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ESCUELA DE GRADUADOS
TESIS
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR
DEL PERÚ
Comunidad de CENTRUM:
i
DEDICATORIA
Guillén, Mariano
Ortiz, José
Trujillo, Franklin
ii
RESUMEN EJECUTIVO
El sector textil exportador del Perú constituye una de las industrias más
variedad natural del Perú en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo
algodón de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos países que
Este sector tiene potencial para generar más puestos de trabajo aún,
iii
un valor agregado, cosa que es todavía poco común en los productos
peruanos de exportación.
crecido a tasas anuales de 10% durante los últimos años. En cuanto a las
Package) .
iv
iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca
v
preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visión del
vi
INDICE
INSPIRACION i
DEDICATORIA ii
RESUMEN EJECUTIVO iii
INDICE vii
INDICE DE CUADROS xii
INDICE DE GRÁFICOS xv
ABREVIATURAS xviii
INTRODUCCIÓN 1
vii
CAPITULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO
viii
4.3.1 Rivalidad entre los competidores 143
4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 144
4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 144
4.3.4 Poder de negociación de los Proveedores 145
4.3.5 Poder de negociación de los consumidores 147
4.4 Factores críticos de éxito 148
4.5 Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 150
4.6 Conclusiones 150
ix
5.6.9 Costos textiles 219
5.6.10 Integración de las PYMES 222
5.6.11 Situación financiera de las empresas textiles
Exportadoras 225
5.6.12 Sobrecostos logísticos 228
5.6.13 Sistemas de telecomunicación e información 232
5.7 Producción nacional del sector 233
5.8 Exportaciones del Sector Textil 235
5.8.1 Sector textil 235
5.8.2 Sub-Sector confecciones 238
5.8.3 Principales mercados de exportación 239
5.8.4 Exportación de fibras de Alpaca 244
5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA 246
5.9 Importaciones del sector 247
5.9.1 Sector Textil 247
5.9.2 Empresas textiles importadoras 248
5.10 Análisis de riesgo del Sector Textil Exportador 250
5.10.1 Entorno Macro 250
5.10.2 Entorno Sectorial 250
5.10.3 Proveedores 251
5.10.4 Competidores - Oferta 252
5.10.5 Clientes - Demanda 253
5.11 Fortalezas y Debilidades 253
5.11.1 Fortalezas 254
5.11.2 Debilidades 258
5.12 Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI) 265
5.13 Conclusiones 266
x
CAPITULO VII. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFÍA 310
ANEXOS
xi
INDICE DE CUADROS
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
xii
Cuadro 5.17 Exportación Prendas de Vestir (miles de US$) 239
Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino 242
Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) 243
Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) 253
Cuadro 5.21 Matriz EFI 265
Capítulo 6
Capítulo 7
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 4
xiii
Cuadro A4.2 Indicadores Estratégicos de la Industria Textil 388
Cuadro A4.3 Exportación de Productos Textiles (miles de US$) 389
Cuadro A4.4 Principales destinos de exportación (miles US$) 390
Cuadro A4.5 Principales empresas exportadoras de textiles 391
Cuadro A4.6 Importación de productos textiles 392
Cuadro A4.7 Empresas Importadoras de productos textiles 393
Cuadro A4.8 Principales Orígenes de Importación de textiles 394
xiv
INDICE DE GRAFICOS
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
xv
Capítulo 5
Capítulo 6
xvi
Anexo 1
Anexo 5
Anexo 6
xvii
ABREVIATURAS
Textiles
Desarrollo
BM Banco Mundial
Confección de Colombia
xviii
C US$ Centavos de dólar
Exportaciones de Honduras
Comercio
Ha Hectárea
KG Kilogramo
Uruguay)
Q Quintales
Europea
xix
TLC Tratado de Libre Comercio
TM Tonelada métrica
xx
INTRODUCCION
exportador del Perú, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que
si sólo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Perú sea capaz de
trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que
Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansión han
1
sido de recuperación de lo que habíamos perdido anteriormente. Estos
menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se
2
que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado
El negocio del sector textil exportador del Perú, es uno de los sectores
asciende a algo más de US$ 1,100 millones, de los cuáles US$ 822 millones
3
pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas
valor agregado.
Package).
nuestras propuestas.
análisis interno.
4
En el sexto, se formulan las más adecuadas estrategias a aplicar en el
sector.
5
CAPITULO I
que tiene por objeto identificar estrategias, así como proponer un Plan de
de la información recopilada.
tema elegido.
6
La abstracción fue la etapa clave del trabajo, pues permitió plantear las
tema.
herramientas utilizadas.
Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Perú que
7
exportación a Estados Unidos de A., y Europa para los países asiáticos. (ver
capítulo 3.6.2).
resolvieron con el propósito de que el sector textil exportador del Perú tenga
su oferta exportable.
8
1.3 Objetivo General
competitivas.
Perú.
Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Perú.
9
Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA a la que sumamos las
preparados.
10
1.6 Limitaciones
11
CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
permitan contar con una guía metodológica estructurada para identificar las
Fernando D´Alessio, cuyo tema es parte del curso Dirección estratégica del
12
Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico
y Estructura Organizacional
Establecimiento
de la y Políticas SITUACIÓN
Visión, Estrategias
SITUACIÓN Objetivos Proceso Objetivos
Misión, Largo Externas Corto y Recursos FUTURA
ACTUAL Valores Plazo Estratégico Estrategias Plazo
& Internas y Motivación ESPERADA
Código Etica y Medio Ambiente/Ecología
Auditoria
Interna
Administración/Gerencia
Marketing
Operaciones/Producción Análisis
Empresa Finanzas
Recursos Humanos AMOFHIT
Informática y
Comunicaciones
Tecnología (I&D)
ANÁLISIS INTUICIÓN DECISIÓN
EVALUACIÓN / CONTROL
2.2 La Visión
13
El propósito es que se reconozca al sector textil exportador del Perú como
2.3 La Misión
y otros (estakeholders).
necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen
en los capítulos 6 y 7.
es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella
14
El análisis de los cuatro sectores geográficos involucrados en el sector como
son: Estados Unidos, por ser el principal destino de las exportaciones del
sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia; Europa, por
ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser
suscitan en la actualidad.
15
Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER
Desarrollo potencial de
productos substitutos
posición.
por lo que se puede afirmar que en una misma industria, las empresas
16
llevados y planificados, es decir, si se componen de acciones y
17
distribución, las desventajas del costo independientemente de la
debido al precio más bajo que Son los costos que incurre un cliente
18
Un cluster está formado por un grupo de compañías e instituciones
19
posición financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) con
4.
trabajo de tesis del sector, por lo que nuestro análisis se enfoca en describir
Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las
20
las actividades de su cadena de valor de forma más diferenciada y
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA M
DE APOYO
{
ACTIVIDADES ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
ABASTECIMIENTO
A
R
G
E
N
M
Logística Logística Mercadeo A
de Operaciones & Servicio
de Ventas R
Entrada Salida G
E
N
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Fuente: PORTER, Michael E.- Competitive Strategy
industria.
21
2.6 Elección de Estrategias
actualidad, con ello se logra perfilar el plan estratégico que se propone para
amenazas (FODA)
grupos de estrategias:
amenazas.
las oportunidades.
22
2.6.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción
(PEYEA)
ser:
Crecer y construir.
Retener y mantener.
Cosechar o desinvertir.
23
diversificación, desinversión o liquidación. El desarrollo de esta matriz
se presenta en el capítulo 6
2.7 Benchmarking
24
Esta herramienta sirve para medir los métodos, procesos, procedimientos,
comparaciones.
el desempeño
Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Perú
que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posición de
afectan:
25
• Historia y Propiedad
• Tamaño
El sector debe tener una estructura bien definida, con roles específicos,
• Tecnología
proyectos, para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado
de autonomía.
• Metas y Objetivos
Los objetivos del sector estarán alineados con las estrategias. La aplicación
• Medio
26
• Personal
El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario
27
CAPÍTULO III
relevancia para el sector textil exportador del Perú como son: Estados
del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia ; Europa,
por ser nuestro entorno cercano que también participa en este mercado.
Con este objeto, hemos identificado en esta tesis, los siguientes temas, que
Entorno Económico.
Entorno Tecnológico.
28
3.1 Entorno Económico Mundial
Colonias.
Las nuevas líneas de vertebración de las economías de los países del este
29
tiempo que la desaparición de las tensiones Este – Oeste, pone de
hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. Para ello la
apropiada.
producen cada día van a seguir exigiendo de imaginación renovada para que
30
la Organización Económica Internacional no se vea desbordada por la
finales de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez menos aplicables a los
diferentes.
de necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se
problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir
31
Problemas Estructurales
32
más cuantitativo que cualitativo. La desaparición del sistema
este
33
Hoy prácticamente hay que dar por desaparecido el bloque de países
países del Oeste, las relaciones de dependencia entre los países del
marcado por las relaciones internas entre los países del Oeste,
34
Mientras los países en desarrollo lograban plantear la necesidad de
Comunidad Europea.
relaciones internacionales.
35
potenciación a partir de producir algunas incorporaciones dentro del
USA y Canadá
La Comunidad Europea
36
sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el escenario más probable
fuertes.
reactivación.
un 0,95% del PIB de EE.UU., que luego hay que descontar del
37
deudas externas anteriores. Parte del pago de esta deuda puede
economía.
38
políticas de integración regionales. Antes de privilegiar ante todo la
que desarrollemos.
comercial.
39
En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los
estima según los expertos que el crecimiento del PBI americano será
para el 2004.
