ANÁLISIS FINANCIERO DAVIVIENDA

ESTRATEGIA FINANCIERA

Presentado por:

JOSE OVASCO

MARCELA ATEHORTUA

ARNALDO ZAMBRANO

Presentado a

JAVIER JIMENEZ SALGAR

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS

MÒDULO ESTRATEGIAS FINANCIERAS

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

JULIO DE 2020

ESTRATEGIA FINANCIERA
 CASO BANCO DAVIVIENDA

1. Planteamiento de Estrategia Empresarial

Digitalización progresiva de Davivienda orientando sus servicios a PyMe´s como

target de mercado, sin descuidar los otros sectores donde está firmemente
posicionada. Buscando ser un banco innovador mediante la transformación de
procesos, productos, canales y talentos hacia el mundo digital.

a) Matriz DOFA

b) Estructura de la Estrategia

La actividad primaria a analizar es la operación bancaria. Esta área reviste una

gran importancia ya que sirve de soporte para todos los procesos que realiza la
entidad frente a sus clientes, bien sea a través de canales físicos o electrónicos, y
en cualquier momento de relacionamiento con los consumidores financieros. Es
así como se tienen en cuenta variables que pueden representar una
diferenciación mayor frente a otros competidores como la adopción de
mecanismos para la atención de personas discapacitadas en oficinas de servicio
así como a través del call center y también capacitando a sus funcionarios en la
atención de este grupo facilitando la inclusión financiera y poder así brindarle una
asesoría a su necesidad.

El presidente del Banco Davivienda, Efraín Forero, manifiesta que la revolución

tecnológica es hoy una realidad, y lo que se esperaba implementar en los
próximos 4 años, está pasando ahora. La crisis del COVID-19 causó un cambio
abrupto de mentalidad del colombiano promedio que tiene miedo a usar la
tecnología para su vida cotidiana. Hoy en dia vemos un banco realizando fuertes
inversiones en la tecnología un presupuesto de $300 mil millones de pesos, todo
esto en un plazo de 5 años, donde ya estamos en proceso de transformación
digital, de preparación para convertirnos en una organización sostenible en el
tiempo. Vemos que esa transformación debe hacerse hacia el interior del banco
para que los procesos sean mucho más fáciles y asequibles y, al final, todo se
pueda realizar dentro de un celular.

Esto nos permite estar presentes en cualquier lugar las 24 horas para nuestros
clientes, lo cual es un valor agregado. Si no nos convertimos muy rápido, la
competencia lo hará y no habrá diferenciaciones. En el sector bancario se habla
que la mayoría de bancos, antes del 2025, serán completamente digitales.

Nuestra banca de personas está en un 80 por ciento digitalizada y este año

llegaremos al ciento por ciento brindando así todo nuestro portafolio de productos
de manera rápida con aprobaciones en 5 minutos donde el cliente no tenga que
firmar tanta documentación y con solo su firma digital a través de su app
Davivienda móvil pueda acceder a las ofertas que el banco tiene para él y todo
esto con la ayuda de nuestro asesores integrales los cuales guiarán al cliente en
todo este proceso garantizando así un buen servicio con los atributos que ya
están dentro del ADN de la empresa (sencillo, confiable y amigable). Por otro lado
nuestra banca pyme que son las empresas, estamos en el 50 por ciento; y antes
del primer trimestre del 2021 tendremos digitalizados todos los procesos para los
empresarios y las pymes.

De forma simultánea trabajaremos en el fortalecimiento de la plataforma de

Daviplata para poder vincular más comercios y personas. Hoy contamos con mas
de 10 millones de clientes con este producto y todo se puede decir gracias a la
crisis por la que está pasando el país, en donde se ha realizado alianzas
importantes con el gobierno ya que somos la única entidad financiera que está
pagando las ayudas que el estado está brindando a las personas de los sectores
más vulnerables. Esta poderosa plataforma es la que nos permitirá conectar con
otros bancos en los países donde tiene presencia Davivienda, hacer alianzas con
jugadores muy importantes, como cadenas de almacenes, centros comerciales,
'fintech' y empresas de transportes, con las tiendas de barrio en distintos
sectores, entre muchas otras.

Hoy, los 10 millones de clientes de Daviplata, por ejemplo, pueden comprar por
internet, para lo cual solo tienen que tramitar en línea una tarjeta de viaje, sin
costo alguno, la cargan con el monto que necesiten, el sistema asigna un número
y un código de seguridad para compras y queda lista para utilizar para compras
internacionales.

