Manual de Customizing MMdocx

Manual de Configuración
Módulo de Abastecimiento MM – SAP S/4HANA
Fecha: octubre 2018.
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subsidiarias, filiales y/u otras entidades.
Mantenimiento de Planta
Control del Documento
Responsable José Antonio Epuyao Mardones

principal
Nombre Documento Configuración Modulo Mantenimiento (MM)
Creado el 11 de Septiembre 2018
Última edición
Revisor funcional
(Key user)
Revisor Técnica
(Equipo TI)
Número de Páginas
Versión Fecha Revisión Descripción de la Revisión Autor
Destinatario de Lectura (A quien se debe enviar versiones de revisión)

Bioplastic – Revisores funcionales, Equipo de TI
Deloitte – Equipo de Proyecto
Firman en Señal de Aprobación
Manual Configuraciones Page 2

Aprobadores
Identificación Firma
Claudio Schulz
Gerente de finanzas.
Jorge Henao
Gerente de Proyecto
DELOITTE

Contenido
1. Parametrizaciones de Estructura................................................................................................. 7
1.1. Creación de Centros Logísticos y Puntos de Venta.................................................................7
1.2. Actualización de Almacén...................................................................................................... 12
1.3. Asignar centro a sociedad..................................................................................................... 14
1.4. Actualizar Organización de Compras....................................................................................16
1.5. Asignar organización de compras a sociedad.......................................................................18
1.6. Asignación de organización de compras a centro.................................................................20
1.7. Creación de grupos de compra.............................................................................................. 22
1.8. Calendario de fábrica............................................................................................................. 24
1.9. Asignar calendario a centros.................................................................................................29
1.10. Creación tipos de material.................................................................................................31
2. Configuración de gestión de materiales.....................................................................................34
2.1. Creación de grupos de artículo..............................................................................................35
2.2. Creación de unidades de medida..........................................................................................36
2.3. Creación de clases de documentos SOLPED.......................................................................40
2.4. Creación de clases de pedidos..............................................................................................41
2.5. Clases de documentos de compras.......................................................................................43
2.6. Pedido de compra nacional................................................................................................... 43
2.7. Pedidos de traslado............................................................................................................... 45
2.8. Configuración de Subcontratación.........................................................................................48
2.9. Creación de clase de mensaje para formularios de compras................................................50
2.10. Configuración del límite de tolerancia de desviación de precio.........................................54
2.11. Especificar propiedades de mensajes de sistema.............................................................56
3. Verificación de facturas logística............................................................................................... 58
3.1. Intervalo de rango de numero de factura recibida.................................................................58
3.2. Tolerancia especifica del proveedor. (10%)...........................................................................63
3.3. Verificación de factura doble.................................................................................................65
4. Valoración e imputación............................................................................................................ 67
4.1. Determinación de cuentas..................................................................................................... 67

4.2. Determinación de categoría de valoración............................................................................69

5. Configuración de estrategias de liberación SOLPED................................................................71
5.1. Tratamiento de clases........................................................................................................... 75
5.2. Tratamiento de estrategia de liberación.................................................................................76
5.3. Actividades............................................................................................................................ 79
5.4. Grupo de liberación............................................................................................................... 79
5.5. Códigos de liberación............................................................................................................ 80
5.6. Indicadores de liberación....................................................................................................... 80
5.7. Status de liberación............................................................................................................... 80
5.8. Estrategias de liberación....................................................................................................... 81
6. Configuración de estrategias de liberación para OC.................................................................82
6.1. Actividades............................................................................................................................ 82
6.2. Creación de procedimiento de liberación...............................................................................85
Actividades........................................................................................................................................ 85
6.3. Grupo de liberación............................................................................................................... 85
6.5. Indicadores de liberación....................................................................................................... 86
6.6. Estrategias de liberación....................................................................................................... 86
6.8. Estrategia de liberación......................................................................................................... 89
7. Configuración del Maestro de Servicios....................................................................................90
7.1. Maestro de servicios: Definir tipos de servicio.......................................................................90
7.2. Rango de numero interno, con la configuración estándar.....................................................91
7.3. Definir rangos números para hoja de entrada de servicios....................................................92
7.4. Determinación fuente aprovisionamiento y valores propuestos.............................................94
7.5. Especificar para organizaciones de compras........................................................................95
8. Parametrización MRP, Planificación de Necesidades...............................................................97
8.1. Especificar grupo planificación de necesidades por tipo material..........................................99
8.2. Propuestas de aprovisionamiento........................................................................................101
8.3. Definición de áreas de Planificación....................................................................................103
9. Fijar determinación de precio..................................................................................................105
9.1. Definir esquema de cálculo. Nacional / Importación............................................................105
9.2. Determinación de esquema de cálculo pedidos de traslado................................................109

9.3. Determinación de precio / definir esquemas de cálculo.......................................................111

9.4. Grupo de esquema para Organizaciones de Compras........................................................113
9.5. Asignación de grupos esquema a organización de compras...............................................115
9.6. Fijar determinación de esquema..........................................................................................116
9.7. Determinar esquema de cálculo de coste para traslados....................................................118
10. Determinación de cuentas, OBYC.......................................................................................120
11. Fijar determinación de precio, IVA AUTOMATICO..............................................................127
11.1. Fijar clases de condición.................................................................................................. 128
11.2. Configuración de dato maestro para el Iva de Compras..................................................130
11.3. Parametrizar identificador de impuesto para material......................................................132

1. Parametrizaciones de Estructura.
1.1. Creación de Centros Logísticos y Puntos de Venta.

Creación de centros logísticos y puntos de ventas de la organización, se debe seguir la guía SPRO
que se muestra en la imagen, se toma un centro estándar que SAP HANA nos provee, para luego a
partir de nuestro primer centro generar las copias hasta finalizar los centros pactados en el BBP de
Estructura & Datos Maestros.

Acá definimos el primer centro a partir del que SAP nos proporciona.
Tomamos el centro 0001 y copiamos sus configuraciones a nuestro primer centro que es el BI01.
Continuar para que copie todas las configuraciones correspondientes.

En la definición del Centro indicaremos los datos propios de cada Centro.
Seleccionar y seguimos.
Se indica la dirección del centro el cual estamos configurando, y completamos los datos que sean
relevantes y los que tengamos como datos que el cliente nos haya proporcionado.

Se graban los datos una vez ingresados, este paso es 1 a 1 para todos los Centros de la
Organización.

Acá se muestran ya todos los centros configurados con su definición de datos propios.

1.2. Actualización de Almacén.

Se ingresa a la ruta indicada, con este paso asignamos los almacenes que tendrán los centros
anteriormente creados.
Ingresar a Actualizar almacén, una vez adentro se indica el centro, continuar, entradas nuevas, se
indica el almacén a crear, se le indica el nombre con código de 4 caracteres más una denominación,
esto se debe repetir cada vez que se desea agregar un almacén al centro.
Por último, se le indica grabar.


1.3. Asignar centro a sociedad.

Parte de la estructura organizativa se configura de la siguiente manera, ingresamos a la ruta indicada,
nueva entrada, colocamos nuestra sociedad y el centro para asociar, con esto conformamos nuestra
estructura, se graba y se vuelve a repetir el proceso tantos centros tengamos para asociar a nuestra
estructura organizativa.

1.4. Actualizar Organización de Compras.

La organización de compras, nos permitirá realizar los acuerdos comerciales que pueda tener nuestra
organización con los proveedores.
Seguimos la ruta indicada, ingresamos las organizaciones que hayamos creado para nuestra
organización o diferentes sociedades que pueda tener nuestra configuración, se graba.

1.5. Asignar organización de compras a sociedad.

La asignación de lo anteriormente creado, se realiza en este punto, solo con esta asociación nuestra
estructura puede manejar las compras, ya sea a nivel de mandante o sociedad.
Se ingresa a la ruta indicada.

Asignamos la sociedad a las organizaciones anteriormente creadas y grabamos.

1.6. Asignación de organización de compras a centro.

Esta asignación se realizará para completar la estructura de configuración.

