Posibles impactos de un TLC entre

Uruguay y China
Dr. Ignacio Bartesaghi
Dra. Natalia Melgar
30 agosto de 2018
 Contexto
Uruguay: Mercosur:
estrategia de no ha logrado
inserción China: concretar acuerdos
internacional en estrategia de profundización (UE, Asociación
debate dados los de las relaciones Europea de Libre
magros avances comerciales con ALC. Comercio, Canadá
en el cierre de A través del canal e India, entre otros).
acuerdos económico y comercial y
comerciales. también a través de la firma Pendiente:
de TLCs (Chile, Costa Rica definición de
y Perú, e inició bilateralidad en las
negociaciones con negociaciones.
Panamá).

• OBJETIVO: dimensionar los impactos de un TLC entre Uruguay y China en el comercio

de bienes, no considerando otros impactos que se esperan sean relevantes para Uruguay
(como el comercio de servicios, cooperación o inversiones, entre otros).
 ¿Qué es un Tratado de Libre Comercio?
• Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo entre países que actualmente va
mucho más allá del comercio de bienes.

CAPÍTULOS NEGOCIADOS
 Acceso a mercados  Servicios financieros

 Procedimientos aduaneros  Ingreso temporal personas de negocios

 Reglas de origen  Política de competencia
 Normas sanitarias y fitosanitarias  Compras públicas
 Normas Técnicas  Comercio electrónico
 Salvaguardias  Propiedad intelectual
 Antidumping y derechos compensatorios  Aspectos laborales
 Servicios  Medio ambiente
 Telecomunicaciones  Aspectos institucionales
 Inversiones  Solución de controversias
 ¿Qué NO es un Tratado de Libre Comercio?
• No es una panacea para alcanzar crecimiento económico y
Los TLCs no desarrollo.
sustituyen
una
• No basta con firmar acuerdos para alcanzar altas tasas de
estrategia de crecimiento económico, mayor bienestar y desarrollo.
desarrollo.

• Es necesario un set más amplio de políticas complementarias.

• Las políticas de competitividad son un ingrediente básico para

complementar los acuerdos comerciales.

• En el contexto de una estrategia de inserción internacional,

pueden ser un aporte muy importante.
 ¿Cómo negocia China?
• Los TLCs firmados por China son todos distintos.

• Aceptan cronogramas de cerca de 20 años.

• Incluyen exclusiones de productos.

• No incorporan normas OMC Plus en varios capítulos sensibles.

• Los TLC con China no negocian compras públicas.

Romper el mito de 1
• Aceptan regímenes excepcionales. negociador uruguayo
contra 100 de China.
 Acuerdos del Mercosur
Mercosur - Perú Mercosur - Chile Mercosur - Cuba Mercosur - México Mercosur - Bolivia Mercosur – CAN

Mercosur – Israel
Mercosur - Palestina Mercosur - India Mercosur - Egipto Mercosur - SACU
Una excepción:

ACE 60
Uruguay -
México
 Unión Europea, Canadá, Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA), Singapur y Corea del Sur.
Negociaciones en
Bolivia (en proceso de adhesión).
curso:
Colombia (vigente en Argentina y Brasil, pendiente en
Paraguay y Uruguay).

Unión Económica Euroasiática, Japón, Nueva

Otros contactos Zelanda, Marruecos, Túnez, Asociación de Naciones
comerciales: del Sudeste Asiático.
 Otra realidad actual… los mega acuerdos

China
RCEP
Corea
Japón
3 países 16 países
PIB 2016 (millón): 17.550.550 PIB 2016 (millón): 23.757.354
Población 2016 (hab): 1.557 Población 2016 (hab): 3.549
millones millones

11 países
PIB 2016 (millón): 10.155.851 44 países
Población (hab): 499 millones PIB 2016 (millón): 1.329.666 ACFTA
Población (hab): 877 millones

