PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR DEL PERÚ Desarrollada y sustentada por: Cock Juan Pablo Guillén Mariano Ortiz José Trujillo Franklin Asesor: Fernando D´Alessio
Santiago de Surco, agosto de 2004

INSPIRACION Comunidad de CENTRUM: Hace ocho meses terminamos nuestro curso de Dirección Estratégica. En ese entonces, el consenso del grupo fue preparar un planeamiento estratégico como tema de tesis. Lo que no estaba claro era qué tema escoger . En su momento decidimos analizar un sector en donde ninguno de los integrantes del grupo haya tenido experiencia alguna. Esta decisión tenía dos alcances; Primero: Demostrarnos a nosotros mismos que estábamos preparados para aplicar las herramientas aprendidas en la Maestría. Segundo: Contribuir con nuestro país y aportar un documento académico que sirva de hoja de ruta para un sector de la economía. Optamos por el sector textil. Aceptamos que nuestra principal debilidad era el desconocimiento del sector, sin embargo contábamos con una fortaleza mayor: el conocimiento adquirido... Gracias CENTRUM... valió la pena nuestro esfuerzo porque en estos 26 meses nos enriquecimos con las enseñanzas compartidas, pero aún más…crecimos como personas.

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DEDICATORIA

A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida A mi Madre, Abuela y Tía, mis recuerdos invalorables. A mi Padre, Hermanos y Tíos. Un agradecimiento especial a Cementos Lima por su apoyo en mi formación profesional y personal.

Cock, Juan Pablo

A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida Mi recuerdo y cariño por siempre A mi Tía Ida y hermanos Un agradecimiento especial a Corporación de Industrias Plásticas S.A. Por su apoyo invalorable en mi formación Profesional y personal.

Guillén, Mariano

A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener: El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha. A mi Sebastián que ilumina con su sonrisa cada día de mi vida. A mis padres Silvia y José, a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.

Ortiz, José

A mis padres, fuente de motivación para ser un gran hombre y origen de mis más profundos valores y actitudes frente a la vida. A mi hermano y amigos, que creyeron en mi y me brindaron su apoyo desinteresado y oportuno de alguna u otra forma.

Trujillo, Franklin

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RESUMEN EJECUTIVO
El sector textil exportador del Perú constituye una de las industrias más importantes del País por su enorme repercusión en la economía, gracias a su buen desempeño en los últimos años. Este proviene especialmente de la elevada calidad de la materia prima, el algodón, que constituye en promedio el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica variedad natural del Perú en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo en el mercado mundial de los textiles.

La ventaja en el algodón es que el Perú ofrece productos textiles hechos con algodón de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos países que compiten con el país; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto da la posibilidad de ser flexibles, ágiles y rápidos para dar al mercado globalizado soluciones desde una posición geográfica que no es necesariamente la más cercana a los mercados internacionales más importantes, pero sí al mercado americano que interesa sobremanera por generarse ahí la mayor demanda para las prendas peruanas.

Este sector tiene potencial para generar más puestos de trabajo aún, insistiendo en su organización como cadenas productivas (cluster) y en la oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una confección que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando

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un valor agregado, cosa que es todavía poco común en los productos peruanos de exportación.

Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar independientemente o de manera integrada. La producción nacional a registrado un extraordinario crecimiento durante los últimos años. El sector a crecido a tasas anuales de 10% durante los últimos años. En cuanto a las exportaciones, éstas se duplicaron en la última década.

Existen todavía muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a nuevos mercados de exportación, o integrándose aún más hacia delante o atrás en la cadena productiva. Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. abrirá muchas puertas, pero debemos estar preparados. Si el Perú elevara su participación en las importaciones estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto bruto interno (PBI) crecería un 4% más. La generación de empleo sería el mayor beneficio del TLC.

Lograr este objetivo significa de manera impostergable: i) Incrementar nuestra producción de algodón y disminuir gradualmente la importación de este insumo. ii) Procesar la mayor producción de algodón en una industria

adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full Package) .

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iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodón peruano. iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribución para estar más cerca del cliente final. Aprovechar la cercanía al mercado objetivo con una respuesta rápida. v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una participación más activa de los gremios representativos.

Existe, también, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. Así, la producción de algodón es ya insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.

La diversificación actual en la estructura del sector textil exportador del Perú dificulta en cierta medida la integración entre ellas. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los competidores actuales en su mayoría “maquiladores”, vienen ganando experiencia e integrándose, lo que aumentará su competitividad frente al sector.

Por lo tanto, el planeamiento estratégico elaborado del sector textil exportador del Perú, tiene como objetivo lograr un documento académico

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preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visión del sector que sea reconocido como líder mundial en la confección de prendas de vestir de alto valor agregado.

Para ello se utiliza como marco teórico las herramientas de la administración estratégica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratégico y su proceso estratégico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas, Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.

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INDICE
INSPIRACION DEDICATORIA RESUMEN EJECUTIVO INDICE INDICE DE CUADROS INDICE DE GRÁFICOS ABREVIATURAS INTRODUCCIÓN i ii iii vii xii xv xviii 1

CAPITULO I
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

ASPECTOS METODOLÓGICOS
7 7 9 9 9 11

Idea a Investigar Planteamiento del Problema Objetivo General Objetivos Específicos Justificación y Viabilidad Limitaciones

CAPITULO II
2.1 2.2 2.3 2.4

MARCO TEÓRICO

2.5 2.6

2.7 2.8

Planeamiento Estratégico 12 La Visión 13 La Misión 14 Análisis del Entorno 14 2.4.1 Análisis de sector externo (PESTE) 15 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15 2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18 2.4.4 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 19 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19 Análisis Interno 20 2.5.1 La Cadena de Valor 20 2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 21 Elección de Estrategias 22 2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 22 2.6.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 23 2.6.3 Matriz Interna – Externa (IE) 23 2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23 2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MPC) 24 Benchmarking 24 Cultura Organizacional 25

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1.1 Problemas estructurales 3.2.2 3.2 Amenazas Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE) Conclusiones CAPITULO IV 4.7 3.1 EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES 97 97 99 99 100 102 106 106 127 143 4. Gubernamentales y Legales 3.5 Principales Productos Textiles Análisis de los Principales Competidores 4.3.4 3.2 4.1 Estados Unidos y Canadá 3.3 Factores de Competitividad 4.4 Perspectivas para el 2004 Entorno Ecológico y Ambiental Entorno Social. Cultural y Demográfico 3.5 3.3.6.1 Competidores que ingresan sus textiles a los Estados Unidos 4.1.5.2 El nuevo orden económico Internacional 3.CAPITULO III 3.1 Principales Socios Comerciales a) Estados Unidos b) Unión Europea 3.6 3.4.3 La China protagonista de ésta década 3.1.1 El algodón en el mundo 3.1.3 Competencia del sector del textil exportador del Perú 4.1.4.6.1.4 América Latina Entorno Tecnológico 3.1.1 Centroamérica 4.4 Exportaciones Textiles del Perú frente a la Competencia 4.2 Nuevos Competidores 4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 29 32 32 40 44 45 49 49 50 55 57 59 59 70 70 70 71 73 75 77 81 83 84 85 86 89 93 95 3.2.2 Análisis por Países Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter viii .5.3 3.3.2 Tecnología e investigación genética del algodón Entorno Político.1.8 Entorno Económico mundial 3.2 China 3.1 Oportunidades 3.1.3 Europa 3.3.2 Acuerdos Internacionales a) Comunidad Andina b) MERCOSUR c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) f) Tratado de Libre Comercio (TLC) Oportunidades y Amenazas 3.

2.3.1 Rivalidad entre los competidores 4.4.4.4 5.3.2 Tejeduría.3.5 Blanqueo 5.2.4.9 Valoración de la cadena textil Esquemas productivos 5.6.6.5.2 Hilado 5.6 Teñido de la tela 5.4 Poder de negociación de los Proveedores 4.3.3 Teñido de Hilado 5.5 Tipos de cliente del paquete completo 5.6.5.6.4 Tejido 5.2 Maquila 5.3 Fibras Artificiales Proceso productivo de textiles y confecciones 5.5 Poder de negociación de los consumidores Factores críticos de éxito Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Conclusiones 143 144 144 145 147 148 150 150 CAPITULO V 5.3.3 Paquete completo vs.4.7 Acabado Final 5. Tintorería y Confección 5.7 Inversión 5.1 Fibras Vegetales 5.6.1 Hilandería 5.6.3.8 Mano de Obra y legislación laboral ix .4 Paquete completo peruano 5.3.6 Proceso del paquete completo Empresas del sector 5.6.3 Capacidades de la cadena textil 5.4.2.3 Fibra de Alpaca Características del sector 5.4 Limitantes de la cadena textil 5.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 4.2 ANÁLISIS INTERNO 153 158 158 179 181 181 182 182 183 183 184 185 185 185 186 192 193 193 194 195 196 199 200 201 201 202 202 202 203 204 204 208 209 212 217 5.4.3.8 Confección 5.3.6.1 5.3 5.3.5 Tiempo de entrega 5.4 4.2 Fibras Animales 5. Maquila 5.1 Paquete completo (Full Package) 5.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 4.2 Tercerización de servicios 5.4.6 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Materia Prima 5.3.6 Utilización de la capacidad instalada 5.1 Integración de las empresas 5.5 5.6 4.3.3.1 Cardado y Peinado 5.5 4.5.3.

4 Competidores .6.10 5.10 Integración de las PYMES 5.2 Debilidades Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI) Conclusiones 219 222 225 228 232 233 235 235 238 239 244 246 247 247 248 250 250 250 251 252 253 253 254 258 265 266 CAPITULO VI.3 Principales mercados de exportación 5. Oportunidades.9.6.5.5.9.2 Sub-Sector confecciones 5.8.1 6.10.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 272 272 272 273 274 274 275 277 278 279 280 282 6.6.10.11.1 Sector Textil 5.11 5.4 Matriz Interna y Externa 6.6 6.5 Aprovechamiento del ATPDEA Importaciones del sector 5.7 Declaración de la Visión Declaración de la Misión Ética y Valores Enunciados de Objetivos de Largo Plazo Proceso Estratégico 6.2 Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) 6.12 Sobrecostos logísticos 5.5 Clientes .1 Matriz FODA (Fortalezas.8.5.6.2 Empresas textiles importadoras Análisis de riesgo del Sector Textil Exportador 5.10. Debilidades y Amenazas) 6.3 Proveedores 5.8.8.10.5.11.5.12 5.8 5.11 Situación financiera de las empresas textiles Exportadoras 5.5 Matriz de la Gran Estrategia Enunciado de Estrategias Externas e Internas Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico x .1 Sector textil 5. 6.9 5.5.7 5.8.4 Exportación de fibras de Alpaca 5.3 Matriz del Boston Consulting Group 6.3 6.6.1 Fortalezas 5.2 6.13 Sistemas de telecomunicación e información Producción nacional del sector Exportaciones del Sector Textil 5.Oferta 5.Demanda Fortalezas y Debilidades 5.1 Entorno Macro 5.13 5.4 6.2 Entorno Sectorial 5.9 Costos textiles 5.10.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.2 Conclusiones Recomendaciones 305 309 BIBLIOGRAFÍA ANEXOS 1 2 3 4 5 6 Descripción del sector y clusters en los principales Países centroamericanos Diseño y Moda Entrevistas con empresarios relacionados con el sector de confecciones Cuadros diversos del Sector Comercio Mundial del Algodón Principales Exportadores en el segmento de polos en EE. 310 320 361 371 386 395 397 xi .1 Pima 7.2 Tangüis Cultura Organizacional 286 300 301 301 303 304 CAPITULO VIII.2 7.3.4 Objetivos a Corto Plazo Políticas Propuestas para el sector Valorización de la Cadena Textil 7. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 7.CAPITULO VII.3.3 7.1 8.1 7.UU.

1 Cuadro 4.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles Cuadro 5.3 Áreas Cultivadas de Algodón Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles Cuadro 5. Centroamérica.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial Cuadro 5.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) Cuadro 3.7 Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón Cuadro 5.10 Integración de Procesos de las empresas Top en Exportaciones de Confecciones Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil Cuadro 5.1 Cuadro 3.4 Cuadro 3.7 Matriz EFE 60 61 62 63 66 69 94 Capítulo 4 Cuadro 4.6 Matriz MPC 103 105 106 107 110 150 Capítulo 5 Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodón Cuadro 5.INDICE DE CUADROS Capítulo 3 Cuadro 3.2 Cuadro 4.3 Cuadro 3.3 Cuadro 4. / Ha) Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles Cuadro 5.8 Valorización de la cadena productiva del sector textil (Algodón Pima) Cuadro 5.9 Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño Cuadro 5.4 Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg.4 Índice de Diversificación de prendas de vestir Segmentación del mercado de Polos en EEUU Competidores del Segmento Medio de Polos Empresas del Sector Textil y Empleo. 2003 Cuadro 4.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Cuadro 4.2 Cuadro 3.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 158 161 167 167 168 173 179 191 201 210 225 225 226 226 227 236 xii .5 Algodón: Variedades y Características Algodón: Producción de principales países Algodón: Exportaciones (miles TM) Algodón: Importaciones (miles TM) Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 – 2000) Cuadro 3.5 Producción de Algodón Rama Cuadro 5.2 Características de diferentes variedades de algodón Cuadro 5.

3 Evaluación de la Matriz PEYEA Cuadro 6.UU.2 Valorización de la cadena textil algodón Tangüis 302 303 Anexo 1 Cuadro A1.Cuadro 5.1 Costa Rica: Principales categorías de exportación Textil a EE. (millones de US$ 2002) Cuadro A1. (millones de US$ 2002) Cuadro A1. (millones de US$ 2002) Cuadro A1. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 Costa Rica: Principales categorías de exportación Textil a EE.1 Producción Desagregada de la Industria Textil 387 xiii .19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Cuadro 5.UU. (millones de US$ 2002) 322 332 341 349 356 322 Anexo 2 Cuadro A2.1 Valorización de la cadena textil algodón Pima Cuadro 7.2 El Salvador: Principales categorías de exportación Textil a EE.4 Matriz de decisión de estrategias Cuadro 6.UU.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) Cuadro 5.UU.4 Honduras: Principales categorías de exportación Textil a EE.1 Objetivos a largo plazo Cuadro 6.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 Cuadro A2.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) Cuadro 6.17 Exportación Prendas de Vestir (miles de US$) Cuadro 5.UU.21 Matriz EFI 239 242 243 253 265 Capítulo 6 Cuadro 6.3 Guatemala: Principales categorías de exportación Textil a EE.5 Nicaragua: Principales categorías de exportación Textil a EE.3 Alternativas ZARA 363 364 370 Anexo 4 Cuadro A4.UU.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir Cuadro A2.18 Principales Productos por Mercados de Destino Cuadro 5.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 273 274 275 281 283 Capítulo 7 Cuadro 7. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.

8 Indicadores Estratégicos de la Industria Textil Exportación de Productos Textiles (miles de US$) Principales destinos de exportación (miles US$) Principales empresas exportadoras de textiles Importación de productos textiles Empresas Importadoras de productos textiles Principales Orígenes de Importación de textiles 388 389 390 391 392 393 394 xiv .7 Cuadro A4.2 Cuadro A4.6 Cuadro A4.3 Cuadro A4.4 Cuadro A4.Cuadro A4.5 Cuadro A4.

UU.INDICE DE GRAFICOS Capítulo 2 Gráfico 2. 2000) Grafico 4. de textiles y prendas 98 100 101 102 103 105 107 112 116 119 120 124 142 xv .4 Modelo secuencial del proceso Estratégico Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) en Centroamérica 2003 Grafico 4.9 Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto de producción) Grafico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Gráfico 4.3 Gráfico 3.13 Tendencias en precios de Importación en EE.3 Gráfico 2.2 Gráfico 2.12 Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. El proceso de Benchmarking.5 Grafico 3.10 Costos de Mano de Obra en confección (en US$ por minuto de producción 2001) Grafico 4.1 Gráfico 2.) Gráfico 4. 2003 (centavos de US$ dólar) Grafico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado Gráfico 4.2 Gráfico 3.1 Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.3 Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU Gráfico 4. 13 16 21 24 Capítulo 3 Grafico 3.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU Gráfico 4.4 Gráfico 3. Porter.6 Tasas de pobreza 1997 y 2001 Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) Fibras: Producción mundial (1980-2000) Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 1980 Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 2000 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales 58 64 67 68 69 86 Capítulo 4 Grafico 4.1 Gráfico 3. desde Centroamérica según preferencia utilizada (en % de SMEs 2002) Grafico 4.UU.11 Costos de Fletes Marítimos hacia EE.2 Importaciones Textiles de EEUU Gráfico 4. Porter.UU. (US$ por contenedor. La Cadena de valor de M.

3 Gráfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219 Gráfico 5.30 Participación de Importaciones por Regiones (%) 250 Gráfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247 Gráfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227 Gráfico 5.10 Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 210 Gráfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.26 Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas 243 Gráfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206 periodo 2002–2006 Gráfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228 Gráfico 5.9 Utilización de la Capacidad Instalada (%) 210 Gráfico 5.14 Producción por Empleado en China (Miles de RMB) 220 Gráfico 5.23 Exportación Textil – Confecciones 238 Gráfico 5.2 Gráfico 5.29 Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 Gráfico 5.1 Gráfico 5. en %) Gráfico 5.Capítulo 5 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154 Cadena de Valor del Sector Textil 155 Integración de la Industria Textil 156 Variación de la Cotización del Algodón 170 Variación del Ritmo de Producción Anual 171 (en miles de TM y Ha) Gráfico 5.4: La Matriz de la Gran Estrategia 276 278 279 280 xvi .12 Sobrecostos Laborales en América Latina (costo Laboral/ 219 remuneración.24 Principales Mercados de Exportación en el 2003 240 Gráfico 5.11 Calificación de deuda de las 30 principales empresas 217 exportadoras Gráfico 5.25 Participación de las Exportaciones Textiles por Países 241 Gráfico 5.3: Matriz Interna y Externa Gráfico 6.1: Perfil Estratégico Gráfico 6.4 Gráfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil – confecciones 184 Gráfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229 Gráfico 5.5 Capítulo 6 Gráfico 6.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236 Gráfico 5.16 Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224 Gráfico 5.20 Facilidades Portuarias 230 Gráfico 5.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) Gráfico 6.21 Producción Nacional Textil.7 Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil 192 Gráfico 5.Confecciones 235 Gráfico 5.) 246 Gráfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222 Gráfico 5.

2: Cluster textil en El Salvador Gráfico A1.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.4: Cluster textil en Honduras Gráfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica Gráfico A1.1: Comercio Mundial de Algodón (2003) 396 Anexo 6 Gráfico A6. 398 xvii .UU.5: Cluster textil en Nicaragua 330 338 347 354 360 Anexo 5 Gráfico A5.Anexo 1 Gráfico A1.3: Cluster textil en Guatemala Gráfico A1.

Asia-Pacific Economic Cooperation Asociación Colombiana de Textileros Acuerdo de Textiles y Confección Ley de Preferencias Comerciales Andinas Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo BM CAFTA CAN CAUCA CBI CBTPA CIDETEXCO Banco Mundial Canadian Agri-Food Trade Alliance Comunidad Andina Código Aduanero Uniforme Centroamericano América Central y el Caribe Caribbean Basin Trade Partnership Act Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia CINDE CINTEX CLUSTER COMECON Costa Rican Investment Board Centro de Investigación y Desarrollo Textil de Colombia Cadenas productivas Consejo de Asistencia Económica Mutua xviii .ABREVIATURAS ACOLTEX Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados Textiles ACOLMODA AMF APEC ASOTEXTIL ATC ATPA ATPDEA BIRD Asociación Colombiana de Confeccionistas de Moda Acuerdo Multifibras.

Paraguay y Uruguay) MINAG NAFTA OMC OTEXA PBI PPP PROESA PRO Nicaragua Q RECAUCA RICAM SGP Ministerio de agricultura Tratado de Libre Comercio Norteamericano Organización Mundial del Comercio Retailers (agentes. Brasil.C US$ Centavos de dólar FIDE Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Exportaciones de Honduras FMI FULL PACKAGE GATT Fondo Monetario Internacional Paquete completo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Ha KG MERCOSUR Hectárea Kilogramo Mercado Común del Sur (Argentina. representantes y brokers) Producto Bruto Interno Plan Puebla Panamá Promoción de Inversiones de El Salvador Promoción de Inversiones de Nicaragua Quintales Reglamento del CAUCA Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea xix .

TLC TM UEM UNITEX US$ Tratado de Libre Comercio Tonelada métrica Unión Económica y Monetaria Europea Unión de Industrias Textiles de El Salvador Dólares Americanos xx .

El Perú. Adicionalmente. a su vez. el sector textil exportador del Perú contribuye al crecimiento de la economía del país. En ese sentido. diversificar la oferta y con un alto valor agregado. afronta el reto de poder mantener un crecimiento económico sostenido que garantice el aumento en los niveles de empleo y que este. las etapas de crecimiento han sido precedidas de caídas abruptas en el Producto Bruto Interno. con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que le permitan mantener sus ventajas competitivas.INTRODUCCION El presente estudio. han determinado que en los últimos 20 años el Perú no pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. el problema que ha padecido el Perú durante las últimas décadas. vaya acompañado de una mejora de los salarios. que son las que generan aumentos en el bienestar social. Los vaivenes de la política económica. que garanticen este crecimiento sostenido. dejando de lado las políticas de desarrollo. es necesario que el Perú sea capaz de trazar planes de largo plazo. que afecta en la actualidad a más del 50% de los peruanos. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr si sólo se fijan metas de corto plazo. en la actualidad. realiza un planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú. lo que nos indica que los momentos de expansión han 1 . En realidad. ha sido el aplicar exclusivamente políticas macroeconómicas. que es la única manera en que se podrá hacer frente a la pobreza.

comunicaciones. tienen un mínimo efecto en el crecimiento del país. el segmento más beneficiado con la Inversión Extranjera. por lo tanto. En estos sectores. actualmente se puede entender por qué la economía del país es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. harina de pescado. al existir menos empleo. De alguna forma. industria y finanzas.sido de recuperación de lo que habíamos perdido anteriormente. es decir. que son: servicios y los sectores primarios de la economía. la demanda por mano de obra. En todos los casos se trata de industrias intensivas en capital y no en mano de obra. azúcar. ni siquiera la inversión La inversión extranjera está concentrada en los sectores de energía. La inversión extranjera. extranjera ha podido amenguar su frecuencia. En el caso de la industria. producto de la automatización de las industrias es cada vez menor. Es decir. debido a que estos flujos de capital están orientados a los sectores más rentables de la economía peruana. refinación de petróleo y Metales Preciosos no ferrosos. sólo aspira a explotar los sectores más rentables de la economía. 2 . El efecto de la Inversión Extranjera en el crecimiento es de relativa importancia. Estos ciclos económicos se repiten continuamente. minería. por lo tanto. ha sido el de manufactura primaria. hay menos consumo y esto se le advierte en el impacto negativo del crecimiento del país. sectores donde la demanda por mano de obra es reducida y.

que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.

El negocio del sector textil exportador del Perú, es uno de los sectores manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economía nacional, ya que por sus características y potencialidades constituye una industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza en gran medida los recursos naturales del país.

En tal sentido, el sector textil exportador del Perú genera un efecto multiplicador de demandas a otros sectores, como: i) ii) iii) iv) El agrícola por el cultivo de algodón; El ganadero, para la obtención de pelos finos y lanas; La industria de plásticos, para los botones, cierres y otros; La industria química, por la utilización de insumos, etc.

Se advierte que la producción total a nivel del sector textil en general asciende a algo más de US$ 1,100 millones, de los cuáles US$ 822 millones se destinaron al mercado externo en el año 2003.

La producción del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante los últimos cinco años, gracias al aumento de las exportaciones, que ha estado sustentado en la prolongada etapa de expansión económica de los países desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la década

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pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas políticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.

El presente estudio propone estrategias y lineamientos de acción direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto valor agregado.

Igualmente, propone como mínimo la recuperación de los niveles de la cosecha de algodón de hace tres décadas, así como disminuir gradualmente el consumo de algodón importado, que nos permita garantizar que nuestras prendas de vestir están confeccionadas íntegramente con algodón peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba esa sui generis característica, que aunado a la cercanía del mercado americano proporcione una respuesta rápida a sus demandas; y, finalmente completar la integración a la cadena productiva al paquete completo (Full Package).

El trabajo está desarrollado en ocho capítulos. En los dos primeros tratamos los aspectos metodológicos y el marco teórico a seguir para sustentar nuestras propuestas.

En los tres siguientes, efectuamos el análisis del entorno, competencia y análisis interno.

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En el sexto, se formulan las más adecuadas estrategias a aplicar en el sector.

En los dos últimos se propone la implementación y evaluación de las estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto del presente trabajo.

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CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo se ha realizado a través de un proceso ordenado y sistemático, que tiene por objeto identificar estrategias, así como proponer un Plan de Acción para su implementación. Estas estrategias se sustentan en el análisis de la información recopilada.

Reconocemos la curiosidad como el eslabón que permite desde un primer momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Perú. La curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad de escoger un sector de la Economía Peruana, para poner en práctica todas las destrezas aprendidas en la maestría, al mismo tiempo abordar académicamente su incidencia en el país. Otro factor fundamental fue el contacto orientador del profesor D´Alessio que no solo nos transmitió la metodología, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la elección del tema.

La observación supuso obtener y revisar la bibliografía sobre el tema escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con artículos periodísticos del diario “GESTION” de la capital con incidencia en el tema elegido.

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La abstracción fue la etapa clave del trabajo, pues permitió plantear las interrogantes, elegir las bases metodológicas matrices que permitieron proyectar rutas viables.

La

comprobación:

Se

comprobaron

y

descartaron

los

elementos

contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra información fue mediante entrevistas y encuestas con personas ínsitas en el tema.

La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del país, con planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las

herramientas utilizadas. La investigación se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1.1

Idea a Investigar

Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Perú que permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.2

Planteamiento del Problema

En octubre del 2002, luego de casi un año de "retraso", fue finalmente promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados (ver capítulo 3.6.1). Asimismo, a partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de

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exportación a Estados Unidos de A., y Europa para los países asiáticos. (ver capítulo 3.6.2). Esta nueva ATPDEA tenderá a ser considerada como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en nuestro país y, consecuentemente, el nivel de cosecha, producción de textiles y por ende nivel de exportaciones. Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes: i) ¿Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado? ii) ¿Es posible el desarrollo de una marca peruana con reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir ricas en diseño y moda, hechas con 100% de algodón peruano y con un alto valor agregado? iii) ¿Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro mercado objetivo? ¿Cuáles son los mercados alternativos? Estas y otras interrogantes que surgieron durante el análisis del entorno, el estudio de la competencia y las características del sector interno y que por su relevancia requirieron ser objeto de un análisis adicional se trataron y resolvieron con el propósito de que el sector textil exportador del Perú tenga la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar su oferta exportable.

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1.3

Objetivo General

Elaborar el Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador del Perú que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.4

Objetivos Específicos

Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del Perú. Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Perú. Determinar alternativas de solución y elaborar estrategias viables que permitan revertir la situación actual de la industria. Proponer un Plan de Acción acorde con las estrategias planteadas.

1.5 Justificación y Viabilidad

El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos; continúa con la fabricación y acabado de telas, y culmina con la confección y exportación de prendas de vestir motivo del trabajo.

El Perú es un país que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector textil exportador del Perú existen oportunidades de crecimiento no exploradas, por ejemplo la búsqueda de nuevos mercados de exportación, o la integración hacia adelante o hacia atrás en la cadena productiva.

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Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA a la que sumamos las negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A. abrirá opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente preparados.

Existen también amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. La producción de algodón es insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los productores de México y Centroamérica, que tienen ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente son sólo “maquiladores”, ganarán experiencia y se integrarán, lo que aumentará su competitividad frente a la industria local.

Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú, sustentado en las herramientas de la administración que concluyan en un documento

académico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse con incremento del valor agregado.

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11 .1.6 Limitaciones La investigación se aplicó a las condiciones externas e internas de la industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre del año 2003 y julio del 2004.

es decir el entorno interno y externo para la determinación de los objetivos de corto y largo plazo. cuyo tema es parte del curso Dirección estratégica del MBA Gerencial.1 Planeamiento Estratégico El planeamiento estratégico es un conjunto de actividades formales dirigidas a formular una metodología en el proceso de diseño. 2.CAPITULO II MARCO TEÓRICO Elaborar el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú requiere utilizar las herramientas de la administración estratégica que permitan contar con una guía metodológica estructurada para identificar las variables de relevancia en la determinación de las propuestas. identificados según las estrategias definidas y alineadas a la visión y misión del sector. Se utilizó el modelo secuencial siguiente: 12 . A continuación un breve resumen de los conceptos empleados. Se opto utilizar la metodología de planeamiento estratégico elaborada por el profesor Fernando D´Alessio. Incluye un proceso que encierra a todo el sector.

La visión debe ser clara y comprensible.. Valores & Código Etica Estructura Organizacional Objetivos Largo Plazo Proceso Estratégico Estrategias Externas Estrategias Internas Objetivos Corto Plazo Políticas Recursos Motivación Medio Ambiente/Ecología SITUACIÓN FUTURA ESPERADA Auditoria Interna Administración/Gerencia Marketing Operaciones/Producción Finanzas Empresa Recursos Humanos Informática y Comunicaciones Tecnología (I&D) ANÁLISIS Análisis AMOFHIT INTUICIÓN EVALUACIÓN / CONTROL DECISIÓN Fuente: D´ALESSIO. produciendo un impulso esencial al proceso estratégico. 13 . convincente y realista.Grafico 2. es el futuro visto en forma ambiciosa. un claro conocimiento del sector que permita la planificación de estrategias y acciones que logren los resultados esperados y con proyección a futuro. Fernando.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico FORMULACIÓN / PLANEAMIENTO IMPLEMENTACIÓN / DIRECCIÓN Entorno Lejano Entorno Cercano Auditoria Externa Global Región País Sector Análisis PESTE Político Económico Social Tecnológico Ecológico Factores Clave Exito Análisis Competidores SITUACIÓN ACTUAL Establecimiento de la Visión. La visión debe estar sustentada en una filosofía bien cimentada. de conocimiento general por toda la industria relacionada.2 La Visión La visión de un sector es describir lo que queremos llegar a ser. Misión.Notas de Clase Curso Dirección Estratégica 2.

medio ambiente y otros (estakeholders). su finalidad. La formulación de la misión debe definir los vínculos entre la organización y los clientes. proveedores. Aquí se mencionará acontecimientos políticos y económicos que se han suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales con los cambios suscitados. el nuevo orden económico mundial.3 La Misión La formulación de la misión es describir lo que es el sector en sí y lo que aspira a ser. empleados.1).El propósito es que se reconozca al sector textil exportador del Perú como líder a nivel mundial en la confección de prendas de vestir con alto valor agregado (capítulo 6. es el por qué del sector. gobierno. accionistas. 2. comunidad. el impacto del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasión a Irak. 2. La misión del sector alineada con su visión describirá las actividades necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen en los capítulos 6 y 7.4 Análisis del entorno El sustento para efectuar un análisis del entorno o auditoria externa al sector es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella interactúa. es decir. identificar correctamente las oportunidades que tiene la industria para mejorar y las amenazas que deberá evitar. 14 .

por ser el principal destino de las exportaciones del sector. 2. tecnológicas y ecológicas. 15 . Europa. 2. Las fuerzas externas consideradas en este análisis son: Las fuerzas políticas. por ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser nuestro natural competidor. El análisis PESTE se presenta con mayor detalle en el capítulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se suscitan en la actualidad.4. China. sociales.El análisis de los cuatro sectores geográficos involucrados en el sector como son: Estados Unidos.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para la elaboración de estrategias tomando en cuenta el entorno externo.1 Análisis del sector externo (PESTE) Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente a todos los sectores y organizaciones del mundo.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter (Grafico 2. económicas. En el análisis PESTE se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cuál el sector desarrolla sus actividades. por ser una amenaza futura de gran relevancia.

Competitive Strategy Según Porter. Michell E.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER Desarrollo potencial de productos substitutos Poder de negociación de proveedores Rivalidad entre empresas competidoras Poder de negociación de clientes Ingreso potencial de nuevos competidores Fuente: PORTER.Grafico 2. se puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria dada está compuesta por las siguientes fuerzas: Rivalidad entre los Competidores La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o más Competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. las empresas son dependientes unas de otras. En la mayoría de los casos. si no son bien 16 . un movimiento competitivo por uno de los participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores.. por lo que se puede afirmar que en una misma industria. Estos movimientos.

Un grupo de compradores tendrá un gran poder de negociación si es que está concentrado o compra grandes volúmenes relativos al vendedor. los productos comprados de la industria están estandarizados o no tienen diferencias visibles. Poder de Negociación de los Compradores En industrias con pocos compradores y pocos vendedores. el capital disponible. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son: Economías de escala. si se componen de acciones y reacciones. la diferenciación en el producto. es decir. un nuevo competidor no ingresará a un segmento estratégico o de mercado si las barreras de ingreso son altas. el poder de negociación de los vendedores es igual al poder de negociación de los compradores. Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores Por lo general. los productos comprados de la industria representan una fracción importante de los costos del comprador o compras. y si se puede esperar una fuerte reacción competitiva de las empresas ya establecidas. Poder de Negociación de los Proveedores Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o disminuir la calidad de los productos o servicios comprados.llevados y planificados. pueden llevar a la industria a un colapso. los costos de cambio. entre otros. la disponibilidad de canales de 17 .

las desventajas del costo independientemente de la cantidad. A mayores costos de cambio. sobre la base de la innovación tecnológica u otros factores.4. Es decir. Mientras que en una industria. y más aún.3 Cadenas productivas (Clusters) El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del trabajo. así como las políticas propias de los gobiernos. los competidores se concentran entre ellos. Este nuevo producto tiene la misma función. La aparición de los sustitutos limita por ende el precio. de vital importancia para incrementar la competitividad de la industria del sector. Presión ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos La aparición de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia. 18 . el conjunto de empresas de una industria compite contra otras industrias que producen productos sustitutos. debido al precio más bajo que Son los costos que incurre un cliente cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. 2. La identificación de los sustitutos se realiza al buscar cuáles otros productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la industria (capítulo 4). otra empresa crea un nuevo producto. que puede sustituir al producto ya existente.distribución. pero puede tener distinto aspecto y forma. se hace más difícil que se ejecute el mismo.

4. La competitividad de la industria de la confección en el mercado depende esencialmente de una mejor calidad y variedad. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 3. geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias. La baja calidad y capacidad en el teñido y los acabados son los dos componentes de la cadena productiva que en mayor medida impiden el éxito del sector. El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector.Un cluster está formado por un grupo de compañías e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y próximo.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del sector y comparar sus factores de éxito (participación de mercado. 2. 19 . bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el que se desarrolla. debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos provienen de los materiales y acabado utilizados. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector. así como de mayor velocidad en el flujo del producto.4.4. En el Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas (cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamérica. 2.

etc. con la finalidad de poder sustentar cualquier decisión estratégica futura. 2. lealtad del cliente. 2. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 4. las empresas que participan en el sector local.1 La Cadena de Valor Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las empresas de una forma estandarizada. por lo que nuestro análisis se enfoca en describir el proceso productivo. Aquí se presentará el análisis del entorno interno que tiene influencia en el trabajo de tesis del sector. el nivel de exportación e importación con un estudio del riesgo asociado al sector.3). el profesor Michael introdujo el concepto del Análisis de la Cadena de Valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra 20 . evalúa las materias primas.) con respecto a la competencia. calidad del producto. Porter El análisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan valor (Gráfico 2. evalúa la producción textil.posición financiera.5 Análisis Interno El efectuar el análisis interno de un sector permite identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades.5.

Michael E.las actividades de su cadena de valor de forma más diferenciada y menos costosa que sus rivales. 2.3: La Cadena de valor de M. Gráfico 2.. PORTER ACTIVIDADES DE APOYO { INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DESARROLLO DE TECNOLOGIA ABASTECIMIENTO M ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A R G E N Logística Logística Mercadeo & Operaciones de de Ventas Entrada Salida Servicio R G E N M A ACTIVIDADES PRIMARIAS Fuente: PORTER. que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 5. El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6.Competitive Strategy El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6. 21 .5. que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector de acuerdo a una ponderación y calificación propia conforme a la industria.

con ello se logra perfilar el plan estratégico que se propone para el sector. debilidades y amenazas (FODA) La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir de la interrelación entre sus fortalezas. Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las amenazas. Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando las oportunidades.1 Matriz de fortalezas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6. Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las amenazas. 22 . oportunidades. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro grupos de estrategias: Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en aprovechar las oportunidades.6. debilidades y amenazas.2.6 Elección de Estrategias Se efectúa un análisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la actualidad. oportunidades. se utiliza para ello las siguientes matrices 2.

Retener y mantener. buscando la más adecuada en función a factores internos (fuerza financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la industria y la fuerza de la industria). desarrollo de productos.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector analizado debe ser agresiva.2.3 Matriz Interna – Externa (IE) En base a la información de las matrices EFE y EFI. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2.6. como son: Desarrollo de mercados.6. conservadora. defensiva o competitiva. 23 .4 Matriz de la Gran Estrategia Mediante la evaluación efectuada a partir de la posición competitiva y el crecimiento del mercado. pudiendo ser: Crecer y construir. la Matriz IE permite ubicar la postura estratégica más adecuada para el sector. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2. la matriz de la Gran Estrategia permite identificar estrategias alternativas genéricas para el sector analizado.6. Cosechar o desinvertir.

están alineadas y son coherentes con las posiciones estratégicas sugeridas en el desarrollo de las matrices PEYEA. Notas de Clase 24 .6.diversificación.7 Benchmarking El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una posición competitiva de liderazgo.5 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias propuestas por la Matriz FODA. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2. Alexander Servat.4: El Proceso de Benchmarking Fuente: Alberto G. IE y Gran Estrategia. desinversión o liquidación. Gráfico 2.

procesos. Supervisa el desempeño del proceso y analiza brechas en el desempeño • • • Análisis.8 Cultura Organizacional Como parte de la nueva orientación al Sector textil exportador del Perú. • Observación. 2. proceso de Benmarking comprende: El • • La planificación. Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones Mejoramiento. Determina la causa raíz de la brecha en el desempeño. productos y desempeño de servicios contra aquellas compañías que constantemente se distinguen en la misma categoría de desempeño. investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar comparaciones.Esta herramienta sirve para medir los métodos. Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones. Búsqueda. Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Perú que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posición de liderazgo. El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 7. Adaptación. es importante trabajar en el cambio de su Cultura. procedimientos. que extiende y mide los factores críticos de éxito. en los factores que la afectan: 25 .

• Metas y Objetivos Los objetivos del sector estarán alineados con las estrategias. 26 . donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definición de sus responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro. donde exista la libertad individual suficiente para reaccionar. por lo tanto requiere trabajar por proyectos. • Tecnología El sector enfrenta ambientes cambiantes. • Medio Ante un entorno cambiante. requiere fuentes de poder muy claras. La aplicación de la estrategia de crecimiento. pero un control muy claro sobre sus acciones. • Tamaño El sector debe tener una estructura bien definida. para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado de autonomía.• Historia y Propiedad El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos. con roles específicos. el ambiente de trabajo del sector requiere una cultura flexible y sensible. motivo por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido.

Es decir que cada organización / miembro acepte la cultura de sector adoptada. El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 8. pero también trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector. 27 .• Personal El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario que sus integrantes correspondan a dichas características definidas.

28 . por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser nuestro entorno cercano que también participa en este mercado. los siguientes temas. por ser una amenaza futura de gran relevancia . Con este objeto. cultural y demográfico.CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO El propósito de este análisis es identificar los acontecimientos externos que por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Perú.. hemos identificado en esta tesis. Entorno Ecológico y ambiental. Europa. Entorno Político. China. Entorno Social. Entorno Tecnológico. gubernamentales y legales. Nuestro análisis se enfoca en los cuatro sectores geográficos de gran relevancia para el sector textil exportador del Perú como son: Estados Unidos de A. que consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles Entorno Económico. por ser el principal mercado de destino de las exportaciones del sector.

ni el FMI. ya no tenía sentido la existencia del organismo creado en respuesta a la vertebración de la división socialista del trabajo: Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON). ni el BIRD. Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) respondían a la cobertura de campos de relación muy específicos a necesidades de la época. En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la guerra fría (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas Colonias. El tema de la deuda externa de los países Latinoamericanos es uno de ellos.1 Entorno Económico Mundial El sistema global actual de la Organización Económica Internacional se basa esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de la 2da. al 29 .3. Las nuevas líneas de vertebración de las economías de los países del este hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente. Con la trasformación hacia la economía de mercado de la mayoría de los países socialistas. ni los bancos regionales creados en los años sesenta tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras internacionales privadas desborda cualquier control público.

a ejercicios de coordinación Norte-Norte y de solidaridad Norte–Sur y Norte–Este. fuerza hoy más que nunca. La aceleración histórica es imparable y es evidente que los cambios que se producen cada día van a seguir exigiendo de imaginación renovada para que 30 . La Organización Económica Internacional afronta este final del Siglo XX un papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales. pone de manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales asociados a la supervivencia del planeta. su preservación para las futuras generaciones y la solución de los problemas de la pobreza y el atraso económico que son las desventuras del tercer mundo. Para ello la Organización Económica Internacional requiere de su trasformación para irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional apropiada. la Organización Económica Internacional está llamada a dar respuesta y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a los problemas de la ecología y del desarrollo.tiempo que la desaparición de las tensiones Este – Oeste. sobre todo después de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente. celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Interdependencia. para hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. En los tiempos recientes. Igualmente la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de dar una solución global a los problemas.

31 . están produciendo cambios sustanciales que de no darse una involución. En los últimos años el mundo ha entrado en un proceso de rápida trasformación. la extensión y afianzamiento de la Democracia Burguesa. el orden social liberal instalado en Occidente. esta situación se agrava con la disolución de Europa Oriental. junto a los cambios tecnológicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena internacional. basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del Sistema de Mercado. Sin embargo. La solución de estos problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir sobre la valoración de su producción y facilitar su acceso a los mercados. La disolución de los bloques político. harán entrar el mundo en un período con características diferentes. se entiende e impone la opinión de que el denominado sistema de mercado.militares.la Organización Económica Internacional no se vea desbordada por la realidad cambiante. son cada vez menos aplicables a los asuntos internacionales. este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de necesidades básicas que acusan los países del sur. Paralelamente a este proceso. nos llevan a punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a finales de la Segunda Guerra Mundial. en los sistemas económicos y en los valores sociales. es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). Los cambios en los alineamientos políticos.

el comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el funcionamiento de los mercados y en las instituciones. que la disolución de los bloques político-militar y el avance de la democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas.1. no quiere decir que todo esto resulte. los precios.2. Desde los años 70 una serie de crisis la agobian: crisis del petróleo. crisis monetaria y crisis de la deuda externa. que las innovaciones tecnológicas posibiliten índices de mayor productividad. El Nuevo Orden Económico Internacional Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la guerra fría y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolución del Orden Económico Internacional que regula las relaciones económicas internacionales entre los diferentes países y grupos de países del mundo. que han repercutido sobre la producción.Problemas Estructurales Los cambios que están ocurriendo en el mundo abren nuevas perspectivas para la salida de la larga depresión en que ha estado inmersa la economía mundial. Pero el hecho de que en el conjunto de los países industrializados se den las condiciones para su recuperación económica. 3. lo cual ha hecho cuestionar la vigencia del Orden Económico Internacional establecido después de la segunda guerra mundial. El cambio respecto al anterior ordenamiento es 32 .

mientras tanto en el Sur el bloque de países con desarrollo de economía de mercado y de economía planificada. A nivel general se destacaban las relaciones conflictivas Este .Sur entre países con distinto nivel de desarrollo económico.Oeste con sistemas económicos y políticos diferentes y relaciones asimétricas Norte . La desaparición del sistema socialista de Europa oriental y la disolución del URSS dan origen a esta nueva etapa. consecuencia del doble conflicto de intereses económicos y políticos. La anterior división de los territorios del mundo y sus contradicciones latentes dio lugar a tres grandes sistemas económicos: • • Sistema de economía de mercado de los países del Oeste Sistema de economía planificada centralizada en los países del este • Sistema económico de países en vía de desarrollo del Sur 33 . en el Norte se encontraban los países occidentales de economía de mercado y los países desarrollados de economía planificada.Sur.más cuantitativo que cualitativo. A nivel del conflicto Norte . las relaciones económicas internacionales habían estado marcadas por la existencia de tres grandes bloques de países que en su interior presentaban una serie de características económicas y políticas relativamente comunes. Prácticamente desde la finalización de la segunda guerra mundial.

Hoy prácticamente hay que dar por desaparecido el bloque de países del Este. las relaciones de dependencia entre los países del Norte y el Sur. Churchill en 1940 acuñó el término Cortina de Hierro. de cooperación y de conflicto. produciéndose con el correr de los años cambios porcentuales entre los diferentes países que lo conforman. 34 . Gorbachov ex presidente de la URSS dio por concluida la Guerra Fría que había marcado en el pasado las relaciones internacionales. el peso principal en las relaciones económicas internacionales de la post guerra ha estado marcado por las relaciones internas entre los países del Oeste. entre las diferentes áreas de cooperación también perdieron vigencia. los cuales se adentran por el camino de economía de mercado. sólo es necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los países del Oeste. durante un discurso en Fulton Missouri (USA). para entender la naturaliza de las relaciones económicas internacionales. A comienzos de 1992. Simplificando. las normas que regulaban las relaciones económicas internacionales. De todos modos. Igualmente. en el mismo lugar en que W. M. y las relaciones de independencia entre los países del Este y los del Oeste.

teniendo que reconocer el nuevo papel que en el marco de la economía mundial han alcanzado Japón y la Comunidad Europea. por iniciativa de Francia y con la participación además de: USA. la realidad económica internacional transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones necesarias en las normas que regulan las relaciones económicas entre los países desarrollados. surgió el debate sobre el papel que debe desempeñar el G-7 en el escenario de las relaciones internacionales. No es casual entonces el origen de las “Cumbres Anuales del G-7” que se remontan a 1975. Con ocasión de la Cumbre de Londres de 1991. sino su 35 . Italia y Canadá.Mientras los países en desarrollo lograban plantear la necesidad de introducir drásticas transformaciones en las normas que regulan las relaciones económicas internacionales por considerar que eran contrarias a sus intereses. Japón. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas económicos de carácter monetario pero más tarde se consideraron los temas políticos. meses antes de la desintegración de la URSS. Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance. la dinámica de las relaciones internacionales y el final del conflicto Este – Oeste han convertido en la práctica al G-7 en el “Directorio” de las relaciones internacionales. lo cual no supone la desaparición de la ONU. Reino Unido. Alemania.

UU de A. y. reforzando también la disminución del consumo y la inversión de EE. la incertidumbre y los conflictos impedirán la confianza y tranquilidad necesarias para consumidores e inversionistas. Para observar los efectos económicos de la intervención militar en Irak se debería asumir lo señalado explícitamente por Bush en el sentido que su política es de enfrentamiento con todos los países que consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con 36 . por efecto derivado.potenciación a partir de producir algunas incorporaciones dentro del G-7 basadas en 5 poderes: USA y Canadá La Comunidad Europea Japón y los países del Sudeste Asiático La Comunidad de Estados Independientes El Presidente del grupo de los 77 o países en desarrollo El 11 de septiembre y la reacción de EEUU invadiendo Irak. al margen de quien tenga la razón. aumentarán el gasto público o mantendrán los altos déficits fiscales actuales. aumentará la deuda externa: ambas situaciones. empujando a una contracción de la economía. Esto.. si la existe traerá como consecuencia problemas políticos con presión militar o directamente militares.. a mediano plazo.UU. obligarán a bajar el gasto público y el consumo de EE. A su vez. a su vez. de la mayoría de los países del mundo.

UU.de A. La acción bélica de EE. y Gran Bretaña significará un aumento del déficit fiscal y de cuenta corriente de EE. 2.95% del PIB de EE. Entonces un monto de esa envergadura para mantener ocupaciones en Afganistán. especialmente si estos déficits adicionales se suman a las 37 .UU. limitando en parte las posibilidades de regular la oferta por parte de la OPEP. lo cual dificultaría la reactivación. La probable prolongación de la política de conflictos armados tendría un costo adicional que resentiría más el ya deteriorado ritmo de crecimiento de la economía de EE. 3. ya que cada aumento del déficit fiscal en cien mil millones de dólares significa un 0.UU.. Por lo tanto. Considerando esa perspectiva se ha visto que lo más posible que acontezca es: 1. Las mejores condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podrían ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economías más fuertes. que debe sumarse a los déficits de arrastre. ahora en Irak y en el futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera algo más significativa el futuro crecimiento de esa economía. Esto debiera facilitar la estabilización de los precios del petróleo.sus intereses y necesidades. que luego hay que descontar del PIB en años posteriores. el escenario más probable es el de continuidad de los conflictos políticos y bélicos. La intervención en Irak permitirá en un mediano plazo aumentar la oferta mundial de petróleo.UU.

puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo de crecimiento moderado. aunque solo en parte. a través de estas.UU. El decaimiento del crecimiento de EE. y la falta de dinámica económica europea y japonesa que ya viene dándose desde hace un tiempo.UU. Parte del pago de esta deuda puede hacerse con la emisión de dólares y el costo de ello podría ser mayor devaluación de esa moneda y pérdida de confianza en la misma. la economía peruana y latino americana debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras 38 . probablemente nuestras exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios. Ante estas perspectivas. Si se incrementa el déficit público y externo de EE. 4. Por lo tanto. A su vez. dejando mayor espacio para las transacciones internacionales con euros u otras monedas. y no se revierte la situación japonesa y alemana. 5. por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para reponer el armamento de los países invasores. significan un lento crecimiento de la demanda por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios bajos. al empleo y a la dinámica interna de nuestra economía. el lento crecimiento de las exportaciones afectaría el ritmo de las inversiones internas y.deudas externas anteriores. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía. Sin embargo esto puede revertirse.

Japón y Alemania. Antes de privilegiar ante todo la apertura unilateral hacia todo el mundo. 39 . Muy concretamente además. debe promoverse la industria nacional. los mercados ponderan cada vez más el temor sobre la sostenibilidad de esta expansión. sino principalmente tener una capacidad humana de la mejor calidad posible. consecuencia del elevado endeudamiento. Asimismo. debemos ganar crecientes espacios de autonomía en nuestra provisión de energía. el desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo local y de micro y pequeñas empresas. En definitiva.políticas de integración regionales. Aceptar el desafío de competir no significa solo o necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos importados. del riesgo geopolítico y de los cambios en la política comercial. En el último trimestre la economía internacional ha presentado una mejora en especial las de EEUU. sin dañar los ecosistemas. deben promoverse acuerdos específicos con una amplia diversidad de socios estratégicos. preparando todas las condiciones necesarias para el éxito de tales experiencias. se debe impulsar el desarrollo económico basado en un proyecto de país que defina ámbitos claros y específicos para impulsar la producción. proveernos de una infraestructura adecuada a los desafíos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnológica necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos que desarrollemos. Frente a esta mejoría.

especialmente durante la década pasada.700% al nivel agregado. se visualiza como un crecimiento mantenido e infatigable. El PBI de la UEM creció un 0. o más de 2. con una reducción de la tasa de desempleo al 5. muestra señales de recuperación. El PBI anual real ha crecido alrededor de 9% al año desde 1978.1.4 % trimestral en el tercer trimestre del 2003. lo que ha supuesto una revisión a la baja de la expectativas para el 2004. por su parte.En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los indicadores económicos. lo que constituye un incremento agregado de 700 %. básicamente por la evolución del sector exterior. La inversión extranjera directa ha inundado el país. El crecimiento del comercio exterior ha promediado cerca de 15% en el mismo período. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creció un 8.3 La China protagonista de esta década. En Europa los indicios de recuperación de la actividad son cada vez mas patentes.2 %. China se convirtió en el primer país desde la década de los 80 en atraer más inversión 40 . La tasa interanual retrocedió del 2% al 1. 3. Se estima según los expertos que el crecimiento del PBI americano será del orden del 3% en promedio para los próximos 10 años.8 %. En 2002. Dentro del contexto mundial el crecimiento de China. El empleo. la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos décadas.9 % En EEUU la inflación del mes de noviembre sorprendió a la baja.

donde clusters integrados de proveedores y ensambladores se están convirtiendo en una base de manufactura admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos. desde tableros de circuitos hasta maquinaria. el mercado interno de China está creciendo con fuerza y en varios segmentos. El uso de las computadoras se está diseminando más rápidamente que en cualquier otro país. El país ha desarrollado una poderosa combinación que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo costo. El mercado de automóviles está despegando. incentivos fiscales y de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente para apoyar operaciones eficientes de manufactura y de exportaciones. Por ejemplo. calzado y herramientas. Impulsada por las empresas de ese lugar.extranjera directa en un año que Estados Unidos de A. China ha procedido rápidamente a tomar su lugar entre las mayores naciones comerciantes del mundo. cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de nuevos suscriptores a la telefonía celular. (captando US$53. mientras que a EEUU fluyeron US$52.700 millones).200 millones. lo que hace de China el único lugar en la próxima década donde los fabricantes de automóviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves 41 . Al igual que su base exportadora. un gran plantel de trabajadores técnicos. En el primer trimestre de 2003. de manera espectacular. mil millones de dólares de capital extranjero entraron cada mes al delta del río de las Perlas cerca de Hong Kong.

