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Nuevo León
Líder Nacional
de Vivienda
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE DE 2007
:contenido
EDITORIAL. Pág. 3
INDICADORES ECONÓMICOS. Pág. 4
MERCADO DE LA VIVIENDA. Pág. 6
Diagnóstico de cierre de vivienda 2007.
2 :Nuestro Espacio
Editorial
Fuente: Elaborado por el IVNL con información de INEGI, Banxico, INFONAVIT, SHF y ABM.
4 :Nuestro Espacio
A pesar de presentar durante este año tasas de crecimiento eco- El estado de Nuevo León figura como la segunda entidad en cuanto
nómico menos favorables en nuestro país respecto al desempeño a captación de créditos hipotecarios según el cierre preliminar a
registrado durante el 2006 particularmente durante el trimestre oc- 2007 publicado por CONAVI. Según esta fuente el Estado de México
tubre-diciembre los principales indicadores macroeconómicos se han llegó a 56,733 créditos, Nuevo León 55,551 mientras Jalisco acumuló
mantenido estables. Tal es el caso de la inflación, al cierre de 2007 47,979. El cierre preliminar realizado por el Instituto de la Vivienda de
presentó una variación porcentual de 0.41% y la inflación general al Nuevo León indica que al mes de diciembre de 2007 en Nuevo León
cierre de 2007 se ubicó en 3.76%, ello significa una disminución de se han colocado por parte de todos los organismos financieros un
0.17 puntos porcentuales a la cifra reportada en el mes previo. Esta total de 58 mil 647 créditos, 13% adicional a los colocados en todo
disminución de la inflación general fue debido a los menores incre- el 2006 y se estima una población beneficiada de alrededor de 246
mentos en los subíndices de productos agropecuarios y el de bienes mil 317.
administrados y concertados.
De manera adicional, la oferta de vivienda por parte de Infonavit para
Por otro lado, las tasas de interés para financiamientos a los hogares el estado, durante el mes de noviembre de 2007 asciende a 46 mil
particularmente los créditos hipotecarios se han mantenido estables 035, de la cual el 62% es vivienda de tipo tradicional, 26% vivienda
reportando un costo total promedio de 14.58% en un rango que tradicional de bajo ingreso y el resto (12%) vivienda económica, la
oscila de 11.57-19.15% durante el mes de noviembre de 2007. En cual está distribuída en 552 fraccionamientos; en comparación al
comparación al mismo mes de 2006 la tasa promedio bajó en 0.42 mismo mes de 2006 la oferta de vivienda es mayor en 13%.
puntos porcentuales.
En general, las perspectivas de crecimiento en el 2008 para el sector
En cuanto a créditos para vivienda, durante el VI bimestre del 2007, inmobiliario en México son positivas, a pesar de una fuerte expec-
de acuerdo a datos reportados por la Comisión Nacional de Vivienda, tativa de una desaceleración del crecimiento económico del país,
las entidades y organismos que financian vivienda han otorgado un en la actualidad contamos con una macroeconomía estable, el nivel
total de 718,255 créditos para adquisición de vivienda, ligeramente general de precios y las tasas de interés para préstamos hipoteca-
inferior (0.7%) a los otorgados en el mismo periodo de 2006; con una rios no presentan riesgo en sus fluctuaciones al alza significativas al
inversión ejercida de 191,665 millones de pesos. Cabe señalar que menos no factible en el corto y mediano plazo, además el dinamismo
alrededor del 60% son financiamientos colocados por Infonavit. del mercado interno y la generación de empleos tiene perspectivas
favorables.
El principal actor en el mercado hipotecario en el estado es Info- Es importante considerar que no se cuenta con información referente
navit con una participación en el 85% de los créditos para adquirir a las operaciones realizadas de manera independiente por las Sofoles
vivienda. Le sigue la banca que se estima que haya participado en y Sofomes hipotecarias, pero con base a su expansión a nivel nacional
orden del 17%1 y después Sociedad Hipotecaria Federal con 6% de podría esperarse que tuviera una participación considerable.
participación.2
1 Debido a que no se cuenta con información sobre los créditos otorgados por la banca actualizados se realizó una proyección lineal en base a los
créditos otorgados hasta el mes de agosto de 2007.
