,061
2.6% 3.5%
29,648 10 países
27,911 28,639 concentran el 88%
11,339 11,105
9,335 de las
-0.7% 1.8% 8,246 13.2% 21.5% -2.1% exportaciones de
8,097
8,154 carne que se
realizan alrededor
del mundo
11,834 11,916 12,118
11,296 4.8% 0.7% 1.7%
10,764
2.4% 11,027 2.4%

TCCA* 4.9%
2016-2020 p

10,892 -3.6% 10,503 2.5% 10,764


8,993 5.8% 9,515 6.2% 10,106 7.8%

2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e

Fuente: COMECARNE con información de USDA.


2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
1.6 Bovino / Consumo mundial 19

Principales países consumidores de carne de bovino en el mundo en 2020


Miles de toneladas

10 países concentran el
83% del consumo
mundial de este
TOTAL TOP 10: 48,847 cárnico

TOTAL MUNDIAL: 59,003


12,581

9,258
1° Estados Unidos

3° Unión Europea
7,755

México representa el
7,611

3.17% del consumo


6° Argentina

7° México
mundial de carne de

8° Pakistán

10° Japón
bovino
2° China

4° Brasil

9° Rusia
5° India
2,600

2,393

1,870

1,715
1,756

1,308
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas.
1.6 Bovino / Producción mundial 20

Principales países productores de carne de bovino en el mundo en 2020


Miles de toneladas

10 países concentran
el 85% de la
producción mundial
TOTAL TOP 10: 51,096 de este cárnico

TOTAL MUNDIAL: 60,282


12,381

10,100

México representa
1° Estados Unidos

3° Unión Europea
7,800

el 3.47% de la
6,550

6° Argentina producción

8° México
7° Australia

9° Pakistán
mundial de carne

10° Rusia
3,650
4° China

3,210
2° Brasil

5° India

de bovino

2,090
2,115

1,820

1,380
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas.
1.6 Bovino / Contexto mundial 21

Contexto cárnico mundial de res 2020


Miles de toneladas y porcentaje del total de consumo

UNIÓN EUROPEA
Consumo 7,755
ESTADOS UNIDOS Producción 7,800
PAKISTÁN
Consumo 12,581 Importación 305
Consumo 1,756
Producción 12,381 Exportación 350
Producción 1,820
Importación 1,531
Importación 1
Exportación 1,331
Exportación 65

13%

21%
3% 16% CHINA
MÉXICO
Consumo 1,870
Consumo 9,258
Producción 2,090
4% Producción 6,550
Importación 2,725 3% Importación 135
Exportación 355
Exportación 17

INDIA
Consumo 2,600 BRASIL
Producción 3,650 13% Consumo 7,611
ARGENTINA
Importación 0 Consumo 2,393 Producción 10,100
Exportación 1,050 CONSUMO Importación 50
Producción 3,210
Importación 13 Exportación 2,539
-
+

Exportación 830 4%
Producción Mundial Consumo Mundial
PAÍS DESTINO
Res Res
60,282 59,003
21
Fuente: COMECARNE con información de USDA e ITC. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas
1.6 Bovino / Comercio exterior 22

Principales países exportadores e importadores de carne de bovino en 2020


10 países concentran el 90% de las 10 países concentran el 83% de las
exportaciones de carne de bovino importaciones de carne de bovino
que se realizan en el mundo que se realizan en el mundo


7º 10º
10º

3º 7º

1º 4º 3º
9º 9º
4º 5º

BALANZA
EXPORTADORES COMERCIAL 1º IMPORTADORES
BALANZA
1° BRASIL 2,539 2,489 COMERCIAL
2° AUSTRALIA 1,455 1,441 1° CHINA 2,725 -2,708
3° ESTADOS UNIDOS 1,331 -200 8º 2° ESTADOS UNIDOS 1,531 -200 2º
4° INDIA 1,050 1,050 3° JAPÓN 840 -833
5° ARGENTINA 830 817 4° COREA DEL SUR 550 -550
6° NUEVA ZELANDA 622 610 5° HONG KONG 545 -545
7° CANADÁ 495 235
5º 6° RUSIA 360 -335 6º
8° URUGUAY 400 350 7° UNIÓN EUROPEA 305 45
9° MÉXICO 355 220 8º 8° CHILE 300 -265
10° UNIÓN EUROPEA 350 45 EXPORTADOR IMPORTADOR 9° EGIPTO 275 -275
SUPERÁVIT 10° CANADÁ 260 235
TOTAL 9,427 SUPERÁVIT
DÉFICIT TOTAL 7,691 DÉFICIT
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas
1.7 Porcino / Consumo mundial 23

Principales países consumidores de carne de cerdo en el mundo en 2020


Miles de toneladas

10 países concentran el
92% del consumo
mundial de este
TOTAL TOP 10: 89,354 cárnico

TOTAL MUNDIAL: 97,087


43,050

3° Estados Unidos
2° Unión Europea

México representa el

9° Corea del Sur


19,668

2.08% del consumo

8° México

10° Filipinas
mundial de carne de

7° Vietnam
cerdo
6° Japón
1° China

9,937

5° Brasil
4° Rusia

2,949
3,420

2,692

1,264
2,390

2,015

1,969
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas.
1.7 Porcino / Producción mundial 24

Principales países productores de carne de cerdo en el mundo en 2020


Miles de toneladas

10 países concentran el
93% de la producción
mundial de este
TOTAL TOP 10: 90,956 cárnico

TOTAL MUNDIAL: 97,757


38,000

24,000

3° Estados Unidos
2° Unión Europea

México representa el

9° Corea del Sur


12,841

1.48% de la producción

8° México
mundial de carne de
6° Vietnam

7° Canadá

10° Japón
cerdo
1° China

4° Brasil

5° Rusia
3,520
4,125

2,240

2,085

1,450

1,295
1,400
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas.
1.7 Porcino / Contexto mundial 25

Contexto cárnico mundial de cerdo 2020


RUSIA Miles de toneladas y porcentaje del total de consumo
Consumo 3,420
Producción 3,520 UNIÓN EUROPEA
Importación 10 Consumo 19,668
ESTADOS UNIDOS
Exportación 110 Producción 24,000
JAPÓN Consumo 9,937
Importación 18
Consumo 2,692 Producción 12,841
Exportación 4,350
4% Producción 1,295 Importación 414
Importación 1,400 Exportación 3,318
Exportación 3
20%

10%
44% MÉXICO
Consumo 2,015
3% Producción 1,450
2% Importación 910
CHINA
2% Exportación 345
Consumo 43,050
VIETNAM Producción 38,000
Consumo 2,390 Importación 5,150 BRASIL
Producción 2,240 Exportación 100 3% Consumo 2,949

Importación 160 Producción 4,125

Exportación 100 Importación 2


Exportación 1,178
CONSUMO PAÍS DESTINO

Producción Mundial - Consumo Mundial


+

Cerdo Cerdo
97,757 97,087
25
Fuente: COMECARNE con información de USDA e ITC. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas
1.7 Porcino / Comercio exterior 26

Principales países exportadores e importadores de carne de cerdo en 2020


10 países concentran el 99% de las 10 países concentran el 90% de las
exportaciones de carne de cerdo importaciones de carne de cerdo
que se realizan en el mundo que se realizan en el mundo


3º 7º

2º 5º
1º 4º 2º

3º 6º


10º
BALANZA
EXPORTADORES COMERCIAL BALANZA
IMPORTADORES
1° UNIÓN EUROPEA 4,350 4,332 4º 1° CHINA 5,150
COMERCIAL
-5,050
2° ESTADOS UNIDOS 3,318 2,904
3° CANADÁ 1,525 1,245
2° JAPÓN 1,400 -1,397 9º
3° MÉXICO 910 -565
4° BRASIL 1,178 1,176 6º 4° COREA DEL SUR 570 -569 8º
5° MÉXICO 345 -565
10º 5° ESTADOS UNIDOS 414 2,904
6° CHILE 275 150
6° HONK KONG 380 -380
7° RUSIA 110 100
7° CANADÁ 280 1,245
8° CHINA 100 -5,050
8° AUSTRALIA 220 -185
9° AUSTRALIA 35 -185
9° VIETNAM 160 -150
10° ARGENTINA 32 7 EXPORTADOR IMPORTADOR
10° FILIPINAS 150 -149
SUPERÁVIT
TOTAL 11,268 SUPERÁVIT
DÉFICIT TOTAL 9,634 DÉFICIT

Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas
1.8 Pollo / Consumo mundial 27

Principales países consumidores de carne de pollo en el mundo en 2020


Miles de toneladas

10 países concentran el
75% del consumo
mundial de este
TOTAL TOP 10: 74,090 cárnico

TOTAL MUNDIAL: 98,298


15,200
16,914

11,370
1° Estados Unidos

3° Unión Europea

México representa el
10,125

4.63% del consumo

10° Argentina
6° México mundial de carne de

9° Tailandia
pollo

8° Japón
2° China

4° Brasil

5° Rusia
4,720

4,549

7° India

3,999

2,777

2,396

2,040
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas.
1.8 Pollo / Producción mundial 28

Principales países productores de carne de pollo en el mundo en 2020


Miles de toneladas

10 países concentran el
81% de la producción
mundial de este
TOTAL TOP 10: 80,999 cárnico

TOTAL MUNDIAL: 100,413


20,239

14,600

13,880

12,200
1° Estados Unidos

4° Unión Europea

México representa el
3.71% de la producción

10° Argentina
mundial de carne de

7° México

8° Tailandia

9° Turquía
pollo
2° China

5° Rusia
3° Brasil

6° India
4,715

4,000

3,725

3,250

2,190
2,200
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas.
1.8 Pollo / Contexto mundial 29

Contexto cárnico mundial de pollo 2020


RUSIA Miles de toneladas y porcentaje del total de consumo
Consumo 4,720
Producción 4,715 UNIÓN EUROPEA
Importación 220 Consumo 11,370
Exportación 215 ESTADOS UNIDOS Producción 12,200
Consumo 16,914
JAPÓN Importación 620
Producción 20,239
Consumo 2,777 Exportación 1,450
5% Producción 1,770
Importación 66
Exportación 3,391
Importación 1,015
Exportación 8
12%

3% 17% MÉXICO
15% Consumo 4,549
Producción 3,725
4% 5% Importación 830
Exportación 6

INDIA CHINA
Consumo 3,999 Consumo 15,200 BRASIL
Producción 4,000 Producción 14,600 10% Consumo 10,125
Importación 0 Importación 1,000 Producción 13,880
Exportación 1 Exportación 400 Importación 5
Exportación 3,760
CONSUMO PAÍS DESTINO

Producción Mundial - Consumo Mundial


+

Pollo Pollo
100,413 98,298
29
Fuente: COMECARNE con información de USDA e ITC. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas
1.8 Pollo / Comercio exterior 30

10 países concentran el 95% de las


Principales países exportadores e importadores de carne de pollo en 2020
10 países concentran el 62% de las
exportaciones de carne de pollo importaciones de carne de pollo
que se realizan en el mundo que se realizan en el mundo



4º 6º
2º 5º 3º
6º 2º 7º 1º
9º 10º

5º 4º


BALANZA
EXPORTADORES COMERCIAL 1º BALANZA
1° BRASIL 3,760 3,755 IMPORTADORES COMERCIAL
2° ESTADOS UNIDOS 3,391 3,325 1° JAPÓN 1,050 -1,007
3° UNIÓN EUROPEA 1,450 830 2° CHINA 1,000 -600
4° TAILANDIA 855 854 7º 3° MÉXICO 830 -824
5° TURQUÍA 456 456
10º 4° UNIÓN EUROPEA 620 830
6° UCRANIA 420 310 5° ARABIA SAUDITA 550 -520
7° CHINA 400 -600 6° IRAK 480 -480
8° RUSIA 215 -5 7° SUDÁFRICA 435 -385
9° BIELORRUSIA 205 183 8° FILIPINAS 410 -410
10° ARGENTINA 155 150 9° EMIRATOS ÁRABES
407 -352
EXPORTADOR IMPORTADOR UNIDOS
SUPERÁVIT 10° HONG KONG 305
TOTAL 11,307 -305
DÉFICIT
SUPERÁVIT
TOTAL 6,052 DÉFICIT
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas
Capítulo 2: Sector cárnico nacional 32

2.1 Consumo per cápita 33


2.2 Consumo Nacional Aparente 35
2.3 Consumo 36
2.4 Producción 37
2.5 Comercio exterior 38
2.6 Bovino 40
2.7 Porcino 48
2.8 Pollo 56
2.9 Otras especies 64
2.10 Carnes frías 74
2.1 Consumo per cápita 33

Consumo per cápita por tipo de proteína


40
Crecimiento Crecimiento TCCA*
35 19 vs.20 p 20 p vs. 21 e 16-20 p

30
Pollo 0.6% 2.2% 2.2%

25
Kg/Persona

20 Porcino -3.8% 7.3% 1.4%

15
Bovino -1.2% -2.1% -0.2%
10

5 Carnes
-3.1% -0.8% -0.4%
Frías
0
2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e
Pollo 31.3 32.0 32.8 33.9 34.1 34.9 Total -1.1% 2.6% 1.4%
Porcino 17.9 18.5 19.5 19.6 18.9 20.3
Bovino 15.2 15.3 15.4 15.3 15.1 14.8
Población 1.06% 1.05% 1.12%
Carnes frías 7.9 8.1 8.0 8.0 7.8 7.7
Total 64.3 65.9 67.7 68.8 68.1 69.9

Población 123.3 124.8 126.2 127.6 128.9 130.3

Notas: El total incluye pollo, porcino y bovino. Las carnes frías se consideran aparte.
2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona y millones de personas.
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, INEGI, Aduanas - SAT, ONU y USDA. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.1 Consumo per cápita / Tendencia 34

Consumo per cápita de carne en México Consumo per cápita de carne de res en México
69.9
68.8 15.4
15.3 15.3
68.1 15.2
67.7
15.1

65.9
14.8
64.3

2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e 2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e

Consumo per cápita de carne de cerdo en México Consumo per cápita de carne de pollo en México
34.9
20.3
19.5 19.6 34.1
18.9 33.9
18.5
17.9
32.8
32.0
31.3

2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e 2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e

2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, INEGI, Aduanas - SAT, ONU y USDA.
Notas: El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Los datos fueron calculados sobres los diez principales países con mayor consumo nacional del mundo.
2.2 Consumo Nacional Aparente de Carne 35

T C C A 3.5% 1.7% 16.1% 2.5%


18.9% 9.0% 111.3% 13.3%
15-20p
- 4.7% 23.4%
-0.1%

2,194,650
2,302,324

464,224

572,953
2,259,972

9,063,637

9,050,930
8,824,590
2,157,072

376,993

8,509,384
2.8%

2,071,798

345,835
2,013,759

8,217,342
303,886

7,990,457
271,185
7,429,233
7,225,538
6,941,612
6,698,146
6,449,429
6,247,883

PROMEDIO
ANUAL
32.2% 32.1% 32.2% 32.6% 31.9% 29.5% 32.2% IMP/Producción

25.2% 25.2% 25.3% 25.6% 25.4% 24.2% 25.4% IMP/Consumo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p
PRODUCCIÓN I M P O R TA C I Ó N E X P O R TA C I Ó N CONSUMO
Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT. Incluye res, cerdo, pollo, pavo, ovino y caprino. Unidades: Toneladas.
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2020p. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.3 Consumo 36

Niveles de consumo por tipo de proteína

Miles de toneladas Pollo Porcino Bovino Otros

En 2020 México
9,064 9,051
8,825 consumió 9 millones
8,509 282 271
8,217 287 de toneladas de
7,990 289
284 carne
255 1,950 1,946
1,942
1,910
1,874
1,853
Crecimiento TCCA*
19 vs. 20p 15-20p
2,504 2,435
2,456
2,314
2,144 2,203 -0.1% 2.5%

4,139 4,329 4,400


3,738 3,857 3,997 El 49% del consumo
nacional es carne de
pollo, cerdo 27% y
bovino 21%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 P


Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT.
2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Miles de toneladas.
Notas: “Otros” incluye pavo, ovino y caprino. Crecimientos estimados sobre el total. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.4 Producción 37

Niveles de producción por tipo de proteína

Miles de toneladas
Pollo Bovino Porcino Otros
En 2020 México
7,429 produjo 7.4 millones
7,226
6,942 122
de toneladas de
6,698 121
6,449 120
carne
6,248 118
117 1,649
118 1,600
1,503
1,442
1,376
1,323
Crecimiento TCCA*
19 vs. 20p 15-20p
2,028 2,079
1,927 1,981
1,879 2.8% 3.5%
1,845

3,338 3,477 3,579


2,962 3,078 3,212 El 48% de la
producción nacional es
carne de pollo, bovino
28% y cerdo 22%
2 015 2016 2017 2018 2019 2020 P

Fuente: COMECARNE con información de SIAP.


