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Fase 2 - Realización Del Estudio de Mercado Internacional
Fase 2 - Realización Del Estudio de Mercado Internacional
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Administración de empresas
CEAD Medellín
2021
Introducción
La internacionalización es uno de los mayores desafíos que puede enfrentar una empresa,
por lo que resulta fundamental encontrar una exitosa estrategia con la que abordar su salida
o consolidación en el exterior. Tanto en sus fases iniciales como en otras más avanzadas, no
debe dejarse nada a la improvisación, sinónimo de ineficiencia y poca amiga del éxito.
práctica cada uno de los aspectos vistos en el curso. La actividad propuesta estará enfocada
geográficas, culturales, problemas de idioma, PIB del país, apoyos financieros o de otro
tipo sectoriales o gubernamentales -en nuestro país y países de destino-, datos de comercio
nuestra zona.
¿Cuántos y cuáles son los principales acuerdos comerciales que tiene Colombia y de
Se elige los productos fabricados por la empresa Zapatitos Con Estilo, ya que son una
el país y por sus diseños únicos y excelentes materiales, serían una propuesta innovadora y
ESTADOS UNIDOS
bajos.
Para intentar mitigar esta situación, se incluyó el sector del calzado dentro de “sectores
ganaderos” para recuperar posicionamiento de esta industria. Esta variante tiene como
ventaja la reducción total de los aranceles para la mayoría de las mercancías incluidas en el
capítulo 64.
Esto sin duda, es una gran ventaja, pero para las MiPymes de calzado colombianas, para
Estados Unidos es un país de 50 estados que ocupa una extensa franja de América del
Norte, con Alaska en el noroeste y Hawái que extiende la presencia del país en el océano
Pacífico. Entre las principales ciudades de la costa del Atlántico, se encuentran Nueva
Estados Unidos, situada en América del Norte, tiene una superficie de 9.831.510 Km2, así
pues, es uno de los países más grandes del mundo. Estados Unidos, con una población de
329.770.000 personas, es uno de los países más poblados del mundo 34 habitantes por
Km2.
De acuerdo con las declaraciones de su presidente, por primera vez desde marzo de 2020, la
tasa de desempleo de Estados Unidos está por debajo del 5 %, en medio de una grave crisis
En 2020, la tasa de fertilidad general en Estados Unidos fue de 55.8 nacimientos por cada
1.000 mujeres.
Por décadas, la esperanza de vida en Estados Unidos estuvo en alza. Pero esa tendencia se
estancó en 2015 antes de llegar a 78 años y 10 meses, en 2019. Para 2020, se redujo a unos
Tasa de Crecimiento demográfico: Entre 1960 y 2020, la población de los Estados Unidos
aumentó de 180.67 M a 329.48 M. Esto representa un aumento del 82.4 por ciento en 60
años. El mayor aumento en los Estados Unidos se registró en 1961, con un 1.67%. El
El calzado es uno de los artículos más queridos por los estadounidenses, se importan más
de 7 pares de zapatos por cada hombre, mujer y niño en el país, generando más de 80 mil
plataformas que garanticen su alta calidad, haciendo que el calzado sea una de las cadenas
• Botas
• Sandalias
• Zapatos en general
• Sneakers
• China
• Vietnam
• Indonesia
• Italia
• México
• Canadá
• Vietnam
• México
• China
• Japón
espera que el mercado crezca por año un 2.3% hasta el 2023, la industria del calzado es la
gobierno federal, las autoridades estatales y locales. Debido a tal complejidad, un producto
o servicio puede verse obligado a cumplir con las diversas normas de estos tres niveles,
para tener libre acceso al tráfico comercial del país. Por otra parte, pueden existir normas o
estándares establecidos por el sector privado, que son en principio voluntarios, pero de
compañías de seguros y consumidores exigen que los productos se ajusten a ellos como
garantía de calidad y seguridad. Las leyes que son aprobadas ante el Congreso de los
Estados Unidos, para su cumplimiento en todo el país (nivel federal), son codificadas en el
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse
En Colombia, durante el primer trimestre del 2021 las exportaciones de calzado fueron
US$5,1 millones, con una caída del 1% respecto al primer trimestre del 2020.
