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Transformaciones del Trabajo

Máster Universitario en Dirección y Gestión de RRHH


Curso 2017-18 / 2º semestre

Nombre y apellidos del estudiante

Prueba de Evaluación Continua, PEC3


Informe Competitividad y Entorno Global

Factores de competitividad en la industria de la animación española

Resumen ejecutivo

El objeto de este informe es analizar las fuentes de competitividad global del sector de la animación en
España. El sector de la animación español se ha convertido en los últimos años en un caso de éxito y un
ejemplo de mejora de la competitividad en el contexto de la economía global. Sin embargo, es difícil mejorar
lo que no se puede medir. Por eso, un aspecto de vital importancia para el sector es disponer de estudios
sectoriales que proporcionen un diagnóstico claro y actualizado del estado de la industria.

El estudio sectorial más importantes de los últimos años es el “Libro Blanco del sector de la animación en
España 2012”, un estudio realizado por ROOTER para DIBOOS (Federación Española de Productoras de
Animación). Aunque hay en preparación un “Libro Blanco del sector de la animación en España 2017”,
todavía no ha sido publicado a fecha del presente informe.

Han pasado ya seis años de la publicación de este estudio y, desde entonces, el documento más completo
editado profundiza en el estado de la industria a nivel europeo es “Mapping the Animation Industry in
Europe”, publicado por el Observatorio Audiovisual Europeo en 2015. A pesar de no ofrecer un estudio de la
industria en España en profundidad, sí nos proporciona un retrato muy fiel del lugar de la industria de la
animación española en el contexto mundial y europeo.

Por último, el documento más reciente sobre el sector en España es “Who is Who. Animation from Spain”
publicado por el ICEX en 2018.

Estos tres documentos, completados con otras fuentes de información, constituyen las fuentes principales del
presente análisis.

Desde el primer diagnóstico realizado en el “Libro Blanco del sector de la animación en España 2012”, la
animación española ha registrado un descenso en la producción de largometrajes (causado principalmente
por la crisis económica) desde el extraordinario año 2011, que se ha mantenido estable durante estos 6 años
con un promedio de producción de 5,6 películas anuales.

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La industria ha trabajado para consolidarse y seguir siendo competitiva en el exterior. Algunas de las
recomendaciones de aquel documento, como, por ejemplo, la necesidad de una enseñanza reglada han sido
llevadas a buen puerto con la creación de un grado universitario oficial en animación. Desde entonces, varias
promociones de alumnos han recibido la formación especializada y de calidad que requiere el sector.

En cuanto a las empresas, estudios y profesionales, siguen teniendo una gran reputación a nivel mundial y
los productos de animación españoles tienen una gran aceptación en los mercados europeos y mundiales. Al
éxito de largometrajes como “Las aventuras de Tadeo Jones” o “Planet 51” han seguido grandes éxitos como
las propias secuelas de Tadeo Jones o “Atrapa la bandera” (2015).

Sin embargo, el gran lastre del sector, el que le impide desarrollar todo su potencial, es el acceso a la
financiación y, concretamente, la falta de políticas públicas que permitan desarrollar todo su potencial a este
sector, uno de los más rentables, con más potencial exportador y que más empleo generan de entre todos
los que desarrollan contenidos audiovisuales. La falta de ayudas específicas o “discrecionales”, como las
cuotas genéricas a la producción audiovisual, impiden el arranque de muchos proyectos y dificultan el
encontrar socios e inversores privados.

Hay que notar que la gran diferencia con el líder europeo de la animación, Francia, no es la calidad de los
contenidos, o la formación de sus profesionales sino, esencialmente, las numerosas ayudas específicas
existentes para el sector de la animación que lo han convertido en el más competitivo de Europa. Se
necesita, en otras palabras, una apuesta decidida por la animación desde la administración pública, que tras
6 años de éxitos y de consolidación del sector se hace imprescindible.

La animación no se parece a ningún tipo de contenido dentro del sector de los contenidos audiovisuales.
Requiere profesionales muy especializados, una gran inversión en tecnología y, ante todo, una gran
inversión al comienzo de proyectos que, generalmente son largos (entre dos y tres años) y costosos. A
cambio, la animación ofrece la creación de marcas, de un patrimonio de propiedad intelectual que pueden
explotarse en infinidad de soportes, canales y medios, que pueden licenciarse para múltiples usos. Y cuya
rentabilidad y vigencia pueden prolongarse durante décadas. Con todo, la posición de los inversores privados
es menos “cómoda” que con un producto convencional, lo que dificulta la búsqueda de financiación.

Por ello es necesario que se implementen políticas que entiendan esta especificidad del sector. No solo las
características intrínsecas de la producción de animación sino también el caso particular de la animación
española. El sector en España aún es comprador –no creador– de tecnología. No solo es necesario apoyar
la producción sino también el I+D+i y la investigación para que además de exportar contenidos de animación
competitivos, el sector sea menos dependiente de la tecnología extranjera o que, incluso, pueda desarrollar y
exportar tecnología propia. Por otro lado, el punto débil de la cadena de valor de la animación sigue siendo la
distribución, por lo que sería recomendable poner más énfasis en apoyar a las empresas que se dediquen a
esta área.

