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alambre de púas. grapas de alambre. se observó que 79. la cual pasó de 7. En términos absolutos. cuando disminuyó 25.4% grandes. envases de hojalata. pasando de 1. machetes. aunque ha disminuido a lo largo de este período pasando de 5% en 1993 a 2% en 2003. que se desarrolla en las industrias básicas de hierro y acero y las industrias básicas de metales no ferrosos. proceso que se da generalmente en frío.2% en promedio anual entre 1993-2003.006 en ese período.2003. El segundo grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas. Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales. alambre. ventanas de aluminio. tambores de lámina de hierro y acero.7% (gráfico 1).020 a 1. hace parte del proceso productivo de la cadena siderúrgica que genera los insumos para la obtención de los productos de la metalmecánica. machetes y similares. Entre 1993-2003. muebles metálicos para oficina.1% en 2003. Los productos más representativos de la cadena por su participación en la producción total son: molinos manuales. Al revisar la composición de la cadena por tamaño de empresa en 1998. máquinas de afeitar no eléctricas. utiliza el criterio de número de empleados así: Pequeña empresa: entre 11 y 50 trabajadores Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores Gran empresa: más de 200 trabajadores. En el mismo sentido de la reducción en la producción y el empleo. partes y accesorios para maquinaria industrial. tapas corona. La mayor tasa de decrecimiento del empleo se presentó en 2001. 17.4%.1 Metalmecánica Producción Empleo Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.Generalidades de la Cadena Productiva Este perfil se centra en el estudio de la cadena de producción de artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica. Dane. ollas de aluminio. La cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos.1%)1. 435 . el número de establecimientos disminuyó levemente entre 1998 y 2001. Gráfico 1 Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 8 7 Participación (%) 6 5 4 3 2 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. ollas de presión. Estimados 2002 . y partes y accesorios para ascensores.4% de los establecimientos eran pequeñas empresas. tornillos. partes y accesorios para maquinaria y equipo de refinar petróleo.1% medianas y 3. cerraduras para puertas. aun cuando el procedimiento de transformación de estos. El subsector de maquinaria no eléctrica era el que presentaba la mayor proporción de pymes en su estructura (97. Esta reducción ha estado acompañada de la pérdida de participación en el empleo de la industria.4% en 1993 a 4. el empleo decreció anualmente 5. la participación de la cadena en la producción total de la industria fue en promedio anual 3. 1 Para la clasificación por tamaño.0 4. clavos y puntillas.

de perno y de salientes. rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso productivo de la cadena metalmecánica. no obstante. consistente en pasar metal. Como resultado de la unión se obtienen artículos metalmecánicos y máquinas. La descripción del proceso productivo sigue la presentación hecha en este documento. Por otro lado. eléctricos y electroquímicos. los cuales son transformados a través del procedimiento de fundición. La producción total de la cadena de metalmecánica en 2001 (según valor en fábrica) fue de $1. para oficina. las fresadoras. máquinas primarias. previamente calentado. El procedimiento básico de unión es la soldadura que puede ser forjada con gas. usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares2. con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. 436 . en los últimos años se ha empleado el proceso sin viruta y el corte con calor. para metalurgia y madera-textil-imprenta. las limadoras. La organización de la cadena productiva descrita anteriormente y presentada en el flujograma. permite apreciar cuáles son los eslabones más importantes y cuál es su contribución. Esta suele ser la primera etapa del proceso de 2 3 Metalmecánica Ver Nota técnica No. herramientas y artículos para hogar y ferretería. para que se solidifique en una forma útil. láminas. La transformación de estos elementos se lleva a cabo a través de los procedimientos de laminado y reducción. tanto ferrosos como no ferrosos en estado líquido. IV-1. en una cavidad. torneado.transformación de materiales fundidos en productos acabados. troquelado. artículos de aluminio. las brochadoras y las amoladoras. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso. agropecuaria. El 52.4% de la producción total fue realizada en el eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. entre éstas se encuentran las máquinas primarias. Descripción y estructura de la Cadena Productiva En esta y las siguientes secciones se realizará el análisis a partir de grupos de productos homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes. para el comercio. las sierras. en materia de producción. por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujetadores. Como resultado de estos procedimientos pueden obtenerse productos finales o piezas que. muebles metálicos. que pueden en algunos casos ser insumo de otras más elaboradas dentro de la misma cadena. La cadena de metalmecánica está conformada por los siguientes eslabones: artículos para oficina. taladrado. seguido por el de envases metálicos. Generalmente estos han sido considerados como procesos con viruta. El proceso de reducción consiste en eliminar de una pieza unas zonas determinadas. La laminación es un proceso de conservación de masa. (2002) Metalmecánica: proceso productivo. Cada uno de estos grupos se llama eslabón. a través del proceso de unión. El procedimiento de unión puede darse a través de cohesión y/o adhesión entre los elementos. maquinaria para otras industrias.41 billones. los tornos. Entre el primer eslabón Proceso productivo Del proceso productivo3 de la cadena siderúrgica es posible obtener productos tales como varillas. den como resultado productos finales más elaborados. de arco. para petroquímica. o bien mediante focos caloríficos altamente concentrados. siendo las básicas las taladradoras. el proceso de fundición es aquel mediante el cual se producen formas por fusión y vertimiento de materiales. Departamento Nacional de Planeación. artículos agropecuarios. trefilado y fresado. entre otras. maquinaria para el sector alimentos. La mayoría de estas herramientas son capaces de realizar más de uno de los procesos de reducción fundamentales como corte. básicamente. Los procesos de reducción pueden ser realizados también a través de procesos sin viruta como procedimientos químicos. Para ejecutar los procesos básicos y afines de reducción con viruta se emplean herramientas de corte. que concentró el 15% del producto de ese año. y maquinaria para la construcción (gráfico 2). entre dos cilindros que rotan en sentidos contrarios y separados por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante. envases metálicos. para la minería.