CP - TPP
¿Qué pasa
a nivel
mundial?
 Política exterior de China
Acuerdos vigentes firmados por China
Acuerdo Año
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Georgia 2018
China muestra Acuerdo de Libre Comercio entre China y Australia 2015
una activa Acuerdo de Libre Comercio entre China y Corea del Sur 2015
política Acuerdo de Libre Comercio entre China e Islandia 2014
comercial, es Acuerdo de Libre Comercio entre China y Suiza 2014
uno de los Acuerdo de Libre Comercio entre China y Costa Rica 2011
países de Asia Acuerdo de Libre Comercio entre China y Perú 2010
Pacífico con Acuerdo marco de cooperación económica entre China y Taipéi 2010
mayor número Acuerdo de Libre Comercio entre China y Singapur 2009
de acuerdos Acuerdo de Libre Comercio entre China y Nueva Zelanda 2008
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Pakistán 2007
vigentes y en
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Chile 2006
negociación.
Acuerdo de Cooperación Económica Integral entre China y ASEAN 2005
Acuerdo de Asociación Económica Reforzada entre China y Hong Kong 2004
Acuerdo de Asociación Económica Reforzada entre China y Macao 2004
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Tailandia 2003
Acuerdo Comercial de Asia-Pacífico 1976
Fuente: elaboración propia en base a Banco Asiático de Desarrollo.
 Acuerdos propuestos o en estudio por parte de China
Acuerdo Año
Acuerdo de Libre Comercio entre China y MERCOSUR 2017
Acuerdo de Libre Comercio entre China y México 2017
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Palestina 2017
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Panamá 2017
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Nepal 2016
China cuenta
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Bangladesh 2016
con un gran
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Canadá 2016
número de
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Fiji 2016
acuerdos
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Papúa Nueva Guinea 2016
propuestos que
Área de Libre Comercio de Asia Pacífico 2014
están en estudio
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Unión Europea 2014
y evaluación.
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Colombia 2012
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Mongolia 2010
Acuerdo de Cooperación Económica Integral de Asia del Este (CEPEA/ASEAN+6) 2005
Acuerdo de Libre Comercio de Asia del Este (ASEAN+3) 2004
Tratado Comercial Regional entre China e India 2003
Organización de Cooperación de Shanghái 2003
Fuente: elaboración propia en base a Banco Asiático de Desarrollo.
 Negociaciones en curso
Países Año
China - Panamá 2018
China - Israel 2017
China - Mauricio 2017
China - Moldavia 2017
En las China - Unión Económica Euroasiática 2016
negociaciones China - Sri Lanka 2014
en curso, hay China - Japón - Corea del Sur 2013
sólo un país de Asociación Económica Global Regional (ASEAN + Australia, China, Corea
2013
ALC: Panamá. del Sur, India, Japón y Nueva Zelanda)*
China - Noruega 2009
China - Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 2005
China - Unión Aduanera de África Austral 2004
Nota: * El acuerdo de libre comercio propuesto incluye a los países mienbros de la
ASEAN y los seis países con los que actualmente tienen un TLC.
Fuente: elaboración propia en base a Banco Asiático de Desarrollo.
 China en el escenario global
• El crecimiento se ha desacelerado pero mantiene tasas relativamente altas.

• China creció 6,8% durante el primer semestre de 2018 y se espera cierto

enlentecimiento para el resto del año (medidas para moderar la inversión inmobiliaria,
efectos negativos de la guerra comercial).

• La proyección oficial de crecimiento para 2018 es de 6,5% (mientras que en 2017, el

crecimiento fue de 6,9%).
 China en el escenario global

• El comercio exterior de China creció 14% entre 2001 y 2017 (duplica la media del
comercio internacional).

