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SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIALc
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En este manual podrás encontrar los beneficios que te ofrece Open ERP que es un
completo sistema de gestión empresarial (ERP) de código abierto que cubre las
necesidades de las áreas de contabilidad, finanzas, ventas, RRHH, compras,
proyectos y almacén entre otras. c
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„na vez instalado y configurado el software en tu sistema, podrás tener acceso a los servicios
que este te ofrece haciendo clic en el icono del software y parecerá la siguiente pantalla:

Si la combinación ³Servidor/BD/usuario/contraseña" es válida y correcta, al pulsar el botón


"Aceptar" el servidor Open ERP nos servirá nuestra "página de inicio" que puede ser "El Menú
Principal" pero no tiene por qué; puede ser cualquier otra página que hayamos seleccionado
como "página de inicio", aquella que más usemos, por ejemplo, un tablero.(Ejemplo la
siguiente pantalla)

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Los menús de Open ERP están organizados para guiarle a través de una implementación, en un
orden razonable, de forma que la información que ha de entrarse primero se encuentre
primero en el menú.

Dependiendo de los módulos instalados y sus permisos de acceso, el Panel de Gestores muestra
una serie de opciones cuya única función es seleccionar el menú que se mostrará a la derecha.
„n fondo gris indica el gestor que está seleccionado, en la imagen 1 es "Gestión Financiera". La
última de las opciones, "Administración", está reservada a los administradores de la compañía,
los miembros del grupo admin.

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Este menú es el que en otros programas suele denominarse clientes y proveedores, pero en
OpenERP es más flexible y genérico, podría llamarse "Personas físicas y jurídicas", si no fuera
una etiqueta tan fea, ya que se usa para dar de alta a todo aquél con el que nuestra compañía
mantiene una relación del tipo que sea. La etiqueta original en inglés es "Partners". También
podría llamarse "Empresas y Contactos", si no fuera porque el módulo de contactos es
opcional, por si queremos registrar a todas las personas físicas, tengan o no relación con alguna
empresa. Así que se llama "Empresas", entendido en un sentido abstracto que incluya también
a la administración pública, organizaciones no gubernamentales, colaboradores a comisión, e
incluso los empleados de nuestra propia compañía si queremos contabilizar automáticamente
conceptos como los salarios.

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Este menú podría llamarse "Productos y Servicios" porque ambos comparten la misma ficha
de registro (formulario). En este menú damos de alta las categorías de productos y servicios, y
los productos y servicios de cada una de ellas, así como los parámetros de los mismos como las
unidades de medida o empaquetado. También aquí se configuran las listas de precios.

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Este menú está dedicado básicamente a la contabilidad (financiera, auxiliar, analítica y


presupuestaria) y los impuestos, así como las facturas, todos con sus informes. También aquí
encontramos la configuración de monedas, plazos de pago y asientos recurrentes.

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Aquí configuramos los incoterms y las ubicaciones de existencias como son los almacenes.
Este menú se usa para los movimientos de stock, órdenes de entrega, albaranes, trazabilidad y
abastecimiento automático y/o periódico, así como para el inventario.

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La gestión de compras se basa en el documento orden o pedido de compra que, en el flujo
predeterminado, deberá será confirmada por un jefe de compras y aprobada por el proveedor.
La orden de compra genera automáticamente la lista para el almacén y la factura.

ãc §entas. La gestión de ventas permite configurar diversas tiendas y se basa en el documento


orden o pedido de venta que evoluciona según una política de ventas.

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Producción. Este menú está dedicado a la manufactura o fabricación e implementa la


planificación de recursos materiales estándar.

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En este menú podemos llevar la gestión de todos los aspectos relacionados con el personal de la
compañía como la estructura, cargos, contratos, horarios, partes de trabajo, firmar la entrada y
la salida, vacaciones, etc.

 

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Se trata de mesas de control para encargados de departamento con un resumen de los aspectos
más importantes del área. Hay tableros de contabilidad, de proyectos, de producción, crm y
asociación.

ãc Según los módulos instalados en nuestra compañía, encontraremos otros menús como CRM y
SRM, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Portal, TP§ (POS), Tienda en Internet, etc.

