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2020
Oportunidades de negocio
con el BAsD en el sector
de la energía, 2020-2022
23 de septiembre de 2020
Manila
http://Filipinas.oficinascomerciales.es
NIPO: 114-20-021-0
OD OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BASD EN EL SECTOR DE LA ENERGÍA, 2020-2022
Índice
1. Cifras clave 4
2. Oportunidades de negocio con el BAsD mediante préstamos 8
2.1. Principales oportunidades de negocio en préstamos 8
2.2. Listado de préstamos/donaciones del sector de la energía: 2020-2022 18
4. Información adicional 27
5. Contacto 31
1. Cifras clave
El Banco Asiático de Desarrollo (en adelante, BAsD) es una institución financiera internacional
creada con el objetivo de erradicar la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población en la región
de Asia-Pacífico mediante la concesión de préstamos, subvenciones, donaciones y asistencias
técnicas. Esta institución clasifica los proyectos según el sector que resultará beneficiado y, en
función de esta clasificación, se diseñan las líneas de actuación para cada uno de los 11 sectores.
Durante el periodo de 2020 a 2022, el BAsD prevé una inversión conjunta de 127.000 MUSD
distribuidos en más de 1.000 operaciones. Sin embargo, esta cantidad incluye proyectos que el
BAsD financia mediante diferentes fórmulas de apoyo presupuestario (exactamente, el 9,44 % de
la inversión, equivalente a 58 operaciones cuyo montante asciende a 12.000 MUSD).
Consecuentemente, se prevé que el BAsD desarrolle un total de 969 operaciones que serán
licitadas por un valor total de 115.229 MUSD (incluida la cofinanciación). El reparto sectorial de
dicho presupuesto puede consultarse en el siguiente gráfico:
1
En referencia al análisis sectorial, se aplica el criterio de “doble contabilización” donde un proyecto asociado a dos o más sectores, se
contabiliza en todos para reflejar la exposición total del sector.
En total, se prevé la financiación de 135 acciones por valor de 20.669 MUSD, de las cuales 46 se
corresponden con la asistencia técnica que financia y gestiona el BAsD con cargo a sus fondos
o bien a fondos cedidos por otros donantes y cuyo valor asciende a 99 MUSD. Las 89 acciones
restantes están asociadas a la financiación de préstamos y/o donaciones, por un valor total de
20.569,4 MUSD. Sin embargo, 4 de estos préstamos y/o donaciones valoradas en 1.530 MUSD son
proyectos de apoyo presupuestario donde no se producirían licitaciones con pliegos del BAsD, por
lo que se estima que el volumen del mercado con oportunidad de negocio real asciende a 85
préstamos y/o donaciones por aproximadamente 19.000 MUSD.
Conviene recordar que, las acciones financiadas con préstamos y/o donaciones pueden agrupar
licitaciones de contratos de obra civil, equipos y asistencia técnica (como, por ejemplo, contratos de
consultoría de supervisión de obra). Por tanto, se recomienda que las ingenierías españolas
especializadas en el sector energético hagan igualmente seguimiento de los proyectos financiados
mediante préstamos y/o donaciones.
Por otro lado, la distribución geográfica de la cartera de proyectos (2020-2022) del sector energético
es muy variada. Si bien los 5 departamentos geográficos del BAsD van a contar con actividad
específica en este sector, se prevé que las zonas del Sudeste Asiático (SERD) y el Sur de Asia
(SARD) sean los principales focos receptores de acciones, tanto de asistencias técnicas,
En este sentido, durante los ejercicios de 2020, 2021 y 2022, se espera que los principales países
receptores de asistencias técnicas serán Indonesia, Camboya y Vietnam, todos pertenecientes
al departamento del Sudeste Asiático, mientras que los principales países receptores de préstamos
y donaciones serán Indonesia, China e India, estos dos últimos del Este y Sur de Asia,
respectivamente.
Para el periodo 2020-2022 se han analizado los proyectos de préstamos/donaciones que presentan
más oportunidades de negocio para las empresas internacionales y en los que las empresas
españolas podrían destacar, al presentar claras ventajas competitivas en el sector energético.
