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Administración de Empresas
Autores:
BOCANEGRA CALLE, ANGEL ESTEBAN
LARA LOAYZA, SAUL CHRISTOPHER
RODRIGUEZ ARCOS, LUCIA ISABEL
SOLIS TOCTO, DENIS
ZAPATA APONTE, INGRID KATHERINE
Asesor:
Timoteo Cruz, Alberto Eduardo
Lima – Perú
2017
ÍNDICE
ÍNDICE ....................................................................................................................... 2
ÍNDICE DE CUADROS............................................................................................... 7
ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................ 10
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................... 12
CAPITULO II INFORMACION GENERAL................................................................ 14
2.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación .......................................... 14
2.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria .................................. 14
2.3. Definición del Negocio .................................................................................. 15
2.4. Descripción del producto o servicio ............................................................... 16
2.5. Oportunidad de Negocio ............................................................................... 17
CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO .............................................................. 19
3.1. Análisis del Macro Entorno........................................................................... 19
3.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ...... 19
3.1.2. Tasa de crecimiento de la Población. Ingreso per Cápita. Población
económicamente activa................................................................................. 23
3.1.4. PBI, Tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, riesgo país. ... 25
3.1.5. Leyes o reglamentos vinculados al proyecto ....................................... 30
3.2.1. Político ................................................................................................ 31
3.3. Análisis del Micro Entorno (local y externo): .................................................. 33
3.3.1. Competidores actuales ........................................................................ 33
3.3.2. Fuerza negociadora de los clientes ..................................................... 35
3.3.3. Poder de Negociación de los Proveedores ......................................... 37
3.3.4. Amenaza Productos Sustitutos........................................................... 39
3.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada ................................... 40
CAPITULO IV PLAN ESTRATEGICO...................................................................... 42
4.1. Visión y Misión de la Empresa ...................................................................... 42
4.2. Análisis FODA............................................................................................... 42
4.3. Estrategia Genérica ...................................................................................... 45
4.4. Objetivos ....................................................................................................... 45
4.5. Estrategias de Implementación ..................................................................... 46
CAPÍTULO V ESTUDIO DE MERCADO.................................................................. 47
2
5.1. Investigación de Mercado ......................................................................... 47
5.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación, Marco muestral.48
a) Criterios de segmentación: Segmentación Geográfica. ......................... 48
b) Criterios de segmentación: Segmentación Demográfica. ....................... 48
5.1.2 Marco Muestral .................................................................................... 51
a) Ámbito Geográfico ................................................................................. 51
b) Unidad Muestral .................................................................................... 52
5.1.3. Tipos de Investigación ......................................................................... 52
a) Investigación Exploratoria: Entrevistas a profundidad ........................... 52
b) Investigación Cuantitativa - Descriptiva: Método de Encuestas ............. 56
c) Técnicas de ruteo .................................................................................. 56
d) Método de encuestas ............................................................................ 59
e) Muestra ................................................................................................. 60
f) Técnica Muestral ................................................................................... 61
g) Cuestionario para los encuestados y objetivos: ..................................... 61
h) Fundamentos para la realización de las preguntas: ............................... 64
i) Resultados de las preguntas realizadas en cada distrito. ...................... 66
5.2. Demanda y oferta...................................................................................... 75
5.2.1. Estimación del Mercado Potencial ....................................................... 75
5.2.2. Estimación del Mercado Disponible ..................................................... 76
5.2.3. Estimación del Mercado Efectivo ......................................................... 77
5.2.4. Estimación del Mercado Objetivo ........................................................ 78
5.2.5. Cuantificación anual de la demanda .................................................... 78
5.2.6. Programa de Ventas Anual en unidades físicas .................................. 79
5.2.7. Programa de Ventas del Primer Año, en porcentajes y unidades físicas,
desagregado en forma mensual. ................................................................... 79
5.2.8. Programa de Ventas del Segundo al Quinto Año (2019 – 2022), en
porcentajes, desagregado de forma mensual. ............................................... 80
5.3. Estrategias específicas de lanzamiento de productos. .................................. 80
5.4. Mezcla de Marketing ..................................................................................... 85
5.4.1. Producto .............................................................................................. 85
5.4.2 Precio ................................................................................................... 90
5.4.5. Plan de Comunicación......................................................................... 93
CAPITULO VI ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ......................................... 96
3
6.1 Estudio Legal ................................................................................................. 96
6.1.1. Forma Societaria ................................................................................. 96
6.1.2. Registro de marcas y patentes. ........................................................... 98
6.1.3. Licencias y autorizaciones. ................................................................ 101
6.1.4. Legislación Laboral ........................................................................... 102
6.1.5. Legislación Tributaria ........................................................................ 103
6.1.6. Otros Aspectos Legales .................................................................... 104
6.2. Estudio Organizacional ............................................................................... 105
6.2.1. Organigrama Funcional ..................................................................... 105
6.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades........... 106
6.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral,
Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales ............................. 107
CAPITULO VII ESTUDIO TÉCNICO...................................................................... 114
7.1 Tamaño del proyecto ................................................................................... 114
7.1.1 Capacidad Instalada de máquinas y equipos. .................................... 114
7.1.3. Tamaño máximo................................................................................ 116
7.1.4. Capacidad Ociosa ............................................................................. 116
7.1.5. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. .......................... 117
7.2. Procesos ..................................................................................................... 118
7.2.1. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción .............. 118
7.2.2. Programa de producción ................................................................... 122
7.2.3. Relación de materias primas a utilizar por producto. ......................... 122
7.2.4. Programa de compras de materias primas. ....................................... 127
7.2.5. Requerimiento de mano de obra ....................................................... 127
7.3. Tecnología para el proceso ......................................................................... 128
7.3.1. Maquinarias y Equipo ........................................................................ 128
7.3.2. Herramientas..................................................................................... 130
7.4. Terrenos e inmuebles ................................................................................. 134
7.4.1. Descripción del Centro de Operaciones ............................................ 134
7.4.2. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos ............. 135
7.5 Localización ................................................................................................. 136
7.5.1 Macro Localización ............................................................................. 136
7.5.2. Micro Localización ............................................................................. 139
7.6. Responsabilidad social frente al entorno ..................................................... 142
4
7.6.1. Impacto ambiental ............................................................................. 143
7.6.2. Con los trabajadores ......................................................................... 143
7.6.3. Con la comunidad ............................................................................. 143
CAPITULO VIII ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO .................................... 145
8.1. Inversiones.................................................................................................. 145
8.1.1. Inversión en Activos Fijo.................................................................... 145
8.1.2. Inversiones en Activos Intangibles .................................................... 147
8.1.3. Inversión en Capital de Trabajo ......................................................... 147
8.1.4. Estructura de Inversión...................................................................... 148
8.2. Financiamiento............................................................................................ 148
8.2.1. Estructura de Financiamiento ............................................................ 148
8.2.2. Financiamiento de Activos y Capital de Trabajo. ............................... 149
8.3. Ingresos Anuales ........................................................................................ 150
8.3.1. Ingresos por ventas: al contado, al crédito, ventas totales,
Exportaciones ............................................................................................. 150
8.3.2. Recuperación de Capital de trabajo................................................... 151
8.3.3. Valor de Desecho Neto del Activo ..................................................... 151
8.4. Costos y Gastos Anuales ............................................................................ 152
8.4.1. Egresos Desembolsables .................................................................. 152
8.4.2. Egresos No Desembolsables ............................................................ 156
8.4.3. Costo de Producción Unitario y Costo total Unitario .......................... 156
CAPITULO IX ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ................................. 158
9.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja .................. 158
9.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado ............................................. 158
9.3. Flujo de Caja Proyectado Operativo ............................................................ 159
9.4. Flujo de Capital Proyectado ........................................................................ 160
9.5. Flujo de Caja Económico Proyectado.......................................................... 161
9.6. Flujo de Servicio de la Deuda ..................................................................... 161
9.6. Flujo de Caja Financiero Proyectado........................................................... 161
CAPÍTULO X EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA .................................... 163
10.1. Cálculo de la Tasa de Descuento.............................................................. 163
10.1.1. Costo de Oportunidad (Ke) .............................................................. 163
10.1.2. Costo de la Deuda ........................................................................... 164
10.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) ............................. 164
5
10.2. Evaluación Económica Financiera ............................................................ 165
10.2.1. Indicadores de Rentabilidad ............................................................ 165
10.2.2. Análisis del Punto de Equilibrio ....................................................... 166
10.3. Análisis de Sensibilidad y Riesgo ............................................................. 167
CAPÍTULO XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................. 170
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 171
6
ÍNDICE DE CUADROS
Pág.
Cuadro 3.1: Superficie del territorio nacional y poblacional según
región natural, 2015 21
Cuadro 3.2: Mapa de distribución del Perú 22
Cuadro 3.3: Distritos con mayor población, 2015 23
Cuadro 3.4: Oferta y demanda global trimestral 27
Cuadro 3.5: Crecimiento del PBI (variación porcentual) 28
Cuadro 3.6: Inflación del 2009 al 2016 29
Cuadro 3.7: Tipo de cambio del dólar 30
Cuadro 3.8: Rivalidad de los competidores 34
Cuadro 3.9: Fuerzas negociadoras de los clientes en el 36
supermercado y retail
Cuadro 3.10: Fuerzas negociadoras de los clientes en mercados de 37
compras masivos (mercado central)
Cuadro 3.11: Amenaza de los competidores potenciales 40
Cuadro 5.1: Distribución de Zonas APEIM 49
Cuadro 5.2: Zonas elegidas para la muestra 50
Cuadro 5.3: Población de los distritos elegidos 50
Cuadro 5.4: Población total – criterios de segmentación 51
Cuadro 5.5: Mercado potencial por zonas 51
Cuadro 5.6: Ficha técnica del consumidor 56
Cuadro 5.7: Distrito con mayor población en el NSE A y B 60
Cuadro 5.8: Distrito escogidos por zonas 60
Cuadro 5.9: Estimación del mercado potencial 2018 76
Cuadro 5.10: Estimación del mercado disponible 2018 77
Cuadro 5.11: Estimación del mercado efectivo 2018 78
Cuadro 5.12: Estimación del mercado objetivo 2018 78
Cuadro 5.13: Estacionalidad mensual 2018 79
Cuadro 5.14: Programa de ventas mensuales en unidades 2018 79
Cuadro 5.15: Programa de ventas mensuales en soles 2018 79
Cuadro 5.16: Programa de ventas mensuales 2018 – 2022 en 80
unidades
7
Cuadro 5.17: Programa de ventas mensuales 2018 – 2022 valorizado 80
Cuadro 6.1: Detalle de actividades para la constitución de una 98
empresa.
Cuadro 6.2: Planilla de remuneración de soluciones Sadil sac. 110
Cuadro 7.1: Producción en promedio en unidades 115
Cuadro 7.2: Demanda Primer año 115
Cuadro 7.3: Capacidad máxima en cantidad de productos. 116
Cuadro 7.4: Capacidad Ociosa en porcentajes 117
Cuadro 7.5: Porcentaje de utilización del proyecto 117
Cuadro 7.6: Abastecimiento en promedio de productos 2018-2022 122
Cuadro 7.7: Materiales para producción por unidades. 123
Cuadro 7.8: Programa de compras de materias primas 127
Cuadro 7.9: Requerimiento mano de obra 128
Cuadro 7.10: Dimensiones de planta 134
Cuadro 7.11: Matriz de enfrentamiento de factores. 138
Cuadro 7.12: Valores asignados a la calificación. 139
Cuadro 7.13: Ponderación de factores. 139
Cuadro 7.14: Matriz de enfrentamiento de factores. 140
Cuadro 7.15: Valores asignados a la calificación. 141
Cuadro 7.16: Ponderación de factores. 142
Cuadro 8.1: Activos Fijos. 145
Cuadro 8.2: Activos Intangibles. 147
Cuadro 8.3: Déficit Máximo Acumulado. 148
Cuadro 8.4: Estructuras de Inversiones. 148
Cuadro 8.5: Financiamiento. 149
Cuadro 8.6: Aportes y participaciones de socios. 150
Cuadro 8.7: Ingreso de ventas anuales. 150
Cuadro 8.8: Detalle Recuperación Capital de Trabajo. 151
Cuadro 8.9: Valor de Desecho Neto del Activo. 151
Cuadro 8.10: Requerimientos Materia prima y Materiales. 152
Cuadro 8.11: Presupuesto de MOD. 153
Cuadro 8.12: Presupuesto de CIF. 154
Cuadro 8.13: Gastos Administrativos. 155
Cuadro 8.14: Salarios, Publicidad del Área de Marketing. 155
8
Cuadro 8.15: Consolidado de Depreciación. 156
Cuadro 8.16: Total de Intangibles. 156
Cuadro 8.17: Costo de Producción Unitario y Costo Total Unitario. 157
Cuadro 9.1: Estado de Ganancias y pérdidas. 159
Cuadro 9.2: Flujo de caja proyectado operativo. 160
Cuadro 9.3: Flujo de caja proyectado. 160
Cuadro 9.4: Flujo de caja económico proyectado. 161
Cuadro 9.6: Flujo de caja financiero proyectado. 162
Cuadro 10.1: Cuadro de la deuda. 164
Cuadro 10.2: Indicadores de rentabilidad VAN 160
Cuadro 10.3: Flujo de caja proyectado TIR 166
Cuadro 10.4: Periodo de recuperación de inversión (FCE) 166
Cuadro 10.5: Periodo de recuperación de inversión (FCF). 166
Cuadro 10.6: Punto de Equilibrio 167
Cuadro 10.7: Escenario Pesimista Ventas (-20%) 168
Cuadro 10.8: Escenario Pesimista en el Precio de venta (-11%). 168
9
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Pág.
