00 - Indicadores de Mercado - Completo - Semestre I - 2017

ACLARACIONES
El conjunto de aclaraciones detalladas a continuación, se relacionan con todos o algunos aspectos y/o variables del presente informe, según el
caso.
VARIABLE
FUENTE / DETALLE
INDICADOR
Datos demográficos / Viviendas Habitantes y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: Censo del Bicentenario 2010: resultados definitivos, Serie
superficie B N° 2, 1a ed. - Buenos Aires: Instituto de Estadística y Censos - INDEC, 2012.
Información específica Servicios de
Telecomunicaciones: Resolución CNC Nº 2220/2012 y modificatorias Plataforma de Servicios Web ENaCom.
Líneas, Accesos, Cobertura, etc.
Información específica Servicio de TV por Suscripción Registro administrativo ex AFSCA.
ARPU Average Revenue Per User / ingreso promedio por Acceso.
Infraestructura que permite la conexión directa del cliente/Abonado a la red del prestador, a través de cualquier
medio alámbrico o inalámbrico (par de cobre, óptico, radioeléctrico, etc).
Accesos
En el presente informe, se utiliza "Accesos" para identificar "Líneas en servicio" cuando se exponen los datos
sobre el servicio de Telefonía fija o Móvil.
Área Múltiple Buenos Aires identificada con el prefijo de numeración indicativo 11.
Compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 170 localidades pertenecientes a 22 partidos del
conurbano bonaerense (Alte. Brown, Avellaneda, Berazategui, E. Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín,
Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vte. López)
AMBA
Para el Servicio de telefonía fija, dada la metodología de asignación de numeración y la composición del AMBA, las
líneas en servicio atribuidas a CABA y la Provincia de Buenos Aires, surgen de una desagregación estimada por
este Organismo.
Para el análisis de la portabilidad numérica, y por la misma metodología de asignación de numeración, no puede
desagregarse la CABA del AMBA.
Los ingresos informados por cada prestador son los declarados exclusivamente por la prestación de servicio,
Ingresos netos de impuestos, para el servicio de telefonía fija, sin incluir ingresos por la prestación de servicios de larga
distancia.
Fuente de la información: REGISTRO ADMINISTRATIVO.
Los datos empleados surgen de la información ingresada por las prestatarias en sus declaraciones juradas en
cumplimiento de la Resolución CNC Nº 2220/2012, por lo que pueden no reflejar el universo de empresas que se
encuentran brindando servicios. A su vez, los datos pueden variar respecto de informes anteriores en virtud de
presentaciones rectificatorias.
En el caso de telefonía fija, existen datos estimados de los prestadores para los indicadores que componen las
series.
La información sobre “población” fue elaborada por el INDEC sobre proyección hacia 2015 en base a datos del
Censo 2010, mientras que la “distribución de población” ha sido estimada en base a datos de ese organismo.
Aclaraciones
En algunos casos particulares, los indicadores relativos a ingresos están compuestos por datos estimados.
La información sobre "Telefonía Móvil" incluye todos los servicios asociados a la Telefonía Móvil + el Servicio
Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE).
La Resolución CNC N° 2220/2012 impone la obligación a los prestadores de servicios de telecomunicaciones de
brindar información estadística específica. A partir del año 2013 esa obligación debe ser cumplimentada
exclusivamente a través de la Plataforma de Servicios Web. En consecuencia, se implementaron mejoras en
cuanto a la recolección de datos, fue reemplazada la arquitectura de información relevada, su fuente, la
metodología de medición y registro.
En efecto, algunos valores y/o series pueden variar en el tiempo en virtud de los cambios introducidos en las
fuentes de recaudación de datos utilizadas y su registro administrativo.
La información utilizada es la presentada exclusivamente mediante Resolución CNC Nº 493/2014 a través de la
Plataforma de Servicios Web. La misma no es controlada respecto de la oferta comercial de planes vigente.
Para la elaboración de este apartado se han analizado los servicios de Telefonía Móvil (Pospago-Mixto, Prepago);
Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (Pospago-Mixto, Prepago); Acceso a Internet Fija (Velocidad,
Tecnología).
Para la realización de los cálculos ha sido considerado como universo de planes, aquellos que pertenecen al
Planes y Precios Segmento Individuos (incluyendo Residenciales), a partir de una selección de los más representativos (excluyendo
planes Empresas, Hipoacúsicos, etc.) determinada sobre la información aportada por los principales prestadores.
En todos los casos se han utilizado promedios simples, de manera de reflejar el precio medio anual aproximado
que abonarían los clientes que viven en hogares.
Para el calculo de la variación entre períodos, se ha tomado como constante el año 2016 , incorporando
modificaciones correspondientes al primer semestre de 2017. Es relevante tener en cuenta que dos de los
prestadores de Telefonía Móvil no informó el total de los períodos requeridos correspondiente al año segundo
trimestre de 2017.
Este servicio se compone del Servicio de TV por Suscripción Satelital y el Servicio de TV por Suscripción por
Serviciode Televisión por Suscripción (VFR)
Vínculo Físico o Radioeléctrico (VFR).
A partir del año 2017 se efectuó una modificación en la variable "Viviendas en la elaboración del indicador “Tasa
de Penetración” desde una perspectiva sociodemográfica, reemplazando dicha variable por "Hogares". Ello, a los
Hogares fines de normalizar los datos e indicadores nacionales con los distintos estándares y resultados internacionales, de
conformidad con las Definiciones de los Indicadores Mundiales de las Telecomunicaciones/TIC de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y los apartados sobre ACCESO A LAS TIC DE LOS HOGARES.
TODOS LOS DATOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SON PROVISORIOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES
Dirección Nacional de Desarrollo de la

Competencia en Redes y Servicios 3
Competencia en Redes y Servicios
RESUMEN
2017- 1er Semestre Accesos
ACCESOS OPERATIVOS POR SERVICIOS

SERVICIO Accesos
c/ 100 hab. Por Km2 c/100 Hogares
(En millones)
Telefonía Fija 9,91 22,49 2,63 81,39
Telefonía Móvil 64,12 145,71 17,05 526,82
Acceso a Internet (Fija) 7,43 16,88 1,98 61,04
TV por Suscripción (VFR) 6,77 15,38 1,80 55,59
TV por Suscripción (Satelital) 2,58 5,85 0,68 21,17
Telefonía Pública 0,02 N/A N/A N/A
Accesos (En millones) Penetración (Accesos C/100 hab.)

64,12
145,71
9,91 22,49
7,43 6,77 16,88 15,38
2,58 5,85
0,20
Telefonía Telefonía Acceso a TV por TV por Telefonía Telefonía Fija Telefonía Acceso a TV por TV por
Fija Móvil Internet Suscripción Suscripción Pública Móvil Internet (Fija) Suscripción Suscripción
(Fija) (VFR) (Satelital) (VFR) (Satelital)
Penetración (Accesos por Km2) Penetración (Accesos C/100 Hogares)

17,05
526,82
2,62 81,04
1,98 1,80 61,04 55,59
0,68 21,17
Telefonía Fija Telefonía Móvil Acceso a TV por TV por Telefonía Fija Telefonía Acceso a TV por TV por
Internet (Fija) Suscripción Suscripción Móvil Internet (Fija) Suscripción Suscripción
(VFR) (Satelital) (VFR) (Satelital)

RESUMEN
2017- 1er Semestre Ingresos / Inversiones – 2017 (1er Semestre)
TV por TV por Servicios de

Acceso a
Telefonía Fija Telefonía Móvil Suscripción Suscripción Comunicación TOTAL
Internet Fija
(VFR) (Satelital) Audivisual
INGRESOS (en millones) $ 9.060 $ 64.037 $ 17.063 $ 19.378 $ 11.099 $ 9.866 $ 130.503
ARPU (mensual) $ 152,42 $ 166,44 $ 382,78 $ 477,06 $ 718,02
Total Enero - Junio

(2012 - 2017) 2017
PORTACIONES MOVILES 5.146.550 566.598
Telefonía Fija Telefonía Móvil TOTAL
INVERSIONES
(en millones de $) $ 7.420 $ 7.209 $ 14.629
Ingresos 1er Sem. 2017 ARPU Mensual 1er Sem. 2017

(En millones) (En pesos)
Telefonía Fija 9.060 Telefonía Fija 152,42
Acceso a Internet 17.063

Acceso a Internet 382,78
Telefonía Móvil 64.037
Telefonía Móvil 166,44
TV por Suscripción (Cable) 19.378
TV por Suscripción
11.099
TV por Suscripción (Cable) 477,06
(Satelital)
Servicios de Comunicación TV por Suscripción

Audivisual 9.866 718,02
(Satelital)
Ingresos e Inversiones 1er Sem. 2017 (En millones)

Inversiones 1er Sem. 2017
Telefonía Fija + Telefonía Móvil + acceso a Internet
(En millones)
Telefonía Fija + Acceso Ingresos

7.420 90.160
a Internet (En millones)
Inversiones
Telefonía Móvil 7.209 14.629
(En millones)

RESUMEN
2017- 1er Semestre Facturación
Facturación total por tipo de servicio – Primer semestre 2017

(En millones de pesos)
Acceso a Internet Fija

$ 17.063
13%
TV por Suscripción
(VFR + Satelital)
Telefonía Móvil
$ 30.477
$ 64.037
23%
49%
Servicios de
Comunicación
Audivisual
Telefonía Fija $ 9.866
$ 9.060 8%
7%
TV por TV por
Suscripción Suscripción
(Satelital) (Cable)
Dic. 2016 Dic. 2016
$ 11.099 $ 19.378
36% 64%
Facturación media por acceso y tipo de servicio
Telefonía Fija
$ 152,42
13%
Telefonía Móvil
$ 166,44 El ARPU mensual móvil está
14% conformado, entre otras variables,
TV por Suscripción por los ingresos totales del servicio
(VFR + Satelital) (sumatoria de los provenientes de las
$ 477,06 modalidades pre y post pagas).
40% La disparidad de ingresos entre estas
modalidades genera un ingreso
medio por acceso que puede no ser
representativo del mercado pospago
de telefonía móvil.
Acceso a Internet
Fija
$ 382,78
33%

TELEFONÍA FIJA
2017- 1er Semestre Accesos/Penetración
2013 2014 2015 2016 1er Semes tre 2017
ACCESOS
9,41 9,50 9,88 9,86 9,91
(En millones )
TASA DE
PENETRACIÓN (C/100 22,3 22,26 22,90 22,63 22,49
hab.)
SUPERFICIE (Km2) 2,50 2,53 2,63 2,62 2,63
HOGARES (C/100
77,32 78,04 81,16 81,04 81,39
Hogares )
90
80
70
60
50
81,39
81,16
81,04
78,04
77,32
40
30
20
9,91
9,88
9,86
9,50
9,41
22,90
22,63
22,49
22,30
22,26
10
2,54
2,54
2,64
2,63
2,63
0
ACCESOS TASA DE PENETRACIÓN HOGARES (C/100 H.) SUPERFICIE
(En millones) (C/100 ha.) (Km2)
2013 2014 2015 2016 2017 primer semestre

TELEFONÍA FIJA
2017- 1er Semestre Ingresos
1er s emes tre

2013 2014 2015 2016
2017*
INGRESOS
10.930 12.316 14.133 15.006 9.060
(En mi l l ones de $)
ACCESOS
9,41 9,50 9,88 9,86 9,91
(En mi l l ones )
ARPU
MENSUAL 96,78 108,05 119,23 126,78 152,42
($)
*Ingresos y ARPU estimados al primer semestre 2017
$ 16.000 $175
$158
$ 14.000
$140
$ 12.000
$123
En millones de $
$ 10.000 $105
En pesos
$ 15.006
$ 8.000 $88
$ 14.133
$ 152
$ 12.316
$70
$ 127
$ 10.930
$ 120
$ 6.000
$ 108
$ 9.060
$53
$ 97
$ 4.000
$35
$ 2.000 $18
$0 $-
INGRESOS ARPU
(En millones de $) ($)
2013 2014 2015 2016 1er semestre 2017*

TELEFONÍA FIJA
EVOLUCIÓN DE ACCESOS 2008 - PRIMER SEMESTRE 2017
Variación
AÑO ACCESOS
Interanual
2008 9,34
2009 9,42 0,8%
2010 9,52 1,0%
2011 9,64 1,3%
2012 9,34 -3,1%
2013 9,41 0,8%
2014 9,50 0,93%
2015 9,88 4,0%
2016 9,86 -0,1%
1er semestre
9,91 0,4%
2017*
*Accesos estimados primer semestre 2017
10,00 5%
9,90 4%
4,0%
9,80
3%
9,70
9,91
9,86
2%
9,60
0,8% 1%
1,3%
9,50 1,0% 0,93%
0,8%
9,88
0,4% 0%
9,40
-0,1%
-1%
9,64
9,30
9,52
9,50
9,42
-2%
9,41
9,20
9,34
9,34
9,10 -3%
-3,1%
9,00 -4%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1er Semestre
2017
Accesos (En millones) Variación Interanual

