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NO PRESENCIALES EN ECUADOR
III MEDICIÓN
2020
ESTUDIO REALIZADO GRACIAS AL APOYO DE:
CONTENIDO
DISEÑO DEL
ESTUDIO
2 Aspectos técnicos de la estructra y ejecución de la
investigación.
PRINCIPALES
HALLAZGOS
3 Hábitos de uso de internet, resultados del comportamiento
compradores y no compradores
RETOS Y DESAFÍOS
4 Conclusiones relevantes, sugerencias y recomendaciones
para el futuro del Ecommerce.
Situación del
1 Ecommerce
69%
12,0MM
4.540,0MM 49%
12,0MM 69%
3.800,0MM 59%
Fuente: Población: Naciones Unidas, Telefonía móvil: GSMA Intelligence, Internet: ITU, Global Web Index, GSMA Intelligence, Eurostat, autoridades locales de regulación en telecomunicaciones y entidades de gobierno, herramientas de
autogestión en publicidad de las plataformas de redes sociales, APJII, Kepios Analysis. Redes sociales: herramientas de autogestión en publicidad de las plataformas de redes sociales, Reportes de utilidades y anuncios de compañías, Café
Bazaar. Información disponible en enero 2020. Íconos: https://www.flaticon.com
VARIACIÓN
INDICADORES DE CRECIMIENTO 2020
DIGITAL ECUADOR VS. GLOBAL
USUARIOS DE INTERNET
--- 0%
+ 298 MM +7%
+124 MM +2,4%
+1,1% +82 MM
USUARIOS ACTIVOS EN REDES SOCIALES
COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN
+769 MIL +6,8% ENE. 2019 VS. ENE. 2020
+321 MM +9,2%
Fuente: Población: Naciones Unidas, Telefonía móvil: GSMA Intelligence, Internet: ITU, Global Web Index, GSMA Intelligence, Eurostat, autoridades locales de regulación en telecomunicaciones y entidades de gobierno, herramientas de
autogestión en publicidad de las plataformas de redes sociales, APJII, Kepios Analysis. Redes sociales: herramientas de autogestión en publicidad de las plataformas de redes sociales, Reportes de utilidades y anuncios de compañías, Café
Bazaar. Información disponible en enero 2020. Íconos: https://www.flaticon.com
AUDIENCIA EN REDES SOCIALES
2020
VENTAS
TRANSACCIONES TRANSACCIONES VENTAS
DIGITALE
DIGITALES ECOMMERCE ECOMMERCE
S
Operaciones que se efectúan Operaciones que Monto en $ de ventas que se Monto en $ de ventas
por medios electrónicos únicamente se realizan efectúan a través de medios que se realizan
presenciales o no través de medios electrónicos presencias y no exclusivamente por
presenciales electrónicos no presenciales medios no
presenciales presenciales
Imagenes: https://www.pixabay.com
Íconos: https://www.flaticon.com
TRANSACCIONES DIGITALES
2019
10%
Millones
19%
16%
42%
62%
76%
Millones US $
13%
17%
12%
Millones US $
68$
24%
40%
47%
Millones
18% 44%
66% 63%
33%
85%
$ 236 En los portales nacionales compran menos 47$ El ticket promedio internacional es 5 veces
menor al gasto de una operación promedio
pero gastan más
nacional
Millones US $
15%
31%
42%
44% 37%
50%
POSICIÓN 71 83 91 92 85 78
A pesar de los progresos en madurez digital en Ecuador, se requiere seguir avanzando en innovación y
tecnología para promover la producción competitiva en el país.