Gráfico 3.1: Mapa de distribución de Perú. 19
Gráfico 3.2: Regiones del Perú más pobladas 20
Gráfico 3.3: Modelos de carritos convencionales 35
Gráfico 3.4: Modelos de carritos a compras a motor 35
Gráfico 3.5: Carritos de compras 37
Gráfico 3.6: Productos sustitutos indirectos 40
Gráfico 4.1: Análisis FODA 44
Gráfico 5.1: Ubicación de Lima metropolitana 48
Gráfico 5.2: Leyenda de mapa – estratos socioeconómicos 56
Gráfico 5.3: Mapa de ruteo San Juan de Miraflores 57
Gráfico 5.4: Mapa de ruteo Santiago de Surco 58
Gráfico 5.5: Mapa de ruteo San Juan de San Miguel 59
Gráfico 5.6: Rango de Edades 66
Gráfico 5.7: ¿Quién realiza las compras en su hogar? 66
Gráfico 5.8: ¿Dónde realiza las compras domesticas para su hogar? 67
Gráfico 5.9: ¿Con que frecuencia realiza rus compras domesticas? 67
Gráfico 5.10: ¿Cuánto es el peso aproximado de tu compra? 68
Gráfico 5.11: Rango de ingreso familiar 68
Gráfico 5.12: ¿Compararía productos electrónicos para facilitar el 69
quehacer del hogar?
Gráfico 5.13: ¿Utiliza carrito de compras tradicional? 69
Gráfico 5.14: ¿Quiénes somos? 70
Gráfico 5.15: ¿Qué medio emplea para el traslado de sus compras? 70
Gráfico 5.16: ¿Qué atributo valora más de estos medios de traslado? 71
Gráfico 5.17: ¿Depende de la compañía de otras personas para ir de 72
compras?
Gráfico 5.18: ¿Qué nombre le gustaría para nuestro producto? 72
Gráfico 5.19: ¿Estaría usted dispuesto a comprarlo? 73
Gráfico 5.20: ¿Qué precio pagaría por nuestro producto? 74
Gráfico 5.21: ¿Qué medios utilizas para recibir información? 74
10
Gráfico 5.22: ¿Dónde realiza compras de novedades y productos 75
tecnológicos?
Gráfico 5.23: Modelo del producto carrito de compras 86
Gráfico 5.24: Modelo del mago del carrito de compras 86
Gráfico 5.25: Interruptor del carrito de compras 87
Gráfico 5.26: Pestaña de fijación y ruedas del carrito de compras 88
Handy Car
Gráfico 5.27: Modelo de fijación del carrito de compras 88
Gráfico 5.28: Imagen de la marca 90
Gráfico 5.29: Publicidad del producto 95
Gráfico 6.1: Logo Handycar 99
Gráfico 6.2: Organigrama Funcional Soluciones SADIL S.A.C. 105
Gráfico 6.3: Funciones de Gerente General 106
Gráfico 6.4: Funciones de Jefe de Producción 106
Gráfico 6.5: Funciones de Jefe Comercial 107
Gráfico 7.1: Diagrama de Flujo de proceso de producción 118
Gráfico 7.2: Ensambladora Automática 129
Gráfico 7.3: Distribución de máquinas y equipos 135
Gráfico 7.4: Zonas para elegir nuestra planta. 137
Gráfico 7.5: Zonas elegida para instalación de planta de producción 142
Gráfico 10.1: Esquema CAPM 163
11
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
En el Capítulo III se consideraron los factores del entorno analizados desde el punto
de vista del Macro entorno y del Micro entorno; vinculando el proyecto de
investigación a las leyes, normas y reglamentos vigentes a nivel nacional e
internacional, asimismo la relación que existe con el perfil Político, Económico, Social,
Tecnológico y Ecológico.
12
En el Capítulo VII, se realizó un análisis de localización a nivel Macro y Micro para
determinar la ubicación adecuada de la planta de producción, se detalló la
descripción del proceso productivo, y los requerimientos en cuanto a capacidades de
maquinarias y equipos necesarios para el proceso de programación y ensamblaje de
nuestro producto carrito de compras motorizado.
13
CAPITULO II
INFORMACION GENERAL
Nombre comercial.
El nombre comercial de la empresa SADIL y del producto “HANDYCAR”.
Horizonte de evaluación.
El horizonte de evaluación del proyecto será de 5 años a ejecutarse desde el 2018
hasta 2022. Es importante considerar que en este periodo la programación y el
ensamblaje podrían sufrir variaciones en busca de obtener mejoras del producto para
el consumidor final.
14
Partida arancelaria.
El número de la partida arancelaria que corresponde es electrodoméstico Nº
9015901000 “aparatos eléctricos o electrónicos”.
Se han identificado las partidas arancelarias de los principales insumos y las posibles
variables:
Controlador
Circuito de potencia
Transmisor
Receptor
Motor
Corriente Continua
15
con limitaciones físicas, además de ofrecer un producto útil e innovador para mejorar
la movilidad en el transporte de compra de las personas.
Sus prestaciones lo convierten en una extraordinaria ayuda para facilitar las compras
para el hogar haciendo nuestro día a día mucho más práctico y sencillo y supone un
importante apoyo para las personas con algunas dificultades físicas.
16
Características:
Motor 12 Voltios.
Tarjeta electrónica de control – Modelo Arduino
Doble opción de traslado: empujando o jalando.
4 ruedas de goma con capacidad de giro rápido, adaptable todo terreno.
La propulsión de las ruedas ayuda a subir escalones.
3 velocidades de conducción.
Chasis de tubular de aluminio.
Diseño ergonómico.
Batería con recarga inicial de 8 horas; posteriores 2-3horas
Bolsa Polyester de diseño exclusivo fabricada en material de gran aguante y
amplitud con impresión de alta calidad en la parte frontal.
Oferta:
Al analizar la oferta que nos ofrece el mercado tecnológico en su constante
evolución, proyección y valoración a largo plazo en la robótica, encontramos una
gran oportunidad de negocio, ya que no existe en el mercado un carrito de
compras motorizado basado en la búsqueda del bienestar, comodidad e inclusión
de las amas de casa y personas con discapacidad motriz, minimizando en un
90% el esfuerzo de carga, beneficiando su estilo de vida.
Queremos aprovechar este nicho de mercado, ofreciendo una atractiva
alternativa de calidad y beneficios saludables.
Demanda:
La economía en el país sigue en alza, queremos aprovechar el creciente poder
adquisitivo de la población, contribuyendo al consumo interno. Aprovechando que
la cultura consumista de los peruanos va cambiando día a día buscando una
mejor calidad de vida saludable, enfocándose más en el consumo de productos
nos aporten en nuestros quehaceres diarios.
17
Así, pensar en la robótica como una oportunidad de futuro no solo en el ámbito
profesional sino también en el consumo, es por ello que innovamos e ingresamos
al mercado objetivo HandyCar orientado al bienestar, cuidado de la salud y
facilidad de nuestro mercado meta, en el transporte de consumos domésticos;
quienes buscan reducir el esfuerzo y generar distinción a través de mejores
prácticas.
18
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Gráfico 3.1
Mapa de distribución de Perú
Ciudades importantes.
Se identifica en Lima Metropolitana con la mayor cantidad de población dentro
del país, 35 distritos que la conforman y que se encuentran distribuidos en 10
zonas diferentes. “Su población actual representa el 90% del total de habitantes
19
del departamento de Lima”. El departamento de Lima es el que presenta la mayor
concentración de habitantes en el país, que representa el 31% de la población.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima)
Gráfico 3.2
Regiones del Perú más pobladas
Superficie.
La superficie del territorio peruano es de 1 millón 285 mil 216 km2, esta vasta
extensión geográfica acompañada de sus riquezas naturales convierte al país, en
un país de oportunidades para los negocios. (INEI, 2015)
“La Selva es la región más extensa de nuestro país, ocupa el 60,3% del territorio
peruano y alberga al 14,0% de la población total, está conformada por dos zonas
definidas: la Selva Alta o Ceja de Montaña, y el llano amazónico o Selva Baja. La
Costa es la región más densamente poblada, tiene 11,7% del territorio y contiene
al 56,3% de la población. La Sierra cubre el 27,9% del territorio nacional
incluyendo al 29,7% de la población”. (INEI, 2015)
20
Cuadro 3.1
Superficie del territorio nacional y poblacional según región natural, 2015
Número de Habitantes.
“El departamento de Lima es el que presenta la mayor concentración del país,
con 9 millones 835 mil habitantes al 30 de junio 2015, lo que representa el 32%
de la población del país (incluye a la Provincia de Lima y la Región Lima)”. (INEI,
2015)
21
Cuadro 3.2
Mapa de distribución de Perú
Los distritos
Al 30 de junio del año 2015, el 43,3% (13 millones 500 mil habitantes) de la
población, reside en distritos con más de 100 mil habitantes y el 25,4% (7
millones 908 mil habitantes) en distritos con menos de 20 mil habitantes. Son
ocho los distritos que sobrepasan el umbral de los 400 mil habitantes: San Juan
de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María
del Triunfo, Callao y San Juan de Miraflores, la mayoría ubicados en la provincia
de Lima. (INEI, 2015)
22
Cuadro 3.3
Distritos con mayor población, 2015 (Miles de personas)
23
Por otro lado, según INEI, durante el año 2016 nacieron 574,957 personas y
fallecerán 178,553. El crecimiento anual asciende a 336,801 personas, lo cual
corresponde a una tasa de crecimiento total de 11 personas por cada 1,000
habitantes. Las cifras indicaron que en el año 2016 la población femenina de 0 a
17 años de edad es de 5 millones 103,755 personas, lo que equivale al 49,1% del
total de niñas, niños y adolescentes (10 millones 404 mil 271) y al 16,2% de la
población total del país. (Perú 21, 2016)
24
Obtenida en este trimestre, “la población adecuadamente empleada en la ciudad
capital asciende a 2’968,800 personas, lo que representa el 59.4% de la
Población Económicamente Activa (PEA). La población ocupada de Lima
Metropolitana asciende a 4, 656,500 personas”. (INEI, 2015)
3.1.4. PBI, Tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, riesgo país.
Producto Bruto Interno
“En el tercer trimestre del año 2016, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios
constantes de 2007, registró un crecimiento de 4,4%, en un contexto
internacional en el cual nuestros principales socios comerciales como China y
25
Estados Unidos registraron crecimientos relativamente estables, con una
recuperación en las cotizaciones internacionales de nuestros principales
productos de exportación; así como, por la expansión del gasto privado en bienes
de consumo”. (INEI, Producto Bruto Interno Trimestral, 2016)
26
Cuadro 3.4
Perú: Oferta y Demanda global trimestral
Durante el último trimestre de 2016, los principales países de América Latina que
presentan un esquema de metas explícitas de inflación registraron un menor
dinamismo en la actividad económica. “En Brasil, la producción y la inversión
continúan contrayéndose y los recortes de planillas han agudizado el desempleo.
Por otro lado, el gobierno se encuentra en un proceso de reformas fiscales, lo
que se traduce en menor gasto y menores expectativas de un plan de estímulo.
Sin embargo, los últimos indicadores de actividad señalan que la economía está
cerca de un punto de inflexión. En Chile, la inversión y producción minera
continuaron contrayéndose. Por su parte, el mercado laboral, en particular en la
actividad minera, se deterioró”. (BCRP, Banco Central de Reserva del Perú,
2017)
27
Asimismo, el sentimiento de los consumidores y los empresarios se ha debilitado
debido a los riesgos comerciales generados tras las elecciones en EUA. Este
contexto conllevaría a una desaceleración económica debido al menor comercio
e inversión extranjera directa”. (BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, 2017)
Cuadro 3.5
Crecimiento del PBI (Variación porcentual)
Fuente: Latin American Consensus Firecast (marzo 2017) y BCRP para Perú
Tasa de Inflación.
“El año 2016 cerró con una tasa de inflación total alrededor de 3,3 por ciento,
disminuyendo respecto a su nivel del año pasado. La inflación sin alimentos y
energía se ubicaría en 3,0 por ciento. El grupo energía aumentaría 4,2 por ciento
ante el alza de las tarifas eléctricas (7,1 por ciento en el año), principalmente. El
precio de los alimentos, por su parte, registraría un incremento de 3,5 por ciento”.
(BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, 2017)
Para 2017, se prevé que la inflación retorne al rango meta, registrando una tasa
de alrededor de 2,3 por ciento al final del año. Esta corrección se explicaría por
una reducción de las expectativas de inflación y la reversión parcial de los
choques de oferta observados en la última parte del año en los alimentos
agrícolas perecibles.
28
Cuadro 3.6
Inflación del 2009 AL 2016
Fuente: BCR
Tasa de interés.
Según el BCRP, “la mayoría de tasas de interés activas en moneda nacional
se mantuvieron estables, con ligeros aumentos respecto a sus niveles
observados en el cuarto trimestre de 2016”. El directorio del Banco Central de
Reserva (BCR) acordaron mantener la tasa de interés de referencia en 4.25%.
La decisión obedece a la proyección de inflación meta que mantiene el BCR:
tasa anual de entre 1% y 3%. (BCRP, Banco Central de Reserva del Perú,
2017)
Tipo de Cambio.
“Los agentes económicos elevaron sus proyecciones en setiembre del 2016
sobre el tipo de cambio en el cierre del año anterior, según la última encuesta de
Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR). Así, el tipo
de cambio del cierre del año de los analistas económicos y bancos subió de S/
3.40 por dólar estimado en agosto del año pasado a S/ 3.43”. (Diario Gestión,
2016)
Para el presente año también varió “las expectativas del billete verde de S/ 3.48 a
S/ 3.50 por dólar en el caso de los analistas económicos y de S/3.45 a S/ 3.47
por dólar en el caso de los representantes del sistema financiero. En cambio, las
expectativas respecto al tipo de cambio de las empresas no financieras se
mantuvieron estables para el cierre del año 2016 en S/ 3.40 por dólar y en S/
3.50 para el presente año. Para el 2018, los analistas económicos proyectaron
29
que el tipo de cambio estará alrededor de S/ 3.52 y los bancarios en S/ 3.50.
