Proyecto Perú

Enero 2022

1. Modelo de Penetración en Mercado Peruano

➢ Constitución de sociedad en Perú

➢ Sociedad liderada por un Gerente General, quien se instalará en
Filial FERPAC PERÚ Piura y reportará directamente al Directorio (Andres Puelma)

Asociación Cito Perú

(1) Fuente: Ranking Merco de Reputación Empresarial 2015, elaborado por Merco en alianza con el diario Gestión. Noviembre 2015.

AGENDA

Resumen Ejecutivo

Descripción Geográfica y Potencial Comercial: Distribución Superficie

Mercado Fitosanitario en Principales Zonas Productoras de Uvas de Mesa

Principales Actores del Mercado

Resumen Clientes Potenciales Piura – Ica: Uva de Mesa

Mercado Peruano: Antecedentes

Modelo de Negocios

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1. Resumen Ejecutivo

Viabilidad de Operar como Ferpac Perú en Nuevos Mercados: Piura, Lambayeque, Trujillo e Ica, Perú

• Valor Estratégico: Explorar Nuevos Mercados para la línea de negocio de Nutrición y Bioprotección.
• Posibilidad de hacer Alianzas Estratégicas con proveedores actuales en Perú.
• Diversificación Regional y Cartera.
• Experiencia de FERPAC en el Rubro de la nutrición y BIoprotección con un modelo diferenciador. (Mercado Peruano de Fitosanitarios:
460 MMUSD)
• Alto nivel de Desarrollo de la Gerencia Técnica.
• Alto Potencial de la Zona costera Agroindustrial respecto a su Principales Tipos de Cultivos: Uva de Mesa (20.500 Hectáreas),
Arándanos (15.000 Há), Paltos (32.000), Citricos (30.000)
• Nuestra llegada a Piura nos abre la “Puerta” a una Expansión en el Mercado Peruano.
• Actualmente el Mercado Está Abordado por Actores Poco Profesionalizados, Siendo el que más Destaca Agritop, Cytoperu, Grupo
Andina,.
• Es un mercado dominado por grandes clientes ya que en menos de 20 clientes tenemos el 40% de la uva peruana, siendo el principal
Rapel con 2.100 hectáreas de Uva de Mesa. El resto, lo tenemos identificado.

2. Descripción Geográfica y Potencial Comercial: Distribución Superficie

Territorio Nacional
1.285.215,6 Km²

Superficie Agropecuaria
38.742.465 Has.

30,1% es de Uso Agropecuario

Se ha Incrementado en 9,5% la
Evolución Super cie
Superficie Agropecuaria en los
(Miles de Has.)
38742.5 Últimos 18 Años.
35381.8
CAGR: 21,6% ➢ Región Sierra: Posee el 57,5% de
la Superficie Agropecuaria Total
23545.1 ➢ Región de La Selva: 31,1%
17722 ➢ Costa:11,5%

Superficie Agrícola 7.125.007 Has: Superficie Total

58,3% Presenta Cultivos Perú Chile
➢ Vid: Representa el 2,0% del Total 1.285.215,6 Km² 756.096 Km²
1961 1972 1994 2012 de Superficie Cultivada (M Superficie Agrícola
43,8 Has.) Perú Chile
38.742.465 Has. 5
5.292.672 Has.
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 Perú

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2. Descripción Geográfica y Potencial Comercial: Distribución Superficie

➢ Del Total de la Superficie Agrícola (7.125.008 Has):

▪ 46,3% se ubica en la Región de la Sierra
▪ 30,1% en la Región de la Selva
▪ 23,7% en la Región de la Costa

➢ Según el Censo 2012 La Superficie Agrícola No Trabajada es de 774.882 Has., se debe:

▪ Escasez de Agua que Afecta en un 48,9%
▪ Falta de Crédito en un 24,1%
▪ Escasez de Mano de Obra en un 11,3%

➢ Costa:
▪ Reúne las mejores condiciones para el desarrollo de cultivares para exportación.
▪ Cuenta con 53 valles que en conjunto constituyen aproximadamente 260 mil hectáreas.
▪ Posee una fluctuación mínima de temperatura entre la noche y el día.
▪ Productos: Algodón, Café de Azúcar, Mangos, Limón, Espárragos, Uvas, Paltas, Páprika,
Mandarina, naranja, Aceituna, entre otros.
▪ Representa el 30,5% de la superficie del País, y su superficie varía desde los 800 hasta los 4800
msnm.