Fuente: Word Economic Forum (2018).Readiness for the future of Production Assesment 2018 edition. Recuperado de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOP_2018_Profile_Ecuador.pdf
Íconos: https://www.flaticon.com
VENTAS ECOMMERCE VS. PIB
2019
Millones US $
40% 33% 25%
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, (2018) y del Banco Central del Ecuador. Íconos: https://www.flaticon.com
PIB: ECOMMERCE VS. OTROS SECTORES
2019
Millones US $
Fuente: Elaboración propia, basado en datos del Banco Central del Ecuador: PIB por Industria. Recuperado en abril 2020 de: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp. Observaciones: Los
datos de manufctaura excluyen petróleo – Enseñanza y salud abarca Enseñanza y Servicios sociales y de salud – Actividades profesionales incluye técnicas y administrativas
COVID – 19
UNA DISRUPCIÓN EN NUESTRA
“NORMALIDAD”
EVOLUCIÓN DEL COVID – 19 EN ECUADOR
Se extiende suspensión de
Se declara estado de Suspensión de la jornada
Se amplia el toque de queda clases, movilidad nacional e Se declara país prioritario
excepción laboral pública y privada
y restricciones de movilidad internacional para asistencia humanitaria
Fuente: Recuperado en Abril 2020 del Diario La República, Disponible en: https://www.larepublica.co/especial-covid-19/ecuador
IMPACTOS DEL COVID-19: ADOPCIÓN TECNOLÓGICA FORZADA
Foto de Andrea
Piacquadio en Pexels
• +1,7 MM nuevos compradores en su plataforma. • En México y Latam en marzo 2020 respecto al 2019, las
transacciones electrónicas aumentaron 86%
• 80% de compradores habituales experimentaron por su supermercados, 77% domicilios/ restaurantes, 57%
primera compra en consumo masivo y alimentos y 20% farmacias, 39% servicios médicos y 27% facturación
realizó su primera compra. electrónica y pago de servicios.
• En un mes esta categoría creció 13% en número de • Los sectores más afectados y que registraron una mayor
órdenes, 13% de unidades por pedido y 22% Tickect caída con respecto fueron 50% aerolíneas, 36%
promedio de cada compra. entretenimiento, 27% hoteles.
Fuente: Mercado Libre (2020). El comportamiento del consumidor en tiempos de crisis: Previo a la cuarenta COVID – 19. Adlatina (2020). Hábitos de Comercio Electrónico durante la cuarentena. Tomado de:
https://www.adlatina.com/publicidad/en-m%C3%A9xico-y-latam-el-n%C3%BAmero-de-transacciones-electr%C3%B3nicas-aumento-un-86-en-el-rubro-supermercados
IMPACTOS DEL COVID-19: CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR
ENERO 8/2020
WHATSAPP FACEBOOK MESSENGER INSTAGRAM YOUTUBE NETFLIX SPOTIFY TIKTOK GMAIL SNAPCHAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PARCHISI INSHOT
ZOOM TWITTER TIKTOK KFC RAPPI GO KNOTS GLOVO TEAMS
STAR
ABRIL 19/2020
SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÉDICOS
ALIMENTOS PROCESADOS
Y RETAIL
CUIDADO PERSONAL Y DE
LA SALUD
TIC
E-COMMERCE
El COVID-19 afecta a todos las áreas a nivel
AGRICULTURA
global, pero algunas industrias son privilegiadas en
PETRÓLEO Y GAS
este dramático contexto producto de la situación
EDUCACIÓN
sanitaria y la restricción de movilidad. El SERVICIOS FINANCIEROS
Ecommerce destaca como una de las industrias
MANUFACTURA (NO
ganadoras. ESENCIALES)
CONSTRUCCIÓN Y FINCA
RAÍZ
SECTOR AUTOMOTRIZ
TRANSPORTE
AÉREO Y MARÍTIMO
TURISMO Y OCIO
POTENCIALES AFECTADOS
Fuente: Decode Economic & Financial Consulting (2020). Decoding the economics of COVID - 19. Tomado de:
https://dcodeefc.com/infographics - Íconos: https://www.flaticon.com
IMPACTOS DEL COVID-19: CRECIMIENTO ESPERADO DEL ECOMMERCE
Pueyrredón, M (2020)
Presidente del Ecommerce Institute – VP VTEX
Fuente: Ámbito (2020). Las increíbles cifras del comercio electrónico y el nuevo perfil del consumidor. Recuperado de:
https://www.ambito.com/opiniones/covid-19/las-increibles-cifras-del-comercio-electronico-y-el-nuevo-perfil-del-consumidor-n5096423
Diseño del
2 estudio
Esta investigación constituye la tercera
medición del estudio continuo de compras no
presenciales en Ecuador que realiza el
Observatorio de Comercio Electrónico de la
UEES con el liderazgo de la Cámara
Ecuatoriana de Comercio Electrónico.
EVOLUCIÓN DE LAS
MEDICIONES DEL ESTUDIO
CARACTERÍSTICAS
2.319
PERSONAS
Hombres
48%
Nivel Socioeconómico Distribución por ciudad
Baj
o Guayaq
Medio-B 3% uil
ajo 66%
Quit
Medi 14 %
o
o
48 % Cuen 14 %
Medio-Al ca
to
Mujeres 4%
Alt 30 % Otra
52% o s
5% 15 %
Íconos: https://www.flaticon.com
Principales
3 Hallazgos
Los resultados de esta medición reflejan una
evolución en la madurez del comportamiento
digital de los ecuatorianos.