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El menú de administración trata de la administración del sistema, no de la administración de
la compañía. Aquí configuramos la base de datos con los distintos módulos, los idiomas, los
permisos y privilegios, las cuentas de usuario y sus permisos y privilegios según la
configuración anterior, las propiedades predeterminadas, etc.

    
Cada gestor tiene su propio menú dispuesto en una jerarquía de tantos niveles como sean
necesarios. Para todos los gestores, la primera de las opciones es la Configuración (del gestor)
que está reservada a los usuarios que pertenecen al grupo de administradores del gestor. Cada
opción del menú tiene un icono que anticipa el tipo de acción que realiza:

Tipos de Comandos del Menú Principal

Indica la existencia de un submenú. La única finalidad de estas flechas es desplegar y


colapsar sucesivamente el submenú. Es el único icono que tiene una función propia
(que es activo) ya que los otros iconos son solo indicativos: hacer clic en ellos no tiene
efecto alguno. A la derecha de la flecha siempre habrá otro icono inactivo y un texto
activo. Casi siempre el icono inactivo a la derecha de una flecha será el que se explica a
continuación, pero no siempre, vea en la imagen "Facturas".

Las opciones marcadas con este icono tienen la misma función que las flechas
anteriores, nada más que desplegar y colapsar el submenú, así que podemos considerar
que los textos de estas opciones solamente aumentan el área donde hacer clic. Este
icono siempre tendrá una flecha a su izquierda pero no todas las flechas tendrán este
icono a su derecha, un ejemplo similar al citado "Facturas" lo tenemos en "Empresas 
Empresas": las flechas despliegan el submenú pero el texto ejecuta la acción de abrir la
lista o tabla de empresas.

Indica que se mostrará un listado (una tabla).

Nos lleva a una vista jerárquica, un árbol.

Accede en modo de edición a un formulario vacío, para crear un nuevo elemento de una
tabla (una fila o registro).

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Imprimir un informe.

Ejecutar una acción como puede ser un asistente para tareas de configuración y
opciones específicas de un área concreta.

Abrir un calendario.

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Es el espacio donde se sitúan los atajos que, para mayor comodidad, permiten ir directamente
a los sitios más utilizados por el usuario. Los atajos son personales de cada usuario. En el
extremo izquierdo de la barra y sobre fondo rojo hay un atajo permanente MENÚ que nos
devuelve al menú principal. A continuación, sobre fondo negro, ATAJOS sirve para eliminar,
cambiar el nombre y cambiar el orden en que se muestran de izquierda a derecha en la barra;
pero no para crearlos. Al hacer clic en ATAJOS, Open ERP abre una tabla de los Atajos actuales
que puede editar. Si realiza cambios, es posible que tenga que finalizar la sesión (Salir) e iniciar
otra (volver a Entrar) para que se reflejen los cambios. Por último, sobre fondo gris se van
situando los atajos, en el caso de la imagen 1 el usuario tiene un solo atajo: Modules; mientras
que el usuario de la imagen 2 ha creado 3 atajos: Módulos, Plan Contable e Impuestos. No se
pueden crear atajos a cualquier sitio; para crear un nuevo atajo, primero tenemos que llegar al
sitio donde queremos que nos lleve el futuro atajo y veremos si en el lado derecho de la barra

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de atajos, aparece un botón llamado [AÑADIR A ATAJOS] que deberemos pulsar para crear el
atajo. Si no aparece este botón es porque no se puede crear un atajo a ese sitio concreto. Esto
depende de que el sitio tenga definido la propiedad shortcut en el código del programa.

Los atajos son especialmente convenientes porque la web no fue diseñada para ejecutar
aplicaciones y los botones

"Ir a la página siguiente" e "Ir a la página anterior" del navegador (Adelante y Regresar en IE)
deben evitarse cuando se trata de aplicaciones. En el caso de Open ERP, cada vez que vamos al
menú tenemos que empezar de nuevo el recorrido y como su menú es bastante amplio, los
atajos nos facilitarán un acceso más cómodo y rápido.




