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IMPACTO COVID-19
EN VENTA ONLINE MÉXICO
Análisis 8 Septiembre 2020
Versión Pública
www.amvo.org.mx/publicaciones/
Estudio sobre Venta Online en México Estudios por Industria
OBJETIVO: Explora los usos y hábitos de compra en línea,
OBJETIVO: Reporte sobre el comprador online, las
indicadores comportamentales de comercio electrónico y
barreras y motivaciones del comercio electrónico a
experiencia de compra de diferentes categorías de productos.
través del customer journey. Además de un análisis
comportamental para entender los indicadores de
desempeño más importantes.
VERSIÓN PARTICIPANTES
EP Generamos información específica y de mayor profundidad a aquellas empresas
que reportan indicadores dentro de nuestros estudios para entender la perspectiva
de los comercios sobre la venta en línea.
Impacto COVID-19 Reporte 4.0
Gracias a nuestros colaboradores
Análisis Análisis de la
comportamental interacción de las
de sitios de categorías en las
Encuesta al comercio Medición de plataformas Traqueo y
ecosistema de electrónico alcance en sub- sociales durante la Medición de
Comercio durante la categorías Retail pandemia. usabilidad de
Electrónico sobre pandemia. en México aplicaciones
el impacto COVID- derivado de móviles.
19 en sus análisis mundial de
empresas. audiencias
digitales.
Luego de que en 2019 el Buen Fin registrara un aumento de 45% en ventas totales Resaltan Educación y Salud, derivado al contexto pandémico y la
en línea, este los comercios tienen altas expectativas: 4 de cada 10 comercios incertidumbre del inicio del nuevo ciclo escolar. Retail continúa generando
esperan que su canal de venta online crezca más del 50%; destacando que, los estímulos de publicaciones e interacciones en comparación de los inicios de la
afiliados de la AMVO prevén que las ventas por internet representen cerca del 30% pandemia.
de las ventas totales durante el Buen Fin.
Impacto COVID-19 en el traqueo y medición de usabilidad de
Impacto COVID-19 en los sitios de comercio electrónico aplicaciones móviles
Luego de que varios estados de la República Mexicana pasaran a semáforo naranja, Existe un aumento del 25% a nivel global en la instalación de aplicaciones de
la categoría de Travel por fin se estabiliza y a finales de agosto muestra un ligero eCommerce durante la pandemia. Los gastos en anuncios de instalación de
incremento en sus visitas gracias a los esfuerzos de las agencias de viajes. Por el aplicaciones de compras en todo el mundo asciendente a $6.000M.
lado de Servicios, la categoría de Entregas a Domicilio se estabiliza por lo que
parecieran haber adoptado estos servicios como nuevos hábitos en sus vidas. A nivel LATAM también se obtiene un crecimiento del 90% en instalaciones no
orgánicas y de las conversiones de retargeting durante la pandemia. 60% de
En mayo 2020, la categoría Retail mostró su mayor número de visitas, debido a los países más comercializados son mercados en desarrollo. Brasil lidera la lista
iniciativas Hot Sale, sin embargo, la misma categoría también se estabiliza con un crecimiento del 27% anual. Crecimiento significativo (90%) en el uso
obteniendo con esto mayores números de visitas en comparación a semanas de aplicaciones de compras en México entre abril y junio 2020.
previas a la pandemia.
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Presentado por
Daniela Orozco
Head of Research, AMVO
METODOLOGÍA
A inicios de la pandemia mundial de COVID-19, la
AMVO decidió medir el impacto económico y operativo
de las empresas afiliadas para poder generar iniciativas
que ayuden a dar visibilidad y certidumbre a todo el
sector. Estos resultados reflejan la actualización de los
indicadores 4 meses después.
