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Logistica
División DATAZUAR
Empresa de Servicios Técnicos Industriales
AZCUBA
Manual de Usuario
Tabla de Contenidos
Versat Sarasola 2.9.0. Logistica .......................................................................................................... 1
PARTE I. FUNDAMENTOS ....................................................................................................................... 1
Introducción ........................................................................................................................................ 1
Generalidades ..................................................................................................................................... 1
Requerimientos Técnicos e Instalación .......................................................................................... 2
Requerimientos de Hardware ............................................................................................................. 2
Requerimientos de Software .............................................................................................................. 2
Instalación .......................................................................................................................................... 3
PARTE II. OPERACIÓN ............................................................................................................................ 4
Autenticación ...................................................................................................................................... 4
Descripción General de Funcionalidades del Sistema .................................................................. 4
Funcionalidades Generales del Sistema ......................................................................................... 5
Configuración del subsistema ............................................................................................................ 5
Funcionalidades de la Actividad Codificadores. .................................................................................. 7
Vista de Fases de Proyectos ........................................................................................................... 8
Vista de Proyectos ........................................................................................................................ 10
Vista Departamentos .................................................................................................................... 13
Vista de Usuarios por Departamento ............................................................................................ 17
Vita de Proveedores Principales. ................................................................................................... 19
Actividad de Solicitudes ................................................................................................................... 19
PARTE I. FUNDAMENTOS
Introducción
El Subsistema de Logística tiene como principal objetivo facilitar el trabajo en almacén, así como brindar
seguridad y control sobre los surtidos y mantener la estadística de almacén actualizadas con vista a una
mejor toma der decisiones por parte de los funcionarios. También permite el tratamiento de solicitudes y
ordenes de compras
El propósito fundamental de este documento es como herramienta para ser utilizado por parte de los
tecnólogos, desarrolladores e implementadores del sistema, para corregir y analizar cada acción del
sistema y sus posibles mejoras y agilicen en la implantación y desarrollo del mismo.
Al igual que en el resto de los Subsistemas, cada actor tiene sus opciones de trabajo muy definidas,
excepto la categoría de Especialista Principal da derecho a trabajar en todas las Funciones y Opciones
que tienen el Sistema, siguiendo los mismos principios que se establecen en todo el VERSAT-Sarasola.
Generalidades
El Punto de Venta ha sido concebido como un subsistema del Sistema Económico Integrado VERSAT
Sarasola. Este se interrelaciona muy estrechamente con otros subsistemas que deberán estar instalados,
particularmente con el de Inventarios y el de Finanzas, al elaborar documentos para estos. También se
relaciona con el de Facturación si se gestionan servicios. El Punto de Venta está orientado a entidades
minoristas que hacen uso de cajas registradoras y desean controlar los precios y las ventas de productos
y servicios, así como elaborar informes detallados, todo sobre una plataforma unificada. Hasta el
momento son soportadas las cajas registradoras Optima QMP 2044 y Casio SE-C6000, aunque no se
descarta el correcto funcionamiento de otras registradoras compatibles con estas al nivel del formato de
archivos. No obstante, se prevé la inclusión de soporte para nuevas cajas registradoras. Si el cliente
desea incluir otra caja registradora no soportada en la versión inicial de la que dispone, este no
necesitará actualizar el software, solo deberá adquirir e instalar el controlador para el nuevo dispositivo.
Además, se ha creado un emulador de caja registradora que puede ser utilizado para probar el software.
La distribución del subsistema Punto de Venta se debe hacer a través del área comercial, previo contrato
con el cliente. Para acceder a los servicios que garantizan su actualización el software cuenta con
mecanismos que garantizan el intercambio cliente –proveedor, previo control de registro y licencias del
producto. Luego, si el software presenta algún problema o no soporta las cajas registradoras utilizadas
por el cliente, este podrá entrar en contacto con el área de soporte para hallar una solución al problema.
El Sistema Económico Integrado Versat Sarasola ha sido concebido para funcionar en un entorno cliente-
servidor. Los datos son almacenados en un servidor de base de datos, mientras que la aplicación es
instalada en los clientes.
