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ARTÍCULO CIENTÍFICO

Análisis al subsistema de agronegocios del mango fresco peruano en


mercado estadounidense
Mary Cruz Menéndez1 , Julia Guerrero1, Estefany Vallejos1, Mercy Olivos1, Linnus Espin1 y Rogelio Villalobos1*

RESUMEN
El mango fresco es uno de los principales productos agrícolas de exportación para el Perú,
destinando gran parte de su producción al mercado estadounidense; el objetivo de esta
investigación es estudiar el subsistema de agronegocios del mango fresco peruano, con la
finalidad de identificar fortalezas y debilidades que presenta este sistema para consolidarse en
este mercado. Desarrollando como metodología el Estudio de Planificación Estratégica del
Sistema de Agronegocios (EPESA). El enfoque teórico de referencia fue el Sistema de
Agronegocios, la Nueva Economía Institucional y la planificación estratégica. Obteniendo como
resultado que el subsistema de agronegocios del mango peruano cuenta con un ambiente
institucional estable en el mercado de Estados Unidos. A nivel organizacional, se evidenció la
habilidad de los acopiadores y exportadores frente a los productores, puesto que la mayoría son
no asociados. A nivel tecnológico se observó que los productores asociados son más
beneficiados que los no asociados. Por otra parte, se comprobó que el mercado de mango fresco
en Estados Unidos tiene perspectivas alentadoras, originadas por los cambios de gustos de los
consumidores hacia productos más saludables; es así que la demanda del producto tiene
proyecciones positivas sobre la misma. Por ello, a fin de consolidar la posición del mango
fresco peruano en el mercado estadounidense es que se plantearon los objetivos estratégicos en
el subsistema de agronegocios peruano.

Palabras clave: mango fresco, productores asociados, Comercio Internacional, consumidor


estadounidense, decisiones estratégicas.

ABSTRACT
Fresh mango is one of the main agricultural export products for Peru, allocating a large part of
its production to the US market; The objective of this research is to study the agribusiness
subsystem of fresh Peruvian mango, in order to identify strengths and weaknesses that this
system presents to consolidate itself in this market. Developing as a methodology the Strategic
Planning Study of the Agribusiness System (EPESA). The theoretical focus of reference was the
Agribusiness System, the New Institutional Economy and strategic planning. Obtaining as a
result that the Peruvian mango agribusiness subsystem has a stable institutional environment
in the United States market. At the organizational level, the ability of the collectors and
exporters vis-à-vis the producers was evidenced, since most are non-associates. At the
technological level, it was observed that associated producers are more benefited than non-
associated producers. On the other hand, it was found that the fresh mango market in the
United States has encouraging prospects, caused by changes in consumer tastes towards
healthier products; Thus, the demand for the product has positive projections about it.
1
Facultad de Ecología, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San
Martín – Tarapoto. * Autor de correspondencia: Villarreal Carrillo, Ilse Anai.

1
Therefore, in order to consolidate the position of fresh Peruvian mango in the United States
market, the strategic objectives were raised in the Peruvian agribusiness subsystem.
Keywords: fresh mango, associated producers, International Trade, American consumer, strategic
decisions.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la internacionalización de de mango a nivel mundial con un
las empresas en prácticamente todos los incremento en su consumo per cápita del
sectores, tales como: el electrónico, el producto y con proyecciones de crecimiento
automotriz, el agroalimentario, entre otros del mismo, y que el Perú en la última
ha generado un crecimiento [ CITATION década ha sido uno de sus principales
Ren96 \l 10250 ]. proveedores del producto, cuyas cantidades
Esta internacionalización ha generado un anuales exportadas a ese país tuvieron en
rápido crecimiento en la economía mundial, promedio un crecimiento del 50% respecto
muestra de ello ha sido la apertura al año 2005. Es que se considera necesario
comercial de los países para lograr el estudiar este sistema agroindustrial exitoso
máximo aprovechamiento de las para identificar cuáles son las fortalezas y
oportunidades del desarrollo económico debilidades para la consolidación del
que ofrece el comercio internacional mango peruano en ese mercado.
[ CITATION FMI01 \l 10250 ]. Los países
como los de la Unión Europea y economías 2. MÉTODOS
emergentes se conviertan en importantes
importadores de materias primas, y El tipo de investigación fue la
específicamente de alimentos (Barilatti et epistemología fenomenológica y la
al., 2010). De los consumidores de todo el metodología EPESA.
mundo los productos frescos generan un
gasto entre el 30% y 60% en la 2.1. Epistemología fenomenológica
alimentación, dependiendo de las distintas Según este autor Peterson (1997). El
zonas[ CITATION Nie13 \l 10250 ]. investigador debe observar la situación real
El principal mercado del mundo para las y las acciones tomadas y le agrega el
frutas y vegetales es Estados Unidos, siendo significado a través de la clasificación y de
el principal consumidor con el 18 % del la acción, sus causas y sus resultados. Es de
comercio mundial y cuenta con la mayor tipo cuali-cuantitativa, porque se realizó
cantidad de sistemas agroalimentarios. estudios de caso, análisis de archivo,
Asimismo, cerca del 100% del mango y entrevistas y fuentes bibliográficas, etc.
banana consumida en fresco en ese país son
importados (Kilungu y Houston, 2009). El 2.2. Método EPESA
principal abastecedor del producto hacia El método “Estudio y Planificación
este mercado es México, que al 2015 Estratégica del Sistema de Agronegocios” -
concentró el 69% del total de EPESA, se divide en 5 etapas (Senesi,
importaciones; le siguen en menor cantidad 2009). Solo la etapa 4 se desarrolló en la
países como Brasil (9%), Perú (8%), investigación.
Ecuador (8%), Guatemala (4%) y
Nicaragua (1%). Estos seis países 2.2.1. Etapa 4 del método EPESA
concentran el 99% de las importaciones de La cual toma como enfoque el diseño de la
mango hacia Estados Unidos (NMB, op. Planificación y Gestión Estratégica para el
cit.). SSAG.
Son dos los principales mercados hacia
dónde se dirige el mango peruano: Países
Bajos (38%) que a su vez se comporta
como distribuidor del producto para otros
países europeos como Alemania y Francia,
y Estados Unidos (28%). Teniendo a
Estados Unidos como principal importador