Metodología: Encuesta online a empresas Afiliadas AMVO
Levantamiento: 12 al 28 de agosto 2020
Muestra: 361 encuestas completas
Margen de error: ±4.53%
Intervalo de Confianza: 95%
P
PERFIL DE EMPRESAS PARTICIPANTES
Categoría Comercios / Marcas Tipo de Empresa Categoría Proveedores
15% 15% 39%
11% 10%
10%
9% 9% 8% 20% 20%
5% 9% 9%
2% 2% 2% 2%
64% 36% 2% 2% 1%
Comercio /
Proveedor
Marca
IT / Plataforma
Institución Bancaria /
Legal
Casa de Investigación
Herramienta antifraudes
eCommerce / Fotografía
Logística
Servicios Financieros
Medio de pagos
Agencia de Marketing /
Muebles & Hogar
Moda (ropa, calzado,
Multi-categoría
Viajes (Transporte y
Deportes
Salud
Automotriz
Belleza y Cuidado
Otros
Regalos y Manualidades
Electrónicos
Entretenimiento
Alimentos y Bebidas
Hospedaje)
Personal
accesorios)
P. ¿Qué opción mejor refleja el impacto en el volumen de negocios a causa del COVID-19? Base Comercios = 216. Resultados Marzo 2020 extraídos de
Reporte 1.0 Impacto COVID-19 en Venta Online.
P
CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE VENTA ONLINE
DE LOS COMERCIOS & MARCAS
A causa de COVID-19 en México. El crecimiento de comercio electrónico en los comercios
y marcas es evidente, donde 5 de cada 10 empresas
están duplicando su crecimiento en Internet.
Vende por Internet
80% + otros canales
2 de cada 10 Comercios o Marcas han
experimentado crecimientos mayores al 300% en el
20% volumen de negocios de las ventas en línea 24%
Vende
exclusivamente 17%
17%
por Internet
13%
Tuve 9% 8%
disminución
12%
P. ¿Qué opción mejor refleja el impacto en el volumen de negocios a causa del COVID-19? Base Comercios = 216.
P
Los impactos financieros que fueron muy fuertes a inicios del
IMPACTOS FINANCIEROS confinamiento comienzan a modificarse, donde la reducción de
A causa de COVID-19 en México presupuestos para Marketing y retrasos en los pedidos de
clientes son actualmente los más relevantes.
Otros impactos
36%
Impacto del peso frente al dólar Cierre temporal del negocio 15%
57%
P. ¿Qué impactos FINANCIEROS continúan presentándose a causa del COVID-19 dentro de tu empresa? Base Total = 361
P
Los impactos operativos han tenido menor intensidad una
IMPACTOS OPERATIVOS vez que hubo mayor certidumbre. La movilidad sigue siendo
un reto conforme avanza el confinamiento, toman fuerza
A causa de COVID-19 en México retos de entrega y logística para todas las empresas.
Otros impactos
Suspensión de viajes hacia y 38%
desde México 35%
19%
Desmotivación del personal Ninguna de las anteriores 10%
23%
Problemas de suministro
16% Problemas de suministro de
29% materia prima
6%
P. ¿Qué impactos OPERATIVOS se están visualizando a causa del COVID-19 dentro de tu empresa? Base Total = 361
P
IMPACTOS EN CAPITAL HUMANO
A causa de COVID-19 en México Retrasos en contrataciones 35%
Los mayores impactos en Capital Humano que Re-asignación de tareas al personal 32%
visualizan a causa de COVID-19 son los retrasos
en contrataciones, así como reasignación de Reducción de sueldos y/o salarios 22%
tareas al personal. 2 de cada 10 empresas
Ninguna de las anteriores 22%
afiliadas a la AMVO declaran posibles
reducciones de sueldos y/o salarios.
Coaching y manejo de crisis 20%
Reducción de horarios
laborales/horarios flexibles
19%
P. ¿Qué impactos en CAPITAL HUMANO se están visualizando a causa del COVID-19 dentro de tu empresa? Base Total = 361. Pregunta Nueva.
NIVEL DE PREPARACIÓN EN
LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS
DE NEGOCIO
9 de cada 10 empresas afiliadas a la AMVO se consideran
estar preparadas ante el impacto del COVID-19 en sus
estrategias de negocio.
44%
Muy preparado
Algo preparado
Neutral
Poco preparado
4% 46% Nada preparado
6%
P. Hoy en día, ¿qué tan preparado sientes que está tu empresa ante el impacto del COVID-19 en
tus siguientes estrategias de negocio? Base Total = 361
P
EL IMPACTO EN LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS
QUE VENDEN EN LÍNEA ANTE LA NUEVA NORMALIDAD
Las empresas afiliadas han detectado afectaciones en la satisfacción de sus clientes, derivado de la nueva interacción de los servicios que
ofrece. Sin embargo, 8 de cada 10 empresas considera que han sabido adaptarse a las necesidades de los clientes y han tenido la
habilidad de desarrollar e implementar innovación y estrategias ante la nueva normalidad.