Ideológicamente. Empresas como Carrefour y Wal-Mart están expandiendo rápidamente sus inversiones para competir por este creciente mercado chino. La calidad de la capacitación en ingeniería ha mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener títulos de ingeniería a Estados Unidos de A. el país ha cambiado en forma drástica. Ahora. Pero desde 2000. al menos en las grandes ciudades. los hipermercados son comunes. Esta cifra saltó a dos millones en 2003 y llegará aún más alto en 2004. debido a que pueden obtener una excelente educación a menor costo en su país. Por mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la mano de obra. En 2001 se graduaron un millón de técnicos e ingenieros. las tendencias a largo plazo en China prometen un crecimiento contínuo. sino que también han trasladado hacia ese país recursos de inversiones del Sudeste Asiático. A principios de los 90.de luchar en un mercado que no crece. las empresas japonesas no sólo han realizado inversiones en áreas de mayor valor en China. El país ha mejorado ampliamente sus instituciones educativas de élite y está ampliando rápidamente su reserva de talento técnico. Además. En otro tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los 42 . casi todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeñas y mercados callejeros.

Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solían ser mercados internos en gran medida separados. autopistas. Por ejemplo. China hizo grandes inversiones en infraestructura. incluyendo una vasta expansión de los sistemas de ferrocarriles. El ambiente regulador también va en la dirección correcta al volverse más transparente. A medida que China va implementando sus compromisos con la OMC. a las cuales se les está dando cada vez más igualdad de condiciones con las empresas autóctonas. Y los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno 43 . telecomunicaciones y sistemas de gestión del agua.profesores a reeducarse entre los campesinos. Eso debería darle un empujón para que el acceso al capital se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. Para enfrentar la reducción en la demanda producida por la crisis financiera asiática de 1997. se están abriendo más oportunidades para las empresas extranjeras. a las empresas extranjeras de servicios financieros se les permitirá brindar una gama completa de servicios bancarios. para 2006. Ahora da la bienvenida a los profesionales y emprendedores como parte de la base política del partido prevé que el desarrollo de los sectores privados de manufactura y servicios se convierta en el principal generador de empleo en los próximos años.

Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la migración desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy competitivo.4 Perspectivas para el 2004 Para el 2004 se espera: Crecimiento del PBI global arriba del 3. 44 .1. Al mismo tiempo.desde la planificación y la administración de una economía socialista a la regulación de una economía de mercado. tornarán a las empresas chinas más competitivas en el ámbito internacional en las próximas décadas. los reformadores en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC para imponer reformas internas que. tales como hardware computacional y biotecnología (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas inherentes frente a los países occidentales). Es más. Factor de riesgo. China cree que puede desarrollar capacidades de nicho en ámbitos de mayor valor. Por eso. 3. en un importante rango de sectores. las multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto que China tendrá sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y potenciales competidores podrán afectar sus futuras y más amplias oportunidades globales.0 %. La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak. según ellos. incluso a lo largo de las prósperas regiones de la costa. Sostenimiento de las políticas económicas expansivas aplicadas a lo largo del mundo durante el año anterior.

Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4. En América latina se percibe una mejoría en el desempeño económico de la región. Incremento del gasto publico relacionado con las elecciones presidenciales. La aplicación de políticas fiscales expansivas ha generado una serie de desequilibrios macroeconómicos. Japón recibirá un impulso a través de sus exportaciones.0 % anual. 3. 45 . Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado. En la Unión Europea se espera una lenta recuperación económica. China mantendrá su crecimiento. Chile y Argentina se proyectan con elevado crecimiento. apertura al ingreso de inversión extranjera.Estados Unidos: El sostenimiento del carácter expansivo de la política económica.2 Entorno Ecológico y Ambiental El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. Brasil uno de los países con mejor desempeño esperado para el 2004.

facilitar la recolección mecanizada de algodón y preservar la fibra durante el almacenamiento y transporte. fertilizantes. madurantes. La producción de monómeros intermedios como el etilenglicol. retardadores de llama etc. Aumentan la carga contaminante de las aguas residuales. en la utilización de productos químicos como abonos. 46 . por su toxicidad efectos adversos en la salud del consumidor. La emisión de compuestos volátiles orgánicos es otro de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente. o dimetiltereftalato en la fabricación de por ejemplo el poliéster. Todos estos productos no solamente contribuyen a la contaminación del medio ambiente. sino también pueden permanecer en la fibra y provocar. la degradación del suelo. Otros factores relacionados con la producción de las fibras naturales que también afectan al medio son el consumo de agua. lubricantes. dan lugar a emisiones al aire y al agua.El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y producción de fibras naturales se refiere. Para la fabricación de fibras sintéticas se utilizan materias primas no renovables. pesticidas para combatir las plagas. Alguno de estos monómeros tienen un alto potencial cancerígeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo) La utilización de una gran cantidad de aditivos químicos como tenso activos.

supuestamente saludables y mas respetuosos con el medio ambiente. en su comparación con el ennoblecimiento. ecológico o protector de la naturaleza. Tienen un conocido efecto sensibilizarte pudiendo provocar alergias a partir de ciertas concentraciones. Los procesos de hilatura. El etiquetado y la publicidad resaltan en muchos casos aspectos ecológicos. son . poco contaminantes por ser procesos eminentemente mecánicos. han dado origen a la aparición de mercados de productos alternativos. La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil. Relacionado directamente con la salud humana. es el del ennoblecimiento textil debido a la utilización de diversos productos químicos. mejora de sólidos etc. Nace así el denominado tejido biológico. unido a la creciente concientización medioambiental del consumidor.Pero el proceso textil más contaminante y el que mayor repercusión puede tener sobre la salud humana. La ausencia de criterios para la consideración de un textil como 47 . productos como el formaldehído utilizado en las operaciones de acabado de alta calidad. implica una serie de agresiones al medio ambiente. tejeduría y géneros de punto. potenciada por las revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de textiles modernos.

única . • Proporcionar a los consumidores una mayor información repercusiones ecológicas de los productos. En un lento pero continuo crecimiento. la producción.. sobre las A través de dicho reglamento se pretende establecer las condiciones necesarias para la creación de una etiqueta ecológica.ecológico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos productos ha generado duda en la veracidad de la misma. Instituciones y asociaciones de diferentes países elaboran desde 1978 catálogos de criterios para la concesión de sellos ecológicos responsables. eficaz y voluntaria. comercialización y utilización de productos cuya repercusión en el medio ambiente sea mínima durante todo el ciclo de vida del producto. El establecimiento de dicho reglamento por parte del Consejo de la UE persigue la consecución de objetivos básicos que son: • Promover el diseño. El 23 de marzo de 1992 se presento el reglamento 880/92 DOCE que hacia referencia al sistema Comunitario de concesión de etiquetas ecológicas. basados en preceptos formulados por escrito y parámetros o características de los procesos de fabricación y del material textil adecuado. 48 .

como regiones secundarias.000. 3.1 Estados Unidos y Canadá. y una esperanza de vida al nacimiento de unos 77 años. Seattle y Vancouver y Florida.3 Entorno Social. además de California. En determinadas clases sociales la mortalidad infantil puede llegar al 20 ‰ como en los países subdesarrollados. con tasas de mortalidad infantil muy bajas (8‰).3.3. la región en torno a Portland. Existen auténticos desiertos como el norte de Canadá. La norteamericana es una sociedad de inmigrantes. La mayor parte de Canadá está prácticamente despoblada. Son unos porcentajes ligeramente mayores que los europeos debido a la escasa asistencia de las personas desfavorecidas. la región de las Rocosas y la mayor parte del medio oeste. fecundidad muy baja (2 hijos por mujer).000. Como país desarrollado tiene un régimen demográfico moderno. la población está muy desigualmente repartida.000 de habitantes y EE UU unos 265. Sin embargo. que es una de las regiones más densas del mundo. Cultural y Demográfico. donde se encuentran representadas todas las razas y personas de todos los 49 . un crecimiento del 1%. lo que supone una densidad media de 3 h/km2 y 28 h/km2 respectivamente. Canadá tiene unos 30. los estados de Montana.000. en la región nororiental desde Washington hasta Montreal. La población se concentra en torno a los Grandes Lagos y Quebec. y en Estados Unidos de A.

También hay muy poca población en los interiores más importantes. como el entorno de Shanghai. En 1970 tenía 831 millones de habitantes. en las que la agricultura del arroz se hace intensiva. La progresión de la población es rapidísima.países del mundo. China China es el gigante demográfico más grande del mundo. menos de 25 h/km2. chinos. latinos. Nankín. no está repartida uniformemente. sin embargo. En el interior sólo la región de Sichuan. alcanzan los 150 h/km2. No obstante. regada por el Yan-tse- 50 . una joya en las estribaciones orientales del Tíbet. Macao. Los indios nativos son casi una curiosidad. seguida de los negros. etc. con más de 400 h/km2. Hoang-ho o Amarillo. la mayor parte de la población la encontramos en los valles de los ríos principales Amur. Algunas regiones. en 1980 había 996 millones y en 1995 eran 1.200 millones. Esto quiere decir que la densidad de población media es de 128 h/km2. las mayores densidades de población se encuentran en la costa y la región de Pekín. El interior del país y las montañas del Tíbet son regiones casi despobladas. pero también de conflictos sociales y raciales por parte de la mayoría dominante. El patente racismo de la población se puede ver en el alto porcentaje de no blancos entre los trabajadores por cuenta ajena menos calificados y los marginados. Esta diversidad es fuente de creatividad. con menos de 1 h/km2. Cantón y Hong Kong superan los 1000 h/km2. La raza dominante es la blanca anglosajona. Yan-tse-kiang o Azul y Si-kiang. Tianjin.

Los poderes públicos determinan el número máximo de hijos por mujer. Para controlar la natalidad se proporcionan sistemas anticonceptivos de todo tipo. por ser barato. 51 .3% y en 1992 del 1. Pero el método más utilizado es la abstinencia.5%. aun siendo alta. ya que no se permite el matrimonio antes de los 30 años. En 1970 era del 71 ‰. ya que disminuye también la mortalidad infantil. El crecimiento demográfico tiende a ser elevado. una reducción muy drástica en sólo 20 años. pero las autoridades chinas han tenido. A pesar de todo la población aumenta.3 ‰ en 1992. este ligero incremento se debe al menor control de las autoridades. En 1970 el crecimiento vegetativo era del 2. y se recurre al aborto y al infanticidio. en 1980 del 40 ‰ y en 1992 del 27 ‰. sobre todo el preservativo.5%. La fecundidad ha bajado del 5. en 1980 del 1. En general. pero muy lejos del 5 ‰ de Japón o del 6 ‰ de España.kiang y con una buena producción agrícola. debido a la gran cantidad de población y a que no ha terminado la transición demográfica. Tener más hijos de los permitidos está muy penado. desde hace tiempo. una política decididamente antinatalista. sobre todo si nacen niñas. tiene unas densidades semejantes. el valle del Yan-tse-kiang tiene las densidades más altas del interior.4 ‰ en 1970 a cerca del 2.

seguido de los cereales panificables. En tan extenso país no es posible hablar de un modelo rural único. lo que quiere decir que el cultivo principal es el arroz. Pero en los últimos tiempos se observa un ligero proceso de urbanización. típica de un país en plena transición demográfica.La reducción de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la esperanza de vida al nacimiento que no tiene su reflejo en la calidad de vida. En 1970 era de 61 años. El bosque tiene una importancia vital en este tipo 52 . en 1980 del 19% y en 1992 del 33%. El mundo rural chino está marcado por el impacto de la revolución socialista. La pirámide china presenta un aspecto de país joven con una base amplia y bien estructurada. La política comunista favorecía la vida en el campo y la población rural en contra de la urbana. intensiva y de tipo asiático. pero la mayoría de la población vive en el entorno de los grandes ríos dedicados a una agricultura de subsistencia. En 1970 la población urbana era sólo del 17%. El 66% de la población vive en y del campo. en 1980 de 67 y en 1992 de 71 años. La población china es mayoritariamente rural. Hoy en día la liberalización de la economía y las mayores oportunidades que ofrecen las ciudades favorecen la emigración del campo a la ciudad.

pero tras la revolución cultural las parcelas no se repartieron. ya que primero tiene que dedicar su trabajo a las tierras comunes y luego a las suyas.La propiedad de la tierra es comunal. La decisión de qué se cultiva y cómo se toma en común. Tras la desaparición de Mao. como los cultivos textiles. y se cultiva entre todos. pertenece al pueblo. Salvo excepciones. muy poca de la producción agrícola se comercializa. y se reserva algo para las ciudades y el mercado. Los cuadros del Partido Comunista son los auténticos oligarcas del país. Esto ha permitido que aparezcan nuevos ricos. En China encontramos algunas de las ciudades más grandes del mundo. cada familia recibía una parcela. cada familia volvió a tener una parcela que cultivar. Estos nuevos ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media china. La tierra se explota en parcelas pequeñas con los medios que proporciona la comunidad. y con la apertura al capitalismo. y era su responsabilidad explotarla. Al principio. La producción agrícola se consume en el pueblo. que emigran a las ciudades. Shanghai. y se comenzaron a cultivar en común. con lo que consiguen acumular capital. todas ellas con 53 . pero de manera secundaria. como Pekín. en la brigada. Chongoing y Tianjin. en reuniones controladas por los cuadros del partido. En la actualidad los que cultivan parcelas «propias» pueden dedicar toda la producción al mercado.

pero sólo porque es un país muy grande y la población no se concentra en una sola ciudad. No encontramos la macrocefalia de otros países subdesarrollados.000. Estas ciudades medias tratan de canalizar y ordenar el mundo rural inmediato: proporcionando productos a los grandes centros urbanos. la distribución de la población. con similares oportunidades que las grandes urbes. ha comenzado la emigración del campo a la ciudad y empiezan a sentirse los primeros signos de superpoblación. A la postre. en los últimos tiempos. 54 . Pero. esta política favorecerá un auténtico éxodo rural y desequilibrará. Cada ciudad lleva a cabo un fuerte programa de desarrollo. aún más. controlado por las autoridades comunistas chinas. El resto de la red urbana está muy mal estructurada. aún.más de 5. Apenas existen ciudades medias. más allá de las capitales de las treinta provincias con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven en su totalidad la mayoría de las capitales. Todo esto está. Para evitar esto. las autoridades chinas han comenzado a primar a las capitales y a las ciudades nuevas como centro urbano. lo que le obliga a drenar fuerza de trabajo y capitales del campo. que aún deciden dónde debe vivir la población.000 de habitantes.

centrooccidental y meridional-oriental. lo que le permite beneficiarse de unas densidades de población altas y ser un país rico. A comienzos del siglo XIX eran unos 183. En este período Europa ha iniciado. Lo que quiere decir que el aumento de población ha sido grande y relativamente rápido.6 hijos por mujer.000. desarrollado y concluido la transición demográfica. aproximadamente 800.000 de habitantes.000.000. en la actualidad no lo es.000.000. también desigualmente repartidos ya que en el norte no se superan los 2 h/km2. e incluso los 300 h/km2. y en los años 80 llegaron a ser 800. los países próximos están entre 50 h/km2 y los 100 h/km2. La mortalidad infantil es muy baja. Nos podemos encontrar con algunas de las densidades de población más altas del mundo y auténticos vacíos demográficos.000 pertenecen a la Unión Europea. Pero la población está desigualmente repartida. En Europa central se superan los 100 h/km2. ya que la 55 . Sin embargo. en torno a 1.000. En la Unión Europea todos los países han concluido la transición demográfica. Esto supone un índice de envejecimiento muy rápido. y a inicios del siglo XX 400.000. en 1991. y en los nórdicos no superan los 25 h/km2. en torno al 7‰. Se calcula que Europa tienen.000.000.000. de los cuales poco más de 400. en los años 30 llegaron a los 500. La fecundidad también. Según uno de los tipos clásicos: nórdico.Europa Europa tienen una economía capitalista desarrollada.

una salida a la falta de oportunidades fue la emigración a las colonias y a los países nuevos.transición demográfica está recién terminada y aún viven las últimas generaciones amplias. Sin embargo. la baja fecundidad es una tendencia difícilmente superable. 56 . ante la alarma social que produce la falta futura de fuerza de trabajo. Hoy en día. La población europea es una población envejecida. En Europa se ha pasado de las políticas pronatalistas de principio de siglo y posguerra. con más del 40% de la población por encima de los 65 años. Aunque en los años 90 se vuelve tímidamente a las políticas pronatalistas. La última mortandad catastrófica por motivo de subsistencia fue la crisis de la patata en la Irlanda. Pero también hay que contar como mortalidad catastrófica las dos guerras mundiales. La mortalidad ordinaria es baja hasta los 70 años. Cuando la población comenzó a crecer por encima del desarrollo económico. a las antinatalistas de los últimos tiempos. Pero esto es coyuntural. aunque cabe esperar que la cifra baje a medida que desaparezcan las últimas generaciones grandes de la transición demográfica. ya que aún están vivas muchas generaciones nacidas con la transición demográfica. La emigración ha sido una de las características destacables de la población Europea. en toda la Unión Europea se superan los 73 años de esperanza de vida al nacimiento. a mediados del XIX y el hambre en los años 20 tras la revolución bolchevique en Rusia.

8 millones (18. 214 millones de personas. Probablemente sólo en Perú y República Dominicana la pobreza se reducirá levemente. Por último hay que señalar la corriente inmigratoria actual. salieron millones de emigrantes para la Europa central. como España. 92. Paraguay y Uruguay. El campo se despobló.6%). este mayor incremento se volvería a producir en Argentina y se registrarían deterioros importantes en Venezuela. casi el 43% de la población latinoamericana. según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). América Latina En el 2001.8%). También fue una constante la emigración del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de ganarse la vida. también se espera un aumento de la pobreza al 44% y de la indigencia al 20%. países del sur. La nueva industria necesitaba la fuerza de trabajo concentrada y desvinculada del campo. De los países en los que sobraba fuerza de trabajo. que había estado en guerra. Millones de europeos emigraron en aquella época. en la indigencia. 57 . vivía en la pobreza y de éstos. Tal como en 2001. Todo indica para el 2002 una retracción económica regional (estimada en -0. El tercer ciclo migratorio se produjo tras la segunda guerra mundial. en busca de mejores oportunidades. desde los países del Tercer Mundo.América y Australia.

las posibilidades son prácticamente nulas para algunos de los países más pobres. meta en principio más acorde con el grado de desarrollo de la región.Dominicana Argentina Venezuela Honduras Uruguay El Salvador Paraguay Bolivia Costa Rica Colombia Ecuador Panamá México Brasil Chile Porcentajes 0 1997 2001 Fuente Cepal Elaboración Propia 58 . para aumentar después significativamente en los años 2001 y 2002.7% para los países con mayor pobreza.1) Grafico 3.5% para aquellos con menor pobreza. Tasas de pobreza 1997 y 2001 80 70 60 50 40 30 20 10 R.Siguiendo un patrón afín al del crecimiento económico. para reducir la pobreza extrema a la mitad hacia 2015. (ver Gráfico 3. 2.7% anual durante 15 años: 5. Según los cálculos de la CEPAL. En cuanto a la reducción de la pobreza total a la mitad.1. el producto total debería crecer un 2. puesto que requerirían alcanzar tasas de crecimiento que rebasan notablemente su desempeño histórico. la pobreza y la indigencia en los países de América Latina se habrían reducido en el 2000.7% para los con niveles medios y 2.

en promedio. En 1999 éstas representaban.El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a políticas económicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la base productiva. Entorno Tecnológico 3. que permita que el crecimiento económico eleve más rápidamente el nivel de vida de la población con menores recursos". siguientes características: • • Longitud Madurez y esto depende de las 59 . Dada la importancia de la distribución del ingreso en América Latina en la lucha contra la pobreza. pero que a la vez conlleven una redistribución progresiva del ingreso. entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso total de los hogares. el análisis de la composición de los ingresos destaca la alta gravitación de las remuneraciones al trabajo (salarios y ganancias).1 El algodón en el mundo.4. se produce y se consume de manera generalizada. y en once países esa participación excedía el 80%. Su fibra es utilizada en todo el mundo como materia prima base para la industria textil. El algodón es el producto agrícola no alimentario de mayor cultivo e intercambio comercial mundial. Las fibras de algodón presentan gran variabilidad de alternativas y tipos.

5 26-29 27-29 30-32.26 30.5-32 33.5-28.89 33.2 33.5 34-36 28-31 28-29 28-30 26-29.• • • Delicadeza Uniformidad Resistencia.7-4.3-4 3.36-32. así también se puede apreciar que el algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca a alcanzar las características del algodón Pima. Todas las características mencionadas anteriormente están relacionadas con su correspondiente carga genética.32 Australia Africa Uzbekistan Australian Benin LIBA Grade 4 Grade 5 Fuente YARN.44 3.94 >3.2-3.5-29.54 35-38.4 3.3 33.8 4.5 3.8 3.9-3.7-4.8-28.5 38-40 34-35 37-40 34-35 30.7-4.Farm Service Agency.4 27.1 Algodón: Variedades y Características Pais Peru Egipto Propiedades Principales Tipo de Algodón Longitud Resistencia Finura (mm) (gm/tex) (Micronaire) Peruvian Pima Tanguis Giza-70 Giza-86 Giza-75 Giza-77 Giza-89 38.99 3.2003.7-4.1 4.4 3.2 3.65-35.5 25.3-4.2 3.5 34-36 28-30 28-29 28-29 27.6 Estados Unidos Supima-6 Supima-7 Supima-3 SJV India J-34 LRA H-4 Shankar 6 MCU .5 27.7-4.27 29.7-4.7-4.7 29.41 32-33. Cuadro 3.6 <30 26 27-29 27-28 27-29 30-32.2-4.5 4. Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su calidad y por sus características como se aprecia en el cuadro siguiente.6-5.4 3.3 3.18-34.2 36 38 3.5 DCH .51 4.33 3. Estos son elementos que se utilizan para hacer la clasificación de las variedades de fibras de algodón existentes.2 4. 2003 Cotton Incorporated. Elaboración : Propia 60 .5-26.3 28.7-4.7 26.8-29.8-4.1 3.6-32.Ministerio de Agricultura 2003.1 32-34 30.1-29.10-41.8 2.5-4.2 3.54-35.

Se debe indicar que desde las campañas 1997/1998.678 1.805 India 1.2002.7 millones de TM. Dentro de las exportaciones.562 1. la producción de algodón en el mundo ha tenido un incremento de alrededor del 57%.126 4.443 Otros 20.002 5.030 Estados Unid 2.594 4. para el caso del consumo se espera un crecimiento del 3%.450 21.676 1.2 Algodón: Producción de principales países (miles TM) Países 1.572 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia El comercio del algodón se ha concentrado en unos pocos países del Asia y Estados Unidos. tanto como productores.308 2. ha logrado el liderazgo con 61 .921 3.872 1. En cuanto a la producción. se espera que para el período 2002/2003 la misma crezca en un 11% en relación al período anterior.999 2.373 1.UU.807 1.420 3.652 1. de tal forma que la producción se encuentra estancada desde estos años a la fecha. exportadores e importadores. entre las 19.5 millones de TM para la campaña 2002/2003.5 y 21 16 millones de TM.315 19. China.000 3. las que corresponden a 1. EE.313 4.023 893 806 46 3.092 3. los volúmenes producidos no han sufrido variación importante.421 2.694 2.785 958 784 939 48 4.042 2. pasando de 12 millones de TM a 19.372 Pakistán 1.746 2.128 791 700 58 4.067 865 766 46 4.642 19.002 Uzbekistán 795 840 Turquía 412 521 Brasil 38 52 Perú 4.711 4.028 18. Indonesia.998 1.001 4.832 3. Tailandia y Corea concentran el 27% del total de las importaciones.En el periodo 1972 .686 2. Cuadro 3.742 2.138 1.413 2003 Estimado 4.380 1.252 19.507 China 4.

participó con 1.. Uzbekistán y Australia aportan el 56% del total exportado.36%.998 1. seguro y flete.UU. Perú.3.792 1.790 2. los cuales están fijados por la oferta y demanda.633 936 995 830 Uzbekistán 590 662 Australia Grecia 218 210 70 98 Egipto 180 207 Mali China 7 148 140 131 Benin 218 185 Siria Otros 1.500 TM de fibra al año 2000. las negociaciones se realizan en las bolsas.843 5.7% del total importado.001 1. El algodón es una mercancía o commodity y se rige por precios internacionales.951 2.460 Estados Unidos 1. como la New York Cotton Exchange. Cuadro 3.023% del total exportado en el mundo.154 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia. 62 . lo que representa el 0. lo que representa el 0. Junto con EE.323 2003 Estimado 2.470 893 699 235 93 196 368 142 207 1.999 2.467 740 850 310 82 126 98 136 229 1.648 5. mientras que ha importado 45. lo que nos demuestra lo concentrada que está la oferta de esta fibra.002 2. Los determinantes de los precios de la NYCE son costo.600 TM.395 740 675 218 89 201 74 142 218 1.637 6.351 773 555 272 196 185 164 163 164 1. debido a su posición como segundo productor mundial y por no tener una industria textil que absorba su producción.747 5.571 6. Algodón: Exportaciones (miles TM) Países 1.000 1.752 5.

Por más de 25 años ha compilado y publicado el Índice “A” cotlook de los precios de la fibra de algodón.999 78 506 248 310 264 185 320 3.464 5.519 5.527 6.492 Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia.Cuadro 3. El índice “A” corresponde a los algodones clasificados como de 63 .379 2003 Estimado 566 490 457 446 414 370 305 3.002 98 513 624 414 448 403 352 3.748 6.363 5. como el Comité Consultivo Internacional del Algodón. El índice “A” es ampliamente visto como el barómetro confiable de los precios mundiales del algodón.000 25 452 523 395 371 348 332 3.444 6. que es publicado por Cotlook Limited. que ha estado involucrada en la publicación de noticias algodoneras por más de 75 años y por ello ha ganado reputación mundial por precisión e imparcialidad. Uno de los patrones usados con frecuencia para seguir la evolución del precio de la fibra de algodón es el índice “A” Cotton Outlook.718 1.430 2. una firma independiente establecida en Merseyside – Inglaterra.194 2.998 399 416 316 299 269 267 288 3. Algodón: Importaciones (miles TM) Países China Indonesia Turquia Mexico Tailandia Rusia Corea Otros Total 1. y es mencionado por las principales organizaciones algodoneras internacionales.4.001 52 577 381 406 345 359 309 3. UU.792 2. y por muchos años ha sido usado como un precio clave en la legislación agrícola de los EE.

calidad superior (regular 1 3/32 de los estándares oficiales de algodón de los EE. demanda o consumo.UU. también existe evidencia de que algunos países productores tienen programas de subvenciones a sus agricultores. Productores como EE. UU. China o Turquía tienen programas intensos de ayuda a sus agricultores. los mismos que se convierten en elementos de distorsión.).2. Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) 100 80 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Cootton Outlook (2003) Elaboración: Propia La evolución del precio de la fibra de algodón no sólo se ve influenciada por los factores de la oferta. Se calcula tomando el promedio de las cinco cotizaciones más bajas del día. tomadas de las catorce procedencias que actualmente componen la "selección".. Gráfico 3. La información recogida por la secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón desde octubre de 1998 indica que el 51% de la producción mundial de algodón gozaba en 1997/98 de programas de apoyo directo a los 64 .

proporcionados en China. con lo cual se garantiza otorgar el beneficio al total de los agricultores • • • Fijar un monto de subsidio por kilo producido Financiamiento con tasas de interés preferenciales Ingreso de insumos liberados de impuestos. y oscilaba desde una cifra estimada en US$ 2. España. Estados Unidos.000 millones. como maquinaria agrícola o agroquímicos.ingresos o a los precios.500 millones. Egipto.6 millones en México. De 76 países productores de algodón. La ayuda general al 2002. México y Turquía. Los mecanismos de subsidio implementados son diversos: • Precios bases para la compra de la fibra. El nivel de la ayuda variaba de un país a otro. Grecia. China. proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3. en algunos casos las compras están en manos de los gobiernos. en 8 (ocho) se aplicaban programas de apoyo a la producción algodonera: Brasil. hasta US$ 12. por lo general siempre superiores a las cotizaciones internacionales. A continuación se detallan algunos de los montos que han otorgado los países productores para subsidiar sus cultivos de algodón : 65 .

éste ha mantenido un crecimiento del orden del 3. No obstante. China Turquía Brasil México Egipto Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003) Elaboración: Propia En lo que respecta al consumo. y alcanzó la cifra récord de 20. desde el año 1998 al 2002.UU. lo que representa un incremento acumulado en cuatro años de dos millones de TM. también es el principal consumidor de la misma.Cuadro 3. o un 10% aproximadamente. en parte para abastecer su mercado interno y su creciente industria textil exportadora. cabe destacar que en el año 1997 la tendencia de crecimiento fue negativa. 66 .5% en promedio. la participación del algodón en el uso mundial de fibras ha decaído debido al crecimiento más rápido en el uso de las fibras que compiten con el algodón. El uso del algodón en el mundo se elevó durante cuarto año consecutivo al 2002. China considerada el mayor productor e importador de fibra de algodón. Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 – 2000) 1999 País Ayuda Promedio por TM producida (US$) 493 593 251 117 68 291 Ayuda a la producción (US$ Millón) 1480 2648 220 60 15 66 2000 Ayuda Promedio por TM producida (US$) 564 342 251 40 206 0 Ayuda a la producción (US$ Millón) 2065 1534 198 25 28 0 Producción (1000 TM) 3030 4501 882 521 219 230 Producción (1000 TM) 3694 3830 795 622 137 229 EE.5.6 millones de TM.

la participación del algodón en el consumo final de fibras se elevó o se mantuvo estable durante el pasado decenio.0 20.De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003).0 25. Fibras: Producción mundial (1980-2000) 30. que generan la mitad del uso industrial del algodón en el mundo. Department of Agriculture. de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%.0 5.0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 A lgodón Lino 1998 2000 Rayon Lana cañamo blando Fibra no Celulósica Seda Fuente: US.3. Los más grandes descensos en la participación del mercado del algodón tuvieron lugar en los países asiáticos en desarrollo. Gráfico 3. El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintéticas no celulósica. logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995. 2003 Elaboración : Propia 67 .0 10.0 0.0 15. de tal forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de algodón. las cuales han tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años.

la cuota de mercado del algodón continuará disminuyendo.Si bien la producción y consumo. Gráfico 3. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 1980 Li no 2% ca ñamo bland o 1% Ray on 11% La na 6% S ed a 0% Algod ón 46% Fi bra no Celulósi ca 34% Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia 68 . Según FAO (2001) si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y la población sigue creciendo. bajando 7% en 20 años. en el 2000 ha terminado con el 39% de participación en la producción de fibras en el ámbito mundial. En 1980 tenía una participación de 46%. la participación ha disminuido relativamente. Este descenso dejará de ser un fenómeno temporal y se volverá permanente. en valores absolutos.4. de las fibras de algodón han crecido.

736 20.089 789 403 5.339 860 501 5.939 2.815 2001 5.638 2.949 1.760 1.929 1.Gráfico 3.067 2002 5.5.851 1.117 2.582 2003 6.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) Paises China India Pakistan Estados Unidos Turquia Brasil Indonesia Otros Total 1998 4.169 2.970 1999 4.765 19.220 1.764 1.265 1.524 2.002 822 479 5.724 18.666 2.661 2.655 1.437 2000 4.071 2.096 2.890 1.293 Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración: Propia 69 .799 20.748 1.900 21.471 1.125 914 533 5.219 922 435 5.526 18.372 827 501 5.950 1.681 1.003 1. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 2000 Lana 3% Seda 0% Lino 1% cañamo blando 0% Rayon 4% Algodón 39% Fibra no Celulósica 53% Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia Cuadro 3.565 2.

Entorno Político. el 25% (US$ 1. respectivamente). En cuanto a las importaciones. gubernamental y legal. representó un 26% del total nacional (US$ 1.5. en el 2003. la figura es distinta.978 millones) y la Unión Europea.. Estados Unidos de A. La Unión Europea pasó a ocupar el cuarto lugar en esta clasificación con un 13%. 70 . esto se logra gracias a los desarrollos genéticos que se realizan al algodón. es nuestro principal proveedor (19% de lo importado el 2002). 3%. Estas mejoras genéticas también elevan la productividad y el rendimiento por hectárea. Tecnología e investigación genética del algodón Un aspecto importante de las mejoras en la calidad de la prendas radica en la mejora de las propiedades de la materia prima.1 Principales Socios Comerciales Nuestras exportaciones se encuentran concentradas en 2 grandes mercados de destino: Unión Europea y Estados Unidos de A.En el Anexo 5 presentamos gráficamente a los principales países productores y consumidores del algodón en el mundo. Estados Unidos de A. Los mercados de la Comunidad Andina alcanzaron un 5% y MERCOSUR. Para el caso de las exportaciones. pero los siguientes proveedores son Comunidad Andina y MERCOSUR (16% y 15%. 3.902 millones).

a) Estados Unidos En octubre del 2002. para el caso de MERCOSUR. Colombia y Perú) pueden acogerse al beneficio de ingresar a Estados Unidos de A. luego de casi un año de "retraso". trigo. especialmente de confecciones de algodón. cumpla con las exigencias del gobierno estadounidense. Esta Ley (ATPDEA) es un componente importante de la Iniciativa Comercial Andina (Andean Trade lnitiative) cuyo objetivo central es proporcionar alternativas económicas al cultivo y producción ilícitos de 71 . son productos alimenticios básicos (maíz. etc.Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones procedentes de la Comunidad Andina son petróleo y derivados y. con un significativo cambio de nombre: Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas (ATPDEA). se han creado algunos mecanismos administrativos para asegurarse que la producción andina. cláusulas. lácteos y varios otros insumos alimenticios). Ecuador.) Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados. sin pagar derechos arancelarios ni estar sujetos a otros condicionamientos administrativos (cuotas. límites. fue finalmente promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas. No obstante. Ahora. casi la totalidad de productos andinos (incluidas las confecciones) elaborados en la región (Bolivia.

El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas por lo cual es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en nuestro país. La mayor parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos de A. A su vez. También existen productos agrícolas "sensibles". requiera una mayor cooperación de Perú en los campos de lucha contra el narcotráfico y protección a las inversiones estadounidenses en nuestro país. pero estos siempre podrían contar con un prolongando programa de desgravación arancelaria. diversificando así la capacidad exportadora de estos países. precisamente.coca y estimular las inversiones en nuevos sectores. son. El acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. cabe esperar que Estados Unidos de A. no es suficiente una reducción unilateral de aranceles. sino también la reducción de los aranceles nacionales para la importación de bienes de capital e insumos destinados a los mercados internacionales. Por tal razón. bienes de capital e insumos. debe ser considerado como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. 72 . temas en los cuales cumplimos con suficiencia. en simultáneo con inversiones para incrementar su productividad.

queda una gran amenaza a corto plazo. Es la eliminación de las cuotas textiles impuestas a esos países por Estados Unidos. la industria peruana se verá urgida de compensar esos subsidios mediante diversas formas. Perú y. Colombia. podríamos importar insumos y maquinarias más baratas. no debe descartarse.Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la producción peruana pagaba en Estados Unidos de A. Finlandia y Suecia). modernas y eficientes. mientras que los proveedores asiáticos pagan un 19%. Por tal motivo. Esto debido a que se mantienen varios subsidios encubiertos en la región (costos de energía. b) Unión Europea En 1990 la Comunidad Económica Europea con sus 12 estados (hoy Unión Europea. con la inclusión de Austria. importación libre de aranceles de maquinaria e insumos. con quince estados. por citar sólo algunos). la alternativa de diversificar nuestras exportaciones de confecciones a otros mercados (Brasil. puso en operación la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Comunidad por un periodo de cuatro años -revisables cada dos años. Finalmente. 73 . Ecuador. por ejemplo). México.para Bolivia. Estudios especializados indican que los productores asiáticos bien podrían competir aún con un arancel diferencial de 19% o más. de contar con un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. Lo mismo es aplicable a la producción algodonera nacional. Por ejemplo. Chile.

otorgándoles un tratamiento similar al de los países menos desarrollados. Asimismo.posteriormente. tras celebrar una reunión con los jefes de Estado de esos cinco países sudamericanos. se ha tomado la decisión de no excluir producto alguno de los beneficios del "SGP -Andino" y de no modificar la reglamentación complementaria en materia laboral y ambiental. la Unión Europea aceptó renovar el régimen de preferencias arancelarias con la Comunidad Andina (CAN) hasta el año 2004. Este acuerdo tomó apenas dos años en negociarse. Es decir. 74 . hasta llegar a 0%). utilizando argumentos similares a los tomados en cuenta por Estados Unidos para establecer su Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA). Es importante indicar que la Unión Europea ha firmado un Tratado de Libre Comercio con México (29 de noviembre. elimina los cupos y contingentes que mantiene la Unión Europea para la importación de estos últimos productos. El 28 de junio de 1999. además de reducir los aranceles (en varios casos. la Unión Europea mejoró las rebajas arancelarias para los productos andinos. Venezuela. Dentro del marco de la Ley del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 1999) por el que se eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los europeos (2007).

temerosos del cambio. 3. economía.La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado por la Unión Europea para buscar tratos recíprocos (en los que las exportaciones europeas también logren preferencias arancelarias) como manera de asegurarse mercados. atenuar sus efectos. moda. como proveedor. Al contrario. La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance 75 . pues con el advenimiento del ALCA. a pesar de los innumerables intentos de sus detractores. el mercado latinoamericano se orientará preferentemente a Estados Unidos e A.5. que van desde política. las noticias cotidianas nos dan cuenta que se extiende de manera sostenida. educación y hasta comercio internacional.2. tecnología. es indudable que la Unión Europea está muy interesada en concretar Acuerdos Comerciales Recíprocos (ya lo ha hecho con Chile y México) con MERCOSUR y la Comunidad Andina. por lo menos. Sin embargo. razón por la cual han surgido grupos más o menos organizados que. reduciéndose la participación de la Unión Europea. Acuerdos internacionales La globalización es un fenómeno que abarca muchos aspectos. este proceso no muestra signos de detenerse. tratan de detener este proceso o. Este fenómeno ha afectado y afectará aun más el modus vivendi de varios sectores de la población mundial. Para el caso de las América.

al medio ambiente. Los nuevos retos son. Por ejemplo. especialmente en comunicaciones y en productividad. sea en los mercados internacionales o en los mercados locales. 76 . a los derechos de los trabajadores y comunidades nativas. ALADI. APEC). la protección a la propiedad intelectual.hacia la progresiva eliminación de nuestros aranceles de importación. la única protección que tendrá la industria nacional será su propia competitividad. lo cual nos obligará tarde o temprano. El Perú se ha comprometido a lograr esta integración en diversos escenarios multilaterales (Comunidad Andina. Entonces. nuevos y más agresivos procesos de integración regional. los antiguos paradigmas de la posesión de recursos naturales y de economías de escala han perdido vigencia. son los requisitos buscados por los inversionistas internacionales o "globalizados". MERCOSUR. así como bilaterales (Chile. Procesos que van más allá de simples rebajas arancelarias que incluyen mecanismos para promover las inversiones. mientras que la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas. Lo que sí está fuera de toda discusión es la necesidad de afrontar estos cambios y convertirlos en oportunidades para el desarrollo del comercio exterior peruano. sin lugar a dudas.tecnológico. México). como un marco jurídico estable y rentabilidad.

los productos peruanos para que entren a 77 . pues se logró un trato justo y equitativo para nuestro país. hoy MINCETUR.En ese caso. cuando Colombia y Venezuela nos urgieron a retiramos de la CAN. Como se recordará. inclusive durante la "crisis andina" de abril de 1997. precisamente. El trabajo del MITINCI. Por citar solo un ejemplo: mientras los productos venezolanos pueden entrar libremente al Perú. a) Comunidad andina Luego de casi 30 años de la firma del Acuerdo de Cartagena (mayo de 1969). esas propuestas fueron superadas por la propuesta peruana: Incorporación progresiva a la Zona de Libre Comercio y adopción de Arancel Externo Común en tanto se armonicen políticas macroeconómicas andinas. regional. basada en las fuertes corrientes de globalización imperantes en el contexto internacional. la búsqueda de la integración sub. a menos que aceptáramos su propuesta de Zona de Libre Comercio y Arancel Externo Común. lograríamos contar con acuerdos de integración con los más importantes mercados de destino de nuestras exportaciones. el proceso integracionista andino cobró tal velocidad que en casi tres años (1995-97) se avanzó lo que no se había avanzado en esas tres décadas. Este último tema incluye varios aspectos poco conocidos que afectaban negativamente nuestro comercio exterior. El motivo de este avance fue. en este aspecto ha sido determinante.

Esta situación ha sido resultado de la suscripción de sendos Acuerdos de Complementación Económica entre Colombia y Venezuela con Chile. otras normas accesorias y Acuerdos Comerciales Bilaterales) por las que estaremos totalmente integrados para el año 2005 (con algunas excepciones para el 2007.no son equitativas. Los países Andinos deben recibir.Venezuela deben pasar por un control de cambios. por lo menos. Con Venezuela y Colombia ha surgido una situación poco común.) Esta integración será progresiva y en función de ocho listas de productos. por el cual se estableció una Zona de Libre 78 . Con Bolivia ya contamos con una Zona de Libre Comercio Integral y con Ecuador se ha acelerado los plazos de reducciones arancelarias contempladas en la Decisión 414. disponibilidad de moneda extranjera. las condiciones de acceso -a pesar de no pagar aranceles de importación. un trato similar al mejor otorgado a terceros países. Por consiguiente. pero prevista desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena: la invocación del Artículo 1550 del Acuerdo de Cartagena. Asimismo. Ahora ya existe un compromiso de integración a la Zona de Libre Comercio Andina (definido por la Decisión 414. el Arancel Externo Común será adoptado en cuanto la Comisión Andina defina los plazos y modalidades de esta incorporación. permisos de importación y ahora.

Sin embargo. Colombia publicó su Decreto 604 por el que acata este mandato (abril) y Venezuela hizo lo mismo con su Decreto 152 (mayo). luego un Arancel Externo Común y más adelante crear una Unión Aduanera. es interesante recordar que la mayor parte de estudiosos de los procesos de integración comercial señalan que lo primero es adoptar una Zona de Libre Comercio. El resultado es que también se ha logrado una aceleración de los plazos de desgravación contemplados en la Decisión 414.Comercio entre esos países. Por otra parte. en diciembre del 2002. con lo que la producción así obtenida competiría ventajosamente en los demás mercados andinos. es sólo cuestión de quién tiene políticas comerciales más agresivas. Al respecto. Colombia logró que la Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan 79 . favoreciendo la creación de industrias locales. la experiencia andina sugiere que la adopción de una Zona de Libre Comercio y un Arancel Externo Común debe ser simultánea. Ello no tiene nada de ilegal. De lo contrario. El siguiente tema más importante es el relacionado a la adopción de un Arancel Externo Común por parte de los países miembros de la Comunidad Andina. algún país podría rebajar ciertos aranceles (usualmente maquinarias e insumos) respecto a los de otros países andinos.

tiene mecanismos similares. lo cual imposibilita lograr un resultado justo y equitativo. el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el Estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un importante porcentaje de su producción. Ecuador y Bolivia siempre han invocado su posición de países con menor desarrollo económico relativo para "adecuar" las decisiones andinas a sus necesidades internas. los resultados serán perjudiciales para la industria peruana y no tendremos oportunidad de modificación alguna. además de las recientes restricciones a las importaciones. Por ejemplo. en especial para la producción peruana. si estas empresas se instalan en Zonas Francas. Venezuela. De otro modo. no pagan impuesto a la renta. cuando a las empresas beneficiarias del Plan Vallejo no les afecta tal Arancel Externo Común. Como consecuencia.Vallejo. pues será la 80 . Estos antecedentes son necesarios para entender que las actuales negociaciones conducentes a adoptar un Arancel Externo Común no presentan condiciones de partida similares para todos los países andinos. Colombia podrá ofrecer reducir o aumentar aranceles a cambio de ventajas para sus productos. la única salida que le queda al Perú es no tomar decisiones relativas al Arancel Externo Común. Además.

Secretaría General de la Comunidad Andina la que defina la futura política arancelaria del Perú y sus socios andinos.

b) Mercosur Urgidos por mandatos presidenciales de la Comunidad Andina y el MERCOSUR, se acordó en abril de 1998 iniciar negociaciones encaminadas a: (1) actualizar y consolidar las preferencias

arancelarias vigentes y (2) proponer un programa de liberación para los demás productos. Estos procesos debían definirse para octubre de 1998. Sin embargo, luego de cerca de 4 años, los negociadores oficiales de ambas partes aún no pueden ponerse de acuerdo.

Inicialmente la propuesta del MERCOSUR era (1) eliminar la etapa de actualizar y consolidar las preferencias "históricas" y (2) reducir las actuales preferencias arancelarias que los países andinos tenían. Su argumento principal era que antes se daban preferencias para un producto en un país; ahora sería en 4 países, por lo que las preferencias debían reducirse (bajar de 90% a un promedio de 50%); lo cual no fue aceptado por los negociadores andinos.

Posteriormente, a raíz de la crisis Argentina, la unidad de MERCOSUR se vio afectada seriamente, pues se tomaron severas medidas de austeridad y limitación de importaciones. Otros eventos políticos, esta vez en Brasil, también agravaron la situación del

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MERCOSUR: las profundas críticas de diversos sectores brasileros para integrarse al ALCA y la elección del presidente Da Silva.

En ese escenario, aparentemente Colombia y Venezuela mostraron poco interés en continuar con las negociaciones. Venezuela no asistió a varias importantes sesiones y Colombia presentaba extensas listas de productos para que no sean incluidos en el acuerdo de libre comercio. La actitud de Perú fue de abstenerse y dejamos que el anterior acuerdo de Alcance Parcial caduque (con adversos efectos para el comercio Bilateral, en especial Brasil). Luego de intensas negociaciones, se logró otra prórroga de un año, que finalizaría el 31 de diciembre del 2003.

Es claro que Colombia y Venezuela no están interesadas en concretar un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR. Quizás por política interna o porque significaría abrir la Comunidad Andina a la "amenaza brasilera". En cualquiera de los casos, esto no beneficia al Perú. Además de las ventajas de la apertura comercial, se reitera la necesidad de captar nuevas inversiones y esto podría hacerse mediante el acercamiento comercial entre ambos países.

El Perú también representa la salida de la olvidada Región Occidental de Brasil al Océano Pacífico: la integración vial podría generar un mayor flujo comercial que representaría ingresos por uso de puertos,

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carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte, bancos, comunicaciones, talleres) peruanos.

Es importante que en las próximas reuniones que se lleven a cabo en el año 2004 se consideren estos factores y que, con o sin Comunidad Andina, contemos con un acuerdo comercial con MERCOSUR, siempre en función de los intereses nacionales.

c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) En 1997 el Perú se integró al Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), hecho muy aplaudido por la opinión pública como un reconocimiento internacional de los éxitos de nuestro país en materia económica. Sin embargo, la integración a este foro de cooperación económica con otros 20 países, incluidos los países asiáticos, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros, será exitosa en tanto podamos desarrollar una nueva oferta exportable que aproveche las futuras preferencias comerciales.

Actualmente ya entramos con aranceles muy bajos, pues exportamos principalmente materias primas (harina de pescado y minerales). El reto será exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que actualmente tienen altos aranceles.

El compromiso oficial de eliminar las barreras al comercio y facilitar los negocios en la región del APEC es para el 2010 para los países

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desarrollados y el 2020 para los países en desarrollo. Sin embargo, debemos tener en mente que para el 2020, el Perú ya debería ser un país desarrollado. Por otra parte es interesante comprobar que los procesos de integración en los países de Asia se encuentran en una fase bastante activa. Por ejemplo, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) están negociando la integración de China, Japón y Corea a este bloque comercial. Igualmente, Chile y Nueva Zelanda están tomando la iniciativa para buscar acuerdos comerciales con otros países asiáticos.

En resumen, la integración comercial del APEC está convirtiéndose en un proceso fragmentado. Sin embargo, esta situación es

perfectamente coherente con las actuales estrategias de integración que se evidencian mundialmente: apertura de mercados de desarrollo de oferta exportable.

d) Tratado de Libre Comercio (TLC) El 18 de mayo del 2004 se iniciaron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de A. El TLC no sólo es un acuerdo bilateral para la eliminación de barreras arancelarias, sino también fijará un nuevo marco legal para la solución de diferencias, dumping y subsidios, régimen laboral y de medio ambiente, inversiones, servicios y compras estatales, entre otros.

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Perú y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU. en 8 a 12 grupos de trabajo especializados, pero los norteamericanos plantean alrededor de 17.

El caso de la producción nacional de algodón es uno de los hilos de la madeja. "La industria de confecciones peruana está importando algodón de Bolivia con 12% de arancel, pero Colombia importa algodón norteamericano a 0%", la interrogante planteada "¿Qué priorizamos? ¿El subsidio a la producción nacional o la exportación de confecciones que genera más dólares y valor agregado?".

En el Grafico 3.6 se muestra el mapa de los tratados, acuerdos, bloques económicos y las potencias emergentes relacionadas al sector en estudio (estrellas) como China, Brasil y Estados Unidos.

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Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales
Unión Europea

NAFTA

CBTNA

ATPDEA

Comunidad Andina
Perú, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia

MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay

Elaboración Propia

Oportunidades y Amenazas 3.6.1 Oportunidades a) Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales. Existen programas de beneficios arancelarios con nuestros principales socios comerciales y comunidades internacionales en las que el Perú cuenta con la posibilidad de ser incluido, el país tiene una gran oportunidad de ser considerado y de aprovechar las ventajas que estos acuerdos representan. Entre los más importantes por su magnitud y vigencia están:

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ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas TLC (Tratado de libre comercio con Estados Unidos de A. Unión Europea CAN(Comunidad Andina) MERCOSUR(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

b) Nuevos mercados. Se entiende que el orden social liberal instalado en occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). Sin embargo este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se agrava con la disolución de Europa Oriental. La solución de estos problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir sobre la valorización de su producción y facilitar su acceso a los mercados, basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del sistema de mercado. Por todo ello el Perú debe lograr la firma de nuevos tratados que le posibiliten mayores alternativas para colocar sus productos.

c) Tecnología de Información al alcance. La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos naturales y de economía de escala han perdido vigencia, mientras que

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la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurídico estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los

inversionistas internacionales o “globalizados” La información tecnológica del sector no es reservada y está al alcance de los empresarios, el ubicarla y explotarla es una oportunidad que no se esta aprovechando.

d) En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales. En especial en los segmentos medio y alto de los países desarrollados se aprecia la calidad de la fibra peruana.

e) Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor final. El precio de fábrica de las prendas producidas en el Perú incrementa su valor entre 6 y 10 veces cuando llega a los distribuidores en EE.UU. Si bien esto constituye un negocio totalmente distinto al que actualmente domina la industria local, se podrían explorar diversos caminos para ir ingresando al mismo paulatinamente.

Así, por ejemplo, existen algunas empresas textiles integradas que están incursionando en este mercado, no sólo en el ámbito local sino también en países vecinos, con resultados que parecen ser

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8 $/m2. Internet. En la actualidad la fibras están logrado texturas y calidades muy cercanas a algunas fibras naturales y ofrecen características que en el mercado de EEUU son valorados. Una forma tangible de reconocer este atributo en relación a la competencia es el precio pagado por nuestras exportaciones. las prendas peruanas se ubican en el tercer lugar con un valor de 6. Esto permitirá el ingreso de países como la China que como ya se ha dicho. su principal fortaleza radica en la moda.UU. estos productores 89 . y Europa para estos países.6. Otra forma podría ser el constituir alianzas estratégicas con cadenas distribuidoras o buscar métodos de distribución alternativos (catálogo. A partir del año 2005. Las prendas de vestir Italianas logran un valor agregado de 13.) f) Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado. se suprimirán las cuotas de exportación a EE. Así mismo estas fibras están incrementando su consumo. 3. g) El uso de fibras representa un 35% del consumo en prendas de vestir en EEUU.8 $/m2 ubicándose como las prendas de mayor valor agregado en el mundo.prometedores.2 Amenazas a) Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los países asiáticos en el 2005.

UU. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía c) Tendencias a la producción de tejido biológico. La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil. Si se incrementa el déficit público y externo de EE. ecológico o protector. implica una serie de agresiones al medio ambiente. El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. y no se revierte la situación japonesa y alemana. Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado. unido a la creciente concientización medioambiental del consumidor. potenciada por las revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de 90 . b) Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de exportaciones.cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios públicos significativamente inferior al de la industria peruana. y sus volúmenes de producción superan ampliamente nuestras capacidades y la de América latina sumada. probablemente nuestras exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios.

