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AF/2013
JULIO 2012
ÍNDICE DEL CONTENIDO
GLOSARIO........................................................................................................................................5
i) AGRADECIMIENTOS.................................................................................................................6
ii) INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................7
SECCION 1.......................................................................................................................................8
1. MARCO PROGRAMATICO PARA LA PLANIFICACIÓN AF/2013..................................................8
SECCION 2:....................................................................................................................................11
2. LINEAMIENTOS DE PLANIFICACION PARA EL AF13................................................................11
2.1. LINEAMIENTOS GENERALES DE PLANIFICACION-AF 13.....................................................11
2.2. LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE PLANIFICACION AF13.....................................................15
CATEGORIA PROGRAMATICA SALUD (P15)...................................................................................15
CATEGORIA PROGRAMATICA AGUA Y SALUBRIDAD (P25):...........................................................16
CATEGORIA PROGRAMATICA DISCAPACIDAD (P07):.....................................................................16
CATEGORIA PROGRAMATICA NUTRICION (P19):...........................................................................16
CATEGORIA PROGRAMATICA VIH SIDA (P16):...............................................................................17
CATEGORIA PROGRAMATICA SEGURIDAD ALIMENTARIA (P13):...................................................17
CATEGORIA PROGRAMATICA EDUCACION (P10):..........................................................................19
CATEGORIA PROGRAMATICA DESARROLLO ECONOMICO (DEC) (P09):........................................20
CATEGORIA PROGRAMATICA GESTIÓN DE PATROCINIO (P24):....................................................21
CATEGORIA PROGRAMATICA MITIGACIÓN DE DESASTRES y RESPUESTA A EMERGENCIAS (P08 y
P11):..............................................................................................................................................24
CATEGORIA PROGRAMATICA DEFENSORIA- ADVOCACY (P01):.....................................................25
CATEGORIA PROGRAMATICA PROTECCION (P22):........................................................................26
CATEGORIA PROGRAMATICA GÉNERO (P14):...............................................................................27
CATEGORIA PROGRAMATICA DESARROLLO DE LIDERAZGO (P18):...............................................28
CATEGORIA PROGRAMATICA COMPROMISOS CRISTIANOS (P05):................................................29
CATEGORIA PROGRAMATICA DIAGNÓSTICO Y DISEÑO (P03):......................................................30
CATEGORIA PROGRAMATICA MONITOREO Y EVALUACION (P26).................................................32
LINEAMIENTOS DE GESTION DE CONOCIMIENTO:.......................................................................32
LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE HORIZON (antes PMIS)..................33
2.3. LINEAMIENTOS FINANCIEROS /ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION AF13...................34
MANUAL DE PLANIFICACION E INDICADORES AF13 JULIO 2012 Pág. 2 de 48
2.3.1. LINEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS...............................................................................34
2.3.2. LINEAMIENTOS DE CADENA DE ABASTECIMIENTOS......................................................38
2.3.3. LINEAMIENTOS DE UNIDAD DE PERSONAL....................................................................42
A. Cargos....................................................................................................................................42
2.3.4. LINEAMIENTOS DE COMUNICACIONES..........................................................................45
2.3.5. LINEAMIENTOS DE UTIC.................................................................................................45
1. LICENCIAS DE SOFTWARE......................................................................................................45
2. COMPUTADORAS (PCs, NoteBooks, Servidores) Y PERIFÉRICOS..........................................47
3. CONECTIVIDAD......................................................................................................................48
4. SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TIC.......................................................................................49
5. CAPACITACION TIC................................................................................................................50
6. INFRAESTRUCTURA................................................................................................................50
7. AULAS VIRTUALES ICT4D/E....................................................................................................51
ANEXOS.........................................................................................................................................51
Agradecemos a nuestro Director Nacional, Vice Directores y Vice Directoras Nacionales, Unidades y
Personal de CF en ON y OLs quienes junto a los Programas de Desarrollo de la Niñez y Juventud, han
contribuido en la construcción de los lineamientos de planificación de PDNAJs para el AF13, los cuales
se plasman en este documento.
El proceso de Planificación para el AF 2013, tiene la intención de ayudar a los PDNAJ´s a llevar a cabo
sus estrategias de forma efectiva, al permitirles planificar la forma en que implementarán sus Planes y
la forma en que asignarán presupuesto para asegurarse de que las actividades operativas contribuyan
en su totalidad a los resultados estratégicos.
Estos lineamientos brindan orientación en relación al proceso de planificación y preparación de
presupuesto de PDNAJ´s para el AF13. Es crucial que ambos roles trabajen entre sí en estrecha
colaboración, de manera que las funciones de planificación y preparación de presupuesto estén
integradas en el mismo proceso.
El documento que se presenta a continuación presenta los lineamientos para la planificación de
Programas y Proyectos para el AF13, organizados de la siguiente manera:
Sección 1: Marco Programático para la planificación AF13
Presenta un resumen del marco programático para la planificación, con base en los actuales
enfoques y modelos de programación de Child Fund.
Sección 2: Lineamientos de Planificación AF13
Se presentan los Lineamientos de planificación propiamente dichos, con base en la siguiente
estructura:
Primera Parte: Lineamientos Generales de Planificación.
Segunda Parte: Lineamientos Operativos de planificación, organizados en base a Categorías
Programáticas.
Tercera Parte: Lineamientos Financiero – Administrativos y de Personal para la planificación.
Anexos
El enfoque programático para el manejo del Ciclo de Programas y Proyectos es el Marco Lógico
(Sistema de Planificación Social 4x4) con sus herramientas e instrumentos definidos. El Enfoque de
Programas de Desarrollo de la Niñez, Adolescencia y Juventud es el modelo de programación para
programas nuevos o Programas que Adoptan ó adoptarán este enfoque durante su Rediseño.
Según nuestra Visión y Misión, los niños y niñas son el enfoque primordial del Child Fund Mundial.
Intencionadamente integramos todos los diferentes sectores y ministerios para contribuir al
bienestar sostenido de niños (as), sus familias y comunidades, con énfasis en los más vulnerables.
El bienestar sostenible de la niñez solo puede ser posible a través de un proceso holístico que tienda a
romper las causas intergeneracionales de la pobreza, donde el desarrollo espiritual se torna
indispensable para el propósito y significado de la vida y del desarrollo sostenible, pues tiende a
buscar la transformación humana de forma justa, equitativa, participativa e inclusiva, en el sentido
en que “la pobreza y desigualdad son fundamentalmente expresiones de injusticia”.
2.- Aumento de niñas y niños protegidos contra infecciones y enfermedades (de 0-5 años).
3.- Aumento de niñas y niños que están bien alimentados (0-5 años de edad).
4.- Aumento en el número de niños y niñas que saben leer a la edad de 11 años.
Establecer Objetivos nos permite enfocar, alinear y evaluar la efectividad de nuestras estrategias,
programas, inversión de recursos y, con el tiempo brindar evidencia de nuestras contribuciones a las
Aspiraciones y Resultados de Bienestar de la Niñez. Los Objetivos son una respuesta directa al
llamado de medir la efectividad de la contribución de Child Fund al Bienestar del niño para asegurar
que somos responsables ante los niños, las niñas, las comunidades y los donantes a los que servimos.