Gráfico No. 2 Estructura simplificada de la cadena Metalmecánica Fuente: Elaboración propia. 437 .

el eslabón al que se dedicó mayor número de establecimientos de la cadena (cerca de 60%) fue el de herramientas y artículos para hogar y ferretería.10 0.00 Clasificación Internacional Industrial Uniforme. 72% de la producción del eslabón de envases metálicos se concentró en tapas corona. tornillos y puntillas de hierro o acero y cerraduras para puertas. clavos.62 0.61 1. y tambores de lámina de hierro o acero.Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Eslabón CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/ Producción en fábrica Valor ($ millones) Participación (%) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 8 236 30 29 32 15 52 34 6 44 2 42 3 9 13 555 6 204 5 10 11 12 98 25 6 24 7 73 3 16 11 511 19.040 1.106 9.41 14.828 211. Dedicación del establecimiento y del empleo En el cuadro 2 se presenta el índice de dedicación por establecimiento y el índice de dedicación por empleo4.412.912 17. de máquinas primarias y de maquinaria agropecuaria. envases de hojalata. 8 dígitos.814 79. El índice de dedicación por empleo muestra que la producción de herramientas y artículos para hogar y ferretería fue realizada por cerca de 65% del empleo de la cadena. Así mismo. Como con la producción.147 739.365 132.482 86. Metalmecánica muy pocos se dedican a la producción de los bienes contenidos en esos eslabones.250 18. este fue el único eslabón que presentó dicha convergencia en cuanto al empleo de la cadena.14 100. Arancel Armonizado de Colombia. IV-2.98 6.458 33. de artículos de aluminio. 10 dígitos.066 1. los índices de dedicación por establecimiento para ellos fueron menores a 0.24 2. Al igual que con los establecimientos.70 5. En general.2.2. Los demás eslabones reflejaron menor nivel de convergencia de los establecimientos.513 381 22. puesto que en los demás no se encontró índices de dedicación por empleo mayores que 0.75 1. . Los eslabones en los cuales poco nivel de empleo produce los bienes de ese grupo fueron artículos para oficina.36 52. Dane.899 101 24. para el comercio.36 9. mencionado.768 16. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001). dado que 438 4 Ver Nota técnica No. y para la minería.37 0.03 1. maquinaria para construcción. los productos más representativos por participar en mayor proporción en la producción fueron estructuras metálicas para edificaciones.34 1. Los eslabones con menor grado de dedicación fueron los de muebles metálicos.01 1.

