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2
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Estimación del Valor del
Comercio Electrónico en México
2020
4
Comercio electrónico en México
$631.71
$491.25
$396.04
$162.10
$121.60
$85.70
$36.50 $54.50
$24.50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miles de millones de pesos (MX)
(*) Tipo promedio de cambio 2019: $19.26 MX = 1 USD | Billones de USD
$631.71
$491.25
$396.04
$375.86
$329.85
$257.09
$162.10
$121.60
$85.70
$36.50 $54.50
$24.50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*) 2020
6
*Introducción
Muestra:
1,610
entrevistas
Error
Muestral:
Campo: ±1,96%
Febrero 2020
NC: 95%
p=0.5
Geografía:
México
Universo: Metodología:
Población de Encuesta
usuarios de autoaplicada
Internet digital
9
Composición de compradores en México
*CENTRO NORTE: AGS, GTO, QRO, SLP, ZAC *CENTRO SUR: CDMX, MEX, MOR
ESTE: HGO, PUE, TLAX, VER NOROESTE: BC, BCS, CHI, DGO, SIN, SON
SURESTE: CAMP, QROO, TAB, YUC OESTE: COL, JAL, MICH, NAY
Base: 1,610 entrevistas SUROESTE: CHIS, GRO, OAX NORESTE: COAH, NL, TAMPS
10
*http://bit.ly/RegionesMX
Compradores en línea
• El 73% de los usuarios de internet, compraron algún producto o GÉNERO
servicio en línea en los últimos tres meses, 1% más que en 2019. A
diferencia de los compradores anuales en México, que representan el 48% 52%
79% de los usuarios de internet mayores de 18 años.
EDAD
Compraron en línea en los últimos 3 meses
18 a 24 años 19%
25 a 34 años 21%
Sí 35 a 44 años 32%
No 73%
27% 45 a 54 años 19%
55 o más
años 9%
• El 48% de los compradores en México realizaron esta actividad, en algún comercio electrónico fuera de México en los últimos tres meses, 15% más que en 2019.
• 4 de cada 10 compradores realizaron en 2020 compras a nivel internacional, destacando el mercado de Estados Unidos 74%, 10% más que en 2019.
12
Base: 1,610 entrevistas
Compras internacionales
Es más seguro comprar internacionalmente 11% • Disponibilidad de marcas (43%), sigue siendo un factor
importante para el comprador en línea internacional, sin
Tienen mayor variedad de formas de pago 9% dejar de lado existencias, calidad y servicio.
• Lo más comprado para este 2019; Servicios digitales con un 41%, transporte pasó a segundo término con un 39%. El 32% de los compradores digitales en México,
adquieren ropa calzado y accesorios en línea.
• Turismo se mantiene respecto a 2019, de la misma manera alojamiento.
• Salud mantiene su participación en las compras digitales, representa 14% de las compras digitales.
56%
50%
42%
39% 38%
37% 37%
35% 42%
33% 33%
Diario Cada semana Cada quincena Cada mes Cada seis meses Cada año Sólo una vez
• En México la frecuencia promedio de compra en línea es mensual.
• 4 de cada 10 usuarios solicita transporte en línea semanalmente, baja su frecuencia de compra respecto al año anterior, servicios digitales presentes en la
preferencia de compra mensual.
• Ropa / calzado mantiene su frecuencia de compra mensual.
• Alojamiento aumenta su frecuencia de compra 1% respecto a 2019, 56% de los usuarios compran cada 6 meses estos servicios.
Base: 1,610 entrevistas
15
Ticket promedio de compras en línea (Top 10)
54%
50% 50%
47%
42%
40%
37%
30% 31%
28%
26% 25% 25%
28%
22% 21% 28%
19% 19% 20%
16% 17% 17%
15%
11% 10% 11% 17% 10%
8% 7% 11% 7%
5% 6% 5% 6%
4%
4% 8%
6%
Servicio digital Transporte Descargas Ropa y Accesorios Comida rápida Viajes Boletos de Alojamiento Super / Despensa Música, Películas
digitales Eventos y Videos (solo
físicos)
$50 a $100 MX $101 a $300 MX $301 a $500 MX $501 a $1000 MX $1001 a $3000 MX $3001 a $5000 MX Más de $5001 MX
• En México se gasta al año en promedio $13,700MX (excluyendo viajes), $900 MX más que en 2019.