De Acuerdo al Marco de Cooperación suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia, los objetivos de
ChildFund en Bolivia, son los siguientes:
a) Objetivo General
Ayudar a que los niños y adolescentes carentes, excluidos y vulnerables tengan la oportunidad de
convertirse en adultos jóvenes, padres y madres de familia y líderes que lleven cambios duraderos y
positivos a sus comunidades. Promover sociedades cuyos individuos e instituciones participen en el
aprecio, la protección y valoración de los derechos de la niñez.
b) Objetivos Específicos
- Generar programas comunitarios de promoción y apoyo al desarrollo integral de los menores
de 5 años, con enfoque de atención familiar y comunitaria.
- Promover programas de educación formal, no formal y complementaria que fortalezcan
las habilidades creativas de los niños y adolescentes en coordinación con el sistema nacional
de educación.
- Promover programas participativos de salud familiar y comunitaria, en coordinación con el
sistema nacional de salud.
- Fortalecer las capacidades organizacionales de redes comunitarias para la gestión de su
propio desarrollo, priorizando el bienestar de niños y adolescentes.
- Facilitar procesos de construcción y establecimiento de alianzas estratégicas a nivel
comunitario, departamental, nacional e internacional basadas en la promoción y aplicación
de los derechos de la niñez.
- Promover y consolidar procesos de construcción de organizaciones de aprendizaje en todos
los niveles de interacción de "ChildFund International Inc."
La organización -desde el año 2008 vino efectuando una serie de análisis estratégicos, situación que
condujo al lanzamiento de una nueva estrategia global, a partir de la cual la organización despliega
una nueva modalidad de sus intervenciones.
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Para tal efecto se delimitan intervenciones a nivel comunitario, teniendo como principal enfoque el
seguir los pasos de los niños desde el nacimiento hasta la edad adulta, trabajando también con las
familias, organizaciones locales y comunidades para crear un medio propicio para su buen desarrollo.
En Bolivia desde fines del año 2009 ChildFund viene introduciendo el cambio estratégico a nivel
institucional, propiciando intervenciones de forma coordinada con los directos actores locales como
también con instituciones públicas como privadas.
De la Organización Soda Local
El Programa Niño Quirquincho Feliz ID 2735, cuenta con personería jurídica N°15/2009 otorgada el 23
de diciembre de 2009 por la Prefectura del Departamento de Oruro y representado al 31 de
diciembre de 2012 por el Sr. Vidal Jallaza Jallaza, en su calidad de Presidente de la Directiva de
padres, mediante acta de nombramiento de 27 de agosto de 2011 y Representante Legal de la
Organización Afiliada establecida mediante poder notarial N° 2345/2011 extendido en la notaria de fe
pública N°13 de la ciudad de Oruro, con domicilio legal en la prolongación calle Adolfo Mier S/N.
A la fecha de emisión del presente informe, la señora Martha Hidalgo de Ríos, responsable de
Finanzas, se encuentra en calidad de Presidenta interina de la Directiva debido al fallecimiento del Sr.
Vidal Jallaza Jallaza.
La Organización es una ONG local sin fines de lucro que recibe asistencia técnica y financiera, pero no
es dirigida ni organizada por ChildFund Bolivia. La Organización trabaja apoyando el cumplimiento de
estándares y requerimientos de ChildFund, buscando el pleno potencial de los niños sin distinción de
cultura, creencias, género ni condición social.
De la Asociación Estratégica
ChildFund Bolivia y el Programa Niño Quirquincho Feliz ID 2735, deciden asociarse para la
implementación de intervenciones orientadas a desarrollar un entorno seguro y saludable para todos
los infantes, niños, adolescentes y familias en el ámbito de intervención del Programa, coadyuvando
al desarrollo pleno de sus potencialidades mediante acciones que contribuyen a la mejora de la
calidad de vida de sus familias y sus medios de vida de acuerdo con los siguientes lineamientos:
• Comunicar, difundir e implementar políticas y estrategias priorizadas por
ChildFund, orientadas en la aplicación de los derechos de la infancia y la política de
protección infantil.
• Planificar, implementar y evaluar proyectos de desarrollo con participación de niños(as),
jóvenes y familias enroladas, permitiendo a su vez activar a las representaciones
comunitarias de acuerdo a los objetivos de proyectos/programas
específicos que puedan generarse.
• Implementar todas las acciones requeridas por Patrocinio que garanticen a la
alta calidad y oportunidad de la comunicación entre niños(as), jóvenes y patrocinadores.
• Garantizar la participación de los niños(as), jóvenes, familias y otros actores
comunitarios relevantes a los objetivos trazados en actividades programadas de
Programas, Patrocinio y otros, orientadas a la planificación y fortalecimiento de
capacidades que sean necesarios para el logro de las metas y objetivos.
• Implementar y mantener en funcionamiento procesos de monitoreo, seguimiento y
evaluación de aprendizajes y progresos que reflejen el logro de
resultados e impactos esperados en la mejora de la calidad de vida de los
infantes, niños(as) y jóvenes enrolados
Para el ejercicio objeto de la auditoria, la Oficina Nacional de ChildFund Bolivia y la Organización
Comunitaria Afiliada han suscrito dos Convenios de Cooperación institucional correspondiente al año
fiscal de ChildFund, que viabiliza el financiamiento:
Misión
La Misión del Programa es desarrollar actividades tendientes a mejorar el desarrollo integral del niño
afiliado, reconociendo sus derechos, respetar su identidad lograr elevar su autoestima con
programas de calidad ofrecidas por la entidad afiliada.
Los niños y niñas son sujetos de derecho; definidos y establecidos en la Convención Internacional de
los Derechos de la Niñez, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el Código de la
Niñez y Adolescencia de Bolivia y la Política de Protección de la Niñez de CF.
Los jóvenes están considerados con todos los derechos, deberes y obligaciones que se enmarcan en la
Constitución Política del Estado. A partir de los 18 años se tiene el derecho al voto y la mayoría de
edad se alcanza a los 21 años.
Entendemos los derechos no sólo en su reconocimiento, sino en su aplicación práctica para la vida.
Los PDNAJS deben identificar sus brechas respecto a los Objetivos y Resultados de Bienestar de la
Niñez y su articulación con los componentes de las estrategias programáticas, debiendo priorizar
acciones requeridas para su alineamiento, incluyendo la contribución en la búsqueda de otras fuentes
de financiamiento complementario para reducir estas brechas.
En el marco de la integración programática, los PDNAJ realizarán acciones teniendo en cuenta los
siguientes grupos etáreos:
CF apoyará proyectos de desarrollo en un máximo de cinco (5) para la gestión AF 13, siendo uno de
ellos el Proyecto de Patrocinio.
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El número de proyectos complementarios dependerá de la capacidad de apalancamiento y de gestión
de los programas, la demanda comunitaria y el análisis de brechas temáticas identificadas. Sin
embargo, todos los proyectos complementarios deben ser tales que contribuyan y refuercen las
intervenciones del Programa y de los Proyectos hacia el logro de sus Objetivos y en particular el
Bienestar de la Niñez.