En artículos de aluminio.d. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).03 0.643 n. y puntos.006 0.03 0.06 0.938 6. 73 n.12 0.d. 0.959 1. 2. No disponible. los principales destinos de los eslabones más exportadores de la cadena fueron Venezuela.d.03 0. Cálculos DNP . 70% de las exportaciones correspondieron a los productos de aluminio de uso doméstico. Dane. cables de hierro y acero sin aislar.DDE. la cadena presentó una balanza comercial deficitaria al reportar exportaciones por US$222 millones e importaciones por US$873.02 1. 27 16 1. seguido de máquinas primarias. Aspectos comerciales y arancelarios Comercio internacional Colombia es un importador neto de productos de la metalmecánica.1% de las exportaciones de la cadena.7%). clavos y chinchetas. n.d.d. El eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería concentraron 47.103 39.03 0.072 0. muebles metálicos. 1.452 4.02 0. seguido por el de artículos de aluminio (11.07 n.d.d.Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Eslabón Número Índice de dedicación 1/ Número Empleo Índice de dedicación 1/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 21 619 105 79 200 33 96 58 13 98 n. y máquinas para la minería. los principales productos exportados fueron aparatos elevadores y de transporte.01 0.65 0. mientras que 59. 0.08 0.62 0.2% 439 Metalmecánica .3% en promedio anual de las exportaciones de maquinaria para petroquímica se dirigió a México.07 n.d.00 587 25. de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.20 0.10 n. Entre las herramientas y artículos para hogar y ferretería no hay productos predominantes. no obstante los bienes que más se exportaron son los demás construcciones y sus partes. bombas de inyección y turbopropulsores.10 0. 0.18 0. y de herramientas y artículos para hogar y ferretería.123 3.05 0.03 1. El de artículos de aluminio es el que más concentró sus exportaciones a Estados Unidos.788 812 2. en el eslabón de máquinas primarias.10 0.031 1.00 Ver Nota técnica No. Estados Unidos y Ecuador.d.10 0. El 52.781 1. 0.02 0. IV-2. Esta situación es especialmente marcada en los eslabones de máquinas primarias.5%) y de máquinas primarias (8.696 n.688 3. Entre 2001 y 2003.8 millones (cuadro 3). Finalmente.02 0. Para este período.07 n.10 0.

7%).3 12.9 0.9 46.8 1.0 2.1 33.7 1.791 19.d.8 n. Dane .8%).063 17.2 5.7 97.8 5.7 3.1 11. IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente).8 n.DDE.602 13.468 9.8 16. TAE = (exportaciones/producción).687 43.0 66.0 93.062 5.d.9 0.625 1.4 19.2 97. Ver Nota técnica No. el promedio de la TPI del primer grupo mencionado fue 32.386 6.1 3. 41. No disponible.3 47.0 33. 95.9 5. 6 Ver Nota técnica No.796 295.5 5.0 1. y máquinas y aparatos mecánicos con función propia.218 113 8.553 112. n.4 46. Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura exportadora (TAE)5. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.841 104.9 8.8 34.658 25.d.350 7.0 33. 2001.8 3. No obstante.9%). IV-3.4 2. En estos eslabones los bienes que más se exportaron fueron máquinas y aparatos para cerrar y capsular.1 14. Como se observa en el cuadro 3. 83.d.2%.2 4.835 19. mientras que el promedio del segundo grupo fue 91.224 222.9 24.5 42.0 1.512 873.0 0.5 0. 51.341 9. IV-3.2 46.7 2.6 n. 60% de la producción nacional se orientó principalmente hacia el mercado doméstico.403 1.0 43.1 100. 96.6 45. Ver Nota técnica No.770 51.029 5.857 0. siendo este país el principal proveedor de productos de la cadena de metalmecánica para Colombia. Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Exportaciones1/ Eslabón Valor (US$ miles) Participación (%) Importaciones1/ Valor Participación (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetración de importaciones3/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 3 2.923 43.1 n.555 3.6 n.Dian.d.1 5. IV-3.d. que exportaron más de 80% de su producción. 440 . Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos.7%.039 1.756 23. 2001.791 1.del eslabón de maquinaria para oficina se exportó hacia Venezuela.5 85.999 43. Metalmecánica Promedio anual 2001-2003.d. y de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta (12.4 n. Las tasas de penetración de las importaciones (TPI)6 muestran que en Colombia entre 2001 y 2003 la demanda interna de artículos metalmecánicos fue atendida por la producción nacional. de herramientas y artículos para hogar y ferretería (19.748 4. Cálculos DNP .3 100.308 37. Los eslabones que participaron con mayor proporción dentro las importaciones totales de la cadena fueron los de máquinas primarias (33.8 8. existen eslabones como el de maquinaria para el sector de alimentos y el de maquinaria para el comercio. 5 Ver Nota técnica No.0 3.7 0. mientras que la de maquinaria no eléctrica fue satisfecha por bienes extranjeros.7 91.2 44.489 172.

