INVERSIONES M.L.L.

HERNÁNDEZ

Inversiones M.L.L Hernández es una empresa cuya actividad principal es la

tramitación, planificación y ejecución de proyectos de construcción de todo tipo de
obras civiles mediante convenios o contratos con entes públicos o privados, así
como la ejecución de proyectos de vialidad agrícola y urbana. También se dedica
a la compra, venta, comercialización y distribución de materiales del ramo de la
construcción, artículos ferreteros en general, herramientas y maquinarias
destinadas a la construcción. Surgió en el año 2013.

RIF: 06478842-2

Sede central: Urbanización José Laurencio Silva, Calle N° 5, local N°28,

Municipio Anzoátegui, Estado Cojedes.

Misión

Ser la mejor opción de compra al momento de ejecutar una obra de

construcción civil, ofreciendo productos de alta calidad y con los mejores precios
para alcanzar un nivel competitivo en el mercado, brindando asesoramiento a
nuestros clientes para el éxito de sus proyectos.

Visión

Ser la mejor cadena de departamentos que brinde soluciones a los clientes

para la planificación y ejecución proyectos de construcción de todo tipo, ofreciendo
productos con la mejor calidad y precios para satisfacer las demandas a nivel
nacional.

Valores

 Excelencia
 Liderazgo
 Respeto
 Compromiso
 Esfuerzo
 “Nuestra filosofía es que todo cliente tiene el derecho de realizar todas las
preguntas que sean propicias para encontrar exactamente los productos que
necesita. Nos enfocamos en ofrecer el mejor servicio al cliente y productos de
calidad”.

Productos que ofrece

Productos del ramo de la construcción (Arena, grava, piedra, asfalto,

cemento, etc.), accesorios de fontanería, productos y equipos de jardinería,
bricolaje, electricidad, pinturas y materiales ferreteros en general, así como de
herramientas y maquinarias destinadas a la construcción.

Clasificación de la Empresa

Esta ferretería es una entidad privada, una micro empresa, ya que cuenta
con un número de trabajadores menor que 10. Su ámbito de actuación es local,
regional.

Segmento del Mercado

La empresa está enfocada para clientes de la región central de Venezuela

(Aragua, Carabobo, Cojedes y Portuguesa) así como sus alrededores, con
disponibilidad de entregas a todo el territorio nacional. Sus clientes suelen ser
personas naturales o jurídicas (entes públicos o privados), que desean tramitar,
planificar y ejecutar un proyecto de construcción y adquirir los materiales para el
desarrollo de sus obras.

Tipo de mercado

Esta empresa por la actividad que desarrolla se asemeja a la competencia

perfecta ya que hay muchos compradores y vendedores que ofertan productos
similares, pero varían en marcas y modelos.

Clientes

Respecto a la tipología de clientes en este negocio nos encontramos con

tres tipos de clientes:
  Clientes por necesidad: Este tipo de clientes es una persona que acude al
establecimiento para compras puntuales por algún tipo de necesidad que
haya surgido en un momento específico, suelen ser para arreglos o
montajes fáciles.
 Clientes por ocio: Son particulares con gran afición al bricolaje en general,
siendo continuas sus compras, ya que intentan todo tipo de trabajos o
mejoras en sus casas.
 Clientes profesionales o empresas: son clientes potenciales que se
dedican a ejecutar proyectos de construcción, vialidad, jardinería,
electricidad, etc. y otras actividades propias de su área. Exigen una amplia
oferta de productos de buena calidad y precios, un excelente servicio al
cliente y fácil acceso al establecimiento que permita fidelizarlos.

Se seleccionó esta empresa con el objetivo de diseñar un sistema de

facturación hecho a la medida, capaz de gestionar eficientemente los inventarios y
obtener información detallada de las compras y ventas realizadas, que estén
almacenadas en una base de datos y que pueda ser visualizada de una forma
intuitiva. Este sistema de facturación también les será de utilidad para llevar un
registro de los proveedores y los clientes, así como las compras y ventas
realizadas a crédito o al contado.

Se necesita esta solución ya que el proceso actual de facturación se está

realizando a través de hojas de cálculo, de una forma manual y requiere más
tiempo del esperado, aunado a esto, el inventario real puede diferir del expresado
digitalmente. El proceso de búsqueda de transacciones de un cliente especifico se
torna demasiado largo y confuso, por lo que requieren conocer el historial de
clientes de manera inmediata y que la información contable se encuentre más
ordenada.

Además, el procedimiento actual es susceptible al error humano al

momento de transcribir los datos. Por lo tanto, se ofrecerá una solución
automatizada a través de un software que sea capaz de satisfacer estas
necesidades, para que sus empleados puedan emplear su tiempo en otras tareas
y que la dirección general pueda llevar un control de las transacciones de forma
ordenada.

Sesión 2 9 de junio de 2021

Requisitos
A solicitud de la gerencia de la empresa, proponen los siguientes

requisitos para elaborar un sistema de facturación de productos

1. Al pasar el código de barras del producto por un lector, se añade al detalle

de la factura automáticamente.