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En la parte superior derecha del contenido del navegador tenemos la Barra de Preferencias del
„suario. Los elementos de esta barra son, de izquierda a derecha:

ãc Sobre fondo negro se muestra el nombre completo del usuario, no es el nombre de usuario de
la credencial o cuenta de usuario. Su función es solo indicativa.
ãc A continuación vienen 4 elementos sobre fondo rojo que sí tienen alguna función. El primero
es Inicio y viene a ser algo así como el principal de los atajos, su atajo favorito, que debería
estar configurado para llevarle al sitio que más utilice; y es especial porque al iniciar sesión (al
entrar en el sistema) el sitio que se muestra en primer lugar es el que corresponde a este atajo,
es decir, no tiene por qué ser el menú principal.
ãc Después viene Preferencias, que conduce al usuario a un formulario donde puede establecer su
contraseña, su idioma, su zona horaria y su firma (para establecer cómo quiere que aparezca su
nombre en los documentos). Dado que el usuario puede cambiar su propia contraseña, será
conveniente tomar medidas, como una directiva escrita, para prevenir que sean demasiado
débiles. La zona horaria indica a Open ERP la ubicación del usuario. Puede ser distinta a la
localización del servidor y de otros usuarios. Todas las fechas/horas del sistema se guardan
según la zona horaria del servidor y son convertidas automáticamente a la zona horaria del
usuario.
ãc Luego tenemos Acerca (de Open ERP), con cierta información sobre el programa y sus autores.
No es necesario haber iniciado sesión para acceder a esta información.

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ãc  por último, a la derecha del todo, tenemos el botón Salir que terminará la sesión (cerrar
sesión) y que debemos acostumbrarnos a usar en lugar de cerrar la ventana o pestaña del
navegador directamente.

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Justo debajo de la Barra del „suario y encima de la Barra de Atajos se encuentra el sistema de
mensajes de Open ERP (originalmente llamado "requests" y traducido como "solicitudes")

Aquí encontramos las notificaciones como "No tiene mensajes" que sirven también de botón:
haciendo clic accedemos al sistema de mensajes. Se trata de un sistema de comunicación
interno (entre los usuarios de la compañía) a medio camino entre el correo electrónico y los
sistemas de mensajería instantánea electrónicos. La forma de redactar mensajes es similar al
correo electrónico (Destinatario, Asunto, Mensaje, Enlaces Adjuntos) pero los mensajes son
guardados como conversaciones entre dos interlocutores, solo dos. La interfaz no está muy
lograda pero el sistema tiene la ventaja de poder hacer referencia a un máximo de dos
documentos del sistema sin necesidad de copiarlos y adjuntarlos (de ahí lo de "Enlaces
Adjuntos"). Al recibir un mensaje nos aparece una notificación y podemos contestarlo o dar por
terminada la conversación; y cuando enviamos un mensaje nos aparece como mensaje
pendiente (esperando respuesta por parte del interlocutor).

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En la Barra de Preferencias del „suario haga clic en Preferencias; si hace algún cambio pulse
"Guardar" pero si no hace cambios es mejor siempre hacer clic en "Cancelar"; el resultado final
será casi el mismo pero el proceso que ha de realizar el servidor es muy distinto: escribir todo
de nuevo y registrar la acción para el sistema de auditoría (commit transaction) o no hacer
nada (roll-back transaction).

En la Barra de Preferencias del „suario haga clic en "Acerca"; el menú principal ya no se


muestra; para mostrarlo haga clic en MENÚ en la Barra de Atajos. Para notar la importancia
de los Atajos podemos adentrarnos en los submenús y comprobar que no es posible regresar
directamente a donde estábamos, por ejemplo: vamos a un submenú como "Gestión Financiera
 Declaraciones Oficiales  Informes Genéricos"; entonces hacemos clic en "Acerca" y
perdemos de vista el menú; ahora intentamos regresar; si hacemos clic en MENÚ volvemos a
empezar en Empresas: hemos perdido el sitio.  si lo intentamos con los botones de navegación
del navegador (Ir a la página anterior en FF o Regresar en IE o §olver) tan solo nos conserva el
sitio del gestor pero no el sitio en su menú; y no conviene usar los botones del navegador que
fueron diseñados para documentos, no para aplicaciones.