– Cáp. en ocho se aplican programas de apoyo a la producción algodonera.) El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintéticas no celulósica. de tal forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de algodón. La ayuda general al 2002. 4. las cuales han tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años. de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos 91 . e) Subsidios a la producción de algodón.4. De 76 países productores de algodón. El nivel de apoyo varía de un país a otro. han dado origen a la aparición de mercados de productos alternativos.3. proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3.3. f) Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas (Referencia: Cáp. 3.1. Nace así el denominado tejido biológico. sin embargo el algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca de alcanzar las características del algodón Pima.textiles modernos.500 millones. d) Algodón Egipcio y Americano están muy cerca de alcanzar las características del algodón peruano. supuestamente saludables y más respetuosos con el medio ambiente. Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su calidad y por sus características.

lo que se evidencia en la ya 92 . la cuota de mercado del algodón continuará disminuyendo. de las fibras de algodón han crecido. Además. no pagan impuesto a la renta. en valores absolutos. el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un importante porcentaje de su producción. g) Textileros Colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado. la participación ha disminuido relativamente. h) Mayor crecimiento de Méjico. el Caribe y Centroamérica han experimentado un explosivo crecimiento en sus ventas de textiles y confecciones a dicho mercado. En diciembre del año 2002. Venezuela tiene mecanismos similares.últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%.UU. Colombia logró que la Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su “Plan Vallejo”. el Caribe y Centroamérica Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE.. Si bien la producción y consumo. logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995. Si bien actualmente el Perú cuenta con un mayor conocimiento y experiencia en la industria textil. Méjico. Según FAO si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y la población sigue creciendo. si estas empresas se instalan en Zonas francas.

India y Guatemala. i) Ingreso de nuevos competidores.mencionada integración de su industria al Full Package (lo cual constituye una ventaja competitiva) es previsible que en algunos años estos países ganen importancia como competidores debido a su mejor ubicación frente al mercado. Debido a que la industria de confecciones no requiere de tecnología sofisticada. son pantalones con el 32% y polos el 29%. seguidas de pantalones. Los países más diversificados son China y Tailandia mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Perú. suéters y camisas de tejido plano. altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local. j) Poca diversidad de productos Las importaciones de prendas de vestir de EEUU más importantes. Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir. Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei. por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fácil. Sudáfrica. 93 .

06 0. entre ellos EEUU. existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.22 0. Tendencia a la produccion de tejido biologico. Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas. Si analizamos los valores asignados a las oportunidades y a las amenazas podemos ver que el sector está aprovechando las oportunidades de una mejor manera que el evitar las amenazas.37 La evaluación del análisis externo del sector textil nos muestra un valor 2.06 0. el Caribe y Centroamérica 11% 8% 3% 8% 4% 3% 5% 7% 6% 6% 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0. menor al promedio 2.08 0.06 0. Se aprecia que el sector ha trabajado muy poco en las amenazas que el entorno le presenta. Peso Valor Puntaje Ponderado 0.16 0.37. Poca diversidad de productos Ingreso de nuevos competidores Mayor crecimiento de Méjico.10 0.Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE): Cuadro 3. ecologico o protector Subsidios a la produccion de algodón Algodón Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las caracteristicas del algodón peruano Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado.50.36 0.7 Matriz EFE Matriz de factores externos claves Oportunidades Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral consumidor final (door to door) El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnología de Información al alcance En los paises desarrollados.16 9% 6% 9% 4% 4% 3% 4% 3 2 4 2 2 2 4 Amenazas Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los países asiáticos en el 2005 Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de exportacion. 94 .12 TOTAL Elaboración Propia 100% 2.14 0.27 0.06 0.12 0.08 0.24 0.08 0.

Ya en estos momento sus niveles de producción son impresionantes. busque socios en Latino América y los ayude a crecer. Si bien todos los países poseen diferentes costumbres.3. seguirá siendo nuestro mercado objetivo. 2. 3. Así mismo Europa es un mercado poco atendido por nuestra industria. El éxito de algunas marcas a nivel mundial (GAP. Su producción esta dirigida a prendas de bajo costo. Esto nos da 2(dos) conclusiones importantes. NIKE. estas diferencias se van acortando cada vez mas producto de la globalización. sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro.8 Conclusiones En base a la información contenida en el presente capitulo. climas. pero los mas seguro es que en el mediano plazo su crecimiento continuara y se convertirá en una potencia económica. 4. usos y modas. etc) son un ejemplo. la primera. La China ha mostrado un enorme crecimiento en los últimos años. Existen mercados emergentes (América Latina y Asia) que el sector textil exportador peruano no está atendiendo. que se puede pensar en productos 95 . Esta es la base que fundamenta que estados Unidos de A. los cuales deben tomarse como alternativas de crecimiento para no depender de un solo mercado. se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales: 1. Existen acuerdos y nuevas economías emergentes como la China y Brasil que generan la necesidad que Estados Unidos de A.

5. Esto aunado a que el confeccionista peruano usa cada vez menos algodón peruano en sus prendas. pone en riesgo la fama del Pima peruano en el Sector Textil Mundial. la moda y la Marca son de vital importancia en el Sector.estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseño . 96 . El algodón Egipcio (Giza) y el Americano (Supima) han obtenido características muy similares al Pima peruano.

mostrándose a México y los países del Caribe como fuertes participantes. y el resto se orienta a Europa y 4. China. tal como se muestra en el Gráfico 4. 97 .3%. Competidores que ingresan sus textiles a los EEUU Entre el 2002 y 2003.8 %. los países del ATPDEA (en especial Perú y Colombia) representan sólo el 0. proveedores tradicionales de prendas de vestir.CAPITULO IV EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES 4. Bangladesh y Hong Kong. donde el Perú participa con el 0. el 22% de las importaciones a los EEUU en términos de volumen proceden de los países asiáticos. pero en términos de valor (US$) Perú ocupa la posición 27 y Colombia la 32.1.1 Competencia del Sector Textil Exportador del Perú El sector textil Exportador peruano exporta anualmente US$ 822 Millones (año 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU. Los cinco (05) primeros países exportadores de prendas de vestir en volumen a EEUU en el mismo período fueron México.1. ocupando Perú la posición 37 y Colombia la 34. Honduras.1. donde se destinan alrededor del 75% Venezuela principalmente.

para beneficiarse de los menores costos.) Otros 26% Asia 22% ATPDA 1% Sudeste Asiático 16% Caribe y América Central 22% México 13% Elaboración: Propia Fuente: SUNAT Es importante resaltar que en los años 80 los proveedores tradicionales de prendas de vestir a los EEUU eran los países asiáticos. Esto originó que muchas empresas americanas se instalen en estos países. a los acuerdos de desgravación arancelaria de EEUU con México (NAFTA) y los países del Caribe (CBI). Inclusive países asiáticos se trasladaron a esos países para aprovechar la exoneración de tarifas para ingresar al mercado americano. permitiendo el repunte de China.1.Grafico 4. En Enero del 98 . Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn. en especial la mano de obra y ser más competitivos. por medio de los cuales la maquila de los mismos ingresa sin pagar aranceles ni ningún tipo de cuotas. en los años 90 se tiene a México (paso de 4% a 13%) y los países del Caribe alcanzaron una participación del 22%. Estos cambios respondieron principalmente. A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que atravesó el sector textil .

4. Varios de los países. debido a sus bajos costos de mano de obra y a las favorables medidas de promoción para la inversión extranjera que otorga. La diferencia es que todos los competidores de Perú. pero similares a los de América Central y el Caribe (CBI) y más competitivos que los de México. como México.2. lo que ha dinamizado el sector textil de estos países. por este motivo se prevé que esto afectará a todos los países exportadores de textiles al mercado mundial. se inicia la liberalización comercial acordada según normas de la Organización Mundial de Comercio.3. con insumos americanos ó de terceros países. Nuevos competidores Existen nuevos competidores que han dinamizado el sector textil. recibieron en los últimos años importantes flujos de inversión extranjera. 4.1. como es el caso de los países africanos. pero muy pocos han desarrollado las industrias 99 .2005. Camboya y Rusia.1. Factores de competitividad Los costos de mano de obra en el Perú son superiores a los de países asiáticos y africanos (AGOA). se considera que las exportaciones de textiles chinos al mercado americano irán en crecimiento. beneficiados de un convenio de desgravación con EEUU (AGOA) y otros como Jordania. los del CBI y AGOA se han desarrollado bajo el modelo de la maquila. Vietnam.

la distancia y similitud de horarios con el mercado de EEUU son ventajas importantes del Perú. se observa que las exportaciones textiles del Perú al mercado de EEUU.2. Pero existe un crecimiento lento en el servicio “full package” o paquete completo en los países del Caribe (Honduras.1.2: Importaciones Textiles de EEUU Telas 7% Hilados 2% Productos Diversos 11% Confecciones 80% Elaboración: Propia Fuente: Aduanas En el Gráfico 4.4 Exportaciones textiles del Perú frente a la competencia En el Gráfico 4. se muestra que la mayor concentración de importaciones textiles al mercado de EEUU es en Confecciones. 4. esta concentrado en su mayor volumen en Confecciones y en muy poca telas e hilados. capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio “full package” o paquete completo. que si es el caso del Perú. quienes así aprovechan las ventajas tributarias con respecto a los competidores asiáticos.3. Guatemala. El Salvador). Gráfico 4.verticales. por efecto de la fuerte inversión de empresarios provenientes del Asia. 100 .

4. Corea del Sur y China. desagregadas por tipo de fibra. Corea del Sur. En cambio en el Perú. El Salvador y República Dominicana. Italia. se muestra la estructura de las importaciones de confecciones de EEUU. también están Brunei. 101 . Mauritania. Bangladesh. China. Taiwán e Indonesia. Hong Kong. Gráfico 4. Al igual que el Perú.Entre los países que al igual que el Perú tienen alta concentración en Confecciones se tiene a Honduras. donde las mayores concentraciones se dan en algodón y fibras sintéticas. está altamente concentrado en algodón hasta el 97% del total exportado en confecciones. Bahrein e Islas Malvinas.3: Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU Lana 2% Sintética 1% Algodón 97% Elaboración: Propia Fuente: Aduanas En el Gráfico 4. en cambio menos concentrados en esta fibra están Taiwán. Ucrania. las exportaciones de textiles al mercado de EEUU. Los países de mayor concentración en Telas y Productos Diversos se tienen a México.

suéters y camisas de tejido plano. son pantalones con el 32% y polos el 29%. (Cuadro 4. Los países más diversificados son China y Tailandia. India y Guatemala.1.1) 102 . Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir. Sudáfrica.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Lana 7% Seda 3% Fibras Sintéticas 34% Algodón 56% Elaboración: Propia Fuente: Aduanas 4. Burma.5 Principales productos textiles Las importaciones de prendas de vestir de algodón de EEUU más importantes. Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei.Gráfico 4. seguidas de pantalones. mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Perú.

7 13.0 3.1 6.9 3.8 4.2 4. Índice de Diversificación de prendas de vestir.1.5: Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado 16 14 12 10 (US$/M2) 8 6 4 2 0 7. Gráfico 4.6 5. Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002 Elaboración: Propia El precio promedio de las importaciones textiles a EEUU (entre el 2002 y 2003) fue de US$ 1. ocupando el tercer lugar entre los países con mayor valor agregado de los TOP-50.8 3. Elaboración Propia Br o n une i g Ko ng Si ng a C pu ol o r G mb ua i te a m al a C hi na In d M ia al N as ic ar ia ag ua Is ra el País It Au alia st ra lia M au rit 103 .1 4. Colombia y países del Caribe. Países China Corea del Sur Hong Kong Canadá Turquía Macao Pakistán Colombia México Guatemala Perú Índice 91 83 78 77 77 76 65 63 57 53 29 Fuente: APOYO Consultoría. solo detrás de Italia y Australia . que se puede considerar un precio relativamente alto.Cuadro 4.3 4.9 3.8 3.8 5.8 el M2. El Perú exportó a un precio promedio de US$ 6.7 H Fuente: Apoyo Oportunidades y riesgos textil 2002. tal como se observa el Gráfico 4.5.9 el M2. y muy adelante de China.5 5.

Turquía están por debajo del promedio (3. China y Malasia. ellos son: México. junto con los suéteres que tienen un precio de US$ 5. Los países del Caribe y Pakistán y América Central tienen en general bajo valor agregado. En el Gráfico 4. 104 .4/M2. El Perú exportó.7/M2. El precio de las prendas de vestir de algodón importadas por EEUU.4 US$/M2) en valor agregado. entre el 2001 y 2002. se presentaron en promedio en US$ 3.6. se muestran los principales competidores en el segmento de polos en el mercado de EEUU. Los polos fueron las prendas de vestir más caras. que representa el 86% de las exportaciones de confecciones al mercado de EEUU. Del valor total de importaciones de polos a los EEUU.1% (puesto 9) en valor y 2% (puesto 8) en volumen. lo que refleja el mayor valor agregado de las exportaciones peruanas. el Perú participa con el 3. productos más caros que el promedio. en todos los rubros.De los países asiáticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un valor agregado intermedio. mientras que Singapur. tienen hacia menores valores agregados. El Perú se ha especializado en el segmento de polos. Segmento de polos El segmento de polos representa el 16% de las importaciones totales de ropa en el mercado de EEUU. entre el 2002 y 2003.

Elaboración: Propia Si bien el precio promedio del Perú frente a los demás países. en el segmento de polos se focaliza en los segmentos medios.6: Competidores de segmento de Polos Mercado de EEUU M éxico 18% Ot ros 39% Honduras 17% Perú 2% El Salvador 8% Guatemala 7% India 3% Turquia 3% Pakist án 3% Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002. Hong Kong e India Filipinas. se observa la ubicación de Perú y sus competidores en el segmento medio. En el Cuadro 4. mostrado. Vietnam. Medio 3a5 Bajo 1a3 Fuente: APOYO Consultoría / El ATPDEA: Oportunidades y riesgos del negocio de la industria textil 2002. Turquía. El Salvador. El Salvador y Guatemala. lo ubicaron en los segmentos más altos en el ranking global. Gráfico 4. Elaboración: APOYO Consultoría.2. que se encuentran entre las TOP10. México. Honduras y Haití. Segmentación del mercado de Polos en EEUU Segmento Alto Precio (US$ por prenda) 5a7 Países Macau.Honduras. Rusia. Cuadro 4. China Lesoto. Guatemala. Perú.2. 105 . Camboya y Brunei República Dominicana. Perú tiene una participación del 2%. Canadá. Burma.

que aumentaron su participación en 2. el volumen de exportación textil de la región hacia los Estados Unidos. Cuadro 4.2. pero solo en 18% en el segmento de polos y aumentando su participación en 0.El precio promedio de las prendas peruanas ascendió a US$ 5.1 por prenda. significativamente superior al precio promedio de importación al Mercado de EEUU.2.3.2 Análisis de los principales competidores 4.1 4.4 2.3%.8 6. Las exportaciones peruanas de confecciones crecieron en 44% en volumen en ese periodo. su posición y precios.3 Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002 Elaboración Propia. En el Cuadro 4. los países que han presentado mayor dinamismo en el segmento de polos son Guatemala y Honduras.3: Competidores del Segmento Medio de Polos Países Posición Guatemala 4 Pakistán 5 Turquía 6 Perú 8 Canadá 13 Vietnam 20 Filipinas 12 Precios (US$/ Prenda) 2.3%. De 1992 a 2002. que es de US$ 3. Entre 1999 y 2002. los principales protagonistas de la confección de Polos a nivel mundial y sus diferentes segmentos del este mercado. En el Anexo 6 se grafica la situación actual el mercado de polos. se muestran los competidores del Perú.0 5.9% y 2.1 Sector Textil en Centroamérica El sector textil de Centroamérica presenta cifras de un dinamismo contundente. se quintuplicó. en el segmento medio. 4. pasando de 512 106 .1 3.1 4.

así como la situación de sus propios clusters se encuentra en el Anexo 1.539 Total por actividad 652 61 250 963 383.4) Cuadro 4. 2003 País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Confección 48 179 231 159 35 Textiles 2 15 35 8 1 Accesorios 5 66 147 31 1 Total por País 55 260 413 198 37 Empleo 19. sino también la creación de modernos parques industriales.millones a 2. en especial con respecto a la generación de empleo. Centroamérica. es decir el 12% del total exportado a ese país. el principal origen de la inversión ha sido el capital asiático.4 Empresas del Sector Textil y Empleo. La descripción de los sectores textiles de los principales países centroamericanos. (Cuadro 4.000 empresas del sector textil. muy influenciado por el caso de Guatemala.346 96. la región fue el principal exportador en volumen y el segundo en valor hacia los EEUU con US$ 6.728 87.928 millones. con el 35% de las empresas. Las casi 1. En ese último año. Esta inversión no sólo incluye la formación de empresas productoras y relacionadas. generan más de 380 mil empleos directos en toda la región.030 140. A nivel de toda la región. en su mayoría dedicadas a la confección.764 millones. sólo superado por México.602 39. La actividad tiene además grandes connotaciones sociales.245 Fuente: INCAE. Las inversiones de capital local 107 . Directorio Regional 2003 La actividad textil ha sido un fuerte receptor de inversión local y extranjera.

7) Gráfico 4. sin un orden de importancia en particular: 108 .y estadounidense también son importantes. con el 31% y el 30% de las empresas respectivamente. se encuentran factores externos e internos.7: Origen del capital (% de empresas de confecciones) en Centroamérica 2003 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% COSTA RICA EL SALVADOR EEUU Asia Local GUATEMALA 1 HONDURAS NICARAGUA Otros Fuente: INCAE Directorio Regional 2003 Elaboración: Propia a) Principales Causas del Auge del Sector Textil en Centroamérica Dentro de las principales causas del auge del sector textil en Centroamérica. A continuación. se presenta el detalle y la explicación de cada uno de estos factores. (Gráfico 4.

siempre que fueran elaborados con materias primas estadounidenses. En un inicio. en especial cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara.Factores Externos Restricciones Cuantitativas (cuotas) para Países de Asia Desde 1974 hasta 1995 el comercio mundial de textiles se regía por el Acuerdo Multifibras (AMF). los esquemas de maquila 807 y 807A jugaron un papel importante. permitiendo que los productos de la región pagaran aranceles únicamente sobre su valor agregado y no sobre el precio total. Este Acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones cuantitativas de manera unilateral.5). 109 . como el de los EE. Preferencias Comerciales en EEUU Centroamérica ha basado gran parte de su auge de exportación textil en el aprovechamiento de un trato comercial preferencial en el mercado de los Estados Unidos (Cuadro 4. un perjuicio grave a la rama de producción del país importador. incluidos los grandes productores de Asia. o amenazara causar.UU.. Pero en 1994. Grandes mercados. efectivamente establecieron restricciones cuantitativas a ciertos países. el AMF fue reemplazado por el Acuerdo de Textiles y Confección (ATC) el cual establece un proceso de transición hacia la eliminación definitiva de las cuotas en el 2005.

Estas representaron el 80% del volumen exportado por 110 .elsalvadortrade. entre otras cosas. Es así que en el año 2000. Las preferencias comerciales han sido muy importantes para el dinamismo exportador del sector textil centroamericano hacia los Estados Unidos. Entre las novedades más importantes de la CBTPA se encontraban los esquemas de acceso libre de cuotas y aranceles para confecciones de la región que cumplan con ciertas normas de origen.5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Programa / Nivel de acceso 806 Limite especifico 807 807* Nivel de acceso garantizado 807 A* 809 Tela regional Elaboración: Propia Ensamble CA CA CA CA CA CA Corte Otro EEUU EEUU EEUU CA CA Tela Otro Otro EEUU EEUU EEUU CA Hilaza Otro Otro Otro EEUU EEUU EEUU Hilo de coser Otro Otro Otro CA EEUU CA Arancel 100% sobre el precio 100% sobre el valor agregado 0% 0% 0% 0% Fuente: http://www. estaba causando. un desplazamiento de la maquila de Centroamérica hacia ese país. Estas preferencias comerciales del NAFTA. los países centroamericanos empezaron a gestionar un incremento de las preferencias comerciales recibidas. en Estados Unidos de A.sv Luego del NAFTA. entra en vigencia la U. Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA). o al menos amenazaba causar. que incluye. a juicio de muchos. el incremento de las preferencias comerciales textiles para los países de Centroamérica y el Caribe.Cuadro 4. buscando paridad con lo que había logrado México en este acuerdo.com.S.

en particular el esquema 807. En Costa Rica. El nivel de uso de las preferencias varía por país. 809 y Tela Regional. En el 2002. la mayor parte de sus exportaciones textiles no utilizan preferencias comerciales. es más una consecuencia de las cuotas impuestas a las exportaciones de sus países. por su parte. siguen siendo considerable. divididos en 28% de 807A+ (sólo ensamble) y 34% de otras partidas con mayor valor agregado local: 806. mayoritaria en esos dos países. el 807 y 807A sólo representaron el 18% del volumen de textiles exportados desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. 111 . La maquila tradicional. el 63% del volumen exportado hacia a EEUU es bajo la modalidad 807A+. (Gráfico 4. antes que el resultado de las preferencias comerciales estadounidenses. En Guatemala y Nicaragua. el CBTPA representó el 62%8 del volumen exportado. pero su peso relativo ha decrecido desde la puesta en marcha del CBTPA.Centroamérica hacia ese país en el año 2002.8) Esto último podría ser evidencia de que la inversión asiática. Dentro de este 80%.

UU. la región no puede aprovechar sus ventajas comparativas de proximidad geográfica y rapidez de respuesta con las que cuenta en el continente americano.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE. Esto significa oportunidades en 112 . pero hasta la fecha su utilización ha sido baja. desde Centroamérica según preferencia utilizada. el cual les brinda acceso libre de aranceles. (en % de SMEs 2002) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% COSTA RICA EL SALVADOR 807A+ Otros CBTPA 807 y 807A GUATEMAL HONDURA NICARAGUA 1 Sin preferencias Fuente: OTEXA Elaboración: Propia Centroamérica también goza de preferencias comerciales en el mercado de la Unión Europea. ante la fuerte competencia desde Asia y África. los países de Centroamérica están amparados por el “Régimen Especial de Apoyo a la Lucha Contra la Producción y el Tráfico de Drogas”. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea permite una reducción del 20% sobre los aranceles ad-valorem de prendas de vestir fabricadas en Centroamérica. Sin embargo. Esto se debe principalmente a que en ese mercado.Grafico 4.

Los principales han sido: Exención de impuesto sobre la renta Exención de impuestos de importación de materias primas Exención de impuestos de importación de maquinaria y equipo Exención de impuestos a la repatriación de ganancias Exención de impuesto de ventas o de valor agregado Exención de impuestos sobre los activos Exención de impuestos municipales y otras tasas Bajo estos incentivos. en ese caso. estudios recientes señalan que. Sin embargo. los países de Centroamérica brindaron considerables incentivos fiscales a las nuevas empresas del sector de textiles. Los incentivos internos de exención de impuestos han motivado a muchas empresas a invertir dentro de la región. en el caso de la inversión estadounidense. aunque en ese caso.ciertos nichos. se debe pagar todos los impuestos que correspondan. Esto se debe a que estos impuestos pueden ser descontados por los inversionistas en sus países de origen. se termina convirtiendo en una transferencia de 113 . que ya algunas empresas están aprovechando. Factores Internos: Incentivos Fiscales Aparte de las preferencias comerciales. por ejemplo en trajes típicos. las ventas locales son permitidas pero de manera limitada. algunas de estas exenciones son prácticamente irrelevantes. Entonces la exención.

en particular para el caso de países desarrollados de cuatro estaciones al año. el tiempo de respuesta es un factor tan importante como el costo. el tiempo de transporte marítimo desde Centroamérica hasta los EEUU es significativamente menor que desde Asia. lo que permite realizar cambios de líneas y productos mucho más rápido que en estos otros países de tirajes largos. pero en rapidez de respuesta. los equipos y maquinarias utilizados en Centroamérica son relativamente simples. en particular en cuanto a su cercanía geográfica con los Estados Unidos de A. Pero en el negocio de vestido y la moda. Por otro lado. con una calidad comparable en sus productos.Gobierno a Gobierno desde Centroamérica a favor de los Estados Unidos de A. Los costos totales de producción en Asia son menores que los de Centroamérica. comparado con los dos o tres meses si la orden se 114 . si no imposible. Ventajas Comparativas La región cuenta con ventajas comparativas.. competir contra los productores asiáticos.. maquinarias sofisticadas y economías de escala. dada la menor distancia. En costos es difícil. Dos o tres semanas promedio desde el momento que se pide la orden en Centroamérica hasta el momento que llega el producto a su destino dentro de los EEUU. Esto le ha permitido aprovechar una mayor velocidad de respuesta ante pedidos no planificados. la balanza está a favor de Centroamérica. Lo anterior por dos razones: Primero.

los productores asiáticos establecidos dentro de la región ya no tendrían ninguna razón para permanecer en Centroamérica. En realidad. pero sí mucho más que los EEUU. dejando en Asia la producción de tirajes largos y planificados. así como el surgimiento de ciertas preferencias comerciales que la faciliten. Hay quienes opinan que con la eliminación de cuotas en Estados Unidos (2005). más bien parece haber una complementariedad entre ambas producciones. aún después de que no existan cuotas. por lo menos desde la perspectiva de los importadores estadounidenses. En cuanto a costos de mano de obra. Pero no se trata sólo de reducir los costos de las manufacturas de origen estadounidense (para poder competir contra las de origen asiático). 115 . México en particular. Pero estos productores asiáticos podrían ver el negocio de una manera complementaria. más que una competencia encarnizada por precio entre Asia y Centroamérica. sino también de garantizar la colocación de un volumen considerable de telas y materias primas norteamericanas.envía a Asia. y en Centroamérica los tirajes cortos de temporada y oportunidad. (Gráfico 4. aprovechando la mayor rapidez de respuesta de esta región. la región no es más barata que Asia. Es decir.9) Esto ha motivado la maquila de productos estadounidenses en Centroamérica y otros países.

podría impulsar a empresas extranjeras. otro factor importante es el CAFTA y lo que se logre en su negociación.105 0.092 0.200 0. Costa Rica El Salvador 1 Guatemala Honduras Fuente: KBA-Rolan Berger Consultants Impact of China Nov -2003 Elaboration: Propia Promoción y Atracción de Inversiones En general. la región ha tenido un gran éxito en la promoción y atracción de inversiones dentro del sector de textil. CINDE en 116 . Grafico 4.092 E. permanecer en la región para diversificar el riesgo. a mantener sus operaciones en Centroamérica. En cada país existe un marco institucional especializado para esa tarea. en particular en cuanto a reglas de origen y escalonamientos. Es decir.150 0.228 0.050 0. Dentro de esta decisión. tanto asiáticas como norteamericanas.E. aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros países o aun cuando no existan las cuotas.U.9: Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto de producción) 0. la mayor inestabilidad política del mundo en Asia y sus alrededores.100 0.000 0. PROESA y UNITEX en El Salvador.123 0. tal como el caso de FIDE en Honduras.U.Asimismo.250 0.

mano de obra calificada. Honduras y El Salvador cuentan con un desarrollo mayor de sus respectivos clusters o conglomerados de textiles. productos poco diferenciados. no así en el resto de sus componentes. Los encadenamientos locales hasta el momento han sido relativamente bajos. b) El Clima de Negocios en el Sector Textil Centroamericano El clima de negocios del sector textil de Centroamérica evidencia fortalezas claras en los factores básicos. alta dependencia en un solo mercado. están siendo ofrecidos por otros países. pero principalmente enfocado en el ensamble (maquila). por lo que esta ventaja se diluye con el tiempo. países como Guatemala. Limitaciones en infraestructura. en particular por el efecto de desincentivo de las preferencias comerciales y sus restricciones de reglas de origen de las materias primas. una demanda local no sofisticada. evidencian que hay mucho camino por recorrer. El análisis señala la necesidad de ponerle mayor atención a los aspectos claves del clima de negocios 117 . entre otros aspectos. ProNicaragua en Nicaragua e “Invest in Guatemala” en Guatemala. Los factores básicos por los cuales la región se tornó interesante para los inversionistas. De esto se hablará en detalle más adelante. incluyendo industrias crecientes y pujantes de producción de telas y accesorios. Aún así.Costa Rica. pocos encadenamientos productivos. Los montos de inversiones recibidas han sido considerables.

por diversas razones.para posicionar a la región como un área geográfica competitiva en la producción de prendas de vestir. existen altas cargas sociales y una mayor rivalidad en la demanda laboral. en dos países de la región. Tailandia y Bangladesh. cercana con respecto a Estados Unidos. Además. Pero apostar al desarrollo futuro de la industria textil centroamericana basándose únicamente en la variable costos de mano de obra no parece ser sostenible. 118 . la mano de obra no es ni tan barata ni tan abundante. Estas ventajas se traducen en una mayor capacidad de respuesta y menores tiempos de entrega. con respecto a grandes exportadores textiles. En El Salvador. y el acceso a dos océanos se constituyen en ventajas comparativas en este mercado. (Gráfico 4. estos no se comparan con los bajísimos salarios de China.10). La abundancia de mano de obra barata y poco calificada fue uno de los elementos de mayor peso en la decisión de establecer una industria textil en la región en la década de los años ochenta. En Costa Rica. Aún cuando Nicaragua. tales como los países asiáticos. Honduras y Guatemala tienen los menores costos de mano de obra de la región. c) Condiciones de los Factores Básicos La ubicación geográfica de Centroamérica. desde hace décadas se experimenta una masiva migración de jóvenes hacia los Estados Unidos.

250 0.10: Costos de Mano de Obra en confección (en US$ por minuto de producción 2001) 0. lo que se traduce en mayores costos. 09 0. 0. 22 8 0. Mano de Obra Calificada En general. Ho Co Co In d an Ita 0. 09 0. menor flexibilidad de las empresas para cambiar sus líneas de producción cuando sea necesario y mayor rotación de personal.050 0. 13 1 8 0. su posición en cuanto a los factores creados es más bien débil. Ello implica curvas de aprendizaje más largas. 07 0.400 0. 19 6 0.200 0. 29 0.150 0.300 0. 16 8 6 0. lo cual representa una gran limitante para el desarrollo de un mayor valor agregado dentro de esta actividad.000 0. 119 07 0. ia U s ta Ri ca El Sa l va do r Pa Re k is p. 5 . 09 9 8 6 07 Vi et na m 0. 10 10 10 2 1 9 0.350 0.Grafico 4. 35 0.100 0. 07 0. la región presenta un déficit de mano de obra calificada. t án Do m ini ca na Gu ate ma la Ho nd ur as Mé x ic o Ta il a nd ia Ch i na Ind on es ia l ia ng ia EE U n re a Ko iw a Al em ng Ta Fuente: CEPAL Elaboración: Propia d) Condiciones de los Factores Creados Contrario a las claras fortalezas que la región exhibe en su dotación de factores básicos. 07 0. 12 3 5 1 0 2 0.

mientras que Guatemala (Puerto Quetzal). No obstante. dependiendo de los volúmenes de producción y de la temporada.11 muestra una referencia promedio de los costos de transporte. El Gráfico 4. debe tenerse claro que las negociaciones entre navieras y empresas del sector textil conllevan a tarifas muy variables. La región cuenta con 19 puertos. por lo que las empresas del sector textil deciden transportar su carga hasta Puerto Cortés en Honduras. con los consecuentes mayores costos de transporte terrestre y mayores tiempos de entrega.Puertos En cuanto a puertos y logística. Los puertos del Pacífico llegaron a movilizar en el 2001 el 46% de la carga y los del Atlántico el 56% restante. Nicaragua (Corinto) y El Salvador (Acajutla) tienen sus principales estaciones portuarias en el océano Pacífico. 120 . la ventaja inicial de tener acceso geográfico cercano a ambos océanos se ve diluida por la baja productividad de ciertos puertos y las demoras en el tránsito de mercancías entre fronteras. Nicaragua no dispone de infraestructura portuaria adecuada en el Atlántico. En Costa Rica (Limón-Moín) y Honduras (Puerto Cortés) los puertos del Atlántico son los que tienen más movimiento. Por ejemplo. 9 de ellos en la costa pacífica y 10 en la costa atlántica.

respectivamente.UU.Grafico 4. Por ejemplo. Citado por CEPAL Elaboración: propia Vialidad Las carreteras. de San José. Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla se ubican a 111 km y 295 km respectivamente de Ciudad de Guatemala. no son una barrera importante para el sector textil exportador. Puerto Cortés a 60 km de San Pedro Sula.11: Costos de Fletes Marítimos hacia EE. que en otras actividades constituyen importantes cuellos de botella. 121 . Corinto a 160 km de Managua y Caldera y Limón a 100 km y 160 km. Las vías que conducen desde los centros de producción (en su gran mayoría cerca de los grandes centros urbanos) hacia los puertos generalmente están en buenas condiciones y las distancias no suelen ser considerables para puertos dentro del mismo país. (US$ por contenedor. Acajutla a 85 km de San Salvador. 2000) 2500 2000 1500 1000 500 0 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 2320 1610 1250 1190 1165 Fuente: Vestex.

Honduras y El Salvador. 122 . que incluirá la construcción. Esta vía constituye el corredor de integración más eficiente para la región mesoamericana. “Corredor del Atlántico”. el Plan Puebla Panamá (PPP) incluye la construcción de una infraestructura vial que conectaría toda la región por medio de tres proyectos: “El Corredor del Pacífico”.Por otro lado. “Ramales y Conexiones Regionales Complementarios” que incluye una serie de carreteras que complementan a los Corredores de Integración Pacífico y Atlántico para conformar la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM). rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre Ciudad de Panamá y la ciudad de Puebla en México. el cual permitirá la construcción. rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre México. atravesando vastas zonas de interés turístico y arqueológico en la “Tierra de los Mayas” y vinculando al futuro puerto de Cutuco. Belice. siguiendo la ruta del litoral Pacífico. integrando los principales centros de producción y distribución con los puertos internacionales. sobre el Océano Pacífico. reduciendo en unos 300 km la distancia entre Puebla y Panamá. con la zona Atlántica de Honduras y con el puerto mexicano de Coatzacoalcos. si se compara con el trazado de las rutas que unen a las capitales centroamericanas. Guatemala.

pero aún este país es mucho más barato que México por este concepto. seguido de cerca por Costa Rica. El principal problema de las carreteras centroamericanas no es su condición física. El Gráfico 4. sino también problemas con la relación con los clientes en el exterior.desde el Canal de Panamá hasta la frontera con Estados Unidos de A. sino la inseguridad que se presenta en algunos países. en Texas. Guatemala por el contrario reporta el costo eléctrico más alto a nivel industrial. En la producción de telas.12 muestra que El Salvador 19 posee la tarifa eléctrica más competitiva. De esta manera se podría suplir en mayor medida las necesidades de insumos de estas empresas con producto de origen regional. al no poder cumplir con los compromisos adquiridos. no sólo significan pérdidas económicas para los empresarios. 123 . Si el PPP llegara a concretarse. Electricidad El costo y la calidad del servicio eléctrico son factores determinantes dentro de la actividad textil. el suministro constante de energía eléctrica es una condición necesaria. por ejemplo. la movilización por el istmo sería mucho más expedita y las interrelaciones de las distintas empresas del sector textil exportador podrían ser más fuertes. apoyando con ello la conformación de un cluster centroamericano. Los robos a furgones de carga. particularmente en Guatemala y El Salvador.

12: Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. se han dado avances significativos para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana. Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales Nota: Se refiere a la tarifa de conusmo de 50. 2003 (En centavos de US$ dólar) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Costa Rica Nicaragua Honduras 8. Aduanas En materia aduanera.21 Guatemala Fuente: CENPE. La calidad del suministro eléctrico en este caso se mide en términos de ausencia de interrupciones y fluctuaciones de voltaje y en los países centroamericanos se perciben problemas en este campo. De un total de ochenta países analizados en el Global Competitiveness Report. El Salvador ocupó la posición 47. El Salvador se mantiene en la posición más alta de los países de la región. Guatemala (61). de acuerdo con el Global Competitiveness Report 2002-2003.7 11.72 14. seguido de Costa Rica (51). pero por debajo del promedio mundial.Grafico 4. Nicaragua (68) y Honduras (71).000 KWh y 137 KW Elaboración: Propia En cuanto a la calidad del suministro del servicio eléctrico.11 11. En este campo 124 .

Además. como algunos señalan. El CAUCA tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica de los países signatarios conforme los requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración.se ha venido trabajando en la simplificación. Las Aduanas centroamericanas todavía necesitan modernizarse y actuar al unísono en una probable Unión Aduanera. Todos estos aspectos inciden directamente en los procesos de inserción internacional e integración regional. y afectan los costos de transporte y tiempos de entrega del sector textil exportador centroamericano. 3 aduanas yuxtapuestas. el 77% de los productos contenidos en el universo arancelario centroamericano están armonizados. 6 aduanas periféricas y 1 aduana trinacional. digitalización de los procesos y. corrupción. demoras en los trámites para despacho o tránsito de mercancías. Se han establecido 4 aduanas integradas. infraestructura. En materia de legislación aduanera está vigente el Nuevo Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA). 125 . Todavía persisten problemas de horarios. armonización y automatización de los trámites fronterizos. Aun con esos avances todavía queda mucho camino por andar.

Honduras va a la vanguardia en este campo. Este país cuenta con 26 parques industriales. Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9. En Guatemala lo fuerte son las zonas francas. que ofrece una amplia gama de servicios a sus usuarios. También se requiere apoyar en capacitación para la adopción de nuevos procesos y tecnologías que requieren habilidades y destrezas especializadas. Las zonas francas ubicadas en San Pedro Sula y alrededores son percibidas como las más competitivas de la región. la gran mayoría de la mano de obra disponible tiene un bajo nivel de capacitación formal.Parques Industriales La región cuenta con una infraestructura de parques industriales sofisticada. seguido por El Salvador con 16. pero la rotación de personal hace poco rentable este tipo de inversión. Capacitación Aunque la región cuenta con excelentes instituciones de capacitación. pero todos los países de la región presentan grandes avances. con miras a mejorar la eficiencia. sino que se debería ir induciendo la formación de una mano de obra más calificada y productiva. Las empresas se involucran en la capacitación de sus operarios. que le haga frente a una clientela cada vez más 126 . El atractivo del área no debería ser su mano de obra barata. ya que existen 20 de éstas y 1 parque industrial.

como contrapartida a los mayores salarios. la industria italiana de confección se caracterizó por: El mercado nacional era su principal punto de venta en la mayoría de las empresas y esto significaba que contaba con una distribución muy fragmentada.2. Los productores italianos gozaban de gran poder de mercado que también los protegía de la competitividad internacional. En los próximos años. y no sólo en el ensamble de piezas. 4. debido a las barreras que encontraban posibles competidores en el mercado interno. con lo último de la moda mundial. 127 . incorporando progresivamente calidad y valor.2 Italia Análisis por Países Italia se caracteriza por su enorme capacidad para producir eficientemente prendas de excelente calidad.exigente y a procesos más completos y sofisticados. Hasta mediados de la década de los años ochenta. Esta nueva estructura logrará que la región vaya alejándose progresivamente de la dependencia excesiva de la mano de obra barata. las nuevas tendencias como el “full package” y la introducción de diseños y marcas propias requerirán de personal más especializado y preparado en diversas disciplinas técnicas y administrativas. Esta propuesta también se asocia a factores como flexibilidad y respuesta rápida que exigen un gran esfuerzo laboral y mejoramiento de los factores creados.

de gran calidad. Las empresas italianas han respondieron a este cambio en el comercio internacional recurriendo a la innovación tecnológica y a la descentralización de la producción.- Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes eran incapaces de financiar los costos del proceso de expansión internacional. lo que implicaba que las decisiones relacionadas al desarrollo de las empresas dependían de los recursos financieros de las familias y de su capacidad gerencial. En la segunda mitad de la década de los años ochenta una serie de acontecimientos hicieron que los empresarios italianos orientaran sus estrategias hacia la expansión internacional. Factores clave como la introducción de la lira en el Sistema Monetario Europeo. 128 . asimismo son objetos de un proceso continuo de modernización y disponen de marcas diferenciadas. - Los negocios familiares eran más frecuentes que en la actualidad. la liberalización paulatina del comercio de textiles y de confección con la aprobación de la Ronda Uruguay y la rápida integración de los países de la Unión Europea motivaron a este cambio de estrategia. Los productos textiles y de confección en Italia eran. y siguen siendo.

incluyendo políticas relacionadas con la distribución. dejándola en manos de proveedores relativamente pequeños que son cada vez más internacionales. así como países de Europa del Este. Las grandes empresas han puesto mucho énfasis en la organización de la producción. primero hacia el sur de la propia Italia y luego hacia países de la cuenca del Mediterráneo (Túnez y Marruecos). Este tipo de 129 . Ahora el producto es más personalizado. Su experiencia y prestigio la han consolidado como un centro que impone la pauta en la moda a nivel mundial. manteniendo su reconocida calidad. Además existe una estrecha relación entre la industria del diseño y de la moda. donde la publicidad. la investigación y la distribución adquieren alta relevancia. Se inició una migración de la producción. Esta transformación se ha convertido en la punta de lanza para alcanzar altos niveles de competitividad. nuevos contenidos y calidad de las colecciones.Esta descentralización contempló la compra de empresas extranjeras establecidas en Alemania. Estados Unidos y Francia. La industria italiana ha evolucionado y está centrándose en aquellas operaciones con mayor valor agregado. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelación la evolución de la demanda y decidir su estrategia en términos de estilo. lo cual tuvo como objetivo adquirir cuotas de mercado en el país de destino que. así como el marketing. de otro forma sería solo posible asumiendo elevados costos financieros.

París y New York los centros mundiales de la moda. De la misma manera. Los productores suelen tener relaciones duraderas con las “Empresas Madres” y servicios 130 . que han hecho de esta industria una actividad muy rentable y exitosa. los cuales pueden trabajar ya sea en exclusividad para ellas ó varios clientes. las estrategias de logística han mejorado las condiciones para que el producto final alcance el punto de venta adecuado en el momento oportuno. Las prendas italianas son productos diferenciados. Uno de los más importante componentes de éxito en la transformación italiana es el hecho de que la distribución esta cargo de agentes italianos independientes. denominadas “Empresas Madre” que crean cooperación vertical entre varios especialistas. una “Empresa Madre” recurre a un subcontratista para cada fase involucrada en la producción de una prenda. porque están basados en estándares y segmentos de mercado muy diferentes. respaldados por marcas de mucho prestigio. Los diseñadores italianos imponen la moda que será utilizada por un consumidor local y global altamente sofisticado y exigente. estos productos no compiten directamente con los asiáticos. Con una demanda local muy exigente. Por lo general. Las “Empresas Madres” no suelen ser propiedad de los productores. Milán es junto con Londres.operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los productos semi-terminados mediante subcontratos con estos proveedores.

el país está desarrollando una fuerte base industrial para competir con productos diferenciados. Las organizaciones horizontales sólidas facilitan la reestructuración. 131 . Con una posición geográfica favorable con respecto a sus mercados de destino y una mano de obra relativamente de bajo costo pero muy capacitada. Intercambio Electrónico de Información (IEI) y desarrollo conjunto de productos. La reestructuración de un sector industrial toma años y demanda una visión conjunta. La posición competitiva italiana esta basada en todo un “cluster” que funciona bajo un solo concepto: la diferenciación por el diseño y moda. El sistema italiano ofrece variadas lecciones para la experiencia textil peruana: Cada una de las empresas se beneficia de la existencia de un “cluster” fuerte y eficiente. Los productores no tienen que ser distribuidores para tener éxito.como Respuesta rápida. Colombia Colombia es un país que está emergiendo con fuerza en el comercio internacional de textiles y confección.

El 60% de las necesidades de algodón son traídas del exterior. lo que se convierte en una de sus mayores fortalezas. 132 . los plazos no se adaptan a las necesidades del sector.De este sector dependen 500 mil empleados directamente. Aun así. en un gran porcentaje mujeres. No hay fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades del sector. Esta cantidad de empleos representa aproximadamente el 13% del total empleado en la manufactura. El otro 50% está dividido en fibra sintética (48%) y lana (2%) Colombia cuenta con puertos y carreteras de buena calidad. concentrando las actividades sobretodo en Bogotá y Medellín. Existen limitaciones en los montos. El suministro de electricidad ha sido blanco de ataques terroristas. hilanderías independientes y empresas textiles y de confección. Colombia presenta una gran integración de las industrias. suma muy importante cuando el 50% de la producción de prendas de vestir son de este tejido. el país es muy dependiente de las importaciones de materias primas. por lo que también este factor se considera una limitante. pero con la limitante de inseguridad por asaltos a los camiones con mercadería. hay problemas con las garantías y las tasas de interés son altas. El sector está compuesto por productores de fibras de tipo naturales y químicas.

Los diseñadores colombianos han mostrado sus creaciones en las principales pasarelas del mundo de la moda y son respetados por ello. y ya no es un sector meramente ensamblador. Parte del éxito de la industria colombiana es que ha incursionado en el mundo del diseño con gran suceso.Se le ha dado un énfasis importante a la capacitación técnica y administrativa. Además. Por otra parte. el Centro de Investigación y Desarrollo 133 . no hay evidencia que los programas se compaginen totalmente con los requerimientos de la industria. pero aun hay deficiencias en este campo. Existen un buen numero de programas de educación disponibles tanto de escuelas técnicas y universidades. el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia (CIDETEXCO) actúa como enlace entre compañías e instituciones de investigación nacionales e internacionales. Pero a pesar de esta cantidad de programas relacionados con la industria de textiles y confecciones. contribuyendo a mejorar el ambiente operacional y Comercial e investigar y promover el uso de tecnologías extranjeras en la industria local. publicas y privadas. le han dado prestigio a la industria colombiana y han creado sus propias marcas. Aún no se ha podido generar un fuerte vínculo entre sector privado y academia para generar investigación y capacitación. A pesar de esas limitaciones la industria colombiana ha escalado posiciones.

Dentro de estas se encuentran: la Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados Textiles (ACOLTEX). Colombia tiene bastante diversificados sus mercados de exportación. Contrario a los países centroamericanos. Todas estas facilidades son aprovechadas por diseñadores colombianos de clase mundial. Para el 2001.Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigación y desarrollo aplicada a esta industria. el 6% a Europa Occidental y solo el 3% a Norteamérica. sobresaliendo Venezuela y Brasil. el 29% a América Latina. Dentro de sus actividades INEXMODA como organiza son dos ferias y reconocidas “Colombiatex”. creada en 1987 y que trabaja para la cadena fibras-textil-confeccióndistribución. Las Agencias de Promoción y Mercadeo son muy activas. en Colombia operan una serie de organizaciones que buscan el desarrollo del sector. Por ejemplo INEXMODA es una fundación sin fines de lucro del sector privado. el 58% de las exportaciones se dirigieron a Asia. internacionalmente “Colombiamoda” Además el país cuenta con un sofisticado servicio de casting y fotografía. la Asociación Colombiana de Confecionistas de Moda (ACOLMODA) y la Asociación Colombiana de Textileros (ASOTEXTIL). Esta diversificación le permite tener mayor poder 134 . fortaleciendo su actividad comercial. entre otras. Aparte de estas industrias de apoyo.

el Programa comercial andino nivela los criterios de elegibilidad para las confecciones entre los beneficiarios del ATPA y los países de África y el Caribe que reciben beneficios comerciales similares. El Programa permitirá. por medio de cuotas.de negociación y de mercado con respecto a grandes clientes como Estados Unidos. 135 . la importación a EE. Se espera que el país incursione con mayor intensidad al mercado de Estados Unidos. Además ha ido posicionándose en otros mercados con productos de calidad y en algunos casos atacando nichos específicos. Aunque tiene un porcentaje importante de confección para grandes empresas. El esfuerzo realizado ha dado sus frutos y el país está ingresando en campos como el diseño de telas y de modas. lo cierto es que una mayor apertura de los mercados le proporcionará a Colombia una serie de ventajas que lo podrán consolidar dentro de la industria textil y de confección. Este programa es parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Erradicación de Narcóticos y se renueva y construye sobre la anterior Ley de preferencias arancelarias andina (ATPA). En general el mercado colombiano ha evolucionado hacia nuevas niveles dentro del mundo textil y confección.UU. libre de aranceles de las confecciones con telas regionales u otro tipo de tela teñida y terminada en Estados Unidos. De esta manera. para ofrecer mayor apertura a los mercados estadounidenses para los productos de Colombia. porque este país ha otorgado una serie de preferencias a Colombia dentro del Programa comercial andino.

en lo referente al abastecimiento al mercado estadounidense. Los incentivos otorgados a México a raíz de esta negociación fueron suficientes para dinamizar la industria mexicana que no se favorecía con los beneficios de la ICC y sirvieron además para lograr un flujo muy importante de inversión extranjera.4% del empleo en manufactura. Ello se ha visto reforzado por el buen estado de las carreteras (aunque con problemas de seguridad) y otro tipo de infraestructura como puertos. A ello se suma una ubicación geográfica inmejorable. lo que le otorga ventajas sobre los competidores con respecto a tiempos de entrega. lo que corresponde al 5. NAFTA cambió drásticamente el ordenamiento del mercado mundial. desarrollo de servicios públicos y de mercado de capitales y 136 .424 en el 2002.México México es uno de los países que ha tenido el crecimiento más acelerado dentro del mercado estadounidense en cuanto a exportaciones de prendas de vestir. la cual utiliza estos beneficios para acceder al mercado estadounidense.4% del empleo total y un 20. capacidad de respuesta rápida y menores costos de transporte. Las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense pasaron de US$ 1.594 millones en 1994 a US$ 7. Estos factores han hecho que en la actualidad operen 17 mil empresas que generan 800 mil empleos. flexibilidad. al punto de convertirse en el 2002 en el principal proveedor de estas mercancías hacia ese mercado.

lo que le ha permitido avanzar en la elaboración de prendas de vestir bajo la modalidad de “full package”. mientras que en el 2000 constituía solamente el 59%. El avance de México no sólo se refiere a la maquila. incluyendo telas. Las preferencias comerciales del NAFTA otorgadas a productos elaborados con materias primas mexicanas y de terceros países ha estimulado la conformación de una industria de confección con un mayor valor agregado y donde predominan los encadenamientos locales. La limitante que todavía existe es que si bien el sector textil puede abastecer parte de las 51 necesidades de tela. sino también al desarrollo de un cluster textil. Por ejemplo para 1994 la maquila representaba el 78% de las exportaciones totales de prendas de vestir. en particular telas sintéticas. La cercanía y sobretodo la migración a Estados Unidos han hecho que muchos mexicanos adopten esta lengua.fuerte capacitación para el sector laboral. El idioma ha dejado de ser una barrera para estas empresas. accesorios y servicios. también se está negociando la 137 . Si bien este Tratado vendría a ratificar las preferencias que tiene el istmo. Este paso gradual de operaciones básicas de maquila hacia otras de mayor valor agregado motivado por el NAFTA. podría replicarse en Centroamérica con el CAFTA. Estos factores han confabulado para que la proporción de maquila disminuya con respecto a las exportaciones totales de estos bienes. un porcentaje importante debe ser importado.

También existe alta presencia de empresas multinacionales maquilando en México. lo que las expone a un mayor nivel de riesgo. Ambos países se caracterizan por producir grandes volúmenes de producción. pero poco sofisticado. En México. Gran parte de la población mexicana compra por precio 138 . Un resultado positivo de esta negociación podría acelerar dentro de la región el proceso que ya se viene dando con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y “full package”. El mercado local mexicano de prendas de vestir es grande. China y México compiten con base en salarios bajos.paridad con las preferencias que México tiene con NAFTA e incluso otros beneficios adicionales. El problema es que por su tipo de producción. así como pequeñas y medianas empresas haciendo la misma función. Las exportaciones mexicanas están concentradas casi en su totalidad en el mercado estadounidense. incentivos fiscales. son comunes las alianzas estratégicas entre empresarios locales y estadounidenses. infraestructura adecuada y recursos naturales (agua). La diversificación de productos mexicanos contrasta con su concentración en un solo mercado. esta última muy importante en la producción de telas. China está llamada a convertirse en el competidor número uno de México en ese mercado. ya que no hay un desarrollo importante de marcas propias en ninguno de los dos países. lo que contribuye a solidificar la posición exportadora mexicana hacia ese segundo país. de una alta variedad de productos poco diferenciados.

La creciente competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos países interesados en competir en base a costos reducidos o economías de escala. que 139 . desde la puesta en práctica de diversas políticas comerciales en 1978. Este tipo de cliente contrasta con el exigente cliente estadounidense. tecnologías avanzadas y métodos de gestión eficientes. favoreciendo la creación de encadenamientos en un fuerte cluster de textiles y confección. La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en el sector de textiles. China La industria textil china no sólo abastece un mercado de 1. y servirá para incrementar la inversión extranjera directa y de esta forma introducir avanzadas tecnologías y métodos de gestión.más que por calidad. a una más intensiva en capital. sino que se ha convertido en el principal productor mundial de productos textiles. con exportaciones superiores a los US$ 53. El país cuenta con abundante mano de obra no calificada. La entrada de China a la OMC le permitirá expandir sus mercados internacionales. Esto indujo a empresas privadas de capital extranjero a penetrar el mercado con mecanismos de operación más flexibles. además de grandes inversiones en tecnología y maquinaria.4 mil millones de dólares para el 2001.300 millones de personas. Esto ha transformando a una industria tradicionalmente intensiva en mano de obra.

y se registraron 160. China cuenta con excelentes recursos de infraestructura. 140 . Ahora la industria goza de altas economías de escala. y grandes inversiones en investigación y desarrollo. En el 2001. especialmente en fibras químicas. por ejemplo. gran cantidad de operaciones tipo “full package” y la presencia de grandes multinacionales que cada vez adquieren una relevancia mayor en aumentar la competitividad del sector. y no una economía de mercado. y a suplir de telas y otros insumos a la industria local de confección. se invirtieron más de US$ 2. En China se fabrica maquinaria y se cuenta con la provisión de toda clase de servicios afines incluyendo diseño. Estas inversiones han llevado a China a acaparar el 11% del mercado mundial de textiles. aún cuando su demanda local es muy poco sofisticada y la economía se dirige mediante planificación centralizada. Tiene costos de producción competitivos en una escala global.000 empresas que emplearon a 13 millones de trabajadores. El país ha sabido satisfacer a los compradores internacionales exigentes.500 millones en maquinaria textil. Está expandiendo su competencia en la fabricación de tejidos. buenos servicios públicos.cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco rentables y con maquinaria anticuada. particularmente enaguas. sacos y camisas. Se le reconoce a nivel mundial como un país con excelente know-how en todas las categorías de producción.