TELEFONÍA FIJA
ACCESOS POR CATEGORÍA
1er semestre
2013 2014 2015 2016
2017*
HOGARES
7,20 7,74 8,04 8,25 8,29
(En millones)
COMERCIAL
1,05 1,04 1,04 0,82 0,84
(En millones)
GOBIERNO
0,04 0,03 0,04 0,04 0,04
(En millones)
OTROS
1,12 0,69 0,76 0,75 0,73
(En millones)
ACCEOS TOTALES
9,41 9,50 9,88 9,86 9,91
(En millones)
*Accesos estimados primer semestre 2017
10,00
8,00
6,00
En millones
8,32
8,27
8,09
4,00
7,78
7,75
2,00
1,07
1,05
1,04
0,83
0,76
0,82
0,76
0,75
0,69
0,69
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,00
Hogares Comercial Gobierno Otros
2013 2014 2015 2016 1er semestre 2017

TELEFONÍA FIJA
PARTICIPACIÓN DE ACCESOS POR PROVINCIA PRIMER SEMESTRE 2017
SANTA CRUZ 0,38%
LA RIOJA 0,37%
TIERRA DEL FUEGO 0,39%
CATAMARCA 0,39%
FORMOSA 0,41%
SAN LUIS 0,53%
JUJUY 0,56%
SANTIAGO DEL ESTERO 0,64%
LA PAMPA 0,75%
NEUQUÉN 0,93%
CHACO 1,00%
CORRIENTES 1,05%
SAN JUAN 1,15%
MISIONES 1,07%
CHUBUT 1,19%
RÍO NEGRO 1,43%
SALTA 1,39%
TUCUMÁN 2,12%
ENTRE RÍOS 2,21%
MENDOZA 3,84%
CÓRDOBA 6,57%
SANTA FE 6,88%
CABA 17,85%
BUENOS AIRES 46,91%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

TELEFONÍA FIJA
ACCESOS POR PROVINCIA PRIMER SEMESTRE 2017
PROVINCIA ACCESOS
BUENOS AIRES 4.647.267

CABA 1.768.245
SANTA FE 681.299
CÓRDOBA 651.109
MENDOZA 380.183
ENTRE RÍOS 218.634
TUCUMÁN 210.144
SALTA 137.769
RÍO NEGRO 141.845
CHUBUT 117.899
MISIONES 105.510
SAN JUAN 113.699
CORRIENTES 103.967
CHACO 99.170
NEUQUÉN 92.357
LA PAMPA 74.378
SANTIAGO DEL ESTERO 63.030
JUJUY 55.733
SAN LUIS 52.035
FORMOSA 40.733
CATAMARCA 38.291
TIERRA DEL FUEGO 38.480
LA RIOJA 37.131
SANTA CRUZ 37.458
TOTAL 9.906.366
PROVINCIAS CON MÁS DE 1.000.000 DE ACCESOS
PROVINCIAS ENTRE 500.000 Y 1.000.000 DE ACCESOS
PROVINCIAS ENTRE 500.000 Y 100.000 ACCESOS
PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100.000 ACCESOS

TELEFONÍA FIJA
2017- 1er Semestre Penetración

PENETRACIÓN POR PROVINCIA PRIMER SEMESTRE 2017
PROVINCIA ACCESOS
BUENOS AIRES 27,30

CABA 57,72
SANTA FE 19,73
CÓRDOBA 17,86
MENDOZA 19,72
ENTRE RÍOS 16,23
TUCUMÁN 12,86
SALTA 10,05
RÍO NEGRO 19,74
CHUBUT 20,05
MISIONES 8,66
SAN JUAN 15,04
CORRIENTES 9,53
CHACO 8,49
NEUQUÉN 14,48
LA PAMPA 21,29
SANTIAGO DEL ESTERO 6,65
JUJUY 7,48
SAN LUIS 10,64
FORMOSA 6,90
CATAMARCA 9,47
TIERRA DEL FUEGO 23,94
LA RIOJA 9,82
SANTA CRUZ 11,06
PENETRACIÓN PROMEDIO 16,03
TASA DE PENETRACIÓN MEDIA NACIONAL: 16,03
PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN MEDIA

PROVINCIAS ENTRE 10 Y 16,5 ACCESOS CADA 100 HABITANTES
PROVINCIAS POR DEBAJO DE 10 ACCESOS CADA 100 HABITANTES

TELEFONÍA FIJA
2017- 1er Semestre Inversiones
1er Semestre
2013 2014 2015 2016
2017
Inversiones
4.300 5.599 7.102 9.404 7.420
(En millones de $)
Accesos
9,41 9,50 9,88 9,86 9,91
(En millones)
INVERSION ANUAL
PROMEDIO POR 456,90 589,47 718,93 953,40 748,97
ACCESO ($)
$ 10.000 $ 1.000
$ 9.000 $ 900
$ 8.000 $ 800
$ 7.000 $ 700
En pesos
En millones de $
$ 6.000 $ 600
$ 9.404
$ 946
$ 5.000 $ 500
$ 7.420
$ 7.102
$ 749
$ 4.000 $ 400
$ 715
$ 5.599
$ 586
$ 3.000 $ 300
$ 4.300
$ 450
$ 2.000 $ 200
$ 1.000 $ 100
$0 $0
INVERSIONES INVERSION ANUAL PROMEDIO POR ACCESO
(En millones de $) (En pesos)
2013 2014 2015 2016 1er semestre 2017

TELEFONÍA FIJA
2017- 1er Semestre Inversiones
Participación por tipo de inversión

2017 1er Semestre
4%
3%
0% 12%
3%
Redes de Acceso
2%
Transporte
Obra Civil
12%
Equipamiento
Software
Licencias
8%
Administración/Comercial
Desarrollo del Servicio Universal
Otros
56%
Participación por tipo de inversión

2017 1er trimeste
5%
3% 12%
0%
6%
0% Redes de Acceso
15% Transporte
Obra Civil
Equipamiento
Software
Licencias
Administración/Comercial
7%
Desarrollo del Servicio Universal
Otros
52%

ACCESO A INTERNET FIJA
1er Semestre
2013 2014 2015 2016
2017
ACCESOS
6,209 6,598 6,985 7,252 7,430
(En millones)
TASA DE PENETRACIÓN
14,71 15,46 16,19 16,64 16,88
(C/100 hab.)
51,01 54,21 57,39 59,58 61,04
(C/100 Hog.)
1,65 1,75 1,86 1,93 1,98
(por Km2)
70
60
50
40
Accesos
61,0
59,6
30
57,4
54,2
51,0
20
7,4
7,3
7,0
6,6
6,2
10
16,9
16,6
16,2
15,5
14,7
2,0
1,9
1,9
1,8
1,7
0
ACCESOS TASA DE TASA DE TASA DE
(En millones) PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN (por
(C/100 hab.) (C/100 Hog.) Km2)
2013 2014 2015 2016 1 er Semestre 2017

ACCESO
ACCESO A INTERNET
A INTERNET FIJA
1er Semestre
2013 2014 2015 2016
2017
INGRESOS
$ 9.401 $ 12.985 $ 20.109 $ 26.868 $ 17.063
(En millones)
ACCESOS
6,209 6,598 6,985 7,252 7,430
(En millones)
ARPU
$ 1.514,04 $ 1.967,90 $ 2.878,93 $ 3.705,01 $ 2.296,66
($)
ARPU
MENSUAL $ 126,17 $ 163,99 $ 239,91 $ 308,75 $ 382,78
($)
30.000
25.000
Accesos/Ingresos
20.000
15.000
26.868
20.109
12.985
10.000
17.063
9.401
6.985
7.430
7.252
6.598
5.000
6.209
0
2013 2014 2015 2016 I Semestre 2017
INGRESOS CUENTAS
(En millones) (En miles)

ACCESO
ACCESO A INTERNET
A INTERNET FIJA
ACCESOS DE INTERNET FIJA - Banda Ancha Fija Vs. Banda Angosta
CUENTAS
AÑO
BAF DIAL UP TOTAL
2008 3.129.037 165.325 3.294.362
2009 3.524.425 176.773 3.701.198
2010 4.031.779 94.099 4.125.878
2011 4.576.012 76.676 4.652.688
2012 5.226.720 57.394 5.284.114
2013 6.151.601 57.733 6.209.334
2014 6.559.172 39.324 6.598.496
2015 6.952.289 32.542 6.984.831
2016 7.223.128 28.545 7.251.673
1er Semestre 2017 7.401.134 28.530 7.429.664
EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE INTERNET FIJA / 2008 – 1er Semestre 2017
8.000.000 200.000
180.000
7.000.000
160.000
6.000.000
140.000
Banda Ancha Fija
5.000.000
120.000
Dial Up
4.000.000 100.000
80.000
3.000.000
60.000
2.000.000
40.000
1.000.000
20.000
0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1er
Semestre
2017
Banda Ancha Dial Up

ACCESO
ACCESO A INTERNET
A INTERNET FIJA
EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE INTERNET FIJA

Penetración cada 100 Habitantes, 10 Viviendas y Km2 2008- 1er Semestre 2017
1er
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Semestre
2017
ACCESOS
3,29 3,70 4,13 4,65 5,28 6,21 6,60 6,98 7,25 7,43
(En millones)
VARIACIÓN
INTERANUAL (En 12,35% 11,47% 12,77% 13,57% 17,51% 6,27% 5,85% 3,82% 2,45%
porcentaje)
TASA DE
PENETRACIÓN (C/100 8,29 9,23 10,18 11,38 12,80 14,71 15,46 16,19 16,64 16,88
hab.)
TASA DE
PENETRACIÓN (C/100 24,14 26,88 33,90 38,23 43,41 51,01 54,21 57,39 59,58 61,04
Hog.)
TASA DE
PENETRACIÓN (por 0,88 0,98 1,10 1,24 1,40 1,65 1,75 1,86 1,93 1,94
Km2)
70
59,58 61,04
60 57,39
54,21
51,01
50
43,41
38,23
40
33,90
Accesos
30 26,88
24,14
20 15,46 16,19 16,64 16,59

14,71
11,38 12,80
9,23 10,18
8,29
10
0,88 0,98 1,10 1,24 1,40 1,65 1,75 1,86 1,93 1,94
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1er
Semestre
2017
TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.) TASA DE PENETRACIÓN (por Km2)

ACCESO
ACCESO A INTERNET
A INTERNET FIJA
ACCESOS POR PROVINCIA 1er Semestre 2017
SAN LUIS
0,18% PROVINCIA ACCESOS
LA RIOJA BUENOS AIRES 3.078.631
0,22%
SANTA CRUZ CABA 1.600.191
0,36%
CATAMARCA 26.705
CATAMARCA
0,36%
CHACO 90.611
FORMOSA
0,40% CHUBUT 63.975
TIERRA DEL FUEGO CORDOBA 657.638
0,44%
SANTIAGO DEL ESTERO CORRIENTES 90.097
0,45%
ENTRE RIOS 182.732
JUJUY
0,57% FORMOSA 29.956
SAN JUAN
0,70% JUJUY 42.657
CHUBUT
0,86%
LA PAMPA 73.022
LA PAMPA LA RIOJA 16.289

0,98%
MENDOZA 170.753
CORRIENTES
1,21% MISIONES 99.794
CHACO NEUQUEN 117.433
1,22%
MISIONES RIO NEGRO 101.619
1,34%
SALTA 108.541
RIO NEGRO
1,37%
SAN JUAN 51.881
SALTA
1,46% SAN LUIS 13.307
NEUQUEN SANTA CRUZ 26.388
1,58%
TUCUMAN SANTA FE 567.280
2,08%
SANTIAGO DEL ESTERO 33.196
MENDOZA
2,30% TIERRA DEL FUEGO 32.557
ENTRE RIOS
2,46% TUCUMAN 154.411
SANTA FE
7,64%
TOTAL 7.429.664
CORDOBA
8,85%
CABA
21,54%
BUENOS AIRES
41,44%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

ACCESO
ACCESO A INTERNET
A INTERNET FIJA
PENETRACIÓN POR PROVINCIA 1er Semestre 2017
PROVINCIA PENETRACIÓN
BUENOS AIRES 18,10
CABA 52,24
CATAMARCA 6,61
CHACO 7,76
CHUBUT 10,90
CORDOBA 18,06
CORRIENTES 8,27
ENTRE RIOS 13,57
FORMOSA 5,08
JUJUY 5,73
LA PAMPA 20,92
LA RIOJA 4,31
MENDOZA 8,86
MISIONES 8,20
NEUQUEN 18,43
RIO NEGRO 14,16
SALTA 7,93
SAN JUAN 6,87
SAN LUIS 2,72
SANTA CRUZ 7,81
SANTA FE 16,44

TUCUMAN 9,46
Penetra ci ón Na ci ona l 16,88
TASA DE PENETRACIÓN NACIONAL 16,88

PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN NACIONAL

ACCESO
ACCESO A INTERNET
A INTERNET FIJA
ACCESOS POR VELOCIDAD 1er Semestre 2017
VELOCIDAD ACCESOS
HASTA 512 kbps 22.366 Se concentran
512 Kbps - 1 Mbps 222.766 los accesos
informados por
1 Mbps - 6 Mbps 4.416.065 uno de los
6 Mbps - 10 Mbps 990.281 actores con
mayor
10 Mbps - 20 Mbps 1.342.000 participación.
20 Mbps - 30 Mbps 231.604
30 Mbps 98.635
HASTA 512
kbps
( % 0,31)
+ 30 Mbps
(% 1,35)
512 Kbps - 1 Mbps

(% 3,04)
20 Mbps - 30 Mbps (% 3,16)
6 Mbps - 10 Mbps (% 13,52)
10 Mbps - 20 Mbps (% 18,32)
1 Mbps - 6 Mbps (% 60,30)