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Los ejemplos de políticas públicas adecuadas para el sector pueden encontrarse en Europa con mayor o
menor regularidad, pero podemos considerar que un caso de éxito y un ejemplo de cómo las políticas
públicas son claves para mejorar competitividad es Francia, donde el volumen de negocio que genera la
animación supera con creces las ayudas y ventajas que se prestan al sector.

1. Descripción del sector

Las 250 empresas censadas en el sector1 en 2017 constituyen el 3,8% de las empresas dedicadas a
actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión en España (6.550 empresas en 2015
según datos del INE). Sin embargo, la industria de la animación genera el 14% de empleos y el 8% de los
ingresos2 de las empresas dedicadas a producir y distribuir contenido audiovisual.

Según las estimaciones realizadas en el Libro Blanco de 2012, el impacto de la animación en el PIB estaría
cerca de un 0,4%. A falta de una cifra actualizada y teniendo en cuenta que el crecimiento del sector ha sido
más discreto de lo que preveía dicho documento, podemos suponer que actualmente estará ligeramente por
encima de ese 0,4% pero muy por debajo del 0,08% que se estimaba entonces para 2017.

1.1. La animación española en cifras

• Número de empresas de dedicadas a la producción y distribución: 250.


• Segundo país europeo en producción de largometrajes animados (periodo 2010-2014).
• Empleo directo: 6.675 personas.
• Efecto total en la economía española: 729 millones de euros y 8.599 empleos (directos e indirectos).
• Impacto fiscal: 0,042% sobre la recaudación tributaria del Estado español.
• Impacto en el PIB: 0,04%.

Volumen de negocio:

• Volumen de negocio anual: Más de 510 millones de euros (306 millones en 2011).
• Producciones nuevas anuales: promedio de 13 nuevas series, 10 cortometrajes y 6 largometrajes.
• Largometrajes de animación: más de 20 producciones en el periodo 2012-2016, previsión de más de 50
nuevas producciones en los próximos 4 años (2017-2020).
• Cortometrajes de animación: más de 40 producciones en el periodo 2012-2016; previsión de más de 80
nuevas producciones en los próximos 4 años (2017-2020).
• Ingresos en taquilla: 19,1 millones de euros (19% de todos los largometrajes españoles).

1 ICEX (2018). Who is Who. Animation from Spain 2018


2 ROOTER / DIBOOS (2012). Libro blanco del sector de la animación en España 2012. Diboos, Barcelona, 2012.

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• Series de TV animadas: Promedio de 5 series nuevas anuales. Más de 60 producciones en el periodo
2012-2016; previsión de más de 100 nuevas producciones en los próximos 4 años (2017-2020).

Exportación:

• Volumen de negocio exportación: 256 millones de euros (64%)


• Porcentaje de empresas exportadoras: 62%
• Porcentaje de producción exportada: 90%
• Quinto mayor mercado de animación en Europa en 2014: 87,4 millones de entradas

Co-producción:

• Número de co-producciones: más del 90%


• Número de coproducciones internacionales: más del 70%
• Principal co-productor / canal de TV: TVE y Televisión de Cataluña
• Principal región co-productora: Unión Europea

Impacto de la animación en la economía española:

• Número de empresas de dedicadas a la producción y distribución: 250.


• Empleo directo: 6.675 personas
• Efecto total en la economía española: 729 millones de euros y 8.599 empleos (directos e indirectos)
• Impacto fiscal: 0,042% sobre la recaudación tributaria del Estado español
• Impacto en el PIB: 0,04%

1.2. Proceso / cadena de valor

La producción y explotación de contenidos audiovisuales es un proceso largo y complejo en el que


intervienen muy diversos actores. Las etapas pueden resumirse en:

1. Desarrollo: El proyecto es iniciado por una productora, que selecciona al equipo inicial y que ya en
esta etapa entra en contacto con las administraciones públicas, empresas de capital riesgo, canales
de televisión y empresas licenciaturas para conseguir la financiación necesaria para comenzar el
proyecto.
2. Preparación: La productora empieza a planificar la producción y entra en contacto con proveedores
de tecnología para acceder a las herramientas y equipamiento necesarios.
3. Preproducción: Se comienza a realizar los trabajos preparatorios necesarios para la producción y
se diseña la estrategia de explotación 360º con empresas especializadas en licensing.

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4. Producción: Es la fase más extensa del proyecto y en la que con frecuencia se subcontrata a
empresas especializadas para etapas o elementos específicos de la producción. Este trabajo es
simultáneo al del desarrollado de los derivados digitales.
5. Postproducción: Esta es la fase en la que más se subcontratan servicios, sobre todo los
relacionados con la sonorización (música, doblaje, efectos sonoros), edición y montaje.
6. Entrega: En este momento se elabora la adaptación del contenido a todos los mercados y soportes;
es también el momento en el que cobra especial importancia la implementación de la campaña de
marketing para la comercialización del contenido así como de la guía de estilo para mantener la
coherencia y homogeneidad en una infinidad de usos diferentes.
7. Distribución: Aunque las empresas de animación pueden dedicarse también a la distribución,
generalmente, y especialmente si se planea la exportación del contenido, se busca la colaboración
de una distribuidora internacional.