Los PDNAJs en proceso de Transición tomarán en cuenta recursos para la gestión y sostenibilidad
considerando las potencialidades comunitarias y las acciones sostenibles. Asimismo se
presupuestarán recursos para la elaboración /actualización de las estrategias de sostenibilidad y
transición tomando en cuenta elementos claves del Manual de Transición V.1.0. (Publicado en la
intranet). En la elaboración de estos documentos deberá participar de manera integral todo el
personal del Programa; de igual manera el PDNAJ buscará el apoyo y asesoramiento del personal
de las diferentes Unidades Programáticas, DME y personal de O.L.´s y CF, tal y como se establece
en el Manual de Transición de PDNAJ`s.
Los temas transversales (género, identidad cristiana, discapacidad, medio ambiente, construcción de
paz y resolución de conflictos y protección de la niñez) deben integrarse y visibilizarse dentro del
proceso de planificación de programas, según priorización, contexto y naturaleza de los proyectos.
Los PDNAJs y proyectos complementarios que planifiquen – solo en casos necesarios y plenamente
justificados- la construcción de infraestructura, deben necesariamente considerar contrapartes del
municipio local u otra fuente de financiamiento, siendo éstas definidas en función al ciclo de vida del
PDNAJ, de acuerdo al contexto y normas de los Municipios. Las contrapartes pueden contemplar
aportes en efectivo y/o mano de obra y/o material local.
En función de los años de funcionamiento (antigüedad) del Programa y por su relación con la
sostenibilidad de las acciones, se recomienda que el PDNAJ procure los siguientes niveles de
contraparte:
De 0 a 5 años: Contraparte (Municipio, Privado, Local) de 20 á 30 % o más.
De 6 a 10 años: Contraparte (Municipio, Privado, Local) de 31 á 50 % o más.
De 11 a 15 años: Contraparte (Municipio, Privado, Local) 51 á 80 % o más.
LINEAMIENTOS PROCEDIMENTALES
La programación operativa debe basarse en un proceso previo de evaluación de metas con corte a la
fecha y con base a las metas de (re) diseños, para adecuar acciones en el plan de implementación
para el AF13. Esto deberá hacerse en cada PDNAJ. El Plan de Implementación Anual debe plasmarse
en el formato presentado en Anexos.
Los precios referenciales enviados por GCA serán un insumo para la planificación del AF13. El Plan
Anual de Adquisiciones (PAA), será una condición para el desembolso de la remesa, por lo que debe
ser completado hasta antes del desembolso de presupuestos AF13.
El (la) Administrador Contable será responsable de la planificación de los PDNAJs asignados a su cargo
y del cumplimiento del cronograma de Planificación en cada Oficina Local.
El personal de las diferentes unidades (Finanzas, DME, GCA, Unidad de personal, especialistas de la
Unidad Programática, etc.) debe apoyar la etapa de Planificación en los PDNAJs para garantizar que el
proceso de revisión final en OLs sea más ágil. El (la) Administrador Contable enviará a las diferentes
unidades el cronograma de planificación, asegurando la convocatoria y participación para lograr
integración en la Programación.
FECHAS CLAVE:
Socialización de Lineamientos y elaboración de POAS de PDNAJ: del 16 al 27 de julio.
Revisión y aprobación de POA`s en OLs: del 30 de julio al 7 de Agosto.
Envío de POA´s en español a ON +presupuestos en Bs. y $us.: 8 de agosto.
Traducción de POA`s al inglés: del 9 al 17 de agosto.
Para la revisión y aprobación en O.L., los PDNAJ´s enviarán sus POA`s (Operativo y financiero), al(a)
Gerente de O.L. con copia al(a) Coordinador(a) de DME y Coordinador (a) de Finanzas de O.L.
El Programa Niño Quirquincho Feliz ID 2735, trabaja en el desarrollo Integral que beneficia a Niños
(as), Adolescentes, Padres de Familia y comunidades a través del desarrollo de un entorno seguro y
saludable mediante intervenciones que mejoren su calidad de vida,
Apoyar y fortalecer el acceso a servicios esenciales de salud en las comunidades, para la protección
contra infecciones (IRAs, EDAs, otras), enfermedades y lesiones (según perfil epidemiológico)
haciendo énfasis en niños, niñas menores de 5 años.
Apoyar y asegurar el suministro de: vitamina A, Zinc, “Chispitas Nutricionales”, hierro, acido fólico,
alimento complementario-fortificado y otros micronutrientes; antiparasitarios; vacunación hasta
alcanzar el esquema completo de vacunación, con énfasis en niños y niñas menores de 5 años y
mujeres gestantes.
Fortalecimiento y promoción del componente de fluorización, higiene oral, lavado de manos, higiene
personal, desparasitación y consumo de micronutrientes en NN de 6 a 12 años.
Indicadores de Resultado
ECD A .01 Cuidado Porcentaje de mujeres
(Estimula Prenatal y embarazadas detectadas en el año
ción Estimulación fiscal 2014 con 4 controles
tempran temprana para prenatales que incluyen ECD
a) niños menores Porcentaje de riesgo obstétrico
de 3 años detectado (ARO) en mujeres
embarazadas que es referido a
centros de salud de mayor
complejidad.
Indicadores de Resultado
Fortale G.01 Fortalecimiento
cimient de la estructura Porcentaje de padres y madres de
o organizacional niños enrolados que participa al
Organi menos en 80% de asambleas
zacion realizadas en el FY 2014.
al
Porcentaje de procesos,
procedimientos, manuales, guías,
políticas y otros aprobados por
directivas de padres
G.02 Mejora de
Porcentaje de reportes de progreso
capacidades de
trimestral por resultados, enviados
las Directivas e
oportunamente a ON, aprobados por
Padres en
directivas de padres, incluyendo
Gestión del
PACs
Desarrollo.
Patrocinio,
Porcentaje de disminución de
Finanzas y
hallazgos de auditoria de la gestión
Governanza
2013 comparada con los de la
gestion 2012, medido en junio 2014
G.03 Fortalecimiento
Red comunitaria de apoyo a
de redes
patrocinio, organizada y funcionando
comunitarias
con la participación de comité de
padres, niños, jóvenes, madres y
padres
Los PDNAJs nuevos o en creación NO deberán considerar la entrega de material escolar a los NNAJs.
Los fondos de Patrocinio deben ser utilizados en el área de acción del PDNAJ en alineamiento a la
Estrategia Nacional y los documentos de Diseño/Rediseño del Programa, enfocándose en
intervenciones para mejorar el bienestar de la niñez y la trasformación de familias y comunidades.
Las actividades de desarrollo realizadas por el PDNAJ y proyectos complementarios serán registradas
en STEP a través del lector de código de barras-ID Card Scanner, por todos los facilitadores, bajo la
responsabilidad del Administrador Contable y del Gerente de PDNAJ, quienes asegurarán el
equipamiento respectivo para todo el personal.
Invertir los fondos de "Birthday Bounceback", "Christmas Celebration" y “Gift Kit Christmas” para
fortalecer el Patrocinio Transformador basado en el ejercicio de los derechos y Valores de desarrollo.