Estas, sin embargo, se han ido recuperando, e incluso están ligeramente por encima de lo
que se exportó en el primer trimestre del 2019, y están jalonadas por las ventas a Estados
Por su parte, las exportaciones de marroquinería desde el primer trimestre del 2021
registraron una cifra de US$10,7 millones, con una variación del -6% frente a los US$11,4
dura.
Según un nuevo informe de The NPD Group, las ventas de calzado deportivo en Estados
postcoronavirus.
Las ventas totales de calzado deportivo técnico en Estados Unidos alcanzaron los 2000
millones de dólares en estos tres meses. Las ventas de calzado técnico para hombre
hasta los 658,9 millones de dólares, mientras que las de niño crecieron un 17 % hasta los
Impulsados del mismo modo por las tendencias pandémicas y postpandémicas, los
consumidores seguirán optando por la comodidad, algo que se refleja en todas las
categorías de calzado de ocio y moda. Las ventas totales de calzado casual en Estados
Unidos crecieron un 31 % hasta los 5200 millones de dólares, mientras que las ventas
totales de calzado de moda en Estados Unidos cayeron un 6 % hasta situarse en los 3900
millones de dólares. Las ventas de calzado casual para hombre crecieron un 27 %, hasta los
2500 millones de dólares; las ventas de calzado casual para mujer lo hicieron un 31 %,
hasta alcanzar los 1500 millones de dólares; y las ventas para niños aumentaron un 41 %,
hasta los 1100 millones de dólares. Del mismo modo, las ventas disminuyeron un 8 %,
hasta los 840,5 millones de dólares, en el caso del calzado de moda para hombre; un 3 %,
hasta los 2600 millones de dólares, en el caso de las mujeres; y aumentaron un 6 %, hasta
versatilidad y estilo fueron temas clave para el calzado femenino. Las botas, continúan
siendo altamente demandadas, puesto que las consumidoras buscan una bota cotidiana y
Según una encuesta realizada por el Consumer Reports National Center, sobre los hábitos
tiene una media de 19 pares de calzado compra una media de cuatro al año, con una
El calzado para mujer es un segmento clave para la industria del calzado, ya que supone
casi el 55% del mercado (en términos de valor) y el 39% si se descarta el calzado de tipo
deportivo. La mayor parte del calzado de mujer adquirido es de tipo informal (46%), pero
en precio por par el producto estrella es el calzado de vestir, según NPD Group.
Las exportaciones de calzado y marroquinería desde Colombia hacia otros países en años
posteriores llegaron a tener el siguiente comportamiento con cifras por encima a los US $
99.3 millones en exportaciones, siendo el principal mercado Ecuador con el 39.6% de los
destinos, Estados Unidos con el 10% y Panamá con el 8.3%. El 57% de los exportado
posicionada como una de las mejores empresas a nivel nacional y ofrece un producto con la
mejor calidad.
Contamos con un excepcional equipo humano el cual se complementa con tecnología de
punta, de esta forma elaboramos calzado con diseños impecables. Trabajamos un esquema
Cueros Vélez S.A.S. es una empresa colombiana de moda y marroquinería creada en 1986
comenzó con la fabricación de cinturones. Con el tiempo fue completando el resto del
su empresa Amazon (antes Cadabra), Juan Raúl Vélez, quien para su momento era un
comerciante de cueros, abrió las primeras tiendas de la marca que lleva su nombre. Hoy,
muchos años después y a miles de kilómetros de distancia, las dos empresas trabajan juntas
las ventas han sido significativas se pretende con Amazon, consolidar el mercado
estadounidense.