Se desarrollaran un centro de experiencia diseñado no solo para tener todos los

procesos digitales del banco sino también para tener oficinas donde no habrá
transacciones en papel, y también entregar valores agregados a todos los
comercios que estén ubicados dentro del centro comercial, esta oficina se ubicará
en los principales centro comerciales de cada ciudad que reciban un promedio de
5 mil visitantes diarios. Con la ayuda de la tecnología, y de nuestro aliado Claro,
llegaremos a esas personas con ofertas, descuentos, servicios y soluciones en
tiempo real a través de mensajes de texto a sus celulares. ya contamos con una
oficina piloto en la ciudad de bogotá, con la idea de que se pueda replicar en
otras 120 oficinas que Davivienda tiene en igual número de centros comerciales
en Colombia y en otros países.
2. Identificación y Análisis de la Necesidad Financiera

Si bien el sector financiero tiene una oferta de servicios que puede ajustarse a
cada uno de los miembros de una economía, diferentes factores como la
necesidad de mitigar los riesgos inherentes al negocio y de diversificar la oferta
de productos y servicios, precisan tener en cuenta algunas variables importantes
en este sentido. Una correcta identificación de los factores asociados al mercado
se debe tener en cuenta los insumos importante en la toma de decisiones de
mercadeo, y también el ajuste de productos y servicios segmentados.

El cambio tecnológico que se ha venido evolucionando en esta época tiene

especial importancia para el sector financiero, no solamente por la exigencia que
tiene el mercado por las mismas y por la presión de los competidores, sino
también por solicitud de entes reguladores como la Superintendencia Financiera
de Colombia, la cual también el estado impulsa leyes por medio del congreso de
la república para impulsar el desarrollo a la nueva era de la digitalización y estar a
la vanguardia mundial. En este contexto, una entidad del sector que no esté
realizando inversión en nuevas tecnologías tanto de cara a los clientes como a
nivel interno puede verse rezagada y estar poniendo en peligro la continuidad de
sus operaciones a mediano y a largo plazo.

De acuerdo con lo anterior, para este trabajo se crearán estrategias enfocadas a

la adopción de nuevas tecnologías para el apoyo del negocio en el sector
financiero en especial al banco davivienda ya que desde 2017 vienen haciendo
esfuerzos muy grandes en inversiones para ser el primer banco en colombia
100% en todas sus ofertas de productos tanto para personas como para
empresas, es por eso que se realizará aportes buscando nuevas tendencias
dentro de la entidad. Dadas las preocupaciones del banco por contar con
tecnologías adecuadas para su operación, todo esto de la mano de su talento
humano a través de capacitaciones para así evitar inconvenientes en la falta de
manejo de estas herramientas por lo tanto sus empleados deben ser los
impulsadores a esta gran estrategia.

3. Ejecución de la Estrategia

- Desarrollar estrategias para

apoyar al área Mercadeo y Publicidad en los momentos de verdad con los
clientes y usuarios del sistema financiero que faciliten la vinculación y la
generación de nuevos negocios.
- Monitoreo estricto de las
interacciones en las redes sociales, lo que permite mitigar el riesgo
reputacional de la entidad mediante la solución, en línea, de quejas o
inconformidades de parte los usuarios, y además se constituyen en un canal de
captura de nuevos negocios que cobra una gran importancia.
- El talento humano del banco
debe aprender a usar las herramientas digitales como G suite, donde se optima
procesos en una cultura colaborativa.
- Capacitaciones a los cargos
operativos como cajeros, asesores comerciales y asesores de call center
enfocada no solo a elevar los niveles de satisfacción de servicio al cliente, sino
también para evitar el costo que puedan tener los errores humanos por malos
procedimientos o malas prácticas. Si bien el banco cuenta con un esquema de
capacitación robusto, la gran cantidad de personal que se maneja a nivel
operativo reviste un riesgo importante para la organización.
- Lograr que todos los clientes
de productos de crédito, ahorro e inversión y seguros 100% digitales en
unos minutos y al alcance de sus celulares.
- Ser protagonistas en la banca
empresas acompañando a todos los negocios de todas las escalas en cada una
de sus etapas de desarrollo.

a) Recursos ($, RH, etc.)

Conscientes de los desafíos que implica contar con el mejor talento para esta era
digital, Davivienda continúa aportando al desarrollo de nuestros colaboradores a
través de programas de formación: en 2019 se invirtieron cerca de COP 300 mil
millones en estos procesos.

Davivienda cuenta con un equipo de más de 17.000 personas para servir a más
de 12.34 millones de clientes a través de 672 oficinas, y contamos con más de
2.600 cajeros a nivel regional. El portafolio integral de productos y servicios de
Davivienda atiende las necesidades de personas, empresas, sector rural, minería
y energía, con innovación constante y ofertas exclusivas para cada segmento.

b) Riesgos

El sector financiero en general debe garantizar una adecuada gestión de sus

riesgos, y el Banco Davivienda no es ajeno a esta dinámica, por lo cual refleja
una fortaleza en su área de apoyo de riesgo. Se han creado y reforzado
herramientas que permitan hacer un monitoreo constante de los riesgos en todos
los frentes de operación de la entidad, impulsados con tecnologías
especializadas, buscando fortalecer a la entidad y mitigar situaciones de
vulnerabilidad.

c) FC para sostener la operación

Davivienda cuenta con un flujo de caja de casi 6 billones de pesos, con lo cual se
espera sostener e incrementar la inversión para el año 2020 trascendiendo
incluso más allá de los servicios financieros. Banco Davivienda espera ser
completamente digital para finales del 2020 y competir con los bancos
internacionales.

