CÁMARA MINERA DE MÉXICO

MINERÍA EN MÉXICO, PIEZA

FUNDAMENTAL EN LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA.

Ing. Fernando Alanís Ortega

Febrero 12, 2021

1. ¿Por qué la Minería?

2. ¿Qué puede hacer la minería en la reactivación

económica de México?

3. ¿Qué se requiere para impulsar el desarrollo minero

en el país?

2
 ¿Por qué la Minería?
México es un país minero
El 70% del territorio nacional tiene el potencial y solamente el 30% ha
sido explorado.

33.3 Participación de la Actividad

% 19.9 Minera
Principales Estados Mineros
%
3.8%
1.5%
8.0%
15.9
% 2.9%
1.3%

6.6% 4.9% 1.9%

3
Fuente: INEGI, SE
 ¿Por qué la Minería?
México se ubica entre los 10 principales productores a nivel mundial de 17 minerales.

1° Lugar: Plata
2° Lugar: Fluorita
3° Lugar: Celestita
3° Lugar: Sulfato de Sodio
3° Lugar: Wollastonita
5° Lugar: Cadmio
6° Lugar: Zinc
5° Lugar: Molibdeno
7° Lugar: Sal
5° Lugar: Plomo 7° Lugar: Yeso
8° Lugar: Cobre
5° Lugar: Bismuto 7° Lugar: Barita
9° Lugar: Oro
6° Lugar: Sulfato de Magnesio 7° Lugar: Diatomita

4
Fuente: World Silver Survey, International Lead and Zinc Study Group y Mineral Commodity Summaries
 ¿Por qué la Minería?

Representa el 2.3% del PIB Nacional y el 8.1% del PIB Industrial.

Participación en el PIB Industrial
Participación de la Minería en el PIB Nacional
(%)
3.0 Minería Petróleo y gas
2.6 8% 11%
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2.5 2.4 2.3
Servicios rel.
Min.
2.0 1%

1.5
Electricidad y
agua
Manufacturas 5%
1.0 53%
Construcción
22%
0.5

0.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5
Fuente: INEGI
 ¿Por qué la Minería?

Genera 379,000 empleos directos y 2.2 Millones de empleos indirectos

Miles de trabajadores
390
380

370
360
350

340
330
320 379 mil empleos directos y 2.1 millones de indirectos.
310
300
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6
Fuente: IMSS
 ¿Por qué la Minería?

Es el séptimo generador de divisas para el país $18,737 MUSD.

160,000 147,757 Ramas/Sectores generadores de divisas 2019 Lugar como generador de divisas 2012-2019
140,000
Millones de dólares
120,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
100,000

80,000 70,049
60,000 4 4
40,000 36,045
24,563 22,552 19,738 18,737 5
20,000 6
0 7
ia

ica
leo
riz

as

o
ca

str
es
ni
ot

rg
ró
ris
ró

du
m

alú
t
Tu

Pe
Re
ct
to

in

et
Ele
Au

ro

m
Ag

o-
er

7
Cifras en Millones INEGI,
de dólares
in

Fuente: BANXICO, SE
M
 ¿Por qué la Minería?
En los últimos 4 años la minería que opera en México, ha pagado
impuestos y derechos por $131,016 Millones de Pesos.

Concepto Total
2019 2018 2017 2016
(Millones de pesos) 4 años
ISR 23,810 33,977 28,806 17,711 104,304
Derechos superficiales 2,711 2,605 2,525 2,446 10,287
Nuevos Derechos 3,496 3,840 4,781 4,308 16,425

Total 30,017 40,422 36,112 24,465 131,016

Superior por 52 millones al

presupuesto de egresos de
Zacatecas. Casi 2 veces el presupuesto de
egresos de Sonora.
Fuente: SHCP
 ¿Por qué la Minería?
La Minería en México es una de las actividades económicas mejor pagadas
1200
177.7%
983.9
1000

116.3% 109.1%
800 766.3
740.8 74.3%
617.7 46.8%
600
520.3 12.5% Industria minero-metalúrgica 39%
354.35
398.8
superior al promedio nacional
400

308.9 299.9
258.9 231.3 205.3
200
-12.8%
-15.4% -26.9% -34.7%
0 -42.1%
Petróleo Servicios Transporte Minería Industria Minería no Comercio Transporte Textil Construcción Agropecuaria
Financieros aéreo metálica metálica metálica terrestre
-200 básica

2018 Promedio Nacional % Var

9
Fuente: IMSS
 ¿Por qué la Minería?
La Minería tiene presencia en 696 Comunidades de 212 Municipios en 24 Estados
de la República Mexicana y 30 Municipios representan el 66.5% del valor total de su
27.0% producción.
16 14.8
14
12 15.2%
10
% de valor de la Producción

8 6.9 10.1%
8.0% 6.2%
6 4.7 4.4 5.0
4 3.4
2.0 1.9 1.7
2
1.6 1.5 1.6
0.9 0.8 1.3 1.1 1.7 1.4 1.2 0.9 1.0 1.5 1.4 1.1
0.9 0.6 0.5 0.4
0.2 0.1
0

