[ codigo A65-1.03_| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA, Version a _ Fecha 08/41/2018 ‘ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS | __ Pagina de 22 = UNIDAD DE CONTRATACION - = ICITACION PUBLICA, Sec ANEXO 2. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES: SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, De acuerdo a lo establecido en el del Decreto 1082 de 2015, Articulo 1.1.1.1.6 presentamos el estudio del sector para adelantar un proceso de seleccién a través de licitacién publica para “PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA Y MOVIL CON Y SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLOGICOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE LA CALERA - CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCION Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, Y DE LOS QUE LEGALMENTE SEA 0 LLEGARE A SER RESPONSABLE”, y donde la entidad los requiera adelantando el analisis de los sigulentes factores: 1. CONDICIONES DEL PROCESO 4.1, OBJETO: “PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FUA ¥ MOVIL CON Y SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLGGICOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE LA CALERA - CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCION Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, Y DE LOS QUE LEGALMENTE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE” 1.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) ‘CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MILL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($444.914.844) 4.3 PLAZO EL plazo de ejecucién del contrato sera de CUATRO (04) MESES Y 15 DIAS, o hasta agotar los recursos, lo primero que suceda, contados a partir de las 00:00 horas del dia 01 de jutio de 2021, et cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato y ta suscripclén del acta de inicto, 1.4, TIPOLOGIA DEL CONTRATO- En virtud de lo descrito en los numerales anteriores, el contrato a celebrar es un cantrato de PRESTACION DE SERVICIOS. 1.5, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Cédigo No x00 4.6. OPCIONES QUE EL SECTOR ECONOMICO OFRECE PARA SATISFACER LA NECESIDAD- CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (CIIU) ‘A partir de la Resolucién 636 de 2012 emitida por el Departamento Administrative Nacional de Estacistica - DANE-, se establecen los cédigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible definir las opciones que el sector econdmico ofrece para satisfacer la necesidad de contratacion y a su vez el mercado objetivo el cual se va a estudiar durante el analisis. De esta forma, dado el objeto de contratacién y con base en la Rey. 4 A.C se establecen (os siguientes cédigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector econdmico para satisfacer la necesidad del presente proyecto. Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCédigo ABS-LP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA [Version a | Fecha 08/11/2018 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 2 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA. 5.6.c SECCION (M)__| SECTOR: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS DIVISION GRUPO CLASE copigo Ey 801 0 8010, LDESCRIPCION:Avividales ve sequidad pila SECTOR: SECTOR: ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECCION IN) |v DE APOYO DIVISION GRUPO CLAS co1G0 20 802 8020 020 DESCRIPCION: Actividades de servicios de sistemas de seguridad 2. IDENTIFICACION DEL SECTOR ECONOMICO AL CUAL PERTENECE LA NECESIDAD. La actividad econémica sobre ta cual recae la prestacién del servicio de seguridad y vigilancia privada (VSP) se encuentra enmarcada en diversos sectores de la economia nacional, cada sector se refiere a una parte de la actividad econémica identificados por elementos que tlenen caracteristicas similares, y que guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su divisign se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que ocurren al interior de cada uno de ellos. En este sentido el contrato a celebrar corresponde al sector terciario o sector de servicios en donde se incluyen, “todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia” (Banco de la Repiblica,) 2014, ejemplo de ello son los servicios prestados por hoteles, los servicios de transporte, servicios’ bancarios y los diferentes servicios que presta et Gobierno. Este sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, contribuye a la formacién del producto interno bruto (PIB) 3, ANALISIS DEL MERCADO 3.1, Aspectos Generales del Mercado Sefala el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, denominado “Andlisis del Sector Econémico y de los Oferentes por parte de las Entidades Estatales”, “Deber de Andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante (a etapa de Planeacién el Andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto det Proceso de Contratacién desde la perspectiva Legal, Comercial, Financlera, Organizacional, Técnica y de Andtisis en los Documentos del Proceso”. Asi mismo, mediante la expedicién del Decreto Nacional 4170 de 2011, se crea a Entidad Colombiana Compra Eficiente, que entre sus funciones contempla: “(..) C. El desarrollo y la difusin de las politicas, normas e instrumentos para facilitar las compras y promover la eficiencia (..)", razén por ta cual el 27 de febrero de 2014, dicha entidad actuatizé la “Guia para la elaboracidn de los estudios del Sector” (Versién G-EES-02), que tiene por objeto, entre otras cosas, “(..) ser und ‘guia para elaborar los Estudios del Sector al objeto del Proceso de Contratacién y para su Andlisis i. Seginn el documento CONPES 3521 del 9 de Junio de 2008 “Lineamientas de politica publica para el sector de (a vigilancia y seguridad privada en Colombia”, ta Seguridad es un derecho de todos y cada uno de Ios cludadanos, por lo cue es el Estado quien debe proveerla sobre sus habitantes y los bienes que estos poseen. A pesar de los innumerables esfuerzos del mismo, por proveer seguridad, también es obligacién de los ciudadanos buscar los mecanismos suficientes de proteccion y bienestar que permitan apoyar esta tarea que en principio debe ser garantizada segin lo menciona la Constitucisn Politica de 1991 en su articulo 217 y 218 por unas fuerzas militares permanentes constituldas por el Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCédigo ‘ABS-LP-03, ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA, Versién oF Fecha 08/11/2018 ‘ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOS [__ Pagina 3 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION = 5.6.C ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA. Bjército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policia Nacional, pero que debido a las circunstancias sociopoliticas vividas en los dltimos 20 afios en Colombia tuvo que recurrir a el sector de la VSP para poder dar cumplimiento a los fines Estatales a través de terceros, que serfan finalmente un brazo armado regulado e independiente con propésitos especificos y remunerados para la proteccién de los bienes que son de caracter privado y que requieren de un servicio adicional al prestado por la fuerza publica, De