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PLAN ESTRATÉGICO 2019


ÍNDICE
1. Misión, visión ... 4. 5Fuerzas - Entorno 7. Mapa estratégico Haz clic para acceder a la
sección elegida
2. D.A.F.O. - P.E.S.T. 5. C. Posicionamiento 8. Objetivos Información y ayuda:
3. Matriz Perfil C. 6. Cadena de Valor 9. Planificación

Configuración básica
Denominación (abreviada) Tuteo ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

Período de vigencia del plan 2019 - 2022 ◄ Indica aquí el período del plan.

Primer ejercicio 2019 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Marzo ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

DATOS y NOTAS
Empresa Vulcanizadora Valderrama
Datos

Versión 01 Fecha versión 3/1/2019 Autor Carlos Valderrama


Notas
¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
¿Qué entendemos por "Plan Estratégico" de una empresa?
Entendemos por "Plan Estratégico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que quiere llegar a ser
(si aún no existe), analiza la situación en la que nos encontramos y define cómo, cuando y adonde llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico-financieras.

Estructura de un "Plan Estratégico"

CONCEPTOS - FILOSOFÍA ← Misión


Elementos conceptuales: Quiénes
Visión
somos, donde queremos llegar.
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN y OPCIONES ← Situación externa
Análisis: Dónde estamos y cual es el entorno. Qué opciones
Situación interna
estrategicas tenemos.

CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA ← Objetivos


Definición: Qué objetivos, cómo y cuando los alcanzaremos. Qué
Estrategias
estrategias aplicaremos.

PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS ← Planes de acción


Planes operativos y Plan económico-financiero.
Plan econ./ financiero

SEGUIMIENTO ← Seguimiento y evaluación

¿Qué incluye esta herramienta gratuita?


Este libro para Excel© es una selección de los cuadros y utilidades básicas procedentes del "Plan Estratégico - PRO",
incluye modelos simples de algunos elementos que, como mínimo, debería incluir un plan estratégico a excepción
del Plan Financiero. Casi todas las hojas son modificables para que las uses según tus gustos y necesidades.
Tuteo 2019 - 2022

3 Ofrecer un servicio de asesorías académicas que se adapten al estilo de aprendizaje de


4
nuestros clientes de manera didactica,practica y personalizada, disponiendo de tutores
calificados que garantizan un adecuado entendimiento en asignaturas como Matematicas,
5 fisica, quimica e ingles.

10
PARA IMPRIMIR

Tuteo Análisis D.A.F.O. 2019 - 2022

Debilidades Fortalezas
1 Falta de organizaciòn y Trabilizada 1 Servicio innovador
2 Debilidades financieras 2 Disponibilidad del servicio
3 Debilidades de estrategias de mercadeo y publicidad 3 Inmersiones en situ
4 Falta de presupuesto para materiales y equipos 4 Ajusta a estilo de aprendizaje
5 Falta de certificaciòn 5 Personal calificado, competente e idoneo
6 Integraciòn con las TICS 6 Tarifas competitivas
7 Alta rtaciòn de tutores 7
8 8
9 9
10 10

Amenazas Oportunidades
1 Alta competencia 1 Alta demanda de conocimiento de ingles
2 Servicio estacional 2 Ampliación del Portafolio de servicios
3 Situaciòn socioeconomica del negocio 3 Crecimiento de talleres y cursos virtuales
4 Alta deserciòn de los estudiantes 4 Alta necesidad de mejorar el desempeño academico
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Tuteo Análisis del entorno - P.E.S.T. 2019 - 2022

Político - legal Económico - industrial


1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Socio - cultural Tecnológico


1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Tuteo Análisis del entorno - P.E.S.T.E.L. 2019 - 2022

Político Económico
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Social Tecnológico
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Ecológico Legal
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9
Tuteo Matriz del Perfil Competitivo - MPC 2019 - 2022

Factores y ponderación COMPETIDORES


Factores críticos Importancia Tuteo ASKING ROOM CONSULTAG Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5
para el éxito factor en % Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor
Relación clientes 15.00% 5.0 0.8 5.0 0.8 4.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Visibilidad 15.00% 3.0 0.5 5.0 0.8 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Calidad productos 15.00% 4.0 0.6 4.0 0.6 4.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Abastecimiento 5.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Expansión Int 5.00% 3.0 0.2 4.0 0.2 3.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Capital humano 5.00% 5.0 0.3 4.0 0.2 4.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Tecnologia 15.00% 2.0 0.3 5.0 0.8 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Ubicación 5.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Experiencia 10.00% 5.0 0.5 4.0 0.4 4.0 0.4 0.0 0.0 0.0

M
Innovación 10.00% 5.0 0.5 5.0 0.5 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0
100.00% 3.5 4.2 3.2 0.0 0.0 0.0

Perfil competitivo total - MPC

P
C
4.2
3.5 3.2

0.0 0.0 0.0

Tuteo ASKING ROOM CONSULTAG Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5


