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COMERCIALIZACIÓN
CÓDIGO: 20172197A
CASOS PARTICULARES
En el caso de Concesionarios formalizados (PPM o PMA), para la venta del oro de su
producción ya no es exigible; el REINFO, y se considera más bien: Resolución de
inicio/reinicio y las constancias de presentación de EXTAMIN y DAC.
En el caso de los denominados” Cachorreros” (terceras personas naturales) y
“pallaqueras” (seleccionadoras manuales de oro), si bien es cierto no son sujetos de
formalización, tampoco realizan actividades ilegales y en consecuencia pueden vender el
oro obtenido por sus actividades con la “Constancia de origen de mineral” otorgada por el
titular de la concesión o por quienes ejercen las facultades de ser signatarios de contratos
de explotación o cesión (DS N° 027-2012-EM).
Cadena de suministros
CUATRO COMPONENTES PRINCIPALES:
3.- Logística
4.- Mercado
Clasificación de Costos:
Los “COSTOS DE OPERACIÓN DEL USUARIO” se calculan en función de precios de insumos y valores
de mercado; y Los “COSTOS DE OPERACION DE LA ASOCIACIÓN/ COMUNIDAD” se obtienen
corrigiendo estos precios a valores económicos, de manera de representar a los mismos libres de la
carga impositiva; o sea, sin considerar los subsidios, impuestos y transferencias.
Para una mejor comprensión de los conceptos anteriores, se definen a continuación los distintos
tipos de precios empleados en esta consideración:
● Precio del usuario o precio de mercado o precio financiero: es el precio que tiene
un bien en el mercado. Si se trata de un bien importado, su valor financiero es igual
al precio de la moneda de origen por el tipo de cambio correspondiente.
Los costos de operaciones mineras, han sido calculados con precios y datos modelo de las minas en
actual operación en Cerro Rico: Base Rey, tanto para los usuarios, como para la Asociación de
Productores Mineros Artesanales: ASTRAMINA.
Dichos valores actualizados al 29 de octubre de 2006; para minería de oro, de clasificación
subterránea.
Consideraciones Generales:
Insumos:
Armada:
Para el cálculo de costos, se considera una Depreciación de Maquinarias de 2 años, para costos
menores de US $ 2,000.00 y herramientas de 3 a 6 meses, según estadísticas de campo.
Cálculo de Costos por Tratamiento en la Planta.
Características Principales:
Maquinaria, Fuerza Humana y Utensilio:
• “Chancadoras Humanas” (10 trabajadores);
• Molino Mecanizado de 2,50’ x 3.00’ (1 trabajador);
• Quinvaletes (Molino de finos a fuerza humana) (2 trabajadores)
COSTOS DE QUINVALETES:
¼ hora/lata 56 latas se trata en 14 horas (2 días)
10 soles/día x 2 días/ semana = 20 soles/semana
La minería es una gestión que involucra muchos intereses económicos y las políticas la consideran
como un tema prioritario porque hay una pugna internacional para lograr materias primas. A nivel
regional, las actividades extractoras, centradas en conseguir este metal, han gestado uno de los
mayores desastres en la dimensión que designamos como impacto medioambiental. La zona de
Laberinto difícilmente podrá recuperar sus paisajes, porque los residuos han sido lavados como
mínimo en dos oportunidades, tratados igualmente con mercurio, y en ciertos puntos concretos la
removida de tierras ha sido hasta de cuatro veces, como ha ocurrido en Fortuna
1.Problemática general:
La Comisión que realizo el análisis inicia con la diferenciación entre minería informal (que opera en
zonas no prohibidas, utiliza equipo y/o maquinaria no correspondiente a la actividad y se efectúa
por quien ha iniciado el proceso de formalización) y minería ilegal (aquella que no ha iniciado
proceso de formalización y/u opera en zonas excluidas) para realizar una crítica a la modificación
constante que se ha dado a nivel normativo de estos conceptos, pues, a decir de la Comisión, esta
variabilidad es el principal indicador y causa del fracaso del proceso de formalización.
En este punto, consideramos que la Comisión pudo ser más incisiva en la poca claridad normativa
que hay entre la minería informal e ilegal, siendo el único rasgo claro el de operar o no en zonas de
exclusión minera. Esto nos lleva a la reflexión de que todo el proceso de formalización minera
debería a responder a clasificaciones que atiendan la cadena de valor en la realidad, desde
diferentes situaciones, es decir, más que solo cumplir o no con la ley, o al menos pretender
cumplirla, es necesario saber si estamos ante una operación que involucra testaferros, el rol de las
plantas procesadoras, si es una actividad individual o familiar, qué tipo de relaciones existe entre lo
formal y lo informal en esta operación, si hay o no lavado de activos, etc.
La Comisión identifica, de manera escueta, dos principales problemáticas: una relativa a la minería
ilegal y otra a la minería informal. Respecto a la primera, encuentra una gran expansión de la
minería ilegal incluso en “zonas protegidas” de la Amazonía; y, respecto a la segunda, identifica un
bajo nivel de cumplimiento de la normativa sobre formalización debido a la carencia de políticas y
programas que lo incentiven. Es, principalmente, en función a este segundo punto que la Comisión
desarrolla, posteriormente, sus propuestas normativas y de política, en función a las causas
identificadas. Incluso este abordaje demuestra la poca claridad entre minería informal e ilegal, dado
que la propia Comisión no ha podido delimitar correctamente las causas y propuestas de solución
en función de ambos escenarios.