• Viajes se mantiene como la categoría en que más se gasta dinero, $11,200 MX promedio trimestral, casi $700 MX más que en 2019.
• El 89% de las compras en línea en México son realizadas en smartphone, 4% más que en 2019, seguido de Laptop con 54%.
• Se mantiene que 2 de cada 10 compradores en línea ya realizan compras en su Smart TV.
• Aparecen consolas de videojuegos para este 2020 en las compras en línea en México
89%
2020 2019
54%
85%
60% 24%
20% 22%
38%
30%
24% 7%
2020 2019
75%
63%
58%
52%
27%
electrónico
Depósito
Tarjeta crédito
Intermediarios
prepagada
Farmacia
supermercado
Otros canales
departamental
Pago contra
Pago bancario
conveniencia
Código de
Tarjeta débito
Tarjeta regalo
bancario
Monedero
Tiendas de
Tarjeta
entrega
pago
Pago en
de pago
referido
Tienda
MÉTODO DE ENVÍO
8%
26%
2020 79% 19% 10% 23% $15 a $30 MX
2019 5%
8%
25% 9%
• El correo electrónico como la principal forma de interactuar con los compradores en línea en México, casi 8 de cada 10, 20% más que en 2019.
• Redes sociales continúan jugando un papel importante en esta interacción entre comercios y compradores, 66% lo reconocen así, 7% más que en 2019.
• Black Friday la temporalidad a planear por el consumidor en este 2020. Buen fin se mantiene dentro de las temporalidades esperadas por el consumidor.
PROMEDIO ABANDONO /
# VECES
Visita a sitio / aplicación
del comercio electrónico 10% 7% 28% / 1 VEZ
2020 2019
Costo de envío era muy caro
44%
• La principal causa de abandono de las compras en México es referente a los costos de envío, representan el 44%, 4% más que en 2019.
• De la misma manera casi 4 de cada 10 abandonos se dan por usuarios curiosos que no terminan la compra hasta tiempo después.
• El comprador sigue percibiendo procesos largos de compra, falta de información a cerca de los productos y variedad en formas de pago.
Base: 1,610 entrevistas
22
Datos Personales
• El 61% de los usuarios tienen guardados sus datos personales en alguna plataforma de comercio electrónico, 1% menos que en 2019.
• El 39% de compradores restantes, no guardan sus datos personales por motivos de seguridad principalmente.
80%
Sí, Tengo el número de mi tarjeta de 48% Motivos de seguridad
crédito guardado para las compras en 96%
línea 50% No compro lo suficiente en una sola
compañía para que garantice el 14%
El 73% de los compradores en México se encuentran satisfechos con los comercios en donde han comprado, 11% menos que en 2019.
2020 2019
Base: 1,610 entrevistas
24
Recompra
o Se prevé que para el primer semestre de 2020 se alcanzará un crecimiento del 19%, 3% menos que el
crecimiento del primer semestre de 2019.
o Casi 8 de cada 10 usuarios mayores de edad de internet en México, han realizado alguna compra en línea en
el último año.
o El 73% de los usuarios han realizado alguna compra en línea en los últimos 3 meses, es decir, el 92% de los
compradores en México han realizado alguna compra en los últimos 3 meses, 2% más que en 2019.
o Respecto al perfil del comprador en línea en México son principalmente: hombres y mujeres de manera
indistinta, que se encuentran en el segmento de 25 a 44 años y de niveles socioeconómicos medio alto y
medio bajo, principalmente.
o Destaca el crecimiento del 11% respecto a 2019, del segmento de compradores de nivel socioeconómico
bajo, en su mayoría personas de 18 a 34 años.
27
Conclusiones
o Respecto a los puntos de contacto del consumidor con los comercios, se mantiene la preferencia sobre el
correo electrónico, por otro lado las redes sociales continúan jugando un papel importante en esta interacción
entre comercios y compradores, 66% lo reconocen así, 7% más que en 2019.
o Respecto a la planeación de compras por temporalidad, Black Friday será la temporalidad a planear por el
consumidor en este 2020. La iniciativa del Buen fin 2020 se mantiene dentro de las temporalidades
esperadas por el consumidor.
o Baja el nivel de satisfacción del consumidor 11% en este 2020, sólo 73% de los compradores en México se
encuentran satisfechos con los comercios en donde han comprado.
o De la misma manera la intención de recompra baja 7% respecto a 2019 y se posiciona en 84%, debido a la
falta de información y transparencia en los comercios donde han comprado.