Mientras que las empresas no financieras estimaron que el tipo de cambio
oscilará en S/ 3.50 por dólar el 2018”. (Diario Gestión , 2016)
Cuadro 3.7
Tipo de cambio del dólar
Fuente: BCR
Riesgo País.
“El riesgo país de nuestro país al 17 de enero del presente año cerró en 1.58
puntos porcentuales, ajustado después del cierre, subiendo un punto básico
respecto a la sesión del viernes 13 de enero, según el EMBI+ Perú calculado por
el banco de inversión JP Morgan. En la región, Perú (1.58 puntos porcentuales)
reportó el riesgo más bajo, seguido por Colombia (2.07 puntos) y México (2.33
puntos)”. (Diario Gestión, 2017)
30
implicancias ambientales, significativas, así como los proyectos de inversión
pública privada o de capital mixto que podrían causar impactos ambientales
negativos significativos. (Minam, Ministerio del Ambiente, 2009)
3.2.1. Político
“Perú, a enero 2017, reportó el riesgo país más bajo de Latinoamérica (1.57
puntos porcentuales), de acuerdo al cálculo realizado por el banco de inversión
JP Morgan)”, Esta información resulta importante debido a que permite a los
inversionistas o financistas decidir (tomando en cuenta información adicional que
tuvieran disponible), si es que la rentabilidad que esperan por su inversión cubre
o no los riesgos de invertir en el país. (Diario Gestión, 2017)
31
que resalta los ya comprobados casos de corrupción de la empresa
Odebrecht.
3.2.2. Económico
En el aspecto económico, “Perú tiene proyección de crecimiento del 4.3% del
PBI para el 2017 y ubica al Perú como el país con mayor crecimiento de América
del Sur”, debido a la ejecución de proyectos de gran escala de infraestructura,
mejor manejo del gasto público debito al incremento de la inversión pública y el
“crecimiento de las exportaciones de hasta 10% por el mejor desempeño de los
minerales y la oferta agraria tradicional y agroindustrial, estimó la Asociación de
Exportadores (ADEX)” (Perú 21, 2017) (ADEX, Asociación de Exportadores,
2016)
3.2.3. Social
En el país, existe una tendencia creciente al consumo de productos saludables
hasta 123% más en productos de este tipo nos dice un estudio por Thinkfit
Kantar Worldpanel Latinoamérica. El gerente general de la empresa que realizo
el estudio indica que ha aumentado en interés de los peruanos al informarse si el
producto que está consumiendo es saludable o si genera algún bienestar en
tema de salud; ya no solo miran la etiqueta para ver su procedencia sino indagan
información en internet sobre lo que están consumiendo. (Diario Gestión, 2012)
32
siendo favorecedor al también consumo por productos que benefician a la salud
y en el cuidado de ella. (Arellano Marketing, 2014)
3.2.4. Tecnológico
Durante la última década el avance tecnológico ha sido abismal trayendo
consigo nuevos estilos de vida. Las ferias tecnológicas nos han dado a conocer
múltiples dispositivos destinados a hacer nuestro hogar más inteligente, desde
un cabezal de ducha que nos avisa cuando estamos gastando demasiada agua,
a una lavadora-secadora inteligente, conectada al Internet de las casas, que es
capaz de pedir más detergente al servicio de reposición Dash de Amazon
cuando detecta que se están acabando las existencias en el hogar. (Avances
Tecnológicos, 2016)
Además, compañías como Bosch o Whirlpool presentaron sus cocinas del futuro.
La de Whirlpool, por ejemplo, es una cocina interactiva con tecnología de
realidad virtual, en la que el microondas reconoce lo que metemos en su interior
y calcula automáticamente el tiempo de cocción adecuado; la cocina detecta
automáticamente lo que ponemos sobre ella y le aplica la temperatura adecuada
dependiendo del tipo de recipiente (pudiendo utilizar directamente sobre la
cocina diferentes recipientes, como el biberón de un bebé); e incluso puede
recomendarnos recetas de cocina. (Avances Tecnológicos, 2016)
33
actividad, nuestro producto es innovador en el mercado peruano ya que es un
carrito para compras que no es como los tradicionales, se diferencia que lleva un
pequeño motor que ayuda a que el traslado de la carga sea más ligero y ayude
mucho a la comodidad de las personas que las usan, contribuyendo a prevenir
problemas de salud que en muchas veces se debe al peso que llevan las
personas que van hacer sus compras al mercado.
Los diversos competidores ofrecen carritos tradicionales para compras, una bolsa
que es en donde se colocan los productos y una estructura de metal o de plástico
que soporta dicha bolsa, utilizando el carrito ruedas de plástico, jebe que se
emplea jalando y/o empujando en el cual se realiza esfuerzo físico siendo lo más
comercializado en el mercado peruano.
Cuadro 3.8
Rivalidad de los competidores
Factores Alto Intermedio Bajo
Competidores en la industria X
Crecimiento de la industria X
Diferenciación de los productos X
Restricciones legales X
Presencia de Marca X
34
Gráfico 3.3
Modelos de carritos convencionales
Gráfico 3.4
Modelos de carrito de compras a motor
35
experiencia agradable. El hecho de no depender de otras personas para que
ayude a cargar el peso.
Las bolsas de tela, poliéster o de lona que se utiliza ahora para llevar las
compras del Supermercado están preparadas para soportar entre 10 y 12 kilos
de peso, pero si queremos evitar lesiones musculo esqueléticas el peso que una
persona puede cargar no debe superar el 10% de nuestra masa según el colegio
profesional de fisioterapeutas de la comunidad de Madrid CPFCM. (El
correo.com, 2014)
Cuadro 3.9
Fuerzas negociadoras de los clientes en el supermercado y retail
36
Cuadro 3.10
Fuerza negociadora de los clientes en mercados de compras masivos
(mercado central)
Gráfico 3.5
Carrito de compras
37
Proveedores de embalaje; su poder de negociación es bajo, ya que existen
en la actualidad una amplia gama de ofertantes, los cuales tienen
disponibilidad para ofrecer diferentes diseños requeridos para la presentación
del producto de nuestra empresa, clave para la exposición y presentación del
producto, influyendo grandemente en la decisión de compra del consumidor.
38
mejoran la calidad del nuestro producto final y por sus características pueden
reemplazar a los tradicionales y principales. Identificar un insumo sustituto de
la materia prima e ingresarlo para la elaboración de nuestro producto, es
beneficioso y agrega valor.
39
sustitutos que satisfacen la misma necesidad que nuestro producto quiere cubrir.
Cabe recalcar que no existe en el mercado aún un producto idéntico a los
ofrecidos, pero si una alta gama de productos sustitutos indirectos; concluyendo
que la amenaza de productos sustitutos es baja.
Gráfico 3.6
Productos sustitutos indirectos
Cuadro 3.11
Amenaza de los competidores potenciales
40
Barreras Tecnológicas: La tecnología presente para este mercado es de fácil
acceso (estructura metálica, software, procesos de manufactura y
componentes).
41
CAPITULO IV
PLAN ESTRATEGICO
Misión
Contribuir en la calidad de vida de nuestra gente, otorgando una innovadora alternativa
en carros de compra para hacer esta actividad placentera.
Visión
Lograr ser reconocidos como empresa peruana innovadora y líder en nuestro sector,
ofreciendo coches para la compra que ayuden a cuidar la salud física de nuestros
usuarios otorgándoles bienestar y distinción.
Cruzar las fortalezas con las oportunidades para obtener las estrategias FO; esto se
obtiene al responder la premisa: Utilizar las fortalezas para aprovechar las
oportunidades, del mismo modo al cruzar las fortalezas con las amenazas se obtiene las
estrategias FA, al responder la premisa: Utilizar las fortalezas para evitar amenazas.
42
Para el caso de generación de estrategias DO, se cruzan las debilidades con las
oportunidades para responder la premisa: Superar las debilidades al aprovechar las
oportunidades, finalmente, para la generación de las estrategias DA, se cruzan las
debilidades con las amenazas para responder la premisa: Reducir al mínimo las
debilidades y evitar las amenazas.
43
Gráfico 4.1
FODA
44
4.3. Estrategia Genérica
De acuerdo a las estrategias genéricas planteadas por el profesor Michael Porter en el
año 1982, y a las características de nuestro producto, nuestra empresa empleara la
estrategia de Enfoque.
En el sector de carros y cestos para la compra se ofrece una serie de productos que se
diferencian poco entre sí. Así mismo, consideramos que estos aún no cumplen a
cabalidad con las necesidades y preferencias de un buen sector del mercado.
Para tener una mayor visión de nuestro producto nos enfocamos en una sola línea de
producto para poder cubrir la necesidad especifica de este mercado. Así mismo, nos
enfocaremos en la calidad de nuestro producto aplicando herramientas de calidad como
Lean Six Sigma en nuestros procesos productivos y de ensamblaje, con ello ganar
lealtad del cliente hacia la marca.
4.4. Objetivos
Estratégicos
Crecimiento promedio anual de las ventas en 14%.
Utilizar el 100% nuestra capacidad de producción total a partir del tercer año.
Lograr un índice de rentabilidad promedio del 25% de precio del producto.
45
Táctico
Implementar una estrategia de publicidad efectiva por año.
Implementar sistemas de Calidad y de reducción de errores como Lean Six Sigma
desde el primer año.
Posicionamiento en el mercado con niveles de excelencia en la calidad del
producto.
Operativo
Vulnerabilidad en la disminución de errores del área de ensamblaje.
Fortalecer las capacidades técnicas para la mejora del producto.
46
CAPÍTULO V
ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado para Kotler, Boom y Hayes, consiste en: “reunir, planificar,
analizar y comunicar de manera sistemática, los datos relevantes para la situación de
mercado específica que afronta una organización” (Malhotra K. Naresh, 1997).
Esta definición nos ayuda a determinar los objetivos de la investigación de nuestro
producto la cual será descriptiva para obtener datos importantes que nos permitan
definir el mercado potencial.
47
5.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación, Marco muestral.
Gráfico N° 5.1
Ubicación de Lima Metropolitana en el Perú
48
Cuadro N° 5.1
Distribución de Zonas APEIM
49
Cuadro N° 5.2
Zonas elegidas para la muestra
Total
Zona Distrito Población x
distrito
6 SAN MIGUEL 129107
7 SANTIAGO DE SURCO 289597
8 SAN JUAN DE MIRAFLORES 362643
781347
Elaboración propia, Fuente INEI 2016
Género
En cuanto al género se va a realizar la evaluación a las mujeres ya
que según las encuestas de IPSOS indican que la toma de decisiones
para las compras del hogar las realiza la mujer en un 74%. Nuestro
mercado a evaluar es el género femenino de la Zona 6, Zona 7 y la
Zona 8, en los de NSE A y NSE B. HANDYCAR ofrece características
específicas que el género femenino podría preferir.
Se obtiene mayor población femenina en los distritos elegidos, tal
como apreciamos en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 5.3
Población de los distritos elegidos
Total
Total
Población
Zona Distrito Población x
mujeres x
distrito
distrito
6 SAN MIGUEL 129107 69082
7 SANTIAGO DE SURCO 289597 155309
8 SAN JUAN DE MIRAFLORES 362643 184312
781347 408703
Edad
HANDYCAR es un coche de compras motorizado, enfocado al cliente
femenino que comprende la edad de 40 y 70 años, debido a que las
personas de este rango de edad buscan mantener un equilibrio entre
la salud y el esfuerzo físico que realizan en sus quehaceres diarios.
50
Se evaluará a la zona 6, representado con su distrito de mayor
población: San Miguel. La zona 7 representado por el distrito de Surco.
Y la zona 8 representado por el distrito de San Juan de Miraflores.
Distritos elegidos por tener la mayor población de los NSE A y B (ver
cuadro 5.4)
Cuadro N° 5.4
Población total – criterios de segmentación
Total Total
Población x Población Mujeres de
Zona Distrito NSE A y B
distrito mujeres 40 a 70
Cuadro N° 5.5
Mercado potencial por zonas
Zona 6 Zona 7 Zona 8
San Miguel Santiago de Surco San Juan de Miraflores
Poblacion oficial actualizada 146630 328903 411863
% Mujeres 54% 54% 51%
Poblacion de mujeres Actualizada 78458 176388 209328
Poblacion objetivo : 33% 33% 26%
Poblacion especifica (40 a 70) 26122 58210 53881
NSE A y B 72% 79% 31%
Mercado Potencial 18729 46044 16434
Se eligieron tres distritos para poder evaluar qué zona es la mejor para comenzar
con nuestro proyecto de venta.
a) Ámbito Geográfico
Lima Metropolitana
51
b) Unidad Muestral
Mujeres del Nivel Socioeconómico A y B con perfiles sofisticados y
modernas entre las edades de 40 a 70 años.
Ingeniero Mecatrónico
1. ¿Cómo observa el sector robótica de consumo? (tendencias)
2. ¿Cómo es la accesibilidad a componentes electrónicos?
3. ¿Cómo se emplea la tecnología para artículos del hogar en el mundo
y el Perú?
4. ¿Luego de la carrera que especialización se sigue en temas de
robótica?
5. ¿Según su apreciación cual es el mejor lugar para especializarse en
robótica?
52
Especialista en comercialización de productos (Canales de
distribución)
1. ¿Cuál es la tendencia de compra de productos de robótica de
consumo?
2. ¿Cuál es la tendencia de compra de carritos de compra tradicionales?
3. ¿Cuál es la rotación de inventarios de dichos productos?