Garantizar la programación de recursos financieros para gastos administrativos y de funcionamiento
para traducciones, servicio de Courier local e internacional, diseño e impresión de APRs, TNs, material
de comunicaciones entre NNAJs y patrocinadores, formularios de monitoreo e iniciativas con enfoque
de Entrenamiento Básico de Patrocinio.
Garantizar la confidencialidad y el resguardo de la información en los Files del RC, con ambientes y
mobiliario adecuado, en áreas restringidas con acceso sólo a personal autorizado.
Fortalecer las redes de NNAJ existentes en los programas a través del desarrollo de capacidades en
SBT.
Celebrar el nacimiento de Jesús fortaleciendo el derecho al esparcimiento y recreación con la
participación de niños, niñas de la comunidad/barrio a través de un presente Navideño, en base a
datos históricos de cada PDNAJ.
Todos los beneficios que el programa facilite a NNAJ son beneficios directos compartidos para la
población infantil del área de intervención, buscando incrementar el impacto en la transformación de
niños, niñas, familias, comunidades y donantes.
De acuerdo al estándar de monitoreo, “Cada NNAJ registrado debe ser monitoreado con indicadores
adecuados a su edad, definidos por los Estándares Mínimos de Programación para Patrocinio a nivel
de RC”. Los indicadores de seguimiento indican que el NNAJ debe ser monitoreado hasta 90 días
calendario, semi-anual y anualmente.
Compra de licencias, Familia STEP una vez se implementen iniciativas del Centro Global.
Los PDNAJs en fase de transición deben considerar en su estrategia de transición la preparación de las
familias y comunidad para la reducción del RC.
El Área Estratégica de Patrocinio estará enfocado principalmente a:
Rincón de comunicación implementados, equipados y en funcionamiento.
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Eventos de capacitación en redacción, producción de manualidades, tecnología y
conocimiento del propósito de patrocinio realizados.
Actualizaciones en cuota (por migraciones, transferencias, enrolamientos de niños, RAM,
UNAV) procesadas cumpliendo estándares de calidad establecidos y criterios de elegibilidad.
De procesos de patrocinio mejorados en base a identificación de hallazgos de auditorías.
Cartas elaborados y remitidos en plazo
IPNs elaborados y remitidos en plazo
CCTs (solicitudes de información urgente) elaboradas y remitidas en plazo
Aplicación de la política y procedimiento de CVS (Sistema de Verificación de Niños)
Verificación de Niños, de notificaciones (eventos vitales, muertes, justificaciones de plazo.
Indicadores de Resultado
Procesos de Porcentaje de requerimientos
patrocinio mensuales de patrocinio cumplen
estandares de tiempo, plazo,
políticas y contenido.
Porcentaje de CCTs (solicitudes de
Informacion Urgente) elaboradas y
remitidas en plazo
Porcentaje de notificaciones
(eventos vitales, muertes,
justificaciones de migración,
alegaciones, casos en riesgo)
elaboradas y remitidas en plazo
Porcentaje de soluciones propuestas
en el plan de acción del CVS,
resueltas hasta 3 meses después de
su comunicación
Porcentaje de actualizaciones en
cuota (transferencia, migración,
RAM, UNAV, enrolamiento) cumplen
estándares de calidad y criterios de
elegibilidad
Indicadores de Resultado
De acuerdo al ciclo de vida del PDNAJ, se deben programar operativa y financieramente los procesos
de Rediseño de PDNAJs, cuidando de establecer periodos aptos y adecuados para estos procesos, que
garanticen el involucramiento de los socios y los procesos de socialización.
La unidad de DME fortalecerá capacidades en estos procesos de acuerdo a Plan de Capacitación que
será consensuado con las OLs y PDNAJs.
Los Rediseños de Programa y Proyectos deben basarse en las prioridades estratégicas de CF, el
contexto local y los Resultados y hallazgos de las Evaluaciones. Su ejecución deberá contribuir
necesariamente al logro de las Prioridades, Meta y Resultados de la Estrategia de CF, la Estrategia
Regional y a las Aspiraciones, Resultados y Objetivos de Bienestar de la Niñez. En la elaboración de
los Documentos de Rediseño y Anexos, los PDNAJ deberán adoptar el Enfoque de Programas de
Desarrollo de Child Fund (antes IPM) así como otros documentos y herramientas relacionadas
(Compendio de Indicadores de ABN; Objetivos de Bienestar de la Niñez, documentos y
herramientas de LEAP revisados, etc.).
La calidad de los documentos de Diseño /Rediseño del Programa/Proyectos será asegurada por el
Gerente de PDNAJ, la OL y ON antes de ser enviados a la OS para aprobación, por lo que se prevé un
periodo de revisión en ON para garantizar la calidad del proceso. Todo el proceso de Rediseño debe
planificarse para iniciar en el mes de Febrero y concluir en el mes de Junio (21 de Junio) de 2013 , de
manera que el Documento de Diseño del Programa y Proyectos (incluyendo Anexos), sea enviado a la
El Diseño/Rediseño de Programas y Proyectos debe cumplir con la política de gestión de DME y las
normas de Presupuesto y Finanzas de LEAP. El proceso de Aseguramiento de Calidad incluirá tanto los
Planes como la elaboración del Presupuesto Multianual.
A partir del AF13 en adelante, todos los Diseños y Rediseños de programas planificados necesitan
incluir los Objetivos de Bienestar del Niño y Niña (presentados en la Página 9 del presente
documento) y los Indicadores del Compendio de Indicadores de Bienestar de la Niñez (incluido en
Anexos), que estén alineados con la estrategia de la ON y que sean apropiados para su contexto.
Los rediseños de Programas deben mostrar la Integración del Enfoque de Programa de Desarrollo de
VM, incluyendo “Patrocinio en Programación”. En este sentido, en coordinación con
Patrocinio/DME/Especialidades Programáticas, el Rediseño del PDNAJ debe asegurar que:
Patrocinio se deberá integrar a la programación, durante el Rediseño del Programa, a través de los
Objetivos del bienestar de la niñez:
1. Niños y niñas reportan un nivel acrecentado de bienestar (12 a 18 años).
2. Aumento de niños y niñas de 0-5 años que están bien nutridos.
3. Aumento de niños y niñas de 0-5 años que están protegidos contra infecciones y enfermedades
4. Aumento de niños y niñas de 10-11 años que pueden leer.
Los PDNAJ que estén en su último ciclo, deben presupuestar recursos para los procesos de
elaboración y actualización de sus estrategias de sostenibilidad y transición. Así como también
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considerar presupuestos adecuados para garantizar Evaluaciones de Fin de Programas y Proyectos
con calidad.
La unidad de DME fortalecerá capacidades en estos procesos de acuerdo a Plan de capacitación que
será consensuado con las OLs y PDNAJs.
Los PDNAJ deben prever recursos para la participación de su personal (Bs. 200 por persona), en
talleres de capacitación sobre procesos y enfoques programáticos; Aspiraciones, Resultados y
Objetivos de Bienestar del Niño y de la Niña; el “Enfoque de Programas de Desarrollo de Child Fund
(antes IPM), LEAP, Integración de Patrocinio en la Programación y otros. Planificar 2 talleres para el
personal de PDNAJ en forma semestral (noviembre y abril). La duración del taller será de dos días.
