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ESTUDIO DE MERCADO ALMENDRAS – ALEMANIA

ProChile Hamburgo, Diciembre 2009

PARTE A:

1. PRODUCTO:
1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 08.02.11.00

1.2. DESCRIPCIÓN: Otras almendras con cáscara

1.3. CODIGO TARIC (Unión Europea) Andere Mandeln in der Schale:


08.02.11.90

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

2.1. ARANCEL GENERAL: 5,6% terceros países

2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0%

2.3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Diversos países gozan una
preferencia arancelaria libre (Turquía, Líbano, Países de la Ex-Yugoslavia), excluyendo
principal proveedor EE.UU, que paga un arancel 5,6% pero puede participar en cuota
para países GATT XS con arancel 2%.

2.4. OTROS IMPUESTOS: IVA 7% (para productos del sector alimentario)

2.5. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO:

Normativa de ingreso

No existen normas de comercialización especiales en la normativa europea. Las


autoridades alemanas recomiendan aplicar la cláusula establecida en los estándares
UN/ECE disponible en Internet en
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/dry_e.htm (Agricultural Quality
Standards)

Control de alimentos

Los niveles de residuos permitidos se publican en varias directivas y regulaciones a nivel


alemán y de la Unión Europea.

Normativa de ingreso

La legislación general para el sector alimentos se establece en la ley de alimentos y


alimentos para animales, vigente desde el 1 de septiembre 2005. (Gesetz zur
Neuordnung des Lebensmittel- und des Futtermittelrechts (LFGB)) Texto completo
disponible http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/lfgb/gesamt.pdf (idioma
alemán).

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La normativa básica de la Unión Europea es la regulación 178/2002 que establece las
requisitos básicos para la importación de alimentos. Además hay que considerar
varios regulaciones:

Los principales regulaciones que se aplican son:

-LFBG Lebensmittel- und Futtermittelgesetz– Ley de alimentos y alimentos para


animales

-Regulación de Higiene de Alimentos


General foodstuffs hygiene rules and hygiene specifications for food of animal origin
according to Regulation (EC) No. 852/2004

-Regulación de límites máximos de residuos –desde el 1 de septiembre 2008


existe una legislación armonizada a nivel de Unión Europea que transpone la
regulación 396/2005 y los respectivos anexos en las cuales se establecen los límites
máximos y los productos a las cuales se aplican.

-Regulación de contaminantes
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm
La regulación base es la UE 315/93, los niveles máximos de contaminantes se
presentan en el 1881/2006.

Contaminantes: A nivel europeo los contenidos máximos para ciertos contaminantes


están regulados por la directiva 466/2001 del 8 de marzo 2001, se fijan límites para
ciertos contaminantes como plomo, mercurio, dioxina pero también, ocratoxina A,
Aflatoxinas (micotoxinas). Todas sus modificaciones en: http://eur-
lex.europa.eu/es/index.htm

Relacionadas a esta directiva está la – Directiva 683/2004 sobre Aflatoxina y Ocratoxina


A en alimentos para bebés y niños y la 472/2002/CE y 257/2002/CE (actualización del
anexo con respecto a límites máximos de aflatoxinas).

A partir de febrero 2010, los límites máximos de Aflatoxinas serán de:


12 ppb Límites B1 y 15 ppb Límite máximo total.

Micotoxina: Además, está vigente la ley de límites máximos de micotoxinas -


“Mykotoxinhöchstmengenverordnung” (publicado 4 de febrero 2004) fija términos para
ciertas micotoxinas. A nivel europeo, Reglamento Nr. 401/2006 del 23 de febrero 2006.

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:070:0012:0034:ES:PDF

Ocratoxina A en fruta seca: Los límites para ocratoxina A son 2µg/kg – regulación
nacional en Alemania.

Alimentos envasados: deben llevar especificado e indicando tipos de ingredientes que


puedan causar alergías según la ley de etiquetado alemán
(Lebensmittelkennzeichnungs- Verordnung).
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/lmkv/gesamt.pdf
La última actualización se hizo el 18.12.2007. Todos los últimos cambios siguen la
Directiva 2003/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de noviembre de

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2003 por la que se modifica la Directiva 2000/13/CE en lo que respecta a la indicación
de los ingredientes vigentes en los productos alimenticios. Texto completo en
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:308:0015:0018:ES:P
DF

Trazabilidad – (Rückverfolgbarkeit): Desde 1 de enero 2005 está vigente el articulo


No. 18 de la regulación del Reglamento (CE) N° 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 28 de enero de 2002, por el cual, se establecen los principios y requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria”. Texto
completo
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:ES:P
DF

y sus modificaciones en http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

-Otras regulaciones que puedan ser relevantes, son las normativas sobre aditivos en
alimentos, alimentos genéticamente modificados, novel food y las disposiciones
especiales para consumo de alimentos para niños y bebes.