3. Calzaflor
Calzaflor, es una Empresa dedicada al diseño, producción y distribución de calzado con
sistema, tecnología y maquinaria. Todos estos aspectos y muchos más son los que nos
hacen ser cada día mejor, con calidad e innovación frente a nuestros competidores.
Los ejes temáticos a considerar y revisar en cada uno de los factores son los siguientes:
Factores políticos en Colombia: TLC Colombia y estados unidos, ley anti contrabando en
independiente cada uno de los estados, pues tienen preferencias políticas muy
arraigadas.
partido Demócrata, estos dos partidos han ejercido el poder desde mediados del
siglo XIV. Según La Vanguardia (2018), “El Partido Demócrata (DP) se fundó en
1828 y fue uno de los primeros partidos de Estados Unidos. El símbolo del partido
Jackson, tenía fama de terco y sus oponentes le apodaron Andrew Jack-ass (burro).
En vez de enfadarse, Jackson aprovechó el mote diciendo que el burro era un animal
conservador del país. El partido demócrata esta representado por el color azul y
tiene posturas social demócratas las cuales tienen una acogida importante entre la
presidente republicano fue Abraham Lincoln, que ganó las elecciones en 1860.
registro único como exportador, actividad que debe estar especificada en el Registro Único
Tributario (RUT). También debe hacerlo ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior,
arancelarias)”.
Otro aspecto importante es conocer los regímenes cambiarios y tributarios con Estados
Junta Directiva del Banco de la República, los residentes y no residentes que efectúen en
Las declaraciones de cambio deben diligenciarse a nombre del residente o no residente que
cambio, intermediarios que también pueden actuar como agentes oficiosos para este efecto,
sistema previo global). Las empresas extranjeras en general están sujetas al mismo
impuesto a las sociedades que las empresas locales, con la diferencia de que su ingreso
que agrupa los ingresos obtenidos por intercambios y comercios concluidos en el suelo
extranjeras. También se puede obtener una exención al impuesto ECI a través de un tratado
fiscal.
de si el ingreso está vinculado con Estados Unidos. Sin embargo, las empresas extranjeras
están sujetas a un impuesto a las ganancias de sucursales al 30% del ECI que no es
impuestos del ECI que no proviene de los Estados Unidos (por ejemplo, dividendos,
fiscales.”
Económicos:
2012, fecha de entrada en vigor del tratado, se han exportado a Estados Unidos 622
este crecimiento en las exportaciones los podemos ver reflejado en la balanza de pagos
entre Estados Unidos y Colombia la cuál nos muestra que el promedio anual de
exportaciones a este país desde el año 2017 ha sido de 10.000 USD Millones.
Otro aspecto importante para analizar es la inflación Estados Unidos que para el año 2021,
según Swissinfo (2021), cerró el año 2020 con la menor inflación en cinco años, del 1.4%,
lo que es un nivel bajo según lo que recomienda la reserva federal para la economía.
Referente al PI, según datos macro.com, “El producto interior bruto de Estados Unidos en
el tercer trimestre de 2021 ha crecido un 0,5% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 11
décimas menor que la del segundo trimestre de 2021, cuando fue del 1,6%. La variación
interanual del PIB ha sido del 4,9%, 73 décimas menor que la del segundo trimestre de
2021, cuando fue del 12,2%”. En otro apartado indica: “Si ordenamos los países que
publicamos en función de su PIB percápita trimestral, Estados Unidos se encuentra en muy
con elevados niveles de productividad y uso de tecnologías modernas. Los sectores clave
seguros, bienes raíces, arriendos y arrendamientos. El sector Agrícola Americano es, sin
duda, uno de los más grandes del mundo, y California por sí misma produce más de un
tercio de los vegetales del país y dos tercios de sus frutas y frutos secos. Sin embargo, la
agricultura solo representa 0,9% del PIB y da empleo a 1% de la fuerza laboral (Banco
contribuyó en 1,109 billones USD al PIB del país en 2019, con una parte de 5,2% (los
resultados de las granjas de Estados Unidos representan por sí solos 136.100 millones
USD). En el mismo año, 22,2 millones de trabajos a tiempo completo o parcial estuvieron
prevé que el ingreso neto agrícola aumente 18.300 millones USD (21,7%) en 2019 a
prevé que los ingresos efectivos de productos agrícolas bajen 15.200 millones USD (4,1%),
los pagos agrícolas directo de gobierno debiesen aumentar en 64,4% (a 14.600 millones
USD).