Se realiza lo indicado en la imagen y grabamos, para nuestro caso cada sociedad tendrá su
organización de compras por separado.

1.7. Creación de grupos de compra.

Los grupos de compras son creados para identificar quienes son los que realizan las compras en la
organización, para su creación seguimos la ruta.


Esta creación termina acá grabando lo realizado.

1.8. Calendario de fábrica.

La finalidad de este paso es poder realizar las gestiones logísticas en fechas que se pueden
configurar en base a un calendario, proponiendo y advirtiendo días de entregas para nuestra
organización.
Para configurar seguimos la ruta o directamente por la transacción SCAL.

Seleccionamos calendario de festivos, para modificar lo ya establecido, esto se acomoda a lo

solicitado.
Tomamos y creamos.

Le indicamos un ID “nomenclatura del calendario” (ZL), se marcan los días y se le indican que días
serán feriados para nuestra organización.
Días feriados.

Se graba nuestro calendario ya creado.

1.9. Asignar calendario a centros.

Para que nuestros centros puedan trabajar bajo un mismo calendario, es que este se le debe asignar
a cada uno de los que ya tenemos creados.

De esta manera ya tiene asignado nuestro calendario el centro anteriormente creado, se graba.

1.10. Creación tipos de material.

Los tipos de material se crean para diferenciarlos entre sí, ya que por cada tipo de material se pueden
configurar diferentes vistas en el maestro. Para su configuración se debe seguir la siguiente ruta.
Tomamos un tipo estándar y a partir de este podemos crear el nuestro con las características que se
nos plantearon.
Se debe seguir la imagen.
Se indica el tipo, que por lo general es Z “algo”, y su denominación.
Seleccionamos las vistas que serán necesarias para el tipo de material que estamos creando.

Una vez ya creado y configurado nuestro tipo de material, solo nos queda grabar lo realizado.

2. Configuración de gestión de materiales.

Actualizar sociedades para la gestión de materiales.
Se debe seguir la ruta que se indica, acá actualizamos las sociedades para la gestión de materiales
Indicamos el año del año del ejercicio, para nuestro caso es el 2018.
Se graba.

2.1. Creación de grupos de artículo.

La creación de los grupos de artículos tiene la finalidad de agruparlos en un código de carácter
alfanumérico, su configuración se realiza por la siguiente ruta.
Se ingresan las nuevas entradas con nuestro código definido con una denominación, se debe grabar.

2.2. Creación de unidades de medida.

Unidad de medida en que se gestiona el stock de material. En la unidad de medida base, el sistema
convierte todas las cantidades que el usuario registra en otras unidades de medida (unidades de
medida alternativas).
Para su configuración seguir la ruta.
Indicamos la unidad a crear con un texto descriptivo.

Ya con todos los datos ingresados se graba.


2.3. Creación de clases de documentos SOLPED.

Esta configuración permite diferenciar las distintas variantes de una solicitud de pedido, por lo cual se
crean dependiendo de su necesidad.
Seguimos la ruta que se indica.
Acá tomamos la estándar como copia de la nuestra, y la configuramos a nuestra necesidad, con los
respectivos enlaces que esta pudiese tener.

Nuestra clase de solped es ZAFI para los activos fijos.
2.4. Creación de clases de pedidos.

Rango de números.
Acá se definen los rangos de numero para los pedidos, se puede realizar una configuración por cada
clase, para nuestro caso solo existirá un rango para Pedidos.

Queda el rango 45 para todos nuestros pedidos de compra.

2.5. Clases de documentos de compras.

Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las
solicitudes de pedido y los mismos pedidos.
2.6. Pedido de compra nacional.

Siguiendo la ruta tomamos la siguiente clase de pedido para usarla como copia de la nuestra.
Se marca y se indica copiar como, con esto adapta la configuración base para nuestra clase de pedido
especifico.

Se realiza este paso cada vez que necesitemos una clase de pedido, tomando en cuenta que cada
cual contiene y corresponde a tipos de compras diferentes, por lo cual hay que tener cuidado cual
elegir como copia y a partir de esta adaptarla a nuestra necesidad.

2.7. Pedidos de traslado.

Siguiendo la ruta que se indica, podemos configurar los traslados entre centros de la misma sociedad,
lo primero es indicar los centros de la sociedad que participaran en estos envíos.

Se indica el número de cliente que debe estar creado previamente en el BP, para luego indicar la
organización de ventas, canal y sector, que de igual manera deben estar creados por parte de la
estructura de ventas (SD).
Esto se debe realizar a todos los centros que interactuaran con otros.
2.8. Definir clases de entrega

En esta opción de menú se definen clases de entrega, que constituyen las diversas operaciones
comerciales de la expedición.
Dispone de las siguientes posibilidades:

 Modificar una clase de entrega ya existente
 Copiar una clase de entrega ya existente y modificarla en función de sus necesidades;
 Crear una nueva clase de entrega.
En esta opción de menú, no efectúe especificaciones respecto a las funciones siguientes:
 Estadísticas
 Mensajes
 Determinación de texto
 Determinación de ruta
 Picking.
Trate estas funciones posteriormente, en las opciones de menú correspondientes.
En esta opción de menú, deberá realizar o verificar las entradas siguientes:
•clase de entrega
◦indique, para una clase de entrega, una clave alfanumérica de cuatro caracteres como máximo;
◦defina la clave con una descripción en forma de texto.
•tipo de documento comercial
Con el tipo de documento comercial se asigna una clase de documento a una operación comercial
concreta. De este modo, se identifica de manera unívoca un documento comercial como, p.ej., entrega
o entrega gratuita. Indique una clave alfanumérica de un carácter. Hallará las claves que puede utilizar
en Entradas posibles. Asignación de números
Indique un rango de números para la asignación interna y/o externa de números. Para definir una
asignación de números común para las diversas clases de entrega, deberá indicar cada vez el mismo
rango de números. Para ello, deberá haber definido previamente el rango de números. Hallará
información al respecto en la sección Definir rangos de números para clases de entrega. Incremento
de la numeración de la posición
En esta entrada deberá indicar el incremento de la asignación de números de posición. Tenga en
cuenta que las posiciones que añada al realizar modificaciones posteriores, deberán situarse en la
numeración correlativa de las posiciones. Pedido obligatorio
Especifique si se trata de una entrega con o sin referencia al pedido. Clase de pedido por defecto
Especifique qué clase de pedido ficticio se considerará válido como valor propuesto, si las entregas o
las posiciones de entrega no tienen ninguna relación con el pedido.
Sí crea documentos de entrega sin referencia al pedido, deberá comunicar al sistema estos criterios
de control, copiados por el sistema SAP en las entregas con referencia al pedido desde la cabecera
del documento de ventas a la cabecera de entrega. Cláusula condicional para una posición
independiente del pedido