3. ESTADISTICAS - IMPORTACIONES

AÑO 2008 08.02.11.90 Otras almendras con cáscara


PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles US$) EN EL MERCADO valor

España 137,0 520 37,99

Estados Unidos 100,4 313 27,84

Italia 82,6 353 22,91

Marruecos 20,8 134 5,77

Canadá 8,2 44 2,27

SUBTOTAL 349 1.364 96,78

TOTAL IMPORTADO 360,6 1.419 100

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AÑO 2007 08.02.11.90 Otras almendras con cáscara
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles US$) EN EL MERCADO valor

Estados Unidos 179 962 31,21

España 165,1 629 28,78

Italia 109,6 305 19,11

Portugal 72,0 117 12,55

Marruecos 20,0 147 3,49

SUBTOTAL 545,7 2.160 95,14

TOTAL IMPORTADO 573,6 2.223 100

AÑO 2006 08.02.11.90 Otras almendras con cáscara


PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles US$) EN EL MERCADO valor

Italia 247,2 505 42,86

Portugal 120,5 233 20,89

España 114,3 495 19,82

Estados Unidos 41,4 133 7,18

Francia 32,2 69 5,58

SUBTOTAL 555,6 1.435 96,33

TOTAL IMPORTADO 576,8 1.500 100

PARTE B:

1. PRODUCTO:
1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 08.02.12.10

1.2. DESCRIPCIÓN: Otras almendras sin cáscara

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1.3. CODIGO TARIC (Unión Europea): Andere Mandeln Ohne Schale:
08.02.12.90

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

2.1. ARANCEL GENERAL : 3,5% arancel a terceros países

2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0%

2.3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Diversos países gozan de


preferencia arancelaria (Turquía, Líbano, Países de la Ex-Yugoslavia etc.)y el principal
proveedor EE.UU paga un 3,5% pero puede participar en cuota para los países GATT XS
con arancel 2%

2.4. OTROS IMPUESTOS :IVA 7% (productos del sector alimentario)

2.5. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO


revisar punto A 2.5

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3. ESTADISTICAS - IMPORTACIONES

AÑO 2008 08.02.12.90 Otras almendras sin cáscara


PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles EN EL MERCADO valor
US$)

Estados Unidos 51.026,4 218.034 72,67

España 13.340,9 73.001 19,00

Italia 1.566,2 10.035 2,23

Grecia 1.350,2 7.647 1,92

Australia 1.174,3 5.809 1,67

Chile (Pos. 11) 68,2 374 0,1

SUBTOTAL 68.458 314.526 97,59

TOTAL IMPORTADO 70.216,3 324.291 100

AÑO 2007 08.02.12.90 Otras almendras sin cáscara


PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles EN EL MERCADO valor
US$)

Estados Unidos 52.977,1 272.221 72,15

España 14.684,1 92.586 20,00

Italia 1.758,2 12.628 2,40

Australia 769,6 4.425 1,05

Siria 733,9 3.821 1,00

Chile (Pos.10) 124,4 725 0,17

SUBTOTAL 71.047,3 386406 96,77

TOTAL IMPORTADO 73.425,9 401170 100

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AÑO 2006 08.02.12.90 Otras almendras sin cáscara
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles EN EL MERCADO valor
US$)

Estados Unidos 47.483,2 234.612 67,77

España 14.757,8 104.212 21,64

Italia 2.819,9 21.048 4,02

Holanda 1.255,7 9.825 1,79

Reino Unido 940,4 6.115 1,34

Chile 103,5 616 0,15

SUBTOTAL 67.360,5 376.428 96,71

TOTAL IMPORTADO 70.062,1 452.717 100

PARTE C:

1. PRODUCTO :
1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 08.02.12.10

1.2. DESCRIPCIÓN : Almendras amargas sin cáscara

1.3. CODIGO TARIC (Unión Europea) Bittere Mandeln ohne Schale 08.02.12.10

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

2.1. ARANCEL GENERAL : 0% arancel a terceros países

2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0%

2.3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Diversos países gozan de 0%


de arancel(similar al código anterior)

2.4. OTROS IMPUESTOS :IVA 7% (productos del sector alimentario)

2.5. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO


revisar PARTE A 2.5 .-

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ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

AÑO 2008 08.02.12.10 Almendras amargas sin cáscara


PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles EN EL MERCADO valor
US$)