2 La suma de las participaciones es mayor a 100% lo que sucede debido a que hay créditos en los que participa más de una institución.
6 :Nuestro Espacio
Cuadro I. Créditos para adquisición de vivienda por organismo
Fuente: Elaborado por IVNL con información de INFONAVIT, SHF, ABM, FOVISSSTE e ISSSTELEÓN.
INFONAVIT
Durante 2007 Infonavit otorgó 50,167 créditos en Nuevo León de los En contraste, el Distrito Federal apenas completó el 60% de su obje-
cuáles 125 se utilizaron para mejoramientos y pago de pasivos y los tivo. Como resultado global Infonavit completó el 92% de su meta de
50,042 restantes se destinaron a la compra de una vivienda. Además 2007 de 500 mil créditos, acumulando 458,701 créditos otorgados.
de ser la entidad que mayor número de créditos Infonavit ejerció, Es importante mencionar que no todos estos créditos se traducen en
Nuevo León se cuenta entre los nueve estados de la república que la compra de una vivienda ya que algunos son utilizados para remo-
lograron superar la meta establecida por Infonavit. En este sentido delaciones y pagos de pasivos o bien se trata de créditos conyugales,
Tamaulipas se ubicó como la entidad con mayor superávit al rebasar en cuyo caso dos créditos se traducen en una sola vivienda.
en 52% su meta.
Al clasificar los créditos de acuerdo a si son individuales o conjun- tienen mayor participación con 41% de los créditos otorgados. Jalisco
tos, se encuentra que en Nuevo León ambos crecieron de manera y Baja California tienen proporciones similares a Nuevo León con 21%
similar manteniendo su participación en la mezcla de créditos siendo y 20% respectivamente. Este indicador habla de que el precio de las
76% créditos individuales y 24% créditos conjuntos. En relación a viviendas compradas con créditos Infonavit es mayor en esos estados
los demás estados, Nuevo León es el que tiene mayor número de respecto al resto, pero además de que tienen una mayor sofisticación
financiamientos conjuntos con 11,865. En cuanto a su distribución, del mercado hipotecario.
el Distrito Federal es la única entidad donde los créditos conjuntos
8 :Nuestro Espacio
Gráfica 4. Créditos totales otorgados por Infonavit por tipo de producto
En comparación con las demás entidades del país Nuevo León tuvo créditos económicos y la más alta participación de créditos tradiciona-
un margen de 32% sobre Jalisco la segunda entidad en cuanto a nú- les. El Distrito Federal por su parte, con valores aún más elevados en
mero de créditos recibidos. En cuanto a los contrastes en la mezcla la tierra tiene sólo 3% de créditos bajo el esquema económico, 30%
de productos crediticios nuestro estado se destaca por la dominancia en los esquemas de Cofinavit y 12% en los esquemas de apoyo.
de los créditos tradicionales de bajo ingreso en la mezcla de créditos.
En este sentido es interesante observar que Chihuahua y Tamaulipas A nivel municipio, Apodaca recibió el mayor número de créditos segui-
siguen caracterizándose por una amplia participación de los créditos do por Juárez y por García los cuáles han sido en los últimos años
económicos con 54% y 47% respectivamente. los municipios con mayor número de viviendas. En cuanto a la mezcla
El alto valor de la tierra reflejado en los altos costos de la vivienda de productos se percibe que en relación a los demás municipios
provocan que el Estado de México tenga una baja participación de Apodaca recibe mayor número de cofinanciamientos.
Las tres empresas líderes en ventas de vivienda con crédito Infonavit a noviembre. Le siguen Fomento Empresarial Inmobiliario y Casas
en Nuevo León han mantenido ese rango desde 2006 cambiando Ruba con 9% y 8% del mercado. Cabe destacar que sumando las
únicamete su posición. En 2007 Casas Javer escaló a la primera participaciones de Casas Javer, Hogares Javer y Viviendas Javer esta
posición al obtener un 10% de participación en los créditos ejercidos empresa acumula 13% de participación.