28
Experiencia de los
Comercios en México
2020
29
Ficha Metodológica
Muestra:
51 entrevistas
Error
Muestral:
Campo: ±5%
Febrero 2020
NC: 95%
p=0.9
Geografía:
México
Universo:
Población Metodología:
comercios Encuesta
autoaplicada
electrónicos
digital
en México
% Compras 15%
internacionales
Sí
25% REGIONES DE VENTA
Estados Unidos
80%
Latinoamérica
60%
No
Todo el mundo
75% 40%
68% 55%
48%
56% 40%
30%
25% 24%
20%
17% 15% 14% 16%
12% 28% 13% 11% 10%
4% 5% 5%
16%
3%
Depósito
Intermediario de
Bancario
supermercado
Otros
Pago bancario
Farmacia
departamental
Wallet digital
Tarjetas de
Tarjetas de
Tarjetas de
Prepagadas
Pago contra
Código de pago
conveniencia
Tiendas de
Pago tienda
Crédito
Tarjetas
Regalo
entrega
Débito
Pago en
referido
pago
• Gran parte de los comercios en México ofrecen pagos con tarjetas y monederos electrónicos, interesante el crecimiento de las tarjetas de regalo y la correlación
existente con los pagos aceptados en tiendas de conveniencia y otros comercios físicos que facilitan las transacciones para los compradores.
45%
Envío gratis
43%
% COBRO DE ENVÍOS
20%
2019 59% Envío con costo al cliente
24%
10%
Envío con costo dividido
19%
2020 45%
15%
Todas las anteriores
14%
• Casi 6 de cada 10 Comercios en México cobran el envío de sus productos, esto se
correlaciona con los comercios que no cobran este gasto, pues el 43% de estos
comercios ofrecen este servicio de manera gratuita.
8%
El cliente recolecta en tienda
6% 2020 2019
% ABANDONO
Agregarlos al 61%
32% 32%
carrito de compra
Realizar el 56%
proceso de pago 32% 29%
73%
67% 65% 64%
55%
• Los comercios electrónicos en México, consideran que ofrecer servicio al cliente de manera presencial contribuye a facilitar el proceso de compra del usuario, sin embargo,
el usuario prefiere ahorrarse el envío y asegurar una experiencia de compra fluida en las propiedades digitales que visita, para terminar este proceso.
Los comercios consideran que el 71% de los compradores en México se encuentran satisfechos donde han comprado, 7% menos que en 2019.
2020 2019
Base: 55 comercios electrónicos entrevistados
37
38
Conclusiones
o 15% de los comercios entrevistados realizan ventas fuera de México (5% menos que en 2019), esto
representa 25% de sus ventas. La Región en donde más venden es Estados Unidos, seguido de
Latinoamérica.
o Gran parte de los comercios en México ofrecen pagos con tarjetas y monederos electrónicos, interesante el
crecimiento de las tarjetas de regalo y la correlación existente con los pagos aceptados en tiendas de
conveniencia y otros comercios físicos que facilitan las transacciones para los compradores.
o El 45% de los comercios en México cobran el envío de sus productos, esto se correlaciona con los comercios
que no cobran este gasto, pues el 45% de estos comercios ofrecen este servicio de manera gratuita. La única
manera de eficientar este costo es apostando por el volumen, que no necesariamente siempre sucede, otra
opción es ofrecer esporádicamente ofertas con envío gratis, esto implicaría un costo al comercio pero a su
vez, podría generar expectativas positivas en los compradores sobre el mismo.
o Para los Comercios el 37% de las compras en México, son abandonadas, 12% menos que en 2019 y el 32%
de estos abandonos son, al momento de agregar productos al carrito de compras.
o Los comercios consideran que el 71% de los compradores en México se encuentran satisfechos donde han
comprado, sólo 2% menos que los compradores.
39
40