Cuando las potencias textiles asiáticas no sufran de las actuales limitaciones de cantidad para exportar a EEUU y otros mercados.13: Tendencias en precios de Importación en EE. Grafico 4. en pedidos no sensibles al precio se usa el transporte aéreo.UU. comparables con productores de Estados Unidos y Europa. de textiles y prendas 141 . El país ha sabido explotar ventajas competitivas basadas en la creatividad y confiabilidad. La entrada de China a la OMC tendrá un gran impacto en la región centroamericana. debido al tiempo de carga marítimo.creando ventajas competitivas frente a otros países asiáticos con bajos costos laborales como Camboya y Sri Lanka. la búsqueda de nuevas estrategias de aprovisionamiento y la concentración en procesos específicos. esto conllevará a una mayor cantidad de competidores y variedad de productos. En cuanto al mercado norteamericano y el sur y este de Europa. No obstante. enfrenta desventajas en cuanto a tiempo de respuesta (lead-times). una presión hacia la baja de precios internacionales.

Entre las opciones más factibles se encuentra aprovechar la ventaja centroamericana de cercanía al mercado estadounidense y continuar especializándose en tirajes cortos que exhiban rapidez y flexibilidad en su producción. o buscar complementariedad entre los dos tipos de producciones.13) es necesario buscar mecanismos para la diferenciación y explotación de nichos de mercado. (Gráfico 4.85 2. para poder mantener su participación en los respectivos mercados.75 2.8 2.05 3 2.UU. Turquía Turquía exporta anualmente US$ 5300 Millones en confecciones.95 2. siendo su principal mercado de destino Europa (80%) y en segundo lugar a EEUU (20%).7 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: OTEXA Elaboración: Propia Los países competidores tendrán que enfrentar cambios estructurales hacia una mayor productividad y cambios en la situación laboral/productiva. Frente a la considerable ventaja asiática en cuanto a costos laborales y la reducción de los precios de importación en EE.Márgenes en disminución 3.9 2. En confecciones de ropa de algodón. los polos S/SME 142 .

Este es el caso de los países africanos.. 4. (AGOA) y de otros como Jordania. proveedores tradicionales de prendas de vestir a EE. los polos de tejido de punto representan el 54% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU. Aparte de los países asiáticos. Pakistán Pakistán exporta US$ 1100 Millones al año en confecciones. el 75% (US$ 800) se destinan al mercado de EEUU. México y los países del Caribe han crecido fuertemente en los noventa y hay nuevos entrantes cuyas exportaciones a EE.UU.3. se han dinamizado significativamente en los últimos años. En confecciones de ropa de algodón.UU. en la medida que su oferta de prendas sea cada vez más barata y de mejor calidad. también beneficiarios de un convenio de desgravación con EE. Las tasas de crecimiento de los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos sus industrias se encuentran recién en una etapa incipiente. 143 .UU.representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU.1 Rivalidad entre los competidores El análisis de los competidores refleja la presión que transmitirán al mercado estadounidense e indirectamente a los exportadores peruanos.3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 4. Vietnam y Camboya.

lo que influyó ha incrementar el dinamismo mostrado por ellos. altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local.3.3. Existen países que desde el 2000. tienen un comportamiento dinámico en las exportaciones de prendas de vestir al mercado de EEUU. Macao ha tenido un crecimiento equivalente a 1. se puede nombrar a Vietnam que ha ganado un nuevo mercado equivalente al doble de la oferta exportable peruana a EEUU.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos En los países desarrollados. Sin embargo con el desarrollo de la tecnología es posible realizar mezclas entre fibras de algodón y las sintética ó sintética pura. en especial los segmentos medio y alto que aprecian esto y además la calidad de la fibra peruana. Entrada Potencial de Competidores Nuevos Debido a que la industria de Confecciones no requiere de tecnología sofisticada. entre ellos EEUU.4. Varios de los países nombrados han firmado acuerdos con EEUU. Camboya. Lesotho y Rusia.5 veces las exportaciones peruanas ó Jordania la mitad de las exportaciones peruanas. 4. para orientar las prendas de 144 . existe una tendencia a preferir prendas de vestir hechos de productos naturales en lugar de las prendas sintéticas. por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fácil. aunque mantienen participaciones pequeñas y no se encuentran entre los TOP-10.2. se pueden nombrar otros países como India.

se puede considerar esta fuerza competitiva como baja.4 Poder de Negociación de los Proveedores La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir.3. Es importante mencionar que el mayor crecimiento de la capacidad de producción instalada está teniendo lugar en Asia (el 56% de la capacidad adicional instalada a nivel mundial estimada a finales del 2000) donde operaciones de escalas relativamente pequeñas están siendo montadas.vestir hacia segmentos bajos y medios. 4. las cuales son utilizadas para producción de poliéster de bajas calidades. Recordar que la participación de la ropa de vestir con fibra sintética en el mercado de EEUU. Existen diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras 145 . Igualmente se estima que Europa Occidental expandirá considerablemente su capacidad instalada (30% de la capacidad adicional a nivel mundial a finales del 2000) utilizada principalmente para la producción de fibras de alta calidad. tiene una participación del 34%. El algodón es básicamente una prenda de verano y la fibra sintética es básicamente de invierno. pero también puede ser usada mezclada con algodón para temporadas de verano. Con fibra sintética al 100% sólo se producen chompas y frazadas. Para los países exportadores de prendas de vestir sintéticas.

En el Perú se siembra en la costa norte la variedad PIMA. Además. No obstante. en la medida en que la industria textil siga creciendo a mayor velocidad que los cultivos de algodón. en principio la importancia de esta fuerza competitiva debería ser moderada. se caracteriza por tener hebra más larga y fina. En función a esto. existen ciertos problemas de abastecimiento con el algodón. la variedad TANGÜIS se siembra en la costa central y sur. Así pues. por lo que la industria no tiene mayores problemas de negociación con estos. Sin embargo. en lo que respecta al algodón nacional. Es por esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. lo cual determina que las empresas textiles tengan que importar grandes cantidades. especial para la confección de camisas. En lo que respecta al algodón importado. se caracteriza por tener fibra larga. utilizada en la fabricación de polos. los que se asumen para disminuir el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. las bajas cantidades producidas y la diversidad de micro-productores dificultan que las empresas puedan tener una garantía de abastecimiento y una calidad de la materia prima adecuada.diferencias en calidad y precio. el principal problema es el tiempo que demora este en llegar al Perú. vestidos y corbatas. camisas drill y telas para pantalones. se considera que la importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como “media". o que la productividad y 146 . incurriendo en costos extras de almacenamiento.

calidad y tiempos de respuesta más rápidos. pero una cantidad significativa de proveedores. Esto convierte a los retailers en elementos de alto poder de negociación en la industria textil. Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios competitivos. la importancia de esta fuerza competitiva aumentará. produciendo 80% de su ropa en más de 50 países y ninguno de sus proveedores representa más del 5% de sus compras. Es importante resaltar que en esta cadena logística no existen mayoristas. las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas proveedoras.5 Poder de Negociación de los Consumidores El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es EEUU. 4.3. debido además a su elevada capacidad de compra. contratos de licencia con tiendas por departamento y tiendas por departamento ó masivos con marcas propias.calidad de éstos disminuya. mientras que al consumidor (ventas directas) el 20% a 40%. Por ejemplo. que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas nacionales. tiendas de venta minorista. representantes y brokers). pues los retailers comercializan importantes volúmenes de ropa y se encuentran integrados verticalmente en toda la cadena. El mercado de EEUU está constituido por una cantidad baja de retailers importantes. las ventas de las empresas peruanas a este mercado se realizan principalmente a través de retailers (agentes. 147 .

los precios de ropa importada a EEUU bajaron 20% y disminuyeron los plazos de entrega. lo que hace que los ciclos de vida de las prendas de vestir sean muy cortos. se desprenden diversos factores que afectan comúnmente a los competidores y 148 . afectando la demanda y haciendo que aumente su elasticidad muy rápidamente. por ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han caído 6% desde 1998 al 2002. en el caso de los exportadores peruanos. Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del mercado de EEUU u otros. es decir el precio de la prenda tiende a caer en forma significativa cuando pasa de moda. cerrando tiendas e iniciando programas de reestructuración. por ello es importante reducir al mínimo los tiempos de producción y despacho. podrían hacer que se reemplace la demanda de un producto específico por la de otro. Esto se ha traducido en una fuerte presión a sus principales proveedores. El consumo ha disminuido y la mayoría de retailers han obtenido resultados negativos. como consecuencia de ello. llegando hasta una reducción del 30%.El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos críticos de bajo crecimiento e inclusivo fuertes caídas en el 2001 y 2002.4 Factores críticos de éxito De acuerdo al desempeño del sector textil exportador a nivel mundial. 4. para reducir los costos de almacenaje y de capital de trabajo. se busca mantener niveles mínimos de inventarios.

La 149 . El “full package” es una variable que actualmente se está convirtiendo en vital para la competitividad y quienes puedan desarrollarse correctamente en este factor obtendrá una mejor posición competitiva. La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores muy sensibles para el éxito debido a que en el primer caso traerá como consecuencia una mejor calidad y complejidad de la confección que posicione al competidor en segmentos más rentables en los diferentes mercados. sin ella ninguna concesión sobre el comercio será aprovechada. La calidad del producto es imprescindible para alcanzar y desarrollar mercados. los cuales se mencionan a continuación: La participación de mercado es un factor crítico y lo marca como objetivo cuantitativo del desarrollo de los competidores del sector. debido a que el gran salto para alcanzar niveles competitivos adecuados es logrado por la inversión. los costos laborales afectan directa e importantemente a la estructura general de costos de las confecciones incidiendo directamente sobre el precio. y en el segundo caso.que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado internacional. refuerza el posicionamiento y reduce los riesgos por la competencia de países masivamente productores como la China. El precio es un factor de competitividad muy sensible en un mercado con cada vez mayor cantidad de competidores y márgenes cada vez más ajustados. La inversión extranjera es un factor crítico para los competidores como los países de latinoamericanos. La variedad de productos es un factor que reduce el riesgo de los competidores y diversifica su oferta alcanzando mayores mercados y nuevos segmentos alcanzando el desarrollo más estable y menos sensible a la dura carrera competitiva. Estos son los factores críticos de éxito.

64 0.48 0. en valores.36 0.30 0.34 2.36 0.32 0.20 0.48 0.48 0.18 0.64 0. contando con una máxima equivalente al 2%.48 0.40 0.68 3.40 2 2 3 2 4 2 4 3 3 0.flexibilidad de la producción otorgan a los competidores una diferenciación y ventaja competitiva al convertirlos en proveedores versátiles y eficaces ante cambios de las tendencias de los mercados permitiendo un mejor servicio a sus clientes llegando a convertirse en socios vitales para el éxito. Conclusiones 1.18 0.20 0.30 EXICO COLOM BI GUATEM PAKISTAN TURQUIA HONDURA M AL A S A 3 4 2 4 2 3 3 3 3 0.24 0. lo que nos refleja el enorme potencial de crecimiento.36 0.32 0. no registran exportaciones significativas. Colombia y Perú son los principales exportadores de la región.20 0. estará entre estos dos países. respectivamente.32 4. Actualmente los países del ATPDEA exportan el equivalente al 0.20 0.14 3.30 2 4 3 3 2 3 2 2 2 0.62 2.16 0.32 0.6 Matriz MPC PERU M ATRIZ DE PERFIL COM PETITIVO Factores Críticos de Éxito Participación de Mercado Precio Variedad de Productos Inversión Extranjera Mano Obra calificada Costos mano de obra Full Package Calidad de Productos Flexibilidad producción 10% 16% 6% 12% 8% 12% 10% 16% 10% 2 2 1 2 4 2 4 4 3 0.18 0.30 CHINA Ponderación Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje 4 4 4 4 2 4 4 2 2 0.6.32 0.16 0.32 0.48 0. Bolivia y Ecuador.24 0.12 0.20 0. 4. por el contrario.14 2. ni 150 .8% de las importaciones en m2 de ropa de Estados Unidos de A.20 0.48 0.06 0.40 0.64 0.20 2 4 3 3 2 3 2 2 2 0.36 0..64 0.30 0.5 Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Cuadro 4.24 0.20 3 4 2 4 2 3 3 3 3 0.64 0. con 43% y 52%.30 0.48 0.62 3. por lo que en la practica la disputa de un mayor acceso al mercado estadounidense.20 Total Elaboración Propia 100% 2.64 0.32 0.48 0.36 0. en caso de alcanzarse niveles cercanos al máximo.30 0.16 0.24 0.18 0.12 0.24 0.16 0.16 0.40 0.72 3.30 3 4 3 4 3 4 3 2 4 0.30 0.48 0.64 0.32 0.40 0.32 0.30 0.36 0.24 0.

Sin embargo. Por otro lado. las posibilidades de crecimiento no serán ilimitadas hasta cubrir el 100% de la cuota. entre los cuatro países de la región afectada con el ATPDA. Asumiendo una participación similar a la actual. imponen límites al crecimiento. de las empresas exportadoras y 151 . entonces el Perú podría crecer hasta exportar alrededor de US$ 2000 millones. inclusive algunos con beneficios similares a los del Perú.UU. Más aún. Estas razones. el sector retail en EE. por lo que los países asiáticos.tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la cuota pues el desarrollo de la industria textil toma tiempo. podrán ingresar al mercado estadounidense sin limitaciones de cantidades. el potencial de crecimiento de las exportaciones peruanas es enorme. las exportaciones de los países del ATPDEA podrían alcanzar niveles de 3% de las importaciones de ropa de Estados Unidos de A. no está creciendo y los proveedores de ropa a ese mercado cada vez son más numerosos. las condiciones internas. en el 2010. y un crecimiento promedio anual del mercado estadounidense de 3% en volumen. Asumiendo una participación entre los países del ATPDEA.UU. similar a la actual. por el lado del mercado. Por un lado. que equivaldría a una tasa de crecimiento promedio anual de 15% (Objetivos a Largo Plazo. a partir del 2005. se eliminan todas las barreras al comercio. 3. 2. En términos de cuota.4). capítulo 6. en sus exportaciones de ropa a EE.. principalmente China.

del país no son las más idóneas y. 152 . dependiendo de la capacidad que tenga el Perú de resolverlas. también podrían mejorar las posibilidades del crecimiento de las exportaciones de confecciones peruanas hasta su máximo potencial.

La industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la elaboración de telas acabadas. podemos distinguir dos sectores que intervienen en la cadena productiva del sector textil siendo estos los siguientes: La agricultura que provee las materias primas: algodón Pima.2. tejido y teñido / acabado (Gráfico 5.1). por otro lado la actividad manufacturera textil conformada por la industria textil propiamente dicha y la industria de la confección. Tangüis. Otra forma de ver el proceso de integración es mediante la cadena de valor de la industria como se observa en el Gráfico 5. 153 .CAPÍTULO V ANÁLISIS INTERNO 5.1 Flujo de la Cadena productiva del sector textil Metodológicamente. Ella representa todas las actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor a lo largo del proceso productivo. e incluye. De otra parte. la industria de la confección comprende todas las actividades vinculadas a la confección de prendas de vestir. del Cerro y Áspero. a su vez. a las actividades de hilado.

Gráfico 5. equivale a lo que hemos llamado en el gráfico siguiente los cuadros 6 y 9.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Algodón en Rama Desmotado Pepa de algodón Prensado Fibra de Algodón Torta Cascara Mecha Aceite Vegetal Conos de Hilo Teñido y tejido Tela Confeccion Prendas de Vestir Fuente: Banco Wiese Sudameris Elaboración: Propia Limbers Carado y peinado Hilado Destacan aquellas etapas que agregan más valor al producto: acabado / teñido. a los que se agregaría la integración total hasta el diseño. confección y diseño (esta última define el producto final pero afecta a todo el proceso). Tal característica de dar mayor valor al producto hace que estas etapas constituyan los pasos lógicos de una integración hacia delante. 154 . En este caso.

En el Gráfico 5. Al margen de las economías que se logren a través del proceso de integración y aumento de escala. tal como veremos más adelante. Los cuadros numerados del 1 al 4 representan los grupos de empresas que realizan solamente una de las actividades básicas indicadas. En términos generales. mientras que los cuadros numerados del 5 al 9 representan las integraciones verticales más comunes al interior del sector. podemos decir que a mayor integración de la empresa.Gráfico 5. FIBRAS HILANDERIA TEJEDURIA ACABADO CONFECCI Y VENTAS TEÑIDO ON ACTIVIDADES ACTIVIDADES SOPORTE PRIMARIAS DISEÑO DE PRODUCTO FINAL INTEGRACION Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS Las empresas textiles más grandes se encuentran integradas y disponen de la tecnología más moderna. Si bien no se dispone de información estadística oficial sobre el número y 155 . mayor su escala. puesto que permite la optimización del manejo logístico a lo largo de la cadena de valor.2: Cadena de Valor del Sector Textil DE ADMINISTRACION (GERENCIA) TECNOLOGIA RECURSOS HUMANOS LOGISTICA DISTRIBUCION MATERIA PRIMA PREPARAC. este proceso constituye una ventaja competitiva importante para ciertas empresas del sector textil y de confecciones peruano. minimiza los tiempos de producción y disminuye la variabilidad en la calidad del producto.3 se muestra las industrias y actividades básicas en las que hemos dividido el sector de textiles y confecciones con el objeto de tener una visión más clara del mismo.

En general. podemos mencionar algunas características que. por lo que las empresas que se dedican a estas 156 . las más comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la segunda). la mayoría se encuentran integradas hacia atrás (cuadros 8 y 9). Integración de la Industria Textil Industria Textil Hilado 1 2 Tejido Teñido. el mayor número de empresas está incluido en las confecciones. la maquinaria requerida para llevar a cabo estas actividades hace que existan montos mínimos de inversión relativamente elevados. puesto que la de teñido / acabado incorpora a un número bastante menor de empresas. en términos generales y sin tomarse como una norma infalible. Estas empresas. aunque. En cuanto a las actividades de la industria textil.Acabado 3 Industria de Confecciones 4 5 6 7 8 9 Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS Como actividad individual. además.3. tienen un rango muy amplio de tamaños. Gráfico 5. en el caso de estas últimas. que va desde los pequeños talleres hasta las grandes empresas exportadoras. aplican a ellas.composición de las empresas que se agrupan en cada uno de los bloques definidos.

desde hilado hasta confección. Esto también hace que sea más común el grupo de empresas que tiene una integración total (9). por lo que resulta más común aquel grupo de empresas que también incorpora tal actividad (6). incluso.7) e. esta vez englobando varias actividades de la industria textil (5. las empresas más grandes han tendido a integrarse. debido a que en esta etapa se agrega una porción muy importante de valor al producto final. El segundo caso es más común que el primero. Materia prima Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras naturales y sintéticas. la mayoría de empresas ha tendido a incluir también la actividad de teñido / acabado. De todos los procesos de integración mencionados. en los tipos y variedades que se presentan en el Cuadro 5. puesto que la inversión adicional necesaria para incorporar este último proceso (confección) es bastante baja comparada con los requerimientos de etapas anteriores y con el alto valor agregado que le incorpora al producto. e incluye a aquellas empresas que fabrican telas completamente terminadas. la integración ha corrido usualmente desde la fabricación de hilados hacia adelante. los menos comunes son los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado (7).2. Sin embargo.6. de forma similar a lo que ocurre con la industria de confecciones.actividades suelen ser medianas o grandes.1. 5. estas empresas realizan todas las actividades de la industria textil (6). Sin embargo. de la de confecciones (8 y 9). 157 . Como resultado. En el primer caso.

gran resistencia.1. ya que representa el 57. Sus principales características son su fibra larga.1. mejor absorción 158 .2. : Materias primas en la industria textil Fibras Naturales Vegetales Algodón Fibra de Coco Henquen Lino Amianto Asbesto Angora Cachemira Auquenidos Lana Seda Rayón y Viscosa Acrilicos Poliamida Poliester Minerales Animales Fibras Artificiales Polimeros Naturales Modificados Sinteticas Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS 5.Cuadro 5. A continuación se explican en más detalle las características de las principales variedades de algodón que se producen en el Perú: • Tangüis: Esta variedad es originaria de Perú y es la más importante. color blanco brillante. El cultivo de algodón se realiza principalmente en la costa y la selva del país. que es la fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones a nivel mundial. Fibras Vegetales En este caso nos centraremos en el algodón.21% de la producción de fibra nacional. característica que se repite en el caso del Perú.

donde se produjeron las variedades Giza. resistencia. Huaura-Sayán. Se caracteriza por ser un algodón de fibra extralarga. Chimbote. Lurin. batistas. Chincha.74% del total.33% del total. como popelinas. que fue llevado a Estados Unidos de A. El Pima se produce principalmente en los valles de Chira. Las zonas productoras de algodón tangüis son: Ascope. Cañete. San Lorenzo. uniformidad y suavidad. Chancay. Su exportación representa aproximadamente el 10% del total de las exportaciones de algodón. La producción de Pima representa el 36. color blanco brillante. tules. Mala. • Del Cerro: Introducido en Perú en 1957. gran finura. Se caracteriza por sus fibras extra largas y la baja resistencia ante las plagas. • Pima: Derivado del algodón egipcio tipo Mitafifi. Ica. siendo esta última introducida al Perú en 1922. Yuma y Pima. representando apenas el 1. Huarmey. Su producción es bastante reducida. Casma. Pativilca. La zona de cultivo se ubica en los 159 . Huaral. Chepen (La Libertad).de los tintes y gran capacidad de absorción de la humedad. Esta variedad es la más empleada en la confección de prendas de vestir finas. Alto y Bajo Piura. Esta variedad tiene muy buena adaptación en los valles de la costa central y sur. entre otros y concentra más del 80% de las exportaciones de algodón. Barranca-Supe. Palpa. Nazca y Acarí.

la finura y finalmente el color (Cuadro 5. la más resistente y la más fina.47%. y menor resistencia que las variedades anteriores. Este algodón no es apto para fabricar tejidos de punto suave. En general. En este sentido. Pima (18. la mejor fibra es la más larga. específicamente al departamento de San Martín. La producción de este algodón representa el 6.departamentos de Lambayeque y La Libertad. Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes características entre las que destacan la longitud. la resistencia. 160 . Se utiliza principalmente para tejidos de baja calidad. la fibra de algodón Pima tiene los mejores parámetros de calidad. produciendo hilados con mayor vellosidad. Actualmente.2). Así.6%). • Áspero: Esta variedad se ha adaptado a las condiciones climáticas de la selva tropical del país. la industria textil prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para formar hilos.1%) y del cerro (0. en líneas generales. fibra corta. Se caracteriza por su color blanco cremoso. aunque la fibra más utilizada localmente es el Tangüis dado su equilibrio precio / calidad.1%). áspero (3.52% del total y sus exportaciones el 10. las principales variedades de algodón sembradas en nuestro país son: Tangüis (78%).

27.000 3.6 a 5. Barbadense precoz de cinco meses en base a los algodones Pima.3 .Set 29. El periodo vegetativo de estos híbridos es en promedio dos meses menor al de los algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extralarga). Hasta ahora se han cultivado predominantemente variedades de color café. existen también variedades de algodón con fibras coloreadas que se han conseguido cruzando variedades silvestres (del Perú) con las variedades de cultivo comerciales.190 Nov a Feb 80 a 100 Abr . ya que existen diferencias en el periodo vegetativo así como en las 161 .5 92.0 80 6. Asimismo.Cuadro 5.36. alta resistencia y uniformidad. X plg2) Finura (Micronaire) Color Tanguis 260 -280 Jul a Nov 155 Feb .5 a 4.6 a 3.000 4. las cuales cuentan con cierto interés en el ámbito de los textiles naturales.88. Por ejemplo. seleccionó un tipo de G. la multinacional Hazera de Israel.8 Unid Blanco Aspero 240 .32.1 .5 Unid Blanco cremoso Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS Adicionalmente a estas variedades mencionadas.8 Unid Blanco Pima 235 –250 Dic – Mar 150 May – Oct May – Nov 38.4 .95.Dic 26. Proceso productivo El proceso productivo que se describe a continuación es genérico.2 Unid.Ago Mar . Blanco Cremoso Del Cerro 180 .2: Características de las diferentes variedades de algodón Procesos PeriodoVegetativo Fecha de siembra Dias Siembra primera Bellota Fecha de recojo Epoca de desmote Longitud de Fibra (en mm) Resistencia (lbs. verde y beige. algunos agricultores han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores características de variedades comerciales y nativas.000 .3 92.000 .5 86.Set May .Oct 33.000 3.Nov Ago .000 .95. a.41.250 Dic a Feb 145 Ago .2 .

por hectárea. La cantidad de semilla necesaria varía entre 35 a 45 Kg. Siembra La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la semilla para evitar enfermedades y plagas. A continuación se describen brevemente las principales labores de la etapa agrícola. Adicionalmente.labores culturales según la variedad que se siembre. Como todo producto agrícola. los que deben colocarse a una profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. El distanciamiento entre surcos y matas dependerá básicamente de la variedad sembrada así como de la elección particular de cada 162 . el proceso de transporte y comercialización explicado es también genérico. el proceso se inicia en la etapa de campo. Producción agrícola El algodón es un cultivo transitorio. para luego continuar con la comercialización del producto (fardos de algodón rama) en el mercado. “junta” y “quema” del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades. por lo que antes de realizar la siembra es necesario realizar las labores de “matada”. pudiendo encontrarse más agentes a los descritos. Posteriormente se da la preparación del terreno para formar una cama mullida con aireación y humedad suficiente para permitir una buena germinación de la semilla y un vigoroso desarrollo de las plantas.

con la finalidad de tener uniformidad en todo el campo. El primer riego se da luego de los 30 – 45 días de la siembra (etapa en la cual la planta ha iniciado la formación de los primeros botones florales). es posible realizar resiembras a más tardar dos semanas después de la primera siembra. es ideal la utilización de sistemas de riego por goteo para lograr los mejores rendimientos posibles. produciéndose encharcamientos en el terreno debido a la alta cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografía. ya que el éxito de la campaña depende en gran medida de una labor de riego adecuada. Los riegos siguientes se realizarán con intervalos de entre 10 a 30 días. Asimismo. si en los primeros días algunas plantas tuvieran problemas de crecimiento. siempre dependiendo de la calidad del suelo y de la preparación del mismo previo a la siembra. 163 .agricultor. siendo los últimos riegos ligeros para evitar que se pudran las bellotas del tercio inferior de la planta. Labores de riego Esta es la labor más importante en el manejo del cultivo. Adicionalmente. ya que suelos bien preparados y mullidos con buena capacidad de retención provocarán que se retarde al máximo el primer riego. los sistemas de riego por surcos (los más comunes en el Perú) tienen el problema de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente. En este sentido. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en los momentos indicados determinan uno de los principales problemas por los que se da el fracaso del cultivo.

los componentes usualmente utilizados son el nitrógeno. Asimismo otra labor importante es el aporque. sobre todo en la aplicación de nitrógeno. Es importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes. perjudica la producción. 164 . No obstante. las dosis y el momento oportuno de la aplicación de fertilizantes dependerán en gran medida de la variedad cultivada y de las características del suelo (que pueden ser fértiles o pobres en materia orgánica). La altura del aporque dependerá en gran medida de la variedad sembrada. esto debido a que se dará un mayor desarrollo vegetativo del cultivo. Esto tiene por finalidad dar un sustento al tallo.Labores culturales Entre las principales labores culturales destacan los cultivos (operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos (control de malezas). provocándose excesos de sombra que merman los rendimientos de la producción. el fósforo y el potasio. y darle un cambio de surco a la planta. el cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de cada hilera de siembra. Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las que contribuyen con el 80% de la producción de la fibra. Fertilización Como es lógico suponer. ya que los algodones híbridos requieren aporques más altos que los utilizados con el Tangüis.

flores y bellotas pequeñas. La cosecha La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal especializado al cual se le remunera al peso. Esta labor consiste en recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos. El control de estas y otras plagas se debe realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores biológicos naturales o insecticidas. Sin embargo. se emplea maquinaria de cosecha. Asimismo. Es importante utilizar las dosis recomendadas por los entomólogos para no generar resistencia futura de las plagas. La primera cosecha 165 . botones y flores) y la Bemisia tabaci o “mosca blanca”. el “gusano mayor de la hoja”. El proceso se realiza en varias pasadas denominadas “manos” o “pañas”. La recolección manual permite obtener una mayor calidad. en los países en los que la mano de obra es costosa. Otras enfermedades importantes son el Aphis o “pulgón de la maleza” (el cual provoca la defoliación o muerte de las plantas pequeñas). ésta plaga puede dañar botones.Control de plagas Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el Pectinophora gossypiela o “gusano rosado de la India”. ya que el algodón obtenido es más limpio. según sea el caso. el Anthonomus Vestitus o “picudo peruano” (que ataca brotes terminales. sacrificando así calidad por menores costos. cuyas larvas se alimentan principalmente de las semillas de algodón.

El 80% de la producción se obtiene en la “primera paña”.681 1996 137.096 1997 91. Producción Nacional y Precios del Algodón En el periodo entre 1991 y 2002.806 2000 89. la superficie cosechada de algodón ha disminuido significativamente. La “segunda mano” se da luego de 20 o 30 días de la primera. En 1990 la superficie cosechada de algodón a nivel nacional fue de 138.330 Ha.243 2001 68. luego se inicia un periodo de recuperación desde 1994 hasta el año 1996.237 1993 64.659 Ha.629 1999 78. en la que se alcanza la mayor superficie cosechada de la última década (Cuadro 5. es decir se redujo dos veces la superficie cosechada de 1990.000.309 1995 123. el resto en la segunda. Áreas Cultivadas de Algodón Año Hectáreas 1991 117. cuando las bellotas de las partes bajas y medias están completamente abiertas.289 1998 73.000 Fuente: FAO (2003) Elaboración: Propia 166 . luego disminuyó significativamente hasta el año 1993 a sólo 64. Cuadro 5. En el 2003 número de hectáreas creció ligeramente a 61.3). b.o “primera mano” se da aproximadamente a los 260 días de la siembra (para el caso de la variedad Tangüis).650 1192 86.000 2003 61.695 1994 97.3.634 2002 60.

394 2.1980 1981.115.1970 1971. es de esperarse que los niveles de producción hayan disminuido.395 TM. En 1990 la producción fue de 5.4: Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg.819 1.425 quintales.677 1.552 1. / Ha) Rango de Años 1961. para el año 2002 sólo se contó con 127.368 TM.1990 1991. 167 . ya que los niveles de productividad (Cuadro 5.4) no se han incrementado.5. lo que representa una pérdida de 27.195.270 2.414 459 1.805 Los niveles de producción están directamente relacionados con las áreas sembradas y los adelantos tecnológicos que generan mayor productividad.750 1. se contaba con 176. volumen inferior en casi 40% a lo producido hace 10 años.La producción nacional de algodón.991 EE:UU Argentina 1.083 1.459 Brasil Colombia 592 1.983 Perú 1.440 751 1.876 1.652 quintales a nivel nacional y en el 2000 fue de 3. como en ambas situaciones el cultivo de algodón en el Perú no ha tenido cambios positivos.294 2. por tanto la producción depende de las áreas sembradas.772 1.393 936 1. mientras que en el año 1991. Cuadro 5.2000 Fuente : FAO (2003) Elaboración: Propia Chima 1. al igual que la superficie cosechada ha mostrado un comportamiento similar durante la última década.459 815 1.124 1.8% en 11 años. Esta situación se observa en la Cuadro 5.

Tanto el algodón bruto como la semilla se venden en el mercado internacional.5: Producción de Algodón Rama Año 1991 1192 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Producción (TM) 176.395 107.786 134. lo cual representó un incremento de 21.869 268. el mercado usualmente seguido como referencia es el de Nueva York. El algodón se comercializa principalmente como algodón bruto.318 Fuente: FAO (2003) La producción total de algodón durante el 2003 ascendió a 163.944 153. 168 . fija su precio en un mercado centralizado. en el mismo período el rendimiento se incrementó de 1.368 163.565 216. En este caso.Cuadro 5.318 TM.986 97. Asimismo.057 127.03% con respecto a la obtenida en 2002. que redujo la cantidad de hectáreas sembradas y.712 a 1. Es importante resaltar que la producción se vio fuertemente afectada en los años 97 y 98 como consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño.858 95. al ser un producto estandarizado (commodity). fibra y semilla.262 134.826 167. la producción de algodón. consecuentemente./Ha.596 145.905 Kg. El algodón.

Gráfico 5.Sin embargo. considerando los recursos otorgados por el gobierno. Este comportamiento estuvo explicado por la menor producción prevista en China. incluyendo aranceles. sería de US$ 90 por quintal por lo que los industriales textiles estarían dispuestos a pagar sólo S/.126. Elaboración: Estudios Económicos – BWS 169 . equivalente a US$ 96 por quintal fibra.4). Así. el alza de la cotización internacional ha permitido una recuperación de las áreas sembradas locales ante la perspectiva de mejores precios. pasando de cUS$ 50 la libra a inicios de Junio a un máximo de cUS$ 80 la libra a fines de octubre. durante el segundo semestre del 2003 la cotización del algodón mostró una tendencia ascendente. el costo del algodón fibra importado. país que representa cerca de un tercio de la producción mundial. Sin embargo.114 por quintal rama equivalente a US$ 87 por quintal fibra. el quintal de algodón rama de la variedad Tangüis podría estar cotizándose en S/.4: Variación de la Cotización del Algodón Fuente: Blomberg. para luego estabilizarse en un promedio de cUS$ 68 la libra durante el primer trimestre del 2004 (Gráfico 5.

lo que origina una variabilidad en el ritmo de producción anualmente (Gráfico 5. Asimismo.5). Diario Gestión. El costo de producción por quintal fibra de algodón llega a US$ 66 en el Perú mientras que en Brasil dicho costo llega a US$ 35. pues en Colombia (nuestro principal competidor dentro de los países beneficiados por el ATPDEA) el arancel es de 0%. al margen de los subsidios al sector agrícola. el hilado de algodón. 170 . Los confeccionistas señalan que la principal restricción que tienen en la actualidad es el abastecimiento de la materia prima principal. por la escasez de este commodity. le resta competitividad a la industria textil local. el problema se origina en la falta de innovación genética en las semillas utilizadas. así como en las ausencias de economías de escala. sobre todo por que en el Perú. cada vez disminuye el área destinada a este cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones. puesto que el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios.En ese sentido. existe un problema de baja productividad en el cultivo del algodón peruano. 10/05/04) . el hecho de que se proteja la producción local a través de un arancel de 12% para el algodón importado.

También se producen prendas de otras fibras naturales. Esta comienza en la etapa de campo.BWS Se estima que la cadena textil peruana para la exportación utiliza en un 94% fibra de algodón. así como sintéticas. con el cultivo de la fibra. en lugar de productos sintéticos como el poliéster. lo que nos indica su alta concentración.5: Variación del Ritmo de Producción Anual (en miles de TM y Ha) Fuente : Minag Elaborado: Estudios Económicos . que luego es desmotada y acondicionada para que ingrese al proceso industrial y se convierta en prendas de vestir.Gráfico 5. la tendencia de la moda internacional apunta a usar productos naturales como la fibra de algodón. lana y alpaca. Asimismo. pero en cantidades bajas. es importante resaltar que la calidad del algodón peruano hace que las principales empresas de confecciones a nivel mundial soliciten la 171 . Alrededor del 95% de las exportaciones de prendas de vestir peruanas están confeccionadas a partir de tejidos de punto de algodón y el resto en prendas de tejido plano. Nuestro país es visto en el mercado internacional como un especialista en la manufactura de esta materia prima.

Consumo e Importación de Algodón En la Cuadro 5. Entre el año 1993 y 2001. en especial en el económico y el social. diferencia atribuible a la caída de los precios. c. En conclusión la producción nacional de algodón es absorbida casi en su totalidad por la industria textil nacional. relegando una pequeña porción para la exportación como fibra. motivo por el cual las importaciones han tenido un marcado crecimiento. se muestra como el sector agrícola algodonero está limitado para abastecer la demanda interna. Para ello.6. 172 .elaboración de prendas de vestir para sus categorías "premium" a empresas de confecciones peruanas. En este caso. la agricultura debe organizarse a fin de afrontar estos retos y acceder con éxito al mercado nacional e internacional. una alternativa que promueve el Ministerio de Agricultura (MINAG) a manera de apoyo es la Cadena Productiva. Se calcula que el algodón importado satisface actualmente a cerca del 50% de la demanda (Ministerio de Agricultura 2003). d. Cadenas Productivas Los cambios que vivimos como resultado de la globalización mundial enfrentan a los productores agrarios con modificaciones en diversos ámbitos. las importaciones de algodón han crecido en más de 150% en volumen y en más de 130% en valor.

183 58% 82. Elaboración: Propia La Cadena Productiva es un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la elaboración. Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las siguientes: • Permite el manejo de economías de escala. / Consumo (TN) (TN) (%) 51.996 39% 90.000 39.Cuadro 5. 173 .600 44% 89.6: Consumo e Importaciones de Algodón Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Consumo Importaciones Import. compra de insumos en paquetes y por lo tanto.400 21% 70.905 19% 54. transformación y el traslado al mercado de un mismo producto agropecuario.190 35% 69. • Proporciona un mayor acceso al crédito. disminución de costos de producción.185 16. • Mejora el poder de negociación de los productores agrarios. Junta Nacional del Algodón (2002) y Ministerio de Agricultura (2003).538 31.902 18% 72.560 49% 93.857 24.091 44.762 31% 68.200 43.515 9.100 49% Fuente: Aduanas (2003).091 43. es decir.203 26.315 59% 75.000 36% 75.787 12.941 14.700 46.

• • Confección: Elaboración de prendas de vestir. en algunos casos el agricultor entrega directamente su algodón a la desmotadora. El algodón cosechado o algodón “rama” es usualmente recolectado por acopiadores y entregado a las desmotadoras. Exportación: Coloca las prendas de vestir en el mercado externo. Las desmotadoras. Desmotadora: Entrega algodón desmotado ó en fibra. e. Hilandería: Transforma algodón desmotado en hilos para diversos tipos de tejidos.• Permite generar un marco institucional para realizar acciones concertadas entre el sector público y el privado. • Promueve el mejoramiento de los procesos de comercialización mediante la agricultura por contrato. • • • Agricultor: Cosecha el algodón en rama. la cual consiste en separar las 174 . • Promueve la formación de empresas competitivas por parte de los productores agrarios. son las que realizan la fase de “desmote”. como su nombre lo indica. Adicionalmente. • Lograr el crecimiento de la producción de manera sostenible. Transporte y Comercialización.

de no ser por esto. Asimismo. Algunas desmotadoras no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra. sino también se otorgan insumos. Es importante mencionar que la habilitación no sólo se da a través de la entrega de dinero en efectivo. Los agricultores. familiares y agiotistas. semillas y fertilizantes. Esta modalidad de financiamiento. el zapallo. etc.semillas de las fibras de algodón mediante un proceso mecánicotérmico-neumático. De esta forma. ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción. Hay desmotadoras de cepillo y desmotadoras de cañón de aire. y se puede observar el mismo sistema en el arroz. se comprometen a vender su producción a la desmotadora al precio de mercado al momento de la 175 . por su parte. sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón. Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con dientes especialmente diseñados para ese trabajo. las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia técnica al agricultor para disminuir el riesgo y mejorar la productividad del campo. algunos agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores. éstas asumen parte del riesgo de campo y han reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los años 80. es generalizada en la agricultura peruana. la papa. Se calcula que cerca del 65% del área sembrada es habilitada en alguna forma y. en la que el comercializador debe de habilitar al agricultor. la producción de algodón sería menor. Además de obtener financiamiento de las desmotadoras.

Las desmotadoras informales pueden vender la fibra sin factura. en Chincha y Cañete. Esta medida. generando así una competencia desleal. el Estado y el propio agricultor. En el ámbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de informalidad. el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/. fomentando así el uso de semillas no certificadas. pero en algunos casos este puede llegar a representar el 75%.venta. busca conseguir un registro sobre las desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su producción a desmotadoras formales. tienen 60 días de plazo para depositar en el Banco de la Nación los S/. Al recibir el dinero. sobre todo en Ica y Nazca y. Bajo este mecanismo. el agricultor vende el algodón rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de comercialización está exenta del pago de IGV). a parte de mejorar el precio del algodón. Las desmotadoras. Los más perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras formales. en menor medida.10 correspondientes por cada quintal de algodón adquirido. algunos desmotadores venden la pepa de algodón a los productores. Para combatir este problema. lo que les permite comprar el algodón a los productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las desmotadoras formales. El porcentaje del costo total de producción que financian las desmotadoras depende de varios factores. Adicionalmente.10 por quintal vendido a los productores locales. la cual será canjeada 176 . el Banco de la Nación otorgará a las desmotadoras una boleta de depósito. por su parte.

Finalmente. los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) y la pepa.posteriormente por documentos cancelatorios. mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas. quién de acuerdo a lo informado por las desmotadoras. los agricultores reciben el dinero a través de cheques girados por el Minag. Estos documentos podrán ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT. la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos. Por su parte. otorgará S/. El proceso de desmote genera los siguientes productos que. la mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una fiscalización más cercana a las desmotadoras por SUNAT. que someten la misma a un proceso de prensado para obtener el aceite vegetal (para consumo humano). aún con este incentivo. En tal sentido. o se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel. muchos agricultores prefieren vender su producción a desmotadoras informales con un premio de S/.3 por quintal a esperar a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente. Aunque este mecanismo resulta un inicio para la formalización del sector. falta aún solucionar algunos problemas operativos para que funcione correctamente. son comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodón. Adicionalmente. la torta (pasta de la pepa que se utiliza para la alimentación de ganado) y la cáscara (que se 177 . La fibra se utiliza para la producción de hilos y telas.10 por quintal vendido de algodón a cada productor.

lo que perjudica al agricultor. se define un parámetro denominado “acude”.6 quintales de algodón rama se obtiene un quintal de fibra. de donde se obtiene la tela que finalmente será utilizada para la confección de prendas de vestir. Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas como semillas para entregar a los agricultores que habilitan. El hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teñido y tejido. La fibra de algodón es empacada en fardos que son vendidos a la industria textil.aprovecha como forraje crudo. de acuerdo al Cuadro 5. la fibra pasa por un proceso de cardado y peinado. el Cuadro 5. 178 . De acuerdo a lo expuesto anteriormente.7 indica el “acude” correspondiente a las diferentes variedades de algodón locales. abono y combustible). de 100 Kg. siendo el resto subproductos derivados de la pepa. el uso de semillas certificadas que asegura una semilla desinfectada libre de plagas y enfermedades. cama para ganado. en donde se reduce la mecha al grado de finura. para alcanzar un nivel de productividad adecuado. Así. de fibra de algodón. Posteriormente. tensión y torsión convenientes. se puede determinar el volumen usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodón rama. se da el proceso de hilandería. El “acude” de las distintas variedades de algodón varía significativamente. Este ratio se puede interpretar como que de cada 2. Aquí.7 sería de 2. el cual.63 (100/38). puesto que el cultivo requiere. De acuerdo a esta relación (peso algodón “rama”/peso algodón “fibra”). Así. del cual se obtiene la mecha. de algodón rama se obtiene aproximadamente 38 Kg.

especialmente la última. Fibra o Pelo Fino de Auquénidos Básicamente de alpaca y vicuña. Todo esto hace que 179 .000 ejemplares. la producción de fibra por cada alpaca es varias veces mayor que la de una vicuña.destacando la ratio del Tangüis y del Pima como el más bajo y el más alto. La alpaca es una fibra mucho más común. es necesario utilizar más algodón rama para obtener un quintal de fibra de Pima. hilados en ambas fibras individualmente. mientras que la de la vicuña se estima en apenas algo más de 115. creciendo 11% con respecto al año anterior.2. o combinadas entre ellas o con fibras sintéticas. ambas consideradas de gran calidad en los mercados internacionales. Fibras Animales Las fibras de origen animal utilizadas por la industria textil y de confecciones incluyen la lana cardada o peinada de ovino y el pelo fino de alpaca y vicuña. Cuadro 5. Adicionalmente.7: Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón Fuente y Elaboración : Banco Wiese Sudameris 5. respectivamente. pues su población ascendió a tres millones de ejemplares en 1999. En este sentido.2.

para la vicuña. Ayacucho. Los pequeños agricultores son los principales criadores de ovinos. la vicuña vive en estado semisalvaje.300 TM.0%) y Arequipa (4.8%) y Huancavelica (8. concentrada en la reserva de Pampa Galeras.5%). para la alpaca y US$ 700 por Kg. 6.3 millones de cabezas en 1999.mientras que la producción anual de fibras de alpaca bordee 3. Mientras la mayor parte de la fibra de alpaca se produce en pequeñas comunidades andinas.3%). y la mayor producción de lana se da en Puno (41.3%). La mayor concentración de ovinos se da en los departamentos de Puno (31. estimándose que alcanzó 14.6%). la de vicuña alcance apenas a aproximadamente 2 TM.7%) y Junín (8. Huancavelica (7. Otra diferencia importante entre ambas especies está constituida por los distintos métodos de crianza. primordialmente en los departamentos de Puno (64. Huánuco (9. Lana de Oveja La población ovina viene mostrando un crecimiento sostenido desde el año 1993.9%). Cuzco (13. 180 . La producción de lana en el 2000 ascendió a 12. Todos estos factores explican la gran diferencia de precio entre ambas fibras: alrededor de US$ 7 por Kg.2% más que el año anterior.729 TM.1%).

Fibras artificiales Las fibras de polímeros naturales modificados utilizados en el sector textil provienen principalmente de la celulosa. Cabe mencionar. De otro lado.5. La fibra de mayor utilización es el rayón o acetato. Proceso Productivo de textiles y confecciones A continuación revisamos brevemente el proceso productivo de textiles y confecciones. la mayor parte de la producción está orientada hacia el mercado interno. el acrílico. siendo las principales el nylon. que las diversas operaciones que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fábrica a otra. siendo Colombia el principal demandante de estas fibras. La producción local de estos insumos y de las fibras sintéticas se concentra en la ciudad de Lima. la industria petroquímica es el principal proveedor de las fibras sintéticas. según el tipo de fibra empleada.3. la tela a producir y la clase de maquinaria disponible. que se combina con fibras naturales. los más importantes mercados de exportación se encuentran principalmente en Latinoamérica. Resulta conveniente seguir la descripción de forma paralela al Gráfico 5.3. 181 . la clase de hilado. el poliéster y el polipropileno. los procesos descritos a continuación ilustran de manera general la fabricación de textiles.6.2. Sin embargo. Sin embargo. Asimismo. 5. de otra parte.

donde son separadas individualmente. la cual puede pasar de un metro de ancho a un manojo redondo de 25 milímetros de diámetro. este velo pasa por un tubo ondulado del que sale convertido en una mecha o cinta. Se produce aquí a su vez la limpieza y mezcla de las fibras.5. según la calidad que se desee obtener.6) 182 .3. El hilo se enrolla bajo diferentes formas. 5. Se transportan las fibras a las maquinas de cardado. parte de la industria textil propiamente dicha. los que pueden ser teñidos o enviados directamente al sector de tejeduría. De las operaciones de cardado y peinado se obtiene una mezcla de fibra. Esta mecha pasa posteriormente al proceso de hilado.1 Cardado y peinado Se toman las fibras de algodón de manera aleatoria de distintos fardos y se mezclan. carretes o bobinas cilíndricas o cónicas. dándole la tensión y la torsión necesarias para una resistencia y finura específicas. Las empresas que realizan las actividades descritas hasta este punto se encuentran dentro de lo que hemos llamado actividad de hilado. Posteriormente. El velo así obtenido en algunos casos es peinado sucesivas veces.3.2 Hilado Se reduce la mecha (cardada o peinada) al grado de finura conveniente. formándolas paralelamente en una capa de fibra uniforme. (Gráfico 5.

En el caso de los planos. que eliminan las impurezas del algodón (ceras.5. Posteriormente. que generalmente incluye el mercerizado (estiramiento del hilado o tejido bajo tensión para darle resistencia. aquel que se emplea como urdimbre (alineado en paralelo de hilos en una bobina) debe ser engomado previamente.3. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera (tejido plano) o en máquinas circulares (tejido de punto). se realiza la limpieza de la tela y se le da un acabado básico.). El hilado teñido. Esta etapa del proceso es la que hemos denominado actividad de tejido. 5. va directamente al proceso de tejido. pectinas.4 Tejido Este proceso consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos con otros en una tela. también parte de la industria textil propiamente dicha. después de ser enjuagadas.etc. 183 . son teñidas utilizando diferentes colorantes y auxiliares. resultando un tejido de espesor uniforme. lustre y afinidad de los colorantes) y el descrude (remueve impurezas adheridas a las fibras). Dependiendo del tipo de producto final deseado. las bobinas. En el caso de tejidos planos.3. luego del tejido pasan por un proceso de quemado que elimina las cascarillas y pelusas.3 Teñido de hilado Los carretes o bobinas se someten a un tratamiento con soluciones de soda cáustica y detergentes en máquinas a presión (descrude).

Poliamida .6: Proceso Productivo del sector textil .En algunos casos se da el proceso de teñido en esta etapa. . . Algunas fibras sintéticas.Diseño Se realiza el proceso de planeamiento del producto que se desea elaborar. .3. Acetato . Velon .Conos de hilo para la elaboración de tela . Se realiza los procesos de teñido y acabado de los tejidos Acabado Se le dan los últimos acabados a la prenda tales como ojales. Se realza el control de calidad. Lino . mercerizado. desde los insumos a utilizar. por ejemplo.Precostura Se realiza el teñido de la tela cortado. Blanqueo Mediante este proceso se remueve el color indeseado de algunas fibras a efectos de prepararlas para la etapa de teñido.Conos de hilo para la elaboración de tejidos de punto (los cuales pueden pasar a la siguiente etapa y convertirse en telas o directamente utilizarse para la confección de prendas) .Tejido de punto . Luego del tejido se procede según el tipo de tela a los procesos de lavado. Tejeduria Mediante diversos procesos se fabrican las telas siguiendo los diseños previstos Confección La Elaboración de una prenda de vestir involucra diversos procesos e insumos . Fuente y Elaboración : Estudios Económicos BWS 5. tienen un colorante especial con el fin de diferenciarlas de otras durante el proceso de tejido. habilitado y acomodamiento de las piezas.Gráfico 5. Algodón .Costura Se unen las piezas previamente acondicionadas. colocación de botones y cierres.Tejidos Planos .Hilos para la realización de bordados. Nylon . doblado y se obtiene el producto final. Yute . entre otros. Poliester . Cañamo .confecciones Materia Prima Vegetales . hasta los procedimientos a emplear. Acrilicas . Seda Fibras Textiles Artificiales . inspección. Este colorante es eliminado a través del blanqueo. Rayón No Naturales Sinteticas .Hilos para otros fines. Hiladería Luego de seleccionar combinar y realizar el tratamiento de las fibras se procede a la elaboración de hilo. 184 . Lana .5. . Viscosa .Hilos mercerizados psrs realizar la costura de prendas. En algunos casos se realiza el teñido en esta etapa. Ramio Naturales Animales . Vinilo Se realiza el cortado de la fibra y la mezcla de colores Preparación de fibras Cardado y peinado Se selecciona la materia prima y se somete a un proceso de limpieza. planchado. . descrude y blanqueo .

el último paso en la elaboración de prendas de vestir. Acabado final Incluye una serie de operaciones químicas y mecánicas a las que se someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las especificaciones finales deseadas.8. la costura y el acabado. los tintes y auxiliares de tintes que proveen el medio químico para su difusión y fijación sobre la tela. Confección Esta etapa.3. la confección incluye a su vez cuatro etapas: el diseño. Estos procesos buscan. el colorante y el medio que las pone en contacto. En términos generales.6 del proceso productivo del sector textil-confecciones. la precostura.3. 185 . la fórmula específica. La calidad de la tintura depende del equipamiento empleado. que es usualmente agua. constituye la otra gran industria que hemos identificado dentro del sector textil y de confecciones.6 Teñido de la Tela Es una de las etapas más complejas del proceso productivo. pues involucra gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido. Esta etapa del proceso es la denominada de teñido / acabado. por ejemplo. 5. evitar el encogimiento posterior de la tela y prolongar la fijación de los tintes. última de lo que hemos denominado como industria textil. Son tres los principales factores del teñido: las fibras. 5.7.3.5. Estos procesos se explican con mayor detalle en el Gráfico 5.

o 46. precios de venta y costos de producción. En función del rendimiento del algodón rama. se determina el costo de producción del algodón rama (US$ / Ha).5 hectáreas. una de las variedades utilizadas por los confeccionistas. monto relativamente bajo para ser considerado un cultivo rentable. lo que les generaría ingresos por campaña de US$ 741 .5. que corresponde a ocho meses de producción.3.1 TM (Cuadro 5.1 quintales y para efectos del cálculo de la valorización se considera un promedio de 2. se obtiene un margen bruto del 18. 186 . hilado. pasándose por el desmotado.7%.8). Además la mayoría de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3. a) Algodón Se considera como referencia el rendimiento promedio obtenido por los agricultores del departamento de Piura.6 mensuales. Se toma como base de valorización el algodón Pima. En base a la información de FAO (2003) y del Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002).122. correspondiente a US$ 92. el rendimiento de algodón rama por Hectárea para el año 2002 fue de 2. De acuerdo a la información obtenida de FAO (2003). para la variedad Pima. a través de toda la cadena textil.8 Kg.9 Valorización de la cadena textil Dentro de la Valorización de la Cadena Textil se determina el margen bruto desde el productor del algodón. tejido y finalmente la confección.

monto superior al obtenido con la variedad Pima. para 2.1 TM es de US $1.213 (precio de venta). Dado que el costo de la materia prima representado por el algodón Pima en rama.6 TM de algodón Tanguis ó 3 TM de algodón Pima. que corresponde a 9 meses de producción. a un costo de producción de US$ 1335.8) de la desmotadora respecto a una hectárea de producción de algodón Pima es de US$ 259 (15. la producción promedio es de 2.9 mensuales.Haciendo un análisis comparativo con el algodón Tangüis. participación de la b) Desmotadora En esta etapa se manejan los siguiente ratios de conversión.3 TM / Ha. además la mayoría de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3. lo que les generaría ingresos por campaña de US$ 1088. que si bien es relevante. (Reporte De acuerdo al Banco Wiese Sudameris el 83.1 %). lo que genera un ingreso de US$ 1675 .5 hectáreas. el margen bruto (Cuadro 5.3% de los costos de una 12/06/2002) 187 . por la generación de mano de obra. Es importante resaltar en esta etapa la participación de la mano de obra. correspondiente a US$ 120. mostrando una baja mecanización en las faenas de cultivo.3 %. por cada tonelada de algodón fibra se necesitan 2. en base a la información de los agricultores del valle de Ica y del Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002). obteniéndose un margen bruto de 20.

sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón. y Creditex.800 por TM. bajo las tendencias actuales de decremento de producción algodonera. como energía. se toman los datos de ventas de las dos (02) principales empresas textiles que producen hilos de algodón Pima en el Perú: Industria Textil Piura S. 5. entre otros. determinando un precio promedio de US$ 188 . que están en el rango de 40/1 al 50/1. la posición de las desmotadoras se vuelve complicada y su viabilidad está íntimamente ligada al fomento del cultivo del algodón. no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra. situación que se explica claramente por la reducción de las áreas sembradas de algodón. Una aspecto a resaltar son los niveles de capacidad ociosa dentro de las desmotadoras. mano de obra. el 16. se tomó un promedio de los títulos más demandados por este sector. como se mencionó anteriormente. c) Hilado Para la determinación del valor de la TM de hilo de algodón Pima.A. Algunas desmotadoras. gastos administrativos. ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción.7% por otros costos.desmotadora están compuestos por la materia prima.