Falta de estudios técnicos sobre el número de mineros informales e ilegales: solo se cuenta
con una aproximación a partir del Censo Nacional 2019.
Visión homogeneizadora de la minería informal: La minería informal se desarrolla en cinco
focos principales a nivel nacional (sierra de La Libertad, sur de Ica y Ayacucho, Madre de
Dios, Puno, Moquegua), pero la normativa carece de un enfoque territorial diferenciado,
homogeneizando incluso la minería aluvial y la de socavón.
Cambio constante del marco normativo: Desde 2002 hasta la fecha se han emitido 15
normas que regulan el proceso de formalización, sin una política nacional transversal.
Dificultades de los gobiernos para ejercer sus competencias: Ausencia de apoyo de “las
demás” autoridades y falta de presupuesto, lo que los hace susceptibles de captura.
Articulación pobre entre entidades públicas y debilidad del rol rector del Estado: Trabajo
desarticulado de los sectores (incluyendo a la Comisión Multisectorial) y debilidad en la
función rectora del gobierno central (con la descentralización como excusa para la inacción)
Tensiones con mineros informales al combatir la minería ilegal: Los operativos de
interdicción generan traslado de la actividad ilegal a otras zonas, incrementando la tensión
sobre los mineros en proceso de formalización que se encuentran allí; asimismo, estos
últimos resienten las medidas de fiscalización del Estado (p. ej., en lo relacionado con la
compra de explosivos).
Problemas en la cadena del oro: Dificultad en implementar mecanismos de certificación y
trazabilidad que incorpore a todos los mineros del sector pequeño y artesanal.
Este cuadro fue elaborado por CINCIA para explicar el impacto de diversas variables en el
aumento de la deforestación en Madre de Dios.
Propuestas de solución:
Mejorar la información disponible sobre pequeña minería y minería artesanal, empezando por la
realización de un “Análisis de Contexto de la MAPE”, que incluya un estudio de alcance, una evaluación
de las capacidades del gobierno y del sector, una evaluación de impactos, de economía política,
identificación de la cadena de suministros y un mapa geológico y de uso de tierras.
Iniciar un nuevo tipo de acercamiento diferenciado que reconozca las realidades distintas de
cada lugar y proponga actividades alternativas según el contexto, a la par que se aumenta la capacidad
de absorción del sector formal.
Elaboración del MINEM de una propuesta de Política Nacional Multisectorial de Minería Informal,
con asistencia técnica de CEPLAN
Revisión de la normativa sobre concesiones mineras, ya que muchos mineros desarrollan sus
actividades en concesiones de terceros, y la dificultad de acuerdos entre ambos (p. ej.: especulación a
través de la acumulación de concesiones) entorpece la formalización.
Completar el marco normativo y darle estabilidad en el tiempo de acuerdo con el Plan, apuntando a
la simplificación, y reglamentando temas pendientes como: (i) el Sello del Oro creado [instrumento fair
mined de certificación orientado a garantizar la trazabilidad], respecto al cual debe realizarse un
estudio sobre prácticas anticompetitivas; (ii) el Fondo Minero creado para generar incentivos a la
formalización.
Conversión del REINFO en una institución adscrita al MINEM que articule recursos para la provisión
de distintos servicios [forma sugerida: organismo autónomo ejecutor] y realice seguimiento individual a
los mineros inscritos, monitoree su cumplimiento y dé asistencia
Transformación del REINFO en una herramienta de gestión para la Ventanilla Única [no precisa].
Implementar un grupo central, que haga las veces de articulador, que atienda la problemática general
de la minería artesanal y maneje un enfoque de derechos [recomendación: que se integre a la nueva
estructura del REINFO propuesta].
Acciones lideradas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público
El gráfico 1 muestra cómo la cadena de pagos del sector de la MAPE se ha visto afectada debido a la
pandemia, desde el más grande hasta el más pequeño; el cierre de fronteras y aislamiento
obligatorio restringen la extracción y comercio del oro. Por otro lado, el minero artesanal tiene un
flujo de caja limitado, ya que vive endeudado y siempre con la esperanza que en la siguiente
campaña pueda dar el “golpe”, al encontrar un yacimiento con alta ley. En consecuencia, la
pequeña minería puede resistir sin trabajar lo que dura una campaña, de 15 a 20 días en los que
podrá vivir de las ganancias de la jornada anterior.
Actualmente, el precio del oro viene fluctuando, pero aún se mantiene en el mercado internacional.
Sin embargo, a nivel local, la actual emergencia sanitaria viene aplastando los precios del oro
generando exceso de volumen que no puede ser vendido; y si hay oportunidad de venta, esta se
realiza a un precio bajo. Como el caso de Pedro Fuentes, minero artesanal de Madre de Dios que
vendió su oro a 90 soles (27 USD) el gramo, lo que representa un descuento mayor al 50% del
precio internacional.
