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Estudio de Opinión: Industria de la Construcción

Tracking Mensual - Onda Abril - PRENSA


Cámara Argentina de la Construcción
Informe preparado por Marketing & Estadística
Mayo 2021
Introducción

El presente es un estudio de opinión que brinda un panorama de la actividad de la construcción


desde la perspectiva de sus actores para indagar en el impacto de la pandemia y las medidas
tomadas por el Estado en la Industria de la Construcción.
El informe es confidencial y está prohibida su reproducción y/o distribución sin autorización escrita
de la Cámara Argentina de la Construcción.

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Síntesis

• De las obras con contrato vigente al 30 de marzo de 2021, el 73% están con desarrollo normal,
el 9% con recepción provisoria, el 8% están demoradas y otro 6% están paralizadas. La
proporción de obras con desarrollo bajó levemente respecto de la onda anterior.
• En marzo de 2021 el 59% de las empresas presentaron presupuestos u ofertas de obras
públicas y el 48% para obras privadas.
• El 19% tuvo adjudicada una obra privada y el 31% alguna obra pública, en este último hubo un
incremento de 4 puntos respecto del mes anterior.
• Sólo el 7% de las empresas tuvo en marzo de 2021 personal suspendido bajo convenio UOCRA,
en el caso del personal bajo ley 20.744 el 5% de las empresas indicó que tuvo personal
suspendido. Ambos son valores semejantes a los del mes anterior.

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Síntesis

• En lo relativo a las expectativas del sector durante marzo a 3 meses vista, el 20% espera que la
actividad aumente, el 47% que se mantenga igual y el 18% creé que la actividad disminuirá. Las
expectativas de mejora cayeron respecto del mes anterior y van 2 meses consecutivos de
caída.
• En relación a las medidas tomadas por el gobierno para incentivar la actividad de la
construcción el 21% cree que son buenas o muy buenas, el 38% regulares y el 28% malas. La
evaluación de las medidas tomadas ha disminuido respecto del mes anterior.
• Respecto de los insumos básicos del sector el 84% de las empresas han tenido inconvenientes
en marzo con el suministro de varillas de hierro, el 72% con ladrillos y el 71% con cemento.

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Principales Resultados
Coyuntura

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Impacto del Covid-19 en la Industria
Total muestra

Empresas con Empresas con


¿Cuán significativo fue el
Personal ley 22.250 Personal ley 20.744
impacto del Covid-19 en la
Positivo COVID/ Positivo COVID/
productividad de obras?
Marzo 2021 Marzo 2021
20%

Si
33%
Si
35% No 44%
No NsNc
55%
65% 2%
NsNc
1%
27%

84%
71%
15%
3%
Muy significativo
Algo significativo 24%
Poco significativo
No impactó en la productividad marzo 2021
16%
No sabe 2% 2%
0% 0%
Menos de Entre 6 y Más de 20 NsNc Menos de Entre 6 y Más de 20 NsNc
6 20 6 20

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Impacto del Covid-19 en la Industria en Marzo 2021
Serie de tiempo

Impacto en la productividad de obra Personal afectado por el Covd-19

13%
21% 20%
24%
19% 20% 33%
36% 37% 38%
34% 32% 42% 44%
38%

29%
35%

29%
30% 86%
31% 77% 78%
74%
60% 65%
62% 61%
55%
32% 55%
27%
Muy significativo 22%
23%
Algo significativo 22%

Poco significativo 15% 18% 15% 3% 4% 2%


12% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 2%
8%
No impactó en 2% 2% 3% 3% nov dic Ene Feb Mar nov dic Ene Feb Mar
1%
productividad 20 20 21 21 21 20 20 21 21 21
nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21
No sabe Personal Ley 22.250 Personal Ley 20.744
Personal afectado
Personal no afectado
NsNc

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Inconveniente con el suministro de
insumos durante Marzo 2021
Total muestra

19%

9%
62% 60% 57%
71% 72%
84%
48%

12% 13%

28% 12%
14% 15%
24%
10% 4% 24%
3% 14% 18%
0% 0% 10%
4% 6% 7%
Cemento Hierro Varillas Ladrillo Asfalto Hormigón Revestimientos Chapa Galvanizada
Tuvo inconvenientes
No tuvo inconvenientes
No utiliza ese insumo
No sabe

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Inconveniente con el suministro de insumos
Serie de Tiempo

% si tuvo inconvenientes

91% 91%
88%
86% 84% Hierro Varillas

80% 74% Ladrillos


77% 72% 78% 72%
75% 74%
72% 66% 72% 71% Cemento
63% 64% 70%
66% 62%
61% Hormigón
59% 58% 60%
57%
Revestimientos
50%
Chapa galvanizada

Asfalto
19%
15% 16% 17% 17%

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21


Cemento Hierro Varillas Ladrillo Asfalto Hormigón Revestimientos Chapa Galvanizada

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Inconveniente con el suministro de
insumos durante Marzo 2021
Total muestra

Cemento Hierro - Varillas Ladrillos Asfalto


¿Tuvo inconvenientes ¿Tuvo inconvenientes ¿Tuvo inconvenientes ¿Tuvo inconvenientes
con el suministro? con el suministro? con el suministro? con el suministro?