Todos los préstamos y/o donaciones del BAsD suelen contener una batería de licitaciones que
incluyen contratos de adquisición de bienes y equipos, contratos de obra civil (y de llave en mano)
y contratos de asistencia técnica (tales como contratos de supervisión de obra, servicios de
formación, servicios técnicos de verificación, etc.). Consecuentemente, las ingenierías españolas
especializadas en el sector de la energía podrán encontrar referencias a licitaciones de su interés
en los listados detallados de los capítulos 2 y 3 de este informe, mientras que las empresas
españolas proveedoras de equipos e interesadas en contratos de obra civil, deberán centrar su
atención en este capítulo 2.
objetivos específicos de incrementar la producción agrícola para consumo y comercio, apostando por el
desarrollo de mercados, reformas en los sistemas de irrigación, mejora de la capacidad local y gestión de
los recursos hídricos. No obstante, el proyecto incluye la construcción de una presa que genere energía, por
lo que también contribuye a desarrollar el sector energético del país. Este proyecto forma parte del programa
gubernamental Pakistan Vision 2025 y su particularidad es el enfoque hacia la gestión de los recursos
hídricos con un fuerte impacto en los sistemas de irrigación. Supone el acompañamiento natural a la presa
de Kurram Tangi, que actualmente se encuentra en la fase I de construcción.
En cuanto a la última actualización sobre este proyecto, el BAsD se encuentra finalizando los pliegos para
una asistencia técnica (TRTA-Transactional Technical Assistance) con los que definir los principales
paquetes de servicios de consultoría asociados al proyecto. Se espera que esta TRTA esté disponible para
que las empresas interesadas presenten su “manifestación de interés” en torno al mes de octubre de este
ejercicio (2020). En cuanto al préstamo asociado al montante principal para este proyecto (1.000 MUSD),
desde el BAsD se confirma que se prevé su aprobación en el consejo en 2023, dilatando la fecha inicial de
2021. Igualmente se indica que este proyecto incluye grandes obras de infraestructura (encabezadas por
una presa), así como la licitación de equipos y servicios de consultoría que, muy previsiblemente, van a ser
de interés para empresas internacionales especializadas.
El responsable del proyecto es el Sr. Yaozhou Zhou (yaozhou@adb.org) y la agencia ejecutora asignada,
Water and Power Development Authority. Para más información sobre este proyecto, codificado bajo el
número 52051-001, acceda al siguiente enlace.
este se ejecutará progresivamente durante nueve años, con un intervalo de 5 a 6 años entre cada contrato
de obra civil, esperando su finalización para finales del año 2029.
De acuerdo con la programación del Consejo del BAsD, la aprobación oficial del Tramo 1 está propuesta
para el 25 de septiembre de 2020 y según la información facilitada por el último COBP 2021-2023 del país,
el Tramo 2 se prevé para el año 2023, con una aportación por parte del Gobierno local de 55,8 MUSD
adicionales a los 130 MUSD ya comprometidos por el banco.
El responsable del proyecto es el Sr. Pradeep Perera (pperera@adb.org) y la agencia ejecutora, Uttar
Pradesh Power Corporation Ltd. (UPPCL).
Scaling Up Demand Side Energy Efficiency Sector Project India 2020 592 MUSD
Acción avanzada: No
Objetivos: Desde el año 2000, el crecimiento promedio anual del PIB en India ha sido de 7,2 %, respaldado
por un mayor consumo de energía. Con esto, las emisiones anuales de dióxido de carbono se han
incrementado en mayor medida (de 890 millones de toneladas en el 2000 a 2.020 millones de toneladas en
2016). La combinación energética en la India todavía se basa, en gran medida, en los combustibles fósiles,
dominada por el carbón. El potencial de eficiencia energética del país sigue sin explotarse, pudiendo
conseguir un ahorro potencial de energía anual de más del 17 % de la energía total generada. Por estas
razones, este proyecto pretende reducir la intensidad de emisiones de la economía y aumentar la eficiencia
energética del uso final de la energía generada.
Descripción: Como se ha indicado con anterioridad en otro de los proyectos seleccionados que también se
va a implementar en la India, este país cuenta con la cartera de proyectos mejor dotada de todos los países
miembros del BAsD para el periodo 2020-2022. Esta asciende a casi 28 MUSD, de los cuales 2,5 MUSD (el
9 %) se destinan a proyectos en el sector energético.
Este proyecto en concreto se aprobó en noviembre de 2019 y se comprometió una financiación total de 592
MUSD, lo que supone el 23,5 % de los fondos destinados a este sector. El BAsD aportará 250 MUSD,
mientras que el Gobierno indio compromete 296 MUSD y los restantes 46 MUSD provienen del Fondo de
Energías Limpias, que forma parte de los Fondos de Inversión en el Clima.
A fecha de la publicación de este informe, se han adjudicado dos paquetes del proyecto a empresas locales
para el suministro de bienes y equipos de generación de energía solar: uno a Central Electronics Limited
(16,5 MUSD) y otro a Tata Power Solar Systems Limited (33,5 MUSD). Además, se ha cerrado
recientemente otra licitación para el suministro de 250 coches eléctricos.