Entre los efectos de esta pandemia a la MAPE se destacan: la afectación de la cadena de pagos que
genera un efecto dominó y perjudica a los mineros, proveedores y pallaqueras (mujeres
seleccionadoras de mineral), entre otros; la ausencia de compradores formales de mineral; la
especulación del precio del oro por parte del mercado negro; el riesgo a la salud por trabajar
clandestinamente, a pesar de que existe una prohibición; el desabastecimiento de insumos y el
endeudamiento con altas tasas de interés. Afortunadamente, el sector de la MAPE es muy solidario
entre sí, no solo para el trabajo de explotación en la mina sino para afrontar desafíos de la
naturaleza y más; pero en estos momentos necesita también el apoyo del gobierno. El Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) del Perú viene tomando medidas para apoyar a las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes) - la MAPE formalizada hace parte de este grupo - subsidiando el
35% de las remuneraciones de sus empleados que ganan hasta 1,500 soles (430 USD). Además, ha
autorizado el retiro de hasta 2,000 soles (580 USD) de las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) para los trabajadores aportantes y un bono de 380 soles (110 USD) para las poblaciones
vulnerables.
Siguiendo con la meta de incorporar al sector formal a los más de 59,436 mineros inscritos en el
Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el Minem busca que los pequeños productores
mineros puedan alcanzar mejores condiciones sociales y tener acceso a seguridad jurídica,
asistencia técnica, mejores fuentes de financiamiento, además de trabajar con mayor seguridad y
cuidando el medioambiente.
• 2,367 inscripciones en el REINFO se encuentran sobre derechos mineros con código no registrado
para INGEMMET
Del total de 41,175 inscripciones en el REINFO que se encuentran con estado vigente de derecho
minero se tiene que 2,372 inscripciones en el REINFO (mineros) son titulares de derecho minero. A
la fecha del 13.03.2020, del total de 41,175 inscripciones en el REINFO que cuentan con estado
vigente de derecho minero tienen los siguientes Estratos:
• 30,168 inscripciones en el REINFO se encuentran dentro de derechos mineros del estrato de los
Pequeños Productores Mineros (PPM) y Productores Mineros Artesanales (PMA)
NÚMERO DE INSCRIPCIONES EN EL REINFO SEGÚN ESTRATO DE LA CONCESIÓN
3. EL ORO QUE NEGOCIA EL PERÚ, SU COMPORTAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
A continuación se mostrara una tabla con las Cotización de futuros (CFDs), teniendo en consideración que
estos gráficos de cotización muestran los precios de los futuros de las materias primas de metales cotizadas en
bolsa y en tiempo real. Todos los precios y cotizaciones de los futuros de: oro, plata, cobre, platino, aluminio,
acero, paladio y otros metales industriales. Las materias primas aparecen por CFD, cotizaciones del mercado
de futuros de Estados Unidos (10 minutos de retraso) y cotizaciones del mercado de futuros MCX.
Precios
Diarios Mensuales
Metales
16/07/202
17/07/2020 Mayo Junio
0
Cobre (¢US$/lb) 286.784 296.876 237.402 260.47
Niquel (US$/TM) 5.928 6.115 5.504 5.762
Estaño (US$/TM) 7.747 7.882 6.989 7.623
Zinc (¢US$/lb) 97.318 100.493 89.058 91.654
Plomo (¢US$/lb) 83.552 84.277 73.398 78.919
Aluminio (¢US$/lb) 74.366 75.5 66.215 78.919
1715.69
Oro (US$/Oz) 1805.75 1808.05 1734.032
7
Plata (US$/Oz) 18.77 19.095 16.232 17.72
Hoy el precio del cobre se situó en cUS$ 286,8 la libra, un alza de 4% respecto del viernes pasado. El
promedio anual a la fecha se ubica en cUS$ 251,2 la libra, frente a la media anual de cUS$ 272 de 2019.
El jueves el precio llegó a cUS$ 287,6 la libra, el mayor valor desde el 1° de mayo de 2019, recuperando todo
lo perdido durante el presente año.
En China, los fundamentos del mercado han evolucionado positivamente, no obstante, en países desarrollados
(Estados Unidos, Europa y Japón) la demanda de cobre continúa contrayéndose.
-A medida que se publican nuevos datos económicos de China, se observa una recuperación sostenida de la
producción industrial, mercado inmobiliario, ventas de automóviles, de equipos electrónicos y un repunte
significativo de los préstamos bancarios en junio.
-Las importaciones de cobre de China, indicador anticipado de demanda del metal, acumula a mayo un alza de
20,4% en las importaciones brutas de concentrados de cobre y de 34,4% en las de refinados, ánodos y
productos de cobre.
-En tanto, en el último mes se acentuó la percepción de riesgo sobre la producción chilena de cobre. Si bien a
mayo, se acumula un aumento de producción de cobre de 3,2% respecto del año previo, una caída en la
producción con alta probabilidad generaría un déficit de cobre en el mercado, situación que explica parte de la
actual tendencia del precio del metal.