Los programas y proyectos destinarán un presupuesto exclusivo para capitalizar sus experiencias por
medio de la sistematización de sus mejores prácticas, aprendizajes, logros y recomendaciones para
alimentar sus procesos de planificación, implementación y evaluación. De preferencia las experiencias
deben centrarse en los procesos programáticos, proyectos y estudios de caso.
Toda planificación de los programas y proyectos será precedida de un proceso de análisis reflexivo y
participativo que comprenda la descripción, la interpretación y la síntesis de aprendizajes sobre el
camino recorrido con las comunidades de beneficiarios (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres
y varones), socios organizacionales e institucionales. Este proceso de reflexión, que tiene como
referente el LEAP, debe documentarse según formatos proporcionados por las Unidades de Gestión
del Conocimiento y Diseño, Monitoreo y Evaluación.
Los líderes de zonas, unidades, programas y proyectos deben asegurar la incorporación de las
lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones, producto de sistematizaciones y otros
procesos de gestión del conocimiento, en sus planes operativos para mejorar sus procesos.
Los programas y proyectos incorporarán en sus procesos herramientas e instrumentos de gestión del
conocimiento: talleres de lecciones aprendidas, redes de sistematización, comunidades de práctica u
otros, para contribuir a la toma de decisiones, fortalecer el ciclo de los programas y proyectos en el
marco LEAP, desarrollo integral de la niñez, relacionamiento y patrocinio para la mejora de sus
prácticas.
Durante el AF 13, la adopción de HORIZON continuará con la nueva versión de “Manejo de Datos”.
Los PDNAJ deberán concluir la migración hacia el Manejo de Datos hasta Junio de 2013, con este fin
deben asignar presupuesto para la capacitación de 2 personas por PDNAJ en la versión de “Manejo de
Datos” de HORIZON (Bs. 250 por persona, en el mes de Noviembre). Posteriormente, el personal del
Programa asumirá la responsabilidad de introducir los datos del Programa y Proyectos en el Sistema.
Todos los Programas en Transición, no migrarán los datos a formatos estructurados, sino más bien
asegurarán que el conjunto completo de los documentos históricos se presente en la biblioteca de
Documentos del Programa.
La porción de los costos de HORIZON correspondientes a cada PDNAJ para el AF13, serán cubiertos
por ON.
El trabajo del personal se enmarca plenamente en cumplimiento del POA , por lo que los
acuerdos de desempeño de los técnicos se refieren al logro de los objetivos establecidos por cada
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proyecto de cada Área Estratégica y al cual o a los cuales aporta en su ejecución cada uno de los
técnicos según corresponda
Se realizará reuniones con los responsables de cada una de las áreas estratégicas, para
analizar y calcular la eficacia por cada uno de los resultados de cada área estratégica.
o De igual manera por cada meta se deberá llenar los indicadores clave para el
cumplimiento de dichas metas.
o Se insertará los comentarios pertinentes respecto a logro de estas metas, así como
las justificaciones en caso de incumplimiento cuando así corresponda.
o En el caso del responsable de cada área estratégica y/o proyecto se realizará una
calificación de cada una de las metas planteadas utilizando la tabla adjunta, la
calificación general no podrá variar de la calificación expresada en la tabla.
Resultado Obtenido∗100
Resultado Programado
El trabajo del personal se enmarca plenamente en cumplimiento del POA, por lo que los acuerdos
de desempeño de los técnicos se refieren al logro de los objetivos establecidos por cada proyecto
de cada Área Estratégica y al cual o a los cuales aporta en su ejecución cada uno de los técnicos
según corresponda
Se realizará reuniones con los responsables de cada una de las áreas estratégicas, para
analizar y calcular la eficiencia por cada uno de los resultados (metas) de cada área
estratégica.
o Se insertará los comentarios pertinentes respecto a logro de estas metas, así como
las justificaciones en caso de incumplimiento cuando así corresponda.
o En el caso del responsable de cada área estratégica y/o proyecto se realizará una
calificación de cada una de las metas planteadas utilizando la tabla adjunta, la
calificación general no podrá variar de la calificación expresada en la tabla.
b) Procedimientos generales
Revisar analíticamente el comportamiento histórico de gestiones anteriores (por lo menos 2
gestiones), en las cuales se analizará la capacidad de ejecución y meses críticos; para concentrarse en
los desfases más significativos con el presupuesto formulado AF13.
Para la elaboración del presupuesto tomar en cuenta:
Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
Precios referenciales enviados por la Unidad GCA.
Porcentajes límites definidos en este lineamiento.
El presupuesto elaborado debe detallarse por meses Octubre /12 a Septiembre/13 (12 meses
AF/2013), en la plantilla de LEAP BUDGET de acuerdo a la nomenclatura estándar de cuentas
contables, sectores programáticos, resultados, productos y actividades que se adjunta a este
documento, tomando en cuenta la capacidad de ejecución de los proyectos.
d) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Se asignaran para Gastos Administrativos del Programa (PDNAJS y PCs) hasta el 25% del techo
presupuestario. Los Gastos Administrativos del Programa (PDNAJ) de acuerdo a lineamiento de
LACRO, deberán ser asignados en el Proyecto Patrocinio, en un resultado separado con la categoría
Los gastos administrativos del Programa contemplarán: sueldos y beneficios del Gerente, Contador y
Logístico del PDNAJ-PC, los gastos de viaje del personal mencionado, y prorrateados los gastos de:
alquiler de oficina, Seguros, gastos de comunicación, internet, licencias, equipamiento del PDNAJ-PC,
motorizados, papelería en general del PDNAJ-PC y otros gastos relacionados al funcionamiento del
Programa.
En caso que una oficina socia solicite la creación de un nuevo proyecto de administración, los gastos
de funcionamiento irán en este proyecto con el código P21.
En casos excepcionales que el porcentaje exceda lo permitido, estará sujeto a aprobación de Vice
Dirección de Servicios Organizacionales y Dirección Nacional vía GOL.
e) Gastos administrativos de Proyectos
Los Gastos de administración o de funcionamiento propios de cada proyecto, serán asignados en cada
proyecto de acuerdo a los requerimientos del mismo. Contempla: sueldos y beneficios del personal
del Proyecto específico, gastos de viaje del personal mencionado, equipamiento del proyecto
específico y gastos administrativos del proyecto. Deben presupuestar con el sector programático
primario del proyecto respectivo. El presupuesto de salarios y beneficios del personal se realizará en
función a la cantidad de Proyectos a ser ejecutados por el Programa y a la estructura organizacional
del PDNAJ aprobada y lineamientos de la Unidad de Personal.
f) CARGAS SOCIALES
Los gastos de salarios (cuenta 800) no debe exceder el 20 % del techo presupuestario del programa
(en casos excepcionales en función a la antigüedad del PDNAJ y la categoría podrá exceder el
porcentaje debiendo ser justificado y aprobado por GOL).
g) CAPACITACIONES:
Planificar y presupuestar para 1 taller nacional Finanzas en ON, por 3 días (Contador) en el mes de
Noviembre AF13. Costo referencial de acuerdo a histórico considerando que el taller se realizara en
La Paz, importe que cubrirá los gastos de materiales, salón y alimentación.