Además, cuenta con una TRTA-Asistencia Técnica con número de referencia 9478, por valor de 2 MUSD
financiada en su totalidad por el Fondo de Energías Limpias y con el ADB South Asia Energy Division como
agencia ejecutora. Según el informe de esta asistencia técnica (acceder mediante el enlace anterior), se
espera que su periodo de implementación se halle entre abril de 2020 y marzo de 2025. Hasta el momento,
se han licitado en julio de 2020 dos contratos bajo esta asistencia técnica para el Project Implementation
Support (450.000 USD) y para el Financial Management Expert (28.000 USD). Ambos han seguido una
contratación de carácter nacional, por lo que no existían oportunidades para empresas extranjeras.
Asimismo, de acuerdo con el nuevo COBP 2021-2023 del país, se prevé para 2021 una financiación
suplementaria para esta asistencia técnica por valor de 3,3 MUSD aportados por el Fondo Mundial para el
Medio Ambiente (GEF).
El responsable del proyecto es el Sr. Jiwan S. Acharya (jacharya@adb.org) y la agencia ejecutora asignada,
Energy Efficiency Services Limited (EESL). Para más información sobre este proyecto, codificado bajo el
número 52196-001, acceda a este enlace. Asimismo, para obtener un idea más visual, se recomienda el
Project Brief, un breve documento publicado recientemente que resume los principales conceptos del
proyecto.
(200 MUSD aportados por el BAsD, 100 MUSD por el Gobierno y otros 100 MUSD por otros cofinanciadores
aún sin especificar). Considerando la financiación destinada al sector energético en el país para los años
2020-2022, este proyecto en concreto supone el 37,7 % de los esfuerzos del BAsD en el desarrollo sectorial.
Pese a estar previsto de aprobación para 2020, no se espera que se dé antes de noviembre de este año,
por lo que muy previsiblemente se aplace al ejercicio 2021. Asimismo, en la actualidad todavía no se ha
publicado en la página web del banco ni el PID (Program Implementation Document) ni el PP (Procurement
Plan) de este proyecto, con su codificación.
Por otro lado, en enero de 2019 se aprobó la Asistencia Técnica TA-9708 Preparing Sustainable Energy
Investment Projects para financiar la preparación de tres proyectos sectoriales en este país, entre los que
se incluye el actual y el que se detalla en la próxima línea: (i) Regional Gas Transmission Efficiency
Enhancement Project; (ii) Distribution Network Modernization Program, y (iii) Regional Energy
Transmission and Dispatch Enhancement Project. A esta asistencia técnica, codificada con el número
52322-002 y con el siguiente enlace, se destinó inicialmente 1,5 MUSD, a los que se sumaron un primer
montante adicional de 0,5 MUSD, un segundo montante adicional de 0,15 MUSD y un tercer montante
adicional de 0,73 MUSD. De este modo, la financiación total asciende a 2,9 MUSD. De todos los contratos
licitados bajo esta asistencia técnica, destacan las adjudicaciones de dos: uno a Mott Macdonald Limited
(Reino Unido) en asociación con Corporate Solutions Consulting Ltd. (Reino Unido), por valor de 0,58 MUSD;
y otro a KPMG Tax and Advisory (Kazajistán) en asociación con AO KPMG-Audit LLC (Uzbekistán), por
valor de 0,15 MUSD.
El responsable de la asistencia técnica es el Sr. Seung Duck Kim, y las agencias ejecutoras asignadas son
las siguientes: Joint Stock Company National Electric Networks of Uzbekistan, Joint-Stock Company
Regional Electric Power Networks, Joint-Stock Company Uzbekenergo, Uzbekneftegaz.
Este proyecto fue aprobado el 28 de mayo de 2020, con una financiación de 300 MUSD aportados por el
BAsD, 35 MUSD por el Clean Technology Fund (CTF), además de 100 MUSD de capital social para la
empresa GDE y 34,2 MUSD de un préstamo local. Asimismo, para el año 2022 se espera la aprobación del
proyecto Geothermal Power Generation Poject Phase 2 con una financiación por parte del BAsD de 300
MUSD.
Según el plan de licitaciones de este proyecto publicado en marzo de 2020 (enlace), bajo la financiación
aportada por el BAsD se incluyen (i) 2 contratos internacionales de adquisición de bienes y equipos (ya
licitados), (ii) 10 contratos de obras, de los cuales 2 son exclusivamente nacionales, (iii) 1 contrato nacional
de servicios distintos a consultoría, (iv) 2 contratos internacionales de consultoría (uno de ellos
recientemente licitado en condiciones de acción avanzada por valor de 16,3 MUSD –Project Management
Consultant–), y (v) 2 contratos internacionales EPC (Engineering, Procurement and Construction) de las
plantas. Según fuentes responsables del proyecto, la publicación de los documentos de licitación de estos
2 últimos contratos EPC, uno de ellos valorado en 79,43 MUSD y el otro en 113,84 MUSD, se esperan para
finales de este año 2020, aunque es posible que se retrasen dada la crisis sanitaria mundial.