El 80% de empresas de animación intervienen en cada una de estas fases. Esto no quiere decir que
acometan cada fase en su integridad: la externalización es habitual (entre el 50% y 70% de empresas) en la
producción y posproducción, especialmente en periodos en los que el volumen de trabajo lo hace casi
imprescindible, o cuando se trata de tareas muy especializadas. Las regiones a las que más se externaliza
son EE.UU., Reino Unido y Canadá, Corea del Sur y Latinoamérica.

La excepción es la fase de distribución en la que solo interviene el 50% de las empresas en este caso es
habitual buscar un acuerdo con una distribuidora que asegura la comercialización en distintas regiones. Es
también habitual que cada territorio sea competencia de distribuidoras diferentes. Por ejemplo, “Las
aventuras de Tadeo Jones” fue distribuida por Paramount (España, Estados Unidos y Brasil) y StudioCanal
(Hispanoamérica). “Planet 51” fue distribuida hasta por 5 compañías diferentes: DeAPlaneta (España),
TriStar Pictures, Entretainment Film Distributors (Reino Unido e Irlanda), Alliance Atlantis (Canadá) y
Moviemax (Italia).

Del mismo modo que se requieren los servicios de otras empresas, en torno al 30-45% de las empresas de
animación, además de llevar a cabo sus propias producciones, ofrecen estos servicios a productoras
extranjeras, principalmente de Italia, Reino Unido, EE.UU, Qatar, México y Francia.

1.3. Modelo de financiación

El alto coste de producir contenidos de animación es el principal freno para los posibles financiadores. Sin
embargo, la alta rentabilidad y su permanencia en el tiempo constituye un importante incentivo.

Con todo, la mayoría de financiados prefieren involucrarse en etapas posteriores del proceso y no cuando es
más necesario, al comienzo.

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Televisiones y distribuidores, empresas co-productoras y la financiación privada (por ejemplo capital riesgo)
sí anticipan fondos para la producción de un proyecto de animación. En España, el papel de las televisiones
es particularmente importante. El cierre de acuerdos de preventa o distribución suele ser un requisito
imprescindible para acceder a financiación tradicional como la banca.

Los licenciatarios de la industria juguetera, del videojuego, editorial o de otros sectores pueden anticipar
fondos a cambio de royalties aunque generalmente prefieren esperar a ver resultados antes de involucrarse.

La necesidad de financiación en la etapa inicial de los proyectos de animación hace particularmente


importante el papel de las administraciones en la financiación a través de ayudas a la producción e incentivos
fiscales. Al contrario que en otros países, en España la animación no cuenta con exenciones fiscales, cuotas
obligatorias para los distribuidores o financiación pública específicas para proyectos de animación.

1.4. Modelo de negocio

Los contenidos de animación son complejos y costosos de producir. Por este motivo la planificación del
modelo de negocio y de las modalidades de explotación del contenido es clave. Es un modelo de negocio
que no se basa en la creación de un contenido (por ejemplo un largometraje) que finaliza en sí mismo, sino
que se enfoca como la creación de un patrimonio intelectual susceptible de ser explotado en el largo plazo.
Se trata de la creación de marcas de entretenimiento, y su explotación se hace a través de muy diversos
canales, soportes y medios, tanto físicos como digitales.

Por eso el paso previo a su explotación es la protección de todos los elementos distintivos de la marca, lo
que incluye títulos, nombres, argumentos, diseños de personajes, músicas y cualquier otro elemento
diferencial que emane de la marca.

La monetización y explotación de la marca se realiza de tres modos principales:

• Derechos de emisión (TV, cine, agregadores de contenidos)


• Licensing digital (Home video, video juegos, etc)
• Licensing físico (juegos y juguetes, merchandising, etc)

Los productos derivados en los que se declina la marca a partir de un producto inicial, como puede ser un
largometraje, pueden incluir videojuegos, adaptación a una serie de TV, libros, música, ropa, juguetes y
cualquier soporte necesario para comercializar la marca a través de cualquiera de estas tres modalidades.

Este modelo ya pone en relieve la importancia de algunos actores clave para la industria de la animación
como son los canales de televisión, las distribuidoras cinematográficas y agregadores de contenidos como
Netflix o Amazon, las empresas de videojuegos o la industria juguetera.