44%
40%
29% 45% Impacto algo negativo
P. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en las siguientes áreas de tu empresa? Base Total = 361
P
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS A CORTO PLAZO PARA
SOBRELLEVAR COVID-19
Las empresas afiliadas a la AMVO han implementado mayor
TRADICIONALES comunicación remota entre sus colaboradores y fortalecido su
Más comunicación interna/reuniones por Internet tanto su estrategia de comunicación digital como la venta por
57% para agilizar tareas Internet para sobrellevar este periodo de confinamiento.
45% Flexibilidad en el trabajo (ejemplo: horarios flexibles)
DIGITALES
44% Recorte de gastos
22% Desarrollo de nuevas unidades de negocio 45% Fortalecimiento de la venta por Internet
2% Liquidación de deudas por miedo a inflación empresa para sobrellevar este periodo? Base Total = 361
P
ESTRATEGIAS PLANEADAS A LARGO PLAZO UNA VEZ QUE
TERMINE LA PANDEMIA
Las empresas afiliadas a la AMVO han implementado mayor
TRADICIONALES comunicación remota entre sus colaboradores y fortalecido su
Más comunicación interna/reuniones por Internet tanto su estrategia de comunicación digital como la venta por
10% para agilizar tareas Internet para sobrellevar este periodo de confinamiento.
16% Flexibilidad en el trabajo (ejemplo: horarios flexibles)
DIGITALES
Recorte de gastos
Renegociación de deudas y créditos P. ¿Qué estrategias a corto plazo planeas implementar en un futuro en
tu empresa una vez que termine la pandemia? Base Total = 361
Liquidación de deudas por miedo a inflación
P
LA RELEVANCIA DEL CANAL DIGITAL EN LAS ESTRATEGIAS DE 2021
2 de cada 10 comercios & marcas esperan que eCommerce represente más del 30% del
total de sus ventas para 2021. La mitad de estas empresas incrementará entre el 1 y 25%
el portafolio de sus productos y 44% ampliará las categorías que ofrece.
Aumentaré mi portafolio
Entre el 21% y el 30% 10% 52% entre el 1% y el 25% 44%
P. ¿Cuánto consideras que representarán las ventas generadas por comercio electrónico del total de tus ventas para el próximo año? / ¿Cuánto
consideras que aumentarán el número de categorías/productos vendidas online en tu empresa para el próximo año? Base Comercios = 216
P
Los comercios y marcas tienen una expectativa
INTERÉS DE LOS COMERCIOS & MARCAS agresiva de crecimiento del canal digital, donde 4
EN PARTICIPAR DURANTE de cada 10 de las empresas esperan crecer más
del 50% su venta online durante la campaña.
EL BUEN FIN 2020
33.9% Expectativas de Crecimiento
Share promedio durante El Buen Fin
esperado eCommerce
Crecimiento en canal digital Crecimiento total
vs Ventas Totales
durante El Buen Fin 37%
Más del 50%
10%
P. Pensando en las próximas temporalidades de este año ¿Tiene pensado tu empresa participar en Buen Fin 2020? / Debido a que indicaste que tu empresa
participará en la temporalidad Buen Fin 2020, ¿Cuáles son tus expectativas de crecimiento durante esta temporalidad? / ¿Qué porcentaje estimas que
representarán tus ventas online sobre el total de tus ventas durante Buen Fin 2020? Base Comercios = 216
P
COMERCIO TRANSFRONTERIZO EN TIEMPOS DE COVID-19
Comercios & Marcas Actualmente, 3 de cada 10 comercios & marcas indicaron vender tanto en México como
en el extranjero. Sin embargo, 19% de ellas están pensando que, para el próximo año, sus
ventas de eCommerce internacional represente más del 30%.
P. Selecciona dónde tienes operaciones/ventas que realiza tu empresa / ¿Cuánto consideras que representarán tus ventas internacionales generadas por
comercio electrónico del total de tus ventas para el próximo año? / Base Comercios = 216
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Presentado por
Ricardo Barrueta
Director General, GfK
P
Cupones Coleccionables
viajes como Grupon o Cuponatic. antigüedades de arte.