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En el menú del gestor de Empresas use la flecha para desplegar el submenú Empresas y haga
clic en "Clientes"; en el extremo derecho de la Barra de Atajos haga clic en el botón [AÑADIR A
ATAJOS]. Haga lo mismo para "Proveedores". Ahora en la Barra de Atajos haga clic en
ATAJOS; se trata de una §ista de Tabla de los atajos. Las §istas de Tabla es lo primero que
vamos ver a continuación "Open ERP, Primeros Pasos: Interfaces de los Objetos". Haga clic en
MENÚ para volver al Menú Principal ó en "Salir" si ya es suficiente por ahora.

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 !(  le permite gestionar dos tipos de recursos, materiales y recursos
humanos. Los recursos se definen por su tiempo de trabajo y/o su capacidad (número de
operaciones realizadas en paralelo en un centro de trabajo, el tiempo para completar un ciclo
de producción).
Puede definir el período de actividad por día en período de trabajo.Con las hojas de recursos
puede especificar los días o períodos de inactividad de cualquier recurso.





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  "+   , ! puede gestionar proyectos de cualquier naturaleza.


Pueden estar relacionados con los Servicios, Soporte, Producción o Desarrollo. Le permite
organizar sus actividades en tareas y planificar el trabajo que usted necesita para completar
estas tareas .
El sistema le permite planificar su asignación de recursos sobre una base a corto plazo y a largo
plazo. Puede programar comunicaciones automáticas a través de correo electrónico para
informar a sus socios del estado de avance del proyecto. Los "
-
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 proporcionan representaciones gráficas de sus proyectos, así como de la disponibilidad
de recursos y la carga de trabajo. Con la funcionalidad de s
 puede obtener acceso a la
información de programación en un servidor remoto.

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„n proyecto contiene un conjunto de actividades relacionadas que se llevarán a cabo por su


empresa. Cualquier proyecto puede ser puesto en una jerarquía, como un hijo de un Proyecto
Padre. Esto le permite diseñar una estructura de grandes proyectos, muy útil para la
organización del trabajo.


 „n proyecto se compone de un conjunto de tareas a realizar. La vista de lista permite
al director comprobar rápidamente el estado de la tarea y hacerla evolucionar, delegar tareas,
etc... „na herramienta de búsqueda permite una clasificación de actividades con múltiples
criterios.
 !" !"
  le permite gestionar las incidencias a las que podría enfrentarse en
un proyecto, como errores en un sistema, quejas de los clientes o averías del material. La vista
de lista permite al director comprobar rápidamente las incidencias, asignarlas y decidir sobre
su situación a medida que evolucionan.
 
#  „n sistema de correos internos en el proyecto permite una comunicación eficiente
y trazabilidad entre los miembros del proyecto. Los mensajes son guardados en el sistema y
luego se puede utilizar para un análisis posterior.
ss  . 

   , ! Puede subdividir sus proyectos más grandes en varias fases. Para cada
fase, puede definir su asignación de recursos (humanos o mecánicos), describir las diferentes

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tareas y vincular su fase con los anteriores y siguientes, así como añadir restricciones
vinculadas con las fechas y horarios. „na vista de 
 de su proyecto también está
disponible en este menú.
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  Para planificar las fases de todos los proyectos o sólo
un proyecto determinado. Se abre una vista de Gantt.
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 Este botón tiene la misma finalidad que la anterior y
se utiliza sólo para proyectos que no son divididos en varias fases, pero sólo se hacen en una
lista de tareas.
s 
 !( Obtener acceso a todos sus recursos disponibles para su proyecto. Puede hacer
múltiples criterios de investigación para facilitar la selección de recursos, por tipo y la empresa,
por ejemplo.
" )  
/
# „sted puede definir los períodos habituales de trabajo para cada recurso
y para cada día. Estos valores serán utilizados por el sistema para programar el proyecto.
  
