Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Temario Primera parte
¿Qué es Inteligencia de Negocios (BI) y porqué nos debe
interesar?
Encontrando oportunidades de BI en un océano de datos
Desafíos para organizar una Arquitectura BI
Los componentes de una solución BI
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
¿Qué es Inteligencia de Negocios?
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Inteligencia de Negocios Qué debemos entender por Inteligencia de Negocios (Business Intelligence o BI) Transformar los datos en información Tomar decisiones informadas en forma más temprana Usar una aproximación de “Management” al uso de la información generada en la operación de una organización
Qué no es La manera de tomar “mejores decisiones” Un conjunto de herramientas de software Una solución para la gente de Marketing El último “buzz word” para lucirse socialmente Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos ¿Porqué necesitamos BI? Las Organizaciones que necesitan un ambiente de Inteligencia de Negocios, poseen las siguientes características: Reportes provenientes de varios sistemas transaccionales no concuerdan Los resultados de ventas no concuerdan. Las cantidades de inventario tampoco concuerdan. Los reportes detallados no concuerdan con los reportes consolidados. La gerencia no tiene acceso a una “imagen global corporativa” de su situación actual: ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué nos han comprado? ¿Cuánto inventario tenemos disponible?
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
¿Porqué necesitamos BI? Los grupos de Informática o de Tecnología de Información (TI) está saturado con peticiones de reportes a niveles gerenciales. Las unidades de negocios han contratado personal de TI para escribir “reporteadores” dentro de la misma unidad “Data Priests” han aparecido por toda la organización. Compartir datos es raro – bases de datos propietarias son la regla. Producir los reportes cada vez toma más y más tiempo. TI ha creado múltiples extracciones de archivos de sistemas transaccionales para propósitos analíticos Se generan extractos de los extractos. Se pierden las fuentes de datos, no hay rastros de auditoria. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos Parálisis de análisis. El problema: Información no integrada
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Reconociendo la necesidad de BI La organización no puede determinar la rentabilidad precisa de un cliente o de un producto Se cuestiona la rentabilidad. Las tendencias en ventas o de los hábitos de compra del cliente no pueden determinarse. La organización no puede llegar a los clientes adecuadamente La segmentación es imposible. La perfilación de los clientes es imposible. La organización está perdiendo participación en el mercado frente a los competidores
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Inteligencia de Negocios al Rescate BI llena la brecha de análisis
Inteligencia de Negocios
Aplicaciones Consistencia de datos Enfoque de
Multi-dimensional Empresariales Gran volumen de datos Negocios Almacenan gran Datos para usuarios de Gestión Mejorar la toma de cantidad de datos Capacidad de decisiones (OLTP) Mejorar las Descubrir información Contienen una mínima rentabilidad capacidad de cálculo/ Reducir costos análisis Incrementar la calidad Incrementar lealtad de clientes Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos El Valor de sus Datos Consultas Contexto Data Mining y y y Reportes Relevancia Visualización
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos El Mundo de Hoy – Múltiples “Fuentes de Datos” Planificación de CRM y recursos empresariales eCRM Call Center (ERP) Adm. Campañas Internet Gerencia de la relación Marketing con el cliente (CRM) Data Warehouse Corporativo Administración de la cadena de proveedores Contabilidad Inventario Finanzas (SCM) Compras RRHH Ventas Datos de flujo de personas en la Web
Comercio por Internet
Business Intelligence es datos con relevancia y contexto Material con fines académicos Copyright – Hugo Mora - 2007 Encontrando oportunidades de BI en un océano de datos
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
¿Dónde están las oportunidades de BI? ¿Dónde? En cada proceso de negocios de la organización También en cada proceso de apoyo o administrativo Y en la combinación de ambos ¿Qué debo considerar? Las necesidades de BI dispares de cada grupo de usuarios ¡¡¡La relevancia de conocer el negocio!!! Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos Ejemplo – Cadena de Valor de Manufactura Sales CRM & Marketing Supply Chain
Procurement Production Suppliers Distribution Customers
Customer Service
Support Human Systems Executive Financials Resources Management
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Análisis de ventas Efectividad de campañas Sales CRM & Marketing Supply Chain
Procurement Production Suppliers Distribution Customers
Customer Service
Support Human Systems Executive Financials Resources Management
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Sales CRM & Marketing Supply Chain
Procurement Production Suppliers Distribution Customers
Customer Calidad & Service Producción
Support Human Systems Executive Financials Resources Management
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Sales CRM & Marketing Supply Chain
Procurement Production Suppliers Distribution Customers
Customer Service Presupuesto y Reportes financieros
Support Human Systems Executive Financials Resources Management
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Procesos y áreas críticos para BI Ventas Reportes financieros Adm. cuentas Presupuestación Predicciones Rentabilidad Análisis WEB Riesgo CRM Detección de fraudes Promociones Cadena de suministros Segmentación Adm. marcas Subcontratistas Adm. categorías Calidad “Churn” Recursos humanos Lealtad “Balanced Scorecard” “Market Basket” Servicio a clientes
