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Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes

Estado de situación del Sector Autopartista1

Septiembre de 2021

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1
El presente documento se ha elaborado con la información de empresas autopartistas que participaron en la encuesta
de la UIA que dio lugar al “Informe Especial, III Encuesta UIA– Septiembre 2021”. Se ha compilado la información de 40
empresas autopartistas que emplean 5.289 personas
Impacto del COVID 19 en el sector autopartista
Resultados generales

• El 40% de las empresas autopartistas encuestadas tuvo un aumento de la producción


(fue del 33,3% para el promedio de la industria) y otro 50% afirmó que las unidades
producidas no variaron en Julio con relación al promedio del segundo trimestre de 2021.
El 10% restante indicó una disminución con respecto al promedio del segundo trimestre
de 2021
• En el mes de julio con relación al promedio del segundo trimestre de 2021 el 47% de los
autopartistas tuvo un incremento de la demanda interna (fue un 32,8% para el
promedio de la industria) y en un 45% de las empresas las ventas se mantuvieron
constantes con respecto al segundo trimestre de este año (fue un 44,3% para el total de
la industria). Disminuyeron sus ventas el 8% de las empresas autopartistas, mientras que
para el resto de la industria se redujeron en un 23% de las empresas.
• El 50% de las empresas autopartistas encuestadas proyecta que sus ventas al exterior se
incrementarán con respecto al año 2019. El 25% había indicado que las exportaciones
habían caído, mientras que no variaron para el 25% de las firmas del sector. Las
exportaciones de autopartes mostraron un incremento del 47% en seis meses de 2021. Si
bien la rebaja de derechos para las exportaciones incrementales es una medida
positiva, también es necesario sostener el nivel de exportaciones de 2019 por lo que la
eliminación debería ser total. Asimismo, es fundamental el aumento de reintegros a
niveles realistas en relación a la presión tributaria de los tres niveles gubernamentales.

• Junto con la recuperación de la industria fue aumentando la demanda de empleo. En


Julio, con relación al promedio del segundo trimestre de 2021, el 30% de las empresas
aumentó la cantidad de trabajadores. Parte de esta suba se debe a la necesidad de
compensar el 8,5% de trabajadores dispensados en la industria autopartista (coincidente
con el 8,5% en el promedio del total de la industria). Los principales motivos de licencias
fueron los casos confirmados o contactos de COVID y los trabajadores que tienen más de
60 años. Todavía sigue siendo preocupante para las empresas las licencias por casos de
COVID a pesar del importante avance en la campaña de vacunación y las caídas de
contagios.
• La dinamización de la actividad, junto con la puesta en marcha de actividades de
servicios, reactivaron la cadena de pagos. Se fueron reduciendo las dificultades para
hacer frente parcialmente a los compromisos financieros, aunque todavía subsisten
ciertas demoras: el 12,5% de las empresas afirma que sólo pudo pagar parte de los
impuestos (24% en el caso de toda la industria), el 7,5% no pudo pagar totalmente las
tarifas de servicios públicos (8,8% para toda la industria). Obviamente las dificultades son
mayores en aquellas empresas con caída de ventas.
• Las expectativas de las empresas autopartistas siguieron mejorando respecto de los
pobres niveles del 2020. El 25% espera que la situación económica del país mejore dentro
de un año y están con expectativas de que la situación particular de su empresa mejore
en el 40% de los casos. Espera que mejoren las inversiones el 45% de las empresas y que
sea positiva la situación de su sector de actividad el 45% de las firmas consultadas. El 47%
de las empresas espera que mejoren sus exportaciones.

• El 58% de las empresas considera que es un buen momento para invertir en maquinaria
y equipo.