A una entrega puede transferir posiciones sin referencia al pedido, es decir, posiciones independientes
del pedido. De este modo, por ejemplo, puede crear materiales de embalaje con posterioridad. En la
versión estándar de SAP puede verificar si se han contabilizado por completo la salida de mercancías
y la factura de una entrega para posiciones independientes del pedido. En caso afirmativo, no se
puede transferir ninguna otra posición adicional a la entrega. Proceso de la transacción
Puede determinar individualmente el desarrollo de la transacción de una clase de documento de
ventas: ◦cabecera de la secuencia de pantallas del grupo
Especifique qué pantallas deberá visualizar el sistema SAP al llevar a cabo una transacción
determinada (p.ej., crear una entrega) y en qué secuencia aparecerán. Alcance de la visualización de
las posiciones
Especifique qué posiciones visualizará el sistema al tratar los documentos; puede, p.ej., limitar la
visualización a todas las posiciones marcadas. Pantalla resumen FCODE
Determine la pantalla resumen que se visualizará en primer lugar al tratar la entrega cuando haya
introducido los datos en la imagen inicial. Mediante las Entradas posibles, sabrá qué clave podrá
utilizar. Actualmente no se puede modificar la clave mediante el customizing.
Recomendación SAP
•En caso de que desee definir clases de entrega propias, la clave deberá empezar por la letra Z,
puesto que SAP reserva estas áreas para nombres en la versión estándar.
•En caso de que defina clases de entrega propias, deberá copiar clases de entrega similares,
definidas por SAP, y realizar las modificaciones correspondientes.
En este caso, se transfieren todas las entradas de la clase de entrega ya existente. Sobre todo, se
copian los datos referidos, p.ej., a la determinación de interlocutor o al flujo de documentos que no
trate en esta opción de menú. Puede incluso probar sus nuevas clases de entrega en relación con las
parametrizaciones realizadas en esta sección sin tener que tratar las demás opciones de menú.
Al copiar clases de entrega y tipos de posición, el sistema SAP crea automáticamente un log con los
datos copiados. Con ayuda de dicho log, podrá verificar si todos los datos copiados son oportunos
para su clase de entrega o si debe llevar a cabo modificaciones.
Actividades
•Si sólo debe modificar mínimamente las clases de entrega ya existentes, hágalo.
Las modificaciones mínimas pueden ser una denominación modificada, otro rango de números, u otro
incremento para la numeración de posición. Se refieren a parámetros sin carácter controlador.
Si desea realizar otras modificaciones, defina nuevas clases de entrega. Entonces podrá, por ejemplo,
definir diversos controles de notificaciones para controles de mensajes para diversas clases de
entregas. O defina una clase de entrega propia para una nueva clase de documento de ventas.
Esto implica que la definición de una clase de entrega sólo se dará por concluida cuando se hayan
tratado todas estas opciones de menú.

Se toma la clase estándar y se crea una copia.

Se crea la nueva clase de entrega.

2.9. Definir determinación de tipo de posición en entregas.
En esta opción de menú se define la determinación de tipos de posición para entregas. Para ello, se
considerará válido:
Cuando se transfiere una posición de pedido o un reparto a una entrega, se transfiere al mismo tiempo
el tipo de posición
En el caso de las posiciones de la entrega independientes del pedido (p.ej., material de embalaje
registrado en la entrega), o de entregas sin referencia al pedido, el tipo de posición del sistema SAP
se determina mediante la asignación del grupo de tipos de posición a una clase de entrega.
El tipo de posición correspondiente se determina en función de los siguientes criterios:

 Grupo de tipos de posición del material
 Clase de documento de ventas
Hallará más información sobre el grupo de tipos de posición y sobre la asignación de tipos de posición
en la sección Definir la determinación de tipos de posición en el documento de ventas.
Para cada tipo de posición, asigne las clases de entrega permitidas a los grupos de tipos de posición.
Y a la inversa: puede asignar también los tipos de posición a los grupos de tipos de posición por cada
clase de entrega.
Si registra un material con un grupo de tipos de posición determinado (p.ej., posición normal) en una
entrega con una clase determinada de documento, el sistema SAP encontrará el tipo de posición
permitido automáticamente mediante la asignación de la clase de entrega al grupo de tipos de
posición.
Defina el tipo de posición que deba proponerse automáticamente. Además, puede también definir los
tipos de posición permitidos que pueda indicar en la entrada, al modificar el valor propuesto por
defecto.
Se toman todas las clases de entregas estándar y a partir de estas se crean las nuevas, anteriormente
creada.
2.10. Configurar tipo de entrega y procedimiento de verificación

disponibilidad.

En esta actividad IMG se configura si se debe generar una entrega SD para un pedido con una
combinación determinada de centro suministrador y clase de documento. Asimismo, se puede
especificar la clase de entrega que se debe utilizar.
La clase de entrega en Comercial (SD) controla cómo se gestionará una entrega. Para los traslados
sin factura se utiliza en el estándar la clase de entrega "NL", para los traslados con factura, la clase de
entrega "NLCC".
Misma configuración.
2.11. Definir tipos de posición.

En esta opción de menú, el usuario define sus propios tipos de posición para los documentos de
ventas. Los tipos de posición contenidos en la versión estándar de SAP reproducen las operaciones
comerciales más comunes junto con las clases de documento de ventas.

Para definir tipos de posición propios dispone de las siguientes posibilidades:

 Copie un tipo de posición existente y modifíquelo según sus necesidades.
 Cree un nuevo tipo de posición.
Recomendación
En caso de que defina tipos de posición propios, las claves deberían empezar con la letra Z, ya que en
la versión estándar estas áreas para nombres se mantienen vacías y no se pueden sobrescribir al
cambiar de release.
Si define tipos de posición propios, debería copiar tipos de posición similares definidos por SAP y
efectuar las modificaciones deseadas. En este caso se copian todas las entradas del tipo de posición
ya existente -también la asignación a las clases de documento de ventas. Concretamente, también se
copian los datos relativos p. ej. a determinación de interlocutor, determinación de precio o flujo de
documentos que no trate en la pantalla detallada del tipo de posición. De este modo, puede verificar el
nuevo tipo de posición de acuerdo con las parametrizaciones definidas sin tener que tratar las otras
opciones de menú.
Al copiar clases de documento de ventas, tipos de posición y tipos de reparto, el sistema SAP crea
automáticamente un log con los datos copiados. Mediante el log puede verificar si todos los datos
copiados son acertados para su tipo de posición o si tiene que realizar modificaciones.

2.12. Establecer tipos de posición relevantes.

En esta opción de menú, especifique la relevancia de picking de los tipos de posición en los
suministros.
Este indicador controla la relevancia de almacenamiento en entradas entrantes.
Condiciones previas.
Los tipos de posición de entrega deberán haber sido definidos previamente (véase la sección Definir
tipos de posición de entregas).
Actividades
1. Verifique los tipos de posición de entrega para los que el picking o la entrada en stock deban
ser relevantes.
2. Marque los tipos de posición de entrega correspondientemente.

2.13. Asignar clase entrega y regla verificación.

En esta actividad IMG se configura si se debe generar una entrega SD en un plan de entregas con
una combinación concreta de centro suministrador y clase de documento. Además, se puede
especificar la clase de entrega que debe utilizarse.
La clase de entrega en Comercial (SD) controla como se gestiona una entrega. Para el traslado sin
factura se utiliza en el standar la clase de entrega "NL", para el traslado con factura, la clase de
entrega "NLCC".
Nota.
Encontrará más información al respecto en el Customizing de Comercial.

2.14. Asignar clase de documento.

En esta actividad IMG el usuario configura la clase de documento que se utilizará para cada
combinación de centro suministrador y centro receptor.
•Si el centro suministrador y el receptor pertenecen a la misma sociedad, seleccione la clase de
documento "LU" o una clase de documento propia similar. Se efectuará un traslado sin factura.
Nota
 Si trabaja con clases de documentos propias para planes de entregas, deberá comprobar que
en el Customizing de Compras en <Objeto de compras> -> Configurar clases de documentos
se ha registrado en el campo "Control" una "T" (transporte) para la clase de documento.
 Si el centro suministrador y el receptor pertenecen a sociedades diferentes, seleccione la
clase de documento "LP" o una similar de las clases de documento propias. Se efectuará un
traslado con entrega y factura.
Nota
Si trabaja con clases de documentos propias para planes de entregas, deberá comprobar que en el
Customizing de Compras en <Objeto de compras> -> Configurar clases de documentos el campo
"Control" está vacío.
Si el usuario final selecciona una clase de documento diferente a la definida en el Customizing,
recibirá un mensaje de advertencia que se puede configurar como mensaje de error en función del
usuario.
En función del centro suministrador y receptor también se podrá parametrizar si el pedido de traslado
debe realizarse en el procedimiento de una etapa. En este procedimiento se contabiliza la entrada de
mercancías en el centro receptor en el mismo instante en que se contabiliza la salida de mercancías
de centro suministrador.