A partir de su creación en 2001, Sociedad Hipotecaria Federal a tra- Una lectura más profunda de estos datos nos lleva a considerar que
vés de sus funciones como banca de desarrollo ha permitido colocar SHF ha disminuido su participación con base a su ley orgánica que
financiamientos hipotecarios para aquel sector de la población que indica que sólo podrá financiar directamente a las Sofoles y Sofomes
sin importar su situación de asalariado o trabajador independiente, de hasta octubre del 2009.
zonas urbanas y rurales tengan acceso a un crédito para vivienda de
la calidad que ellos demandan. Al observar a nivel nacional el desempeño de estas sociedades finan-
cieras se encuentra que ha disminuido su actividad a partir del 3er
De acuerdo a la gráfica 7, la participación del financiamiento interno trimestre del 2005 (cifras de AMFE) un factor clave en este descenso
para vivienda por parte de SHF registró una variación negativa de 33% ha sido la venta de cartera de crédito a otras instituciones que hace
al cierre de 2007 respecto al cierre 2006 para el caso del estado de que estos créditos salgan del balance de las Sofoles y Sofomes.
Nuevo León. Sin embargo, este resultado no implica que exista una
mayor competencia con la banca comercial o menor dinamismo en
su actividad.
En la gráfica 8, se muestra el comportamiento de los créditos indivi- Debe hacerse la observación que en este año los créditos con sub-
duales y conjuntos para Nuevo León. Al VI bimestre de 2007 los cré- sidio dejaron de ser Prosavi para integrarse al programa “Ésta es Tu
ditos conjuntos, es decir, los colocados a través de cofinanciamiento Casa”. Los créditos en conjunto representan el 74% de los créditos
con Infonavit y Fovissste y mediante apoyo Infonavit disminuyeron en otorgados por SHF para Nuevo León, al igual que en el caso de Info-
35% en este periodo respecto al VI bimestre de 2006. Así mismo, los navit, nuestro estado es la entidad que mayor número de créditos de
créditos individuales registraron un decremento del orden de 23%. este tipo recibió durante 2007.
A nivel nacional figura como líder en la captación de créditos otor- al cierre de diciembre de 2007, resalta el Cofinavit con el 63% de
gados por SHF el Estado de México, le sigue Jalisco y Nuevo León los créditos totales y le sigue el esquema de Casas SHF tradicional
se posiciona en la tercera posición con 3,639 créditos. Dentro de la con el 25%.
distribución por tipo de financiamiento para el caso de Nuevo León
12 :Nuestro Espacio
Gráfica 10. Créditos captados por municipio del estado de Nuevo León
según esquema de financiamiento de Sociedad Hipotecaria Federal
Fuente: Elaborado por IVNL con información de SHF. Le siguen los municipios del AMM: Guadalupe, García, Santa Catarina,
General Escobedo, Monterrey y Juárez que en su conjunto captan el
La colocación de los financiamientos de Sociedad Hipotecaria Federal
58% del total. El monto promedio ejercido por crédito fue de 317 mil
por municipio del estado de Nuevo León se aprecia en la gráfica 10.
260.51 pesos, considerando la totalidad de los programas de SHF en
Se ha mantenido durante todo el 2007 a la cabeza el municipio de
Nuevo León, los cuales están dirigidos a la adquisición de vivienda de
Apodaca con 1 mil 263 créditos que representan el 35% del crédito
interés social y de interés medio.
total.
ANTES DESPUÉS
Fuente: fotografía del IVNL.
Para las microfinancieras incursionar en el terreno hipotecario implica por lo que no genera rendimientos económicos. En contraste, el crédi-
desarrollar nuevos productos y entender un mercado nuevo. El crédito to empresarial se utiliza para financiar un negocio familiar por lo que
hipotecario a diferencia de un crédito empresarial se utiliza para la mientras la operación del negocio produzca un rendimiento mayor a
compra de un inmueble considerado como patrimonio para la familia la tasa de interés del préstamo de la microfinanciera se puede decir
que el crédito se paga solo.