2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Miles de toneladas.
Notas: “Otros” incluye pavo, ovino y caprino. Crecimientos estimados sobre el total. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.5 Comercio exterior / 2020 38

Principales socios comerciales de México


Toneladas y porcentaje del total
Países Países
destinode exportaciones origende importaciones

1° ESTADOS
4 países concentran el
1° ESTADOS
UNIDOS UNIDOS
• 290 mil 96% de las • 1.8 millones
• 50.7% exportaciones de • 89.9%

carne que realiza


México al mundo
2° JAPÓN 2° CANADÁ
• 133 mil • 138 mil
• 23.3% • 6.7%

3° CHINA
• 110 mil
4 países concentran el
99% de las
3° CHILE
• 29 mil
• 19.2% • 1.4%
importaciones de
carne que realiza
nuestro país
4° COREA DEL SUR
• 15 mil 4° BRASIL
• 18 mil
• 2.6% • 0.9%

Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2020 en toneladas.


2.5 Comercio exterior / Tendencia 39

Exportaciones e importaciones de carne Crecimiento TCCA*


Miles de toneladas 19 vs. 20 p 15-20 p

Exportación Importación Balanza comercial Exportación 23.2% 16.1%

Importación -11.2% 0.4%

2,302
2,260
2,147
2,062

2,045
2,002

Balanza -19.9% -3.2%

• En 2020 México
exportó 572 mil

572
464
toneladas de carne a

377
346
304
271

30 países

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p • E importó 2 millones


de toneladas de
cárnicos desde 11
países

• El déficit comercial se

-1,473
redujo -20% en el
-1,731

-1,758

-1,801

-1,838
-1,883
último año

Fuente: COMECARNE con información de Aduanas - SAT.


2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Miles de toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.6.1 Bovino / Consumo Nacional Aparente 41

T C C A 2.4% -1.4% 12.0% 1.0%


12.7% -6.8% 76.0% 5.0%
15-20p
- 15.0% 9.7%

2.6%
-0.2%

165,403
194,629
2,079,361

196,711

235,556

272,746
1,980,846

299,091
2,027,634

1,949,517

1,945,673
1,942,001
212,355
195,038

194,166

1,909,583
189,435

1,873,975
1,926,900

1,852,738
177,464
1,878,705

169,962
1,845,236

PROMEDIO
ANUAL
9.6% 10.1% 10.1% 9.9% 9.6% 8.0% 9.6% IMP/Producción

9.6% 10.1% 10.2% 10.1% 10.0% 8.5% 9.8% IMP/Consumo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

PRODUCCIÓN I M P O R TA C I Ó N E X P O R TA C I Ó N CONSUMO
Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT. Unidades: Toneladas.
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2020p. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.6.2 Bovino / Producción y consumo 42

Niveles de producción y consumo mensual de carne de bovino en 2020


Producción Consumo
Toneladas
Promedio
173,280 162,139
mensual
189,335

178,859
178,489 178,847 178,078
176,980
172,493
168,205
165,855 164,830 163,942
163,448
158,288

146,404
159,236

153,384

146,027

139,456

160,440

160,832

164,686

174,919

183,192

198,807
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo
per cápita 1.23 1.24 1.19 1.13 1.08 1.14 1.24 1.25 1.28 1.36 1.42 1.54 Kg/persona

Fuente: COMECARNE con información de SIAP, Aduanas – SAT y Naciones Unidas. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.6.3 Bovino / Producción estatal 43

Principales estados productores de carne de bovino en 2020



Cantidad Participación Variación
No. Estado
(Toneladas) (% del total) 19 vs. 20p
1 Veracruz 268,282 12.9% 1.6%
10º 2 Jalisco 243,133 11.7% 1.4%
9º 3 San Luis Potosí 125,518 6.0% 3.1%
4 Baja California 109,201 5.3% 6.1%
5 Durango 108,884 5.2% 3.5%
6 Sinaloa 108,684 5.2% 1.3%
7 Chiapas 107,311 5.2% 1.2%
6º 8 Michoacán 96,781 4.7% 2.0%
9 Chihuahua 87,264 4.2% 2.2%
5º 10 Sonora 76,040 3.7% 2.9%
Top 10 1,331,098 64.0% 2.3%
Nacional 2,079,362 100% 2.6%


8º 1º
10 estados generan el El 93% del inventario
64% de la carne de ganadero se destina a
bovino que se produce 7º la producción de
en el país carne

Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2020 en toneladas.


2.6.4 Bovino / Sacrificios e inventarios 44

Sacrificios de ganado bovino por tipo de rastro Inventario ganadero


Miles de cabezas Miles de cabezas

Bovino para carne Bovino para leche Bovinos


Municipal TIF Privado
4,079

3,879

3,843
3,578
35,225 35,534

3,447
34,820
3,282

34,278

2,584
3,100

2,564
33,503 33,779

2,530
2,943

2,506
2,813
2,814

2,490
2,458
2,519

2,364
1,931
1,845
1,748
1,639
1,630

1,577

32,950
32,661
32,291
31,772
31,290
31,045
2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e 2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e

Crecimiento TCCA* Aproximadamente el 47% Crecimiento TCCA*


19 p vs. 20 e 15-20 e de los sacrificios de Anualmente se 19 p vs. 20 e 15-20 e
ganado bovino se realiza sacrifican más de 8.1
Total -1.3% -0.9% en rastros Tipo millones de cabezas de Total 0.9% 1.2%
Inspección Federal (TIF) reses en México

Fuente: COMECARNE con información de SIAP, SENASICA e INEGI. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2019 p: Cifras preliminares; 2020 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de cabezas. Notas: Crecimientos estimados sobre los totales
2.6.5 Bovino / Comercio exterior 45

Exportaciones e importaciones mensuales de carne de bovino en 2020


Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Promedio
mensual
16,219 22,729 6,510 Toneladas

34,652
33,729

28,749

28,599
28,150
26,146

26,089
25,976

25,580

25,493
22,940

22,767

20,032
18,834
17,915
17,780

17,657
16,540
16,148

16,021
15,699
15,675
14,700

14,161
11,610
11,446

11,420
10,942
8,563
8,060
6,619
5,160

4,980

3,159
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

-9,472
-4,333
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.6.5 Bovino / Comercio exterior 46

Principales socios comerciales de México en 2020


Toneladas y porcentaje del total
Países Países
destinode exportaciones origende importaciones

1° ESTADOS
4 países concentran el
1° ESTADOS
UNIDOS UNIDOS
• 233 mil 97% de las • 162 mil
• 85.6% exportaciones de • 83.4%

carne de res que


realiza México al
2° JAPÓN mundo 2° CANADÁ
• 16 mil • 17 mil
• 5.7% • 8.9%

3° HONG KONG
• 9 mil
4 países concentran el
99% de las
3° NICARAGUA
• 11 mil
• 3.4% • 5.5%
importaciones de
carne de res que
realiza nuestro país
4° COREA DEL SUR
• 7 mil 4° AUSTRALIA
• 4 mil
• 2.5% • 1.8%

Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.6.6 Bovino / Precios 47

Precios en rastro SNIIM - 2020 Precios al consumidor PROFECO - 2020


Precio promedio semanal ($ x Kg) Precio promedio semanal ($ x Kg)
Cuarto trasero (SNIIM) Canal Fría (GCMA)
Bistec Carne molida Chuleta Diezmillo Filete
Ganado para sacrificio (SNIIM) Cuarto delantero (SNIIM)
90 450
400
80
350
300
70
250
60 200
150
50 100
50
40
-

Precios de empacadora - 2020 Inflación mensual interanual de carne de res


Precio promedio semanal ($ x Kg) Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100
Bistec Carne molida Diezmillo Filete Milanesa 30
300 25

250 20

200 15
10
150
5
100
0

Ene 2015
Abr 2015

Ene 2016
Abr 2016

Ene 2017
Abr 2017

Ene 2018
Abr 2018

Ene 2019
Abr 2019

Ene 2020
Abr 2020
Jul 2015

Jul 2016

Jul 2017

Jul 2018

Jul 2019

Jul 2020
Oct 2019
Oct 2015

Oct 2016

Oct 2017

Oct 2018

Oct 2020
50

Fuente: COMECARNE con información de INEGI, SNIIM, PROFECO GCMA.