2001 2017
Participación en exportaciones mundiales 4,3% 13%
Participación en importaciones mundiales 3,9% 10%
 China en el escenario global
• Las importaciones chinas de alimentos han crecido a altas tasas en la última década,
aumentando la participación de China como demandante de alimentos a nivel global.
Capítulo Crecimiento Participación Participación
2008-2017 en 2008 en 2017
02 – Carne y despojos 309% 2,5% 7,8%
04 – Lácteos, huevos, miel 481% 1,2% 5,9%
08 – Frutas y frutos comestibles 415% 1,5% 5,1%
09 – Café, té, yerba y especias 623% 0,3% 1,4%
10 - Cereales 816% 0,6% 6,0%
12 – Semillas y frutos oleaginosos 92% 30,9% 42,5%
19 – Preparaciones a base de cereales 691% 1,5% 8,1%
20 – Preparaciones de hortalizas, frutas o demás
263% 0,6% 1,8%
partes de plantes
21 – Preparaciones alimenticias diversas 424% 1,0% 3,6%
22 – Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 364% 1,2% 4,5%
 La guerra comercial
• Estados Unidos ha sido uno de los principales proveedores de alimentos de China.

• El escenario actual abre oportunidades a los países de la región de exportar más y de generar
nuevas corrientes de exportación. Aunque a largo plazo también se verán efectos negativos.

• La primera lista publicada por China contenía 545 productos (en su mayoría del sector
agropecuario).

• Uruguay:
Debilidad:
competidores • actualmente le exporta a China 101 productos de esa lista,
relevantes como por ejemplo: carne bovina (refrigerada y congelada), varios
Australia y Nueva pescados y frutos del mar, diversos productos lácteos,
Zelanda, ya han múltiples frutas y verduras como manzanas y soja.
firmado TLCs con
China. • existen además, 74 productos en la lista, que Uruguay
exporta pero que aún no han ingresado al mercado chino.
 Made by China / Made in China
• ¿Son los productos chinos de inferior calidad?

El modelo de • Made by China 2025: iniciativa del gobierno que tiene como objetivo
producción impulsar y reestructurar la industria, de manera que se pase de una
con bajos era de cantidad a una nueva era de calidad y eficiencia en la
costos y baja producción. Con este plan, China pretende ser líder en tecnología a
calificación ya escala internacional, por delante de potencias como Alemania,
no es Estados Unidos o Japón.
sostenible.

• “La estrategia de China es aterradora. Ellos fueron la fábrica del

mundo y ahora quieren ser el centro tecnológico del mundo". Wilbur
Ross, secretario de comercio de US.
 China y ALC
• El superávit comercial a favor de China es mucho mayor si se toman como
La relación referencia los datos de los países de ALC (por los regímenes especiales).
entre China y
160.000
ALC creció al
140.000 Exportaciones Importaciones Saldo
20% entre
2001-2017. 120.000
100.000
El comercio Millones de US$ 80.000
con ALC 60.000
alcanzó a US$
40.000
256 billones en
2017. 20.000
-
-20.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
• La región muestra mayor importancia como destino y como proveedor de China.

2001 2017
Participación de ALC en exportaciones chinas 3,1% 5,7%
El comercio de Participación de ALC en importaciones chinas 2,7% 6,9%
8,0%
China con ALC
ha crecido a
8,0% ALC en exportaciones chinas
ALC en exportaciones chinas
tasas 7,0% 7,0% ALCALCen importaciones
en importaciones chinas chinas
superiores al
6,0% 6,0%
total de China
con el resto del 5,0%
mundo. 5,0%
4,0%

