UNIDAD 1

Conceptos básicos
¿De dónde crees que surge un

proyecto de inversión?
Un proyecto
surge de la
detección de
una
necesidad.

https://youtu.be/YTrYTTSY_pQ
 Def inición de proyecto de
inver sión:

“Es la búsqueda de una solución

int eligent e al plant eamiento de un
problema que surge de la
det ección de una necesidad”.
 Otra Def inición de proyecto de
inver sión:

“un pla n que, s i se le asigna

det erminado
monto de capit al y se le propo rcionan
ins umos de varios tipo s,
producirá un bien o un ser vicio, útil
al ser humano o a la sociedad”.
TOMAR UNA DECISIÓN

“ actividades encaminadas a la toma

de decisión acerca de invertir en un
proyecto: EVALUACIÓN ”.
Debemos considerar la realidad económica,
política, social y cultural de la entidad
donde se piense invertir, marcará los
criterios que se seguirán para realizar la
evaluación adecuada, sin importar la
metodología empleada.
FASES DE UN
PROYECTO DE
INVERSIÓN
Formulación y
evaluación (estudio
del proyecto)
 Deberán especificarse

Los OBJETIVOS DEL ESTUDIO deberán ser básicamente tres:

1. Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que

es viable, desde el punto de vista operativo, introducir en ese
mercado el producto objeto del estudio.
2. Demostrar que existe la tecnología para producirlo, una vez
Formulación y que se verificó que no existe impedimento alguno en el
abasto de todos los insumos necesarios para su producción.
evaluación (estudio 3. Demostrar la rentabilidad económica de su realización.
del proyecto) Los OBJETIVOS DEL PROYECTO están en función de las
intenciones de quienes lo promueven, y se puede agregar cuáles
son las limitaciones que se imponen, dónde sería preferible la
localización de la planta, el tipo de productos primarios que se
desea industrializar, el monto máximo de la inversión y otros
elementos.
 Es la determinación y cuantificación
ESTUDIO DE
de la demanda y la oferta, el
MERCADO
análisis de los precios y el estudio
de la comercialización.
 Presenta la determinación del
tamaño óptimo de la planta, la
ESTUDIO DE determinación de la localización
TÉCNICO óptima de la planta, la ingeniería
del proyecto y el análisis
organizativo, administrativo y legal
 Ordena y sistematiza la
información de carácter monetario
ESTUDIO DE que proporcionan las etapas
ECONÓMICO anteriores y elabora los cuadros
analíticos que sirven de base para
la evaluación económica.
Formulación y
evaluación (estudio
del proyecto)
Idea: consiste en determinar las alternativas que se deben tener respecto al futuro buscando
resolver los problemas existentes o aprovechar una oportunidad de negocio. Entre las fuentes
generadoras de ideas se destacan: estudios gubernamentales, programas de desarrollo,
estudios de mercado, demandas de exportación, necesidad de sustitución de tecnología,
aprovechamiento de recursos natural es o desechos, investi gaci ones científicas, necesidades
sociales, etc.

Preinversión: se divide en tres

etapas:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++

• Perfil: es un análisis en el cual se realiza la primera aproximación de llevar a cabo la

idea. Se estudian solamente variables relevantes y lo realiza un equipo de pocas
personas y no multidisciplinario. En general, dura aproximadamente un mes.

• Prefactibilidad: consiste en profundizar la investigación de los perfiles, tomando en

cuenta fuentes secundarias de inf ormación, tales como base de datos, libros y fuentes
históricas.

• Factibilidad: opera sobre la fuente de inf ormación primari a permitiendo justificar el

análisis fi nanci ero en base a criterios y la optimizaci ón de recursos y procesos. Se
elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos principalmente de fuentes
primarias de información. All í se pl asman todos los detalles para la ej ecución del
proyect o. Se minimiza el error de datos y cif ras económicas a un 5%.

Operación: impli ca l a capacitación, funci onamiento experimental y la operación normal del

proyect o para sus f uturas ev aluacion es.
Análisis Situacional ¿Qué es?
para elaborar un PI
Es un estudio en el cual se analiza el entorno para determinar cómo
s e e n c u e n t ra u n a e m p r e s a , c i u d a d , r e g i ó n o s e g m e n t o d e l m e r c a d o ,
en un cierto periodo de tiempo.

Sobre todo, para realizar este análisis es necesario contar con datos
pasados, presentes y futuros. Estos datos son muy importantes,
puesto que pueden servir de base para poder seguir con el desarrollo
del proceso de la planificación estratégica correspondiente, que le
i n d i c a r á n l a s a c c i o n e s a s e g u i r.

Los aspectos externos que se toman en cuenta son los siguientes:

 EL MICROENTORNO O MICROAMBIENTE
Análisis Situacional
Con su m i do r e s: S on la s p e r son a s o em pr e s a s que com p r an
l o s pr odu c to s qu e s e o fr e c en en el m e r c ado par a su
co nsum o fi nal o par a usarl os en su pr oceso de pr oducci ón.

I n te r m edi ari o s o di st ri b ui d or e s : Lo s i n te r m edi a ri os son l o s

qu e co m p r an l os pr o du cto s. P o s t e ri orm en t e, l os vu el ven a
ve n d er en el m e r c ad o. E s d e ci r, s e enc a rg an de su proc e so
de com erci al i z aci ó n.

P ro ve e do r e s : So n to d a s l a s em p r es a s qu e sum i n i str an l os
i n sum o s o la s m a te ri a s pri m a s pa ra qu e s e pu eda e f e ct ua r
el pro ceso d e pr o ducci ón.

Com p e ti do r e s : S o n tod as l a s em p r e s as qu e pa r ti ci p an
den tr o d el m i s m o m e r c ado ofr e ci en do l os m i sm o s
pro du ctos o pr odu ctos susti tutos .
 MACROENTORNO O MACROAMBIENTE
Análisis Situacional Económicos: Estos aspectos tienen relación con el nivel de ingresos y la
capacidad adquisitiva de las personas, lo que podría incidir positiva o
negativamente el funcionamiento de la empresa. Ofrece datos sobre la
economía y el mercado en general, pero sobre todo de la situación
competitiva del negocio.

Demográficos: Incluye todas las variables relacionadas con variaciones en

la población, lo que afecta en un crecimiento o disminución del mercado.

Legales y políticos: Se refiere a la parte de leyes y normas vigentes en el

p a í s d o n d e l a e m p r e s a o p e r a , p o r e l l o , l a e m p r e s a l a s t i e n e q u e s e g u i r, l o
que favorece o perjudica su desempeño.

Te c n o l ó g i c o s : L a s i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s a y u d a r á n a l a e m p r e s a , s i
t i e n e l a c a p a c i d a d a d q u i s i t i v a n e c e s a r i a p a r a p o d e r l a s i n c o r p o r a r, d e l o
contrario la puede llevar al retraso o a la obsolescencia.

Sociales y culturales: Los aspectos socioculturales son muy importantes,

porque inclu yen valores, creencias y costumbres que influyen de forma
positiva o negativa sobre el funcionamiento de la organización empresarial.
L
I
B
R
O