19%
6% 16% 17%
9%
71% 22% 72%
84% 49%
39%
51% 48%

60% 22%
14%
24% 32%
10% 4% 24%
0% 0% 10% 29%
4% 6% 22%
Cemento Hierro Varillas 14% Ladrillo Asfalto
12% 3%
Tuvo inconvenientes Tuvo inconvenientes 5% Tuvo inconvenientes Tuvo inconvenientes
Asfalto
Ladrillo
No tuvo inconvenientes Cemento No tuvo inconvenientes No tuvo inconvenientes No tuvo inconvenientes
Hierro Varillas (72%) (19%)
No utiliza ese insumo No utiliza ese insumo No utiliza ese insumo No utiliza ese insumo Muy alto
(71%) (84%) Muy alto
No sabe Muy alto No sabe No sabe Alto No sabe Alto
Muy alto
Alto Bajo Bajo
Alto
Bajo Muy bajo Muy bajo
Bajo
Muy bajo Muy bajo

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Inconveniente con el suministro de
insumos durante Marzo 2021
Total muestra

Hormigón Revestimientos Chapa galvanizada


¿Tuvo inconvenientes ¿Tuvo inconvenientes ¿Tuvo inconvenientes
con el suministro? con el suministro? con el suministro?

7%
14%
62% 19% 60% 57% 30%

45%

48% 12% 13% 46%


28% 12%
15%
3% 34% 18%
7% 14%
26% 19%
Hormigón Revestimientos 7% Chapa Galvanizada 6%
Tuvo inconvenientes Tuvo inconvenientes
No tuvo inconvenientes Hormigón No tuvo inconvenientes Revestimientos Tuvo inconvenientes Chapa Galvanizada
No utiliza ese insumo (62%) No utiliza ese insumo (60%) No tuvo inconvenientes (57%)
Muy alto Muy alto No utiliza ese insumo Muy alto
No sabe No sabe No sabe
Alto Alto Alto
Bajo Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo Muy bajo

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Características de las empresas
Obras de los meses de enero, febrero y marzo 2021
Base: Total empresas encuestadas

Tipos de obras que han ejecutado en los Tipo de obra que facturaron en los
meses de enero, febrero y marzo meses de enero, febrero y marzo
Múltiple- - Múltiple-

Viviendas 53%
Obra Pública 78%

Infraestructura 51%

Edificios comerciales 30% Privada e industrial 52%

Obras viales, de pavimentación 21%

Desarrollo inmobiliario 40%


Edificios, montajes industriales 20%

Otras 28%

Otro 7%
NsNc 1%

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Características de las empresas
Obras al 30/03/2021
Base: Total empresas

Del total de obras con contrato


Indique la cantidad total de obras con vigente al 30/03/2021 especifique
contrato vigente al 30/03/2021 la cantidad de obras en:
-Ajustadas- -Simple por obras-

11 y más 16%
Desarrollo Normal 73%
Respondieron: 87
Media 6
Entre 6 y 10
Mediana 5 Recepción provisoria
27% 9%
Moda 2
Mínimo 1
Máximo 20 Demoradas 8%
Hasta 5 51% Suma 519

Paralizadas 6%
No tiene obras 6%

Neutralizadas 2%

NsNc 0%
Trámite de rescisión 2%

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Características de las empresas
Obras al 30/03/2021
Base: Total empresas

Del total de obras con contrato vigente al 30/03/2021


especifique la cantidad de obras en:
-Simple por obras-

Desarrollo Normal 73%


Obras en Obras con Obras en
Sede de Obras Obras Obras
desarrollo recepción trámite de
la Empresa demoradas paralizadas neutralizadas
Recepción provisoria 9% normal provisoria rescisión
AMBA 42% 17% 13% 7% 15% 8%
Demoradas 8% Centro 85% 7% 4% 1% 3% 0%
NEA 83% 4% 5% 1% 8% 0%
NOA 78% 4% 4% 4% 4% 4%
Paralizadas 6%
Cuyo 87% 6% 4% 0% 4% 0%
Patagonia 76% 3% 2% 0% 19% 0%
Neutralizadas 2% Total 73% 8% 6% 2% 9% 2%

Trámite de rescisión 2%

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Características de las empresas
Estado de las obras con contrato vigente – Simple por obras
Serie de Tiempo – Mes de referencia