1. El gestor de bases de datos debe ser en todos los casos SQL Enterprise Edition.
2. El gestor de base de datos debe estar instalado en un sistema operativo de tipo servidor.
3. Todos los sistemas operativos de la red (clientes y servidores) deben contar con las actualizaciones
más recientes.
4. La base de datos debe estar en un servidor que se encuentre físicamente protegido y nunca debe
estar en una estación de trabajo.
5. El acceso al gestor de bases de datos debe ser restringido al administrador de la red u otra
persona que se designe.
6. Debe quedar constancia en los registros de seguridad informática de las salvas y/o restauras de la
base de datos del sistema.
Requerimientos de Hardware
Requerimientos de Software
En los clientes se recomienda usar los sistemas operativos Windows 8, 8.1 o Windows 10 en versiones
para 32 ó 64 bits. Para el servidor se recomienda usar Windows Server 2012 o Windows Server 2016
también en versiones de 32 ó 64 bits, mientras que como gestor de base de datos se recomienda uno de
los siguientes motores:
No se recomienda usar el motor SQL Server 2008 o inferior en ninguna de sus ediciones puesto que este
no tiene soporte por Microsoft desde hace varios años.
Se recomienda crear las condiciones para el uso del motor SQL Server 2017 Revisión 12 o superior para
fortalecer la seguridad del sistema.
Instalación
1. Configuración
2. Contabilidad
3. Costos y Procesos
4. Finanzas, Caja y Banco
5. Inventarios
6. Activos Fijos
7. Facturación
8. Nominas
9. Panificación
10. Complementos de Excel
11. Mensajería
12. Auditoria
13. Logística
14. Diseñador de reportes
15. Punto de Venta
16. Producción
17. Precios
Se crearán accesos directos en el menú inicio para cada subsistema. Para desinstalar la aplicación debe
hacerlo desde el Panel de Control.
Existe otro instalador para la base de datos llamado BDVersat.exe. Con este programa se puede crear
una nueva base de datos o actualizar una base de datos existente. Al ejecutarlo deberá especificar el
servidor de base de datos, así como un identificador y una contraseña con los permisos adecuados.
Luego, deberá escoger una de las bases de datos existentes si desea actualizar o especificar una nueva.
Deberá esperar pacientemente hasta que el instalador concluya el proceso. Si ocurriese algún error este
será informado.
Autenticación
Esta sección se describe en el manual de administración de la aplicación general Versat Sarasola 2.9.0.
Solo tendrá acceso al módulo los usuarios con los permisos asignados para ejecutar las funcionalidades
que abarca el modulo.
A continuación, se explica primeramente las funcionalidades generales del sistema, y después las
funcionales de cada vista que consta en el sistema.
Estas funcionalidades se pueden acceder a través del Menú Sistema o en la última división de la barra de
herramientas, y se explican a continuación.
El formato para la numeración se construye al acceder a la opción que está en (…) y la misma se
muestra en la próxima figura.
Donde puede seleccionar varios indicadores para formar el número como son Proyecto, departamento,
Tipo etc. Los textos definidos por el usuario aparecen entre corchete. Ejemplo:
Una vez que el usuario seleccione mediante el Botón de Aceptar se retornaría a la Vista donde se
habilitarán o deshabilitarán funcionalidades según el nivel seleccionado.
Funcionalidad Imprimir
Funcionalidad Exportar
Funcionalidad Importar
Funcionalidad Salir
Una vez finalizadas las operaciones del usuario en el subsistema le permitirá salir del mismo.
A la actividad Codificadores en la misma están contenida todas las vistas asociadas a los codificadores
externos de subsistema. Y son importantes para la correcta funcionalidad del sistema. El mismo cuenta
con las Vistas siguientes:
A esta actividad para acceder a ella debe de ser Especialista Principal o Especialista en Logística.
En esta vista se definen las fases por la que transcurrirá el proyecto desde su inicio hasta su entrega
definitiva. Hay empresas que no trabajan por proyectos porque su objeto social es uno. Por ejemplo, una
Empresa dedicada a la fabricación de Tanques. Para esos casos al menos deben de adicionar una fase.
Funcionalidad Adicionar.
Actúa Sobre: El usuario debe de marcar o seleccionar sobre que funcionalidad del sistema actúa la fase
ya sea sobre solicitudes de Licitación, Solicitudes de Compra, Órdenes de Compra u Órdenes de
despacho.