China:
-Según Antaike, agencia de investigación de metales no ferrosos, en junio las principales fundiciones de cobre
aumentaron la producción de cátodos en 0,6% interanual, totalizando 699 mil toneladas. Sin embargo, la
producción acumulada a junio bajó 0,8% interanual, a 4,1 millones de toneladas. Según la agencia, el
mantenimiento de fundiciones debería reducirse en julio, pero el escaso suministro de concentrados de cobre
junto a los bajos cargos de tratamientos acotaría la producción, estimándose que se sitúe en 700 mil toneladas
en julio. Cabe recordar que las expectativas de menor suministro de concentrados explica la reducción del
cargo de tratamiento para el tercer trimestre en un 3,6% respecto al año anterior a US$ 53 por tonelada métrica
seca.
-Se observan signos de una rápida recuperación de la producción y demanda industrial a medida que se
publican nuevos datos, elevando el precio del cobre. Durante junio los pedidos de materiales y de equipos de
infraestructura han impulsado la producción industrial, aunque será difícil mantener la expansión si la demanda
de exportaciones se reduce. La inversión ferroviaria aumentó 11,4% interanual en el período abril-junio, frente a
una caída del 21% durante el primer trimestre. La industria automotriz se ha beneficiado de la demanda
acumulada de automóviles. También las ventas de productos electrónicos muestran fuerte repunte. El sector
inmobiliario, pilar fundamental de crecimiento, mostró signos de aceleración de las ventas. Todo esto ha sido
apoyado por una mayor liquidez, los créditos bancarios aumentaron 22,3% en junio respecto de mayo.
-Esta semana los inventarios de cobre en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) aumentaron 20.018
toneladas respecto del viernes pasado, alcanzando las 137.336 toneladas, pero siguen lejos de los niveles
máximos registrados en marzo pasado.
INVENTARIOS EN BODEGAS
Los inventarios de cobre en las tres bolsas de metales registraron un alza conjunta 1.632% TM (+0,41%),
respecto del viernes de la semana pasada. Esta alza de inventarios aconteció en las Bolsas de Futuros de
Shanghái (+20,1%) y COMEX (+5,1%). Por el contrario, una baja en la Bolsa de Metales de Londres (-12,3%).
En lo que va del presente año, los inventarios de cobre refinado en bolsas de metales acumulan un alza de
31,4%, respecto del cierre del año 2019.
Metales preciosos
La situación de los metales preciosos era y es muy diferente, habiendo aumentado el precio del Oro un 5,4%
en el primer trimestre de 2020.
El Banco Mundial estima que los precios de los metales preciosos se elevarán un 13,2% en 2020 y en el caso
del Oro un 14,9%.
El aumento en el precio del Oro normalmente refleja una huida hacia la seguridad y, de hecho, la mayor parte
del tiempo durante la crisis del covid-19 ha actuado bien como como valor refugio. Solamente hubo unos días
en los que hubo una dislocación, que fue cuando ante la grave falta de liquidez muchos grandes fondos,
incluidos los fondos de paridad riesgo que están muy apalancados, tuvieron que vender casi todos sus
activos, oro incluido, lo que causó una caída en el precio del metal que en pocas semanas se recuperó.
Las interrupciones en las minas de producción, especialmente en Sudáfrica y en el Sur Estados Unidos, apoyó
aún más la subida de precios inicialmente.
Fuente Banco Mundial
Los precios de la plata son históricamente bajos en relación con los precios del oro, pero están en situaciones
normales, altamente correlacionadas. El Banco Mundial prevé que se recuperen moderadamente los precios de
la plata llegando a aumentar un 3,6% en 2020.
El Banco Mundial prevé que los precios del platino suban en 2020.
La proporción del precio del Oro con respecto al cobre es un barómetro del sentimiento de riesgo
global alcanzó el valor máximo de cuarenta años en medio de la creciente incertidumbre mundial.
Cuando el precio del cobre baja suele ser señal de que se avecina una recesión. El Oro por otro lado, al ser
como hemos comentado el activo refugio por excelencia en situaciones en las que la economía no va bien,
tiende a subir.
Por lo tanto, cuando sube el cobre significa optimismo, es un símbolo de que la economía está en una fase de
expansión basada en un incremento de la demanda en sectores como la construcción, el transporte y la
industria. Sin embargo, cuando el Oro sube es lo contrario, hay miedo, preocupación e incertidumbre, el dinero
sale de la Bolsa y va al Oro.
La producción de oro en el mes de marzo de 2020 reportó una disminución de 32.5% con
respecto al mismo mes del año pasado, esto debido a que algunas unidades mineras no
están produciendo, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio del COVID-19 como es
el caso de la unidad Chaupiloma de Minera Yanacocha S.R.L. que redujo su producción en
17.2%; así como Compañía Minera Ares S.A.C. que tras acogerse a la normativa vigente
obtuvo una reducción de 34.9%.
Con respecto a la producción acumulada al mes de marzo, se reflejó una disminución de
17.2% en comparación a similar periodo del año pasado, a pesar de la mayor producción
acumulada por parte de Compañía Minera Poderosa S.A. (10.1%).
A nivel de empresas, Minera Yanacocha S.R.L. se posicionó en primer lugar con una
participación del 14.4%; mientras que, Compañía Minera Poderosa S.A. y
Minera Aurífera Retamas S.A. se ubicaron en segunda y tercera posición con una
participación del 9.0% y 6.7%, respectivamente.