Agenda de exportaciones

• El 50% de las empresas tiene problemas en su operatoria de comercio exterior por


problemas o atrasos de abastecimiento de insumos importados por las SIMIS. A su vez
el 75,7% de las firmas tiene demoras en la gestión de reintegros.
• Consultadas las empresas de autopartes acerca de los factores que limitan sus
exportaciones, respondieron que las dificultades para importar insumos en el 28,9% de
las empresas, la falta de equipamiento tecnológico en el 21,1% de los encuestados, la
falta de desarrollo de la cadena de proveedores en el 21,6% y las certificaciones en sólo
el 10,5% de los casos.
• El 51,4% de las empresas encuestadas exporta regularmente, exporta sólo algunos meses
del año el 44,8%, ha exportado en el pasado y ya no exporta el 4,2%, exporta a nuevos
mercados el 51,6% y nunca exportó el 17,4% de los autopartistas.
• El 75,7% considera que tiene potencial para exportar mayor volumen y el 72,2% para
exportar mayor cantidad de productos. El 68,6% de los autopartistas espera aumentar la
cantidad de mercados de destino.
• El 52,8% de las empresas considera tiene potencial para iniciar o ampliar sus
exportaciones a Brasil, el 47,2% al resto de América Latina (excluido Brasil), el 50% al
resto del Mercosur (sin América Latina) y el 45,5% a la Unión Europea.
• La resolución de los aspectos macroeconómicos (financiamiento, derechos de
exportación, tipo de cambio, etc.) son prioritarios en el 41,7% de las empresas a la hora
de incrementar las ventas al exterior. Menor importancia tienen los costos operativos y
logísticos en el 27,8% de los casos y las cuestiones del proceso productivo en el 25% de
los encuestados. Las cuestiones en los mercados de destino son importantes sólo en el
5,6% de los consultados.
• En la comparación de cómo afectan a las exportaciones los aspectos operativos-
institucionales, el 64,9% de las empresas son muy afectadas por los costos de producción,
el 52,6% son muy afectadas por los costos de transporte interno y por los costos
logísticos y portuarios el 55,3%. Las dificultades con organismos/entidades intervinientes
afectan mucho al 23,7% de las empresas autopartistas. En menor proporción afectan
mucho a las empresas autopartistas el conocimiento y gestión de la operatoria de
comercio exterior (10,8% de los casos).
• ¿Cómo afectan a las exportaciones los aspectos macroeconómicos? Afectan mucho a las
empresas autopartistas la brecha cambiaria en el 64,1%, los bajos reintegros a la
exportación en el 57,9% y los impuestos internos en el 57,9% de los casos. También
afectan mucho la incertidumbre macroeconómica (56,4% de las autopartistas), la falta de
financiamiento al 37,8%, los elevados derechos de exportación al 52,6%, las regulaciones
sobre los plazos y liquidación de las divisas en el 50% de las de las empresas de
autopartes.
• Las empresas autopartistas conocieron las herramientas de promoción de exportaciones
en el 55% de los casos por la difusión de cámaras empresarias.
Gráfico 1: Evolución de la producción en Julio con respecto al promedio del segundo
trimestre de 2021 en porcentaje del total de empresas.

Aumentó
Aumentó
40%
No varió
Disminuyó
50%
No varió

Disminuyó
10%

Gráfico 2: Evolución de las ventas domésticas en Julio con respecto al promedio del
segundo trimestre de 2021 en porcentaje del total de empresas

No varió Aumentó
Aumentó
45% 47% Disminuyó
No varió

Disminuyó
8%
Gráfico 3: Evolución del empleo en Julio con relación al mes anterior en porcentaje del
total de empresas

Aumentó
30%

1. Se mantuvo
2. Aumentó

Se mantuvo
70%

Gráfico 4: Cómo fue el incremento de personal en las empresas que aumentaron su


facturación en porcentaje del total de empresas

Se mantuvo;
52,6%
Aumentó; 47,4%
Tabla 1: ¿Cuál fue la importancia de los siguientes motivos de licencias en el mes de Julio?