2.15. Asignar clase doc., proced.1 etapa, tolerancia faltas suministro.

En esta actividad IMG el usuario configura la clase de documento que se utilizará para cada
combinación de centro suministrador y centro receptor.
•Si el centro suministrador y el receptor pertenecen a la misma sociedad, seleccione la clase de
documento "UB" o una clase de documento propia similar. Se efectuará un traslado sin factura.
Nota
Si trabaja con clases de documentos propias para pedidos, deberá comprobar que en el Customizing
de Compras en <Objeto de compras> -> Configurar clases de documentos se ha registrado en el
campo "Control" una "T" (transporte) para la clase de documento.
•Si el centro suministrador y el receptor pertenecen a sociedades diferentes, seleccione la clase de
documento "NB" o una similar de las clases de documento propias. Se efectuará un traslado con
entrega y factura.
Nota
Si trabaja con clases de documentos propias para pedidos, deberá comprobar que en el Customizing
de Compras en <Objeto de compras> -> Configurar clases de documentos el campo "Control" está
vacío.
Si el usuario final selecciona una clase de documento diferente a la definida en el Customizing,

recibirá un mensaje de advertencia que se puede configurar como mensaje de error en función del
usuario.
En función del centro suministrador y receptor también se podrá parametrizar si el pedido de traslado
debe realizarse en el procedimiento de una etapa. En este procedimiento se contabiliza la entrada de
mercancías en el centro receptor en el mismo instante en que se contabiliza la salida de mercancías
de centro suministrador.


2.16. Configuración de Subcontratación.

En la siguiente ruta se comienza con la configuración.
Para el aprovisionamiento de los materiales utilizados a proporcionar al proveedor (subcontratista)
respecto a los pedidos de subcontratación, tiene la opción de crear una entrega SD de la lista de
stocks para un subcontratista.
En esta actividad IMG puede especificar una clase de entrega, por cada centro, para la entrega a los
subcontratistas de los materiales facilitados.

Se indica la clase de entrega para los pedidos y se graba.

2.17. Creación de clase de mensaje para formularios de compras.

En esta actividad IMG puede crear sus propios formularios.
En la versión estándar dispone del formulario MEDRUCK como modelo para todos los documentos y
actividades de compras. Puede adaptarlo a sus necesidades específicas.

Se crea la clase de mensaje que utilizaremos para todos nuestros tipos de pedido, este a partir de un
estándar el cual configuramos según nuestra necesidad.


Si desea utilizar textos propios cuando edite un documento de compras, siga estas instrucciones:
1. Verifique la utilización de textos propios en el formulario estándar MEDRUCK, comprobando dónde
se pueden grabar textos propios, en la actividad IMG Adaptar formularios para documentos de
compras.
2. Registre una entrada nueva en la clase de texto que necesite (por ejemplo, textos para posición de
documento) e introduzca los datos siguientes: proceso de impresión (p.ej. impresión nueva/de
modificaciones)
 clase de documentos de compras y tipo de posición.
 objeto de texto, ID de texto y nombre de texto.
 secuencia de impresión.
3. Accione el pulsador tratar texto para registrar un texto con el editor.
Procure emplear en sus textos nombres significativos y unívocos (por ejemplo, nombres que incluyan
la clave de la organización de compras).

2.18. Configuración del límite de tolerancia de desviación de precio.
En esta actividad se parametrizan los límites de tolerancia para las desviaciones de precio.
En el tratamiento de un pedido, el sistema SAP verifica si el precio efectivo de una posición de pedido
presenta una desviación con respecto al precio de valoración almacenado en el registro maestro de
materiales. Además, verifica si el valor de descuento indicado es admisible.
Se admiten desviaciones dentro de unos límites de tolerancia. Sí, no obstante, una desviación
sobrepasa el límite de tolerancia, entonces el sistema lanza un mensaje de error o de advertencia.

Las clases de desviación se representan en el sistema SAP mediante claves de tolerancia. Para cada clave
de tolerancia se pueden parametrizar los límites inferiores y superiores, tanto porcentuales como
dependientes del valor, en función de la sociedad.

2.19. Especificar propiedades de mensajes de sistema.
En Compras se da salida a toda una serie de mensajes del sistema que contienen informaciones
importantes para los usuarios (por ejemplo, "el precio neto es superior al precio del material") para que
éstos puedan seguir procesando estas informaciones.
En esta actividad IMG puede decidirse, si el sistema SAP debe
 suprimir la salida de la información;
 debe darle salida en forma de advertencia;
 debe darle salida como mensaje de error.
En el caso del mensaje de error, sólo podrá procesar la operación al corregir las entradas. Además,
puede agrupar los mensajes por clases de usuario con sólo archivar los mensajes bajo diversas
versiones.


3. Verificación de facturas logística.

En la guía de implementación de la verificación de facturas en Logística podrá efectuar las
parametrizaciones del sistema necesarias para las siguientes áreas:
 Tratamiento de recepciones de factura.
 Conexión con la Contabilidad financiera.
3.1. Intervalo de rango de numero de factura recibida.
Los intervalos no están conectados a la grabación de modificaciones del Customizing.
El transporte de todas las modificaciones que se realicen, dentro de la actualización de intervalos
debe ejecutarse de forma manual.
Para ello, seleccione en la actualización de intervalos la función
Intervalo -> Transportar.
Tenga en cuenta la información que se obtiene en el transporte de los intervalos.

El sistema crea documentos en contabilidad financiera cuando se contabilizan facturas recibidas y

agrupa estos documentos mediante clases de documento.
En este paso podrá:
 Definir clases de documento

 Asignar un rango de números a una clase de documento
 Asignar clases de documento a las transacciones de la verificación de facturas en
Logística
Parametrizaciones estándar
En la versión estándar del sistema se han definido dos clases de documento para la verificación de
facturas en Logística:
 RE para la contabilización bruta

 RN para la contabilización neta
Ambas clases de documento están asignadas al rango de números 51 con el intervalo 5100000000 -
5199999999 referido al año. Cuando se accede a la verificación de facturas en Logística, el sistema
propone la clase de documento RE.
Recomendación
SAP le recomienda que trabaje co nlas parametrizaciones del sistema estándar. En ese caso no
tendrá que efectuar ninguna otra actividad.
Para nuestro caso se crearon nuevas clases de facturas.
 KD., contabilización por MIRO.

 KX., contabilización por la MRKO.

En esta actividad podrá actualizar el intervalo de números para los documentos factura que se
contabilizan en la verificación de facturas logística.
Actividades:
1. Seleccione Modificar intervalos.
2. Seleccione Insertar intervalo, Aparecerá la ventana de diálogo para indicar el intervalo.
3. Para los rangos de números que ha asignado a las actividades de la verificación de facturas
logística, introduzca los siguientes datos:
El ejercicio (en caso de que sea válido el mismo intervalo para varios Ejercicios, cree sólo un intervalo
para el último ejercicio)
El intervalo de números
En caso necesario, el contador del rango de números si las asignaciones de números no se tienen
que iniciar cuando se inicie el intervalo
En caso de que no sea el sistema el que tenga que asignar el número de documento factura, marque
el campo Ext (esto no está permitido en el caso del rango de números asignado a la actividad RS -
Anular factura -).
Grabe los intervalos de números.

Información adicional para el transporte
Los objetos del rango de números se pueden transportar de la siguiente manera:
Seleccione Intervalo -> Transportar en la imagen "Rango de números para el documento contable".
Asegúrese en primer lugar de que en el sistema destino se borran todos los intervalos del objeto de
rango de números seleccionado de modo que tras el import sólo existan los intervalos exportados. Los
contadores del rango de números se importan con el valor que posean en el momento del export.
Las tablas dependientes no se transportan ni tampoco se convierten.


3.2. Tolerancia especifica del proveedor. (10%)

Este paso permite definir grupos de tolerancia para cada sociedad. Estos grupos de tolerancia se
pueden asignar a cada proveedor en el registro maestro de proveedores.
Se pueden definir las tolerancias siguientes:
Tolerancia global
Si la diferencia queda dentro del margen de tolerancia, el sistema genera automáticamente una línea
de diferencia en una cuenta de ingresos / gasto neutral para pequeñas diferencias en facturas con
diferencias en Debe/Haber al contabilizar la factura.
Reducción global de factura
Si la diferencia queda dentro del margen de tolerancia, el sistema contabiliza la diferencia en una
cuenta de compensación y, en un segundo documento, crea un abono para compensarla.