A nivel regional, Cajamarca ocupó la primera posición como principal productora de oro,
con una participación del 27.9% del total.
Asimismo, La Libertad y Arequipa se ubicaron en segundo y tercer lugar con una
participación del 27.0% y 13.2%, respectivamente.
La economía en el Perú es predominantemente informal. A diciembre de 2019, según
estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de
informalidad alcanzó el 66.4%. Otras investigaciones económicas, desde un enfoque
estructural, hablan de una economía subterránea, que incluye no solo a la informalidad
tradicionalmente entendida como brecha, sino también a la ilegalidad como producción y
distribución de bienes y servicios prohibidos por ley. Esta economía subterránea sería un
problema endémico que, según algunas investigaciones, constituye entre el 40% y el 60%
del PBI peruano.
Otro gran impacto, común a ambos tipos de minería, es el que deja el uso del mercurio
durante el beneficio del mineral. Al ser una actividad informal que no sigue protocolos
sanitarios ni de seguridad, el mercurio es liberado al medio ambiente en grandes
cantidades, incluso contra la propia salud del minero y su familia. Por sus propiedades, el
mercurio es un elemento que, una vez liberado, permanece en el ambiente, donde circula
entre el aire, el agua, los sedimentos, el suelo y la biota en diversas formas; y se moviliza,
pudiendo transportarse a largas distancias. Sin embargo, al ser también un bien económico
de bajo costo y sin mayores reglas para su comercialización a nivel mundial, es de masivo
uso en la minería ilegal. Así, los relaves que contienen mercurio se vierten, por lo general,
en el suelo, ríos, arroyos, estanques y lagos, con efectos sobre el degradado ambiente que
pueden perdurar varias décadas.
Por otro lado, la minería no formal también tiene impactos relacionados con la criminalidad
organizada. La MAPE se encuentra directamente asociada con el surgimiento de mafias y
conflictos, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, trata de personas, etc. En un
escenario de completa impunidad, las redes criminales encuentran en estas zonas el lugar
perfecto para seguir operando, aprovechándose, además, de los grupos vulnerables de
personas a las cuales explotar, lo que revela, una vez más, como la ausencia del Estado
es una condición relevante para la proliferación de la criminalidad. Ello, sin contar las redes
de corrupción a nivel estatal en las que la minería no formal está involucrada, realizando
incidencia y presión para seguir al margen de la ley sin problemas.
EL
PRECIO DEL ORO
Precio del Oro a 1 785.52 USD la onza.
2. Transporte y recepción
en depósitos y/o
3. Muestreo
fundición
4. Taladrado
3. Pesaje
5. Aserrado
4. Almacenaje
6. Tamaño de la muestra
5. Certificación Pre-
Embarque
7. Rotulado de la muestra
6. Muestreo
8. Embalajes
7. Levante en depósito y
arrumaje en mulle 9. Marcas
8. Embarque
10. Estiba/ Embarque
6.-PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO POR EMPRESA
A nivel de empresas, Compañía Minera Poderosa S.A. se posicionó en primer lugar con una
participación del 9.2%. Mientras que, Minera Yanacocha S.R.L. y Minera Aurífera Retamas S.A. se
ubicaron en segunda y tercera posición con una participación del 8.5% y 8.0%,
correspondientemente.
A NIVEL REGIONAL
En las regiones peruanas que destacan por la producción de este metal precioso, tenemos en
primer lugar a Cajamarca que se posiciona como la región líder en producción aurífera (32.1
toneladas métricas finas), aumentando en 2.4% su producción durante el año 2019, con respecto a
la del año anterior, y aportando el 25% de la producción nacional de dicho metal. En segundo lugar,
encontramos a La Libertad (30.5 toneladas métricas finas) con una contribución del 23.8%, mientras
que, el tercer lugar es ocupado por Arequipa (18.8 toneladas métricas finas) con una participación
igual a 14.6% de la producción total. De esta manera, estas tres regiones, en conjunto,
representaron el 63.4% de la producción de oro en el territorio nacional.
SEGÚN ESTRATOS
COBRE
PRODUCCION
Consumo
Con respecto al destino de las exportaciones, China mantuvo su dominio con una participación
mayor de 69.9%, seguido de Japón y Corea del Sur, que representaron el 7.0% y 6.8%
respectivamente.
ORO
Producción
En el 2019, la producción mundial de oro mantuvo los niveles alcanzados en el 2018 (3,300 TMF),
en la medida que, el incremento de la producción minera en países como Australia, China e
Indonesia compensaron la disminución de la producción aurífera en Perú, Sudáfrica, Estados Unidos
y Zimbabue.
En tal sentido, el aumento interanual de la inversión en fondos cotizados en bolsa en base al oro
(ETF, por sus siglas en inglés, así como similares productos) en 426% fue menguado por el
decremento de 11% en el consumo conjunto de joyas, barras y monedas, en vista que los
consumidores respondieron a los continuos y elevados aumentos de los precios internacionales de
este metal precioso. De la misma manera, a pesar de que los bancos centrales se mantuvieron
como compradores netos en los últimos diez años, su demanda interanual disminuyó en 1% (según,
World Gold Council).
