Las fintechs en

América Latina:
un mercado en
expansión

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Las fintechs en América Latina: un
mercado en expansión

El mundo financiero está cambiando rápidamente, se está experimentando

una verdadera transformación digital y surgen nuevas empresas con nuevos
productos y servicios que aumentan la competencia en el sector. Las fintechs,
que como su nombre lo indica combinan la tecnología con las finanzas, llegan a
un público que antes no tenía acceso a servicios financieros.

En América Latina, de hecho, hay una gran demanda de este tipo de servicios.
Según el Banco Mundial, el 51% de la población de la región tiene una cuenta
bancaria, mientras que la media a nivel global es del 62%.

Son varios los factores que determinan este bajo índice de penetración:
procesos complicados para abrir una cuenta, altas tasas y costos de
mantenimiento, dificultad para obtener información sobre la solidez financiera
de clientes potenciales. Además, la alta concentración del sector –en Chile, por
ejemplo, solo tres bancos concentran el 49% de los clientes– da como resultado
un bajo nivel de competencia. Por lo tanto, no hay mucho incentivo para mejorar
los servicios y ofrecer tasas más atractivas al cliente.

Las fintechs nacen, en todos los países de la región, para acercar a clientes no
bancarizados los beneficios que no encuentran en instituciones financieras
tradicionales. Al no haber gastos de intermediación, estas nuevas empresas
pueden ofrecer a sus cliente tasas y costos más bajos en sus productos y
servicios.

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Una nueva forma de hacer negocios

Las fintechs brindan servicios financieros digitales a millones de personas Usuarios que solo utilizan smartphones en
que, hasta hace poco, no tenían acceso a servicios bancarios formales: cuenta la región
corriente, caja de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito.
De un total de 451 millones de usuarios
En Brasil, cerca del 35% de la población adulta no tiene una cuenta corriente,
pero tiene smartphone y es extremadamente activa en las redes sociales. Este
es, precisamente, el objetivo de las nuevas fintechs: llegar a estas personas
33% Brasil
que, además de usufructuar de los servicios bancarios, entregan información 20% México
importante sobre sus hábitos de consumo. Así, contribuyen a que las empresas
puedan crear nuevos productos para atender sus necesidades y generan un 12% Otros
círculo virtuoso en el que todos se benefician.
09% Argentina
En otros países de la región, los datos son aún más notables. Las fintechs
están superando los principales desafíos que enfrenta el sector, y al hacerlo, 07% Colombia
adquieren nuevos clientes y ganan una mayor participación en un mercado
cada vez más restringido. Pero son varios los factores que obstaculizan este 05% Perú
crecimiento. El principal es la falta de una reglamentación específica para este
tipo de empresas. Otro factor preocupante es la falta de educación financiera
04% Venezuela
en la población, que no puede comprender la complejidad de costos e intereses 04% Chile
que cobran las instituciones, pero que sabe perfectamente cómo utilizar todas
las funcionalidades de un smartphone. Por eso, el corazón de las fintechs es el 02% Ecuador
smartphone.
02% Guatemala
América Latina es una de las regiones del mundo que tiene los niveles más
altos de penetración en materia de dispositivos móviles, principalmente entre 02% Bolivia
los más jóvenes.
Fuente: GSMA

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Una nueva forma de hacer negocios

Los desafíos a los que se enfrentan las fintechs

Fintechs en la región En una región en la que las pequeñas y medianas empresas (PYME) son
mayoría, la inclusión financiera sigue siendo un desafío para el desarrollo
económico y para llegar a ser tan competitivas como otras empresas similares
Brasil 230 en el resto del planeta. Sin la posibilidad de acceder fácilmente a créditos,
estas empresas, que emplean al 67% de la población económicamente activa,
México 180 necesitan ser vistas como socias de las instituciones financieras, por lo que la
Colombia 84 necesidad de inclusión financiera es urgente.

Argentina 72 Pero hay otro obstáculo que no tiene relación con las fintechs y que impide la
inclusión en América Latina: ¿cómo se puede ampliar el servicio a áreas remotas
Chile 65 que, a menudo, tienen acceso limitado a las empresas de telecomunicaciones?
Otros 31 En otras palabras, ¿de qué sirve tener un smartphone si no funciona bien?

Perú 16
Ecuador 13
Uruguay 12

* Fuente: BID – Banco Interamericano de Desarrollo

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Los desafíos a los que se enfrentan las fintechs

Marco regulatorio del sector

A pesar de la importancia que tienen las fintechs en el desarrollo económi-
co, las reglamentaciones del sector siguen siendo uno de los principales
impedimentos. Para superar este inconveniente, es preciso que tanto los
emprendedores como los gobiernos y los organismos reguladores se sienten
a conversar. El BID recomienda crear normas regulatorias específicas para las
fintechs que permitan su operación, avalen su modelo de negocios y creen
garantías para proteger a los clientes.

Algunos países, como los del Reino Unido y Singapur, eximen temporaria-
mente a las fintechs de permisos para su funcionamiento hasta que el poder
público desarrolle un sistema regulatorio.

