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Entrega 2 - TALLER FINANCIERO
Entrega 2 - TALLER FINANCIERO
ENTREGA #2
INTEGRANTES:
DOCENTE:
DAVID MENESES
MARZO 2021
1. Planeación Estratégica
De acuerdo con las necesidades de direccionamiento y control de
KAWAMART empresa especializada en libros, enseres y productos de
oficina posicionada en américa latina con regionales Norte, Centro, sur América y
el Caribe.
Como consultores de KAWAMART identificamos dentro de la información
almacenada en la Herramienta ERP de nuestro cliente, que durante del periodo
comprendido del 2013 al 2016, se establecieron entre otras, cifras de ventas
superiores a 339.5M (COP). Información que nos permite generar estrategias para
ser implementadas por la compañía generando beneficios para la operación.
Misión:
Kawamart es una empresa especializada en libros, enseres y suministros de
oficina con operaciones las principales ciudades de américa latina. Que atiende
los segmentos de grandes empresas, pequeñas empresas y clientes particulares.
Ofreciendo productos de calidad y alta tecnología, entregando de forma oportuna
los requerimientos de nuestros clientes.
Visión:
Posicionar a Kawamart como el líder regional de libros, enseres y productos
de oficina, manteniendo altos estándares de calidad y satisfacción del cliente.
Logrando la confianza de nuestros clientes y generando valor para los accionistas
de la compañía.
ESTRATEGIAS
Financieras:
De esta forma se debe realizar un análisis de las causas que motivan las
devoluciones, permitiendo identificar los segmentos que presentan
más devoluciones en las regionales. Además, que permitan identificar y poner en
práctica acciones que permitan disminuir las devoluciones buscar acciones que
incentiven la fidelización de los clientes y optimizar las ventas.
Procesos internos y de negocio:
Evaluados los procesos de gestión de pedidos y entregas, se determinó que el
promedio de días de entrega es de 3.96 días por pedido, tiempo que se puede
optimizar implementando soluciones a nivel de logística y manejo del
stock. Identificando claramente los tiempos entre modalidades de envío.
Lecciones aprendidas y crecimiento:
Es importante documentar de forma clara los procesos y establecer una base de
datos que permita; realizar retrospectivas identificar buenas prácticas, lecciones
aprendidas así determinar los puntos fuertes de la organización como las
incidencias.
Es por ello que deben definirse unos Objetivos Estratégicos, que permitan llevar a
la Papelería y librería KAWAMART, a ser una organización que sea capaz de
cumplir con la Misión y la Visión definida anteriormente.
Los objetivos estratégicos deben ser cuantificables, para lograr medir el nivel de
cumplimiento y de eficacia de estos, de esta manera:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
3. MAPA ESTRATEGICO
Con base en los objetivos definidos anteriormente y bajo el enfoque de Norton y
Kaplan, se define el siguiente Mapa Estratégico, que es capaz de relacionar los
objetivos estratégicos entre sí, además de colocarlos bajo el enfoque que deba
manejarse (Financiero, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje).
Nivel de medición:
0% No se interviene en el proceso
20%
30%
40%
50%
Identificación de los mayores motivos, revisión y corrección del flujo de
60%
trabajo, toma de acciones correctivas dentro del periodo establecido
70%
80%
90%
100%
En nuestra base de datos evidenciamos 532 clientes con 10,289 pedidos con un
promedio de pedidos de 19 por cliente, con repetición de pedidos entre 2 hasta 34
veces, debemos enfocarnos en los clientes que tienen un porcentaje de pedido de
1 a 10.
Sigla: IFC
Dimensión:
Tiempo: Semanal, mensual, Trimestre, Año.
Proyecto: Ventas
Ubicación: América Latina, Norte, Centro, Sur América y Caribe.
Expresión Matemática: IFC=¿ ¿
Glosario:
E: Número de Clientes que hay al final de un periodo.
A: Número de Clientes que se han ganado durante ese periodo
S: Número de clientes que existen al inicio del periodo.
Nivel de medición:
90%
80%
Continuar con los procesos, realizando mediciones constantes
70%
60%
30%
20%
10%
0%
Nivel de medición:
70%
60%
50% Seguimiento diario de las zonas que no están cumpliendo las ventas del mes, revisar y
40% mejorar los procesos de ventas implementados. Tomar acciones correctivas
30% inmediatamente
20%
10%
0%
Nivel de medición:
Sigla: IML
Dimensión:
Tiempo: Mensual Trimestral, Año.