3.3. Verificación de factura doble.

Este paso le permite configurar para cada sociedad si, al registrar las facturas recibidas, el sistema
debe verificar la existencia de facturas duplicadas. Mediante esta verificación se trata de evitar que,
accidentalmente, se registren y paguen facturas recibidas por partida doble.
Primero se verifican los documentos contables, seguidos de los documentos de la Verificación de
facturas logística (sólo facturas incorrectas, en espera o registradas de forma preliminar, o facturas
introducidas para su verificación en proceso de fondo). El sistema verificará si existen facturas dobles
únicamente en el caso de que se indique el número de documento modelo al registrar las facturas.
Cuando se verifican las facturas duplicadas, el sistema compara los siguientes atributos en el sistema
estándar:


4. Valoración e imputación.
4.1. Determinación de cuentas.
En este paso puede realizar parametrizaciones para la determinación de cuentas en Gestión de stocks
y Verificación de facturas.
La determinación de cuentas sin asistente le permite una configuración más compleja que la
determinación de cuentas con asistente, pero es necesario estar ya familiarizado con el principio de la
determinación de cuentas automática en el sistema.
Por ejemplo, en primer lugar, se puede configurar la determinación de cuentas con el asistente. Más
adelante, si éste no cumple todos los requisitos para la determinación de cuentas en su empresa, se
puede trabajar sin asistente.
En el paso Configurar contabilizaciones automáticas se puede encontrar documentación detallada
para la determinación de cuentas.
En esta actividad se asignan áreas de valoración a códigos de agrupación de valoración.
El código de agrupación de valoración permite parametrizar la determinación automática de cuentas
con el menor gasto posible. Dentro de un plan de cuentas asigne el mismo código de agrupación de
valoración a las áreas de valoración que deban tratarse de la misma forma en cuanto a la imputación.
Los códigos de agrupación de valoración o bien forman una diferenciación precisa dentro de un plan
de cuentas o corresponden a un plan de cuentas.

Recomendación.
Le recomendamos que utilice un código de agrupación de valoración sólo dentro de un plan de
cuentas para que la determinación de cuentas siga siendo clara.
Parametrizaciones estándar.
En la versión estándar de SAP, la valoración está parametrizada a nivel de centro. Todos los centros
están agrupados mediante el código de agrupación de valoración 0001.
Actividades.
Actualice para cada ámbito de valoración el código de agrupación de valoración.

4.2. Determinación de categoría de valoración.

En este paso, defina qué clases de valoración se permiten para un tipo de material.
Al crear un material, el usuario tiene que indicar la categoría de valoración de dicho material en los
datos de contabilidad. El sistema, atendiendo a sus parametrizaciones, verifica si la categoría de
valoración está permitida para este tipo de material.
La categoría de valoración es una agrupación de materiales que tienen una determinación de cuentas
común. Si una actividad se tiene que contabilizar en varias cuentas según la categoría de valoración,
tendrá que crear una determinación de cuentas para cada categoría de valoración en la actividad IMG
Configurar contabilizaciones automáticas.
Las categorías de valoración permitidas dependen del tipo de material. Normalmente se permiten
varias categorías de valoración para un tipo de material. Asimismo, una categoría de valoración
también puede estar permitida para varios tipos de material.
El enlace entre las categorías de valoración y los tipos de material se crea mediante la referencia de
clase de cuenta.
La referencia de clase de cuenta es un conjunto de categorías de valoración. A un tipo de material se
le asigna únicamente una referencia de clase de cuenta.


5. Configuración de estrategias de liberación SOLPED.

En esta sección se configura el procedimiento de liberación de solicitudes de pedido.
Decida entre el procedimiento sin clasificación y el procedimiento en relación con la clasificación.
Ambos procedimientos se autoexcluyen.
En este paso se crean características para un procedimiento de liberación con clasificación.

Las características de la clasificación constituyen los criterios para una condición de liberación. Si se
cumplen los criterios de una condición de liberación, la estrategia de liberación asociada se asigna a la
solicitud de pedido.

Se crea la característica de nuestra Solped, indicando la tabla y campo correspondiente, con sus
valores según corresponda.

Se crean todas las características que conformarán nuestra estrategia.

Los valores son dependientes de la tabla y campo ingresado mas arriba.
5.1. Tratamiento de clases

En este paso se crean clases para un procedimiento de liberación con clasificación.

En una clase se agrupan las características que constituirán una condición de liberación para una
estrategia de liberación. En el paso Parametrizar procedimiento con clasificación se asigna esta clase
al procedimiento de liberación.
Actividades
1. Cree una clase con el tipo 032. Puede elegir libremente los nombres de las nuevas clases (p. ej.,
REL_PREQ para la liberación de solicitudes de pedido).
2. Asigne una descripción para la nueva clase en la etiqueta Datos básicos.
3. Puede ver un mensaje de error si se han asignado características distintas con valores idénticos a
una clase. Para ello, marque el indicador Verificar con mensaje de error en el área Misma
clasificación.
4. Si procede, actualice conceptos de búsqueda para su clase en la etiqueta Palabras clave.5. Asigne
sus características a la clase en la etiqueta Características.

5.2. Tratamiento de estrategia de liberación.

En este paso se parametriza el procedimiento de liberación con clasificación. También puede enlazar
el procedimiento de liberación con el workflow. (Tenga en cuenta que, en este contexto, "liberar"
significa "autorizar" o "dar luz verde" a un documento.)
En caso de utilizar un procedimiento de liberación enlazado con un workflow, debe haber creado
previamente los nombres de usuario, las posiciones, las funciones, etc. que se asignen aquí al código
de liberación en el plan de organización y debe haberlos enlazado con las tareas estándar relevantes
en el Customizing específico de tareas (Base -> Business Management -> Business Workflow ->
Realizar Customizing específico de tarea).
Debe asignar la autorización M_EINK_FRG a las personas implicadas en este procedimiento de
liberación (Gestión de autorizaciones -> Crear perfiles de autorización y asignarlos a usuarios).

Estrategia de Liberación.


5.3. Actividades.
 Aquí se especifica lo siguiente:

 Grupo de liberación
 Códigos de liberación
 Indicadores de liberación
 Estrategia de liberación
 Workflow (no aplica para Bioplastic)
5.4. Grupo de liberación
Defina un grupo de liberación para su procedimiento de liberación:

•Especifique "Liberación general" o "Liberación por posiciones" con el indicador LibGralSolPed
(liberación general de solicitud de pedido) para el grupo de liberación.
Nota.
Mediante la clase de documento se determina si la solicitud de pedido se liberará en general o por
posiciones. Si, por ejemplo, ha definido la primera opción, es decir, la liberación general, para la clase
de documento "Nota: Solicitud de pedido", no se podrá liberar por posiciones una solicitud de pedido
con la clase de documento Nota. Por esta razón, el grupo de liberación para la liberación general, por
ejemplo, solo es válido para las clases de documento con liberación general.
Asigne una clase, con lo cual se definen condiciones de liberación para el procedimiento de liberación.