Artesanías/Manualidades Materiales de papelería y manualidades.
Entrega de comida Entrega de comida a domicilio como UberEats.
ONLINE (OPS)
SHOPPING
Entrega y contratación de mensajería. Moda Boutiques dedicadas a la venta de ropa y calzado.
mensajería
Productos para el mejoramiento del hogar,
Servicios de fotografía Álbumes digitales, revelado online, etc... Home & Decor
ferretería, bricolaje y materiales de construcción.
Boletos Boletos de cine o eventos de entretenimiento. Equipos (multicategoría) Productos de tecnología como Best Buy.
Bienestar y belleza Reservas en centros de belleza y bienestar. Tiendas online que tienen variedad de categorías
Multicategoría
como Mercado Libre y Amazon.
Recarga telefónica Recargas de saldo en celulares.
Suministros de oficina Suplementos para oficinas.
Servicios de movilidad Servicio de transporte tipo Uber, Cabify, etc..
Mascotas Alimentos y artículos para mascotas
Medicamentos, cuidados de la salud, cuidado
Farmacia
Reservas de alojamiento en hoteles, casas y personal, etc.
Hoteles y alojamiento
habitaciones. Artículos deportivos como ropa, calzado y
TRAVEL
Deportes
Aerolíneas Contratación de aerolíneas. accesorios.
Supermercados Productos de despensa y consumo diario.
Agencias de viaje online Ofertas de viajes, paquetes, etc.
Juguetes Juguetes, disfraces, accesorios, etc.
Transporte Contratación de transporte terrestre.
Videojuegos Videojuegos, consolas y accesorios.
P Hoteles y alojamiento
144
México entra
a Fase 2. CDMX semáforo
103
100 naranja.
89 México entra
a Fase 3.
64 62 65 66
59 53 54 57
51 51
57 59 58 54 59
50 56 Travel
38 38 43
34 32 34
64 Hospedaje
63 Aerolíneas
93 Agencias V.
S8 s9 s 10 s 11 s 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35
Servicios de paquetería y
La categoría aún no recupera los niveles de inicios de año debido a que aún no se ve una total recuperación de las visitas de mensajería
los servicios de movilidad. La visita a los sitios relacionados con entrega de comida no ha tenido crecimientos similares a los Servicios de fotografía
observados en abril, pero parece ser que es un hábito adoptado por el internauta en esta nueva normalidad. Boletos
Bienestar y belleza
Aviso de primer Variación Porcentual (%) vs semana 8
caso de COVID-19 (visitas) Recarga telefónica
en México.
México entra CDMX semáforo Servicios de movilidad
103
100 101
97 a Fase 2. naranja.
México entra
a Fase 3.
74 76 75 Pago de
76 74 73
68
66
68 68 66 67
66
70 69 70
67
73
servicios
60 62
62 59 58 59 online
165
65 65 Mobilidad
48 149 Entrega de
Periodo más bajo de 124
comida
entrega de comida
S8 s9 s 10 s 11 s 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35
S8 s9 s 10 s 11 s 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35
17-feb 24-feb 02-mar 09-mar 16-mar 23-mar 30-mar 06-abr 13-abr 20-abr 27-abr 04-may 11-may 18-may 25-may 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 06-jul 13-jul 20-jul 27-jul 03-ago 10-ago 17-ago 24-ago
Shopping 100 98 106 111 96 100 108 114 125 126 135 138 144 187 195 157 158 147 137 141 138 145 137 135 131 133 131 133
Multicategoría 100 98 106 111 97 99 107 113 125 125 135 138 143 185 194 158 159 148 136 141 137 144 138 134 131 132 131 132
232
Supermercados
S8 s9 s 10 s 11 s 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35
17-feb 24-feb 02-mar 09-mar 16-mar 23-mar 30-mar 06-abr 13-abr 20-abr 27-abr 04-may 11-may 18-may 25-may 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 06-jul 13-jul 20-jul 27-jul 03-ago 10-ago 17-ago 24-ago