4. ¿Cómo se maneja la promoción de dichos productos? (Estrategias y
acciones concretas)
5. ¿Cómo es el abastecimiento de estos productos? (proveedores,
volúmenes, variedad, diseños, etc.)
Profesor de mecatrónica
1. ¿Cómo observa el sector robótica de consumo? (tendencias)
2. ¿Cómo es la accesibilidad a componentes electrónicos?
3. ¿Cómo se emplea la tecnología para artículos del hogar en el mundo
y el Perú?
4. ¿Luego de la carrera que especialización se sigue en temas de
robótica?
5. ¿Según su apreciación cual es el mejor lugar para especializarse en
robótica?
53
más frecuentan los mercados y compran por lo general un promedio de
40 Kg, actualmente no realizan sus ventas a los NSE A y B porque
requieren un estudio más minucioso para ofrecer un buen producto
aunque manifiesta que hay competidores que están en ese sector y se
están retirando ya que el producto que ofrecen no cumple con las
exigencias de los clientes.
Los importadores son competidores muy fuertes pero los productos que
traen no son lo suficientemente resistentes la estructura que componen
al carrito de compra es de plástico y las rueditas también, no tienen
estabilidad alguna y en cuanto a la competencia del mercado es muy
ligera, las ventas pueden aumentar o disminuir dependiendo las
campañas promocionales que se otorguen, ellos por lo general se
acercan mucho a sus clientes, entregando catálogos y mostrando los
cochecitos para que los clientes observen el producto a comprar.
54
Entrevista a Jorge Gonzales
Comprador en Sodimac
Empresa Sodimac Home Center
Jorge indica que los coches de compra tradicional es un producto que
tiene muy poca rotación en las tiendas, todos los coches que se
encuentran en las tiendas SODIMAC son importados, la tendencia de
este producto (coche tradicional) es que cambien ya que los clientes
exigen cada vez cosas más prácticas y que les facilite la vida, en cuanto
a los productos de robótica de consumo - tecnológicos tienen mayor
rotación en los puntos de venta retail.
55
b) Investigación Cuantitativa - Descriptiva: Método de Encuestas
Cuadro N° 5.6
Ficha técnica del consumidor
Variables
Nivel Socioeconómico NSE A y NSE B
Sexo Femenino
Edad 40 – 70 Años
Jesús María, Lince, Pueblo
Libre, Magdalena, San Miguel,
Miraflores, San Isidro, San
Distritos
Borja, Surco, La Molina,
Surquillo, Barranco, Chorrillos,
San Juan de Miraflores
c) Técnicas de ruteo
Gráfico N° 5.2
Leyenda de Mapa - Estratos socioeconómicos por colores
56
Se utilizara el método de ruteo “Random Route” este método consiste
básicamente en encontrar dentro del territorio escogido una ruta en zig zag;
que esencialmente consiste en recorrer una ruta en diagonal, una vez
elegido aleatoriamente un punto de partida en aquella población o ciudad y
si el tamaño de la muestra es grande, ésta se subdivide en rutas que suelen
oscilar entre las 5 y 10 entrevistas teniendo cada una de ellas un punto de
partida y un itinerario en zigzag a seguir. (Alos, 1995)
Criterios de exclusión
La toma de muestra no incluye conjuntos habitacionales, edificios y
condominios, debido a que el acceso para el ingreso es restringido por
políticas de seguridad que establecen los residentes.
Gráfico N° 5.3
Mapa de ruteo en distrito San Juan de Miraflores según estrato, SIGE
57
Ruteo – Santiago de Surco
Iniciaremos el ruteo en la zona donde se ha concentrado mayor porcentaje de
NSE A del distrito de Santiago de Surco perteneciente a la zona 7. Utilizaremos
la técnica Random Route o también llamada, técnica de la escalera en donde el
encuestador camina formando una escalera respetando los valores de la
muestra. El equipo encuestará según mapa de ruteo que empieza en la calle la
Pradera, continúa por la Av. del Pinar, siguiendo por Av. La Floresta, calle
Montecarlo, Av. Velazco Astete, Av. Monterrico y culmina en Av. Caminos del
Inca.
Criterios de exclusión
La toma de muestra no incluye conjuntos habitacionales, edificios y condominios,
debido a que el acceso para el ingreso es restringido por políticas de seguridad
que establecen los residentes.
Gráfico N° 5.4
Mapa de ruteo en distrito San Juan de Miraflores según estrato, SIGE
2017
58
calles: Pazos Varela, Huandoy, Fortunato Quezada, Mariscal Domingo Nieto,
Fidel Olivos Escudero, Pedro Villar Córdova y culmina en Av. Jorge Dinthilac.
Criterios de exclusión
La toma de muestra no incluye conjuntos habitacionales, edificios y
condominios, debido a que el acceso para el ingreso es restringido por
políticas de seguridad que establecen los residentes.
Grafico N° 5.5
Mapa de ruteo en distrito San Miguel según estrato SIGE
d) Método de encuestas
59
e) Muestra
Cuadro N° 5.7
Distrito con mayor población en el NSE A y B por Zona
Cuadro N° 5.8
Distritos escogidos por zona
Zona 6 Zona 7 Zona 8
San Miguel Santiago de Surco San Juan de Miraflores
Poblacion oficial actualizada 146630 328903 411863
% Mujeres 54% 54% 51%
Poblacion de mujeres Actualizada 78458 176388 209328
Poblacion objetivo : 33% 33% 26%
Poblacion especifica (40 a 70) 26122 58210 53881
NSE A y B 72% 79% 31%
Mercado Potencial 18729 46044 16434
Fuente: APEIN/2016 – Elaboración Propia
60
teniendo en cuenta la siguiente fórmula estadística:
Detallamos el significado:
Presentación Dato
N Población Total 81207
z Nivel de confianza 1.95
e Nivel de error 5%
p Probabilidad de Éxito 50%
q Probabilidad de Fracaso 50%
n Muestra a encontrar ?
f) Técnica Muestral
61
“ENCUESTA SOBRE EL PRODUCTO: CARRITO DE COMPRAS MOTORIZADO”
62
9. ¿Qué medio emplea para el traslado 15. ¿Qué medios utilizas para recibir
de sus compras? información acerca de productos
Carrito de compras tradicional eléctricos para el hogar y/o
Servicio de delivery del supermercado novedades tecnológicas?
Vehículo propio Internet
Taxi Revistas
Otros Periódicos
Radio
10. ¿Qué atributo valora más de estos TV
medios de traslado?
Comodidad 16. ¿Dónde realiza compras de
Facilidad novedades y productos
Costo tecnológicos?
Diseño
Tiendas por departamento
Centro especializado en tecnología
11. ¿Depende de la compañía de otras Ferias
personas para ir de compras? Online
Si Otros
No
63
h) Fundamentos para la realización de las preguntas:
14. ¿Qué precio pagaría por este carrito de compras motorizado que
utiliza programación, tecnología y baterías recargables para facilitar el
traslado de sus compras y a la vez contribuirá el bienestar de su
salud?
Nos permitirá conocer la percepción de los encuestados referente al precio
y aceptación del producto.
65
16. ¿Dónde realiza compras de novedades y productos tecnológicos?
Nos dará información valiosa en cuanto a las tendencias de decisión de
compra de este tipo de productos para el hogar.
Grafico N° 5.6
Rango de edades
Grafico N° 5.7
Decisión de Compra
66
El gráfico muestra que la mayor tendencia a realizar las compras domésticas la
realiza la opción: “yo” (madre o mujer soltera) y la madre (que ayuda a la mujer
que trabaja). En Surco se concentra un 87% de personas que realizan sus
compras; siendo personas potenciales para adquirir nuestro producto.
Grafico N° 5.8
Establecimiento de compras
Gráfico N° 5.9
Frecuencia de compras
67
Observamos que un 66% de los consumidores del Surco no realiza sus compras
de forma diaria, beneficioso para nuestro producto ya que pueden comprar más
de 10 kilos y por ende necesitan de algún apoyo para movilizar sus compras.
Grafico N° 5.10
Peso de compra
Grafico N° 5.11
Ingreso Familiar
68
En las gráficas observamos que el mayor porcentaje de los encuestados se
encuentra dentro del nivel socioeconómico al cual está dirigido nuestro producto.
Debido al poder adquisitivo con el que cuenta para la disponibilidad de compra.
Grafico N°5.12
Adquisición de productos eléctricos
Los resultados nos muestran que hay una gran disponibilidad para adquirir
productos tecnológicos que ayuden al quehacer dentro del hogar y/o de la familia.
Es de vital importancia presentar un producto con tecnología de vanguardia,
innovadora, de satisfacción de necesidades y ayuda a los clientes.
Grafico N° 5.13
Utiliza Carrito de Compra Tradicionales
69
Observamos que la gran cantidad de personas encuestadas si utilizan el coche de
compras convencional (que actualmente existe en el mercado) para realizar
compras o trasladar algún producto dentro de casa o fuera de la misma.
Concluimos que debemos tener estrategias para poder ganar este mercado que
está cubierto por los coches tradicionales (coches si motor).
Grafico N° 5.14
8. ¿Quiénes somos? Nuestro negocio está orientado a contribuir en su salud física,
comodidad y facilidad para la movilidad de sus compras a través de un producto
innovador, estamos hablando de un carrito de compras motorizado y eléctrico
(definición, características y finalidad del producto). ¿Qué le parece la idea?
70
Fuente: Elaboración Propia
Con esta pregunta encontramos las formas de movilizar las compras actualmente,
muchas veces les genera un gasto mayor como por ejemplo el pago de taxi por
tramos pequeños, además que con el coche tradicional tienes problemas con el
peso y el esfuerzo que hacen al momento de movilizarse y con personas mayores
el esfuerzo se duplica. Aquí debe entrar Handycar como alternativa y solución a
estos inconvenientes que se presentan.
Grafico N° 5.16
Atributo de Valoración
Esta pregunta nos ayudó a verificar y clarificar lo que el mercado espera de este
nuevo producto, que sea de gran comodidad al momento de trasladar su producto
y fácil de manipular, sin dejar de lado la tecnología. Todos estos factores
debemos tener en cuenta al momento de su ensamblaje para presentarle al
cliente lo que estaba esperando.
71
Grafico N° 5.17
Dependencia
Este resultado nos muestra la dependencia que tienen las mujeres al momento de
realizar una compra, ya sea por el peso, volumen o porque sufren de alguna
discapacidad para cargar bultos. Debemos enfocarnos a que nuestro coche hace
las veces de apoyo y le da libertad en las compras.
Grafico N° 5.18
Nombre del Producto
72
Esta pregunta nos muestra cómo lo quieren recordar a nuestro producto, la forma
de encontrarlo, relacionado con las compras. Aquí debemos enfocarnos en dar un
nombre relacionado con la tecnología y las compras. Esto mejora la relación entre
producto y cliente.
Gráfico N° 5.20
Elección de Compra
73
Gráfico 5.20
14. ¿Qué precio pagaría por este carrito de compras motorizado que utiliza
programación, tecnología y baterías recargables para facilitar el traslado de sus
compras y a la vez contribuirá el bienestar de su salud?
El resultado nos muestra que hay una mayor disposición de pago de nuestro
producto en el rango de precios entre 700 a 900 soles. Esta información será muy
valiosa porque nos permitirá determinar las zonas donde lanzaremos nuestro
producto inicialmente. Además, nos ayudara a definir nuestra política de precio de
nuestro producto.
Grafico N° 5.21
Fuentes de Información
74
Estos resultados nos brindan información que será muy útil para establecer
estrategias de lanzamiento para nuestro producto y evitar en incurrir en costos
elevados. Como podemos ver en el gráfico, el “internet”, y “revistas” son los
medios de comunicación de mayor preferencia de los encuestados. Por lo tanto,
como estrategia a corto plazo para promocionar nuestro producto utilizaremos
como medio el internet y revistas que consume el NSE A y B de los distritos de
Surco y san Miguel.
Grafico N° 5.22
Lugar de Compra
Estos resultados nos brindan información que será muy útil para poder desarrollar
la promoción de nuestro producto, revela dónde compra productos tecnológicos y
dónde debemos poner nuestra fuerza de ventas para acercarnos a nuestro cliente
potencial.
75
Luego de realizar la investigación cualitativa y cuantitativa encontramos el
mercado potencial de nuestro proyecto como el segmento de la Zona 7 de Lima
Metropolitana de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La
Molina, para cuantificar el mercado potencial para el 2018, se actualizó la
población hasta ese año con respecto a la tasa de crecimiento de todos los
distritos de dicha Zona, acotado sobre los porcentajes de participación de las
mujeres de edades entre 40 a 70 años de los niveles socioeconómicos A y B.
Cuadro N° 5.9
Estimación del mercado potencial 2018
76
Cuadro N°5.10
Estimación del mercado disponible 2018
Pregunta N°14: ¿Qué precio pagaría por este carrito de compras motorizado
que utiliza programación, tecnología y baterías recargables para facilitar el
traslado de sus compras y a la vez contribuirá el bienestar de su salud?, el
resultado de la encuesta fue que un 40% estaría dispuesto a pagar más de S/.
800.
Sin embargo, según un estudio realizado por Investigadores del University College
de Londres indica que “las personas mienten en las encuestas, los datos arrojan
un porcentaje de veracidad de tan solo 60%. Kata Fox antropólogo social del
Social Issues Research Centre de Oxford, indica que la gente responde
encuestas en la forma en que piensan que los otros responderán” (2008, artículo).
77
Cuadro N°5.11
Estimación del mercado efectivo 2018
Cuadro N°5.12
Estimación del mercado objetivo 2018
78
5.2.6. Programa de Ventas Anual en unidades físicas
a. Estacionalidad primer año del horizonte del proyecto.