Marruecos 818,8 4.585 62,15

Irán 163,0 823 12,37

Siria 120,5 589 9,15

Turquía 64,5 335 4,90

Estados Unidos 60,0 222 4,55

SUBTOTAL 1.226,8 6.554 93,12

TOTAL IMPORTADO 1.317,5 6.956 100

AÑO 2007 08.02.12.10 Almendras amargas sin cáscara


PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles EN EL MERCADO valor
US$)

Marruecos 796,3 4.486 53,66

Irán 333,5 1.606 22,47

Siria 200,5 931 13,51

Turquía 80,8 342 5,45

Estados Unidos 35,0 197 2,36

SUBTOTAL 1.446,1 7.562 97,45

TOTAL IMPORTADO 1.483,9 7.773 100

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AÑO 2006 08.02.12.10 Almendras amargas sin cáscara
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles EN EL MERCADO valor
US$)

Marruecos 743 4615 58,95

Irán 194 993 15,39

Siria 111 571 8,81

Turquía 103,8 665 8,24

España 40,7 224 3,23

SUBTOTAL 1.192,5 7.068 94,62

TOTAL IMPORTADO 1.260,4 7.452 100

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO:

La demanda mundial de almendras aumentó en el año productivo 2008/2009,


contrariamente a la tendencia de la crisis. La cosecha, con un crecimiento de 16% en
comparación con el año 2007, también llegó a un punto máximo. Según el “Almond
Board Position Report”, se embarcaron 630.490 MT durante la última temporada
productiva, que terminó el 31 de julio de 2009. Este valor excede al total embarcado el
año anterior en un 10%. 203.440 MT llegaron a Europa Occidental, que significa un
descenso de 5% en comparación con el 2007.

En cuanto a la demanda por almendras con cáscara, ésta es muy reducida en


Alemania. Como se demuestra en las estadísticas adjuntas, las importaciones solo
alcanzaron las 360,6 ton, representando un poco mas del 0,5% del total. Este producto
se utiliza sólo en mezclas con nueces pero está cada vez más reemplazando por nueces
pecan. Tal como lo determina el comportamiento de consumo a nivel mundial, el
mercado alemán prefiere el producto almendra sin cáscara, siendo uno de los
principales importadores a nivel internacional.

El año 2008 Alemania, importó 70.216,3 ton de almendras sin cáscara, por un valor
de US$ 324,29millones. Los proveedores tradicionales más relevantes mantienen su
cuota de participación: Estados Unidos con más de un 72,67%, seguido de España
19,00% e Italia con un 2,23%. Mientras, los envíos chilenos disminuyeron de un 0,17%
a un 0,1% con US$ 374.000 al mercado de Alemania comparado al año anterior.

Los exportadores más significativos en términos de toneladas y valor de almendras


con cáscara son España, los Estados Unidos e Italia. En relación a las almendras
amargas, Marruecos sigue siendo el proveedor más importante con 818,8 toneladas,
seguido por Irán y Siria. Los “Top 10” mercados para exportaciones en 2008/2009 se
muestran en el siguiente gráfico.

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Top 10 mercados para exportaciones de Almendras Californianas 2008-2009 en
MT

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
ia

ia

a
a

a
E
ña

ón
ia

ci
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pa

p
U

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In
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an
Ja
m

C
Es

Fr
ol
C
le

H
A

Los Top 10 mercados para exportaciones representan 72% de los embarques.

Fuente: The Cracker 2009

Los principales usos de la almendra están orientados a la industria de la confitería, por


ejemplo como ingrediente de productos con chocolate, pero esencialmente en la
preparación de Mazapán, producto emblemático de Alemania. Para este dulce, la
proporción del 50% del peso corresponde a almendra. Si consideramos que una
empresa como Niederegger en Lübeck, produce 30.000 Kg diarios de mazapán,
podemos observar un panorama auspicioso por los montos utilizados en la industria
local.

La preparación de pasteles, tartas y galletas es una tradición culinaria, que se celebra


especialmente antes de Navidad y otras fechas del calendario en este país. Para estas
preparaciones existe una amplia gama de productos que se venden en paquetes de 50 ó
100 grs. como almendras enteras o fileteadas, cubitos, palitos etc.