2. Al pagar una factura se produce una venta.

3. Al registrar una venta, se disminuyen “n” productos del inventario,

indicando su fecha.

4. Aumentar un ítem del inventario al ocurrir una devolución en venta,

indicando razón (cambio o avería).

5. Al registrar una compra, se incrementan “n” unidades de un producto

específico, indicando su fecha.

6. El inventario debe contener una lista de productos:

 Producto: código, nombre, fecha de ingreso, fecha de vencimiento,

precio unitario.

 Cantidad.

7. EL administrador puede buscar productos prontos a vencer o con una

duración prolongada en el inventario.

8. El administrador puede agregar productos al inventario de forma manual o

a través de una lista de texto u hoja de Excel.

9. El administrador puede clasificar y buscar los productos según su rubro

(Herramientas, Aditivos, Jardinería, Carpintería, Pinturas, Fontanería,

Eléctricos).
10.El cajero y el administrador puede registrar un nuevo cliente, con cédula,

nombre, apellido, ciudad, calle, código postal, código QR.

11.El cajero y el administrador puede buscar clientes por su número de

cédula.

12.El administrador/cajero puede crear facturas que contengan:

 Logo de la empresa.

 Nombre de la empresa.

 RIF y NIT de la empresa.

 Número de factura (ID).

 Fecha de emisión.

 Cliente: Cédula/RIF, Apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2.

 Dirección: estado, ciudad, calle, casa, código postal.

 Detalle de factura: ID producto, Nombre del producto, cantidad,

precio, subtotal, IVA, total.

 Forma de pago (efectivo, cheque, transferencia, pago móvil).

 Código de barras.

 Condición de Pago.

13.El número de factura debe ser automático.

14.La fecha debe ser automática del día de hoy.

15.Dar la opción de imprimir facturas.

16.Si se paga con cheque se necesita N° de cheque.

17.Enviar facturas por correo.

18.Se tienen que realizar las conversiones entre monedas y al final colocar el

total en bolívares.

19.El administrador puede registrar un nuevo proveedor, con RIF, nombre,

ciudad, calle, código postal, código QR.

20.El administrador puede buscar proveedores por RIF.

21.El sistema debe realizar conversiones de monedas (Bolívar, dólar, etc.) de

forma automática tanto en la página, carrito de compras y las facturas

Diseño Preliminar

Pasos Carrito de compras:

Al seleccionar un producto se añade al carrito, al procesar el pago se registra

una venta.

Entidades: Carrito de compra, Detalle de Carrito, Producto, Orden, Pago.

1. Usuario: Cédula (PK), nombre1, nombre2, apellido1, apellido2, email,

n_celular, contraseña.

 Métodos: Iniciar sesión, Cerrar sesión, Cambiar contraseña.

2. Carrito de compra: id_carrito (PK), n_items, subtotal, IVA, total.

 Métodos: Añadir al carrito (Agrega 1 detalle), Eliminar del carrito

(Elimina un detalle).

 Un Carrito de compra tiene Muchos Detalles.

3. Detalle: id_producto (FK), cantidad, id_carrito (FK). Sumar cantidad, Restar

cantidad.

 Un Detalle tiene Un Producto.

4. Producto: id_producto (PK), Nombre, link_de_foto, precio, cantidad_en_bs,

cantidad_en_dolares, descuento.

5. Orden: n_orden (PK), id_carrito (FK), estatus, id_pago (PK), subtotal, IVA, total.

6. Pago: id_pago (PK), forma_de_pago, fecha, hora.

Sistema de Facturación

El flujo normal debe ser registrar un cliente, buscar productos, emitir factura.

Empresa: nombre, RIF, dirección, teléfono, oficina, IVA

  Modificar datos, guardar datos.

 Seleccionar una empresa.

Categorías

 Crear categoría.

 Borrar categoría.

Menú de Productos:

 Producto: código, nombre, stock, precio, categoría (seleccionar), proveedor,

 Guardar, eliminar, cancelar.

 Buscar producto según código.

Menú de proveedores

 Proveedor: Nombre, dirección, RIF, teléfono, email

 Guardar, Eliminar, buscar proveedores.

 Indicar número de registros.

Menú de Clientes

 Cliente: Cédula/RIF, Apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2, dirección,

teléfono, email.

 Guardar, eliminar, buscar clientes

 Indicar número de registros.

Menú de facturas:

 Logo de la empresa.

 Nombre de la empresa.

 RIF y NIT de la empresa.

 Número de factura (ID). Automático.

 Fecha de emisión. Automática.

 Buscar cliente.

 Cliente: Cédula/RIF, Apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2.

 Dirección: estado, ciudad, calle, casa, código postal.

  Buscar producto (por nombre y por código).

 Detalle de factura: ID producto, Nombre del producto, cantidad, precio,

importe.

 Forma de pago (efectivo, cheque, transferencia, pago móvil).

 Código de barras.

 Condición de Pago.

 Subtotal

 IVA

 Total

 Facturar

Pago: Total a pagar, monto pagado, cambio o vuelto.

 Pagar factura

 Cancelar

 Crear un menú de confirmación

 Mostrar factura en pantalla.