acuerdo a lo anterior, nace en Colombia a eso de la década de los afios setenta, los primeros intentos de formalizacién desde el punto de vista regulatorio bajo la tutela de la Policia Nacional y posteriormente en el Ministerio de Defensa (MON), el primer marco regulatorio del sector de la Vigilancia y Seguridad Privada dado por los Decretos 1667 de 1966 “Estatuto Orgdnico de la Policia”, por medio del cual se faculta a la Policia Nacional para emitir conceptos favorables para la prestacién de los servicios de vigilancia privada, el Decreto 1355 de 1970 “Por medio el cual se expiden normas sobre Policia” , el Decreto 2347 de 1971 el cual autoriza al Ministerio de Defensa, Nacional, expedir licencias de funcionamiento a las compafias de vigilancia y por iiltimo el Decreto 848 de 1990 que genera el “Estatuto de Vigilancia Privada”. Ahora bien, con el animo de brindar mas garantias al sector naciente, a partir de 1993 se desarrolla lun marco regulatorio especifico a través de la Ley 61 de ese afio, que le confiere al Presidente de la Repiiblica facultades extraordinarias por medio de las cuales se comienza a legislar lo concerniente a las actividades de Vigilancia y Seguridad Privada y el uso de armas. Dicha ley fue complementada con la Ley 62 del mismo afo, en la cual se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como una entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, encargada de ejercer “...control, inspeccién y vigilancia sobre todas las personas naturales y juridicas que desarrollen actividades de Vigilancia y seguridad privada y sus usuarios, de conformidad con lo establecido en la ley." (Decreto- Ley 356 de 1994, Articulo 7) Este Decreto Ley, en su Titulo V de los “Principios, deberes y obligaciones, que rigen (a prestacién de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada” en Colombia, sefiala que “el objetivo de ta vigilancia y seguridad privada es disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar ta vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de legitimos derechos sobre bienes de las personas que recibe su proteccién, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades ptiblicas de la ciudadania y sin invadir la érbita de competencia reservada a las autoridades.” (art. 73) Dicha definicién es complementada por medio del Decreto 2187 de 2001 (Art. 1), el cual reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y el cual sefala que las acciones esenciales de la vigilancia y seguridad privada, “...son las actividades que tienden a prevenir, detener, disminuir 0 disuadir las amenazas que afecten 0 puedan ofectar {a vida, integridad personal y bienes de las personas que reciban la proteccién o custodia que les brindan los servicios de vigilancta y seguridad rivada, asi adquieran éstos una denominacién” De igual forma, el Decreto-Ley 356 de 1994, establece que la prestacién de los servicios VSP solamente se podran realizar mediante la obtencién de licencia o credencial, expedida por la Supervigilancia, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad cludadana (Art. 3) Posteriormente, el Decreto 356 de 1994 reglamenté el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada con el objeto de establecer un marco para la prestacién por parte de los particulares de este servicio. Por lo tanto, se puede evidenciar que el mercado para la prestacién de servicios de vigilancia, se encuentra regulado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Entidad que se cencarga segtmn los establecido el Decreto - Ley 356 de 1994, de realizar la inspeccién y vigilancia de las personas naturales o juridicas que desarrollen este tipo de actividades. Acorde con lo anterior, se sefala en dicho Decreto en su articulo 4 hace especial mencién a que el rango de aplicacién de la Ley cubre las siguientes actividades: = Los servicios de Vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal. = Los servicios de transporte de valores. Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031. E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCodigo ‘ABS-LP-03 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version o1 Fecha 08/71/2018 c ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS‘ Pagina 4 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION 7 5.6.c ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA = Los servicios de vigilancia y seguridad de empresas u organtzaciones empresariales, ptiblicas o privadas. = Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. = Los servicios de asesoria, consultorfa e investigacion en seguridad. = La fabricacién, instalacién comercializacién y utilizacién de equipos para la vigilancia y seguridad privada. ~ _Utilizacién de blindajes para la vigilancia y seguridad privada. 3.2 Modalidades de Vigilancia. De igual forma el articulo 5 del mismo Decreto sefiala que “los servicios de vigilancia y seguridad privada sélo se podrdn utilizar para el desarrollo de sus actividades aquellas armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnolégicos 0 materiales, vehiculos e instalaciones fisicas, y cualquier ‘otro medio autorizado por la Supervigilancia” y el articulo 6 regula que las modalidades para la prestacion de éste servicio se establecen segin en 4 modatidades, que se anuncian en la siguiente tabla: ODALIDAD DESCRIPCION | Wisllancia fia | Es la que-se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el | ‘objeto de dar proteccién a personas o bienes muebles 0 inmuebles en un lugar determinado Vigilancia mavil [Es la que se presta a través dé vigilantes moviles 6 cualquier otro medio, con el objeto de dar proteccion personal, bines muebles o inmuebles en | un drea o sector delimitado. Escolta Es la protecciOn que se presta a través de escoltas con armas de fuego, 0 de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehicules, mercancias 0 cualquier otro objeto, durante su desplazamiento ["Tansporte ——ae | Ey al sendcie de viglanca y sequldnd privade que ve prev pare valores transportar, custodlary manejar valores y el desarrollo de actividades ‘Asi mismo y con respecto a la regulactén del recurso humano el articulo 92 del Decreto- Ley 356 de 1994 menciona que “(..) Las tarifas que se establezcan para la prestacién de los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberén garantizar como minimo, la posibitidad de reconocer al trabajador el salario minimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, restaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y demés prestaciones de ley. (..) " Estas tarifas que son mencionadas en la Ley y se encuentran sujetas a lo establecido por la Superintendencia de vigilancia anualmente mediante circulares externas, que para el caso de la actual vigencia es la No. 2020130000455 el pasado 31 de diciembre de 2020. 