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Un buen ejemplo de la longevidad y versatilidad de las marcas es Mortadelo y Filemón. Los personajes,
nacidos en 1958 de la mano del historietista Francisco Ibáñez, no solo han sido un éxito editorial. Ya a finales
de los años 60 se realizaron dos cortometrajes animados y el primer largometraje animado, “El armario del
tiempo” se realizó en 1971. En 2003 se estrena “La gran aventura de Mortadelo y Filemón”, de Javier Fesser,
un film de imagen real al que sucede “Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la Tierra” (2008). En 2014 se
estrena “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo”, realizado en 3D. En el videojuego se han hecho
numerosas adaptaciones casi desde el nacimiento de la propia industria: el primer juego data de 1988. Por
supuesto, también se ha licenciado para la realización de juguetes, merchandising de todo tipo e incluso un
musical. Lejos de agotarse, la película de Fesser, producida 45 años después de la creación de los
personajes, es la séptima película con más espectadores e ingresos en taquilla en España de la historia de
nuestro cine.

1.5. Público

El público de los productos de animación es fundamentalmente el público infantil, que en España supone
aproximadamente el 9% de la población (entre 3 y 12 años). Una particularidad de este público es que se
renueva con mayor frecuencia que el público adulto: para un niño de 4 años, todos los contenidos son
“nuevos”. En este sentido, las características del público dotan de una mayor longevidad a las marcas, que
pueden ser modernizadas constantemente para actualizarlas a los tiempos.

Sin embargo, el público adulto también es consumidor de productos de animación como “Chico y Rita” de
Fernando Trueba, una de las películas de animación más exitosa de los últimos años que, sin embargo, está
dirigida al público adulto, que constituye una gran oportunidad para la industria. Además, la animación tiene
demanda también en otros sectores como el de los videojuegos, pero también para usos no relacionados con
el entretenimiento, como la medicina, la ingeniería, etc.

1.6. Empresas

Según los datos de 2011, aproximadamente el 90% de empresas de dedicadas a la animación producen
contenidos, mientras que solo un 10% se dedica en exclusiva a la distribución de contenidos de animación
en sus diferentes formatos. La dificultad de contar con recursos humanos altamente cualificados y
especializados y de muy diferentes perfiles hace que solo el 10% de empresas consiga combinar las
funciones de estudio, productora y distribuidora.

Las empresas que conforman el sector son principalmente PYMES, de las cuales la mayoría (65%) tienen un
volumen de negocio de entre medio millón y 2 millones de euros, un 25% se mueve entre los 2 y los 5
millones de euros y el 25% restante supera la cifra de cinco millones euros.

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La mayor parte de empresas se localizan en los grandes núcleos urbanos. La mitad de ellas está radicada
en Barcelona (27%) y Madrid (24%). El resto se distribuyen entre Andalucía (14%), la Comunidad Valenciana
(9,5%), País Vasco (8,5%) y Galicia (7%). Esta distribución, no obstante, necesita ser actualizada ya que tras
la crisis algunos de estos núcleos han perdido peso, como por ejemplo Galicia, que sufrió la perdida de
Dygra Films en 2012, productora de “El bosque animado” (2001), primera película de animación que obtiene
dos premios Goya.

1.7. Internacionalización

La internacionalización es clave para la industria de la animación. Sin exportación resulta muy difícil hacer
rentables contenidos cuyos costes de producción suelen ser mayores que los de los contenidos
audiovisuales convencionales. Por este motivo, no es sorprendente que la animación sea el tipo de contenido
audiovisual producido en España que más se exporta.

Según los datos recabados por el Libro Blanco en 2011, ya entonces el 62% de las empresas españolas de
animación exportaban sus contenidos, llegando a constituir las ventas fuera de nuestras fronteras el 38%
de sus ingresos. Las principales regiones a las que se exporta son Europa y Latinoamérica, seguidas de
Estados Unidos, Canadá y Asia.

Dentro de los contenidos de animación, los que tienen una distribución mayor son, sin duda, las series de
televisión. A pesar de la amplia distribución de largometrajes como “Planet 51” o “Tadeo Jones”, no llegan a
las cifras de series como Jelly Jamm, distribuida en 165 países, o Pocoyó, que ha llegado a más de 150.
Además, las series españolas son distribuidas en canales tan relevantes como Netflix, BBC (Reino Unido),
Discovery Kids (EE.UU), TF1 (Francia), Televisa (México) o RAI (Italia), y han sido premiadas en festivales
internacionales como Cartoon on the Bay (Italia), MIPCOM JR Licensing Challenge (Francia), Festival
International du Films D’Animation (Francia) o SICAF (Corea del Sur).

1.8. Co-producción

La co-producción es hoy casi la regla en la industria de la animación. El 90% de los contenidos son co-
producidos, siendo el 70% co-producciones internacionales. La creatividad y calidad de la animación
española así como el alto nivel técnico y profesional hace que no sea difícil encontrar socios internacionales,
que provienen mayoritariamente de la Unión Europea.

Dentro de nuestras fronteras, los principales socios son los canales de televisión, destacando TVE y
Televisión de Cataluña. Cabe destacar, sin embargo, que tres de los mayores éxitos de la animación
española, “Las aventuras e Tadeo Jones” (2012), “Atrapa la bandera” (2015) y “Tadeo Jones 2: El secreto del
rey Midas” (2017), además de ser del mismo director, Enrique Gato, son coproducciones de Telecinco
Cinema.

