‐

.................................................................................................................. 2
........................................................................................................................ 3

...................... 16
...... 18
............ 19

...................................................... 22
................... 23
.................................................. 24
............. 25

.............. 38
43

........................................................................................................................ 47

........................................................................................................................ 52

............................................................................................................ 58
 .................................................. 59
.................................................................................. 61
....................................................................................................... 62

....................................................................................................................... 65
......................................................................................................... 69
............................................................................. 73
............................................................................. 77

............................. 83

................................................................................................................................ 85

............................................................................................................. 89
 ...................................................... 17
............................................................................... 17
.............................................. 18
........ 21
...................... 22
........ 29

........................................................................................................................................ 29
31

.............................. 36
.............. 39
.. 40
44

.................................................................................................................................................. 45

................................................................................................................................ 48

...................................................................................................................... 49

....................................................................................................................... 53

....................................................................................................................... 54

........................................................................................................................ 60
............................ 66
.............. 70

.................................................................................................................................................. 75

.................................................................................................................................................. 79
.............. 82
............................................. 83
......................... 90
 .............. 23

........................................................................................................................................ 24
........................................... 25
.......................................... 26
...................................... 30

............................................................................................................................. 32
... 33

.................................................................................................................................................. 40

....................................................................................................... 41

................................................................................................................... 43

........................................................................................................................................ 45

.................................................................................................................... 46

.......................................................................................... 47

....................................................................................................... 49

............................................................................................ 50

............................................................................... 52

....................................................................................................... 54

............................................................................................ 55

............................................................................... 56

............................................................................................................. 63

...................................................................................................................... 68

........................................................................................................ 73
 ................................................................... 77

................................................................... 81
........... 83
........... 84
........................................ 85

........................................................................................................................................ 86
..................................... 87

........................................................................................................................................ 88
..................................... 89

.................................................................................................................... 92

...................................................................................... 93

.................................................................................................................... 95

........................................................................................... 96

Esquema 1. Conformación del sector de cosméticos, aseo para el hogar y absorbentes ................ 15
Esquema 1. Conformación del sector de cosméticos, aseo para el hogar y absorbentes
 Sistema Armonizado 4
Segmento Productos
dígitos
Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones, sin modificar
151511+151519+151530 químicamente (que no sean de soja, oliva, girasol, palma,
Grasas y aceites +151550+151590 coco y nabo)
Aceites esenciales 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no)
Jugos y extractos Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y
vegetales 1302 pectatos
Colorantes naturales 3203 Materias colorantes de origen vegetal o animal
Tasa de crecimiento anual 2006-2013

10%
8.5% 8.7%
9%
7.8% 7.9%
8%
7% 6.3%
6% 5.1% 5.6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Maquillajes Productos Productos Productos Cosméticos Manufacturas Comercio
capilares para cuidado para limpieza total
piel personal
 0.8%
Participación en el comercio mundial de

0.7%
0.6% 2006 2013
0.6%
0.5%
manufacturas

0.4%
0.3%
0.20%
0.2%
0.10%
0.1% 0.05% 0.04%
0.0%
Cosméticos Maquillajes Productos Productos para Productos para
-0.1%
capilares cuidado piel limpieza personal
 35.0 33.1

30.0 2000 2013

25.0
Valor Unitario USD/Kg

20.0

15.0
10.4
10.0

4.4 3.8
5.0

-
Maquillajes Productos capilares Productos para cuidado Productos para limpieza
piel personal

)
 40

35
Valor Unitario 2013, ($US/Kg)

30
Maquillajes (8%)
25
Baja demanda Alta demanda
y precio alto y precio alto
20

15
Productos para limpieza Productos capilares
10 personal (5%) (8%)

5 Productos para Alta demanda

cuidado piel (9%) y precio bajo
0
0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25%
-5
Participación en las exportaciones mundiales de manufacturas 2013, (%)
6
Es importante tener en consideración que los valores absolutos de la producción son referenciales, ya que
los datos pertenece a la Encuesta Anual de Manufactura que utiliza una muestra de empresas
representativas y no constituye un censo de empresas.
 Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de
3.86% piel
Fabricación de artículos de
plástico
8.95%

3.90% Elaboración de jabones,

productos de limpieza y
cosméticos
Elaboración de productos
de panadería
4.00%
5.45% Producción, transformación
y conservación de carne y
derivados de cárnicos
 Peso en las exportaciones del sector Peso en las importaciones del sector