4, ANALISIS TECNICO Teniendo en cuenta las condiciones técnicas que se solicitan para el presente proceso de contratacién se establece que la modalidad que requiere contratar el municipio de La Calera (Cundinamarca), corresponde a la sefalada en Decreto Ley 356 de 1994 en su articulo sexto; Vigilancia Fija mediante la prestacién del servicio por medio de vigilancia que seran prestados los 30 dias al mes mediante personal uniformado, armado y sin arma con equipos de comunicacién especificos. Se consultaron las tarifas de dicho personal de acuerdo a la circular emitida por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia antes mencionada (2020130000455 el pasado 31 de diciembre de 2020), ajustando las tarifas de acuerdo a lo siguiente: Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co[codigo ALCALDIK MUNICIPAL DE LA CALERA Versén 7 _ _ Fecha [aT 72078 ADQUISCION DE BIENESY SERVICIOS Pine Sd 22 ~—wiDAD DE CONTRATACION ESTUDIOS DEL SECTOR LICITACION PUBLICA 5.6.¢ “Los usuarios de los sectores puiblico, educativo privado, comercial y de servicios, industrial, aeroportuario, financiero, transporte y comunicaciones, energético y petrolero, serdn sujetos de ‘oplicacién de ta tarifa minima equivalente a 8.8 salarios minimos legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; mds un porcentaje por concepto de gastos administrativos y de supervision, de conformidad con los siguientes pardmetros: soases [x | aa | 7.995.029 "MEDIO HUMANO SIN $7,995,029 ARMA $8534.631 [MEDIO HUMMANO CON $7:995.029 10% 798.508 ‘ARMA $.704530 [MEDIO HUMANO CON |_s7.995.028 1% Sareass CANINO. $.8874.082 i i Riese emcee Bt feo tn lV ato tcollofee ml cteN eM eye) Ht Yole the LW ure eS rosea HUMANO SIN ARMAS. $.8.698.631 3.053.463 5 2.771.168 24 HORAS 30 DIAS AL MES MEDIO! HUMANO CON ARMAS $9.794.532 879.453 8 7.915.079 14 HORAS 30 DIAS AL. MES MEDIO HUMANO CON GANINO. $8.874.482 $.907.446 s 7.987.034 Variable de proporcionalidad de acuerdo a la jornada laboral. 6:00 AM. a 2:00 P.M. (ture de 8 horas diurno) 2:00 P.M. 29:00 P.M, (tuino de 7 horas diumno) 9:00 P.M. a 6:00 AM, (lune de 9 horas nocturnas) 44,03% 55.97% FUENTE: Circular No. 2020130000455 del 31 de diciembre de 2020. hhtto://waw.supervigilancia, gov.co -Asi mismo, para obtener el valor de la prestacién de los servicios de vigitancia y seguridad privada por dias,'se tomd el valor resultante de la aplicacién de la variable de proporcionalidad anteriormente establecida, dividirlo por treinta (30) dias y multiplicarlo por el nlimero de dias en que se prestaré el servicio, dividirio por la jornada laboral por las horas requeridas del servicio” Lo anterior corresponde a la siguiente formula matematica: “(SMLMV x TARIFA DE SERVICIOS) x VARIABLE PROPORCIONALIDAD) /30) x DIAS QUE SE REQUIERE EL SERVICIO) /JORNADA LABORAL) x HORAS REQUERIDAS DEL SERVICIO).” Conforme a to anterior, se resalta que lo que busca el municipio de La Calera, es garantizar a través de un equipo humano idéneo y capacitado, asi como con el arrendamiento de unos medios tecnolégicos especificos de seguridad, es garantizar la permanente vigilancia de sus sedes, contemplando que a estos inmuebles, ‘asisten aproximadamente més de 2500 personas a visitar mensualmente. Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600032 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co7 [codigo AS-LP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Versién oi Fecha | 06/11/2078 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS [Pagina 6de 22 UNIDAD DE CONTRATACION ESTUDIOS DEL SECTOR. LICITACION PUBLICA Sec 5. INFORMACION FINANCIERA 5.1, COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) Durante los Ultimos 5 afios, la economia colombiana presenté una tendencia a la baja entre los afios 2015 y 2017 mientras que en 2018 y 2019 revirtié la tendencia y se observé una notable recuperacion. Particularmente entre los afios 2016 y 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) observé una desaceleracién ‘como consecuencia principalmente de la caida del sector minero energético. Lo anterior fue producto de la caida de los precios internacionales del crudo que para el caso de la referencia Brent, pasaron en el segundo semestre de 2014 de un nivel de USS103 a un nivel cercano a los US§31 por barril a finales de 2015, es decir, una reduccién cercana al 70%. Por lo anterior, el PIB se contrajé al pasar de una variacion anual del 3% en 2015 a un 1,4% en 2017. En 2020 el Producto Interno Bruto de Colombia decrecié 6,8% Producto Interno Bruto ~ PIB ‘Tasas de crecimiento anual en volument 2014- 2020" Varad potent 09 100 aoe 20s 2a 207 owt 2a 200m Fuente: ORNE, Cuenta aaconsies. 'Series originales encadanadas de volumen con ao de referencia 2015 preliminar provisional, En el afo 2020 el Producto Interno Bruto decrece 6,8% con respecto al afio 2019. La actividad econémica que mas contribuye al decrecimiento anual de 2020 es Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida, que decrece 15,1% y contribuye con -3,0 puntos porcentuales a la variacion anual de\ valor agregado. El Producto interno Bruto decrece 6,8% en el afio 2020 respecto al aflo 2019p (ver tabla 1); Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son: « Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variacion anual). Construccién decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a a variacién anual). « Explotacién de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye ~1,0 punto porcentual a la varlacién anual). PRODUCTO INTERNO BRUTO- IV TRIMESTRE DE 2020 ENFOQUE DE LA PRODUCCION Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCédigo ‘ABS-LP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Versién a Z Fecha 08/i172018 | ‘ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 7de 22 UNIDAD DE CONTRATACION ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA, 8.6.c En el cuarto trimestre de 2020 el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 3,6% respecto al mismo periodo de 2019. Las actividades econémicas que més contribuyen a la dindmica del valor agregado son: + Construcci6n decrece 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variacién anual). + Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,6% (contribuye -1,3 puntos porcentuales a la variacién anual). + Explotacién de minas y canteras decrece 19,3% (contribuye -1,1 puntos porcentuales a la variacién anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 6,0%. Esta variacién se explica principalmente por la siguiente indica: * Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 17,8%. * Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaciOn y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 7,7%. + Industrias manufactureras crece 7,3%, ‘Tabla 3. Producto Interno Bruto ~ PIB Tasa de crecimiento anual en volumen® por actividad econémica 2013" - 2020" Cuarto timestre ‘Agriculture, ganadera,caza,sihicultura y pesca 50 Explotacién de minas y canteras 10 Industias manufactureras 12 Suministo de eectnicidad. gas. vapory aie aa ay acondicionado, Construccion 19 02 Comercio al por mayor y al por menor, transporte = Alojamiento y servicios de comida Informacion y comunicaciones oA 10 ‘tividades financiers y de seguros 4g 09 Actividades inmobiiaias 25 0s ‘Actividades profesionales,cientifcas y tcnicas 38 32 ‘Adminisracin publica y defensa, educacion y a a salud Actividades anistcas. de enteetenimiento y recreacion y otras actividades de servicios cae : Valor agregado 30 37 6a Impuestos menos subvenciones sobre los ea a a Fuente DANE Cuentasnscionales 'Senes onginales eneadenadss de vowumen con oho de elrencia 2035 provisional pretmar 5.2. COMPORTAMIENTO SECTORIAL DEL PIB 2020 Enfoque del gasto Desde el enfoque del gasto, el decrecimiento del Producto Intemo Bruto de 6,8% en et aio 2020, se explica por los siguientes comportamientos; * Gasto en consumo final decrece 4,1% + Formacién bruta de capital decrece 21,2% + Exportaciones decrecen 17, 4%. Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.cocédigo ABS-LP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version O ‘Fecha | 08/11/2018 ~_____ ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS Pagina8de22 ‘| UNIDAD DE CONTRATACION ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA, L s.6.c + Importaciones decrecen 18,0%. ‘Tabla 1, Producto Intemo Bruto ~ PIB ‘Tasa de crecimiento anual en volument por actividad econémica 2013" - 2020" Afo total Agricultura, ganaderia, caza, sivicultura y pesca 23 28 02 Explotacion de minas ycanteras vu “187 ° Indusinas manutactureras 22 a 09 Suministro de electrcidad, gas. vapor y aire a 5 a acondicionado, Consteueeisn 19 27 as Comercio al por mayor y al por menor. transporte 5 Alojamiento y servicios de comida ey 152 fo Informacion y comunicaciones ua 27 or ‘Actividades financieras y de sequros 63 2a on Actividades iamobiinas 33 19 02 ‘Actividades profesionales,cientificas y técnicas 34 aa 03 ‘Aadministacion piblicay detensa, educacien y salud 52 10 02 ‘Actividades ansticas, de entetenimientayrecreacibn y 4.5 a A vas actividades de servicios Valor agregado 32 -69 63 Impuestos menos subvenciones sobre los productos Fuente DANE Cuentasnaconales ‘Sens oginals encadensds de volimen con aio de referencia 2015 Por eleta de redone, In sum de ns cantnouciones puede ie cl otal pretmnae 5. |. COMPORTAMIENTO DEL. PIB TRIMESTRAL Con informacién de los resultados del primer trimestre de 2020 publicado por el DANE, en dicho periodo et Producto Intemo Bruto crecié 1,1% respecto al mismo periodo de 2019. Las actividades econémicas que mas contribuyeron a la dinémica del valor agregado son: + Agricultura crecié 6,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual). + Administracion publica y defensa crecié 3,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual). + Actividades inmobiliarias crecié 2,6 % (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto interno Bruto registré una caida de 2,4%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dinémica: + Construccién decrece 11,4%. + Industrias manufactureras decrece 4,5%. + Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién decrece 3,9%, Asi mismo, el DANE sefialé que este econdmico registrado entre enero y marzo de este afio ubica a Colombia por encima de lo alcanzado por Estados Unidos (0,3%) México (-2,4%), Zona Euro (-3,3%), Australia (-2,4%) y Bélgica ( 2,8%), entre otros. En este sentido, la economia colombiana crecié en enero 3,7%; en febrero, 4,68, mientras que en marzo se present una caida de 4,9%. Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co— ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA. Version| oF : - Fecha 08/11/2018 I TADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS Pégina9 de 22} _ UNIDAD DE CONTRATACION ~ ESTUDIOS DEL SECTOR. LICITACION PUBLICA, | cae Grafica 2. Comportamiento del Producto Interno Bruto Trimestral - Variacion anual (%) 4.0% 3.7% 3.5% 1.0% a4 fumvinmviomve omni omnes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Dane La desaceleracién del primer trimestre de 2020 es la mas alta registrada desde el primer trimestre de 2017 ‘cuando la variacin del PIB trimestral fue del 1%. Solo en marzo de 2020, la actividad econdmica cayé casi 5, teniendo en cuenta que en el tercer mes del aio comenzé el confinamiento nacional para mitigar la exbansién de la pandemia, lo cual frend gran parte de las actividades en el oais. 5.4 INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR PROCESO: SERVICIO VIGILANCIA 2019 INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR ROE POR TAMANO* DE EMPRESA 2017 - 2019 4 : “ * (ee el fico SPequefe #Mesiane Grande FUENTE: Supervigilancia 2017-2019 Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 -ontactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.cocédigo ‘ABS-LP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version ot Fecha 0871172018 ‘ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 10 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION - 5.6.C ESTUDIOS DEL SECTOR. LICITACION PUBLICA ENDEUDAMIENTO POR TAMAFIO* DE EMPRESA 2017 - 2019 Mero SPequete Medan Grae FUENTE: Supervigilancia 2017-2019 PATRIMONIO POR TAMANO* DE EMPRESA. 2017 - 2019 214 Ameo ay bel sme ‘ey ad suey g oy 2018 ‘lero Pequesa ~ Medians Grande /alores en millones Es por ello, que se crean Instituciones Estatales con el fin de ejercer control sobre las mismas, y actualmente con la creacién de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo det orden nacional, de cardcter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomia admintstrativa y financiera, se lleva a cabo el control, inspeccién y vigilancia sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada, La vigilancia y seguridad privada en Colombia, es una herramienta importante ya que genera entre la poblacién la percepcién de mayor seguridad, y la reaccién répida y oportuna en caso de algiin incidente, luego entonces la contratacién de estos servicios se hace necesario en la medida que Permite una medida més efectiva contra la violencia o el crimen y mayor seguridad de la poblacién, sin dejar de lado as acciones que adelanta la fuerza pablica. Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co[cigs | asus ALCALDIA MUMtPAL DE LA CALERA Vern [th | Fecha 08/11/2018 AEQUSICIGW OE BENES V SERVOS Pagina Trae UNIDAD DE CONTRATACION ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA, 5.6.6 Con el crecimiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, desde el punto de vista econémico también ha logrado un gran desarrollo, porque son fuentes generadoras de empleo y han incidido en el Producto Interno Bruto que a continuacién se detalla. 2° (2014-1 - 2020.1) 2 Uaettveusdsvotuuenuad. 40 ¥ 0 ne asa eal comaewe r mM apse Fuente: DANE ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS La Encuesta Mensual de Servicios es una operacién estadistica por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) obtiene la informacién de las variables principales del sector servicios para el analisis de su evolucién en el corto plazo. La Encuesta Mensual de Servicios, como mejora metodolégica y con el fin de unificar los resultados del personal ocupado con las demas encuestas econémicas realizadas por {a entidad, presenta el personal ocupado bajo dos esquemas: el primero es el tradicional que incluye el personal permanente y el personal temporal directo llamado personal ocupado sin agencias; el segundo esquema es el llamado personal ocupado total que incluye el personal permanente, el personal temporal directo y el personal ‘temporal contratado a través de agencias especializadas en el suministro de personal. En diciembre de 2020, 11 de los 18 subsectores de servicios presentaron variacién negativa, mientras que solo 7 subsectores presentaron variacién positiva en los ingresos totales, en comparacién con diciembre de 2019, Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 il: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCodigo ABS-LP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version a Fecha 0871172018 ‘ROQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 12 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA, 5.6.