A esta opción se accede por la opción del menú Fases/ Opción Adicionar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Adicionar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando
la tecla inteligente F2
Funcionalidad de Modificación
Una vez capturada la fase el usuario puede modificar dicha fase la descripción de la misma y puede
modificar las propiedades de transitividad de la misma siempre y cuando no existan operaciones sobre la
misma.
A esta opción se accede por la opción del menú Fases/ Opción Modificar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Modificar o por el botón de la barra de herramientas.
Funcionalidad de Eliminar
Se puede eliminar una fase del proyecto si la misma no está o estuvo asignada a algún proyecto. De lo
contrario y si el proyecto ya está cerrado se procederá a desactivar la fase.
Para que se habilite esta funcionalidad el usuario debe de tener seleccionada una fase y primeramente
mostrara un dialogo para interactuar con el usuario de que será eliminada la fase. Si el usuario presiona
SI el sistema procederá a realizar la acción o tratará de desactivar mostrando al final un dialogo con la
operación realizada.
A esta opción se accede por la opción del menú Fases/ Opción Eliminar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Eliminar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando
la tecla F5.
Funcionalidad de Buscar
Se puede buscar una fase mediante esta funcionalidad, se teclea el indicio de nombre o descripción a
buscar y el sistema de encontrar se seleccionará la primera ocurrencia de la misma.
A esta opción se accede por la opción del menú Fases/ Opción Buscar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Buscar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando la
tecla F6.
Vista de Proyectos
En esta vista se capturan los proyectos, procesos productivos o otras funcionalidades de la empresa que
desean controlar la emisión de surtidos, a través de compras y salidas de consumos, ventas etc.
Donde para cada proyecto se muestran los siguientes datos. Código y Nombre del proyecto Fecha Inicial
del proyecto, Fecha de cierre y de entrega del mismo, así como la fase en que se encuentra el proyecto y
la Unidad Contable a que pertenece el mismo y si está activo o no.
Funcionalidad Adicionar.
Donde:
Fecha Inicio: Es la fecha de inicio del proyecto y debe de ser mayor o igual a la fecha de procesamiento.
Es de tipo fecha. Es de carácter obligatorio.
Fecha Cierre: Es la fecha de vigencia del proyecto y debe de ser mayor o igual a la fecha de inicio del
mismo. Es de tipo Fecha. Es de carácter obligatorio.
Fecha Entrega: Es la fecha pactada para la entrega y puesta en funcionamiento del proyecto y la
misma debe de ser mayor o igual a la fecha de cierre del mismo. Es de tipo Fecha. Es de carácter
obligatorio.
Fase del proyecto: Es la fase en que se encuentra el proyecto. Y se selecciona de las fases capturadas
en el capítulo 6.2.1. Es de carácter obligatorio.
Unidad Contable: Es la unidad contable donde se van a registrar los procesos contables del mismo. Es
de carácter obligatorio.
A esta opción se accede por la opción del menú Proyectos/ Opción Adicionar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Adicionar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando
la tecla inteligente F2.
Funcionalidad Modificar.
Mediante esta funcionalidad permite modificar los datos de un proyecto ya capturado con anterioridad.
En el mismo se pueden modificar todas las propiedades del mismo si aún no está en uso de estar en uso
solo se puede modificar el código, la descripción, la ubicación la fecha de cierre y de entrega
respectivamente.
A esta opción se accede por la opción del menú Proyectos/ Opción Modificar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Modificar o por el botón de la barra de herramientas. O haciendo
doble clic sobre el proyecto seleccionado.
Funcionalidad Eliminar.
Para que se habilite esta funcionalidad el usuario debe de tener seleccionado un proyecto donde
primeramente mostrara un dialogo para interactuar con el usuario de que será eliminado el proyecto. Si
el usuario presiona SI el sistema procederá a realizar la acción o tratará de desactivar mostrando al final
un dialogo con la operación realizada.
A esta opción se accede por la opción del menú Proyectos/ Opción Eliminar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Eliminar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando
la tecla F5.
Mediante esta funcionalidad el usuario puede cambiar la fase del proyecto. La cual mostrará el dialogo
de la Figura 7 donde solo podrá seleccionar la fase que dese. Sin importar el orden de la misma al
seleccionar.