Menores o
Casos de Tener mas de familiares a Otros factores
Covid 60 años cargo de riesgo
Alta (muchos
casos, afectan 22,2% 5,9% 0,0% 14,7%
Baja (algunos
casos pero no
afectan la
logística) 58,3% 44,1% 24,2% 35,3%

Nula 19,4% 50,0% 75,8% 50,0%

Tabla 2: ¿Pudo o estima poder hacer frente al pago de los siguientes gastos de Julio?

Pago a Compromisos
Impuestos proveedores financieros Tarifas Salarios
No aplica 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0%
Sí, en su totalidad 87,5% 90,0% 90,0% 92,5% 87,5%
Sí, pero solo parcialmente 12,5% 10,0% 5,0% 7,5% 12,5%

Tabla 3: ¿Cómo espera que será la situación dentro de un año con respecto a la actual?

Situación Situaciòn de su Situación


Rentabilidad de Inversiones de economica de su sector de económica del Situación de
la empresa su empresa empresa actividad país exportaciones
Igual 32,5% 40,0% 40,0% 27,5% 20,0% 38,2%
Levemente mejor 30,0% 32,5% 32,5% 40,0% 22,5% 38,2%
Sustancialmente mejor 5,0% 12,5% 7,5% 5,0% 2,5% 8,8%
Levemente peor 27,5% 10,0% 20,0% 25,0% 30,0% 8,8%
Sustancialmente peor 5,0% 5,0% 0,0% 2,5% 25,0% 5,9%
Gráfico 5: ¿Piensa que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo?

Tabla 4: En relación al Comercio Exterior, ¿cuáles de estas afirmaciones aplican a su empresa?

Ha
Exporta solo exportado Esta
algunos en el pasado, explorando
meses del pero ya no nuevos Nunca
Exporta regularmente año exporta mercados exporto
51,4% 44,8% 4,2% 51,6% 17,4%
Tabla 5: ¿Cómo proyecta que cierren las exportaciones de su empresa en el año 2021 en relación
al año 2019 (PRE-PANDEMIA)?

Debajo del valor de 2019 25,0%


En el mismo valor de 2019 25,0%
Por encima del valor de 2019 50,0%
No exporta 20,0%

Tabla 6: ¿En qué medida estos factores limitan sus exportaciones?

Falta de
Dificultades Falta de desarrollo de Certificaciones y
para importar equipamiento cadena de cumplimiento
insumos tecnológico proveedores de estándares

Mucho (impiden la
exportación) 28,9% 21,1% 21,6% 10,5%
Nada (no afecta la
exportación) 23,7% 21,1% 27,0% 47,4%
No aplica 10,5% 18,4% 16,2% 15,8%
Poco (dificultan la
exportación) 36,8% 39,5% 35,1% 26,3%

Tabla 7: Indique si está teniendo demoras en las siguientes gestiones relativas a su operatoria de
comercio exterior reciente

Problemas o
atrasos de
abastecimiento
Demoras de Demoras en la Dificultades para de insumos
despacho en gestión de la devolución de importados
aduana reintegro IVA (SIMIS)

33,3% 75,7% 25,7% 50,0%


Tabla 8: ¿Qué porcentaje de la facturación anual de su empresa representaron sus ventas al
exterior?

En su mejor momento En 2020 En 2021 (proyectado)

Cero 20,8% 30,4% 30,4%


Entre 1% y de 20% 45,8% 47,8% 39,1%
Entre 21% y 40% 16,7% 8,7% 17,4%
Entre 41% y 60% 12,5% 8,7% 8,7%
Entre 81% y 100% 4,2% 4,3% 4,3%

Tabla 9: ¿A cuántos destinos (países) ha exportado?

En su mejor En 2021
momento En 2020 (proyección)

Ninguno 20,8% 29,2% 29,2%


Un destino 8,3% 20,8% 12,5%
Entre 2 y 5 destinos 58,3% 45,8% 50,0%
Mas de 5 destinos 12,5% 4,2% 8,3%

Tabla 10: ¿Considera que tiene potencial para incrementar sus ventas al exterior?