Fashion 100 108 121 126 76 77 86 95 88 98 93 103 122 144 163 127 114 106 145 125 136 145 117 116 96 103 99 112
Home & Deco 100 80 92 107 84 92 96 126 134 129 157 147 155 218 238 172 168 142 135 142 171 184 171 178 167 173 164 140
Supermercados 100 118 142 165 163 190 216 295 295 307 281 268 295 339 325 299 306 353 280 281 256 269 252 271 251 258 209 232
176 93 Farmacia
196
134 181 Deportes
120
84 Videojuegos
S8 s9 s 10 s 11 s 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35
124 Juguetes
S8 s9 s 10 s 11 s 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35
129
121
101 Cultura
107
201 185
172
Manualidades
S8 s9 s 10 s 11 s 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35
Manualidades 100 76 121 86 96 140 134 81 126 172 136 113 123 117 140 136 154 104 129 201 163 149 159 134 145 144 139 185
Cultura 100 92 94 109 72 112 117 121 105 129 96 104 111 143 147 107 126 116 115 116 110 119 83 117 94 121 124 101
Medición de Audiencias y
Presencia Social durante COVID-19
Periodo de medición 2020: 9/Mar – 16/Ago
Presentado por
José Luis Espinosa
Senior Sales Manager México,
Colombia & Perú
METODOLOGÍA
40
P
COMIDA/SUPERMERCADO/
COMPUTER SOFTWARE MODA SALUD
DESPENSA
COSMÉTICOS/
FLORES/REGALOS COMPARADORES DE PRECIO
FRAGANCIAS
Los datos de México provienen de un archivo customizado con categorías predeterminadas directamente de Comscore US.
Periodo medido del 9 de Marzo al 16 de Agosto 2020
P
EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
DURANTE COVID-19 Lo que parece la nueva normalidad para la categoría de supermercados, ha mantenido el
Variación % vs Semana 11 promedio de visitantes únicos diarios estable hasta las primeras semanas de agosto.
Comida/Supermercado/Despensa
197 191
188 185 185 188
Fase II 179 180 178 174
168 173
161 154
151 144 147 149
Variación vs Semana 11
115 116
100
Mar9 - Mar15
Mar16 - Mar22
Mar23 - Mar29
Mar30 - Abr5
Abr6 - Abr12
Abr13 - Abr19
Abr20 - Abr26
Abr27 - May3
May4 - May10
May11 - May17
May18 - May24
May25-May31
Jun1 - Jun7
Jun8 - Jun14
Jun15 - Jun21
Jun22 - Jun28
Jun29-Jul5
Jul6-Jul12
Jul13-Jul19
Jul20-Jul26
Jul27-Ago2
Ago3-Ago9
Ago10-Ago16
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Mar16 - Mar22
Mar23 - Mar29
Mar30 - Abr5
Abr6 - Abr12
Abr13 - Abr19
Abr20 - Abr26
Abr27 - May3
May4 - May10
May11 - May17
May18 - May24
May25-May31
Jun1 - Jun7
Jun8 - Jun14
Jun15 - Jun21
Jun22 - Jun28
Jun29-Jul5
Jul6-Jul12
Jul13-Jul19
Jul20-Jul26
Jul27-Ago2
Ago3-Ago9
Ago10-Ago16
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
222
213
Fase III 201
Fase II 183
168 171 172 173 174 162 172 175
164 170 160 157 159 145
153 160 151 156 145 149 139 149
149 144 145 149 145
139 139 143 142 152
171 138
115 162 159 146
156 158 158 154
107 115 112 152 147
108
Variación vs Semana 11
Mar16 - Mar22
Mar23 - Mar29
Mar30 - Abr5
Abr6 - Abr12
Abr13 - Abr19
Abr20 - Abr26
Abr27 - May3
May4 - May10
May11 - May17
May18 - May24
May25-May31
Jun1 - Jun7
Jun8 - Jun14
Jun15 - Jun21
Jun22 - Jun28
Jun29-Jul5
Jul6-Jul12
Jul13-Jul19
Jul20-Jul26
Jul27-Ago2
Ago3-Ago9
Ago10-Ago16
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Moda Deportes
228
Fase III
188 182 182
Fase II 180 175 178
168 173 170
162 159 156
153
137 144 140 186
136 137 178
Variación vs Semana 11
125 169
100 105 146
97 135
125 128 128 124 124 128 125
121 118 119 117
111 112
100 97 96
92 89
Mar9 - Mar15
Mar16 - Mar22
Mar23 - Mar29
Mar30 - Abr5
Abr6 - Abr12
Abr13 - Abr19
Abr20 - Abr26
Abr27 - May3
May4 - May10
May11 - May17
May18 - May24
May25-May31
Jun1 - Jun7