Maquillajes Maquillajes
2.7%
14.0% 13.2% 8.6%

22.3% Productos capilares Productos capilares

21.6% 27.4%
21.9% Productos para el Productos para el
cuidado de la piel cuidado de la piel
Productos para la Productos para la
limpieza personal limpieza personal
 140
Saldo de balanza comercial ($US millones)

120
100
80
60
40
20
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(20)
(40)
(60)
Cosméticos Maquillajes
Productos capilares Productos para el cuidado de la piel
Productos para la limpieza personal


x p ,d  min x p ,d  (1)
I p ,d 
max x p ,d   min x p ,d 

(2)



 Exportaciones pc de maquillajes
($US pc)

Colombia 1

Dinamarca 9 2013

Alemania 10 2006

Canadá 10

Polonia 10

Italia 11

Irlanda 15

Francia 17

Bélgica 19

Luxemburgo 22

Singapur 54

0 20 40 60
 50%

45%
exportaciones de maquillajes, 2006-2013

Singapur (54.4)
Tasa de crecimiento promedio anual de

40%

35%

30%

25%

20%
Reino Unido (8.4) Colombia (1.5)
15%
Canadá (9.8)
Francia (17.2)
10%
USA (2.6)
5%
Alemania (9.5) Italia (10.7)
0%
-5.0% -3.0% -1.0% 1.0% 3.0% 5.0%

Cambio en la participación de mercado de maquillajes, 2006 -2013

 50%
Lituania (9.1)
exportaciones de maquillajes, 2006-2013

45%
Tasa de crecimiento promedio anual de

40%

35%

30%

25% Perú (0.7)

Polonia (9.9)
20% México (0.4)
Brasil (0.1)
15% Colombia (1.5)

10%
Rep. Checa (7.7)
5%
Argentina (0.8)
0%
0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

Cambio en la participación de mercado de maquillajes, 2006 -2013

 Exportaciones pc de productos
capilares ($US pc)

Colombia 2

Italia 14 2013

Tailandia 14 2006

Luxemburgo 14

Francia 16

Israel 18

Eslovaquia 20

Holanda 20

Alemania 21

Bélgica 59

Eslovenia 102

0 50 100 150
Tasa de crecimiento promedio anual de

Tailand ia (14.4)
17%
productos capilares, 2006-2013

Colombia (2.3)
12%
Italia (13.9)

Alemania (20.5)
Bélgica (58.6)
7%
USA (3.7)
Canadá (9.1)

2%
Francia (16.5)

-8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0%

-3%
Cambio en la participación de mercado de productos capilares, 2006-2013
 74%
Romania (12.7)
Tasa de crecimiento promedio anual de

64%
productos capilares, 2006-2013

54%
Eslovaquia (19.9)
44%
Perú (0.4)
34%
Colombia (2.3)
México (8.5)
24%
Rep. Checa (13.6)

14% Polonia (9.0)

Eslovenia (102.1)
4%
Brasil (0.8)

-0.3%
-6% 0.7% 1.7% 2.7% 3.7%

Cambio en la participación de mercado de productos capilares, 2006-2013

 Exportaciones pc de productos
cuidado piel ($US pc)

Colombia 2

24 2013
Israel

Alemania 28 2006

Eslovenia 30

Holanda 33

Irlanda 60

Suiza 69

Bélgica 77

Francia 94

Luxemburgo 116

Singapur 311

0 100 200 300 400

 22%
productos para cuidado piel, 2006-2013
Tasa de crecimiento promedio anual de

17%
Bélgica (76.7)
Singapur (311.5)
12%
Colombia (2.4)
Francia (93.6)
Canadá (17.2)
USA (9.1) 7%
Suiza (68.9)

Alemania (28.5)
2%

-4.5% -3.5% -2.5% -1.5% -0.5% 0.5% 1.5% 2.5% 3.5%

-3%
Cambio en la participación de mercado de productos para cuidado piel, 2006-2013
,
 30%
productos para cuidado piel, 2006-2013
Tasa de crecimiento promedio anual de

25%

20% Colombia (2.4) Rep. Corea (18.9)

México (2.1)

15% Tailandia (5.1)