Proyecto: Recurso Humano
Ubicación: América Latina, Norte, Centro, Sur América y Caribe.
Expresión Matemática:
Glosario:
PF: Producción Final
FP: Factores Productivos (tierra, capital y trabajo)
Nivel de medición:
Sigla: IDR
Dimensión:
Tiempo: Semestre, Año.
Proyecto: Recurso Humano
Ubicación: América Latina, Norte, Centro, Sur América y Caribe.
Nivel de medición:
5. DISEÑO DE LOS INDICADORES Y SUS METAS
INDICADOR N. 1
Ficha Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE DEVOLUCIONES SIGLA ID PÁGINA N. 1
Disminuir la tasa de Devoluciones en un 9%, desarrollando un control en la gestión de costos y seguimiento en los
OBJETIVO DEL INDICADOR pedidos que se entregarán de manera semanal. Se busca ayudar al cliente para que no presente contratiempos
en la devolución de los pedidos y hacer un acompañamiento para reducir esta tasa de devolución.
PROCESO Se presentará a la vista del área de despachos en un tablero o Dashboard de seguimiento
INTERPRETACIÓN DEL Se definirá a manera de porcentaje y se interpreta como el Nivel óptimo el 0% , Situación de alerta del 1% AL 19%
INDICADOR y estará en Estado crítico cuando este por encima del 20%
FORMULA O ESTRUCTURA IDP= (ND/NDD) * 100
GLOSARIO ND: Número de Devoluciones. NDD: Número de Despachos
ESTÁNDARES
NIVEL OPTIMO 0%
UNIDADES SITUACIÓN DE ALERTA 1%-19%
NIVEL DE APLICACIÓN
ESTRATÉGICO X FUNCIONAL ADMINISTRATIVO
DEL INDICADOR
X
INDICADOR N. 2
Ficha Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR FIDELIZACIÓN DE CLIENTES SIGLA IFC PÁGINA N. 1
Establecer un seguimiento a los clientes antiguos en un 100%, con el fin de fidelizarlos y realizar seguimiento a la postventa de los
productos, buscando retener a los clientes actuales y ampliar la base de clientes nuevos. Se requiere hacer un acercamiento con los
clientes antiguos, sus necesidades e inquietudes, con el fin de mantenerlos cercanos a la compañía y que se conviertan en la carta de
OBJETIVO DEL INDICADOR
presentación para el enlace con clientes nuevos, que permitan referenciarnos. Es importante hacer seguimiento a su tasa de
satisfacción de necesidades, tasa de clientes perdidos, tasa de clientes nuevos, KPI para medir la experiencia del cliente CES y CSAT.
Es imperativo hacer seguimiento a los clientes que presentan entre 1 y 10 pedidos únicamente
PROCESO Se presentará a la vista del área de ventas en un tablero o Dashboard de seguimiento
INTERPRETACIÓN DEL Se definirá a manera de porcentaje y se interpretará como el Nivel óptimo del 100% al 91%, Situación de alerta del 90% AL 51% y
INDICADOR estará en Estado crítico cuando este por debajo del 50%
FORMULA O ESTRUCTURA IFC= ((E - A ) / S) * 100
E: Número de clientes al final del periodo. A: Número de clientes nuevos durante
GLOSARIO ese periodo S: Número de clientes activos al inicio del periodo
ESTÁNDARES
NIVEL OPTIMO Del 100% al 91%
UNIDADES
SITUACIÓN DE ALERTA 90%-51%
ESTADO CRITICO Del 50% hacia abajo
DEFINICIÓN EN EL TIEMPO
(FRECUENCIA DIARIO SEMANAL X MENSUAL X TRIMESTRAL x OTROS
PROPUESTA)
x N. de Periodos acumulativos: 4 Semanas (promedio mes) y por tres
FORMAS DE VALORACIÓN ACUMULATIVO
meses
NIVEL DE APLICACIÓN
ESTRATÉGICO X FUNCIONAL ADMINISTRATIVO
DEL INDICADOR
INDICADOR N. 3
Ficha Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR CRECIMIENTO VOLUMEN DE VENTAS SIGLA ICV PÁGINA N. 1
Incrementar el cumplimiento de la cuota sobre el volumen de ventas en un 91% , para el presente año, con el fin focalizar el negocio en las áreas
de mobiliario y tecnología, que permitirán de manera rápida el crecimiento de este indicador. Se busca hacer seguimiento, mensual, y una
OBJETIVO DEL INDICADOR
revisión trimestral, con el fin de mantener el seguimiento desde la gerencia general, hasta las áreas de ventas, permitiendo tomar decisiones
rápidas, que buscan el cumplimiento de las metas establecidas.
