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Observatorio

Comercial 2022
Marzo 2022
Lo más destacado
Los 5 puntos más destacados de Marzo

En Marzo los comerciantes no lograron

1 cumplir con sus expectativas de ventas,


hecho que mayoritariamente explican por
la situación de crisis económica y el incio
Comparando sus ventas con las del
de clases que orienta los gastos de la
mismo mes del año anterior, cuatro de
familia a rubros específicos. Entre los
comerciantes del centro, las
manifestaciones y los cortes siguen
3 cada diez comerciantes manifiestan
estar vendiendo mejor, y tres de cada
diez, peor. Sin embargo las dimensiones
generando pérdidas en las ventas.
de la caída son levemente mayores a
las del crecimiento, por lo que el saldo

2
La magnitud de la caída en las ventas
neto para el ‘22 es un 0,74% menor.
fue del 6,15%.
Sólo dos de cada diez comerciantes
afirmaron haber vendido más.
Los 5 puntos más destacados de Marzo

Los ventas fueron un 29% más bajas El aumento generalizado de precios no se


que las del mismo mes de 2019, antes de tradujo en una recuperación de la
que se desatara la pandemia. 5 rentabilidad sino que sólo permitió reducir

4 la pérdida de rentabilidad del 7% de


Febrero al 4% en Marzo.
Análisis por sector
Indumentaria

Las ventas de Marzo no cubrieron las expectativas de la mayoría de los comerciantes, tal como había
ocurrido en Febrero.

Cuando las ventas medidas en unidades se comparan con las del mes anterior, la caída es del 5% (un
punto menos que para el conjunto de sectores comerciales) y 2% menos cuando la comparación se
realiza contra las ventas de Marzo del 2021.

Analizadas las ventas a la luz del movimiento que tenía el sector en el Marzo del ‘19, la caída es del 30%.

En el 75% de los locales de indumentaria hubo aumento de precios en Marzo, aumento que no alcanzó
siquiera para mantener los niveles de rentabilidad . La caída fue del 3% con respecto al mes anterior.

El ticket promedio rondó los $5.323.


Accesorios de moda

Dos de cada tres comerciantes de las categorías agrupadas como accesorios de moda no vieron
reflejadas sus expectativas en sus ventas. Probablemente este desacople entre las expectativas y la
realidad se deba a que vendieron un 13% menos que el mes inmediatamente anterior (caída casi dos
veces mayor que la del promedio).

Comparadas con las de Marzo del 2021 también se observa una contracción, en este caso del 9%.

Prácticamente todos los comerciantes de accesorios venden menos que antes de la pandemia: 33%
menos en unidades.

Si bien es alto el porcentaje de comerciantes que aplicaron aumentos en Marzo (67%), un tercio no subió
sus precios (casi todos lo había hecho en Febrero). A pesar de estos aumentos el ticket promedio fue
más bajo que el del mes anterior (probablemente debido a la pérdida de unidades vendidas).

La rentabilidad intermensual, entonces, muestra una caída del 3%.


Deco/ Hogar

La situación de los comerciantes de productos vinculados al hogar es particularmente crítica en relación


a los registros históricos y a la comparación con otros sectores comerciales.

Enero había sido un muy buen mes, pero los valores positivos no pudieron sostenerse. Febrero estuvo
muy por debajo del mes anterior, y en Marzo la contracción continuó, marcando un 15% menos de
unidades vendidas.

La perspectiva para el sector no mejora cuando se comparan las ventas actuales con las de Marzo del
’21: pérdida de un 19%, valor muy por encima del promedio de la contracción para el comercio minorista
en su conjunto.

Con relación a las ventas de Marzo del ‘19, la contracción es del 35%.

Todos los comerciantes del rubro aumentaron sus precios en Marzo. Así y todo, el ticket promedio cayó.

La rentabilidad también mostró pérdidas del orden del 17% en relación al mes anterior y del 6% en
relación a Marzo 2021.
Estética y cuidado personal

Los comerciantes agrupados en este rubro también atravesaron un Marzo caracterizado por caídas y
pérdidas, sin embargo, a diferencia de los demás, su Marzo 2022 fue mejor que el del 2021; con un
volumen de ventas un 23% más alto en unidades.