40
extranjera directa en un año que Estados Unidos de A. (captando
capital extranjero entraron cada mes al delta del río de las Perlas
exportaciones.
41
de luchar en un mercado que no crece. A principios de los 90, casi
mano de obra. Pero desde 2000, las empresas japonesas no sólo han
Sudeste Asiático.
42
profesores a reeducarse entre los campesinos. Ahora da la bienvenida
agua. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solían
las empresas extranjeras, a las cuales se les está dando cada vez
43
desde la planificación y la administración de una economía socialista a
que China tendrá sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y
oportunidades globales.
44
Estados Unidos:
económica.
elecciones presidenciales.
anual.
extranjera.
45
El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y producción de
46
Pero el proceso textil más contaminante y el que mayor repercusión puede
eminentemente mecánicos.
47
ecológico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos
48
3.3 Entorno Social, Cultural y Demográfico.
muy baja (2 hijos por mujer), un crecimiento del 1%, y una esperanza
países subdesarrollados.
49
países del mundo. La raza dominante es la blanca anglosajona,
seguida de los negros, latinos, chinos, etc. Los indios nativos son casi
y los marginados.
China
país y las montañas del Tíbet son regiones casi despobladas, con
50
kiang y con una buena producción agrícola, tiene unas densidades
crecimiento vegetativo era del 2,5%, en 1980 del 1,3% y en 1992 del
mortalidad infantil, aun siendo alta. En 1970 era del 71 ‰, en 1980 del
51
La reducción de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la
años.
campo a la ciudad.
revolución socialista.
este tipo
52
La propiedad de la tierra es comunal, pertenece al pueblo, y se cultiva
en reuniones controladas por los cuadros del partido. Los cuadros del
ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media
53
más de 5.000.000 de habitantes. No encontramos la macrocefalia de
con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven
por las autoridades comunistas chinas, que aún deciden dónde debe
vivir la población.
54
Europa
superan los 100 h/km2, e incluso los 300 h/km2; los países próximos
transición demográfica.
55
transición demográfica está recién terminada y aún viven las últimas
los 65 años. Pero esto es coyuntural, ya que aún están vivas muchas
demográfica.
56
América y Australia. Millones de europeos emigraron en aquella
oportunidades.
América Latina
57
Siguiendo un patrón afín al del crecimiento económico, la pobreza y la
2.7% anual durante 15 años: 5.7% para los países con mayor
pobreza, 2.7% para los con niveles medios y 2.5% para aquellos con
Gráfico 3.1)
80
70
60
Porcentajes
50
40
30
20
10
0
Argentina
R.Dominicana
Honduras
Uruguay
Venezuela
El Salvador
Bolivia
Paraguay
México
Chile
Brasil
Costa Rica
Colombia
Ecuador
Panamá
1997 2001
Fuente Cepal
Elaboración Propia
58
El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a políticas
recursos".
entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso
80%.
Entorno Tecnológico
siguientes características:
• Longitud
• Madurez
59
• Delicadeza
• Uniformidad
• Resistencia.
60
En el periodo 1972 - 2002, la producción de algodón en el mundo ha
2003
Países 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Estimado
China 4,594 4,507 3,832 4,420 5,313 4,921
Estados Unid 4,092 3,030 3,694 3,742 4,421 3,746
India 2,686 2,805 2,652 2,380 2,678 2,373
Pakistán 1,562 1,372 1,872 1,785 1,807 1,676
Uzbekistán 1,138 1,002 1,128 958 1,067 1,023
Turquía 795 840 791 784 865 893
Brasil 412 521 700 939 766 806
Perú 38 52 58 48 46 46
Otros 4,711 4,443 4,315 4,252 4,450 3,642
Total 20,028 18,572 19,042 19,308 21,413 19,126
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboración : Propia
61
36%, debido a su posición como segundo productor mundial y por no
2003
Países 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Estimado
Estados Unidos 1,633 936 1,470 1,467 2,395 2,351
Uzbekistán 995 830 893 740 740 773
Australia 590 662 699 850 675 555
Grecia 218 210 235 310 218 272
Egipto 70 98 93 82 89 196
Mali 180 207 196 126 201 185
China 7 148 368 98 74 164
Benin 140 131 142 136 142 163
Siria 218 185 207 229 218 164
Otros 1,792 1,747 1,648 1,752 1,571 1,637
Total 5,843 5,154 5,951 5,790 6,323 6,460
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboración : Propia.
seguro y flete.
62
Cuadro 3.4. Algodón: Importaciones (miles TM)
2003
Países 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Estimado
China 399 78 25 52 98 566
Indonesia 416 506 452 577 513 490
Turquia 316 248 523 381 624 457
Mexico 299 310 395 406 414 446
Tailandia 269 264 371 345 448 414
Rusia 267 185 348 359 403 370
Corea 288 320 332 309 352 305
Otros 3,464 3,519 3,748 3,363 3,527 3,444
Total 5,718 5,430 6,194 5,792 6,379 6,492
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboración : Propia.
de la fibra de algodón.
63
calidad superior (regular 1 3/32 de los estándares oficiales de algodón
100
80
60
40
20
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
64
ingresos o a los precios. De 76 países productores de algodón, en 8
Turquía.
agricultores
agrícola o agroquímicos.
algodón :
65
Cuadro 3.5. Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos
(1998 – 2000)
1999 2000
Ayuda Ayuda
Ayuda a la Ayuda a la
País Producción Promedio por Producción Promedio por
producción producción
TM producida TM producida
(1000 TM) (US$) (US$ Millón) (1000 TM) (US$) (US$ Millón)
EE.UU. 3030 493 1480 3694 564 2065
China 4501 593 2648 3830 342 1534
Turquía 882 251 220 795 251 198
Brasil 521 117 60 622 40 25
México 219 68 15 137 206 28
Egipto 230 291 66 229 0 0
Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003)
Elaboración: Propia
con el algodón.
66
De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comité Consultivo
mundo.
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
67
Si bien la producción y consumo, en valores absolutos, de las fibras
ca ñamo
Li no bland o
S ed a
2% 1%
La na 0%
6% Ray on
11%
Fi bra no
Celulósi ca
34%
Algod ón
46%
68
Gráfico 3.5. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras
2000
cañamo
Seda Lino blando
Lana 1% 0%
0%
3% Rayon
4%
Algodón
39%
Fibra no
Celulósica
53%
69
En el Anexo 5 presentamos gráficamente a los principales países
productores y consumidores del algodón en el mundo.
70
Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones
a) Estados Unidos
y no serán prorrogados.
71
coca y estimular las inversiones en nuevos sectores, diversificando así
nuestro país.
72
Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la producción
debe descartarse.
b) Unión Europea
73
posteriormente, Venezuela, utilizando argumentos similares a los
aranceles (en varios casos, hasta llegar a 0%), elimina los cupos y
año 2004, tras celebrar una reunión con los jefes de Estado de esos
eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los
74
La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado
por la Unión Europea para buscar tratos recíprocos (en los que las
razón por la cual han surgido grupos más o menos organizados que,
75
tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por
peruano. Los nuevos retos son, sin lugar a dudas, nuevos y más
nativas.
76
En ese caso, lograríamos contar con acuerdos de integración con los
a) Comunidad andina
77
Venezuela deben pasar por un control de cambios, permisos de
78
Comercio entre esos países. Colombia publicó su Decreto 604 por el
Andina.
79
Vallejo, el cual permite que las empresas colombianas que realicen
80
Secretaría General de la Comunidad Andina la que defina la futura
b) Mercosur
81
MERCOSUR: las profundas críticas de diversos sectores brasileros
82
carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte,
reto será exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que
83
desarrollados y el 2020 para los países en desarrollo. Sin embargo,
país desarrollado.
de oferta exportable.
84
Perú y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU.
85
Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales
Unión Europea
CBTNA
NAFTA
ATPDEA
Comunidad Andina
Perú, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay
Elaboración Propia
Oportunidades y Amenazas
3.6.1 Oportunidades
comerciales.
que el Perú cuenta con la posibilidad de ser incluido, el país tiene una
86
ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas
Unión Europea
CAN(Comunidad Andina)
b) Nuevos mercados.
necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se
87
la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen
naturales.
consumidor final.
88
prometedores. Otra forma podría ser el constituir alianzas estratégicas
vestir en EEUU.
incrementando su consumo.
3.6.2 Amenazas
89
cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios públicos
de exportaciones.
protector.
90
textiles modernos, han dado origen a la aparición de mercados de
algodón Pima.
91
últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser
continuará disminuyendo.
mecanismos similares.
92
mencionada integración de su industria al Full Package (lo cual
respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso
Brunei y Perú.
93
Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE):
Puntaje
Matriz de factores externos claves Peso Valor
Ponderado
Oportunidades
Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos 9% 3 0.27
comerciales
Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado 6% 2 0.12
Nuevos mercados 9% 4 0.36
Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral 4% 2 0.08
consumidor final (door to door)
El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de 4% 2 0.08
vestir en EEUU
Tecnología de Información al alcance 3% 2 0.06
4% 4 0.16
En los paises desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a
preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.
Amenazas
Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los 11% 2 0.22
países asiáticos en el 2005
Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de 8% 2 0.16
exportacion.
3% 2 0.06
Tendencia a la produccion de tejido biologico, ecologico o protector
Subsidios a la produccion de algodón 8% 3 0.24
Algodón Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las 4% 2 0.08
caracteristicas del algodón peruano
Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados 3% 2 0.06
por el estado.
Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas. 5% 2 0.10
Poca diversidad de productos 7% 2 0.14
Ingreso de nuevos competidores 6% 1 0.06
Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y Centroamérica 6% 2 0.12
TOTAL 100% 2.37
Elaboración Propia
94
3.8 Conclusiones
nuestra industria.
sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro, pero los mas
mercado objetivo.
95
estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseño , la moda y la
Mundial.
96
CAPITULO IV
(año 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU,
Venezuela principalmente.
Colombia la 32.
97
Grafico 4.1. Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.)
Asia
Otros 22%
26%
ATPDA
1%
Sudeste Asiático
16%
Caribe y América
Central México
22% 13%
Elaboración: Propia
Fuente: SUNAT
de prendas de vestir a los EEUU eran los países asiáticos, en los años
con México (NAFTA) y los países del Caribe (CBI), por medio de los
A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que
98
2005, se inicia la liberalización comercial acordada según normas de la
mercado mundial.
Camboya y Rusia.
Varios de los países, como México, los del CBI y AGOA se han
99
verticales, capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio
Hilados Productos
Telas
2% Diversos
7%
11%
Confecciones
80%
Elaboración: Propia
Fuente: Aduanas
100
Entre los países que al igual que el Perú tienen alta concentración en
Algodón
97%
Elaboración: Propia
Fuente: Aduanas
en esta fibra están Taiwán, Italia, Ucrania, Corea del Sur y China.
101
Gráfico 4.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU
Seda
Lana
3%
7%
Fibras Algodón
Sintéticas 56%
34%
Elaboración: Propia
Fuente: Aduanas
Los países más diversificados son China y Tailandia; mientras que los
102
Cuadro 4.1. Índice de Diversificación de prendas de vestir.
Países Índice
China 91
Corea del Sur 83
Hong Kong 78
Canadá 77
Turquía 77
Macao 76
Pakistán 65
Colombia 63
México 57
Guatemala 53
Perú 29
Fuente: APOYO Consultoría, Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002
Elaboración: Propia
ocupando el tercer lugar entre los países con mayor valor agregado de
16
14 13.8
12
10
7.1
(US$/M2)
8 6.8
5.6 5.5 5.2
6 4.7 4.3 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7
4
2
0
na
M ia
el
ar ia
rit
o r
Au alia
ng g
te a
ua
i
lia
a
o n une
C pu
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n
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G mb
au
ra
hi
Ko
ag
In
m
a
It
Is
al
C
Br
st
ol
ua
Si
ic
H
País
103
De los países asiáticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un
agregado.
polos fueron las prendas de vestir más caras, junto con los suéteres
Segmento de polos
104
Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encuentran entre las TOP-
M éxico
18%
Ot ros
39%
Honduras
17%
Perú
2%
El Salvador
India 8%
3%
Guatemala
Turquia 7%
Pakist án
3%
3%
el segmento medio.
105
El precio promedio de las prendas peruanas ascendió a US$ 5.1 por
precios.
Entre 1999 y 2002, los países que han presentado mayor dinamismo en
106
millones a 2,764 millones. En ese último año, la región fue el principal
6,928 millones, es decir el 12% del total exportado a ese país, sólo
Nicaragua 35 1 1 37 39.539
107
y estadounidense también son importantes, con el 31% y el 30% de las
Centroamérica 2003
70%
60%
EEUU
50%
40%
Asia
30%
20%
Local
10%
0%
COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA
1 HONDURAS NICARAGUA Otros
108
Factores Externos
109
Cuadro 4.5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU
Programa / Nivel
Ensamble Corte Tela Hilaza Hilo de coser Arancel
de acceso
806 100% sobre el
CA Otro Otro Otro Otro
Limite especifico precio
100% sobre el
807 CA EEUU Otro Otro Otro
valor agregado
807*
Nivel de acceso CA EEUU EEUU Otro Otro 0%
garantizado
807 A* CA EEUU EEUU EEUU CA 0%
809 CA CA EEUU EEUU EEUU 0%
Tela regional CA CA CA EEUU CA 0%
Fuente: http://www.elsalvadortrade.com.sv
Elaboración: Propia
110
Centroamérica hacia ese país en el año 2002. Dentro de este 80%, el
Estados Unidos.
111
Grafico 4.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde
Centroamérica según preferencia utilizada. (en % de SMEs 2002)
80%
807A+
70%
60%
50% Otros
CBTPA
40%
30%
20% 807 y 807A
10%
0%
COSTA RICA EL SALVADOR
GUATEMAL
1 HONDURA NICARAGUA Sin preferencias
Fuente: OTEXA
Elaboración: Propia
112
ciertos nichos, por ejemplo en trajes típicos, que ya algunas empresas
están aprovechando.
Factores Internos:
Incentivos Fiscales
Bajo estos incentivos, las ventas locales son permitidas pero de manera
limitada, aunque en ese caso, se debe pagar todos los impuestos que
113
Gobierno a Gobierno desde Centroamérica a favor de los Estados
Unidos de A..
Ventajas Comparativas
los EEUU es significativamente menor que desde Asia. Por otro lado,
dentro de los EEUU, comparado con los dos o tres meses si la orden se
114
envía a Asia. En realidad, más que una competencia encarnizada por
Asia, pero sí mucho más que los EEUU. (Gráfico 4.9) Esto ha motivado
primas norteamericanas.
región.
115
Asimismo, la mayor inestabilidad política del mundo en Asia y sus
aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros países o
Grafico 4.9: Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto
de producción)
0.250 0.228
0.200
0.150 0.123
0.105
0.092 0.092
0.100
0.050
0.000
E.E.U.U. Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras
1
116
Costa Rica, ProNicaragua en Nicaragua e “Invest in Guatemala” en
Guatemala.
adelante.
entre otros aspectos, evidencian que hay mucho camino por recorrer.
Los factores básicos por los cuales la región se tornó interesante para
los inversionistas, están siendo ofrecidos por otros países, por lo que
117
para posicionar a la región como un área geográfica competitiva en la
4.10).
118
Grafico 4.10: Costos de Mano de Obra en confección
(en US$ por minuto de producción 2001)
8
0.400
35
0.
0.350
1
29
0.
0.300
8
22
6
0.250
0.
19
8
16
0.
0.200
6
0.
3
13
12
0
0.
0.150
1
10
10
10
0.
8
09
09
09
5
07
07
07
0.
07
07
0.
0.
0.
0.
0.
0.100
0.
0.
0.
0.
0.
0.050
0.000
U
la
l ia
na
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ca
ng
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o
a
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n
U
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Ch
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em
ate
ini
nd
k
s ta
Ta
Pa
ng
Sa
Vi
Ta
Ind
m
Ho
Al
Gu
Co
Ho
Do
El
p.
Re
Fuente: CEPAL
Elaboración: Propia
bien débil.
más largas, menor flexibilidad de las empresas para cambiar sus líneas
119
Puertos
son los que tienen más movimiento, mientras que Guatemala (Puerto
120
Grafico 4.11: Costos de Fletes Marítimos hacia EE.UU. (US$ por
contenedor, 2000)
2500 2320
2000
1610
1500 1250 1190 1165
1000
500
0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
Vialidad
exportador. Las vías que conducen desde los centros de producción (en
suelen ser considerables para puertos dentro del mismo país. Por
121
Por otro lado, el Plan Puebla Panamá (PPP) incluye la construcción de
una infraestructura vial que conectaría toda la región por medio de tres
proyectos:
de Coatzacoalcos.
122
desde el Canal de Panamá hasta la frontera con Estados Unidos de A.
en Texas.
Electricidad
contrario reporta el costo eléctrico más alto a nivel industrial, pero aún
este país es mucho más barato que México por este concepto.
123
Grafico 4.12: Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. 2003
(En centavos de US$ dólar)
16 14.21
14
11.7 11.72
12
10 8.11
8
6
4
2
0
Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala
Aduanas
124
se ha venido trabajando en la simplificación, armonización y
Aun con esos avances todavía queda mucho camino por andar. Las
125
Parques Industriales
seguido por El Salvador con 16, Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9.
Capacitación
capacitación formal.
El atractivo del área no debería ser su mano de obra barata, sino que
calificada y productiva, que le haga frente a una clientela cada vez más
126
exigente y a procesos más completos y sofisticados. En los próximos
Italia
mercado interno.
127
- Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes
expansión internacional.
gerencial.
diferenciadas.
descentralización de la producción.
128
Esta descentralización contempló la compra de empresas extranjeras
nivel mundial. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelación
129
operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los
Milán es junto con Londres, París y New York los centros mundiales de
industria una actividad muy rentable y exitosa. Con una demanda local
sofisticado y exigente.
130
como Respuesta rápida, Intercambio Electrónico de Información (IEI) y
peruana:
éxito.
reestructuración.
Colombia
diferenciados.
131
De este sector dependen 500 mil empleados directamente, en un gran
este tejido.
El otro 50% está dividido en fibra sintética (48%) y lana (2%) Colombia
las necesidades del sector, hay problemas con las garantías y las tasas
132
Se le ha dado un énfasis importante a la capacitación técnica y
investigación y capacitación.
133
Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigación y desarrollo
134
de negociación y de mercado con respecto a grandes clientes como
135
México
con los beneficios de la ICC y sirvieron además para lograr un flujo muy
136
fuerte capacitación para el sector laboral. El idioma ha dejado de ser
lengua.
137
paridad con las preferencias que México tiene con NAFTA e incluso
con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y “full package”.
producción de telas.
138
más que por calidad. Este tipo de cliente contrasta con el exigente
cliente estadounidense.