➢ Sierra:
▪ El 70% de la superficie cultivada corresponde a secano
▪ Productos: Cereales, Legumbres, Hortalizas, entre otros
➢ Existen Alrededor de 65.000 Has. Regadas con Sistemas Presurizados.
▪ Cubre el 59% del territorio, cuenta con una superficie de 76 millones de hectáreas.
➢ En su mayoría Desarrollados en la Costa de los Departamentos de ICA, Arequipa, Tacna,
La Libertad,
➢ Selva:
➢ Sembrando Cultivos para la Exportación como Espárragos, Ají Páprika, Árboles Frutales
▪ Cubierta por bosques tropicales
( Olivo, Vid, Cítricos), Hortalizas y Menestras.
▪ Temperaturas promedio de 25 grados
➢ El 90% de la Producción Tecnificada se Encuentran en Suelos de la Costa, con Alto
▪ La altura fluctúa entre los 100 y los 500 msnm.
Contenido de Sales y PH Elevados.
▪ Productos: Café, Cacao, Palma Aceitera, Nogal, entre otros. 6
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 Perú

2. Descripción Geográfica y Potencial Comercial: Distribución Superficie

Superficie (Has.)
Cultivo/Frutal Perú Chile
Papa 367.692 49.576
Maíz 502.386 142.826
Arroz 340.000 21.000
Trigo 45.249 253.627
Frijol 44.288 11.050
Arveja 31.214 1.725
Palta 65.658 36.355
Uva de Mesa 23.000 53.727
Espárragos 39.629 2.395
Mango 39.036 -
Naranjo 22.481 7.836
Limón 17.782 7.094
Papaya 8.417 2.800

Uva de Mesa Piura: 7.500 Has.

Superficie Agropecuaria (Miles Has.) Uva de Mesa Ica: 10.000 Has.
Piura 387
Superficie Agrícola
Total Perú 7.125 Ambas zonas concentran el 76% del total de hectáreas de Uva de Mesa en
Piura Pastos Naturales 1.210 Perú
Total Perú 18.019
Piura 248 Mercado Peruano Fitosanitarios: USD 460 MM
Montes y Bosques
Total Perú 10.939 Mercado Chileno Fitosanitarios: USD 450 MM
Piura 52
Otro Uso
Total Perú 2.659 Fuente: NS Agro (Año 2015)

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Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 Perú

 3. Mercado Fitosanitario en Principales Zonas Productoras de Uvas de Mesa

Participación Según Línea en el Mercado de Uva de Mesa

➢ Mercado Insumos de Uva de Mesa: USD 175 MM

▪ Fitosanitarios y Foliares: USD 79,75 MM

Fer lizantes de suelo

Fer lizantes foliares
Fitosanitarios
➢ Mercado Insumos de Uva de Mesa
▪ Piura: USD 100 MM
▪ Ica: USD 75 MM

8
Fuente: Interna NS Agro

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 5. Resumen Clientes Potenciales Piura – Ica: Uva de Mesa

Piura Ica
Has. Uva de Mesa: 10.000 Has. Uva de Mesa: 10.000

800
2000 700
1100
300
200 900
120
250
650
500 200
Greenwich 150
550
1000 Fegurri S.A.C. 210
Agr.Riachuelo 300 900

TOTAL 5.410 Has. TOTAL 6.600 Has.