30 1.50 20.40 36. 2.74 14.10 58.30 7.93 32. Cálculos DNP-DDE.63 14.999 43.062 5.50 2.26 Otros 33.70 4.796 295.43 42.40 23.00 7.30 2.50 10.687 43.468 9.09 1.90 8.403 1.063 17.50 64.23 13.98 13.80 3.27 16.602 13. Metalmecánica 441 .70 2.95 48.90 5.16 México 2.40 38.70 39.18 13.10 5.10 3.30 9.95 18.04 2.489 172.81 18.748 4.00 7.40 2.00 5.791 1.512 873.08 4.09 11.10 5.48 30.31 9.97 1.60 5.60 51.61 35.553 112.10 4.386 6.31 1.70 9.841 104.19 17.57 2.63 5.20 2.49 29.34 21.81 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .69 2.40 60.00 12.39 Otros 35.62 57.77 15.50 22.76 34.90 22.029 5.33 25.95 46.67 40.224 222.90 22.80 38.35 Italia 35.Dian.039 Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Importaciones totales (US$ miles) 3.10 3.06 11.923 43. Cálculos DNP .27 41.45 6.79 21.Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Exportaciones totales (US$ miles) Destinos (Participación %) Ecuador 9.50 18.80 21.08 18.36 2.71 0.30 3.70 2.30 11.10 2.00 8.27 53.DDE.44 12.70 57.20 47.50 35.10 5.45 11.97 32.80 38.16 19.96 28.10 35.90 21.63 47.350 7.94 9.80 40.99 42.791 19.51 Brasil 2.59 3.47 15.72 18.94 43.21 16.555 3.Dian.30 14.60 9.35 59.80 2.37 7.625 1.90 21.40 40.00 5.73 5.45 52.55 7.70 29.90 32.341 9.35 7.82 34.40 34.40 3.84 14.770 51.20 27.857 Origen (Participación %) Alemania 7.20 22.90 0.00 5.60 2.60 20.658 25.38 Estados Unidos 21.70 7.218 113 8.71 9.39 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .70 6.835 19.20 43.90 53.80 5.04 19.06 Estados Unidos 20.00 62.31 39.87 8.50 5.50 17.80 17.308 37.10 19.756 23.80 34.69 Venezuela 30.90 6.81 36.40 15.50 19.00 26.

9 10. el arancel nominal en un promedio ponderado por producción.14 13.08 13.91 n. salvo en los de maquinaria para petroquímica y de maquinaria para metalurgia y madera–textil–imprenta.9 18.8 11.5 17.0 18.2 7. 442 .03 16. Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva (Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabón Promedio ponderado por producción 1/ Arancel aplicado Protección efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado Promedio simple Promedio simple Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos 16.27 14.35 9.65 Metalmecánica Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.0 15. se encuentra que en la mayoría de los eslabones la protección efectiva es mayor que la nominal.16 5.0 7.5 16.6 10.2 9.2 9.55 8.46 7. Ver Nota técnica No IV-4.85 21.1 14.20 10. Esto significa que en la práctica.d 12.18 1.67 9.36 7. n.21 23.56 6. todos los eslabones de la cadena presentan un valor menor de la protección implícita respecto a la protección nominal.85 -4.6 9.9 5.25 10.76 21. El arancel nominal brinda información sobre las fortalezas y debilidades con que el país caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la protección.6 18.7 10.18 18.79 4.69 21.28 11.21 23.96 8. 7 Por la cual se mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto. medido a precios domésticos. No disponible. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal.7 14.d 13.7 15.26 7.: no disponible Fuente: Dane . debido a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros países.8 5. en la mayoría de eslabones de la cadena los productos finales cuentan con mayor protección que los insumos.1 15.2 15. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción 1 Ver Nota técnica No.88 13.0 12. la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva nominal e implícita en promedios simples por eslabón.DDE.8 13.51 10.Protección nominal y efectiva En esta sección se analiza la estructura arancelaria de los eslabones de la cadena a través de la revisión del arancel nominal y la protección efectiva.3 11.1 5. además.28 14.17 7.42 10. Se incluye.d.26 12.31 0. y el valor agregado medido a precios internacionales.6 12.75 13.0 11.0 8. Además.9 15.15 11. IV-4. Al comparar la protección nominal con la efectiva.7 14.Dian. n.68 15.17 10. La tasa de protección efectiva es un efecto de la protección nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos7. Cálculos DNP .d.0 8.98 19.35 n.00 18.