China
economías de escala.
139
cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco
trabajadores.
140
creando ventajas competitivas frente a otros países asiáticos con bajos
141
Márgenes en disminución
3.05
3
2.95
S/SME 2.9
2.85
2.8
2.75
2.7
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: OTEXA
Elaboración: Propia
su producción.
Turquía
142
representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de
EEUU.
Pakistán
los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos
143
4.3.2. Entrada Potencial de Competidores Nuevos
respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso
144
vestir hacia segmentos bajos y medios. Recordar que la participación
145
diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores
caracteriza por tener hebra más larga y fina, especial para la confección
tiempo que demora este en llegar al Perú, lo cual determina que las
146
calidad de éstos disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva
aumentará.
147
El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos críticos de
trabajo.
producción y despacho.
148
que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado
con cada vez mayor cantidad de competidores y márgenes cada vez más
La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores
muy sensibles para el éxito debido a que en el primer caso traerá como
149
flexibilidad de la producción otorgan a los competidores una diferenciación y
Elaboración Propia
4.6. Conclusiones
150
tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la
inclusive algunos con beneficios similares a los del Perú. Más aún, a
partir del 2005, se eliminan todas las barreras al comercio, por lo que
151
del país no son las más idóneas y, dependiendo de la capacidad que
152
CAPÍTULO V
ANÁLISIS INTERNO
La agricultura que provee las materias primas: algodón Pima, Tangüis, del
industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la
prendas de vestir.
153
Gráfico 5.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil
Algodón en
Rama
Desmotado
Pepa de
algodón Limbers
Prensado
Fibra de
Algodón
Torta Carado y
Cascara peinado
Mecha
Aceite
Vegetal Hilado
Conos de
Hilo
Teñido y
tejido
Tela
Confeccion
Prendas de
Vestir
teñido, confección y diseño (esta última define el producto final pero afecta a
todo el proceso). Tal característica de dar mayor valor al producto hace que
estas etapas constituyan los pasos lógicos de una integración hacia delante.
154
Gráfico 5.2: Cadena de Valor del Sector Textil
DE
ADMINISTRACION (GERENCIA)
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
SOPORTE
TECNOLOGIA
RECURSOS HUMANOS
LOGISTICA
DISTRIBUCION
PRIMARIAS
INTEGRACION
escala, tal como veremos más adelante, este proceso constituye una ventaja
155
composición de las empresas que se agrupan en cada uno de los
bloques definidos, podemos mencionar algunas características que,
en términos generales y sin tomarse como una norma infalible,
aplican a ellas.
Gráfico 5.3. Integración de la Industria Textil
Industria Textil
Industria de
Confecciones
Hilado Tejido Teñido- Acabado
1 2 3 4
tamaños, que va desde los pequeños talleres hasta las grandes empresas
industria textil, las más comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la
156
actividades suelen ser medianas o grandes. Sin embargo, de forma similar a
los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado
que resulta más común aquel grupo de empresas que también incorpora tal
actividad (6). Esto también hace que sea más común el grupo de empresas
que tiene una integración total (9), desde hilado hasta confección, puesto
Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras
Cuadro 5.1.
157
Cuadro 5.1. : Materias primas en la industria textil
Fibras Naturales
Algodón
Fibra de Coco
Vegetales
Henquen
Lino
Amianto
Minerales Asbesto
Angora
Cachemira
Animales Auquenidos
Lana
Seda
Fibras Artificiales
Polimeros Naturales Rayón y
Modificados Viscosa
Acrilicos
Sinteticas Poliamida
Poliester
Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS
158
de los tintes y gran capacidad de absorción de la humedad.
159
departamentos de Lambayeque y La Libertad. Se utiliza
nuestro país son: Tangüis (78%), Pima (18.6%), áspero (3.1%) y del
cerro (0.1%). Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes
160
Cuadro 5.2: Características de las diferentes variedades de algodón
Procesos Tanguis Pima Del Cerro Aspero
PeriodoVegetativo 260 -280 235 –250 180 - 190 240 - 250
Fecha de siembra Jul a Nov Dic – Mar Nov a Feb Dic a Feb
Dias Siembra primera
Bellota 155 150 80 a 100 145
Fecha de recojo Feb - Ago May – Oct Abr - Set Ago - Nov
Epoca de desmote Mar - Set May – Nov May - Oct Ago - Dic
Longitud de Fibra (en mm) 29,4 - 32,5 38,1 - 41,3 33,3 - 36,5 26,2 - 27,0
Resistencia (lbs. X plg2) 86,000 - 88,000 92,000 - 95,000 92,000 - 95,000 80
Finura (Micronaire) 4,6 a 5,8 Unid 3,5 a 4,2 Unid. 3,6 a 3,8 Unid 6,5 Unid
Color Blanco Blanco Cremoso Blanco Blanco cremoso
a. Proceso productivo
161
labores culturales según la variedad que se siembre. Adicionalmente,
Producción agrícola
Siembra
varía entre 35 a 45 Kg. por hectárea, los que deben colocarse a una
162
agricultor. Asimismo, si en los primeros días algunas plantas tuvieran
Labores de riego
entre 10 a 30 días, siendo los últimos riegos ligeros para evitar que se
163
Labores culturales
con el Tangüis.
Fertilización
Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las
164
Control de plagas
La cosecha
165
o “primera mano” se da aproximadamente a los 260 días de la
166
La producción nacional de algodón, al igual que la superficie
TM, para el año 2002 sólo se contó con 127,368 TM, lo que
167
Cuadro 5.5: Producción de Algodón Rama
Producción
Año (TM)
1991 176,395
1192 107,986
1993 97,826
1994 167,565
1995 216,869
1996 268,596
1997 145,858
1998 95,262
1999 134,944
2000 153,786
2001 134,057
2002 127,368
2003 163,318
de algodón.
168
Sin embargo, durante el segundo semestre del 2003 la cotización del
Fuente: Blomberg,
Elaboración: Estudios Económicos – BWS
169
En ese sentido, al margen de los subsidios al sector agrícola, existe
este commodity, sobre todo por que en el Perú, cada vez disminuye el
170
Gráfico 5.5: Variación del Ritmo de Producción Anual
(en miles de TM y Ha)
Fuente : Minag
importante resaltar que la calidad del algodón peruano hace que las
171
elaboración de prendas de vestir para sus categorías "premium" a
d. Cadenas Productivas
172
Cuadro 5.6: Consumo e Importaciones de Algodón
Elaboración: Propia
Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las
siguientes:
agrarios.
173
• Permite generar un marco institucional para realizar
privado.
sostenible.
mercado externo.
e. Transporte y Comercialización.
174
semillas de las fibras de algodón mediante un proceso mecánico-
térmico-neumático.
175
venta. El porcentaje del costo total de producción que financian las
176
posteriormente por documentos cancelatorios. Estos documentos
podrán ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de
177
aprovecha como forraje crudo, cama para ganado, abono y
178
destacando la ratio del Tangüis y del Pima como el más bajo y el más
alpaca es varias veces mayor que la de una vicuña. Todo esto hace que
179
mientras que la producción anual de fibras de alpaca bordee 3,300 TM,
Otra diferencia importante entre ambas especies está constituida por los
Lana de Oveja
año anterior.
180
5.2.3. Fibras artificiales
que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fábrica a otra,
181
5.3.1 Cardado y peinado
Posteriormente, este velo pasa por un tubo ondulado del que sale
5.3.2 Hilado
182
5.3.3 Teñido de hilado
5.3.4 Tejido
con otros en una tela. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera
propiamente dicha.
183
Gráfico 5.6: Proceso Productivo del sector textil - confecciones
5.3.5. Blanqueo
184
5.3.6 Teñido de la Tela
Son tres los principales factores del teñido: las fibras, el colorante y el
someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las
5.3.8. Confección
185
5.3.9 Valorización de la cadena textil
a) Algodón
186
Haciendo un análisis comparativo con el algodón Tangüis, en
b) Desmotadora
187
desmotadora están compuestos por la materia prima, el 16.7%
algodón.
para la producción.
c) Hilado
188
De la producción de una Hectárea, que es 0.7 TM de fibra se
1519 para 0.7 TM y los otros costos por efecto de energía, mano
US$ 3,480 por los 0.6 TM, lo que genera un margen bruto
cultivo.
d) Tejido
189
esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4.5 %) en
e) Confecciones
$21 por kilo, pero se debe indicar que en este promedio están
fabricación.
190
ser intenso en bienes de capital. Se debe mencionar que por
(5.45).
191
Gráfico 5.7: Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil
2.500
2.300
2.100
2.000
R endim iento (P IM A ) = 5.45 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir
1.500
TM
1.000 0.885
0.759
0.700
0.600 0.633
0.500 0.487
0.500 0.385
0.000
A lg o d ó n R am a F ib ra de a lgo dó n H ilo T ela P re nd a
Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002)
Elaboración: Propia
México y Centroamérica.
192
5.4.1 Paquete completo (Full Package)
5.4.2 Maquila
193
proveedor de ropa recibe las piezas de tela, en algunos casos
sistemas.
Por otro lado, el esquema full package requiere contar con todos
194
que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer
precios.
195
90% de las exportaciones de confecciones peruanas. La
nacional.
196
México y algunos países de Centroamérica han logrado un
197
tienda ya que los costos de devolución de una prenda son
b) Dueños de marcas
198
necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez
c) Cover information
199
que mezcla debe tener, peso de la prenda dimensiones,
destino final.