En el siguiente cuadro (ver Cuadro N°5.13), definimos que para hallar la
estacionalidad para las ventas de HandyCar se tendrá en cuenta la fuente
del diario Gestión el cual señala que las ventas de productos tecnológicos
para el hogar se incrementan en 30% en Julio y 45% en Diciembre debido a
la mayor disposición de dinero que tiene la masa trabajadora en estos
meses.
Cuadro N° 5.13
Estacionalidad mensual 2018
2018 ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Total
Estacionalidad 0% 0% 2% 5% 10% 7% 15% 8% 9% 11% 13% 20% 100%
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°5.14
Programa de ventas 2018, en unidades
2018 ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Total
Unidades - - 24 60 120 84 180 96 108 132 156 240 1,200
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°5.15
Programa de ventas 2018
NUEVOS 2018
SOLES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Fuente: Elaboración propia
HandyCar 0 0 18,305 45,763 91,525 64,068 137,288 73,220 82,373 100,678 118,983 183,051 915,254
79
5.2.8. Programa de Ventas del Segundo al Quinto Año (2019 – 2022), en
porcentajes, desagregado de forma mensual.
Para definir nuestro porcentaje de crecimiento a lo largo del horizonte del
proyecto, hemos tomado de la fuente Gestión que el crecimiento en las ventas de
productos tecnológicos para el hogar ha sido de un 11% el año pasado. A fin de
ser conservadores hemos decidido crecer un 8.3% en promedio anual al 5to año,
para ello proyectamos un crecimiento incremental en nuestras ventas por año
desde 2% el segundo hasta 20% en el 5to año.
Cuadro N°5.16
Programa de ventas mensual 2018 - 2021 HandyCar en unidades
Cuadro N°5.17
Programa de ventas mensual 2018 – 2022 HandyCar valorizado
Venta Anual
Años 2018 2019 2020 2021 2022
Total en soles S/. 928,800 S/. 1,228,140 S/. 1,346,220 S/. 1,501,740 S/. 1,764,900
80
de esta manera reforzamos las ideas, para mejorar la composición del
ensamble de nuestro coche de compra, logrando un producto de alta calidad.
El nombre del producto “HANDYCAR” se reforzó en la encuesta ya que, fue
considerado como adecuado y atractivo para nuestro mercado potencial.
Para lograr el éxito de nuestra marca Handycar hemos visto necesario crear
una estrategia de lanzamiento de nuestro producto, el cual nos permita crear
una expectativa en nuestros potenciales clientes, y también permita
posicionarnos desde el ingreso al mercado como un producto original que se
caracteriza por su diferenciación.
Enganchar El Producto.
Redes Sociales (Facebook, twitter, blog, etc.) todas estas redes sociales nos
ayudara a promocionar nuestro producto es una forma efectiva en gran
porcentaje de ser visto de forma gratuita o de un bajo costo.
Nuestro target son las mujeres ,principalmente a las personas que gustan de ir
a comprar al supermercado o a las bodegas, nos enfocaremos en un primer
lugar en los supermercados debido a que son centros donde las personas
concurren de forma masiva y están observando las novedades que ofrece
dichos establecimientos.
Etapa De Diferenciación.
Propuesta diferente
Debemos mostrar un perfil diferente del producto puesto que todavía no está
posicionado en el mercado pero que es una novedad respecto a sus
competidores que ofrecen cochecitos para compra (tradicionales), nuestro
producto al tener un motor contribuye al cuidado de la salud de las personas y
por ende las personas tendrán que realizar un menor esfuerzo físico.
Capturar la Atención
La atención de nuestro producto se dará a través del diseño de nuestro
cochecito de compra (estructura de aluminio, bolsa de diferentes diseño y
mango ergonómico), además de ello la bolsa que sirve para guardar los
productos será de diseños originales y colores variados, el producto no pasara
desapercibido ya que es un nuevo producto y que ayudara a que el trasladar
las comprar ya no sea una molestia sino más bien una experiencia agradable.
81
Etapa De Comunicación
Conexión del mensaje
Buscamos un mensaje que relacione la buena experiencia de ir a realizar las
comprar con nuestro cochecito a diferentes establecimientos, pudiendo
trasladar sus compras con el esfuerzo físico posible y ayudándoles a facilitar
sus quehaceres cotidianos, buscamos que nuestro producto transmita un
mensaje conciso y breve que relacione las bondades de nuestro producto con
la facilidad del traslado de compras.
Etapa De Atracción
Deseo.-Los clientes no solo se llevaran un cochecito para el traslado de sus
compras sino comprobaran lo cuan practico resulta trasladar sus productos sin
requerir mucho esfuerzo físico.
Precio aceptable
El precio pagado por nuestros clientes cumplirá con sus expectativas en cuanto
en no solo al traslado de sus compras sino también al cuidado de su salud
evitando molestias físicas futuras.
82
Etapa De Resistencia
Cumplir las expectativas
Demostrar a lo largo de la etapa de lanzamiento que nuestro producto cumple
con las expectativas que tienen nuestros clientes, producto innovador, practico,
brindándoles una experiencia agradable al momento de realizar el traslado de
sus compras.
Producto Leal
Desarrollar la lealtad de nuestros clientes, ofreciéndoles un servicio pre y post
venta ante sus requerimientos, garantizando la calidad de nuestros productos.
Plan de Comunicación
Identificación del Publico Objetivo
Nuestra empresa tiene claro cuál va ser el mercado objetivo, al cual llegamos a
través de los criterios de segmentación para tener un mejor panorama de a
quién nos vamos a dirigir.
El público objetivo puede ser clientes potenciales o clientes que ya utilizan
productos análogos que les ayudan al traslado de sus compras
Análisis
Hemos visto conveniente que al ser un producto nuevo que recién entra al
mercado y al ser también una empresa nueva tenemos que enfocarnos más en
promocionar nuestro producto, ingresando primero a través de las redes
sociales, tenemos que hacernos conocidos para poder marcar la diferencia
frente a nuestros competidores análogos, hacer que nuestra ventaja
competitiva satisface las necesidades de nuestros clientes que buscan
practicidad y facilidad al trasladar sus compras y contribuyendo a su bienestar
físico ya que no tendrá que realizar esfuerzo físico para trasladar sus productos
y al ser un producto tecnológico podemos agregarle más características que lo
hacen cada vez más necesario para nuestra vida cotidiana.
83
Objetivos
El objetivo del lanzamiento del producto es crear conciencia y conocimiento de
nuestro producto hacia nuestro cliente. En nuestra etapa de lanzamiento del
producto se buscara comunicar las ventajas que ofrece nuestro producto,
resaltando la marca y la característica principal: “Facilidad en tus manos”.
Buscamos que las personas encuentren en Handycar la facilidad para que
puedan trasladar sus compras sin requerir esfuerzo físico, dándole además
distinción al ser un producto único en el mercado.
Publicidad
Páginas Web y redes sociales:
Considerados como uno de los elementos más importantes esto se refuerza
por los resultado de las encuestas en la pregunta, más del 60 % indico que le
gustaría enterarse del producto por medios electrónicos, los cuales sirven como
una gran herramienta de difusión ya que por medio de estas se pueden
publicar material de referencia con información del producto (composición,
precios, etc.), y ofertas vigentes.
Folletos Informativos
En cuanto a los folletos, se realizaran desde el primer mes de la apertura de
nuestra empresa (Marzo 2018), esta publicación contendrá una breve
presentación del producto, logo del proyecto, beneficios y todas las
84
características. El lenguaje utilizado tendrá que ser técnico, nivel gerencial.
Esto ya que nuestro público objetivo son empresas del nivel A y B.
Difusión en revistas
Creemos que uno de los canales con mayor efectividad para la comunicación y
publicidad de nuestro producto serán las revistas de los distritos ya que es más
accesible para nuestros intereses ya que somos una empresa nueva.
5.4.1. Producto
El producto que se estima lanzar al mercado, es un carro motorizado adaptado
con una tarjeta de memoria programable, que con el apoyo de la fuerza que
emite el motor y la capacidad de giro de las ruedas permite transportar la
compra del usuario superando obstáculos como bordillos y escalones; cuenta
con una estructura ergonómica y un sistema de control sencillo.
85
Gráfico N° 5.23
Producto Carrito de compras Handy Car
Mando Adaptable
Marcha: Pulsador que al momento de presionarlo el carro se pondrá en movimiento y
al dejar de pulsarlo este se detendrá.
Gráfico N° 5.24
Modelo del mango del carrito de compras Handy Car
86
Interruptor de seguridad: Se utiliza en tres ocasiones; para su funcionamiento inicial,
en caso de emergencia o avería y cuando no se utilice por un periodo de tiempo
prolongado.
Gráfico N° 5.25
Interruptor del carrito de compras Handy Car
87
Gráfico N° 5.26
Pestaña de fijación y ruedas del carrito de compras Handy Car
Gráfico N° 5.27
Modelo para la fijación del carrito de compras Handy Car
Características técnicas
88
Marca y Posicionamiento
Dentro de las preguntas realizadas en la investigación, se encuestaba al tendero cuál
de cinco opciones de nombre de producto le parecía más conveniente para ser la
marca bajo la cual ingresaría a los diversos canales venta como lo promoción
mediante la página Web y el ingreso de revistas por distrito, donde se expone diversos
productos para el hogar.
HandyCar con un 52% de preferencia fue el nombre que tuvo una mayor acogida.
Dentro del diseño del producto ofrecemos una propuesta de lo que podría ser una
marca con el objetivo de lograr la mejor aceptación posible del producto.
Identidad de Marca.
De acuerdo a la opinión de un diseñador de marca consultado, los colores más
apropiados para identificar el producto son aquellos que evoquen la naturalidad,
enfocado al público objetivo y la relación de utilidad. En este orden de ideas se podrían
elegir como colores principales el verde, amarillo, fucsia y rosa.
Imagen de la Marca
89
Gráfico N° 5.28
Imagen de la marca
5.4.2 Precio
Una empresa debe poner un precio inicial cuando desarrolla un producto nuevo,
cuando introduce su producto normal en un nuevo canal de distribución o área
geográfica y cuando licita para conseguir contratos nuevos. La empresa debe
decidir donde posicionará su producto en cuanto a precio y calidad. (Kotler. P.
(2001).Dirección de Marketing. Capítulo 5)
90
● Es un producto inclusivo que consigue mayor autonomía personal para muchos
y que ha sido diseñado con de fin de mejorar el estilo de vida.
HANDYCAR
PRECIO S/.900
Competencia
Nuestro producto es nuevo en el mercado pero con una competencia
tradicional de coches de compra manuales; el mercado en el cual ingresaremos
un producto innovador, con facilidad de manejo y saludable por su
ergonometria es concreto por lo que no consideramos se cuente con una
competencia directa.
5.4.3 Plaza
La plaza o canales de distribución son los medios por los cuales se basan las
organizaciones para hacer llegar sus productos al consumidor final,
SOLUCIONES SADIL S.A.C. define su estrategia de distribución mediante un
canal directo, sin emplear intermediarios como mayoristas o minoristas en los
primeros años para posicionar nuestro producto en el mercado objetivo. Las
funciones de mercadotecnia tales como comercialización, transporte son
asumidos por SOLUCIONES SADIL S.A.C.
91
servicio delivery o para llevar, considerando que el consumidor final va contar
con la atención Pre y Post venta.
5.4.4 Promoción
Con la promoción de nuestro producto pretendemos que el cliente nos conozca
y reconozca el producto potenciando la decisión de compra y optando por
elegirnos.
Así mismo no queremos únicamente promocionarlo, sino establecer lazos
comunicación entre empresa y cliente con el fin de establecer unas relaciones
de confianza en el tiempo. La comunicación de la empresa se apoyará en los
siguientes instrumentos para lograr sus metas:
92
● Incrementar la venta de HandyCar al segundo año 10%, el tercer año 15%, al
cuarto año 11% y al quinto año llegar al 18%.
Análisis
Hemos visto conveniente que al ser un producto nuevo que recién entra al
mercado y al ser también una empresa nueva tenemos que enfocarnos más en
promocionar nuestro producto, ingresando primero a través de las redes
sociales, tenemos que hacernos conocidos para poder marcar la diferencia
frente a nuestros competidores análogos, hacer que nuestra ventaja
competitiva satisface las necesidades de nuestros clientes que buscan
practicidad y facilidad al trasladar sus compras y contribuyendo a su bienestar
físico ya que no tendrá que realizar esfuerzo físico para trasladar sus productos
y al ser un producto tecnológico podemos agregarle más características que lo
hacen cada vez más necesario para nuestra vida cotidiana.
Objetivos:
El objetivo del lanzamiento del producto es crear conciencia y conocimiento de
nuestro producto hacia nuestro cliente. En nuestra etapa de lanzamiento del
93
producto se buscara comunicar las ventajas que ofrece nuestro producto,
resaltando la marca y la característica principal:
Publicidad
Páginas Web y redes sociales:
Considerados como uno de los elementos más importantes esto se refuerza
por los resultado de las encuestas en la pregunta, más del 60 % indico que le
gustaría enterarse del producto por medios electrónicos, los cuales sirven como
una gran herramienta de difusión ya que por medio de estas se pueden
publicar material de referencia con información del producto (composición,
precios, etc.), y ofertas vigentes.
Folletos Informativos
En cuanto a los folletos, se realizaran desde el primer mes de la apertura de
nuestra empresa (Marzo 2018), esta publicación contendrá una breve
presentación del producto, logo del proyecto, beneficios y todas las
características. El lenguaje utilizado tendrá que ser técnico, nivel gerencial.
Esto ya que nuestro público objetivo son empresas del nivel A y B.
94
Difusión en revistas
Creemos que uno de los canales con mayor efectividad para la comunicación y
publicidad de nuestro producto serán las revistas de los distritos ya que es más
accesible para nuestros intereses ya que somos una empresa nueva.
