TERCERA ENTREGA

Aplicación de los pasos restantes para la elaboración del Cuadro de Mando Integral
a- La aplicación de los 8 pasos para implantar el cuadro de mando integral según la
investigación realizada.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Para la implementación del CIM, en la empresa Linea Directa, como una herramienta de
gestión empresarial útil para medir la evolución de la actividad de una compañía y sus
resultados, desde un punto de vista estratégico y con una perspectiva general:

DEFINICION DE MISION, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS:

Misión: Promover al ser humano a descubrir su talento para ponerlo al servicio radical de los
demás y del cosmos.

Visión: Moda que apasiona, amor que transforma.

Valores corporativos:
● Servicio excepcional al cliente.

● Promueve la identificación con los objetivos estratégicos de las áreas.

● Promueve el desarrollo del personal.

● Mantiene la competitividad grupal.

● Incrementa la calidad en la prestación de servicios.
● Respeto por las personas.
● Preocupación por la calidad.
● Responsabilidad social corporativa.
● Comunicación asertiva.
● Formación del personal.

1
 ANÁLISIS DEL ENTORNO, MERCADO Y DE LA ORGANIZACIÓN
(ELABORACIÓN MATRIZ DOFA).
Fortalezas:
● Conocimiento: cuentan con un amplio conocimiento, el núcleo corporativo transfiere el nuevo
a la parte operativa y viceversa.
● Equipo de trabajo: Cuentan con un equipo de trabajo, calificado, comprometido y
responsable, enfocados en el cumplimiento de las metas.
● Satisfacción: De los usuarios con el producto ofrecido
● Calidad en los productos: cumplimiento de todas las leyes, todos los procesos que garantizan
la calidad del producto ofrecido.
● Control en el proceso operativo: Manejo de estándares para que el producto se entregue a
tiempo, que se tenga conocimiento de las rutas, del buen manejo del tiempo y de la atención al
cliente que presta la empresa.
● Enfoque al cliente: todo el personal de la empresa está enfocada en la atención y satisfacción
de los clientes.

Debilidades:
● Segmentación del mercado: es necesario realizar una macro segmentación y una
microsegmentación para comprender de manera óptima el mercado atendido.
● Base de datos: no se cuenta con una base de datos actualizada de los clientes donde se puedan
ofrecer promociones.
● Comunicación: Falencias en la interrelación de las áreas de mercadeo, buscar canales de
comunicación y distribución de mercadeo.
Oportunidades:
● Zonas sin cobertura: se cuenta con todas las zonas como mercado potencial en la
distribución de nuevos productos
● Auge de los productos: el auge de los productos en otras zonas del país.
● Relaciones: buenas relaciones con grupos de interés. (usuarios, entes legales,
proveedores)
Amenazas:
● Aumento de exigencias de calidad: mantener siempre el producto con una excelente
calidad, sin ser desmejorado en ningún momento.
● Clima: Cambio climático, lo que puede retrasar las rutas de entrega de los productos

2
 ● Competencia desleal: existencia de competencia informal en ciudades de alta
representación para su mercado.

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
Linea Directa orienta su accionar bajo el direccionamiento estratégico, la empresa ha
adoptado el cuadro de mando integral, en el cual se expresa el mapa de objetivos estratégicos,
los indicadores y las metas.

● Financiera: planeación de ingresos y gestión de activos fijos: Se decide implementar una

segmentación de mercados para diversificar el portafolio de productos que se ofrece,
extender a zonas del país donde se pueden también brindar los productos, se plantean
estudios tarifarios donde se proyectan ingresos a mediano plazo, proyectando la
sostenibilidad financiera para la empresa.
● Clientes: portafolio de productos y estrategias de mercado: Dentro de las estrategias se
establece que se debe brindar una mayor cobertura con el producto marca Carmel, se debe
expandir el número de entregas, se implementara la venta de productos sistematizado por
internet para brindar mayor facilidad y comodidad a los clientes con una menor entrega.
● Procesos internos: innovar procesos, gestión de calidad y mejora: Dentro de los procesos
de innovación, se fomenta el uso de una nueva marca, la atención al cliente, el uso óptimo
del tiempo y cumplimiento de leyes.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE INDICADORES QUE

EVALÚEN EL CUMPLIMIENTO.

● Consolidar el negocio en segmentos del mercado nacional:

Ingreso al mercado extranjero
Crear rutas para al ingreso del mercado nacional y extranjero
● Lograr la excelencia en los procesos de fabricación:
Calidad operativa
Calidad en los productos (telas)
Cumplimiento en las metas de los portafolios ofrecidos a los clientes
● Responsabilidad ambiental:
Índice de gestión ambiental.

3
 Gestionar correctamente los
flujos de caja para cubrir todas las
obligaciones de la compañía
disminuyendo en un 25% anual el
uso de capitales financieros
(créditos) mejorando nuestros
niveles de endeudamiento,
disminuyendo los gastos
financieros y aumentando el flujo
de caja libre de la empresa.
Aumentar la rentabilidad
Finanzas
económica de la compañía al
realizar inversiones de activos
fijos e intangibles (equipos de
cómputo, software, etc) que
impacten en la productividad
inmediata de la compañía,
mejorando nuestra eficiencia
operativa, la calidad de nuestro
producto y el tiempo de respuesta
a nuestros clientes en sus
distintas solicitudes.