Nota.
A todos los grupos de liberación con la misma clase de liberación (por posiciones o general) debe
asignarles la misma categoría.
5.5. Códigos de liberación.
Aquí se crean los códigos de liberación necesarios para la estrategia de liberación y se asignan los
códigos a su grupo de liberación. Si desea utilizar un código de liberación en el workflow, indíquelo en
el campo Workflow.
5.6. Indicadores de liberación.
Un indicador de liberación muestra el status de liberación de una solicitud de pedido. En el sistema
estándar existen indicadores de liberación predefinidos que se pueden utilizar para su estrategia de
liberación.
Si necesita indicadores de liberación adicionales, debe actualizar lo siguiente:
5.7. Status de liberación.
En el ámbito Detalles se especifica el status que debe tener una solicitud de pedido con este indicador
de liberación. Por ejemplo, en el sistema estándar no se pueden solicitar peticiones de oferta
relacionadas con una solicitud de pedido con el indicador de liberación "1 - Petición de oferta".
Clave de selección de campos.
Mediante la clave de selección de campos se especifica qué campos de la solicitud de pedido, por
ejemplo, se pueden modificar o completar con este indicador de liberación.
Modificaciones tras iniciar el proceso de liberación.
Con el indicador Opciones de modificación se especifican los efectos de modificar una solicitud de
pedido. Por ejemplo, determinadas modificaciones podrían requerir que se determine una nueva
estrategia de liberación para la solicitud de pedido.
Mediante el campo Modificación de valor puede controlar el reinicio de la estrategia de liberación en
caso de que el valor de una posición de la solicitud aumente en más de un determinado tanto por
ciento (por ejemplo, 10 %). Para ello fije el indicador Opciones de modificación en "4 - Modificable,
nueva liberación en caso de nueva estrategia o modificación de valor", e introduzca un porcentaje en
el campo Modificación de valor.
Atención:
Los siguientes indicadores de liberación son necesarios para todos los procedimientos de liberación:
Indicador de liberación para status inicial
Por regla general, para poder introducir una petición de oferta o un pedido, se debe liberar
previamente una solicitud de pedido. Por este motivo, al crear una solicitud, se le asigna un indicador
de liberación que evita que se cree una petición de oferta/oferta o un pedido con referencia a la
solicitud de pedido.
En la imagen detallada de este indicador no debe marcar el indicador para liberar la emisión de
peticiones de oferta y pedidos.
El indicador de liberación "x - Bloqueado" se ha definido ya en el sistema estándar.
Indicador de liberación para status liberado

En la imagen detallada de este indicador debe marcar el indicador para liberar la emisión de
peticiones de oferta y pedidos. Como mínimo se debe haber asignado uno de los indicadores.
En la versión estándar del sistema, se han predefinido varios indicadores de liberación de este modo.
Por ejemplo, se pueden solicitar ofertas para una solicitud con el indicador de liberación "1 - Petición
de oferta".
5.8. Estrategias de liberación
Cree una estrategia de liberación para su grupo de liberación y asígnele sus códigos de liberación.
Requisitos previos para la liberación.
Con los requisitos para liberación se especifica la secuencia en que cada uno de los puntos de
liberación (individuos o departamentos) que se representan mediante los códigos de liberación deben
liberar el documento.
6. Configuración de estrategias de liberación para OC.

En este paso se crean características de un procedimiento de liberación para pedidos.

Las características de la clasificación constituyen los criterios para una condición de liberación.
Cuando se cumplen los criterios de una condición de liberación, la estrategia de liberación
correspondiente se asigna al documento de compras (por ejemplo, pedido o petición de oferta).
6.1. Actividades
1. Cree una característica para cada campo de la estructura de comunicación CEKKO que se debe
utilizar como criterio para su estrategia de liberación. Puede seleccionar libremente el nombre de la
característica.
2. Introduzca el nombre de la tabla y el del campo en la etiqueta Datos adicionales, por ejemplo, tabla
CEKKO para campo GNETW.
Nota.
No debe marcar ninguno de los indicadores en el área Procedimiento para valoración en la etiqueta
Datos adicionales. Solo si no se ha marcado ninguno de estos indicadores, podrá asignar un valor o
un intervalo de valores a la característica cuando defina su estrategia de liberación.
Si el usuario crea una característica para un campo dependiente de moneda (por ejemplo, GNETW),
se mostrará una ventana en la que tendrá que introducir la moneda para el valor relevante. El sistema
convertirá entonces la moneda del documento de compras a esta moneda.
Verifique los datos para el campo elegido en la etiqueta Datos básicos.
Si desea introducir varios valores o intervalos de valores para una característica, fije el indicador
Varios valores en el área Valoración.



6.2. Creación de procedimiento de liberación.

En este paso se parametriza el procedimiento de liberación para pedidos y se puede enlazar con el
workflow. (Tenga en cuenta que, en este contexto, "liberar" significa "autorizar" o "dar luz verde" a un
documento.)
En caso de utilizar un procedimiento de liberación enlazado con un workflow, debe haber creado
previamente los nombres de usuario, las posiciones, las funciones, etc. que se asignen aquí al código
de liberación en el plan de organización y debe haberlos enlazado con las tareas estándar relevantes
en el Customizing específico de tareas (Base -> Business Management -> Business Workflow ->
Realizar Customizing específico de tarea).
Debe asignar la autorización M_EINK_FRG a las personas implicadas en el procedimiento de
liberación (Gestión de autorizaciones -> Crear perfiles de autorización y asignar a usuarios).
Actividades
Aquí se define lo siguiente:
 Grupo de liberación.
 Códigos de liberación.
 Indicador de liberación.
 Estrategia de liberación.
6.3. Grupo de liberación.
Cree un grupo de liberación para su procedimiento de liberación asígnelo a una clase. En el proceso,
asigne condiciones de liberación al procedimiento de liberación.
Aquí se crean los códigos de liberación necesarios para la estrategia de liberación y se asignan los
códigos a su grupo de liberación. Si desea utilizar un código de liberación en el workflow, indíquelo en
el campo Workflow.

6.5. Indicadores de liberación

Un indicador de liberación muestra el status de liberación de un pedido.
Mediante las siguientes parametrizaciones puede definir los indicadores de liberación necesarios para
el procedimiento de liberación:
Con el indicador Liberado se especifica si se pueden transmitir mensajes (documentos de pedido en
formato de salida) para un pedido con este indicador.
Con el indicador Opciones de modificación se indica de qué forma afectarán las modificaciones al
pedido; por ejemplo, una modificación de un pedido podría requerir la determinación de una nueva
estrategia de liberación.
Mediante el indicador Modificación de valor puede especificar que la estrategia de liberación se debe
reiniciar si se modifica un pedido y como consecuencia el valor de un pedido se incrementa en un
determinado porcentaje (p. ej., 10 %). Fije el indicador Opciones de modificación en "4 - Modificable,
nueva liberación en caso de nueva estrategia o modificación de valor", o en "6 - Modificable, nueva
liberación en caso de nueva estrategia o modificación de valor/editado" e introduzca un porcentaje en
el campo Modificación de valor.
Atención:
Los siguientes indicadores de liberación son necesarios para todos los procedimientos de liberación:
Indicador de liberación para status inicial
Si el pedido abierto está sujeto a una estrategia de liberación, por regla general se tendrá que liberar
antes de poder transmitirlo al proveedor. Por este motivo, al crear un pedido, se le asigna un indicador
de liberación que lo bloquea para evitar que se le dé salida en forma de mensaje.
El indicador Liberado no se debe seleccionar para este indicador.
Indicador de liberación para status liberado
Este indicador se asigna al pedido una vez liberado.
El indicador Liberado se debe seleccionar para este indicador.
6.6. Estrategias de liberación
Cree una estrategia de liberación para su grupo de liberación y asígnele sus códigos de liberación.
Requisitos previos para la liberación
Con los requisitos para liberación se especifica la secuencia en que cada uno de los puntos de
liberación (individuos o departamentos) que se representan mediante los códigos de liberación deben
liberar el documento.
En la clasificación se actualizan los valores asignados a las características. Mediante las
características y sus valores se especifican los pedidos a los que se asigna su estrategia de
liberación. Actualice los valores (individuales o intervalos) para sus características.



6.8. Estrategia de liberación.

7. Configuración del maestro de servicios.

7.1. Maestro de servicios: Definir tipos de servicio.
En esta actividad se configurará el tipo de actividad.
El tipo de actividad es el criterio de clasificación principal para los registros maestros de servicios.
Facilita un valor propuesto para las clases de valoración, y contribuye a que los registros maestros de
servicios se asignen a rangos de números.
Nota
El tipo de actividad no desempeña ninguna función de control en la ejecución del programa.
Parametrización estándar.
En el estándar se proporcionan los siguientes tipos de servicios:
 ALL servicio completo
 GRND servicios base
 SERV adquisición de prestaciones de servicio
7.2. Rango de numero interno, con la configuración estándar.

En esta actividad se actualizan los rangos de números para el registro maestro de servicios.

