Preguntas:

Si hay inversionistas con información privilegiada que no está reflejada en los precios de
mercados y que, por ello, pueden comprar acciones que les permitan tener retornos mayores
a los del mercado  ¿deja de cumplirse la hipótesis de mercados eficientes?
yo entendería que no porque el supuesto de la teoría es que los precios reflejan la toda
información públicamente disponible
pero, a pesar de que sí se cumpla la hipótesis de mercados eficientes, sí existe un grupo de
inversionistas que podrán utilizar esta información privilegiada y ganarle al mercado; y en
tengan acceso constante a esta información, tendrán retornos constantes superiores a los del
mercado

Con esa información pueden hacer predicciones de los precios  ¿deja de cumplirse la
hipótesis de mercados eficientes, a pesar de que esa información es privada?
En la parte teórica:

Buscar y hablar del random walk theory of stock prices

Hablar de asimetría de información, moral Hazard y sus repercusiones.

En la parte teórica o conclusiones, hablar un poco de las crisis financieras y su relación con la
HME

Una parte empírica que muestre que no se da arbitraje por temas de riesgos y costos.

Hipótesis: ver como plantear la relación entre las variables, consultarle al profesor

Saber lo que dice cada una de las teorías que mencionan y también los sesgos psicolóicos

Saber a qué se refieren con errores/sesgos sitemáticos

Entender xq cuando se correlacionan los errores individuales se llega a un mercado

ineficiente (es xq no se cancelan los errores unos con otros, xq muchos cometen errores
similares por los sesgos en sus conductas)

Entender a qué se refiere con que los errores se correlacionan