200
5.5.1 Hilandería
fibra extra larga (algodón pima), concentran el 10%; las de fibra larga
exportadoras.
201
5.5.2 Fibra de Alpaca
y Cotton Knit.
202
Cuadro 5.10 : Integración de Procesos de las Top en Exportaciones
de Confecciones
Empresas Hilandería Tejeduría Tintorería Confecciones
Confecciones Textimax X X X X
Textil San Cristóbal X X X
Diseño y Color X X X
Topy Top X X X
Industrias Nettalco X X X
Textil del Valle X X X
Corporación Texpop X X
Cotton Knit X X X
Corporación Fabril de Confecciones X X X X
Peru Fashions X X
Texfina X X X X
Textiles San Sebastián X X
Industrias Full Cotton X X X
Copertex X X X
Aventura X X X
Incalpaca Textiles Peruanos de Export X X
Cia. Ind. Textil Credisa - Trutex (Creditex) X X X X
Textil La Mar X X
Devanlay Perú X X
Servitejo X
Franky y Ricky X X X
Industrial Textil del Pacifico X
Hilandería de Algodón Peruano X X X
All Cotton X X X
Deafrani X
Cotton Link X X X X
Intitop X X
Lives X
Consorcio Textil Sesan X X X
Corporación Tayssir X
Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio
en la Industria Textil – 2002
203
Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su
empresas.
hilandería y tintorería.
204
las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría, tintorería y
(fines del 2006). Hay que recordar que los beneficios arancelarios
205
Gráfico 5.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo
2002 – 2006
90
80 77 75 73
70
60 61
50
41 39
40
30
20 18
10
0
M.O. Capital Hilanderia Tintoreria Algodón Tejeduría Logística
Calificada
tangüis es mayor entre 20% y 25% a una que está elaborada con
206
del algodón peruano, y por ende de los hilados que tienen como base
importación de hilados.
hace poco fabricaban hilos para tejidos planos, decidieron adaptar sus
207
5.6.5 Tiempo de Entrega
frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. Si bien
promedio hace algunos años. Hay que resaltar que las grandes
208
5.6.6 Utilización de la Capacidad Instalada
209
Gráfico 5.9: Utilización de la Capacidad Instalada (%)
Fuente: PRODUCE
Elaboración: MAXIMICE
84%
82% 82%
82% 81%
80%
78%
76%
74% 73%
72%
70%
68%
Hilandería Tejeduría Tintorería Confecciones
210
a) Hilandería
b) Tintorería y Confecciones
c) Tejeduría
211
5.6.7 Inversión
una inversión de US$ 150 mil, pero podría llegar a US$ 1 millón, si es
en este aspecto en los dos últimos casos, existe mayor espacio para
212
la subcontratación. Por ejemplo, mencionaremos a continuación, las
a) Universal Textil
b) Creditex
213
c) Nettalco
d) Textil La Mar
f) Textil Amazonas
214
g) Michell
tejidos y confecciones.
h) Sudamericana de Fibras
de clientes.
i) Devanlay Perú
215
en la industria hilandera donde el período de recuperación es mínimo
ATPDEA.
216
Gráfico 5.11: Calificación de deuda de las 30 principales empresas
exportadoras
Dudosa Pérdida
12% 0%
Deficiente
25%
Normal
57%
Problemas
Potenciales
6%
capacitación.
217
Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector
218
Gráfico 5.12: Sobrecostos Laborales en América Latina (Costo
Laboral / Remuneración, en %)
obra en la China.
219
Gráfico 5.14: Producción por Empleado en China (Miles de RMB)
chinos son más baratos que los productos aún pagando aranceles.
220
confección en cualquier nivel de calidad y precio competitivo, la
norteamericano.
Asiático.
más caro que en China (Ver Gráfico 5.15). Producir una prenda de
sobrecostos laborales.
Por otro lado, el costo de los hilados en el Perú es US$ 1.23 la libra,
es US$ 0.70 la libra, esta diferencia se explica por el mayor precio del
221
En cuanto a los costos de los productos químicos y energía son
sector textil.
2 1.68
1.23 1.32 1.29
1 0.74 0.70
0.06 0.05 0.21 0.16
0
Precio Total Mano de Hilado Químicos Energía Otros
Obra
Fuente: BCR
Elaboración: Estudios Económicos - BWS
222
del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias
223
Suiza están ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar
adecuadas de trabajo.
Mas de 200
Trabajadores
13 grandes
empresas
Entre 50 - 200
31 medianas
Trabajadores
empresas
Entre 10 - 50
213 pequeñas empresas
Trabajadores
Entre 0 - 10
10,754 micro empresas
Trabajadores
224
5.6.11. Situación financiera de las empresas textiles
INGRESOS TOTALES
Empresas (miles de soles) VARIACIÓN
2003 2002 %
CREDITEX 236,951 195,502 21.2
INCA TOPS 58,344 53,337 9.4
TEXIL PIURA 110,566 101,108 9.4
MICHELL 111,017 100,824 10.1
SAN CRISTÓBAL 150,224,530 156,525,392 -4
NUEVO MUNDO 120,196 120,591 -0.3
UNIVERSAL TEXTIL 65,785 78,186 -15.9
FILAMENTOS 62,876 54,602 15.2
Fuente : Conasev
Elaboración : Propia
% MARGEN BRUTO
Empresas
2003 2002
CREDITEX 18.4 18.5
INCA TOPS 18.3 19.7
TEXIL PIURA 23.4 18.6
MICHELL 16.4 20
SAN CRISTÓBAL 17.4 22.1
NUEVO MUNDO 13.4 19
UNIVERSAL TEXTIL 21.2 27.5
FILAMENTOS 19.8 23.4
Fuente : Conasev
Elaboración : Propia
225
Cuadro 5.13: Margen Operativo de Empresas Textiles
(menor a 1), mientras que las otras, el ratio es mayor que 1, lo que
ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIAL
2003 2002
CREDITEX 0.9 0.9
INCA TOPS 1.6 1.7
TEXIL PIURA 0.8 0.8
MICHELL 1.2 1.2
SAN CRISTOBAL 6.2 4.0
NUEVO MUNDO 1.4 1.2
UNIVERSAL TEXTIL 0.7 0.7
FILAMENTOS 0.3 0.3
Fuente : Conasev
Elaboración : Propia
226
La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.15) es positivo en la mayoría de
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
2003 2002
FILAMENTOS
UNIVERSAL TEXTIL
NUEVO MUNDO
SAN CRISTOBAL
MICHELL
TEXIL PIURA
INCA TOPS
CREDITEX
Fuente : Conasev
Elaboración : Propia
227
Gráfico 5.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles
FILAMENTOS
UNIVERSAL TEXTIL
NUEVO MUNDO
SAN CRISTOBAL
MICHELL
TEXIL PIURA
INCA TOPS
CREDITEX
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Fuente : Conasev
Elaboración : Propia
medio.
228
en muelle de 29 horas, cuando el promedio internacional es de 20
horas. Esta claro que los altos costos logísticos en el Perú no guardan
Perú 305
Japón 220
Montreal 180
Valparaíso 160
Hamburgo 155
229
Gráfico 5.20 : Facilidades Portuarias
1 2 3 4 5 6 7
El 90% del comercio exterior pasa por los puertos, actualmente solo el
decir, aquellos que transportan sus propias grúas. Por ejemplo, los
230
En Marzo del 2003, fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro.
27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”, más conocida como Ley
comercio exterior.
La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que tiene entre sus
231
encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, para
su posterior aprobación.
operando.
232
5.7. Producción textil nacional
mercado externo (beneficiadas por la vigencia del ATPDEA), así como por
233
fue el de hilos e hilados de algodón y mezclas (53%) dinamizado por la
significativamente.
de la industria textil.
234
Gráfico 5.21: Producción Nacional Textil- Confecciones
235
confecciones alcanzarían los US$ 925 millones (13.1 %), mientras que
Fuente: Aduanas
Elaboración: Prompex
Colombia, alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.UU., y
236
mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia), que viene
de Japón.
Michell y Cia (19%), Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%), que
concentraron el 24% del total. Por otro lado, hasta Octubre del 2003, el
rubro fueron China e Italia, que representaron el 30% del total, y las
4A.3 (Anexo 4), siendo la de mayor participación los tejidos, para luego
237
Gráfico 5.23 : Exportación Textil - Confecciones
238
Cuadro: 5.17: Exportación de Prendas de Vestir (miles de US$)
Partida Descripción Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Var. Cont.
611420 Las demás prendas de vestir, de punto, de algodón 15,003.48 22,832.47 52.18% 2.77%
239
33.61% que tuvieron las ventas hacia España, Italia y Colombia,
240
Gráfico 5.25 : Participación de las Exportaciones Textiles por Países
(%)
241
Cuadro 5.18: Principales Productos por Mercados de Destino
Estados
SUB-TOT TOT-GRAL
PARTIDA DESCRIPCION Unidos de Venezuela Chile España Italia
PARTIDA PARTIDA
A.
T-shirt de
punto de
6109100031 algodón para 110,153.67 4,152.27 1,042.79 1,093.28 359.69 116,801.70 125,393.06
hombre o
mujer
Camisas de
punto de
6105100041 algodón, para 45,260.15 3.56 572.97 251.91 200.16 46,288.74 54,976.69
hombres o
niños
Los demás T-
shirts de punto
6109100039 de algodón, 27,377.13 9,559.91 603.8 629.05 54.83 38,224.73 40,448.68
para hombres y
mujeres
Las demás
camisas y
blusas de
6106100090 punto de 28,338.06 1,262.95 117.39 121.35 38.81 29,878.55 31,159.10
algodón, para
mujeres o
niñas
T-shirt de
punto de
6109100041 26,739.45 629.3 111.83 1,392.85 55.21 28,928.64 30,754.29
algodón para
niños o niñas
SUB-TOTAL
237,868.46 15,607.99 2,448.78 3,488.43 708.7
PRODUCTOS
TOTAL
516,031.89 46,225.71 29,620.88 21,127.48 20,650.16
GRAL. PAIS.