NO COMPRADORES
Hombres
46%
Nivel Socioeconómico
Baj
o
3%
10 %
Medi
o
48 %
87 %
Mujeres Alt
54% o
3%
Íconos: https://www.flaticon.com
BARRERAS PARA COMPRAR EN LÍNEA Base
281
20%
Miedo a ser
Engañado
17%
Miedo a entregar mi
información personal La desconfianza de ser víctima de engaño o fraude
16%
con el pago, ha disminuido respecto a las mediciones
previas. Sin embargo, continúa liderando las barreras
de acercamiento a las compras online.
Prefiero ver lo que
compro 14%
Desconfianza en el
pago 10%
18 - 25 años
2020 2018 2017
Base 281 Base 489 Base 192 Hombres
Íconos: https://www.flaticon.com
MOTIVACIONES PARA COMPRAR EN LÍNEA Base
281
GARANTÍAS EN LA 14%
ENTREGA Y EN EL PAGO
VARIEDAD DE FORMAS 6%
DE PAGO
INFORMACIÓN GUÍA Y 5%
TUTORIALES DE COMPRA
TUTORIALES O INDUCCIÓN
PARA REALIZAR LA COMPRA 4% 18 – 25 años
Base SI COMPRARÍA…¿CÓMO LO HARÍA?
281
¿A Quién ¿Dónde
consultaría? pagaría?
Fuente: Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology:
extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS quarterly, 157-178.
PERFIL COMPRADORES
Edad Nivel Educativo
2.038
PERSONAS
Íconos: https://www.flaticon.com
ANTES DE LA COMPRA Base
2038
Íconos: https://www.flaticon.com
Base DURANTE DE LA COMPRA
2038
FRECUENCIA DE COMPRA: CATEGORÍAS VS. PORTALES
87%
81%
BIENES
75%
76%
75%
SERVICIOS
74%
Íconos: https://www.flaticon.com
Base DURANTE DE LA COMPRA
2038
COMPARACIÓN FRECUENCIA DE COMPRA: CATEGORÍAS VS. PORTALES
BIENES SERVICIOS
2017
68% 93% 69% 79%
Íconos: https://www.flaticon.com
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
Íconos: https://www.flaticon.com
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
COMPARATIVO DE CATEGORÍAS
BIENES BIENES NO
SERVICIOS PERSONALES PERSONALES HOGAR
Íconos: https://www.flaticon.com
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
BELLEZA
Íconos: https://www.flaticon.com
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
55% 42%
MOBILIARIO LÁCTEOS
42% 39%
PRODUCTOS PARA SNACKS
MASCOTAS GOLOSINAS
Íconos: https://www.flaticon.com
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
Íconos: https://www.flaticon.com
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
PREFERENCIAS DE PAGO
57% CORRIENTE
16% 2 – 3 MESES
TARJETA DE
61% CRÉDITO
43% DIFERIDO 49% 3 – 6 MESES
35% +6 MESES
TARJETA DE
21% DÉBITO
Íconos: https://www.flaticon.com
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
No compro en portales
nacionales
Logos: https://worldvectorlogo.com/
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
PORTALES PREFERIDOS – COMPARATIVO
2020 39%
42% 87% 29% 84% 65%
Logos: https://worldvectorlogo.com/
Íconos: https://www.flaticon.com
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
Excelent
e
18% 18% 18% 13% 15% 14% 13% 12% 10%
Deficient
e 63% 31% 45% 20% 54% 48% 45% 21% 12%
Logos: https://worldvectorlogo.com/
DURANTE DE LA COMPRA Base
2038
IMPACTO DE CAUSAS SOCIALES
48%
9%
PROBLEMAS CON LA APP/PÁGINA
NUNCA
40%
58%
DUDAS RESPECTO A LA COMPRA
RARA VEZ
31% 30%
2% 23%
6% PLANES Y FIDELIZACIÓN
DESPUÉS DE LA COMPRA Base
2038
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE COMPRA EN LÍNEA
Comodid
84% ad
Ahorro de
83%
esfuerzo
83% Ahorro de
tiempo
Oferta
81%
disponible
81% Satisfacción de compra
Convenien
80% cia
Rapid
75% ez
75% Confiabilid
ad
20 30 40 50 60 70 80 90 100
10% % % % % % % % % %
Conclusione El Ecommerce en Ecuador continua en un Los servicios y bienes personales lideran
ceninv@uees.edu.ec