Planificar y presupuestar 2 talleres de capacitación zonales (oficinas locales) de Finanzas para los
meses de Diciembre/12 y abril/13. Costo referencial Bs. 200 por persona, monto que cubrirá los
gastos de salón, alimentación y transporte. Cuenta 820. Los talleres zonales deberán ser coordinados
con Finanzas de Oficina Nacional.
h) Consultorías
Presupuestar gastos de consultoría considerando la última modificación a la Ley de Pensiones,
preferentemente se debe optar por la posición de no constituirse en agentes de retención, en
cumplimiento a la reglamentación al respecto tanto tributaria como AFPs.
i) IMPACTO DE LA INFLACION
MANUAL DE PLANIFICACION E INDICADORES AF13 JULIO 2012 Pág. 32 de 48
Cada responsable de cada PDNAJ, deberá analizar el impacto de la inflación al cierre del septiembre
2012 sobre su presupuesto. El criterio adoptado deberá estar adecuadamente fundamentado. La
decisión será de cada PDNAJ si adopta un criterio de provisión por efectos de la inflación o adopta los
precios referenciales que suministre GCA.
T0 - Códigos de Ubicación.
T1 - Centro de Costos.
T2 - Sub Cuenta Contable.
T3 - Código de empleado/Proveedor.
T4 - Código de Financiador.
T5 - Código de Objetivos para ON/OL y PDNAJs con y sin personerías jurídica.
T6 - Código de Marco Lógico.
T7 - Código de Sector Programático.
T8 - Código Zona Unidades y OL para ON y para PDNAJs, PC Insumos.
T9 - Asignación de tipo Costo.
m) AUDITORIA EXTERNA
Los PDNAJs con Personería Jurídica deberán presupuestar anualmente una Auditoría externa
completa de PDNAJ. (Presupuestar en el mes de febrero/13).
Una auditoría Externa en el último trimestre de la gestión fiscal en PDNAJS en proceso de transición
(cese de Financiamiento de VM). Presupuestar en la cuenta: 875.
Todo proyecto deberá incluir las tasas de Costos de Soporte a Programas, apoyo técnico y de
programación, apoyo de patrocinio y desarrollo de recurso nacional en el porcentaje aprobado, no
importando el financiamiento que se tenga. En casos especiales - proyectos complementarios -
(financiamientos de gobiernos Grants u otros organismos internacionales) cuando las tasas de
soporte a programas, apoyo técnico y de programación, apoyo de patrocinio y desarrollo de recurso
nacional sea menor al porcentaje aprobado por LACRO, la diferencia deberá negociarse con las
oficinas socias para su reposición.
Esta asignación de costos corresponde a un importe adicional que no afecta el techo presupuestario
DPC del PDNAJ, ó PC.
La revisión del plan/presupuesto se hará en una primera instancia en el PDNAJ (Junta Directiva y
Gerente de PDNAJ y PC), posteriormente una comisión designada, que incluye personal
MANUAL DE PLANIFICACION E INDICADORES AF13 JULIO 2012 Pág. 34 de 48
DME,FINANZAS, GCA, PERSONAL y GOL de Child Fund Bolivia en cada oficina local correspondiente,
revisará y dará el visto bueno al plan/presupuesto anual del PDNAJ de acuerdo a lineamientos de
Child Fund, para ser finalmente aprobado por Dirección Nacional, Oficinas Socias.
Q) APROBACIÓN DE MYPBAS
La Coordinación Financiera de cada Oficina Local; será la responsable de ingresar al MyPBAS 2013 el
presupuesto requerido y aprobado en la OS.
Considerar esta previsión NEPRF estará para ayudar a PDNAJ y proyectos para prepararse, mitigar y
responder a una emergencia de manera oportuna y eficaz.
N
LINEAMIENTOS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AF/13
º
1 Los PDNAJ deberán elaborar un Plan Anual de Adquisiciones (PAA) donde se establezcan las
compras de bienes y contratación de servicios, tiempos y montos previstos. El formato del PAA y
su instructivo están adjuntos al presente lineamiento. Los PDNAJ contarán con el asesoramiento
del personal de la Unidad de GCA para su llenado; así mismo es responsabilidad de los Logísticos
Regionales realizar el seguimiento correspondiente.
2 El PAA debe contemplar las siguientes compras y/o contratación de servicios:
a) Compra de activos sin importar el monto.
b) Contratación de servicios de consultoría.
c) Impresiones y diseños (TN’s, APR’s, etc).
d) Adquisición de inmuebles y/o terrenos.
MANUAL DE PLANIFICACION E INDICADORES AF13 JULIO 2012 Pág. 35 de 48
e) Construcciones y/o refacciones.
f) Material de escritorio.
g) Suministros e insumos.
3 En el PAA no se debe considerar los siguientes puntos:
a) Pago de salarios y beneficios,
b) Pago de servicios básicos, courrier, internet, servicio de fotocopias.
c) Gastos de viaje.
d) Gasto de mantenimiento de equipos (correctivo).
e) Talleres y capacitaciones (Solo montos globales).
4 La inclusión de una compra o contratación de servicios en el PAA se realiza independientemente
de donde se hará la compra o contratación del servicio, del monto y del financiador.
5 Para facilitar la elaboración del Presupuesto y del PAA, la GCA pondrá a disposición de los
PDNAJ, una base de datos actualizada con Precios Referenciales de los materiales e insumos más
utilizados.
6 Es responsabilidad del Gerente del PDNAJ en el momento de realizar su POA, Presupuesto y PAA,
el incrementar a los Precios Referenciales un margen o porcentaje de previsión considerando el
incremento inflacionario previsto para la gestión 2013 (información establecida en instituciones
gubernamentales).
7 El PAA se presenta inmediatamente después de la aprobación de POA y Presupuesto (todos en
concordancia). No se dará curso al desembolso de remesas mientras no se cumpla este
requerimiento.
8 El presupuesto debe tener concordancia con el PAA debidamente aprobado.
El PAA debe ser validado en primera instancia por el personal Logístico del PDNAJ y en la OL
revisado por la Unidad de GCA, finanzas y UTIC, respectivamente, como parte de Comisión de
revisión de oficinas locales.
La aprobación del PAA en el PDNAJ, es de exclusiva competencia del Gerente de PDNAJ.
9 GCA solo realizará las compras globales de equipos de computación ya que cuenta con un
convenio internacional con la empresa DELL y de Vehículos automotores, posteriormente solo
realizará el apoyo en compras globales a requerimiento de los PDNAJs. Para los cuales deberá
mandar sus respectivas aprobaciones presupuestarias de cargos directos para proceder al
proceso de compra.
10 Los PDNAJs a través de la Responsable Financiera de OLs y PDNAJs deberán enviar una vez esté
aprobado su presupuesto, las siguientes aprobaciones presupuestarias de cargos directos que
deben ser anuales:
- ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS (PRESUPUESTAR FEBRERO)
- ADQUISICIÓN DE MOTORIZADOS (PRESUPUESTAR MARZO)
Otros según instrucción emitida por ON.