Además, las almendras se usan en todo tipo de snacks, muesli, barras de cereales etc.
La producción de nuts mezcladas (Nußmischungen) en el año 2008 llegó a 28,9% de las
producciones de snacks (Knabberartikel). (fuente BDSI). Las almendras con cáscaras
representan un 25-30% de nuts mezcladas.
El consumo de dulces y snacks en total es de 32kg/per cápita al año. Esta cifra incluye
chocolate, helados, bombones, mazapán etc. (www.suessefacts.de)

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Producción de snacks (Knabberartikel) 2008 en toneladas
(variación en comparación con 2007 en %)

Total
Chips y papas
Surtido nueces
Galletas
Confitería y productos extruídos

Fuente: BDSI

Valor de producciones de snacks (Knabberartikel) en Euros


(variación en comparación con 2007 en %)

Total
Chips y papas
Surtido nueces
Galletas
Confitería y productos extruídos

Fuente: BDSI

Consumo de nuts con cáscara per capita en kg

1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Warenverein Hamburg

Hay que resaltar que Chile es conocido en el mercado alemán como un proveedor de
productos de buena calidad en sus variedades de frutas secas con cáscaras y
deshidratadas. Hasta el momento, los productos más importantes son ciruelas y nueces.
Las exportaciones chilenas de almendras se mantienen en niveles relativamente bajos.

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5. Precios de Referencia

Es importante tener en cuenta al analizar los valores obtenidos en el año 2008, que a
pesar de una cosecha muy buena y una gran oferta, los precios para almendras se
mantuvieron estables durante el año en niveles de 360-390 US-Dólar/ton. La razón por
la estabilidad obedece a las noticias sobre sequías en algunas regiones productoras.
Con el inicio de la nueva cosecha y una reducción de los envíos bajaron los precios hasta
diciembre a 250,00 US$/ton.

En principio los precios se presentan con una tendencia sostenida respecto a la anterior
temporada, pero va a depender mucho de los compradores, del consumo de mazapán y
de la producción estacional que coloca almendras en Alemania

Precios consumidor final – Hamburgo/Alemania –Noviembre 2009

Almendras enteras sin cáscara

Lugar de Empresa/ Envase Origen Precio


compra Marca Productos en Euro
(Nombre del
supermercado)
Karstadt Eurogroup Almendras bolsa de s/i 1,19
(Perfetto enteras con 200 grs
Feinkost) piel
www.karstadt.de
Karstadt Seeberger Almendras bolsa de EE.UU. 2,99
(Perfetto enteras con 200 grs Australia
Feinkost) piel

www.karstadt.de
Karstadt Seeberger Almendras bolsa de 200 s/i 3,99
(Perfetto enteras sin grs.
Feinkost) piel
www.karstadt.de
Karstadt Modern food Almendras bolsa de California 2,99
(Perfetto enteras sin 150 grs
Feinkost) piel
www.karstadt.de
Enerbio orgánicas bolsa de s/i 2,99
Rossmann (marca Almendras 200 grs
Drogería propia) enteras con
www.rossmann. piel
de
Budnikowsky Alnatura orgánicas bolsa de Italia 2,99
Drogería Almendras 200 grs
www.budni.de enteras con
piel

Tipo de cambio Euro/Dolar 2009 - 1 Euro = 1,4868 US-Dollar (Tipo de cambio de


referencia www.bundesbank.de)

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6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA
COMPETENCIA.

Dentro del mercado mundial de los nuts, la almendra ocupa el primer lugar, siendo
EEUU, le siguen en importancia España e Italia como principales productores. Son estos
mismos países los principales proveedores al mercado consumidor alemán.

La región más importante con respecto a la producción de almendras es California, que


fundó el ”Almond Board of California” en 1950, una Asociación de los productores de
almendras. El ”Almond Board of California” opera bajo la administración del Ministerio de
Agricultura estadounidense y su objeto principal es abordar a través de campañas
nacionales y internacionales, una promoción de los atributos e imagen de la almendra
californiana como producto de alta calidad. Se define la contribución de los productores
a este fondo en relación con la cosecha esperada/comercializada. California presta
especial atención en posicionar la almendra como producto sano, de buen sabor y para
lograr este objetivo, está financiando anuncios en periódicos y revistas de los mayores
países relevantes. Igualmente, el ”Board” financia estudios científicos sobre la
almendra, mantiene una página de web dedicada en forma específica al consumidor,
presenta estadísticas etc.. Todas sus actividades se pueden ver en la página de web:
www.almondboard.com.

España, el segundo proveedor más importante para Alemania, tiene una Asociación
análoga al ”Almond Board of California”, la Agrupación de Exportadores de Almendras y
Avellanas (Almendrave) (www.almendrave.com), cuyos objetivos son comparables a los
de la Asociación californiana, es decir, la promoción del producto y el posicionamiento en
los mercados. Alrededor de un 85% de los productores permanecen asociados al
Almendrave. Esta organización realiza varios tipos de actividades, por ej: invitación de
compradores de mercados consumidores (ver página web) .

En Alemania existe desde 2003, la Asociación Nucis e.V. que se dedica principalmente a
campañas de promoción dirigidas al comportamiento del consumidor final por medio de
entrega de información nutritiva. No tiene enfoque regional y es una iniciativa de ciertos
canales de distribución, agentes e importadores alemanes.