 Imprimir factura

Si la venta es a crédito se crea un registro de cuentas por cobrar.

Cuentas por cobrar

 Buscar factura por número

 Facturas pendientes

 Facturas pagadas

 Ver factura y detalle de factura en dos tablas diferentes

 Dar la opción de imprimir factura.

 Si la factura está pendiente se pueden agregar o borrar productos, cancelar o

liquidar.

Menú de reportes: Muestra una lista imprimible de todos los registros

  Reportes de categorías

 Reporte de productos

 Reporte de cliente

 Reporte de proveedores

Casos de Uso

Nombre Iniciar sesión

Autor Luis Rivas
Fecha 23/06/2021
Descripción El sistema debe permitir la autenticación de los usuarios.
Precondiciones 1. El sistema debe estar en funcionamiento

2. El usuario se encuentra sin autenticar.

Flujo Normal 1. El actor inicia el sistema.

2. El actor coloca su nombre de usuario y contraseña.

3. El actor presiona el botón de iniciar sesión.

4. El sistema verifica la validez de los datos.

5. El usuario logra acceder al menú principal.

Flujo 4. A. El actor escribe un nombre de usuario no registrado.

alternativo 4. B. El actor escribe una contraseña incorrecta.

4. C. El sistema muestra un mensaje de datos incorrectos y pide

reingresar los datos.

Postcondiciones El usuario inicia sesión satisfactoriamente y se encentra

autenticado.

Nombre Cerrar sesión

Autor Luis Rivas
Fecha 23/06/2021
Descripción El usuario decide cerrar su sesión actual dentro del sistema.
Precondiciones  El sistema debe estar en funcionamiento

 El usuario debe estar autenticado.

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de cerrar sesión.

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

3. El usuario elige la opción de salir.

 4. El sistema redirige a la ventana de inicio de sesión.

5. El usuario cierra el sistema.

Flujo 1. A. El usuario presiona el botón de cerrar ventana

alternativo 3. B. El usuario elige la opción de no salir.

Postcondiciones El usuario ha cerrado su sesión satisfactoriamente y se muestra

el menú de inicio.

Nombre Registrar Cliente

Autor Luis Rivas
Fecha 23/06/2021
Descripción El Administrador o cajero registra un nuevo usuario en la base

de datos.
Actores Administrador / Cajero
Precondiciones El sistema debe estar en funcionamiento.

El usuario debe estar autenticado en el sistema

Postcondiciones El cliente queda registrado satisfactoriamente en las bases de

datos.
Flujo normal 1. El administrador se dirige a la pestaña de clientes

2. El sistema muestra una ventana donde visualiza a todos

los clientes, y botones para agregar, eliminar o borrar.

3. El administrador introduce el nombres, apellidos, cédula,

correo, teléfono y dirección.

4. El administrador presiona el botón de Registrar Cliente.

5. El sistema comprueba la validez de los datos.

6. El sistema muestra un mensaje de Cliente registrado

satisfactoriamente.

7. El administrador cierra la ventana de clientes.

Flujo 3. A. El usuario decide cancelar el registro del cliente.

alternativo 5. B. El sistema comprueba la validez de los datos, si no son

correctos se solicita al usuario que los corrija.

7. B. El usuario decide registrar otro cliente.

7. C. El cliente ya se encuentra registrado en el sistema.

 7. D. El sistema vacía los datos del formulario.

Nombre Crear Factura

Autor Luis Rivas
Fecha 28/06/2021
Descripción El Administrador o cajero crea una nueva factura de una venta.
Actores Administrador / Cajero
Precondiciones El sistema debe estar en funcionamiento.

El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Flujo normal 1. El administrador o cajero se dirige a la pestaña de

facturación.

2. El sistema muestra una ventana donde visualizan los

botones de buscar cliente, buscar producto, pagar

factura y cancelar, así como una tabla de los detalles.

3. El administrador o cajero introduce elige un cliente

registrado.

4. El sistema muestra todos los datos del cliente.

5. El administrador o cajero pasa el producto por el lector

de códigos de barras, tantas veces lo necesite.

6. El sistema reconoce el código y agrega un producto a la

factura con sus datos.

7. El administrador o cajero decide presionar el botón

Pagar Factura.

8. El sistema comprueba la validez de los datos.

9. El sistema abre una nueva ventana de pagos de facturas.

10. El administrador introduce el monto pagado por el

cliente.

11. El sistema verifica el monto sea mayor al total de la

factura y calcula el cambio que recibe el cliente y se

activa el botón Pagar.

 12. El administrador presiona el botó Pagar.

13. La factura cambia su estado a pagada, se guarda en la

base de datos y se elimina de las cuentas por cobrar si

corresponde.
Flujo 5.A. El usuario decide registrar el producto manualmente,

alternativo buscándolo en la lista del inventario.

5.B. El sistema agrega el producto a la factura.

11.A. Si el monto pagado es menor al total a pagar. El sistema

indica que el saldo es insuficiente y pide verificar la entrada.

Postcondiciones El sistema registra una nueva factura y se guarda en la base de

datos.