San José del…

Santiago…

San Pedro…
Cananea

Otáez
Caborca
Nacozari de García

Sombrerete

Chínipas
Morelos
Fresnillo

Chalchihuites

Madera

Eduardo Neri
Sahuaripa

Cuencamé

Zacazonapan

Temósachic
Banamichi

Guanaceví
Guanajuato
Santa Bárbara
Guadalupe y Calvo
La Colorada

San Dimas

San Juan del Río

Ocampo
Mazapil

Mocorito
Cocula
10
Fuente: INEGI Sonora
SONORA Zacatecas
ZACATECAS Chihuahua
CHIHUAHUA Durango
DURANGO Otros
OTRAS ENTIDADES
 ¿Por qué la Minería?
La minería impulsa el desarrollo económico y social en las comunidades en donde se
hospeda.
 ¿Por qué la Minería?
En 2019, el sector minero invirtió en acciones para el desarrollo social y la protección ambiental, un monto de 5,327
millones de pesos (3,700 especificamente para la protección ambiental), superior y adicional a lo aportado para el
Fondo Minero que fue de 3,496 millones de pesos.
4,000
3,496 Principales programas presupuestarios del Gobierno Federal en 2019
3,500
(Millones de pesos)
3,000 2,887

2,500 2,362
2,128 2,063 2,000
2,000 1,726
1,500 1,155 1,282 1,343

SEMARNAT
SAGARPA

SEMARNAT
SAGARPA
1,000

SEDATU
SALUD
500
500

SEP
CDI

SCT
CDI
SE

0
Fondo Minero Programa de Programa de Sanidad e Seguro médico Programa de Programa de Apoyos para el Fortalecimiento Programa de Estudios y
Fomento a la Infraestructura Inocuidad Siglo XXI Apoyo a la Vivienda Social desarrollo de la Calidad Apoyo a la proyectos de
Agricultura Indígena Agroalimentaria Infraestructura forestal Educativa Educación construcción de
Hidroagrícola sustentable Indígena caminos rurales
y carreteras
alimentadoras

Fuente: SHCP
 ¿Qué puede hacer la minería por la reactivación
económica de México?

Inversion de la Minería en México

$9,000
$8,043
$8,000
Inversión en los últimos 9 años $44,695 MUSD
$7,000 $6,576
Millones de USD

$6,000

$4,948 $4,897
$5,000 $4,630 $4,657
$4,302
$4,000 $3,752

$2,890*
$3,000

$2,000

$1,000

$0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* Valor Estimado con datos preliminares

 ¿Qué puede hacer la minería por la reactivación
económica de México?
Con la la eliminación de la deducibilidad de los gastos preoperativos y de exploración con la reforma fiscal de 2014,
la inversión en exploración ha caído cerca del 40%.
El sector continuará insistiendo Hoy en México hay 413 proyectos mineros en
diferentes etapas.

1,400

1,200
1,165
Exploración,
37% 42.7%
1,000
862 856
800
612 596
600 528 536 Postergados,
428 44.4% Producción,
399 8.2%
400

200 Desarrollo, 4.2%

Cierre, 0.5%
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: INEGI, SE
 ¿Qué puede hacer la minería por la reactivación
económica de México?

Fuente: SE y CAMIMEX.
 ¿Qué puede hacer la minería por la reactivación
económica de México?

• La minería es una industria tractora que además de impulsar el desarrollo

regional, apoya el desarrollo de otras actividades económicas:

• Construcción con inversiones promedio anual de $ 5,000 MUSD/Año.

• Transporte de Materiales, con el movimiento de 8.7 Millones de

Tons/año que recorren 100.2 Millones de kilómetros en las carreteras
(78%) y vías de ferrocarril (22%) de México.

• Impulso a la actividad portuaria, con la exportación e importación de

474 Mil toneladas de materiales al año.

• Costos de transporte por $245 MUSD/Año.

 ¿Qué puede hacer la minería por la reactivación
económica de México?

• Por medio de los Clusters Mineros (Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Guerrero

y Sinaloa) se ha desarrollado una proveeduría local que suma a 9,700
empresas proveedoras nacionales que en un 90% son PYMES.

• Trabajando junto con el Gobierno Federal y los Estados, podemos motivar a

proveedores internacionales para que se establezcan e México.
 ¿Qué puede hacer la minería por la reactivación
económica de México?

CRECIMIENTO POTENCIAL DEL SECTOR MINERO

EN LOS SIGUIENTES 7 AÑOS

Unidad de Medida (Base Incremento

Indicador 2019 2026
Anual) en el periodo
% PIB Nacional % 2.3 2.8 0.5
Empleo Directo Personas base 379,000 432,236 53,236
Empleo Indirecto Millones de Personas 2.2 2.5 0.3
Inversión Activos Millones de USD $ 4,691 $ 4,309 $ 30,163
Impuestos y Derechos Millones de Pesos $ 30,017 $ 25,105 $ 175,735
 ¿Qué se requiere para impulsar el
desarrollo minero en el país?