4,0% 3,0%

2,0%
3,0%
1,0%
2,0%
0,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,0%
 EXPORTACIONES DE ALC A CHINA
• Alta concentración: 4 productos representan el 75% del total
(destacándose los minerales y la soja).
• La región se ha consolidado como proveedor de China.
La región
tiene un rol
importante
como
proveedor de
China en
algunos
productos
primarios.
 IMPORTACIONES DE ALC DESDE CHINA
• Menor concentración: 4 productos explicaron menos del 50% en 2017.
• Sólo abonos superó 20% del total colocado por China.
Los bienes • Se destaca el crecimiento de vehículos y sus partes y máquinas y
con mayor productos electrónicos.
contenido Capítulo
China exporta hacia
Porción de
América Latina y el Caribe Participación
tecnológico Sistema Descripción del producto en miles de US$ mercado en ALC
Armonizado
han ganado 2001 2017 2001 2017 2001 2017
'85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 1.304.501 27.460.110 16,0% 21,1% 2,5% 4,6%
participación
'84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas 955.192 19.830.266 11,7% 15,2% 2,8% 5,2%
en el total '87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 256.962 8.117.930 3,2% 6,2% 5,4% 12,1%
importado '90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión 145.601 6.336.235 1,8% 4,9% 2,3% 9,0%

por la región '29 Productos químicos orgánicos 255.593 4.751.707 3,1% 3,6% 5,6% 9,6%
'39 Plástico y sus manufacturas 193.434 4.245.704 2,4% 3,3% 2,9% 6,0%
desde China. '61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 513.955 3.912.929 6,3% 3,0% 3,8% 5,4%
'62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 747.884 3.837.927 9,2% 2,9% 3,9% 5,2%
'72 Fundición, hierro y acero 39.533 3.789.114 0,5% 2,9% 1,8% 8,8%
'94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado 171.356 3.720.319 2,1% 2,9% 2,3% 4,1%
'73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 163.929 3.654.027 2,0% 2,8% 2,7% 6,4%
'95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 216.205 3.146.101 2,7% 2,4% 2,4% 5,7%
'40 Caucho y sus manufacturas 142.151 2.641.724 1,7% 2,0% 8,8% 12,8%

Sub total 5.106.296 95.444.093 63% 73%

Resto 3.049.266 34.919.814 37% 27%
Total 8.155.562 130.363.907 100% 100% 3% 6%
 Es un comercio
complementario y no
competitivo, dominado
por exportaciones de
productos primarios y
alimentos e
importaciones de
manufacturas con mayor
proceso.
 • 2 mercados (Brasil y México) explicaron el 50% del total de
La concentración las exportaciones chinas a ALC, los que además ganan
existente en la relación terreno respecto a 2001.
de ALC con China
• México pierde relevancia como proveedor y Brasil se destaca
también se observa a
llegando a explicar el 46% del total adquirido por China
nivel de mercados.
desde la región.

Principales importadores desde China Principales países exportadores a China

30% Resto
2001 2017 2017 2001
25% Uruguay

Colombia
20%
Argentina
15%
Venezuela
10% México

5% Perú

Chile
0%
Brasil

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 El comercio de países que han firmado TLCs con China
2.500

2.000
Saldo
Costa Rica: crecen
1.500 Importaciones
Exportaciones
exportaciones de frutas
1.000 y verduras pero
Millones de US$

500 ocurrieron otros

- efectos negativos
-500 (INTEL).
-1.000

-1.500
12.000
-2.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10.000
Saldo
Importaciones
8.000
Exportaciones

Millones US$
Perú: crecen 6.000

exportaciones 4.000
a varios
2.000
destinos, entre
ellos China. -

-2.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 El comercio de países que han firmado TLCs con China
20.000

18.000

Chile: mantuvo el 16.000

superávit comercial y 14.000

Saldo

Millones de US$
logró consolidar 12.000 Importaciones
Exportaciones
nuevas líneas de 10.000

productos. 8.000

6.000

4.000

2.000

130 -
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
120

110

100

90
Número de productos exportados por Chile
80

70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Comercio entre China y Uruguay
• Desde 2013 el saldo comercial es superavitario para US$ 2.160 mn
US$ 2.650 mn Uruguay (casi US$ 500 millones en 2017). importaciones
exportaciones • Asociado a la producción de pasta de celulosa uruguayas
de Uruguay a desde China
China (2017) • En 2017, las importaciones desde China crecieron 22%, y
(2017)
las exportaciones 36%.