Incluyendo un amplio rango de actividades, el sector industrial aporta sobre 18,2% del PIB
y emplea a un 20% de la fuerza laboral. Además de las industrias mencionadas más arriba,
el país también es líder mundial en las industrias aeroespacial y farmacéutica. Gracias a sus
energía nuclear. Es también el tercer productor a nivel mundial de petróleo y, por años,
también ha estado desarrollando extracción de gas de lutita a gran escala. Según las últimas
contribuye con más de tres cuartos del PIB (77,4%) y emplea a más de 79% de la fuerza
laboral del país. Una gran parte del PIB se compone del sector de finanzas, seguros, bienes
raíces, renta y arrendamiento (21% en 2019); al igual que de los servicios profesionales y
torno a un 12,3% del PIB del país en 2019 (Departamento de Comercio de Estados
Unidos). La Oficina de Análisis Económico estima que la baja en las industrias productoras
de servicios privados en el segundo trimestre de 2020 se debió sobre todo a la baja en las
el PIB real); cuidados de salud y asistencia social (4,38% de cambio en el PIB real, sobre
todo los cuidados de salud ambulatorios); y transporte y almacenamiento (-2,56% del PIB,
nivel mundial incluso en las economías más fuertes y estables del mundo, por tanto, es
difícil encontrar condiciones ideales en este momento. No obstante, al ser Estados Unidos
uno de los países más grandes y con mayores nichos de mercado, se considera una muy
Socioculturales
“Según los últimos datos publicados por la ONU en Estados Unidos 50.661.149 de
femenina es superior a la masculina, con 26.172.767 mujeres, lo que supone el 51.66% del
total de inmigrantes, frente a los 24.488.382 de inmigrantes varones, que son el 48.33%.
los niños están inscritos en escuelas privadas, mientras que el 2% recibe educación en el
hogar. Existen múltiples instituciones privadas y públicas de educación superior, así como
de colegios comunitarios con las políticas de admisión abierta. De las personas mayores de
colegio, el 27,2% obtuvo una licenciatura y el 9,6% obtuvo un título de posgrado. La tasa
educación de 0,97, el 12° más alto en el mundo. De acuerdo a la Unesco, Estados Unidos es
el segundo país con más instituciones de educación superior en el mundo, con un total de
5.758 y un promedio de más de 15 por cada estado. El país también cuenta con el mayor
más prestigiosas y de mayor fama en todo el mundo. Harvard, Yale, Berkeley, Stanford y el
previstos desde hace tiempo en la diversidad racial y étnica del país, así como en las
Si bien la población blanca continúa siendo el grupo racial más grande del país, el número
de personas que reportaron la raza blanca como su única raza (en comparación con raza
2010.
El número de personas que se identificaron como multirraciales aumentó un 276%, de 9
multirraciales.
La población hispana/latina del país creció un 23% y llegó a 62.1 millones de personas en
Hay más personas viviendo en áreas metropolitanas (el 86% de la población). La población
de las áreas metropolitanas creció un 9% entre el 2010 y el 2020. “Muchos condados dentro
oeste del país”, dijo Marc Perry, demógrafo sénior de la Oficina del Censo.
El área metropolitana grande de mayor crecimiento durante la última década fue Phoenix,
otra zona popular entre los jubilados. Entre el 2010 y el 2020, creció un 11.2%”.