en donde se puede reducir la capacidad de generar valor agregado en la producción del bien final. Por ejemplo. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la línea de 45° indican que la tasa de protección efectiva del producto es mayor que la nominal promedio de los insumos. Sensibilidad de la protección efectiva Un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos. En el gráfico 3. < 0 = 4 productos P. agujas de coser. se presenta en productos con relativamente elevado grado de elaboración y baja protección arancelaria. El cuadro 7 muestra los efectos obtenidos en todas las ramas de producción afectadas por una reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los bienes de la cadena. compuestos y complejos (14%). cuchillos de podar e injertar.N.N.1%). para 74 productos. productos químicos industriales inorgánicos (9. sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas. y maquinaria para elaborar plásticos (14. Cálculos DNP-DDE. incrementa la protección efectiva media de las ramas de producción: conservación y tratamiento de la madera (10. hojas de sierra. Por su parte.E. Los eslabones que mayor efecto tienen sobre la protección efectiva media de diferentes ramas de producción son los de herramientas y artículos para hogar y ferretería. mixtos. una reducción en un punto porcentual en el arancel nominal de los productos pertenecientes al eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. Se observa que 249 productos muestran una relación normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos. abonos nitrogenados. fosfáticos y potásicos puros. lo que desincentiva su producción.E. Gráfico 3 Arancel nominal y protección efectiva 35 P. la existencia de tasas de protección negativas es posible.La relación entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la aplicada a los productos puede ser descrita mediante un gráfico de dispersión entre la tasa de protección efectiva por producto y su tasa nominal. lo que se constituye en una situación indeseable para un productor nacional. y señala una situación en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generación de valor agregado. mientras que ninguno tiene una estructura arancelaria plana. Por el contrario. + < A. = 249 productos P. esto sucede cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto.3%). lo cual permite obtener un valor agregado mayor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. Normalmente.9%). una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabón de maquinaria agropecuaria reduce la protección efectiva media de las ramas de huevos y de pollos y gallinas. a las cuales les fue posible calcular la protección efectiva. de vehículos y de frigoríficos. lo cual se clasifica como una situación subóptima para un productor nacional. = 0 productos P.N. bombas para hormigón. la protección efectiva es positiva pero inferior a la nominal. y son compresores para acondicionamiento de aire.= 74 productos Tamaño = 327 productos Protección efectiva (%) 25 15 5 -5 0 5 10 15 20 25 Arancel nominal (%) Fuente: Dian. las cuales pertenecen al eslabón de máquinas primarias.6%). 443 Metalmecánica . entre otros. El gráfico 3 muestra la relación entre la protección nominal y la efectiva para 327 partidas arancelarias. la línea de 45° describe la situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es igual a su tasa nominal.E. máquinas. Así mismo. entre otros. los puntos por debajo de la línea de 45° muestran una situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos. Esto se clasifica como una situación deseable para un productor nacional. y de envases metálicos. Entre estos últimos se encuentran telas metálicas tejidas continuas o sin fin. Esto ocurre porque el gravamen de importación de algunos insumos es superior a la protección nominal de los productos. herramientas para cortar y conformar metales (16. Es importante anotar que bajo este resultado. Existe una situación indeseable para 4 partidas. y máquinas de moldear por inyección. = A.E. esto conduce a un valor agregado menor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. > A. debido a que puede aumentar los costos de producción de éste. presentando así una situación subóptima.

legumbres y vegetales en general no clasificados antes. caña de bambú y similares Cajas de cartón acanalado y envases de fibra Productos químicos orgánicos no incluidos antes.09 1.18 2.72 5.23 2.41 1. bocadillos y similares Molienda y tostado de café. productos de ceras y betunes Tintas para imprenta.77 1.11 1. Mangos para herramientas.25 1. Abonos nitrogenados.21 6.72 1. incluye fabricación de listón y molduras en blanco Cajas de madera. Fabricación y mezcla de insecticidas. fosfáticos y potásicos puros. excepto los radioactivos Materias colorantes orgánicas.03 10. Materias sintéticas por polimerización y copolimerizacion. escobas y similares Fabricación de muebles para el hogar Fabricación de muebles para cocina. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Detergentes Preparados especiales para limpieza Cera artificial.73 2.87 1. extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas. Confites sin chocolate Confites blandos.92 1.93 3. huesos.60 -4.86 2. Productos químicos industriales inorgánicos Otros productos químicos inorgánicos. escribir. incluye caucho y látex.41 3.40 3.40 5. Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Bebidas no alcohólicas gasificadas o sin gasificar Conservación y tratamiento de la madera Acepillado.30 1.10 1.51 2.25 -0.29 9.34 1.67 4.03 1.10 1. legumbres y otros vegetales Preparación y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas.20 Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria Agropecuaria Café sin tostar Cacao incluso tostado Banano Ganado bovino carne Pollos y gallinas Huevos Ganado bovino leche Leches y productos lácteos conservados Preparación y envase de jugos de frutas. comercio y servicios Muebles de mimbre.Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería 5.49 2.12 5.95 1.08 2.04 8.94 2. dibujar y demás Metalmecánica 444 . mixtos.35 2. excepto los gases industriales.05 10. plaguicidas y reguladores fisiológicos.40 1.55 3.03 4.58 14. incluso café soluble y extractos de café Levaduras y polvos para hornear Sustancias y aditamentos alimenticios para animales.80 3.34 4.14 -0.30 1.87 1.41 1. compuestos y complejos. incluso harinas de ostras.