8 Clientes 10 Clientes
Concentran el 54,1% del total de la superficie Concentran el 66% del total de la superficie de
en Piura Ica
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5.1. Clientes Potenciales Piura

Sociedad Agrícola Rapel (Grupo Verfrut)

➢ Propietario: Romano Vercellino.
➢Cliente actual de Martínez y Valdivieso, con una venta total el año 2014 de USDM 1.969 (Sociedad el Porvenir S.A. Crecimiento
del 7,7% con respecto al 2013). A Diciembre 2015 la facturación ha sido de USDM 3.072.
➢Monto Facturación Sociedad Agrícola Rapel año 2013 y 2012 USD 15.364 y USD 156.741 respectivamente.
➢Desde 2012 se les han vendido productos para sus campos en Piura.
➢2500 Hectáreas de Uva de Mesa.
Agrovalko
➢Propietario: Dole
➢Quien lleva a cabo las transacciones es Franco Nardini Peppi (Asesora Leo Vercellino).
➢200 Hectáreas de Uva de Mesa.
Camposol (Grupo Dyer)
➢A pesar de tener capitales peruanos, el 2013 formó una alianza comercial con el Grupo Agricom (chileno) para aumentar
sus ventas a mercados de Europa, con productos como paltas y uvas.
➢Agricom es un cliente actual de Martínez y Valdivieso.
➢La venta el año 2014 fue de USD 395.127 (aumento de un 42,1% respecto a 2013) y a Diciembre 2015 la facturación ha
sido de USD M 270 (Agrícola Polpaico S.A.)
➢400 Hectáreas de Uva de Mesa y 25.000 Hectáreas plantadas, principalmente Hortalizas, Paltas , Cítricos y Espárragos.
Sociedad Agrícola Saturno S.A.
➢400 hectáreas de Uva de Mesa y 1.200 hectáreas plantadas de mangos, paltos y pimientos

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5.1. Clientes Potenciales Piura

Agrícola San José

➢Administrada por un Chileno Dueños Los Cueto (Ex dueños de Latam)
➢En su minuto se tuvo la oportunidad de tener una reunión con ellos en el campo y vieron con muy buenos ojos la llegada
de una empresa Chilena del rubro para poder contar con un servicio tal como es en Chile.
➢Asesorados por Leo Vercellino hasta el 2014.
➢1100 Hectáreas de Uva de Mesa.
Agrícola José Juan
➢ Empresa de Capitales Peruanos.
➢ Pertenece al mismo grupo de Agrícola San José.
➢ Asesorados por Leo Vercellino.
➢120 Hectáreas de Uva de Mesa.

Fruit Exchange
➢200 Hectáreas de Uva de Mesa
➢Capitales brasileros

Fegurri S.A.C.
➢200 Hectáreas de Uva de Mesa
➢Asesorado por Leo Vercellino
➢Primer año de operaciones fue el 2015
➢Empresa de dueños chilenos, Familia García Koller, quienes tienen en Chile la empresa Frío Quiality y Molinos Cunaco

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5.2. Clientes Potenciales Ica

Agrícola el Pedregal y Agrícola Cerro Prieto ICA

➢Empresas Peruanas con alto potencial
➢ A excepción de los demás casos tienen un equipo técnico 100% Peruano.
➢De las Agrícolas que exponemos en estas dos es donde mayor debemos destinar los recursos.
➢Agrícola el Pedral 500 Hectáreas de Uva de Mesa.
➢Agrícola Cerro Prieto 1800 Hectáreas /Palto y 5.000 Hectáreas de Paprika.

Agrícola Don Ricardo

➢Tienen actualmente 900 hectáreas de Uva de Mesa en Ica y acaban de comprar otras 200 hectáreas en Ica

Agrokasa
➢Tienen actualmente 650 hectáreas de Uva de Mesa y además tiene cultivos de espárragos

Beta
➢Tienen actualmente 550 hectáreas de Uva de Mesa
➢Además tiene cultivos de esparrágos, arándanos, frambuesas, paltas, mandarinas y tangelo.

