Primero para crear un dashboard con power pivot se inicia en un Excel desde cero o en blanco, abrimos dicho Excel y para ello debe estar activo el power pivot, luego voy y doy clic en administrar y esto me permitirá abrir una nueva ventana de power pivot, luego de estar en power pivot voy a inicio, de otros orígenes y me aparecerá varias opciones y en este caso eligiré archivo de Excel y examinar eligiré mi archivo de ejercicio 1, clientes y luego activaré la opción usar primera fila como encabezado de columna le doy siguiente, finalizar, cerrar. Hacemos el mismo procedimiento para cargar el archivo ingreso. Hacemos el mismo procedimiento para cargar el maestras, pero no olvidar activar la opción de tabla de origen para que se active los tres archivos. Hacemos el mismo procedimiento para cargar el producto. Luego voy a mi hoja principal que es ingresos, y selecciono el campo fecha y cambio al formato solo fecha. Luego relaciono mi bate de datos y para ello voy a inicio, vista de diagrama y entonces luego me aparecerán dichos tablas para relacionar, lo cual tengo mi tabla principal de ingresos y también tengo mis otras tablas, entonces ahora dichas tablas lo voy a relacionar a mi tabla principal. Ejm selecciono en la tabla documento el encabezado código documento y lo relaciono arrastrándolo al encabezado código documento que esta la tabla de ingresos, y para verificar si está bien la relación simplemente le doy clic en el punto de dicha línea. Y si quiero modificar dicha relación simplemente le doy doble clic en el punto de la línea. Después de hacer mis relaciones con las tablas voy a inicio, vista de datos. Después pasare a crear mi tabla dinámica voy a inicio, tablas dinámicas y la opción cuatro gráficos, adapto mi grafico al que me piden en este caso un grafico circular, agrego la etiqueta de datos y selecciono dicha etiqueta de datos y le doy anticlic y formato de etiqueta de datos y en la opción de etiqueta activo la opción de nombre de categoría. Para el segundo gráfico utilizamos la barra apilada.
2- EJERCICIO 2
Estando en power pivot voy a inicio, de otros orígenes y me aparecerá varias
opciones y en este caso eligiré microsoff access y examinar eligiré mi archivo de ejercicio 2, clientes y luego le doy siguiente, siguiente, finalizar, cerrar. En la hoja de ventas vemos que el campo fecha esta mal entonces cambiamos vamos a inicio, tipo de texto: fecha y formato: solo fecha. Hacemos el mismo procedimiento para hacer las relaciones, y en este caso mi tabla principal es ventas y otra tabla mas. Luego vista de dato y vamos a insertar las tablas dinámicas con cuatro graficos. 2. EJERCICIO 3 Hacemos el mismo procedimiento hasta crear las relaciones, una vez que se creo las relaciones vamos a vista de datos y nos ubicamos en la hoja de VENTAS para adecuarlo al modelo que nos piden y en este caso agregaremos una columna mas con el nombre de AÑO y para ello lo hacemos de la siguiente manera, para ingresar una columna se utiliza el leguaje DAX entonces seleccionamos en la parte de agregar columnas y digitamos AÑO:=YEAR(ventas(fecha)) y aceptar y automáticamente se debe crear la columna AÑO, tambien se debe crear la MEDIDA CANTIDAD seleccionamos una celda en blanco y digitamos lo siguiente Medida Cantidad=SUM(ventas (cantidad)), tambien se debe crear la MEDIDA PRESUPUESTO seleccionamos una celda en blanco y digitamos lo siguiente Medida Ppto=SUM(ventas (ppto)). también se debe crear la MEDIDA PORCENTAJE seleccionamos una celda en blanco y digitamos lo siguiente Porcentaje:=[Medida Cantidad]/[Medida Ppto]. Luego creo las tablas dinámica, primero voy y solo elijo la opción tabla dinámica Y elijo el nombre de la marca y también selecciono las funciones que eh creado como son medida cantidad, medida ppto, porcentaje y luego voy a crear un KPI, un KPI es un indicador de gestión que toda empresa utiliza y en este caso con respecto a las VENTAS tenemos el PRESUPUESTO que viene a ser lo que se proyectó a vender y la CANTIDAD es lo que realmente se vendió, entonces para crear el kPI estando en Excel voy a power pivot, KPI, nuevo KPI y me aparecerá una ventana y en campo base: medida Ppto, medida: medida cantidad, y puedo elegir cualquier estilo que yo quiero y aceptar. Pero en el modelo veo no me piden eso entonces me equivoque y para ello selecciono cualquier dato del KPI y voy a power pivot, KPI, administrar KPI y hago los cambios y me aparecerá una ventana selecciono medida Ppto y le doy eliminar, luego le doy clic en nuevo entonces en campo base: medida cantidad, medida: medida Ppto, y elijo el segundo estilo pero diré que el rojo va hasta el 60% y el amarillo hasta el 85% y aceptar. Luego me voy a los campos de la tabla dinámica y desactivo la opción estado y lo vuelvo activar y vemos que el estado medida cantidad se cambia a iconos. El grafico en este caso no tiene nada que ver directamente con la tabla, entonces nuevamente voy a mi hoja de power pivot, inicio, tabla dinámica., grafico dinámico, hoja calculo existente, selecciono y aceptar. Si quisiera generar una columna MESES si se puede se sigue el mismo procedimiento anterior y se ingresa la función MESES: =MONTH(ventas(fecha)) pero aquí me saldrá mi columna mes en numero y ahora me toca configurar el nombre del mes en otra columna y para ello coloco la siguiente función NOMBRE MES:=FORMAT(Ventas[Fecha];"mmmm") y luego voy a proceder ordenar la columna de nombre mes y voy a inicio, ordenar por columna y me aparecerá una ventana y en columna: nombre mes y columna: mes y aceptar. Finalmente regreso a la hoja de Excel para seguir con mi gráfico, pero antes de eso voy a la parte de analizar y actualizar todo con la finalidad de que se actualice los campos de la tabla dinámica, pero power pivot lo hace automáticamente, pero si en caso no lo hiciera se hace desde la parte actualizar. 4. EJERCICIO 4 Para generar el KPI tengo que generar primero un porcentaje en el power pivot entonces lo hago con las siguiente función % GANANCIA:=[MedidaCosto]/[MedidaMonto] y luego recién voy a mi tabla dinámica para generar mi KPI, entonces en campo base: % de ganancia, valor absoluto: 1, y elijo el segundo estilo pero diré que el rojo va hasta el 0.5 y el amarillo hasta el 0.85 y aceptar. Si quiero aplicar una funcion para lo que respecta trimestres en la parte de power pivot se utiliza la siguiente funcion: Trimestre:=concatenate(“trimestre”;roundup((mes)/3;0)
Tanto nombremeses, año debe estar en formato texto y mas no en general
Los meses (que están en número) tiene que estar en formato número entero.