Los responsables del proyecto son la Sra. Christine Samaniego (csamaniego@adb.org) y el Sr. Florian Kitt
(fkitt@adb.org), y la agencia ejecutora y cliente, PT Geo Dipa Energi (GDE), con el Sr. Ferry Iskandar
(ferry@geodipa.co.id) como Procurement Manager. Para más información sobre este proyecto, codificado
bajo el número 52282-001, acceda a este enlace.
préstamo Loan 3482 y 110 MUSD del CTF bajo el préstamo Loan 8312. Además, el Gobierno nacional
comprometió 152,7 MUSD. El responsable de este tramo pasó a ser el Sr. Hiroki Kobayashi
(hkobayashi@adb.org) y las agencias ejecutoras siguieron siendo las mismas. Este tramo se cerró en
septiembre de 2018, por lo que no se prevén oportunidades de negocio disponibles en este tramo.
Con este segundo tramo se pretendía financiar la construcción de (i) 210 km de línea de transmisión de 765
kV, (ii) 264 km de línea de transmisión de 400 kV, (iii) 240 km de línea de transmisión de doble circuito de
220 kV, (iv) 132 km de línea de transmisión de 132 kV y cables de tierra ópticos (OPGW) para conectar
subestaciones existentes, (v) ocho nuevas subestaciones.
Finalmente, en el nuevo COBP 2021-2023 de la India, se incluye para el año 2021 la financiación del Tramo
3 de este programa. Este asciende a 281,5 MUSD, de los cuales 120 MUSD serán aportación directa del
BAsD, 110 MUSD del CTF y los 51,5 MUSD restantes, del propio Gobierno. En el momento de la elaboración
de este informe, no se dispone de más información sobre este tercer tramo.
Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por el BAsD y mediante contactos realizados desde la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en Manila (Filipinas).
Los préstamos para financiar asistencia técnica o TA Loans: préstamos cuya finalidad es licitar
un conjunto de asistencias técnicas y estudios de viabilidad que suelen quedar agrupados por
sector o temática y son licitados de acuerdo con un número reducido de contratos marco. De
esta forma, prácticamente la totalidad del préstamo se destina a un número limitado de contratos.
Por ejemplo, la TA Loan para Filipinas de Infrastructure Preparation and Innovation Facility
(enlace). Presupuestado inicialmente con 100 MUSD, en la actualidad cuenta con un
presupuesto de 300 MUSD con un número muy reducido de contratos (4 contratos ascienden a
aproximadamente 170 MUSD para un compendio de servicios en los sectores de agua,
transporte y desarrollo urbano, junto a un estudio de diseño del puente Cavite-Batan).
Los servicios de consultoría tradicionales asociados a un préstamo: aquellos servicios de
consultoría e ingeniería tradicionales que forman parte de un préstamo tradicional del BAsD,
como son los contratos de supervisión de obra, los servicios de formación y de capacitación, los
servicios de operaciones, los servicios de análisis y evaluación de resultados, etc. Son contratos
que forman parte de la batería de licitaciones dentro de un préstamo.
Tanto para el primer grupo como para el segundo grupo de servicios de asistencia técnicas
asociadas a préstamos, estas se licitan con los mismos procedimientos de licitación de los servicios
de asistencia técnica del BAsD (véase siguiente grupo) bajo el portal del CSRN (Consulting Services
Recruitment Notice). En cuanto a los contratos en sí, muchos no se encuentran definidos en el
momento de la elaboración de este documento, ya que suelen formar parte del detalle de los planes
de licitaciones y, consecuentemente, publicados en estadios más maduros del ciclo del proyecto.
Tanto si se trata de un contrato de asistencia técnica asociada a un préstamo o no, y si esta, a su
vez, se encuentra supeditada bajo una implementación de acción avanzada o no, absolutamente
toda la consultoría que licita el BAsD se encuentra publicada en el portal de licitaciones de
consultoría de CSRN.
Este tipo de asistencias técnicas, es decir, aquellos servicios de consultoría que financia el BAsD
con cargo a sus propios presupuestos o bien con cargo a fondos cedidos por otros donantes, se
listan en una cartera. En su conjunto, para el periodo de 2020 a 2022, se estiman un total de 433
contratos de asistencia técnica bajo este tipo de financiación, por un valor conjunto de 775
MUSD.