Fuente: Aduanas
Elaboración: Prompex
exportadora peruana al cierre del año 2003 (Cuadro 5.19). Sus ventas
242
tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus
años, hasta Octubre del 2003. En la Gráfico 5.26 se observa que las
243
Gráfico 5.26 : Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas
EE.UU. (50% del total), Europa (30%) (en particular Reino Unido e
(Gráfico 5.27).
tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor
habría sido limitado, pues sólo las prendas de vestir gozan de los
244
cual los productores le han tomado mayor atención a dicho mercado,
de chompas de alpaca.
base a dicho insumo. En ese sentido, será importante una alianza entre
los sectores público y privado para exportar productos con mayor valor
finas de origen animal. Por otro lado, las empresas deberán buscar
alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante
245
Gráfico 5.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino
(%participación)
246
del Asia, por lo que una parte importante de sus exportaciones de
100.00%
88.00% 89.00%
90.00%
80.00%
70.00% 65.00%
60.00%
49.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Perú Colombia Bolivia Ecuador
textiles.
del 2002, alcanzando los US$ 50,5 millones, debido a los menores
247
Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes
fue el de fibras textiles, cuyo monto aumentó 20,2% ante los mayores
Taiwán, que concentraron el 79% del total. Casos especiales fueron las
248
En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrílicas
249
Gráfico 5.30: Participación de Importaciones por Regiones (%)
250
Persisten las presiones proteccionistas para el algodón, pero la unidad
251
mostrarían una caída de 10%, aproximadamente, presionando al alza
sus productos.
252
específico del subsector textil – confecciones, 92%. Este aumento
253
5.11 Fortalezas y Debilidades
Confección Textil.
5.11.1. Fortalezas
a) Industria Integrada
El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene una parte
plazos de entrega.
consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran
254
inversiones importantes en el cultivo del algodón. Como se explicó
c) Posicionamiento adecuado
mercado textil.
d) Conocimiento de la industria
255
relación con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos
punto sea 60 días, frente a los 75 días que les toma a los productores
256
f) Disponibilidad de la mano de obra
comercialización.
257
5.11.2. Las Debilidades
oriente del país, situación que ha tenido como efecto la salida del
localmente.
258
de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de
74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y
economías de escala.
259
e) Limitación en capacidad de producción de Algodón
de las exportaciones.
260
Asimismo, hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA)
inversión.
confecciones.
261
h) Problemas endémicos del algodón peruano
período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Hay que recordar
ser renovados.
262
Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de
contratos laborales.
263
l) Sobrecostos Logístico
264
5.12. Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI):
Debilidades Internas
Endeudamiento y elevado costo 6% 4 0.32
financiero
Informalidad y subvaluación de 4% 1 0.04
importaciones
Elevado costo de la mano de obra 6% 3 0.18
Problemas estructurales en las 2% 2 0.04
PYMES
Limitación en la capacidad de 4% 3 0.12
producción de algodón
Limitada Capacidad de Inversión 3% 2 0.06
del Empresariado
Débil integración del agricultor con 4% 2 0.08
la cadena textil
Problemas endémicos del algodón 4% 3 0.12
peruano
Limitantes de la cadena textil 4% 3 0.12
Escasez de mano de obra calificada 2% 2 0.04
Rigidez del mercado laboral 6% 4 0.32
Sobrecostos Logísticos 4% 4 0.16
TOTAL 100% 3.01
Elaboración Propia
muestra un valor (3.10), por encima del promedio (2.50), esto nos
265
podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la
5.13. Conclusiones
exportaciones.
266
que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables,
267
esquema de full package se vuelve una limitación para el crecimiento
268
9. El mayor peligro que enfrenta el Sector de Confecciones, es la
trabajador.
269
efecto del ATPDEA, es de 20% a 21%, quedando una brecha de
de 75 días.
13. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos
aproximadamente 2 veces.
270
entre 50% a 60% del algodón necesario para su producción de
prendas de vestir.
271
CAPÍTULO VI
FORMULACION DE ESTRATEGIAS
conducta ética:
272
Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias
ambiente.
2,000 millones.
Esce na rio ( En m ile s US $ ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
E E .UU: Im portac ión de tex tiles en M ill. De M 2(1) 3.0% 39,698 40,889 42,115 43,379 44,680 46,020 47,401 48,823
Cuota: 3.0% en M ill de M 2 (2) 3.0% 1,191 1,227 1,263 1,301 1,340 1,381 1,422 1,465
P E RU: P artic ipac ión s obre la c uota:32.9% (3) 32.9% 392 404 416 428 441 454 468 482
Inc rem ento de las ex p. Tex tiles a E E .UU 20.0% 20.0% 40.0% 5.9% 5.0% 5.0% 5.0%
E x portac iones tex tiles a los E E .UU en M ill de M 2 125 149 179 251 266 279 293 308
V alor de ex portac iones Tex tiles del P erú US $ M ill. (4) 822 986 1,184 1,657 1,756 1,843 1,935 2,032
V entas en bas e a algodón Tanguis 80% 658 789 947 1,326 1,404 1,475 1,548 1,626
V entas en bas e a algodón P Y M A 20% 164 197 237 331 351 369 387 406
822 986 1,184 1,657 1,756 1,843 1,935 2,032
TN de P rendas Tanguis 31 38 45 63 67 70 74 77
TN de P rendas P Y M A 6 7 8 11 12 13 13 14
37 44 53 75 79 83 87 91
Ratio para fibra de algodón 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
TN de fibras de algodón 66.97 80.37 96.44 135.02 143.04 150.19 157.70 165.58
Ratio para A lgodón en Ram a 1.315 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
Ha de A lgodón nec es arias para atender m erc ado ex terno 88 106 127 177 188 197 207 218
Cons um o de A lgodón nac ional 60 60 80 100 120 140 160 180 210
Cons um o de algodón im portado 28 26 27 57 48 37 27 8
88 106 127 177 188 197 207 218
E laborac ión: A utores de es ta tes is
1.- Inc luy e un c rec im iento de 3% anual para la ec onom ía am eric ana (c apítulo 3.1.2)
2.- Cuota para los país es del A TP DA
3.- M onto m áx im o de ex portac ión de tex tiles para el P erú
4.- US $ 6.8 m illones por c ada m illon de m etros c uadrados exportados (c apítulo 4.1.5)
273
6.5. Proceso Estratégico.
3. Nuevos mercados Desarrollar la moda peruana, acuerdos con Apoyo financiero del estado a los agricultores
diseñadores reconocidos mundialmente.
4. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % del Extender la cadena textil hasta la distribución door to Planificación de cultivos en el sector agrario
consumo en prendas de vestir en EEUU. door
5. Nuevas alternativas de distribución de prendas al Desarrollo tecnológ. de uso de fibras sintéticas en Reducción aranceles importación de máquinas y bienes
consumidor final (door to door) cofección de prendas de capital
6. Tecnología de la información al alcance. Integrar la Tecnología de información a la cadena textil Promoción de adquisición de maquinaria crítica de
cadena textil
7. En países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado Alternativas de Reducción de costos de la mano de
tendencia a preferir prendas de vestir hechas con obra y cambios en el sistema laboral
productos naturales
La industria alpaquera debe agregar mayor valor Creación de un instituto de capacitación tecnologica
agregado a las exportaciones.
Desarrollo de prendas de vestir en base al algodón Restructuración de las PYMES
PIMA
Participación activa en ferias y eventos de nuevas
tendencias de la moda
Ampliar la infraestructura portuaria.
Elaboración: Propia
274
6.5.2. Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la
Acción)
11 -18
-18 26
Conclusión :
Promedio estabilidad entorno = -2.57 Promedio Fortaleza del país= 3.71
Promedio Ventaja competitiva = -2.57 Promedio Fortaleza financiera= 1.83
275
corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC). El Sector Textil
PERFIL ESTRATÉGICO
Conservador FF Agresivo
5
4
3
2
1
VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 FP
-1
-2 (1.14, - 0.74)
-3
-4
-5
Defensivo -6 Competitivo
EE
Elaboración: Propia
276
6.5.3. Matriz del Boston Consulting Group (BCG)
277
Gráfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG)
Baja -20
Porcentaje
Porcentaje Ratio
Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos Paticipación
Crecimiento
Mercado
Perú $370 1.97% 0.60% 7.0%
Guatemala $1,550 8.27% 2.80% 13.0%
Pakistán $820 4.37% 1.50% 1.8%
Turquia $1,060 5.65% 1.90% -11.3%
Honduras $2,300 12.27% 4.20% 1.7%
Mexico $7,250 38.67% 13.30% -0.4%
Colombia $300 1.60% 0.50% -4.0%
China $5,100 27.20% 9.20% 3.3%
Total $18,750 100% 34.00%
BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AÑO 2003
Ventas al mercado de Estados Unidos
Elaboración: Propia
278
Gráfico 6.3: Matriz Interna y Externa
MATRIZ INTERNA Y EXTERNA
3 2 1
T
Alto
O 3a4
TA PERU
COLOMBIA HONDURAS
LE
PAKISTAN
S I II III
P GUATEMALA
TURKIA
O
Medio MEXICO
N 2 a 2.99
D
E
CHINA
R IV V VI
A
D Bajo
O 1 a 1.99
S
VII VIII IX
Ventas Porcentaje
Nombres
(Millones) Ingresos Puntaje EFI Puntaje EFE
1 Perú $500 1.03% 3.01 3.21
2 Guatemala $1,700 3.49% 2.23 2.85
3 Pakistán $1,100 2.26% 1.99 2.90
4 Turquia $5,000 10.26% 1.77 2.90
5 Honduras $2,600 5.34% 2.19 2.94
6 Mexico $7,350 15.08% 2.46 2.70
7 Colombia $475 0.97% 2.52 3.00
8 China $30,000 61.57% 2.03 2.76
Total $48,725 100% - -
279
Gráfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia
Cuadrante II Cuadrante I
PERU
POSICION
COMPETITIVA POSICION
DEBIL COMPETITIVA
FUERTE
resultantes del análisis efectuado. Luego del análisis hemos agrupado las 29
280
estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el
Cuadro 6.4.
Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los
Elaboración: Propia
281
6.7. La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico.
282
Cuadro 6.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico
Elaboración: Propia
283
CAPITULO VII
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS
En este sentido, el compromiso del Estado aunado con los gremios para
priorizar la Competitividad del País como uno de los cuatro grandes objetivos
284
Actualmente nuestro país se encuentra en excelente posición para la
muestran que éstas tienen que ser además consistentes con políticas de
un acontecimiento
285
Una agresiva política de atracción y protección a la inversión
Medidas:
escala.
286
3. Trabajo de conversión del sector productor de algodón, lograr credibilidad de
pago.
estratégicas.
Incentivos a la producción
Medidas:
Medidas:
algodón.
aprovechando su hospitalidad.
287
ESTRATÉGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodón 100%
peruano.
exitosamente.
Medidas:
textil.
confecciones textiles.
origen.
peruanas.
internacionales).
288
Eficiente aplicación de planes de Investigación y Desarrollo, así como de
Medidas:
centros de investigación.
desarrollo.
investigación en el Perú.
289
9. Difundir los proyectos exitosos de investigación y desarrollo de los
centros de investigación.
Medidas:
competencia.
Medidas:
exportación.
290
3. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las
Diseño y moda.
Medidas:
y desfiles de moda.
Medidas:
en ellos.
291
Objetivo de Corto Plazo 5
Medidas:
ellos.
producción.
Medidas:
Marítimo.
292
Medidas:
marítimo.
293
3. Establecer estándares mínimos de calidad para la prestación de los
física de mercancías.
compromisos tangibles.
Medidas:
internacionales exitosas.
294
5. Fomentar la creación de Plataformas y Zonas de Actividades
Logísticas.
Package”).
Medidas:
internacionales exitosas.
Medidas:
internacionales exitosas.
Medidas:
295
Objetivo de Corto Plazo 4.
Medidas:
internacionales exitosas.
Medidas:
Medidas:
representativo.
296
Medidas:
empresarial.
nacional.
institutos y universidades.
exportador.
capacitación de su personal.
comercio exterior.
Medidas:
corporativo.
297
3. Establecer sistema de sanciones por malas prácticas comerciales.
Medidas:
el comercio exterior.
exportador.
Medidas:
exportador.
298
3. Asignar las responsabilidades y coordinar las acciones
Medidas:
exportación.
299
Medidas
del país.
sector.
país.
sector.
responsabilidad social.
300
- Promover en el sector una mayor participación hacia gobiernos
corporativos.
de la cadena textil.
prendas de vestir.
costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del
sector.
7.3.1 Pima
301
- El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones
hechas con algodón Pima asciende a 29 dólares por kilo o 6.8 dólares
por prenda. Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar
un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso
escala.
302
completamos la integración al esquema del paquete completo (Full
medianas y micro-empresas.
Elaboración: Propia
7.3.2 Tangüis
303
Cuadro 7.2: Valorización de la cadena textil algodón Tangüis
Elaboración: Propia
los objetivos alineados con las estrategias. Esto va permitir reducir el grado
los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que
304
CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 Conclusiones
de cada una de las etapas productivas del sector, situación que les
clientes.
305
4.- Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo,
confección que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor
de exportación.
mayormente con esta materia prima y, a pesar del gran aumento del uso
mundiales.
6.- El algodón peruano, base del ancestral arte textil de nuestro país, y
cultivado desde hace más de tres mil años, se caracteriza por tener fibras
inmejorable calidad.
7.- La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia
306
muy atractiva para la industria de confecciones en el Perú y en el mundo.
8.- Las tendencias de la moda, así como su mayor costo relativo respecto a
productividad.
las importaciones.
307
incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30%
anual.
11.-Las perspectivas futuras del sector textil dependerán del entorno externo
confecciones textiles.
13.-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A.,
competidores.
308
16.-El desarrollo del sector textil exportador del Perú merecerá un trato
8.2 Recomendaciones
1.- Elevar el presente Plan Estratégico del sector textil exportador del Perú a
disponible.
309
BIBLIOGRAFÍA
2002.
competitivo y recomendaciones
310
CARREIRO ECHEVARRIA, Max. Promoción de la Inversión Privada en los Puertos”.
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Lima,
Perú. 2003.
CONDO, Arturo.- Desarrollo de Clusters Competitivos”.
2001.
– Marzo 2003.
Febrero 2004.
Subcontratación en la Industria de la
311
IBER- GEO INTERNACIONAL S.L.
Mayo 2003.
2003.
MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Noviembre 2001.
312
EEUU. Foro Fidubogotá. Bogotá, Colombia.
05 Junio 2003.
Julio 1995.
Analyzing
Sustaining
School
Wesley
313
ARTICULOS PERIODISTICOS
GESTION.- Industria textil importa 65 % de su materia
20 Noviembre 2003.
2004.
2004.
30 Abril 2004.
314
Entrevista Pedro Gamio, Presidente del
Mayo 2004.
10 Mayo 2004.
Mayo 2004.
315
EL COMERCIO.- Instan a elevar competitividad del Perú para
316
GESTION.- Caerán precios de tejido de punto por
2004.
REVISTAS ESPECIALIZADAS
PRESENCIA (CONFIEP).- Análisis Sector Logística, Nro. 125, Lima,
2003.
2004.
2003.
http://www.inei.gob.pe/
http://lima.usembassy.gov/wwwhalcalinks.html - 7
317
[consultado: 26 Octubre 2003 19:15 pm].
ATPDEA
http://www.wiesesudameris.com.pe/main_siee.shtml
PYMES
http://www.iberpymeonline.org/noticias.asp?step=1&id=281
POLÍTICAS DE ESTADO
http://www.mincetur.gob.pe/default.asp?pag=COMERCIO/otros/penx/penx.htm&lat
=COMERCIO/lateral.asp?pag=comercio&num=3
MODA TEXTIL
http://www.mundotextilmag.com.ar/mundotextilmag/default.asp?NotaID=6,37
ESTADISTICAS
http://otexa.ita.doc.gov/
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2003_s/its03_bysector_s.htm
/ft/weo/2000/02/&prev=/search%3Fq%3Deconomic%2Boutlook%26hl%3Des%26lr
%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall
318
ANEXOS
319
ANEXO 1
CENTROAMERICANOS.
320
DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS
CENTROAMERICANOS.
a) Costa Rica
todos los países del área, excepto Nicaragua. En el 2002, este país
321
al resto de Centroamérica, entre otras cosas con una carrera
Productos Principales
Fuente: OTEXA
322
Industrias relacionadas
contar con una certificación ISO 9002, ofrece cursos específicos en las
producción textil.
323
Otras instituciones que apoyan al sector en estas áreas incluyen a
plantas.
industrializados.
opciones con las que cuenta el productor son limitadas, y las tasas de
324
más valor agregado se genere y más complejas se vuelvan los tipos de
centroamericana).
América).
325
inventario en línea de las opciones de financiamiento tanto locales e
e importación.
comercio exterior.
empresas transportistas.
326
La fabricación de maquinaria y equipo, como en el resto de la región, es
escaso.
ambos puertos.
Instituciones de Apoyo
327
CATECO ha invertido en promocionar al sector, mejorar el clima
cluster.
328
Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trámites de las
congresos sectoriales.
329
Gráfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseño
Leyenda
b) El Salvador
330
estadounidense US$ 1,675 millones en prendas de vestir,
331
diseño se encuentra moderadamente desarrollada, con la presencia de
empresas con diseños y marcas propias tales como Hilasal y St. Jack´s.
Productos Principales
para mujer y niña por sí sola acapara el 15% del valor de las
332
Industrias relacionadas
comerciales.
productiva.
333
Asimismo, el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a
exportación.
desarrollo sostenible.
334
Siguiendo el patrón del resto de la región, la industria tiene un débil
335
Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), que
moderado.
Instituciones de Apoyo
textiles y confección.
336
Las asociaciones sindicales, sin embargo, se encuentran en un estado
337
industrias. Finalmente, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI)
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseño
Leyenda
338
c) Guatemala
339
obstante, el país cuenta con una industria textil bastante desarrollada,
Productos Principales
340
Cuadro A1.3: Guatemala: Principales categorías de exportación textil a
EEUU (En millones de US Dólares, 2002)
Industrias Relacionadas
341
suministros, productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor
342
sobre la industria y sus participantes, así como para mercadear sus
de gobierno.
es moderado.