10%
Japón (7.3)

5% China (0.6)

0%
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%

Cambio en la participación de mercado de productos para cuidado piel, 2006 -2013

 Exportaciones pc de productos
limpieza personal ($US pc)

Colombia 0

8 2013
Eslovenia

Polonia 8 2006

Argentina 9

Rep. Checa 10

Alemania 11

Singapur 12

Reino Unido 12

Holanda 17

Bélgica 17

Luxemburgo 24

0 20 40 60 80 100
 Colombia (0.3)
productos para limpieza personal, 2006-2013

22%
Tasa de crecimiento promedio anual de

17%
Bélgica (17.4)

12%

Alemania (10.6)
7%
Reino Unido (12.1) Canadá (3.8)
Holanda (16.7)

2%
USA (1.1)

-5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0%

-3%
Cambio en la participación de mercado de productos para limpieza personal, 2006 -2013
 Colombia (0.3)
productos para limpieza personal, 2006-2013

22%
Tasa de crecimiento promedio anual de

Rep. Checa (9.6)

17%
México (1.3)
Brasil (0.3)

12%
Chile (0.5) Argentina (8.6)
Polonia (8.2)

7%
Hungría (7.5)

2%

-0.2% 0.3% 0.8% 1.3% 1.8% 2.3% 2.8% 3.3%

-3%
Cambio en la participación de mercado de productos para limpieza personal, 2006 -2013
 Oportunidad Estrella
Tasa de crecimiento mundial de productos cosméticos, 2006-2013

perdida 15%
Las demás preparaciones de
Preparaciones para manicure
belleza y para el cuidado de la
y pedicura (14.4)
13% piel (100.3)
Maquillaje de ojos (27.6)
Las demás preparaciones
11% capilares (71.7)
Desodorantes y
Champúes (40.5) antitranspirantes (12.0)
Polvos incluidos
Crecimiento promedio del los compactos
sector de cosméticos 9%
(26.0)

7%
Preparaciones para
ondulación o desrizado
permanentes (0.5)
5%
Lacas para el
cabello (0.3) Maquillaje de labios (18.8)

3%
Preparaciones para afeitar o
En declive para ntes o después del
Estrellas en
1% afeitado (1.5) adversidad

-0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%

-1%
Sales perfumadas y demás
preparaciones para el baño (0.3)

Cambio en la participación mundial de productos cosméticos colombianos, 2006-2013)



x p ,d  min x p ,d 
I p ,d 
max x p ,d   min x p ,d  (1)

(2)
 Rep. Corea Mercado grande y
Valor unitario de maquillajes 2013 ($/kg)

precio alto
70.2
Suecia
60.2 Japón
Taiwán Rusia USA
50.2
Hong Kong
40.2 Ucrania

30.2 Holanda España Reino Unido

S.Arabia
20.2 México
Brasil
10.2 Mercado pequeño Australia Mercado grande y
y precio bajo precio bajo
0.2
0.0 10.0 20.0 30.0

Cantidad importada de maquillajes en 2013 (millones kg)

 Mercado grande y
Valor unitario de productos capilares 2013 ($/kg)

precio alto
Suiza
10.2

Rep. Corea
Japón
8.2 Irlanda

Venezuela
6.2 Canadá
Argentina Hong Kong

Taiwán Australia
4.2 Chile Rusia
Indonesia Ucrania Reino Unido

2.2
Mercado pequeño Mercado grande y
y precio bajo precio bajo
0.2
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Cantidad importada de productos capilares en 2013 (millones kg)

 35 China Mercado grande y
Valor unitario de productos para cuidado

Taiwán precio alto

30
Noruega
piel en 2013 ($/kg)

25 Tailandia

20 Suecia Hong Kong

Canadá
Italia

15 Rusia
Austria
Holanda Reino Unido
Arabia Saudita
10 Malasia Australia
Mercado pequeño Mercado grande y
y precio bajo precio bajo
5
0 30 60 90 120 150

Cantidad importada de productos para cuidado piel en 2013 (millones kg)

 10 Irlanda
Valor unitario de productos para limpieza

Arabia Saudita
9
Mercado grande y
personal en 2013 ($/kg)