#
 
" !"
 Los empleados pueden codificar su tiempo dedicado a diferentes
proyectos. „n proyecto es un cuenta analítico y el tiempo invertido en un proyecto supondrá
un coste en la cuenta analítica.

  
/
# Esta funcionalidad le da una lista de trabajos realizados por el usuario,
producto y la cuenta analítica (o proyecto). La herramienta de búsqueda permite realizar
análisis detallados.
u 

 de le permite tener acceso a la información relativa a las diferentes tareas
del proyecto, tales como los retrasos en la finalización, progresos de las tareas, etc...Puede
ordenar las tareas por direrentes criterios para obtener sus propios análisis personalizadas.
u      . Rastree los problemas en sus proyectos y arregle los retrasos con
un alto nivel de precisión. La herramienta de búsqueda multicriterio permite un análisis
detallado.

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 que permite el seguimiento de sus actividades de
ventas desde el primer contacto hasta el final de la realización del pedido de venta. La primera
toma de contacto desde el formulario de contacto en su sitio web es automáticamente
integrada en el s. OpenERP le permite hacer un seguimiento de todos los correos
electrónicos y los documentos intercambiados con los clientes.
La integración con "!' ( 1, 2( /" o teléfono móvil permite a su equipo
a seguir trabajando de la manera que quieran, mientras se mantiene la sincronización completa
con clientes potenciales, oportunidades y documentos.

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Las 'iniciativas' son un primer contacto sin reservas, con una nueva perspectiva. „tilice
iniciativas al importar una base de datos de clientes potenciales o para integrar el formulario

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de contacto de su sitio web con OpenERP. Después de haber sido calificada, la iniciativa se
puede convertir en un cliente y una oportunidad de negocio para un seguimiento más detallado
de las actividades relacionadas

 

Oportunidades permiten realizar un seguimiento de la canalización de sus mejores ofertas: el


histórico de las comunicaciones, los ingresos esperados, el estado de cada oportunidad, lo que
se espera el cierre, etc... Las oportunidades están por lo general relacionadas con la pasarela de
correo electrónico, lo que le permite mantener el historial de los correos intercambiados con el
cliente. Sus equipos serán capaces de programar reuniones y llamadas telefónicas en las
oportunidades, para convertir las oportunidades en las citas, para gestionar los documentos
relacionados con la oportunidad y seguir todas las actividades relacionadas con este cliente.

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En la parte de pedidos se gestiona la facturación, el cumplimiento de productos y los procesos


de entrega. OpenERP puede manejar los productos, servicios y consumibles. „na orden de
venta puede desencadenar tareas, órdenes de fabricación, compras, y es compatible con varios
métodos de facturación de acuerdo a su configuración: de la orden de venta, las ganancias,
etc...

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Clientes. La libreta de direcciones administra su lista de clientes. El formulario para clientes le


permite registrar más información sobre sus clientes (direcciones, contactos, lista de precios,
cuentas, etc...). Con la ficha del historial, se pueden seguir todos los movimientos y las
transacciones relacionadas con un cliente, como el pedido de cliente, reclamaciones, etc.

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El calendario de reuniones se comparte entre los equipos de ventas y está totalmente integrado
con las otras aplicaciones como las vacaciones de los empleados. También puede sincronizar
las reuniones con su teléfono móvil usando la interfaz de CalDA§.

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Rastree fácilmente todas las llamadas entrantes. El menú de entrada abre una vista de
búsqueda en modo de edición, de modo que usted puede modificar o agregar un nuevo registro
de llamada. Con los botones de acción puede convertir una iniciativa en una oportunidad, o
planificar una reunión. El menú de salida se abre una vista de búsqueda en modo de edición,
de modo que se puede modificar fácilmente, o planificar una nueva llamada. Los botones de
acción le permiten hacer evolucionar el estado de la llamada para un mejor seguimiento de sus
llamadas previstas. Durante las llamadas, puede convertir la inciativa en oportunidad,
planificar una reunión o cancelarla.

ss Líneas para facturar abre una vista de la búsqueda con las líneas de pedido
de venta y su estado. Puede utilizar este menú para crear facturas de las líneas de pedido de
venta que ya están entregados, pero no facturados todavía.