ACCESO
ACCESO A INTERNET
A INTERNET FIJA
PARTICIPACIÓN SEGÚN VELOCIDAD 1er Semestre 2017

Buenos Aires + CABA y Resto del país
512 Kbps - 1 Mbps 1 Mbps - 6 Mbps 6 Mbps - 10 Mbps 10 Mbps - 20 Mbps OTROS
BUENOS AIRES + CABA 83.135 2.636.379 603.979 951.869 265.552
RESTO DEL PAIS 139.631 1.779.686 386.302 390.131 87.053
5,85% 3,13%
1,83% 5,02%
13,30% 13,88%
14,02%
20,96%
63,95%
58,06%
BUENOS AIRES + CABA RESTO DEL PAIS
1 Mbps - 6 Mbps 10 Mbps - 20 Mbps 6 Mbps - 10 Mbps 512 Kbps - 1 Mbps OTROS

ACCESOS POR TECNOLOGÍA 1er Semestre 2017
TECNOLOGIA ACCESOS
ADSL 3.723.518
CABLEMODEM 3.383.434
FIBRA OPTICA 180.777
WIRELESS 85.813
OTROS 56.122
1,16%
2,43%
0,76%
50,12%
45,54%
ADSL CABLEMODEM FIBRA OPTICA WIRELESS OTROS

% de l a
Ta s a de Ta s a de % de Hoga res
Acces os Pobl a ci ón con
Penetra ci ón Penetra ci ón con Acces o a
(En mi l l ones ) Acces o a
(C/100 ha b.) (C/100 Hog.) Internet
Internet
1er 7,430 16,88 16,88% 61,04 61,04%

Semestre
2017 Ta s a de
% de l a
Ta s a de
% de
Acces os de Penetra ci ón Penetra ci ón de
Pobl a ci ón con Vi vi enda s con
Ba nda Ancha de Ba nda Acces os de
Acces os de Hoga res de
(En mi l l ones ) Ancha (C/100 Ba nda
Ba nda Ancha Ba nda Ancha
ha b.) Ancha (C/10
7,401 16,82 16,82% 60,81 60,81%
ADSL CABLEMODEM FIBRA OPTICA WIRELESS OTROS
Incluye Dial Up y
Broadband over
3.723.518 3.383.434 180.777 85.813 56.122
power lines (BPL)
50,12% 45,54% 2,43% 1,16% 0,76%
ADSL CABLEMODEM FIBRA OPTICA WIRELESS
Accesos Accesos Accesos Accesos

3.723.518 3.383.434 180.777 85.813
De ADSL De Cablemodem De Fibra Optica Wireless
Tasa de Tasa de Tasa de

Tasa de
Penetración de Penetración de Penetración de
Penetración de 8,46 7,69 0,41 0,19
Cablemodem Fibra Óptica(C/100 Wireless (C/100
ADSL (C/100 hab.)
(C/100 hab.) hab.) hab.)
% de la Población % de la Población % de la Población % de la Población

con Accesos de 8,46% con Accesos de 7,69% con Accesos de 0,41% con Accesos 0,19%
ADSL Cablemodem Fibra Óptica Wireless
Tasa de Tasa de Tasa de

Tasa de
Penetración de Penetración de Penetración de
Penetración de 30,59 27,80 1,49 0,71
Cablemodem Fibra Óptica Wireless (C/100
ADSL (C/100 Hog.)
(C/100 Hog.) (C/100 Hog.) Hog.)
% de Viviendas % de Hgares con

% de Hogares con % de Hogares con
30,59% con Accesos de 27,80% Accesos de Fibra 1,49% 0,71%
Accesos de ADSL Accesos Wireless
Cablemodem Óptica

PARTICIPACIÓN SEGÚN TECNOLOGÍA ADSL, CABLEMODEM, FIBRA y WIRELESS ÓPTICA POR PROVINCIA 1er
Semestre 2017
TUCUMAN
TIERRA DEL FUEGO
SANTIAGO DEL ESTERO
SANTA FE
SANTA CRUZ
SAN LUIS
SAN JUAN
SALTA
RIO NEGRO
NEUQUEN
MISIONES
MENDOZA
LA RIOJA
LA PAMPA
JUJUY
FORMOSA
ENTRE RIOS
CORRIENTES
CORDOBA
CHUBUT
CHACO
CATAMARCA
CABA
BUENOS AIRES
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
ADSL CABLEMODEM FIBRA OPTICA OTROS WIRELESS

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
1er Semestre
2014 2015 2016
2017
ACCESOS
8,94 9,04 9,18 9,34
(En millones)
20,96 20,97 21,07 21,23
(C/100 hab.)
2,38 2,40 2,44 2,48
SUPERFICIE (Km2)
73,48 74,30 75,46 76,76
(C/100 Hog.)
73,48
74,30
75,46
80
70
76,76
60
50
Accesos
40
21,23
21,07
20,96
20,97
30
20
9,34
9,18
9,04
8,94
2,48
2,44
2,40
2,38
10
0
(En millones) PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN
(C/100 hab.) SUPERFICIE (C/100 Hog.)
(Km2)
2014 2015 2016 1er Semestre 2017

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
2017- 1er Semestre Ingresos  
1er Semestre
2014 2015 2016
2017
INGRESOS
$ 26.348,04 $ 36.530,79 $ 49.442,24 $ 30.476,96
(En millones)
ACCESOS
8,94 9,04 9,18 9,34
(En millones)
ARPU
$ 2.945,81 $ 4.039,36 $ 5.383,21 $ 3.262,10
($)
ARPU
MENSUAL $ 245,48 $ 336,61 $ 448,60 $ 543,68
($)
$ 49.442,24
60.000
$ 36.530,79
50.000
$ 30.476,96
$ 26.348,04
40.000
Ingresos
30.000
20.000
8.944
9.044
9.185
9.343
10.000
0
2014 2015 2016 1er Semestre 2017
INGRESOS ACCESOS

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (VFR)
2017- 1er Semestre

Accesos/Penetración
1er Semestre
2014 2015 2016
2017
ACCESOS
6,48 6,51 6,55 6,77
(En millones)
15,18 15,08 15,03 15,38
(C/100 hab.)
1,72 1,73 1,74 1,80
SUPERFICIE (Km2)
53,22 53,45 53,84 55,59
(C/100 Hog.)
50
53,22
53,45
53,84
55,59
40
30
Accesos
15,18
15,08
15,03
15,38
20
6,55
6,51
6,48
6,77
10
1,74
1,73
1,72
1,80
0
(Km2)
2014 2015 2016 1er Semestre 2017

SERVICIOSERVICIO DE TELEVISIÓN
DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
POR SUSCRIPCIÓN (VFR)
1er Semestre
2014 2015 2016
2017
INGRESOS
$ 16.788,19 $ 23.237,74 $ 31.301,72 $ 19.378,20
(En millones)
ACCESOS
6,48 6,51 6,55 6,77
(En millones)
ARPU
$ 2.591,55 $ 3.571,68 $ 4.776,12 $ 2.863,85
($)
ARPU
MENSUAL $ 215,96 $ 297,64 $ 398,01 $ 477,31
($)
35.000
30.000
25.000
Ingresos
20.000
$ 31.301,72
15.000
$ 19.378,20
$ 23.237,74
$ 16.788,19
6.766
6.554
6.506
6.478
10.000
5.000
0
2014 2015 2016 1er Semestre 2017
INGRESOS ACCESOS

SERVICIOSERVICIO DE TELEVISIÓN
DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
POR SUSCRIPCIÓN (VFR)
DISTRIBUCIÓN SEGÚN FUENTE DE INGRESO
2014 2015
1,88% 1,90%
0,43% 0,46%
Publicidad
Publicidad
Otros
Otros
Abonos Abonos
97,64%
97,69%
2016 1er Semestre 2017
0,95% 0,45%
1,15% 0,44%
Publicidad Publicidad
Otros Otros
Abonos Abonos
98,60%
98,40%

SERVICIO
SERVICIO
DEDE
TELEVISIÓN
TELEVISIÓN
POR
POR
SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN
(SATELITAL)
SATELITAL
2014 2015 2016 1er Semes tre 2017
ACCESOS
2,47 2,54 2,63 2,58
(En millones)
5,78 5,88 6,04 5,85
(C/100 hab.)
0,66 0,67 0,70 0,68
SUPERFICIE (Km2)
20,26 20,85 21,61 21,17
(C/100 Hog.)
25
21,61
21,17
20,85
20,26
20
15
Accesos
10
6,04
5,88
5,85
5,78
5
2,63
2,58
2,54
2,47
0,70
0,68
0,67
0,66
0
(Km2)
2014 2015 2016 1er Semestre 2017

SERVICIO
SERVICIO
DEDE
TELEVISIÓN
TELEVISIÓN
POR
POR
SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN
(SATELITAL)
SATELITAL
2014 2015 2016 1er Semes tre 2017
INGRESOS
$ 9.559,85 $ 13.293,06 $ 18.140,52 $ 11.098,76
(En mi l l ones )
ACCESOS
2,47 2,54 2,63 2,58
(En mi l l ones )
ARPU
$ 3.876,37 $ 5.238,42 $ 6.895,64 $ 4.308,09
($)
ARPU
MENSUAL $ 323,03 $ 436,53 $ 574,64 $ 718,02
($)
20.000
$ 11.098,76
15.000
$ 18.140,52
Ingresos
10.000
$ 13.293,06
$ 9.559,85
2.631
2.576
5.000
2.538
2.466
0
2014 2015 2016 1er Semestre 2017
INGRESOS ACCESOS

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (SATELITAL)
2014 2015
1,63% 1,14% 0,19%

0,22%
Abonos Abonos
Otros Otros
98,15% 98,67%
0,22% 1,03% 0,11% 1,03%
Otros
Otros
Abonos
Abonos
98,76% 98,86%

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
2013 2014 2015 2016 1er Semestre 2017
Esta variación
INGRESOS
$ 9.580,12 $ 12.319,84 $ 15.494,65 $ 18.642,84 $ 9.865,85
corresponde al
(En millones) primer semestre
de 2017
respecto al
primer semestre
de 2016.
Variación Interanual (%) 28,6% 25,8% 20,3% 32,6%
$ 20.000 40,00%
18.642,84
28,6%
25,8%
$ 15.000 30,00%
32,6%
Variación interanual
20,3%
15.494,65
En millones
$ 10.000 20,00%
12.319,84
9.580,12
9.865,85
7.438,55
$ 5.000 10,00%
$0 0,00%
2013 2014 2015 2016 1er Semestre 2017
INGRESOS… Variación Interanual (%)
PARTICIPACIÓN DEL INGRESO POR TIPO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1er
1,72%
Semestre 18,04% 16,33% 63,91%

2017
1,51%
2016 16,25% 16,87% 65,37%

2,04%
2015 16,34% 16,21% 65,41%

1,72%
2014 15,18% 15,65% 67,46%

1,88%
2013 15,05% 15,26% 67,81%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Baja Potencia Radios Señales TVA

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
2013 2014
0,01% 1,73% 2,84% 0,01% 1,86% 2,77%
4,82% 4,25%
1,91% Programas 2,75% Programas
Señales Señales
Contenidos Contenidos
Abonos
Abonos
Otros
Otros
88,69% 88,35%
2015 2016
1,98% 2,21% 3,58%

0,02% 3,17% 0,01%
3,93% Publicidad 4,47% Publicidad
4,15% Programas 4,02% Programas
Señales Señales
Contenidos Contenidos
Abonos Abonos
Otros
Otros
86,74% 85,70%
1er semestre 2017
0,01% 2,58% 3,98%

7,29%
Publicidad
Programas
2,52%
Señales
Contenidos
Abonos
Otros
83,62%

TELEFONÍA MÓVIL
La distorsión en la
serie se debe al
cambio de
metodología aplicado
en la elaboración del
indicador a partir del
año 2014, luego de la 1er Semestre
2013 2014 2015 2016
normalización de los 2017
registros
administrativos.
ACCESOS
67,36 60,57 61,83 63,72 64,12
(En millones)
TASA DE
PENETRACIÓN 154,53 138,95 141,85 146,18 145,71
(C/100 hab.)
TASA DE
PENETRACIÓN
203,70 181,07 182,80 186,32 185,49
POBLACION ACTIVA
(C/100 hab.)
TASA DE
PENETRACIÓN 17,91 16,10 16,44 16,94 17,05
(por Km2)
220
200
180
160
140
120
203,70
186,32
100
185,49
182,80
181,07
159,61
146,18
80
145,71
143,36
141,95
60
16,10
40
67,36
64,12
63,72
61,83
60,57
17,91
16,44
16,94
17,05
20
0
ACCESOS TASA DE PENETRACIÓN TASA DE PENETRACIÓN TASA DE PENETRACIÓN
(En Millones) (C/100 hab.) POBLACION ACTIVA SUPERFICIE
(C/100 hab.) (C/Km2)
2013 2014 2015 2016 1er Semestre 2017