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La necesidad de mejoramientos de vivienda no garantiza el éxito de Otro factor de éxito para las organizaciones microfinancieras está
las microfinancieras que decidan incursionar en el sector hipotecario, relacionado con la intervención gubernamental, algunas recomenda-
el éxito depende de que logren adaptar sus esquemas de financia- ciones de organismos internacionales y de consultores apuntan hacia
miento para dar montos mayores con plazos más largos además de la importancia del apoyo del gobierno a través de políticas que reduz-
que se desarrolle una estrategia de colocación ya que el costo de can las imperfecciones del mercado. Este tipo de políticas abarcan
ventas es mayor en el caso de créditos hipotecarios que en créditos desde un marco regulatorio que permita el desarrollo del mercado
empresariales. En este sentido las microfinancieras mejor estable- financiero hasta cambios en la política de vivienda y desarrollo urba-
cidas pueden tomar ventaja de la información sobre sus clientes y no que permitan el desarrollo ordenado de viviendas de autocons-
detectar a aquellos que representan menor riesgo. Aunque ya hay trucción. En México una dificultad para entrar a este mercado es la
algunos esquemas de microcréditos funcionando con un monto y un escasez de los fondos a largo plazo así como la cultura de subsidios
plazo más largo que los microcréditos convencionales hace falta que que fomenta el no pago.
haya productos con una tecnología y una tasa de interés adecuada a
la compra de vivienda.
Para conocer más sobre experiencias en vivienda de empresas micro- “La Vivienda Popular en América Latina y el Caribe,” En breve, Número
financieras se puede leer Insight que expone un caso en Nicaragua y 101 Enero 2007, Banco Mundial, www.worldbank.org/lac
uno en el Salvador o “El sector de las microfinanzas en México” que
presenta el caso de Fundación Habitat y Vivienda A.C. FUNHAVI que “Perspectivas del Microcrédito para la Vivienda en América Latina,”
opera en Ciudad Juárez, Chihuahua. Documento de trabajo, Septiembre 2005, SIC Desarrollo Trayectoria
en Consultoría Internacional. www.sicdes.biz
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El 31% de la población total del municipio de San Pedro se concentra a nivel estatal oscila en un rango de 0.07% a 0.84%. Las viviendas sin
en el rango de edad de 15 a 29 años, que a diferencia de los municipios energía eléctrica y con piso de tierra destacan con el mayor porcen-
jóvenes1 del Área Metropolitana de Monterrey el mayor porcentaje de taje de carencia de estos servicios. Estos indicadores colocan a San
la población se aglutina en el rango de 0 a 14 años de edad. Pedro como el segundo municipio con mejor cobertura de servicios
en el estado, precedido únicamente por San Nicolás de los Garza.
Vivienda
De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y Vivienda
2005 llevado a cabo por INEGI, en el municipio existen 28,271 vivien-
das; 4.4% superior a las registradas en el año 2000. El promedio de
habitantes es de 4.18 por vivienda. La cobertura en cuanto a servicios
básicos de infraestructura es muy cercana al 100%, la proporción
de viviendas sin algún tipo de servicio básico de vivienda respecto
Nota: Las viviendas particulares habitadas excluye las viviendas colectivas, los refugios y las viviendas sin información de sus ocupantes.
Fuente: Elaborado por IVNL con información del Censo General de Población y Vivienda 2000 y Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI.
Fuente: Elaborado por IVNL con información del censo económico 2004, INEGI.
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Personal ocupado
El personal ocupado en el sector formal del municipio sampetrino se equipo, que captan aproximadamente 20% de la fuerza laboral del
distribuye en aproximadamente el 80% hacia el sector terciario donde municipio. En resumen, el personal ocupado dentro de las unidades
sobresalen los subsectores correspondientes al servicio profesional, económicas registradas en el censo económico 2004 del INEGI su-
de apoyo a los negocios y educativos con el 43.7%. Por otro lado, man en total 70 mil 394 puestos y a su vez generan un total de 8 mil
dentro del sector secundario, destacan los subsectores: fabricación 173 millones 696 pesos que representan el 11% de las remuneracio-
de productos a base de minerales no metálicos, edificación, otras nes totales de la entidad.
telecomunicaciones, industria química, fabricación de maquinaria y
Fuente: Elaborado por IVNL con información del censo económico 2004, INEGI.