Exportadora y de Maquila.
343
infraestructura. Como puntos a favor, el Ministerio de Economía ha
Instituciones de Apoyo
344
Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al país y atraer
operaciones existentes.
345
competitividad y el desarrollo sostenible, mediante servicios de
346
Gráfico A1.3: Cluster textil en Guatemala
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseño
Leyenda
d) Honduras
347
el líder regional, junto a Guatemala, en cuanto al número de operadores
Principales Productos
348
Honduras tiene el puesto número 2 dentro de los exportadores
Industrias Relacionadas
La capacitación y asistencia técnica en Honduras se ha desarrollado
349
(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educación
vocacional y técnica.
Honduras en Centroamérica.
350
puertas a otras empresas con necesidades similares. Otra instancia que
351
exportación en línea en aproximadamente 45 minutos. Además, el
débiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja
calidad.
Instituciones de Apoyo
del sector han mostrado avances moderados, pero falta camino por
cluster regional.
352
sector de textiles y confección, y esto se ha visto reflejado en la gran
Por último, hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas
público-privado.
353
Gráfico A1.4: Cluster textil en Honduras
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseño
Leyenda
e) Nicaragua
354
aumento en el número de personas empleadas, llegando a más de
Productos Principales
primeras cuatro categorías, las cuales cubren más de dos tercios de las
(Cuadro A1.5)
355
diferenciándose de países como Honduras donde sobresale la
Industrias Relacionadas
356
la capacitación en tecnología mediante los Centros de Desarrollo
Empresarial.
357
confección pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria
El transporte y logística es otra área débil porque tiene el costo más alto
(CETREX) con una ventanilla única para la exportación. Por último, los
telecomunicaciones.
Instituciones de Apoyo
consolidarse aún más esta asociación y saber afrontar los muchos los
358
que existen en Nicaragua crean un débil ambiente de asociaciones
sindicales.
359
Gráfico A1.5: Cluster textil de Nicaragua
Instituciones
Accesorios de Apoyo
Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios
Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones
Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales
Hilos de
coser
Diseño
Leyenda
360
ANEXO 2
DISEÑO Y MODA
361
DISEÑO Y MODA
básicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas
mercado tan cambiante por efectos de la moda, en que ésta cada vez
362
cambia más rápido inclusive en la misma temporada, más apreciado será el
que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese
el exportador.
363
Cuadro A2.2: Los millonarios de la moda en el 2004
Penney, L.L. Bean, Lacoste, Mac Gregor, Nautica, Arman, Swiss Army,
Polo Ralph Laurent, Arman, Nike, Donna Karan, Swiss Army, Liz Claiborne,
Guess, Nike, Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit; Gap, Old Navy
364
Existen tres factores principales en la elección de determinado país por parte
Caso ZARA
eran poco usadas por los clientes. La ropa de buen diseño era inaccesible
estaba en equilibrio, las reglas del juego eran conocidas, cada temporada
dura tres (03) o cuatro (04) meses; luego hay otros cuatro o seis meses de
365
Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al
reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana, desde el centro
discotecas para observar como visten los jóvenes, esta información se envía
Cada prenda lleva una etiqueta electrónica de forma que puede ser
366
empaquetada mecánicamente y enviada a su destino correcto, 822 tiendas
que Zara impulsa la creación de valor para el cliente antes que buscar la
medios de producción internos significa que Zara opera casi sin “stocks” y, a
pesar de ello, puede enviar nuevos diseños a las tiendas dos veces por
competidores.
367
Su única opción es proporcionar a sus clientes una diversidad de
velocidad.
clientes apropiados. Hay que investigar para saber no sólo lo que quieren los
suministrar.
368
debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones.
productos?.
y pedidos perfectos.
mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de última hora que
soliciten los clientes. Los clientes esperan que los pedidos perfectos, sean
369
Cuadro A2.3 : Alternativa Zara
ALTERNATIVAS TRADICIONALES
Nuevos diseños por temporada
Moda para niveles socioeconomicos altos
Series cortas
Variedad y colorido
Costos elevados
Mercados de nichos elevados
Pocos cambios
Diseños más duraderos
Series largas
Poca variedad
Costos bajos
Mercados de masas
ALTERNATIVA ZARA
Modas para masas de jóvenes y no tan jóvenes
Cambios de diseño y colores varias veces al año
Captación instantánea de los gustos del mercado
Rapidez de respuesta
Utilización masiva de la tecnología para reducir los costos
370
ANEXO 3
CONFECCIONES.
371
ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE
CONFECCIONES.
372
El algodón peruano viene pasando por una grave crisis, no se hacen
desarrollos genéticos desde los años 60. El agricultor es un pequeño
parcelero y cuenta con 3 a 4 hectáreas, su rentabilidad es baja y
además no cuenta con ningún tipo de apoyo tecnológico. Por ello es
necesario mejorar los atributos de la semilla del algodón Pima y
Tanguis, para lograr la competitividad internacional. El gobierno debería
apoyar al Instituto Peruano del algodón (IPA) ya que ellos están
realizando grandes esfuerzos para desarrollar genéticamente la semilla
de algodón, pero sus recursos son muy escasos. El desarrollo de la
semilla dura por lo menos un par de años, y por el momento hay que
seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero
todavía no llega a ser competitiva.
373
alta calidad y valor agregado. La preocupación mayor se dará a fines
del 2005, cuando la China no tendrá ninguna restricción para ingresar
al mercado americano entre otros factores.
del hilo, por las siguientes razones: Implementar una hilandería es una
374
investigación, recursos y mala costumbre en cuanto al crédito. Como
solución, actualmente se trabaja con algodón importado. El algodón
sustituto de procedencia americano es resistente, pero el peruano tiene
vistosidad para el tejido de punto, este se puede mezclar para alargar la
fibra del algodón peruano. Esto es difícil probar, pero los compradores
americanos son capaces de identificar el error, porque han invertido
grandes sumas de dinero en Marketing, promocionando en sus
confecciones el Pima peruano.
ampliar una hilandería es como hacer una nueva ya que uno tiene que
ampliar toda la línea desde sus inicios, ya que una hilandería que ha
375
El ATPDEA permite hilar en el Perú con algodón de cualquier
Nettalco S.A.
sus índices de calidad, pero tienen que tener cuidado porque el “polo”
376
diferenciación. Los que menos problemas tengan serán los que se
que mayor amenaza les causa. Perú como país productor de prendas
personales y políticos.
377
Pero el problema va más allá. No se restringe a encontrar al socio, sino
que una planta produzca tal cantidad de “títulos”. Eso incorpora otro
que títulos son los que requerirá Nettalco de aquí a cinco o diez años.
Industrias (SIN)
378
era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco, por lo tanto
esta posibilidad se truncó.
379
pueda poner cuotas para la exportación de nuestros polos, de
hecho ya lo hizo en años anteriores.
exportaciones, pero cualquier país que quiera tener una presencia algo
existe una presión general de los compradores por bajar los precios.
Por otro lado, algo que nos tiene a todos muy preocupados, es el
380
desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China.
Producen volúmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto
afectaría directamente.
Con todo esto y a pesar del APTDEA, Perú tiene un serio problema de
está afecto al beneficio del Draw Back. En otros países esto no sucede.
Además Perú tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser
381
se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a
de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una
382
cuales tienen una proyección de US$ 54 millones para el 2003, con un
excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visión
producción por prenda está por los US$ 11.00. Consideran que el nivel
grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se
7.00.
mayor tamaño.
383
Considera que el algodón Pima, no tiene ningún tipo de valor agregado
encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan
mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las
requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han
son dos negocios distintos y más porque en el Perú es cada vez es más
hilandería cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodón está en
exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fácil acceso a Mato Groso, el
384
ANEXO 4
385
Cuadro A4.1: Producción Desagregada de la Industria Textil
386
Cuadro A4.2: Indicadores Estratégicos de la Industria Textil
387
Cuadro A4.3: Exportación de Productos Textiles (miles de US$)
388
Cuadro A4.4: Principales Destinos de Exportación (miles de US$)
389
Cuadro A4.5: Principales Empresas Exportadoras de Productos
Textiles (miles US$)
390
Cuadro A4.6: Importación de Productos Textiles (miles de US$)
391
Cuadro A4.7: Empresas Importadoras de Productos Textiles
392
Cuadro A4.8: Principales Orígenes de Importación de Textiles
393
ANEXO 5
394
Grafico A5.1 Comercio Mundial del Algodón (2003)
UZBEKISTAN
EEUU
P: 1067
P: 4421 E: 740
E: 2395 I: 0
I: 0
TURQUIA
P: 865
E: 0
I: 624
CHINA
PAKISTAN P: 5313
P: 1807 E: 74
E: 0 I: 98
BRASIL I: 0
PERU INDIA
P: 766
P: 46 E: 0 P: 2678
E: 0 I: 0 E: 0
I: 43 I: 0
0.3 %
PRODUCCIÓN: 79%
EXPORTACIÓN: 50%
IMPORTACIÓN: 12%
395
ANEXO 6
396
Grafico A6.1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a
EE.UU. (Millones Us$)
CHINA
CANADA E: 206
E: 203 HONG KO NG
T: 20d
E: 405
T: 14 d
VIETNAM
E: 132
T: 23 d
CAMBOYA
GUATEMALA E: 240
E: 687 T: 23 d
T: 7 d
PERU
INDIA
E: 297
E: 402
T: 15 d
T: 21d
BRUNEI
E: 152
T: 23 d
ALTO
MEDIO
BAJO
397