Mercado grande y
precio alto
precio bajo
8
Venezuela Canadá

7 Chile
Ucrania Brasil
Mercado pequeño Mercado grande y Rusia
6 y precio bajo Austria precio bajo
Japón Bélgica
Hungría
España
Rumania
5
Hong Kong
4
0 10 20 30 40

Cantidad importada de productos para limpieza personal en 2013 (millones kg)

Tasa de crecimiento anual 2006-2013

18%
15.8%
16%
14% 13.2%
11.9%
12% 10.6%
9.7%
10%
8%
6.3%
6%
4%
2%
0%
Jugos y Colorantes Aceites Aceites y Ingredientes Comercio
extractos de origen esenciales grasas naturales total
vegetales vegetal o
animal
 0.10%
Participación en el comercio mundial total

0.089%
2006 2013
0.08%

0.06%

0.044%
0.04%

0.023%
0.02% 0.016%

0.006%

0.00%
Ingredientes Jugos y extractos Colorantes de Aceites esenciales Aceites y grasas
naturales vegetales origen vegetal o
animal
 14.0 13.5

2000 2013
12.0
Valor Unitario kg/USD

10.0
8.3
8.0
6.4
6.0

4.0
1.8
2.0

-
Jugos y extractos Colorantes de origen Aceites esenciales Aceites y grasas
vegetales vegetal o animal
 80% Aceites y grasas Colorantes de origen vegetal o animal
Participación regional en las exportaciones

Aceites esenciales Jugos y extractos vegetales

70%

60%

50%
mundiales

40%

30%

20%

10%

0%
2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013
AE EU 27 ALC MONA AS ASS EEUU y
Canadá
 Aceites y grasas Colorantes vegetales o animales

5% 8% 13%
6%
7% 8%
30%
8% 9% 10%

India EEUU Italia Bélgica Francia Holanda Alemania Dinamarca España Italia
Aceites esenciales Jugos y extractos de vegetales

6% 19% 4%
7%
8% 8%
38%
9% 15%
13%

India EEUU China Francia Reino Unido India China Alemania EEUU España
 60% Aceites y grasas Colorantes de origen vegetal o animal
Aceites esenciales Jugos y extractos vegetales
Participación regional en las importaciones

50%

40%
mundiales

30%

20%

10%

0%
2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013
AE EU 27 ALC MONA AS ASS EEUU y
Canadá
 Aceites y grasas Colorantes vegetales o animales

7% 13% 6% 13%
8% 6%

10% 11% 7%
11%

China EUU Francia Alemania Holanda EEUU Japón Alemania España Holanda
Aceites esenciales Jugos y extractos de vegetales
3% 3%
5%
7% 20%
7%
8%
7% 37%
8%

EEUU Francia Alemania Reino Unido China EEUU Alemania Japón Francia China
 50%
Perú (0.6)
exportaciones de aceites y grasas, 2006 -2013 45%
Tasa de crecimiento promedio anual de

40%

35%

30%

25% Ecuador (0.04)

México (0.4)
20%
Argentina (0.6) 15%

10% Colombia (0.003)

5% Chile (0.9)
Brasil (0.07)
0%
-0.3% -0.1% 0.1% 0.3% 0.5% 0.7%

Cambio en la participación de mercado de aceites y grasas, 2006-2013

 20%
Tasa de crecimiento promedio anual de colorantes

15% Brasil (0.05)

Perú (1.5)
de origen vegetal o animal, 2006-2013

Chile (0.2) 10%

México (0.1) Ecuador (0.3)

5%

0%
-2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%
-5%

-10%

-15%

-20%
Colombia (0.001)
-25%
Cambio en la participación de mercado de colorantes de origen vegetal o
animal, 2006-2013
 12%
Tasa de crecimiento promedio anual de aceites

Argentina (4.7)
10%
Paraguay (2.7)
esenciales, 2006-2013

Brasil (1.1) 8%
Costa Rica (1.3)

México (0.9)
6% Colombia (0.007)

4%
Perú (0.4)

2%

0%
-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Cambio en la participación de mercado aceites esenciales, 2006-2013

 Colombia (0.02)
Tasa de crecimiento promedio anual de jugos y

22%
extractos vegetales, 2006-2013

17%

Brasil (0.5) 12%

Chile (7.4)

Perú (0.7) 7%

México (1.0)

2%

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

-3%
Cambio en la participación de mercado de jugos y extractos vegetales, 2006 -2013

































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