Se puede concluir que los grandes competidores de Chile en el mercado de almendras


tienen un nivel alto de organización y hacen un gran esfuerzo permanente y profesional
para la promoción y difusión de sus productos.

Los instrumentos más frecuentes de promoción en Alemania son las ferias sectoriales
(monográficas) y publicidad. Por lo que se refiere a las primeras, éstas son una
excelente plataforma de imagen, contactos e información.(revisar punto 10)
Por otro lado, para promocionar los productos de este sector puede acudirse a la
publicidad en la principal revista especializada de frutas y hortalizas “Fruchthandel”.

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

De manera general, los mayores volúmenes de almendras las transan empresas


importadoras en el mercado alemán, que a su vez abastecen a la industria local. En la
práctica, estos agentes se reúnen en el Warenverein de Hamburgo, la Asociación de
Importadores de Hamburgo (www.warenverein.com)

Como se ha dicho anteriormente, la industria de pastelería es un comprador importante


de almendras, pero igualmente se comercializan en los supermercados como snack o
ingrediente para pastelería casera. Dos marcas muy conocidas en este sector son
Schwartau-Hero y Dr. Oetker, pero existen diversas otras. Ejemplo: ver en

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www.schwartau-backwelt.de. y www.oetker.de. Los proveedores de materia prima para
la industria de pastelería y productos semi-procesados están reunidos en BSDI, la
Asociación gremial de productos de confitería (ver punto 11)

Las marcas más conocidas en la línea de snacks de fruta seca son ”Seeberger”
(www.seeberger.de) y “Kluth” (www.kluth.com). Estas dos empresas tienen una
variedad de productos muy amplios y se venden en prácticamente todos los
supermercados de gama alta. Además, se comercializan grandes volúmenes en los
Discounter (supermercados de descuentos) bajo marcas propias.

Desarrollo Sector Retail

El año 2008 las ventas en el comercio retail de alimentos no tuvo el desarrollo, que
muchos esperaban. Las ventas en relación al año anterior aumentaron sólo en un 2,0%
en alrededor de 161.000 millones de Euro, porcentaje bajo el 2,6% de inflación.

La tendencia más importante que se puede observar en el mercado, es la creciente


competencia y concentración del sector. Las 10 empresas más importantes generan un
86% del volumen total de ventas de alimentos.

Los segmentos que han adquirido mayor importancia en los últimos años son:
 Alimentos orgánicos
 Productos con grasas y calorías reducidas (Wellness-Trend)
 Convenience – productos pensados como Alimentos preparados frescos y mínima
preparación
 Productos del Comercio Justo (Fair Trade)

Ranking Sector Retail –Alemania

A continuación graficamos el ranking de los “retails” del sector alimentos en Alemania.


La mayoría de estas empresas, no solo, aparecen con su propio nombre en el mercado
alemán sino que también tienen una variedad marcas bajo su techo corporativo. En el
ranking de las empresas, EDEKA continúa ocupando una posición dominante en el sector
retail y también es la empresa que vende mayores volúmenes y diversidad de línea de
productos alimenticios. Sus ventas subieron en un 2,6% a 37.600 millones de Euro.
EDEKA adquirió los supermercados SPAR integrándolos al grupo en 2005. En los
primeros meses del 2008, EDEKA nuevamente sorprendió al mercado comprando en un
joint venture el 70% de los Discounter PLUS/NETTO. Por otra parte, las proyecciones
futuras es que las compras de insumos alimenticios del grupo Tengelmann se realizarán
a través del Depto. de adquisiciones de EDEKA. Por consiguiente la concentración del
sector retail de alimentos mantiene su orientación hegemónica. El segundo lugar lo
ocupa el grupo Rewe que alcanzó incluso un 4,9% de aumento en sus ventas. El grupo
Schwarz por su parte (que incluye al discounter Lidl) fue el que pudo alcanzar el mayor
crecimiento con un 6% a 26.500 millones de Euro.

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Empresa Volumen de Ventas en millones de Euro Variación 07/2008

Grupo Edeka,
37.606 +2,58%
Hamburgo
Grupo Rewe,
C olonia
34.030 +4,90%

Grupo Metro,
Düsseldorf
31.575 +4,84%

Grupo Schwarz
(Lidl + Kaufland)
26.500 +5,79%

Grupo Aldi (Sur y


24.500 +0,93%
Norte)
Grupo Tengelmann
13.991 -2,64%

Karstadt/Primondo 8.800 +1,73%

Lekkerland 7.878 +0,54%

Schlecker
(drugstore) 5.115 -5,03%

Globus 3.942 +8,54%

Fuente: LZ

Las cadenas de retail internacionales no tienen mayor significancia y fortalezas en el


mercado alemán. Tanto es así, que la cadena norteamericana WALMART, líder a nivel
mundial, vendió sus puntos de venta al gigante Metro y se retiró del mercado local.
Según comentarios de expertos de la industria, la estrategia natural de la empresa
norteamericana no fue considerada apropiada para el mercado alemán, y que finalmente
no pudo beneficiarse con una cuota de participación y liderazgo, debido a las
características particulares e importancia de la fuerte competencia de los Discounters
locales.