Gráfico N° 5.29
Publicidad del producto carrito de compras
S/. 900
95
CAPITULO VI
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
Según Ley General de Sociedades lo define como: “La sociedad anónima puede
sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada cuando tiene no más de
veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el Registro público del mercado
de Valores. No se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las acciones
de una sociedad anónima cerrada” (1987, Título I, Artículo N° 234).
96
Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura
pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso
suscriben íntegramente las acciones.
Órganos de la empresa
Junta General de Accionistas, es el órgano supremo de la sociedad. Está
integrada por el total de socios que conforman la empresa.
97
Etapas a seguir para la Constitución de Empresas
Para la constitución de una sociedad anónima cerrada, realizaremos las
siguientes actividades.
Cuadro N°6.1
Detalle de actividades para la constitución de una Sociedad Anónima Cerrada
98
Gráfico N°6.1
Logo HandyCar
Registro de Marca
Los principales requisitos para registrar la marca “HandyCar” son los siguientes:
99
2. Presentar el formato de solicitud correspondiente, consignando datos de
identificación del solicitante. De ser necesario, adjuntar los poderes
correspondientes.
Patente
Una patente es un título que otorga el Estado a un titular para ejercer el derecho
exclusivo de comercializar un invento o invención durante un periodo de vigencia
determinado y en un territorio específico.
100
La protección por patente es una recompensa a la creación o perfeccionamiento
de una invención. Las patentes sirven de estímulo a la creatividad y alientan a las
empresas e individuos a seguir desarrollando la nueva tecnología para poder
comercializarla.
Para que una invención pueda ser protegida a través de una patente debe cumplir
con los siguientes requisitos.
Ser novedosa.
Tener nivel inventivo.
Tener una aplicación industrial.
Contar con una descripción clara y completa de la invención.
Además se debe presentar una descripción clara y completa de la
invención.
101
c. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o
Multidisciplinaria, según corresponda.
102
6.1.5. Legislación Tributaria
SOLUCIONES SADIL S.A.C. está considerada en el rubro de pago del impuesto a
la renta de tercera categoría, en el Perú, según la ley que grava el impuesto
general a las ventas “la tasa impositiva tributaria es de 27% durante los 02
primeros años del horizonte del proyecto y los demás periodos del proyecto a
26%”(Ley IGV). Asimismo, el pago del Impuesto General a las Ventas es
obligatorio y asciende a 18%.
a. Impuesto a la Renta
Se considera renta, a todo aquel ingreso proveniente de operaciones
con terceros relacionados al rubro de la empresa, en la tercera
categoría, rige el principio de lo devengado, es decir, reconocer el
ingreso, aunque este no haya sido pagado o cobrado; también el
principio de causalidad que establece que se deben de reconocer los
gastos que sean necesarios para la generación del bien o servicio.
103
La adquisición de cheques de gerencia, certificados bancarios, cheques
de viajero u otros instrumentos financieros.
Reglamento Técnico:
Documento en el que se establece las características de un producto o los
procesos y métodos de producción con ellas relacionados, y cuya observancia es
obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología,
104
símbolo, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o
método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.
Etiquetado:
Marbete, marca u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso,
estarcido, marcado en relieve o en bajo relieve o adherido al producto, su envase
o empaque.
Gráfico Nº 6.2:
Organigrama Funcional SOLUCIONES SADIL S.A.C.
105
6.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades
Las funciones y responsabilidades por cada uno de los puestos de trabajo de
SOLUCIONES SADIL S.A.C. se han diseñado y detallado en los siguientes
cuadros (ver Cuadro N°6.3, Cuadro N°6.4, Cuadro N°6.5).
Gráfico Nº 6.3:
Funciones Gerente General- SOLUCIONES SADIL S.A.C.
PP01
Perfil del puesto
Versión 1.0
Vigencia 19-May
GERENTE GENERAL
Página 1 de 1
Nombre del puesto: Gerente General
Jefe Inmediato Junta de accionistas
Supervisa a : Jefe de producción, jefe de ventas, Encargado de Logistica
Competencia: MINIMO OPTIMO
Educación: Administrador, Contador o Economista titulado Magister en Administración, Contabilidad o Economista
Experiencia: 04 años de experiencia como Gerente General 05 años de experiencia como Gerente General
Funciones y Responsabilidades
1 Ejercer funciones legales y las que le asignen o deleguen la Junta de accionista.
Elaborar el plan estrategico anual y realizar seguimiento correspondiente de los indicadores por medio de informes
2
oportunos para la toma de decisiones.
3 Mantener informado a la junta de accionistas sobre la situacion economica de la empresa.
4 Seleccionar al personal y definir asignacion economica a cada puesto de trabajo.
5 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar todas las actividades relacionadas con la empresa.
6 Supervisar y analizar los estadoos financieros.
7 Establecer objeivos, estrategias y politica organizacional.
8 Negociar, modificar y resolver los contratos, convenios y compromisos de toda naturaleza.
Gráfico Nº 6.4:
Funciones Jefe de Produccion - SOLUCIONES SADIL S.A.C.
PP02
Perfil del puesto
Versión 1.0
Vigencia 19-May
JEFE DE PRODUCCIÓN
Página 1 de 1
Nombre del puesto: Jefe de producción
Jefe Inmediato Gerente General
Supervisa a : supervisor de producción, operario de producción, operario de álmacen
Competencia: MINIMO OPTIMO
Bachiller en Administrador, Contabilidad, Titulado en Administración, Contabilidad, Ingenieria
Educación: Ingenieria Industrial o Economista Industrial o Economia.
Experiencia: 04 años de experiencia en puestos similares 06 años de experiencia en puestos similares
Funciones y Responsabilidades
1 Realizar y ejecutar el programa de producción mensual.
2 Ejecutar y hacer efectivo el sistema de control de calidad en la prloducción.
3 Elaborar el plan de contingencia ante diferentes situaciones que involucre personal, maquinaria o equipos.
4 Definir requerimientos para cumpliar con los objetivos y sean de conocimiento de Gerenciia General.
5 Involucrar al personal en la mejora de procesos.
6 Implementar herramientas Lean Manufacturing en la empresa.
7 Conocer el manejo de todos los procesos para poder supervisarlos.
8 Coordinar el abastecimiento de materiales a los procesos operativos.
106
Gráfico Nº 6.5:
Funciones Jefe Comercial - SOLUCIONES SADIL S.A.C.
PP03
Perfil del puesto
Versión 1.0
Vigencia 19-May
JEFE COMERCIAL
Página 1 de 1
Nombre del puesto: Jefe Comercial
Jefe Inmediato Gerente General
Supervisa a : Analista de Marketing
Competencia: MINIMO OPTIMO
Bachiller en Administrador, Marketing, Titulado en Administración,Ingenieria Industrial o
Educación: Ingenieria Industrial. Diseño Marketing.
Experiencia: 04 años de experiencia en puestos similares 05 años de experiencia en puestos similares
Funciones y Responsabilidades
1 Ejecutar el plan de comunicación en todas sus fases.
Ejecutar y monitorear la promoción de nuestro producto en los medios de comunicación que ya fue analizado y
2
aprobado.
3 Elaborar y presentar a la Gerencia General las nuevas propuestas para un mejor desarrollo del producto.
4 Determinar las comisiones y bonos de vendedores.
5 Potenciar el desarrollo del personal de ventas.
6 Determinar las ofertas y/o promociones en los canales de distribución.
7 Administrar las redes sociales y pagina de la empresa.
8 Optimización de las rutas de ventas
a. Forma de Contratación
SOLUCIONES SAIL SAC, acogida al Régimen Laboral Especial de la Micro y
Pequeña empresa ejecutara la contratación de personal sujetos a modalidad o a
plazo indeterminado, pero en todos los casos el personal gozará sólo de los
derechos establecidos en el artículo 50º del Decreto Supremo Nº 013-2013-
PRODUCE.
107
Esta modalidad de contrato se origina en la necesidad de cubrir con los
requerimientos de personal originados por el inicio de sus operaciones como es
nuestro caso, así mismo el plazo de duración de estos contratos serán de
máximo 05 años.
b. Régimen Laboral
El Régimen laboral aplicable a las pequeñas empresas se encuentra regulado
por Decreto Legislativo N° 1086 y los Decretos Supremos N°S. 007-2008-TR y
008-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y
del Acceso al empleo Decente – Ley MYPE y sus respectivo reglamento, los
cuales se encuentran vigentes al día de hoy.
[Asecoint Shangel, Contadores y Asociados]: Recuperado de:
http://www.asecoint.com.pe/laboral/regimen-laboral-aplicable-a-la-micro-y-
pequena-empresa/.
108
c. Remuneración
Los trabajadores de SOLUCIONES SADIL S.A.C, se encuentran regulados en lo
referido al tema de remuneraciones, bajo las mismas normas previstas para el
régimen laboral general.
Esta será pactada libremente entre las partes, no pudiendo ser inferior a la
Remuneración Mínima Vital, la cual asciende actualmente al monto de S/
850.00 Nuevos Soles.
109
Cuadro N°6.2
PLANILLA DE REMUNERACION DE SOLUCIONES SADIL SAC.
Gratficación Total Costo
Cantida Remuneración SCTR Remuneración Remuneración Essalud
Area Tipo Puesto Julio y Sub-Total CTS Anual Laboral
d Base 1,25% Mensual Anual Anual (9%)
Diciembre Anual
Administrativa ADM Administrador 1 5,000 0 5,000 60,000 5,000 65,000 5,850 2,708 73,558
Ventas VTAS Jefe de Comercial 1 3,000 0 3,000 36,000 3,000 39,000 3,510 1,625 44,135
Operaciones MOI Jefe de Produccion 1 3,000 38 3,038 36,450 3,038 39,488 3,554 1,645 44,687
Operaciones MOD Ensamblador / Programador
2 1,800 23 3,645 43,740 3,645 47,385 4,265 1,974 53,624
TOTAL (S/.) 14,683 176,190 14,683 190,873 17,179 7,953 216,004
Politica de Unidades -
Años S/ % Planillas/
Aumento 3% Año
1 S/. 928,800 S/. 216,004 23% 1200
2 S/. 1,228,140 S/. 222,484 18% 1320
3 S/. 1,346,220 S/. 229,159 17% 1518
4 S/. 1,501,740 S/. 265,332 18% 1685
5 S/. 1,764,900 S/. 273,292 15% 1989
% Promedio 18%
110
d. Horario de trabajo
En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobre tiempo de
los trabajadores de la Microempresa y la pequeña empresa, es aplicable lo
previsto por el Decreto Supremo Nº 007-2002TR, Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobre Tiempo, modificado por la Ley Nº 27671; o norma que lo sustituya.
Régimen Especial Laboral de la Micro y Pequeña Empresa [versión
electrónica]. Revista Asesor Empresarial, 23-35.
e. Beneficios Sociales
El Régimen Laboral Especial que regula a la Pequeña Empresa, contiene los
siguientes derechos y beneficios:
a) Descansos Remunerados
Es de aplicación para los trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa la
normatividad prevista para el régimen laboral general, relacionado a
descanso semanal obligatorio y feriados, regulados por el decreto
Legislativo Nº 713 y el Decreto Supremo N 012-92-TR, asimismo es de
aplicación:
Determinación del derecho.
Oportunidad de goce.
Remuneración computable.
Trabajo en día de descanso.
111
El trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de
descanso en cada semana, el que se otorgará preferentemente en día
domingo. Además, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado
en los días feriados señalados por Ley, así como en los que se determinen
por dispositivo legal específico.
c) Vacaciones
En cuanto a las vacaciones se ha previsto un descanso vacacional mínimo
de 15 días calendario. Se puede acordar reducir el descanso de 15 a 7 días
calendario por cada año completo de servicios, recibiendo la respectiva
compensación económica. Dicho acuerdo es individual y debe constar por
escrito.
Sobre los demás aspectos estos son regulados por el Decreto Legislativo Nº
713 y Decreto Supremo Nº 012-92-TR.
e) Régimen pensionario
Los trabajadores de la pequeña empresa deberán obligatoriamente afiliarse
al Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social o al Sistema
Privado de Administración de Fondo de Pensiones.
112
g) Gratificaciones
Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a percibir 2
gratificaciones al año (Julio y Diciembre) equivalente a media remuneracion.
113
CAPITULO VII
ESTUDIO TÉCNICO
114
Cuadro 7.1
Programa de Producción Anual - Expresado en Unidades
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ANUAL
Producto % Part 2018 2019 2020 2021 2022
HandyCar 100% 1,248 1,303 1,519 1,684 1,992
Cuadro 7.2
Demanda Primer año
115
producir lo que estimamos vender, ya que un sobre stock también afectaría
nuestro costo de inventarios.
Cuadro 7.3
Producción máximo
116
Cuadro 7.4
Capacidad Ociosa - Expresado en porcentajes
% de utilizacion de % de capacidad
Capacidad Producción en
Unidades producidas por dos trabajadores de la capacidad ociosa en el primer
instalada el primer año
instalada año
Unidades producidas por día (8 hrs) 5 4 80% 20%
Unidades producidas por semana (48 hrs) 26 23 88% 12%
Unidades producidas en un mes (26 días) 130 104 80% 20%
Unidades producidas en un año 1560 1248 80% 20%
Fuente: Elaboración propia
Cuadro 7.5
Porcentaje de Utilización del Proyecto - Expresado en unidades y porcentajes
Porcentaje
Concepto Año 2018
utilizado
Producción total 1125 72%
Capacidad ociosa 435 28%
Capacidad máxima 1560 100%
Fuente: Elaboración propia
117
7.2. Procesos
Gráfico 7.1
Diagrama De Flujo De Proceso De Producción
GESTIÓN DE COMPRAS ALMACÉN PROGRAMACIÓN Y ENSAMBLAJE DESPACHO
Recepción de mercadería
verificación físia / control de
calidad Ensamblaje de engranaje,
pulsadores de velocidad,
ruedas, caja del motor, bolsa Carga
SI
Aprobación
NO Prueba de calidad
Devolución
Empacado
118
Descripción del proceso de producción:
2. Almacenamiento temporal
Los componentes y piezas permanecen almacenados hasta su empleo en el
proceso de programación y ensamblaje del producto.