¢ Teniendo en cuenta el objeto de este contrato que se incluye dentro del grupo de actividades profesionales y cientificas, éste que fue uno de los grupos que presenté caidas en los ingresos (4,5%) frente al marzo del ano anterior. La variacién negativa de estos subsectores ha estado asociada a la desaceleracin del total de la economia, lo anterior debido a los encadenamientos productivos que se producen entre los diferentes sectores de actividad econémica. ‘Tabla 1. Variacién anual de los Ingresos y contribucién por tipo de ingresos, seguin subsector de servicios ‘Abril 2020°/ abril 2019 a SE Ee Bess ‘Soon scones ag a8 ot 2 ' feoserteumgyire os Bm ao a ee ; ets aac comunity 2 ge ME 7 o a L—— i ee |S eee ve SOIREE sete oe ea anaes ele 6 ‘cuses 220 ao me em 202 ll mr i oo 00 co] covers | tacemsepieaere es ee gl oe 4 Q oe ‘Sud human prada on igainagion ha {| 225 06 ap DANE- EMS. Gira provisional (6) Puntes porcentuales Na po spronadn ceva we pd teen dle en a sums dela ontibuciones fete 3 aii et 5.5 SALARIO MINIMO En los iiltimos 10 afios, el salario minimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia ha crecido en promedio un 5,55. En particular el SWMILV para 2020 fue fijado con un crecimiento det 6% frente al abseryado en 2019, esto es, un 2,7% superior al crecimiento de la economia que como se menciond anteriormente, crecié un 3,3%, y un 2,2% frente a la inflacién registrada el afo anterior del 3,8% Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co[céigo | aas-te-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA [Version ee —_ ee | recta ‘ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 13 de22 | —GHOKD DE CORTRATACION — is ~ sw [ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA. il ane Grafica 12. Salario minimo legal mensual vigente (SMMLV) +.000,000 os 900.000 sr7.03 ™% 800.000 i 700.000 ae moo. i 515.000 bs 00.000 : 4% 400.000 300.000, 3% sem SMMLV=->Variacién anual Fuente: Banco de la Republica El ajuste del salario minimo no necesariamente implica que todos los salarios en la economia se muevan en la misma direccién ni mucho menos en la misma magnitud. Actualmente, el salario minimo del pais representa aproximadamente el 86,2% del salario mediano y el 57,3% del promedio de los salarios de las personas ocupadas en el pais. Estos porcentajes indican que muchos trabajadores reciben Temuneraciones inferiores al minimo legal establecido. La situacién dentro de las regiones del pais es ain mas compleja. El salario minimo esté por encima del ingreso mediano y promedio en las regiones mas pobres y de menor productividad donde, por esa misma razén, la informalidad - en la que no se respetan los minimos salariales establecidos en las normas legales es particularmente alta, 5.6 IMPACTO ECONOMICO DE LA PANDEMIA POR COVID -19 Al igual que otros pafses, la economia colombiana enfrenta uno de los choques més fuertes como consecuencia de la pandemia del Covid-19. El primer trimestre del afo termina enfrentando dos choques que afectaran la economia mundial en el corto y mediano plazo: la propagacion del Covid-19 y la fuerte caida del precio internacional del petféleo. Segiin proyecciones del Banco de la Republica, al finalizar el segundo trimestre del afio, se calculan érdidas econémicas que varian entre $4,6 billones y $59 billones por mes de acuerdo con los escenarios de aislamiento considerados, cifras que representan entre 0,5% y 6,1% del PIB nacional. La rama econémica de servicios aparece como la més afectada, donde se destacan las actividades de alojamiento y servicios de comida, servicios inmobiliarios, servicios administrativos, actividades profesionales y técnicas, construccién y comercio. 6. ASPECTOS LEGALES * Decreto Ley 356 de 1994 Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada - Por el cual se establece el estatuto para la prestacién por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada. + Decreto 3222 de 2002 - Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto- Ley 356 de 1994 y se dictan otras disposiciones. Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCédigo ‘ABS-LP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version oO Fecha 08/11/2018 ~~ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 14 de 22 2 as i ~ ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA. 5.6.C Decreto 2355 de 2006 - Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el fin de mejorar los niveles de seguridad y confianza publica mediante la accién coordinada con las diferentes entidades y organismos estatales. Decreto Nimero 4950 de 2007 Ministerio de Defensa Nacional - Por el cual se fijan las tarifas minimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados por las empresas y/o ‘cooperativas de vigilancia y seguridad privada. + Ley 1539 de 2012 Congreso de Colombia - Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofisica para el porte y tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones. 7. ANALISIS INTERNACIONAL De conformidad con el artfculo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, y revisado el Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién M-MACPC-06 publicado en el portal wwwcolombiacompra.gov.co, en especial lo referente al Literal D en consonancia con et Anexo No.2 ‘Aplicacion de los Acuerdos Comerciales ACUERDO INTERNACIONAL © TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO: De acuerdo a las previsiones del Decreto 1082 de 2015 y a lo informado por la Agencia Colombia Compra Eficiente el objeto y contrato requerido no estaria sometido a un ACUERDO COMERCIAL. Lo Anterior, conforme se deduce det siguiente andlisis, efectuado con base en el manual adoptado por Colombia Compra Eficiente. ‘Acuerdos internacionales del tratado de libre comercio. ‘KCUERDO | ENTIDADES ENTIDAD | PRESUPUESTOEXCEPCION | PROCESO DE COMERCIAL | ESTATALES DEL | ESTATAL | DEL PROCESO DE | APLICABLE | SELECCION NIVEL MUNICIPAL | INCLUIDA | CONTRATACION | AL PROCESO | CUBIERTO y SUPERA EL. DE POR EL DEPARTAMENTAL VALOR DEL CONTRATACI | ACUERDO ACUERDO ON COMERCIAL 7 __| comerciat, ESTADOS | Bienes V Servicios [NO = T= TNO 1 UNIDOS $ 1.021549,000,00 Servicios De Construccién $ __ +14.645'862,000,00 SALVADOR | Bienes, Servicios Y | NO NO Servicios De Construceién 0 ‘GUATEMALA | Bienes, Servicios V | ST WK T WO Servicios De Construceién 0 HONDURAS | Bienes, Servicios V | NO = = 3) Servicios De Construccion 0 ESTADOS Bienes V Servicios | ST NO = NO AELC $ 560408.000,00 Servicios De Construccién § 44,010191.000,00 ‘MEXICO N/A NO = = NO) Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.cocédigo 485-1P-03 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version| _1 [Fecha [08/11/2018 ‘ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS [___ Pagina 15 de 22 I - UNIDAD DE CONTRATACION ESTUDIOS DEL SECTOR 5.6.c UNION] Bienes Y Servicios si No EUROPEA 560'408.000,00 Servicios De Construccién § 14.010'191 000,00 Pese a to anterior, si bien dentro de los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por Colombia no se hace referencia alguna como excepcién al servicio que se pretende contratar, se puede establecer que la contratacién no encuentra cobijada por los acuerdos internacionales y/o ‘tratados de libre comercio suscritos por Colombia y vigentes a la fecha. Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 356 de 1994 que establece: (.) “Articulo 2: Servicios de vigilancia y seguridad privada. Para efectos del presente Decreto, entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma remunerada @ en beneficio de una organizacién publico privada, desarrolten las personas naturales 6 jurfdicas, tendientes @ prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricacién, instalacién, comercializacién y utilizacién de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin, Articulo 3: Permiso del Estado: Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el aarticulo anterior, solamente podrén presentarse mediante la abtencién de ticencia 0 credencial expedida por la Superintendencla de vigilancia y seguridad privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger (a seguridad ciudadana. (..) Articulo 12: Socios: Los socios de las empresas de vigilancia y de seguridad privada deberén ser personas naturales de nacionalidad colombiana.” De conformidad con lo anterior, se colige la no posibitidad de aplicacién de los tratados de libre comercio, ya que segin lo argumentado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-123 de 2011, “el hecho de circunscribir a personas naturales y de nacionalidad colombiana la calidad de socios de las empresas de seguridad y visilancia privada no representa una restriccién desproporctonada de los derechos de los extranferas... la Sala precisa que lo relevante en este caso no es tanto la calidad de extranjero sino el objeto social de estas empresas, relativo a la prestacién de un servicio piiblico que guarda estrecha relacién con ta garantia del orden piblico, entendiendo por éste “las condiciones minimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad... La medida se reflefa entonces como un ejercicio legitimo de (a atribucién que tiene el Legislador, en este caso extraordinario, de regular la prestacién de los servicios piblicos (art. 365 CP) y de limitar los derechos de los extranjeros por razones de orden puiblico (art. 100 CP). Por las anteriores razones de cardcter legal y jurisprudencial y teniendo en cuenta el cardcter especial dado a la prestacién del servicio de vigilancia, se cierra la puerta para que entidades de Caricter extranjero 0 empresas constituidas con capital extranjero sean. autorizadas para onstituirse como empresas prestadoras del servicio de vigilancia y seguridad privada, en el Territorio Colombiana. Finalmente, debe sefialarse que frente al respecto, existe concepto emitido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, radicado mediante oficio 7200 del 13 de junio de 2012 en el cual acoge la postura anteriormente transcrita, 8, EMPLEOS DEL SECTOR Personal Vinculado por Departamento ‘A continuacién, se puede ver la cantidad de personas que se encuentran vinculadas formalmente at sector de Vigilancia y Seguridad Privada, estan clasificadas por departamento y por el porcentaje que este representa en el total nacional. Es importante resaltar que solo Bogota representa casi la mitad del personal a nivel nacional, que los iiltimos 20 departamentos del listado suman menos del 10% del total nacional y los ultimos 10 departamentos en conjunto apenas pasan del 1% entotal. Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 860003 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCéigo ‘ABS-LP-08 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version a Fecha 081172018 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 16 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION a ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA. 8.6.C Personal vinculado por departamento. E-Rate bbekk weld De acuerdo a la informacién presentada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se obtiene que el sector reporta alrededor de 190.000 empleos indirectos entre vigilantes y guardas de seguridad, siendo un sector determinante en la generacién de empleo a nivel nacional, En este sentido, se puede afirmar de acuerdo a cifras expresadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que existen por lo menos un vigilante por cada 242 habitantes, cifra que supera fen proporcién a las de ta Poticia Nacional, que es de 283 habitantes 9. ANALISIS DE LA OFERTA Dicho lo anterior, asumiendo el amplio marco regulatorio que se enmarca en la prestacién del Servicio de VSP y tomando como referencia la clasificacién del DANE, en la cual se establece que dicho servicio “se encuentra renqueado dentro de una gran rama que comprende: establecimlentos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, la cual presenta un desempefio notable 'en los tltimos afos”; se puede decir que éste sector de la economia ha adguirido una notable importancia ya que se ha ido posicionando ‘‘como uno de los rubros que mas aportan afio tras afo al PIB Nacional; pese a que el aio anterior no fue uno de los mejores afios para el sector, debido a que presenté una desaceleracién en su crecimiento, pero al formar parte del sector terciario de la economia, ha ayudado a contrarrestar los bajos rendimientos del sector primario y secundario de esta” Estos importantes cambios que se han presentado dentro del sector, obedecen a la notable tendencia de las empresas y de los gobierios a dejar que otras empresas realicen funciones que no estén directamente relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos misionales. Este fendmeno de dejar que otras empresas se hagan cargo de las gestiones de qpoyo se denomina ‘Tercerlzacién de Procesos' y lo que se pretende es que las organizaciones concentren todos sus esfuerzos y recursos en el cumplimiento real y preciso de sus objetivos misionales, dejando que otras empresas, personas naturales o juridicas legalmente constituidas y especializadas lleven a cabo las funciones de apoyo y demas actividades que se encuentran alrededor de la esfera misional de la entidad que las contrata para dicho fin Para ta consulta de los posibles oferentes se implements el siguiente procedimiento, obteniendo los siguientes resultados: Parque Principal Cra. 3 No, 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCédigo ABS-LP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version a Fecha | 08/11/2018 Pagina 17 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION | ‘ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA, Consulta de empresas adicionales segtin clasificacién CIUU N8010 Y N8020, en la base de datos del PIE (Portal de Informacién Empresarial Con informacion Financiera con corte a diciembre 2019). ‘Consulta via Web para identificar Cooperativas de seguridad privada a nivel nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se identificé una lista de proveedores oferentes del servicio de servicios de seguridad, en capacidad de ejecutar el