Esto no debe interpretarse como una recuperación en los niveles de venta pre pandémicos, porque se
están comercializando un 16% menos de unidades; pero este nivel de contracción es sensiblemente
menor al promedio.

Tres de cada cuatro comerciantes subieron sus precios en Marzo. El ticket promedio alcanzó los $5.680.

Sin embargo, la rentabilidad y las ventas cayeron 6 puntos porcentuales.


La actividad comercial
Expectativas de ventas
“Teniendo en cuenta sus expectativas de
ventas para el mes de Marzo, las ventas...”

57% 34% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Más de la mitad de los comerciantes no


lograron concretar el nivel de ventas
esperados. Para la mayoría, esto se
debe a la crisis económica, pero también
Las ventas estuvieron por debajo Las ventas cubrieron Las ventas superaron sus
de sus expectativas sus expectativas expectativas
el inicio de clases resulta un freno al
consumo de algunos tipos de bienes
*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo
Evolución de expectativas de ventas
Rubro de actividad
100% 100% 100%

80%
80% 75% 80% 73%
69%
60% 66% 67%
60% 50% 60%
60% 60% 50%
46%
40% 46%
40% 25% 40%
31% 33% 17% 27% 33%
33%
20%
17% 20%
20% 7% 7% 0% 0%
0% 0% 0% 9%
0% 0% 0
Enero Febrero Marzo
Enero Febrero Marzo -20% Enero Febrero Marzo

100% 100% 100%

80% 82%
80% 80% 73% 80%
73% 64% 62%
60% 64% 60%
60% 50%
40% 40% 44%
40% 27% 36%
18% 25% 33%
20% 27% 20% 20%
25% 22%
20% 9% 13%
9% 9% 9% 0
0% 0
0% 0% 0%

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo

Las ventas estuvieron por debajo Las ventas cubrieron Las ventas superaron sus
*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo de sus expectativas sus expectativas expectativas
Expectativas de ventas según…

...cantidad de empleados

+ 21 33% 67%

Los comercios medianos – grandes (con


11 a 20 20% 60% 20% entre 11 y 20 empleados) y aquellos
que tienen más de una sucursal fueron
4 a 10 5% 40% 55% los que más cubrieron o superaron sus
expectativas de ventas.
1a3 15% 30% 55%

Familiar 3% 22% 76%

Las ventas estuvieron por debajo Las ventas cubrieron Las ventas superaron sus
de sus expectativas sus expectativas expectativas

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo


Volumen de ventas en unidades
Variación interanual Marzo ‘22 vs. Marzo ‘21

Igual
26%

0,74%
Caída en las unidades
Más Menos vendidas
43% 31%

Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron


Evolución de volúmenes de ventas interanual
Rubro de actividad
100% 100% 100%

80% 80% 80%

60% 50% 60% 64%


60% 52% 50%
50% 46%
36%
40%
34% 40% 40%
29% 33% 33% 27%
27% 33%
34% 25% 17% 27%
19% 31% 31% 20% 20%
20% 9%
0%
0% 0% 0%

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo

100% 100% 100%


82%
80% 73% 80%
80%
70%
60% 60% 60% 60%
55%
50%
37% 38%
40% 30% 36% 40% 36% 27% 40%
25% 25%
18% 27%
20% 27% 20%
9% 18% 20% 20%
0% 9%
0% 0% 0%

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo


Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron
Evolución de volúmenes de ventas interanual
Rubro de actividad

Enero Febrero Marzo

11% 3% 2%
Indumentaria

17% 6% 19%
Hogar/ Deco

4% 13% 9%
Accesorios

3% 7% 23%
Estética y cuidado
personal

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo Disminuyó Se mantuvo Aumentó
Volumen de ventas en unidades según…
Variación interanual Marzo ‘22 vs. Marzo ‘21