PROCESO Se presentará a la vista del área de ventas en un tablero o Dashboard de seguimiento al cumplimiento de las Cuotas definidas por la G. Gral
INTERPRETACIÓN DEL Se definirá a manera de porcentaje y se interpretará como el Nivel óptimo del 100% al 91% , Situación de acompañamiento del 90% AL 71% y
INDICADOR estará en Estado crítico cuando este por debajo del 70%
FORMULA O ESTRUCTURA ICV= (VP - VPA)/VPA * 100
VP: Total de Ventas del periodo Actual VPA: Total de Ventas del Periodo Anterior
GLOSARIO
ESTÁNDARES
NIVEL OPTIMO Del 100% al 91%
UNIDADES
NIVEL DE ACOMPAÑAMIENTO 90%-71%
ESTADO CRITICO Del 70% hacia abajo
DEFINICIÓN EN EL TIEMPO
(FRECUENCIA DIARIO SEMANAL MENSUAL X TRIMESTRAL x OTROS
PROPUESTA)
x N. de Periodos acumulativos: 4 Semanas (promedio mes) y por tres
FORMAS DE VALORACIÓN ACUMULATIVO
meses
NIVEL DE APLICACIÓN
ESTRATÉGICO X FUNCIONAL ADMINISTRATIVO
DEL INDICADOR
NIVEL DE APLICACIÓN
ESTRATÉGICO X FUNCIONAL ADMINISTRATIVO
DEL INDICADOR
NIVEL DE APLICACIÓN
ESTRATÉGICO FUNCIONAL ADMINISTRATIVO x
DEL INDICADOR
INDICADOR N. 6
Ficha Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE RENTABILIDAD SIGLA IDR PÁGINA N. 1
Evaluar los indicadores de Margen Bruto, Margen Neto, Margen Operacional y Rendimiento patrimonial, con el fin de establecer
estándares por encima del 92%, buscando la necesidad de hacer seguimiento para controlar los costos, los gastos y la conversión de
OBJETIVO DEL INDICADOR
ventas. Con el fin de que la Gerencia General establezca decisiones estratégicas que permitan el apalancamiento del negocio, el enlace
con los clientes internos y externos y determinar puntos prioritarios en las decisiones de ventas.
PROCESO Se presentará a la vista de la Gerencia Regional en un tablero o Dashboard de seguimiento determinados por la Gerencia General
INTERPRETACIÓN DEL Se definirá a manera de porcentaje y se interpretará como el Nivel óptimo del 100% al 91% , Situación de acompañamiento del 90% AL
INDICADOR 81% y estará en Estado crítico cuando este por debajo del 80%
FORMULA O ESTRUCTURA IDR = (UB / VN ) * 100
GLOSARIO UB: Utilidad Bruta. VN: Ventas Netas
ESTÁNDARES
NIVEL OPTIMO Del 100% al 91%
UNIDADES
NIVEL DE ACOMPAÑAMIENTO 90%-81%
ESTADO CRITICO Del 80% hacia abajo
DEFINICIÓN EN EL TIEMPO
(FRECUENCIA DIARIO SEMANAL MENSUAL X TRIMESTRAL x OTROS
PROPUESTA)
FORMAS DE VALORACIÓN ACUMULATIVO x N. de Periodos acumulativos: (promedio mes) y por tres meses
NIVEL DE APLICACIÓN
ESTRATÉGICO X FUNCIONAL ADMINISTRATIVO
DEL INDICADOR
6. CONCLUSIONES
Los KPI son una herramienta fundamental para que, desde el liderazgo de la
compañía, se pueda evaluar y determinar de procesos, mejorar estándares, dar
cumplimiento a la normatividad y realizar seguimiento al comportamiento de los
indicadores con el fin de mejorar tanto los rendimientos operativos como los
rendimientos patrimoniales.