4. Expectativas sobre Ingresos

Avanzaremos en la consolidación de nuestra oferta a través de canales virtuales,

con al menos un producto 100 % digital en cada uno de los servicios financieros:
crédito, captación, seguros y fondos de inversión. Se espera un incremento del
15% anual en los ingresos del Banco para los próximos 5 años.

a) Política de Dividendos

La Asamblea General de Accionistas del Banco Davivienda son quienes

aprueban la distribución de los dividendos de los resultados obtenidos por acción.

b) Reinversión Esperada

La distribución de riqueza del Banco davivienda está conformado de la siguiente

manera:
 (Elaboración propia con datos del 2019)

El Banco Davivienda proyecta un incremento del 40% en su capital hasta 2024.

Distribución de la Inversión

Teniendo en cuenta que el banco Davivienda trabaja con base en una estrategia en
donde el servicio al cliente está en el centro de todas sus decisiones, y debido a la
coyuntura que estamos viviendo, enfoca su estrategia financiera a la satisfacción de
las características demandadas por el mercado: conectividad 24/7, personalización,
conveniencia, simplicidad, transparencia, seguridad, y más que nada, soluciones.

La entidad financiera encontró en la digitalización una herramienta óptima para

generar una mejor experiencia de cliente y conseguir una operación más eficiente.
Además, la estrategia digital contribuye de forma significativa a la bancarización e
inclusión financiera en el país, permitiendo que cada vez más colombianos accedan
a los beneficios del sistema financiero, desde cualquier rincón del país.

Dentro del plan de recursos de la inversión, la digitalización de servicios toma

protagonismo con un 20% de la inversión, lo cual va ligado a la capacitación de los
trabajadores en cuanto a atención al cliente y manejo de las TIC. La coyuntura
actual ha llevado a la compañía a acelerar su proceso de digitalización, para lo cual
el enfoque debe ser de capacitacion intensiva. Y mejoramiento en el servicio al
cliente, no solo frente a los sistemas de gestión de peticiones, quejas y recursos o
PQRS, sino también para la mejora constante de la experiencia del consumidor
financiero gracias al uso de su información. Asimismo, el análisis de las necesidades
de los clientes han tomado importancia debido a esta digitalización. La Big Data
permite crear a la entidad una oferta a medida que capta el máximo excedente del
consumidor.

5. Conclusiones

La banca a través de internet no solo implica una evolución en términos de

facilidades para los usuarios; en países como Colombia además se ha convertido
en una herramienta para bancarizar personas que hasta hace poco no tenían
acceso ni a una cuenta de ahorros. El negocio bancario ha cambiado mucho y,
además, tenemos un gran número de jugadores que pueden entrar sin siquiera
estar presentes en Colombia. Es un desafío para todas las industrias pues, como
dicen algunos expertos: a cada sector le va a llegar su dia. En el caso de
davivienda se debe estar preparados, porque cada vez más transacciones físicas
se van a pasar a los medios digitales.

El banco Davivienda es uno de los bancos que lleva ventaja en esta carrera para
atraer a las personas que están por fuera del sistema financiero, así como a los
millennials que tras casi cuatro años con su plataforma Daviplata ya atiende a 10
millones de clientes, de los cuales el 80% no tenían relación con los bancos. Con
Daviplata, Davivienda entró al negocio de pagos de subsidios de Familias en
Acción (pagan un tres millones de subsidios cada dos meses), así como para las
víctimas (de estos pagaron 2 millones el año pasado). Sin embargo, están
pendientes de que en los próximos meses se hagan nuevas licitaciones y
prórrogas del contrato anterior.
Con una economía desacelerada y una cartera que crece poco, Davivienda con
su estrategia digital buscará demostrar que es el primer banco en Colombia 100%
en todos sus portafolios de servicios.

Obs Jav.

1. Tienen toda la información, pero,

no hay análisis de impacto de las inversiones en las Rentabilidades
(proyectadas). Solo los conceptos de distribución de la riqueza que incluye. Pt,
ingresos, utilidades. Con esta información, era sencillo construir la evolución
de la Rentabilidad sobre Act, inversión total, patrimonio, entre otras. Para
evidenciar los beneficios esperados de la estrategia de Dav y la forma de
financiarla. Las conclusiones hubiesen sido muy ilustrativas y contundentes.

2. No hay análisis financiero de las

inversiones

3. Las conclusiones no tienen el

foco de la estrategia financiera Vs estrategia empresa. Faltó lo resaltado en el
punto 1 de las Obs.

4. ¡Por favor, cuiden la ortografía en

sus escritos! No hay justificación alguna para que estudiantes de pos grado
escriban nombres propios con minúsculas.