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Procesos y áreas críticos para BI Ventas Reportes financieros Adm. cuentas Presupuestación Predicciones Apps de Ventas Rentabilidad Las más ricas fuentes Riesgo Análisis WEB de datos, tendencias Detección de fraudes CRM Promociones porCadena productos y de suministros Segmentación clientes Subcontratistas Adm. marcas Calidad Adm. categorías Recursos humanos “Churn” “Balanced Scorecard” Lealtad “Market Basket” Servicio a clientes
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Procesos y áreas críticos para BI Ventas Reportes financieros Adm. cuentas Presupuestación Predicciones Rentabilidad Análisis WEB Apps. Marketing Riesgo CRM Entender clientes Detección y de fraudes Promociones canales – Elde Cadena área de suministros Segmentación CRM analítico es una Subcontratistas Adm. marcas de lasCalidad de más grande crecimiento Recursos humanos Adm. categorías “Balanced Scorecard” “Churn” Lealtad “Market Basket” Servicio a clientes Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos Procesos y áreas críticos para BI Ventas Reportes financieros Adm. cuentas Presupuestación Predicciones Apps. Rentabilidad Análisis WEB CRMFinancieras Riesgo Detección de fraudes Son cross-industria, Promociones Cadena de suministros El más alto nivel de Segmentación Subcontratistas adopción Adm. marcas OLAP Calidad Adm. categorías Recursos humanos “Churn” “Balanced Scorecard” Lealtad “Market Basket” Servicio a clientes
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Procesos y áreas críticos para BI Ventas Reportes financieros Adm. cuentas Presupuestación Predicciones Rentabilidad Análisis WEB Riesgo Operaciones CRM Detección de fraudes Mejora eficiencia Promociones Cadena de suministros Dirige recursos Segmentación productivos, así Subcontratistas Adm. marcas como su utilización Calidad Adm. categorías “Churn” Recursos humanos Lealtad “Market Basket” Servicio a clientes “Balanced Scorecard” Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos 80% de las Oportunidades BI Ventas Reportes financieros Adm. cuentas Presupuestación Predicciones Rentabilidad Análisis WEB Riesgo CRM Detección de fraudes Promociones Cadena de suministros Segmentación Subcontratistas Adm. marcas Calidad Adm. categorías Recursos humanos “Churn” Lealtad “Market Basket” “Balanced Scorecard” Servicio a clientes
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Los Scorecards Una de las formas más visibles y de adopción creciente de soluciones BI Despliega un conjunto de indicadores de gestión predefinidos (Key Performance Indicators o KPI’s) Entenderemos un KPI como un elemento de información que tiene: Valor actual Meta Estado actual Tendencia
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Beneficios para el negocio Planeamiento de metas y control de resultados — Planificar y asignar recursos en forma más eficiente al aplicar objetivos predefinidos a resultados medibles, a través del modelamiento de KPI
Metas claras y medibles — Definir metas que estén
alienadas con la estrategia corporativa y comunicar estas en forma efectiva a todos los niveles de la organización
Evaluación permanente y rigurosa – Medir el
rendimiento períodico en todas las dimensiones y áreas estratégicas, entregando repotes y análisis consistentes, permitiendo evaluar lo ejecutado contra las metas y permitiendo colaborar y tomar decisiones de ajuste
Centralización e integración – Administrar el uso y
cálculo consistente de métricas Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos Un ejemplo visual de scorecard
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Un ejemplo visual de scorecard
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Un ejemplo visual de scorecard
Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Balanced Scorecard Balanced Scorecard (BSC) apareció a principios de los años 90 como un método de ayudar a las organizaciones a administrar sus cada vez más complejos entornos de negocios.
En respuesta a estas presiones, y además de las
limitaciones de las medidas de performance financiero tradicionales, los profesores Robert Kaplan y David Norton de Harvard comenzaron a desarrollar el concepto de Balanced Scorecard (BSC) durante un proyecto de investigación con unas 12 compañias, dando origen al modelo.
BSC es un modelo referente actual para gestionar una
organización Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos Balanced Scorecard Balanced Scorecard tiene un sustento metodológico que, en resumen, considera:
Análisis de la organización, su entorno y la cadena de valor
Visión, misión y estrategia de la organización Análisis de las perspectivas de la oganización Financiera Clientes y mercado Procesos internos Personas y tecnología Objetivos y mapa estratégico Integración de perspectivas Modelo causa efecto Indicadores de gestión - ¿qué vamos a medir? Planes de acción - ¿qué haremos con los indicadores? Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos Balanced Scorecard Ejemplo de indicadores de gestión:
Indicadores financieros Procesos internos
Finanzas Excelencia operacional
• Retorno en activos • Tiempo invertido el “leads”
• Flujo de caja • Tasa de éxito • Rentabilidad de proyectos • Tasa de accidentabilidad • Margen neto • Tiempo de ejecución de proyectos • Pronósticos de venta • Productividad de empleados
Clientes y mercado Innovación y crecimiento interno
Ventas Recursos humanos
• Encuestas de ventas • Encuesta de satisfacción interna
• Ranking de clientes • Nivel de caapcitación interna • Market Share • Ciclo de rotación / promoción de empleados • Precisión de “forecast” • Desarrollo de patentes
Copyright – Hugo Mora - 2007 Más detalles en http://www.balancedscorecard.org