78%
73%
71% 71%
69%
Desarrollo normal

59%

54% 55% 54%

45%

34%

21% 22%
19% 18%
17%
22% 14% Recepción provisoria
13%
18% 10% 13% 11% 15% Demorada
12% 7% 8%
11% 10% 10% 6% Paralizada
8% 9% 13% 12% 8% 9%
8% 7% 7% 6% 7%
10% 5% 6% Neutralizada
3% 1% 2% 2% 2% 2% 3%
1% 2% 1% 2% 1% 2% 7% 1% 1% 6% 1% 2% 2%
3% En trámite de rescisión
31/5/2020 30/6/2020 31/7/2020 31/8/2020 30/9/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 31/1/2021 28/2/2021 30/3/2021

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Presupuestos, ofertas y adjudicaciones
Marzo 2021
Base: Total empresas

Presupuestos u ofertas Adjudicaciones recibidas


presentados en Marzo 2021 en Marzo 2021
Obra Pública Obra Pública
2%
1%
7% 7%
31%
21%

59%
50%

68%
68%

Más de 10 3 y más adjudicaciones


40% 2 adjudicaciones
Entre 6 y 10 40%
1 adjudicación
Entre 1 y 5
Ninguna
Ninguna
NsNc
NsNc 1%
1%

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Presupuestos, ofertas y adjudicaciones
Marzo 2021
Base: Total empresas

Presupuestos u ofertas Adjudicaciones recibidas


presentados en Marzo 2021 en Marzo 2021
Obra Privada Obra Privada
1%
5% 2%
1%
3%

13% 19%

41%
48%

80%
80%
51%
Más de 10 51%
4 y más adjudicaciones
Entre 6 y 10 3 adjudicaciones
Entre 1 y 5 2 adjudicaciones
Ninguna 1 adjudicación
Ninguna
1%
NsNc 1%
NsNc

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Presupuestos, ofertas presentadas y
adjudicaciones recibidas - % Si
Serie de Tiempo – Mes de referencia

64%

58% 59%
55% Obra Pública - Presentados
51% 60%
49%
48%
46% 47%
44% Obra Privada - Presentados
42%
39% 40% 47% 40%
46% 45%
44%
31%
35% 27% 27% Obra Pública - Adjudicados
24% 24% 23% 24% 23%
22%
19%
18% 25%
22% 22% 23% Obra Privada - Adjudicados
18% 19% 18% 18%
14%

30/6/2020 31/7/2020 31/8/2020 30/9/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 31/1/2021 28/2/2021 30/3/2021

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Obra Pública

Respecto de las Obras Públicas que indicó que tiene indique los
meses de mora promedio, posteriores al plazo de pago
contractual, transcurridos hasta el pago de:
Base: 90 Empresas que realizan Obra Pública y respondieron

Certificados básicos de obra Redeterminaciones Modificaciones de Obra

56%

39%

27% 26%
23%

19%
17%
12% 13%
11%
9% 7% 9%
6% 4% 7%
4% 4%
2% 3%
0% 0% 1% 1%

0 1 2 3 Entre Entre Más NsNc 0 1 2 3 Entre Entre Más NsNc


0 1 2 3 Entre Entre Más NsNc
4 y 6 7 y 12 de 12 4 y 6 7 y 12 de 12
4 y 6 7 y 12 de 12
meses meses
meses

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Fuentes de Fondeo
Base: Total muestra

Indique las fuentes de fondeo de la empresa para los meses enero, febrero y marzo 2021

3% 0% 2% 3%
6%
Capital propio 96%
20%
27%

49%

Proveedores 69%

92%
Banco 49%
22% 78%
70%

Más de 75%
AFIP 39% 22%
51 a 75%
26 a 50%
6%
Hasta 25%
Capital propio (96%) Proveedores (69%) Banco (51%) AFIP (33%)

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Fuentes de Fondeo
Serie de Tiempo

97% 98% 97% 98% 97%


94% 96%
93% 93%
96% Capital propio
87%

67% 69%
64% 66% 65% 64% Proveedores
60% 61% 61%
58%
61%
56%
51% 53% 52% 52% 51% 51%
50% 49% Banco
47% 45%
44% AFIP
37% 30% 39%
36%
31% 33% 33% 33% 33%
29%

jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Nota: Por razones de comparabilidad no se incluye la categoría ATP medida a partir del mes de julio 2020

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Personal bajo Ley 22.250 (UOCRA)
Marzo 2021

Personal suspendido al Personal Positivo


Total personal al 30/03/2021
30/03/2021 COVID en 03/21
30%

18% Si
17% hay Si
14% 15%
No 6% No 44%
NsNc
hay 55%
4% 4%
2% 90% NsNc
1%
Sin Hasta Entre 26 Entre 51 Entre 101 Más de NsNc
personal 25 y 50 y 100 y 200 200