Comienza con la crianza del ganado, el animal que será sacrificado con el fin de extraer su
piel, una vez el cuero está curtido y listo puede ser usado en la confección de prendas de
vestir zapatería y marroquinería (Trujillo & Álvarez, 2013; Viteri & Albuja, 2013; Loor,
Espinoza, Plúa, & Pine, 2015; Mosquera, 2015); en este texto nos enfocaremos en la
Después de retrasos en la aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, entre ellos
de que fuera considerado como una presión indebida por parte del expresidente George
2011, el congreso de los Estados Unidos lo aprobó con el fin de impulsar el comercio entre
los dos países. En la pasada cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias,
Barack Obama (EEUU) anunciaron que el TLC entraría en vigencia el 15 de mayo del
presente año. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, y gracias a las
colombiana obtiene acceso inmediato libre de arancel, mientras que el 81.8% de los
productos industriales estadounidenses, lo tendrá en nuestro país. Cabe resaltar que, de esta
Colombia. Para abordar el sector calzado, el cual es objeto de nuestro estudio, entraremos a
discutir algunas consideraciones. Los productos como el calzado y artículos de cuero, se les
puesto que esta industria está compuesta en su mayoría por pequeñas y medianas empresas,
Cuero y sus Manufacturas) Luis Gustavo Flórez el sector "Está desarrollando un proyecto
piloto con 18 empresas para identificar nichos de mercado en Estados Unidos y canales de
comercialización". Para él la mayor amenaza no viene del país anglo, sino de las
importaciones legales su facturadas, para lo cual han pedido al gobierno una urgente
intervención. Con las preferencias del Atpdea, el sector registra exportaciones anuales de
US$52 millones; cifra que quieren duplicar con el TLC. Dada la proximidad del tratado y el
empuje de la globalización, para lograr esa meta, el sector debe tomar medidas que lo lleve
a alcanzar mayores niveles de productividad, lo cual le permite ser más competitivo frente a
un mercado de alta demanda, pero exigente en calidad y valores agregados. El sector del
calzado está compuesto en un 98% por MIPYMES y según el gerente de la firma caleña
C.I. Vivaldi, Libardo Dussán: el 60% de estas podría tener posibilidades de explorar el
mercado americano pero el 40% restante difícilmente podría hacer ofertas. Otros
empresarios como Luis Alberto y su hermano John Ferney Castaño dueños de JhoalShoes,
una empresa familiar caleña, piensan que, aunque ya hayan conquistado los mercados de
Perú y Ecuador, creen que no tienen la suficiente capacidad para exportar sus productos a
Estados Unidos. “Sin capital es muy complicado competir en un mercado exigente como el
americano. Y menos si no hay recursos suficientes para adquirir equipos con tecnología de
punta para sostener una línea de producción”. Noticia completa. Ver Anexo 1 Adicional a
los obstáculos que se pueden presentar en cuanto a la 21 capacidad de las empresas, vemos
que una fuerte amenaza para el sector, es China ya que algunos de sus productos tienen
precios bajos y una calidad no muy buena, lo que antes atraía al mercado estadounidense
precisamente por el precio, y porque los productos se ajustaban al tiempo para el cual iban
a ser utilizados, marcado por las estaciones. En cuanto a los productos colombianos hay que
resaltar que los exportadores nacionales están ubicándose en una gama de precios medios y
altos, manejando siempre una excelente calidad en sus productos los cuales se caracterizan
por su diseño, moda e innovación, buscando de esta forma tener una ventaja competitiva, lo
que les permitirá ingresar al mercado americano percibiendo buenos resultados, puesto que
con la recesión los consumidores prefieren adquirir bienes más duraderos y con mejor
calidad así su precio sea un poco más elevado. Para finalizar, En términos generales, se
destacan unas tendencias; para los sectores que ya gozan de las preferencias del ATPDEA,
entre los cuales se encuentra el calzado, este acuerdo comercial representa un espaldarazo
para su desarrollo futuro. El sector debe adquirir un ambiente más dinámico, prepararse
nuevos consumidores, buscar socios en otros mercados que les faciliten la entrada y
mejorar su eficiencia.
negociación.
internacional.
métodos de pago más comunes son: giro directo, giro anticipado, carta de crédito y
cobranza.