Para el almacenamiento de los elementos sensibles, tales como: resistencias,
reguladores, microcontroladores, condensadores, diodos; se requiere el
cuidado y empleo de medidas necesarias para el resguardo del mismo. Este
almacenamiento se realizará en un espacio del almacén acondicionado de no
tan grandes dimensiones ya que son piezas pequeñas que se pueden
extraviar.
119
6. Programación
La principal ventaja de esta característica es permitirnos el unir la
programación (software) de todos los circuitos integrados en sus propias
líneas de procesos, y la prueba del circuito tecnológico se puede realizar
antes de ensamblar el resto de piezas.
7. Ensamblaje
Una vez concluida la parte tecnológica del producto (programación y unión de
piezas tecnológicas) se comienza con el ensamblado del producto, colocando
las piezas restantes.
8. Prueba de calidad
Concluido el proceso de programación y ensamblaje del producto
automáticamente pasaos al Control de la Calidad, esto como una estrategia
para asegurar el mejoramiento continuo de la calidad y satisfacción de los
clientes externos e internos mediante el desarrollo y control permanente de la
calidad del producto.
Se verifica que todos y cada una de las pizas den correcto funcionamiento a
carrito de compras motorizado, que el producto final no tenga ningún
desperfecto, que no tenga problema al avanzar, que sea capaza de cargar el
peso indicado sin ningún desfase en su proceso o fuerza que produce al
movilizar los productos.
9. Empacado
Con el producto ya terminado se procede al cubrirlo con un plástico de
burbujas el cual protege al producto de caídas y/o mala manipulación,
posteriormente se introduce en una caja de cartón en el cual estarán
impresas las características y medidas de protección de nuestro producto.
120
10. Almacenamiento temporal
Las cajas permanecen almacenadas temporalmente hasta su envío a nuestro
canal de ventas. El almacén de producto terminado deberá mantener ciertas
condiciones de humedad para mantener el producto en buen estado.
121
7.2.2. Programa de producción
Tomando la demanda proyectada a lo largo del horizonte del proyecto como dato
principal y los datos mostrados en la capacidad instalada se calcula el programa
de producción y el porcentaje de utilización de la planta para la programación y
ensamblaje de “Handycar”. Así el programa de producción promedio lo definimos
en base a la cantidad de productos que necesitamos diariamente para cubrir
nuestra demanda.
Además el stock de seguridad permite cumplir los pedidos de los clientes en caso
de presentarse una eventualidad que impida su producción, contaremos con un
margen de stock de un promedio de 38% de las ventas del mes siguiente.
Además que este stock sirve para defectos en diferentes procesos de productos
terminados que no cumplan con las especificaciones.
Cuadro 7.6
Programa de abastecimiento en promedio de productos, 2018-2022
Expresado en número de producto
Programa de abastecimiento en promedio de productos: 2018-2022
Producto 2018 2019 2020 2021 2022
Requerimiento (Demanda) 1200 1320 1518 1685 1989
Inv. Inicial 0 48 34 44 52
Producción Neta 1,248 1,303 1,519 1,684 1,992
Producción promedio Mensual 120 110 126 140 165
Fuente: Elaboración propia
122
Cuadro 7.7
Materiales Para Producción por Unidades
HANDYCAR
Precio
Materia Prima Cantidad Precio total
unitario
Placa Arduino UNO 1 20 20
Driver l298N 2 8 16
Leds 4 0 1
Resistencias 2 1 2
Cables 1 1 1
Interruptor 1 1 1
Baterías 1 45 45
Engranajes 2 3 6
Pulsador 5 0 1
Motores Bidireccionales 2 22 44
Estructura tubular de carrito 1 40 40
Ruedas revestidas de goma 4 6 24
Caja de plancha metálica 1 7 7
Cargador de batería 1 30 30
Bolsa 1 15 15
Caja de cartón 1 3 3
Etiquetas 1 0.10 0.10
Bolsas burbuja de aire 1 1 1
Descripción de Materiales:
123
Las ruedas tienen una compsicion de Pvc y caucho, teniendo una medida
de 6"x1.5".
Motores
Son dos mototres por cada producto y producirán una potencia Nominal
24.5 W / 12V y 3A. por cada motor para poder generar corriente continua
para asi abastecer a todos los circuitos internos y activar el movimiento de
las llantas y el carrito pueda movilizarse con un peso de 30 Kg.
124
Regulador de voltaje 7805: Regula el volta de entra de 12v o 9v a 5v
continuos.
Pulsadores: Son componentes que sirven para activar una función por
medio del pulsado.
Baterías
Son las que brindan energía a la placa y a los motores para que funcionen,
esas baterías son alimentadas mediante corrente por tiempo prolongado
125
de aprimadamente 2 horas. Baterías Li-Ion de larga duración compuestas
de Ión, Litio 12V. 2 de 4, de poco peso, pero gran durabilidad de carga, en
su utilizacion su energía es líneal para que funione correctamente cada
accesirio de las placas y motor.
Engranajes
El engranaje es una rueda o cilindro dentado que se emplea para
transmitir un movimiento giratorio o alternativo desde una parte de una
máquina a otra. Estos engranajes se encargan de llevar el movimiento
del motor hacia las ruedas para que el carrito de compras se mueva. El
movimiento movimiento giratorio de los engranajes hacen que el coche
adelante o retroceda, es decir utilzaremos la transmisión con engranaje
loco.
Cargador de batería
Cable que transmite energía desde la fuene de energía hasta la batería
de nuestro carrito. Cable de un metro de lago y con pacapicidad para
220V y transformador de energía con salida de 12V que se necesita
para cargar las baterías.
Caja de cartón
Para el embalaje de nuestro producto necesitamos un cartón con
dimensiones de 2mm de grosor y 0.52X0.47X1.07.
Caja que sirve para colocar nuestro producto terminado y llevarlo a
nuestro cliente final.
Bolsa
Práctica bolsa de poliester adaptable carrito de la compra para nuestra
comodidad con medidas de 525mm x 390 mm x 330 mm.
126
7.2.4. Programa de compras de materias primas.
Cuadro 7.8
Programa de compras materias primas
En el cuadro 7.8 se detallan las compras de los insumos principales del primer año.
Es la cantidad de insumos requeridos multiplicados por la cantidad demandada del
producto a lo largo del año, para cubrir las necesidades de los clientes en la
adquisición del producto.
127
El lugar de trabajo de los Ensambladores será en el área de producción el cual
contará con un taller bien dotado. La jornada de trabajo de los operarios será
de 5 días a la semana, es decir una jornada laboral de 48 horas semanales. A
este personal se le instruirá en el adecuado manejo y manipulación de los
elementos tecnológicos y materiales, así como en las correctas prácticas de
manipulación. La cantidad de ensambladores a utilizar considerando los
aspectos mencionados anteriormente, se muestran a continuación.
Cuadro 7.9
Requerimiento mano de obra Directa
Producción Programador 1
Total 3
Marca: Lenovo
Modelo: OptiPlex serie 7000 MT SFF
128
Potencie la productividad: cuarta generación
Procesador: Intel® Core™ i5. (6700)
Sistema operativo: Windows 10 Pro.
Memoria: Hasta 64 GB2 DDR4 a 2133 MHz - 4 DIMMS
Disco duro: SATA disco duro de hasta 2000 GB2 (7200 rpm)
Conectividad: Admite tarjeta de red PCIe 10/100/1000 opcional y
Conexión inalámbrica opcional: 802.11ac + tarjeta Bluetooth 4.1.
Puertos: 6 puertos USB 3.0 (2 frontales, 4 traseros; 1 con PowerShare),
4 puertos USB 2.0 (2 frontales, 2 posteriores; 1 frontal con PowerShare)
USB 3.0 interno con encendido inteligente.
Rendimiento: tareas múltiples con hasta tres pantallas y acelere el
rendimiento de sus gráficos.
Proveedor: DELL del Perú SA.
Precio: 2500 nuevos soles
Gráfico 7.2
Ensambladora Automática
129
7.3.2. Herramientas
Herramientas y utensilios
UTENSILIOS / HERRAMIENTAS
Multimetro Digital - Multisterter
Set de Alicates de Corte
Set de Alicates de Punza
Desarmador Estrella
Desarmador Plano
Pelacable
Set de Destornilladores
Lentes protectores
Llave Inglesa
Cautin
Soldadura de Estaño
Silicona
Cinta aislante
Pasta para Soldar
Fuente: Elaboración propia
130
Set de destornilladores
Descripción:
Acero imantado
Recubierta dieléctrico
Cantidades: 3 Sets
Soldadura de Estaño
Descripción:
Convierte en energía eléctrica en calor
Mantiene temperatura constante
Cantidades: 3 Unidades
Multímetro Digital
Descripción:
Calcula Resistencia, voltaje y corriente.
Posee pantalla de cristal
Posee llave selectora
Cantidades: 3 Unidades
131
Cajas de Cartón
Cantidades: de acuerdo a demanda
Silicona
Descripción: silicona líquida
MATERIALES DE SEGURIDAD
Cascos
Descripción:
plástico pesado.
Sistema de graduación de acuerdo diámetro.
132
Tocas
Descripción:
De plástico, disminuye los
Olores fuertes
Cascos
Descripción:
plástico pesado.
Sistema de graduación de acuerdo diámetro.
Diagrama de bloques
133
7.4. Terrenos e inmuebles
Cuadro 7.10
Dimensiones de Planta
Dimensiones
Leyenda
en M2
Recepción de Materia Prima 10
Almacenamiento materia prima 15
Ensamblaje de Producto 40
Empacado de Producto 15
SS.HH. 8
Oficinas 12
Almacén de Producto terminado 40
Despacho 20
Total 160
Este cuadro muestra las dimensiones de nuestra planta (160m2) para poder definir
nuestro Layout, en base a las diferentes actividades que desarrollamos en la
empresa. Cabe aclarar, que nuestras instalaciones están diseñadas para agregar
mucha funcionalidad a las áreas correspondientes y todo fluya sin obstáculos y
libremente para la producción de nuestro carrito de compras.
134
7.4.2. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos
Gráfico 7.3
Distribucion de máquinas y equipos
135
7.5 Localización
Nuestro local de ensamblaje y programación de nuestro carrito de compras
motorizado se ubicará en el distrito de Lima Cercado, dado que es una zona
industrial que cumple con el requerimiento para establecer esta clase de negocio. A
continuación realizaremos el estudio del macro y micro localización.
Gráfico 7.3
Zonas para elegir nuestra planta.
Método de localización
Para este análisis se utilizará el Método por Brown y Gibson que consiste en
“especificar la importancia de los factores o condiciones que requiere
conjuntar la alternativa de localización, mediante un porcentaje al que se le
denomina peso relativo o factor de ponderación”( 2013,p ).
137
La asignación de peso a cada uno de los factores de ubicación la pueden
hacer los promotores o accionistas principales del proyecto (forma directa) o
realizarse promedio de entrevistas de apreciación (forma indirecta).
Por otra parte, también se grafica cada uno de los factores en el rango de
la alternativa menos favorable y más favorable dándoles valor de cero y diez.
FACTORES
F1 Cercanía a nuestros de abastecedores
F2 Medios y costos de transporte
F3 Cercanía al mercado objetivo
F4 Costo y disponibilidad de local
F5 Accesibilidad a los servicios básicos
Cuadro Nº 7.11
Matriz de enfrentamiento de Factores
PESO
factores F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL
(%)
F1 1 0 1 0 2 13
F2 1 1 1 0 3 20
F3 0 1 1 1 3 20
F4 1 1 1 1 4 27
F5 0 1 1 1 3 20
15 100
Fuente: Elaboración Propia
138
Cuadro Nº 7.12
Valores Asignadas a la calificación de Factores
Cuadro Nº 7.13
PONDERACION DE FACTORES
139
poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa, a parte de todos los aspectos
técnicos-operativos que presenta dicha zona industrial.
F2 Servicios de transporte
Cuadro N° 7.14
Matriz de enfrentamiento de Factores
PESO
factores F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL
(%)
F1 0 0 1 0 1 10
F2 1 0 1 0 2 20
F3 0 0 1 0 1 10
F4 1 1 1 1 4 40
F5 0 1 0 1 2 20
10 100
Cuadro N° 7.15
Mala M 1
Regular R 2
Buena B 3
Muy Buena MB 4
Excelente E 5
141
Cuadro N° 7.16
PONDERACIÓN DE FACTORES
Gráfico 7.4
Zonas elegida para instalación de planta de producción.
143
colaboradores mediante principios y políticas generales al desarrollo de las
buenas relaciones, crecimiento, fortalecimiento de valores, dialogo abierto,
respeto y relaciones de confianza bajo un comportamiento ético con la
comunidad.