De la producción de una Hectárea.8) de US$ 591 (17 %) en referencia a una Hectárea de cultivo.480. que es 0.7 TM y los otros costos por efecto de energía. Por la venta de hilado se obtiene US$ 3.370 (según Memoria de Textil Piura 2002).7% del total del costo de la elaboración del tejido.8) generado en 189 . lo que significa que el precio de tela producido con una hectárea de algodón cultivada es US$ 5. lo que genera un margen bruto (Cuadro 5.6 TM de hilo se producen 0.5 TM de tela. El promedio del precio de venta de la tonelada de tela elaborada con algodón Pima está en US $10. se encuentran integradas desde la etapa de tejeduría y confecciones.6 TM.500.480 por los 0. mientras que el costo del hilado es US$ 3. El margen bruto (Cuadro 5. d) Tejido Es importante resaltar que la mayoría de empresas confeccionistas de exportación que utilizan hilado Pima y Tangüis. De la producción de una Hectárea de 0. como promedio.7 TM de fibra se obtiene 0. mano de obra y gastos de fabricación son de US$ 1. los márgenes exhibidos en este nivel de la cadena corresponden a los obtenidos por los confeccionistas. El costo del algodón fibra es de US$ 1519 para 0. Se determinó que el costo de materia prima es el 69. por tanto.6 TM de hilado.250 en tela.

y el resto esta representado por energía y gastos de fabricación. Las empresas exportadoras de confecciones de algodón de punto. se debe indicar que luego de este proceso se pasa al área de teñido. ambos procesos.8 se observa que el margen bruto de esta etapa de la cadena productiva es de US$ 4127 y este nivel de la cadena es el que obtiene el mayor valor agregado. teniendo un promedio por Kilogramo de US $28. tanto el de tejeduría y teñido son intensos en bienes de capital. el 12% a mano de obra. pero se debe indicar que en este promedio están todas las empresas exportadoras. e) Confecciones El precio promedio de las exportaciones hacia EE.UU. En el Cuadro 5. con inversiones comparativamente menores al del sector hilandero.5 %) en referencia a una hectárea de algodón cultivada. elaborados con hilados de fibras extra largas de la variedad Pima o Supima son sólo ocho (08). Este margen corresponde a los confeccionistas. es de US $21 por kilo.9. a pesar de no 190 . pero mayores que para las confecciones. El rendimiento de la confección con la tela de algodón Pima es de 77% (Brenes 2001). Se ha determinado que el 75% de una confección corresponde a materia prima.esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4.

7. En el Gráfico 5.0% Tejido Tela 0.ser intenso en bienes de capital.1% Hilandería Hilo 0.5% Confección Prenda 0.5 5250 0 0 5250 -1534 -3480 -5014 236 4.385 11127 0 0 11127 -1750 -5250 -7000 4127 37.7% Desmotadora Fibra de algodón 0. Se debe mencionar que por parte de los confeccionistas existe toda una labor comercial muy intensa.72) respecto al Pima (5.8: Valorización de la cadena productiva del sector textil . Cuadro 5.6 3480 0 0 3480 -1370 -1519 -2889 591 17. lo cual no sucede en el resto de la cadena. altos controles de calidad y departamentos de comercio exterior. para las variedades Pima y Tangüis. se muestra el Rendimiento de utilización del algodón en la cadena textil por hectárea de algodón cosechada.1 1213 105 0 1318 -1071 -1071 247 18. donde se observa el mayor rendimiento de uso del algodón Tangüis (4. por tanto los gastos de ventas son mayores.45).7 1519 0 196 1715 -243 -1213 -1456 259 15. los cuales están compuestos por personal profesional altamente capacitado.1% Producto Producto (TN) Ingresos (US$) Subsidios (US$) Venta de Pepas (US$) Ingresos Totales (US$) Otros Costos (US$) Costos M P(US$) Costo Producción (US$) Margen Bruto (US$) Fuente : Memoria de Textil Piura (2002) Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración : Propia 191 .(Algodón Pima) Agricultura Algodón Rama 2.

300 2. uno de ellos aplicado intensamente en Perú y el otro en México y Centroamérica.700 0.Gráfico 5.000 0. uno que privilegia el uso intensivo de mano de obra con materiales provenientes de los clientes y otro que busca proveedores con capacidades de entregar prendas bajo la total responsabilidad del mismo.600 0.885 0.4.72 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir 1. 192 .7: Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil 2.385 0.500 2.45 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir R endim iento (T A NG U IS) = 4.633 0.000 A lg o d ó n R am a F ib ra de a lgo dó n H ilo T ela P re nd a P ro d u cto P im a (TN ) P ro d u cto Tan g u is (TN ) Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración: Propia 5. tanto para los productores como para los compradores.000 R endim iento (P IM A ) = 5. En este capítulo se analizará ambos esquemas de producción. Ambos esquemas tienen una serie de ventajas y desventajas.487 0.500 TM 1. Esquemas Productivos La evolución de la industria textil ha hecho que se desarrollen dos esquemas de producción.500 0.100 2.500 0.759 0.

dejando en manos del comprador mayorista el aprovisionamiento de los insumos como la tela. lo cual hace que el confeccionista garantice la calidad no solo de la confección sino de todos los insumos usados en ella. que a su vez será cortada en piezas que al coserlas se transformará en la prenda de vestir 5.1 Paquete completo (Full Package) El full package o paquete completo es un esquema de producción. El sistema full package corresponde la proceso integrado de confecciones. que se procesará para obtener la tela. el esquema de maquila. botones. las cuales pueden incluir el cortado de la tela. la producción de las telas. el cual consiste en que el productor de la prenda es responsable de la elaboración total. o los mismos empaques.5. en el que los proveedores se encarga de todo el servicio. confección. teñidos. se produce cuando el 193 . la confección. empacado y envío de la prenda hacia su destino. En otras palabras.4.4. desde el proceso de compra de los insumos. con lo cual el confeccionista maquilero no ofrece garantías por la calidad de algunos insumos enviados por sus clientes finales.2 Maquila Es el servicio mediante el cual una empresa confeccionista sólo participa en las etapas finales del proceso de confección. el empacado y el envío de la misma. desde el algodón para obtener el hilado.

Mientras que en el sistema maquila todas son relaciones independientes de las partes reunidas para un fin de ensamblaje. podría darse el caso de un sistema “mixto” de actividades donde se comporten los dos tipos de sistemas. en un grado de desarrollo tal 194 .3 Paquete completo vs. en el sistema full package la relación que prevalece es de naturaleza continua.proveedor de ropa recibe las piezas de tela.4. aquello para explicar una relación integrada de actividades. además de los beneficios otorgados por EE. Se debe indicar que. Esto se demuestra por el desarrollo intenso que ha tenido la industria maquiladora en México y Centroamérica. Por otro lado. el esquema full package requiere contar con todos los elementos de la cadena textil. para el desarrollo de esta industria en estos países. Maquila Se reconoce que la diferencia relevante entre los dos esquemas mencionados anteriormente radica en la naturaleza de las líneas de relación entre los participantes.UU. de tal forma que los costos y los tiempos de transporte no afecten la operación. en algunos casos cortadas y solo se encarga de coserlas para obtener la prenda. para implementar el proceso de maquila debe existir la condición de cercanía geográfica entre los confeccionistas y el comprador mayorista. 5. Incluso.

5.4. Además dentro del esquema full package existen procesos con un mayor nivel de complejidad. logrando una integración vertical intensa. 19 operan bajo la modalidad de full package. permite una mayor rentabilidad frente a la que se presenta en el esquema maquila. Otro aspecto relevante a destacar es que en los esquemas de maquila se cuenta con financiamiento por parte de los compradores. los confeccionistas maquileros no necesitan contar con mayores niveles de capital de trabajo para financiar la producción. Paquete completo peruano Las confecciones peruanas se caracterizan por trabajar bajo el esquema de full package. ya que al proveer ellos de la tela. Bajo este sistema podemos mencionar que de las 20 principales empresas de confecciones para exportación. lo que hace que requiere contar con logística apropiada para ofrecer todos estos servicios en el menor tiempo posible y a los mejores precios. la cual representa entre un 65% a 70% del costo de la prenda. colores o modelos de las prendas. En el esquema de full package al obtener prendas de vestir de mayor valor agregado. siendo estas más del 195 .4. como la definición de muestras.que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer el paquete completo.

90% de las exportaciones de confecciones peruanas. confección y finalmente la comercialización. no trabaja bajo esquemas de full package ya que solamente cortan y confeccionan las prendas. pero usando tela nacional. la cual pertenece al grupo Lacoste. Se debe indicar que las empresas confeccionistas se encuentran integradas en la mayoría de casos con las áreas de tejeduría y tintorería.A.. la cual abarca prácticamente todo el proceso. 196 . hilandería. tintorería. mientras que en la hilandería son sólo unas pocos las que han logrado el proceso de integración.A. lo que si se identificó son los niveles de capacidad de producción del sector hilandero de fibras extra largas. pasando por sus desmotadoras. pero esta situación no es restrictiva para que las empresas peruanas trabajen bajo el esquema full package. tejeduría. lo cual se convierte en una debilidad del sector confecciones para seguir ofreciendo confecciones bajo el esquema full package. desde el acopio del algodón hasta la comercialización de la prenda.. La compañía Devanlay Perú S. La empresa peruana que cuenta con la mayor integración vertical es Creditex S. el cual ya se encuentra al 100% de su capacidad instalada y con bajas posibilidades de ampliar dicha capacidad.

UU. La transición a esquemas de full package y la consolidación como tal en el mercado textil de Latinoamérica en general y de la región del CBI en particular. por lo general son mucho mayores que las de un cliente de 197 . los de catalogo y los de tiendas o retailers. Cabe mencionar que indistintamente ambos pueden ser atendidos de forma directa del confeccionista. tanto en versión física como por Internet. 5.5.México y algunos países de Centroamérica han logrado un crecimiento sostenido de sus exportaciones en confecciones amparados en esquemas de maquila.4. no es sencilla sino que representa un desafío importante. a pesar del éxito logrado por estos países se ha iniciado un proceso de migración hacia esquemas de full package con la finalidad de obtener mejores rentabilidades y poder ser más competitivos frente a productores con esquemas de paquete completo. mediante un broker o agente. a) Clientes por catálogo Es el vendedor mayorista que llega al consumidor final a través de su catálogo.. dueño del catálogo. Tipos de clientes del paquete completo Los clientes que mandan producir bajo el sistema de full package los podemos diferenciar en dos grandes grupos. Cada uno tiene formas muy particulares de trabajar ya que tienen distintas prioridades. Las exigencias del cliente. logrando consolidarse como los mayores exportadores de prendas de algodón en el mercado de EE.

éstos no necesitan recibir en una sola remeza el lote completo ya que normalmente esto es manejado desde almacenes centrales con lo cual no es necesario contar con todo el lote en una sola entrega. Este tipo de cliente dependiendo el tamaño y los puntos de venta. b) Dueños de marcas Estos clientes son las marcas que ofrecen sus productos ya sea en tiendas propias. Otro punto importante es que 198 . además de la perdida de confianza en el catálogo. entre otras características) la adquiere. necesitan aproximadamente 20 prendas de cada modelo. el cliente por catálogo necesita contar con una prenda de cada tipo para la sesión de fotos de su catálogo. Los clientes por catálogo ofrecen prendas clásicas por lo general. Una vez aprobado el prototipo. calidad. Por otro lado. Además no cuentan con la diversidad de modelos que ofrece una tienda por departamento. Con estas ventas se confirma la orden de compra.tienda ya que los costos de devolución de una prenda son sumamente elevados. talla. colores o diseños convencionales los cuales tienen pequeñas variaciones de una temporada a otra. para que los vendedores salgan a realizar sus ventas en los distintos puntos donde ofrecen los productos. En este caso el cliente tiene la ventaja de que puede ver y probarse la prenda de forma que si se ajusta a sus necesidades (color. cadenas y/o tiendas por departamento.

para ser aprobada por el cliente. Por lo que cada una tendrá un cierto número de prendas de cada modelo.6. Ésta es aprobada o el cliente solicita una nueva muestra. Proceso del paquete completo A continuación detallaremos el proceso que llevan de forma conjunta el cliente con el confeccionista de full package dentro de la preparación de las órdenes de compra. ya que en ocasiones el tono es rechazado hasta tres veces.necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez recibidos son despachados a sus tiendas. en la tela requerida y envía al cliente dos tonalidades de cada color. c) Cover information Una vez aprobado la cartera de colores el cliente envía un documento en el cual se especifica a mayor detalle todas las características de la prenda. a) Muestras y/o especificaciones El cliente envía una muestra física o especificación de la prenda. b) Lab dip request El confeccionista trabaja la muestra de color en el laboratorio. 5. 199 .4. Este proceso demora de 20 a 45 días. acompañada de la carta de colores en que va desear cada prenda. como el hilo que se debe usar.

el cliente emite una carta de crédito a la vista. aprobado por ambos y penalidades por retrasos o incumplimientos. con la que el confeccionista empieza a trabajar.que mezcla debe tener. Cuando ésta es aprobada por ambas partes. d) Aprobación del prototipo Una vez que el prototipo es aceptado se dan los últimos ajustes en el precio de la prenda. esto no incluye el tiempo de transporte de la mercadería hasta su destino final. tipo de cuello entre otras y unidades por cada modelo y color. bordado. tal como se describe a continuación: 200 . 5. Una vez desarrollado el prototipo es enviado al cliente. peso de la prenda dimensiones. estampado. Adicionalmente los tiempos de entrega que normalmente se manejan en Perú son de 90 días.5 Empresas del sector procesos Las empresas del sector están distribuidas de acuerdo a los industriales. botones. e) Purchase Order u orden de compra El cliente envía su orden de compra especificando precio. tiempos de entrega detallando cover information. Este proceso dura aproximadamente 90 días.

con una capacidad máxima de producción de alrededor de 100 mil toneladas anuales. Cuadro 5.8 1. las de fibra larga (algodón tangüis) el 50% y el resto de fibra corta el 40%.5.5 100. concentran alrededor del 35% de la oferta.5.166 232 71 13. que son las que requieren menores inversiones en capital. En el Cuadro 5. comparado con las etapas de hilandería y tintorería.2 Tejeduría.7 0.1 Hilandería Existen alrededor de quince (15) empresas hilanderas. Progreso.0 201 .9. Hialpesa. Las hilanderías que se dedican a la producción de fibra extra larga (algodón pima).469 Porcentaje (%) 97.5. como Textil Piura. concentran el 10%. 5. dentro de las cuales se encuentran las empresas exportadoras. Fijesa.9: Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño Tipo de Empresa Micro empresas Pequeña empresa Medianas y grandes empresas Total de empresas Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: ST-COS/INDECOPI Cantidad 13.8 %) y la baja concentración de medianas y grandes empresas (0. se observa la alta concentración de microempresas de confección (97.5 %). Tintorería y Confección La mayoría de las 30 primeras empresas exportadoras de confecciones se encuentran integradas en las etapas de tejeduría y confecciones. Fila Sur y San Jacinto. Las principales empresas.

Full Cotton.F. ocho (08) de las 30 primeras empresas exportadoras (Textimax. pues ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y en los plazos de entrega. 15 en tejeduría.6. Centroamérica y en menor medida Colombia. Artesanías Mon Repos. M.10). Marga. son solo 202 . La integración vertical es una ventaja competitiva de la industria local. All Cotton y Cotton Link) cuentan con hilanderías.1 Integración de las empresas La industria textil se encuentra integrada desmonte hasta la confección. Dallpaq. Hialpesa. que son básicamente Maquiladores. Además 23 de estas empresas están integradas en Tejeduría y Confecciones.5. La integración vertical de la industria textil peruana constituye una ventaja competitiva importante frente a otros países como: México.H.2 Fibra de Alpaca Las principales empresas del sector son: Incalpaca. Kero Design. Tintorería y Confecciones y 6 Confeccionistas (Cuadro 5. 5. Sin embargo. y Cotton Knit. Cofaco. Creditex. abastecida verticalmente desde el en su totalidad con hilado nacional. Texfina.5. Consorcio Textil Pacifico.6 Características del sector 5.

Trutex (Creditex) Textil La Mar Devanlay Perú Servitejo Franky y Ricky Industrial Textil del Pacifico Hilandería de Algodón Peruano All Cotton Deafrani Cotton Link Intitop Lives Consorcio Textil Sesan Corporación Tayssir Hilandería Tejeduría X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tintorería Confecciones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 5.10 : Integración de Procesos de las Top en Exportaciones de Confecciones Empresas Confecciones Textimax Textil San Cristóbal Diseño y Color Topy Top Industrias Nettalco Textil del Valle Corporación Texpop Cotton Knit Corporación Fabril de Confecciones Peru Fashions Texfina Textiles San Sebastián Industrias Full Cotton Copertex Aventura Incalpaca Textiles Peruanos de Export Cia. principalmente en la etapa de confección y en menor magnitud en la tejeduría.2 Tercerización de Servicios No todas las empresas textiles peruanas se abastecen al 100% en la etapa de confecciones. En tintorería es más complicada la subcontratación. lo que genera picos de producción. debido a la intensidad de inversión necesaria y la alta capacidad técnica. 203 . que no producen. Ind. Textil Credisa . Por estos motivos se subcontratan a terceros. obligando a utilizar servicios de terceros. debido en general a la estacionalidad de la demanda.Cuadro 5. así como la necesidad de tener ciertos tipos de tela.6.

El sector se ha desarrollado ampliamente desde 1980.6. Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA. La calidad de las variedades del algodón peruano constituyen una de los factores de diferenciación de las prendas peruanas. Limitantes de la Cadena Textil Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez de capital y mano de obra. Además tercerizan otros procesos como: estampado. y por otro lado en las etapas de hilandería y tintorería. 5.UU. lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado mundial. La integración de la cadena textil permite proveer productos full package. son en 204 . bordado y lavandería.6.3. 5.Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su producción en la etapa de confección. el hilado es significativamente superior al de EE. que en muchos casos dependen de la moda y no ameritan inversiones en las propias empresas. Capacidades de la Cadena Textil Las principales capacidades de la cadena textil son la integración de la misma. caracterizándose por la producción de prendas de alto valor agregado. ejecutando las empresas desde el hilado hasta la prenda final.4. la calidad del algodón e hilados y la experiencia del sector.

La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones.las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría. el cual no se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración relativamente largo. donde estos señalan las principales limitantes de la cadena textil peruana en el periodo 2002 – 2006. Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro país suscriba un tratado de libre comercio (TLC) con EE.. En la Gráfico 5. tintorería y confección). Sin embargo no se han dado. por lo que al término de dicho período podrían no ser renovados. inversiones en la capacidad instalada de las hilanderías. con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil más importante del mundo. pues se estima una inversión mínima de US$10 millones. pero en montos relativamente bajos. ni se tienen programadas realizar. Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral. 205 .UU.8 se muestra los resultados de una encuesta aplicada a las empresas exportadoras de confecciones más importantes.

Calificada Capital Hilanderia Tintoreria Algodón Tejeduría Logística Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 Es importante resaltar que las empresas hilanderas han pasado por un difícil proceso de reestructuración como resultado de la mayor competencia proveniente de las importaciones asiáticas. El mayor costo 206 . La mayor demanda proviene de las empresas de confecciones que dirigen sus ventas al mercado externo. se han visto perjudicadas con la tendencia creciente de las importaciones de prendas de vestir asiáticas. Hay que señalar que el precio de una prenda confeccionada con hilados de algodón tangüis es mayor entre 20% y 25% a una que está elaborada con algodón importado. como las ubicadas en Gamarra.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo 2002 – 2006 90 80 70 60 50 77 75 73 61 41 40 30 20 10 0 39 18 M. Se estima que actualmente sólo se encuentran operativas un tercio de las empresas que existían a inicios de la década de los noventa.Gráfico 5.O. por lo que su producción se dirige a los segmentos de más alto poder adquisitivo y a las exportaciones. pues las que atienden al mercado local. en particular de China.

En síntesis. no goza de beneficios arancelarios. las empresas hilanderas continuarían orientándose por destinar una mayor proporción de su producción al mercado externo. aunque su exportación se da de manera indirecta a través del hilado contenido en las prendas de vestir. Se debe recordar que la exportación de hilados a EE.del algodón peruano. decidieron adaptar sus plantas para producir hilados de punto y atender la cada vez más creciente demanda de las empresas confeccionistas que exportan al mercado norteamericano. la tendencia creciente de las exportaciones de prendas de vestir y la esperada recuperación de la industria de confecciones dirigida al mercado local (como consecuencia de la aplicación de salvaguardas transitorias a la importación de prendas de vestir chinas) originaría un "cuello de botella" en el sector hilandero lo que sería superado. lo que constituye una amenaza para las hilanderas locales. actualmente las hilanderías Medianas que hasta hace poco fabricaban hilos para tejidos planos. ha originado que se incremente la importación de hilados de algodón. 207 . En ese sentido.UU. Diario Gestión. 10/05/04). con el incremento de la importación de hilados. transitoriamente. Ante este panorama. Los grandes confeccionistas están importando algodón directamente y subcontratan hilanderías para abastecerse de hilados cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones. y por ende de los hilados que tienen como base este insumo.

el más importante a nivel mundial. la cual es sumamente competitiva y cambiante. En base a información de la industria textil.UU. Hay que resaltar que las grandes empresas de confecciones están realizando inversiones para ampliar las áreas de tintorería. el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto es actualmente de 60 días. la cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense.5 Tiempo de Entrega En una economía global. frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. el período de tránsito promedio hacia EE. 208 . con el fin de controlar todo el proceso productivo y acortar los tiempos de entrega. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos. es un punto a favor de nuestras exportaciones de prendas de vestir. Lo anterior es particularmente importante en la industria de la moda. el tiempo de confección es de 90 días. Si bien en ambos casos el tiempo que toma la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45 días). la capacidad de respuesta de los proveedores es uno de los puntos medulares que toman en cuenta los clientes. labores que se estaban tercerizando debido al incremento de la demanda. es de sólo 15 días en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica.6. en ese sentido.5. habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años.

tejeduría y acabados textiles (.5%).6 Utilización de la Capacidad Instalada En el Gráfico 5. por ser el de mayor monto requerido y largo periodo de maduración. se incrementará la capacidad instalada del sector. es el que menos inversión recibe. Se prevé que con las inversiones realizadas por las empresas de confecciones para beneficiarse con el ATPDEA.8%). así como la reducción en el rubro de hilandería.0.10). Si se analiza las diferentes etapas desde la Hilandería hasta la Confección de prendas de vestir.6% de su capacidad instalada. 209 . como se mencionó anteriormente este rubro.3 % respecto al mismo periodo del 2002. mayor en 1. por ese motivo se viene utilizando hilados de EEUU y Argentina.6. se puede decir que estas se encuentran trabajando entre el 80% al 90% (Gráfico 5.5. en especial en el rubro de tejidos y artículos de punto. la industria textil utilizó en promedio el 54.9 se muestra que entre Enero y Septiembre del 2003. Es relevante el aumento de la capacidad instalada en el rubro de tejidos y artículos de punto (2.

Gráfico 5.9: Utilización de la Capacidad Instalada (%) Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMICE Gráfico 5.10: Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% Hilandería Tejeduría Tintorería Confecciones 73% 82% 81% 82% Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 210 .

están en más del 80% de su capacidad instalada (de acuerdo a la encuesta realizada a 12 de las principales empresas exportaciones de confecciones. en el año 2002). Es decir. debido al posible encarecimiento de los insumos ante la escasa oferta de hilados. Según Mítinci en el año 2003.UU. b) Tintorería y Confecciones En estas etapas se estima que la utilización de la capacidad. que serían iguales al hilado importado de EE. cuyo costo es superior en alrededor del 15%. c) Tejeduría En esta etapa. se encuentra alrededor del 80%.a) Hilandería Las empresas hilanderas aptas para producir hilado para la industria textil de exportación. no dejaría margen para crecer si es que no se realizan nuevas inversiones. Los picos de producción y la rapidez con que los exportadores deben abastecer a sus clientes dejan poco espacio y flexibilidad para crecer con la capacidad de producción actual. se alcanzó el tope de capacidad y el crecimiento futuro del sector estaría en riesgo. 211 . el nivel estimado de utilización de capacidad es de 73%. Esto se reflejaría en los precios en el corto plazo. Es importante resaltar que los niveles promedio de utilización de la capacidad instalada en todas las etapas de la producción analizadas son críticos en el sector textil. 20% de capacidad ociosa.

corte y confección). Las inversiones en tejeduría y confecciones.5. si es que se establece una línea completa. la inversión en una hilandería con capacidad de producir 300 TM mensuales es US$ 15 millones. mientras una tintorería con capacidad de producir 10 TM mensuales. las inversiones están orientadas básicamente a la modernización de la maquinaria existente.6.0%) y máquinas para blanquear o teñir (7.7% del total).2% respecto al año anterior. a los países andinos beneficiados con el ATPDEA. lo que representó un incremento de 11. el monto es insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EE. Como señalamos anteriormente.UU. es necesario una inversión de US$ 150 mil. telares de punto circular (10. existe mayor espacio para 212 . en este aspecto en los dos últimos casos.7 Inversión La importación de maquinaria de la industria textil y de confecciones ascendió a US$85 millones durante el 2003. los gastos de capital se concentraron principalmente en máquinas de coser (15. más que en ampliaciones de las plantas. según estadísticas procesadas por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). con máquinas de secado y acabado. son significativamente menores. e inclusive pueden crecer modularmente.9%). Es importante mencionar que las etapas de hilandería y tintorería son las más criticas. pero podría llegar a US$ 1 millón. Es importante resaltar que si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA. pues los montos de inversión son elevados. en particular en las etapas finales del proceso productivo (tejeduría. tintorería.

viene sosteniendo conversaciones para abastecer de insumos a la empresa francesa Devanlay. la empresa contrató un agente comercializador para que coloque sus confecciones en el mercado de EE. En el caso de sus exportaciones. para destinar el 75% de su producción al mercado nacional (buscando recuperar el mercado de provincias) y el restante al mercado externo. mencionaremos a continuación. para evitar competir directamente con éstos en el mercado interno. buscará fabricar productos más diferenciados de los textiles asiáticos. además. Esta empresa fue una de las más afectadas por el ingreso de productos subvaluados del Asia.UU. b) Creditex Invirtió US$ 2 millones en ampliar su capacidad instalada con la adquisición de maquinaria de última tecnología. propietaria de la marca Lacoste.UU.la subcontratación. Por ejemplo. Esta empresa. 213 . que exporta desde Perú a EE. duplicando su capacidad instalada. y Europa. las inversiones y los objetivos comerciales de algunas empresas textiles: a) Universal Textil La empresa invirtió US$ 3 millones en lo últimos 2 años.

mercados a los que orienta principalmente sus exportaciones. e) Textil San Cristóbal Inició un plan para ampliar su capacidad de planta. 214 . duplicó su capacidad productiva a 900 mil prendas con la instalación de una nueva planta. debido al incremento de sus ventas. especialmente en el área de fabricación de telas y teñido. La empresa se encuentra en proceso de recuperación.UU..5 millones en la modernización de sus maquinarias y procesos productivos. lo cual le ha permitido cumplir con las elevadas deudas. f) Textil Amazonas Realizó una inversión de US$ 2 millones para duplicar la capacidad productiva de su planta de hilado de algodón Pima. d) Textil La Mar Esta empresa que exporta confecciones principalmente a EE. proyectando para el 2004 y 2005 una inversión que bordearía los US$ 6 millones. debido a la mayor demanda local y países latinoamericanos. estampados y otros. para ello destinó US$ 1.6 millones en el 2003. y tiene en sus planes ampliar sus líneas de tejeduría.c) Nettalco Viene invirtiendo un monto cercano a los US$ 1.

Aunque no trabaja a plena capacidad. En cuanto al primer punto. en particular 215 . en la adquisición de maquinaria y equipos. para ampliar su plata de hilados y cubrir la mayor demanda del sector de tejidos y confecciones. logrando incorporar a países europeos en su cartera de clientes. lo que supone un período muy corto para la recuperación de la inversión. realiza esfuerzos por diversificar su oferta exportable. los principales factores que limitan un mayor nivel de inversiones son: el horizonte de recuperación de la inversión y la incertidumbre en torno a la evolución de las exportaciones peruanas al mercado de EE. La empresa tiene como objetivo continuar con la ampliación de su capacidad de producción. Sin embargo.g) Michell En el 2003 efectuó una inversión cercana a los US$ 2 millones. i) Devanlay Perú En el 2003 ejecuto un plan de inversiones por US$ 5 millones. h) Sudamericana de Fibras Se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados y se ha orientado al mercado chino.UU una vez que se eliminen las cuotas a las importaciones Chinas a partir del 2005. el horizonte certero de inversión es de dos años (el ATPDEA culmina a fines del 2006 y no es segura su renovación). el principal consumidor de fibra sintética.

es necesaria para transformar en permanentes los beneficios arancelarios obtenidos por las prendas de vestir en el marco del ATPDEA. es que se encuentra fuertemente endeudada.en la industria hilandera donde el período de recuperación es mínimo de cinco años. la deuda de las 30 primeras empresas exportadoras de confecciones ascendió alrededor del US$ 250 millones y se estima que los niveles de apalancamiento bancario. La estructura de deudas. que registran ratios de alrededor del 20%.UU. 6% con problemas potenciales. Una limitación critica del sector. 216 . para asumir las inversiones requeridas. Por lo tanto. como EE.UU. medido como deuda / ventas. alcanzarían un promedio de 50% de las ventas anuales de las empresas. por lo que los empresarios indican que estarían en capacidad inversiones alrededor del 20% del total de la inversión. 25% deficiente y 12% de cobranza dudosa (Gráfico 5. de realizar A finales del 2002. por categoría de calificación. si se compara con empresas de otros países. es 57% normal. estos niveles son muy elevados. la suscripción de un TLC con EE.11).

por lo general. tejeduría u operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. En el corto plazo sería una limitante. se viene registrando escasez de mano de obra calificada. No existen centros ó institutos que puedan preparar técnicos en tintorería.Gráfico 5. 217 .6. aunque en el mediano y largo plazo el sector se ajustaría. con niveles de capacidad ociosa. ya sea con mayor capacitación interna por parte de las empresas ó a través de la creación de un instituto de capacitación. las empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y operarios.11: Calificación de deuda de las 30 principales empresas exportadoras Dudosa 12% Deficiente 25% Pérdida 0% Normal 57% Problemas Potenciales 6% Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 5.8 Mano de Obra y Legislación Laboral En la coyuntura actual.

es importante mantener la flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones.13). En ese sentido. que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador (Gráfico 5. la cual es relativamente baja considerando el grado de tecnificación alcanzada por la mano de obra local en esta industria. sino a los denominados sobrecostos laborales (Gráfico 5. Por lo tanto. 218 . el período vacacional por encima de los estándares internacionales. No específicamente la remuneración que recibe el trabajador. la mayor rigidez introducida al mercado laboral con la contrarreforma llevada a cabo a partir del 2001 le resta competitividad a la industria. entre otros. Dichos sobrecostos incluyen los pagos que realizan las empresas por concepto del impuesto extraordinario de solidaridad (IES). puesto que esta industria es intensiva en la utilización de dicho factor de producción.12). la elevada aportación a Essalud. conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas). por lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por períodos cortos.Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector textil y confecciones es el costo de la mano de obra. Asimismo.

Este aspecto muestra la evolución creciente de la competitividad de la mano de obra en la China. en especial el Sector Textil – Confecciones que tiene un mayor crecimiento que el Sector Industrial.Gráfico 5. en %) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 161 154 153 142 129 Perú Brasil Colombia Fuente: Elaboración: Estudios Económicos-BWS Argentina Chile OIT Gráfico 5.12: Sobrecostos Laborales en América Latina (Costo Laboral / Remuneración.13: Costo Laboral en la Industria Textil En el Gráfico 5.14 se muestra la evolución de la producción por empleado en la China. 219 .

Según un reciente estudio de la United State Trade and Commerce.Gráfico 5. polos y jeans). Para algunos productos textiles como ropa interior de mujer y batas de baño. pues los productos chinos son más baratos que los productos aún pagando aranceles. al mercado norteamericano a partir del primero de Enero del 2005. El resultado fue que durante el 2003 las importaciones de estos productos procedentes de China crecieron en más de 50% perjudicando las exportaciones procedentes de Centroamérica.14: Producción por Empleado en China (Miles de RMB) Fuente y Elaboración:: FMI 5. va aumentar el riesgo. Por ejemplo en Enero del 2002 se eliminaron cuotas de importación de EEUU. la habilidad de China de producir cualquier tipo de 220 . uno de sus principales competidores en estos rubros. en especial por el lado de los costos.9 Costos Textiles La eliminación de las cuotas de importación de productos textiles asiáticos (vestidos. en particular chinos.6.

es mayor en 75% comparado con el costo del hilado en China. que es US$ 0. En términos de costos.23 la libra. en el principal proveedor para la mayoría de importadores al mercado norteamericano. Bangladesh y Pakistán. esta diferencia se explica por el mayor precio del algodón en nuestro país. Producir una prenda de tejido de punto de algodón cuesta en Perú US$ 4.70 la libra. luego del levantamiento de cuotas a los textiles chinos.74. así como países de Africa y del Sudeste Asiático. lo que estaría asociado en especial a los sobrecostos laborales.50 en China US$ 2. 221 . producir una prenda de vestir en Perú es 53% más caro que en China (Ver Gráfico 5. La diferencia se da principalmente en el mayor costo de mano de obra y de los hilados. Por otro lado. la convertirá.94. en este contexto los grandes perdedores serán México y los países Sudamericanos. que es US$ 0. excediendo en 126% el costo de mano de obra en China. Ello favorecerá a otros países de bajo costo como India. El costo de mano de obra por prenda en Perú es US$ 1. el costo de los hilados en el Perú es US$ 1.15).68.confección en cualquier nivel de calidad y precio competitivo.

32 1.6. la diferencia entre el costo del producto peruano y el costo del producto chino se reduce a un 21%.50 Perú China Fuente: BCR Elaboración: Estudios Económicos . Gráfico 5.05 0. Es importante mencionar que debido a la aplicación de un arancel de 19.10 Integración de las Pymes El dinamismo experimentado por las grandes y medianas empresas de la industria de confecciones ha alcanzado sólo parcialmente a las Pymes del sector. según estadísticas 222 .16 1.23 0.29 4.70 0. a pesar que el costo de la energía eléctrica en el Perú es el más caro de la región andina.74 0.94 3 2 1 0 Precio Total Mano de Obra Hilado Químicos Energía Otros 1.06 0.68 1.15: Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 5 4 2.En cuanto a los costos de los productos químicos y energía son similares en ambos países. Así. las diez primeras empresas de confecciones concentran cerca del 65% de las exportaciones.BWS 5.8% a la importación de prendas de vestir chinas en EEUU. Es necesario resaltar que con la llegada del gas de Camisea a Lima no representará mayores reducciones de costos para las empresas del sector textil.21 0.

la participación de las empresas subcontratistas podría superar el 10% de las exportaciones que se envían al mercado internacional. No obstante. Según estimados del Comité de Confecciones de Adex. de acuerdo a datos de la Cámara de Pymes exportadoras (Capymex) sólo 38 pequeñas empresas confeccionistas exportan directamente con los beneficios del ATPDEA. En el Gráfico 5. Adex junto con la Cooperación 223 . En ese sentido. Por otro lado.16 se muestra la integración de las Pymes. Es importante resaltar que las Pymes se dedican básicamente al mercado local pero ante las crecientes importaciones de prendas asiáticas registradas hasta el 2003 han optado por insertarse en el proceso exportador. con respecto a todo el Sub-Sector de Confecciones. es decir son subcontratadas por empresas más grandes. se está propiciando una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas a través de la formación de cluster de exportación. las grandes empresas exportadoras están atendiendo los pedidos del exterior con su propia producción. aunque según fuentes de la industria se está incrementando paulatinamente la subcontratación.del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Dichas Pymes manejan un mínimo de veinte máquinas a través de las cuales brindan sus servicios a las empresas exportadoras. mientras que otras 170 lo hacen en forma indirecta a través de cadenas productivas. por su parte. dicha cantidad es marginal considerando las más de 10.000 Pymes de confecciones que existen a nivel nacional.

por parte de las empresas textiles. será necesaria una mayor formalización de estas empresas.10 Trabajadores 13 grandes empresas 31 medianas empresas 213 pequeñas empresas 10. estandarización del servicio. el mercado de subcontratación es poco formal. Por lo general. siendo difícil tercerizar algunas actividades por el riesgo que significa el incumplimiento de pedidos y la probabilidad de perder importantes clientes.Suiza están ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar a 90 medianas empresas al bloque de las exportadoras a más tardar durante el primer trimestre del 2005. en cuanto al cumplimiento de los tiempos separados para cada cliente.754 micro empresas Fuente: Centro de la Hilandería de la Confección – SMI Elaboración : Propia 224 .200 Trabajadores Entre 10 . niveles mínimos de calidad y condiciones adecuadas de trabajo. Gráfico 5. para las labores de costura. cumplimiento de plazos.16: Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones Mas de 200 Trabajadores Entre 50 .50 Trabajadores Entre 0 . Para el desarrollo de este mercado y una mayor contratación de terceros.

8 2002 18.017 150.824 156.525.4 17.4 21.9 15.392 120.337 101.951 58. Cuadro 5.108 100. El Margen Bruto (Cuadro 5.224.876 VARIACIÓN % 21.12: Margen Bruto de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTÓBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS % MARGEN BRUTO 2003 18.4 18.7 18.344 110.591 78.5% esto debido especialmente a un aumento del costo directo de la venta.566 111.3 23.5 23.11: Ingresos Totales de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTÓBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS INGRESOS TOTALES (miles de soles) 2003 236.6 20 22.3 -15.11) se ha incrementado positivamente en la mayoría de ellas salvo en tres (03) de ellas (San Cristóbal.1 19 27.785 62.2 9.6.502 53.13) de 9% a 6%.4 10.196 65.2 19.11. se puede decir que los ingresos totales (Cuadro 5.530 120.4 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 225 . de modo similar se observa una reducción promedio del Margen Operativo (Cuadro 5.5 19. Situación financiera de las empresas textiles De acuerdo a la información financiera de las empresas textiles ubicada en la Conasev.4 9.2 2002 195.4 13.602 Fuente : Conasev Elaboración : Propia Cuadro 5.4 16. Nuevo Mundo y Universal Textil).5.186 54.1 -4 -0.12) en promedio reduce de 21% a 18.

7 7.4 Fuente : Conasev Elaboración : Propia Del análisis del Grado de Endeudamiento Patrimonial (Cuadro 5.4 0.14).7 0.2 2002 6.7 7.Cuadro 5. Estas empresas tendrán que tener en cuenta el costo de la deuda. mientras que las otras.2 0.0 1.6 0.17). así como su real capacidad para generar utilidades (Gráfico 5.14: Grado de Endeudamiento Patrimonial ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002 CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS 0.3 0. lo que indica que las deudas asumidas por ellas.9 1.3 14 6.2 12. compromete su Patrimonio ó han hecho uso amplio del palanqueo financiero.2 6.3 1.7 0.2 0. el ratio es mayor que 1. se muestra que cuatro (04) de las empresas tiene un ratio positivo (menor a 1).1 10.13: Margen Operativo de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS % MARGEN OPERATIVO 2003 7.8 1.2 1.3 2.6 8.3 9.3 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 226 .9 1.9 9.8 1.2 4. Cuadro 5.6 2.7 0.7 13.

salvo en Textil Piura.579 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 227 .479 5.765 3.0 6.643 4.724 1.261 -3.0 1.0 3.0 4.552 1.0 5. Gráfico 5.15: Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2003 2002 CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS 5.378 3.0 7.415 1.0 Fuente : Conasev Elaboración : Propia Cuadro 5.679 9.0 2.251 -1.972 9.15) es positivo en la mayoría de las empresas.18). San Cristóbal y Universal Textil que son deficientes en el uso de los activos (Gráfico 5.17: Grado de Endeudamiento Patrimonial de Empresas Textiles ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002 FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX 0.306 -1.La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.657 1.372 -2.072 4.

el crecimiento de China. se debe a la coyuntura mundial. Si bien es cierto. si la demanda lo requiere la oferta de buques eventualmente se expandirá. pero construir un barco mercante demora aproximadamente un año y medio.19) por contenedores de 20 pies entre 30% y 70% mayores que el resto del promedio mundial y deben enfrentar un tiempo de demora 228 . La escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes. ante la escasez de la oferta de bodegas de barcos mercantes. como consecuencia a la demanda por los commodities. por su menor frecuencia por puertos peruanos.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%) 2003 2002 FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 5. la reconstrucción de Irak y la demora en la renovación de buques en las flotas mundiales. Los empresarios peruanos deben cubrir costos portuarios (Gráfico 5.12 Sobrecostos Logísticos La ineficiencia logística hace vulnerable a los exportadores peruanos.Gráfico 5.6.

en tanto la desventaja de Chile es aproximadamente 8%. más al sur. 229 . consideran que no llegan a ser desarrollados (Gráfico 5.en muelle de 29 horas. que hace referencia al Banco Mundial (Diario Gestión / 11 de mayo del 2004). el Perú tiene una desventaja de alrededor del 20% con respecto a Taiwán en costos de transporte para exportar textiles a Estados Unidos de A.20). Gráfico 5. Según un informe de ComexPerú. cuando el promedio internacional es de 20 horas. no obstante estar 1500 Km.. China e India entre otros. Esta claro que los altos costos logísticos en el Perú no guardan relación con el servicio que se ofrece. siendo percibido peores que los servicios ofrecidos en México.19 : Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) Perú Japón Montreal Valparaíso Hamburgo Buenos Aires 0 50 100 180 160 155 140 150 200 250 300 350 220 305 Fuente : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003) Elaboración : Propia En lo que respecta a la percepción de los empresarios por los servicios portuarios.

aquellos que transportan sus propias grúas. Por ejemplo. lo que ha limitado las inversiones en infraestructura. 230 . los puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso cuentan con grúas propias y además el modelo portuario de ambos puertos es mixto.Gráfico 5. es decir Estatal / Privado. Por lo precario de su infraestructura. lo que implica que solo pueden atender barcos de segunda generación. estimándose un déficit en infraestructura de un mínimo de US$ 200 millones y un máximo de US$ 400 millones. 2001 – 2002 El 90% del comercio exterior pasa por los puertos. es decir. mientras que los demás son operados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU).20 : Facilidades Portuarias Filipinas China India Tailandia ASIA Bangladesh CA & Caribe Mecico Honduras El Salvador Nicaragua Peru ATPDEA 1 Bolivia Ecuador 2 3 4 5 6 7 Subdesarrollados Muy desarrollados Fuente y Elaboración : Encuesta Empresarial – The Global Competitiveness Report. los puertos peruanos son considerados puertos de “segunda generación” de acuerdo a los estándares internacionales. actualmente solo el Puerto de Matarani es operado por el sector privado.

La ley tiene por objetivo que la inversión privada ingrese a los puertos peruanos. Con este Reglamento se corrigió defectos que presentaba la Ley. usuarios. precisa y limita las atribuciones que confiere la ley a la APN. 27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”. producto del consenso logrado por los miembros de la comisión especial (ejecutivo. los planes de inversión pública y las convocatorias para la inversión privada y celebrar compromisos contractuales con el sector privado. nuestro La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN). más conocida como Ley de Puertos. como por ejemplo. que tiene entre sus funciones. lo que es básico para todo proceso de privatización ó concesión. para así hacer más competitivo comercio exterior. gremios empresariales y trabajadores portuarios) encargada de su redacción y además como consecuencia de las discusiones que se dieron en el Congreso y Ejecutivo. sin perjuicio de las facultades de OSITRAN. se publicó el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional. requisito necesario para emplear los capitales privados para el desarrollo de la infraestructura portuaria. Un aspecto crítico en la ley es que no se toma en cuenta a OSITRAN como organismo regulador e independiente. En Febrero del 2004. Actualmente la APN se 231 . elaborar y proponer el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro.En Marzo del 2003.

para su posterior aprobación. 232 .13. solo dos (02) consiguieron aprobar los exigentes requisitos del Código Internacional para la Protección de Buque e Instalaciones Portuarias: Paita y Callao. para que puedan continuar operando. Sistemas de telecomunicación e información El nivel de desarrollo en sistemas de comunicación dentro de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como bueno.6. además los compradores están valorando los mejores tiempos de respuesta en la recompra.encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. dadas las condiciones cambiantes de la demanda esto se ha convertido en una ventaja para aquellos que han invertido en sistemas de información. esto les ha permitido conseguir los mejores tiempos de respuesta. Esta obligación. a pesar de la distancia existente. establecida por la Organización Marítima Internacional. 5. fijo el 1 de Junio del 2004 como fecha máxima para que los terminales marítimos puedan acondicionar su infraestructura a las medidas de seguridad que garanticen un control frente al narcotráfico ó terrorismo. ya que han logrado implementar plataformas de comunicación con sus clientes de tal forma que han conseguido tiempo de respuestas similares a los de los confeccionistas norteamericanos. es que de los once (11) puertos manejados por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Un aspecto importante a mencionar.

Italia y Colombia. al tercer trimestre del 2003. el rubro de mayor crecimiento 233 .UU.3 puntos porcentuales respecto a igual lapso del 2002. En dicho período. también existe la posibilidad de un mayor ingreso de contrabando de dichos productos chinos a nuestro mercado al no poder ingresar a EE. esto puede permitir ampliar las exportaciones peruanas de dichos productos. Producción textil nacional En el 2003 la producción textil nacional se expandió influida por la mayor demanda proveniente de las empresas de confecciones orientadas al mercado externo (beneficiadas por la vigencia del ATPDEA).UU.5. La tendencia al crecimiento continuará en el 2004. beneficiando a la industria nacional. a los tejidos de punto en lana. se muestra la producción Desagregada de la Industria Textil. Un aspecto cuyo efecto es incierto. En el Cuadro 4A. mayor en 1.7. es la aplicación de salvaguardas por parte de EE. así como por las mayores compras de Chile. batas y corpiños en algodón y fibras sintéticas. Ello compensó el escaso dinamismo de la actividad textil orientada al mercado interno afectada por la mayor competencia en precios de los textiles asiáticos y el mayor uso de hilados procedentes de EE.1 (Anexo 4). Se considera que la producción textil lograría un avance de 5. en vista de las inversiones que se vienen realizando en el sector textil exportador y que permitirán incrementar la capacidad productiva así como la competitividad del mismo. la industria textil utilizó en promedio el 54.7% en el 2004.6% de su capacidad instalada. importados desde China. Pero.UU. y Argentina.

y frazadas (-13%) que resintió los efectos de la caída en el consumo nacional. observándose la consecuencia de la estacionalidad en la confección de prendas de vestir en la Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto y el impacto de las exportaciones al mercado norteamericano por efecto del ATPDA. En la Gráfico 5. también destacó el rubro de tops de pelo de alpaca (28.21. 234 . se muestra la evolución mensual de la producción de productos textiles. De modo similar se puede apreciar en el Cuadro 4A. En el Gráfico 5.2 (Anexo 4) de los indicadores estratégicos de la industria textil.21 de la Producción Nacional Textil – Confecciones se evidencia la necesidad cada vez más frecuente de la importación de textiles para satisfacer la creciente demanda de Confecciones. En contraste retrocedieron los rubros de hilos e hilados sintéticos artificiales (-21%) afectado por el bajo crecimiento de la industria de neumáticos. Además se ve que la Producción de Hilos e Hilados de algodón son más estables a lo largo del año.4%) cuya demanda internacional aumentó significativamente.fue el de hilos e hilados de algodón y mezclas (53%) dinamizado por la mayor producción de confecciones exportables.

acumulando US$ 822.Gráfico 5. Por su parte. el rubro de Textiles también mostró una tasa de crecimiento positiva. Para el 2004 las exportaciones totales textiles y 235 .55%) durante el período Enero-Diciembre del año 2003.47% de contribución a las exportaciones totales del sector.01%.8 millones.Confecciones 5. lo que representa US$ 653.8.8.1.21: Producción Nacional Textil.9 millones. Este sub-sector representó el 20. aumentando sus ventas al exterior en 23. Sector Textil El Sector Confecciones Textiles continuó presentando tasas de crecimiento positivas (21. aunque menor a la de Confecciones (16. El rubro de Confecciones continúa siendo el principal Sub-sector. al alcanzar el 79. Cabe resaltar que este rubro continúa la tendencia de crecimiento. Exportación del Sector Textil 5.53% de las exportaciones totales del sector durante el período analizado.23%).

.47% 20.53% 100.00% Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex Gráfico 5. 79.307.18 Var.22 : Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) En el 2001 existía una tendencia negativa de las exportaciones textiles. Un factor adicional.79 Ene-Dic 2003 653.892.55% Cont.1 %).63 822.16: Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) Rubro Confecciones Textil Total General Ene-Dic 2002 531.23% 21.18 y Gráfico 5. es la 236 .22). sé presentó una mayor demanda de la Industria de Confecciones de Chile y Colombia.55 168.827.22 145.925. ampliándose a otros mercados. respectivamente. pero como consecuencia de la entrada en vigencia del ATPDEA en Noviembre del 2002 (Cuadro 5. y la vigencia del ATPDEA. se incrementó el dinamismo de las exportaciones textiles a los EEUU.6%.618. alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.934.confecciones alcanzarían los US$ 925 millones (13.01% 16. 23. Cuadro 5. mientras que las exportaciones de confecciones a EEUU aumentarían en 19.57 676.UU. En el 2003 continuó el crecimiento.

que concentraron el 24% del total.3 (Anexo 4). El rubro menos dinámico fue el de tejidos (8. hasta Octubre del 2003. Los principales mercados de este rubro fueron China e Italia. Entre las empresas exportadoras. el valor de las exportaciones de fibras textiles creció 19. Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%). para luego seguir fibras e hilos.mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia). y colombiana por la demanda para su industria de confecciones que viene siendo impulsada por el ATPDA (Ver Cuadro 5.12).23.6%) como resultado de la mayor demanda Chilena (92%) de redes para la actividad pesquera. que viene incrementando la demanda de tejidos de punto y fibras textiles de origen peruano. que representaron el 30% del total. 237 . Por otro lado. que ampliaron su penetración de mercado. se muestra la evolución creciente de las Exportaciones Textil – Confecciones en los últimos tres (03) años. En el Gráfico 5.2% tras la mayor demanda internacional de pelos finos cardados o peinados (7%) y cables acrílicos o modacrílicos (18%). Estas exportaciones se muestran de modo disgregado en el Cuadro 4A. destacaron los incrementos de Michell y Cia (19%). y las principales empresas exportadoras continuaron siendo Sudamericana de Fibras y Michell y Cia. Así mismo sé está impulsando la demanda proveniente de Japón. siendo la de mayor participación los tejidos.

