Informe 2021

Subdirección de demanda
Proyecciones de demanda de energía eléctrica y gas
natural 2021-2035

Propósito: Proveer información objetiva que sirva de soporte a la toma de decisiones

de inversión en infraestructura de abastecimiento energético y facilite la construcción
de consensos sobre los proyectos y apuestas prioritarias del sector.

Contenido de la presentación:
- Mensajes importantes
- Repaso de lo ocurrido en 2020
- Resultados de la proyección macroeconómica de 2021
- Proyección energía eléctrica
- Proyección gas natural
 Mensajes Informe
Demanda UPME 2021

1. 2020 depresión económica sin precedentes. El crecimiento del PIB para 2020 fue de -6,8%, con
sectores económicos muy golpeados como la construcción (-27%), el transporte (-20%) y la minería
(15%).

2. La demanda de energéticos no fue ajena a la depresión. El consumo de energía eléctrica se redujo en

un 2% y la demanda de gas natural en -3,26%.

3. Los impactos de la pandemia en el consumo de energía y gas se concentraron en el sector no

regulado. En el caso de energía eléctrica, las actividades con mayor reducción de demanda fueron
industria, explotación de minas y canteras y comercio. Por el lado del gas natural, el terciario, petrolero
y el transporte.

4. A nivel regional, el comportamiento de la demanda fue diferenciada. La Costa Caribe fue la de

menor variación tanto en energía eléctrica como de gas natural. Por el contrario, la región Centro fue
en la que se observaron mayores caídas en el consumo.

5. Las perspectivas en el corto plazo son de recuperación. Para 2021 se estima un crecimiento 4,3% y el
5,5%. En cuanto a las demandas de energía y gas natural la tasa de crecimiento anual sería del 3,8%.

6. A partir de 2022, la economía retoma niveles Pre-Covid y partir de allí, se crecería entre 3% y 3,6%.
En el periodo proyectado 2021-2035, la demanda de energía eléctrica aumentaría entre el 2,28% y el
2,68% y entre el 0,74% y 1,60% para el gas natural.
 Año 2020 en materia
económica-Oferta

• Depresión económica sin precedentes. El crecimiento del PIB para 2020 fue de -6,8%, lo
que representa la mayor caída desde que se tiene registro de la actividad económica.

• Sectores económicos más afectados la construcción, el transporte y la minería con caídas

anuales del 27%, 20% y 15%, respectivamente.
 Año 2020 en materia
económica-Demanda
La inflación tuvo su registro histórico más
bajo: 1.6% anual. La caída en el consumo de
los hogares (-5.6% anual) condujo que la
inflación tuviese su registro histórico más
bajo.

Primera deflación histórica en los precios

de la energía. La inflación de energía
descendió de 4% a -3,1%.

Tasa de desempleo de dos dígitos. La

pandemia condujo a un aumento del
desempleo de 9,5% en dic-2019 a 21,4% en
may-2020. En dic-2020 fue 13,4%.

Reducción significativa de la inversión. La

inversión en 2020 se contrajo en 20,3%.

Aumento del déficit fiscal. La caída en el

recaudo tributario y el aumento del gasto
público condujeron a un aumento del déficit
fiscal de -2,5% en 2019 a -7,8% en 2020.
 Año 2020 Consumo de
energía eléctrica

El consumo anual fue de 70.422 GWh-

año, 2% menos que en 2019. El
promedio de consumo diario fue 192,4
GWh-día, lo que representa una caída
de 6,14 p.p frente a 2019 y un
decrecimiento promedio mensual de
2,09%.

En abr-may-2020, la demanda de
energía eléctrica alcanzó niveles de
consumo similares a los años 2014 y
2015. En los meses siguientes, los
niveles de consumo mensual se
acercaron a lo observado en 2017 y
2018 y sólo hasta el mes de diciembre
se observaron niveles cercanos a 2019.
 Año 2020 Consumo de
energía eléctrica
En ene-feb-2020, el crecimiento de la demanda fue
impulsado por el MR que aumentó en 7,1% frente
en 2019.

En abril de 2020, la demanda del MNR y MR

decrecieron a tasas de 24,4% y 4,5%,
respectivamente.