● Crecimiento en
Aumentar la captación de nuevos ventas
clientes fijos ( fee de diseño ) en
un 5% mensual ● Ciclo de venta

● Índice de ventas
Mejora en los tiempos de cierre cerradas
Clientes de venta

● Tasa de entrega
Aumentar la taza de conversión al completa y a
60% de proyectos cotizados vs tiempo
proyectos cerrados

calidad y efectividad en la
respuesta a tiempo a los clientes
Procesos Internos que adquieren un servicio

4
 "seguimiento" "fidelización
Equipo de trabajo idóneo con
capacidad amplia de respuesta a
las necesidades y requerimientos
de los clientes.
Estrategias de Benchmarking:
tomando como referencia las
mejores prácticas del sector para
el mejoramiento de los servicios y
productos propios.

Proceso de empoderamiento a los

empleados, basados en
competencias y adquisición de
nuevos conocimientos
relacionados con la empresa.
adquisición de nuevas
herramientas para la
productividad. Ejemplo: CRM,
Crecimiento y Aprendizaje Automatización, Métricas,
Chatbot, Complementos de
marketing digital.
Migrar de una estructura
tradicional vertical a una
estructura adhocrática que
permite el desarrollo del recurso
humano y así obtener su mayor
potencial.

Mapa estratégico

5
 DEFINICIÓN DE LOS RANGOS DE CONTROL.

Estos indicadores tienen un sistema de rangos de gestión que permiten identificar si el valor
reportado cumple de forma satisfactoria con la meta propuesta ( verde), sí cumple de forma
aceptable con la misma (amarillo) o si no cumple (rojo):

Programas de acción:
Como herramienta de seguimiento y verificación del avance del presupuesto y ejecución
financiera se cuenta con una herramienta de gestión administrativa que permite hacer
seguimiento, comparación y análisis de la información financiera de forma estandarizada, con
el fin de apoyar los procesos de toma de decisión en la empresa. Para contar con una buena
herramienta, se toma como referencia los siguientes objetivos:

6
 ● Obtener información útil, comprensible, oportuna, confiable y amigable, que facilite la
toma de decisiones.
● Estandarizar la presentación de la información a las juntas directivas.
● Garantizar una comunicación eficaz.
● Suministrar información para el seguimiento de los indicadores estratégicos establecidos
en el CMI.

Elaboración de una hoja de indicadores (Una individual por cada indicador),

SERVICIO AL CLIENTE
(Mejorar la satisfacción del cliente mediante la rapidez de las ventas)

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL INDICADOR: ciclo de venta

7
 OBJETIVO DEL INDICADOR: identificar promedio de tiempo en que se gasta cerrar una venta

FORMULA DEL INDICADOR: tiempo medio desde el primer contacto con un cliente hasta que
se cierra la venta.

Meta del indicador: bajar de 10 días a 7 días.

Línea Base: El tiempo en cerrar las ventas del mes anterior

Tendencia del indicador: El crecimiento y satisfacción del cliente al ser mas rápido el servicio

Plazo: Bajar a 7 dias en los siguientes 3 meses.

Frecuencia de medición: Quincenal

Responsable de la medición: Líder de ventas y líder de servicio al cliente

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Generar utilidad a través del incremento de ventas
NOMBRE DEL INDICADOR:
Productividad financiera mediano plazo
OBJETIVODEL INDICADOR:
Generar mayor utilidad a través del incremento de las ventas
FORMULA DEL INDICADOR:
8
 Utilidad neta /Ingresos totales
Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto
Generar el 6.4 % de utilidad a través del incremento de las ventas
Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa
Estados financieros
Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector
La tendencia global del sector, subió un 0.7 % y 3 % en el año 2019
Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años
(utilidad) 8.000 millones/ (ingresos totales) 25.000 millones = 32% en 5 años
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición
Anual
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa
Gerente General o Contador

ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN MERCADERO-PUBLICITARIO

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO
Estrategias de mercadeo innovador
NOMBRE DEL INDICADOR:
Innovación
OBJETIVO DEL INDICADOR:
Generar diferentes estrategias de mercadeo que permitan impulsar los productos y ventas de la
empresa.
FORMULA DEL INDICADOR:

9
Cambio en el porcentaje de las ventas trimestralmente con cada una de las nuevas estrategias
de mercadeo implementadas.
Meta del indicador:
Aumentar el porcentaje de ventas por trimestre entre estrategias de mercadeo implementadas.
Línea Base:
Ventas del trimestre anterior y ventas del año anterior.
Tendencia del indicador:
Se espera que las estrategias de innovación permitan un aumento en el número de clientes, así
como en el número de ventas trimestral y anual de la empresa.
Plazo:
Se espera en el primer año de ejecución de las diferentes estrategias de innovación en
mercadeo un aumento en las ventas en más del 40%. Entre el 2 al 5 año de ejecución se espera
que las estrategias aseguren una base mayor de ventas al 50% respecto al año anterior de la
empresa.
Frecuencia de medición:
Trimestral y anual.
Responsable de la medición:
Gerente de mercadeo y director de publicidad

CLIENTES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL INDICADOR: Crecimiento en ventas

OBJETIVODEL INDICADOR: Aumentar la captación de nuevos clientes fijos en un 5% mensual

FORMULA DEL INDICADOR: Productividad de mano de obra = Ventas actuales – ventas del
periodo anterior / vetas de periodo anterior
10
Meta del indicador: crecimiento en cartera de clientes

Línea Base: Mes anterior

Tendencia del indicador: Crecimiento en cartera de clientes

Plazo: aumentar clientes en los próximos 6 meses

Frecuencia de medición: mensual

Responsable de la medición: Líder fidelización clientes

11