50%.Gráfico 5.Confecciones 5. de algodón. (Cuadro 5. acumulando el 28. En segundo lugar encontramos a las Camisas de punto para hombres o niños.17) 238 .20% del total de exportaciones del Sector durante el período enero-diciembre del 2003.89% del total de las ventas del sector y continuando su tendencia positiva (21.31%). con una participación del 6.2 Sub-sector Confecciones Los T-shirts y camisetas interiores de punto. de algodón. se mantienen como el tercer principal producto de exportación. para mujeres o niñas.8. blusas y blusas camiseras. son los principales productos de exportación del Sector Textil Confecciones.20%. de algodón. de punto. las cuales representan el 17.23 : Exportación Textil .83% y un crecimiento acumulado de 34. Las camisas. las cuales mostraron un importante crecimiento de 42.

890. de algodón Camisas de punto para hombres o niños.13 13.62% de nuestras exportaciones totales.43 Ene-Dic 2003 237.38 14.17: Exportación de Prendas de Vestir (miles de US$) Partida 610910 610510 610610 611020 611420 510539 550130 610462 611120 550330 Descripción T-shirts y camisetas interiores de punto. las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en 27.512. peinar nio transformar de otro modo para la hilatura.04% 2.62% 1.55% 1.895. Venezuela es el segundo principal mercado destino de nuestros productos textiles.74% 34. aunque éste sólo representa el 5. blusas y blusas camiseras. cardigans. concentrando el 62.47 16.193.31% 42.50% 3. de punto.832. 28. 21.62 9.502.18 11.952. pullovers.60% de contribución.05% 1.003.09% 24. pantalones con peto.Cuadro: 5.674. cardado o peinado Cables de filamentos sintéticos. Es importante resaltar el crecimiento de 7.01 49. de punto.77% 2.8.33 7. alcanzando los US$ 516 millones.493. acrílicos o modacrílicos Pantalones largos.18% 5. para mujeres o niñas.832.891. de punto.44 141. de punto.87 22.195. chalecos y artículos similares.04 99. de algodón Suéteres (jerseys).05 41.32 48. 25.32 14.66%. Consolidando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgación del ATPDEA. pantalones cortos y shorts. de algodón Fibras sintéticas discontúnuas. Principales Mercados de Exportación Finalizado el año 2003.71% 32.775.06% Cont.780.25 56.350.27 9. para mujeres o niñas.03 15.20% 34. de algodón Camisas.80% 1.97 12.71% del total de nuestras exportaciones.83% 6. mientras que Chile se sitúa como nuestro tercer mercado con 3.20% 6.15% -13. de algodón Prendas y complementos (accesorios) de vestir.11% 52.695. de algodón Pelo fino. de punto. acrílicas o modacrílicas Ene-Dic 2002 195. de algodón Las demás prendas de vestir.37 y 239 .99 Var.48 16.922.20% Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex 5. los Estados Unidos continúan siendo el principal socio comercial del Perú para el Sector Textil Confecciones.804. para bebes.83%.89% 17. sin cardar.3.073.

Italia y Colombia.33. hasta Octubre del 2003. donde se observa el crecimiento expectante de las exportaciones a Chile.61% que tuvieron las ventas hacia España. Bélgica y España. 240 . respectivamente.24 : Principales Mercados de Exportación en el 2003 Fuente y Elaboración: Prompex En el Cuadro 4A.25) Gráfico 5. Así mismo se muestra el crecimiento moderado de las exportaciones a países Asiáticos. comparado con el 2002. Colombia.4 (Anexo 4) se muestra un análisis más detallado de los principales destinos de exportación de los productos textiles. (Gráfico 5. Italia. durante el período analizado.25 se observa la creciente participación de las exportaciones textiles por países. En el Gráfico 5.

representan el 87. Chile e Italia.8% de las exportaciones totales de este producto. las demás camisas para mujeres o niñas y T-shirts de algodón para niños y niñas. los demás T-shirts de algodón para hombres y mujeres. Estados Unidos de A. 241 ..18 se muestra a los principales productos (prendas de vestir) por mercados de destino en el 2003.Gráfico 5.25 : Participación de las Exportaciones Textiles por Países (%) En el Cuadro 5. seguido de Venezuela. España. se consolida como el más importante destino. donde las ventas son absorbidas básicamente por las adquisiciones realizadas por nuestro socio comercial. Por ejemplo. Similar concentración ocurre con las camisas de punto de algodón para hombres o niños. de la cual puede desprenderse que para cada uno de estos productos. los T-shirts de punto de algodón para hombre o mujer que se dirigen a los Estados Unidos de A.

Chile España Italia SUB-TOT TOT-GRAL PARTIDA PARTIDA T-shirt de punto de 6109100031 algodón para hombre o mujer Camisas de punto de 6105100041 algodón.64 30.06 1.27 1.43 708.56 572.559.225.448. PAIS.74 54.91 603.8 629.042. para hombres y mujeres Las demás camisas y blusas de 6106100090 punto de algodón.05 54.878.89 15.262.97 251. que con un importante crecimiento de 42.607.488.127.83 1.71 29.377.7 46.46 516.48 20.031.73 40. han mostrado 242 .88 21. para hombres o niños Los demás Tshirts de punto 6109100039 de algodón.68 28.393.35 38.739.21 28.392.3 111.868.620.10 26.99 2.338.55 31.16 46.Cuadro 5. con excepción de Textil San Cristóbal.288.78% llegando a los US$ 66.650.224.70 125.69 27.39 121. para mujeres o niñas T-shirt de punto de 6109100041 algodón para niños o niñas SUB-TOTAL PRODUCTOS TOTAL GRAL.91 200. 110.29 237.79 1. Cabe resaltar que casi todas las principales empresas exportadoras.260.928.85 55.801.69 116.13 9.152.159.153. Sus ventas crecieron 36.83 38.448.06 45.14% alcanzó ventas al exterior por US$ 52.15 3.754. En el segundo lugar se ubica Topy Top.976.19).78 3.5 millones.95 117.67 4.81 29.16 Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex Principales Empresas Exportadoras Confecciones Textimax se mantiene como la principal compañía exportadora peruana al cierre del año 2003 (Cuadro 5.2 millones durante el período analizado.45 629.28 359.18: Principales Productos por Mercados de Destino PARTIDA Estados DESCRIPCION Unidos de Venezuela A.093.

62 25.87 25.229.A.A INDUSTRIAS NETTALCO S.95% 3.67 47.547.A.78% 42.A.71% Cont.49 31.61 32.76 22.60 26.679. 243 . se muestra la evolución positiva de las exportaciones de las principales empresas textiles en los 3 últimos años.74% 4.84 Var.C. TEXTIL CREDISATRUTEX S. 36. Michell . En la Gráfico 5.34% 5.A.355.266.16 34.12% 3.885.42 40.80% -0.00 38.471. IND. COTTON KNIT S.22% 3.06 24.995.75 Ene-Dic 2003 66.05% En el Cuadro 4A.13 39. hasta Octubre del 2003. SUDAMERICANA DE FIBRAS S. CIA.34 28.5 (Anexo 4). Cuadro 5. MICHELL Y CIA S.71% 17.14% 19.09% 6.825.15% 30.A.519.454.44% 21.19: Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Empresa CONFECCIONES TEXTIMAX S A TOPY TOP S A DISENO Y COLOR S.72% 3.A.37 38.40% 19.92% 4. TEXTIL SAN CRISTOBAL S.152.057.24 52.26 se observa que las cuatro (04) primeras empresas son: Sudamericana de Fibras. TEXTIL DEL VALLE S.93 36.33% 3.209.691. Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex Ene-Dic 2002 48.653. Creditex y Textil Piura hasta Octubre del 2003. 8.39 21.15% 19.A.tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus exportaciones durante el presente año.104.21% 4.973.79 25.A.542.945.

esto representa menos del 1% de las exportaciones de confecciones. Los exportadores de productos de alpaca (US$ 80 millones anuales). pues sólo las prendas de vestir gozan de los beneficios arancelarios. 17% a tejidos y el 23% a prendas de vestir y otras confecciones. Europa (30%) (en particular Reino Unido e Italia) y otros países (20%).4. tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor agregado. se ha registrado un incremento de la demanda de tops e hilados de alpaca provenientes de Europa.26 : Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas 5. Los principales destinos de los productos de alpaca son EE. 20% a hilados básicos.UU. (50% del total). Exportación de Fibra de Alpaca Las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Alpaca habrían bordeado los US$ 80 millones durante el 2003 lo que habría representado un crecimiento de alrededor de 20% respecto al año anterior.8. En ese sentido.27). el impacto del ATPDEA habría sido limitado.Gráfico 5. por lo 244 . estos últimos principalmente del Asia (Gráfico 5. el 40% corresponden al caso de hilos semi procesados (tops). No obstante.

cual los productores le han tomado mayor atención a dicho mercado. 245 . será importante una alianza entre los sectores público y privado para exportar productos con mayor valor agregado. de esta forma. en ese sentido.5% de la demanda mundial de chompas de alpaca. alentados también por los mayores ingresos derivados de la apreciación del euro frente al dólar. Es importante señalar que el reto de la industria alpaquera es otorgarle mayor valor agregado a sus exportaciones. éste participa solamente con el 2. Es importante resaltar que actualmente los productos de alpaca representan sólo el 10% de la producción mundial de fibras finas de origen animal. Por otro lado. En ese sentido. Si bien el 80% de la producción mundial de la fibra de alpaca procede del Perú. el convenio suscrito entre Prompex y el Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC) para la ejecución del proyecto de "articulación comercial y competitividad del sector textil alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante oportunidad para fortalecer el cluster de la industria alpaquera. el Perú tiene un prestigio ganado en el mercado internacional como productor de fibras e hilados de alpaca. las empresas deberán buscar establecer alianzas con diseñadores internacionales y mejorar su tiempo de respuesta para poder insertarse en el competitivo mundo de la moda. el gobierno deberá realizar las acciones necesarias para buscar un mejor posicionamiento de la alpaca en el mercado mundial. pero no de confección de prendas en base a dicho insumo. en ese sentido.

pues del total de exportaciones de este rubro realizadas por los países beneficiarios.UU. ascendieron a US$ 536 millones. El Perú el país que registra el mayor nivel de aprovechamiento (88%) frente al 49% de Colombia (Gráfico 5. Según la USTC.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino (%participación) Francia España 4% 5% Otros 7% Japon 7% Reino Unido 12% Mexico 2% Alemania 14% Canada 3% Italia 6% Suiza 2% EE. el 71% ingresa al mercado de EEUU libre de aranceles vía ATPDEA.8. En ambos casos las exportaciones de Bolivia y Ecuador no son significativas.Gráfico 5.5 Aprovechamiento del ATPDEA El Sector Textil Confecciones es uno de los más beneficiados con el ATPDEA. las exportaciones de confecciones peruanas vía ATPDEA ascendieron a US$ 469 millones. monto ligeramente inferior respecto a los US$ 561 millones exportados por Colombia.UU 38% Fuente y Elaboración: Estudios Económicos – BWS 5. Colombia importa sus insumos para la elaboración de confecciones de Brasil y países 246 . durante el 2003 las exportaciones del sector textil peruano a EE. monto mayor en 72% respecto a los US$ 273 millones exportados por Colombia bajo el mismo convenio. Hay que notar que a diferencia de Perú que utiliza en su mayoría materias primas locales.28). Sin embargo.

Ello obedecería al ingreso de productos asiáticos a precios subvaluados.00% 30.del Asia.00% 89.5 millones.00% 80. por lo que una parte importante de sus exportaciones de tejidos planos (jeans) y ropa interior femenina no pueden gozar de los beneficios arancelarios del ATPDEA.5 millones) dado que las mayores compras de fibras se verán compensadas con las menores compras de hilados textiles.00% 10.00% Perú Colombia Bolivia Ecuador Fuente: Estudios Económicos del BWS Elaborado: Propia 5.00% 50.00% 60.9. Sector Textil Para el 2003 se espera un monto de importaciones similar al registrado en el 2002 (US$ 63.00% 88.5% (Cuadro 4A. Importación del Sector 5. debido a los menores precios pagados puesto que el volumen importado aumentó 2.00% 0.00% 40. Gráfico 5.00% 90.00% 20.6 Anexo 4) respecto al mismo período del 2002. 247 . Entre Enero y Octubre del 2003.00% 70.9.00% 49. alcanzando los US$ 50. el valor de la importación de productos textiles cayó 1.00% 65.5%.28 : Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 100.1.

Casos especiales fueron las importaciones de fibras textiles procedentes de China y Uruguay que crecieron 279% y 267%. A octubre del 2003. El valor de las importaciones en el rubro de tejidos tuvo un ligero incremento (1. En contraste.9.7). Las mayores importaciones se dieron en fibras discontinuas de poliéster (24%) y tops (23%). y Malasia (1024%). aunque destacaron las mayores compras de Tecnología Textil (17%) y Consorcio Textil del Pacífico (35%) (Cuadro 4A. No obstante. entre otros. 5.2% ante los mayores desembarques provenientes de Argentina. cuyo monto aumentó 20. Corea del Sur y Taiwán. Chile (1539%). China y Corea. Empresas Textiles Importadoras En fibras discontinuas de poliéster y tops. respectivamente. que presentaron incrementos más moderados. el valor de la importación de hilados cayó 14%. ante la menor demanda de la Industria del Caucho.2. representaron el 82% del origen de dichas importaciones. el rubro de importación más dinámico fue el de fibras textiles. los principales proveedores de textiles continuaron siendo Corea del Sur y Colombia.Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes de Alemania (21151%).6%) ante las mayores compras de los demás tejidos de punto (39%) y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas. lo que determino la caída en las importaciones a Colombia (-7%) y Corea del Sur (-22%) que en conjunto representan la mitad del total importado. que concentraron el 79% del total. Colombia. la principal importadora fue compañía Universal textil que aumentó el valor de sus compras en 14%. 248 .

Gráfico 5.En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas. Relex Peruana. En el Cuadro 4A.30). las cuatro primeras concentraron el 28% de las compras. como: Goodyear del Perú. En la Gráfico 5. los que representan alrededor del 57% y los países latinoamericanos son el 35% del total (Gráfico 5.29 se observa que las empresas: Goodyear.8 (Anexo 4) se observa la consolidación como principal proveedor de productos textiles a Corea del Sur y la creciente participación de Chile. de las 226 empresas importadoras. Las principales empresas importadoras de hilados. destacando el incremento de Sun Sang (98%) y Textil Roco (87%). Es importante resaltar que los principales proveedores de productos textiles están concentrados en Asia. Fibras Industriales y Universal Textil son las de mayor participación en las importaciones y el principal proveedor de Hilados son Corea del Sur y Colombia. Retex Peruana y Fibras Industriales redujeron en forma significativa el monto de sus compras.29: Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 .

5 (anterior 2.10. 250 .UU.2. Entorno Sectorial Riesgo alto 3.10.10..5).0 (anterior 3.30: Participación de Importaciones por Regiones (%) 5.0)..en el mercado local).Aumenta la calificación de riesgo por la presión para subir el arancel al algodón. podrían compensarse ante el riesgo de apreciación del sol peruano (menor competitividad en exportaciones e incentivo de competencia extranjera – legal e ilegal. Entorno Macro Riesgo Medio-Alto 3. la aplicación de salvaguardias a la importación de confecciones chinas (sin un beneficio evidente para la industria local) y cambios en la legislación laboral dentro de un sector intensivo en mano de obra. 5. pues el beneficio del crecimiento moderado de la economía peruana y las señales de recuperación en EE. Análisis de Riesgo del Sector Textil Exportador 5.1.Se mantiene la calificación de riesgo.Gráfico 5.

Los precios internacionales de algodón continuarían en aumento incentivados por el mayor consumo mundial. pero la unidad al interior del sector agrícola se ha debilitado.0). Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas. respectivamente.0 (anterior 4. luego de tres años de caída. por ello. el nivel del consumo mundial sería 4.10. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola. siendo China el demandante más dinámico (representa 30% del consumo mundial). El consumo aumentaría por tercer año consecutivo.2% mayor que el de la producción. A pesar de tener una menor tasa de crecimiento. principalmente de China. Además. no es claro el éxito de estas negociaciones. producción nacional de algodón cercano a 10%.3. básicamente por no conocer el negocio de esta manera.Persisten las presiones proteccionistas para el algodón. alcanzando niveles similares a 2001. se esperaría se mantengan los precios internacionales altos en los siguientes meses. Los inventarios 251 . el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta limitado ante su débil integración con el resto de la Cadena Textil. 5. Proveedores – Insumos Crecimiento de la Se espera un riesgo muy alto 4. Estas razones mantienen la calificación de riesgo.

mostrarían una caída de 10%, aproximadamente, presionando al alza sobre el precio internacional. En Octubre del 2003, el índice alcanzó su máximo desde Septiembre 1997 y se espera continúe la tendencia.

5.10.4.

Competidores – Oferta

Riesgo medio 2,5 (anterior 2,0).- La calificación de riesgo aumenta porque crece la competencia en el nicho de mercado atendido por confecciones peruanas en EE.UU., debido al paulatino levantamiento de las cuotas para las confecciones chinas y la mayor competitividad de sus productos.

China y Vietnam continúan aumentando su participación en el mercado norteamericano, desplazando a México y otros proveedores, a medida que se levanta el sistema de cuotas mundiales. En un intento de revertir esta situación, México autorizará la operación de su primera zona franca, ubicada en su frontera con EE.UU., para reducir sus costos frente a la competencia China.

Las exportaciones peruanas se verían afectadas en tanto aumente la competencia asiática en nuestro nicho de mercado (prendas de algodón de alto valor agregado) pero manteniendo los bajos niveles de precios, principalmente gracias al bajo costo de su mano de obra. En los últimos cinco años la productividad por trabajador en china se habría incrementado 77% en promedio en el sector industrial, y en el caso

252

específico del subsector textil – confecciones, 92%. Este aumento respondería a la elaboración creciente de prendas con mayor valor agregado (más elaboradas).

5.10.5.

Clientes – Demanda la calificación de

Se mantieneRiesgo medio-alto 3,0 (anterior 3,0).-

riesgo ante mejores perspectivas de crecimiento en EE.UU., principal mercado de exportación. Las exportaciones peruanas de confecciones mantendrían el ritmo de crecimiento proyectado para el 2003, pero en el 2004 el ritmo se desaceleraría. En el Cuadro 5.20 se muestra un resumen de los riesgos analizados del sector confecciones textiles. Por otro lado, la Consultora Maximize califica al Sector Textil

Confeccionista en el nivel de riesgo BBB.

Cuadro 5.20: Riesgo del Sector Confecciones Textiles (Año 2003)
Entorno Macro Riesgo Ponderación 3.0 15% Entorno Sectorial 3.5 20% Proveedores e Insumos 4.0 20% Competidores y Oferta 2.5 20% Clientes y Demanda 3.0 35% Riesgo actual 3.5 Riesgo hace 4 meses 3.2 Riesgo hace 8 meses 2.9

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría

253

5.11 Fortalezas y Debilidades A continuación se muestran las Fortalezas y Debilidades del Sector Confección Textil.

5.11.1. Fortalezas

a) Industria Integrada El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene una parte importante de su industria textil totalmente integrada, desde el desmote del algodón hasta la confección. Esto ofrece una ventaja competitiva sobre países como México y otros de Centro América y el Caribe, que son básicamente maquiladores. La integración de la industria es un factor altamente apreciado por nuestros clientes externos, debido a que esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus plazos de entrega. b) Materia prima a la mano y de calidad Las fibras peruanas, particularmente el algodón y la alpaca, están consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran aceptación en los principales mercados internacionales. Además de esta identificación con la calidad del producto, el tener a la mano la parte más importante de la materia prima hace que se asegure la continuidad de la producción. Esto tiene efectos similares a lo destacado en el punto anterior. Hay que notar, sin embargo, que el mantenimiento de esta fortaleza requerirá que se lleven a cabo

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inversiones importantes en el cultivo del algodón. Como se explicó anteriormente, los cultivos de algodón han carecido de inversiones que permitan el aumento de la productividad, el crecimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de la fibra. En términos de productividad, por ejemplo, ya estamos en desventaja frente a países como Israel, Australia y Siria, y el rendimiento de los cultivos de algodón peruano es menor al promedio mundial. Esto hace que los precios del algodón se incrementen y la producción del mismo no cubra la demanda local, teniéndose que importar de otros países. De agravarse esta situación, se corre el peligro de que esta fortaleza se convierta en una debilidad.

c) Posicionamiento adecuado Las confecciones peruanas se han ubicado en un exigente nicho de mercado debido a la alta calidad de sus textiles, atendiendo a las principales marcas de prendas de vestir del mundo. La industria textil se caracteriza por la producción de prendas de vestir de alto valor agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado textil.

d) Conocimiento de la industria Los empresarios textiles locales cuentan, en términos generales, con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector, lo que les permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus clientes. Asimismo, se ha cultivado una buena

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relación con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos pactados y la calidad exigida a sus productos.

e) Ubicación apropiada y horarios coincidentes La ubicación geográfica del Perú es favorable para abastecer la demanda de nuestro principal cliente, Estados Unidos de A.. Dado que el mercado de confecciones está directamente relacionado con la moda, los rápidos cambios que ocurren en ésta requieren de una respuesta inmediata. La cercanía del Perú, a diferencia de los países asiáticos, constituye una ventaja a este respecto.

La cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense, el más importante a nivel mundial, esto favorece a que el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto sea 60 días, frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. Es importante resaltar que si bien en ambos casos el tiempo la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45 días), el período de transito promedio hacia EEUU es de sólo 15 días en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confección es de 90 días, habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años.

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f) Disponibilidad de la mano de obra En términos generales, la industria local cuenta una oferta laboral adecuadamente capacitada, que abarca a profesionales, técnicos y operarios. Esta disponibilidad permite colocar puestos de trabajo en las distintas etapas del proceso productivo. Aunque debido a su crecimiento acelerado del sector la disponibilidad de mano de obra calificada esta escaseando.

g) Industria Textil Centralizada Industria Textil al estar altamente centralizada en Lima, le permite establecer ventajas en cuanto a abastecimiento y costos de comercialización.

h) Sistemas de telecomunicación e información Los sistemas de telecomunicación e información de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como eficiente, aunque debe estar en permanente mejora, ya que ello debe reflejarse en la reducción en tiempos de respuesta.

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5.11.2. Las Debilidades

a) Endeudamiento y elevado costos financieros El sector muestra un elevado grado de apalancamiento, con una razón de endeudamiento patrimonial promedio de aproximadamente 2 veces. En términos generales, el sector requeriría un mayor nivel de capitalización para afrontar los requerimientos de inversión y

crecimiento futuros. Asimismo, el costo de financiamiento al que acceden dichas empresas es significativamente mayor al que obtienen países con los que competimos.

b) Alta informalidad y subvaluación de importaciones Uno de los principales problemas de la industria textil local, particularmente la que atiende al mercado doméstico, es el creciente ingreso de prendas aparentemente subvaluadas provenientes del Asia, así como el alto número de empresas que trabajan de manera informal, vendiendo productos de mala calidad a un bajo costo. Asimismo, existe un elevado índice de contrabando en las fronteras del norte, sur y oriente del país, situación que ha tenido como efecto la salida del mercado de diversas empresas formales que vendían sus productos localmente.

Es importante señalar que, dada la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, el mercado local se ha orientado más hacia productos

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de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de los problemas mencionados líneas arriba.

c) Elevado costo de la mano de obra La mano de obra peruana es relativamente más cara que en los países competidores de Asía e India. De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), los costos laborales locales son aproximadamente 74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y 81% que en Pakistán.

Este alto costo de mano de obra, es por la existencia de sobrecostos laborales, como: Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), elevada aportación a Essalud, período vacacional por encima de los estándares internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador.

d) Problemas estructurales en las PYME Las PYMES, una parte importante del sector, especialmente en las confecciones, cuentan con diversos problemas estructurales, lo cual les impide obtener un adecuado desarrollo para poder ser competitivas y rentables. Los principales problemas son la desinformación con respecto a líneas de crédito de financiamiento, poca inversión en tecnología de punta, el descuido en los períodos de entrega de la mercadería, la falta de experiencia exportadora y la ausencia de economías de escala.

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Además de esta tendencia negativa de largo plazo. en los últimos dos años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente. Actualmente.e) Limitación en capacidad de producción de Algodón La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. las proyecciones para la presente campaña reflejan que la recuperación continuará. esperándose un incremento en las cosechas y producción de algodón. Sin embargo. menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones. quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios. el algodón ha aumentado su participación en la producción local de hilados. lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. 260 . Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad así como la cantidad de hectáreas cultivadas. la producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil. la producción se vio afectada por el fenómeno de El Niño. Adicionalmente. disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. En otras palabras.

no sólo en términos de volúmenes de producción. el algodón podría representar una restricción al crecimiento del sector en los próximos años. básicamente por no conocer el negocio. sino de niveles de calidad. respectivamente. f) Limitada capacidad de inversión del empresariado Si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA. es que se encuentra fuertemente endeudada. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola. Una limitación critica del sector. g) Débil integración del agricultor con la cadena textil Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas. aunque parezca optimista. hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se incrementarán en un 50%. por lo que los empresarios indican que estarían alrededor del 20% del total de la inversión. el monto es insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EEUU al Perú. 261 . lo cual. supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995.Asimismo. el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta limitado ante su débil integración con el resto de la cadena textil confecciones. De esta manera. En tal sentido. para asumir las inversiones requeridas.

porque el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios. pues se estima una inversión mínima de US$10 millones.h) Problemas endémicos del algodón peruano Baja productividad del algodón peruano. así como la ausencia de economías de escala. son en las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría. por lo que al término de dicho período podrían no ser renovados. Sin embargo no se han dado. Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA. Una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración relativamente largo. 262 . pero en montos relativamente bajos. inversiones en la capacidad instalada de las hilanderías. La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones. y las etapas de hilandería y tintorería. el cual no se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). ni se tienen programadas realizar. Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral. i) Limitantes de la cadena textil Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez capital y mano de obra. falta de innovación genética en las semillas. tintorería y confección).

Actualmente se viene debatiendo una nueva Ley General de Trabajo en la que se plantea revisar la legislación en materia de duración de los contratos laborales.. las empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y operarios. Pero no existen centros ó institutos que puedan preparar técnicos en tintorería. por lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por períodos cortos. En este sentido. tejeduría u operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. le resta competitividad a la industria. conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas). 263 . Por lo tanto. es importante mantener la flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones. con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil más importante del mundo.UU. k) Rigidez del mercado laboral La alta rigidez introducida al mercado laboral con la reforma llevada a cabo a partir del 2001. j) Escasez de mano de obra calificada Por lo general.Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro país suscriba un Tratado de Libre Comercio con EE.

Los altos costos logísticas afectan la competitividad de toda la industria exportadora. Es importante resaltar que los puertos peruanos son considerados de segunda generación. 264 . por ejemplo el tiempo de demora de un contenedor en muelle peruano es 50% del tiempo promedio internacional. lo que afecta directamente la logística de las exportaciones peruanas. El modelo portuario peruano evita la modernización de los puertos y limita las inversiones.l) Sobrecostos Logístico Existe actualmente un serio problema coyuntural de escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes. por cuanto no tiene grúas propias. si se tiene en cuenta el alto déficit en infraestructura. este un tema serio.

32 0.04 0.21 Matriz EFI Matriz de Factores Internos Claves Peso Valor Puntaje Ponderado 0. De esta forma.27 0.08 Fortalezas Internas Industria Integrada Materia prima a la mano y de calidad Ubicación apropiada y horarios coincidentes Posicionamiento adecuado Conocimiento de la industria Disponibilidad de la mano de obra Industria Textil Centralizada 12% 4% 9% 9% 9% 4% 4% 4 2 3 3 3 3 2 Debilidades Internas Endeudamiento y elevado costo financiero Informalidad y subvaluación de importaciones Elevado costo de la mano de obra Problemas estructurales en las PYMES Limitación en la capacidad de producción de algodón Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado Débil integración del agricultor con la cadena textil Problemas endémicos del algodón peruano Limitantes de la cadena textil Escasez de mano de obra calificada Rigidez del mercado laboral Sobrecostos Logísticos TOTAL Elaboración Propia 6% 4% 6% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 6% 4% 100% 4 1 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 0. se 265 .12 0. por encima del promedio (2.48 0.12 0. Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI): Cuadro 5.08 0.04 0.10). esto nos indica un moderado empleo de sus fortalezas internas sobre sus debilidades.27 0.04 0.5.08 0.50).32 0.18 0.12 0. La estrategia del sector deberá orientarse a disminuir el efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar sus debilidades y transformarlas en fortalezas.01 La evaluación del análisis interno del sector textil de confecciones nos muestra un valor (3.27 0.16 3.06 0.12 0.12.

Sin embargo. desarrollando de este modo su ventaja competitiva. En otras palabras.13. se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales: 1. Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios. Actualmente. Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad así como el hectareaje cultivado. a pesar de 266 . 5.podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la competencia. la producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil. el algodón ha aumentado su participación en la producción local de hilados. La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. tal como se ha mencionado por el fenómeno de El Niño. disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. Además de esta tendencia negativa de largo plazo. Conclusiones En base a la información contenida en el presente capitulo. quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. Es importante mencionar que. menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones. en los últimos dos años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente. la producción se vio afectada. 2.

Esto. no sólo en términos de volúmenes de producción. La industria textil peruana cuenta con empresas que hacen posible conseguir localmente los insumos. sino de niveles de calidad. esperándose un incremento en las cosechas y producción de algodón de 24% y 18%. las proyecciones para la presente campaña reflejan que la recuperación continuará. esto gracias a la capacidad para abastecerse de insumos de calidad y de contar con todos los integrantes de la cadena textil. pero dentro de los integrantes de la cadena se ha identificado a las hilanderías de fibras extra largas imposibilitadas de abastecer la creciente demanda de este insumo. 4. lo cual. Asimismo. hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se incrementarán en un 50%. respectivamente. supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995. la producción y rendimientos siguen siendo menores a los obtenidos en años anteriores. la cual para el 267 . sin embargo. no permitiría aún que se alcancen los niveles de años atrás.que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables. el algodón podría representar una restricción al crecimiento del sector en los próximos años. aunque parezca optimista. 3. por tanto se convierte en una debilidad de la cadena. Adicionalmente. Los confeccionistas peruanos de exportación trabajan bajo el esquema de full package. En tal sentido. ya sea a través de integraciones verticales que incluyen todo el proceso textil o integraciones parciales.

capacidades para desarrollar muestras. 6. han iniciado un proceso de migración de esquemas de maquila hacia esquemas de full package. 8. Las prendas de vestir elaboradas por el Sector de Confecciones Textiles. ya que bajo este último se obtienen mayores rentabilidades. son reconocidas por su calidad y alto valor agregado. El trabajar bajo esquemas de full package requiere contar con logística apropiada.esquema de full package se vuelve una limitación para el crecimiento del sector exportador. Esto es producto a la integración y centralización del sector textil. 5. amplio conocimiento de los empresarios de la industria. ya que permite ofrecer productos de mejor calidad y con posibilidades de obtener mayor valor agregado por prenda. disponibilidad de la mano de obra. El trabajar bajo esquemas de full package se presenta como una ventaja frente a los confeccionistas maquileros. pruebas de colores y una serie de servicios que son apreciados por los compradores mayoristas y que le confieren un mayor nivel de complejidad frente al esquema maquilero. en los mercados a los cuales se exporta. calidad de la materia prima y 268 . ya sea de México o Centroamérica. Actualmente las empresas confeccionistas de México y Centroamérica. 7.

al ser menores entre 30% a 40% respecto al mercado internacional. 11. los costos laborales son aproximadamente mayores en 74% respecto a la India y 80% comparado con la China. Otra consecuencia de esto.9. es que los compradores pueden presionar a la reducción de precios. son elementos críticos para que el Sector de Confecciones sea más competitivo en el contexto mundial. Teniendo en cuenta que con la eliminación de las cuotas para el ingreso de las confecciones chinas al mercado norteamericano. De acuerdo a la Sociedad nacional de Industria (SIN). esto podría detener ó retroceder el ritmo de crecimiento (30% mensual) de las exportaciones peruanas durante el segundo semestre del 2004. 10. la ventaja competitiva que tienen se manifiesta en los costos. Los sobrecostos laborales representa un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador. Los sobrecostos de la mano de obra y la rigidez del mercado laboral. es la proximidad en la eliminación de las cuotas para el ingreso de confecciones chinas e hindúes al mercado norteamericano (principal mercado de exportación peruano) a partir del 2005. El beneficio que obtienen las empresas de confecciones peruanas por 269 . debido a que los confeccionistas celebran contratos con un (01) año de adelanto con los compradores. El mayor peligro que enfrenta el Sector de Confecciones.

Teniendo en cuenta la limitada capacidad de inversión del empresario nacional y de su alto endeudamiento patrimonial. a diferencia de los países asiáticos. quedando una brecha de desventaja entre 10% a 20%. y por lo tanto no soporte el fuerte crecimiento de las exportaciones textiles. los empresarios textiles nacionales han estado importando 270 . existen limitantes de las siguientes variables: geográficas. en cambio las prendas de vestir chinas es de 75 días. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos es fundamental para el Sector de Confecciones. Esta diferencia es consecuencia de los altos aranceles a la importación de maquinaria y bienes de capital. 13. es de 20% a 21%.efecto del ATPDEA. Por este motivo. deterioro genético y productividad. alto costo del algodón nacional. El tiempo promedio de entrega de las prendas de vestir peruanas son de 60 días. 12. aspecto que potenciaría las inversiones extranjeras. 14. ya que le otorgaría permanencia y estabilidad para las exportaciones textiles peruanas. Si bien existe un reconocimiento por la calidad del algodón peruana (Tangüis y Pima). constituye una ventaja que se tiene que aprovechar al máximo. La cercanía del Perú al mercado norteamericano. clima. siendo el promedio de aproximadamente 2 veces. sobrecostos laborales y en especial los costos logísticos. que originan que la oferta de algodón no satisfaga la demanda.

para su producción de 15.entre 50% a 60% del algodón necesario prendas de vestir. es el sobrecosto logístico y la precaria infraestructura de los puertos. van a tener un impacto limitado. Una fuerte limitante para el crecimiento y competitividad del sector de confecciones. 271 . Todo los esfuerzos que se realicen para mejorar el sector . sino se toman acciones para llevar nuestros puertos a estándares internacionales.

Generar dentro del sector un ambiente de integración entre los diferentes eslabones de la cadena textil.3. esta comprometida con el desarrollo del país. Ética y Valores La Industria de Confecciones Textiles. que cumpla con las especificaciones y las necesidades de los clientes. buscando consolidar una imagen mundial de productor de prendas de vestir de alto valor agregado. en base a acciones enmarcadas en una conducta ética: Confeccionar productos con un estándar de alto valor agregado.2. 272 . que cree y fomente las condiciones apropiadas para lograr empresas competitivas de clase mundial y que contribuya con el desarrollo del país” 6. Declaración de la Visión “Ser reconocido como líder mundial en la confección de prendas de vestir de alto valor agregado” 6. Declaración de la Misión “Sector dedicado a la confección de prendas de vestir de alto valor agregado.1.CAPÍTULO VI FORMULACION DE ESTRATEGIAS 6.

0% 3..US $ 6.000 millones.UU: Im portac ión de tex tiles en M ill.0% 179 1.465 482 5.843 1.379 1.315 1.184 21 29 45 8 53 1. Alcanzar en el año 2..032 21 29 77 14 91 1.81 66.657 21 29 63 11 75 1.935 21 29 74 13 87 1.81 143.475 369 1.Cuota para los país es del A TP DA 3.000 hectáreas adicionales. Tex tiles a E E .1.31 197 2009 47.401 1.1.843 21 29 70 13 83 1.889 1.340 441 5.31 188 2008 46.31 127 2006 43.184 947 237 1.81 80.0% 279 1.0% en M ill de M 2 (2) P E RU: P artic ipac ión s obre la c uota:32.698 1.0% 32.680 1. Aumentar hasta el año 2.032 1.9% 266 1.81 96.UU E x portac iones tex tiles a los E E .2) 2. generando de este modo un efecto multiplicador.756 21 29 67 12 79 1.8 m illones por c ada m illon de m etros c uadrados exportados (c apítulo 4.404 351 1.19 1.31 177 150 Ha 120 57 177 140 48 188 160 37 197 180 27 207 210 8 218 2007 44. 6.31 207 2010 48.04 1.Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias conexas. Enunciado de Objetivos de largo plazo.UU en M ill de M 2 V alor de ex portac iones Tex tiles del P erú US $ M ill.81 135.301 428 40. De M 2(1) Cuota: 3.756 1.0% 251 1.935 1.44 1.227 404 20.1: Objetivos a largo plazo Esce na rio ( En m ile s US $ ) E E .381 454 5.58 1.9% (3) Inc rem ento de las ex p.823 1. Posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con marcas reconocidas a nivel mundial. (4) V entas en bas e a algodón Tanguis V entas en bas e a algodón P Y M A 80% 20% 3.31 218 125 822 658 164 822 21 29 31 6 37 1.02 1.70 1.5) 273 .626 406 2. Resaltar y posicionar la alta calidad de nuestra materia prima (algodón y pelos finos) empleada por el sector.0% 149 986 789 197 986 21 29 38 7 44 1.Inc luy e un c rec im iento de 3% anual para la ec onom ía am eric ana (c apítulo 3.31 88 P rec io bas e para algodón Tanguis P rec io bas e para algodón P Y M A TN de P rendas Tanguis TN de P rendas P Y M A 21 29 Ratio para fibra de algodón TN de fibras de algodón Ratio para A lgodón en Ram a Ha de A lgodón nec es arias para atender m erc ado ex terno O bjetivo de c rec im iento Cons um o de A lgodón nac ional Cons um o de algodón im portado E laborac ión: A utores de es ta tes is 1.37 1.657 1.0% 293 1.81 165..326 331 1.4.97 1.81 150.020 1.010 niveles de exportación del orden de los US$ 2.81 1..81 157.31 106 2005 42.263 416 20.010 el consumo de algodón fibra nacional equivalente a 150. Cuadro 6.M onto m áx im o de ex portac ión de tex tiles para el P erú 60 60 28 88 80 26 106 100 27 127 4.9% 2003 39.548 387 1.0% 308 2.191 392 2004 40.115 1. Gestionar el sector con responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.422 468 5.

Proceso Estratégico.inspecciones. Rigidez del mercado laboral 12.amenaza) Fortalezas-F 1. door 5. Oportunidades. de uso de fibras sintéticas en consumidor final (door to door) cofección de prendas 6. productividad(Mejora genética) Desarrollar la moda peruana. Algodón egipcio y norteamericano muy cerca de alcanzar características de algodón peruano. Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de Dirigir la oferta exportable al segmento alto del Apoyo del estado al agricultor. EEUU para los paises asiaticos en el 2005. mercado. Programa de desarrollo de habilidades en el trabajador Cambio del modelo portuario que permita inversiones y peruano reducción de costos. Aingreso de nuevos competidores. Poca diversidad de productos. Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor Realizar alianzas estrategicas con empresas y/o Incrementar el area de cultivo del algodón y su agregado marcas líderes mundiales de la moda. acuerdos con diseñadores reconocidos mundialmente. Conocimiento de la industria Debilidades-D 1.FO Estrategias . Tendencia a la producción de tejido biológico. Nuevas alternativas de distribución de prendas al Desarrollo tecnológ. 5. Informalidad y subvaluación de importaciones 3.FA Estrategias . Integrar la Tecnología de información a la cadena textil 3. Disponibilidad de la mano de obra 7.5. En países desarrollados. Problemas estructurales en las PYMES 5. ecológico o protector. Industria Integrada 2.A Estrategias .2 resume el análisis del sector interno descrito en el capitulo 5. el Caribe y Centroamérica. 4.6. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % del Extender la cadena textil hasta la distribución door to consumo en prendas de vestir en EEUU. Amenazas . Cuadro 6. Debilidades y Amenazas) La matriz FODA que presentamos en el Cuadro 6. 9. Limitantes de la cedena textil 10. Tecnología de la información al alcance. Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas.5. 4. Debil integración del agricultor con la cadena textil 8. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado. Limitada capacidad de inversión del empresariado 7. Diferenciación que permita ingresar al segmento alto Importación de algodón bajo la modalidad de admisión acuerdos comerciales del mercado Norteamericano. entre ellos EEUU.DA 1. Desarrollo de prendas de vestir en base al algodón Restructuración de las PYMES PIMA Participación activa en ferias y eventos de nuevas tendencias de la moda Ampliar la infraestructura portuaria. Subsidios a la producción de algodón. Crecimiento de Mexico. 7.1. 2. Ubicación apropiada y horarios coincidentes 4. temporal 2. aduaneros. Elevado costo de la mano de obra 4. existe la Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado tendencia a preferir prendas de vestir hechas con productos naturales La industria alpaquera debe agregar mayor valor Creación de un instituto de capacitación tecnologica agregado a las exportaciones. 6. costos) mejoramiento genetico de semillas de algodón 3. Déficit público de nuestro mercado objetivo frenería Mejorar los procesos internos de exportación (trámites Alianzas estrategicas con centros de investigación de los niveles de exportación. Problemas endemicos del algodón peruano 9. 8. Materia prima a la mano y de calidad 3. Alto costo logístico LA MATRIZ FODA 6. 10. Nuevos mercados Apoyo financiero del estado a los agricultores Planificación de cultivos en el sector agrario Reducción aranceles importación de máquinas y bienes de capital Promoción de adquisición de maquinaria crítica de cadena textil Alternativas de Reducción de costos de la mano de obra y cambios en el sistema laboral 7. Matriz FODA (Fortalezas. Posicionamiento adecuado de nuestras prendas 5. Debilidades.2 Matriz FODA(Fortalezas. Escases de mano de obra calificada 11. Diversificación de productos Activación de un cluster y centros de capacitación gerencial Elaboración: Propia 274 . Elevado endeudamiento y costo financiero 2. Nuevos Programas de beneficios arancelarios y . Limitación capacidad producción algodón 6.DO 1. Industria Textil centralizada Oportunidades-O Estrategias . Oportunidades. 6.

3: Evaluación de la Matriz PEYEA ANÁLISIS DE FACTORES PEYEA SECTOR TEXTIL DE CONFECCIONES EN EL PERÚ Posición Estratégica Interna Fortaleza Financiera ROA ROE Apalancamiento Facilidad de salida al mercado Riesgo involucrado del negocio Economías de escala y experiencia Posición Estratégica Interna Estabilidad del entorno 2 Cambios tecnológicos 2 Régimen de inflación 1 Variabilidad de la demanda 3 Rango de precios de los productos que compiten 2 Barreras de entrada al mercado 1 Presión de la competitividad Elasticidad de precios de la demanda 11 Ventaja Competitiva Participación de mercado Calidad de producto Lealtad del consumidor Conocimiento tecnológico Integración Vertical Sobrecostos logisticos Sobrecostos laborales Fortaleza del país -4 Potencial de crecimiento -1 Estabilidad política -3 -2 -1 -4 -3 -18 Conclusión : Promedio estabilidad entorno = Promedio Ventaja competitiva = Dirección del Vector : Estabilidad económica Conocimiento tecnológico Utilización de recursos Facilidad de entrada al mercado Productividad. utilización de la capacidad 4 3 4 3 3 5 4 26 -3 -1 -2 -3 -3 -2 -4 -18 -2.14 -0.2. debido al tamaño de la demanda del mercado norteamericano que tiene actualmente por el tratado del ATPDEA y posiblemente se amplíe en el 275 .74 3.6. típica por el atractivo de la industria textil.3) se define el Perfil Estratégico del Sector Textil Exportador (Gráfico 61).71 1.57 Promedio Fortaleza financiera= eje x : eje y : 1. Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) En base a la Evaluación de la Matriz PEYEA (Cuadro 6.57 Promedio Fortaleza del país= -2.5.83 El perfil estratégico del sector que se muestra a continuación nos indica una Postura Competitiva. Cuadro 6.

lo que requiere que los empresarios y los responsables del sector analicen sus procesos de manera de hacerlos mas eficientes y los sistemas laborales que actualmente encarecen la mano de obra. Por ello es importante fomentar la inversión extranjera y establecer alianzas estratégicas con empresas extranjeras.74) 1 2 3 4 5 6 FP Agresivo Defensivo EE -6 Competitivo Elaboración: Propia 276 . Siendo este un sector altamente competitivo es importante la mejora de los productos en calidad y costos. El Sector Textil Exportador posee una ventaja competitiva basada en la calidad de las prendas de vestir. debido a que el sector requiere altas cuotas de inversión.1: Perfil Estratégico PERFIL ESTRATÉGICO Conservador FF 6 5 4 3 2 1 VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 (1. Gráfico 6. Aunque su factor critico es la situación financiera del empresariado.14. con la finalidad de un mejor aprovechamiento del mercado y fortalecer la posición financiera del Sector Textil Exportador.0. para dinamizar su crecimiento. .corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC).

6. ocupando una parte relativamente pequeña del mercado. Guatemala. Matriz del Boston Consulting Group (BCG) del Sector Textil Exportador que compiten en los Los países segmentos medios (Perú. Es importante mencionar la posición de la China que también esta posicionada en el Cuadrante I y el desplazamiento relativo de México. Es conveniente resaltar que el Perú requiere de inversión para mejorar su participación. del Cuadrante IV hacia el Cuadrante I. 277 . de acuerdo a la Matriz del Boston Consulting Group (BCG) (Gráfico 6. China y Colombia) en el mercado de EEUU. aunque para ello se requiere una fuerte inversión.7. todo esto va generar una mayor competencia en el mercado norteamericano en un futuro cercano.3.2) se encuentran en el Cuadrante I y IV respectivamente.5. Pakistán. El Perú esta en el Cuadrante de Signos de Interrogación. A continuación presentamos la matriz que grafica lo anteriormente analizado. fortalecer su posición y emprender las acciones que le permita acercarse al cuadrante 2. mediante estrategias intensivas las cuales enunciamos en el capitulo 6. Turquía y Honduras) y segmentos bajos (México. pero se encuentra compitiendo en una industria de gran crecimiento. En esta posición el Perú tendrá que potenciar su desarrollo.

37% Turquia $1.67% Mexico $300 1.3% Elaboración: Propia 6.100 27.30% 0.300 12.00% 7.550 8.60% Colombia China $5.90% 4.60% 2.060 5.3).65% Honduras $2.27% $7. 278 .2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) PARTICIPACION RELATIVA MERCADO EN LA INDUSTRIA Alto 1.4% -4.8% -11.5 SIGNOS INTERROGACION I ESTRELLAS II CHINA Baja 0.97% Guatemala $1.0 TA SA C RE CI DE MI LA(P ENIN O TOD R DEUSCE LATRNT S IA AJ VE E) NT AS Alto +20 Medio 0.5.80% 1.Gráfico 6. Matriz Interna y Externa En base de las Matrices EFE y EFI.0% 3.250 38. se elabora la Matriz Interna y Externa (Gráfico 6.20% 34.0% 1.7% -0.0% 13.0 GUATEMALA PERU HONDURAS PAKISTAN Medio 0 MEXICO COLOMBIA VACAS LECHERAS III PERROS IV TURKIA Baja -20 Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos Porcentaje Paticipación Mercado Porcentaje Ratio Crecimiento Perú $370 1.50% 9.50% 1.27% Pakistán $820 4.750 100% BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AÑO 2003 Ventas al mercado de Estados Unidos 0.3% 1. teniendo que Crecer y Construir y para ello tendrá que desarrollar Estrategias Intensivas y/o de Integración.4.20% Total $18.20% 13. El Perú se encuentra en el Cuadrante I.

el Perú se encuentra ubicado en el Cuadrante I.5.90 2.350 $475 $30.725 Puntaje EFI 1. 279 .100 $5.99 1 T O TA LE S P O N D E R A D O S Alto 3a4 PERU COLOMBIA HONDURAS PAKISTAN I GUATEMALA Medio 2 a 2.3: Matriz Interna y Externa MATRIZ INTERNA Y EXTERNA TOTALES PONDERADOS DE EFI Fuerte 3a4 3 Promedio 2 a 2.19 2.99 1.03 - 3.700 $1.99 MEXICO II III TURKIA CHINA IV V VI Bajo 1 a 1. midiendo los riesgos que esto implique.26% 10.00 2.000 $48.23 1.49% 2.57% 100% - Puntaje EFE 3.94 2.76 Elaboración: Autores de esta tesis 6.01 2.46 2.600 $7.99 2 Debil 1 a 1.08% 0. lo que significa que el país tiene una buen posicionamiento estratégico y debe desarrollar las cinco (05) estrategias recomendadas.85 2.26% 5.4).52 2.5.000 $2.77 2.70 3.97% 61.Gráfico 6. Definiendo la Matriz de la Gran Estrategia (Gráfico 6.03% 3.99 VII VIII IX Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos 1 2 3 4 5 6 7 8 Perú Guatemala Pakistán Turquia Honduras Mexico Colombia China Total $500 $1. Matriz de la Gran Estrategia.21 2.90 2.34% 15. Es importante que se aproveche las oportunidades externas en el corto y mediano plazo.

ética y valores(capitulo 6. PENETRACION MERCADO 3. INTEGRACION HACIA ATRAS 6. DESARROLLO PRODUCTO 4.4) y el análisis del proceso estratégico (capitulo 6. DESARROLLO MERCADO 2.INTEGRACION VERTICAL 7. Enunciado de Estrategias Externas e Internas.3). DIVERSIFICACION CONCENTRICA Cuadrante IV LENTO CRECIMIENTO MERCADO Elaboración: Autores de esta tesis.6.Gráfico 6.1).2).4: La Matriz de la Gran Estrategia LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA RAPIDO CRECIMIENTO MERCADO Cuadrante II Cuadrante I PERU POSICION COMPETITIVA DEBIL POSICION COMPETITIVA FUERTE Cuadrante III 1. la misión(capitulo 6.5). así como de los objetivos de largo plazo (capitulo 6. Luego del análisis hemos agrupado las 29 280 . Tomando en consideración el enunciado de la visión (capitulo 6. INTEGRACION HACIA ADELANTE 5. 6. enunciamos a continuación las estrategias internas y externas. resultantes del análisis efectuado.

Completar la integración del sector de actividad textil y de confecciones en el esquema full package.5. E.4: Matriz de decisión de estrategias EST R AT EG IAS PR O PU EST AS Integ ració n de agriculto res en cad enas p rod uctivas Incrementar el área de cultivo de algodón y su productividad Planificación y apoyo financiero del estado al agricultor D esarrollo tecnológico en el uso de fibras sintéticas M ayor valor en las exportaciones de industria alpaquera Integrar la T ecnología de información a la cadena textil G arantizar p ro d ucto s d e calid ad co n 100% Alg o d ón Peruano Prendas de vestir de alto valor agregado Programas avanzados de control de calidad Aumentar los precios de las prendas Integrar la T ecnología de información a la cadena textil D esarro llo d e la m arca. E6 E06 E01 E05 E11 E19 E02 E19 E05 E20 E08 E03 E05 E10 E03 E17 E10 E05 E E14 E14 E15 E13 E16 E 02 E 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 06 Elaboración: Propia 281 .4. son las siguientes: E. Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los objetivos de largo plazo y por consiguiente su visión.estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el Cuadro 6.G rem io s EN T E R ep resentativo C rear una vision comun al Sector y promover el planeamiento estrategico R educción de aranceles para la importación de maquinas y bienes de capital R efinanciamiento de deudas para el sector C onfecciones textil Alternativas de R educción de costos de la mano de obra y del sistema laboral Integrar a la agricultura del algodón al M inisterio de la produccion C reación de un instituto de capacitación tecnológica F O D A PEYEA BC G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G E T O T AL 1 1 1 3 4 3 2 2 5 5 5 2 4 5 5 3 2 3 4 5 2 4 5 4 4 2 5 2 4 4 4 1 E 01 E12 E13 E04 E07 E05 E1. E. E.1.6. M arketing Internacional Alianzas con empresas y/o marcas líderes mundiales de la m oda Participación en ferias enfocado en las nuevas tendencias de la moda.2. Integración de agricultores en cadenas productivas. Diseño y Moda peruana. Integrar la T ecnología de información a la cadena textil R esp uesta ráp id a Ampliar la infraestructura portuaria. Garantizar productos de calidad con 100% de Algodón Peruano. moda. Desarrollo de la Marca. E. Respuesta rápida. E. d iseño y m o d a p eruana D iversificación de prendas de vestir D iseño.3. M ejorar los procesos internos de comercio exterior Extender la cadena textil hasta la distribución door to door Integrar la T ecnología de información a la cadena textil C o m p letar integ ració n textil al Full Packag e Activación de cluster y centros de capacitación gerencial F lexibilidad de la producción R estructuración de las PYM ES Empresas M adre (M odelo Italiano ) Integrar la T ecnología de información a la cadena textil Estado EN T E p ro m o to r .4. Estado ENTE promotor – Gremio ENTE representativo Cuadro 6.

6 (Cuadro 6. Esta evaluación se complemente con el análisis de un conjunto de entrevistas y encuestas realizadas a personas del sector. En base a las Fortalezas y Debilidades internas.6. Oportunidades y Amenazas externas del Sector Textil Exportador.5).7. 282 . se evalúan las estrategias seleccionadas en el capitulo 6. La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico.