Buenaventura, 25 zona Cartagena, zona Ciénaga, zona Santa Marta, zona Golfo de
Morrosquillo, zona Tumaco, zona San Andrés Islas, zona Guajira, zona Turbo y
zona Magdalena). Algunos de los puertos más importantes del país son: Sociedad
aéreas en el país Algunos de los aeropuertos más importantes del país son: Aeropuerto
Internacional El Dorado (Bogotá), Tiene una extensión de 700 Hectáreas, además, tiene 2
20 de carga. Aeropuerto Internacional José María Córdoba (Medellín) Tiene una extensión
de 600 Hectáreas, además, tiene 2 pistas cada una con 3500 m de longitud. Posee 8
una extensión de 370 Hectáreas, además, tiene 1 pistas con 3000 m de longitud. Posee 4
7. Incoterms
8. Ex Works (EXW) Este término puede ser utilizado en cualquier modo de transporte
a cargo de este.
9. Free Carrier (FCA) Este Incoterm puede ser utilizado en cualquier modo de
designada por el comprador en los locales del vendedor o en otro lugar designado.
Es clave que las partes especifiquen el punto en el sitio de entrega elegido, ya que el
10. Free on Board (FOB) Es utilizado únicamente para transporte marítimo o vías
bordo del buque designado por el comprador y la de este último, empieza de ahí en
adelante.
11. 11.. Cost, Insurance and Freight (CIF) Es utilizado únicamente para transporte
por eso es importante aclarar con exactitud el punto en el que será entregada la
12. Delivered, Duty Paid (DDP) La mercancía es entregada, en los medios de transporte
acordado.
13. Contratos modelo En este punto se presentan las reglas substantivas para un
Aguacate Hass, por ejemplo, los derechos y obligaciones principales de las partes,
generales que se aplican de manera equitativa para ambas partes. También contiene
internacionales. Este modelo es la versión corta del contrato modelos ITC (Centro
mercaderías.
El aguacate Hass será exportado a Estados Unidos provenientes de las principales zonas del
país donde se encuentran los cultivos del mismo. Se realiza la autorización del ICA y se
Se almacenan en una bodega que cuenta con un área de 3.200 metros cuadrados y está
dotada con moderna tecnología que permite eficiencia de los procesos, ofrece la posibilidad
de garantizar la cadena de frio para productos perecederos, elimina los traslados para
al país donde se desea exportar algún tipo de producto o servicio; es de suma importancia
estudiar el país donde se desea incursionar para saber a qué nos enfrentamos en países
También, conocer la demanda y el consumo del mercado al cual nos vamos a enfrentar,
para entender físicamente lo que se quiere lograr mediante los tratados o convenios
Las Ventas de calzado en EEUU en el segundo trimestre revelan las tendencias de consumo
https://es.fashionnetwork.com/news/Las-ventas-de-calzado-en-ee-uu-en-el-segundo-
trimestre-revelan-las-tendencias-de-consumo-postcoronavirus,1323714.html
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Directorio de Exportadores Colombia. Todo en comercio internacional, Unión Europea,
http://www.directorioexportadorescolombia.co/calzado.html
Swissinfo (2021). EEUU registra en 2020 una inflación del 1,4 %, la menor en cinco años.
2020-una-inflaci%C3%B3n-del-1-4----la-menor-en-cinco-a%C3%B1os/46283864
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https://procolombia.co/actualidad-internacional/servicios/consejos-para-exportar-hacia-
estados-unidos
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-politico-estados-unidos/
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DIAN. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CONTROL CAMBIARIO. Recuperado de:
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