3000 Importaciones desde China

Exportaciones a China
2500 Saldo comercial

2000

1500

1000

500

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-500

-1000
 • En 2007, la participación de China en las exportaciones totales de
Uruguay era de 3,6% y en 2017 alcanzó a 21,4%.
China es el
principal Esto explica parcialmente la relevancia de un TLC con China.
socio
comercial de
Participación de China como destino de las exportaciones de Uruguay (%)
Uruguay.
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones a China Exportaciones al Resto del Mundo

 • Algunos productos llegan a ser gravados por tasas del 20% y en lanas
Varios la tasa equivalente es del 38%.
productos
uruguayos • A través de la aprobación de un TLC, países como Australia, Chile,
ingresan Costa Rica, Nueva Zelanda y Perú, entre otros, han logrado reducir o
pagando tasas eliminar estos aranceles.
de arancel
relativamente Tasas de arancel que gravan a los productos uruguayos en China (2017, %)
altas.
Arancel promedio simple (sin considerar las tasas
8,0
equivalentes a las cuotas de mercado)
Arancel máximo (sin considerar las tasas
20,0
equivalentes a las cuotas de mercado)
Arancel mínimo 0
Arancel promedio ponderado (sin considerar las
7,0
tasas equivalentes a las cuotas de mercado)
Arancel promedio ponderado (incluye las tasas
8,8
equivalentes a las cuotas de mercado)
 Principales productos exportados por Uruguay a China y tasas de arancel vigentes en China
Monto Tasa de arancel de China con... (%)
Monto en Nro de
Descripción abreviada y código del SA promedio Nueva
2017¹ empresas² Uruguay Australia³ Chile³ Costa Rica³ Perú³
(1999-2017)¹ Zelanda³
Habas de soja (120190) 206.917 774.801 20 3 3 0 0 0 0
Carne de bovinos (020230) 98.936 499.311 20 12 0 0 0 0 0

Ganancias Lana peinada (510529)*

Lana esquilada, sucia (510111)*
40.485
24.567
26.769
20.937
4
6
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
inmediatas por Trozos de bovinos (020220)
Despojos de bovinos (020629)
20.628
15.342
105.410
71.889
20
20
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
aumento de Lana esquilada, desgrasada (510121)* 9.197 28.207 4 38 38 38 38 38 38
Harina, polvo y "pellets" (230110) 9.073 15.648 4 5 0 0 0 0 0
exportaciones Cueros y pieles de bovino (410419) 6.820 7.009 5 7 0 0 0 0 0
Leche y nata "crema" (040221) 6.361 616 1 10 0 0 0 0 0
(97 empresas Piedras preciosas o semipreciosas (710310) 5.771 6.277 20 3 0 0 0 0 0
Trozos, hojas o placas de cueros (410792) 4.563 1.612 1 5 0 0 0 0 0
involucradas Plena flor sin dividir o divididos con la flor, secos (410441) 4.049 8.416 1 5 0 0 0 0 0
Lana desgrasada, sin carbonizar (510129)* 3.893 8.273 4 38 38 38 38 38 38
en 2017). Cangrejos congelados (030614) 3.600 3.220 1 10 0 0 0 0 0
Cortes "trozos" de ovinos (020442) 3.405 9.520 5 12 0 0 0 0 0
Madera aserrada o desbastada (440799) 3.280 15.434 1 0 0 0 0 0 0
Desperdicios y desechos de cobre (740400) 3.039 5.582 2 1,5 0 0 0 0 1,5
Pescado congelado (030389) 2.250 3.214 6 10 0 0 3 0 2
Lactosuero (040410) 2.171 4.006 3 6 0 0 0 0 0
Borras del peinado de lana o pelo fino (510310)* 2.028 2.702 4 38 38 38 38 38 38
Lana sucia (510119)* 1.889 3.618 3 38 38 38 38 38 38
Cueros y pieles de ovino (410210) 1.847 1.411 4 7 0 0 0 0 7
Madera en bruto (440399) 1.763 293 2 0 0 0 0 0 0
Quesos (040690) 1.278 3.816 1 12 0 0 0 0 0
El sebo de bovinos, ovinos y caprinos (150210) 1.261 1.993 9 8 0 0 0 0 0
Madera en bruto de coníferas (440320) 1.217 0 0 0 0 0 0 0 0
Madera aserrada de coníferas (440710) 1.147 0 0 0 0 0 0 0 0
Cueros y pieles enteros (410150) 916 1.947 4 8,4 0 0 0 0 0
Leche y nata "crema" (040120) 914 646 1 15 0 0 0 0 0
Lenguas de bovinos (020621) 910 4.511 16 12 0 0 0 0 0
Tripas, vejigas y estómagos de animales (050400) 548 1.144 7 20 0 0 0 0 0
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, húmedos (410411) 528 822 2 8 0 0 0 0 0
Pieles curtidas o adobadas (430219) 524 0 0 20 0 0 0 0 0
Sub-total (34 productos que pasaron los filtros de selección) 491.119 1.639.052 97** -- -- -- -- -- --