2
Gráfico. 1 Resumen de la etapa 4 del método determinado sector o producto, ocurriendo
EPESA lo contrario si es menor a 1.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Resultados
3.1.1. Análisis del subsistema de
agronegocios del mango fresco peruano
de exportación para el mercado
estadounidense.
Perú firmó el acuerdo de promoción
comercial con Estados Unidos, que permite
Fuente. 1. Elaborado en base a Senesi 2009 el ingreso del mango fresco con arancel
cero. Para que el mango fresco peruano
ingrese a EE. UU. pasa por un sistema de
2.2.1.1. Análisis estructural discreto tratamiento hidrotérmico para evitar la
La primera parte del diagnóstico del SSAG presencia de patógenos. El país ha
de la etapa 4 en el método EPESA, se promovido normativas al sector agro
desarrolló bajo la herramienta metodológica exportador, como la Ley de Promoción
del Análisis Estructural Discreto (Simon, Agraria y el Procedimiento para el
1962) para sistematizar el abordaje de los Drawback, que otorgan beneficios fiscales y
ambientes organizacional (jugadores y sus tributarios a las personas naturales y
relaciones), el ambiente institucional (las jurídicas.
reglas de juego) y el ambiente tecnológico Dentro del ambiente organizacional se tiene
(Ordóñez, 2000). una oferta variada de compañías
proveedoras de insumos y servicios (Ver
2.2.1.2 Índice de Balassa o ventajas figura 1). La producción de mango se
comparativas reveladas - IVCR caracteriza por una alta predominancia de
A partir de los datos cuantitativos se pequeños agricultores (80%), medianos
compara al SSAG del mango fresco (15%) y pequeños (5%). (COPEME, 2009).
peruano de exportación frente a sus Pero son solo algunos productores que
principales competidores en el mercado tienen el conocimiento necesario y
estadounidense: México, Ecuador y Brasil, posibilidad económica para adquirir sus
basándonos en variables como área productos y otros con escaso conocimiento
Sembrada/cosechada, producción, y poder de negociación; supeditados a las
rendimientos, costos de producción y exigencias de los intermediarios/
precios de exportación. La ventaja de su exportadores, quienes por general son los
aplicación radica en que usa información fijadores de precio del producto;
del comercio internacional para determinar ocasionando que la transacción con estos no
el grado de competitividad que tiene un se encuentre alineada. El resultado es un
producto de un país determinado, que se elevado nivel de costos de transacción en
establece con la siguiente fórmula. todo el sistema. Son pocos los exportadores
integrados, siendo que la mayoría se vean
Gráfico. 2. Fórmula propuesta por Balassa
obligados a comprar a los acopiadores, y en
algunos casos directamente a los
productores del mango. El SSAG tiene un
bajo nivel de asociatividad, pues solo un
pequeño porcentaje de
Fuente. 2. Balassa 1965 productores/exportadores sobre todo
grandes y algunas medianas empresas son
miembros de PROMANGO o APEM,
organizaciones que les permiten realizar
negociaciones colectivas y obtener mayor
representatividad en otros mercados,
dejando de lado a los pequeños productores.