71%

Personal incorporado y
Incorporado cesanteado en 03/21 Cesanteado
92% 24%
79%

Si incorporó 55% 2% 2%

Si cesanteo 40%

17% 8%
0% 0% 0%
4%
0%
Menos Entre 26 Entre 51 Entre Más de
Menos de Entre 26 y Entre 51 y Entre 101 y de 25 y 50 y 100 101 y 200
25 50 100 200 200
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Personal bajo Ley 20.744 (Profesionales, UECARA)
Marzo 2021
Personal suspendido al Personal Positivo
Total personal al 30/03/2021 30/03/2021 COVID en 03/21
Base: empresas que respondieron
33%
31%
Si
Si hay 33%
19%
5%
15% No
hay No NsNc
91% NsNc 2%
65%
2% 4%

Sin Menos de 6Entre 6 y 20 Más de 20 NsNc


personal

84%

Personal incorporado y personal


cesanteado en Marzo 2021
16%

Si incorporó 13% 0% 0%

Menos de Entre 6 y Más de 20 NsNc


6 20
Si cesanteo 7%

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Personal suspendido
Serie de Tiempo

27%
25%
23%
21%

19% 20% 17%


15%
17% 17%

11%
13% 9% 10%

10% 7% Ley 22.250 - UOCRA


6%
7% 8%
6% Ley 20.744 - UECARA
5%
4%

31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20 31/01/21 28/02/21 30/3/2021

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Expectativas actividad del sector de la construcción a 3 meses
Base: Total muestra

Neto 2% 0% 14% 14% -6%

16%
20% 22%
32% 29%

40%

47% 46%
38%
40%

22%

18% 15%
22%
18%
Aumentará
15% 19%
No habrá cambios 14%
9% 7%
Disminuirá 2% 3% 2%
1% 1%
No sabe
Actividad Cantidad personal Ley Facturación Cantidad de Cantidad de
NsNc del sector 22.250 obra pública obra privada

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Expectativas actividad del sector de la construcción
Serie de Tiempo

¿Cómo cree que evolucionará la actividad


del sector en los próximos 3 meses?

Neto -11% -6% 11% 2% -2% 8% 6% 19% 33% 15% 2%

21% 23% 22% 20%


26% 26% 28%
31% 35% 32%
45%

29%
31%
35% 43% 47%
32% 40% 36%
36%
36%
29%
31%
29%
20% 24% 17%
Aumentará 22% 17% 18%
24% 16% 11%
No habrá cambios
Disminuirá 0%
18% 15% 14% 16% 11% 12%
No sabe 14% 14% 12% 14%
10%
Nc 3%
1% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 3% 1%
jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

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Mayo 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Abril PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN
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Evaluación de medidas del Gobierno
Serie de Tiempo

¿Cómo evalúa las medidas tomadas por el gobierno Nacional


para incentivar la actividad del sector de la construcción?

Neto -33% -25% -16% -20% -19% -6% -11% -19% 8% -3% -7%

14% 16% 16%


20% 19% 23% 19% 21%
24% 26%
30%

30%
33%
35% 40% 33% 35%
37% 32% 38%
35%
40%

47%
Buenas + muy buenas 41%
36% 38% 35% 38% 28%
36% 29% 29%
Ni buenas ni malas
22%
Malas + muy malas
NsNc
10% 10% 9% 11% 10% 13%
9% 7% 9% 8% 8%

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Nota Metodológica

La encuesta se realizó a una muestra de empresas del sector de la construcción tanto socias, como
no socias de la Cámara Argentina de la Construcción.
Se obtuvieron un total de 105 accesos de los cuales 94 completaron la encuestas y se utilizaron
para el análisis.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 26 de abril y 10 de mayo de 2021.

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Características de las empresas
Base: Total empresas encuestadas

Sede de la empresa Indique su rol en la empresa Cámara Argentina de la


Socio, Dueño 49% Construcción
Patagonia AMBA Presidente/ Vicepresidente 20% No es NsNc
10% 14%
Cuyo Director socia 1%
7%
10% 1%
Gerente General 5%
NOA
Gerente de obra 2%
9%
Centro Gerente 6%
31%
Apoderado 5%
NEA Otro 4% Si es
28% socia
NsNc 0% 98%

Tamaño de la empresa Representante de UTE


Según clasificación PYMES de la Secretaria PYME, del
Ministerio de Producción de la Nación
NsNc Si
Micro 9% 2% 4%

Pequeña 35%

Mediana Tramo 1 32%

Mediana Tramo 2 13%

Empresa no PyME 11%


No
Desconozco 0% 94%

NsNc 1%

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