A continuación, se relacionan todos estos contratos de asistencia técnica que financia el BAsD (es
decir, aquellos no asociados a préstamos) en función del montante del contrato, de mayor a menor.
Es importante recordar que estos servicios de consultoría también se publican en el portal de
licitaciones de consultoría de CSRN.
Hasta el momento, se ha realizado un considerable número de licitaciones bajo esta asistencia técnica, entre
las que destacan los contratos adjudicados a las siguientes empresas:
Pricewaterhousecoopers Pvt. Ltd. (India) en asociación con Energy Conservation Research &
Development Center (Vietnam), por valor de 1,3 MUSD.
Intelligent Energy Systems PTY LTD (Australia) en asociación con DIgSILENT Pacific, por valor de
1,2 MUSD.
GOPA - International Energy Consultants Gmbh (Alemania) en asociación con CENER CENTRO
NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (España), por valor de 599.300 USD.
Vietnam Technology Solutions Joint Stock Company (Vietnam), por valor de 139.860 USD.
El responsable de esta primera acción codificada bajo el número 52096-001 es el Sr. Hyunjung Lee
(hjlee@adb.org) y la agencia ejecutora asignada, el propio BAsD. Para más información, acceda a este
enlace. Es importante dar seguimiento a esta asistencia técnica, pues en el COBP 2020-2022 de Vietnam
se prevé que el país reciba en 2020 una financiación de 2 MUSD en su concepto. Por otro lado, se espera
la asistencia técnica de Fase 2, bajo la que se prevé financiar un estudio de proyecto en Myanmar por valor
de 5 MUSD y otros dos en Vietnam, el primero de 7 MUSD en 2021 y el segundo de 3 MUSD en 2022 bajo
financiación adicional. No obstante, por el momento no se ha publicado ni el PID (Program Implementation
Document), ni el PP (Procurement Plan) de esta segunda fase.
El montante de la asistencia técnica asciende a 1,9 MUSD, distribuido con los siguiente cofinanciadores:
El BAsD: 500.000 USD.
Fondo de Tecnologías Limpias: 500.000 USD.
Fondo de Alta Tecnología: 355.000 USD.
Fondo de Asistencia Técnica (FAT) de España en el BASD: 300.000 USD.
Iniciativa Australiana de Ciudades Inteligentes: 250.000 USD.
El responsable del proyecto es la Sra. Daniela Schmidt, (dschmidt@adb.org). El proyecto, como se ha
mencionado, está financiado por un fondo de consultoría español en el BAsD. Se prevé que la manifestación
de interés pueda presentarse en torno a finales de 2020. Se recomienda a las empresas interesadas visitar
con regularidad el portal del CSRN del BAsD (aquí), o bien, darse de alta en cualquiera de los sistemas de
alerta de oportunidades (todas estas acciones se detallan más adelante).
Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por el BAsD y mediante contactos realizados desde la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en Manila (Filipinas).
4. Información adicional
Las empresas españolas podrán ampliar la información recogida en el informe, así como ampliar
sus conocimientos sobre el BAsD y su funcionamiento mediante los siguientes documentos, enlaces
y listados:
Enlace 1. Página oficial de la Oficina Económica y Comercial de España en Manila como fuente
de información: Enlace
Enlace 2: CSRN. Oportunidades de negocio para consultores en el BAsD. EOI OPEN: Enlace
Enlace 3: Contratos de obra civil y equipos (muy generalista):
o Proyectos: Enlace
o Licitaciones: Enlace
Enlace 4: Registro para ser informado por el BAsD de oportunidades: Enlace
Enlace 5: Registro en el portal de Oportunidades de Negocio del ICEX (muy recomendable):
Enlace
Enlace 6: Enlace general a los documentos estratégicos COBP de todos los países: Enlace
Email: yakarta@comercio.mineco.es
Indonesia Web: Enlace Enlace
Email: islamabat@comercio.mineco.es
Pakistán Enlace
Web: Enlace
Email: bangkok@comercio.mineco.es
Tailandia Enlace
Web: Enlace
Government of Uttarakhand
Secretariat, 4-B, Subhash Road Dehradun 248001, India
Web: Enlace
Web: https://www.geodipa.co.id/
Uzbekneftegaz
Uzbekistan, 100047, Tashkent
Yashnabandski rayon, Str.
Web: Enlace
5. Contacto
Manila, Filipinas
Email: manila@comercio.mineco.es
http://Filipinas.oficinascomerciales.es
Ventana Global
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OD