objeto del contrato. Se identificaron aproximadamente 95 empresas. = Las empresas en capacidad de prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada se encuentran incluidas en dos principales sectores: CIUU M8010 Y M8020, subsectores que incluyen empresas especializadas en este tipo de servicios. Se estima que en Colombia existen mas de 90 empresas en capacidad de efectuar el servicio. + Dentro de las anteriores empresas se identifican Unicamente empresas nacionales, Todas registradas ante la Superintendencia de Vigilancia, - Predominan en el sector empresas clasificadas como micro y pequefias empresas. En menor medida medianas empresas y muy pocas firmas con gran tamafio. No obstante, son empresas intensivas en Uso de mano de obra, y baja utilizacién de capital en sus actividades. = Muchas empresas estan constituidas como cooperativas de seguridad, 0 cooperativas de trabajo asociado. Las empresas identificadas tienen en promedio 18 afios de experiencia, y se encuentran ubicadas en su mayoria en la ciudad de Bogota = Teniendo en cuenta el estudio de oferta, se podria concluir que para el actual proceso de seguridad privada y vigilancia que se pretende adelantar, se encuentran en el mercado suficientes empresas que podrian cumplir exitosamente tanto las ‘actividades especificas a desarrollar en el objeto contractual, asegurando ademas que se cumpla con el plazo de efecucién. 10. ANALISIS DE LA DEMANDA Como consecuencia de los problemas de seguridad que en la actualidad vive nuestro pais y en especial el municipio de La Calera, se enmarca como uno de los demandantes potenciales del servicio de vigilancia y seguridad privada, toda vez que al ser una Entidad compuesta por un alto nlimero de dependencias requiere de un servicio de vigilancia dptimo de conformidad con sus necesidades. Por tal motivo, para la prestacién de éste servicio podemos observar en la siguiente tabla, que con respecto a la vigencia 2014 en el afio 2015, el municipio de La Calera tuvo un aumento considerable en los puestos de vigilantes en diferentes modalidades. Para el afio 2016 se proyecta una cantidad similar de puestos a la de la vigencia inmediatamente anterior, con un total de dos (2) puestos, para el afio 2019 se contratd la prestacién del servicio para 10 puestos de Vigilancia con un factor cambiante como lo es el mejoramiento de las condiciones tecnolégicas por unas més modernas, generando un alto impacto en el presupuesto oficial destinado para esta finalidad en la presente vigencia. A continuacion, presentamos las variables que se tuvieron en cuenta en el afio 2015 y 2016 en el caso particular del municipio de LaCalera. Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCédigo ‘ABS-LP-03 ALEALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Versién [ot Techn | rian TADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Plgina 18 de 22 _ |NIDAD DE CONTRATACION ee ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA. " 10.4 Contratos vigencas 2018-2019-2020 Municipo de La Calera | Tipo Proceso —|contraty de sumiistro” | Cictacion Publica. | ciettacion Publica No. OT =| : No. 288 de 2018 CONTRATO DE 026 SURINISTRO 189 DE ~ OBjeto ‘SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIO DE Vsecumibao pavana | YIGHANCA, | ppestan a seavicio oe CON AUTORIZACION BRIVADR CON VIGILANCIA Y SEGURIDAD pana aEsTaR SERVICIOS| ADYOR ACIS | PRIVADA "EN Las ‘CON HOMBRES, MEDIOS PARA PRESTAR MODALIDADES DE VIGILANCIA CANINOS Y SERVICIOS CON [rq y MOVIL CON. Y SIN TECNOLOGICOS PARA MEDIO ARMAS y MEDIOS LOS INMUEBLES DE LA CANINOS, Y | TECNOLOGICOS EN LAS ALAcALDIA wuNicipal | TECNOLOGICOS | DIFERENTES DEPENDENCiAS DELACALERA, asicomo| MARA. LOS | pe LA ALCALDIA DE LA LOS BIENES MUEBLESY | LA ALACALDIA | CALERA _- CUNDINAMARCA, | ENSERES QUE SE MUNICIPAL DE | CON EL FIN DE ASEGURAR LA ENCUENTREN ALLI COMTI | PROTECCION Y CUSTODIA DE UBICADOS. GRNEs LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES = -y | MUEBLES EF INMUEBLES DE ENSERES QUE | PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, Y x, DE LOS QUE LEGALMENTE SEA ALUUBIcabos, {0 LLEGARE A SER RESPONSABLE” Cantidad | Nueve (9) puestos de Once (77) puestos de | Diez (10) puestos de Vigilancia en Vigilancia en Vigilancia en diferentes diferentes diferentes l modalidades. modatidades. modatidades, Cuantia 5655.000.000 932,000,000 925.449.795, |-wigencta y plazo~|~Desde el acta de inicio Desde el acta de | A partir de la firma del acta hasta el 31 de diciembre | inicio hasta el 31 de | de inicio y hasta de 2018: diciembre de 2019. | et 28 de febrero de 2021 0 hasta agotar el | Presupuesta, lo que suceda primero. 10.2 CONDICIONES PARTICULARES DE OTROS PROCESOS DE CONTRATACION SIMILARES ‘A continuacién, se muestran las adquisiciones previas de otras entidades, tipo de contratos realizados, adquisiciones con un objeto igual o similar al de la presente contratacién: [Proceso | ENTIDAD TIPO | OBJETO CUANTIA LPN-002- | Departamento | Licitacién | CONTRATAR EL SERVICIO DE § 1,080,753,170 2020 | del Guaviare | Piblica_| VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAb, MODALIDAD CON ARMAS, Y Lal SEGURIDAD INTEGRAL PARA Lt BIENES MUEBLES E INMUEBLE PERTENECIENTES AL __NIVE CENTRAL Y SUS CENTROS DI ‘TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DEL! _ | cuaviare PRESTAR EL SERVICIO DE Jardin VIGILANCIA SEGURIDAD Botanico José |. | INTEGRAL PARA wv 88-LP-001-| celestino Mutis | Licitacién | ADECUADA PROTECCION DE LOS | $1.128.424,083 (27 publica | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co[ codigo ‘ABS-LP-08 | AALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version o1 Fecha 0871172018 "ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOS Pagina 19 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION ae ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA, “ 7 PROPIEDAD 7 DEL JARDIN BOTANICO José CELESTINO MUTIS. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL Secretaria DE VIGILANCIA. Y SEGURIDAD SDMUJER- | Distrital dela | Licitacién | PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA | $1.491.462.832 | LP-0ot- | Mujer publica | SECRETARIA DISTRITAL DE LA 2019 | MUJER. — | PRESTAR EL SERVICIO DE } Jurisdicctén VIGILANCIA -Y SEGURIDAD JEP-LP-002-| Especial de | Licitacign | PRIVADA PARA LAS | $1,108.247.023 2018 Paz pdblica | INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP. | PRESTACION DE LOS SERVICIOS | DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | | PRIVADA, EN LA MODALIDAD DE | Instituto scitacigy | VIGILANCIA FIJA ARMADA, CON IDPC-LP-O2-} Distrital de | Licitacién | wEpIOs TECNICOS Y | $.773.630.328 2018 Patrimonio publica TECNOLOGICOS, A LOS BIENES | cutturat MUEBLES E INMUEBLES QUE | CONFORMAN | EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD. T CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO. INTEGRAL DE VIGILANCIA. —-Y SEGURIDAD | FDLE- | Alcaldia Local | Licitacién | PRIVADA, PERMANENTE, we. de Engativa | publica | PARA TODOS LOS _BIENES | $ 773.732.000 27. | MUEBLES E INMUEBLES DE 2018 PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA. Parque Principal Cra, 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600032. E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCéigo | _ABSAP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Versién 01 Fecha | 0ariv7a0%8 "ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS Pagina 20 de 22 “UNIDAD DE CONTRATACION i ESTUDIOS DEL SECTOR. LICITACION PUBLICR, —— Sse Fuente: Portal de Contratacién Colombla Compra Eficiente Una vez revisado y analizado las condiciones particulares de los anteriores procesos de contratacion similares que se dieron en el sector piblico de acuerdo a la pagina web de Colombia Compra Eficiente; tenemos que en términos generales el objeto, tas condiciones a determinar por el Municipio se encuentran acordes con las utilizadas por las entidades consultadas 10.2 INDICES COMPARATIVOS DE MERCADO Teniendo en cuenta que en el proceso de seleccién se deben incluir criterios de verificacién financiera segin lo establecido en los numerales 3. “Capacidad Financiera” y 4. “Capacidad Organizacional”, det Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y con el fin de que estos se ajusten al sector especifico del servicio a adquirir, a continuacién, se analiza los indices financieros de empresas del sector relativo al objeto de la contratacién. Para obtener informacién de referencia para establecer los indicadores financieros se realizaron basquedas de las empresas del sector en las siguientes bases de datos piblicas que contienen la informacién de tos estados financieros de las empresas con corte a 31 de diciembre de 2019 0 Sistema de Informacién y Riesgo Empresarial de la Superintendencia de Sociedades Se consultaron en el SIREM las empresas que se encuentran en la base de datos de potenciales proveedores para los servicios requeridos por la Entidad. Para calcular (os indicadores financieros de referencia, se detallan las cuentas del Balance y del Flujo de Caja utilizadas para calcular los indicadores financieros de las empresas. ‘A continuacién, se presentan las definiciones de los indicadores financieros requeridos por el Decreto 1082 de 2015 0 Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden ta fortaleza financiera del interesado 1. {indice de Liquidez: El indice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo corriente), pretende determinar si los recursos de la empresa, a corto plazo, son suficientes para afrontar sus obligaciones, también a corto plazo. “Refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus ‘obligaciones corrientes, guardando cierto margen de seguridad en prevision de alguna reduccién 0 pérdida en el valor de los activos Corrientes”. 2. Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo total/Activo total) indica el grado de apalancamiento de la compaitia o la participacién de los acreedores sobre los activos de ta compatia 3 Razén de Cobertura de Intereses: Este indicador establece una relacion entre las utilidades operacionates de la empresa y los gastos por intereses, los cuales estén, a su vez, directamente relacionados con el NDE. Se verifica la capacidad de la empresa para realizar los pagos de intereses. La razén de cobertura de intereses se calcula mediante la férmula RCI = Utilidad Operacional/Gastos de intereses. A. Capital de Trabajo: Representa, en términos absolutes, la liquidez operativa de la empresa 10.3 HISTORICO DE LOS INDICES. Se presentan a continuacién los indicadores que se han tomado como medidas de evaluacién en procesos anteriores por parte del municipio: [CAPRCIDAD FINANCIERA 7020 [ 2016 B00 Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600032. E-mall: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coCédigo ‘ABS-LP-03 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA Version Ot Fecha | 08/11/2018, "ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS Pagina 21 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION ESTUDIOS DEL SECTOR.- LICITACION PUBLICA. | see indice de liquidez 224 | l= 07 37225 Bezel indice de en adeudamiento <= 55% | = 00% | i oid vias CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 2020 2018 Rentabilidad del patrimonio =| >/= 0,06 >7=0,10_| Rentabilidad del Activo 2/5 0,03, >/= 0,08 Adicionatmente se seleccionaron algunas proveedores en el SECOP II y se relacionan sus indicadores, segin informacién obtenida del RUP. r JAD FINANCIERA” |, CAPACIDAD | caracioan Financier | opcarisaclonaL INDIC | COBER | RENTABILI| mr | capaCIDAD FINANCIERA | EE | eNDeupamy | T_ URA| DAD DEL | RENTABIL E| uu | Netra | DE patrimo | pet M D nvere | NI 2 : Wo | activo ‘ES 1 | COSERVIPP LTDA 344 | 04 7,76 OA O27 _ z 3 7 | SEGURIDAD CENTRAL LTDA Zz | 02 5,86 0, ont - ee) é 3 | GRANADINA DE VIGILANCIA CWDA | 3,06 [08 10a | 03 7 | SEGURIDAD NAPOLES LTDA 44 | 7313 | 02 3 5 | EXPERTOS SEGURIDAD LTDA 35 336 os | oo 6 [ANCOVITLTDASSCS~*~S«CSS B14 | 02 05 | 5 7 | WEST ARMY SECURITY LTDA 2A 50,76 | 0,5 0,26 = 7 ~ 6 — 3 | COLVISEG LTDA 177 4197 | 05 0,29 3 |, | INTERCLOBAL secuRIDaD | - % |YViGILANCia LTDA 94 | 1054 | os 0,26 10 | SEGURIDAD ATENPI LTDA 95 408 oy 0,08 Conclusiones: El Sector de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, se considera como no productivo, debido a que no produce bienes tangibles. Sin embargo, contribuye anualmente a la formacién de PIB, EL sector se encuentra altamente regulado y se encuentra vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, asi como por el Estatuto de Vigilancia y Seguridad privada expedido mediante el Decreto Ley 356 de 1994, El Sector se caracteriza por ser altamente especializado e idéneo en los servicios que presta Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.coALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA ] Cédigo ‘ABS-LP-08 Version Oo Fecha 08/11 72018 ‘ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 22 de 22 UNIDAD DE CONTRATACION ___ ESTUDIOS DEL SECTOR. LICITACION PUBLICA. 8.6.C | 10.4 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS PARA EL AREA DE PROCESO DE SELECCION. Teniendo en cuenta los resultados estadisticos de la muestra del sector analizada, el historico de los indice, la informacién consolidada por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, al igual ‘que el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratacién, (lugar geografico donde se realiza), y por supuesto la pertinencia de estimular la competencia en el sector (Manual Colombia Compra Eficiente), se proponen tos siguientes indicadores financieros como requisitos habilitantes a evaluar: INDICADOR LIMITE SUGERIDO INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o Igual a 3, INDICE DE ENDEUDAMIENTO_ ‘Menor o igual a 0,59 RAZON DE COBERTURA DE NAYOR O IGUAL A 7 O INTERESES INDETERMINADO. RENTABILIDAD SOBRE EL MAYOR O IGUAL A 0,16 PATRIMONIO RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 0,9 11, BIBLIOGRAFIA Banco de la Repiiblica Registro Unico Empresarial veww.contratos.gov.co ~ SECOP CESAR MAURI Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Superintendencia de Seguridad y Vigilancia. Colombia Licita. www.colombialicita.com Departamento administrativo nacional de estadisticas - DANE-CIUU. ARCIA MONTANO: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO Elabord: Claudia Milena Diaz Ramirez - abogada contratista Se Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co