TELEFONÍA MÓVIL
serie se debe al
cambio de 1er Semestre
2013 2014 2015 2016
metodología 2017
aplicado en la
elaboración del INGRESOS
indicador a partir (En millones de 59.796 72.608 85.950 107.676 64.037
del año 2014, luego $)
de la normalización
de los registros
administrativos.
ACCESOS
67,362 60,567 61,833 63,72 64,12
(En millones)
ARPU
MENSUAL 73,97 99,90 115,84 140,82 166,44
($)
$ 125.000 $ 200
$ 100.000 $ 160
$ 75.000 $ 120
$ 109.849
$ 166,44
$ 143,66
$ 80
$ 50.000
$ 85.950
$ 115,84
$ 72.608
$ 99,90
$ 64.037
$ 59.796
$ 73,97
$ 40
$ 25.000
$0
$0 ARPU Mensual
Ingresos
2013 2014 2015 2016 1er Semestre 2017 2013 2014 2015 2016 1er Semestre 2017

TELEFONÍA MÓVIL
EVOLUCIÓN DE ACCESOS / 2008 – 2017 (1er Semestre)
Variación
AÑO ACCESOS
Interanual
2008 48,52
2009 55,10 13,55%

La distorsión en la serie se
2010 59,31 7,66% debe al cambio de
metodología aplicado en la
2011 62,06 4,63% elaboración del indicador a
2012 66,24 6,74% partir del año 2014, luego
de la normalización de los
2013 67,30 1,59% registros administrativos.
2014 60,57 -10,00%
2015 61,83 2,09%
2016 63,72 3,05%

1er Sem. 2017 64,12 0,63%
$ 70 15,00%
13,56%
$ 60
10,00%
$ 50 7,64%
6,74% 3,05% 5,00%
$ 40 4,63% 1,60%
2,08%
66,24
0,00%
Variación interanual
63,72
62,06
60,57
67,36
En millones
0,63%
59,31
$ 30
55,10
61,83
48,52
-5,00%
64,12
$ 20
-10,00%
$ 10 -9,00%
$0 -15,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1er
Semestre
2017
Accesos Variación Interanual (Eje derecho)
(En millones)

TELEFONÍA MÓVIL
2017- T1 Accesos
EVOLUCIÓN POR MODALIDAD DE PAGO
1er Semestre
2013 2014 2015 2016
2017
Accesos
8,67 8,07 7,59 7,64 7,78
Pospagos
Accesos serie se debe al
58,89 52,49 54,25 56,08 56,34 cambio de
Prepagos *
metodología aplicado
en la elaboración del
indicador a partir del
Accesos año 2014, luego de la
67,57 60,57 61,83 63,72 64,12 normalización de los
Totales
registros
administrativos.
* Incluye accesos por modalidad mixta
80
60
40
67,36
64,12
63,72
61,83
60,57
58,71
56,34
56,08
54,25
52,49
20
8,65
8,07
7,59
7,64
7,78
0
Accesos Pospagos Accesos Prepagos Accesos Totales
2013 2014 2015 2016 1er Semestre 2017

TELEFONÍA MÓVIL
ACCESOS POR PROVINCIA PRIMER TRIMESTRE 2017
Tierra del Fuego 0,38%
Santa Cruz 0,43%

PROVINCIA %
La Pampa 0,76%
La Rioja 0,77% BUENOS AIRES 26,45%
Catamarca
CABA 21,37%
0,89%
CÓRDOBA 8,20%
San Luis 1,04%
SANTA FE 7,41%
Formosa 1,17% MENDOZA 4,74%
Río Negro 1,52% TUCUMÁN 3,64%
SALTA 2,79%
San Juan 1,71%
ENTRE RÍOS 2,73%
Chubut 1,72%
CORRIENTES 2,26%
Jujuy 1,76% MISIONES 2,22%
Santiago del Estero 1,84% CHACO 2,18%
NEUQUÉN 2,03%
Neuquén 2,03%
SANTIAGO DEL ESTERO 1,84%
Chaco 2,18%
JUJUY 1,76%
Misiones 2,22% CHUBUT 1,72%
Corrientes 2,26% SAN JUAN 1,71%
RÍO NEGRO 1,52%
Entre Ríos 2,73%
FORMOSA 1,17%
Salta 2,79%
SAN LUIS 1,04%
Tucumán 3,64% CATAMARCA 0,89%
Mendoza 4,74% LA RIOJA 0,77%
LA PAMPA 0,76%
Santa Fe 7,41%
SANTA CRUZ 0,43%
Córdoba 8,20%
CABA 21,37%
Buenos Aires 26,45%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

TELEFONÍA MÓVIL
ACCESOS POR PROVINCIA
PROVINCIA ACCESOS
BUENOS AIRES 16.959.509

CABA 13.702.449
CÓRDOBA 5.257.128
SANTA FE 4.749.218
MENDOZA 3.038.162
TUCUMÁN 2.336.940
SALTA 1.786.874
ENTRE RÍOS 1.750.095
CORRIENTES 1.446.760
MISIONES 1.425.228
CHACO 1.400.363
NEUQUÉN 1.304.160
SANTIAGO DEL ESTERO 1.180.969
JUJUY 1.126.068
CHUBUT 1.100.833
SAN JUAN 1.095.396
RÍO NEGRO 972.986
FORMOSA 752.042
SAN LUIS 669.407
CATAMARCA 567.686
LA RIOJA 496.835
LA PAMPA 485.540
SANTA CRUZ 276.235
TIERRA DEL FUEGO 241.784
TOTAL 64.122.667
PROVINCIAS CON MÁS DE 10.000.000 DE ACCESOS
PROVINCIAS ENTRE 4.000.000 Y 10.000.000 DE ACCESOS
PROVINCIAS ENTRE 1.000.000 Y 4.000.000 ACCESOS
PROVINCIAS POR DEBAJO DE 1.000.000 ACCESOS

TELEFONÍA MÓVIL
PENETRACIÓN POR PROVINCIA
PROVINCIA PENETRACIÓN
CABA 447,30
NEUQUÉN 204,68
CHUBUT 187,51
MENDOZA 157,70
JUJUY 151,25
SAN JUAN 145,03
CÓRDOBA 144,34
TUCUMÁN 143,17
CATAMARCA 140,47
LA PAMPA 139,11
SANTA FE 137,61
SAN LUIS 136,98
RÍO NEGRO 135,55
CORRIENTES 132,72
LA RIOJA 131,57
SALTA 130,55
ENTRE RÍOS 129,98
FORMOSA 127,58
CHACO 119,98
MISIONES 117,06
BUENOS AIRES 99,73
SANTA CRUZ 81,78
PENETRACIÓN NACIONAL 145,71
PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN NACIONAL


TELEFONÍA MÓVIL
2017- 1er Semestre Inversiones en pesos
1er Semes tre

2013 2014 2015 2016
2017
INVERSIONES
SIN LICITACION 4G $ 6.329 $ 8.554 $ 12.797 $ 17.288 $ 7.209
INVERSIONES
EN LICITACION 4G $ 7.749 $ 7.531
TOTAL
INVERSIONES $ 6.329 $ 16.303 $ 20.328 $ 17.288 $ 7.209
(En millones de $)
ACCESOS
67,36 60,57 61,83 63,72 64,12
(En mi l l ones )
INVERSION ANUAL
PROMEDIO POR $ 93,96 $ 269,16 $ 328,77 $ 271,31 $ 112,42
ACCESO ($)
$ 22.500 $ 400
$ 20.000 $ 360
$ 17.288
$ 320
$ 17.500
$ 280
$ 15.000
$ 240
En millones de $
$ 12.500
$ 12.797 $ 200
En $
$ 10.000 $ 8.554
$ 160
$ 7.500 $ 6.329 $ 7.209
$ 120
$ 5.000
$ 269,17
$ 328,75
$ 271,31
$ 112,42
$ 80
$ 93,96
$ 16.303
$ 20.328
$ 17.288
$ 6.329
$ 7.209
$ 2.500 $ 40
$0 $0
2013 2014 2015 2016 1er
Semestre
2017
TOTAL INVERSIONES INVERSION PROMEDIO POR ACCESO

INVERSIONES SIN LICITACION 4G
(En millones de $) (En millones de $)

PORTABILIDAD
2017- 1er Semestre
PORTABILIDAD NUMÉRICA: EVOLUCIÓN (Marzo de 2012 – Junio de 2017)
La Portabilidad Numérica es técnicamente la capacidad que permite al Usuario Titular cambiar de Prestador de servicios
portables, conservando su número, dentro de la misma Área Local, de conformidad con las disposiciones del Plan
Fundamental de Numeración Nacional.
De esta manera, se permite a los usuarios del servicio de telefonía móvil cambiar de compañía prestadora cuando así lo
deseen, sin perder su número de línea en la migración.
PORTACIONES TOTALES
5.146.550
200.000 6.000.000
180.000
5.000.000
160.000 Portaciones
Acumulado
Acumulado Portaciones
140.000
Portaciones Mensuales
4.000.000
120.000
100.000 3.000.000
80.000
2.000.000
60.000
40.000
1.000.000
20.000
0 0

PORTABILIDAD
2017- 1er Semestre
COMPARACIÓN MENSUAL DE PORTACIONES 2013 – 2017 (1er semestre)

200
180,97
Miles
177,07 178,77
180 173,04
154,20 154,23
160 148,33
143,27 139,78
140 128,41 127,49 124,78 128,00
122,89
117,96 125,31 117,15 117,14
120 107,27 110,30 106,32
102,89 103,42 100,94 104,68
97,74 100,24 97,25
100 84,41 86,25
84,69
73,88 71,97
80 67,30 65,68 65,55 64,00
60 49,02
34,68 39,16
33,68 34,56 33,24 33,29
40 27,56 27,29 27,52 28,88 27,11 28,54
20,33 24,27 22,07
20 21,90
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 2014 2015 2016 2017
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado
ene-13 27.555 294.769 ene-14 30.223 638.478 ene-15 84.687 1.495.663 ene-16 102.891 2.804.973 ene-17 117.961 4.608.280
feb-13 20.329 315.098 feb-14 33.185 671.663 feb-15 73.881 1.569.544 feb-16 107.273 2.912.246 feb-17 97.738 4.706.018
mar-13 24.265 339.363 mar-14 41.372 713.035 mar-15 84.411 1.653.955 mar-16 128.411 3.040.657 mar-17 125.346 4.831.364
abr-13 27.522 366.885 abr-14 48.043 761.078 abr-15 103.422 1.757.377 abr-16 143.274 3.183.931 abr-17 100.241 4.931.571
may-13 28.883 395.768 may-14 58.527 819.605 may-15 100.936 1.858.313 may-16 148.327 3.332.258 may-17 125.312 5.041.875
jun-13 22.065 417.833 jun-14 74.669 894.274 jun-15 127.486 1.985.799 jun-16 154.196 3.486.454 Jun-17 104.675 5.146.550
jul-13 27.105 444.938 jul-14 85.713 979.987 jul-15 122.893 2.108.692 jul-16 154.234 3.640.688
ago-13 28.542 473.480 ago-14 80.264 1.060.251 ago-15 106.316 2.215.008 ago-16 180.968 3.821.656
sep-13 33.683 507.163 sep-14 88.994 1.149.245 sep-15 124.779 2.339.787 sep-16 177.072 3.998.728
oct-13 34.563 541.726 oct-14 97.254 1.246.499 oct-15 128.001 2.467.788 oct-16 178.771 4.177.499
nov-13 33.236 574.962 nov-14 74.132 1.320.631 nov-15 117.154 2.584.942 nov-16 173.043 4.350.542
dic-13 33.293 608.255 dic-14 90.345 1.410.976 dic-15 117.140 2.702.082 dic-16 139.777 4.490.319

PORTABILIDAD
2017- 1er Semestre
PARTICIPACIÓN DE PORTACIONES POR PROVINCIA JUNIO 2017
SANTA CRUZ 0,30%

FORMOSA 0,51%
LA RIOJA 0,56%
CATAMARCA 0,61%
LA PAMPA 0,75%
SAN LUIS 0,84%
RIO NEGRO 0,89%
CHUBUT 1,19%
JUJUY 1,39%
CHACO 1,36%
NEUQUEN 1,45%
MISIONES 1,48%
SAN JUAN 1,55%
SGO. DEL ESTERO 1,56%
CORRIENTES 1,66%
SALTA 2,28%
TUCUMAN 3,18%
ENTRE RIOS 3,67%
MENDOZA 5,00%
SANTA FE 8,82%
RESTO PROV. BUENOS AIRES 9,55%
CORDOBA 11,04%
AMBA 39,96%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

PORTABILIDAD
2017- 1er Semestre Portaciones por línea junio 2017
PORTACIONES
2012 – 2017 (1er sem.)
77,91%
18,59%
12,23%
3,49% 0,83%
Unica Portacion 2 Portaciones 3 o mas Portaciones

ROTACION 77,91% 18,59% 3,49%
REINCIDENCIA 12,23% 0,83%
ACTUALIZACION A Junio 2017
RELACIÓN PORTABILIDAD – POBLACIÓN ACTIVA

15,7%
32.667.995 5.146.550
jun-17
Poblacion Activa 32.667.995
Port In Acumulado 5.146.550
Nota: El dato de Población Activa esta compuesto por los sujetos con edades comprendidos en el rango
entre los 10 y los 69 años. Representa aproximadamente el 76% de la poblacion total.