Jun8 - Jun14
Jun15 - Jun21
Jun22 - Jun28
Jun29-Jul5
Jul6-Jul12
Jul13-Jul19
Jul20-Jul26
Jul27-Ago2
Ago3-Ago9
Ago10-Ago16
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
263
Fase III 245
265 224
212 212 209 215
197 201
Fase II 186 227 187 180
224 178 176 174
171
161 160 160
144 196
Variación vs Semana 11
188
131 125 132
162 164 168
159
100 146 151 151 150
144 143
87
126
116
100 102
92
75
Mar9 - Mar15
Mar16 - Mar22
Mar23 - Mar29
Mar30 - Abr5
Abr6 - Abr12
Abr13 - Abr19
Abr20 - Abr26
Abr27 - May3
May4 - May10
May11 - May17
May18 - May24
May25-May31
Jun1 - Jun7
Jun8 - Jun14
Jun15 - Jun21
Jun22 - Jun28
Jun29-Jul5
Jul6-Jul12
Jul13-Jul19
Jul20-Jul26
Jul27-Ago2
Ago3-Ago9
Ago10-Ago16
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
231
218
Fase III
185 186 188
171 176
165 167 165
161 157 159
161 151 162
Fase II 142 145
135 174 173
123 122 158 149
117 114 118 152 154
112 109 110 149 108
Variación vs Semana 11
144 103
100 101 110 135
93
100 122 118 118 122
112 116
106 103 106
100 94 64 95 95
92 92
84 83
68 68 73 70 70
60
53
39
Mar9 - Mar15
Mar16 - Mar22
Mar23 - Mar29
Mar30 - Abr5
Abr6 - Abr12
Abr13 - Abr19
Abr20 - Abr26
Abr27 - May3
May4 - May10
May11 - May17
May18 - May24
May25-May31
Jun1 - Jun7
Jun8 - Jun14
Jun15 - Jun21
Jun22 - Jun28
Jun29-Jul5
Jul6-Jul12
Jul13-Jul19
Jul20-Jul26
Jul27-Ago2
Ago3-Ago9
Ago10-Ago16
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Fase II
Subastas Salud Tickets
164 162 159
148
139
Fase III 131 130 129
125 127 126 127 133
117 118 145
109 108 112 108 110
104
100 97 127 127
92
100 112 87
109 106 79 107
Variación vs Semana 11
100 97 100
89 65
83 82 79 80 79
73
32
27
12 36
32 28
26 23 24 26 22 22 22
18 18 21 21 18 19 18 22 19
15 15
Mar9 - Mar15
Mar16 - Mar22
Mar23 - Mar29
Mar30 - Abr5
Abr6 - Abr12
Abr13 - Abr19
Abr20 - Abr26
Abr27 - May3
May4 - May10
May11 - May17
May18 - May24
May25-May31
Jun1 - Jun7
Jun8 - Jun14
Jun15 - Jun21
Jun22 - Jun28
Jun29-Jul5
Jul6-Jul12
Jul13-Jul19
Jul20-Jul26
Jul27-Ago2
Ago3-Ago9
Ago10-Ago16
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Fase III
167 171
164 164 161
157 155
146 148 148 149
142 143 144 142
131 136
Fase II 153
118
100 100 133 129 130 133 131
97 97 123
91 120 119
Variación vs Semana 11
Mar16 - Mar22
Mar23 - Mar29
Mar30 - Abr5
Abr6 - Abr12
Abr13 - Abr19
Abr20 - Abr26
Abr27 - May3
May4 - May10
May11 - May17
May18 - May24
May25-May31
Jun1 - Jun7
Jun8 - Jun14
Jun15 - Jun21
Jun22 - Jun28
Jun29-Jul5
Jul6-Jul12
Jul13-Jul19
Jul20-Jul26
Jul27-Ago2
Ago3-Ago9
Ago10-Ago16
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
APRENDIZAJES
La categoría Retail es la 6ª más En mayo de 2020, la categoría Como efecto de la crisis sanitaria Los sitios con un eCommerce
visitada en México y su Retail mostró su audiencia más por Covid-19, las tres dentro de Retail son los que han
audiencia móvil es la que más grande del año, por lo que subcategorías de Retail que más impulsado en mayor medida el
creció en el último año. 88% de iniciativas como Hot Sale y El han crecido en el año son Salud, crecimiento en la categoría:
los internautas mexicanos, Buen Fin inciden directamente Tiendas departamentales y Mercado Libre, Amazon y
acceden de forma mensual a los en el incremento del consumo Comida/supermercados/despensa, Coppel, se posicionaron en los
sitios y aplicaciones de dicha digital en sitios y aplicaciones de donde en todos los casos, tres primeros lugares del
categoría. Retail. incrementaron su audiencia más ranking de Retail para el mes de
del 50% con relación al año mayo 2020.