...cantidad de empleados

+ 21

100%
11 a 20
25% 75%
4 a 10
44% 17% 39%
1a3
33% 40% 27%

Familiar 43% 25% 32%

Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo


Volumen de ventas en unidades
Variación Marzo 2022 vs. Marzo 2019

Menos
72%

29,1%
Caída en las unidades
vendidas
Igual
21%

Más
8%
Tres de cada cuatro comerciantes
cordobeses no han recuperado sus
Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron niveles de venta pre pandémicos.
Evolución de volúmenes de ventas prepandemia
Rubro de actividad
100% 100% 100%
83% 89%
80% 83% 80%
80% 71%
71% 64%
60% 50% 60%
60%
45% 46%
40% 50% 40% 36%
40% 36%
29% 17%
24% 20%
17% 20%
20% 26% 9% 21% 0% 0 18%
5% 0% 11%
0% 0%
0% 0% 0
Enero Febrero Marzo
Enero Febrero Marzo -20% Enero Febrero Marzo

100% 100% 100%

80% 82%
80% 80% 80%
66% 64%
63%
60% 55% 60%
60% 60% 50%
50%
40% 36% 40% 38%
40% 35% 40% 37%
18% 25%
20% 18% 20%
20% 10%
10% 13%
0% 0 18% 9% 0%
0% 0% 0 0%

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo


Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron
Evolución de volúmenes de ventas prepandemia
Rubro de actividad

Enero Febrero Marzo

19% 2% 30%
Indumentaria

16% 10% 35%


Hogar/ Deco

10% 11% 33%


Accesorios

13% 11% 16%


Estética y cuidado
personal

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo Disminuyó Se mantuvo Aumentó
Volumen de ventas en unidades según…
Variación Marzo 2022 vs. Marzo 2019

...cantidad de empleados

+ 21 67% 33%

11 a 20 25% 75%

4 a 10 6% 18% 77%

1a3 13% 27% 60%

Familiar 4%8% 88%

Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo


Volumen de ventas en unidades
Variación intermensual Marzo 2022 vs. Febrero 2022

Igual
53%
6,15%
Menos Caída en las unidades
vendidas
31%

Más
16%
La evolución intermensual en
los niveles de ventas muestra
una contracción con relación
Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron
a Febrero.
Evolución de ventas en unidades
Evolución variación intermensual

100%

90%
85%
80%

70% 65%
58%
60% 60%
57%
50% 50% 52%
49% 47%
44%
40% 40% 40% 41%
40%
28% 31% 34%
30% 29% 32%
26%
18% 24% 25%
20% 20% 22%
14% 18% 19% 19% 19%
10% 11% 17% 11%
9%
6%
0%
Abril '21 Mayo '21 Junio '21 Julio '21 Agosto '21 Sept. '21 Oct. '21 Nov. '21 Dic '21 Enero '22 Feb. '22 Marzo. '22

Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron


Evolución de volúmenes de ventas intermensual
Rubro de actividad
100% 100% 100% 100%
100% 93% 91%
80% 80%
80%
75%
60% 60%
60%
45% 46%
40%
40% 31% 43% 34% 40%
26%
24% 31% 20% 27%
20% 20%
9% 17%
7%
0% 0% 8%
0%
0% 0%
Enero Febrero Marzo
Enero Febrero Marzo -20% Enero Febrero Marzo

100% 100% 100% 100%


87%
80% 80% 80%
64%
64% 60% 55% 64% 60%
60%
36% 37% 44%
40% 40% 36% 40% 38%
27% 36% 33%
27%
18% 27% 25%
17% 20% 20% 13% 22%
20% 9% 18%
0% 0
0% 0%
0% 0% 0%

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo


Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron
Evolución de volúmenes de ventas intermensual
Rubro de actividad

Enero Febrero Marzo

38% 1% 5%
Indumentaria

1% 13% 15%
Hogar/ Deco

35% 3% 13%
Accesorios

38% 11% 6%
Estética y cuidado
personal

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo Disminuyó Se mantuvo Aumentó
Evolución de volúmenes de ventas intermensual