La demanda MNR no recupero los niveles pre

pandemia en 2020.

El consumo de energía eléctrica durante se

Consumo total Crecimiento del
redujo en la mayoría de regiones, las tasas de Región (GWh-año) consumo año (%)
crecimiento estuvieron entre el -3,56% y - 2019 2020 2019 2020
Costa - Caribe 17.523 17.601 6,77% 0,44%
1,96%. En únicas en las que aumentó fueron: Centro 17.101 16.492 2,80% -3,56%
Costa Caribe (0,04%) y Sur (0,03%). Noroeste 9.805 9.598 3,21% -2,11%
Oriente 7.420 7.210 9,24% -2,82%
Valle 7.158 6.913 2,36% -3,43%
Tolima grande 2.901 2.823 3,18% -2,69%
Para mayo de 2021, casi todas las regiones CQR 2.721 2.668 1,79% -1,96%
presentan crecimientos positivos (excepto Valle Sur 1.982 1.982 3,58% 0,03%

y Sur), que van desde 5,8% a 11,9%.

 Año 2020 Consumo de
gas natural
1.200
La demanda anual de gas natural cayó
1.049,4
en un 3,27%, respecto a 2019. Esta
1.100
situación ratifica la tendencia
GBTU-DÍA PROMEDIO

950,6
1.000 920,0 914,3 913,0 893,5 894,5
930,4
898,9 decreciente del gas, que en los
852,6 888,5 863,6
900
798,0810,7
841,2 834,6 últimos 5 años (sin 2020) ha caído en
776,5
800 733,0 -2.6%.
700
En ene-feb-2020, el promedio de
600
Pre-Covid19 Covid19 Promedio mes consumo semanal promedio fue de
500 1.003 GBTUD. Con la pandemia, el
Dic30-Ene5

Feb10-Feb16

Abr13-Abr19

May25-May31

Jul6-Jul12

Ago17-Ago23
Sep7-Sep13

Oct19-Oct25

Feb22-Feb28

Abr19-Abr25
May10-May16
Ene20-Ene26

May4-May10

Jun15-Jun21

Sep28-Oct4

Ene11-Ene17

Abr5-Abr11
Jul27-Ago2

Dic21-Dic27

Feb1-Feb7
Mar23-Mar29

Mar15-Mar21
Nov30-Dic6

May31-Jun6
Mar2-Mar8

Nov9-Nov15
consumo cayó en 22,2%. Hacia el mes
de junio, se registró un consumo del
SEMANA
92% de los niveles pre- pandemia,
1.250
gracias al sector termoeléctrico y la
2013 2009 2012 2013 2009 2009
2011 2011 2011 2011 apertura gradual.
931 752 831 959 915 889 892 866
797 830
1.000
La pandemia implicó que en los
GBTUD-MES

meses de abril y mayo, el consumo de

gas natural fuera similar al nivel de
750 2009 y 2012, respectivamente. En el
último trimestre del año, los niveles
de consumo son comparables con los
951 1.049 920 733 853 914 798 811 913 889 894 894
500 del año 2011.
Septiembre
Mayo

Julio

Agosto
Enero

Febrero

Junio
Marzo

Octubre

Diciembre
Abril

Noviembre

2020
 Año 2020 Consumo de
gas natural
120 Los sectores que aumentaron la
110 Generación Térmica demanda de gas natural fueron el
100
residencial (10,2%) y el termoeléctrico
90 Refinería
(21,3%). Los más impactados por la
pandemia fueron: terciario (-25,9%),
80
petrolero (-20,8%) y transporte (-20,3%).
70 Industrial

60
El consumo del sector comercial cayó en
50
GNVC un 46% en el mes de abr-2020, a mar-
40 2021 tiene el 80% del nivel pre-Covid.
jun-20

sep-20
ene-feb-2020

nov-20
mar-20

may-20

jul-20

ago-20

dic-20

feb-21

mar-21

may-21
oct-20
abr-20

ene-21

abr-21
Total No Regulado
A Dic-2020, el consumo nacional de gas
natural ha llegado al 90% del pre-Covid.
Solo tres regiones aumentaron su demanda.
Noroeste (56%) por el consumo de Termosierra.
CQR ( 5,86%) por Termodorada. Tolima Grande
(3,6%) por las demandas de los sectores industrial
y residencial.