En tal sentido, es preciso señalar, en específico, la reducción interanual del consumo del sector
joyería en 6%, como resultado, entre otros factores, de una contracción en la demanda por parte
de la República de India y la República Popular de China en 9% y 7%, respectivamente, economías
que se ubican entre los principales importadores de oro a nivel mundial, representando, en
conjunto, más del 50% de la demanda mundial de oro en los últimos años.
Consumo
En el 2019, el volumen de oro exportado fue de 6,097 miles de onzas troy, representando una
disminución igual a 6.4% respecto al año anterior, siendo que en el mes de mayo se exportaron
578.4 miles de onzas troy, registrando el mayor nivel de exportación del año. No obstante, el
incremento en la cotización interanual de este metal precioso (9.7%) menguó el impacto del factor
volumen contribuyendo así a un mayor valor de exportación en el 2019, el cual ascendió a US$
8,482 millones, superando en 2.7% el nivel alcanzado en el 2018.
Suiza el principal país destino en el 2019, absorbiendo el 32.4% del total; mientras que, Canadá
ocupó el segundo lugar atrayendo el 24.7%. De igual manera, en tercer y cuarto lugar, le siguen
India y Emiratos Árabes Unidos, principales mercados de joyería, los cuales representaron en
conjunto el 36.3% del total de valor exportado de dicho metal.
PLATA
PRODUCCIÓN
En el 2019, la producción mundial de plata superó en 0.4% el registro alcanzado en el 2018 como
resultado del aumento en la producción de minas en Argentina, Australia, México y Polonia, en un
contexto de incremento por tercer año consecutivo en el consumo de monedas y barras. Al mismo
tiempo, Perú afirmó su posición nuevamente como el segundo mayor productor de plata a nivel
mundial con una participación del 14.3% en la producción argentífera global, solo detrás de México.
CONSUMO
En el 2019, el volumen exportado fue de 4.7 millones de onzas troy representando una reducción
de 39.7% respecto al 2018. En tal sentido, a pesar de la mayor cotización internacional de plata
promedio resultante en el 2019, el valor de las exportaciones anuales habría descendido en 38.4%
impactado por el factor volumen, alcanzando así una cifra de US$ 76 millones. Actualmente, la plata
constituye el 0.2% del valor total exportado a nivel nacional y el 0.3% dentro de los productos
minero metálicos. Asimismo, si consideramos el destino de las exportaciones de plata, Estados
Unidos, a pesar de haber disminuido su participación con respecto a lo registrado en el 2018,
mantiene su posición como el principal destino de este metal atrayendo el 55.7% (US$ 42.1
millones), debido a su alta demanda por el sector industrial. Le siguen Canadá y Brasil que absorben
el 22.0% y 15.7% de las exportaciones de plata, respectivamente. En conjunto, estos tres países
previamente mencionados cautivaron el 93.4% del valor embarcado de este metal precioso en el
2019.
(3,300 TMF), en la medida que, el incremento de la producción minera en países como Australia,
China e Indonesia compensaron la disminución de la producción aurífera en Perú, Sudáfrica,
Estados Unidos y Zimbabue.
En tal sentido, el aumento interanual de la inversión en fondos cotizados en bolsa en base al oro
(ETF, por sus siglas en inglés, así como similares productos) en 426% fue menguado por el
decremento de 11% en el consumo conjunto de joyas, barras y monedas, en vista que los
consumidores respondieron a los continuos y elevados aumentos de los precios internacionales de
este metal precioso. De la misma manera, a pesar de que los bancos centrales se mantuvieron
como compradores netos en los últimos diez años, su demanda interanual disminuyó en 1% (según,
World Gold Council). En tal sentido, es preciso señalar, en específico, la reducción interanual del
consumo del sector joyería en 6%, como resultado, entre otros factores, de una contracción en la
demanda por parte de la República de India y la República Popular de China en 9% y 7%,
respectivamente, economías que se ubican entre los principales importadores de oro a nivel
mundial, representando, en conjunto, más del 50% de la demanda mundial de oro en los últimos
años.
En Perú, la producción de oro correspondiente al año 2019 alcanzó un volumen de 128.4 toneladas
métricas finas (3.9% de la producción mundial), ratificando su liderazgo en Latinoamérica, así como,
posicionándose a nivel mundial en el octavo lugar, a pesar de registrar un descenso interanual de
8.4%. En cuanto a las regiones peruanas que destacan por la producción de este metal precioso,
tenemos en primer lugar a Cajamarca que se posiciona como la región líder en producción aurífera
(32.1 toneladas métricas finas), aumentando en 2.4% su producción durante el año 2019, con
respecto a la del año anterior, y aportando el 25% de la producción nacional de dicho metal. En
segundo lugar, encontramos a La Libertad (30.5 toneladas métricas finas) con una contribución del
23.8%, mien- tras que, el tercer lugar es ocupado por Arequipa (18.8 toneladas métricas finas) con
una participación igual a 14.6% de la producción total. De esta manera, estas tres regiones, en
conjunto, representaron el 63.4% de la producción de oro en el territorio nacional.