s     Reclamaciones. Registre y realice un seguimiento de las


reclamaciones de sus clientes aquí. „na reclamación puede definir en varios tipos, por el
nombre del cliente, estado y nivel de prioridad. La reclamación también puede ser una acción
preventiva o una reparación. Puede estar vinculada a una referencia, como un pedido de
cliente, o un número de lote del producto. Puede enviar correos electrónicos con archivos
adjuntos directamente desde OpenERP y obtener el histórico del tratamiento de la reclamación
(correos electrónicos enviados, tipo de intervenciones realizadas, etc.)

Al igual que los registros y la tramitación de las reclamaciones, el Servicio de Ayuda y Soporte
son buenas herramientas para rastrear sus intervenciones. Este menú se adapta más a la

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comunicación verbal, que no está necesariamente relacionada con una reclamación. Seleccione
un cliente, añada notas y categorice sus intervenciones con un canal y un nivel de prioridad.

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Recaudación de fondos. Cuando desee apoyar a su organización o una campaña, puede rastrear
todas sus actividades para la recaudación de dinero. El menú abre una lista de búsqueda,
donde puede encontrar las descripciones de los fondos, correo electrónico, el histórico y la
probabilidad de éxito. §arios botones de acción le permiten modificar fácilmente el estado de
los diferentes fondos.

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La categoría de productos abre una vista de estructura de árbol de sus productos por categoría.
En OpenERP, un producto es algo que usted puede comprar y vender. Puede ser materia
prima, un producto almacenable, un consumible o un servicio. La forma del producto contiene
información detallada sobre los productos, como la contratación de logística, los precios de
venta, la categoría de productos, proveedores, etc

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Documentos da acceso a todos los documentos adjuntos, es un repositorio de todos los


documentos que se han adjuntado (correo electrónico, documentos adjuntos a un proyecto,
etc)

 

Consulte con los análisis de ventas el total de ventas de acuerdo con los criterios de los
diferentes grupos (vendedores, socios, productos, etc)

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El A
u    A le permite consultar diferentes informaciones relativas al CRM.
Comprobar los retrasos de los tratamientos, el número de respuestas dadas y los correos
electrónicos enviados. Puede ordenar su análisis de iniciativas en diferentes grupos para
obtener un análisis detallado.
El menú de A
    A le da acceso instantáneo a sus oportunidades
como los ingresos previstos, los costos previstos, los plazos sobre-pasado o el número de
intercambios de oportunidades.
Obtenga un análisis de los A    A de las llamadas y la demora en terminar,
el estado, los usuarios más convenientes para grupos diferentes para un mundial o un análisis
más detallado.
A    " le permite consultar diferentes informaciones en relación a las
reclamaciones. Comprobar los retrasos de los tratamientos, el número de respuestas dadas y
los correos electrónicos enviados, así como los costes. Puede organizar sus análisis sobre los
diferentes grupos para obtener un análisis detallado y a medida.
Con A      A obtenga de un vistazo, una vista de sus campañas de
recaudación de fondos con los ingresos estimados, la probabilidad media y la demora en
cerrarlas.
A
  A abre una vista de búsqueda con todos sus envíos (cantidades entrantes
y salientes), su valor total, planificado y fechas reales. Puede ordenar su análisis sobre los
diferentes grupos para obtener un análisis más detallado.


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 !(()
 ofrece un conjunto completo de herramientas que permite a
las empresas gestionar los activos más importantes en su organización: su mano de obra.
Incluye aplicaciones para la gestión de contrataciones o evaluaciones de productividad.
También proporciona herramientas para controlar y administrar la asistencias, licencias y
registros de horas.
GESTION DE RRHH

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El directorio de empleados centraliza todos los datos relacionados con sus empleados: desde
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 y ( ', hasta los !  ")
  2
que se utilizarán
para el tiempo de hojas de asistencia. Cada empleado pertenece a un departamento. El
concepto de los departamentos se utiliza para la estructura de su empresa y para gestionar los
documentos, derechos de acceso y los flujos de validación (gastos, parte de horas, las hojas,
contrataciones, etc.)

  
 le permite definir varios "   !) )  (vacaciones pagadas,
enfermedad, etc...) y gestionarlos ya sea a nivel de empresa, a nivel de departamento o en una
base de caso por caso (por ejemplo: tiempo de compensación por las horas extra). Deja
peticiones que pueden ser registradas por los empleados y validadas por sus directores. Cada
empleado puede comprobar fácilmente sus últimos días antes de la codificación de una
solicitud. „na vez que una solicitud de licencia se valida, aparece automáticamente en la
agenda del empleado.