Para En cantidad
empezar a En mayor En cantidad de mercados
exportar volumen de productos de destino

No 16,0% 2,7% 5,6% 5,7%


No aplica 56,0% 21,6% 22,2% 25,7%
Sí 28,0% 75,7% 72,2% 68,6%
Tabla 11: ¿Considera que tiene potencial para iniciar o ampliar sus exportaciones a los siguientes
destinos?

Medio
Resto Resto de Oriente/
Mercosur America Africa Resto de
(sin Latina EEUU y del China Asia y
Brasil Brasil) (sin MS) Canada Europa Norte /India Oceania

No 22,2% 27,8% 31,6% 41,2% 48,5% 54,5% 84,4% 81,3%


Sí, no exporto y me interesa
como destino 25,0% 25,0% 18,4% 20,6% 6,1% 33,3% 12,5% 15,6%
Sí, ya exporto y podría exportar
más 52,8% 47,2% 50,0% 38,2% 45,5% 12,1% 3,1% 3,1%

Tabla 12: ¿Qué factor considera prioritario de resolver para incrementar sus ventas al exterior (o
comenzar a exportar)?

Cuestiones del proceso productivo (tecnología,


diseño, costo de producción etc) 25,0%
Costos operativos y logísticos (transporte,
tiempos de gestión, etc) 27,8%
Aspectos macroeconómicos (financiamiento,
derechos de exportación, tipo de cambio, etc) 41,7%
Cuestiones en los mercados de destino
(regulaciones, demanda externa, etc). 5,6%

Tabla 13: Aspectos Operativo-Institucionales ¿En qué medida estos factores limitan sus
exportaciones?

Conocimiento Dificultades
y gestiòn de la con
Costos de Costos operatoria de organismos/e
Costos de transporte logisticos Costos comercio ntidades
producción interno externos portuarios exterior intervinientes

Mucho (impiden la
exportación) 64,9% 52,6% 55,3% 55,3% 10,8% 23,7%
Nada (no afecta la
exportación) 2,7% 7,9% 2,6% 5,3% 54,1% 26,3%
No aplica 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 13,5% 13,2%
Poco (dificultan la
exportación) 27,0% 34,2% 36,8% 34,2% 21,6% 36,8%
Tabla 14: Aspectos Macroeconómicos ¿En qué medida estos factores limitan sus exportaciones?

Incertidumbr Falta de Bajos Regulaciones


e financiamiento Elevados reintegros a Elevada sobre plazos Impuestos
macroeconó para la derechos a la la Competitivida brecha y liquidación internos
mica exportación exportación exportación d cambiaria cambiaria de divisas (IIBB, IVA, etc

Mucho (impiden la
exportación) 56,4% 37,8% 52,6% 57,9% 64,1% 64,1% 50,0% 57,9%
Nada (no afecta la exportación) 0,0% 18,9% 2,6% 5,3% 5,1% 5,1% 13,2% 7,9%
No aplica 7,7% 13,5% 5,3% 7,9% 7,7% 7,7% 5,3% 5,3%
Poco (dificultan la
exportación) 35,9% 29,7% 39,5% 28,9% 23,1% 23,1% 31,6% 28,9%

Tabla 15: MERCADOS DE DESTINO ¿En qué medida estos factores limitan sus exportaciones?

Barreras no
arancelarias de
Competencia Barreras los mercados de Baja demanda
externa arancelarias destino externa

Mucho (impiden
la exportación) 50,0% 23,7% 8,1% 13,2%
Nada (no afecta
la exportación) 0,0% 21,1% 37,8% 21,1%
No aplica 10,0% 10,5% 24,3% 15,8%
Poco (dificultan
la exportación) 40,0% 44,7% 29,7% 50,0%

Tabla 16: ¿Cómo conoció las herramientas de promoción de exportaciones?

Contacto de organismos públicos 7,5%


Difusión de Cámaras Empresarias 55,0%
Recomendación de colegas 5,0%
Investigación propia 10,0%
Contratación de consultoras/ asesores 7,5%
No los conozco 15,0%