8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y


MAYORISTA.

Los usos para la almendras comercializadas en Alemania, están destinadas para


consumo humano directo como snacks, el mercado retail, gastronomía (restaurantes,
hoteles e instituciones educacionales) y luego lo más frecuente es el uso industrial en la
elaboración de otros productos pastelería principalmente mazapán, turrón, pero
también, confites horneados, muesli y dulces.

Para uso industrial, las almendras se envasan en sacos de plástico de 5 kg, cajas de 10
– 20 kg, tambores de 50 y sacos de yute de 100 kg.

Presentación consumidor final:

Productos para pastelería: En general, la presentación de estos productos es

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relativamente sencillo en bolsas de plástico o celofán de 50 o 100 grs., transparentes
para que se pueda observar el tipo de producto (enteros con piel y repelados, fileteados,
palitos, granillo, harinosa) con el logo de la empresa.

Del mismo modo, las almendras se emplean en snacks, mezclas de nuts con fruta
deshidratada (Studentenfutter) etc. Dos empresas de prestigio en este sector de snacks
salados son: Lorenzen y Ueltje (ver fotos de productos en www.lorenzen-
snackworld.com y www.ueltje.de

También, otro rubro importante son los mueslis y cereales. Empresas importantes del
sector son Seitenbacher (ver www.seitenbacher.de) Schwartau (www.schwartau.de para
barras de muesli), Brueggen (www.brueggen.de), Kölln, www.koelln.de y varias otras
más .

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA


ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN
Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

En el contexto mundial, Chile ocupa un lugar secundario en la oferta mundial, a pesar de


que, los productores nacionales son muy competitivos y cuentan con un producto de
calidad y buen calibre, es el único productor relevante del Hemisferio Sur. Esto le
confiere ventajas competitivas ideales para expandir los envíos de almendras a los
distintos mercados, especialmente al alemán, que es uno de los mayores consumidores
del mundo.

La experiencia indica que las oscilaciones en la producción o los declives de ésta en los
principales países productores suelen afectar el equilibrio de los precios en los mercados
internacionales, por lo que, la necesidad de lograr niveles de eficiencia comercial en el
productor y exportador nacional permitirá soportar en mejor forma la inestabilidad de
los precios y a su vez, beneficiarse de un incremento de éstos.
La percepción de esta Oficina Comercial es que, existe un potencial importante de
crecimiento para almendras en el mercado europeo, tanto para un destino como
consumo fresco (snacks, Studentenfutter) o para fines industriales (mazapán).

Chile tiene una importante ventaja competitiva respecto a los otros proveedores, cual es
la muy baja prevalencia de aflatoxinas y micotoxinas en general. Existen otros
proveedores que están obligados a realizar muestras y análisis periódicos de sus
productos, de acuerdo a la regulación 1152/2009 de la Comisión Europea.

El interés de importadores alemanes quedó demostrado recientemente en la Feria Anuga


2009, la más importante del mundo de la alimentación, en la que diversos exportadores
chilenos realizaron interesantes contactos y negocios. Hubo un generalizado

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reconocimiento de la buena calidad del producto nacional, lo que se advierte en las
estadísticas en las que el precio pagado por almendras chilenas es consistentemente
superior al promedio.

Una ventaja competitiva adicional es el hecho de que el producto nacional goza de un


arancel 0% para ingresar al mercado europeo.

Por último cabe destacar la favorable imagen de Chile como productos de frutos secos
de alta calidad, buen cumplimiento de especificaciones técnicas y seriedad comercial.

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN


A LOS PRODUCTOS.