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El seguimiento del tiempo se basa en dos conceptos principales:
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 y 
/
 
" ) .
A   A realiza el seguimiento del tiempo empleado por un empleado en la oficina. Los
empleados pueden acceder y salir de forma manual. Este proceso se puede automatizar
conectando una máquina externa para el control de la asistencia a través de los webservices
de .

Las hojas de asistencia siguen el tiempo utilizado por un empleado en un proyecto


determinado. Los empleados pueden rellenar un parte de horas periódicamente (sobre una
base semanal o mensual, por ejemplo) e indicar el tiempo dedicado a diferentes proyectos y/o
cuentas analíticas. Al vincular la tabla de tiempos, costos por hora y una contabilidad analítica,
un director puede realizar un seguimiento de los costes gastados en un proyecto determinado.
Las hojas de asistencia también se puede utilizar en ciertas industrias para calcular los cargos a
facturar al cliente final.

  OpenERP ofrece una solución completa para gestionar los gastos de los empleados.
Durante el transcurso del mes, los empleados registran sus gastos. Al final del mes, su director
valida sus hojas de gastos. El coste se asigna en los proyectos y las cuentas analíticas. En
contabilidad se valida la propuesta de las entradas y los gastos de los empleados pueden ser
reembolsados. La compañía también puede repercutir a los clientes los gastos de los empleados
al final del proceso.

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Cada empleado puede ser asignado a un plan de evaluación. El plan define la frecuencia y la
forma en que las evaluaciones periódicas del personal son gestionadas.  le permite

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elegir entre varios tipos de procesos de evaluación: ascendente, descendente, autoevaluación y


evaluación final del gerente.

"Peticiones de entrevistas" se generan automáticamente por  según el plan de


evaluación del empleado. Cada director, y eventualmente compañeros reciben correos
automáticos y peticiones para llevar a cabo una evaluación de un empleado determinado.
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Las consultas entrantes de trabajo pueden ser gestionadas integrando  con una
dirección de correo electrónico. Cada correo electrónico enviado a una dirección especial
dedicada (por ejemplo, trabajos@suempresa.com) crea automáticamente una solicitud de
demandante y enlaces a los archivos adjuntos, como un C§.  le permite crear y
administrar su propio proceso de contratación permitiéndole definir cada paso en el proceso.
También puede definir correos automáticos que se enviarán al solicitante en cualquiera de los
pasos de contratación (por ejemplo, un acuse de recibo en la fase de recepción o un escrito de
rechazo en la fase de cierre). *
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Multitud de informes sobre los tiempos y seguimientos de los empleados son proporcionados.
El sistema de informes está completamente "  -
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. Le
permite establecer una gestión por asunto y generar las '
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!  (recursos humanos, gastos ...). También puede generar informes de beneficios de hojas
de asistencia y analizar el rendimiento del personal.

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 permite una completa gestión y planificación de las oportunidades comerciales en


tiempo real. Los procesos de venta y presupuestación están completamente integrados al
módulo de gestión de clientes (CRM). La forma en que puede acceder a la
información acerca de los clientes lo hace muy útil para la administración de ventas.

Las herramientas de segmentación le permiten generar en forma automática ofertas especiales


para clientes disconformes o para clientes que no han realizado pedidos en un determinado
período de tiempo. Además, la segmentación de ventas le permite asignar los representantes
comerciales a los mejores clientes y realizar un seguimiento continuo de las oportunidades.