Si el índice de Balassa es mayor a 1, se dice Gráfico. 3. Subsistema de agronegocios del


mango fresco peruano de exportación para el
que el país tiene ventajas comparativas
mercado estadounidense
reveladas y se está especializando en un
3
cual se predice según la variable
independiente tiempo (años), (ver gráfico
2).
Gráfico 5: Línea de tendencia de la cantidad
demandada de mango fresco en Estados Unidos

Fuente.7. Elaborado con base de datos de TRADEMAP (2016)


Fuente. 3. Villareal 2017

En cuanto a las variedades, en el Perú se


cultivan los tipos: Haden, Kent, Tomy
Atkins y Edward (Agrobanco, 2007). Fuente.5. Villareal 2017

Se calcula que la demanda proyectada para


los próximos 5 años. Tendrá un coeficiente
1%
1%
1%
1%
2% de determinación de 0.86.
Gráfico 6: Demanda proyectada de mango
94% fresco en Estados Unido

Kent Tommy Haden


Edward Keitt Ataulfo
Gráfico 4: Variedades de mango cultivado
destinado para la exportación en Perú. Fuente.6. Villareal 2017
El 94% corresponde a la variedad Kent,
Fuente. 4. . Villareal 2017 Se observa que la demanda proyectada para
esta variedad destaca gracias a las los próximos cinco años supera las 400.000
características naturales del fruto y su toneladas de mango fresco; siendo en el
buena apariencia y sabor. Son estos factores 2017 la demanda esperada de 438.147
los que le dan mayor resistencia al proceso toneladas.
hidrotérmico para descartar plagas y al
tiempo de tránsito durante los viajes al 3.1.3. Análisis del subsistema de mango
extranjero. En menor cantidad están fresco peruano de exportación frente a
Tommy (2%), Haden (1%), Edward (1%), sus principales países competidores en el
Keitt (1%) y Ataulfo (1%). mercado estadounidense.
La inexistencia de un protocolo La producción de mango ha tenido una tasa
estandarizado en cuanto a producción de crecimiento del 5,6% anual entre los
primaria y en el ámbito de recolección del años 2005 y 2015; [ CITATION SUN16 \l
producto ha originado que se tenga un 10250 ] sin embargo, en algunos años la
producto de baja calidad y distintos calibres producción cayó debido a factores como la
que termina afectando la producción competencia directa del cultivo de uva, y
nacional. factores externos climatológicos.
Índice de ventajas comparativas donde se
3.1.2. Análisis del mercado de mango compara a Perú, México, Ecuador y Brasil,
fresco en los Estados Unidos. quienes son los principales proveedores del
La demanda de mango fresco en el mercado producto a ese mercado.
norteamericano ha mostrado un crecimiento
sostenido a lo largo de los años; este se
debe al consumo de alimentos frescos
saludables generando una tendencia
positiva en el mercado. Para proyectar la
demanda se utilizó el modelo de regresión
simple, tomando como variable dependiente
a la cantidad demanda (importaciones); la
4
Cuadro.1. IVCR de la exportación de mango 10250 ]. En el ambiente institucional del
fresco. Periodo 2001 - 2015 SSAG de mango peruano es que la mayoría
de las leyes están enfocadas a mejorar
aspectos del comercio exterior mediante
acuerdos bilaterales o multilaterales que
bajan los costos de exportación (menores
aranceles) y costos de transacción macro (a
través de regulaciones nacionales y
organismos públicos que delimiten
claramente parámetros de producción en
función de los requerimientos del país
destino). [ CITATION Ils17 \l 10250 ]