Las Ferias más relevantes del sector Alimentación en Alemania son:

1)ANUGA
Fecha : Cada dos años (próxima: 8-12.de octubre 2011)
Lugar : Köln
superficie (bruto) : 300.400 m²
Expositores 2009 : 6.522 (5504 expositores extranjeros de 97 países)
Visitantes 2009 : 153.500 (93.500 del extranjero)180 países
Fono : +49 221-821-2214
Fax : +49-221-821-3410
Web : www.anuga.de

Feria de alimentos más importante y visitada a nivel mundial, 10 sectores


especializados de diferentes rubros de la industria alimentaria. Prochile ha tenido una
importante participación en esta feria y está presente con un pabellón institucional en la
area “Fine Food”, perfil de la feria se encuentra disponible en sitio web de Prochile e
Información en www.anuga.de

2)Fruit Logística
Comercialización y Logística de productos hortofrutícolas

Fecha: Febrero de cada año (3-5 de febrero 2010)


Lugar: Berlín
Superficie (bruto): 88000 m²
Expositores 2009: 2283 (2028 del extranjero de 79 paises)
Visitantes 2009: 50224 (38672 extranjeros de 120 paises)
Fono: +49-30-3038-0
Fax: +49(0)3030382325
Web: www.fruitlogistica.de
E-Mail: fruitlogistica@messe-berlin.de

Cita obligada de sector hortofrutícola en Europa, esta feria muestra un crecimiento


potente en los últimos años (en 2009 se comprobó una disminución de 0,41% de
visitantes comparado al año anterior) y reúne a todo el universo frutícola. Además,
cubre el mercado de fruta seca, almendras y nueces. Las principales empresas
internacionales están presentes con stand o visitan la feria.

3)BioFach
Feria de productos orgánicos (incluye Vivaness: Feria de productos naturales)
Web: Fecha: Febrero de cada año (17-20 de febrero 2010)
Lugar: Nürnberg
Superficie (bruto): 90110 m²

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Expositores 2009: 2537 (1697 del extranjero)
Visitantes 2009: 46771 (17866 del extranjero de 129 países)
Fono: +49-911-8606-4909
Fax: +49-911-8606-4908
Web: www.biofach.de

Se admiten sólo productos orgánicos con certificación orgánica según legislación UE.
Directorio de empresas expositores y información del sector, la Biofach publica un
Newsletter en varios idiomas con noticias del sector orgánico a nivel alemán, europea y
mundial (también español)

4)ISM-Cologne –
Feria de dulces
Fecha: Enero/Febrero cada año, 31 de enero al 3 de febrero 2010
Lugar: Colonia
Superficie (bruto): 110000 m²
Expositores 2009: 1593 (1274 del extranjero de 65 paises)
Visitantes 2009: 32500 (20150 del extranjero de 150 paises)
Fono: +49(0)221821-0
Fax: +49(0)221821-2574
Web: www.ism-cologne.de

Principal feria de industria de dulces, pastelería y snacks, sitio web con directorio de
empresas.

5)Pro Sweets, Cologne


Nueva Feria de proveedores de industria de dulces
Fecha: 31 de enero al 03 de febrero 2010
Lugar: Colonia
Superficie (bruto): 17.000
Expositores 2009: 307
Visitantes 2009: 14.700
Tel.: +49(0)221821-0
Fax: +49(0)221821-2574
www.prosweets.de

Esta feria se celebró por primera vez en 2006, parcialmente paralela a la ISM Cologne.
Mientras la ISM muestra el producto a nivel consumidor final, esta feria quiere exponer
proveedores e ingredientes para la industria de dulces. Así mismo, maquinarias y otros
servicios involucrados con este sector.

www.auma.de: portal de información general sobre las ferias en Alemania en 4 idiomas


(inglés, francés, español)

6)IBA
Feria de la panadería
Fecha: 29 de septiembre al 03 de octubre 2012
Lugar: Munich
Superficie (bruto): 129.000 m²
Expositores 2009: 1.057 (581 del extranjero de 54 países)
Visitantes 2009: 79.500
Fono: +49 (089) 949 55-110
Fax: +49 (089) 949 55-119
Web: www.iba.de

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Email: Weidner@ghm.de

Feria de la panadería, según página web es la más importante feria de referencia internacional
en el sector de la industria de la panificación, de panaderos y reposteros. Pero también
importante para la gastronomía, los comedores institucionales y el comercio minorista.

11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN


INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO
ANALIZADO

11.1 ASOCIACIONES GREMIALES CON DIRECTORIOS DE EMPRESAS E


INFORMACIÓN DE MERCADO

www.waren-verein.de Warenverein Hamburg: Asociación profesional a nivel federal,


destinada al comercio con fruta, verdura, jugos, pescado en latas y pescado congelado,
fruta seca, miel y otros bienes (sólo en alemán). En la página web se encuentra
disponible un directorio de comercio, para entrar: seleccionar “Handelskontakte”, se
puede elegir inglés y seleccionar e individualizar las empresas por producto.

www.bdsi.de - Bund der Deutschen Süsswarenindustrie, Asociación de productores


de dulces. En esta Asociación se reúnen todo tipo de empresas productores de snacks
dulces y salados también, helados y chocolates. Igualmente, hay una sección de
proveedores para industria del dulce – “Food Ingredients” con un directorio de socios y
links a empresas importantes del sector. Las empresas del sector dulces se encuentran
en el listado “Zuckerwaren” “Mitgliedsunternehmen”.

www.frucom.org - Organización techo de las asociaciones nacionales de importadores de


fruta seca y productos relacionados (en Alemania representado por el Warenverein).