2
El índice de Marginación considera cuatro dimensiones estructurales de marginación:
falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, percepción de
ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades
pequeñas.
INSTITUTO DE LA VIVIENDA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
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en el centro de Monterrey o en nuestras oficinas de la Col. La Alianza, ubicadas en la
calle Antiguos Ejidatarios #2000, entre las calles Fotógrafos y La Alianza.
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: BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
VIVIENDA
®
“Estas casas son las primeras en todo el Estado, que fueron cons-
truidas con los requerimientos señalados en la Ley para la Promoción
y Protección de la Equidad y Accesibilidad Universal de las personas
con Discapacidad del Estado de Nuevo León” subrayó Fernández Gar-
cía.
“Los programas de vivienda del Estado incluirán proyectos arquitec-
tónicos de construcciones que consideren las necesidades de ac-
cesibilidad universal de las personas con discapacidad. De la misma
manera, los organismos públicos de vivienda otorgarán facilidades a
las personas con discapacidad para recibir créditos o subsidios para
la adquisición, construcción o remodelación de vivienda” externó el
funcionario. Se informó que con la entrega de estas 14 viviendas se
está beneficiando a igual número de personas, es decir 70 personas,
se realizó una inversión de 1.370 millones de pesos, de los cuales
670 mil pesos para la construcción de la vivienda, provienen del
programa Tu Casa y del Instituto de la Vivienda y 700 mil pesos son
del costo de los lotes con servicios, costeado por los beneficiarios
mediante un esquema de financiamiento accesible.
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“Aquí es donde concluyen las ideas de los expertos como todos uste-
des, y dan pie al surgimiento de nuevos proyectos que pueden verse
reflejados en el desarrollo ordenado de nuestro Estado”, expresó
Fernández García.
En el evento estuvo también presente el Presidente de la Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Alejandro Erhard Lozano.
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: Notas En Breve
Inauguración de la Expo vivienda INSTITUTO DE LA VIVIENDA
CANADEVI en Cintermex DE NUEVO LEÓN
El Lic. Juan Manuel Fernández, Director
del Instituto de la Vivienda de Nuevo Directorio
León, asistió en representación del Go-
bernador del Estado, el Lic. José Nativi- Lic. Juan Manuel Fernández García
dad González Parás, a la inauguración de Director General del IVNL
la 12° edición de la Expovivienda
CANADEVI en Cintermex. C.P. Armando Martínez Martínez
Director de Administración y Finanzas
Diseño e Impresión:
El Lic. Juan Manuel Fernández García,
Coordinador del Consejo Nacional de Or- Roger Graphic
ganismos Estatales de Vivienda y Direc-
Consejo Editorial:
tor del Instituto de la Vivienda de Nuevo
León, sostuvo una reunión de trabajo con Lic. Juan Manuel Fernández García
la Secretaria de Desarrollo Social, la Lic. Eugenio Montiel Amoroso
Lic. Beatriz Zavala Peniche, quien se hizo acompañar por Félix Vélez, Lic. Nadin F. Medellín Almanza
Subsecretario de la SEDESOL, para acordar la mecánica a seguir Ing. Arturo Garza Villarreal
para las reglas de operación del Programa de Vivienda Rural 2007, en Arq. Paulino Decanini Terán
la reunión también participó el Lic. Alfredo Reyes, Director General del Ing. Delma Almada Navarro
FONHAPO y miembros del Comité Directivo del CONOREVI.
Instituto de la Vivienda de Nuevo León 31
Escobedo Sur No. 550 Centro Monterrey, N.L. C.P. 64000. Conm. 20 20 91 00