PORTABILIDAD
2017- 1er Semestre
SOLICITUDES DE PORTACION – ESTADO ACTUAL
Incompletas
5.167.877
83% Completadas
1.029.508
17%
RECHAZOS AUTOMÁTICOS
RECHAZOS MANUALES
484.207
47% RECHAZOS DONANTE
CANCELACIONES
146.719
14%
8.436
1%
390.146
38%

PORTABILIDAD
2017- 1er Semestre
SOLICITUDES DE PORTACION – EVOLUCION DEL RESULTADO
100%
16% 14% 16% 14%
90% 22%
33%
80%
70%
60%
50% Incompletas
84% 86% 84% 86% Completadas

40% 78%
67%
30%
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1er Semestre
SOLICITUDES DE PORTACION – EVOLUCION POR TIPO DE RECHAZO
100%
90%
33,45%
80%
49,03% 47,67% 49,08% 48,20%
52,38%
70%
60%
CANCELACIONES
50% 31,95%
RECHAZOS DONANTE
11,33% 8,93% 10,78%
13,86%
40% RECHAZOS MANUALES
19,24%
RECHAZOS AUTOMATICOS
30%
20% 36,42%
40,16% 41,01% 40,07%
34,25%
28,03%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1er Semestre

PORTABILIDAD
2017- 1er Semestre
PORTACIONES INCOMPLETAS – RECHAZOS AUTOMATICOS - MOTIVOS
El Donante especificado
no presta servicios para Otros
el número. 8%
2%
Se debe proporcionar el
adjunto: POA (Poder)
2%
PIN no activo PIN no asociado al

11% Número o Receptor
indicado
65%
El número tiene una
portación o reversión en
curso
12%
PORTACIONES INCOMPLETAS – RECHAZOS MANUALES - MOTIVOS
Formulario Firmado no Formulario Firmado no

coincide: Cantidad de coincide: Número
Números Asociado al PIN
2% 2%
Otros
Adjunto ilegible: PNM 11% Adjunto incorrecto o
(Formulario de Solicitud incompleto: PNM
de Portabilidad) (Solicitud de Portación)
3% 21%
Adjunto Ilegible: INV

3%
Formulario Firmado no
coincide: Número de El ID válido no coincide:
PNM (Formulario de Nombre
Solicitud de Portabilidad) 19%
3%
El ID válido no coincide:
Tipo de ID
3%
Formulario Firmado no
coincide: ID de Factura
4%
Adjunto incorrecto o
El ID válido no coincide:
incompleto: ID
Número de ID Formulario Firmado no (Documento)
5% coincide: Nombre
Adjunto ilegible: ID 9%
7%
(Documento)
8%

PORTABILIDAD
2017- 1er Semestre
PORTACIONES INCOMPLETAS – RECHAZOS DONANTE - MOTIVOS
Otros Abonado listado como

16% pospago pero es prepago
para esta línea
29%
“Los NT a ser portados no
se encuentran activos al
comienzo de la
transacción de portación”
4%
El abonado se encuentra
en la lista de Prepago
pero es Pospago para esta
línea
9%
La Línea Prepaga no
cumple con el
requerimiento de Los NT a ser portados no
antigüedad o recarga son asignados a un cliente
acumulativa mínima. 24%
18%

DESPLIEGUE 4G
2017- 1er Semestre Evolución de Radiobases
En el año 2014 se llamó a Concurso Público para la adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios de
Comunicaciones Personales (PCS), del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC) y del Servicio de Comunicaciones
Móviles Avanzadas (SCMA); aprobándose el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones del Concurso, cuyo Anexo III contempla
las obligaciones de los adjudicatarios con relación a la cobertura de servicio dentro de áreas y plazos determinados en diferentes
etapas.
Consecuentemente, y a efectos de constatar el cumplimiento de tales obligaciones, se dictó la Resolución CNC N° 1494/2015, que
obliga a las licenciatarias a presentar mensualmente la información vinculada al despliegue de infraestructura para la prestación de
los SCMA, con carácter de Declaración Jurada y a través de la Plataforma de Servicios Web de este Organismo. De esta manera, el
Ente de Control puede determinar la observancia de las exigencias de cobertura inherentes a las adjudicatarias de las bandas de
frecuencias subastadas.
16.000 1.600
1.416 13.620
13.001
14.000 12.590
11.510 11.79112.177
11.123
12.000 10.671 1.200
Altas Acumuladas
Altas Mensuales
9.915
9.372
10.000 8.223
8.758
791 7.615 756
7.128
8.000 709
6.193 6.437
691 800
5.642 608 614 619
4.478 5.008
537 5.365 551 535 543
6.000 530
3.941
520 487 452
387 386 413 411
3.421
4.000 2.916 3.041 380 357
400
2.125 277 244 281
1.416
2.000 125
0 0
Diciembre
Febrero
Marzo
Diciembre
Febrero
Marzo
Agosto
Junio
Agosto
Junio
Junio
Julio
Octubre
Enero
Mayo
Julio
Octubre
Enero
Mayo
Septiembre
Mayo
Septiembre
Abril
Abril
Noviembre
Noviembre
2015 2016 2017
Altas Mensuales Altas Acumuladas
Composición Radiobases a nivel nacional Marzo - 2017
18%
45%
37%
2G 3G 4G

DESPLIEGUE 4G
2017- 1er Semestre Distribución Radiobases 4G
La Pampa 0,7%
Santa Cruz 0,9%
San Luis 1,1%
La Rioja 1,2%
Catamarca 1,3%
Neuquén 1,4%
Chubut 1,7%
San Juan 1,8%
Jujuy 1,9%
Formosa 2,0%
Río Negro 2,7%
Santiago del Estero 2,7%
Salta 3,4%
Misiones 3,7%
Entre Ríos 3,8%
Chaco 4,1%
Corrientes 4,3%
Mendoza 5,4%
Tucumán 6,4%
Santa Fe 11,7%
Córdoba 17,7%
PROVINCIAS CON MÁS DE 1.000 RADIOBASES
CABA 25,5%
PROVINCIAS ENTRE 500 Y 1.000 RADIOBASES
PROVINCIAS ENTRE 100 Y 500 RADIOBASES

Buenos Aires
PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100 RADIOBASES 0% 25% 50%

DESPLIEGUE 4G
Santa Cruz 0,4%
La Pampa 0,6%
La Rioja 0,7%
Catamarca 0,8%
Formosa 0,8%
Chubut 0,9%
San Luis 1,0%
Neuquén 1,1%
Jujuy 1,1%
San Juan 1,4%
Río Negro 1,4%
Chaco 1,6%
Corrientes 1,7%
Misiones 1,9%
Salta 2,2%
Entre Ríos 2,5%
Tucumán 2,8%
Mendoza 4,1%
Santa Fe 6,4%
Córdoba 9,3%
PROVINCIAS CON MÁS DE 1.000 RADIOBASES
PROVINCIAS ENTRE 500 Y 1.000 RADIOBASES CABA 17,9%

Buenos Aires 37,9%
PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100 RADIOBASES
0% 25% 50%

DESPLIEGUE 4G
Santa Cruz 1,0%
Formosa 1,2%
Catamarca 1,4%
La Rioja 1,4%
Neuquén 1,5%
Jujuy 1,6%
Chubut 1,6%
San Luis 1,7%
San Juan 1,9%
Río Negro 1,9%
Chaco 1,9%
Misiones 2,1%
Corrientes 2,4%
La Pampa 2,5%
Entre Ríos 2,9%
Tucumán 3,0%
Salta 3,2%
Mendoza 3,8%
Santa Fe 8,6%
Córdoba 12,7%
PROVINCIAS CON MÁS DE 1.000 RADIOBASES CABA 15,6%

PROVINCIAS ENTRE 500 Y 1.000 RADIOBASES
Buenos Aires 23,2%
PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100 RADIOBASES

0% 25% 50%

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Telefonía Móvil: Pospago - Mixto
Plan que incluye

$20 de crédito
1er Semestre para todo
Plan que incluye 2016 Variación consumo, 50 Mb
$20 de crédito 2017
por día de
para todo servicio de Datos,
consumo, 30 Mb vigente desde
por día de Abono Minimo
79,09 80,00 ↑ 0,11% octubre de 2016
servicio de Datos, (En pesos)
hasta enero de
vigente desde 2017
enero hasta
mayo de 2016
Abono
Promedio (En 369,22 452,34 ↑ 24,88% Plan que incluye
pesos) minutos y SMS
ilimitados, 15 Gb
de servicio de
Datos, vigente
desde octubre
Abono Maximo de 2015
1090,00 1200,00 ↑ 10,09% habiendo
(En pesos)
aumentado en
febrero de 2017
$ 1.400
$ 1.200,00
$ 1.200 $ 1.090,00
$ 1.000
$ 800
$ 600
$ 452,34
$ 369,22
$ 400
$ 200
$ 79,89 $ 80,00
$0
Abono Mínimo Abono Promedio Abono Máximo

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Telefonía Móvil: Pospago - Mixto
1er Semestre
2016 Variación
2017
Segundo Local
promedio (En 0,043 0,056 ↑ 37,21%
pesos)
SMS promedio
1,019 1,267 ↑ 24,34%
(En pesos)
MMS promedio
1,751 2,104 ↑20,15%
(En pesos)
$ 2,40
$ 2,104
$ 2,00
$ 1,751
$ 1,60
$ 1,267
$ 1,20 $ 1,019
$ 0,80
$ 0,40
$ 0,043 $ 0,059
$ 0,00
Segundo Local SMS Promedio MMS Promedio
promedio

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Telefonía Móvil: Prepago
1er Semestre
2016 Variación
2017
Segundo Local
promedio (En 0,065 0,108 ↑ 66,15%
pesos)
SMS promedio
1,082 1,396 ↑ 29,02%
(En pesos)
MMS promedio
1,440 1,831 ↑ 27,15%
(En pesos)
$ 2,00
$ 1,831
$ 1,60
$ 1,396 $ 1,440
$ 1,20 $ 1,082
$ 0,80
$ 0,40
$ 0,065 $ 0,108
$ 0,00
Segundo Local promedio SMS Promedio MMS Promedio

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Telefonía Móvil: Otros cargos
1er Semestre
2016 Variación
2017
Cargo de
Reconexión (En 33,096 37,422 13,05%
pesos)
Cargo de
Activación (En 220,000 220,000 0,00%
pesos)
$ 250
$ 220,00 $ 220,00
$ 200
$ 150
$ 100
$ 50 $ 33,10 $ 37,42
$0
Cargo de Reconexión Cargo de Activación

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Servicio Radioeléctrico de concentración de enlaces: Pospago - Mixto
Plan que incluye 1er Semestre Plan que incluye

2016 Variación
200 minutos 2017 200 minutos
radio, vigente radio, vigente
desde octubre de desde octubre de
2015 habiendo Abono Minimo
59,00 83,89 ↑ 42,19% 2015 habiendo
aumentado en (En pesos)
aumentando en
febrero de 2016 febrero y agosto
de 2016
Abono
Promedio (En 226,81 307,81 ↑ 35,71%
pesos)
Plan que incluye
minutos, minutos Plan que incluye
radio y SMS minutos, minutos
ilimitados, radio y SMS
vigente desde Abono Maximo ilimitados, vigente
643,18 559,00 ↓ 13,09% desde febrero de
agosto a octubre (En pesos)
de 2016 2017
$ 700,00 $ 643,18
$ 600,00 $ 559,00
$ 500,00
$ 400,00
$ 307,81
$ 300,00
$ 226,81
$ 200,00
$ 83,89
$ 100,00 $ 59,00
$ 0,00

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Servicio Radioeléctrico de concentración de enlaces: Pospago - Mixto
1er Semestre
2016 Variación
2017
Segundo
Promedio
0,009 0,010 ↑ 11,11%
Radio (En
pesos)
Segundo
Promedio Local
0,033 0,054 ↑ 63,63%
Telefonía Voz
(En pesos)
SMS promedio
0,813 1,197 ↑ 47,23%
(En pesos)
$ 0,06 $ 1,197 $ 1,25

$ 0,054
$ 0,05
$ 1,00
$ 0,04 $ 0,813
$ 0,033 $ 0,75
$ 0,03
$ 0,50
$ 0,02
$ 0,009 $ 0,010 $ 0,25

$ 0,01
$ 0,00 $ 0,00
Segundo Promedio Segundo Promedio SMS Promedio
Radio Local Telefonía Voz

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Servicio Radioeléctrico de concentración de enlaces: Prepago
1er Semestre
2016 Variación
2017
Segundo
Promedio
0,012 0,015 ↑ 25,00%
Radio (En
pesos)
Segundo
Promedio
0,070 0,080 ↑ 14,29%
Local Telefonía
Voz (En pesos)
SMS promedio
1,040 1,186 ↑ 14,03%
(En pesos)
$ 0,13 1,186 $ 1,25
$ 1,040
$ 0,10 $ 1,00
0,080
$ 0,08 $ 0,070
$ 0,75
$ 0,05 $ 0,50
$ 0,03 $ 0,25
$ 0,012 0,015
$ 0,00 $ 0,00
Segundo Promedio Segundo Promedio SMS Promedio
Radio Local Telefonía Voz

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Acceso a Internet Fija
Plan que incluye