POLÍTICA PÚBLICA CON VISIÓN DE LARGO PLAZO QUE IMPULSE:

• Competitividad fiscal.

• Competitividad Regulatoria.

• Certidumbre social.

• Conocimiento del Sector Minero.

 ¿Qué se requiere para impulsar el
desarrollo minero en el país?

Certidumbre Fiscal
• Competitividad fiscal en relación a 90
otros países mineros 80 2018 2019
70 71 71
60 58 61 58
50 48 39
• Devolución expedita de impuestos. 40
30
46
36 34 33
32
36
46

20 27
10
• Acuerdos de estabilidad tributaria a 15 -

Incertidumbr…
Legislación…
Burocracia e…

Nivel de…
Estabilidad…
Calidad de la…
Acuerdos…
Barreras…

Disponibilida…

Incertidumbr…
Incertidumbr…
Incertidumbr…
Base de datos…

Régimen fiscal
Sistema legal
o 20 años.

• Depreciación acelerada en nuevas

inversiones. Fuente: Fraser Institute

México ocupa el lugar 71 de 76 países en atractividad fiscal según

• Deducción de gastos de exploración la encuesta 2019 el Instituto Fraser, por ser un país con una tasa
en el mismo año que se erogan. impositiva del 52.68% para el sector minero.
¿Qué se requiere para impulsar el
desarrollo minero en el país?
 ¿Qué se requiere para impulsar el
desarrollo minero en el país?
Certidumbre Regulatoria
La minería es de las actividades más reguladas en el país
• Revisión de Leyes, normas, acuerdos (Leyes, Reglamentos, Normas y Tratados Internacionales)
internacionales que aplican a nivel Federal,
Estatal y Municipal a la operaciones y buscar su
eficiencia y evitar multiplicidades.

• Transparencia y certidumbre con

establecimiento de plazos de tramites y
obtención de permisos relacionados con la
actividad minera.

• Promover eficiencia administrativa en la

expedición y registro de títulos de concesión
minera.

Fuente: Deloite
 ¿Qué se requiere para impulsar el
desarrollo minero en el país?
Certidumbre Regulatoria

• Claridad en la definición de Empresas de Servicios Calificadas ante la nueva

iniciativa de Outsourcing.

• Posibilidad de que la minería pueda operar en Áreas Naturales Protegidas siendo

una actividad que puede coorperar en el cuidado de las mismas.

• Revisar con CONAGUA nuevos criterios que están aplicando para la definición de
Zonas Federales que afectan fuertemente a cualquier sector económico.

• Impacto de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que reducirá

la competitividad de las industrias y atenta contra la salud y al medio ambiente.

Fuente: Deloite
 ¿Qué se requiere para impulsar el
desarrollo minero en el país?

Certidumbre Social
• Rescate y aplicación del Fondo Minero en infraestructura de las comunidades
mineras y zonas aledañas (Polígonos Mineros).

• Expedir una Ley General en materia de Consulta Indígena, con reglas claras
sobre su alcance y aplicación.

• Aplicación del estado de derecho en conflictos sociales.

• Garantía de la Seguridad tanto patrimonial como del personal y comunidades

en donde opera la minería.

• Reconocimiento del trabajo social del sector minero en las comunidades en

donde opera.
 ¿Qué se requiere para impulsar el
desarrollo minero en el país?

Conocimiento del Sector Minero

• Se requiere un profundo conocimiento de parte de la autoridad a todos los niveles

de lo que verdaderamente es el sector minero en México.

• Evitar dar opiniones si no se tiene conocimiento del sector.

• Elaborar una campaña en conjunto de difusión de los que es “El Verdadero
Rostro de la Minería que Opera en México”.
 Conclusiones

• La minería en México es una actividad económica de gran importancia por su

generación de empleo y su derrama económica en zonas alejadas de los
centros urbanos.

• La minería genera desarrollo y bienestar en zonas que urgentemente

requieren una mejor calidad de vida y una oportunidad de desarrollo.

• La minería impulsa la educación, servicios de salud e infraestructura básica en

los lugares en donde se establece.

• La minería es tractora de muchas otras actividades económicas por las fuertes

inversiones que hace.
 Conclusiones

• La minería sin duda podría ser uno de los pilares en la reactivación económica
de México si se genera certidumbre y una política pública que la incentive con
visión de largo plazo.

• Se requiere de iniciativas que generen certidumbre y que logren una buena

coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para impulsar el desarrollo del
sector minero en México. (Mesa de Minería)
 NECESITAMOS TRABAJAR HOMBRO A
HOMBRO POR MÉXICO:
SOCIEDAD, GOBIERNO Y MINEROS.

México necesita de la minería y los mineros

necesitamos que la sociedad y la autoridad
conozca esta actividad y se sienta Orgullosa de
la Minería.