Recomendación de SAP.
Le recomendamos que trabaje con la versión estándar de SAP. En tal caso no deberá realizar ninguna
actividad.
Actividades.
Actualice los rangos de números para el registro maestro de actividades. Cree los grupos individuales
con los intervalos de números. Asigne tipos de actividad a dichos grupos.
Información adicional para el transporte.
Los objetos de rangos de números se pueden transportar del siguiente modo:
Seleccione Intervalo -> Transportar en la pantalla Rango de números del documento contable.
Tenga en cuenta que en el sistema destino se borran primero todos los intervalos del objeto de rango
de números seleccionado, para que después de la importación sólo existan los intervalos exportados.
Los contadores del rango de números se importan con el valor que tienen en el momento de la
exportación.
Las tablas de claves externas no se transportan ni se convierten.

7.3. Definir rangos números para hoja de entrada de servicios.
En esta actividad se actualizan los rangos de números para hoja de entrada de servicios.
Parametrización estándar.
En la versión estándar de SAP se ha parametrizado el siguiente rango de números:
 asignación interna de números 1000000000 hasta 1999999999
Recomendación SAP
Se recomienda trabajar con la versión estándar. De ese modo no es necesario realizar ninguna actividad
adicional.
Actividades
Fije los rangos de números
Nota para el trasporte
Las parametrizaciones de los rangos de números no están ligadas a un transporte automático.
Los objetos de rangos de números se pueden transportar del siguiente modo:

Seleccione Intervalo -> Transportar en la pantalla Rango de números del documento contable.
Tenga en cuenta que en el sistema destino se borran primero todos los intervalos del objeto de rango de
números seleccionado, para que después de la importación sólo existan los intervalos exportados. Los
contadores del rango de números se importan con el valor que tienen en el momento de la exportación.
Las tablas de claves externas no se transportan ni se convierten.
7.4. Determinación fuente aprovisionamiento y valores propuestos.

Determinación fuente aprovisionamiento y valores propuestos

En esta sección puede:

 Configurar la determinación de fuente de aprovisionamiento.
 Especificar los valores propuestos para.
 La unidad de medida del servicio en el nivel de la posición
 El grupo de artículos del servicio en el nivel de la posición
 El incremento de línea para las especificaciones de servicio
 La actualización de condiciones en el registro maestro de servicios mediante las condiciones
en los documentos de compras
 Definir textos para campos de usuario en las especificaciones del servicio
Por lo general, debe actualizar todas las parametrizaciones anteriores para el mandante. Además, se
pueden especificar diferentes parametrizaciones para cada organización de compras.
7.5. Especificar para organizaciones de compras.

En esta actividad puede especificar parametrizaciones para las organizaciones de compra
individuales.

Actividades.
Realice las parametrizaciones que desee.


8. Parametrización MRP, Planificación de Necesidades.

Actualizar totalmente grupos de planificación necesidades.
En esta actividad se especifica el grupo de planificación de necesidades.
El grupo de planificación de necesidades es un objeto organizativo con el que se pueden asignar
parámetros de control especiales para la planificación a un grupo de materiales.
Dispone de las siguientes posibilidades:
 Crear los grupos de planificación de necesidades para un centro nuevo;
 Borrar los grupos de planificación de necesidades de un centro;
 Actualizar grupos de planificación de necesidades individuales;
 Copiar los grupos de planificación de necesidades de un centro ya actualizado a un nuevo
centro.
Nota.
El grupo de planificación de necesidades se asigna a los materiales del registro maestro de
materiales.
Actividades.
Especifique los grupos de planificación de necesidades.


8.1. Especificar grupo planificación de necesidades por tipo material.
En esta actividad se asignan clases de material a grupos de planificación de necesidades. Esta clase de
actualización de grupos de planificación de necesidades resulta especialmente idónea cuando los
parámetros de control o las estrategias de planificación deban referirse especialmente a las clases de
material.
Si se actualizan grupos de planificación de necesidades específicos para las clases de material, el grupo de
planificación de necesidades se propondrá automáticamente en el maestro de materiales (pantalla de datos
de planificación de necesidades 1).
Actividades
Asigne clases de materiales a grupos de planificación de necesidades.


8.2. Propuestas de aprovisionamiento.

En esta sección se especifican algunos parámetros de control para la planificación de materiales de
aprovisionamiento externo, así como los números de posición para las solicitudes de pedido y para las
reservas de traslado de stock que se generen durante el proceso de planificación.
En esta actividad IMG se especifican los valores propuestos para los materiales de aprovisionamiento
externo relevantes para la planificación de necesidades.
En esta actividad IMG pueden actualizarse el tiempo de tratamiento para la compra y el grupo de compras
en el nivel de centro. Los grupos de compras actualizados en esta actividad sólo se tendrán en cuenta en el
proceso de planificación cuando no se haya actualizado ningún grupo de compras para un material en el
registro maestro.

Además, en el nivel de centro, o bien por cada grupo de planificación de necesidades, puede especificar los
parámetros siguientes:
Programación por registro info de compras o por contrato marco.
Este indicador especifica si la programación del proceso de planificación trabaja en el plazo de

entrega previsto acordado en el registro info de compras, o en un contrato marco.
 Generación de repartos del plan de entregas
Con este indicador se controla la generación de repartos del plan de entrega en el proceso global
de la planificación.
 Tipo de imputación de los materiales para materiales no valorados
Con este indicador se especifica un valor propuesto para la imputación de materiales no valorados.
Para los materiales no valorados se debe indicar un tipo de imputación con contabilización de
consumo "desconocido". Este suele ser el tipo de imputación "U".

8.3. Definición de áreas de Planificación.

Se definen las áreas de planificación de necesidades para cada centro, para las que se desea
efectuar una planificación de necesidades propia.
Utilización.
Al crear un área de planificación MRP, introduzca el número que debe tener por lo menos 5 dígitos
para evitar el solapamiento con el área de planificación MRP del centro, la descripción y el tipo de
área de planificación MRP. También debe introducir un almacén como almacén de entrada. Este
almacén, sin embargo, debe pertenecer al área de planificación MRP. Acto seguido, se deben asignar
los almacenes o el número de proveedor del subcontratista al área de planificación de necesidades.
Los materiales se asignan a las áreas de planificación de necesidades, creando un segmento para el
área de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales.


9. Fijar determinación de precio.

9.1. Definir esquema de cálculo. Nacional / Importación.
En esta actividad se definen esquemas de cálculo.
En el esquema de cálculo se especifican las clases de condición que se han de tener en cuenta y en qué
secuencia.
En la determinación del precio, el sistema SAP determina automáticamente el esquema de cálculo válido
para una operación comercial y toma secuencialmente en consideración las clases de condición incluidas
en el mismo.
Parametrizaciones estándar
La siguiente lista nombra los esquemas de cálculo definidos en el sistema estándar de SAP. Estos
esquemas no deberían modificarse.
RM0000 y RM1000, controlan la determinación del precio en pedidos, ofertas y planes de entregas.
Los dos esquemas de cálculo requieren dos clases de condición para el precio bruto: una para la
determinación automática del precio (estándar: PB00) y otra para la actualización manual (estándar: PBXX).
RM0001 y RM1001, especifican la clase de condición que pueden entrarse en la cabecera de los
documentos de compra con condiciones temporales, como, por ejemplo, los pedidos abiertos.
RM0002 y RM1002, especifican las clases de condición adicionales que pueden entrarse en las posiciones
de los documentos de compras con condiciones temporales, o en el registro info de compras.
RMMP00, define la clase de condición para la especificación del precio de mercado que puede entrarse por
material.
En los esquemas de cálculo RM0000, RM1000, RM0001 y RM1001, el campo "Subtotal" debe tener los
siguientes valores en las siguientes líneas:
valor bruto: 9
valor efectivo: S
Si no se ha fijado el subtotal "S", entonces no pueden actualizarse los valores del pedido en el sistema de
información de compras (LIS).
Actividades
1. Verifique hasta qué punto puede utilizar los esquemas de cálculo incluidos en la versión estándar
de SAP.