1er Semestre 512 Kbps de
2016 Variación Acceso a Internet
2017
fija mediante Dial
Up, vigente
Abono Minimo desde julio de
31,00 40,41 ↑ 30,35%
(En pesos) 2014 habiendo
aumentando en
septiembre de
2016
Abono
Promedio (En 568,89 799,89 ↑ 40,61%
pesos)
Plan Residencial que
incluye 300 MB de
Acceso a Internet Fija
mediante
Abono Maximo Cablemódem, vigente
2399,00 3186,00 ↑ 32,80% desde junio de 2016
(En pesos)
habiendo aumentado
en enero y junio de
2017
$ 3.500
$ 3.186,00
$ 3.000
$ 2.500 $ 2.399,00
$ 2.000
$ 1.500
$ 1.000 $ 799,89
$ 568,89
$ 500
$ 31,00 $ 40,41
$0

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Acceso a Internet Fija: Promedio abono por velocidad
1er Semes tre

2016 Va ri a ci ón
2017
1 Mbps - 6
Mbps (En 463,06 712,00 ↑ 53,76%
pes os )
6 Mbps - 10
Mbps (En 538,84 803,00 ↑ 49,02%
pes os )
10 Mbps - 20
Mbps (En 581,84 830,11 ↑ 42,67%
pes os )
20 Mbps - 30
Mbps (En 640,67 911,38 ↑ 42,25%
pes os )
Ma s 30 Mbps
1102,21 1903,80 ↑ 72,73%
(En pes os )

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Acceso a Internet Fija: Promedio abono por velocidad
$ 2.000 $ 1.903,80
$ 1.800
$ 1.600
$ 1.400
$ 1.200 $ 1.102,21
$ 1.000 $ 911,38
$ 803,00 $ 830,11
$ 800 $ 712,00
$ 640,67
$ 600 $ 538,84 $ 581,84
$ 463,06
$ 400
$ 200
$0
1 Mbps - 6 Mbps
+ 30 Mbps
6 Mbps - 10 Mbps
10 Mbps - 20 Mbps
20 Mbps - 30 Mbps

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Acceso a Internet Fija: Valor promedio de 1 Mbps
1er Semestre
2016 Variación
2017
6 Mbps (En
77,18 118,67 ↑ 53,76%
pesos)
10 Mbps (En
53,88 80,30 ↑ 49,03%
pesos)
20 Mbps (En
29,09 41,51 ↑ 42,69%
pesos)
30 Mbps (En
21,36 30,38 ↑ 42,29%
pesos)
$ 140
$ 118,67
$ 120
$ 100
$ 77,18 $ 80,30
$ 80
$ 60 $ 53,88
$ 41,51
$ 40 $ 29,09 $ 30,38
$ 21,36
$ 20
$0
6 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps

PLANES Y PRECIOS
2017- 1er Semestre Acceso a Internet Fija: Promedio abono por tecnología
1er Semestre
2016 Variación
2017
DIAL UP (En
40,45 40,41 ↓ 0,09%
pesos)
ADSL (En pesos) 512,94 176,24 ↓ 290,51%
FIBRA OPTICA
567,22 601,24 ↑ 1,06%
(En pesos)
CABLE MODEM
1049,72 1367,99 ↑ 30,32%
(En pesos)
$ 1.600
$ 1.367,99
$ 1.400
$ 1.200
$ 1.049,72
$ 1.000
$ 800
$ 567,22 $ 601,24
$ 600 $ 512,94
$ 400
$ 176,24
$ 200
$ 40,45 $ 40,41
$0
DIAL UP ADSL FIBRA OPTICA CABLEMODEM

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Nivel de Empleo
NIVEL DE EMPLEO
Año Correo Oficial Variación C. Oficial Prestadores Privados Variación C. Privados Total Variación Total
2000 12.934 19.051 31.985
2001 12.697 -1,83% 18.223 -4,35% 30.920 -3,33%
2002 12.383 -2,47% 16.457 -9,69% 28.840 -6,73%
2003 11.873 -4,12% 16.169 -1,75% 28.042 -2,77%
2004 12.162 2,43% 15.740 -2,65% 27.902 -0,50%
2005 12.703 4,45% 16.522 4,97% 29.225 4,74%
2006 12.833 1,02% 18.438 11,60% 31.271 7,00%
2007 13.423 4,60% 20.023 8,60% 33.446 6,96%
2008 14.223 5,96% 20.765 3,71% 34.988 4,61%
2009 14.638 2,92% 20.779 0,07% 35.417 1,23%
2010 14.814 1,20% 22.100 6,36% 36.914 4,23%
2011 15.778 6,51% 22.561 2,09% 38.339 3,86%
2012 16.033 1,62% 22.339 -0,98% 38.372 0,09%
2013 16.193 1,00% 20.041 -10,29% 36.234 -5,57%
2014 16.351 0,98% 20.389 1,74% 36.740 1,40%
2015 16.626 1,68% 20.856 2,29% 37.482 2,02%
2016 16.695 0,42% 21.324 2,24% 38.019 1,43%
1º Trimestre 2017 16.902 1,24% 21.777 2,12% 38.679 1,74%
2º Trimestre 2017 16.938 0,21% 21.181 -2,74% 38.119 -1,45%
Nivel de Empleo
22.500
20.178 19.860
20.000
17.500
16.902 16.938
15.000
Personal
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500 1.599 1.321
0
1 Trim 2017 2 Trim 2017
Correos Privados Correo Oficial Mensajerias

MERCADO POSTAL
Facturación Correo Oficial Vs Prestadores Privados
$ 3.935.709.723 2017 $ 2.770.450.396

58,69%
Trimestre 2 41,31%
Correo Oficial Prestadores Privados
Facturación Correo Oficial Vs Prestadores Privados
2017 $ 2.461.476.687
3.994.821.309 Trimestre 1 38,13%
61,87%
Correo Oficial Prestadores Privados

MERCADO POSTAL
Facturación según servicios prestados
46
3,84%
2017
Trimestre 2
96,16%
98
Correos Mensajerias
Facturación según servicios prestados
48
483,84%
2017
Trimestre 1
96,16%
93
93
Correos Mensajerias

MERCADO POSTAL
PRINCIPALES INDICADORES - FACTURACIÓN 2º Trimestre

Segmento/Empresa Facturación % Sobre el Total
Servicios Postales $ 6.147.458.710 91,67% * sobre C
Correo Oficial $ 2.375.708.316 85,75% * sobre A
Correos Privados $ 3.771.750.395 95,83% * sobre B
Servicios Telegráficos $ 157.101.942 2,34% * sobre C
Correo Oficial $ 144.425.393 5,21% * sobre A
Correos Privados $ 12.676.549 0,32% * sobre B
Servicios Monetarios $ 154.122.233 2,30% * sobre C
Otros conexos (electoral, otros) $ 96.194.455 1,43% * sobre C

Mensajería y Cadetería $ 151.282.779 2,43% * sobre C

Correos Privados $ 151.282.779 3,84% * sobre B
0,00%
100,00%
* A - Total de Ventas Correo Oficial $ 2.770.450.396 41,31% * sobre C
* B - Total de Ventas Correos Privados $ 3.935.709.723 58,69% * sobre C
* C - Total de Ventas $ 6.706.160.118 100,00%
PRODUCCION
PRINCIPALES INDICADORES - PRODUCCIÓN 2º Trimestre

Segmento/Empresa Producción
Servicios Postales 289.319.789
Correo Oficial 94.972.461
Correos Privados 194.347.328
Servicios Telegráficos 2.113.252
Correo Oficial 1.981.479
Correos Privados 131.773
Servicios Monetarios 388.906
Correo Oficial 388.906
Mensajería y Cadetería
Correos Privados - Contratos 1.555
Correos Privados - Eventuales 388.668

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Inscripciones
Inscriptas según servicios prestados
46
31,94%
2017
Trimestre 2
98
68,06%
Correos Mensajerias
Inscriptas según servicios prestados
48
34,04%
2017
Trimestre 1
93
65,96%
Correos Mensajerias

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Producción - Correo Oficial
PRODUCCIÓN POSTAL 2do Trimestre - Correo Oficial

Mes Abril Mayo Junio
C Simple 10.058.785 9.058.539 8.275.012
C/Firma 876.224 1.162.943 1.047.265
Carta AR 0 0 0
CExpreso 186.395 220.935 407.576
CFactura 16.063.196 19.462.626 18.177.458
Mailing Nom 1.750.942 778.014 979.583
Mailing Innom 19.386 39.763 34.952
Diarios,R,P 0 0 0
TarjCred 240.222 334.934 299.696
CConfronte 0 0 0
CDocumento 340.666 388.927 362.009
Serv P a P (Bolsines) 0 0 0
Paquetes 1.142.628 1.674.963 1.584.505
Total Courier S 1.266 1.637 1.414
Total Courier E 7.500 15.500 7.500
Producción Correo Oficial

0% 2017 - Timestre 2
C Simple
0% C/Firma
3% Carta AR
33% CExpreso
CFactura
Mailing Nom
Mailing Innom
Diarios,R,P
52% TarjCred
CConfronte
0% CDocumento
Serv P a P (Bolsines)
4%
0% Paquetes
0% Total Courier S
1%
Total Courier E
0% 1% 0% 6%
0%

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Producción - Correos Privados
PRODUCCIÓN POSTAL 2do Trimestre - Correos Privados

Mes Abril Mayo Junio
C Simple 19.986.828 19.216.471 17.553.931
C/Firma 1.780.229 1.981.899 1.892.802
Carta AR 1.850.050 2.029.771 1.964.914
CExpreso 184.084 197.214 192.915
CFactura 24.833.938 23.702.893 23.049.114
Mailing Nom 794.587 1.122.074 1.124.015
Mailing Innom 8.504.537 9.086.235 9.487.018
Diarios,R,P 1.300.037 1.161.271 1.004.074
TarjCred 2.476.046 2.829.621 2.704.565
CConfronte 45.619 50.147 68.583
CDocumento 227.017 223.051 278.476
Serv P a P (Bolsines) 501.685 529.213 545.463
Paquetes 3.219.603 3.386.578 3.223.824
Total Courier S 27.025 28.087 28.102
Total Courier E 82.458 88.101 96.603
Producción Correos privados

2017 - Trimestre 2 C Simple
C/Firma
38%
0% Carta AR
3%
CExpreso
CFactura
3% Mailing Nom
Mailing Innom
Diarios,R,P
TarjCred
CConfronte
CDocumento
30% 1% Serv P a P (Bolsines)
Paquetes
Total Courier S
13% Total Courier E
5%
2%
0% 0% 4%
1% 0% 0%

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre
FACTURACION POR PROVINCIAS
VENTAS (Sin IVA) por Provincias 2017

Provincias Correo Oficial Correos Privados
1º Trimestre 2017 2º Trimestre 2017 Var. Período Anterior Participación
C. Oficial % 1º Trimestre 2017 2º Trimestre 2017 Var. Período Anterior Participación
Privados %
Capital Federal y GBA $ 1.298.271.528 $ 1.548.008.345 19,24% 65,16% $ 1.994.512.577 $ 2.125.886.779 6,59% 56,04%
Buenos Aires (Pcia) $ 202.584.787 $ 203.351.203 0,38% 8,56% $ 760.204.228 $ 755.540.439 -0,61% 21,36%
Catamarca $ 5.317.696 $ 6.455.795 21,40% 0,27% $ 8.672.861 $ 16.237.156 87,22% 0,24%
Chaco $ 26.450.161 $ 31.405.253 18,73% 1,32% $ 26.415.259 $ 28.121.851 6,46% 0,74%
Chubut $ 25.572.876 $ 29.220.276 14,26% 1,23% $ 25.912.705 $ 26.069.724 0,61% 0,73%
Córdoba $ 101.274.359 $ 98.966.993 -2,28% 4,17% $ 217.786.550 $ 208.289.158 -4,36% 6,12%
Corrientes $ 15.842.791 $ 18.915.254 19,39% 0,80% $ 11.622.699 $ 16.430.337 41,36% 0,33%
Entre Ríos $ 27.963.785 $ 32.350.999 15,69% 1,36% $ 37.568.489 $ 39.592.599 5,39% 1,06%
Formosa $ 4.111.250 $ 5.394.159 31,20% 0,23% $ 15.293.036 $ 17.107.515 11,86% 0,43%
Jujuy $ 7.565.775 $ 9.359.311 23,71% 0,39% $ 9.403.636 $ 10.926.949 16,20% 0,26%
La Pampa $ 9.057.097 $ 10.615.066 17,20% 0,45% $ 13.278.588 $ 14.064.598 5,92% 0,37%
La Rioja $ 5.301.481 $ 5.038.119 -4,97% 0,21% $ 8.355.514 $ 10.161.935 21,62% 0,23%
Mendoza $ 45.729.056 $ 40.160.189 -12,18% 1,69% $ 76.987.648 $ 87.395.129 13,52% 2,16%
Misiones $ 13.973.590 $ 18.020.006 28,96% 0,76% $ 24.238.219 $ 30.603.868 26,26% 0,68%
Neuquén $ 26.263.317 $ 27.635.688 5,23% 1,16% $ 27.369.161 $ 31.858.772 16,40% 0,77%
Rio Negro $ 17.838.947 $ 19.473.980 9,17% 0,82% $ 26.568.646 $ 46.389.742 74,60% 0,75%
Salta $ 14.043.292 $ 19.604.283 39,60% 0,83% $ 25.618.887 $ 31.706.887 23,76% 0,72%
San Juan $ 11.958.290 $ 10.299.166 -13,87% 0,43% $ 12.810.538 $ 14.273.010 11,42% 0,36%
San Luis $ 4.546.244 $ 5.878.598 29,31% 0,25% $ 16.931.856 $ 17.614.545 4,03% 0,48%
Santa Cruz $ 10.168.715 $ 12.537.466 23,29% 0,53% $ 11.537.814 $ 14.551.393 26,12% 0,32%
Santa Fe $ 155.515.943 $ 189.295.628 21,72% 7,97% $ 136.370.925 $ 135.679.786 -0,51% 3,83%
Santiago del Estero $ 7.120.741 $ 8.937.996 25,52% 0,38% $ 16.854.653 $ 25.009.559 48,38% 0,47%
Tierra del Fuego $ 7.522.861 $ 6.256.851 -16,83% 0,26% $ 7.933.708 $ 13.765.039 73,50% 0,22%
Tucumán $ 16.273.017 $ 18.527.694 13,86% 0,78% $ 47.085.713 $ 54.772.119 16,32% 1,32%
TOTAL $ 2.060.267.598 $ 2.375.708.316 100% $ 3.559.333.911 $ 3.772.048.888 100%
PRODUCCION POR PROVINCIAS
PRODUCCIÓN por Provincias 2017