El servicio post-venta también es administrado por el sistema de gestión de solicitudes.

 permite realizar múltliples acciones, en algunos casos en forma automática, por
ejemplo:
ãc Envio de SMS para confirmaciones.
ãc Envio y generación de Fax, emails.
ãc Impresión de cartas personalizadas y contactos.
ãc Gestión de eventos y acciones a través del calendario.

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ãc Reporte de costes y beneficios sobre las acciones comerciales.
ãc Historico de contactos y trazabilidad.
ãc Análisis de la efectividad de los teleoperadores.

 

La gestión de inventarios y de producción integradas le permiten tomar decisiones rápidas con


total conocimiento de los hechos.

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ãc Gestión de oportunidades, presupuestos, órdenes y entregas.


ãc Gestión de contratos con el cliente, listas de precio y condiciones de pago.
ãc Seguimiento de acciones comerciales.
 

ãc Gestión de direcciones de entrega, facturación y órdenes.


ãc Diferentes logísticas de entrega.
ãc Gestión de Incoterms.
ãc Entrega inmediata o cuando la orden está completa.
ãc Plantillas (templates) y copias rápidas de pedidos y/o presupuestos.
ãc Control de las preferencias del cliente.
  

Gestión de precios de venta al público.

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ãc Diversas lógicas de entrega y facturación (manual, automática, pre-pago, etc.).


ãc Integración con la contabilidad analítica a través de unidades de negocio.
ãc Facturación para las cantidades entregadas o pedidas.


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ãc Gestión de descuentos y bonificaciones en cascada multi-nivel.


ãc Gestión de precios máximos o mínimos.

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ãc Preferencias y contratos de los clientes.
ãc Numerosos métodos flexibles para el cálculo del precio de venta.


ãc Funciones avanzadas de reporte para una veloz toma de decisiones.


ãc Yoom en inventarios futuros, precio de costo, órdenes y eventos de clientes.


ãc Múltiples tablas de entrega.


ãc Precio configurable por peso, por volumen, por precio u otros.
ãc Diferentes logísticas de entrega.
ãc Gestión de las preferencias del cliente.
 

ãc Seguimiento y planificación de oportunidades comerciales.


ãc Diferentes informes: flujo de ventas; ventas mensuales.
ãc Definición de las acciones: descripción de las acciones, canales de comunicación, "estado de
ánimo" del contacto.
ãc Historial y trazabilidad de acciones.
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ãc Historial completo de ventas.


ãc Control de facturación.
ãc Control, automatización y planificación de entregas.
ãc Posible entrega y/o factura por línea de órden.
ãc Programador de cronogramas.
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ãc Gestión de variantes y modelos.


ãc Numerosas configuraciones.


ãc Multi-punto de venta.
ãc Multi-almacén.
ãc Multi-idioma.
ãc Multi-entrega y lista de precios.

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ãc Función de recordatorios basados en las preferencias del cliente.


ãc Yoom rápido para links relacionados.
ãc Funciones de "click y relacionar" para una fácil navegación.
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ãc Interface con Joomla y OSCommerce para comercio electrónico (e-commerce).


ãc Módulo EDI (intercambio electrónico de datos) para órdenes, facturas y entregas electrónicas.
ãc Integración con la contabilidad general y analítica.
ãc Integración con el control de inventarios y el seguimiento de tareas.
 

ãc Flujo de ventas (estimación de ventas y costos futuros).


ãc §entas por día o por mes, acumuladas o desagregadas (no-acumuladas).
ãc Sistema de creación de reportes personalizados a través de OpenOffice.
ãc Integración con MS Excel y MS Word.
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ãc Todas las pantallas pueden personalizarse (entrada de datos, listados, informes, busqueda...).
ãc Gestión de los derechos de acceso y de los menús según el usuario.
ãc Acceso remoto a través de Internet.
ãc Habilidad para configurar procesos y alertas.
ãc Sistema integrado de pedidos ± consultas.
ãc Extensible a través de muchos módulos opcionales.
ãc Procesos personalizables.
ãc Sistema de creación de reportes personalizados a través de OpenOffice.
ãc Integración con MS Office (Excel, Word) y OpenOffice.

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