...cantidad de empleados

+ 21 33% 67%

11 a 20 20% 20% 60%

4 a 10 20% 55% 25%

1a3 24% 30% 46%

Familiar 16% 46% 38%

Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo


Volumen de la rentabilidad
Variación intermensual Marzo 2022 vs. Febrero 2022

Igual
53%

3,56%
Menos
De caída en la
31% rentabilidad

Más
16% La pérdida de rentabilidad continúa,
pero se desaceleró el ritmo de caída
intermensual en relación a la
medición de Febrero
Disminuyó Se mantuvo Aumentó
Evolución de la rentabilidad
Evolución variación intermensual

20%

15%

10%

5%
1%
0%
-5% -4% La pérdida de rentabilidad es una
-6%
-5% -7% constante entre los comerciantes
-10% cordobeses.
-10% -12%

-15%
-19%
-20%

-25%

Agosto Sept. Oct.. Nov. Dic. Enero ‘22. Feb ‘22. Marzo ‘22.
Volumen de la rentabilidad según…
Variación intermensual Marzo 2022 vs. Febrero 2022

Enero Febrero Marzo

28% 2% 3%
Indumentaria

21% 10% 17%


Hogar/ Deco

26% 8% 3%
Accesorios

6% 11% 6%
Estética y cuidado
personal

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo Disminuyó Se mantuvo Aumentó
Volumen de la rentabilidad
Variación interanual Marzo 2022 vs. Marzo 2021

Igual
42%

0,81%
Menos
De caída en la
31% rentabilidad

Más En líneas gnerales, la


27% evolución de la rentibilidad
muestra mucha estabilidad
año a año cuando ambos
perídos ya se encuentran
incluidos dentro la
Disminuyó Se mantuvo Aumentó pandemia
Volumen de la rentabilidad según…
Variación interanual

Enero Febrero Marzo

14% 9% 2%
Indumentaria

11% 22% 6%
Hogar/ Deco

2% 5% 2%
Accesorios

9% 15% 0,5%
Estética y cuidado
personal

*Puede sumar más de 100% por efecto del redondeo Disminuyó Se mantuvo Aumentó
Ticket promedio
Según rubro de actividad

$5.680

$ 8.133

$3.612
El ticket promedio en
Marzo fue de

$5.549 $5.323
La política de precios
Aumento de precio
El mes pasado, ¿aumentó precios?

75%
No aumentó
22%
100%

67%

Si aumentó
78% 73%
Metodología y perfil de
respondentes
Ficha técnica
Universo:
Comercios minoristas de la Ciudad de Córdoba.

Diseño Muestral:
Probabilístico. Estratificado por sector y zona.

Elemento muestral:
Dueños, socios o responsables de comercios.

Tamaño de la muestra:
101 encuestas completas

Instrumento:
Cuestionario con preguntas cerradas, semi estructuradas y abiertas.

Técnica de recolección:
Encuesta telefónica.

Fecha de relevamiento:
25 al 30 de Marzo 2022.
Rubro de actividad
42

12 11 11
9
6 6
4

Indumentaria Accesorios Calzado Deco/ Hogar Estética Óptica y Librería y Celulares, informática,
• Femenina • De moda • Femenino • Deco/ Bazar • Perfumería contactología papelería electrónica
• Mixta • Bijou • Mixto • Mueblería • Cosmérica • Telefonía celular
• Masculina • Joyería/ relojería • Masculino • Electrodomésticos • Peluquería • Informática
• Infantil • Marroquinería • Infantil • Ferretería • Manicuría • Relojes
• Laboral • Deportivo • Pinturería • Depilación inteligentes
• Deportiva • Spa • Gadgets
• Ropa interior • Estética

Valores expresados en unidades y no en porcentajes


Localización

Locales a la calle
centro
45%

Corredores
comerciales fuera
del centro
21%

Galerías del
centro
35%

*Puede sumar más de 100% por redondeo


Características

Cantidad de tiendas Modelo de franquicias

Red de
Tienda sucursales No
única 31% Cantidad de empleados 96% Si
69% 4%
Entre 1 y 3
33%
Entre 4 y 10
20%

Entre 11 y 20
Empleo 5%
familiar Más de 20
37% 6%

*Puede sumar más de 100% por redondeo


Muchas gracias

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