El costo del cliente

Algunos países de la región disponen de reglamentaciones que permiten a
las instituciones no financieras ofrecer servicios, pero terminan siendo muy
estrictas para los clientes. En algunos casos, los entes reguladores imponen
un mínimo de tasas y valores sobre productos nuevos para los clientes que
están empezando a operar en el sistema, pero esta normativa no les resulta
atractiva a las instituciones financieras.

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Los desafíos a los que se enfrentan las fintechs
Innovación continua
Las startups son consideradas “plataformas de lanzamiento de nuevas
tendencias tecnológicas” y desempeñan un papel importante en el
desarrollo tecnológico de las empresas; incluso, sirven de ejemplo para las
instituciones tradicionales del mercado. Esta “obligación” de estar siempre
a la vanguardia les impone hacer innovaciones y evaluar constantemente
el mercado para tener una visión global que les permita seguir creciendo y
expandiendo su negocio.
Sin embargo, cualquier producto o modelo de negocios necesita un tiempo
para madurar y crecer antes de mostrarse sostenible. Las fintechs, desde
el principio, deben convivir con la presión constante de saber “cuál será
la próxima novedad”. Necesitan conquistar su espacio en el mercado
y apostar a la innovación, pero deben mantenerse fieles a un plan de
negocios realista, que forma parte de la estrategia de crecimiento de
cualquier empresa.
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La relación con el cliente
El éxito de las fintechs se debe, en parte, a las deficiencias que tienen las
instituciones bancarias tradicionales en el servicio de atención. Estudios de
NTT Data indican que la satisfacción de los clientes es muy baja en relación
con la experiencia digital que brindan los bancos:
• No se puede hacer lo que el cliente desea.
• El cliente ve opciones de atención que no son relevantes.
• El servicio hace que el cliente pierda tiempo en prolongadas tareas.
• Las experiencias no son consistentes en todos canales.
• Hay demasiadas opciones que obstaculizan la concreción de las tareas.
Al invertir en una relación transparente y al poder ofrecer costos más bajos
de los que se encuentran habitualmente en el mercado, las fintechs atraen
a millones de clientes que buscan nuevas y excelentes experiencias sin
esfuerzo. La brasileña Nubank, considerada un caso de éxito a nivel mundial,
apuesta a la comunicación online para atender a sus clientes las 24 horas
del día. Esta fintech creció rápidamente debido a que ofrece no solo un
excepcional servicio de atención, sino también conveniencia y comodidad,
ya que con una única aplicación, el cliente puede controlar sus cuentas y su
relación con la empresa.
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¿Qué es lo que desea el cliente?

Las financieras tradicionales todavía están aprendiendo a entender las

necesidades de sus clientes; las fintechs, en cambio, ingresan al mercado
ofreciendo productos y servicios que satisfacen los deseos de los
consumidores. Al brindar experiencias personalizadas y basadas en el
análisis de comportamiento, logran generar lealtad y convertir al cliente en un
defensor de la marca.

Además, al estar centradas ciento por ciento en el cliente, pueden

personalizan los servicios y la atención. De este modo, logran crear carteras
de productos que se adaptan a las necesidades de cada cliente y al posible
riesgo crediticio, y en consecuencia, renuevan la experiencia que tienen los
clientes en el sector financiero.

Según el estudio “Banking Technology Vision 2017”, de Accenture, los bancos

necesitan comprender cabalmente los deseos y las emociones de los clientes
para mejorar su relación con ellos.

Cada cliente es único y tiene experiencias únicas; por eso, saber interpretar
la información recogida en cada interacción es un factor determinante para
desarrollar y ofrecer productos y servicios que cumplan con sus deseos.
Asimismo, la personalización orientada por los datos hace que la experiencia
sea completa y gratificante.

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¿Las fintechs son una amenaza para los
servicios financieros tradicionales?

La respuesta es sencilla: no. Si bien las instituciones tradicionales

cuentan con la confianza del cliente, el conocimiento y experiencia para
gestionar las economías de millones de personas, las fintechs aportan
la creatividad y la agilidad necesarias para satisfacer sus demandas.
Por lo tanto, la mejor estrategia sería combinar las fortalezas de cada
una para atender las necesidades reales de todos los clientes.

Según un estudio del Centro de Inclusión Financiera y del Instituto

de Finanzas Internacionales (IIF), la asociación entre fintechs e
instituciones bancarias tradicionales puede generar una mayor
inclusión financiera. Las instituciones tradicionales tienen marcas
ya establecidas en el mercado y una gran base de clientes; por
ende, al unir fuerzas con las fintechs, logran una mayor experticia
tecnológica, una cultura de innovación y el conocimiento necesario
para mejorar la oferta de productos, aumentar la eficiencia y reducir
costos. Las fintechs, por su parte, tienen acceso a un mayor volumen
de inversiones –lo que contribuye a su crecimiento– y a una base de
clientes que desean recibir productos y servicios innovadores.

Pero a pesar de los beneficios, estas asociaciones pueden resultar

extremadamente complejas y presentar muchos desafíos. Las fintechs
tienden a asumir riesgos; las instituciones financieras, en cambio,
se mueven más lentamente y con cautela. Para que un asociación
de estas características funcione, es preciso que la institución
financiera se muestre dispuesta a innovar, pero este proceso puede
ser prolongado y puede también generar fallas.

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