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Encuesta de

Expectativas
Económicas
3er Trimestre 2021
Julio a Setiembre

760 empresas, cooperativas y


autónomos

www.enac.org.ar
contacto@enac.org.ar
1
11 4828 7868
Capítulo
CAPÍTULOS - ÍNDICE 1
Capítulo 1: Ficha técnica, ubicación geográfica, sectores productivos, y porcentaje de mujeres en
las empresas, rango de trabajadores/as, antigüedad del negocio.
Capítulo 2: Ventas, costos, precios y rentabilidad.
Capítulo 3: Incorporaciones, despidos, suspensiones, horas extras, Bono
Capítulo 4: Endeudamiento, deudas acumuladas.
Capítulo 5: Cobranzas y pagos.
Capítulo 6: Capacidad industrial utilizada, ventas industriales y rentabilidad industrial.
Capítulo 7: Expectativa de inflación y dólar, expectativa económica para el sector y el país, Inversiones.
Capítulo 8: Pandemia COVID 19, Salud, Economía, vacunas.
Capítulo 9: Expectativas de cambios a corto plazo, evaluación de las PASO

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2
Capítulo
FICHA TÉCNICA 1
▪ Empresas Encuestadas: 760 empresas

▪ Área Abarcada: 23 provincias, con mayor concentración de casos en Prov. de Buenos


Aires (28,5%), CABA (20,4%), Córdoba (13,6%), Mendoza (8,7%), Misiones (6,5%) y Santa
Fe (5,9%).

▪ Periodicidad: Trimestral

▪ Fecha de Relevamiento: Octubre 2021

▪ Formato de Recolección de Datos: Cuestionario cerrado, autoadministrado

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Capítulo
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 1

La Provincia de
Buenos Aires junto a
CABA, Córdoba,
Mendoza, Misiones y
Santa Fé concentraron
el 83,5% de los
encuestados, contando
con respuestas de 23
provincias argentinas.

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Capítulo
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 1

▪ El 34,9% de los encuestados ubica su emprendimiento en el Sector Servicios, 21,2%


en Comercio, 8% en Construcción y 2,9% en Economías regionales.
▪ El 26,4 % de los encuestados ubica su emprendimiento en el Sector Industrial.
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Capítulo
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 1

▪ El 61,7% de las empresas empleadoras relevadas tienen hasta 25 empleados.


▪ La antigüedad del 63,5% de las firmas encuestadas supera los 10 años
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6
Capítulo
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 1

▪ En el 57,2% de las empresas la participación de mujeres es menor al 25%.


▪ 23,3% de las empresas tienen una composición equilibrada de géneros.
▪ El 19,5 posee más mujeres que hombres.
▪ El 22% de las encuestadas son mujeres
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Capítulo
VENTAS GENERAL 2

81,8%

▪ El 81,8% de las empresas tiene ventas razonables. El 54 % declaró que sus ventas
entre buenas y muy buenas en el trimestre, y un 15,2% malas.
▪ Un 2,9 % permanece aún sin ventas por no operar
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Capítulo
VENTAS INDUSTRIA 2

87%

▪ El 87% de las empresas tiene ventas razonables. El 60,7% declaró que sus ventas
entre buenas y muy buenas en el trimestre, y un 11,9% malas.
▪ Un 1 % permanece sin ventas por no operar
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Capítulo
VENTAS INDUSTRIALES VS NO INDUSTRIALES
2
Industria No Industria
Excelente 3,98% Excelente 3,22%
Muy Buena 9,95% Muy Buena 7,87%
Buena 46,77% Buena 40,61%
60,70% 51,70%

▪ La industria tiene una mejor performance de ventas que las pymes en general
▪ Un 60,7% de las empresas industriales declaró ventas entre buenas y
excelentes contra 54% del resto de las demás. Encuesta de Expectativas Económicas
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Capítulo
COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS 2

▪ El 91,5 % de los encuestados registró aumentos de costos en el período


Julio/Setiembre de 2021.
▪ 49 % manifiesta que los incrementos superaron el 20 %, un 41% manifiesta que
los incrementos fueron de entre el 0% y el 20%. 11
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Capítulo
PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS 2

▪ El 82,2 % de las empresas aumentó (trasladó costos) los precios de sus productos o
servicios. Un 16% de los empresarios mantuvo los precios y un 1,7% redujo los precios.
▪ Las pymes mantuvieron una relación pareja entre el aumento de sus costos y
precios de sus productos/servicios Encuesta de Expectativas Económicas 12
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RENTABILIDAD 2

▪ Un 45,7% de las pymes tuvo rentabilidad positiva entre Julio y Setiembre.