2.7.1 Porcino / Consumo Nacional Aparente 49

T C C A 4.5% 2.8% 22.2% 2.6%


24.7% 14.6% 173.0% 13.5%
15-20p

- 2.9% 47.3%
- 2.7%

1,054,555
1,085,771
1,090,200

182,566

2,503,651
136,621

2,456,100
268,988
1,000,552

2,434,904
2,313,598
128,804
933,868
920,414

107,482

2,202,584
98,542

2,144,401
3.1%
1,649,337
1,600,446
1,502,521
1,441,850

PROMEDIO
1,376,199

ANUAL
1,322,529

69.6% 67.9% 69.4% 72.6% 67.8% 63.9% 68.5% IMP/Producción

42.9% 42.4% 43.2% 44.4% 43.4% 43.3% 43.3% IMP/Consumo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

PRODUCCIÓN I M P O R TA C I Ó N E X P O R TA C I Ó N CONSUMO
Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT. Unidades: Toneladas.
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2020p. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.7.2 Porcino / Producción y consumo 50

Niveles de producción y consumo mensual de carne de cerdo en 2020


Producción Consumo
Toneladas
Promedio
137,445 202,909
mensual

242,660
228,470
216,843

210,869

203,203
199,694

198,537

198,297
197,301

191,815
174,237
172,977

157,507
152,995
137,431
138,122
136,608

135,124

134,953
134,468

130,646
130,943

132,171
128,369

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo
per cápita 1.68 1.64 1.55 1.34 1.35 1.54 1.58 1.53 1.49 1.54 1.77 1.88 Kg/persona

Fuente: COMECARNE con información de SIAP, Aduanas – SAT y Naciones Unidas. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.7.3 Porcino / Producción estatal 51

Principales estados productores de carne de cerdo en 2020


Cantidad Participación Variación
No. Estado
(Toneladas) (% del total) 19 vs. 20p
1 Jalisco 367,425 22.3% 7.4%
2 Sonora 315,620 19.1% 2.4%
2º 3 Puebla 171,459 10.4% 0.1%
4 Veracruz 147,405 8.9% 3.8%
5 Yucatán 147,305 8.9% 0.2%
6 Guanajuato 127,308 7.7% 2.7%
7 Michoacán 48,603 2.9% 4.7%
8 Chiapas 29,469 1.8% 0.3%
9 Oaxaca 29,356 1.8% 2.8%
10 San Luis Potosí 27,075 1.6% 2.0%
Top 10 1,411,025 85.6% 3.3%
10º Nacional 1,649,338 100% 3.1%





7º 3º
10 estados generan el Estos 10 estados
86% de la carne de producen 1.4 millones de
9º 8º toneladas de carne de
cerdo que se produce
cerdo
en el país

Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2020 en toneladas.


2.7.4 Porcino / Sacrificios e inventarios 52

Sacrificios de ganado porcino por tipo de rastro Inventario ganadero


Miles de cabezas Miles de cabezas

Municipal TIF Privado 18,883

10,901
10,781
18,365
17,839

9,790
9,237
17,210
8,550

16,688
16,364
7,076

5,099

4,901
4,827

4,813
4,776

4,750
4,475

4,209
3,924

3,770
3,478
3,467

2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e 2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e

Crecimiento TCCA* Aproximadamente el 54% Crecimiento TCCA*


19 p vs. 20 e 15-20 e de los sacrificios de Anualmente se sacrifican 19 p vs. 20 e 15-20 e
ganado porcino se realiza más de 20 millones de
Total 1.8% 4.1% en rastros Tipo cabezas de porcinos en Total 2.8% 2.9%
Inspección Federal (TIF) México

Fuente: COMECARNE con información de SIAP, SENASICA e INEGI. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2019 p: Cifras preliminares; 2020 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de cabezas. Notas: Crecimientos estimados sobre los totales
2.7.5 Porcino / Comercio exterior 53

Exportaciones e importaciones mensuales de carne de cerdo en 2020

Exportaciones Importaciones Balanza comercial


Toneladas
Promedio
87,880 22,416 -65,464

112,110
mensual
101,483

99,257
94,171

92,284

87,185
86,935

85,546
85,201

79,537
68,766

62,080

26,957
26,319
24,158

23,782
23,369
23,271
23,236

22,675
21,854
20,013
17,770
15,583

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-42,066
-44,608

-56,862

-60,866
-61,929

-62,177
-65,081
-69,048
-85,900

-76,401

-75,475

-85,153
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.7.5 Porcino / Comercio exterior 54

Principales socios comerciales de México en 2020


Toneladas y porcentaje del total
Países Países
destinode exportaciones origende importaciones

1° JAPÓN
4 países concentran el
1° ESTADOS
• 118 mil UNIDOS
• 43.9% 98% de las • 926 mil
exportaciones de • 87.8%

carne de cerdo que


realiza México al
2° CHINA mundo 2° CANADÁ
• 109 mil • 123 mil
• 40.5% • 11.7%

3° ESTADOS
UNIDOS
4 países concentran el
100% de las
3° CHILE
• 4 mil
• 31 mil • 0.4%
• 11.4% importaciones de
carne de cerdo que
realiza nuestro país
4° COREA DEL SUR
• 7 mil 4° ESPAÑA
• 0.7 mil
• 2.5% • 0.1%

Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.7.6 Porcino / Precios 55

Precios en rastro SNIIM - 2020 Precios al consumidor PROFECO - 2020


Precio promedio semanal ($ x Kg) Precio promedio semanal ($ x Kg)

Canal obrador (GCMA) Cerdo en pie (SNIIM) Canal (SNIIM) Chuleta Lomo Tocino

60 450
55 400
50 350
45 300
40
250
35
200
30
150
25
20 100
15 50
10 -

Precios de mayoreo SNIIM - 2020 Inflación mensual interanual de carne de cerdo


Precio promedio semanal ($ x Kg) Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100

Chuleta Lomo Tocino 20


110 15
100 10

90 5

80 0

70
-5
-10
60

Ene 2015

Ene 2016

Ene 2017

Ene 2018

Ene 2020
Ene 2019
Abr 2015

Abr 2016

Abr 2017

Abr 2018

Abr 2019

Abr 2020
Jul 2015

Jul 2016

Jul 2017

Jul 2018

Jul 2019

Jul 2020
Oct 2015

Oct 2016

Oct 2017

Oct 2018

Oct 2019

Oct 2020
50

40

Fuente: COMECARNE con información de INEGI, SNIIM, PROFECO GCMA.