144
CAPITULO VIII
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
8.1. Inversiones
Cuadro 8.1
Activos Fijos
145
Rubro Valor Valor Inversión
Unid IGV
Unitario Total Total
Activo Fijo
OPERACIONES
Parihuela 10 38 381 69 450
Impresora Multifuncional 1 847 847 153 1,000
Escritorio de Oficina 1 847 847 153 1,000
Silla Ejecutiva. 1 424 424 76 500
Estante archivador 1 254 254 46 300
Dispensador cinta adhesiva 1 8 8 1 9
Portaclips 1 3 3 1 3
Engrapador 1 9 9 2 10
Perforador 1 8 8 1 10
Tijera 1 4 4 1 5
Papelera 1 17 17 3 20
TOTAL ACTIVOS FIJOS - PRODUCCION 2,803 504 3,307
ADMINISTRACION
Impresora Multifuncional 1 847 847 153 1,000
Escritorio de Oficina 1 847 847 153 1,000
Silla Ejecutiva. 1 424 424 76 500
Estante archivador 1 254 254 46 300
Dispensador cinta adhesiva 2 8 15 3 18
Portaclips 2 3 6 1 7
Engrapador 2 9 17 3 21
Perforador 2 8 17 3 20
Tijera 1 4 4 1 5
Papelera 2 15 30 5 35
TOTAL ACTIVOS FIJOS - ADMINISTRACION 2,462 443 2,905
VENTAS
Impresora Epson Multifuncional L365 1 847 847 153 1,000
Escritorio de oficina 2 847 1,695 305 2,000
Silla Giratoria 2 424 847 153 1,000
Dispensador cinta adhesiva 1 8 8 1 9
Portaclips 1 3 3 1 3
Engrapador 1 9 9 2 10
Perforador 1 8 8 1 10
Tijera 1 4 4 1 5
Papelera 1 17 17 3 20
Estante archivador 1 300 300 54 354
Silla de visita 6 350 2,100 378 2,478
TOTAL ACTIVOS FIJOS - VENTAS 5,838 1,051 6,889
TOTAL INVERSION ACTIVO FIJO NO
11,103 1,999 13,101
DEPRECIABLE
Cuadro 8.2
Activos intangibles
Rubro Valor Valor Inversión
Unid IGV
Unitario Total Total
ACTIVO INTANGIBLE
Los flujos de Ingresos y egresos de nuestro proyecto del 1er año, nos muestra
el punto de inflexión del primer año y la necesidad de S/. 149,294 soles como
capital de trabajo; representando el 55% de la inversión inicial.
147
Cuadro 8.3
Déficit Máximo Acumulado
INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
TOTAL COBRANZAS 0 0 6,480 31,320 70,200 98,280 101,520 139,320 89,640 103,680 125,280 163,080
TOTAL EGRESOS EFECTIVO 25,057 22,345 33,595 40,971 63,953 58,557 87,783 61,668 63,768 67,065 80,782 110,676
Saldo de Caja (Ingresos - Egresos) -25,057 -22,345 -27,115 -9,651 6,247 39,723 13,737 77,652 25,872 36,615 44,498 52,404
Saldo Acumulado -25,057 -47,402 -74,518 -84,168 -77,921 -38,198 -24,462 53,190 79,061 115,676 160,174 212,579
Cuadro 8.4
Estructura de Inversiones
Estructura de Inversión
Conceptos Importe %
Activo Fijo 29,281 20%
Intangibles 5,843 4%
Gastos Pre Operativos 24,600 17%
Capital de Trabajo 84,168 58%
TOTALES (S/.) 143,892 100%
8.2. Financiamiento
149
Cuadro 8.6
Aporte y Participación de Socios
APORTES DE SOCIOS
%
SOCIO Partcipaci
on
Angel Bocanegra 12%
Saul Lara 12%
Lucia Rodriguez 12%
Denis Solis 12%
Ingrid Zapata 12%
Oscar Vara 40%
TOTAL 100%
Cuadro 8.7
Ingreso de Ventas Anuales
Ventas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Ventas en Soles - - 62,720 70,560 70,560 86,240 109,760 62,720 70,560 62,720 70,560 117,600 784,000
Total Ingresos Soles - - 62,720 70,560 70,560 86,240 109,760 62,720 70,560 62,720 70,560 117,600 784,000 110,002
Total de Egresos 25,867 32,831 56,073 58,582 58,582 63,598 73,323 56,073 58,582 56,073 58,582 75,832 673,998
Flujo Mensual -25,867 -32,831 6,647 11,978 11,978 22,642 36,437 6,647 11,978 6,647 11,978 41,768 -
Flujo Acumulado -25,867 -58,698 -52,052 -40,073 -28,095 -5,453 30,984 37,630 49,609 56,255 68,234 110,002 -
150
8.3.2. Recuperación de Capital de trabajo
Según se detalló en cuadros anteriores, el capital de trabajo aumenta
anualmente, según el Incremento de ventas, desde los S/. 58,698 soles a un
total final de S/. 88,132. El comportamiento del capital de trabajo largo del
proyecto es de la siguiente manera:
Cuadro 8.8
Detalle Recuperación Capital de Trabajo
CAPITAL DE TRABAJO 0 2018 2019 2020 2021 2022
Variacion de las ventas 6% 15% 9% 13%
Ventas S/. 784,000 831,200 956,000 1,042,400 1,178,400
Capital de Trabajo Acumulado 58,698 62,220 71,553 77,993 88,132
Inversión de Capital de Trabajo -58,698 -3,522 -9,333 -6,440 -10,139 88,132
Cuadro 8.9
Valor de Desecho Neto del Activo
Valor de Rescate / Pago
Dep. acum Valor en Valor de
Activo Compra valor Utilidad Impuesto Valor neto
al 2022 libros rescate
Inicial inicial (28%)
Maquinaria y equipos 10,770 5,385 5,385 20% 2,154 -3,231 -905 3,059
Muebles y Enseres 8,200 4,100 4,100 10% 820 -3,280 -918 1,738
Activos Informáticos 8,420 7,940 480 - - -480 - -
Total 27,390 17,425 9,965 2,974 -6,991 -1,823 4,797
151
8.4. Costos y Gastos Anuales
Cuadro 8.10
Requerimientos Materia prima y Materiales
152
UTENSILIOS / HERRAMIENTAS Unid 2018 2019 2020 2021 2022
Multimetro Digital - Multisterter 1 35 36 37 37 38
Set de Alicates de Corte 1 45 46 47 48 49
Set de Alicates de Punza 1 45 46 47 48 49
Desarmador Estrella 1 45 46 47 48 49
Desarmador Plano 1 45 46 47 48 49
Pelacable 1 80 82 84 85 87
Set de Destornilladores 1 60 61 63 64 65
Lentes protectores 1 120 123 125 128 131
Llave Inglesa 1 180 184 188 192 196
Cautin 1 80 82 84 85 87
Soldadura de Estaño 1 80 82 84 85 87
Silicona 1 144 147 150 154 157
Cinta aislante 1 80 82 84 85 87
Pasta para Soldar 1 96 98 100 102 105
TOTALES 1,135 1,160 1,185 1,212 1,238
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 8.11
Presupuesto de MOD
153
productivo, tales como: Mantenimiento de la Planta de producción, consumo
de Agua y Luz, etc. sin embargo, nuestra intención es adoptar políticas que
contrarresten estos costos y poder así, ser eficientes en todo el proceso
productivo, sin alterar nuestro Costo de Venta Unitario. En el cuadro 8.12,
podemos detallar los costos que tendrán un monto fijo a lo largo del
Proyecto.
Cuadro 8.12
Presupuesto de CIF
MATERIAL INDIRECTO (Nuevos Soles)
DETALLE 2018 2019 2020 2021 2022
Material de empaque 5,070 5,182 6,110 7,077 8,509
Herramientas 1,135 1,160 1,185 1,212 1,238
Utiles de oficina 141 147 153 158 164
Total sin IGV 6,346 6,489 7,449 8,447 9,911
154
Cuadro 8.13
Gastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Cuadro 8.14
Salarios, Publicidad del Área de Marketing
GASTOS VENTAS
155
8.4.2. Egresos No Desembolsables
Depreciación
Según disposiciones legales, nuestra depreciación será en el orden del 10%
para Maquinaria y equipos y 20% para muebles, por lo tanto en cuadro 8.15
podemos apreciar el consolidado de todas las depreciaciones afectas de
nuestros Activos.
Cuadro 8.15
Consolidado de Depreciación
EGRESOS NO DESEMBOLSABLES
Detalle 2018 2019 2020 2021 2022
Depreciacion
Administración 339 339 339 339 339
Ventas 644 644 644 644 644
Operaciones (CIF) 1,356 1,356 1,356 1,356 847
Total Depreciacion 2,339 2,339 2,339 2,339 1,831
Amortización de Intangible
Para la amortización de nuestros activos intangibles del proyecto es
diferente a la depreciación de nuestros activos fijos, debido a que no tienen
una vida útil definida, por lo cual hemos considerado que la vida útil sea el
tiempo de duración del proyecto es decir 5 años. Ver cuadro 8.16.
Cuadro 8.16
Total de Intangibles
Detalle 2018 2019 2020 2021 2022
Amortizacion
Administración 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012
Ventas 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643
Operaciones (CIF) 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433
Total Amortizacion 6,089 6,089 6,089 6,089 6,089
Fuente: Elaboración Propia
157
CAPITULO IX
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
158
Cuadro. 9.1
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Expresado en Nuevos Soles - Con Gasto Financiero
159
Cuadro. 9.2
Flujo de caja proyectado operativo
Cuadro 9.3
Flujo de capital proyectado
160
9.5. Flujo de Caja Económico Proyectado
El flujo de caja económico está compuesto por la suma del Flujo de Caja Operativo y
el Flujo de Capital, obteniendo el flujo de caja “del negocio”, pudiendo apreciar que se
ve afectado, por un punto importante que es el gasto de ventas; esto debido a las
campañas de marketing, el cual se deben de buscar otras estrategias ya sea en
producción para ser más rentables.
Cuadro. 9.4
Flujo de caja económico proyectado
Descripción 0 2018 2019 2020 2021 2022
Flujo de Caja Operativo 6,032 168,324 163,531 182,907 412,599
Flujo de Capital o Inversion -143,892 -8,417 -13,888 -11,712 -21,273 142,856
Flujo de Caja Economico -143,892 28,228 191,132 187,542 208,432 440,545
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro. 9.5
Flujo del servicio de la Deuda
161
Cuadro 9.6
Flujo de caja financiero proyectado
162
CAPÍTULO X
EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
Grafico 10.1
Esquema CAPM
Cuadro 10.1
Cuadro costo de la deuda
Financista
Concepto
(pago de cuotas)
Préstamo 59,952
TEA 60%
TEM 3.99%
N° Cuotas 60
Cuota S/. 2,680
Fuente: Elaboración Propia
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WACC = (Rd * D/ (D/E)) + (Re * E/ (D+E)), aplicando la formula se obtiene el
siguiente resultado.
WACC = 39.52%
a) VANE y VANF
El VNA es un indicador financiero que mide los flujos de los ingresos y
egresos futuros que se tendrán a lo largo del proyecto. Si el valor que
alcanza es positivo, el proyecto es viable.
b) TIRE Y TIRF
La tasa Interna de Retorno, es el promedio de las rentabilidades futuras
que se tendrán a lo largo del proyecto, bajo la premisa de reinversión.
Cuadro 10.3
Indicadores de Rentabilidad
TIRE 83%
TIRF 103%
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 10.4
Periodo de recuperación de inversión (FCE)
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Descripción Año 0 2018 2019 2020 2020 2021
Flujo de caja económico -143,892 28,228 191,132 187,542 208,432 440,545
Flujo de caja económico descontado -143,892 20,232 98,188 69,054 55,007 83,331
Periodo de Recuperación Descontado -143,892 -123,660 -25,472 43,582 98,589 181,921
Cuadro 10.5
Periodo de recuperación de inversión (FCF)
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Descripción Año 0 2018 2019 2020 2020 2021
Flujo de caja financiero -83,940 4,014 166,305 161,511 180,886 410,577
Flujo de caja financiero descontado -83,940 2,867 84,849 58,860 47,086 76,340
Periodo de Recuperación Descontado -83,940 -81,073 3,776 62,636 109,722 186,063
Cuadro 10.6
Punto de Equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
DETALLE 2018 2019 2020 2021 2022
HandyCar
Precio de Venta Unitario 763 763 763 763 763
Costos Variable Unitario 268 255 258 258 258
Margen Contribución Unitario 494 508 505 505 505
Costos y Gastos Fijos Totales 347,567 460,535 485,568 536,240 577,980
Punto Equilibrio (Unidades) 703 906 962 1,062 1,145
Punto Equilibrio (Soles) 536,135 691,259 733,557 809,675 873,371
Fuente: Elaboración Propia
a. Variables de Entrada
Son aquellas variables a las cuales, al modificarlas, hacen variar los ratios que
nos permiten evaluar el proyecto. En nuestro caso, consideraremos las
siguientes variables de entrada: Ventas, Precio y Cotos fijos.
b. Variables de Salida
Son todas aquellas variables resultantes a partir de las variables de entrada.
Podemos mencionar las siguientes: Valor Actual Neto, la Tasa Interna de
Retorno, la Utilidad Operativa, la Utilidad Neta y en general, todas aquellas
variables que se vean afectadas y que sean dependientes de nuestras variables
de entrada.
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c. Variables Críticas del Proyecto.
Según nuestras estimaciones a través de la construcción de diferentes
escenarios en nuestro proyecto, hemos llegado a identificar, que las variables
críticas de nuestro proyecto son: El precio y las ventas proyectadas. Un cambio
de estas variables y nuestro proyecto se ve afectado inmediatamente.
Cuadro Nº 10.7
Escenario Pesimista Ventas (-20%)
Cuadro Nº 10.8
Escenario Pesimista en el Precio de venta (-11%)
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CAPÍTULO XI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Recomendaciones
Apostar por desarrollar una área de I&D para optimizar nuestro producto.
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BIBLIOGRAFÍA
- Artículo sobre Estudio muestra por qué la gente miente en las encuestas:
http://diario.latercera.com/2013/03/01/01/contenido/tendencias/16-131007-9-
estudio-muestra-por-que-la-gente-miente-en-las-encuestas.shtml
- Texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto
selectivo al consumo
- Tecnología Arduino.
http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html
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