A esta opción se accede por la opción del menú Proyectos/ Opción Cambiar Fase. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Cambiar Fase o por el botón de la barra de herramientas. O
presionando la tecla F5.
Funcionalidad Buscar.
Se puede buscar un proyecto determinado por cualquier propiedad del mismo. Para seleccionar la
propiedad por la cual se buscará se debe de dar clic en la columna deseada. mediante esta
funcionalidad, se teclea el indicio de la propiedad a buscar y el sistema de encontrar se seleccionará la
primera ocurrencia de la misma.
A esta opción se accede por la opción del menú Proyectos/ Opción Buscar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Buscar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando la
tecla F6.
Mediante esta funcionalidad el usuario podrá mostrar en la vista todos los proyectos existentes estén
activo o no. Y se puede utilizar para su posterior activación del mismo.
A esta opción se accede por la opción del menú Proyectos/ Opción Ver Todos. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Ver Todos o por el botón de la barra de herramientas.
Funcionalidad Activar.
A través de esta funcionalidad el usuario puede activar para el uso un proyecto desactivado con
anterioridad por cualquiera razón.
A esta opción se accede por la opción del menú Proyectos/ Opción Activar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Activar o por el botón de la barra de herramientas.
Vista Departamentos
Mediante esta vista se pueden capturar, modificar y actualizar los departamentos que interactuaran con
los proyectos.
Funcionalidad Adicionar.
Mediante esta funcionalidad se adicionan departamento al proyecto seleccionado en la vista. Para los
cuales se muestra el dialogo de captura siguiente.
A esta opción se accede por la opción del menú Departamento/ Opción Adicionar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Adicionar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando
la tecla inteligente F2.
Funcionalidad Modificar.
Mediante esta funcionalidad permite modificar los datos de un departamento ya capturado con
anterioridad. En el mismo se pueden modificar todas las propiedades del mismo.
A esta opción se accede por la opción del menú Departamentos/ Opción Modificar. Por el menú
contextual presionando clic derecho opción Modificar o por el botón de la barra de herramientas. O
haciendo doble clic sobre el proyecto seleccionado.
Funcionalidad Eliminar
Para que se habilite esta funcionalidad el usuario debe de tener seleccionado un departamento donde
primeramente mostrara un dialogo para interactuar con el usuario de que será eliminado el
departamento. Si el usuario presiona SI el sistema procederá a realizar la acción o tratará de desactivar
mostrando al final un dialogo con la operación realizada.
A esta opción se accede por la opción del menú Departamentos/ Opción Eliminar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Eliminar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando
la tecla F5.
Mediante esta funcionalidad el usuario podrá mostrar en la vista todos los proyectos existentes estén
activo o no. Y se puede utilizar para su posterior activación del mismo.
A esta opción se accede por la opción del menú Departamentos/ Opción Ver Todos. Por el menú
contextual presionando clic derecho opción Ver Todos o por el botón de la barra de herramientas.
Funcionalidad Activar
A través de esta funcionalidad el usuario puede activar para el uso un departamento desactivado con
anterioridad por cualquiera razón.
A esta opción se accede por la opción del menú Departamentos/ Opción Activar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Activar o por el botón de la barra de herramientas.
Mediante esta acción se definen los centros de costos que pertenecen al departamento seleccionado.
A esta opción se accede por la opción del menú Departamento/ Opción Adicionar Centro de Costo. Por el
menú contextual presionando clic derecho opción Adicionar o por el botón de la barra de
herramientas inferior. O presionando la tecla inteligente F2.
Mediante esta funcionalidad permite modificar los centros de costos de un departamento ya capturado
con anterioridad. En el mismo se pueden modificar todas las propiedades del mismo.
presionando clic derecho opción Modificar o por el botón de la barra de herramientas inferior. O
haciendo doble clic sobre el proyecto seleccionado.
Para que se habilite esta funcionalidad el usuario debe de tener seleccionado un centro de costo donde
primeramente mostrara un dialogo para interactuar con el usuario de que será eliminado el centro de
costo. Si el usuario presiona SI el sistema procederá a realizar la acción o tratará de desactivar
mostrando al final un dialogo con la operación realizada.