En la región Centro fue la de mayor la disminución

en el consumo (-10,53%) debido a la menor
demanda del sector petrolero, GNVC y terciario.
En Noreste (-4,76%) por la disminución de los
consumos de la refinería (-11,11%).
Estas previsiones incorporan la información de 2021Q1 y los efectos del paro nacional.
La UPME estima que el crecimiento para 2021 será menos que proporcional a la caída del PIB observada
en 2020 (4,3% en el escenario base). Para 2022 se prevé un aceleración del crecimiento en un rango
situado entre el 4,4% y el 7,6%.
A partir de 2023, el crecimiento retornaría a la senda previa a la pandemia con una tasa de 3,9%, que
desciende hasta 3,2%, en línea con el crecimiento potencial de la economía y el MFMP 2021
 Oportunidades
Reactivación económica mundial. La velocidad
en la que se puedan restablecer los canales
comerciales con Estados Unidos y las
economías de la región será determinante en la
evolución del PIB.
Ritmo de vacunación. En caso que el plan
nacional de vacunación contra la Covid-19 se
cumpla, en diciembre de 2021 se alcanzaría la
inmunidad de rebaño. La posible liberación de
patentes para vacunas podría acelerar la
inmunización.
La recuperación de los precios de las materias
primas. En los primeros meses de 2021, el
precio del barril de petróleo Brent llegó a 75
USD/barril, lo que ayuda a incrementar los
ingresos fiscales y a reducir el déficit del sector
público.
Amenazas
El aumento de la inflación en países desarrollados.
La recuperación del consumo y del aumento de los
precios de materias primas podría llevar a un
aumento en las tasas de interés externas.
Eficacia de las vacunas. No es claro si serán
necesarias dosis adicionales de refuerzo y si se
podrá poner fin a las medidas actuales de
distanciamiento social.
La evolución de las finanzas públicas. El déficit del
sector público se estima en 8.1% del PIB para 2021.
El repunte de la inflación de precios al consumidor.
El aumento de la inflación producto del paro
nacional y el impacto que tendrá el repunte del
precio del petróleo sobre los precios de los
energéticos podrían comprometer la meta de
inflación (2% - 4%).
Proyección demanda promedio diario para el SIN
El rango esperado para la
demanda de energía eléctrica en el
corto plazo (próximos 2 años)
estaría entre 187 a 211 GWh-día
con una probabilidad del 71%.

Se espera un crecimiento del 3,4%

con respecto al promedio del
consumo diario observado en
2020.

La predicción prevé que a partir

del tercer trimestre de 2021, la
demanda de energía eléctrica
alcance y posteriormente supere
los valores observados durante
2019.
 Proyección demanda anual para el SIN
112500

102000
99984
91500 94809
90245
81000 85882
81944
78155
70500 74638
71678

60000
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035
Intervalo BC 68% Histórico Esc. Medio Lím. Alto Lím. Bajo Esc. PreCovid Esc. MayoCovid

Los resultados a mediano plazo indican que la demanda de energía eléctrica entre 2021 a 2035 podría tener
un crecimiento promedio año entre el 2,28% y el 2,68% con una probabilidad del 34%.
Frente al escenario Pre-Covid (Informe 2020), esta nueva estimación es 5,77% menor para el período 2021-
2035. La diferencia entre los dos escenarios corresponde a 4.858 GWh-año.

La pandemia representó un retroceso de 2 años en las proyecciones de demanda de energía eléctrica.

 Proyección demanda promedio diario sectores agregados

650

600 566 El valor esperado para la

551 552 567
521
518 540 537
552
542 demanda de gas natural en el
550 524 531 523 537
483
506 517
496
513 536 557 527 corto plazo (próximos 2 años)
493 522 542 533
500 479 477 471 519
497
515 estaría en el rango de 506 y 562
450 471
GBTUD - mes