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1.9. I+D+I

Una característica fundamental de la animación es que es un sector intensivo en el uso de la tecnología.


Con el salto dado por el sector desde los años 90 con el tránsito de la animación convencional a la animación
digital, la tecnología es un factor clave en la animación. No solo se trata del acceso a la tecnología sino de su
desarrollo. La innovación y el desarrollo de tecnología cumplen, en cierto modo, un papel similar al de las
marcas. Son propiedad intelectual susceptible de ser explotada y rentabilidad a largo plazo. Es paradigmático
el caso de la productora Blue Sky, cuyo desarrollo de un potente software de renderizado de pelo dio lugar a
la continuación de la saga “Ice Age” que no solo permitía explotar la propia marca sino el desarrollo
tecnológico que la ha hecho posible.

Además, la tecnología necesita profesionales altamente cualificados y especializados. En España ha


habido siempre una carencia completa de formación especializada en animación. En esto no ha sido una
excepción: hasta hace pocos años, los profesionales eran en buena medida autodidactas que terminaban
especializándose y aprendiendo el oficio en los estudios de animación. Hoy es la propia industria la que ha
impulsado la formación especializada a nivel universitario para conseguir satisfacer sus necesidades de
recursos humanos. En España los grandes referentes son U-Tad, universidad creada por Ilion Animation
Studios, la colaboración entre Kandor Graphics y la Universidad de Granada.

1.10. Evolución de la animación española desde 2011

El “Libro blanco de la animación en España 2012” planteaba un panorama muy optimista para la animación
española. Partiendo de unos ingresos del sector en 2011 de 306 millones de euros, se preveía un
crecimiento del 19% hasta alcanzar en 2017 una facturación de 879 millones de euros “gracias a su
crecimiento intrínseco y al comportamiento esperado de otros sectores adyacentes (cine, TV, videojuegos,
acceso a Internet, edición digital de publicaciones, publicidad online y otros)”.

Además las previsiones indicaban que en los siguientes 6 años se realizarían hasta 500 proyectos de
animación entre series, cortometrajes y largometrajes de los que el 33% tendrían un presupuesto superior a
2 millones de euros.

Estas previsiones venían justificadas por lo que ya hoy se denomina una “edad de oro” de la animación
española en la que se cosecharon éxitos internacionales que se medían de igual a igual con las
producciones norteamericanas. Sin embargo, estos éxitos eran fruto de un escenario económico global muy
diferente al de 2011. Tratándose de proyectos de muy largo recorrido (en torno a 3 años), el cierre de
acuerdos de financiación para ponerlos en marcha en muchos casos había tenido lugar antes del comienzo
de la crisis económica que estallaría en 2008. Después, la dificultad para encontrar financiación y la falta de
ayudas públicas tendría un efecto muy grave tanto en los proyectos en marcha como en un tejido

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empresarial compuesto principalmente de PYMES, más vulnerables a los efectos de la crisis que las grandes
empresas de producción de contenidos.

Hoy, la animación española aún está tratando de volver al nivel récord de producción de 2011, año en que se
produjeron 9 largometrajes. Desde entonces el promedio anual de producción de largometrajes ha sido de
5,6 películas.

Tampoco se han alcanzado el mismo éxito en taquilla. Las cinco películas estrenadas en 2017 lograron
conjuntamente una taquilla de 19,1 millones de euros, un 19% de toda la recaudación cinematográfica
española, sin embargo, solo dos de las cinco se entregaron en salas y el 94% de la recaudación se debe a
una sola película, “Tadeo Jones 2”.

Aunque canales como Telecinco y Atresmedia han invertido bastante y con gran éxito en largometrajes de
animación (Telecinco en “Tadeo Jones” y Atresmedia en “Planet 51”) lo han hecho de forma irregular y, en
cuanto a TVE, con la crisis, la inversión en animación se redujo drásticamente entre otros motivos por las
características intrínsecas de la industria, que requiere de inversión en estadios muy iniciales de los
proyectos.

En cuanto a las series de televisión animadas, el panorama es menos positivo. En España existen 6
canales de TV generalistas (TVE, La 2, Tele5, Canal+, Cuatro y La Sexta) y solo tres canales infantiles
(Neox, Clan TVE y Disney Channel). Del 5% que los canales españoles deben invertir en la producción de
contenidos de ficción o documentales, solo un 8,5% se destinó a proyectos de animación en 2012. En 2013
bajó al 6%, una disminución del 32% respecto al año anterior.

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Además, entre 2009 y 2011 hubo una enorme disminución de los contenidos de animación en los principales
canales, al tiempo que la proporción de animación europea disminuía. En los canales infantiles, la animación
no europea constituye el 60% de contenidos animados. Y en horas de emisión, los contenidos de producción
nacional constituían en 2013 apenas el 0,7% del total 3.