04 2 0.12 2 0.04 1 0.02 0.18 2 0. Tendencia de uso de tejido biológico.21 0. ecológico o protector. Ingreso de nuevos competidores.12 2 0.04 4 0.08 0.09 1 0.76 Elaboración: Propia 283 .18 0.06 0.28 0.06 2 0.02 1 0.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico Matriz de factores claves Oportunidades Programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado.14 0.21 0.36 0.21 0.02 0.08 2 0.06 0.08 0.06 0.04 0.24 0.36 0.06 0.04 0. Mayor crecimiento de Mexico.28 0.27 0.09 0.21 3 0.12 0.27 0.07 3 0.27 0.20 0.08 0.03 0.18 0.14 0.06 0.08 0.27 0.06 0.03 2 0.12 0.06 0.18 0.08 1 0.06 1 0.04 0.04 0.28 0.04 4.03 0. entre ellos EEUU.28 1 0.02 4 2 2 3 2 3 2 0.08 0.02 0.04 0.03 0.06 0.02 1 0.15 4 0.08 5.08 0.12 1 0.15 1 0. Poca diversidad de productos.36 0.02 1 0.02 0.06 0.04 3.28 3 0.06 4 0.06 4 0.12 4 0.04 2 0.20 Amenazas Eliminación de las cuotas para los países asiáticos en el 2005 Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de exportación.12 0.16 0.08 0.04 1 0.08 0.02 0. Algodón egipcio y norteamericano están muy cerca de alanzar las características del algodón peruano.18 0.02 1 0.18 0.02 4 0.12 2 0.02 0.02 0. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado.18 0.02 0.04 0.48 0.09 0.20 3 0.04 3 0.28 0. Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas.27 2 0.12 2 0.09 0.18 0. el caribe y centroamérica.20 0.48 0.04 0.24 0.06 0.Cuadro 6.24 1 0.09 4 0.04 0.14 0.28 0.01 3 2 1 1 1 1 1 2 4 2 4 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 0.18 2 0.08 0.09 3 0.09 0.12 0.36 3 0.05 4 2 2 3 2 2 2 0.08 0.27 3 0.06 0.08 2 0.08 4.16 4.12 1 0.08 2 0.20 0.04 4 0.12 0. Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor final (door to door) El uso de fibras representa 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnología de Información al alcance En los países desarrollados.02 0.12 0.12 0.12 0.10 2% 5% 2 0.24 0.12 1 0.10 4 2 3 4 2 4 3 0.27 2 0.02 1 0. Peso PA 7% 3% 3% 7% 2% E 01 TPA E 02 PA TPA E 03 PA TPA E 04 PA TPA E 05 PA TPA E 06 PA TPA 4 0.12 1 0.12 3 0.04 2 0.04 0.39 Fortalezas Internas Industria Integrada Materia prima a la mano y de calidad Ubicación apropiada y horarios coincidentes Posicionamiento adecuado Conocimiento de la industria Disponibilidad de la mano de obra Industria Textil Centralizada 12% 4% 9% 9% 9% 4% 4% Debilidades Internas Endeudamiento y elevado costos financieros Informalidad y subvaluaciónde importaciones Elevado costo de la mano de obra Problemas estructurales en las PYMES Limitación en la capacidad de producción de algodón Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado Débil integración del agricultor con la cadena textil Problemas endémicos del algodón peruano Limitantes de la cadena textil Escasez de mano de obra calificada Rigidez del mercado laboral Sobrecostos Logísticos 6% 4% 6% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 6% 4% 1.08 2 0.02 0.04 0.12 0.36 3 0.06 0.04 0.04 5.04 0.02 0. Subsidios a la producción de algodón norteamericano.36 0.04 0.14 0.48 0.03 0.27 0.12 0.04 0.21 2 0.12 3 0.06 0.12 0.28 2 0.12 0.06 0.12 0.18 0.04 0.28 1 0.02 3 0.04 3 0.04 0.03 1 0.08 0.06 0.19 3% 6% 5% 7% 2 0.27 0.83 4 0.16 0.08 0. existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.06 2 2 3 1 1 3 1 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 0.21 0.08 0.06 0.28 2 0.06 2 0.08 1 0.12 0.00 3 2 1 1 1 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 2 0.20 0.08 2 0.06 0.04 0.08 0.06 3 0.28 0.21 0.08 0.06 0.15 4 3 3 4 1 1 3 0. 7% 6% 3% 2% 2% 6% 3 0.06 1 0.18 0.03 0.04 0.08 0.09 0.06 1 0.12 0.28 0.18 4 2 2 1 1 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 2 2 4 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 0.12 0.18 3 0.

el compromiso del Estado aunado con los gremios para priorizar la Competitividad del País como uno de los cuatro grandes objetivos estratégicos establecidos con la firma del Acuerdo Nacional y el objetivo específico de desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales reflejan la categoría de prioridad nacional que ha adquirido la promoción de exportaciones para el Gobierno peruano. la carencia de políticas sectoriales óptimas para el desarrollo del sector impidió la captación de capitales locales y extranjeros. impidieron el desarrollo industrial. En primer lugar.CAPITULO VII IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS En el pasado. en algunos casos. En este sentido. 284 . simplemente no pasaron de las etapas iniciales de diseño debido al incumplimiento de dos determinantes claves para su óptima implementación. y en segundo término. los planes diseñados unilateralmente sin la participación de los principales actores del sector incluyendo al sector académico. se han producido esfuerzos cuyos procesos se vieron interrumpidos o.

Un marco jurídico institucionalizado. Las experiencias exitosas de otros países en promoción de exportaciones muestran que éstas tienen que ser además consistentes con políticas de largo plazo. particularmente. 285 . incluso con las instituciones educacionales. a todo nivel. Un compromiso entre todas las fuerzas políticas para institucionalizar la competitividad y. La creación y promoción de la marca textil peruana debe resultar todo un acontecimiento La implementación de un agresivo programa de desarrollo de infraestructura básica. la promoción de textiles. apoyada fundamentalmente en la iniciativa privada en coordinación estrecha con los gobiernos central y regionales.Actualmente nuestro país se encuentra en excelente posición para la implementación de una agresiva política de promoción de exportaciones considerando que muestra sólidos indicadores macroeconómicos y las mejores perspectivas de crecimiento de la región. como una profunda reforma educativa. independiente y eficiente. que se refleje en un claro e indispensable apoyo político y financiero que fortalezca a toda la cadena textil. Una política comercial abierta a la integración y a la extinción de las barreras comerciales y arancelarias. Por ello el presente Plan Estratégico se sustenta en el mantenimiento y fortalecimiento de ciertas condiciones de entorno básicas para su éxito: Una sólida estabilidad macroeconómica.

expresado anteriormente. Objetivo de corto plazo 1: Integración en la cadena textil algodonera peruana Medidas: 1. Integrar al sector confecciones de manera vertical desde la etapa agrícola. Agrupar a los productores en asociaciones. Lo antes mencionado debe servir de marco para la creación y promoción de la marca textil peruana. 286 .Una agresiva política de atracción y protección a la inversión extranjera para aprovechar su tecnología en todos sus aspectos. con reconocimiento internacional y sentirnos todos los peruanos orgullosos de producir prendas con algodón 100% nativo. 7.1 Objetivos a Corto Plazo A continuación se definen específicamente los Objetivos de Corto Plazo alineados con nuestras Estrategias. La adopción de iniciativas orientadas a una reducción de costos empresariales como objetivo fundamental de la política económica. 2. convirtiéndolas en unidades económicas más grandes y que gocen de los beneficios de las economías de escala. ESTRATEGIA 1: “Integración de agricultores en cadenas productivas”.

3. Balancear el mapa de cultivos del Perú. Mejora genética del algodón para elevar la productividad y la calidad. Impuesto a la renta cero. 4. 4. Planificar los crecimientos y expansión de las áreas de cultivo según la demanda. Trabajo de conversión del sector productor de algodón. Medidas: 1. Disminuir los costos de transporte. 3. 287 . aprovechando su hospitalidad.3. 4. Objetivo de corto plazo 3: Incrementar la producción del algodón peruano. 2. Capacitación a los agricultores en las mejores prácticas de cultivo para el algodón. 2. Drawback del confeccionista trasladado vía precio del algodón al agricultor. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial. Objetivo de corto plazo 2: Incentivos a la producción Medidas: 1. ubicando plantas desmotadoras en zonas estratégicas. Arancel cero para las importaciones de bienes de capital. lograr credibilidad de pago. Fomentar el cultivo del algodón según sectores geográficos más propicios.

Establecer marcas colectivas. sellos de calidad y denominación de origen. Objetivo de Corto Plazo 2 288 . 3. Brindar facilidades y determinar programas para las empresas que adopten sistemas de calidad en las diferentes etapas de la cadena textil. 4.ESTRATÉGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodón 100% peruano. 6. Gestionar y obtener cooperación técnica y financiera internacional para sistemas de calidad. Propiciar la participación activa de especialistas nacionales en los foros internacionales de calidad (elaboración de normas técnicas internacionales). Sensibilizar y fomentar la cultura de la calidad en el sector de confecciones textiles. Difundir los estándares de calidad y normas técnicas establecidos y exigidos en los mercados de destino de las confecciones textiles peruanas. 5. 2. Medidas: 1. Objetivo de corto plazo 1 Sistema de normalización y certificación de la calidad que opere exitosamente.

Elaborar planes de investigación y desarrollo y transferencia tecnológica para productos priorizados en la industria de confecciones textiles. 8. mediante el apoyo al instituto peruano del Algodón (IPA). 2. Redefinir el rol de las entidades vinculadas a la ciencia y la tecnología. 289 . 7. Buscar cooperación internacional para el fomento de la investigación en proyectos de exportación de confecciones textiles. 4. Crear incentivos que propicien la inversión en investigación y desarrollo. 5.Eficiente aplicación de planes de Investigación y Desarrollo. 6. Medidas: 1. así como de transferencia tecnológica para la producción de confecciones textiles priorizados sobre la base de la prospección del mercado internacional. 3. orientando sus objetivos hacia la formación de científicos y tecnólogos especializados en la aplicación de sus conocimientos hacia las cadenas productivas textiles. Facilitar el registro y defensa internacional de los derechos de propiedad intelectual de las innovaciones obtenidas con la investigación en el Perú. Coordinar la selección de temas de investigación entre empresas y centros de investigación. Establecer fondos que se asignen a entidades del sector privado por concurso para proyectos de investigación y desarrollo en las diferentes etapas de la cadena textil. Buscar asistencia técnica de entidades extranjeras expertas en los temas de producción de confecciones textiles.

290 . propia o de terceros. Fortalecer a las misiones diplomáticas y consulares para el manejo de información comercial relevante. 4. Difundir los proyectos exitosos de investigación y desarrollo de los centros de investigación. Establecer un sistema de información integrado y descentralizado. Desarrollar e implementar una estrategia y un programa anual de marketing internacional de Imagen del País. Resaltar las ventajas o características de las prendas de vestir. ESTRATEGIA 3: Desarrollo de la marca. Objetivo de Corto Plazo 2 Posicionamiento de la imagen de la prenda de vestir peruana frente a la competencia. Desarrollar un plan anual de inteligencia comercial sobre la base de la demanda global y la oferta interna. Medidas: 1. Difundir información especializada. Objetivo de Corto Plazo 1 Información especializada. Medidas: 1. diseño y moda Peruana. actualizada y difundida. 2. 3.9. sistematizada. 2. su historia textil y de su demostrada calidad y valor agregado de sus confecciones textiles de exportación.

Desarrollar el diseño y moda peruanos. Ubicar los mercados que demanden fibras sintéticas o mezclas e incursionar en ellos. 4. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las áreas comerciales de las Misiones Diplomáticas y consulares) para alimentar la información que necesitan conocer las empresas para que sus productos cumplan los estándares y requerimientos internacionales exigidos por el mercado.3. 291 . 2.(encartes. exposiciones y desfiles de moda. Establecer alianzas estratégicas con revistas especializadas de moda mundial para incluir la participación de los principales diseñadores peruanos. Medidas: 1. Objetivo de Corto Plazo 4: Incorporar la fibra sintética en la oferta del sector confecciones Medidas: 1. Fomentar la asistencia de las empresas locales a ferias. Artículos. Planear crecimiento de la oferta de fibras. etc) 3. Establecer alianzas con las principales marcas de moda para incluir en el pre-diseño de sus temporadas a diseñadores peruanos. 2. Objetivo de Corto Plazo 3 Diseño y moda.

Objetivo de Corto Plazo 5 Incorporar el pelo de Alpaca en la oferta del sector confecciones. e incursionar en ESTRATEGIA 4: Respuesta rápida. Competitividad Logística en Operatividad Aduanera. Capacitar a los criadores de Alpaca. Establecer ventanillas únicas para todos los trámites que requiere un operador de comercio exterior. Simplificar y uniformizar procedimientos administrativos eliminando las trabas burocráticas. Planear crecimiento de la oferta de Alpaca 3. Competitividad Logística en Infraestructura Marítimo. elevar la productividad de su producción. 2. Objetivo de Corto Plazo 1. Objetivo de Corto Plazo 2. Ubicar los mercados que demanden pelos de Alpaca ellos. Medidas: 1. Medidas: 1. 2. y Servicios de Transporte 292 .

contemplando cuatro terminales de contenedores. de manera similar al utilizado actualmente en el Puerto del Callao. 293 . 5. especializado en logística y operatividad portuaria. Programa acelerado de concesiones del Puerto del Callao. Uniformizar criterios para la contratación de los servicios.Medidas: 1. reembarque y tránsito entre cualquiera de las aduanas de la República. Marco legal que favorezca las condiciones de competencia y acceso eficiente en servicios de distribución física de mercancías y servicios financieros. principalmente los vinculados a la distribución física y el transporte marítimo. Objetivo de Corto Plazo 3. Establecer programas de Calidad Portuaria en todos los puertos a cargo de ENAPU. 3. 2. Permitir y facilitar el trasbordo. 4. promoviendo la participación de dos ó más operadores por unidad de negocio. Organización de la administración portuaria con personal idóneo. el cumplimiento de los requisitos del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones y lograr así la Certificación Internacional de Seguridad. Medidas: 1. Corregir las distorsiones que crean barreras en el acceso a mercados de transporte y de servicios logísticos y financieros. 2. Ampliar a todos los puertos a cargo de ENAPU.

Relanzar el rol facilitador de ADUANAS. Promover el desarrollo de alternativas de financiamiento que faciliten y promuevan el comercio exterior de bienes y servicios. Medidas: 1. Fomentar el desarrollo del Perú como HUB. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Desarrollar un Sistema de Información de servicios de distribución física de mercancías. es decir un centro de procesamiento y de servicios logísticos. 2. Objetivo de Corto Plazo 4. 294 . para aprovechar su posición geográfica estratégica por encontrarse en el centro de Sudamérica. Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en compromisos tangibles. 3. 4. Promover mecanismos de autorregulación de los agentes privados que participan en la cadena de distribución física de mercancías. Compromiso del gobierno para eliminar los sobrecostos (costos que no tienen sustentación técnica) que paga el exportador y disminución paulatina de los sobrecostos que afectan la importación de productos. 6. 5.3. Establecer estándares mínimos de calidad para la prestación de los servicios logísticos de comercio exterior. 4.

Objetivo de Corto Plazo 3. Medidas: 1. Medidas: 1. Concentrar las empresas según su especialización. ESTRATÉGIA 5: Completar Integración Textil al paquete completo (“Full Package”). Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Medidas: 1. Fomentar la creación de Plataformas y Zonas de Actividades Logísticas. Utilizar tecnología de información.5. Implementar cadenas productivas (clusters). Objetivo de Corto Plazo 2. Desarrollo de un sistema de información para integrantes de la cadena textil que se complemente con el de actividades afines y que proporcione información precisa para la toma de decisiones 295 . Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Objetivo de Corto Plazo 1.

Reestructurar las PYMES. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar competencias empresariales y de gestión para la cadena. ESTRATÉGIA 6: Estado ENTE promotor – Gremios ENTE representativo.Objetivo de Corto Plazo 4. Objetivo de Corto Plazo 5. Objetivo de corto plazo 1 Sistema educativo articulado al sector exportador. Mejorar el actual sistema laboral. 296 . Medidas: 1. Medidas: 1. Crear el Instituto Peruano de Confecciones Textiles. Medidas: 1. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar competencias empresariales y de gestión para la cadena. Objetivo de Corto Plazo 6.

4. Difundir un eslogan de cultura exportadora en todos los textos. 2. Convocar a expertos en comercio exterior y a exportadores experimentados como profesores y consultores de una red académica nacional. Difundir información de buenas prácticas comerciales y gobierno corporativo. 3. Difundir orientación pro exportadora mediante charlas en colegios. Vincular al sector académico como socio estratégico del sector exportador. 2. difundidas y adoptadas por las empresas orientadas a la exportación. Incorporar en los programas de estudios de colegios. 7. 6. Objetivo de corto plazo 2 Buenas prácticas que nos prestigien. programas y publicaciones del sector educación. 297 . Promover un código consensuado de buenas prácticas. Medidas: 1. Generar condiciones que propicien la inversión de las empresas en la capacitación de su personal.Medidas: 1. Capacitar en temas de negociación y contratación de servicios de comercio exterior. institutos técnicos y universidades cursos de comercio exterior y gestión empresarial. institutos y universidades. 5.

2. Adoptar políticas afines al Acuerdo Nacional en el marco del PENX. mediante alianza entre el sector exportador. 4. 4. Establecer un plan organizado de difusión en medios. Preparar y difundir materiales (documentos escritos y audiovisuales) para diferentes estratos sociales y empresariales.3. Objetivo de corto plazo 4 Políticas de Estado con visión de largo plazo. Alimentar a medios con temas vigentes y de interés relacionados con el comercio exterior. Objetivo de corto plazo 3 Difusión sostenida y accesible a nivel nacional de temas de comercio exterior. 298 . Sistematizar y proporcionar información sobre las exportaciones peruanas y sus mercados a los medios de comunicación. los medios y el Estado. basadas en un modelo pro exportador. 3. Medidas: 1. 2. Medidas: 1. Establecer sistema de sanciones por malas prácticas comerciales. Posicionar al PENX como guía en los planes estratégicos y las políticas sectoriales de las organizaciones ligadas al sector exportador. Hacer de público conocimiento la utilidad de emplear los sistemas de arbitraje y fortalecer los Centros de Arbitraje.

entre otros. Identificar mecanismos innovadores para generar ingresos sostenidos para promover la asociación empresarial. Difundir experiencias exitosas de asociación empresarial para la exportación. 4. 4. Favorecer la asociación empresarial desde los programas estatales. Fortalecer a los organismos públicos de apoyo y promoción al comercio exterior incrementando los presupuestos de PROMPEX. 5. Objetivo de Corto Plazo 6 Aumentar sustantivamente las inversiones en todas las actividades de la cadena textil exportadora. Promover y fortalecer los planes estratégicos de promoción según la cadena productiva exportadora. PROMPYME y de la Oficina de Promoción Económica de Relaciones Exteriores. Desarrollar la capacidad de los gremios empresariales para la formulación y gestión de proyectos de cooperación nacional e internacional. 2. así como al establecimiento de alianzas estratégicas con entidades internacionales. Medidas: 1. Asignar las responsabilidades y coordinar las acciones correspondientes entre los organismos públicos involucrados en el PENX en función a sus ámbitos de competencias. 299 . 3. Objetivo de corto plazo 5 Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial.3.

300 . Apoyar la coordinación interinstitucional para generar un marco normativo más competitivo para la atracción de inversiones para el sector. 2. 4. - El sector debe tener como horizonte próximo la certificación ISO 9000 que le sirva como herramienta comercial para aumentar su participación en su mercado objetivo. - El uso de insumos en toda la cadena productiva deben ser amigables con el medio ambiente.Medidas 1. 7. - Inducir a las empresas del sector hacia el uso de los conceptos de responsabilidad social. Promover proyectos de la cadena exportadora que incorporen mayor valor agregado a la producción de confecciones textiles. 3.2 Políticas propuestas para el sector textil Las características del producto a exportar deben cumplir con las especificaciones de la norma por crear que sea de aceptación común al sector. Difundir las ventajas de invertir en la industria de confecciones textiles del país. Facilitar la instalación y operación de proyectos de inversión en el país.

- Las Embajadas comerciales. En la valorización efectuada se puede corroborar que: 301 .1 Pima En el Cuadro 7. 7. - Introducir en los medios internacionales la marca. - Fomentar la identificación del sector con respecto al uso de algodón peruano. 7. diseño y moda peruanos. como señal de calidad. - Fomentar la capacitación continua del personal en todos los niveles de la cadena textil.1 se muestra la valorización de la cadena textil para los productos confeccionados con algodón Pima. en este capítulo incluimos la valorización de la cadena textil que nos permitirá efectuar un análisis de los costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del sector.3 Valorización de la Cadena Textil Para la implementación de las estrategias. - Incentivar estudios y proyectos que promuevan la inversión en el desarrollo tecnológico en toda la cadena productiva.3. deben tener una función promotora de nuestras prendas de vestir.- Promover en el sector una mayor participación hacia gobiernos corporativos.

- El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones hechas con algodón Pima asciende a 29 dólares por kilo o 6. - Los costos de operación de la cadena textil deben tender a la disminución sí logramos equilibrar la estructura del sector actual y si 302 .010 el consumo de algodón fibra nacional equivalente a 150.8 dólares por prenda. Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar si es que la estrategia de posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con 100% de algodón peruano. debemos destinar todos nuestros esfuerzos plasmados en los objetivos de corto plazo (capitulo 7. - El costo de algodón Supima (importado de los Estados Unidos) tiene un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso de desmotado. Si queremos lograr la meta de consumir solo algodón peruano y además aumentar hasta el año 2. sumado a una respuesta rápida en la entrega nos diferenciaría aún más de los productos chinos y más bien nos acercaría al rango de precios promedio que comparten las prendas Italianas e Hindúes.1).000 hectáreas adicionales. con ello concretizaríamos nuestra visión de hacer conocer al mundo la marca peruana. que conduzcan a disminuir el precio del algodón y al mismo tiempo lograr la integración del sector en cadenas productivas que permitan importantes economías de escala. es decir un producto con 100% de algodón de la más alta calidad y con un alto valor agregado.

80 (5.500 10.800 5.170) (1.334) (3.706 21.87 Quintal 94.837 KG 5.026) 224 (67) 157 4.100 US$ x TN 1.500 US$ x TN 5. Por tal razón.3% 10.36) 3.45 Confeccion Prenda 0.513) (230) (1.9% 28.57) 6.869 196 2.41) 0.065 (243) (1.571 KG 28.127 (1.618 (1.75) 0. la integración del sector posibilitaría obtener mejores beneficios producto de las economías de escala.250 5.437 (731) 1.480 3.385 US$ x TN 11.8% 2.700 US$ x TN 1.690) 2.63 90 Desmotadora Fibra de algodón 0.371) (200) (1.90 (22.99 (91.250) (1.250 (1.2 Tangüis En el Cuadro 7.571) 47 (14) 33 2.245) 235 (71) 165 6.3.408 Tejido Tela 0.670 2.750) (5.1: Valorización de la cadena textil algodón Pima Producto Pima Producto (TN equivalentes) Agricultura Algodón Rama 2.2 se muestra la valorización de la cadena textil para los productos confeccionados con algodón Tangüis.9% 720 748 KG Precio Costo Margen Supima (Algodón Importado) 1.900 22.05) 0.8% 5.480 (1. En la valorización efectuada se puede corroborar que el margen promedio que dejan los importadores por las confecciones hechas con algodón Tanguis es muy reducido para el gran esfuerzo desplegado por los volúmenes movilizados.completamos la integración al esquema del paquete completo (Full Package) al gran conglomerado de empresas que conforman las medianas y micro-empresas.986) 79 (24) 55 3.39 Hilandero Hilo 0. Cuadro 7.33 Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Costos MP($) Gastos de Operación y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto % Precio $/tn Costo $/tn Elaboración: Propia 7.62 (0.052 KG 10. 303 .50 (10.690) (8.869) (206) (3.480) (212) (5.127 11.600 US$ x TN 3.513 105 1.

633 US$ x TN 6.500 10.348) 298 (89) 209 4.534) (4.759 US$ x TN 4.4 Cultura organizacional.0% 5.552) 675 (203) 473 6.11) 0.61) 1.800 5. ante los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que vivimos.300 0. control de resultados y los medios necesarios para lograr los objetivos alineados con las estrategias.192 (894) (200) (1. Se necesita relanzar el sector con una orientación de cambio de su cultura organizacional.899) (606) (3.095 (343) (1.80 (5.227 10.094) 98 (29) 68 8.69 Tejido Tela 0.00 (19.2% 475 476 KG Precio Costo Margen 1.105 KG 5. 304 .145 2.945) 150 (45) 105 7.197 Quintal 96.000 19.2% 2. Esto va permitir reducir el grado de incertidumbre sobre el futuro.Cuadro 7.899 196 2.402 4.50 (10. para ello se debe involucrar a todo el sector.90 Hilandero Hilo 0.46) 6.48) 0.029 KG 10.614 KG 21. mediante su capacitación permanente sobre el conocimiento necesario para el desarrollo del sector.36 (89.092) (510) (1.39 Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Operativos Costos MP Gastos de Operación y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto % Precio $/tn Costo $/tn Elaboración: Propia 7. donde exista responsabilidad.5% 10. el factor humano debe tener una importante participación.402) (412) (6.216) (6.647) (690) (9.72 US$ x TN 1.092 100 1. Es importante mencionar que la cultura del sector debe tener la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación.487 US$ x TN 10.19 (0.6% 21.647 (1.227 (2.885 US$ x TN 1.647 6.2: Valorización de la cadena textil algodón Tangüis Producto Tanguis Producto (TN equivalentes) Agricultura Desmotadora Algodón Rama Fibra de algodón 2.875) 527 (158) 369 12.402 (1.03) 0. Para ello.370) (1.47 Confeccion Prenda 0.

2..Los empresarios textiles peruanos cuentan con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector. generadora de empleo y que utiliza en gran medida recursos naturales del país. por sus características y su potencial se ha constituido en una industria altamente integrada.La industria textil peruana presenta un alto nivel de integración. desde el desmote del algodón hasta la confección. corresponden a menos del 1% del total de empresas en el sector y responsables del 94% de las exportaciones totales.1 Conclusiones 1. situación que les permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus clientes.. Las empresas grandes dedicadas a la confección de prendas de vestir..CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.La industria textil peruana es uno de los sectores manufactureros de gran importancia para el desarrollo de la economía del país. 3. 305 . factor altamente apreciado por los clientes en los mercados internacionales debido a que ofrece un mayor nivel de confianza en la calidad del producto y sus plazos de entrega.

guanaco y llama..4. 7.. insistiendo en su organización como cadenas productivas (clusters) y en la oferta del paquete completo (Full package) es decir. lo que hace de la alpaca una alternativa 306 .. se caracteriza por tener fibras largas y extralargas. el algodón continúa siendo la fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones mundiales. Debido a las condiciones climatológicas en su hábitat. 5. las alpacas desarrollan un fino pelo con características únicas. por lo cual este producto es considerado de inmejorable calidad. y además en una gran variedad de colores naturales. a pesar del gran aumento del uso de otros materiales sintéticos o naturales. entre otros factores. y cultivado desde hace más de tres mil años.. La vestimenta que usa la población mundial se fabrica mayormente con esta materia prima y. ofertando una confección que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor agregado. lustrocidad y resistencia. tales como la fineza. circunstancia que es poco común en los productos peruanos de exportación.Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo.La materia prima básica del sector textil y de confecciones peruanas es el algodón. base del ancestral arte textil de nuestro país.La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia de los camélidos sudamericanos. junto con la vicuña. 6.El algodón peruano.

. Al respecto.muy atractiva para la industria de confecciones en el Perú y en el mundo. Como se puede apreciar a lo largo del análisis. por lo que a pesar de las ventajas comparativas ya señaladas. por el contrario. competidores. en términos generales. la alta segmentación del producto local en el mercado internacional y la diferenciación que ha logrado la industria (no solo en el producto. enfrenta.Las tendencias de la moda. 10. han configurado una menor participación de la lana de alpaca como insumo del sector textil y de confecciones. 9. rivales). Sin embargo su uso es limitado por su escasez y alto costo. en los últimos diez años. un entorno objeto de contrabando y subvaluación de las importaciones. se han registrado 307 .La industria dedicada al mercado externo ofrece un mayor potencial de rentabilidad que la dedicada al mercado interno. 8. así como su mayor costo relativo respecto a otras fibras. cabe resaltar que desde la aplicación de concesiones arancelarias en el ATPDEA con nuestro principal mercado de destino. la crianza de alpaca en nuestro país no ha sido objeto de innovaciones tecnológicas generalizadas que se traduzcan en incrementos significativos de productividad. El sector destinado al mercado interno. sino en el servicio al cliente) reduce la presión que ejercen algunas fuerzas competitivas (sustitutos.-El sector. ha registrado un promedio de crecimiento anual en las exportaciones de 10%..

-El desarrollo de las exportaciones de confecciones textiles es afectado por los sobrecostos logísticos producidos por limitaciones e ineficiencias portuarias. 12. impondrá un techo de crecimiento para las exportaciones peruanas que dependerá de cómo se resuelvan sus limitaciones para alcanzar los niveles esperados. 14.. lo que obligará otorgar concesiones de los puertos de embarque peruanos con la finalidad de rebajarlos entre otras cosas. 15.-Las perspectivas futuras del sector textil dependerán del entorno externo y de las capacidades y limitaciones de la cadena textil peruana. 13. y la Unión Europea. 11.incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30% anual. el Perú estaría en iguales condiciones que países competidores. 308 . principal destino de nuestras exportaciones textiles.-La diversificación será obligatoria para los exportadores peruanos y determinará su supervivencia en el mercado globalizado.-La competencia con países de producción similar se incrementará notablemente. obligando al Perú y a su clase empresarial a optimizar resultados que permitan su preferencia en los países consumidores de confecciones textiles. El mercado de Estados Unidos de A..-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A.

2.. posibilite su desarrollo.Proteger la supervivencia de los auquénidos en su hábitat para lograr su aumento vegetativo que nos permita aumentar la materia prima disponible. 309 . 6.Fomentar que el adecuado Planeamiento Estratégico del sector textil exportador del Perú.Combatir el contrabando y el comercio ilegal en todas sus formas... 4. 5.-El desarrollo del sector textil exportador del Perú merecerá un trato tributario especial que posibilite su desarrollo...Desarrollo de la tecnología productiva y del manejo empresarial de la industria del sector acorde con lo expuesto en el presente trabajo.El sector debe ser objeto de un plan de desarrollo estratégico armónico con otros sectores manufactureros.Destinar políticas de protección a los auquénidos. 7. 3. 8.16.Elevar el presente Plan Estratégico del sector textil exportador del Perú a las entidades y gremios representativos del sector y organismos gubernamentales para que permitan el sostenido desarrollo del sector...2 Recomendaciones 1.

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GESTION. 10 Mayo 2004. Perú. Presidente de Expoamérica. GESTION. Perú. Entrevista Alfredo Ferrero.La incertidumbre jurídica influye negativamente en la negociación del TLC”.Congreso iniciará hoy debate de Ley de Comercio Exterior.Crece demanda de hilados de algodón”. Perú. Lima. 314 .ARTICULOS PERIODISTICOS GESTION. Lima. 2004. 16 Abril 2004.Industria textil importa 65 % de su materia prima” Entrevista Estevan Daneliuc. Lima. Lima.Exportaciones textiles aumentarían 20% al mercado de EEUU con planes operativos”. Perú. 30 Abril 2004. PERU: THE TOP 1. 16 Marzo 2004. Lima.Hilanderías invertirán US$ 20 millones para ampliar capacidad instalada”. Perú. GESTION. 20 Noviembre 2003. GESTION. Perú. Lima. Ministro de Comercio Exterior y Turismo.000 COMPANIES. GESTION.Confeccionistas deberán reducir costos en 20% para competir con textiles chinos”.

Exportaciones de confecciones a EEUU crecerían 20% por ATPDEA”. GESTION. 10 insuficientes para alcanzar cuota fijada. Lima. Perú. Mayo 2004. GESTION. Presidente del Comité Textil de ADEX.3 % durante Abril”. Perú. Perú.Menor frecuencia de barcos por puertos peruanos puede afectar agroexportación.Crecer demanda de hilados de algodón”.Minería y textiles impulsaron crecimiento de exportaciones en 18. 315 . GESTION. 11 Mayo 2004. Perú.Gobierno otorgaría incentivos a la industria textil y de confecciones”. 10 Mayo 2004. GESTION. 10 Mayo 2004. Perú. GESTION. Perú. Lima. Perú. Lima. Lima. Lima. Lima.Inversiones del sector textil son Lima. GESTION.Producir una prenda de vestir en el Perú sería 53% más caro que en China”. Lima. 10 Mayo 2004. 10 Mayo 2004. 17 Mayo 2004. 20 Mayo 2004.Entrevista Pedro Gamio. Perú. GESTION.

Lima. 20 J Pyme se prepararán para TLC”. Perú.- Instan a elevar competitividad del Perú para aprovechar el mercado de EEUU”. EL COMERCIO. Lima.- Confecciones encima del continúa 90% de operando su por capacidad instalada”. 08 Junio 2004. Perú. Lima.Empresarios taiwaneses interesados en invertir en sectores textil y agrícola”. GESTION. Lima. 15 Junio 2004.EL COMERCIO. Lima. Perú. Perú. Perú. Director Ejecutivo de Empresa Algodonera.- Producción textil creció 23 % en abril”.Perú. GESTION. ulio 2004. Lima. 20 Mayo 2004. Lima. EL PERUANO.- Alistan paquete de medidas para impulsar competitividad”. Lima. GESTION. Perú. GESTION. Perú. 12 Julio 2004. 08 Junio 2004.- Confeccionistas temen mayor competencia de China. 316 . Lima.000 millones”. Perú. 16 Junio 2004.Empresas de tintorería incorporarán nuevas tecnologías”. 14 Junio 2004. EL PERUANO. GESTION. 19 Julio 2004. Perú. Lima. EL PERUANO.Mito y realidad de los sobrecostos laborales. 16 Junio 2004.Confecciones exportarán US$ 1. Entrevista Pramod Mittal.

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ANEXOS 319 .

320 .ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CENTROAMERICANOS.

en 1998 existían 102 empresas instaladas. Se ha evidenciado también un decrecimiento en el número de empresas instaladas. las empresas de confección tienen una presencia moderada en el país. No obstante. En lo que concierne a la disponibilidad de materias primas. Con amplia capacidad exportadora. de las cuales un 86% se concentra en el ensamblaje básico. mientras que en el 2003 esta cifra disminuyó a sólo 55. tales como zippers. excepto Nicaragua. empaques y ganchos no cuentan con un adecuado abastecimiento local. ni tintes y productos petroquímicos. con 48 firmas exportadoras hasta marzo del 2003. En el 2002. Actualmente. productos derivados de algodón. y en cuanto a accesorios los directorios listan sólo 5 empresas que fabrican hilos. emblemas y mecates. El área del diseño muestra algún avance relativo 321 . etiquetas. no se produce algodón. pero actualmente es superado en valor exportado por todos los países del área. encajes. a) Costa Rica Costa Rica fue hasta 1994 el principal exportador de prendas de vestir de la región. este país exportó US$ 725 millones en productos de confección. De acuerdo a datos del INCAE. existen sólo dos empresas textileras. Otros accesorios.DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CENTROAMERICANOS. 6 empresas ya han incursionado en operaciones de “Full Package”. bajo las diferentes categorías del 807.

La categoría de pantalones y shorts para hombre y niño (347/647) representa el 18% del valor total de las exportaciones textiles. En las prendas de algodón (352). aporta US$ 82 millones ocupando el puesto número 3 entre los principales exportadores de este producto.36 11. que no goza de ningún tipo de beneficios de exportación. El 11% de las importaciones estadounidenses de medias de algodón es abastecido con prendas hechas en Costa Rica.70 16.73 6.42 11.55 Ranking 4/8 11/19 3 8 32 11 Fuente: OTEXA 322 .41 6.05 82. Productos Principales La ropa interior para mujer o niña (352/652) es responsable del 29% de las exportaciones totales.80 82.1: Costa Rica : Principales categorías de exportación Textil a EEUU (En millones de US Dólares.al resto de Centroamérica.80 47.84 133. 2002) Categoría 352/652 347/647 332 649 348 239 Descripción Ropa interior para M/N Pantalones y short para H/N Medias de algodón Brassieres de fibras sintéticas Pantalones y shorts para M/N Ropsa para bebé de punto Valor 171.1) Cuadro A1. y la producción de medias de algodón (332).48 % del valor exportado 23. Otras dos categorías importantes incluyen los brassieres de fibra sintética (649) y la ropa para bebé de punto (239). (Cuadro A1. entre otras cosas con una carrera especializada impartida por el Instituto Creativo en San José.74 48. Costa Rica se destaca como el cuarto proveedor a Estados Unidos en valor exportado.

además de promover la capacitación profesional en áreas de competitividad. liderazgo. mecánicos reparadores de máquinas y la supervisión de producción textil. el cual va a depender mucho del recurso humano con que se cuente y de la operación o proceso en el que se involucra la empresa en la actualidad. el centro para-universitario Instituto Creativo cuenta con el Centro de Diseño de Modas. que especializa personal en las áreas con más capacidad de generar valor agregado al futuro cluster. procesos esenciales en este tipo de operación. Por ejemplo. Estos cursos incluyen gestión. En áreas como modas y diseño. ofrece cursos específicos en las áreas de confección industrial. algunas de las cuales fueron diseñadas tomando en cuenta las necesidades del sector. mecánica de máquinas textiles y producción textil. capacidad empresarial y contar con una certificación ISO 9002. calidad. No obstante. Contar con estas opciones es esencial si se quiere abordar un proceso de producción como el “Full Package”. el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 323 . diseño industrial. técnicos en mecánica de máquinas de confección. no existen en la actualidad cursos para entrenar personal en el manejo de proveeduría de suministros. operarios. diseño y finanzas.Industrias relacionadas En lo que respecta al área de capacitación y asistencia técnica. Costa Rica cuenta con múltiples y reconocidas opciones para capacitar a su fuerza laboral.

si se quiere fomentar una cultura de desarrollo industrial sostenible que diferencie al país de otros productores que no respeten códigos y normas ambientales. lo que se torna esencial. de emisiones y desechos en el ambiente. estos programas brindan posibilidades reales a los actores que deseen mejorar la calidad de su recurso humano. la reducción de productos tóxicos. logística y contratación. particularmente en el área de producción de tela. en la toma de decisiones estratégicas. El sector de financiamiento y seguros se calificó como débil.Otras instituciones que apoyan al sector en estas áreas incluyen a PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica). negociación. que tiene programas para capacitar al sector empresarial. Aunque no están diseñados exclusivamente para el sector textil. muy valoradas por consumidores en países industrializados. con miras a especializarse en nichos específicos o para incrementar la flexibilidad de producción en sus plantas. el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+L) apoya a las industrias nacionales a mejorar su desempeño mediante el uso eficiente de materias primas e insumos. de elevados márgenes de intermediación financiera. También. Mientras 324 . y las tasas de interés de la banca comercial privada son altas. particularmente en las áreas de comercio internacional. entre otras cosas. Las opciones con las que cuenta el productor son limitadas. finanzas. resultado.

tiene programas para la micro. aunque no relacionados estrictamente con el sector. sí presentan oportunidades que pueden llegar a tener un impacto en el surgimiento de nuevas industrias. • ICDF: (Programa de apoyo a pequeña y mediana empresa / Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BID y PROCOMER que ofrecen programas que. pequeña y mediana industria y proveen recursos de asistencia técnica y financieros. • PSEP (Programa de apoyo a los sectores productivos) • PAPECA (Programa de apoyo a la producción exportable de Centro América). es importante mencionar la labor de PROCOMER. República de China. Entre ellos se encuentran: • PROMYPE: (Programa de apoyo a la micro y pequeña empresa centroamericana). Por último. • FOEXA (Fondo para el fortalecimiento de las exportaciones centroamericanas de la Unión Europea y BCIE). que ha creado un 325 . hay instituciones como el BCIE. por ejemplo. por lo que este último se constituye en un elemento fundamental en la transición hacia opciones más sofisticadas. El BID también tiene programas como la Corporación Interamericana de Inversiones que proveen financiamiento para las PYMES.más valor agregado se genere y más complejas se vuelvan los tipos de operación. El BCIE. mayores serán los riesgos y necesidades de financiamiento. Sin embargo.

inventario en línea de las opciones de financiamiento tanto locales e internacionales que estén disponibles para los exportadores. Se destaca la labor de la Cámara Textil Costarricense (CATECO) y del Consejo de Cuotas Textiles (CCT). el sector dispone de varias opciones de alta calidad. conservación de energía. el Instituto Nacional de Seguros (INS) es la única opción existente en el país para seguros de carga. En cuanto a servicios de información. que se especializa en el análisis de mercados y sectores específicos. Ambos coordinan estrechamente sus programas y canalizan las preocupaciones e intereses del sector al gobierno y entidades internacionales. productividad y asesoría técnica en procesos de manufactura y comercio exterior. y de servicios. importadoras. La Cámara de Industrias también brinda asesoría. PROCOMER cuenta además con un programa llamado Inteligencia Comercial. exportación e importación. información y capacitación en temas ambientales. así como un inventario de empresas transportistas. Esta entidad mantiene un directorio de empresas exportadoras. En lo que respecta a seguros. gestión empresarial y de calidad. que administran el manejo de cuotas. 326 . proveen información y asesoría legal y apoyan al sector en gestiones comerciales.

327 . es sumamente débil dentro del cluster. en el Atlántico se maneja el 80% del tráfico total. Los servicios públicos se encuentran en estado moderado. aunque a un bajo precio. hay fortalezas en cuanto a infraestructura productiva de parques y zonas industriales. El servicio eléctrico presenta una calidad irregular. Instituciones de Apoyo Tanto la Cámara Textil Costarricense (CATECO) como el Consejo de Cuotas Textiles (CCT) se han destacado por sus servicios al gremio. a diferencia de la maquinaria textil. ambas limitantes para impulsar tipos de producción de tirajes cortos con rápidos tiempos de entrega. El transporte y la logística sufren de demoras y de un costo relativamente mayor. Aunque existen puertos en ambos océanos.La fabricación de maquinaria y equipo. En cuanto al mantenimiento y reparación de la maquinaria. con 13 funcionando actualmente. ya que los equipos de confección sí cuentan con buenas opciones de reparación. y hay 24 líneas de transporte de carga que atienden ambos puertos. Finalmente. y hay acceso limitado a ciertos servicios de telecomunicaciones. donde el servicio técnico especializado es más escaso. ya que depende exclusivamente de la importación de equipo. se le catalogó de moderado. como en el resto de la región.

por ejemplo. y ha apoyado en la solución de conflictos políticos o comerciales. cuando obtuvo un arbitraje a favor de Costa Rica en la OMC. que durante la última década ha atraído inversión extranjera. a finales de 1996. Otro campo fuerte ha sido la promoción de exportaciones. y la mayoría de las empresas cuentan con asociaciones de apoyo que proveen diversidad de servicios. razón por la cual se les ha señalado en el mapa como fuertes. En esta área sobresale la labor de PROCOMER. Ambas entidades no se han enfocado únicamente en el sector textil. EL CCT funciona como unidad de apoyo técnico y monitorea el manejo de cuotas. en lugar de sindicatos. generado empleo. mejorar el clima laboral. que ha introducido el Manual del 328 .CATECO ha invertido en promocionar al sector. Por esta razón a la sección de asociaciones laborales se le denominó como fuerte dentro del potencial cluster. La American Chamber of Comerce (AMCHAM) ha facilitado y promocionado el comercio e inversiones estadounidenses en Costa Rica. pero sí han cumplido una labor importante de promoción de inversión y apoyo a los inversionistas que deseen operar en el país. El país goza de una relativa paz laboral. y ha impulsado la transferencia tecnológica y la diversificación de exportaciones. así como la Corporación Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

y el programa Costa Rica Provee (CRP).Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trámites de las empresas. también con un fuerte desempeño. incluyen a CONCAUSA (Consejo Empresarial Nacional para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos). con seminarios y talleres de capacitación. e introdujo el procesamiento electrónico de los trámites para Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. misiones comerciales y congresos sectoriales. Otros programas de apoyo. que ha formado un grupo de trabajo con las asociaciones gremiales costarricenses en miras a la negociación del CAFTA. Inclusive. precisamente lo que se quiere lograr para fortalecer el cluster de textiles y poder crear mayores enlaces entre los diferentes actores. en la Gráfico A11. en su programa PYMEXPORTA se brindan servicios de promoción comercial. A continuación. que promueve encadenamientos entre proveedores locales y empresas multinacionales. se muestra un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Costa Rica: 329 .

la industria textil y de confección se ha ubicado históricamente entre los sectores manufactureros más importantes de El Salvador. Accesorios Zippers Financiam.1: Cluster textil en Costa Rica Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. Para el 2002. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible b) El Salvador Desde 1950.Gráfico A1. El Salvador colocó en el mercado 330 . Tec.

de las cuales 12 indicaron que producían tejido de punto y 2 de ellas tejido plano. blonda. después de Honduras y Guatemala.675 millones en prendas de vestir. gasas. lavandería. jersey. insumos varios. con 15 empresas en total. serigrafía. ensamble y tela regional (tipo 806). vendas. La producción local de materias primas de algodón y tintes es mínima o inexistente dentro de El Salvador.) El desarrollo del “Full Package” en el país es considerable. etiquetas. Finalmente. Las textileras salvadoreñas tienen una presencia también moderada. y 84 empresas se dedican a la confección básica (tipo 807. mantas. cordones. con 32 empresas trabajando bajo esta modalidad. cintas. y cuenta con 179 empresas activas. empaque. zippers. acabados. botones. productos químicos. En lo que respecta a accesorios. lycra. su desarrollo es moderado. convirtiéndose en el tercer exportador más grande de Centroamérica en cuanto al valor de las exportaciones. teñido.estadounidense US$ 1. maquinaria. 103 realizan operaciones de corte. elásticos. De ellas. nylon. bordados. De acuerdo al Directorio Regional INCAE 2003. entretela. pero se han observado avances moderados en el abastecimiento de productos petroquímicos y fibra sintética. cuellos y fajas. El corte y ensamble (tipo 809) involucra a 56 empresas. hilazas. Existen 66 empresas que fabrican bienes como hilos. el área de 331 . el sector de confección se encuentra sumamente fuerte.

62 180.24 5.52 Ranking 352 338/638 339 632 348 347/647 Ropa interior para M/N Camisas de algodón para H/N Camisas de punto para M/N Medias de fibra sistética Pantalones y shorts para M/N Pantalones y shorts para H/N 365. Jack´s.81 116.95 411. Productos Principales Las exportaciones de prendas de vestir de El Salvador hacia Estados Unidos se encuentran concentradas en 8 categorías.40 104. como las camisas se complementan con productos de mediana complejidad. como los pantalones largos y cortos de fibra sintética. Las medias de fibra sintética también sobresalieron en el 2002.58 10.80 6.diseño se encuentra moderadamente desarrollada. convirtiendo a El Salvador en el principal exportador de medias de fibra sintética hacia los EEUU en el mundo. las principales categorías exportadas evidencian una concentración en productos de baja complejidad. (Cuadro A1. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor exportad o 21. con la presencia de empresas con diseños y marcas propias tales como Hilasal y St.2) Cuadro A1. y fue el segundo exportador más grande en este rubro en el 2002. En síntesis. Los primeros cuatro productos cubren el 57% de estas exportaciones.55 37.2: El Salvador: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares.92 2 4/4 8 1 16 20/12 Fuente: Otexa 332 .85 24. La ropa interior para mujer y niña por sí sola acapara el 15% del valor de las importaciones estadounidenses en esta categoría.95 6. y sobrepasaron los US$ 116 millones.

Industrias relacionadas El Salvador cuenta con instituciones reconocidas como fuertes en los temas de capacitación y asistencia técnica. instituciones nacionales no gubernamentales y gremiales. y brinda seminarios y conferencias mediante el programa Gerencia de Capacitación Industrial. 333 . y los servicios de información del Centro de Documentación e Informática. El sector de financiamiento está relativamente más preparado para afrontar las necesidades de las empresas en un potencial cluster textil regional que en los demás países de la región. pero mercados capitales muy poco desarrollados. Dentro de estas. su desarrollo es moderado debido a que El Salvador cuenta con tasas de interés competitivas. Además ha establecido alianzas estratégicas con universidades. además de propiciar arreglos conciliatorios de conflictos comerciales. sino también por el asesoramiento técnico que provee. destaca el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) no sólo por sus programas de capacitación. No obstante. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) contribuye también al entrenamiento y capacitación de los trabajadores en las diversas ramas industriales. Otros puntos a favor son el Programa de Crédito a las Exportaciones y a la Industria Manufacturera del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) que apoya el fortalecimiento de empresas salvadoreñas que exporten y de proyectos de inversión que incrementen la capacidad productiva.

y provee asesoramiento legal. enfocándose en la asociación. De la misma manera. pequeña y mediana industria. elabora propuestas técnicas y análisis económicos. a través de su Centro de Investigación. Finalmente. la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC). El Programa de Inteligencia Competitiva (IC) realiza análisis de información especializada. En primer lugar. Los participantes de este cluster están bien dotados en lo que respecta a servicios de información. además de recopilar estadísticas del sector e información general. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). el BCIE tiene otros programas para la micro. 334 . la Cámara de Comercio e Industria tiene su propio servicio de información y provee asistencia con los trámites de exportación.Asimismo. brinda apoyo en gestiones comerciales y fomenta la transferencia tecnológica. factores básicos de desarrollo. así como recursos de asistencia técnica y financieros para contribuir a la reactivación del sector. mejoramiento del capital social y promoción del desarrollo sostenible. el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a las PYMES exportadoras mediante la asignación de recursos financieros no reembolsables.

Siguiendo el patrón del resto de la región. Existe actualmente una gran concentración de empresas de la confección en el Departamento de San Salvador. 335 . la industria tiene un débil sector de fabricación de maquinaria y equipo. que ofrece compensación de tasas de interés para este tipo de proyectos. La vialidad se encuentra en excelentes condiciones pero persiste la inseguridad en las carreteras. muchos de ellos de clase mundial. con abundantes técnicos especializados. No obstante. ya que depende casi enteramente de las importaciones. Los avances en cuanto al desarrollo del transporte y la logística son moderados. ya que operan 16 parques industriales. y se está promoviendo el desarrollo de infraestructura fuera del área metropolitana mediante programas como el Fideicomiso de Techo Industrial (FITEX). en particular por los pases de frontera. en cuanto a parques y zonas industriales se refiere. y se encuentra en estado moderado en cuanto a la reparación de maquinaria propiamente textil. La infraestructura productiva. donde se requiere un tránsito promedio de 48 horas. con la desventaja de tener sólo un puerto en el Pacífico y depender de puertos en Guatemala y Honduras en el Atlántico. Esto se debe a que hay demoras y un relativo alto costo del servicio marítimo y aduanas. el mantenimiento de la maquinaria de la industria de la confección es fuerte. es muy fuerte.

promueve las exportaciones. certificaciones y otros materiales necesarios para la exportación. El Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) también cumple una función afín al proveer documentación. 336 . así como impulsar y participar en el desarrollo de proyectos de comercio exterior. Los servicios públicos se destacan por tener un bajo costo de telecomunicaciones y grandes avances en telefonía celular.Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX). La ASIC se dedica a proteger los intereses del sector maquilador. Instituciones de Apoyo Existen tres asociaciones gremiales que se desempeñan dentro del sector textil. y protege los intereses de sus afiliados. y promoviendo un mayor uso de la tecnología. además de la tarifa eléctrica industrial más baja de la región. La Oficina de Cuotas (EXPORTEX). divulgando nuevas oportunidades comerciales. se dedica a estimular la expansión de las inversiones manufactureras de textiles y confección. Los textileros se encuentran representados por la Unión de Industrias Textiles (UNITEX). además de servir de unidad de apoyo técnico. que ha logrado simplificar la autorización de los documentos de exportación mediante el uso de Internet. A CENTREX le corresponde centralizar y coordinar las instituciones involucradas en trámites de exportación para facilitar la actividad exportadora y brindar asesoría. que recolecta información y estadísticas comerciales. pero su estado general todavía es moderado.

a FUSADES y su Centro de Desarrollo Económico. que fomenta la inversión y co-inversión extranjera en la industria de la confección. PROESA. existen iniciativas como el Programa de Fortalecimiento de Asociaciones (FORTRAS) que procuran afianzar la institucionalidad de las asociaciones gremiales en general. se encuentran en un estado moderado. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) también ofrece programas. La promoción de exportaciones es fuerte. así como la implementación de tecnología de punta. como por ejemplo con el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX). No obstante. Otros programas de apoyo incluyen al centro de facilitación de exportaciones TRADEPOINT. parte de FUSADES. con la presencia de conflictos obrero-patronales. Ha habido un fuerte desempeño de las instituciones dedicadas a la promoción de inversiones. que busca incentivar a las PYMES exportadoras. estrategias y políticas para el desarrollo integral de estas 337 . a través de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) también apoya al sector ayudando en los trámites para establecer una compañía nueva. destacándose el Programa de Promoción de Inversiones (PRIDEX). sin embargo. reduciendo el número de días necesarios para cumplir con los trámites legales a 7 días hábiles. que promocionan las PYMEs y la inversión extranjera.Las asociaciones sindicales. que provee servicios de información y proyección internacional.