2.8.1 Pollo / Consumo Nacional Aparente 57

T C C A 3.9% 1.2% 9.0% 3.3%


20.8% 6.0% 54.0% 17.7%
15-20p
-4.1% -51.1% 1.6%

3,982
824,948

4,399,658
8,135
860,434

4,328,921
4,396
805,140

4,139,116
4,248
789,305

3,996,743
2.9%

2,122

3,857,136
781,385

2,585
778,069

3,737,820
3,578,692
3,476,622
3,338,372
3,211,686
3,077,874
2,962,337

PROMEDIO
ANUAL
26.3% 25.4% 24.6% 24.1% 24.7% 23.1% 24.7% IMP/Producción

20.8% 20.3% 19.7% 19.5% 19.9% 18.8% 19.8% IMP/Consumo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

PRODUCCIÓN I M P O R TA C I Ó N E X P O R TA C I Ó N CONSUMO
Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT. Unidades: Toneladas.
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2020p. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.8.2 Pollo / Producción y consumo 58

Niveles de producción y consumo mensual de carne de pollo en 2020


Producción Consumo

Toneladas Promedio
mensual 298,224 366,638

394,085
383,994

381,441

379,523
368,081

366,549
365,600

361,629
356,672
348,962

346,944
346,177

322,693
307,345
304,445
309,452
299,259
293,881

292,506

301,332
292,443
281,662

297,441
276,233

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo
2.71 2.68 2.84 2.77 2.69 2.80 2.85 2.84 2.98 2.96 2.94 3.06 Kg/persona
per cápita

Fuente: COMECARNE con información de SIAP, Aduanas – SAT y Naciones Unidas. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.8.3 Pollo / Producción estatal 59

Principales estados productores de carne de pollo en 2020

Cantidad Participación Variación


No. Estado
(Toneladas) (% del total) 19 vs. 20p
1 Veracruz 434,284 12.1% 5.6%
2 Jalisco 411,813 11.5% 2.3%
3 Aguascalientes 392,765 11.0% -0.3%
4 Querétaro 380,032 10.6% 7.3%
5 Durango 276,460 7.7% -4.3%
6 Chiapas 215,454 6.0% 6.5%
7 Guanajuato 207,007 5.8% -3.3%
8 Puebla 203,768 5.7% 2.4%
9 Yucatán 159,837 4.5% 5.4%
10º 5º 10 Sinaloa 134,838 3.8% -2.2%
Top 10 2,816,258 78.7% 2.2%
Nacional 3,578,694 100% 2.9%


4º 9º




10 estados generan el El 65% del inventario
79% de la carne de 6º de aves se destina a
pollo que se produce la producción de
en el país carne

Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2020 en toneladas.


2.8.4 Pollo / Sacrificios e inventarios 60

Sacrificios de pollos por tipo de rastro Inventario avícola


Miles de cabezas Miles de cabezas

Ave para carne Ave para huevo Aves


Municipal TIF Privado

1,063,110
1,028,348
580,829 592,323
568,372

977,255
556,128

942,498

941,427
534,693 549,231
905,508

876,994
871,164

210,186
207,182
826,242

204,801
202,155
782,958

202,640
764,323

762,974

196,794

383,655
373,647
363,571
353,973
346,591
337,898
10,073
9,575
9,063
8,219

8,671
8,384

2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e 2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e

Crecimiento TCCA* Aproximadamente el 47% Crecimiento TCCA*


19 p vs. 20 e 15-20 e de los sacrificios de
Anualmente se 19 p vs. 20 e 15-20 e
pollos se realiza en sacrifican más de 2
Total 5.2% 4.2% rastros Tipo Inspección mil millones de pollos Total 2.0% 2.1%
Federal (TIF) en México

Fuente: COMECARNE con información de SIAP, SENASICA e INEGI. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2019 p: Cifras preliminares; 2020 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de cabezas. Notas: Crecimientos estimados sobre los totales
2.8.5 Pollo / Comercio exterior 61

Exportaciones e importaciones mensuales de carne de pollo en 2020


Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Promedio mensual Toneladas


68,746 332 -68,414

77,351
75,034
72,932

72,643
71,934

71,839
67,651
67,085
64,713

64,598

64,465
54,702

492

465

446
432

361

355
336
277
215
203

199

201
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

-54,501

-64,188
-64,166
-64,515

-66,749

-67,290

-71,392
-71,719

-72,178
-72,729

-74,542

-76,996
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.8.5 Pollo / Comercio exterior 62

Principales socios comerciales de México en 2020


Toneladas y porcentaje del total
Países Países
destinode exportaciones origende importaciones

1° HONG KONG
4 países concentran el
1° ESTADOS
• 2 mil UNIDOS
• 51.5% 82% de las • 781 mil
exportaciones de • 94.7%

carne de pollo que


realiza México al
2° CUBA
• 0.6 mil mundo 2° CHILE
• 25 mil
• 14.0%
• 3.0%

3° ESTADOS
UNIDOS
3 países concentran el
100% de las
3° BRASIL
• 18 mil
• 0.4 mil • 2.3%
• 10.2% importaciones de
carne de pollo que
realiza nuestro país
4° GHANA
• 0.3 mil
• 6.6%

Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.8.6 Pollo / Precios 63

Promedio nacional GCMA - 2020 Precios al consumidor PROFECO - 2020


Precio promedio semanal ($ x Kg) Precio promedio semanal ($ x Kg)

Pollo entero Vivo andén Vivo granja Pechuga Pierna y muslo Pollo entero

50 100
45 90
40 80
35 70
30 60
25 50
20 40
15 30
10 20

Precios de mayoreo SNIIM - 2020 Inflación mensual interanual de carne de pollo


Precio promedio semanal ($ x Kg) Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100

Pechuga Pierna y muslo Pollo entero 20


90 15
80 10

70 5

60 0

50
-5
-10
40

Abr 2019
Ene 2015
Abr 2015

Ene 2016
Abr 2016

Ene 2017
Abr 2017

Ene 2018
Abr 2018

Ene 2019

Ene 2020
Abr 2020
Jul 2017
Jul 2015

Jul 2016

Jul 2018

Jul 2019

Jul 2020
Oct 2015

Oct 2016

Oct 2017

Oct 2018

Oct 2019

Oct 2020
30

20

Fuente: COMECARNE con información de INEGI, SNIIM, PROFECO GCMA.


2.9.1 Otros / Consumo Nacional Aparente 65

T C C A 0.7% 1.7% 56.2%


3.4% 8.7% 831.0% 1.2% 5.9%
15-20p
14.8%
115 428 419 -3.9%
-7.3% 777
892

172,178

289,459
167,921

287,374
167,111

283,647
161,490

281,549
96

149,744

270,695
137,813

255,498
0.8%
121,843
120,836
119,872
117,781

117,710

PROMEDIO
116,651

ANUAL

117% 143% 146% 140% 134% 123% 134% IMP/Producción


53.9% 58.9% 59.5% 58.4% 57.4% 55.3% 57.2% IMP/Consumo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

PRODUCCIÓN I M P O R TA C I Ó N E X P O R TA C I Ó N CONSUMO
Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT. Incluye pavo, ovino y caprino. Unidades: Toneladas.
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2020p. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.9.2 Otros / Consumo 66

Niveles de consumo de otras especies


Crecimiento TCCA*
Caprino Ovino Pavo 19 vs. 20 p 15-20 p
Toneladas
Caprino 0.8% 0.1%

Ovino -7.3% -0.7%

Pavo -3.5% 2.3%

173,339
177,826

168,693
173,620

162,855
145,396

Consumo per cápita:

0.5 kg

74,495

73,620
71,934
70,560
70,807

68,282
39,699

39,557
39,540
39,467

39,235
39,296

0.3 kg
1.3 kg
2015 2016 2017 2018 2019 2020 p
Fuente: COMECARNE con información de SIAP.
2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.9.3 Otros / Producción 67

Niveles de producción de otras especies


Crecimiento TCCA*
Pavo Caprino Ovino 19 vs. 20 p 15-20 p
Toneladas
Caprino 0.2% 0.3%

Ovino 1.1% 1.1%

Pavo 1.3% -2.1%

64,758
64,031
62,939
59,419

61,605
60,362

En México lo que más


se produce es la
carne de borrego u
ovino
39,390

40,001
39,851

39,937
39,531

39,776

Sin embargo, lo que


18,971

17,082

17,084
16,868
16,759

16,328

más se demanda es la
carne de pavo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

Fuente: COMECARNE con información de SIAP.