Otros productos exportados (562 productos) 73.152 134.473 -- -- -- -- -- --

TOTAL (596 productos) 564.271 1.773.525 -- -- -- -- -- --
1. Ganancias por aumento de exportaciones de productos que ya se exportan:

• CASO 1: productos bovinos arancel de 12%.

• En 2017, la participación de Uruguay en las importaciones de China fue 59%.
• Australia y Nueva Zelanda (principales competidores) tienen participaciones altas y no son
gravados dado el TLC vigente.
• Chile y Costa Rica que ingresan sin aranceles, comenzaron a exportar estos productos y no
son gravados dado el TLC vigente.

• CASO 2: cueros aranceles entre 5 y 8,4%.

• La participación de Uruguay sigue siendo baja pero ha crecido notablemente (exportándose el
doble o hasta el triple que hace 10 años atrás).
• Australia y Nueva Zelanda son competidores relevantes que han logrado eliminar los aranceles
y sus participaciones de mercado en 2017 fueron de 71% y 14% respectivamente.

• CASO 3: lácteos aranceles entre 6 y 15%.

• En 2017, la participación de Uruguay fue de tan sólo 0,2% y es esperable que la eliminación de
aranceles permita aumentar las colocaciones como ocurrió en el caso de Australia y Nueva
Zelanda.
2. Ganancias por nuevas corrientes de exportación:

• Caso de Chile:
• previo al TLC, las exportaciones de leche y cangrejos congelados a China eran
prácticamente nulas y luego aumentaron a altas tasas.
• Ambos productos son relevantes en la actualidad para Uruguay y en ambos casos, la tasa
de arancel en China alcanza al 10%.

• Caso de Costa Rica:

• diversos productos que no se exportaban a China comenzaron a hacerlo como frutas,
semillas y productos oleaginosos, pieles, madera y plásticos.
• Son bienes que Uruguay coloca actualmente o que podría comenzar a exportador al país
asiático como el caso de los plásticos.