338 . Finalmente. En la Gráfico A1.2 se muestra un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de El Salvador: Gráfico A1. innovación tecnológica y negocios. integración. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.industrias. aduanas.2: Cluster textil de El Salvador Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. Accesorios Zippers Financiam. electricidad. Tec. la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) tiene comités en mercadeo. economía. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. calidad.

broches. hebillas. junto con Honduras. Guatemala presenta el cluster más desarrollado de la región. Guatemala constituye. ya que el país no produce algodón ni tintes. agujas. son sinónimo de un alto número de encadenamientos en la industria. botones. entre otros. lavandería. productos químicos. empaque. puños. cordones. uno de los países de la región donde más empresas trabajan con el “Full Package. encajes y lycra. 59 de ellas se dedican al paquete completo. el abastecimiento de materias primas es débil. con 231 empresas de confección. maquinaria. cinchos. con un mayor valor agregado. poqueting. En términos generales. entretelas.c) Guatemala A nivel regional. twill. Actualmente se listan 147 empresas activas en el Directorio Regional. 109 realizan CMT33. acabados. de las cuales 152 están involucradas con programas de corte. Como en los demás países de la región. serigrafía. monogramas. logotipos. zippers. ensamble y tela regional (tipo 806). elásticos. listón.” Estos procesos. tijeras. lona. bordados. dedicadas a suplir. No 339 . cuellos. vendiendo US$ 1. 95 de ellas mantienen operaciones tipo 809. cintas.659 millones en prendas de vestir en el 2002. las exportaciones guatemaltecas representaron el 24% del total exportado por Centroamérica a Estados Unidos. teñidos. hilos. y sólo 45 operan bajo programas de maquila como el 807 y el 807A+. lo cual se refleja en un fuerte sector de accesorios. hombreras. etiquetas.

También existen cursos universitarios en áreas afines al sector. con excepción de las categoría 635. la industria guatemalteca está entre los diez primeros proveedores hacia EEUU en sus principales productos de exportación. incluyendo a 35 empresas. A nivel mundial. Hay un desarrollo modesto de fibra sintética e hilanderías.3) 340 . así como alianzas con universidades extranjeras relacionadas al diseño. después de China. Por ejemplo. el país cuenta con una industria textil bastante desarrollada. por lo que esta área se identificó como de avance moderado dentro del mapa de cluster. Guatemala es el segundo proveedor de enaguas de fibra sintética (642). En general. Asimismo. de las cuales 20 reportan que producen tejido plano y 24 tejido de punto. y de productos petroquímicos. (Cuadro A1. las camisas para mujer y niña en algodón y fibra sintética (339/639) y los pantalones y shorts de para mujer y niña en algodón y fibra sintética (348/648) representan el 49% de las exportaciones. las camisas y los pantalones y shorts para hombre y niño en algodón (338/347) cubren el 24% del valor exportado. Productos Principales Hay una notoria concentración de la producción en las principales categorías de exportación.obstante.

referentes a su producción.20 15.21 2. confección.24 12. tecnología y mercadeo. con su Centro Técnico de la Confección (CTC).97 2/10 6 4 9/5 2 13 Industrias Relacionadas Guatemala goza de un fuerte sector de capacitación que ha fortalecido a la industria en general. Asimismo. El Instituto Tecnológico de Capacitación y Productividad (INTECAP) se dedica a capacitar al recurso humano y la nueva mano de obra a través de eventos de formación profesional. Cabe destacar que el país ha gestionado alianzas con universidades estadounidenses en Carolina del Norte que tienen programas especializados en textiles. ha puesto a disposición de la industria del vestuario cursos para capacitarse en mecánica. paquete completo.17 Ranking 339/639 338 347 348/648 642 635 Fuente: OTEXA Camisas para M/N Camisas de algodón para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sintética Abrigos.44 207.64 35.49 11.23 185. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor export ado 33.79 2. En varios centros se ejecutan sesiones de asistencia técnica y programas de habilitación.91 36. la asociación gremial VESTEX.3: Guatemala: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares. 341 . para que trabajen junto a las universidades locales en cuanto a capacitación.77 261.Cuadro A1. especialización y aprendizaje que contribuyen directamente al desarrollo económico-social del país. blazers de fibra sintética M/N 551.

existen opciones regionales ventajosas que pueden abrir nuevas alternativas. No obstante. Uno de los principales obstáculos en la transición hacia tipos de operación más sofisticados reside en la calidad y variedad de opciones de financiamiento disponibles. por lo que deben enfocarse esfuerzos en esta área. Las altas tasas de interés de la banca comercial privada con sus elevados márgenes de intermediación financiera. como el BCIE. la Comisión de Vestuario y Vestido (VESTEX) dispone de mecanismos para compilar información 342 . El desarrollo de más encadenamientos en la industria y el incremento en valor agregado se van a ver seriamente dificultados si no se buscan métodos de financiamiento que tomen en cuenta las necesidades del sector. salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo. En cuanto a la recopilación de datos. Estos han sido diseñados específicamente para llenar las necesidades del sector en su evolución hacia operaciones más sofisticadas. la maquila guatemalteca no ha logrado capacitar con éxito a sus mandos medios. que ofrece recursos de asistencia técnica y recursos financieros para contribuir al fortalecimiento del sector mediante programas para la micro. productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor humano como liderazgo.suministros. y la falta de instituciones 37 dedicadas a brindar asesoría con respecto al factor de financiamiento se han reflejado en el mapeo de cluster guatemalteco como un punto débil en la evolución hacia un cluster regional. pequeña y mediana industria.

Por su parte. ya que hay problemas de calado e 343 . La maquinaria textil y de confección no tiene una producción significativa dentro del país. La gran mayoría de las empresas están amparadas bajo la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. el puerto principal del Atlántico. La infraestructura productiva es muy fuerte.” que se ha convertido en una herramienta clave para este sector exportador. aunque sí cuenta con servicio de mantenimiento adecuado.sobre la industria y sus participantes. la maquinaria textil cuenta también con firmas especializadas en labores de servicio. Hay deficiencias por ejemplo en Santo Tomás de Castilla. pero su desarrollo actual es moderado. La maquinaria para confección - relativamente poco sofisticada . con 20 zonas francas y 1 parque industrial en operación.tiene amplias opciones para su servicio y mantenimiento. VESTEX mantiene estadísticas actualizadas de todos los participantes. promocionando a Guatemala como un centro regional de negocios para esta industria. El transporte y la logística muestran debilidades en Guatemala. así como para mercadear sus productos mediante ferias como el “Apparel Sourcing Show. además de manejar las relaciones a nivel internacional y de gobierno. Algunos empresarios se quejan de demoras así como de un relativo alto costo del servicio.

y se ha trabajado con la Superintendencia Aduanera en el fortalecimiento y modernización de la administración tributaria y de aduanas. en la promoción de exportaciones. 344 . el Ministerio de Economía ha creado la ventanilla única para exportación. y forma parte de una entidad más grande llamada la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). y su desarrollo va a continuar siendo moderado hasta que no se resuelvan estas diferencias. los servicios públicos se encuentran en estado moderado. capacitación e información al sector textil. Instituciones de Apoyo La Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) cumple una excelente labor en facilitar asistencia técnica. que se especializa. Por último. No obstante. entre otras cosas. Como puntos a favor.infraestructura. pero con un relativamente alto costo de electricidad a nivel industrial. A la luz de quejas de los trabajadores y denuncias en el cumplimiento del código de trabajo se le ha identificado como un sector débil en un futuro cluster. Las asociaciones sindicales también han sufrido de conflictos obrero-patronales que han causado un debilitamiento al sector. se han dado una serie de conflictos entre el Gobierno y el sector privado en cara a las negociaciones del CAFTA que han afectado negativamente al sector. con un bajo costo en telefonía y grandes avances en telefonía celular.

las Cámaras de Comercio e Industria y el Banco de Guatemala. y brindando asistencia y soporte después de haber iniciado sus operaciones. Similarmente. poniéndolos en contacto con proveedores locales.Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al país y atraer inversiones. En este programa hay una división específica encargada del sector textil y de confección. La promoción de exportaciones recae en dos grandes instituciones que han realizado una excelente labor. La Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) se dedica a la implementación de proyectos en favor de la 345 . MINECO. el Guatemala Business Center (GBC). busca proyectos e inversionistas que estén interesados en establecer operaciones en el país y les facilita sus actividades comerciales y les provee asistencia desde el extranjero. AGEXPRONT. una iniciativa de FUNDESA. atendiendo a los inversionistas. El Ministerio de Economía (MINECO) es el ente encargado de la política comercial e industrial. El Programa de Agregados Comerciales (PACIT) es un esfuerzo público-privado que ha creado una red de representantes comerciales en el extranjero con el objetivo de atraer turismo y nuevas inversiones. Está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. y maneja el programa llamado “Invest in Guatemala”. La Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión (DISERCOMI) se especializa en asistir al inversionista sobre los distintos regímenes y operaciones existentes.

Otras instancias de apoyo son el Ministerio de Trabajo que está encargado del monitoreo laboral y el Comité Coordinador y de Asociaciones (CACIF) Agrícolas. a los Comerciales. el Consejo Nacional de Exportaciones (CONAPEX) está encargado de establecer la política nacional de promoción.competitividad y el desarrollo sostenible. diversificación e incremento de exportaciones. CONACOEX es el ente encargado de implementar estas políticas. Industriales Financieras reúne representantes de entidades privadas y gremiales. mediante servicios de promoción de exportaciones y la obtención y difusión de información de mercados relevantes. y está integrado por miembros del sector público y privado. En la Gráfico A1.15 se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil en Guatemala: 346 . coordinando políticas y representando sus intereses. Asimismo.3.

440 millones.3: Cluster textil en Guatemala Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. Honduras asumió el rol protagónico de las exportaciones textiles centroamericanas y para el 2002 alcanzó el cuarto lugar mundial en cuanto a valor exportado de prendas de vestir hacia EEUU. con 159 empresas instaladas. Accesorios Zippers Financiam. Tec. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím.Gráfico A1. siendo 347 . vendiéndole US$ 2. El punto fuerte de su industria reside en la confección. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible d) Honduras A partir de 1995.

acabados. pantalones y shorts. Se destaca la producción de camisas de punto. El diseño también está en una etapa incipiente. todas especializadas en tejido de punto. con 31 empresas que suplen hilos. luego el corte.el líder regional. teñidos. zippers. ropa interior. se han notado avances en compañías que se dediquen a suministrar fibras sintéticas y productos petroquímicos. ganchos. en cuanto al número de operadores de “Full Package. empaques. lavandería. En cuanto a otros tipos de operación.4. productos químicos. con tan sólo 8 empresas operando. entretelas. El sector textil es relativamente débil y no exhibe el mismo dinamismo que la industria de la confección. botones. se destaca el ensamble básico 807. ensamble y tela regional (tipo 806) con 54 empresas. junto a Guatemala. En estas tres categorías 348 . elásticos. Principales Productos Honduras es el mayor exportador textil de Centroamérica. De acuerdo a las 7 principales categorías de exportación listadas en el Cuadro A. cordones. y por último. al igual que los tintes. con un desarrollo débil. maquinaria. Los accesorios han tenido un desarrollo moderado. etiquetas. el corte y ensamble (tipo 809) con 47 empresas. Sin embargo. con 80 empresas. pero tiene su producción concentrada en pocas prendas.” con 59 empresas. Materias primas como el algodón no se abastecen localmente. las camisas corresponden al 45% del valor exportado por Honduras hacia los Estados Unidos en el 2002. encajes y estampados.

05 3.01 123.89 393.91 5. Cuadro A1. el Centro Asesor para el Desarrollo de Honduras 349 . Las opciones incluyen el Instituto de Formación Profesional (INFOP). Honduras centra gran cantidad de sus exportaciones en productos de baja complejidad.28 90.55 7. y el requerimiento de niveles básicos de conocimiento y de tecnología para la producción de estas prendas.63 2/2 1 3 2 9 19 Industrias Relacionadas La capacitación y asistencia técnica en Honduras se ha desarrollado ampliamente.4: Honduras: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares.53 379.67 16.71 Ranking 339/639 352 339 649 347 348 Fuente: OTEXA Camisas para M/N Camisas de algodón para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sintética Abrigos. Similarmente. blazers de fibra sintética M/N 723. los brassieres y ropa interior para mujer y niña (649/352) representan el 24% de las exportaciones y los pantalones y shorts de algodón (347/348) que componen el 9% de las exportaciones. Similarmente. telas menos sofisticadas. que brinda capacitación de recursos humanos con énfasis en procesos científicos y tecnológicos para todos los niveles de empleo.34 193. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor export ado 29.13 15.Honduras tiene el puesto número 2 dentro de los exportadores mundiales hacia ese mercado. con un bajo número de operaciones individuales.

básicas para mantener el liderazgo que ha tenido Honduras en Centroamérica. instancias regionales como CNP+L (Producción más Limpia) promueven el uso eficiente de materias primas e insumos. El Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE) proporciona desde financiamiento para programas de capacitación hasta asistencia técnica en general. hay factores positivos como por ejemplo la reciente participación del BCIE.(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educación vocacional y técnica. que mediante su Programa Centroamericano de Reactivación Industrial. Sin embargo. con programas de apoyo a clusters y PYMES. El sector de financiamiento no se encuentra preparado para afrontar las nuevas necesidades del sector de confección y textil. Por último. agua y energía. Cabe destacar que deben aumentarse las opciones de capacitación especializadas para el sector textil. concedió un préstamo con características novedosas para la ampliación de la capacidad productiva de una empresa textilera en Honduras. así como la creación de propuestas que promuevan el debate público-privado. el cual abre las 350 . situación que dificulta el mejoramiento tecnológico y las necesarias inversiones en maquinaria y en capacitación. La banca comercial mantiene altas tasas de interés con elevados márgenes de intermediación financiera. y la reducción de productos tóxicos y de emisiones y desechos en el ambiente.

sin embargo. El servicio a esta maquinaria es fuerte en cuanto a confección se refiere. la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) se destaca por la calidad de la información estadística que recopila y el asesoramiento en materia laboral y de maquila que da a sus afiliados. Otra instancia que ha cooperado a mejorar el sector es la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). fortalecimiento y fiscalización del sistema financiero. se encuentran en estado moderado. el Centro de Información Comercial (CIC) mantiene una bibliografía comercial y económica actualizada y alerta sobre nuevas oportunidades de negocios. La fabricación de maquinaria. El transporte y la logística. sin embargo. pero es más débil en materia textil. Existen actualmente 26 parques industriales. Asimismo. muchos de ellos con condiciones de infraestructura y servicios de clase mundial. un programa para conseguir permisos de 351 . con problemas por demoras y costos relativamente elevados de servicios marítimos y de aduanas.puertas a otras empresas con necesidades similares. En cuanto a la provisión de servicios de información. está lejos de poder formar parte de este cluster y depende de la importación principalmente. Avances significativos se han logrado con SICEX. que se dedica a la supervisión. El país se encuentra preparado en éstas áreas para ingresar a un posible cluster regional.

electricidad y telecomunicaciones. asistencia institucional y legal. pero falta camino por recorrer. entre otros. promoción industrial e información comercial. La institución por excelencia en la promoción de inversiones ha sido la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportación (FIDE). Aunque se ha venido observado una mejoría en las relaciones intersectoriales y la participación de los empleados. el sistema de aduanas se le ha acreditado una certificación ISO 9000. FIDE ha enfocado muchos de sus esfuerzos de promoción y mercadeo. Además. eventos y seminarios en el 352 . la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) ha sabido llenar las expectativas de sus afiliados con servicios como registro de exportadores. Los servicios públicos. programas de asistencia a inversionistas. Las asociaciones sindicales y sus relaciones con el resto del sector han mostrado avances moderados. que ha tenido un impacto en la calidad de vida y productividad de los empleados así como en la imagen internacional de las maquilas hondureñas. en general son débiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja calidad. Instituciones de Apoyo Como se destacó anteriormente. todavía es necesario fortalecer este sector y sus vínculos para poder conformar un cluster regional.exportación en línea en aproximadamente 45 minutos. Hay que destacar la labor de la AHM en cuanto a monitoreos laborales.

También se han promocionado fuertemente las exportaciones. Esta labor se ha clasificado como muy fuerte. Por último. y esto se ha visto reflejado en la gran cantidad de operaciones extranjeras en Honduras. por ejemplo. con sus diagnósticos y propuestas de reforma para promover debate público-privado.” Cabe notar la labor del Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE). hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas logísticos y de infraestructura. que promueve a Honduras como destino para inversiones o para contratos de producción desde el extranjero y también el Registro de Exportadores de Honduras (REXHON). por medio del Programa de Promoción Externa (DPE).sector de textiles y confección. que bajo la dirección de FIDE ha creado un directorio actualizado de todos los exportadores.4 se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Honduras: 353 . En la Gráfico A1. en cuanto a normas y estándares y la creación de encadenamientos en general con el Programa Nacional de Competitividad “Honduras Compite.

2% del total exportado por los países por la región centroamericana en el 2002. Accesorios Zippers Financiam.Gráfico A1. con US$ 433 millones. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. Tec. al pasar de 19 a 37.4: Cluster textil en Honduras Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. con su respectivo 354 . El incremento en el establecimiento de empresas casi se duplica entre 1997 y el 2003. despegan las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense. alcanzando el 6. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible e) Nicaragua A partir de 1993.

esta especialización se da en un rubro de mediana complejidad. y camisas de algodón (338/339). no solo en términos de su destino. llegando a más de 39. El sector de prendas de vestir sí muestra un mayor dinamismo.5) Puede notarse que hay poca diversificación de las exportaciones nicaragüenses. es la categoría más sobresaliente dentro de las exportaciones. En la actualidad. sino en el grado de especialización en ciertos productos como pantalones. Productos Principales Las exportaciones nicaragüenses están altamente concentradas en las primeras cuatro categorías. no se tiene información de que existen cursos formales de modas o diseño en el país.000 empleos en el 200234. alcanzando el país la posición número 7 en el mercado de EEUU. 355 .aumento en el número de personas empleadas. Nicaragua tiene un desarrollo incipiente de su cluster. La producción de pantalones y shorts para hombre y niño en algodón (347). Éstas se componen de pantalones y shorts (347/348). con 35 empresas de confección. con sólo una empresa textilera y una empresa de accesorios que fabrica hilos. las cuales cubren más de dos tercios de las exportaciones totales hacia Estados Unidos. No obstante. De estas. (Cuadro A1. 12 señalaron que habían adoptado el tipo de operación de paquete completo. con una tendencia creciente.

28 7. investigación sobre oportunidades de inversión y exportación. y por último. el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) ofrece servicios de información y capacitación. todas apoyan de manera indirecta a la industria.15 70. tales como la preparación y evaluación de proyectos. conferencias y programas de capacitación relativos al comercio internacional y a la inversión.02 7 24 24 33 11 24 Fuente: OTEXA Industrias Relacionadas Nicaragua es fuerte en capacitación y asistencia técnica. el proyecto de competitividad PROCOMPE se ha enfocado en promover 356 . estudios de factibilidad. Cuadro A1.83 23.34 72. brinda asesoría técnica. Aún cuando ninguna institución se especializa en el sector textil.67 16. elabora estudios de mercados de exportación y pre-inversión. Por ejemplo.34 16.49 30. El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) desarrolla seminarios.diferenciándose de países como Honduras donde sobresale la producción de camisas de punto. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor export ado 27.32 Ranking 347 348 339 338 649 348 Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Camisas de punto para M/N Camisas de punto para H/N Brasieres de fibra sintética Camisas para H/N 118.03 6. La Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) realiza seminarios y talleres de capacitación para empresarios y agentes aduaneros.42 29.89 5.5: Nicaragua: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares.

La disponibilidad de información acerca del sector y su calidad caracterizan a esta área como fuerte en el mapeo de cluster. participa en las gestiones comerciales que puedan ser de utilidad para el sector. No obstante. Uno de los sectores que más necesita prepararse para integrarse a un cluster centroamericano de textiles es el de financiamiento y seguros. existen bancos de segundo piso como la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI). el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tiene programas para la micro. así como recursos de asistencia técnica y financieros que pueden ser enfocados en el desarrollo de la industria textil y de confección. Su principal debilidad reside en las altas tasas de interés imperantes y la falta de programas especializados en atender las necesidades del sector. Aparte de la recolección de información especializada. Como en el resto de la región. Existen suficientes opciones para la reparación del equipo de 357 . que apoya el desarrollo del sector privado mediante la canalización de recursos a través de intermediarios financieros privados. PRONICARAGUA es la institución que recopila y disemina información acerca del sector tanto en Nicaragua como en el extranjero. la fabricación de maquinaria y equipo es nula. pequeña y mediana industria. Similarmente.la capacitación en tecnología mediante los Centros de Desarrollo Empresarial.

confección pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria textil. ha sido clave para promocionar la imagen del país. impulsar la cooperación entre actores de la industria y atraer nuevas inversiones en el sector. No hay un puerto adecuado en el Caribe. Por último. Instituciones de Apoyo La reciente creación de una asociación gremial que represente los intereses del sector. Se han logrado avances en la reducción de trámites mediante la creación de Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) con una ventanilla única para la exportación. principalmente porque los 9 parques industriales existentes no dan abasto y se señala que hay un gran faltante de techo industrial. como lo fue la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (ANITEC). La dotación de infraestructura productiva como parques y zonas industriales es débil. por lo que su desarrollo es moderado. los servicios públicos son débiles al presentar altos costos de electricidad y telecomunicaciones. El transporte y logística es otra área débil porque tiene el costo más alto de transporte marítimo de la región y sufre de demoras y atrasos. Es necesario consolidarse aún más esta asociación y saber afrontar los muchos los retos y necesidades que tiene este sector emergente. Las conflictivas relaciones obrero-patronales 358 . La gran mayoría de las empresas de confección trabajan dentro de zonas francas. por lo que se depende de puertos en países vecinos.

que existen en Nicaragua crean un débil ambiente de asociaciones sindicales.5. que brinda asistencia a industrias claves o clusters. provee información y asistencia al sector sobre parques industriales y zonas francas. La promoción de exportaciones también ha tenido un fuerte desempeño. 359 . En la Gráfico A1. fortaleciendo la coordinación interinstitucional y sugiriendo políticas y recomendaciones que promuevan estos objetivos. y la Corporación Nacional de Zonas Francas (CNZF) que administra trámites. y colaborando con los inversionistas en la implementación de proyectos. brindando información especializada. Existen otros programas como el PNC/PROCOMPE. La promoción de inversiones recae mayormente en PRONICARAGUA. También organiza ferias internacionales. se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Nicaragua. mediante organizaciones como el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) que promueve la inversión extranjera. público e instituciones financieras. La Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) busca la diversificación de la oferta exportable. la atracción de inversiones. que ha hecho una excelente labor proveyendo asistencia general para iniciar operaciones en Nicaragua. brinda capacitación en materia de exportaciones e inversiones al sector privado. o Programa Nacional de Competitividad.

y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo Sostenible 360 .Gráfico A1. Tec. Accesorios Zippers Financiam.5: Cluster textil de Nicaragua Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist.

ANEXO 2 DISEÑO Y MODA 361 .

si prevalecerán los bordados. Diseño y Moda. El mercado mundial de confecciones es el da la orientación al diseño. adecuarse más rápidamente a las necesidades de las grandes marcas y alistar los servicios requeridos para atender la demanda futura. como los colores de moda. Explorar alianzas con las grandes marcas que permitan la participación de los equipos de diseñadores de empresas peruanas durante las pretemporadas. lavados especiales. En el mercado estadounidense inclusive podría explorarse algún nicho similar. Bajo este punto de vista la posibilidad de los confeccionistas peruanos u otro proveedor internacional es mínima. permitirá a las empresas que lo hagan. Mientras mayor control se les pueda ofrecer a los compradores. los estampados. básicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas definen las tendencias de la moda. En el mercado europeo hay mayor opción de presentar colecciones o propuestas. al menos sobre la base de grandes ideas y lineamientos de las marcas. etc. para enterarse anticipadamente de las principales tendencias. algunas de las cuales pueden ser notificadas y aprobadas. en un mercado tan cambiante por efectos de la moda.DISEÑO Y MODA Pre-producción de confecciones. Sin embargo existen nichos del mercado en el mundo en donde se pueda desarrollar esta integración de la etapa del diseño. en que exista mayores posibilidades de diferenciarse y obtener mejores precios. en que ésta cada vez 362 .

China México Canadá Federación Rusa Suiza República de Corea Australia Singapur Emiratos Árabes Unidos Noruega China Arabia Saudita Millones US$ 84882 66731 17601 15640 4055 4008 3860 3449 2170 1819 1808 1550 1361 1356 861 363 .cambia más rápido inclusive en la misma temporada. Cuadro A2. que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese el exportador. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mercado Unión Europea Estados Unidos Japón Hong Kong. Para ello. más apreciado será el servicio de los exportadores peruanos. será necesario invertir en informática y comunicaciones. exigiendo mayores precios. Una mayor flexibilidad les permitirá diferenciarse de los exportadores de otros países.1: 15 Principales mercados de la moda de prendas de vestir Ord.

Christian Dior. Christian Dior. Arman. Old Navy confeccionadas en Topy top. Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit. Gap. Armani. Bean. Kenzo. Nautica. Zara confeccionadas en Corpetex. Lacoste confeccionadas en Nettalco. Charles Tyrwhitt. Swiss Army. Penney. Marc Jacobs. Bean. Tommy Hilfiger. L. Guess. Polo Ralph Laurent. Adolfo Domínguez. Diesel. Donna Karan. Mac Gregor. Arman. etc) Fortuna US$ millones 12200 Armancio Ortega Philip Knight Luciano Benetton Ralph Laurent Giorgio Armani Michael Ying Isak Andic Rosa Mera Miuccia Prada España EE. Old Navy.Cuadro A2. 364 .L. Reebok.UU. Lacoste. Italia EE. Celine. Italia Hong Kong España España Italia Inditex (Zara) Nike Benetton Polo Ralph Laurent Armani Esprit Mango Inditex Prada 9200 7100 4500 2300 2200 1800 1600 1600 1500 Muchas fabricas nacionales de confecciones textiles han sido contratadas por firmas o marcas internacionales de la moda tales como Polo Ralph Laurent. Christian Lacroix. Corte Inglés. Reebok confeccionadas en Textil del Valle. Givenchy. Guess. Tommy Hilfiger. L. Liz Claiborne. entre otras.C. Express. Swiss Army. J. Reebok. Grez Norman. Cavella´s. Charles Tyrwhitt confeccionadas en Textiles San Cristóbal. Greenland. Lacoste. Nike. Emilio Pucci. Nike. Nautica.UU. Calvin Klein confeccionadas en Contempo. Burberry. Esprit confeccionadas en TextGroup. Inditex . Donna Karan. Liz Claiborne.2: Los millonarios de la moda en el 2004 Nombre Bernard Arnault País Francia Marca LVMH (Louis Vuitton. Tommy Hilfiger. Stefanobi.L. Adolfo Domínguez. Donna Karan.

La ropa de buen diseño era inaccesible para una gran masa de consumidores potenciales. etc. Mientras que para la mayoría de empresas los cambios de moda significaban problemas. es que ingresa con reglas diferentes la empresa Index con su marca Zara. mexicanos e hindúes. y tercero. asistencia a ferias internacionales. representación de agentes. de venta de ropa al por menor en España. vendían prendas de alto precio y que cuando pasaban de moda. lidiando con productores extranjeros tales como los chinos. luego hay otros cuatro o seis meses de rebajas. Ante este contexto.Existen tres factores principales en la elección de determinado país por parte de una marca internacional para operar: primero. Los empresarios nacionales han pasado por muchas pruebas. segundo. estaba dominado por empresas de marcas conocidas. Caso ZARA Hasta hace pocos años el sector de confecciones. El sector de la moda estaba en equilibrio. cada temporada dura tres (03) o cuatro (04) meses. que exista una política de gobierno orientada a incentivar las actividades del sector. Se entiende entonces que el arribo de las marcas internacionales mencionadas anteriormente no es una casualidad. las reglas del juego eran conocidas. para Zara oportunidades. eran poco usadas por los clientes. turcos. el bajo costo de producción. son 365 . el ritmo de entrega. visitas a clientes en el extranjero. estimulando cambio de moda continuamente.

La asistencia a ferias y exposiciones es otra fuente de información fundamental. El éxito de zara se basa en su enfoque diferenciado. utilizando ordenadores de mano con capacidad de transmitir imágenes. distribuidas y vendidas con la misma rapidez con que la volubilidad de los clientes modifica sus gustos. Otra fortaleza de Zara es su moderno centro logístico. Con estos conceptos Zara tiene ventas anuales de 2.Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al año: primavera y otoño. cuentan con personal comunicándose en diferentes idiomas con los gerentes de tienda de cuatro (04) continentes. Cada prenda lleva una etiqueta electrónica de forma que puede ser 366 . Otro grupo de trabajo viaja por todo el mundo visitando campus universitarios y discotecas para observar como visten los jóvenes. apuestan por colecciones diseñadas. Los sistemas de información son el centro de las operaciones de Index. es decir crean un clima de escasez y de oportunidad. solicitando e interpretando información de lo que los clientes están comprando y lo que demandan. Para Zara es vital seguir muy de cerca las modas. esta información se envía a las oficinas centrales de Zara. que son utilizados para el transporte de las prendas de vestir. que se une con los centros de producción mediante carriles subterráneos de 200 Km.000 tiendas en 30 países en todo el mundo. fabricadas. desde el centro logística de alta tecnología. Zara no esta de acuerdo. las tiendas reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana. de longitud.000 millones de euros y más de 1.

822 tiendas en Europa. a pesar de tener una cadena de valor compleja. Zara se caracteriza por alto nivel de integración de sus sistemas de diseño y producción.empaquetada mecánicamente y enviada a su destino correcto. A continuación se resumen algunas enseñanzas que nos deja el comportamiento empresarial de Index. 200 en América. puede enviar nuevos diseños a las tiendas dos veces por semana frente al promedio de seis semanas que necesitan sus competidores. que no existen sectores maduros sino empresas y gerentes maduros. se cortan y dan color en su fábrica y se envían a coser a talleres de la zona. Japón y Oriente Medio. Se debe entender la industria no solamente como intensiva en mano de obra. Esta combinación de información compartida en tiempo real y medios de producción internos significa que Zara opera casi sin “stocks” y. mientras que la mayoría de sus competidores subcontratan la mayor parte de su producción. Utilizando el modelo de la cadena de valor de Porter. Las telas proceden de España. propietaria de la marca Zara: 367 . pero la estrategia de Zara nos muestra claramente. En general se considera al sector de confecciones como un sector maduro. Zara produce en sus propias fábricas el 60 % de su producción. Lejano Oriente. India y Marruecos. a pesar de ello. al que no es necesario asignar grandes recursos. se considera que Zara impulsa la creación de valor para el cliente antes que buscar la disminución de los costos. sino también en tecnología.

368 . siempre que los clientes paguen la velocidad. pero no las transacciones. poseer la información. La rapidez es importante pero también es importante ser rápido para los clientes apropiados.Su única opción es proporcionar a sus clientes una diversidad de opciones más inteligentes. Todo es cuestión de opción: los clientes demandan productos y servicios que satisfagan sus necesidades individuales y las empresas tienen que saber cómo suministrar rápidamente esas opciones. ¿Qué significa velocidad? Significa gratificación instantánea y respuestas a alta velocidad. Controlar los puntos de contacto con los clientes (pedidos. tener las habilidades de gestionar la relación empresa-asociados. Se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo. Además. mantener el control analítico de la formación de relaciones. Más rápido es mejor. el conocimiento y las relaciones. Los clientes demandan los productos lo más rápido. servicio y entrega). Hay que investigar para saber no sólo lo que quieren los clientes sino la rentabilidad para la empresas de los diferentes tipos de clientes. Se debe mantener algunas reglas básicas para la subcontratación. Si éstos no están dispuestos a pagar la velocidad no se les debería suministrar.

369 .debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones. sus productos?. En una red de valor. nunca crearemos una gran empresa. Descubra lo que demandan los clientes: excelencia en el servicio y pedidos perfectos. sus relaciones eran de confrontación. así mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de última hora que soliciten los clientes. En el pasado. rápidamente. las empresas necesitan relaciones duraderas y uno de los requisitos es que se comparta una parte de la información. Trate a como socios a sus proveedores. sean completos y se entregue en el plazo previsto. Los clientes esperan que los pedidos perfectos. la subcontratación se decidía en función de los análisis de costes. incluso. En la actualidad es más importante la velocidad. A veces. Si tratamos a nuestros proveedores como enemigos.3 se comparan las alternativas Zara con las alternativas tradicionales de la industria de la confección. debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Tiene la empresa con la que contratamos la capacidad de llevar al mercado. Hasta hace poco tiempo las empresas eran renuentes a compartir información con sus proveedores. La excelencia en el servicio significa: entrega rápida y fiable. En el Cuadro B.

Cuadro A2.3 : Alternativa Zara ALTERNATIVAS TRADICIONALES Nuevos diseños por temporada Moda para niveles socioeconomicos altos Series cortas Variedad y colorido Costos elevados Mercados de nichos elevados Pocos cambios Diseños más duraderos Series largas Poca variedad Costos bajos Mercados de masas ALTERNATIVA ZARA Modas para masas de jóvenes y no tan jóvenes Cambios de diseño y colores varias veces al año Captación instantánea de los gustos del mercado Rapidez de respuesta Utilización masiva de la tecnología para reducir los costos 370 .

371 .ANEXO 3 ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES.

por diversos empresarios relacionados con el Sector Textil. pero existe una alta demanda insatisfecha. Nettalco S. Muchas marcas resaltan que su prenda ha sido producida con “Peruvian Cotton”. quien quiera exportar algún tipo de textil a los EEUU. 1. En la actualidad las Hilanderías en el Perú se encuentran al 100% de su capacidad instalada. dándole un valor agregado y diferenciándolo como producto. especialmente de EEUU y no de otro lugar del mundo. Como parte del trabajo de investigación de los autores de la presente tesis en diversas publicaciones.A. esto genera un gran problema. compra hilado de altísima calidad. siendo este el origen de la calidad del producto. que se ira incrementando con las oportunidades que brinda el ATPDA. en el Perú le compran a Creditex y Textil Piura que trabajan con algodón Pima. 372 . está obligado a consumir hilado de algodón producido en la región (Perú. Colombia) o en los EEUU. Bolivia. Carlos Castro Director Gerente General de Industrias Nettalco S. reconocido a nivel mundial por su alta calidad. Según los acuerdos del APTDEA. producido solo por el 5% de los hilanderos del mundo. Ecuador. Sr. Las empresas de confecciones peruanas tienen la gran ventaja contar con el algodón Pima. se presentan a continuación los resúmenes ejecutivos de las entrevistas y opiniones emitidas durante el año 2003.ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES.A. ya que actualmente en el Perú existe una escasez de hilado lo que obliga a importarlo.

éste incentiva las inversiones nacionales y extranjeras con fines de exportación. Insumos baratos ya que son propios de su economía y mano de obra barata. es uno de los productores de algodón más grandes del mundo. El desarrollo de la semilla dura por lo menos un par de años.El algodón peruano viene pasando por una grave crisis. pero aún no logra producir prendas de 373 . ellos cuentan con el Plan Vallejo (con más de 30 años). pero sus recursos son muy escasos. El Perú como país exportador tiene muchas limitaciones. Puertos con tasas preferenciales. para lograr la competitividad internacional. su rentabilidad es baja y además no cuenta con ningún tipo de apoyo tecnológico. China es un problema en todos los productos que exporta. El gobierno debería apoyar al Instituto Peruano del algodón (IPA) ya que ellos están realizando grandes esfuerzos para desarrollar genéticamente la semilla de algodón. Costos laborales reducidos. China en el sector textil tiene el costo de mano de obra tres veces menor que la nuestra. Por ello es necesario mejorar los atributos de la semilla del algodón Pima y Tanguis. no se hacen desarrollos genéticos desde los años 60. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial. exporta grandes volúmenes de prendas. por los siguientes motivos: Población numerosa que hace que el consumo interno cubra sus costos y la producción marginal es la que exporta. si nos comparamos con Colombia. Subsidio a todo producto que exporta. A continuación se nombran los beneficios que se ofrecen mediante el Plan Vallejo: Arancel cero para la importación de bienes de capital y materia prima. Draw Back del 6%. El agricultor es un pequeño parcelero y cuenta con 3 a 4 hectáreas. y por el momento hay que seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero todavía no llega a ser competitiva. Impuesto a la renta cero y toda una coyuntura de apoyo favorable que hace que Colombia logre costos muy competitivos a nivel regional en productos de exportación.

debido a su relación de muchos años con sus clientes los cuales reconocen la calidad de las prendas. siendo los principales clientes vendedores por catalogo. tiene ciertas ventajas. ya que el costo de devolución de una prenda es demasiado alto. La hilandería no es el gran negocio. de pagar un poco más por prenda. Sus clientes están dispuestos. Se dirigen a un mercado de nicho. por falta de apoyo en 374 .A. la compleja problemática del algodón.alta calidad y valor agregado. ya que reconocen la calidad del servicio y la calidad de la prenda. cuando la China no tendrá ninguna restricción para ingresar al mercado americano entre otros factores. por las siguientes razones: Implementar una hilandería es una inversión muy alta y el proceso de hilado es largo. Sr. La tejeduría y confecciones son intensivas en mano de obra. las grandes fábricas del mundo no aceptan. El algodón Pima que se cosecha en Piura es en baja escala y es el más demandado por los confeccionistas. También atienden con lotes pequeños. Juan Thiermann Director de Nettalco S. La producción de algodón Pima ha disminuido. servicio y la rapidez en la respuesta cuando solicitan pedidos urgentes o algún cambio de las órdenes ya en producción. Nettalco S. y Creditex La gran limitante para el sector de confecciones es el aprovisionamiento del hilo. 2. los niveles de producción han caído a niveles históricos. El hilo tiene otro agravante. ya que tiene una alta dependencia con la siembra de algodón. los cuales necesitan despachar prendas con una calidad garantizada al 100%.A. No ha habido mejoras en las semillas ó genética. los cuales. La preocupación mayor se dará a fines del 2005. donde el mayor costo va por el lado de tintorería.

375 . ya que una hilandería que ha sido diseñada para operar de manera optima. Hay un tema de calidad relacionada a los volúmenes de sus lotes. en EEUU las plantas tiene 200 o 300 mil usos). promocionando en sus confecciones el Pima peruano. Es un proceso continuo que exige modernización. antes de pensar en instalar una hilandería. pero el peruano tiene vistosidad para el tejido de punto. en lo ideal. este se puede mezclar para alargar la fibra del algodón peruano. Además se considera que importar algodón para hilarlo en Perú. El algodón sustituto de procedencia americano es resistente. actualmente se trabaja con algodón importado. etc. no es rentable ya que los costos serían altos. El color y en general las características del hilado para cierto tipo de prenda deben. Como conclusión se puede decir. Como solución. porque han invertido grandes sumas de dinero en Marketing. pero los compradores americanos son capaces de identificar el error. la planta más grande del Perú (35 mil usos. ser idénticos para evitar diferencias entre el color o las características de absorción del tinte o la longitud de la “hebra”. En la ciudad de Pisco.investigación. Esto es difícil probar. si se produce a gran escala en más difícil el control de calidad del algodón en cuanto a tonalidades. La ampliación de una hilandería es un proceso que no es fácil. recursos y mala costumbre en cuanto al crédito. En muchas ocasiones el ampliar una hilandería es como hacer una nueva ya que uno tiene que ampliar toda la línea desde sus inicios. se debe aumentar la producción local de algodón. Textil Progreso. no cuenta con tiempos muertos en ninguno de sus procesos por lo cual al ampliarla tiene que adquirir todo lo necesario.

pero si se importa hilado para confeccionar prendas cuyo mercado final es el mercado americano. Cuando esto suceda inundarán el mercado americano en un abrir y cerrar de ojos. Los confeccionistas nacionales después del ATPDEA. Debe redirigirse hacia la 376 . El hilado americano no es bueno. sobretodo porque China es el gran competidor. Ecuador y Colombia) para poder ser exportado a los EEUU. pero tienen que tener cuidado porque el “polo” commodity o prenda básica debe desaparecer. ese hilado deberá ser americano. el reclamo es mucho más sencillo ya que el proveedor está cerca y hasta cabe la posibilidad de devolverle la mercadería.A. además de producir solo algodón de fibra corta. no es lo suficientemente parejo para la calidad de producto que confecciona Nettalco S. cuando el producto es importado se complica bastante más el tema de los reclamos. o de los países que pertenecen al acuerdo de la APTDEA (Perú. Bolivia.El ATPDEA permite hilar en el Perú con algodón de cualquier procedencia. no va tener tiempo para reaccionar cuando suceda. debido al derrumbe del sistema de cuotas. Los confeccionistas de polos serán los primeros en tener problemas. El que no ve el caso de China con tiempo y prevea lo que pueda suceder. Si Perú ha importado hilado de Colombia debe ser en pequeñas proporciones. Colombia es deficitaria en algodón. El Perú se ve obligado a exportar calidad. han mejorado sus índices de calidad. Es preferible la compra local de hilo ya que si se diera algún problema de calidad.

se incorpora el tema de la productividad de la planta. es muy probable que la industria de confecciones de los EEUU termine de morir. pero esto no es tan fácil. se abra hacia América. no teniendo competitividad en este sector. No obstante. tiene un problema de abastecimiento de hilo de algodón de alta calidad. ya que la planta no debe hacer todo tipo de hilado. Con esto se puede asegurar parte de la producción para proveer los requerimientos. 377 . somos chicos y seguiremos siendo chicos. ya que hoy en día cada caída de cuotas cierra plantas.diferenciación. Los que menos problemas tengan serán los que se hayan diferenciado mejor. esto se va a ir incrementando en la medida que las confecciones en Perú se vayan incrementando. esto es lógico siempre y cuando no existan intereses de otra índole. Se prevé que EEUU ponga o imponga su voluntad en términos de salvaguardas al comercio exterior y específicamente a los que mayor amenaza les causa. lo lógico es que EEUU. Perú como país productor de prendas de vestir.A. Se está analizando. intereses Nettalco S. por razones estratégicamente geopolíticas. en todo esto hay un trasfondo político importante. como Nettalco que cuenta con prendas de alto valor agregado. Pero es un tema sumamente complicado y se barajarán muchos personales y políticos. Con la apertura de las cuotas. con la idea de traer el hilado al Perú. la posibilidad de realizar un Joint Venture con un hilandero norteamericano.

3. eso 378 . Los cambios en una planta de hilado no son tan flexibles como pensábamos. los hilanderos más grandes (Creditex y textil Piura) se comprometerían a comprar el 100% de la producción. Estos preguntaron. No se restringe a encontrar al socio. Eso incorpora otro problema que es el de que la tendencia hoy exige un cierto número de títulos pero mañana puede exigir otro totalmente diferente. Sr. Nettalco necesita mayor flexibilidad de una planta hilandera. El algodón peruano es un problema en la cadena productiva. ¿Y quienes van a ser los que compren este algodón? Bueno. Martín Reaño Gerente General del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) La desactivación de las cuotas mundiales a finales del 2005 y el ingreso de la China. sino a su producción en masa o a escala.Pero el problema va más allá. entonces el banco les solicita que estos avalen a los agricultores. en cierta oportunidad los fundadores del IPA (Instituto Peruano del Algodón) se reunió con un grupo de banqueros para lograr un programa mediante el cual los agricultores algodoneros recibieran crédito bancario para sus campañas. Es complicado tomar la decisión y proyectarse a ver donde ira la moda o que títulos son los que requerirá Nettalco de aquí a cinco o diez años. cambiar la línea de producción puede resultar oneroso. Entonces es difícil que una planta produzca tal cantidad de “títulos”. ha originado que en Europa se estén vendiendo hilanderías bastante nuevas. tener de 20 a 30 títulos distintos y es muy difícil o muy caro dar preferencia a un título.

por lo tanto esta posibilidad se truncó. siendo un mercado bastante interesante y posiblemente más exigente. pero se pueden lograr negocios con ellos. El crecimiento de las exportaciones de Perú con el ATPDEA van a tener un incremento anual entre los 25 a 30% aproximadamente. ya que se encuentra sumamente desarrollado. el flete es un poco más caro. de allí China seguido por los países Centro Americanos. Bueno si vemos nuestras exportaciones a USA.era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco. alrededor de US$ 400 son polos. si esto sucediese a pesar de que China es el primer proveedor de prendas a USA. el cual está creciendo de forma geométrica. En Centroamérica. ya que toda la maquila que hay en la frontera México-USA es un importante generador de empleo. por el contrario está en la lista de los principales proveedores de polos. no otro tipo de prenda. El Perú no se encuentra en la lista de los principales proveedores de prendas de vestir. pero eso depende de que con la desaceleración que ha habido. los peíses que pertenecen al CBI están firmando un acuerdo bilateral con USA. por que desde que empezó a funcionar el NAFTA. Perú debe mirar a Europa. es decir comodities. Por el lado de las amenazas se tiene esos próximos proveedores que ven al mercado Norteamericano como su única opción. como es el caso de Vietnam. Es importante desarrollar otros segmentos de mercado. eso no quiere decir que no nos 379 . por lo tanto necesariamente no es estratégico desarrollar ese segmento. los Estados Unidos Mexicanos van a querer recuperar el liderazgo que les a quitado China este último año. México está reactivando. se puede exportar todo lo que es textil con arancel cero. exportamos como US$ 500 millones. Si bien USA quisiera que se prorrogue más allá del 2005 la posibilidad de aplicar cuotas. De ahí van saliendo países emergentes. sin embargo muy poco se ha mirado para allá. el principal abastecedor del sector textil pasó a ser México.

pero si bien hoy en día nuestro producto llega a los Estados Unidos un 20 % más barato. Por otro lado. 4. Algunos pensaron que con la aprobación del ATPDEA las exportaciones se iban a disparar e íbamos a tener grandes incrementos anuales tanto en volúmenes de exportación como una mejora sustancial en precios y rentabilidad. que tiene que superar los US$ 1. además de lograr tener un reconocimiento o una presencia de mayor importancia como proveedor de USA de forma que lo consideran de distinta manera. Para Perú el principal destino de nuestras confecciones es este mercado. existe una presión general de los compradores por bajar los precios.Sr. es más a pesar de la mejora del precio. Pero ese monto es un poco lejano. Esteban Danelic Gerente General de Topy Top El mercado de USA es muy grande y los confeccionistas peruanos. de hecho ya lo hizo en años anteriores.8 % de sus importaciones. con lo cual se logra una masa crítica con la cual permite formar un cluster lo suficientemente importante para lograr precios más competitivos para el sector. no llegan ni al 0. es el 380 . proveedores de prendas de vestir. recibiendo un poco más del 80% de nuestras exportaciones.. pero cualquier país que quiera tener una presencia algo significativa en el mercado de USA.pueda poner cuotas para la exportación de nuestros polos. algo que nos tiene a todos muy preocupados. se ha beneficiado el comprador y nosotros no hemos incrementado nuestro margen.000 millones en sus exportaciones.

desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China. Producen volúmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto debido a toda la coyuntura de subsidio con que trabaja el Estado Chino. Cuando se liberen las cuotas, China no crecerá más de un 7% en el mercado de USA, ya que los Norte Americanos buscarán la forma para aguantar el crecimiento, ya que crecimientos mayores a estos les afectaría directamente. De la misma forma se encuentran India y Pakistán los que han teniendo un crecimiento reciente muy importante, además de una fuerte reducción de sus precios lo que siempre impacta en el mercado mundial. Estos ya han logrado una participación significativa en el mercado de confecciones. Con todo esto y a pesar del APTDEA, Perú tiene un serio problema de precios y tiene que ponerse a trabajar de forma activa para lograra un TLC para mantener su industria de confecciones de exportación. Existen muchas trabas y en ocasiones las leyes se contradicen como es el caso específico del Draw Back con la admisión temporal. Ambos están contemplados para exportadores, pero cuando se importa

materia prima e ingresa a territorio nacional como importación temporal, está siendo parte de la materia prima del producto, que al exportarlo como producto terminado, se encuentra contaminado por el insumo que se beneficio con la importación temporal por lo tanto el producto ya no está afecto al beneficio del Draw Back. En otros países esto no sucede. Además Perú tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser competitivo, en conjunto tenemos 64% de costos laborales adicionales,

381

se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a nivel internacional, y más hoy en día en el mundo globalizado que nos movemos, prácticamente sin fronteras, el gobierno debería ver las condiciones para mejorar estos puntos. No se tiene ninguna ley de fomento a las exportaciones como la tiene países vecinos los cuales vienen creciendo sus exportaciones año a año, caso de Chile o Colombia. Tiene que haber todo un programa en conjunto y con una proyección en el tiempo, el programa no puede durar un gobierno, eso no funciona en ninguna parte del mundo. En el Perú no existen programas específicos de capacitación de niños o

menores, para guiarlos en una rama específica. Lo que el gobierno no se quiere dar cuenta es la cantidad de mano de obra que genera este sector por lo que debería recibir un apoyo preferencial y además es una industria de exportación. El 30% del empleo que genera el sector manufacturo lo emplea la industria textil, ya que la demanda de mano de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una inversión que bordea los US$ 60 millones y emplea a 3,000 personas mientras que Antamina con una inversión de US$ 3,000 millones emplea a 1,500 personas.

Topy Top vende US$ 30 millones a nivel nacional a través de mayoristas y de sus tiendas propias las cuales se encuentran ubicadas estratégicamente. Este modelo de tienda se ha replicado en Venezuela desde el año pasado, donde se vienen obteniendo muy buenos resultados. Las exportaciones se dirigen principalmente a USA, las

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cuales tienen una proyección de US$ 54 millones para el 2003, con un crecimiento superior al 50% con respecto al 2002. Esto se debe al excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visión de futuro y principalmente de sus directores y dueños que son personas muy capaces y de gran capacidad de trabajo. Topy Top trabaja prendas básicas medias ya que el promedio por prenda se encuentra en el borde de los US$ 7.00 encontrándose en el mercado hasta de US$ 2.80. También está el otro extremo que es como Nettalco, que su producción por prenda está por los US$ 11.00. Consideran que el nivel de prenda, es el ideal, ya que se encuentran en el mercado más grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se encuentran en mercado nicho con prendas sobre los US$ 10.00, es un mercado pequeño y muy paliado. Topy Top tiene algunos clientes en esos niveles, pero el grueso de su producción se encuesta en los US$ 7.00. Topy Top cuenta con prendas de alto valor agregado, pero no específicamente por la alta calidad de su hilado y tejido si no por la diferenciación, como son las prendas con lavados especiales, con muchos bordados. Topy Top vende moda, lo que los hace diferenciarlos, ya que hace tiempo salieron de la prenda básica, la prenda que puede llegar a ser un commodity. El que produce commodities tiene un gran problema con el crecimiento de China ya que es el volumen más grande de prendas, por ende es el mercado de mayor tamaño.

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Considera que el algodón Pima, no tiene ningún tipo de valor agregado por esta calidad de algodón, además que si se le da un buen proceso tanto de hilatura como de tejido, la diferencia en la prenda es imperceptible. Topy Top importa bastante hilado de algodón Upland y también consume Tangüis y Pima. Su consumo mensual promedio se encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan el algodón Pima, pero no son la mayoría. Topy Top cuando atiende estos clientes tratan de darle el Pima que quieren, pero si no realizan mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han suscitado por esto. Topy Top no invertirá en hilandería. Las confecciones y la hilandería son dos negocios distintos y más porque en el Perú es cada vez es más escasa la materia prima, el algodón. Pero se podría sugerir una

hilandería cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodón está en exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fácil acceso a Mato Groso, el algodón, la materia prima para la hilandería, se encontraría bastante cerca de la planta, donde saldría el hilado para los confeccionistas peruanos de exportación y con esto si se cumple las condiciones puestas por el ATPDEA de que el confeccionista tiene que comprar el hilado en la región, a la que Bolivia si pertenece.

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ANEXO 4 CUADROS DIVERSOS DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR

385

Cuadro A4.1: Producción Desagregada de la Industria Textil

386

Cuadro A4.2: Indicadores Estratégicos de la Industria Textil

387

Cuadro A4.3: Exportación de Productos Textiles (miles de US$)

388

Cuadro A4.4: Principales Destinos de Exportación (miles de US$) 389 .

5: Principales Empresas Exportadoras de Productos Textiles (miles US$) 390 .Cuadro A4.

Cuadro A4.6: Importación de Productos Textiles (miles de US$) 391 .

Cuadro A4.7: Empresas Importadoras de Productos Textiles 392 .

8: Principales Orígenes de Importación de Textiles 393 .Cuadro A4.

ANEXO 5 COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODON 394 .

1 Comercio Mundial del Algodón (2003) UZBEKISTAN EEUU P: 4421 E: 2395 I: 0 TURQUIA P: 865 E: 0 I: 624 P: 1067 E: 740 I: 0 CHINA PAKISTAN P: 1807 E: 0 P: 5313 E: 74 I: 98 INDIA P: 2678 E: 0 I: 0 PERU P: 46 E: 0 I: 43 0.3 % BRASIL P: 766 E: 0 I: 0 I: 0 PRODUCCIÓN: 79% EXPORTACIÓN: 50% IMPORTACIÓN: 12% 395 .Grafico A5.

ANEXO 6 PRINCIPALES EXPORTADORES EN EL SEGMENTO DE POLOS A EE. (MILLONES US$) 396 .UU.

(Millones Us$) CHINA CANADA E: 203 E: 206 T: 20d HONG KO NG E: 405 T: 14 d VIETNAM E: 132 T: 23 d CAMBOYA GUATEMALA E: 687 T: 7 d PERU E: 297 T: 15 d E: 240 T: 23 d INDIA E: 402 T: 21d BRUNEI E: 152 T: 23 d ALTO MEDIO BAJO 397 .Grafico A6.UU.1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a EE.

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