Provincias Correo Oficial Correos Privados
1º Trimestre 2017 2º Trimestre 2017 Var. Período Anterior Participación
C. Oficial % 1º Trimestre 2017 2º Trimestre 2017 Var. Período Anterior Participación
Privados %
Capital Federal y GBA 63.133.388 61.626.391 -2,39% 64,89% 100.755.213 102.265.232 1,50% 52,61%
Buenos Aires (Pcia) 16.270.631 14.446.951 -11,21% 15,21% 48.102.260 44.861.819 -6,74% 23,08%
Catamarca 276.295 287.643 4,11% 0,30% 407.767 538.906 32,16% 0,28%
Chaco 1.296.067 1.594.124 23,00% 1,68% 2.035.391 1.883.266 -7,47% 0,97%
Chubut 882.109 872.176 -1,13% 0,92% 891.442 660.480 -25,91% 0,34%
Córdoba 3.548.437 2.466.320 -30,50% 2,60% 12.661.360 11.634.037 -8,11% 5,98%
Corrientes 477.974 472.973 -1,05% 0,50% 796.305 1.001.827 25,81% 0,52%
Entre Ríos 852.943 783.260 -8,17% 0,82% 2.440.540 2.575.659 5,54% 1,32%
Formosa 38.058 45.532 19,64% 0,05% 861.106 861.864 0,09% 0,44%
Jujuy 169.977 65.111 -61,69% 0,07% 1.234.331 1.224.149 -0,82% 0,63%
La Pampa 260.188 287.079 10,34% 0,30% 2.506.208 1.894.937 -24,39% 0,97%
La Rioja 189.178 46.537 -75,40% 0,05% 373.870 416.239 11,33% 0,21%
Mendoza 2.994.207 1.832.701 -38,79% 1,93% 4.470.282 5.722.892 28,02% 2,94%
Misiones 177.619 206.996 16,54% 0,22% 500.566 523.503 4,58% 0,27%
Neuquén 1.430.045 1.179.250 -17,54% 1,24% 1.411.874 1.226.183 -13,15% 0,63%
Rio Negro 819.611 818.402 -0,15% 0,86% 967.966 1.259.843 30,15% 0,65%
Salta 94.793 104.286 10,01% 0,11% 1.274.465 1.393.450 9,34% 0,72%
San Juan 694.437 412.780 -40,56% 0,43% 1.245.096 1.187.501 -4,63% 0,61%
San Luis 55.378 56.236 1,55% 0,06% 952.692 941.970 -1,13% 0,48%
Santa Cruz 184.817 159.515 -13,69% 0,17% 342.475 297.991 -12,99% 0,15%
Santa Fe 6.439.885 6.657.562 3,38% 7,01% 5.684.736 4.749.358 -16,45% 2,44%
Santiago del Estero 95.514 110.827 16,03% 0,12% 1.902.765 2.752.848 44,68% 1,42%
Tierra del Fuego 257.877 212.196 -17,71% 0,22% 266.082 261.542 -1,71% 0,13%
Tucumán 328.863 227.624 -30,78% 0,24% 3.693.337 4.258.128 15,29% 2,19%
TOTAL $ 100.968.291 $ 94.972.472 100% $ 195.778.129 $ 194.393.624 100%

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Facturación - Servicios Postales
VENTAS SERVICIOS POSTALES (En pesos)

Año Total Variación
Total Correo Oficial Variación
C. Oficial Correos Privados Variación
C. Privados
2007 $ 2.228.293.941 - $ 818.676.000 - $ 1.409.617.941 -
2008 $ 2.932.380.149 31,60% $ 1.019.728.000 24,56% $ 1.912.652.149 35,69%
2009 $ 3.420.602.254 16,65% $ 1.257.855.000 23,35% $ 2.162.747.254 13,08%
2010 $ 4.266.421.535 24,73% $ 1.563.744.000 24,32% $ 2.702.677.535 24,97%
2011 $ 5.802.692.834 36,01% $ 2.216.640.000 41,75% $ 3.586.052.834 32,69%
2012 $ 6.785.543.922 16,94% $ 2.389.720.000 7,81% $ 4.395.823.922 22,58%
2013 $ 8.583.980.916 26,50% $ 3.093.739.713 29,46% $ 5.490.241.203 24,90%
2014 $ 11.873.814.564 38,33% $ 4.488.553.616 45,09% $ 7.385.260.948 34,52%
2015 $ 16.100.368.027 35,60% $ 6.300.121.707 40,36% $ 9.800.246.321 32,70%
2016 $ 19.781.648.094 22,86% $ 7.267.151.384 15,35% $ 12.514.496.710 27,70%
Período bajo análisis y período anterior
1º Trim 2016 $ 4.181.052.782 - $ 1.620.249.634 - $ 2.560.803.147 -
2º Trim 2016 $ 4.802.676.079 14,87% $ 1.732.550.681 6,93% $ 3.070.125.398 19,89%
3º Trim 2016 $ 5.071.245.244 5,59% $ 1.810.097.000 4,48% $ 3.261.148.244 6,22%
4º Trim 2016 $ 5.726.673.989 12,92% $ 2.104.254.069 16,25% $ 3.622.419.920 11,08%
1º Trim 2017 $ 5.619.601.509 -1,87% $ 2.060.267.598 -2,09% $ 3.559.333.911 -1,74%
2º Trim 2017 $ 6.147.458.710 9,39% $ 2.375.708.316 15,31% $ 3.771.750.395 5,97%
VENTAS SERVICIOS POSTALES - EVOLUCIÓN (En millones de $)

$ 7.000
$ 5.727 $ 5.620 $ 6.147
$ 6.000
$ 4.803 $ 5.071
Ventas en millones de $
$ 5.000
$ 3.622 $ 3.559 $ 3.772
$ 4.000
$ 3.070 $ 3.261
$ 3.000 $ 2.376
$ 2.104 $ 2.060
$ 1.733 $ 1.810
$ 2.000
$ 1.000
$0
3ro Trimestre 2016
1er Trimestre 2017

2do Trimestre 2016
2do Trimestre 2017

4to Trimestre 2016
Correo Oficial Correos Privados Total

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Producción - Servicios Postales
PRODUCCIÓN SERVICIOS POSTALES (En unidades)

C. Privados
2007 1.378.874.920 - 557.858.000 - 821.016.920 -
2008 1.394.718.101 1,15% 575.451.000 3,15% 819.267.101 -0,21%
2009 1.375.772.583 -1,36% 562.407.000 -2,27% 813.365.583 -0,72%
2010 1.421.639.488 3,33% 552.361.000 -1,79% 869.278.488 6,87%
2011 1.428.019.686 0,45% 572.659.000 3,67% 855.360.686 -1,60%
2012 1.433.231.506 0,36% 596.009.000 4,08% 837.222.506 -2,12%
2013 1.400.296.712 -2,30% 562.481.477 -5,63% 837.815.235 0,07%
2014 1.339.241.842 -4,36% 535.118.606 -4,86% 804.123.236 -4,02%
2015 1.218.686.734 -9,00% 474.380.845 -11,35% 744.305.889 -7,44%
2016 1.203.330.222 -1,26% 405.869.127 -14,44% 797.461.095 7,14%
1º Trim 2016 297.404.204 - 108.882.556 - 188.521.648 -
2º Trim 2016 315.835.373 6,20% 103.965.079 -4,52% 211.870.294 12,39%
3º Trim 2016 294.863.648 -6,64% 97.632.212 -6,09% 197.231.436 -6,91%
4º Trim 2016 295.226.997 0,12% 95.389.280 -2,30% 199.837.717 1,32%
1º Trim 2017 296.746.407 0,51% 100.968.279 5,85% 195.778.128 -2,03%
2º Trim 2017 289.319.789 -2,50% 94.972.461 -5,94% 194.347.328 -0,73%
PRODUCCIÓN SERVICIOS POSTALES - EVOLUCIÓN (En miles de uds)

350.000
315.835
294.864 295.227 296.746 289.320
300.000
Producción en miles de uds
250.000
211.870
197.231 199.838 195.778 194.347
200.000
150.000
103.965 97.632 95.389 100.968 94.972
100.000
50.000
0
3ro Trimestre 2016
1er Trimestre 2017

2do Trimestre 2016
2do Trimestre 2017

4to Trimestre 2016

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Facturación - Servicios Telegráficos
VENTAS SERVICIOS TELEGRÁFICOS (En pesos)

C. Privados
2007 $ 69.695.940 - $ 51.959.000 20,81% $ 17.736.940 -
2008 $ 74.114.093 6,34% $ 62.780.000 20,83% $ 11.334.093 -36,10%
2009 $ 81.290.353 9,68% $ 67.118.000 6,91% $ 14.172.353 25,04%
2010 $ 86.068.663 5,88% $ 71.666.000 6,78% $ 14.402.663 1,63%
2011 $ 116.439.501 35,29% $ 99.129.000 38,32% $ 17.310.501 20,19%
2012 $ 142.868.710 22,70% $ 119.275.000 20,32% $ 23.593.710 36,30%
2013 $ 208.689.282 46,07% $ 177.603.866 48,90% $ 31.085.416 31,75%
2014 $ 258.650.429 23,94% $ 227.438.957 28,06% $ 31.211.473 0,41%
2015 $ 311.760.434 20,53% $ 284.152.089 24,94% $ 27.608.345 -11,54%
2016 $ 475.439.005 52,50% $ 437.103.722 67,32% $ 38.335.283 38,85%
1º Trim 2016 $ 91.131.961 - $ 84.630.603 - $ 6.501.358 -
2º Trim 2016 $ 112.880.747 23,87% $ 105.420.616 24,57% $ 7.460.132 14,75%
3º Trim 2016 $ 124.304.984 10,12% $ 111.978.300 6,22% $ 12.326.684 65,23%
4º Trim 2016 $ 147.121.313 18,36% $ 135.074.204 20,63% $ 12.047.109 -2,27%
1º Trim 2017 $ 139.164.110 -5,41% $ 126.336.457 -6,47% $ 12.827.652 6,48%
2º Trim 2017 $ 157.101.942 12,89% $ 144.425.393 14,32% $ 12.676.549 -1,18%
VENTAS SERVICIOS TELEGRÁFICOS - EVOLUCIÓN (En millones de $)

$ 180,0
$ 157,1
$ 160,0 $ 147,1 $ 144,4
$ 135,1 $ 139,2
$ 140,0 $ 124,3 $ 126,3
Ventas en millones de $
$ 120,0 $ 105,4 $ 112,9 $ 112,0

$ 100,0
$ 80,0
$ 60,0
$ 40,0
$ 20,0 $ 7,5 $ 12,3 $ 12,0 $ 12,8 $ 12,7
$ 0,0
3ro Trimestre 2016
1er Trimestre 2017

2do Trimestre 2016
2do Trimestre 2017

4to Trimestre 2016

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Producción - Servicios Telegráficos
PRODUCCIÓN SERVICIOS TELEGRÁFICOS (En Unidades)

C. Privados
2007 5.947.847 - 5.061.000 -0,88% 886.847 -
2008 5.909.971 -0,64% 4.873.000 -3,71% 1.036.971 16,93%
2009 5.440.618 -7,94% 4.440.000 -8,89% 1.000.618 -3,51%
2010 5.092.637 -6,40% 4.343.000 -2,18% 749.637 -25,08%
2011 5.349.079 5,04% 4.438.000 2,19% 911.079 21,54%
2012 5.352.163 0,06% 4.574.000 3,06% 778.163 -14,59%
2013 5.591.690 4,48% 4.851.795 6,07% 739.895 -4,92%
2014 5.325.970 -4,75% 4.718.920 -2,74% 607.050 -17,95%
2015 5.153.549 -3,24% 4.695.485 -0,50% 458.064 -24,54%
2016 5.796.935 12,48% 5.374.359 14,46% 272.960 -40,41%
1º Trim 2016 1.250.946 - 1.156.538 - 94.408 -
2º Trim 2016 1.319.216 5,46% 1.241.150 7,32% 78.066 -17,31%
3º Trim 2016 1.392.131 5,53% 1.291.645 4,07% 100.486 28,72%
4º Trim 2016 1.834.642 31,79% 1.685.026 30,46% 149.616 48,89%
1º Trim 2017 2.090.922 13,97% 1.970.579 16,95% 120.343 -19,57%
2º Trim 2017 2.113.252 1,07% 1.981.479 0,55% 131.773 9,50%
PRODUCCIÓN SERVICIOS TELEGRÁFICOS - EVOLUCIÓN (En miles de uds)