11.2 PUBLICACIONES

Fruchthandel: revista de fruta fresca, contiene también algunas informaciones del


mercado de fruta seca. Se publica semanalmente con información de los mercados
productores y proveedores, anuncios sólo en alemán. www.fruchthandel.de

Fruchthandel Adressbuch: Directorio del comercio en alemán e inglés de empresas


del sector frutícola (sin clasificación de las empresas). Interesante para poner anuncios;
publicaciones anualmente en febrero (en feria Fruitlogística).

Fruit World International: Revista suiza en idioma alemán, inglés, francés y español,
www.agropress.com

Lebensmittelzeitung: Sitio web de la revista LZ (“diario de alimentos”); publicación


más importante del sector alimentos. Publica ranking de supermercados y otra
información de interés como estadísticas de Alemania y Europa además, información de
mercado, perfil de principales empresas del sector alimentos etc. (sólo en idioma
alemán). www.lz-net.de

Blog de la revista Lebensmittelzeitung sobre temas del sector retail.


http://www.lz-blog.de/spotlight/

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11.3 NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/DDP-Standards.htm: Agricultural
Quality Standards de United Nations Economic Comission for Europe establece
estándares de comercialización. Autoridades alemanas recomiendan aplicar estas normas
para los productos que no tienen estándares específicos a nivel de la Unión Europea (por
ej. almendras, ciruelas seca).

11.4 SITIOS WEB AUTORIDADES ALEMANAS GENERALES

Aduana

www.zoll-info.de: Sitio web del Servicio de Aduana alemán con link al TARIC (base de
datos de Unión Europea).

Legislación de alimentos

www.verbraucherministerium.de: Sitio web del Ministerio Federal de Protección del


Consumidor, Alimentación y Agricultura. Leyes y regulaciones disponibles en “Service”
“Gesetze und Verordnungen” (sólo en idioma alemán)

http://www.bmelv.de/cln_135/SharedDocs/Standardartikel/EN/Food/Germa
nImportconditionsfor%20Food.html?nn=313114 Información general sobre el
ministerio y condiciones para exportación de productos alimenticios a Alemania.

Normativa de comercialización:

www.ble.de (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) Instituto federal de


Agricultura y Alimentación.

http://quakon.ble.de/index.php?id=104
Control de conformidad para productos agrícolas

Estadísticas:

www.destatis.de: Statistisches Bundesamt Instituto federal de Estadística. Datos de


comercio exterior disponibles en el sitio web, se requiere suscripción.

http://www.bmelv-statistik.de/de/ Portal de estadística del Ministerio de


Alimentación, Agricultura y Protección del consumidor.

www.warentest.de: Sitio web de la fundación “Warentest” que analiza regularmente


diferentes productos alimenticios. Sus informes tienen gran importancia como fuente de
información de los consumidores.

11.5 Sitios web de la Unión Europea:

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http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
Base de Datos de TARIC (Online Customs Tariff Database) con información completa
sobre aranceles, cuotas y otra información respecto ingreso de mercancías a la UE
(disponible en todas las idiomas de la Unión Europea).
http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm: Sitio web de la Comisión Europea del
Comercio Exterior, publicación de comunicados de prensa con respecto a antidumping y
otras temas de actualidad, con link al Export Helpdesk.

http://exporthelp.europa.eu/index_en.html
Expanding Exports Helpdesk: Sitio web de la Unión Europea dirigido a exportadores de
países emergentes y en desarrollo fuera de la UE (idioma inglés).

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
Sitio web oficial de la Unión Europea para búsqueda de documentos oficiales
(regulaciones, leyes y normativas) Las decisiones se publican en todos los idiomas de la
comunidad. Búsqueda con fecha de publicación y No. de diario oficial o por palabras
claves.

http://ec.europa.eu/food/index_es.htm
Sitio web de la Unión Europea sobre seguridad alimentaria.

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
Sitio web y buscador de alertas rápidas de UE RASFF

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/inde
x_es.htm Sitio web veterinario con documentos oficiales y listados establecimientos
terceros países aprobados.

http://www.mycotoxins.org/ European Mycotoxin Awareness Network. Sitio


web europeo sobre legislación y métodos de análisis de micotoxinas.

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