2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.9.4 Otros / Caprino 68

Principales estados productores de carne de cabra en 2020


Cantidad Participación Variación
No. Estado
(Toneladas) (% del total) 19 vs. 20p
1 Zacatecas 4,500 11.2% -0.9%
2 San Luis Potosí 4,321 10.8% 4.3%
3 Coahuila 3,904 9.8% -0.6%
4 Puebla 3,899 9.7% 0.5%
5 Oaxaca 3,660 9.1% -0.3%
3º 6 Guerrero 3,597 9.0% -1.4%
7 Michoacán 2,502 6.3% 0.3%
9º 8 Jalisco 1,983 5.0% 6.8%
9 Nuevo León 1,630 4.1% 0.3%
10 Tamaulipas 1,460 3.6% 1.5%
Top 10 31,456 78.6% 0.8%

1º 10º Nacional 40,001 100.0% 0.2%





10 estados generan el 6º
79% de la carne de 5º
cabra que se produce
en el país

Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2020 en toneladas.


2.9.5 Otros / Ovino 69

Principales estados productores de carne de borrego en 2020

Cantidad Participación Variación


No. Estado
(Toneladas) (% del total) 19 vs. 20p
1 Estado de México 9,178 14.2% -1.2%
2 Hidalgo 6,736 10.4% -0.5%
3 Veracruz 5,611 8.7% 3.4%
4 Jalisco 4,703 7.3% 3.7%
5 Puebla 4,431 6.8% 0.7%
6 Zacatecas 4,327 6.7% 1.1%
7 San Luis Potosí 2,963 4.6% 4.8%
8 Tlaxcala 2,890 4.5% 0.7%
9 Oaxaca 2,437 3.8% 0.5%
10 Guanajuato 2,313 3.6% 2.5%
Top 10 45,589 70.4% 1.1%
Nacional 64,758 100.0% 1.1%
6º 7º

10º 2º



10 estados generan el
70% de la carne de 9º
borrego que se 1º 5º
produce en el país

Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2020 en toneladas.


2.9.6 Otros / Pavo 70

Principales estados productores de carne de pavo en 2020


Cantidad Participación Variación
No. Estado
(Toneladas) (% del total) 19 vs. 20p
1 Yucatán 4,919 28.8% 24.4%
2 Puebla 2,671 15.6% 4.6%
3 Estado de México 2,148 12.6% -12.2%
4 Veracruz 1,357 7.9% -3.0%
5 Tabasco 1,180 6.9% 0.2%
6 Hidalgo 1,011 5.9% -2.9%
7 Guerrero 993 5.8% -1.7%
8 Chiapas 877 5.1% 0.3%
9 Oaxaca 557 3.3% 1.4%
10 Campeche 525 3.1% 0.2%
Top 10 16,238 95.1% 4.5%
Nacional 17,083 100.0% 1.3%


3º 2º 10º
4º 5º
10 estados generan el
95% de la carne de 7º
pavo que se produce 9º

en el país

Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2020 en toneladas.


2.9.7 Otros / Sacrificios 71

Sacrificios de ganado caprino, ovino y pavos por tipo de rastro

Miles de cabezas 2018 2019 2020 p

525,509

419,272

408,128
233,000

233,018

168,074

120,857

112,286
111,577

84,570
72,192

62,858
43,265

41,769

33,183

Municipal TIF Municipal TIF TIF


Caprino Ovino Pavo

Fuente: COMECARNE con información de SENASICA e INEGI. Cifras preliminares 2020. Unidades: Miles de cabezas..
2.9.8 Otros / Comercio exterior 72

Exportaciones e importaciones mensuales de carne de caprino, ovino y pavo


Crecimiento TCCA*
Exportaciones Importaciones Balanza comercial 19 vs. 20 p 15-20 p

167,921
161,835

161,490
Exportación 14.8% 303%

156,910

149,744
126,425

Importación -7.3% 3.4%

Balanza -7.4% 3.3%

En 2020 México
exportó 892

892
777
419
337
48

toneladas de este
1

tipo de cárnicos, 78%


2015 2016 2017 2018 2019 2020 p
a EUA

E importó 150 mil


-126,424

toneladas de estas

-148,852
proteínas, 96% de
-156,862

-160,713
-161,498

-167,502
EUA

Fuente: COMECARNE con información de Aduanas - SAT.


2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.9.8 Otros / Comercio exterior 73

Principales socios comerciales de México en 2020


Toneladas y porcentaje del total
Países Países
destinode exportaciones origende importaciones

1° ESTADOS
3 países concentran el
1° ESTADOS
UNIDOS UNIDOS
• 699 100% de las • 143,699
• 78.4% exportaciones de • 96.0%

carne de caprino,
ovino y pavo que
2° BRASIL
• 108 realiza México 2° CHILE
• 2,332
• 12.1%
• 1.6%

CUBA 4 países concentran el 3° AUSTRALIA


3° • 85
• 9.5%
100% de las • 1,692
• 1.1%
importaciones de
carne de caprino,
ovino y pavo que
NUEVA
realiza México
4° ZELANDA
• 1,572
• 1.0%

Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.10.1 Carnes frías / Consumo Nacional Aparente 75

TCCA 0.3% -2.4% 15.1% 0.3%


1.7% -11.4% 102.3% 1.3%
15-20p

-46.1% 0.5% -2.1%


-1.2

5,275

1,026,166
20,015

4,637

1,013,121
1,011,426

3,401
13,762

10,781

1,009,243
5,302
2,621
1,003,997

1,004,623
11,286
1,001,358

999,144

991,534
12,174
981,981

3,178

976,532
12,347
967,363

PROMEDIO
ANUAL

1.2% 1.3% 1.1% 1.4% 2.0% 1.1% 1.3% IMP/Producción

1.2% 1.3% 1.1% 1.4% 2.0% 1.1% 1.3% IMP/Consumo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

PRODUCCIÓN I M P O R TA C I Ó N E X P O R TA C I Ó N CONSUMO
Fuente: COMECARNE con información de INEGI y Aduanas - SAT. Unidades: Toneladas.
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2020p. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.10.2 Carnes frías / Producción y consumo 76

Niveles de producción y consumo mensual de carnes frías en 2020


Consumo Producción Valor de la producción
Promedio
83,717 83,262 3,461
100,000 mensual 4,100
Millones de
pesos 3,560 3,603 3,637 3,554 3,625
3,600
3,320 3,388 3,335 3,391 3,421 3,392
90,000 3,305 91,266
86,558 85,991
84,791 84,558 Toneladas
83,397 83,173 83,268 3,100
81,440 81,330
80,000 79,560 79,275
2,600

70,000 2,100

1,600
60,000

1,100

50,000

90,564
84,199

85,689

82,641
80,899

85,995

79,279

78,862

84,105

83,004

81,007

82,900
600

40,000 100
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consumo
per cápita 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 Kg/persona

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI, Aduanas – SAT y Naciones Unidas. Cifras preliminares 2020 en toneladas y millones de pesos
2.10.3 Carnes frías / Producción por proteína 77

Tocino Otras carnes frías A) Clasificación INEGI Vol: Toneladas


Val: Millones de pesos
Vol: 29,499
Val: 2,339
Chorizo y longaniza Crecimiento 19 vs. 20p -1.2%
Vol: 35,604
11% 13% Val: 1,888 TCCA* 15-20p 0.3%
6%
5%
Mortadela
Vol: 14,405
27%
Val: 438 Vol:
265,087 Carnes frías y conservas de
Val: 10,565 carne de ave
Salchichas 65% Queso de puerco Volumen y
51%
Vol: 12,302
Vol: 173,277
Val: 5,286
Val: 613 valor de la
producción de Vol: 513,430
Jamones de carnes rojas carnes frías en Val: 19,213 Jamones
Vol: 182,905
York 2020 Val: 9,807
36%
22%
Vol: 11,266 Ahumado
Val: 851 5% Vol: 36,058 64%
16% Val: 1,890
16% Vol: 220,627
Virginia Val: 11,753
Vol: 34,611
Val: 2,140
22% Salchichas
15% Vol: 330,525
Americano Val: 9,406
Vol: 47,909
Horneado 26% Val: 2,489
Vol: 33,314 *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
Cocido
Val: 1,950 Vol: Volumen en toneladas; Val: Valor en millones de pesos.
Vol: 57,469
Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI. Cifras preliminares 2020.
Val: 2,432
2.10.4 Carnes frías / Producción por producto 78