▪ En el caso de las pymes industriales la Rentabilidad positiva asciende a 58,2%.
▪ Un 10,8% desconoce su rentabilidad a causa del desorden de la economía.
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Capítulo
EMPLEO: Incorporaciones, Despidos, Horas Extras
3

▪ 36,7% de las pymes incorporaron personal y 1 de cada 10 redujo


personal. El 81,9% incrementó horas extras.
▪ Aumento de incorporaciones en relación a los 2 trimestres anteriores
donde solo 30% de las empresas declararon haber incorporado. 14
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Capítulo
EMPLEO: Tendencia 3

▪ 3 de cada 10 piensa incorporar trabajadores, para el próximo trimestre, tanto en


industrias como en el resto de las PYMES.
▪ Se mantiene el nivel de incorporación y sostenimiento de la masa laboral
durante los últimos 9 meses. Encuesta de Expectativas Económicas
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Capítulo
EMPLEO: Salarios - Bono 3

▪ Casi 8 de cada 10 encuestados considera que los salarios no le ganarán a la


inflación.
▪ Bono de fin de año: 39,5% de las pymes empleadoras NO puede afrontarlo,
mientras que 27% puede afrontar hasta un 20%. Encuesta de Expectativas Económicas
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Capítulo
ENDEUDAMIENTO 4

▪ Un 46,2% de las pymes se ha endeudado en el tercer trimestre de 2021. En el


segundo trimestre este indicador fue del 45,3 % y en el primer trimestre 50,8%
▪ Un 12% lo ha hecho para invertir y un 8,1% para reponer capital de trabajo
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Capítulo
PLAZOS DE COBRO Y CADENA DE PAGOS
5

Días Promedio: 46

▪ Se observa una media de cobros de 46 días.


▪ Cadena de Pagos: El 55,7% indica no tener problemas de Cobros, pero un
40,4% indica que se extendieron los plazos de cobros.
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Capítulo
CAPACIDAD GENERAL UTILIZADA 6

Promedio: 59,86%

▪ En el 3er trimestre 2021, el 57,9% de las empresas operó entre el 60 % y


100 % de su capacidad. Solo 2% está sin operar.
▪ El promedio de capacidad utilizada está en 59,9%. Encuesta de Expectativas Económicas 19
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Capítulo
CAPACIDAD UTILIZADA INDUSTRIAL
6
Cap. Media T3-2021 64,39%
Cap. Media T2-2021 59,27%
Cap. Media T1-2021 61,39%
Cap. Media T4-2020 63,30%

▪ El 68,1% de las empresas industriales operó en situación de normalidad, es decir, por


encima del 60% de su capacidad industrial disponible.
▪ La capacidad utilizada industrial promedia el 64,4%.
▪ El 31,8% operó a 50% o menos. Solo 1% está sin operar. Encuesta de Expectativas Económicas
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Capítulo
VENTAS Y RENTABILIDAD INDUSTRIAL
6

▪ 45.7% de las pymes indica que su rentabilidad ha sido positiva (este indicador
en el trimestre anterior fue del 35.8%)
▪ 58.2% de la industria indica que su rentabilidad ha sido positiva (este indicador
en el trimestre anterior fue del 42.5%) Encuesta de Expectativas Económicas 21
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Capítulo
EXPECTATIVAS: Inflación y Dólar 7

Valor promedio: $126

▪ Inflación: 9 de cada 10 empresarios considera que la inflación del 2021 será


superior al 40% (sobre 7 que pensaban esto hace 3 meses), la inflación proyectada
es de 48,9% anual para 2021.
▪ Dólar: 7 de cada 10 indica que no superará los 150$. Promedio general $126.
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Capítulo
COYUNTURA: Situación Económica 7
Opinión sobre la situación económica para el último trimestre del 2021

▪ Un 38,4 % de las pymes prevé mejoras económicas para el último trimestre 2021
▪ Un 40,5 % prevé mejoras en su sector de actividad.
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Capítulo
COYUNTURA: Inversiones 7
PLANEA INVERSIONES
SI 48,28%
NO 51,72%

▪ La 48,28% planifica realizar inversiones en los próximos 6 meses.


▪ El 26,3 % apuesta al desarrollo de nuevos productos y servicios y 21,5% al
aumento de su capacidad productiva.
▪ 51.8% depende de alguna manera del financiamiento externo.
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Capítulo
COYUNTURA: Asistencias para Pymes
7

Conocimiento General de los Planes


Si Parcialmente No

32,53% 25,11% 42,37%

▪ 4 de cada 10 pymes NO tiene conocimiento de los planes de


asistencia.
▪ El FONDEP y LOS PACS son los menos conocidos Encuesta de Expectativas Económicas 25
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Capítulo
PANDEMIA: Suministro de Vacunas 8

▪ 7 de cada 10 empresas manifiesta que en su empresa ya están vacunados el 100%


de sus integrantes.
▪ En el trimestre previo solo el 23,7% tenia el 100% de sus integrantes vacunados
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Capítulo
PANDEMIA: Gestión Económica 8

▪ A nivel Nacional, el 36,3 % se manifiestan satisfechas con las medidas


económicas.
▪ A nivel Provincial, el 26,8 % y a nivel Municipal el 19,5 %.
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BARÓMETRO DE EXPECTATIVAS POLÍTICAS Capítulo
Prioridades a corto plazo 9

▪ El 90% % considera prioritario controlar la inflación, siendo la prioridad más


relevante. Entre 82% y 85% consideran de prioridad alta: la lucha contra el hambre,
fortalecer las pymes, bajar el desempleo y la reactivación del mercado interno.
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