Cálculos DNP . farmacéuticos y de laboratorio. cementos sintéticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentación.11 3.11 5. 2. papel y cartón Maquinaria para la elaboración de artículos de papel y cartón Básculas y balanzas. resinas y mezclas Colas.67 4.81 14. excepto los de inducción de alta frecuencia.21 1.06 3. Válvulas y accesorios metálicos para tuberías Envases y recipientes metálicos diversos Barricas y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporte.56 4.05 2.99 13.p.e.09 14.24 3. con excepción de la rama de productos químicos orgánicos no incluidos antes. tal como se muestra en el cuadro 7. 445 .18 2.12 1.35 4.07 5.35 12.05 1.Cuadro 7 (Continuación) Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria agropecuaria Elaboración de aceites esenciales.44 1. Yeso y productos de yeso Herramientas manuales para uso agrícola forestal y jardinería Artículos de ferretería y cerrajería n.28 1.98 1. aparejos y montajes especiales Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas Maquinaria para la elaboración de textiles Maquinaria para fabricar pulpa.94 4. los productos que ven afectada su protección efectiva por cambios en la protección nominal media de los productos incluidos en cada eslabón se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos.72 4.18 3.e.19 1.DDE. Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen en este cálculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas.Dian . para la agricultura Máquinas .38 1.32 4.75 4.22 1. Hornos para la industria y laboratorios.00 3. Por este motivo. adhesivos. aun los instalados que no pueden declararse.80 1.99 16.44 3. excepto instrumentos de laboratorio Maquinaria para elaborar plásticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construcción Compresores y bombas de agua y otros líquidos Equipo para atomización de líquidos o polvos. válvulas y piezas de maquinaria para usos.33 2. Aparatos y máquinas n. excepto los gases industriales. Fuente: Dane . troqueles. incluye los atomizadores domésticos.03 1.herramientas para cortar y conformar metales Matrices. herramientas. techado y construcción Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refinerías de petróleo.05 4.59 5. Artículos de caucho para usos higiénicos. Cojinetes de bolas y rodillos.p.89 7.68 Metalmecánica La reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos del eslabón de envases metálicos tiene un resultado positivo sobre la protección efectiva media de las ramas sobre las cuales produce un efecto. Elementos para taller de calderas.06 5.36 22. pistones.

Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera -textil-imprenta.5 4.8 63.4 49.4 3.8 10.283 1.5 23. En el primero. En el eslabón de máquinas para alimentos.9 1.2 4.8 8.0 16.9 16. Los principales bloques económicos proveedores de bienes de la cadena de metalmecánica a Estados Unidos fueron Asia (37.5%) y Nafta (22.9 9.4 2. Los eslabones que mayor participación tuvieron dentro de las exportaciones colombianas totales de la cadena fueron: herramientas y artículos para hogar y ferretería.3 24.4 19.3% del total importado de productos de la metalmecánica de este país. de los cuales 33. Entre 1998 y 2003.3 15.0 3.012 Canadá 16.3 13.4 10. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: USITC (United States International Trade Commission).7 1. Japón (12.1 10.6 2.084 7.5 41.Situación competitiva y oportunidades de acceso En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones por eslabón.057 2.9%).8 40.3 1.5 30. Estados Unidos importó un promedio anual de US$63.7 30.2 11.935 2.8%).97 millones de productos de metalmecánica.9 11.2 25. Cuadro 8 Estados Unidos: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 1998 .3 26. artículos de aluminio.2% del total importado).7 12.0 14.2 Otros 47.1 50.4 47.3 13.9 China 30.8%).4%) y Alemania (10. seguido por el de herramientas y artículos para hogar y ferretería (25.6 40.9 39.4 9. Colombia participó únicamente con 0.8 18.4 48.5 14.322 516 5. la Unión Europea surtió a Estados Unidos 58.9 22.3 25.7 3.4 22. Unión Europea (34.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) 796 16.1% del total de importaciones que hace Estados Unidos de productos de este sector.6 3.4 5.6 15.9 23. China (12.7 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería.2 6.5 5.718 1.8 2.0 56.0 8.496 899 63. Durante este período.7 36.1 43.7 8.1 39.4 37. los cuatro principales proveedores suministraron en promedio 51.4 36.5 6.011.8 Origen (Participación %) 1/ Japón 1.4 Alemania 4.3 57.5% de las importaciones de los bienes de este eslabón. Estos proveedores fueron: Canadá (15.2 15.133 500 1.5 3.2%).4 32.6%).3 14.9 3.2% estuvo representado por productos del eslabón de máquinas primarias. Metalmecánica 446 .0 41.6 0.5 0. en el cual Colombia exportó en promedio anual 85% de su producción nacional.253 930 1.0 12.8 39.1 0.089 20. y máquinas primarias.9 24.