11 En el caso de importaciones, todos los gastos de envío (transporte, courrier y gastos de
desaduanización) desde la Oficina Nacional al PDNAJ o PDT deben ser incluidos en una sola
aprobación presupuestaria de cargos directos con el detalle y apropiación de cuentas respectiva.
12 Los PDNAJs deberán presupuestar dos veces al año gastos para talleres de capacitación para
Gerentes de PDNAJs y personal Logístico y técnico organizados por los Logísticos Regionales (los
mismos serán realizados en las O.L.’s y tendrán una duración aproximada de dos días).
El monto aproximado es de Bs. 200 por día (que corresponde a dos refrigerios, un almuerzo y
local).
Los talleres serán de dos días.
1 La compra de bienes raíces y terrenos hace referencia a la Política de Real State del 30 de
Septiembre de 2006 de la Confraternidad, para Child Fund Bolivia, PDNAJ’s y Oficinas de
Micro crédito, a continuación se resumen los principales puntos:
- La decisión de adquirir bienes raíces no debe basarse solamente en factores
económicos fuertes, sino también en las estrategias a largo plazo de Child Fund
dentro del País.
- Cualquier transacción de adquisición o venta, deberá seguir las regulaciones legales,
locales y deberá ser revisada por un consejo legal que asegure su cumplimiento.
- Todo requerimiento debe ser canalizado a través de la Dirección Nacional.
- Se debe cumplir con los requisitos apropiados de licitación.
2 CF busca maximizar la eficiencia y efectividad del uso de los fondos de los donantes que le
han sido confiados. Por lo tanto, cualquier propuesta para compra de un inmueble deberá
tener un Análisis Flujo de Caja Descontado (FCD), comparando el Valor Actual Neto (VAN),
de flujo de caja por compra de bienes raíces o construcción al Valor Actual Neto de flujo de
caja por el arrendamiento de una propiedad. La mejor de las dos opciones de Valor Actual
Neto (VAN será la opción preferible).
3 Es de responsabilidad de la Junta Directiva (si la hay), o del Representante de la OL la
identificación y supervisión de una persona apropiada para que administre y supervise el
proyecto en los términos de adquisición y/o construcción de las instalaciones.
1 Al momento de presupuestar la construcción de algún bien inmueble esta debe contar con
un diseño final elaborado por un ingeniero civil estructural que pertenezca a la Sociedad de
Ingenieros de Bolivia.
2 Al momento de presupuestar la construcción de algún bien inmueble se debe prever los
costos de supervisión por un ingeniero civil estructural que pertenezca a la Sociedad de
Ingenieros de Bolivia.
2) Propuesta de Construcción.
B. Contrataciones
MANUAL DE PLANIFICACION E INDICADORES AF13 JULIO 2012 Pág. 38 de 48
4. Prever que el proceso de búsqueda y contratación de personal tiene una duración de 45 días
calendario.
5. Cada PDNAJ debe presupuestar obligatoriamente para cumplir con la política de Protección
de la Niñez Bs. 150 por prueba para pruebas psicológicas, de acuerdo al número de
contrataciones que tienen previstas realizar durante el AF. La aplicación de las pruebas
psicológicas serán realizadas únicamente por los PP&CO
6. En el monitoreo que realiza la Unidad de Personal, se verificará el cumplimiento de
cronograma de contrataciones y cumplimiento de tiempos utilizados en las contrataciones.
D. Escala Salarial
9. Aplicar la nueva escala salarial de PDNAJ, ajustada de acuerdo al último incremento salarial
de acuerdo al documento aprobado por CF:
E. Incremento Salarial
MANUAL DE PLANIFICACION E INDICADORES AF13 JULIO 2012 Pág. 39 de 48
10. Prever el 8% de incremento salarial al haber básico para todo el personal, a partir del mes de
enero de 2013.
11. Prever el 8% de incremento al salario mínimo nacional para el cálculo del bono de antigüedad
y subsidio, a partir del mes de enero de 2013.
13. Presupuestar 1 subsidio por asignaciones familiares (prenatal, natalidad, lactancia o sepelio)
mensual por PDNAJ y considerar el incremento del salario mínimo nacional retroactivo a
enero. Si el PDNAJ cuenta con personal que goza de subsidio adicionar el monto
correspondiente al cálculo establecido en este punto.
F. Bonos y Beneficios
14. Prever pago de bono de desempeño para todo el personal según la calificación preliminar y
referencial. Se deberá presupuestar obligatoriamente en el mes de diciembre de 2012.
16. El beneficio de Ropa de Trabajo deberá ser aplicado según instructivo elaborado por la
gerencia de personal. Para establecer el monto se deberá analizar la ejecución presupuestaria
del año anterior y el techo presupuestario para el AF/13, tomándose como tope máximo Bs.
900 por persona (no incluye la contraparte del 30%)
17. Equipamiento de seguridad: Cada PDNAJ en coordinación con el GOL deberá analizar las
necesidades de equipamiento de seguridad, el equipamiento con el que ya cuentan y prever
el presupuesto requerido, si fuera el caso.
18. Presupuestar el pago de seguro de vida y contra accidentes para todo el personal de acuerdo
a las cotizaciones ya realizadas en PDNAJs.
19. Bono de desestresamiento: Adecuarse a la política vigente, sobre el monto se deberá analizar
la ejecución del AF/12, el monto referencial es Bs. 500 por mes para todo el personal de
PDNAJ.
H. Capacitación
21. La capacitación del personal de programas debe estar ligada al logro de los productos y
resultados del PDNAJ, debiéndose hacer el levantamiento de necesidades de capacitación
que deben especificarse en el plan de capacitación anual, de acuerdo al actual Protocolo de
Capacitación. Los PP&CO de c/oficina deberán coordinar la elaboración del plan de
capacitación de acuerdo a lo siguiente:
22. Las Unidades de ON que requieran desarrollar cursos de capacitación que involucre al
personal de PDNAJ, deberán coordinar previamente con el PDNAJ para que se establezca el
presupuesto requerido. Asimismo, se debe incluir este tipo de capacitación en el Plan de
Capacitación del personal de PDNAJ.
I. Festejos
23. Velando por la integridad espiritual, familiar y personal del personal cada PDNAJ deberá
presupuestar:
Día del niño: Bs. 50. de regalo para cada hijo menor de 18 años de los trabajadores del
PDNAJ y Bs. 15 por persona para el refrigerio del personal que participará del festejo.
Día de la Madre: Bs. 50. de regalo por cada madre trabajadora del PDNAJ y Bs. 15 por
persona para el refrigerio del personal que participará del festejo.
Día del Padre: Bs. 50. de regalo por cada padre trabajador del PDNAJ y Bs. 15 por persona
para el refrigerio del personal que participará del festejo.
Canastón Navideño base será Bs. 500 por trabajador del PDNAJ y la distribución del monto
debe estar en función a los meses trabajados en el año (como aguinaldo)
Canastón Navideño Bs 350 por cada miembro de la Junta Directiva y/o comité consultivo.