Tocino Otras carnes frías B) Reagrupación por Vol: Toneladas


Val: Millones de pesos
Vol: 29,499 producto

10%
Val: 2,339 Crecimiento 19 vs. 20p -1.2%
Chorizo y longaniza

Vol: 35,604 TCCA* 15-20p 0.3%


Val: 1,888 Vol: 91,810
32%
39% Val: 5,279

Queso de
puerco
13%
16%
Mortadela
Vol: 14,405
Val: 438
Volumen y
valor de la
50% Salchichas
Vol: 12,302 Vol: 503,802
Val: 613 producción de Val: 14,692

Jamones 40% carnes frías en


2020 34%
De ave
Vol: 330,525
Val: 9,406
Vol: 403,532
Val: 21,560

66%
De pavo
Vol: 182,905
Val: 9,807 55% Otras
45% Vol: 173,277
Val: 5,286

De cerdo
Vol: 220,627 *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
Val: 11,753 Vol: Volumen en toneladas; Val: Valor en millones de pesos.
Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2020 / INEGI. Cifras preliminares 2020.
2.10.5 Carnes frías / Producción por proteína y producto 79

Niveles de producción de carnes frías Niveles de producción de carnes frías


A) Clasificación INEGI B) Reagrupación por producto

Carnes frías y conservas de carne de ave Jamones de carnes rojas Otras carnes frías Total Salchichas Jamones Otros Total
TCCA* 15-20p 1.3% 1.2% -2.0% 0.3% TCCA* 15-20p 0.8% 0.3% -2.0% 0.3%

-5.6%
99,870 99,741 97,217 91,810

271,135
-2.2%

272,005

265,087
101,482

276,260
97,371
293,644

279,087

403,532
419,650
418,941
422,516
396,552

393,552
209,339
-3.9%

229,465

220,627
223,250

-3.8%
207,756

207,872

522,653

0.5%

513,430
510,826

503,802
501,848

494,559
485,315
483,947
480,581

480,404

478,972
1.9%

476,440
2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

Total 981,981 967,363 1,001,358 1,003,997 1,011,426 999,144 Total 981,981 967,363 1,001,358 1,003,997 1,011,426 999,144

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI.


2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.10.5 Carnes frías / Producción por proteína y producto 80

Niveles de producción de carnes frías y conservas de ave Niveles de producción de salchichas


A) Clasificación INEGI B) Reagrupación por producto
Salchicha Jamón Total De ave Otras Total
TCCA* 15-20p 2.5% -0.6% 1.3% TCCA* 15-20p 2.5% -2.0% 0.8%

-3.8%

182,905
209,602

190,185

173,277
173,918
199,266

172,264
-0.4%

176,390
185,680
188,796

192,162

181,716

330,525
330,525
3.1%

320,641
320,641

313,051
313,051

302,582
302,582

294,724
294,724

291,785
291,785

3.1%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

Total 480,581 480,404 501,848 522,653 510,826 513,430 Total 483,947 476,440 478,972 485,315 494,559 503,802

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI.


2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.10.5 Carnes frías / Producción por proteína y producto 81

Niveles de producción de jamones de carnes rojas Niveles de producción de jamones


A) Clasificación INEGI B) Reagrupación por producto

Ahumado Americano Cocido Horneado Virginia York Total De pavo De cerdo Total
TCCA* 4.5% -1.8% -2.3% 4.8% 5.5% 4.2% 1.2% TCCA* 15-20p 1.2% -0.6% 0.3%
15-20p
-7.7%
12,209
9,489 11,266

36,957
10,814 -6.3%

38,583
9,187 9,584

34,611
26,290 26,434

28,471 33,029

34,187

190,185
199,266

209,602

182,905
-3.8%

188,796

185,680
35,280
32,223

-5.6%

33,314
33,489

60,957
64,440

57,469
61,265

-5.7%
59,931

51,010

229,465
223,250

220,627
47,909
49,537

209,339
207,756

207,872
-3.9%
49,311

48,493

-3.3%
52,527

46,467

36,058
34,525

4.4%
32,379

31,346
30,390
28,878

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p
Total 207,756 207,872 223,250 209,339 229,465 220.627 Total 396,552 393,552 422,516 418,941 419,650 403,532

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI.


2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.10.5 Carnes frías / Producción por proteína y producto 82

Niveles de producción de otras carnes frías Niveles de producción de otras carnes frías (sin salchichas)
A) Clasificación INEGI B) Reagrupación por producto
Salchicha Chorizo y longaniza Mortadela Tocino Queso de puerco Total Chorizo y longaniza Tocino Mortadela Queso de puerco Total
TCCA* -2.0% 0.1% -14.0% 6.5% -2.3% -2.0% TCCA* 0.1% 6.5% -14.0% -2.3% -2.0%
15-20p 15-20p

13,806
13,806

13,350

13,382

20,628 12,863
13,369
13,369 -4.4%
21,491 13,350 13,382 12,863 -4.4%

14,40512,302
12,302
24,965 26,352 3.7%
30,676 26,509 28,443
29,499
-30.2% -30.2%

26,280
26,662
27,241

30,676
26,662

27,241
26,280 20,628 14,405
35,509
31,796 33,506 33,570 35,283 0.9% 35,604

3.7%

29,499
28,443
26,509
26,352
21,491

24,965
192,162

181,716

176,390

173,918

173,277
172,264

-0.4%

35,604
35,509

35,283
33,570
33,506
31,796
0.9%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

Total 293,644 279,087 276,260 272,005 271,135 265,087 Total 101,482 97,371 99,870 99,741 97,217 91,810

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI.


2020 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.10.6 Carnes frías / Comercio exterior 83

Exportaciones e importaciones mensuales de carnes frías en 2020


Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Toneladas
Promedio mensual 442 897 -455

1,169
1,064

1,001
948
927

846

832

823

806
792

781
775
565

508
501

490

467
452
420

413
407

374
370
334

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

-273
-281

-302

-323
-393
-413

-453
-541

-563
-592

-627

-702
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
2.10.6 Carnes frías / Comercio exterior 84

Principales socios comerciales de México en 2020


Toneladas y porcentaje del total
Países Países
destinode exportaciones origende importaciones

1° ESTADOS
4 países concentran el
1° ESTADOS
UNIDOS UNIDOS
• 3,973 97% de las • 8,332
• 74.9% exportaciones de • 77.3%

carne carnes frías que


realiza México
2° JAPÓN
• 765 2° COSTA RICA
• 920
• 14.4%
• 8.5%


GUATEMALA
• 362
4 países concentran el
97% de las
3° NICARAGUA
• 763
• 6.8% • 7.1%
importaciones de
carnes frías que
EL SALVADOR realiza México
PANAMÁ
4° • 51
• 1.0% 4° • 421
• 3.9%

Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2020 en toneladas.
15
18
10
12
14

0
3
6
9
12
0
2
4
8
6
Ene 2015 Ene 2015
Abr 2015 Abr 2015
Jul 2015 Jul 2015
Oct 2015 Oct 2015
Ene 2016 Ene 2016
Abr 2016 Abr 2016
Jul 2016 Jul 2016
Oct 2016 Oct 2016
Ene 2017 Ene 2017
Abr 2017 Abr 2017
Jul 2017 Jul 2017
Oct 2017 Oct 2017

Fuente: COMECARNE con información de INEGI.