• Caso de Perú: en este caso, se comenzaron a exportar a China nuevos productos como
frutas, semillas y frutos oleaginosos, varios de ellos compiten con productos nacionales.
 Principales productos importados por Uruguay desde China
Monto promedio (1999- Monto en Nro de AEC AEZ³
Descripción abreviada y código del SA
2017)¹ 2017¹ empresas² (%) (%)
Teléfonos portátiles (8517123100) 46.560 143.524 65 16 2
Motocicletas de cilindrada hasta 125 cm (8711201000) 18.468 18.296 12 20 20
Los demás televisores en colores (8528720000) 17.209 35.242 26 20 20
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, de peso inferior a 3,5 kilos (8471301200) 15.616 17.959 16 16 2
Partes y accesorios de tractores (8708999050) 15.428 17.927 1 18 18
Otras máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (8471301900) 14.773 22.942 23 16 2
La mayoría de Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, de pared o para ventanas (8415101110)
Herbicidas a base de dicloruro de paraquat, propanil o simazina (3808932400)*
14.736
13.362
26.054
32.558
21
16
18
14
18
0
los productos Resina (Politereftalato de etileno) (3907600090)** 11.727 0 0 14 14
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico (6402999000) 9.295 12.660 40 35 25
no se Los demás vehículos para el transporte de mercancías. máximo 3 toneladas (8704319010) 9.201 8.188 15 20 23
Otros grupos electrógenos de energía eólica (8502310000) 8.966 4.193 2 0 0
producen Los demás calzados con suela de caucho o plástico (6404190000) 8.869 19.684 55 35 35
Vehículo automóvil para transporte de hasta 6 personas de cilindrada superior a 1000 cm3 (8703221000) 8.861 14.587 10 20 23
localmente Partes y accesorios de tractores (8708999060) 6.981 0 0 18 2

aunque Herbicidas, productos anti-brote (3808932900)*

Los demás vehículos con motor de embolo (8703210000)
6.588
6.398
22.606
6.557
18
9
8
20
0
23

existen Suéteres, jerséis, pullovers y artículos similares de fibras sintéticas (6110300010)

Máquinas para lavar ropa, totalmente automáticas (8450110000)
6.153
4.783
12.533
9.906
83
17
35
20
20
20
sectores Bicicletas sin motor (8712001090)
Triciclos, scooters, pedales de coche y ruedas de juguetes similares (9503009900)
4.741
4.659
11.481
11.374
25
66
20
20
20
20
sensibles a la Células solares (8541403200) 4.325 54.262 25 12 2
Camisetas femeninas de punto de algodón (6109100000) 4.253 9.859 50 35 20
competencia Insecticidas (3808919990)* 4.234 7.455 14 8 0
Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión (8528512000) 4.084 0 0 20 20
de Otros neumáticos nuevos de caucho para autobuses o camiones (4011209000) 4.057 11.446 29 16 16
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, con puntera metálica (6402919000) 3.757 5.973 20 35 35
importaciones Combinaciones de refrigerador y congelador domésticos (8418100010) 3.705 11.597 18 20 20

desde China. Abonos, dihidrogenoortofosfato de amonio (3105400000)*

Neumáticos nuevos de caucho utilizados en automóviles de turismo (4011100000)
3.415
3.354
15.015
8.722
8
19
6
16
0
16
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías (8704219090) 3.313 4.958 8 20 23
Otros artículos de grifería (8481801900) 3.158 6.695 27 18 18
Artículos de plástico y manufacturas (3926909099) 3.156 8.298 59 18 18
Cámaras de televisión, cámaras digitales y cámaras de video (8525802900) 3.133 3.411 18 20 20
Sub-total (34 productos) 301.320 595.962 518*** -- --
Otros productos importados que pasaron los filtros de selección (491 productos) 373.434 686.595 -- --
Productos que no pasaron los filtros de selección (7.686 productos) 206.916 411.158 -- --
TOTAL (8.211 productos) 881.669 1.693.716 -- --
 Principales productos importados según contenido tecnológico
6%, ma nufacturas basadas en
recurs os naturales

ma nufacturas de 21%,
contenido ma nufacturas de
tecnológico alto,
Se destaca que 53%
contenido
tecnológico bajo
es un comercio
complementario
más que
competitivo de
la producción
nacional.

21%,
ma nufacturas de
contenido
tecnológico medio
 Es posible identificar 4 grupos de productos:

1. Productos no producidos en el país:

1.1 ya exonerados de aranceles:

• Son productos de interés que ya fueron exonerados como por ejemplo,

grupos electrógenos de energía eólica.