2. Fortalezas y debilidades del sector

2.1. Fortalezas

2.1.1. Calidad de la animación española

La principal fortaleza de la animación española es, sin lugar a dudas, su calidad, tanto en el aspecto artístico
o creativo como en el técnico. Podemos constatar esta calidad dos ámbitos:

• Éxito en España: A pesar de las dificultades para producir animación y la falta de ayudas específicas
para el sector, entre las 25 películas españolas más taquilleras de la historia, cuatro son películas de
animación. “Las aventuras de Tadeo Jones”, no solo fue la película de animación con más éxito en la
taquilla española de la historia, sino que consiguió superar en nuestros cines a “Frozen”, uno de los
grandes éxitos de Disney. Los ingresos anuales del sector, de 19,1 millones de euros constituyen el 19%
de todo el cine español. Se trata de cifras que constituyen todo un éxito si tenemos en cuenta que las
empresas dedicadas a la producción de animación constituyen apenas el 3% de todo el sector

3JIMÉNEZ PUMARES, M.; SIMONE, P.; DEIRDRE, K.; ENE, L.; TALAVERA MILLA, J. (2015). Mapping the Animation Industry in
Europe. Observatorio Audiovisual Europeo (Consejo de Europa), Estrasburgo, 2015.

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audiovisual. Otro éxito de la animación española, “Planet 51” estuvo en 2009 en la tercera posición del top
10, lo que convierte a España en el único de los 5 mayores mercados de animación europeos en tener
tan buenos resultados en comparación con las producciones norteamericanas. Hay que constatar, sin
embargo, que este éxito no puede trasladarse al ámbito televisivo, en el que la programación de
animación, tanto en los canales generalizas como en los infantiles, sigue estando copada por
producciones extranjeras.

• Éxitos internacionales: Las películas españolas de animación se exportan más que otros productos
audiovisuales y su éxito se refleja en que en el rankings por ingresos globales de la historia del cine
español, el tercer puesto lo ocupa “Planet 51” (105,6 millones de dólares) y el noveno “Las aventuras de
Tadeo Jones” (60,8 millones de dólares).

En resumen, la industria de la animación española es capaz de hacer producciones que compitan con los
mercados líderes en el sector, tanto en términos de calidad como en atractivo para un mercado global.

2.1.2. Calidad de los recursos humanos

La calidad y nivel de los profesionales españoles es reconocida internacional. España exporta (y pierde)
talento que trabaja en las producciones internacionales de primer nivel, desde Disney a Pixar o Blue Sky.
Además, a su calidad añaden cierta versatilidad que otorga el trabajar en una industria no consolidada en la
que no se ha llegado a la hiper-especialización de otros países.

Por otro lado, se ha hecho un esfuerzo muy notable desde la propia industria para dotar a los profesionales
de los conocimientos y la formación necesaria, especialmente en un sector determinado por tecnologías en
constante evolución. Un caso paradigmático es el de la universidad U-Tad, creada por Ilion Animation
Studios. Los formadores de la universidad provenían en buena parte de los propios estudios en los que los
alumnos realizan las prácticas para incorporarse al mercado de trabajo ya con un buen conocimiento de la
práctica profesional. Junto con otros actores, la U-Tad promovió la creación del primer grado universitario
oficial en Animación de España.

2.1.3. Potencial generador de empleo

La animación es un sector con un gran potencial para generar empleo, que es uno de los grandes problemas
económicos y sociales del país.

En el Libro Blanco de 2012 se indicaba que el factor multiplicador del empleo en el sector de la animación en
España es de 1,7. Sin embargo, las previsiones son anuncio más prometedoras. El estudio “Empleos del
futuro en el sector audiovisual” realizado por la Fundación PwC y la Fundación Atresmedia en abril 2016,
arroja algunos datos muy relevantes en este sentido:

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• Las profesiones que más empleo generan actualmente son aquellas relacionadas con la creación de
contenidos.
• La animación y el 3D es el subsectores que más empleo va a generar en el ámbito audiovisual.
• Los subsectores que mas empleo van a generar en el ámbito audiovisual son aquellos cuyo “core” se
basa en la tecnología (animación, desarrollo IT, videojuegos, etc).
• Los subsectores que más empleo van a generar también son los que van a generar más tipos de
empleo que no existen actualmente.
• La animación está en el top 5 de subsectores que generarán nuevos empleos, solo por detrás de
Desarrollo IT, Plataformas de venta programática y Redes de contenido y comercialización.

Por tanto, apoyar la animación equivale a apoyar el subsector del ámbito audiovisual con mayor capacidad
capacidad de generar empleo y de creación de nuevos empleos inexistentes hoy en día.

2.1.4. Competitividad en costes

De los cinco principales países en producción de animación en Europa, España es el que tiene los costes
más bajos de producción, tanto para películas 2D como 2D. Según datos de Cartoon statistics, el 80% de
las películas europeas presentan un coste por minuto de entre 5.000 y 15.000 €. En España el coste
promedio por minuto es de 5.000 euros, menos de la mitad de los costes de Francia o del Reino Unido.