2. Si desea crear nuevos esquemas de cálculo, copie primero un esquema de cálculo similar y
modifíquelo a continuación.
 Para el esquema que va a crear, indique una clave de hasta seis posiciones y un
texto descriptivo.
 Indique las clases de condición, en la misma secuencia en que se utilizarán en el
esquema, y actualice los datos para ello.
Tomamos como copia el RM000 y generamos nuestro esquema a medida de nuestra necesidad.

Una vez creado el esquema, se graba.

De esta manera tenemos nuestros 2 esquemas necesario tanto para compras nacionales como para
importaciones.

9.2. Determinación de esquema de cálculo pedidos de traslado.

RM2000, controla la determinación del precio en pedidos de traslado y en los planes de entrega para
traslados.
Se toma el estándar y se genera nuestro esquema, se configura y se graba.


9.3. Determinación de precio / definir esquemas de cálculo.
Esta actividad se establecen grupos de esquemas.
Mediante los grupos de esquemas se pueden reunir en un grupo organizaciones de compras que emplean
el mismo esquema de cálculo.
También los proveedores con el mismo esquema de cálculo pueden agruparse en un grupo de esquemas.
Nota: los esquemas de cálculo también se pueden indicar como "procedimientos de determinación de
precio"
Por ejemplo, puede especificar un grupo de esquemas que emplee un esquema sencillo de cálculo con un
sólo precio y un descuento, y un grupo de esquemas que emplee un esquema más complejo con muchas
condiciones.
Ejemplo:
Por ejemplo, puede especificar un grupo de esquemas que emplee un esquema sencillo de cálculo con un
sólo precio y un descuento, y un grupo de esquemas que emplee un esquema más complejo con muchas
condiciones.
Actividades
En este paso puede:
 Definir grupos de esquemas para organizaciones de compras y proveedores

 Asigne grupos de esquema a las organizaciones de compras.
Nota:
Asigne proveedores a grupos de esquemas se efectúa en el correspondiente registro maestro de
proveedores.

Se deben definir los esquemas para proveedores Nacional / Importaciones.
Tomamos un ejemplo como copia para generar el nuestro.
Se crean y se graban.

9.4. Grupo de esquema para Organizaciones de Compras.
Tomamos el estándar y a partir de este creamos el nuestro.
Una vez creado se graba.

9.5. Asignación de grupos esquema a organización de compras.

En esta actividad, se asignan los grupos de esquemas anteriormente creados, esto para todas las
sociedades.

9.6. Fijar determinación de esquema.

En esta actividad se asignan operaciones de compras a un esquema de cálculo, o sea, se especifica
en qué caso se utiliza un esquema determinado.
 Caso de pedido estándar.
(en función del grupo de esquemas del proveedor y de la organización de compras)
 Caso de pedido de traslado.

(en función del centro suministrador, clase de documento y grupo de esquemas de la
organización de compras)
 Caso de determinación del precio de mercado

(en función de la organización de compras)

o sea, cada organización de compras puede tener su propio esquema de cálculo para la
determinación del precio de mercado.

9.7. Determinar esquema de cálculo de coste para traslados.

En esta actividad, se asigna la clase de pedido contra el esquema de cálculo para los traslados.



10. Determinación de cuentas, OBYC.

En este paso puede configurar rápidamente el sistema para que realice contabilizaciones automáticas,
respondiendo a las preguntas del asistente. El asistente le hace una serie de preguntas y basándose
en sus respuestas lleva a cabo las parametrizaciones de Customizing correctas y las graba en las
tablas de sistema correspondientes. A excepción de un par de limitaciones (que se explican en el
asistente), el asistente ejecuta las funciones de los pasos siguientes:
1. Definir control de valoración.
2. Agrupar áreas de valoración.
3. Definir clases de valoración.
4. Definir modificación de cuenta para clases de movimiento
5. Gestión de cuentas de compras
6. Configurar contabilizaciones automáticas
Las transacciones nombradas pueden seguir utilizándose en relación con el asistente o en lugar de
éste.

Se ingresan los tipos de material que se indican más abajo.



Acá solo se deben dejar las categorías de valoración que hemos creado más arriba, los estándares se
deben eliminar de este paso.


Se debe revisar la OBYC según el plan de cuenta y los movimientos que se puedan generar, a partir
de esto se deben ir agregando más cuentas y configuraciones.

11. Fijar determinación de precio, IVA AUTOMATICO.

En este paso, define las secuencias de acceso.
Una secuencia de acceso es una estrategia de búsqueda con ayuda de la cual el sistema busca
registros de condición válidos de una determinada clase de condición.
Por ejemplo, puede definir para un precio que el sistema busque primero un precio específico para el
centro y, a continuación, un precio general.
Debe asignar una secuencia de acceso a las clases de condición en las que desee actualizar
condiciones con un periodo de validez específico. Con esto, define qué campos verifica el sistema
cuando busca un registro de condiciones válido.

11.1. Fijar clases de condición.

Este paso le permite definir clases de condición.
Mediante las clases de condición se representan en el sistema SAP los elementos de la determinación
de precios, como precios, descuentos, recargos, impuestos o costes de entrega. Se almacenan en el
sistema en los registros de condición.
También tiene la opción de introducir condiciones que requieren una liquidación posterior
(remuneración posterior).
En el IMG de Compras existe el tema específico "Liquidación posterior".
Debe asignar una secuencia de acceso a las clases de condición en las que desee actualizar
condiciones con un período de validez específico. De este modo se fijan los campos que debe verificar
el sistema SAP cuando busca un registro de condición válido.


11.2. Configuración de dato maestro para el Iva de Compras.

MEK1.
Manteniendo los registros de condiciones de compra que se reflejarán en la orden de compra.


11.3. Parametrizar identificador de impuesto para material.

En esta actividad IMG se actualizan para cada país de destino los identificadores de impuestos que desea
asignar a materiales.
Se crea el identificador de impuesto para Chile.

Una vez creada la condición, se debe revisar que el material tenga el dato maestro cargado en el
maestro de materiales vista COMPRA.







Se reemplaza para pruebas (estándar)

Configuración prueba.

Compras de servicio

Revisar tipo de impuesto pedido

Crear servicios con impuesto, para probar
Revisar formula del servicio
Tengo el esquema de cálculo, tengo proveedor asociado

Revisar esquema de servicio/material
Pedido ZNAC
*Maestro Servicios, no funciona, revisar datos maestros,
Indicador para material y servicios es 1, ya configurado.
Configurado, esquema asignado a NB ZSER

*Pedido de Material/Servicio
 Maestro Materiales. OK.
 Posición de Servicio, no toma el iva.
Revisar esquema Z3.
Activar formula.

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Manual de Configuración

Módulo de Abastecimiento MM – SAP S/4HANA

Fecha: octubre 2018.

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Control del Documento

Responsable José Antonio Epuyao Mardones

Versión Fecha Revisión Descripción de la Revisión Autor

Destinatario de Lectura (A quien se debe enviar versiones de revisión)

Firman en Señal de Aprobación

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4.2. Determinación de categoría de valoración............................................................................69

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9.3. Determinación de precio / definir esquemas de cálculo.......................................................111

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1.1. Creación de Centros Logísticos y Puntos de Venta.

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Continuar para que copie todas las configuraciones correspondientes.

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En la definición del Centro indicaremos los datos propios de cada Centro.

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1.2. Actualización de Almacén.

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1.3. Asignar centro a sociedad.

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1.4. Actualizar Organización de Compras.

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1.5. Asignar organización de compras a sociedad.

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Asignamos la sociedad a las organizaciones anteriormente creadas y grabamos.

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1.6. Asignación de organización de compras a centro.

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1.7. Creación de grupos de compra.

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Esta creación termina acá grabando lo realizado.

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1.8. Calendario de fábrica.

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Seleccionamos calendario de festivos, para modificar lo ya establecido, esto se acomoda a lo

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Se graba nuestro calendario ya creado.

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1.9. Asignar calendario a centros.

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1.10. Creación tipos de material.

Se indica el tipo, que por lo general es Z “algo”, y su denominación.

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2. Configuración de gestión de materiales.

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2.1. Creación de grupos de artículo.

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2.2. Creación de unidades de medida.

Indicamos la unidad a crear con un texto descriptivo.

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