COTIZACION:
En el 2019, el precio internacional del oro mantuvo la tendencia creciente, registrando un impulso
desde el mes de junio, el cual le permitió alcanzar un incremento interanual de 9.7% ante la
creciente incertidumbre por el desenlace de las tensiones comercia- les internacionales iniciadas el
año previo. Asimismo, la volatilidad del dólar causada principalmente por la desaceleración de la
economía mundial, así como el riesgo geopolítico, aumentó significativamente el valor del oro, en la
medida que este metal precioso permanece considerado como activo de refugio. De igual manera,
el incremento en la diversificada demanda mundial del oro como consecuencia de la mayor compra
por parte de los bancos centrales, aumento del consumo, así como de la inversión aurífera (9%),
han contribuido a superar en 13.7% a la cotización alcanzada en el 2010. En tal escenario, en el
2019, la cotización llegó a su máximo nivel en el mes de septiembre, alcanzando un promedio de
1,546.1 US$/ozt, el mayor valor desde el primer trimestre de 2013. De esta manera, ante los
factores mencionados anteriormente, una oferta sin mayores cambios y una demanda con sesgo al
alza, la perspectiva para el precio internacional de este metal precioso en el 2020 se mantiene
favorable.
En el 2019, el volumen de oro exportado fue de 6,097 miles de onzas troy, representando una
disminución igual a 6.4% respecto al año anterior, siendo que en el mes de mayo se exportaron
578.4 miles de onzas troy, registrando el mayor nivel de exportación del año. No obstante, el
incremento en la cotización interanual de este metal precioso (9.7%) menguó el impacto del factor
volumen contribuyendo así a un mayor valor de exportación en el 2019, el cual ascendió a US$
8,482 millones, superando en 2.7% el nivel alcanzado en el 2018. Más aún, el oro tuvo una
participación de 17.8% en el total de exportaciones nacionales, siendo Suiza el principal país destino
en el 2019, absorbiendo el 32.4% del total; mientras que, Canadá ocupó el segundo lugar atrayendo
el 24.7%. De igual manera, en tercer y cuarto lugar, le siguen India y Emiratos Árabes Uni- dos,
principales mercados de joyería, los cuales representaron en conjunto el 36.3% del total de valor
exportado de dicho metal.
10.-COYUNTURA DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL COBRE,ORO Y PLATA
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la Dirección de Promoción Minera, presenta
una nueva edición del Boletín Estadístico Minero, con el análisis económico de las variables de
producción, inversión y empleo minero correspondientes al mes de febrero de 2021; entre otros
importantes datos estadísticos del sector.
El subsector minería sigue siendo el principal generador de divisas al representar el 60% del
comercio exterior peruano. La exportación de productos metálicos ha mostrado una importante
recuperación en el mes de enero, respecto al análisis interanual.
Según las cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que recoge esta edición del boletín, el
valor de las exportaciones de cobre crecieron un 21% en enero, plata 50%, estaño 58%, hierro 132%
y molibdeno 76%, favorecidos por la recuperación de los niveles de producción y los precios
favorables de nuestros productos mineros en el mercado internacional.
Al respecto, se destaca que esos metales representan cerca del 36% de las exportaciones totales del
país, por lo que estos resultados han permitido el crecimiento de 8.8% registrado en ese periodo.
El ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, en su mensaje dirigido a los inversionistas en PDAC y
ProExplo 2021 (enlace), resaltó que el Perú sigue siendo una plaza atractiva para los inversionistas
mineros y enfatizó que el país está preparado para los nuevos desafíos que afronta la industria tras
el impacto causado por la pandemia del coronavirus.
“La minería afronta una serie de desafíos de índole tecnológico, ambiental y social que, a raíz de la
pandemia, han cobrado una mayor urgencia. Por ello, estamos trabajando para sacar adelante
nuevos proyectos, acompañar a los que se encuentran en construcción y garantizar la operatividad
de las minas existentes”.
Asimismo, destacó que en el 2020 se logró superar la proyección ajustada para las inversiones
minera con un monto ejecutado de US$ 4300 millones y adelantó que este año se espera alcanzar
los US$ 5200 millones; mientras que el 2022 se proyecta llegar a los US$ 6000 millones.
De acuerdo a las proyecciones del MINEM, en el 2025 el Perú alcanzará una producción de tres
millones de toneladas métricas finas (TMF) de cobre al año, en virtud a la puesta en marcha de
Mina Justa, Quellaveco y Ampliación Toromocho.
Dicho escenario consolidó al subsector minero como el protago- nista en el sostenimiento por
octavo mes consecutivo de la Balanza Comercial positiva, permitiendo generar divisas para el país.
El desempeño del primes mes del año afirmó la contribución del subsector minero con el
59.8% de las exportaciones naciones, que incluye minerales metálicos (58.7%) y no metálicos
(1.1%). Es im- portante destacar que los principales productos exportados por este subsector
son: cobre, oro, zinc y hierro que representan el 54.0% del valor total exportado y aún más el
90.3% de las exportaciones mineras.
En enero de 2021, el valor de las exportaciones mineras metálicas ascendió US$ 2500 millones,
lo cual significó un incremento de 8.8% respecto al mismo mes de 2020.
Asimismo, representó el 28.6% de las exportaciones totales del país, posicionándose como el
principal producto exportador peruano.