450 429 419 GBTUD con una probabilidad de

400
18%.
359
350
Lo anterior implicaría un
300 crecimiento del 5,72% frente lo
250 observado en 2020.
200
jul-20
ago-20
sep-20

jul-21
ago-21
sep-21

jul-22
ago-22
sep-22
ene-20
feb-20

oct-20
mar-20

ene-21
feb-21

oct-21

ene-22
feb-22

oct-22
may-20

mar-21

mar-22
nov-20

may-21

may-22
abr-20

jun-20

dic-20

nov-21
abr-21

jun-21

dic-21

nov-22
abr-22

jun-22

dic-22
Integrados Esc. Medio Lím. Alto Lím. Bajo
 Proyección demanda anual sectores agregados
1000
900
800
700 587 588
578 568 578
568
GBTUD - año

600
500
400
300
200
100
0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035
BC68% Superior BC68% Inferior Integrados Esc. Medio Lím. Alto Lím. Bajo Precovid

A mediano plazo, se estima que el consumo proyectado de gas natural presente un crecimiento
promedio anual esperado de 1,18%, con un rango 0,96% y 1,39% de 2020 a 2035.

Comparado con el escenario Pre-Covid (Informe 2020), esta proyección se encuentra 8% por debajo en
promedio. La pandemia representó un retroceso en la proyección de demanda de 6 a 8 años.
 GBTUD - mes

0
100
200
300
400
500
600
700
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20

Mínimo
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20

Banda Estocástica
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21

Histórico
jun-21
jul-21
ago-21
sep-21
oct-21
nov-21
Esc. Medio

dic-21
ene-22
feb-22
mar-22
abr-22
Esc. Alto

may-22
jun-22
jul-22
ago-22
sep-22
Esc. Bajo

oct-22
nov-22
dic-22
Proyección demanda sector termoeléctrico
 Mensajes finales

• La UPME estima que el crecimiento económico en el presente año será menos que proporcional a la caída del
PIB observada en 2020: para 2021, se estima una tasa de crecimiento de 4,3%. Para 2022 se prevé un
aceleración del crecimiento en un rango situado entre el 4,4% y el 7,6%.

• A partir de 2023, el crecimiento económico retornaría a la senda que tenía antes de la pandemia con una tasa
de 3,9%, que desciende gradualmente hasta estabilizarse al finalizar la década en una 3,2%. Estas
perspectivas de recuperación están condicionadas a la evolución del repunte de la inflación, la recuperación
del consumo de los hogares y el plan de vacunación contra la Covid - 19.

• En este contexto, la demanda de energía eléctrica total aumentaría un 3,9% frente a 2020 y la de gas natural
en 3,7%. Los promedios de consumo diario se situarían, en un rango de 188 GWh-día a 207 GWh-día para
energía eléctrica y 506 - 550 GBTU-día en gas natural (sin incluir los sectores petrolero y termoeléctrico).

• Las estimaciones para el periodo 2021-2035 resultan en crecimientos promedios entre 2,28% y el 2,68% para
energía eléctrica (sin contar GCE, VE y GD) y de 0,74% y 1,60% para gas natural (excluyendo el sector
petrolero y térmico).

• Todos los resultados se encuentran disponibles para la consulta en nuestra página web:
https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/Proyecciones-de-demanda.aspx

• La próxima proyección de demanda de energía eléctrica y gas natural se publicará a finales de junio de 2022.
Anexos
Comparación escenarios
UPME vs MFMP
En el corto plazo, se tiene prevista una aceleración del crecimiento económico
entre 2021Q2 y 2022Q2, con un crecimiento promedio 5,9%. A partir de
2022Q3 las tasas de crecimiento del PIB tienden a converger a las de los
escenarios Pre-Covid.
 Proyección de potencia

15000

14000

13000

12655
12000 12357
12066
11707
11000 11449
11086
10805
10000 10485

9000
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035
Intervalo BC 68% Histórico Esc. Medio Lím. Alto Lím. Bajo Esc. PreCovid Esc. MayoCovid
Proyección de demanda
del SIN+GD+VE+GCE
 Proyección de
generación distribuida

Se estima que la capacidad instalada a 2021 sea de 40 MW y para 2035 de 716 MW, con
un crecimiento promedio año del 28,6%.
 Información reportada
del sector petrolero

400

350

300
GBTUD - año

250

200

150

100
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035
Histórico Esc. Medio Esc. Alto Esc. Bajo Esc. Medio Rev. 2020