1 1.2 1.0 0. Perú. en el último.9 22.0 12.8 13.0 0.5 52. donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones: • 8 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el período 1997-1999 con el período 2000-2003.322 516 5.1 0.0 0.7 0.3 29.2 4.0 0. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).6 58. en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 24. el principal país proveedor de Estados Unidos fue China (23. del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería.2%).0 0.2 48.6 0.1 0.5 47.1 3.1 17.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 C h i l e Otros Colombia 796 16.1 7.7 32.0 0.0 0.0 0.8 47. Resto del ALCA: Caricom.0 0.1 0.1 1.8 34.5%).0 0.0 0.133 500 1.4 16.0 0.4%) y.1% y las provenientes de Colombia 47.2 11.7 52.1 8.5 0.0 0.4 49. Panamá y República Dominicana. Guatemala.1 4.8 0. Este análisis se hace al nivel de partida arancelaria.5 1.0 0.5 2.0 0.1 CentroUnión Mercosur Nafta Asia américa Europea 0.012 0.0 0.5 0.4 2.0 0.0 34.0 0. excepto de mesa.3 5.0 0.2 0.1 4.1 0.8 59.0 0.0 7.4 0. 447 Metalmecánica .2 23.6 0.2 0.718 1.1 0.0 0.4 0.1 56.0 0.0 0. en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente.935 2.0 0.496 899 63.2 14.8 2.4 12.1 0.0 0.0 0.4 87.0 0.0 0.057 2.0 0.3 47. Japón (15. al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del país8.084 7.3 1.2 0. con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos productos.0 0. Un ejemplo de esta situación sería el producto cuchillos de hoja fija.0 0.2 25.8 37.2 23. y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido.Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998 . Ecuador.7 17.0 0. Honduras y Nicaragua.2 32. Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado.2 0.6 22. en el segundo fue Canadá (16.6%.1 0.8 14.8 8.0 0. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado norteamericano.2 Resto ALCA 0.6 0. Venezuela.2 0.0 7.3 15.1 0.4 12. Centroamérica: Costa Rica.089 20.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 45.7 0.1 4.9 0.0 0.5 6.6 34.0 0.0 0. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos competitivos.2 CAN sin Colombia: Bolivia.1 0.0 0.7 8.5 50.2 0.1 21.0 0.4 0.5 0.253 930 1.0 0.283 1.2003) Importaciones Eslabón totales (US$ millones) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 Origen (Participación %) 1/ CAN sin Colombia 0.0 0.1 6.7 44.6 24. Nafta: México y Canadá.1 0.7 31.6 18.9 0.2 0.1 4.0 0. El Salvador.6 15.5 21.0 0.9 4. En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena.4 55.4 34.2 0.

8%. Algunos ejemplos son tijeras y sus hojas. Así mismo. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. Este análisis se hizo para 307 partidas en las que se contaba con la información necesaria. mientras que las exportaciones que realizó Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 32. cadenas cortantes y alicates. cortapernos. 19 de maquinaria para el sector alimentos y 13 de artículos de aluminio. decrecieron en promedio 23. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Las importaciones totales estadounidenses del producto compactadoras y apisonadoras autopropulsadas. de los cuales 19 son del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. sacabocados y herramientas similares. 26 de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. ya que Estados Unidos redujo su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. y mazas. hojas de sierra rectas para trabajar metal. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos. • eslabones con productos entre 1 y máximo 6 por eslabón. y de maquinaria para el sector alimentos participan con 8.• Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%) Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Para los demás eslabones se analizaron entre 2 y 10 partidas. se encontraron 25 productos vulnerables. puertas. crecieron en promedio 42. de los cuales 72 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería y 14 al eslabón de máquinas primarias. Algunos productos ejemplo de este grupo son marcos para fotografía. de los cuales 54 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. tuercas de fundición de hierro y acero. se encontraron 122 productos competitivos. de mano y mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores de metal común. 19 al de máquinas primarias. máquinas y aparatos para panadería. ventanas y sus marcos de aluminio. 13 a artículos de aluminio. perteneciente al eslabón maquinaria para la construcción. ya que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. Gráfico 4 Situación competitiva en Estados Unidos (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos • Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) Fuente: USITC (United States International Trade Commission ). ollas a presión de aluminio y perforadoras y grapadoras.4%. dado que Estados Unidos los demanda en forma creciente. pastelería o galletería. para motores de aviación. 40 de máquinas primarias. y 10 son de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. pero sus importaciones provenientes de Colombia decrecen. donde los eslabones de herramientas y artículos para hogar y ferretería. Tal es el caso del producto rejas y discos para máquinas y aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas. por ejemplo. Finalmente. Se observan 111 productos dentro de la categoría oportunidades perdidas. entre ellos están los cortatubos. aceiteras. El resto pertenecen a los demás eslabones entre 0 y 4 productos por cada uno. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados oportunidades perdidas. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados productos vulnerables. martillos. Algunos productos que se encuentran en esta clasificación son artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos en retirada.6%.8% y las exportaciones de Colombia a ese país decrecieron en promedio 50. Entre ellas. por ejemplo. de máquinas primarias. Las importaciones totales que hizo Estados Unidos del producto partes de turborreactores o turbopropulsores del eslabón máquinas primarias. 9 a muebles metálicos y los demás 448 Metalmecánica . 153 son del eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. aceite o refrigerante. partes de máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas y bombas de carburante. 5 y 5 productos respectivamente en esta clasificación. existen 49 productos en retirada. donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 64% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 14.2%.