2.500
2.091 2.113
1.971 1.981
2.000 1.835
Producción en miles de uds
1.685
1.500 1.319 1.392
1.241 1.292
1.000
500
78 100 150 120 132
0
3ro Trimestre 2016
1er Trimestre 2017

2do Trimestre 2016
2do Trimestre 2017

4to Trimestre 2016

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Facturación y Producción - Servicios Monetarios
SERVICIOS MONETARIOS
Año Total Ventas
(sin IVA) Variación Ventas Total Unidades Variación Unidades
2007 $ 69.730.000 - 2.725.000 -
2008 $ 96.499.000 38,39% 2.810.000 3,12%
2009 $ 113.848.000 17,98% 2.564.000 -8,75%
2010 $ 147.349.000 29,43% 2.452.000 -4,37%
2011 $ 172.561.000 17,11% 2.458.000 0,24%
2012 $ 193.947.000 12,39% 2.275.000 -7,45%
2013 $ 203.945.981 5,16% 1.946.026 -14,46%
2014 $ 215.471.146 5,65% 1.867.868 -4,02%
2015 $ 243.350.380 12,94% 1.599.783 -14,35%
2016 $ 290.430.254 19,35% 1.708.034 6,77%
1º Trim 2016 $ 65.020.264 - 417.000 -
2º Trim 2016 $ 69.566.648 6,99% 429.564 3,01%
3º Trim 2016 $ 77.340.696 11,17% 428.244 -0,31%
4º Trim 2016 $ 78.502.646 1,50% 433.226 1,16%
1º Trim 2017 $ 104.468.109 33,08% 411.866 -4,93%
2º Trim 2017 $ 154.122.233 47,53% 388.906 -5,57%
Ventas y Producción Servicios Monetarios - Evolución (en miles de $)

$ 180.000 900
$ 160.000 800
$ 140.000 700 Producción en miles de uds
Ventas en miles de $
$ 120.000 600
$ 100.000 500
$ 80.000 400
$ 60.000 300
$ 40.000 200
$ 20.000 100
$0 0
2do Trimestre 3ro Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre
2016 2016 2016 2017 2017
Ventas Servicios Monetarios Producción Servicios Monetarios

Ingreso medio por Unidad

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre
MENSAJERIAS – SERVICIOS EVENTUALES
MENSAJERÍAS - SERVICIOS EVENTUALES

Año Cantidad de Empresas Unidades Variación Unidades Ventas Variación Ventas
2007 21 1.073.551 - $ 18.463.059 -
2008 28 1.975.606 84,03% $ 27.045.446 46,48%
2009 24 1.868.054 -5,44% $ 26.054.307 -3,66%
2010 24 1.494.159 -20,02% $ 31.110.201 19,41%
2011 30 1.509.289 1,01% $ 40.209.304 29,25%
2012 60 2.386.855 58,14% $ 86.726.692 115,69%
2013 54 2.433.154 1,94% $ 120.467.033 38,90%
2014 59 2.164.968 -11,02% $ 160.431.956 33,17%
2015 56 1.862.152 -13,99% $ 232.800.882 45,11%
2016 55 1.649.302 -11,43% $ 294.860.923 26,66%
1º Trim 2016 53 357.861 - $ 51.847.888 -
2º Trim 2016 53 427.770 19,54% $ 78.556.563 51,51%
3º Trim 2016 52 413.095 -3,43% $ 77.895.108 -0,84%
4º Trim 2016 55 450.575 9,07% $ 86.561.365 11,13%
1º Trim 2017 48 457.060 1,44% $ 81.389.990 -5,97%
2º Trim 2017 46 388.668 -14,96% $ 82.638.788 1,53%
MENSAJERIAS - CONTRATOS
MENSAJERÍAS - CONTRATOS
Año Cantidad de Empresas romedio Contratos Anuale Variación Unidades Ventas Variación Ventas
2007 21 418 $ 11.762.294
2008 28 373 -10,77% $ 17.644.261 50,01%
2009 24 254 -31,90% $ 19.876.051 12,65%
2010 24 285 12,20% $ 24.136.461 21,43%
2011 22 280 -1,75% $ 35.362.920 46,51%
2012 40 414 47,86% $ 53.955.500 52,58%
2013 54 421 1,63% $ 74.040.168 37,22%
2014 59 490 16,54% $ 103.328.943 39,56%
2015 56 556 13,43% $ 176.473.008 70,79%
2016 55 580 4,29% $ 403.343.715 128,56%
1º Trim 2016 53 550 - $ 52.283.051 -
2º Trim 2016 53 582 5,82% $ 60.026.178 14,81%
3º Trim 2016 52 591 1,60% $ 67.111.489 11,80%
4º Trim 2016 55 598 1,07% $ 223.922.996 233,66%
1º Trim 2017 48 531 -11,21% $ 81.625.362 -63,55%
2º Trim 2017 46 1.555 192,96% $ 68.643.990 -15,90%

MERCADO POSTAL
2017- 1er Semestre Facturación Mensajerías
VENTAS MENSAJERÍAS - EVOLUCIÓN (En miles de $)

$ 350.000
$ 310.484
$ 300.000
$ 223.923
$ 250.000
Ventas en miles de $
$ 200.000
$ 163.015
$ 145.007 $ 151.283
$ 150.000 $ 138.583
$ 78.557 $ 77.895 $ 81.625 $ 82.639

$ 100.000 $ 86.561
$ 67.111 $ 81.390 $ 68.644
$ 60.026
$ 50.000
$0
3ro Trimestre 2016
1er Trimestre 2017

2do Trimestre 2016
2do Trimestre 2017

4to Trimestre 2016
Servicios Eventuales Contratos Total

INFRAESTRUCTURA
2017- 1er Semestre INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
La infraestructura de redes de telecomunicaciones es la que permite el transporte de diversos servicios (Telefonía Fija /
Telefonía Móvil / Acceso a Internet) en largas distancia, estructurada por redes troncales y sus nodos.
La topología de la red Nacional está compuesta por la sumatoria de las redes y nodos troncales de distintos prestadores,
y permite el transporte de datos o comunicaciones entre distintos puntos de la red, atravesando la infraestructura de
transporte de cualquiera de los prestadores participantes en ese tramo.
Los vínculos que unen los nodos troncales, en su mayoría son Radioeléctricos o de Fibra Óptica. Cada provincia tiene su
proporción de vínculos según las características del terreno o la disponibilidad de espectro.
RELACION DE TIPOS DE VINCULOS POR PROVINCIA
100%
0%
Cobre Satelital Radioenlace Fibraoptica

TELEFONÍA MÓVIL
PROPORCION DE TIPOS DE VINCULOS UTILIZADOS
Sobre el total de vínculos troncales informados por los prestadores, se evidencia una mayor inversión en tendido de
Fibra. Se observa un pequeño porcentaje de vínculos que todavía funcionan sobre “Par de Cobre”, aunque los mismos
no alcanzan al 0,37% del total tendido del País.
Cobre Satelital
0,37% 5,01%
Fibraoptica
45,23%
Radioenlace
49,39%
PROPORCION EN TIPO DE INSTALACION
La instalación de tendido de fibra es principalmente subterráneo. El tendido aéreo para las redes de transporte, suele
ser excepcional, utilizado principalmente por la imposibilidad de hacerlo subterráneo.
El tendido aéreo, es utilizado exclusivamente en zonas donde no es posible la utilización de ductos subterráneos.
Aereo; 23%
Subterraneo;
77%

TELEFONÍA PÚBLICA
2017- Primer Semestre Líneas
2017
2014 2015 2016
I Sem.
Líneas de Telefonía Pública 27.940 24.788 20.987 19.767
Las Líneas de Telefonía Pública incluyen: Teléfonos en Vía Pública, Teléfonos Semi-Públicos
y Locutorios/ Cabinas Públicas.
Líneas de Telefonía Pública

30.000 27.940
24.788
25.000
20.987
19.767
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2014 2015 2016 2017
I Sem.

TELEFONÍA PÚBLICA
2017- Primer Semestre
EVOLUCIÓN DE LÍNEAS 2014-2017 PRIMER SEMESTRE
1er
Variación
2014 2015 2016 Semestre
2014-2017
2017
Teléfonos en Vía Pública 27.940 24.788 20.987 19.767

-29,3%
Variación Interanual -11,3% -15,3% -5,8%
30.000 0,0%
-2,0%
25.000
-4,0%
20.000 -5,8% -6,0%

27.940
24.788 -8,0%
15.000
20.987 -10,0%
19.767
-11,3%
10.000 -12,0%
-14,0%
5.000 -14,9%
-16,0%
0 -18,0%
2014 2015 2016 2017
I Sem.
LÍNEAS Variación Interanual

TELEFONÍA PÚBLICA
2017- Primer Semestre
LÍNEAS POR CATEGORÍA
1er
Variación
2014 2015 2016 Semestre
2014-2017
2017
Teléfonos en vía pública 10.143 9.732 8.926 8.649
-14,7%
Variación Interanual -4,1% -8,3% -3,1%
Teléfonos en semi-públicos 3.848 3.280 2.790 2.643

-31,3%
Variación interanual -14,8% -14,9% -5,3%
Locutorios/ Cabinas Públicas 13.949 11.776 9.271 8.475

-39,2%
Variación interanual -15,6% -21,3% -8,6%
16.000
14.000
12.000
-14,7% -39,2%
10.000
8.000
13.949
11.776
6.000
10.143
9.732
9.271
8.926
8.649
8.475
4.000 -31,3%
3.848
3.280
2.790
2.643
2.000
0
Teléfonos en vía Teléfonos en semi- Locutorios/ Cabinas
pública públicos Públicas
2014 2015 2016 1er Semestre 2017

TELEFONÍA PÚBLICA
PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍA DE LÍNEAS
2014 2015
36% 39%
50% 48%
14% 13%
2017 1er Semestre

2016
44% 43% 43% 44%
13% 13%
Teléfonos en Vía Pública Teléfonos Semi-Públicos Locutorios/ Cabinas Públicas
NOTA: los números presentados en este capítulo no incluyen la información de Telefónica de Argentina S.A. por no disponer de los datos.


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Dirección Nacional de Desarrollo de la

2017- 1er Semestre Accesos

ACCESOS OPERATIVOS POR SERVICIOS

Accesos (En millones) Penetración (Accesos C/100 hab.)

Penetración (Accesos por Km2) Penetración (Accesos C/100 Hogares)

Dirección Nacional de Desarrollo de la

2017- 1er Semestre Ingresos / Inversiones – 2017 (1er Semestre)

TV por TV por Servicios de

ARPU (mensual) $ 152,42 $ 166,44 $ 382,78 $ 477,06 $ 718,02

Total Enero - Junio

PORTACIONES MOVILES 5.146.550 566.598

Telefonía Fija Telefonía Móvil TOTAL

Ingresos 1er Sem. 2017 ARPU Mensual 1er Sem. 2017

Telefonía Fija 9.060 Telefonía Fija 152,42

Acceso a Internet 17.063

Servicios de Comunicación TV por Suscripción

Ingresos e Inversiones 1er Sem. 2017 (En millones)

Telefonía Fija + Acceso Ingresos

Dirección Nacional de Desarrollo de la

2017- 1er Semestre Facturación

Facturación total por tipo de servicio – Primer semestre 2017

Acceso a Internet Fija

Dirección Nacional de Desarrollo de la

2017- 1er Semestre Accesos/Penetración

2013 2014 2015 2016 1er Semes tre 2017

SUPERFICIE (Km2) 2,50 2,53 2,63 2,62 2,63

2013 2014 2015 2016 2017 primer semestre

Dirección Nacional de Desarrollo de la

2017- 1er Semestre Ingresos

1er s emes tre

*Ingresos y ARPU estimados al primer semestre 2017

2013 2014 2015 2016 1er semestre 2017*

Dirección Nacional de Desarrollo de la

2017- 1er Semestre Accesos

EVOLUCIÓN DE ACCESOS 2008 - PRIMER SEMESTRE 2017

2009 9,42 0,8%

2010 9,52 1,0%

2011 9,64 1,3%

2012 9,34 -3,1%

2013 9,41 0,8%

2014 9,50 0,93%

2015 9,88 4,0%

2016 9,86 -0,1%

Dirección Nacional de Desarrollo de la

2017- 1er Semestre Accesos

ACCESOS POR CATEGORÍA

*Accesos estimados primer semestre 2017

2013 2014 2015 2016 1er semestre 2017

Dirección Nacional de Desarrollo de la

2017- 1er Semestre Accesos

PARTICIPACIÓN DE ACCESOS POR PROVINCIA PRIMER SEMESTRE 2017

SANTA CRUZ 0,38%

TIERRA DEL FUEGO 0,39%

SAN LUIS 0,53%

SANTIAGO DEL ESTERO 0,64%

SAN JUAN 1,15%

RÍO NEGRO 1,43%

ENTRE RÍOS 2,21%

BUENOS AIRES 46,91%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Dirección Nacional de Desarrollo de la

2017- 1er Semestre Accesos

ACCESOS POR PROVINCIA PRIMER SEMESTRE 2017