1.2 gravados por aranceles:

Menor costo de
productos • En general, son productos con algún grado de contenido tecnológico que
importados (518 Uruguay no produce. Se trata de comercio complementario más que
empresas competitivo.
involucradas en
• En estos casos habría ganancias por la desgravación dada la caída en los
2017). costos de importación que beneficiaría a los importadores como a los
consumidores de estos bienes.

• Motocicletas, televisores, aires acondicionados, entre otros.

 2. Productos que se producen en el país:

2.1 cuyas importaciones ya fueron exoneradas o ingresan bajo el

régimen de admisión temporaria (AT):

• Es el caso de algunos químicos (abonos, insecticidas y herbicidas) que

fueron exonerados a fines de los 70 por ser insumos agropecuarios o
de algunos plásticos que ingresan principalmente bajo el régimen de AT
y por lo tanto no son gravados.

• Son casos en los que un TLC no tendría impacto.

Amenazas en
sectores con
bajo impacto
2.2 en sectores protegidos:
en actividad y
empleo. • Es el caso de algunos productos de vestimenta y calzado, sector más
sensible a sufrir los efectos negativos de un TLC aunque su
contribución a la actividad y al empleo es baja.
 • Sectores más sensibles:
• Empleo en general presentan mayores caídas que la industria.
• VBP en general, el desempeño está por debajo del de la industria.
VBP (estimado 2017) Empleo (estimado 2017)
Los sectores CIIU Rev3 Descripción abreviada
Participación (%) Variación (%) Participación (%) Variación (%)
que podrían Camisetas femeninas de punto de
algodón
sufrir los 1730
Suéteres, jerséis, pullovers y artículos
0,1 7,2 0,2 -60,9
efectos similares de fibras sintéticas
negativos, ya Calzado con suela y parte superior de
caucho o plástico, con puntera metálica
presentan Los demás calzados con suela de caucho
1920 0,1 -8,6 0,3 -43,5
señales de o plástico
Calzado con suela y parte superior de
alarma y caucho o plástico
problemas Abonos, dihidrogenoortofosfato de
2412 1,4 5,2 No disponible No disponible
estructurales. amonio

2413 Politereftalato de etileno 0,9 5,2 No disponible No disponible

Herbicidas a base de dicloruro de
paraquat, propanil o simazina
2421 0,7 16,1 0,5 14,5
Herbicidas, productos anti-brote
Insecticidas
2520 Artículos de plástico y manufacturas 2,5 5,9 2,3 -28,3
Sub-total (sectores seleccionados) 5,7 6,4 3,4 -29,8
Resto (otros sectores de la industria manufacturera) 94,3 6,1 96,6 -7,4
Total (industria manufacturera) 100 6,1 100 -8,4
 Conclusiones:
• EFECTOS POSITIVOS:
Se aporta • aumentos en las exportaciones actuales.
• posibilidad de generar nuevas líneas de exportación.
evidencia clara
• menor costo de importación y, por lo tanto, beneficios inmediatos para las
sobre los empresas importadoras que se trasladarían a los consumidores.
beneficios de • otros aspectos no considerados en el análisis:
un TLC entre a) comercio de servicios, cooperación, inversión, entre otros.
Uruguay y b) interés de otras economías en el país.
China.
• EFECTOS NEGATIVOS en algunos sectores por mayor competencia:
• Aspectos que podrían minimizar estos impactos:
• la capacidad negociadora del gobierno en cuanto a mantener algunos
sectores protegidos en base a excepciones o cronogramas de
desgravación más extensos.
• la capacidad del gobierno de tomar medidas que atiendan a los grupos
afectados.
• la capacidad de las empresas de encontrar segmentos de mercado en
los cuales puedan posicionarse para competir en el nuevo escenario.
GRACIAS

Dr. Ignacio Bartesaghi

Dra. Natalia Melgar
30 de agosto de 2018