2.2. Puntos débiles

2.2.1. Fuga de talento

A pesar de la calidad de los profesionales de la industria de la animación, la falta de una industria


consolidada, las dificultades de financiación (y en especial de apoyo desde las administraciones públicas) y
la inexistencia de un sistema de distribución, genera un panorama laboral poco estable y con una alta
rotación, en el que muchos profesionales encuentran trabajo durante los periodos de producción pero,
cuando esta termina, el volumen de películas producidas en España hace verdaderamente difícil recolocarse
y tener una cierta continuidad. La solución para muchos es trabajar en otros países: es, precisamente, el
destino de los mejores profesionales, que son justamente los que encuentran empleo en el extranjero con
mayor facilidad.

2.2.2. Falta de un sistema de distribución

Solo el 10% de empresas del sector se dedica a la distribución. Existe una gran escasez de empresas que
puedan acometer una distribución internacional. Empresas como DeAPlaneta o Telecinco Cinema son una
franca excepción. Sin un sistema de distribución sólido, los proyectos se ven obligados a buscar apoyo en el
extranjero para una fase tan crítica como es la de distribución y comercialización.

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2.2.3. Falta de ayudas públicas específicas y de incentivos fiscales

Si bien es cierto que en nuestro país existen diferentes tipos de ayudas públicas para proyectos
cinematográficos, hasta hoy no ha existido ningún tipo de ayuda específica para el sector de la animación,
como sí existen en Francia que, no en vano, cuenta con una industria de la animación muy sólida. A pesar de
que éxitos como el de “Las aventuras de Tadeo Jones” demuestran que la animación española está en
perfectas condiciones de competir con producciones norteamericanas tanto en calidad como en atractivo
para el público, la cuota de mercado de las películas norteamericanas representó caso un 90% en el periodo
2010-20144, con la excepción del extraordinario 2012 en el que bajó al 80%.

Lo único que, esencialmente, diferenció al año 2012 de los anteriores y posteriores no fue la calidad de los
largometrajes producidos sino la cantidad. Y la cantidad depende, ante todo, no de la falta de profesionales
sino de la financiación. Por eso es clave contar con un sólido sistema de ayudas e incentivos por parte de las
administraciones que permitan consolidar una industria que es competitiva, rentable y generadora de
empleo.

Podemos establecer tres categorías de ayudas o incentivos actualmente vigentes en distintos países
europeos:

1) Financiación pública directa: España no cuenta aún con ayudas específicas para la animación.
Esto es, por otro lado, lo más habitual en Europa donde solo cuentan con ellas 11 países: Francia,
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Holanda, Polonia y Alemania.

2) Incentivos fiscales: En España la animación no cuenta con incentivos fiscales. No es una


excepción en Europa: el único país que cuenta con incentivos específicos para animación es Reino
Unido, que cuenta con la Animation Tax Relief, introducida en 2013.

3) Inversión obligatoria por parte de las cadenas. Las cadenas españolas tienen la obligación de
invertir en películas, series de ficción, documentales o animación europeos hasta un 5% de sus
beneficios, un 6% en el caso de TVE. No se requiere que una parte de esta inversión se destine
específicamente a animación y solo es necesario invertir el 50% en productores independientes.
Como resultado, en 2013 la inversión en animación de los canales españoles disminuyó un 32%
respecto a 2012, año en que se destinó a animación un 8,5% de la cuota obligatoria. El único país
europeo que contempla cuotas obligatorias para proyectos de animación es Francia.

Hay que señalar además, que una de los pocas ayudas de las que dispone la animación española, como son
las cuotas obligatorias para los canales de televisión de pago (especialmente norteamericanos), se
incumplen con gran frecuencia en cuanto a la cobertura, reservando los mejores horarios para sus propias
producciones.

4JIMÉNEZ PUMARES, M.; SIMONE, P.; DEIRDRE, K.; ENE, L.; TALAVERA MILLA, J. (2015). Mapping the Animation Industry in
Europe. Observatorio Audiovisual Europeo (Consejo de Europa), Estrasburgo, 2015.

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A comienzos de este año se anunció que el ICAA (Instituto de la cinematografía y de las artes visuales)
había lanzado una consulta pública para modificar la Orden de Bases de Ayudas al Cine 5. Una de estas
modificaciones consistiría en modificar el coste máximo de producción para ayudas selectivas reconocido por
el ICAA, que sería 1.800.000 euros, salvo en el caso de los largometrajes de animación, en cuyo caso este
límite se extendería hasta los 2.500.000 euros. De confirmarse esta medida, sería la primera medida
específica de apoyo al sector de la animación en España.

3. Factores de la competitividad de la animación española

El sector de la animación en España está compuesto por empresas que, en buena medida, responden a un
modelo de empresa red, en el que se trabaja con modelos organizativos descentralizados, adaptables al
momento, que están más vertebrados por la fase de la cadena de valor en la que se encuentra un proyecto
concreto que por una jerarquía y organización internas rígidas. Además, hoy por hoy, son también un gran
ejemplo de co-innovación, que es el fundamento de la ventaja competitiva en la empresa red.