Evaluar qué persona/o personas han estado colaborando con tareas de comunicaciones en el PDNAJ y
designarlas formalmente para que sean los o las responsables de ser enlace con la persona encargada
de Comunicaciones de la Oficina Local y con la Nacional para cualquier tarea o requerimiento.
1. LICENCIAS DE SOFTWARE
Todo requerimiento de adquisición de nuevas licencias del software tiene que estar coordinado con la
Gerencia UTIC y guardará estrecha relación con los lineamientos de la Oficina Internacional.
Cualquier otro software no referenciado en los siguientes lineamientos deberá ser solicitado para su
verificación de calidad, compatibilidad con el software estándar de CF así como la seguridad y contar
con la aprobación de la Gerencia de la UTIC.
b) Licencias MCAFEE
Para la programación de presupuesto, se toma en cuenta los siguientes costos en caso de una nueva
licencia (nuevo equipo) o cuando solo se debe renovar la licencia que ya se tiene (multiplicar los
equipos que tienen licencia Mcafee por el costo unitario), usar la siguiente información para
presupuestar y el envío de las cartas de retención de la matriz 2.
Matriz 2. Costos de licencias MCAFEE
Oficina Monto
Glosa en la carta de Modalidad Mes
Monto B$ Cuenta Total
retención Pago ejecución
Anual B$
PDNAJ Licencia nueva para
Único 128,00 May-2012 81107 128,00
antivirus MCAFEE
Renovación anual para
licencia de antivirus Anual 80,00 May-2012 81107 80,00
MCAFEE
Nota: El personal UTIC OL/ON realizará la continua revisión del cumplimiento de este lineamiento y
en caso de no ser cumplido informará a la Dirección de Servicios Organizacionales para la aplicación
de las medidas respectivas.
c) Licencias MSOFFICE
Con base al acuerdo global de la Confraternidad con Microsoft y por razones de estandarización, se
recomienda actualizar la versión de los paquetes ofimáticos a la versión MSOFFICE 2010.
Asimismo, por cada equipo nuevo adquirido en el AF-13 se deberá presupuestar una licencia nueva
de MS Office de acuerdo a los costos expuestos en la matriz 3.
Marcas: La marca de las computadoras personales (de escritorio y portátiles) de acuerdo con la
recomendación de LACRO, será preferencialmente marca DELL (compra global) siendo permitidas
otras marcas reconocidas y representadas legalmente en nuestro país siempre y cuando el costo de
los mismas sea similar o más bajo que las computadoras adquiridas globalmente y que además
cumplan con las condiciones técnicas (recursos de hardware y perfil empresarial – No perfil
MANUAL DE PLANIFICACION E INDICADORES AF13 JULIO 2012 Pág. 43 de 48
doméstico) y administrativas como los tres años de garantía de fábrica a partir de la fecha de entrega
verificable en el sitio WEB del fabricante, representante local (en Bolivia) autorizado por la marca y
Personal técnico certificado por la marca.
Los costos estarán descritos en la base de datos de precios referenciales otorgado por la GCA y de
acuerdo a los estándares de la confraternidad. Las especificaciones técnicas de las computadoras,
impresoras y otros equipos serán provistas por la UTIC y publicados mediante correo electrónico e
Intranet.
En caso de equipos adquiridos globalmente, la ciudad de entrega será La Paz. En este sentido, todos
los costos de transporte (courrier) para la entrega a las oficinas del interior del país serán cargados a
las oficinas destino (OL, programas y proyectos).
La UTIC proveerá el listado de las computadoras con más de 4 años de antigüedad, las mismas que se
encuentran ya fuera de garantía, para una revisión y/o recomendación de cambio. La UTIC, a través
de UTIC OL, asesorará con respecto a la recomendación de las computadoras que deben ser
renovadas en PDNAJ. Se debe coordinar con el personal UTIC OL para el asesoramiento respectivo.
IMPORTANTE:
Por cada computadora nueva, necesariamente se debe programar la compra de una nueva
licencia de MSOFFICE.
La Unidad de LACRO TI debe aprobar la compra como parte del proceso de adquisición de
computadoras establecido por LACRO/CF.
3. CONECTIVIDAD
a) Costo del servicio de Internet Satelital (estaciones VSAT)
El pago correspondiente al servicio de Acceso a Internet Satelital a través de Estaciones VSAT
otorgado por SANDUKANET será realizado de forma mensual por lo que cada PDNAJ programará el
presupuesto detallado en la matriz 5.
5. CAPACITACION TIC
Para actualizar capacidades TIC en el personal de Programas, presupuestar la suma de B$ 500 por
participante, lo cual cubrirá materiales y la logística respectiva para el evento una vez al año. Los
costos de transporte, viáticos y otros relacionados no están contemplados en este presupuesto.
Matriz 7. Costo capacitación TIC
Oficina Monto
Modalidad Mes
Glosa en la carta de retención Monto B$ Cuenta Total
Pago ejecución
Anual B$
PDNAJ Tercer
Actualización de capacidades
Anual 500,00 trimestre 81201 5000,00
TIC, costo por participante.
AF13
6. INFRAESTRUCTURA
a) Gabinetes de Piso
Cada oficina PDNAJ debe contar con un ambiente seguro destinado al resguardo de los equipos
servidores de red, de comunicación y de red. Después de la evaluación de UTIC, en aquellas oficinas
que no cuenten con este ambiente, presupuestar para la compra de un Gabinete de Pie (Rack
Cerrado), con dos bandejas, ventiladores, 1 multitoma de energía eléctrica (medidas estándar de 19)
de acuerdo al detalle de la matriz 8.
Matriz 8. Costo capacitación TIC
Oficina Monto
Modalidad Mes
Glosa en la carta de retención Monto B$ Cuenta Total
Pago ejecución
Anual B$
MANUAL DE PLANIFICACION E INDICADORES AF13 JULIO 2012 Pág. 46 de 48
PDNAJ Primer
Gabinete de Pie (Rack cerrado)
Anual 6.000,00 semestre 81201 5000,00
estándar de 22 U (19”).
2013
b) GENERADORES
En los PDNAJ donde la provisión de energía comercial es inestable (cortes extensos del servicio, bajas
de tensión, variación de los parámetros eléctricos), se debe solicitar al personal Soporte UTIC OL la
evaluación de la carga eléctrica instalada en las oficinas (equipos conectados) para el correcto
dimensionamiento de un equipo Generador y el presupuesto necesario a ser programado. La UTIC
RECOMIENDA la adquisición e instalación de grupos electrógenos adecuados para la provisión
eléctrica a equipos de computación y de esta forma garantizar la continuidad de operación de los
sistemas de información provistos por la ON y confraternidad.
c) UPS
UPS con más de 5 años de antigüedad deben ser revisadas y reacondicionadas con el cambio de
batería (si corresponde). En caso no sea posible su reacondicionamiento, en coordinación con la UTIC,
presupuestar la adquisición de nuevas UPS.
FORMATO POA AF
2013.doc
LEAP Budget
Template V9.0.xls
CHECK LIST
REVISION POAs.xls
-Estructura Contable:
ESTRUCTURA
CONTABLE VMB Y T2 _T7 PDAS PC AF13.xls
TARGETS.zip
Compendium_of_Indi
cators_Spanish.pdf