Sin embargo, no se observa una legislación


En el tendiente a mejorar cuestiones ligadas a la
cuadro se observa que México y Ecuador transacción en los SSAG, ni existen
son los principales exportadores de mango; organismos públicos o privados que
mientras que Perú se ubica en el tercer establezcan criterios para la solución de
lugar, y Brasil en el cuarto. disputas entre los actores intervinientes en
En México el mango es uno de sus la transacción. A través de la planificación
principales productos de exportación, el se pretende comprender mejor al sistema
país está buscando diversificar su oferta. En productivo, establecer lineamientos para
el caso de Ecuador, aunque es un gran enfocar el sistema a un ambiente
exportador de mango; no se le ha dado el internacional de negocios y ajustar la oferta
apoyo suficiente para consolidarlo, porque productiva con más facilidad a los cambios
el SSAG aún se encuentra en desarrollo. del mercado (Neves, 2007). Es así que
Brasil, a pesar de que el mango no es uno plantearon objetivos estratégicos que
de sus principales productos de buscarán lograr el equilibrio entre los tres
exportación, es el país que tiene mayor ambientes para la generación de
rendimiento, precio pagado. Finalmente, el competitividad a través del diseño
IVCR posiciona a Perú en tercera posición estrategias para hacer sostenible en el
frente a competidores de ese mercado; es tiempo este SSAG.
por ello que existen muchos factores que  Crear una entidad que se encargue de
deben ser mejorados para que se pueda interpretar y adaptar la normativa existente
consolidar como un SSAG eficiente y en las disputas transaccionales a los SSAG
mejorar su posición. peruanos, con el fin de difundir y asesorara
. los participantes del SSAG.
 Defender a las asociaciones de apoyo para
3.2. Discusión
que a través del liderazgo de éstas se logre
El consumidor de mango en el mercado concretar el proceso de acción colectiva con
norteamericano ha aumentado su consumo la mayoría de productores.
en los últimos años, debido a los distintos  Incentivar la mejora de las condiciones de la
cambios de alimentación que tiene dicho logística de exportación para abastecer la
país. El principal abastecedor del producto creciente demanda.[ CITATION Ils17 \l
hacia este mercado es México, que al 2015 10250 ]
concentró el 69% del total de
importaciones; le siguen en menor cantidad Una vez elaborados, los organismos de
países como Brasil (9%), Perú (8%), apoyo deben de encargarse de la difusión de
Ecuador (8%), Guatemala (4%) y ellos para que lleguen a los productores más
Nicaragua (1%). (NMB40, op. cit.). El alejados, pudiendo realizarse visitas de
SSAG peruano de mango fresco está campo periódicas para la capacitación y
organizado por varios actores: proveedores supervisión de los mismos.
de insumos y servicios, productores, Por otra parte, con el fin de mejorar el
acopiadores/intermediarios, exportadores. desempeño del SSAG en cuanto a
Se presenta una baja capacidad de productividad y desarrollo, los fondos
coordinar actividades y transacciones, deben ser parte del presupuesto público y
debido a la presencia de jugadores con altos ayuda privada; esto se puede lograr a través
niveles de información, que a su vez operan de solicitudes a organismos públicos y
de manera oportunista. [ CITATION Ils17 \l privados presentado propuestas de
5
desarrollo. Además, se recomendaría que drawback, cuya tasa viene disminuyendo en
cuando se quiera realizar alguna los últimos años sin considerar que el sector
modificación a las leyes actuales, se realice exportador no venía atravesando un buen
a través de acuerdos conjuntos con el momento.[ CITATION Ils17 \l 10250 ]
Estado y los demás actores del sistema,
pues en algunos casos se están modificando
normativas sin considerar la posición de los
otros actores, como ha sido el caso del

4. CONCLUSIONES destino ha tenido un incremento en los


últimos años; sin embargo, éste no ha sido
Los resultados aportaron un diagnóstico del mayor al del 5%; a pesar de ello se espera
SSAG de mango fresco peruano de un incremento de la demanda en los
exportación; la identificación de fortalezas próximos años que resulta beneficioso para
y debilidades del SSAG posibilitó una serie los proveedores del producto.
de estrategias que permitieron la
consolidación en el mercado Finalmente, respecto a la situación de Perú
estadounidense. En el ambiente frente a sus competidores, la posición del
organizacional se evidenció la presencia país se ha visto favorecida por la cosecha de
de pequeños productores, que en general la fruta en contraestación de México, el
son individualistas. Los pocos productores principal competidor en ese mercado
que se encuentran asociados son quienes Asimismo, los demás países competidores
tienen acceso a mayor información y como México, Ecuador y Brasil tienen
tecnologías. Solo los que están asociados grandes fortalezas que los hacen ser
tienen apoyo de APEM y PROMANGO competidores directos de Perú; todos ellos
(dejando de lado a la gran mayoría de tienen gran potencial para el incremento de
productores), es así que se debe empoderar la producción nacional y rendimiento de la
a estos organismos para que tengan mayor misma general, pues el mango fresco
llegada a los actores del sector. peruano de exportación puede incrementar
En el ámbito tecnológico, si bien existen su volumen en el mercado estadounidense
innovaciones para la mejora de productos y si se incentiva y promociona el desarrollo
procesos, no llegan a la mayoría de de sus ambientes institucional,
productores por desinformación y altos organizacional y tecnológico, y si se hace
costos de implementación. Estados Unidos énfasis en la mayor integración con el fin de
representa el principal destino del mango mejorar las relaciones, y por ende las
fresco peruano, por ello resulta alentador transacciones, entre los actores del
que ese país haya mostrado una tendencia subsistema.
positiva en la mejora de sus hábitos
alimenticios, El precio pagado en este

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6
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y carnes en la Argentina: restricciones
citrus en argentina. International Food
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Trade Map Disponible en la página web:
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http://www.trademap.org

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