3.1. Innovación y tecnología

Las empresas de animación están basadas en un uso intensivo de la tecnología. La tecnología no solo
posibilita el trabajo sino que, en cierto modo, lo determina. Solo hace falta prestar atención a los hitos
tecnológicos que ha marcado la industria de la animación y que hacen que mientras películas de Disney que
distaban 30 años resultaban desde un punto de vista técnico esencialmente similares, los 23 años pasados
desde “Toy Story” hacen que hoy parezca un producto primitivo. El uso intensivo de la tecnología, a su vez,
genera conocimiento, que es uno de los grandes capitales de la industria en España. Es el know-how del
sector el que posibilita la producción de contenidos que pueden competir en los mercados global.

3.2. Capital humano

La tecnología además está única estrechamente al capital humano. España ya educa y exporta profesionales
que no solo tienen un talento reconocido mundialmente sino una formación a la altura de lo que demanda el
mercado global. Desde hace años la industria ha reconocido la formación como un objetivo estratégico en el
que ha trabajado con cierto éxito en los últimos años. Si el “Libro blanco de la animación 2012” recomendaba
la necesidad de trabajar en una formación reglada, podemos decir que hoy ese objetivo se ha cumplido,
aunque quede trabajo por hacer en cuanto a la cantidad y diversidad de oferta formativa y adaptarla a la
demanda de la industria, que sigue sufriendo la escasez de determinados perfiles.

5AUDIOVISUAL 451 (2018). El ICAA (instituto de la cinematografía y de las artes visuales) lanza la consulta pública para modificar la
Orden de Bases de Ayudas al Cine, con más apoyo a las mujeres, a coproducciones con Iberoamérica y los filmes de animación.
Audiovisual 451, 13 de enero de 2018.

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3.2. Capacidad exportadora

A la combinación de ambos factores, tecnología y capital humano, debemos añadir la capacidad


exportadora. El 62% de las empresas que producen contenidos de animación los exportan y el 70% de estos
contenidos son co-producciones internacionales. Los productos de animación española han conseguido abrir
las puertas de los mercados internacionales, muy particularmente en la primera mitad de la presente década
con éxitos internacionales sin precedentes como “Las aventuras de Tadeo Jones”, “Jelly Jam”, “Planet 51” o
“Pocoyó”, producciones que podemos considerar pioneras en el éxito exportador.

4. Síntesis de resultados y propuestas estratégicas

4.1. Conclusiones

El sector de la animación en España es un sector competitivo a nivel global y con gran potencial exportador.
Sus debilidades principales son la dificultad de acceso a financiación, la falta de ayudas públicas
adaptadas al sector y la falta de un sistema de distribución.

Las políticas de ayudas públicas al sector no se corresponden con el grado de madurez de la industria, con
su peso específico dentro del sector a nivel europeo y, especialmente, con el potencial de generación de
empleo y de riqueza para el país.

La modificación de las ayudas al cine impulsada por el ICAA, con ayudas específicas a las producciones de
animación, es una medida positiva pero aún insuficiente para las necesidades del sector.

Los países europeos en los que el sector de la animación es más fuerte y competitivo, este está apoyado de
manera decidida por políticas públicas de ayuda e incentivos fiscales. El país que dispone de más ayudas,
incluidas cuotas específicas obligatorias (instauradas desde 1986) para la animación es Francia que, no en
vano, es el líder del sector en Europa y el tercero a nivel mundial. Reino Unido, que es el segundo mercado
en importancia en Europa, es el único país con incentivos fiscales específicos para la animación. Por otro
lado, a nivel europeo, las ayudas a la producción de animación han sido determinantes para:

• Relocalizar la producción en Europa, que antes era simplemente un proveedor de servicios para las
producciones norteamericanas.
• Incrementar la producción y la audiencia de las producciones europeas. Desde la creación del foro
Cartoon Movie en 1999, las producciones europeas se han multiplicado por 5 y la audiencia por 10.

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4.2. Recomendaciones

• Es necesario preservar la integridad de las escasas ayudas actuales. En concreto, controlar el


cumplimiento de las cuotas también en la cobertura de los contenidos por parte de las cadenas de
pago extranjeras.

• Es necesario incentivar y apoyar la creación de empresas españolas de distribución de


contenidos, uno de los puntos débiles de la cadena de valor en la animación.

• Sería recomendable establecer para los canales cuotas específicas para contenidos de animación,
similares a las existentes en Francia, coherentes además con la existencia de canales específicos
para el público infantil.

• La existencia de un grado oficial universitario en cine de animación es un gran paso. Sin embargo, la
oferta educativa es escasa y, fuera de la universidad pública, acceder a formación especializada
resulta aún muy costoso. Además debe modularse la oferta para satisfacer la demanda de
determinados perfiles que continúan siendo escasos (por ejemplo en las áreas más relacionadas con
negocio, como la distribución o el licensing)

• La animación es un sector intensivo en el uso de la tecnología. Es necesario que la inversión en la


formación de profesionales vaya acompañada de incentivos o ayudas públicas para la importación
y adquisición de tecnología pero también para su desarrollo.

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