Por el menú contextual presionando clic derecho opción Eliminar o por el botón de la barra de
herramientas inferior. O presionando la tecla F5.
Para una mayor seguridad del sistema en esta vista se definen los usuarios que tienen permisos en el
subsistema de logísticas, a qué departamento pertenecen y que rol ocupa en dicho departamento.
Funcionalidad Adicionar.
Mediante esta funcionalidad se adicionan permiso a los usuarios para el departamento seleccionado en el
proyecto al proyecto seleccionado en la vista. Para los cuales se muestra el dialogo de captura siguiente.
Donde:
A esta opción se accede por la opción del menú Usuarios/ Opción Adicionar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Adicionar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando
la tecla inteligente F2.
Funcionalidad Modificar.
Mediante esta funcionalidad permite modificar los permisos al usuario para el departamento
seleccionado ya capturado con anterioridad. En el mismo se pueden modificar todas las propiedades del
mismo.
A esta opción se accede por la opción del menú Usuarios/ Opción Modificar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Modificar o por el botón de la barra de herramientas. O haciendo
doble clic sobre el usuario seleccionado.
Funcionalidad Eliminar.
A esta opción se accede por la opción del menú Departamentos/ Opción Eliminar. Por el menú contextual
presionando clic derecho opción Eliminar o por el botón de la barra de herramientas. O presionando
la tecla F5.
En esta vista se seleccionan los proveedores principales de la Empresa u Organización. Ósea son para las
empresas que los procesos de compras o importaciones la realizan a través de otra. Para el caso que la
misma empresa realice sus compras debe al menos especificarse ella misma como proveedora principal.
Actividad de Solicitudes
Documento de Captura
El documento de captura de una solicitud, o orden de compra son similares y consta de dos etapas la
primera etapa es la referente a la captura de los datos generales de la solicitud (Figura 16). Y la
segunda etapa es la referente a los detalles en específicos.
Para la captura de una solicitud se deben de tener en cuenta varias condiciones que se detallaran más
adelante en este manual.
En ella se muestran los datos por defecto del solicitante los cuales son el proyecto a que pertenece la
solicitud y el departamento, también muestra que usuario realiza la solicitud, así como la fecha de
Tipo, Modo de Expedición, Origen: Es una lista la cuales para cada uno de ella fue previamente
creados en la sección de codificadores. Las mismas son de carácter obligatoriosy de tipo listas.
Incoterms: (palabra derivada del sigloide en lengua inglesa international commercial terms, que se
traduce al español como «términos de comercio internacional») son términos, de tres letras cada uno,
que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compraventa
internacional de mercaderías acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para
aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades
entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de
mercancías. Son específicas para utilizar en las importaciones.
Fecha en Oferta, Cierre y Proyecto:Son datos de tipo fecha y los mismo representa la fecha en que la
solicitud se convertirá en Oferta, la fecha de cierre de la Orden de Compra y la fecha en que la solicitud
se entregará al proyecto ósea la fecha en que el proyecto necesita las mercancías prevista en la
solicitud. Son de carácter obligatorio.
Posibles Proveedores: Son los posibles proveedores de las mercancías solicitadas, son de tipo
alfanumérico y de carácter obligatorio.
Como se muestra en la Figura 17 es una vista de los detalles de la solicitud donde el usuario puede
adicionar, modificar, e eliminar surtidos de la misma.
Esta vista no se habilita hasta que el encabezado de la solicitud no haya sido capturado, validado y
salvado.
Funcionalidad Adicionar
Código: Es el código del surtido o mercancía a solicitar, si la misma ya existe o se ha solicitado con
anterioridad. Es de tipo Alfanumérico y no es de carácter obligatorio.
Nombre: Una breve descripción de surtido. Es de carácter obligatorio, alfanumérico y de longitud 250.
Características: Es una descripción detallada del surtido para un mejor entendimiento por parte del
personal que realiza la compra.
La funcionabilidad de la vista está determinada por el tipo de solicitud a realizar ya sea una licitación,
Solicitud de compra ó una Orden de compra.
Para la cual los usuarios pueden realizar operaciones sobre la solicitud como es su aprobación,
Rechazarla, Cancelarla, etc. El sistema mantiene el control y estadística de cada orden.
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