anterior.
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Medición de Audiencias y
Presencia Social durante COVID-19
Periodo de medición 2020: 16/Jun – 31/Ago
Presentado por
Fernando Vega
Social Solutions Manager LATAM
METODOLOGÍA
Descripción metodológica:
En esta sección se estarán evaluando el Porcentaje de
cambio en “Publicaciones y Acciones” CrossPlatform en
México y el Porcentaje de variación de “Publicaciones y
Acciones” por categoría desde junio 2020.
Geografía: México.
Instagram Instagram
Facebook
4% 33%
63%
Facebook
49%
Facebook Facebook
+20%
1,520 800,000
1,600 +24% 737,171
1,400 700,000
1,226 613,487
1,200 600,000
1,000 500,000
800 400,000
600 300,000
400 200,000
200 100,000
Miles
Miles
- -
Twitter Twitter
+11%
+8% 55,000
1,600
1,438 50,000 47,478
1,400 1,330 45,000 42,923
1,200 40,000
35,000
1,000
30,000
800
25,000
600 20,000
15,000
400
10,000
200
Miles
5,000
Miles
- -
Instagram Instagram
450,000
80
200,000
60
150,000
40
100,000
20 50,000
Miles
Miles
0 -
11% 81%
10%
60%
9% 9%
9% 8%
7% 40%
7% 42%
5% 20%
5%
3% 8% 12% 10% 2%
0%
5% 3%
1% -20%
-17%
-1% -40%
Media & Retail Bienes de Gobierno Educación Viajes Finanzas Salud
% variación
junio – julio 2020 Entretenimiento consumo
Publicaciones Interacciones
80%
29%
30%
60%
42%
19% 33% 33%
18%
20% 30% 40%
0% -20%
Media & Retail Bienes de Gobierno Educación Viajes Finanzas Salud
% variación
junio – julio vs 2020 Entretenimiento consumo
Publicaciones Interacciones
0% -4%
Media & Retail Bienes de Gobierno Educación Viajes Finanzas Salud
% variación
junio vs julio 2020
Entretenimiento consumo
Publicaciones Interacciones
Aprendizajes
● Las redes sociales aumentaron el volumen de contenidos y de interacciones
relacionado a temas como el regreso a clases en agosto y la reapertura de centros
comerciales en julio 2020.
● Para el Retail en México, Instagram tuvo un importante crecimiento en el nivel de
interacciones, demostrando ser un canal donde las publicaciones generan mayor
involucramiento de la audiencia.
● Por otro lado, Facebook se consolida como el canal social de mayor engagement para
temas de Salud y Educación, mientras Twitter logra hacerlo en categorías Bienes de
Consumo, a pesar de una contracción en el nivel de interacciones.
● Es importante capitalizar cada canal social a través de diferentes estrategias de
publicaciones para maximizar el impacto positivo en interacciones de la audiencia.
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Presentado por
Guilherme Basani
Desarrollo de Negocios en México,
AppsFlyer
Extracto de
The State of Shopping App
Marketing
LATAM > MÉXICO
Aplicaciones: 250
Sesiones: 81.000M
P
CONCLUSIONES CLAVE
Reporte 4.0
IMPACTO COVID-19
EN VENTA ONLINE MÉXICO
Análisis 8 Septiembre 2020
Versión Pública