le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo. generalmente de países en vía de desarrollo. ¿Qué producir?. 449 . Cada día los países desarrollados dejan atrás procesos que les son poco rentables o son muy costosos. para más adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador. no van a romper dicha inversión. para romper un paradigma y adoptar uno nuevo: “no se debe salir a vender bienes ya producidos. En este último componente del esquema de integración horizontal se encuentran las mayores oportunidades para la industria metalmecánica colombiana. En contadas ocasiones. Estas a su vez. es en estos donde tenemos concentrada la mayor parte de la producción metalmecánica. se debe salir al mundo a buscar una cadena productiva y tratar de formar parte de ella”. Por eso. partes y piezas. específicamente en las pequeñas y medianas industrias. Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas: • • • • • Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante) Se recibe tecnología Se internacionaliza la empresa Rompe el paradigma de que no es posible ingresar al mercado de Estados Unidos por la exigencia de altos volúmenes. Se genera una relación de largo plazo. especialmente los intensivos en mano de obra y bajo o regular valor agregado. más que producir bienes y realizar programas para su colocación. los subensambladores subcontratan con productores de partes y piezas. imposibles de cumplir por las empresas. donde se comienza siendo productor para un subensamblador de componentes. lo cual atraerá inversión de los eslabones adelantados de la cadena. lo que esa cadena internacional de subcontratación demande. las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que un tratado de esta índole conlleva. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso. 9 OEM: por su sigla en inglés de Original Equipment Manufacturer. la cadena termina ahí. que es el principal eslabón de una cadena. con su correspondiente auge de la subcontratación. se cambia un modelo de oferta por uno de demanda. El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal. Esta situación debe ser aprovechada por la cadena metalmecánica. Una cadena internacional típica está compuesta por una OEM9. son necesarias políticas encaminadas a introducir la industria metalmecánica en una cadena y producir lo que ella demande. ya que las empresas que han transferido tecnología y capacitado a las colombianas. en numerosos países. subcontratan con los subensambladores y. y que han reemplazado los viejos esquemas de integración vertical.Opinión del sector privado En la cadena metalmecánica resulta prioritario tratar de formar parte de los modernos procesos de integración horizontal que se están dando en el mundo. Metalmecánica • Engancharse en el último nivel del esquema de integración horizontal obliga a las empresas colombianas a mejorar sus estándares de calidad para acceder de forma competitiva al mercado internacional. Es decir. empresa que generalmente subcontrata en un grupo de importantes compañías llamadas ensambladoras.

Metalmecánica • • • • 450 . fortalecer las alianzas estratégicas (especialmente las pymes). lo cual consolidará la industria colombiana en el ámbito internacional. Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional. Relativa estabilidad de la fuerza laboral.En conclusión. se está creando una gran oportunidad para nuestros países. A continuación se presenta un análisis DOFA de la cadena metalmecánica: Fortaleza • • • • • • • Conocimiento tecnológico Equipos de fabricación modernos Good will en el ámbito internacional Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. Debilidades • • • • • • • • • Niveles de calidad no unificados Dificultad de acceso al crédito Carencia de proveedores nacionales confiables Fletes internos costosos Sensibilidad al precio Alta dependencia de materia prima importada Productos de bajo valor agregado Alta dependencia de los sectores construcción y agrario Falta de inversión en investigación y desarrollo. permitiéndole abrir así otras puertas en mercados como el europeo. adicionalmente. la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representará una gran oportunidad de aplicar el anterior esquema. debemos cumplir los requisitos necesarios y. es decir. pero debemos ser competitivos. Así. Oportunidades • Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal Crear centros de producción y suministros de herramientas Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de la tecnología limpia Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a nivel internacional Desarrollar programas de acercamiento y concertación con los proveedores internacionales de materia prima.

el contrabando y el lavado de dólares Los altos precios de los equipos. aprovechando el TLC de Colombia. Estados Unidos cuenta con materia prima local.• • • Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de punta Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de aranceles Producto colombiano más atractivo frente a proveedores de países no-TLC. Amenazas • • • • • • Demanda de grandes volúmenes que ninguna de las fábricas en Colombia puede atender individualmente Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes distribuidores a nivel nacional La subfacturación. Metalmecánica 451 . amenazan la reconversión y modernización tecnológica Triangulación hacia Estados Unidos. por parte de productores de otras áreas geográficas.

Metalmecánica 452 .

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