Agrolatina
➢Tienen actualmente 800 hectáreas de Uva de Mesa
➢Además tiene cultivos de granadas y paltas

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6. Mercado Peruano: Antecedentes

➢ El llamado “Norte Chico” de Perú tiene un enorme potencial Agrícola.

▪ Menores costos (energía, agua, tierra)
▪ Tasas impositivas más atractivas
▪ Estabilidad política

➢ Piura e Ica son los actores más relevante hoy para el negocio de FERPAC principalmente por la producción de Uva de Mesa en la zona con 10.000 y
10.000 Hectáreas respectivamente (concentrado el 90% del total de la superficie de uva de mesa en Perú).

➢ Mercado de la distribución en Perú es aún inmaduro

▪ Existen 1.750 distribuidores formales que cuentan con una o dos sucursales
➢ Gran porcentaje de venta directa de las Químicas a clientes agroindustriales y asociaciones
▪ En el caso de Bayer un 40% es directa (Venta total USDD 50 MM)

➢Actualmente el mercado está abordado por actores poco profesionalizados, siendo el que más destaca Procampo, adquirido por el grupo “Chahuay”
con San Isidro y Procampo, con presencia en toda la costa.
▪ 40% de market share en agroquímicos
▪ Trabajan con Basf, Bayer, TQC (Syngenta) y además cuentan con línea propia de productos

➢ En cuanto a los precios de los productos existe aún en un gran porcentaje ventas a precios superiores a Chile, alcanzando en algunos productos
diferencias de hasta el 30%
➢ Esta diferencia sin duda, va ir cada vez disminuyendo con la información que tienen los clientes al tener operaciones en Chile y Perú
➢ Si bien el servicio de entrega de productos ha mejorado éste sigue siendo deficiente, debido a que no se cuentan con bodegas en las principales
zonas.

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7. Modelo de Negocios

➢ Durante tres meses estuvimos en Perú, lo que permite tener mayor claridad respecto al mercado de agroquímicos, competencia, potenciales clientes,
asesores, entre otros
➢ Nuestra llegada a Piura nos abre la “puerta” a una expansión en el mercado peruano, abarcando en un comienzo principalmente el Norte para luego
expandir nuestras operaciones a Ica

➢Cartera poco atomizada:

▪ Piura: un 55% del total de la superficie de Uva de Mesa lo concentran 8 clientes
▪ Ica: un 56% del total de la superficie de Uva de Mesa lo concentran 10 clientes
▪ Es un mercado dominado por grandes clientes ya que en menos de 20 clientes tenemos el 40% de la uva peruana, siendo el principal
Rapel (filial de Romano Vercellino)
▪ Además tenemos identificado al resto de los clientes que nos hacen 85% del mercado de la Uva Peruana
➢ Gran parte de los clientes ya nos conocen y tenemos una muy buena relación tanto con ellos como con sus asesores
▪ Se encuentra una mayor presencia de chilenos desplazando poco a poco las asesorías de los Brasileros, ya que los resultados de asesores
nacionales han sido superiores
➢ Se tomó contacto en reiteradas ocasiones con ellos, quienes se mostraron muy alegres a la llegada de nosotros como un nuevo actor relevante en la
distribución.
➢ Dentro de los puntos que ellos más importancia le dan, es contar con bodegas en la zona (Piura e Ica), servicio de entrega y realizar actividades
técnicas (visitas asesores, viajes a ver tecnología).
➢ Podemos agregar valor con nuestros productos estratégicos (poca competencia) y con nuestro equipo técnico en terreno.
➢ Generación de demanda
➢ Es clave lograr una alianza estratégica con los asesores más influyentes y con mayor prestigio de la zona:
▪ Es un mercado de muchas demostraciones y ventas en terreno (muy “relacional”)

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