Ene 2018 Ene 2018
Abr 2018 Abr 2018
Jul 2018 Jul 2018
Oct 2018 Oct 2018
Ene 2019 Ene 2019
Abr 2019 Abr 2019
Jul 2019 Jul 2019
Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100

Oct 2019 Oct 2019


Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100
Inflación mensual interanual de jamones

Ene 2020 Ene 2020


Abr 2020 Abr 2020
Jul 2020 Jul 2020
Inflación mensual interanual de carnes frías, secas y embutidos

Oct 2020 Oct 2020


2.10.7 Carnes frías / Precios

10
12

0
2
6
8

12
15

6
9

0
3

Ene 2015
Ene 2015
Abr 2015
Abr 2015
Jul 2015
Jul 2015
Oct 2015
Oct 2015
Ene 2016
Ene 2016
Abr 2016
Abr 2016
Jul 2016
Jul 2016
Oct 2016
Oct 2016
Ene 2017
Ene 2017
Abr 2017
Abr 2017
Jul 2017
Jul 2017
Oct 2017
Oct 2017
Ene 2018
Ene 2018
Abr 2018
Abr 2018
Jul 2018
Jul 2018
Oct 2018
Oct 2018
Ene 2019
Ene 2019
Abr 2019
Abr 2019
Jul 2019
Jul 2019
Oct 2019
Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100
Inflación mensual interanual de salchichas

Oct 2019
Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100
Inflación mensual interanual de chorizos

Ene 2020
Ene 2020
Abr 2020
Abr 2020
Jul 2020
Jul 2020
Oct 2020
Oct 2020
85
Capítulo 3: La industria cárnica en la economía nacional 87

3.1 Participación del Producto Interno Bruto (PIB) 88

3.2 Empleo 89

3.3 Sueldos, salarios, remuneraciones e índices 91

3.4 Prestaciones sociales y remuneraciones 92

3.5 Sueldos y salarios 93

3.6 Establecimientos y capacidad planta 94


3.1 Participación del Producto Bruto Interno (PIB) 88

Producto Interno Bruto / Nacional Producto Interno Bruto / Agroalimentario


2020 p 16,985 Agropecuario Industria alimentaria

2019 p 18,510 691 687


Crecimiento TCCA* 675
19 vs. 20p 19-20p 656
2018 p 18,520 640
619
605
-0.5% 2.1% 592 594
2017 18,122
579
560
2016 17,747 541

1.9% 2.3%
2015 17,292
2015 2016 2017 2018 p 2019 p 2020 p

Crecimiento TCCA*
15-20p
Producto Interno Bruto / Sector cárnico
19 vs. 20p
Cría y explotación de animales Matanza, empacado y procesamiento de carne
Crecimiento TCCA*
187
-8.2% -0.4% El PIB generado por el 19 vs. 20p 19-20p 183
sector cárnico procesador 179
175
incrementó 3% en el 172 172
último año 2.3% 1.7% 165
161
153
149
Y representó el 2% del 144
PIB Nacional que sufrió 140
2.7% 3.4%
una contracción del
-8% 2015 2016 2017 2018 p 2019 p 2020 p

Fuente: COMECARNE con información de INEGI. Valores constantes a precios de 2013


p: Cifras preliminares; Unidades: Miles de millones de pesos. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
3.2 Empleo 89

Personal ocupado total / Industria manufacturera Personal ocupado total / Industria alimentaria

Otras industrias
Industria alimentaria Otras industrias manufactureras Industrias manufactureras
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Industria alimentaria
4,298,858 4,344,359
4,176,630 4,228,621
830,251 830,566 839,537 845,301
4,027,201 805,619 820,519
3,910,717

3,504,822
3,468,292

3,383,321
3,346,379
3,206,682
3,105,098

765,010
759,601
752,928
754,535
748,104
738,678

80,291
79,936
77,638
72,415

75,716
66,941
845,301
839,537
830,566
830,251
820,519
805,619

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

Crecimiento 19 vs. 20p TCCA* 15-20p Crecimiento 19 vs. 20p TCCA* 15-20p
Industria Industria
Manufacturera Alimentaria
-2.7% 1.6% 0.7% 1.0%

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI.


p: Cifras preliminares; Unidades: Número de personas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
3.2 Empleo 90

Personal ocupado total / Sector cárnico Composición del personal ocupado por tipo de
actividad en 2020
79,936 80,291
77,638
75,716
72,415
66,941
87%

38,425
38,573
37,332
37,121
35,799

78%
33,278

13,135
59%

13,039
12,832
12,116
11,689
11,335

41%

28,731
28,324
27,474
26,480
24,927
22,327

22%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 p
13%
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
Sector Cárnico Empleados Obreros Empleados Obreros Empleados Obreros
Matanza Corte y empacado Preparación de embutidos y
Crecimiento 19 vs. 20p TCCA* 15-20p otras conservas
Sector
Cárnico 0.4% 3.7%

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI.


p: Cifras preliminares; Unidades: Número de personas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
3.3 Sueldos, salarios, remuneraciones e índices 91

Sueldos, salarios y remuneraciones pagadas al personal Índice de remuneraciones medias reales por persona
dependiente de la razón social ocupada

110
Prestaciones sociales Salarios a los obreros
Sueldos a los empleados Remuneraciones

108
108
8,769

107

107

107
8,434

106
106
7,881

106

105
7,502

105
104
6,771

104
3,909

104
3,764

103
103
6,066

3,521

102
3,374

102
3,055
2,735

2,020
1,936
1,731
1,624
1,423
1,317

2,839
2,734
2,629
2,504
2,292

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p


2,014

Industrias manufactureras
Industria alimentaria
2015 2016 2017 2018 2019 2020 p
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI.


p: Cifras preliminares; Unidades: Millones de pesos corrientes; Índice base 2013 = 100 (Promedio). *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
3.4 Prestaciones sociales y remuneraciones 92

Índice de prestaciones sociales medias reales por Índice de remuneraciones medias reales por persona
personal ocupado ocupada

122
129

129

129
128
127

125
118

114
112

111

110

117
110

109
109
109

108
107
103

114
113

110
110
109

109

108

107

107
106
105
105
105

105
104

104
2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI.


p: Cifras preliminares; Unidades: Índice base 2013 = 100 (Promedio).
3.5 Sueldos y salarios 93

Índice de sueldos medios reales totales por empleado Índice de salarios medios reales totales por obrero

123
135

135
134

117
128

127
125
124

124

112
123
121

120

118

105

105
104

104

102

101

101
101

100
100

100
99
99

99
103

93
98
95

93

93
92

2015 2016 2017 2018 2019 2020 p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI.


p: Cifras preliminares; Unidades: Índice base 2013 = 100 (Promedio).
3.6 Establecimientos y capacidad planta 94

Número de establecimientos en 2020 Porcentaje de capacidad planta utilizada

95.0

2,012
1,841 90.0

Total: 4,138
85.0

80.0

75.0

285
70.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 p

Matanza de ganado, aves y otros Corte y empacado de carne de Preparación de embutidos y


animales comestibles ganado, aves y otros animales otras conservas de carne de Industrias manufactureras Industria alimentaria
comestibles ganado, aves y otros animales
Sector Cárnico Matanza
comestibles
Corte y empacado Preparación de embutidos y otras conservas

Fuente: COMECARNE con información de DENUE y EMIM base 2013 / INEGI.


p: Cifras preliminares; Unidades: Número de establecimientos o unidades económicas; Porcentaje (Promedio).
Comité Directivo 2021-2022 95

Ernesto Hermosillo Consejeros


PRESIDENTE

Daniel Curiel
Salvador Lozano Francisco Jaraleño
SECRETARIO TESORERO Arturo Pardo
Carlos Machado
Vicepresidencias
Fernando Cuevas
Javier Cházaro
Carla A. Suárez Mildred Villanueva Mariana Gurrola
POSICIONAMIENTO DE NORMALIZACIÓN Y VINCULACIÓN CIENTÍFICA Mario Gorena
LA PROTEÍNA CÁRNICA SUSTENTABILIDAD
Eduardo Barrera
Juan Ley
Eugenio Salinas Héctor Elizondo Mauricio García Jorge Salazar
COMERCIO EXTERIOR Y EXPOCARNES ENLACE LEGISLATIVO
ASUNTOS INTERNACIONALES Fernando Villarreal
Rafael Gómez
Mauricio Ruiz
ENLACE CON ASOCIADOS
Contacto 96

Sugerencias y aclaraciones:

Lic. Nora G. Bazán Hernández


Gerencia de estudios económicos Síguenos en:
y comercio exterior
• Consejo Mexicano de la Carne

• @consejomexcarne
Correo: estudios@comecarne.org
• www.comecarne.org
Teléfono: 5589 7771 ext. 204
Horario de atención: Lunes a Viernes • consejo@comecarne.org

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