Tuteo Análisis del Entorno 2019 - 2022

Evaluación Valoración
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

1 1 Estabilidad Política 1 1 A 0 0 0 0
Entorno 2 Políticas económicas y de desarrollo 1 1 A 0 0 0 0
POLITICO
3 Subvenciones y ayudas 1 1 A 0 0 0 0
4 Fiscalidad: costes y exenciones 1 1 A 0 0 0 0
5 Tratados comerciales y cambios 1 1 A 0 0 0 0
2 1 Seguridad jurídica inversiones y sociedades 1 1 A 0 0 0 0
Marco 2 Legislación económica y societaria 1 1 A 0 0 0 0
LEGAL
3 Legislación laboral 1 1 A 0 0 0 0
4 Leyes de protección medioambiental 1 1 A 0 0 0 0
5 Regulaciones al consumo 1 1 A 0 0 0 0
3 1 Situación económica general 4 5
• 0 0 0
2 Previsiones de crecimiento 3 5
0 • 0 0
3 Inflación 3 5
0 • 0 0
Entorno 4 Nivel de desempleo 3 5
0 • 0 0
ECONÓMICO
5 Balanza de pagos 1 1 A 0 0 0 0
6 Productividad 3 5
0 • 0 0
7 Mercado de capitales 1 1 A 0 0 0 0
8 Recursos energéticos 1 1 A 0 0 0 0
4 1 Estabilidad social 5 5 A 0 0 0 0
Entorno 2 Desarrollo social (clases medias) 4 1
0 0 • 0
SOCIAL
3 Valores y actitudes 4 5
• 0 0 0
4 Sindicalismo 1 1 A 0 0 0 0
5 Defensa del consumidor 1 1 A 0 0 0 0
5 1 Innovación y desarrollo TIC 3 5
0 • 0 0
Entorno 2 Promoción desarrollo tecnológico 4 5
• 0 0 0
TECNOLÓGICO
3 Capacitación y formación personal 5 5 A 0 0 0 0
4 Infraestructuras para el desarrollo 3 5
0 • 0 0
5 Previsión desarrollo 3 5
0 • 0 0
Cuadro estratégico

Cuota mercado Precios Producto Marca Calidad servicio Atención Cliente Fidelización Ubicación Penetración Facilidades

ALBEDO Tuteo

Cuadro estratégico Tuteo ALBEDO


5
Facilid... 8

1
Penetra... 7

8
Ubica... 8

7
Fideliza... 7

8
Atención Cli... 8

5
Calidad serv... 6

8
M 7

8
Prod... 6

6
Pre 7

2
Cuota mer... 9
CADENA DE VALOR Tuteo

APROVISIONAMIENTOS - compras
Actividades de SOPORTE

Componentes, productos, servicios, etc.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Investigación y desarrollo, diseño productos, etc.

RECURSOS HUMANOS
Selección, formación, reciclaje, etc.

INFRAESTRUCTURA de la EMPRESA
Planificación, financiación, etc.
mar
LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS gen
Actividades PRIMARIAS

INTERNA EXTERNA y VENTAS POSTVENTA


Almacenamiento Fabricación Pedidos, Promoción, Servicio
materiales y-o productos Prestación servicios distribución, posicionamiento, atención cliente
Recepción datos, etc. entrega, ventas, etc. y postventa
almacenaje tránsito
Tuteo MAPA ESTRATÉGICO Plan Estratégico 2019 - 2022
Misión
Visión

PERSPECTIVA captación de recursos aumento de Aumentar las Conseguir equilibrio


en I+D+i. portafolio
FINANCIERA ventas financiero

PERSPECTIVA Mejorar asistencia Incrementar Aumento de la Aumentar cuota de


técnica Relacionamiento mercado
CLIENTES satisfacción

PERSPECTIVA optimización Incremento de la Mejorar


infraestructura calidad procesos
OPERATIVA posicionamiento

PERSPECTIVA Mejorar la implementar Mejorar Cultura innovación


productividad Unidad I+D+i capacitación permanente
APRENDIZAJE

Mejorar eficiencia Incrementar Excelencia Generar Valor Crecimiento sostenible


Tuteo 2019 Visión 2019 - 2022 1

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: Financiera


Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1
% incremento
Aliados estrategicos 1% 3% 5%
ventas
Incrementar los
ingresos
% disminución
Aumentar la visibilidad -3% -5% -10%
costes

2
crear nuevas unidades de negocio (cursos y talleres virtuales)

Diversificar la base de
ingresos
Desarrollar productos innovadores

Tuteo 2019 Visión 2019 - 2022 2

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: Clientes


Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1
Definir un mercado
objetivo(personas en
Alcanzar nuevos clientes
general, empresas y
colegios)

Tuteo 2019 Visión 2019 - 2022 3

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: Operativa


Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1

Mejorar procesos críticos


Documental y mejorar la relación cliente
de operación/producción

Tuteo 2019 00 1

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: Aprendizaje


Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1
Realizar Capacitación Realizaar capacitaciones con
PNL y Teatro Corazón de niño
Plan de ACTUACIÓN
OBJETIVO Actuación Situación inicial Resultado esperado responsable Realización (días) Indicadores

(Ventas 2017/Ventas 2016)' -1


1. Aumentar número de ventas Ventas a diciembre 31 de 2016 5% Gerencia 365 >=0,05
Aumentar los
ingresos
2. Aumentar portafolio de productos y servicios Productos ofrecidos actualmente >=1 Producción 730 (Productos a 2018-Productos a 2016) >=1

Disminuir los costos 1. Disminuir costos de produccion Costos actuales >=1% Producción/Financiero 365 (CP 2017/CP 2016 x100) >=0,01

1. Evaluar el entorno Linea base 2016 Informe evaluación del entorno


Crear nuevas
unidades de negocio
Gerencia/Financiero 730 (Productos a 2018-Productos a 2016) >=1

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