En referencia a los países de destino, Canadá fue el principal desti- no de exportación del metal
dorado, con una participación de 32.6%. Mientras que India ocupó el segundo lugar
concentrando el 30.3%. Asimismo, Suiza junto a Estados Unidos representaron la tercera parte
de las exportaciones de oro con 31.3%.
Al igual que las exportaciones de oro, en enero, el valor de las ex- portaciones de zinc registró
una variación negativa de 14.3%, ello se debió principalmente a un recorte de 25.5% en los
pedidos si se compara con similar mes del año pasado.
2021: Destino de las exportaciones de zinc (enero)
En cuanto a los países de destino, China, uno de nuestros mayores socios comerciales,
mantuvo su liderazgo con una participación de 31.0% dentro de las exportaciones totales de
zinc. En segundo y tercer lugar, Corea del Sur y España representaron 10.1% y 9.5%
respectivamente.
En el segundo mes del año, el precio del cobre marcó su nivel más alto desde agosto de 2011,
es así que el 25 de febrero alcanzó los
En ese sentido, los factores fundamentales del precio del metal rojo durante el segundo mes
del 2021, fueron: a) impulso de las impor- taciones del metal rojo en China, principal
consumidor de cobre; b) los inventarios en la bolsas de metales de cobre registraron sus
niveles mínimos, lo cual presiona al alza la cotización de este mineral y c) perspectivas de
aumentos de liquidez por los paquetes de estímulo económico en las economías desarrolladas
para enfrentar la crisis derivado de la pandemia.
En febrero, la cotización de oro presentó una variación intermensual negativa de 3.0%. Por su
parte, el precio promedio del oro alcanzó los 1814.01 US$/ozt.
Estos factores generan a los inversores menos atracción por el metal precioso.
En cuanto al precio promedio de hierro tuvo una contracción de 7.5% respecto a enero de
2021 y una cotización promedio mensual de 155.33 US$/TM. Algunos factores que incidieron
en la cotización del metal fueron: a) perspectiva de una demanda alcista y un menor
suministro marítimo y b) fuerte demanda de China, a causa de la recuperación más amplia del
acero a nivel mundial en 2021.
En lo que respecta a la cotización del zinc, presentó un incremen to promedio de 1.3% con
respecto al mes previo, debido a los me nores inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.
Asimismo, en los metales como la plata y plomo registraron una recuperación intermensual de
5.4% y 3.5%, respectivamente.
COYUNTURA
Los mineros informales en Perú están pidiendo al Gobierno que implemente reglas claras para
la comercialización del oro, dijo el ministro Jaime Gálvez.
Los Gobiernos de Colombia y Perú consideran la posibilidad de centralizar las compras de oro,
en un esfuerzo por combatir la extracción ilegal e informal, anunciaron el martes funcionarios
de ambos países.
El presidente colombiano Iván Duque dijo que su Gobierno estudia la medida además para
evitar que la minería ilegal continúe alimentando un conflicto interno armado de más de cinco
décadas.
“Hemos considerado reabrir una conversación, también con la banca central, para que
volvamos a centralizar, en el caso específico, la compra de oro”, afirmó Duque durante la
conferencia regional de minería ELAMI, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
El Banco Central de Colombia fue el único comprador de la producción de oro en el país hasta
1991, cuando se abrió el mercado.
Duque aseguró que se requiere un esfuerzo regional para combatir la minería ilegal. Es
“justamente esa extracción ilegal de minerales, la que termina acumulando los mayores
vertimientos de mercurio, es esa la que termina haciendo deforestación, es esa la que termina
afectando comunidades, y es la misma que se enlaza con fenómenos de criminalidad, como el
narcotráfico u otras formas de violencia”.
Duque afirmó que el Gobierno presentará este mes al Congreso un proyecto de ley para
fortalecer las sanciones por delitos ambientales, en la que también se endurezcan las penas
por la extracción ilegal de minerales.
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, destacó cómo un gramo de oro suele
ser más fácil de transportar para los grupos armados que un gramo de cocaína.
Los mineros informales en Perú están pidiendo al Gobierno que implemente reglas claras para
la comercialización del oro, dijo el ministro de minería de
“Creemos que es algo que de alguna manera debemos retomar, aunque no sea el Estado
directamente, sí el Estado controlando el proceso de comercialización del oro de la pequeña
minería”, dijo el funcionario.
“Es la única manera para tener la trazabilidad del recurso y sin la trazabilidad del recurso lo
que vamos a tener es que la minería informal va a seguir siendo la predominante”, agregó.
Perú produjo 87′302,970 gramos finos de oro en el 2020, una caída de 32% frente al 2019,
según el Ministerio de Energía y Minas.
Las ventas de monedas de lingotes de oro de Estados Unidos aumentaron un 258% en 2020,
dijo el mes pasado la Casa de la Moneda de ese país, y la gran demanda continuó este año, lo
que redujo los suministros afectados por los confinamientos del coronavirus.
Los déficits de producción fueron parcialmente compensados por precios más altos, dijo el
ministro de minería de Argentina, Alberto Hensel.
“La caída podríamos decir que fue de un 40% en los volúmenes de producción, pero en el valor
de exportaciones, debido al incremento del precio, representan una caída del 20%”, precisó
Hensel.